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宁静致远

2023-11-10 11:11:37

【劲拓股份】华为麒麟封测核心供应商ABF资产注入预期，看翻倍空间

【劲拓股份】华为麒麟封测核心供应商ABF资产注入预期＃公司主营业务消费电子面板贴合设备，受益消费电子见底复苏。光电显示设备方面，公司长年与京东方等核心客户深度合作，部分设备产品系为突破海外技术封锁应运而生，具有国产替代实力。＃半导体设备业务：控股两家半导体设备子公司。思立康：做封测设备，是对热管理技术要求极高，填补国产替代空白；致元精密：CMP硅片边缘抛设备，下游客户硅片厂。渠梁电子是公司核心客户，盛合晶微在合作，其中渠梁是Kirin芯片的封测厂。＃ABF：科睿斯，公司董事长为海思芯片战

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宁静致远

2023-09-13 07:37:11

【华懋科技】华为石锤自供芯片,或使用自己入股的国产最先进光刻胶

这张图确认华为自产麒麟9000芯片，大概率使用了华为入股的徐州博康（华懋科技是最大股东）的国产最先进光刻胶凑字数.................................................................................................................................................................................................

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宁静致远

2023-09-13 07:02:27

实锤自产

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@宁静致远：【华懋科技】华为石锤自产芯片，或使用了徐州博康的国产最先进光刻胶

这张图确认华为自产麒麟9000芯片，大概率使用了华为入股的徐州博康（华懋科技是最大股东）的国产最先进光刻胶凑字数。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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宁静致远

2023-06-08 16:22:28

【天风机械】冠石科技：短期目标市值70亿！给予“买入”评级！

【天风机械】冠石科技：国内市场方兴未艾，布局初期难“掩”潜在资质！ #近期布局半导体掩模版项目成重要增量行业情况： 1）全球：23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元，主要玩家包括美国Phtronics（32%）、日本DNP（27%）、日本Toppan（23%）。从制程上看，130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%，33%和13%。 2）国内：半导体光掩膜版国产化率仅5%，预计到25年可达94亿元。商业模式：存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1）2

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宁静致远

2023-05-18 13:03:38

万马股份有机器人线缆，进口替代，国内市场空间50亿

国产替代。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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宁静致远

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万马股份超高压绝缘料国产替代，目标市值300亿以上

1）高压绝缘料已有2万吨，今年新增2万吨。前几天，南方电网用万马高压绝缘料生产的超高压电缆正式挂网通过验证，新技术成功以后肯定会大量扩产。至于每吨价格2万，那是原来的低压绝缘料。现在超高压技术突破，国产替代，国内独家，价格肯定远远不止2万。最近因为供不应求，一季度已经涨价15% ，未来市占率有望50-60%，几年内有望拿到超高压60多亿的市场。由于技术壁垒高，盈利能力强，假设净利率10%，可以增加6亿净利润。这块业务因为国产替代，竞争格局好，至少可以给25倍PE，增加市值150亿。 2）万

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宁静致远

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祁连山----中交设计，低估值，中特估，AI设计真龙头

【中泰建筑耿鹏智】祁连山（中交设计）更新：国企改革+“一带一路”+基建设计&基建设计&计算软件国产替代三重逻辑！自研基建设计（纬地）+桥隧计算（OSIS），大国重器、国产替代进行时 2023年3月中交一公院研制纬地系列软件发布V9.0版本：实现世界首创“互通智能模板设计技术”，完成脱平台开发改造，在继续支持国外通用CAD平台的基础上，首次全线移植/支持国产中望CAD平台，完成基建自动化辅助设计。中交公规院自主研发桥隧结构分析与设计软件“OSIS”设计平台，实现桥隧结构模态与反应谱分析、实体

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中交设计

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宁静致远

2023-05-07 20:29:03

5月6日小商品城举办“一带一路”中亚国际贸易洽谈会，暨一路通跨境电商平台采洽会圆满成功

2023年5月6日，小商品城举办“一带一路”中亚国际贸易洽谈会，暨一路通跨境电商平台采洽会圆满成功。凑字数。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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【小商品城交流纪要】跨境人民币业务利润率在1%以上，一带一路数据沉淀

GMV，今年是10亿，未来千亿目标一带一路数据沉淀，官方出境通道 Q:跨境人民币业务这一块具体怎开展？ A:跨境人民币，收款方式可以有16种货币，开通400多家银行，5大洲贸易往来。原来客户通过美元的SWIFT体系来结汇，现在手里美元不够了，需要其他币种来结汇，人民和其他都可以。义乌商品通过1039报关出海，碎片大众化方式，没有票据就没法验证真实性，和跨境电商增速就很快，国家扶持，过去没有票据，无法结汇，现在通过chinagoods平台，上传平台后，综合判断贸易真实性，开展跨境人民币的结算。

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宁静致远

2023-04-15 14:01:59

华鑫建筑建材-“中特估”龙头标的【中国中铁】矿产资源重估存在约30%上涨空间

华鑫建筑建材-“中特估”龙头标的【中国中铁】阿尔法属性持续兑现【中国中铁】我们最早以矿产资源业绩超预期及后续拓展空间作为阿尔法逻辑，自在2月12日在近期最底部首次推荐以来涨幅超过40.8%，近期阿尔法属性极其明显，继续看好【中国中铁】成为“中特估”主线龙头的潜力。中国中铁矿业净资产2022年为170亿，2023年有望达到250亿左右，今年ROE有望超过40%，给与5倍PB，则矿业市值约1250亿元（相当于约15倍PE）。扣除资源业务后，中国中铁2023年其他主业净资产约3000亿元，当前市

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中国中铁

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宁静致远

2023-02-23 08:45:26

中国告诉大型科技公司不要提供 ChatGPT 服务

监管机构已告知中国主要科技公司不要向公众提供 ChatGPT 服务。知情人士告诉日经亚洲，腾讯控股和阿里巴巴集团控股的金融科技子公司蚂蚁集团已被指示不得在其平台上直接或通过第三方提供对 ChatGPT 服务的访问权限。消息人士补充说，科技公司在推出自己的类似 ChatGPT 的服务之前，还需要向监管机构报告。ChatGPT 由微软支持的初创公司 OpenAI 开发，在中国尚未正式上市，但一些互联网用户已经能够使用虚拟专用网络 (VPN) 访问它。腾讯的微信社交媒体应用程序上也有数十个第三方开发者

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浪潮信息
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宁静致远

2023-02-23 07:31:43

南网能源估值500亿

南网能源 2023年工商业光伏装机翻倍（增速远高于芯能科技的30%），业绩预计12亿，对标芯能科技给予35倍pe，看420亿。 2024年。业绩预计20亿，给予25倍，看500亿，往前高看。凑字数。。

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宁静致远

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南网能源工商业储能爆发龙头，坚定看到500亿

工商业储能规模爆发龙头启动股，赛道抢跑+稀缺性+规模和业绩释放，坚定看到500亿预计2024年将释放近1亿业绩，增速至少是100%，且上限巨大，2024年业绩对应100倍估值就是100亿。原有业务2023年10个亿，即使给40倍估值也是400亿，因此至少总体500亿估值。行业观点： 1. 据透露，南网能源预计今年新增百MWh规模的工商业储能，未来每年新增速度翻倍，这就意味着工商业储能未来的利润贡献从2023年起将达千万级、2024年将接近1亿。 2. 分布式光伏目前规模1.3GW，工商业储

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威孚高科4D毫米波雷达交流会纪要0221

重点：Q：4D毫米波雷达国内市场行业空间？公司定位？客户拓展方向和技术方向？ A：据罗兰贝格，4D有千亿元规模。应用场景丰富，包括智能交通。公司在客户、产品方案全球化布局，4D目前也得到主流认可。按行业理解，3D雷达为普通雷达，4D雷达分为4D毫米波和4D成像，目前主流量产4D为第六代，公司偏向于升级版的第七代。公司定位4D成像雷达，4D成像是最终趋势，应用芯片方案解决低功耗、性能、价格等，满足主机厂需求。4D有成为主流传感器的可能。威孚高科4D毫米波雷达及公司近况交流会纪要0221 一、公司

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宁静致远

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盐野义新冠治疗药Xocova被日本推定为有效

财联社11月22日电，据日本读卖新闻，日本医药医疗器械管理局（PMDA）将称试验性新冠治疗药物Xocova被推定为有效。凑字数。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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【劲拓股份】华为麒麟封测核心供应商ABF资产注入预期，看翻倍空间

【劲拓股份】华为麒麟封测核心供应商ABF资产注入预期＃公司主营业务消费电子面板贴合设备，受益消费电子见底复苏。光电显示设备方面，公司长年与京东方等核心客户深度合作，部分设备产品系为突破海外技术封锁应运而生，具有国产替代实力。＃半导体设备业务：控股两家半导体设备子公司。思立康：做封测设备，是对热管理技术要求极高，填补国产替代空白；致元精密：CMP硅片边缘抛设备，下游客户硅片厂。渠梁电子是公司核心客户，盛合晶微在合作，其中渠梁是Kirin芯片的封测厂。＃ABF：科睿斯，公司董事长为海思芯片战

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【华懋科技】华为石锤自供芯片,或使用自己入股的国产最先进光刻胶

这张图确认华为自产麒麟9000芯片，大概率使用了华为入股的徐州博康（华懋科技是最大股东）的国产最先进光刻胶凑字数.................................................................................................................................................................................................

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@宁静致远：【华懋科技】华为石锤自产芯片，或使用了徐州博康的国产最先进光刻胶

这张图确认华为自产麒麟9000芯片，大概率使用了华为入股的徐州博康（华懋科技是最大股东）的国产最先进光刻胶凑字数。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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【天风机械】冠石科技：短期目标市值70亿！给予“买入”评级！

【天风机械】冠石科技：国内市场方兴未艾，布局初期难“掩”潜在资质！ #近期布局半导体掩模版项目成重要增量行业情况： 1）全球：23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元，主要玩家包括美国Phtronics（32%）、日本DNP（27%）、日本Toppan（23%）。从制程上看，130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%，33%和13%。 2）国内：半导体光掩膜版国产化率仅5%，预计到25年可达94亿元。商业模式：存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1）2

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万马股份有机器人线缆，进口替代，国内市场空间50亿

国产替代。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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万马股份超高压绝缘料国产替代，目标市值300亿以上

1）高压绝缘料已有2万吨，今年新增2万吨。前几天，南方电网用万马高压绝缘料生产的超高压电缆正式挂网通过验证，新技术成功以后肯定会大量扩产。至于每吨价格2万，那是原来的低压绝缘料。现在超高压技术突破，国产替代，国内独家，价格肯定远远不止2万。最近因为供不应求，一季度已经涨价15% ，未来市占率有望50-60%，几年内有望拿到超高压60多亿的市场。由于技术壁垒高，盈利能力强，假设净利率10%，可以增加6亿净利润。这块业务因为国产替代，竞争格局好，至少可以给25倍PE，增加市值150亿。 2）万

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祁连山----中交设计，低估值，中特估，AI设计真龙头

【中泰建筑耿鹏智】祁连山（中交设计）更新：国企改革+“一带一路”+基建设计&基建设计&计算软件国产替代三重逻辑！自研基建设计（纬地）+桥隧计算（OSIS），大国重器、国产替代进行时 2023年3月中交一公院研制纬地系列软件发布V9.0版本：实现世界首创“互通智能模板设计技术”，完成脱平台开发改造，在继续支持国外通用CAD平台的基础上，首次全线移植/支持国产中望CAD平台，完成基建自动化辅助设计。中交公规院自主研发桥隧结构分析与设计软件“OSIS”设计平台，实现桥隧结构模态与反应谱分析、实体

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5月6日小商品城举办“一带一路”中亚国际贸易洽谈会，暨一路通跨境电商平台采洽会圆满成功

2023年5月6日，小商品城举办“一带一路”中亚国际贸易洽谈会，暨一路通跨境电商平台采洽会圆满成功。凑字数。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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【小商品城交流纪要】跨境人民币业务利润率在1%以上，一带一路数据沉淀

GMV，今年是10亿，未来千亿目标一带一路数据沉淀，官方出境通道 Q:跨境人民币业务这一块具体怎开展？ A:跨境人民币，收款方式可以有16种货币，开通400多家银行，5大洲贸易往来。原来客户通过美元的SWIFT体系来结汇，现在手里美元不够了，需要其他币种来结汇，人民和其他都可以。义乌商品通过1039报关出海，碎片大众化方式，没有票据就没法验证真实性，和跨境电商增速就很快，国家扶持，过去没有票据，无法结汇，现在通过chinagoods平台，上传平台后，综合判断贸易真实性，开展跨境人民币的结算。

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华鑫建筑建材-“中特估”龙头标的【中国中铁】矿产资源重估存在约30%上涨空间

华鑫建筑建材-“中特估”龙头标的【中国中铁】阿尔法属性持续兑现【中国中铁】我们最早以矿产资源业绩超预期及后续拓展空间作为阿尔法逻辑，自在2月12日在近期最底部首次推荐以来涨幅超过40.8%，近期阿尔法属性极其明显，继续看好【中国中铁】成为“中特估”主线龙头的潜力。中国中铁矿业净资产2022年为170亿，2023年有望达到250亿左右，今年ROE有望超过40%，给与5倍PB，则矿业市值约1250亿元（相当于约15倍PE）。扣除资源业务后，中国中铁2023年其他主业净资产约3000亿元，当前市

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中国告诉大型科技公司不要提供 ChatGPT 服务

监管机构已告知中国主要科技公司不要向公众提供 ChatGPT 服务。知情人士告诉日经亚洲，腾讯控股和阿里巴巴集团控股的金融科技子公司蚂蚁集团已被指示不得在其平台上直接或通过第三方提供对 ChatGPT 服务的访问权限。消息人士补充说，科技公司在推出自己的类似 ChatGPT 的服务之前，还需要向监管机构报告。ChatGPT 由微软支持的初创公司 OpenAI 开发，在中国尚未正式上市，但一些互联网用户已经能够使用虚拟专用网络 (VPN) 访问它。腾讯的微信社交媒体应用程序上也有数十个第三方开发者

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南网能源估值500亿

南网能源 2023年工商业光伏装机翻倍（增速远高于芯能科技的30%），业绩预计12亿，对标芯能科技给予35倍pe，看420亿。 2024年。业绩预计20亿，给予25倍，看500亿，往前高看。凑字数。。

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南网能源工商业储能爆发龙头，坚定看到500亿

工商业储能规模爆发龙头启动股，赛道抢跑+稀缺性+规模和业绩释放，坚定看到500亿预计2024年将释放近1亿业绩，增速至少是100%，且上限巨大，2024年业绩对应100倍估值就是100亿。原有业务2023年10个亿，即使给40倍估值也是400亿，因此至少总体500亿估值。行业观点： 1. 据透露，南网能源预计今年新增百MWh规模的工商业储能，未来每年新增速度翻倍，这就意味着工商业储能未来的利润贡献从2023年起将达千万级、2024年将接近1亿。 2. 分布式光伏目前规模1.3GW，工商业储

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威孚高科4D毫米波雷达交流会纪要0221

重点：Q：4D毫米波雷达国内市场行业空间？公司定位？客户拓展方向和技术方向？ A：据罗兰贝格，4D有千亿元规模。应用场景丰富，包括智能交通。公司在客户、产品方案全球化布局，4D目前也得到主流认可。按行业理解，3D雷达为普通雷达，4D雷达分为4D毫米波和4D成像，目前主流量产4D为第六代，公司偏向于升级版的第七代。公司定位4D成像雷达，4D成像是最终趋势，应用芯片方案解决低功耗、性能、价格等，满足主机厂需求。4D有成为主流传感器的可能。威孚高科4D毫米波雷达及公司近况交流会纪要0221 一、公司

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财联社11月22日电，据日本读卖新闻，日本医药医疗器械管理局（PMDA）将称试验性新冠治疗药物Xocova被推定为有效。凑字数。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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【劲拓股份】华为麒麟封测核心供应商ABF资产注入预期，看翻倍空间

【劲拓股份】华为麒麟封测核心供应商ABF资产注入预期＃公司主营业务消费电子面板贴合设备，受益消费电子见底复苏。光电显示设备方面，公司长年与京东方等核心客户深度合作，部分设备产品系为突破海外技术封锁应运而生，具有国产替代实力。＃半导体设备业务：控股两家半导体设备子公司。思立康：做封测设备，是对热管理技术要求极高，填补国产替代空白；致元精密：CMP硅片边缘抛设备，下游客户硅片厂。渠梁电子是公司核心客户，盛合晶微在合作，其中渠梁是Kirin芯片的封测厂。＃ABF：科睿斯，公司董事长为海思芯片战

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这张图确认华为自产麒麟9000芯片，大概率使用了华为入股的徐州博康（华懋科技是最大股东）的国产最先进光刻胶凑字数.................................................................................................................................................................................................

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【天风机械】冠石科技：国内市场方兴未艾，布局初期难“掩”潜在资质！ #近期布局半导体掩模版项目成重要增量行业情况： 1）全球：23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元，主要玩家包括美国Phtronics（32%）、日本DNP（27%）、日本Toppan（23%）。从制程上看，130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%，33%和13%。 2）国内：半导体光掩膜版国产化率仅5%，预计到25年可达94亿元。商业模式：存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1）2

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万马股份超高压绝缘料国产替代，目标市值300亿以上

1）高压绝缘料已有2万吨，今年新增2万吨。前几天，南方电网用万马高压绝缘料生产的超高压电缆正式挂网通过验证，新技术成功以后肯定会大量扩产。至于每吨价格2万，那是原来的低压绝缘料。现在超高压技术突破，国产替代，国内独家，价格肯定远远不止2万。最近因为供不应求，一季度已经涨价15% ，未来市占率有望50-60%，几年内有望拿到超高压60多亿的市场。由于技术壁垒高，盈利能力强，假设净利率10%，可以增加6亿净利润。这块业务因为国产替代，竞争格局好，至少可以给25倍PE，增加市值150亿。 2）万

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祁连山----中交设计，低估值，中特估，AI设计真龙头

【中泰建筑耿鹏智】祁连山（中交设计）更新：国企改革+“一带一路”+基建设计&基建设计&计算软件国产替代三重逻辑！自研基建设计（纬地）+桥隧计算（OSIS），大国重器、国产替代进行时 2023年3月中交一公院研制纬地系列软件发布V9.0版本：实现世界首创“互通智能模板设计技术”，完成脱平台开发改造，在继续支持国外通用CAD平台的基础上，首次全线移植/支持国产中望CAD平台，完成基建自动化辅助设计。中交公规院自主研发桥隧结构分析与设计软件“OSIS”设计平台，实现桥隧结构模态与反应谱分析、实体

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5月6日小商品城举办“一带一路”中亚国际贸易洽谈会，暨一路通跨境电商平台采洽会圆满成功

2023年5月6日，小商品城举办“一带一路”中亚国际贸易洽谈会，暨一路通跨境电商平台采洽会圆满成功。凑字数。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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2023-05-07 06:56:26

【小商品城交流纪要】跨境人民币业务利润率在1%以上，一带一路数据沉淀

GMV，今年是10亿，未来千亿目标一带一路数据沉淀，官方出境通道 Q:跨境人民币业务这一块具体怎开展？ A:跨境人民币，收款方式可以有16种货币，开通400多家银行，5大洲贸易往来。原来客户通过美元的SWIFT体系来结汇，现在手里美元不够了，需要其他币种来结汇，人民和其他都可以。义乌商品通过1039报关出海，碎片大众化方式，没有票据就没法验证真实性，和跨境电商增速就很快，国家扶持，过去没有票据，无法结汇，现在通过chinagoods平台，上传平台后，综合判断贸易真实性，开展跨境人民币的结算。

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宁静致远

2023-04-15 14:01:59

华鑫建筑建材-“中特估”龙头标的【中国中铁】矿产资源重估存在约30%上涨空间

华鑫建筑建材-“中特估”龙头标的【中国中铁】阿尔法属性持续兑现【中国中铁】我们最早以矿产资源业绩超预期及后续拓展空间作为阿尔法逻辑，自在2月12日在近期最底部首次推荐以来涨幅超过40.8%，近期阿尔法属性极其明显，继续看好【中国中铁】成为“中特估”主线龙头的潜力。中国中铁矿业净资产2022年为170亿，2023年有望达到250亿左右，今年ROE有望超过40%，给与5倍PB，则矿业市值约1250亿元（相当于约15倍PE）。扣除资源业务后，中国中铁2023年其他主业净资产约3000亿元，当前市

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中国中铁

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宁静致远

2023-02-23 08:45:26

中国告诉大型科技公司不要提供 ChatGPT 服务

监管机构已告知中国主要科技公司不要向公众提供 ChatGPT 服务。知情人士告诉日经亚洲，腾讯控股和阿里巴巴集团控股的金融科技子公司蚂蚁集团已被指示不得在其平台上直接或通过第三方提供对 ChatGPT 服务的访问权限。消息人士补充说，科技公司在推出自己的类似 ChatGPT 的服务之前，还需要向监管机构报告。ChatGPT 由微软支持的初创公司 OpenAI 开发，在中国尚未正式上市，但一些互联网用户已经能够使用虚拟专用网络 (VPN) 访问它。腾讯的微信社交媒体应用程序上也有数十个第三方开发者

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浪潮信息
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科大讯飞

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宁静致远

2023-02-23 07:31:43

南网能源估值500亿

南网能源 2023年工商业光伏装机翻倍（增速远高于芯能科技的30%），业绩预计12亿，对标芯能科技给予35倍pe，看420亿。 2024年。业绩预计20亿，给予25倍，看500亿，往前高看。凑字数。。

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宁静致远

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南网能源工商业储能爆发龙头，坚定看到500亿

工商业储能规模爆发龙头启动股，赛道抢跑+稀缺性+规模和业绩释放，坚定看到500亿预计2024年将释放近1亿业绩，增速至少是100%，且上限巨大，2024年业绩对应100倍估值就是100亿。原有业务2023年10个亿，即使给40倍估值也是400亿，因此至少总体500亿估值。行业观点： 1. 据透露，南网能源预计今年新增百MWh规模的工商业储能，未来每年新增速度翻倍，这就意味着工商业储能未来的利润贡献从2023年起将达千万级、2024年将接近1亿。 2. 分布式光伏目前规模1.3GW，工商业储

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宁静致远

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威孚高科4D毫米波雷达交流会纪要0221

重点：Q：4D毫米波雷达国内市场行业空间？公司定位？客户拓展方向和技术方向？ A：据罗兰贝格，4D有千亿元规模。应用场景丰富，包括智能交通。公司在客户、产品方案全球化布局，4D目前也得到主流认可。按行业理解，3D雷达为普通雷达，4D雷达分为4D毫米波和4D成像，目前主流量产4D为第六代，公司偏向于升级版的第七代。公司定位4D成像雷达，4D成像是最终趋势，应用芯片方案解决低功耗、性能、价格等，满足主机厂需求。4D有成为主流传感器的可能。威孚高科4D毫米波雷达及公司近况交流会纪要0221 一、公司

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宁静致远

2022-11-22 09:22:03

盐野义新冠治疗药Xocova被日本推定为有效

财联社11月22日电，据日本读卖新闻，日本医药医疗器械管理局（PMDA）将称试验性新冠治疗药物Xocova被推定为有效。凑字数。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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2023-11-10 11:11:37

【劲拓股份】华为麒麟封测核心供应商ABF资产注入预期，看翻倍空间

【劲拓股份】华为麒麟封测核心供应商ABF资产注入预期＃公司主营业务消费电子面板贴合设备，受益消费电子见底复苏。光电显示设备方面，公司长年与京东方等核心客户深度合作，部分设备产品系为突破海外技术封锁应运而生，具有国产替代实力。＃半导体设备业务：控股两家半导体设备子公司。思立康：做封测设备，是对热管理技术要求极高，填补国产替代空白；致元精密：CMP硅片边缘抛设备，下游客户硅片厂。渠梁电子是公司核心客户，盛合晶微在合作，其中渠梁是Kirin芯片的封测厂。＃ABF：科睿斯，公司董事长为海思芯片战

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宁静致远

2023-09-13 07:37:11

【华懋科技】华为石锤自供芯片,或使用自己入股的国产最先进光刻胶

这张图确认华为自产麒麟9000芯片，大概率使用了华为入股的徐州博康（华懋科技是最大股东）的国产最先进光刻胶凑字数.................................................................................................................................................................................................

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实锤自产

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@宁静致远：【华懋科技】华为石锤自产芯片，或使用了徐州博康的国产最先进光刻胶

这张图确认华为自产麒麟9000芯片，大概率使用了华为入股的徐州博康（华懋科技是最大股东）的国产最先进光刻胶凑字数。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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宁静致远

2023-06-08 16:22:28

【天风机械】冠石科技：短期目标市值70亿！给予“买入”评级！

【天风机械】冠石科技：国内市场方兴未艾，布局初期难“掩”潜在资质！ #近期布局半导体掩模版项目成重要增量行业情况： 1）全球：23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元，主要玩家包括美国Phtronics（32%）、日本DNP（27%）、日本Toppan（23%）。从制程上看，130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%，33%和13%。 2）国内：半导体光掩膜版国产化率仅5%，预计到25年可达94亿元。商业模式：存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1）2

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宁静致远

2023-05-18 13:03:38

万马股份有机器人线缆，进口替代，国内市场空间50亿

国产替代。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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万马股份超高压绝缘料国产替代，目标市值300亿以上

1）高压绝缘料已有2万吨，今年新增2万吨。前几天，南方电网用万马高压绝缘料生产的超高压电缆正式挂网通过验证，新技术成功以后肯定会大量扩产。至于每吨价格2万，那是原来的低压绝缘料。现在超高压技术突破，国产替代，国内独家，价格肯定远远不止2万。最近因为供不应求，一季度已经涨价15% ，未来市占率有望50-60%，几年内有望拿到超高压60多亿的市场。由于技术壁垒高，盈利能力强，假设净利率10%，可以增加6亿净利润。这块业务因为国产替代，竞争格局好，至少可以给25倍PE，增加市值150亿。 2）万

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祁连山----中交设计，低估值，中特估，AI设计真龙头

【中泰建筑耿鹏智】祁连山（中交设计）更新：国企改革+“一带一路”+基建设计&基建设计&计算软件国产替代三重逻辑！自研基建设计（纬地）+桥隧计算（OSIS），大国重器、国产替代进行时 2023年3月中交一公院研制纬地系列软件发布V9.0版本：实现世界首创“互通智能模板设计技术”，完成脱平台开发改造，在继续支持国外通用CAD平台的基础上，首次全线移植/支持国产中望CAD平台，完成基建自动化辅助设计。中交公规院自主研发桥隧结构分析与设计软件“OSIS”设计平台，实现桥隧结构模态与反应谱分析、实体

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中交设计

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2023-05-07 20:29:03

5月6日小商品城举办“一带一路”中亚国际贸易洽谈会，暨一路通跨境电商平台采洽会圆满成功

2023年5月6日，小商品城举办“一带一路”中亚国际贸易洽谈会，暨一路通跨境电商平台采洽会圆满成功。凑字数。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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【小商品城交流纪要】跨境人民币业务利润率在1%以上，一带一路数据沉淀

GMV，今年是10亿，未来千亿目标一带一路数据沉淀，官方出境通道 Q:跨境人民币业务这一块具体怎开展？ A:跨境人民币，收款方式可以有16种货币，开通400多家银行，5大洲贸易往来。原来客户通过美元的SWIFT体系来结汇，现在手里美元不够了，需要其他币种来结汇，人民和其他都可以。义乌商品通过1039报关出海，碎片大众化方式，没有票据就没法验证真实性，和跨境电商增速就很快，国家扶持，过去没有票据，无法结汇，现在通过chinagoods平台，上传平台后，综合判断贸易真实性，开展跨境人民币的结算。

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华鑫建筑建材-“中特估”龙头标的【中国中铁】矿产资源重估存在约30%上涨空间

华鑫建筑建材-“中特估”龙头标的【中国中铁】阿尔法属性持续兑现【中国中铁】我们最早以矿产资源业绩超预期及后续拓展空间作为阿尔法逻辑，自在2月12日在近期最底部首次推荐以来涨幅超过40.8%，近期阿尔法属性极其明显，继续看好【中国中铁】成为“中特估”主线龙头的潜力。中国中铁矿业净资产2022年为170亿，2023年有望达到250亿左右，今年ROE有望超过40%，给与5倍PB，则矿业市值约1250亿元（相当于约15倍PE）。扣除资源业务后，中国中铁2023年其他主业净资产约3000亿元，当前市

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中国告诉大型科技公司不要提供 ChatGPT 服务

监管机构已告知中国主要科技公司不要向公众提供 ChatGPT 服务。知情人士告诉日经亚洲，腾讯控股和阿里巴巴集团控股的金融科技子公司蚂蚁集团已被指示不得在其平台上直接或通过第三方提供对 ChatGPT 服务的访问权限。消息人士补充说，科技公司在推出自己的类似 ChatGPT 的服务之前，还需要向监管机构报告。ChatGPT 由微软支持的初创公司 OpenAI 开发，在中国尚未正式上市，但一些互联网用户已经能够使用虚拟专用网络 (VPN) 访问它。腾讯的微信社交媒体应用程序上也有数十个第三方开发者

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南网能源估值500亿

南网能源 2023年工商业光伏装机翻倍（增速远高于芯能科技的30%），业绩预计12亿，对标芯能科技给予35倍pe，看420亿。 2024年。业绩预计20亿，给予25倍，看500亿，往前高看。凑字数。。

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南网能源工商业储能爆发龙头，坚定看到500亿

工商业储能规模爆发龙头启动股，赛道抢跑+稀缺性+规模和业绩释放，坚定看到500亿预计2024年将释放近1亿业绩，增速至少是100%，且上限巨大，2024年业绩对应100倍估值就是100亿。原有业务2023年10个亿，即使给40倍估值也是400亿，因此至少总体500亿估值。行业观点： 1. 据透露，南网能源预计今年新增百MWh规模的工商业储能，未来每年新增速度翻倍，这就意味着工商业储能未来的利润贡献从2023年起将达千万级、2024年将接近1亿。 2. 分布式光伏目前规模1.3GW，工商业储

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威孚高科4D毫米波雷达交流会纪要0221

重点：Q：4D毫米波雷达国内市场行业空间？公司定位？客户拓展方向和技术方向？ A：据罗兰贝格，4D有千亿元规模。应用场景丰富，包括智能交通。公司在客户、产品方案全球化布局，4D目前也得到主流认可。按行业理解，3D雷达为普通雷达，4D雷达分为4D毫米波和4D成像，目前主流量产4D为第六代，公司偏向于升级版的第七代。公司定位4D成像雷达，4D成像是最终趋势，应用芯片方案解决低功耗、性能、价格等，满足主机厂需求。4D有成为主流传感器的可能。威孚高科4D毫米波雷达及公司近况交流会纪要0221 一、公司

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盐野义新冠治疗药Xocova被日本推定为有效

财联社11月22日电，据日本读卖新闻，日本医药医疗器械管理局（PMDA）将称试验性新冠治疗药物Xocova被推定为有效。凑字数。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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【劲拓股份】华为麒麟封测核心供应商ABF资产注入预期，看翻倍空间

【劲拓股份】华为麒麟封测核心供应商ABF资产注入预期＃公司主营业务消费电子面板贴合设备，受益消费电子见底复苏。光电显示设备方面，公司长年与京东方等核心客户深度合作，部分设备产品系为突破海外技术封锁应运而生，具有国产替代实力。＃半导体设备业务：控股两家半导体设备子公司。思立康：做封测设备，是对热管理技术要求极高，填补国产替代空白；致元精密：CMP硅片边缘抛设备，下游客户硅片厂。渠梁电子是公司核心客户，盛合晶微在合作，其中渠梁是Kirin芯片的封测厂。＃ABF：科睿斯，公司董事长为海思芯片战

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【华懋科技】华为石锤自供芯片,或使用自己入股的国产最先进光刻胶

这张图确认华为自产麒麟9000芯片，大概率使用了华为入股的徐州博康（华懋科技是最大股东）的国产最先进光刻胶凑字数.................................................................................................................................................................................................

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@宁静致远：【华懋科技】华为石锤自产芯片，或使用了徐州博康的国产最先进光刻胶

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【天风机械】冠石科技：短期目标市值70亿！给予“买入”评级！

【天风机械】冠石科技：国内市场方兴未艾，布局初期难“掩”潜在资质！ #近期布局半导体掩模版项目成重要增量行业情况： 1）全球：23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元，主要玩家包括美国Phtronics（32%）、日本DNP（27%）、日本Toppan（23%）。从制程上看，130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%，33%和13%。 2）国内：半导体光掩膜版国产化率仅5%，预计到25年可达94亿元。商业模式：存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1）2

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万马股份超高压绝缘料国产替代，目标市值300亿以上

1）高压绝缘料已有2万吨，今年新增2万吨。前几天，南方电网用万马高压绝缘料生产的超高压电缆正式挂网通过验证，新技术成功以后肯定会大量扩产。至于每吨价格2万，那是原来的低压绝缘料。现在超高压技术突破，国产替代，国内独家，价格肯定远远不止2万。最近因为供不应求，一季度已经涨价15% ，未来市占率有望50-60%，几年内有望拿到超高压60多亿的市场。由于技术壁垒高，盈利能力强，假设净利率10%，可以增加6亿净利润。这块业务因为国产替代，竞争格局好，至少可以给25倍PE，增加市值150亿。 2）万

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祁连山----中交设计，低估值，中特估，AI设计真龙头

【中泰建筑耿鹏智】祁连山（中交设计）更新：国企改革+“一带一路”+基建设计&基建设计&计算软件国产替代三重逻辑！自研基建设计（纬地）+桥隧计算（OSIS），大国重器、国产替代进行时 2023年3月中交一公院研制纬地系列软件发布V9.0版本：实现世界首创“互通智能模板设计技术”，完成脱平台开发改造，在继续支持国外通用CAD平台的基础上，首次全线移植/支持国产中望CAD平台，完成基建自动化辅助设计。中交公规院自主研发桥隧结构分析与设计软件“OSIS”设计平台，实现桥隧结构模态与反应谱分析、实体

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2023年5月6日，小商品城举办“一带一路”中亚国际贸易洽谈会，暨一路通跨境电商平台采洽会圆满成功。凑字数。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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GMV，今年是10亿，未来千亿目标一带一路数据沉淀，官方出境通道 Q:跨境人民币业务这一块具体怎开展？ A:跨境人民币，收款方式可以有16种货币，开通400多家银行，5大洲贸易往来。原来客户通过美元的SWIFT体系来结汇，现在手里美元不够了，需要其他币种来结汇，人民和其他都可以。义乌商品通过1039报关出海，碎片大众化方式，没有票据就没法验证真实性，和跨境电商增速就很快，国家扶持，过去没有票据，无法结汇，现在通过chinagoods平台，上传平台后，综合判断贸易真实性，开展跨境人民币的结算。

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华鑫建筑建材-“中特估”龙头标的【中国中铁】矿产资源重估存在约30%上涨空间

华鑫建筑建材-“中特估”龙头标的【中国中铁】阿尔法属性持续兑现【中国中铁】我们最早以矿产资源业绩超预期及后续拓展空间作为阿尔法逻辑，自在2月12日在近期最底部首次推荐以来涨幅超过40.8%，近期阿尔法属性极其明显，继续看好【中国中铁】成为“中特估”主线龙头的潜力。中国中铁矿业净资产2022年为170亿，2023年有望达到250亿左右，今年ROE有望超过40%，给与5倍PB，则矿业市值约1250亿元（相当于约15倍PE）。扣除资源业务后，中国中铁2023年其他主业净资产约3000亿元，当前市

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监管机构已告知中国主要科技公司不要向公众提供 ChatGPT 服务。知情人士告诉日经亚洲，腾讯控股和阿里巴巴集团控股的金融科技子公司蚂蚁集团已被指示不得在其平台上直接或通过第三方提供对 ChatGPT 服务的访问权限。消息人士补充说，科技公司在推出自己的类似 ChatGPT 的服务之前，还需要向监管机构报告。ChatGPT 由微软支持的初创公司 OpenAI 开发，在中国尚未正式上市，但一些互联网用户已经能够使用虚拟专用网络 (VPN) 访问它。腾讯的微信社交媒体应用程序上也有数十个第三方开发者

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南网能源估值500亿

南网能源 2023年工商业光伏装机翻倍（增速远高于芯能科技的30%），业绩预计12亿，对标芯能科技给予35倍pe，看420亿。 2024年。业绩预计20亿，给予25倍，看500亿，往前高看。凑字数。。

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南网能源工商业储能爆发龙头，坚定看到500亿

工商业储能规模爆发龙头启动股，赛道抢跑+稀缺性+规模和业绩释放，坚定看到500亿预计2024年将释放近1亿业绩，增速至少是100%，且上限巨大，2024年业绩对应100倍估值就是100亿。原有业务2023年10个亿，即使给40倍估值也是400亿，因此至少总体500亿估值。行业观点： 1. 据透露，南网能源预计今年新增百MWh规模的工商业储能，未来每年新增速度翻倍，这就意味着工商业储能未来的利润贡献从2023年起将达千万级、2024年将接近1亿。 2. 分布式光伏目前规模1.3GW，工商业储

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威孚高科4D毫米波雷达交流会纪要0221

重点：Q：4D毫米波雷达国内市场行业空间？公司定位？客户拓展方向和技术方向？ A：据罗兰贝格，4D有千亿元规模。应用场景丰富，包括智能交通。公司在客户、产品方案全球化布局，4D目前也得到主流认可。按行业理解，3D雷达为普通雷达，4D雷达分为4D毫米波和4D成像，目前主流量产4D为第六代，公司偏向于升级版的第七代。公司定位4D成像雷达，4D成像是最终趋势，应用芯片方案解决低功耗、性能、价格等，满足主机厂需求。4D有成为主流传感器的可能。威孚高科4D毫米波雷达及公司近况交流会纪要0221 一、公司

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威孚高科
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经纬恒润
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雷科防务

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宁静致远

2022-11-22 09:22:03

盐野义新冠治疗药Xocova被日本推定为有效

财联社11月22日电，据日本读卖新闻，日本医药医疗器械管理局（PMDA）将称试验性新冠治疗药物Xocova被推定为有效。凑字数。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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众生药业

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