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2020-10-08 19:42:33

【中信证券军工】Q4将开启景气验证，Q3绩优股有望率先发力

两岸局势成“十一”假期军工焦点。10月6日中华网报道，台湾“立法院院会”当日通过国民党团两项提案，即“请求美国协助抵抗中共”“台美恢复‘邦交’”等具有“台独”性质决议案。10月7日，环球网报道，台湾防务部门负责人严德发证实，台军成立“防卫动员署”，还将后备旅数量从7个增加为12个，装备与常备部队一致同时后备部队“教召”（教育召集）时间从原来的两年一训改为一年一训。而根据台海网和《人民日报》报道，过去16天内解放军军机已在台湾空域出现超十次，其中10月3日和7日，解放军军机均进入台湾西南空域进行例

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2020-10-08 19:39:40

【东吴电新】海外光伏大涨，新能源革命黄金时代已来

Q4重点关注光伏行业的重估+成长机会

【东吴电新】海外光伏大涨，新能源革命黄金时代已来

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2020-09-28 14:12:14

天成自控投价报告——小公司，大行业，大机会

公司汽车座椅业务国内领先。公司重卡座椅市占率约为20%，非道路机械座椅市占率约为40%。公司顺应主机厂的降本需求，已进入乘用车座椅行业，配套上汽荣威，后续有望突破大众、通用等外资品牌配套。公司虽然当前规模较小，但已逐步建立起汽车座椅核心技术能力，客户不断拓展，未来成长可期。经营触底，向上趋势明确。公司2019年受航空行业低景气、乘用车座椅放量不及预期等原因业绩承压。2020年，公司商用车和非道路机械座椅受益行业高景气，航空座椅子公司轻装上阵，乘用车座椅扭亏为盈，经营向上趋势明确。预计公司202

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2020-09-27 15:55:26

【天风商社】豪悦护理：研发驱动&规模优势打造卫护ODM细分龙头，国产替代长逻辑下自有品牌&品类拓展贡献新增长极

🌹 卫护ODM龙头制造商，行业红利下绑定新锐品牌快速高增长。公司专注幼&妇&成人卫生护理用品，行业排名领先，16-18年经期裤销售额国内市占率连续三年排名第一，婴儿纸尿裤和成人纸尿裤销售额国内厂商排名前列。ODM模式贡献90%以上收入，中国质造&新零售业态双轮驱动拉动新锐品牌迅速崛起背景下，实现自身快速高增长，19年ROE64%，净利率16%，17-19年收入CAGR60%，净利润CAGR117% 🌹 研发驱动产品更迭创新，客户结构丰富护航收入持续增长。公司卫护领域研发实力全球领先，目前已研

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2020-09-27 13:28:42

关于特斯拉新推出的无极耳技术，对激光切割设备行业的影响

实际上特斯拉无极耳技术针对的是传统圆柱电池，传统圆柱电池技术中，先把电池的极片生产出来，然后在电池的另一端后焊一个极耳上去，即极片的生产和极耳的生产是分开的。这样生产的优点是生产效率高，缺点是单个极耳很难满足快充需要。特斯拉的无极耳技术重点是指没有传统圆柱电池后焊的极耳，但是极片想充放电，一定要有集流体，去和外侧的极柱相连接，在特斯拉给出的图中可以看到，它的集流体是分散成多个片状，然后焊接、接触到外侧的极柱上面去的。所以特斯拉的无极耳指的是没有传统的后焊的极耳，但是集流体仍然需要激光技术进行相

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2020-09-27 13:24:57

干电池技术对隔膜的影响

【中信化工】恩捷股份的问题：特斯拉的新工艺对电芯内部的结构影响不大，因此对隔膜的需求不产生影响。而另一方面，由于降本和里程方面的诉求，特斯拉仍在考虑提升能量密度，而隔膜作为安全组件，性能要求（尤其是抗穿刺、抗击穿等性能）将会提升，恩捷的在基膜和涂布方面的技术储备将持续提供优势。这里我们简单再重述一下，市场上少部分人对干电极技术有一定误解，认为不需要电解液环境，从而不需要使用隔膜。而实际上，上述特征描述的是固态电池而不是特斯拉（Maxwell）的干电极技术。干电极技术是指电极耦合工艺的升级改造

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2020-09-24 19:33:07

阳光电源：21年目标市值850亿，一年117%上涨空间

今年重新审视行业，可以看到国内和海外的逆变器市场其实是两个决然不同的市场。逆变器在海外市场格局稳定，价格是国内市场的1倍以上，毛利率在40-50%，比国内市场高出20多个百分点。美股的逆变器solaredge（以色列公司）、Enphase市值达到500亿人民币以上，当前股价对应20年PE55倍，21年在38倍以上，大幅高于中国本土逆变器公司，同样大幅也高于美股上市的光伏硅料、组件10倍不到的估值。逆变器行业资产轻，ROE高达20%，技术路径风险小，其实是非常好的投资方向。今年逆变器行业老大华为

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阳光电源

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Henry

2020-09-24 18:31:07

20200924-阳光电源电话会议纪要

东吴：总书记在气候峰会的发言，2030提前实现碳排放峰值，中欧对话上也提到了绿色发展的观点。新能源作为绿色复苏最重要的板块，得到前所未有的重视。欧盟日前也提出2030年的指标要提升，市场对光伏行业的前景更加乐观，中期增速明显加快。曹老师：最近可再生能源行业比较热闹，新的形势归根结底来自于国家对十四五，甚至更长远的规划目标，今年是十三五的最后一年，正在制定十四五的规划。在这个时候碰到了疫情，回顾疫情，可持续发展，绿色复苏是下一个五年的关键。实现绿色复苏的手段，能源领域最核心的一点是能源结构在未

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阳光电源

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2020-09-24 11:14:58

【东吴电新】隆基股份：硅片龙头强者恒强，组件加速扩张，引领新能源革命

🔥事件：公司与丽江、曲靖当地政府签订投资协议：1）丽江（三期）年产10GW单晶硅棒建设项目，项目总投资预计约25亿元（含流动资金）；2）曲靖（二期）年产20GW单晶硅棒和硅片项目投资协议，项目总投资预计约40亿元（不含流动资金）硅片再扩产，龙头地位再强化！随着下游需求增长叠加单晶渗透率提升，公司大力扩张硅片产能，19~21年硅片产能分别为42GW、80GW、110GW+。今年58GW出货量，硅片市占率46.4%，同比提升12pct，21年预计公司出货量100GW对应市占率达58.5%，龙头地

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Henry

2020-09-23 16:47:24

【长江电新】国产替代+存量更替+储能共振，逆变器赛道高增长高确定，继续重点推荐！

1、当前时点我们继续重点推荐逆变器环节投资机会，主要基于国产替代、存量更替及储能高增等，我们认为国内逆变器企业未来5年的需求增速预计超30%，高于光伏行业整体的20%左右增速水平。 2、国产替代方面，随着产品不断升级国内逆变器品质与海外企业相当；并且源于更少的元器件消耗、更低的人工及管理费用等，国内逆变器企业成本优势突出；同时国内企业产品智能化推进更快，产品更新迭代速度更快，推动成本更快下降的同时可以更好的满足当前不断丰富的不同场景需求；此外，国内企业还具备更强的后服务能力。基于此，国内企业加速

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Henry

2020-09-23 08:43:09

海航基础：可能是5倍股，预期差极大

【海航基础】可能是5倍股，预期差有两点。 1）过去3-5年市场没有覆盖，具体业务资产市场不明确。公司是海航整体投资运营的控股平台，旗下资产在海南自贸港核心，持有海口大量的优质资产和物业。持股海口美兰机场19%，持股美兰机场免税店49%；持股海口凤凰机场81%，持股与中免合资免税店49%；海口日月广场免税店物业有100%股权，海南免税集群商业可能在这选址，享受海南免税的快速增长。美兰、凤凰机场PB仅1倍多，明显被低估。 2）海航系所有公司给海航做抵押担保，大股东问题如何解决不明。现海航换大股东，整

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【海航基础】可能是5倍股，预期差有两点。
1）过去3-5年市场没有覆盖，具体业务资产市场不明确。公司是海航整体投资运营的控股平台，旗下资产在海南自贸港核心，持有海口大量的优质资产和物业。持股海口美兰机场19%，持股美兰机场免税店49%；持股海口凤凰机场81%，持股与中免合资免税店49%；海口日月广场免税店物业有100%股权，海南免税集群商业可能在这选址，享受海南免税的快速增长。美兰、凤凰机场PB仅1倍多，明显被低估。
2）海航系所有公司给海航做抵押担保，大股东问题如何解决不明。现海航换大股东，整体方案已经明确。之前海南把机场全部交给海航去做，现在美兰、凤凰机场会收回国资，大概率由海发控（国资控股平台）接手，通过债转股形式解决债务问题，方案9月会公布。
大股东问题解决，资产得到重估，股价可以翻一倍。如果与机场、免税店持续合作，股价会有持续增长。

@烟村放牛：韭菜公社使用指南

欢迎大家到来，9月22日晚匆忙上线，网站一时承受不住，这两天在渐进处理，因此对社区生态没顾过来。可能很多用户不会仔细阅读社区规则，因此这里把大家可能关心的要点罗列一下：一、韭菜公社对投资者提供的核心功能1、异动页，在中午和下午分别更新当天的涨停解析，全人工编写，比世面上所有涨停解析产品追求更详细、更

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【中信证券军工】Q4将开启景气验证，Q3绩优股有望率先发力

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【天风商社】豪悦护理：研发驱动&规模优势打造卫护ODM细分龙头，国产替代长逻辑下自有品牌&品类拓展贡献新增长极

🌹 卫护ODM龙头制造商，行业红利下绑定新锐品牌快速高增长。公司专注幼&妇&成人卫生护理用品，行业排名领先，16-18年经期裤销售额国内市占率连续三年排名第一，婴儿纸尿裤和成人纸尿裤销售额国内厂商排名前列。ODM模式贡献90%以上收入，中国质造&新零售业态双轮驱动拉动新锐品牌迅速崛起背景下，实现自身快速高增长，19年ROE64%，净利率16%，17-19年收入CAGR60%，净利润CAGR117% 🌹 研发驱动产品更迭创新，客户结构丰富护航收入持续增长。公司卫护领域研发实力全球领先，目前已研

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关于特斯拉新推出的无极耳技术，对激光切割设备行业的影响

实际上特斯拉无极耳技术针对的是传统圆柱电池，传统圆柱电池技术中，先把电池的极片生产出来，然后在电池的另一端后焊一个极耳上去，即极片的生产和极耳的生产是分开的。这样生产的优点是生产效率高，缺点是单个极耳很难满足快充需要。特斯拉的无极耳技术重点是指没有传统圆柱电池后焊的极耳，但是极片想充放电，一定要有集流体，去和外侧的极柱相连接，在特斯拉给出的图中可以看到，它的集流体是分散成多个片状，然后焊接、接触到外侧的极柱上面去的。所以特斯拉的无极耳指的是没有传统的后焊的极耳，但是集流体仍然需要激光技术进行相

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干电池技术对隔膜的影响

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阳光电源：21年目标市值850亿，一年117%上涨空间

今年重新审视行业，可以看到国内和海外的逆变器市场其实是两个决然不同的市场。逆变器在海外市场格局稳定，价格是国内市场的1倍以上，毛利率在40-50%，比国内市场高出20多个百分点。美股的逆变器solaredge（以色列公司）、Enphase市值达到500亿人民币以上，当前股价对应20年PE55倍，21年在38倍以上，大幅高于中国本土逆变器公司，同样大幅也高于美股上市的光伏硅料、组件10倍不到的估值。逆变器行业资产轻，ROE高达20%，技术路径风险小，其实是非常好的投资方向。今年逆变器行业老大华为

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20200924-阳光电源电话会议纪要

东吴：总书记在气候峰会的发言，2030提前实现碳排放峰值，中欧对话上也提到了绿色发展的观点。新能源作为绿色复苏最重要的板块，得到前所未有的重视。欧盟日前也提出2030年的指标要提升，市场对光伏行业的前景更加乐观，中期增速明显加快。曹老师：最近可再生能源行业比较热闹，新的形势归根结底来自于国家对十四五，甚至更长远的规划目标，今年是十三五的最后一年，正在制定十四五的规划。在这个时候碰到了疫情，回顾疫情，可持续发展，绿色复苏是下一个五年的关键。实现绿色复苏的手段，能源领域最核心的一点是能源结构在未

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【东吴电新】隆基股份：硅片龙头强者恒强，组件加速扩张，引领新能源革命

🔥事件：公司与丽江、曲靖当地政府签订投资协议：1）丽江（三期）年产10GW单晶硅棒建设项目，项目总投资预计约25亿元（含流动资金）；2）曲靖（二期）年产20GW单晶硅棒和硅片项目投资协议，项目总投资预计约40亿元（不含流动资金）硅片再扩产，龙头地位再强化！随着下游需求增长叠加单晶渗透率提升，公司大力扩张硅片产能，19~21年硅片产能分别为42GW、80GW、110GW+。今年58GW出货量，硅片市占率46.4%，同比提升12pct，21年预计公司出货量100GW对应市占率达58.5%，龙头地

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【长江电新】国产替代+存量更替+储能共振，逆变器赛道高增长高确定，继续重点推荐！

1、当前时点我们继续重点推荐逆变器环节投资机会，主要基于国产替代、存量更替及储能高增等，我们认为国内逆变器企业未来5年的需求增速预计超30%，高于光伏行业整体的20%左右增速水平。 2、国产替代方面，随着产品不断升级国内逆变器品质与海外企业相当；并且源于更少的元器件消耗、更低的人工及管理费用等，国内逆变器企业成本优势突出；同时国内企业产品智能化推进更快，产品更新迭代速度更快，推动成本更快下降的同时可以更好的满足当前不断丰富的不同场景需求；此外，国内企业还具备更强的后服务能力。基于此，国内企业加速

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海航基础：可能是5倍股，预期差极大

【海航基础】可能是5倍股，预期差有两点。 1）过去3-5年市场没有覆盖，具体业务资产市场不明确。公司是海航整体投资运营的控股平台，旗下资产在海南自贸港核心，持有海口大量的优质资产和物业。持股海口美兰机场19%，持股美兰机场免税店49%；持股海口凤凰机场81%，持股与中免合资免税店49%；海口日月广场免税店物业有100%股权，海南免税集群商业可能在这选址，享受海南免税的快速增长。美兰、凤凰机场PB仅1倍多，明显被低估。 2）海航系所有公司给海航做抵押担保，大股东问题如何解决不明。现海航换大股东，整

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1）过去3-5年市场没有覆盖，具体业务资产市场不明确。公司是海航整体投资运营的控股平台，旗下资产在海南自贸港核心，持有海口大量的优质资产和物业。持股海口美兰机场19%，持股美兰机场免税店49%；持股海口凤凰机场81%，持股与中免合资免税店49%；海口日月广场免税店物业有100%股权，海南免税集群商业可能在这选址，享受海南免税的快速增长。美兰、凤凰机场PB仅1倍多，明显被低估。
2）海航系所有公司给海航做抵押担保，大股东问题如何解决不明。现海航换大股东，整体方案已经明确。之前海南把机场全部交给海航去做，现在美兰、凤凰机场会收回国资，大概率由海发控（国资控股平台）接手，通过债转股形式解决债务问题，方案9月会公布。
大股东问题解决，资产得到重估，股价可以翻一倍。如果与机场、免税店持续合作，股价会有持续增长。

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🌹 卫护ODM龙头制造商，行业红利下绑定新锐品牌快速高增长。公司专注幼&妇&成人卫生护理用品，行业排名领先，16-18年经期裤销售额国内市占率连续三年排名第一，婴儿纸尿裤和成人纸尿裤销售额国内厂商排名前列。ODM模式贡献90%以上收入，中国质造&新零售业态双轮驱动拉动新锐品牌迅速崛起背景下，实现自身快速高增长，19年ROE64%，净利率16%，17-19年收入CAGR60%，净利润CAGR117% 🌹 研发驱动产品更迭创新，客户结构丰富护航收入持续增长。公司卫护领域研发实力全球领先，目前已研

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关于特斯拉新推出的无极耳技术，对激光切割设备行业的影响

实际上特斯拉无极耳技术针对的是传统圆柱电池，传统圆柱电池技术中，先把电池的极片生产出来，然后在电池的另一端后焊一个极耳上去，即极片的生产和极耳的生产是分开的。这样生产的优点是生产效率高，缺点是单个极耳很难满足快充需要。特斯拉的无极耳技术重点是指没有传统圆柱电池后焊的极耳，但是极片想充放电，一定要有集流体，去和外侧的极柱相连接，在特斯拉给出的图中可以看到，它的集流体是分散成多个片状，然后焊接、接触到外侧的极柱上面去的。所以特斯拉的无极耳指的是没有传统的后焊的极耳，但是集流体仍然需要激光技术进行相

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阳光电源：21年目标市值850亿，一年117%上涨空间

今年重新审视行业，可以看到国内和海外的逆变器市场其实是两个决然不同的市场。逆变器在海外市场格局稳定，价格是国内市场的1倍以上，毛利率在40-50%，比国内市场高出20多个百分点。美股的逆变器solaredge（以色列公司）、Enphase市值达到500亿人民币以上，当前股价对应20年PE55倍，21年在38倍以上，大幅高于中国本土逆变器公司，同样大幅也高于美股上市的光伏硅料、组件10倍不到的估值。逆变器行业资产轻，ROE高达20%，技术路径风险小，其实是非常好的投资方向。今年逆变器行业老大华为

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20200924-阳光电源电话会议纪要

东吴：总书记在气候峰会的发言，2030提前实现碳排放峰值，中欧对话上也提到了绿色发展的观点。新能源作为绿色复苏最重要的板块，得到前所未有的重视。欧盟日前也提出2030年的指标要提升，市场对光伏行业的前景更加乐观，中期增速明显加快。曹老师：最近可再生能源行业比较热闹，新的形势归根结底来自于国家对十四五，甚至更长远的规划目标，今年是十三五的最后一年，正在制定十四五的规划。在这个时候碰到了疫情，回顾疫情，可持续发展，绿色复苏是下一个五年的关键。实现绿色复苏的手段，能源领域最核心的一点是能源结构在未

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阳光电源

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2020-09-24 11:14:58

【东吴电新】隆基股份：硅片龙头强者恒强，组件加速扩张，引领新能源革命

🔥事件：公司与丽江、曲靖当地政府签订投资协议：1）丽江（三期）年产10GW单晶硅棒建设项目，项目总投资预计约25亿元（含流动资金）；2）曲靖（二期）年产20GW单晶硅棒和硅片项目投资协议，项目总投资预计约40亿元（不含流动资金）硅片再扩产，龙头地位再强化！随着下游需求增长叠加单晶渗透率提升，公司大力扩张硅片产能，19~21年硅片产能分别为42GW、80GW、110GW+。今年58GW出货量，硅片市占率46.4%，同比提升12pct，21年预计公司出货量100GW对应市占率达58.5%，龙头地

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2020-09-23 16:47:24

【长江电新】国产替代+存量更替+储能共振，逆变器赛道高增长高确定，继续重点推荐！

1、当前时点我们继续重点推荐逆变器环节投资机会，主要基于国产替代、存量更替及储能高增等，我们认为国内逆变器企业未来5年的需求增速预计超30%，高于光伏行业整体的20%左右增速水平。 2、国产替代方面，随着产品不断升级国内逆变器品质与海外企业相当；并且源于更少的元器件消耗、更低的人工及管理费用等，国内逆变器企业成本优势突出；同时国内企业产品智能化推进更快，产品更新迭代速度更快，推动成本更快下降的同时可以更好的满足当前不断丰富的不同场景需求；此外，国内企业还具备更强的后服务能力。基于此，国内企业加速

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海航基础：可能是5倍股，预期差极大

【海航基础】可能是5倍股，预期差有两点。 1）过去3-5年市场没有覆盖，具体业务资产市场不明确。公司是海航整体投资运营的控股平台，旗下资产在海南自贸港核心，持有海口大量的优质资产和物业。持股海口美兰机场19%，持股美兰机场免税店49%；持股海口凤凰机场81%，持股与中免合资免税店49%；海口日月广场免税店物业有100%股权，海南免税集群商业可能在这选址，享受海南免税的快速增长。美兰、凤凰机场PB仅1倍多，明显被低估。 2）海航系所有公司给海航做抵押担保，大股东问题如何解决不明。现海航换大股东，整

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【海航基础】可能是5倍股，预期差有两点。
1）过去3-5年市场没有覆盖，具体业务资产市场不明确。公司是海航整体投资运营的控股平台，旗下资产在海南自贸港核心，持有海口大量的优质资产和物业。持股海口美兰机场19%，持股美兰机场免税店49%；持股海口凤凰机场81%，持股与中免合资免税店49%；海口日月广场免税店物业有100%股权，海南免税集群商业可能在这选址，享受海南免税的快速增长。美兰、凤凰机场PB仅1倍多，明显被低估。
2）海航系所有公司给海航做抵押担保，大股东问题如何解决不明。现海航换大股东，整体方案已经明确。之前海南把机场全部交给海航去做，现在美兰、凤凰机场会收回国资，大概率由海发控（国资控股平台）接手，通过债转股形式解决债务问题，方案9月会公布。
大股东问题解决，资产得到重估，股价可以翻一倍。如果与机场、免税店持续合作，股价会有持续增长。

@烟村放牛：韭菜公社使用指南

欢迎大家到来，9月22日晚匆忙上线，网站一时承受不住，这两天在渐进处理，因此对社区生态没顾过来。可能很多用户不会仔细阅读社区规则，因此这里把大家可能关心的要点罗列一下：一、韭菜公社对投资者提供的核心功能1、异动页，在中午和下午分别更新当天的涨停解析，全人工编写，比世面上所有涨停解析产品追求更详细、更

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【中信证券军工】Q4将开启景气验证，Q3绩优股有望率先发力

两岸局势成“十一”假期军工焦点。10月6日中华网报道，台湾“立法院院会”当日通过国民党团两项提案，即“请求美国协助抵抗中共”“台美恢复‘邦交’”等具有“台独”性质决议案。10月7日，环球网报道，台湾防务部门负责人严德发证实，台军成立“防卫动员署”，还将后备旅数量从7个增加为12个，装备与常备部队一致同时后备部队“教召”（教育召集）时间从原来的两年一训改为一年一训。而根据台海网和《人民日报》报道，过去16天内解放军军机已在台湾空域出现超十次，其中10月3日和7日，解放军军机均进入台湾西南空域进行例

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【东吴电新】海外光伏大涨，新能源革命黄金时代已来

Q4重点关注光伏行业的重估+成长机会

【东吴电新】海外光伏大涨，新能源革命黄金时代已来

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天成自控投价报告——小公司，大行业，大机会

公司汽车座椅业务国内领先。公司重卡座椅市占率约为20%，非道路机械座椅市占率约为40%。公司顺应主机厂的降本需求，已进入乘用车座椅行业，配套上汽荣威，后续有望突破大众、通用等外资品牌配套。公司虽然当前规模较小，但已逐步建立起汽车座椅核心技术能力，客户不断拓展，未来成长可期。经营触底，向上趋势明确。公司2019年受航空行业低景气、乘用车座椅放量不及预期等原因业绩承压。2020年，公司商用车和非道路机械座椅受益行业高景气，航空座椅子公司轻装上阵，乘用车座椅扭亏为盈，经营向上趋势明确。预计公司202

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【天风商社】豪悦护理：研发驱动&规模优势打造卫护ODM细分龙头，国产替代长逻辑下自有品牌&品类拓展贡献新增长极

🌹 卫护ODM龙头制造商，行业红利下绑定新锐品牌快速高增长。公司专注幼&妇&成人卫生护理用品，行业排名领先，16-18年经期裤销售额国内市占率连续三年排名第一，婴儿纸尿裤和成人纸尿裤销售额国内厂商排名前列。ODM模式贡献90%以上收入，中国质造&新零售业态双轮驱动拉动新锐品牌迅速崛起背景下，实现自身快速高增长，19年ROE64%，净利率16%，17-19年收入CAGR60%，净利润CAGR117% 🌹 研发驱动产品更迭创新，客户结构丰富护航收入持续增长。公司卫护领域研发实力全球领先，目前已研

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关于特斯拉新推出的无极耳技术，对激光切割设备行业的影响

实际上特斯拉无极耳技术针对的是传统圆柱电池，传统圆柱电池技术中，先把电池的极片生产出来，然后在电池的另一端后焊一个极耳上去，即极片的生产和极耳的生产是分开的。这样生产的优点是生产效率高，缺点是单个极耳很难满足快充需要。特斯拉的无极耳技术重点是指没有传统圆柱电池后焊的极耳，但是极片想充放电，一定要有集流体，去和外侧的极柱相连接，在特斯拉给出的图中可以看到，它的集流体是分散成多个片状，然后焊接、接触到外侧的极柱上面去的。所以特斯拉的无极耳指的是没有传统的后焊的极耳，但是集流体仍然需要激光技术进行相

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干电池技术对隔膜的影响

【中信化工】恩捷股份的问题：特斯拉的新工艺对电芯内部的结构影响不大，因此对隔膜的需求不产生影响。而另一方面，由于降本和里程方面的诉求，特斯拉仍在考虑提升能量密度，而隔膜作为安全组件，性能要求（尤其是抗穿刺、抗击穿等性能）将会提升，恩捷的在基膜和涂布方面的技术储备将持续提供优势。这里我们简单再重述一下，市场上少部分人对干电极技术有一定误解，认为不需要电解液环境，从而不需要使用隔膜。而实际上，上述特征描述的是固态电池而不是特斯拉（Maxwell）的干电极技术。干电极技术是指电极耦合工艺的升级改造

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2020-09-24 19:33:07

阳光电源：21年目标市值850亿，一年117%上涨空间

今年重新审视行业，可以看到国内和海外的逆变器市场其实是两个决然不同的市场。逆变器在海外市场格局稳定，价格是国内市场的1倍以上，毛利率在40-50%，比国内市场高出20多个百分点。美股的逆变器solaredge（以色列公司）、Enphase市值达到500亿人民币以上，当前股价对应20年PE55倍，21年在38倍以上，大幅高于中国本土逆变器公司，同样大幅也高于美股上市的光伏硅料、组件10倍不到的估值。逆变器行业资产轻，ROE高达20%，技术路径风险小，其实是非常好的投资方向。今年逆变器行业老大华为

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阳光电源

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20200924-阳光电源电话会议纪要

东吴：总书记在气候峰会的发言，2030提前实现碳排放峰值，中欧对话上也提到了绿色发展的观点。新能源作为绿色复苏最重要的板块，得到前所未有的重视。欧盟日前也提出2030年的指标要提升，市场对光伏行业的前景更加乐观，中期增速明显加快。曹老师：最近可再生能源行业比较热闹，新的形势归根结底来自于国家对十四五，甚至更长远的规划目标，今年是十三五的最后一年，正在制定十四五的规划。在这个时候碰到了疫情，回顾疫情，可持续发展，绿色复苏是下一个五年的关键。实现绿色复苏的手段，能源领域最核心的一点是能源结构在未

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【东吴电新】隆基股份：硅片龙头强者恒强，组件加速扩张，引领新能源革命

🔥事件：公司与丽江、曲靖当地政府签订投资协议：1）丽江（三期）年产10GW单晶硅棒建设项目，项目总投资预计约25亿元（含流动资金）；2）曲靖（二期）年产20GW单晶硅棒和硅片项目投资协议，项目总投资预计约40亿元（不含流动资金）硅片再扩产，龙头地位再强化！随着下游需求增长叠加单晶渗透率提升，公司大力扩张硅片产能，19~21年硅片产能分别为42GW、80GW、110GW+。今年58GW出货量，硅片市占率46.4%，同比提升12pct，21年预计公司出货量100GW对应市占率达58.5%，龙头地

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【长江电新】国产替代+存量更替+储能共振，逆变器赛道高增长高确定，继续重点推荐！

1、当前时点我们继续重点推荐逆变器环节投资机会，主要基于国产替代、存量更替及储能高增等，我们认为国内逆变器企业未来5年的需求增速预计超30%，高于光伏行业整体的20%左右增速水平。 2、国产替代方面，随着产品不断升级国内逆变器品质与海外企业相当；并且源于更少的元器件消耗、更低的人工及管理费用等，国内逆变器企业成本优势突出；同时国内企业产品智能化推进更快，产品更新迭代速度更快，推动成本更快下降的同时可以更好的满足当前不断丰富的不同场景需求；此外，国内企业还具备更强的后服务能力。基于此，国内企业加速

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海航基础：可能是5倍股，预期差极大

【海航基础】可能是5倍股，预期差有两点。 1）过去3-5年市场没有覆盖，具体业务资产市场不明确。公司是海航整体投资运营的控股平台，旗下资产在海南自贸港核心，持有海口大量的优质资产和物业。持股海口美兰机场19%，持股美兰机场免税店49%；持股海口凤凰机场81%，持股与中免合资免税店49%；海口日月广场免税店物业有100%股权，海南免税集群商业可能在这选址，享受海南免税的快速增长。美兰、凤凰机场PB仅1倍多，明显被低估。 2）海航系所有公司给海航做抵押担保，大股东问题如何解决不明。现海航换大股东，整

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【海航基础】可能是5倍股，预期差有两点。
1）过去3-5年市场没有覆盖，具体业务资产市场不明确。公司是海航整体投资运营的控股平台，旗下资产在海南自贸港核心，持有海口大量的优质资产和物业。持股海口美兰机场19%，持股美兰机场免税店49%；持股海口凤凰机场81%，持股与中免合资免税店49%；海口日月广场免税店物业有100%股权，海南免税集群商业可能在这选址，享受海南免税的快速增长。美兰、凤凰机场PB仅1倍多，明显被低估。
2）海航系所有公司给海航做抵押担保，大股东问题如何解决不明。现海航换大股东，整体方案已经明确。之前海南把机场全部交给海航去做，现在美兰、凤凰机场会收回国资，大概率由海发控（国资控股平台）接手，通过债转股形式解决债务问题，方案9月会公布。
大股东问题解决，资产得到重估，股价可以翻一倍。如果与机场、免税店持续合作，股价会有持续增长。

@烟村放牛：韭菜公社使用指南

欢迎大家到来，9月22日晚匆忙上线，网站一时承受不住，这两天在渐进处理，因此对社区生态没顾过来。可能很多用户不会仔细阅读社区规则，因此这里把大家可能关心的要点罗列一下：一、韭菜公社对投资者提供的核心功能1、异动页，在中午和下午分别更新当天的涨停解析，全人工编写，比世面上所有涨停解析产品追求更详细、更

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【中信证券军工】Q4将开启景气验证，Q3绩优股有望率先发力

两岸局势成“十一”假期军工焦点。10月6日中华网报道，台湾“立法院院会”当日通过国民党团两项提案，即“请求美国协助抵抗中共”“台美恢复‘邦交’”等具有“台独”性质决议案。10月7日，环球网报道，台湾防务部门负责人严德发证实，台军成立“防卫动员署”，还将后备旅数量从7个增加为12个，装备与常备部队一致同时后备部队“教召”（教育召集）时间从原来的两年一训改为一年一训。而根据台海网和《人民日报》报道，过去16天内解放军军机已在台湾空域出现超十次，其中10月3日和7日，解放军军机均进入台湾西南空域进行例

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【东吴电新】海外光伏大涨，新能源革命黄金时代已来

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天成自控投价报告——小公司，大行业，大机会

公司汽车座椅业务国内领先。公司重卡座椅市占率约为20%，非道路机械座椅市占率约为40%。公司顺应主机厂的降本需求，已进入乘用车座椅行业，配套上汽荣威，后续有望突破大众、通用等外资品牌配套。公司虽然当前规模较小，但已逐步建立起汽车座椅核心技术能力，客户不断拓展，未来成长可期。经营触底，向上趋势明确。公司2019年受航空行业低景气、乘用车座椅放量不及预期等原因业绩承压。2020年，公司商用车和非道路机械座椅受益行业高景气，航空座椅子公司轻装上阵，乘用车座椅扭亏为盈，经营向上趋势明确。预计公司202

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【天风商社】豪悦护理：研发驱动&规模优势打造卫护ODM细分龙头，国产替代长逻辑下自有品牌&品类拓展贡献新增长极

🌹 卫护ODM龙头制造商，行业红利下绑定新锐品牌快速高增长。公司专注幼&妇&成人卫生护理用品，行业排名领先，16-18年经期裤销售额国内市占率连续三年排名第一，婴儿纸尿裤和成人纸尿裤销售额国内厂商排名前列。ODM模式贡献90%以上收入，中国质造&新零售业态双轮驱动拉动新锐品牌迅速崛起背景下，实现自身快速高增长，19年ROE64%，净利率16%，17-19年收入CAGR60%，净利润CAGR117% 🌹 研发驱动产品更迭创新，客户结构丰富护航收入持续增长。公司卫护领域研发实力全球领先，目前已研

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关于特斯拉新推出的无极耳技术，对激光切割设备行业的影响

实际上特斯拉无极耳技术针对的是传统圆柱电池，传统圆柱电池技术中，先把电池的极片生产出来，然后在电池的另一端后焊一个极耳上去，即极片的生产和极耳的生产是分开的。这样生产的优点是生产效率高，缺点是单个极耳很难满足快充需要。特斯拉的无极耳技术重点是指没有传统圆柱电池后焊的极耳，但是极片想充放电，一定要有集流体，去和外侧的极柱相连接，在特斯拉给出的图中可以看到，它的集流体是分散成多个片状，然后焊接、接触到外侧的极柱上面去的。所以特斯拉的无极耳指的是没有传统的后焊的极耳，但是集流体仍然需要激光技术进行相

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干电池技术对隔膜的影响

【中信化工】恩捷股份的问题：特斯拉的新工艺对电芯内部的结构影响不大，因此对隔膜的需求不产生影响。而另一方面，由于降本和里程方面的诉求，特斯拉仍在考虑提升能量密度，而隔膜作为安全组件，性能要求（尤其是抗穿刺、抗击穿等性能）将会提升，恩捷的在基膜和涂布方面的技术储备将持续提供优势。这里我们简单再重述一下，市场上少部分人对干电极技术有一定误解，认为不需要电解液环境，从而不需要使用隔膜。而实际上，上述特征描述的是固态电池而不是特斯拉（Maxwell）的干电极技术。干电极技术是指电极耦合工艺的升级改造

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阳光电源：21年目标市值850亿，一年117%上涨空间

今年重新审视行业，可以看到国内和海外的逆变器市场其实是两个决然不同的市场。逆变器在海外市场格局稳定，价格是国内市场的1倍以上，毛利率在40-50%，比国内市场高出20多个百分点。美股的逆变器solaredge（以色列公司）、Enphase市值达到500亿人民币以上，当前股价对应20年PE55倍，21年在38倍以上，大幅高于中国本土逆变器公司，同样大幅也高于美股上市的光伏硅料、组件10倍不到的估值。逆变器行业资产轻，ROE高达20%，技术路径风险小，其实是非常好的投资方向。今年逆变器行业老大华为

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东吴：总书记在气候峰会的发言，2030提前实现碳排放峰值，中欧对话上也提到了绿色发展的观点。新能源作为绿色复苏最重要的板块，得到前所未有的重视。欧盟日前也提出2030年的指标要提升，市场对光伏行业的前景更加乐观，中期增速明显加快。曹老师：最近可再生能源行业比较热闹，新的形势归根结底来自于国家对十四五，甚至更长远的规划目标，今年是十三五的最后一年，正在制定十四五的规划。在这个时候碰到了疫情，回顾疫情，可持续发展，绿色复苏是下一个五年的关键。实现绿色复苏的手段，能源领域最核心的一点是能源结构在未

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【东吴电新】隆基股份：硅片龙头强者恒强，组件加速扩张，引领新能源革命

🔥事件：公司与丽江、曲靖当地政府签订投资协议：1）丽江（三期）年产10GW单晶硅棒建设项目，项目总投资预计约25亿元（含流动资金）；2）曲靖（二期）年产20GW单晶硅棒和硅片项目投资协议，项目总投资预计约40亿元（不含流动资金）硅片再扩产，龙头地位再强化！随着下游需求增长叠加单晶渗透率提升，公司大力扩张硅片产能，19~21年硅片产能分别为42GW、80GW、110GW+。今年58GW出货量，硅片市占率46.4%，同比提升12pct，21年预计公司出货量100GW对应市占率达58.5%，龙头地

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【长江电新】国产替代+存量更替+储能共振，逆变器赛道高增长高确定，继续重点推荐！

1、当前时点我们继续重点推荐逆变器环节投资机会，主要基于国产替代、存量更替及储能高增等，我们认为国内逆变器企业未来5年的需求增速预计超30%，高于光伏行业整体的20%左右增速水平。 2、国产替代方面，随着产品不断升级国内逆变器品质与海外企业相当；并且源于更少的元器件消耗、更低的人工及管理费用等，国内逆变器企业成本优势突出；同时国内企业产品智能化推进更快，产品更新迭代速度更快，推动成本更快下降的同时可以更好的满足当前不断丰富的不同场景需求；此外，国内企业还具备更强的后服务能力。基于此，国内企业加速

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海航基础：可能是5倍股，预期差极大

【海航基础】可能是5倍股，预期差有两点。 1）过去3-5年市场没有覆盖，具体业务资产市场不明确。公司是海航整体投资运营的控股平台，旗下资产在海南自贸港核心，持有海口大量的优质资产和物业。持股海口美兰机场19%，持股美兰机场免税店49%；持股海口凤凰机场81%，持股与中免合资免税店49%；海口日月广场免税店物业有100%股权，海南免税集群商业可能在这选址，享受海南免税的快速增长。美兰、凤凰机场PB仅1倍多，明显被低估。 2）海航系所有公司给海航做抵押担保，大股东问题如何解决不明。现海航换大股东，整

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1）过去3-5年市场没有覆盖，具体业务资产市场不明确。公司是海航整体投资运营的控股平台，旗下资产在海南自贸港核心，持有海口大量的优质资产和物业。持股海口美兰机场19%，持股美兰机场免税店49%；持股海口凤凰机场81%，持股与中免合资免税店49%；海口日月广场免税店物业有100%股权，海南免税集群商业可能在这选址，享受海南免税的快速增长。美兰、凤凰机场PB仅1倍多，明显被低估。
2）海航系所有公司给海航做抵押担保，大股东问题如何解决不明。现海航换大股东，整体方案已经明确。之前海南把机场全部交给海航去做，现在美兰、凤凰机场会收回国资，大概率由海发控（国资控股平台）接手，通过债转股形式解决债务问题，方案9月会公布。
大股东问题解决，资产得到重估，股价可以翻一倍。如果与机场、免税店持续合作，股价会有持续增长。

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