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2021-06-27 15:17:21

天齐的价值回归之旅

其实天齐的定价说复杂也复杂说简单也简单，复杂的说不清楚，就说说简单的。简单，是因为有了赣锋这个对标，目前天齐的债务问题已解决大半，制约公司发展的因素在逐渐消散，天齐完成A股定增后，债务问题将彻底解决。对比一下天齐和赣锋的锂资源储量，对于一下两者锂矿的优质程度，对比一下两者的毛利率，天齐优势还是很明显的，目前落后赣锋的就是产能，财务问题解决了产能就能逐年递增，所以给天齐什么样的价格，对标赣锋就好，有人说打6折，有人说打8折，本人认为定增启动后就应该和赣锋市值相当，理由是虽然定增完成后天气的产能依旧

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天齐锂业

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2021-05-27 11:43:46

对于塔中矿业和锂盐湖项目在后续扩产的资金需求，黄建荣表示，塔中矿业扩产约需要资本开支20亿元，盐湖实现扩产2.5万吨产能约需要资本开支16亿元。这个是业绩说明会里说的，比国内盐湖要投资小很多，国内参考蓝科锂业每吨10亿资本开支，珠峰的这个盐湖每吨只要6.4亿，而且开发难度成本等也较国内盐湖低很多。

@牧牛笔记：巨大预期差的盐湖提锂—西藏珠峰

$西藏珠峰(SH600338)$ 公司SDLA及Arizaro盐湖项目均位于南美“锂三角”中心位置，属于成熟矿区，基础设施完善、交通便利，其中SDLA项目盐湖资源储量大、品位高，规划产能位居阿根廷境内盐湖项目前列。目前SDLA项目一期已具备2500吨/年LCE（碳酸锂）当量富锂卤水产能并实现稳定产出

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2021-05-26 14:19:09

巨大预期差的盐湖提锂—西藏珠峰

$西藏珠峰(SH600338)$ 公司SDLA及Arizaro盐湖项目均位于南美“锂三角”中心位置，属于成熟矿区，基础设施完善、交通便利，其中SDLA项目盐湖资源储量大、品位高，规划产能位居阿根廷境内盐湖项目前列。目前SDLA项目一期已具备2500吨/年LCE（碳酸锂）当量富锂卤水产能并实现稳定产出和供货。新增2.5万吨/年LCE（碳酸锂）当量项目已完成可行性研究编制，并已向所在地政府主管部门递交环评申请；如进展顺利，预计项目2021年底前可实施投资建设，并在2022年底前实现达产。黄建荣透露

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西藏珠峰

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2021-05-21 01:41:37

中国要想在锂矿上不受制约，盐湖提锂可以说是将来主要的解决方案，盐湖提锂经过多年发展，已不可同日而语。蓝科锂业即将投产的2万吨电池级碳酸锂便是佐证。盐湖的复牌必将盐湖提锂板块的价值重估和估值标准推向高潮。目前最看好四只票：西藏珠峰（阿根廷两个盐湖镁锂比低，盐湖提锂难度和质量比国内任何一个盐湖都好的多，而且周边开发配套成熟，已试产2500吨碳酸锂，后期将扩建2.5万吨，预计明年底投产）；藏格控股（也已有碳酸锂产能投产，后期将继续扩产1万吨，钾肥国内自产缺口大，巨龙铜矿权益，后期缩股及大概率转为国资控股，价值重估空间较大）；科达制造（盐湖股份兄弟股）；蓝晓科技（盐湖提锂铲子龙头）。回到西藏珠峰的股份处置公告，应该对目前的基本面没有什么影响，接盘方要持股6个月方能减持，大股东也不用套现去接质押了，同时降低了股份质押比例，一举多得。影响珠峰的更多的是铅锌期货价格，只要铅锌价格稳住，盐湖提锂便是开山劈石的利剑。目前珠峰仅仅体现的是其铅锌矿，盐湖价值还尚未体现，所以后面价值重估的空间很大！

@选对股买对时：盐湖复牌后的影响？西藏珠峰这条消息如何解读？

上海金融法院公告，将于6月18日在上海证券交易所大宗股票司法协助执行平台公开进行股票司法处置。处置标的物：新疆塔城国际资源有限公司持有的西藏珠峰股票共计1663.20万股，证券性质：无限售流通股，占西藏珠峰股票总股本的1.8%。本次股票的处置起始单价为6月18日前二十个交易日该股票收盘平均价的90%

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$西藏珠峰(SH600338)$ 公司SDLA及Arizaro盐湖项目均位于南美“锂三角”中心位置，属于成熟矿区，基础设施完善、交通便利，其中SDLA项目盐湖资源储量大、品位高，规划产能位居阿根廷境内盐湖项目前列。目前SDLA项目一期已具备2500吨/年LCE（碳酸锂）当量富锂卤水产能并实现稳定产出

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$西藏珠峰(SH600338)$ 公司SDLA及Arizaro盐湖项目均位于南美“锂三角”中心位置，属于成熟矿区，基础设施完善、交通便利，其中SDLA项目盐湖资源储量大、品位高，规划产能位居阿根廷境内盐湖项目前列。目前SDLA项目一期已具备2500吨/年LCE（碳酸锂）当量富锂卤水产能并实现稳定产出和供货。新增2.5万吨/年LCE（碳酸锂）当量项目已完成可行性研究编制，并已向所在地政府主管部门递交环评申请；如进展顺利，预计项目2021年底前可实施投资建设，并在2022年底前实现达产。黄建荣透露

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@选对股买对时：盐湖复牌后的影响？西藏珠峰这条消息如何解读？

上海金融法院公告，将于6月18日在上海证券交易所大宗股票司法协助执行平台公开进行股票司法处置。处置标的物：新疆塔城国际资源有限公司持有的西藏珠峰股票共计1663.20万股，证券性质：无限售流通股，占西藏珠峰股票总股本的1.8%。本次股票的处置起始单价为6月18日前二十个交易日该股票收盘平均价的90%

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