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15年入市,选择长线价投标的,波动操作
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中线波段的散户
2022-08-10 08:53:23
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投资信息需要先汇总再过滤,留下适合自己的
今天看到冰糖可乐被封,看不到曾经发的信息了,挺遗憾的。现在很多时候自己都不知道啥时候违规了。 为方便归纳整理查阅个股的资料,也为避免不小心出现荐股或者侵权嫌疑被封号,将整理的各券商、机构等发表的行情看法与个股研报更多的收集在了知识星球(极客分享无费用),方便自己查阅,大家有想看或者查阅的可以关注,也欢迎大家提供发表自己看好的行业研报与个股报告: 第二个大鱼投资星球(不免费),因为这是和朋友们一起众筹的,里面每天就是公布跟踪的雪球大V、知识星球大咖的组合与观点,尤其他们提到的个股作为重点跟进,同时
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中线波段的散户
2023-11-27 08:59:57
周末舆情热度:
①北交所-在本次北交所行情中出现连续大涨的公司,都将异常波动的原因解释为“属于正常市场行为”(凯华材料、峆一药业、沪江材料等/创投-九鼎投资、创业黑马、中迪投资等); ②氢能源-国家标准委、国家能源局等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》, 推动氢能全产业链标准化发展(京城股份、凯龙股份、中持股份、致远新能、硅烷科技等); ③数据要素-国家数据局局长刘烈宏:下一步将研究实施“数据要素X”行动(浙数文化、易华录、长久物流、云创数据、每日互动等); ④华为-11月28日,智界S7
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2023-11-24 09:21:02
周四舆情热度:
①算力-航锦科技互动易:公司针对具备战略稀缺资源的算力卡已经建立供应链渠道并持续采购,实锤了航锦科技真正拿到了很多NV卡,与英伟达的精英合作伙伴超擎数智的正式合作协议在路上,航锦科技-算力新龙头(航锦科技、中贝通信、恒润股份) ②房地产-深圳从11月23日起调整二套住房最低首付款比例。二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%(大龙地产、金科股份、荣盛发展、万通发展、中南建设等) ③流感-国家流感中心:上周南、北方省份流感病毒检测阳性率持续上升(桂
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2023-11-22 08:29:03
周二舆情热点:
①短剧-据报道,今年以来,在横店拍摄剧组累计达470多个,曾经三年没接到戏的导演档期都排到了明年(引力传媒、果麦文化、天威视讯、海看股份、掌阅科技等); ②医药-英国监管机构1已批准基于CRISPR基因编辑技术开发的Casgevy疗法投入应用,用于治疗两种血液病,这是全球首个获批应用的CRISPR基因编辑疗法(舒泰神、百普赛斯、诺禾致源、南模生物、润达医疗等); ③无人驾驶-特斯拉在中国区的车主用户手册中加入了FSD(Beta)的相关介绍和使用规范(宜通世纪、光庭信息、路畅科技、万集科技、联创电
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2023-11-21 08:38:53
产业逻辑和重点标的更新❗️【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的?
产业逻辑和重点标的更新❗️【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的? ——————————— #再次重申投资逻辑: 三条主线交织, 主线一:T的tier1 (高价值量、强粘性):拓普、三花、鸣志、双环(潜在)。 主线二:高价值量必须国产替代的tier2(力传感器、丝杠、空心杯) 主线三:卡脖子设备和c样定点出来后一轮强资本开支周期。 其中,主线一:进入类似19年下半年特斯拉车链强产品和上量周期时会是最猛阶段。 主线二:当前时点再强调下【贝斯特】、【潜在的儒竞科技】和【潜在的供应链八方股份】。 【
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2023-10-31 08:45:49
周一舆情热度:
①消费电子-德邦电子:随着安卓旗舰机的上市,手机IC迎需求复苏,CIS、射频芯片国产化进程在加速/天风电子:23Q3国内手机需求回升,旺季补库带动芯片龙头收入环比增长(卓胜微、利和兴、信维通信、赛微电子、汇顶科技等); ②创新药-华金证券:政策鼓励真创新,预计未来医保谈判定价趋于温和,国内药企创新研发逐步进入收获期,创新品种亦得到海外药企认可(誉衡药业、新诺威、万邦医药、金凯生科、赛隆药业等); ③华为-华为nova-10月31日上午10:08,华为将举行nova新品发布会。据已有信息来看,届时
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2023-10-11 08:28:12
2023/10/10周二舆情热度:
①华为鸿蒙-近日,全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议,将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统(润和软件、九联科技、常山北明、软通动力、诚迈科技等); ②存储芯片-Lexar雷克沙成功研发出全球首张512GB NM Card存储卡,率先完成了与华为最新Mate 60系列的兼容性测试/三星电子将下调韩国平泽三厂(P3)的 投资规模,其中NAND Flash产能增设规模或降至原定三分之一水准(江波龙、德明利、同有科技、聚辰股份、兆易创新等); ③无人驾驶-日前,交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶
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2023-08-29 08:41:37
润泽科技(300442.SZ)2023 年中报点评—业绩高速增长,机柜持续扩张
∎ 核心观点:2023 年上半年,公司实现收入 16.83 亿元,同比+32.3%;归母净利润 7.02 亿元,同比+47.83%。公司机柜快速扩张,业绩增长亮眼,盈利能力全行业领先。公司持续加快长三角、大湾区等地数据中心建设,预期 2023 年底可交付机柜达 12 万柜。此外,公司液冷技术领先,智算中心布局超前,看好公司业绩持续稳健增长。给予公司 2023 年 33 倍 PE,对应目标价 35 元,维持“买入”评级。 ∎ 收入快速扩张,业绩高速增长。2023 年上半年,公司实现收入 16.83
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润泽科技
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2023-08-29 08:37:55
中熔电气(301031.SZ)2023 年中报点评—实际业绩超预期,成长逻辑持续兑现
∎ 核心观点:2023 年上半年,公司补回股份支付及对当期所得税的累计额 4,556.39 万元(含税),公司营收、净利润、毛利率、净利率均符合预期,此外公司泰国工厂顺利建设,海外拓展顺利,全球化逻辑持续兑现,同时公司通过设立子基金借力投资扩展新领域,预埋新的想象力,总体来看公司向着熔断器全球龙头更近一步。由此,再次重申我们的观点,我们认为公司四大优势进入良性循环,当前规模、品牌、成本、客户资源优势将进一步提升,护城河逐渐拓宽。我们预计公司一方面受益于新能源汽车渗透率、风光发电及储能装机量提升(
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中熔电气
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2023-08-28 08:35:37
大招来了,牛市回来吗
<转>国家4连招【剑指活跃资本市场】 1.降印花税50%; 2.收紧IPO,放缓抽水,如果减半发行(2022年新股融资5869亿),减少近3000亿资金流出; 3.控制股东减持,很有杀伤力,2022年全年5607亿元减持,按照减半计算,预计减少近2800亿元; 4.降低融资保证金,理论上增加4万亿资金(变相加杠杆,按照2023年沪深两市融资余额共计21.86万亿元计算,今天宣布的融资保证金最低比例由100%降低至80%。)! 领导好,市场底确定,该出手时就出手。 1.大势上,普涨。 2.行业配置
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2023-08-25 08:41:39
新产业
【新产业】2023H1营收18.65亿元(+31.64%),归母净利润7.50亿元(+31.68%),扣非归母净利润6.87亿元(+31.21%) [玫瑰]公司发布半年报,2023H1营收18.65亿元(+31.64%),归母净利润7.50亿元(+31.68%),扣非归母净利润6.87亿元(+31.21%)。2023单Q2营收9.89亿元(+46.7%),归母净利润3.95亿元(+51.3%),扣非归母净利润3.69亿元(+55.7%) [玫瑰]2023 年上半年,公司服务的三级医院数量较 20
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2023-08-25 08:29:04
一丢丢的感悟
按照公式筛选的来,不要自以为,执行要合一!!!
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2023-08-21 08:43:23
周末舆情热度:
①一带一路-2023年金砖国家领导人第十五次峰会将于2023年8月22日至24日在约翰内斯堡桑顿会议中心举行(海通发展、中铁特货、宁波远洋、哈焊华通、南矿集团等); ②环保-环保行业是账款拖欠的“重灾区”,不少环保企业深受巨额“应收账款”困扰,地方化债预期下环保板块有望受益(国泰环保、碧兴物联、建工修复、启迪环境、科净源等); ③无人驾驶-马斯克回应称将在下周进行直播FSD V12测试版本(浙江世宝、未来电器、星源卓镁、兴民智通、德赛西威等); ④房地产-业内人士:结构性政策工具仍有发力空间 房
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2023-08-21 08:31:56
赛腾股份】23年业绩确定性强,估值具有较高性价比
#再提股权激励: 此前公司在今年3月曾发布一份股权激励计划草案,但由于部分股东反对未获通过。近日公司再提股权激励草案,侧面印证公司股东在草案投票方面应已形成一定的一致意见,由投票权引出的治理风险得到部分出清。 #Q2业绩环比下滑,下半年业绩有较强的确定性:Q2公司实现归母净利润3091万元,较Q1的7261万元有一定下滑。我们认为3C设备行业季节性较为明显,Q2单季度业绩环比波动是正常现象,且Q2公司在行业不景气的背景下仍取得了51%的净利润同比增长。我们认为在潜望式摄像头+半导体检测设备+MR
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2023-08-07 08:45:17
新能源汽车行业机器人行业媒体报道事项点评—三星电子制定进军机器人市场战略强化产业趋势,后续
∎ 核心观点:三星电子深度介入机器人领域并将机器人作为新的增长引擎,公司高度重视全力拓展机器人业务。据 BusinessKorea 报道,三星电子最近开始制定进军机器人市场的战略,彰显公司看好机器人市场前景,进一步强化机器人产业趋势,符合我们提出的科技巨头、家电厂商等玩家加速布局机器人大势所趋的预测。机器人行业玩家数量与种类逐渐丰富加速机器人商业化落地进程,目前机器人浪潮加速,产业催化层出不穷。建议关注机器人领域相关整机和零部件公司。 ∎ 事项:据 BusinessKorea 报道,三星电子最近
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①北交所-在本次北交所行情中出现连续大涨的公司,都将异常波动的原因解释为“属于正常市场行为”(凯华材料、峆一药业、沪江材料等/创投-九鼎投资、创业黑马、中迪投资等); ②氢能源-国家标准委、国家能源局等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》, 推动氢能全产业链标准化发展(京城股份、凯龙股份、中持股份、致远新能、硅烷科技等); ③数据要素-国家数据局局长刘烈宏:下一步将研究实施“数据要素X”行动(浙数文化、易华录、长久物流、云创数据、每日互动等); ④华为-11月28日,智界S7
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①算力-航锦科技互动易:公司针对具备战略稀缺资源的算力卡已经建立供应链渠道并持续采购,实锤了航锦科技真正拿到了很多NV卡,与英伟达的精英合作伙伴超擎数智的正式合作协议在路上,航锦科技-算力新龙头(航锦科技、中贝通信、恒润股份) ②房地产-深圳从11月23日起调整二套住房最低首付款比例。二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%(大龙地产、金科股份、荣盛发展、万通发展、中南建设等) ③流感-国家流感中心:上周南、北方省份流感病毒检测阳性率持续上升(桂
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①短剧-据报道,今年以来,在横店拍摄剧组累计达470多个,曾经三年没接到戏的导演档期都排到了明年(引力传媒、果麦文化、天威视讯、海看股份、掌阅科技等); ②医药-英国监管机构1已批准基于CRISPR基因编辑技术开发的Casgevy疗法投入应用,用于治疗两种血液病,这是全球首个获批应用的CRISPR基因编辑疗法(舒泰神、百普赛斯、诺禾致源、南模生物、润达医疗等); ③无人驾驶-特斯拉在中国区的车主用户手册中加入了FSD(Beta)的相关介绍和使用规范(宜通世纪、光庭信息、路畅科技、万集科技、联创电
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产业逻辑和重点标的更新❗️【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的?
产业逻辑和重点标的更新❗️【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的? ——————————— #再次重申投资逻辑: 三条主线交织, 主线一:T的tier1 (高价值量、强粘性):拓普、三花、鸣志、双环(潜在)。 主线二:高价值量必须国产替代的tier2(力传感器、丝杠、空心杯) 主线三:卡脖子设备和c样定点出来后一轮强资本开支周期。 其中,主线一:进入类似19年下半年特斯拉车链强产品和上量周期时会是最猛阶段。 主线二:当前时点再强调下【贝斯特】、【潜在的儒竞科技】和【潜在的供应链八方股份】。 【
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①消费电子-德邦电子:随着安卓旗舰机的上市,手机IC迎需求复苏,CIS、射频芯片国产化进程在加速/天风电子:23Q3国内手机需求回升,旺季补库带动芯片龙头收入环比增长(卓胜微、利和兴、信维通信、赛微电子、汇顶科技等); ②创新药-华金证券:政策鼓励真创新,预计未来医保谈判定价趋于温和,国内药企创新研发逐步进入收获期,创新品种亦得到海外药企认可(誉衡药业、新诺威、万邦医药、金凯生科、赛隆药业等); ③华为-华为nova-10月31日上午10:08,华为将举行nova新品发布会。据已有信息来看,届时
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润泽科技(300442.SZ)2023 年中报点评—业绩高速增长,机柜持续扩张
∎ 核心观点:2023 年上半年,公司实现收入 16.83 亿元,同比+32.3%;归母净利润 7.02 亿元,同比+47.83%。公司机柜快速扩张,业绩增长亮眼,盈利能力全行业领先。公司持续加快长三角、大湾区等地数据中心建设,预期 2023 年底可交付机柜达 12 万柜。此外,公司液冷技术领先,智算中心布局超前,看好公司业绩持续稳健增长。给予公司 2023 年 33 倍 PE,对应目标价 35 元,维持“买入”评级。 ∎ 收入快速扩张,业绩高速增长。2023 年上半年,公司实现收入 16.83
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中熔电气(301031.SZ)2023 年中报点评—实际业绩超预期,成长逻辑持续兑现
∎ 核心观点:2023 年上半年,公司补回股份支付及对当期所得税的累计额 4,556.39 万元(含税),公司营收、净利润、毛利率、净利率均符合预期,此外公司泰国工厂顺利建设,海外拓展顺利,全球化逻辑持续兑现,同时公司通过设立子基金借力投资扩展新领域,预埋新的想象力,总体来看公司向着熔断器全球龙头更近一步。由此,再次重申我们的观点,我们认为公司四大优势进入良性循环,当前规模、品牌、成本、客户资源优势将进一步提升,护城河逐渐拓宽。我们预计公司一方面受益于新能源汽车渗透率、风光发电及储能装机量提升(
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<转>国家4连招【剑指活跃资本市场】 1.降印花税50%; 2.收紧IPO,放缓抽水,如果减半发行(2022年新股融资5869亿),减少近3000亿资金流出; 3.控制股东减持,很有杀伤力,2022年全年5607亿元减持,按照减半计算,预计减少近2800亿元; 4.降低融资保证金,理论上增加4万亿资金(变相加杠杆,按照2023年沪深两市融资余额共计21.86万亿元计算,今天宣布的融资保证金最低比例由100%降低至80%。)! 领导好,市场底确定,该出手时就出手。 1.大势上,普涨。 2.行业配置
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新产业
【新产业】2023H1营收18.65亿元(+31.64%),归母净利润7.50亿元(+31.68%),扣非归母净利润6.87亿元(+31.21%) [玫瑰]公司发布半年报,2023H1营收18.65亿元(+31.64%),归母净利润7.50亿元(+31.68%),扣非归母净利润6.87亿元(+31.21%)。2023单Q2营收9.89亿元(+46.7%),归母净利润3.95亿元(+51.3%),扣非归母净利润3.69亿元(+55.7%) [玫瑰]2023 年上半年,公司服务的三级医院数量较 20
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①一带一路-2023年金砖国家领导人第十五次峰会将于2023年8月22日至24日在约翰内斯堡桑顿会议中心举行(海通发展、中铁特货、宁波远洋、哈焊华通、南矿集团等); ②环保-环保行业是账款拖欠的“重灾区”,不少环保企业深受巨额“应收账款”困扰,地方化债预期下环保板块有望受益(国泰环保、碧兴物联、建工修复、启迪环境、科净源等); ③无人驾驶-马斯克回应称将在下周进行直播FSD V12测试版本(浙江世宝、未来电器、星源卓镁、兴民智通、德赛西威等); ④房地产-业内人士:结构性政策工具仍有发力空间 房
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赛腾股份】23年业绩确定性强,估值具有较高性价比
#再提股权激励: 此前公司在今年3月曾发布一份股权激励计划草案,但由于部分股东反对未获通过。近日公司再提股权激励草案,侧面印证公司股东在草案投票方面应已形成一定的一致意见,由投票权引出的治理风险得到部分出清。 #Q2业绩环比下滑,下半年业绩有较强的确定性:Q2公司实现归母净利润3091万元,较Q1的7261万元有一定下滑。我们认为3C设备行业季节性较为明显,Q2单季度业绩环比波动是正常现象,且Q2公司在行业不景气的背景下仍取得了51%的净利润同比增长。我们认为在潜望式摄像头+半导体检测设备+MR
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新能源汽车行业机器人行业媒体报道事项点评—三星电子制定进军机器人市场战略强化产业趋势,后续
∎ 核心观点:三星电子深度介入机器人领域并将机器人作为新的增长引擎,公司高度重视全力拓展机器人业务。据 BusinessKorea 报道,三星电子最近开始制定进军机器人市场的战略,彰显公司看好机器人市场前景,进一步强化机器人产业趋势,符合我们提出的科技巨头、家电厂商等玩家加速布局机器人大势所趋的预测。机器人行业玩家数量与种类逐渐丰富加速机器人商业化落地进程,目前机器人浪潮加速,产业催化层出不穷。建议关注机器人领域相关整机和零部件公司。 ∎ 事项:据 BusinessKorea 报道,三星电子最近
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2023-11-24 09:21:02
周四舆情热度:
①算力-航锦科技互动易:公司针对具备战略稀缺资源的算力卡已经建立供应链渠道并持续采购,实锤了航锦科技真正拿到了很多NV卡,与英伟达的精英合作伙伴超擎数智的正式合作协议在路上,航锦科技-算力新龙头(航锦科技、中贝通信、恒润股份) ②房地产-深圳从11月23日起调整二套住房最低首付款比例。二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%(大龙地产、金科股份、荣盛发展、万通发展、中南建设等) ③流感-国家流感中心:上周南、北方省份流感病毒检测阳性率持续上升(桂
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2023-11-22 08:29:03
周二舆情热点:
①短剧-据报道,今年以来,在横店拍摄剧组累计达470多个,曾经三年没接到戏的导演档期都排到了明年(引力传媒、果麦文化、天威视讯、海看股份、掌阅科技等); ②医药-英国监管机构1已批准基于CRISPR基因编辑技术开发的Casgevy疗法投入应用,用于治疗两种血液病,这是全球首个获批应用的CRISPR基因编辑疗法(舒泰神、百普赛斯、诺禾致源、南模生物、润达医疗等); ③无人驾驶-特斯拉在中国区的车主用户手册中加入了FSD(Beta)的相关介绍和使用规范(宜通世纪、光庭信息、路畅科技、万集科技、联创电
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2023-11-21 08:38:53
产业逻辑和重点标的更新❗️【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的?
产业逻辑和重点标的更新❗️【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的? ——————————— #再次重申投资逻辑: 三条主线交织, 主线一:T的tier1 (高价值量、强粘性):拓普、三花、鸣志、双环(潜在)。 主线二:高价值量必须国产替代的tier2(力传感器、丝杠、空心杯) 主线三:卡脖子设备和c样定点出来后一轮强资本开支周期。 其中,主线一:进入类似19年下半年特斯拉车链强产品和上量周期时会是最猛阶段。 主线二:当前时点再强调下【贝斯特】、【潜在的儒竞科技】和【潜在的供应链八方股份】。 【
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2023-10-31 08:45:49
周一舆情热度:
①消费电子-德邦电子:随着安卓旗舰机的上市,手机IC迎需求复苏,CIS、射频芯片国产化进程在加速/天风电子:23Q3国内手机需求回升,旺季补库带动芯片龙头收入环比增长(卓胜微、利和兴、信维通信、赛微电子、汇顶科技等); ②创新药-华金证券:政策鼓励真创新,预计未来医保谈判定价趋于温和,国内药企创新研发逐步进入收获期,创新品种亦得到海外药企认可(誉衡药业、新诺威、万邦医药、金凯生科、赛隆药业等); ③华为-华为nova-10月31日上午10:08,华为将举行nova新品发布会。据已有信息来看,届时
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2023-10-11 08:28:12
2023/10/10周二舆情热度:
①华为鸿蒙-近日,全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议,将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统(润和软件、九联科技、常山北明、软通动力、诚迈科技等); ②存储芯片-Lexar雷克沙成功研发出全球首张512GB NM Card存储卡,率先完成了与华为最新Mate 60系列的兼容性测试/三星电子将下调韩国平泽三厂(P3)的 投资规模,其中NAND Flash产能增设规模或降至原定三分之一水准(江波龙、德明利、同有科技、聚辰股份、兆易创新等); ③无人驾驶-日前,交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶
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2023-08-29 08:41:37
润泽科技(300442.SZ)2023 年中报点评—业绩高速增长,机柜持续扩张
∎ 核心观点:2023 年上半年,公司实现收入 16.83 亿元,同比+32.3%;归母净利润 7.02 亿元,同比+47.83%。公司机柜快速扩张,业绩增长亮眼,盈利能力全行业领先。公司持续加快长三角、大湾区等地数据中心建设,预期 2023 年底可交付机柜达 12 万柜。此外,公司液冷技术领先,智算中心布局超前,看好公司业绩持续稳健增长。给予公司 2023 年 33 倍 PE,对应目标价 35 元,维持“买入”评级。 ∎ 收入快速扩张,业绩高速增长。2023 年上半年,公司实现收入 16.83
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2023-08-29 08:37:55
中熔电气(301031.SZ)2023 年中报点评—实际业绩超预期,成长逻辑持续兑现
∎ 核心观点:2023 年上半年,公司补回股份支付及对当期所得税的累计额 4,556.39 万元(含税),公司营收、净利润、毛利率、净利率均符合预期,此外公司泰国工厂顺利建设,海外拓展顺利,全球化逻辑持续兑现,同时公司通过设立子基金借力投资扩展新领域,预埋新的想象力,总体来看公司向着熔断器全球龙头更近一步。由此,再次重申我们的观点,我们认为公司四大优势进入良性循环,当前规模、品牌、成本、客户资源优势将进一步提升,护城河逐渐拓宽。我们预计公司一方面受益于新能源汽车渗透率、风光发电及储能装机量提升(
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2023-08-28 08:35:37
大招来了,牛市回来吗
<转>国家4连招【剑指活跃资本市场】 1.降印花税50%; 2.收紧IPO,放缓抽水,如果减半发行(2022年新股融资5869亿),减少近3000亿资金流出; 3.控制股东减持,很有杀伤力,2022年全年5607亿元减持,按照减半计算,预计减少近2800亿元; 4.降低融资保证金,理论上增加4万亿资金(变相加杠杆,按照2023年沪深两市融资余额共计21.86万亿元计算,今天宣布的融资保证金最低比例由100%降低至80%。)! 领导好,市场底确定,该出手时就出手。 1.大势上,普涨。 2.行业配置
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2023-08-25 08:41:39
新产业
【新产业】2023H1营收18.65亿元(+31.64%),归母净利润7.50亿元(+31.68%),扣非归母净利润6.87亿元(+31.21%) [玫瑰]公司发布半年报,2023H1营收18.65亿元(+31.64%),归母净利润7.50亿元(+31.68%),扣非归母净利润6.87亿元(+31.21%)。2023单Q2营收9.89亿元(+46.7%),归母净利润3.95亿元(+51.3%),扣非归母净利润3.69亿元(+55.7%) [玫瑰]2023 年上半年,公司服务的三级医院数量较 20
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2023-08-25 08:29:04
一丢丢的感悟
按照公式筛选的来,不要自以为,执行要合一!!!
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2023-08-21 08:43:23
周末舆情热度:
①一带一路-2023年金砖国家领导人第十五次峰会将于2023年8月22日至24日在约翰内斯堡桑顿会议中心举行(海通发展、中铁特货、宁波远洋、哈焊华通、南矿集团等); ②环保-环保行业是账款拖欠的“重灾区”,不少环保企业深受巨额“应收账款”困扰,地方化债预期下环保板块有望受益(国泰环保、碧兴物联、建工修复、启迪环境、科净源等); ③无人驾驶-马斯克回应称将在下周进行直播FSD V12测试版本(浙江世宝、未来电器、星源卓镁、兴民智通、德赛西威等); ④房地产-业内人士:结构性政策工具仍有发力空间 房
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2023-08-21 08:31:56
赛腾股份】23年业绩确定性强,估值具有较高性价比
#再提股权激励: 此前公司在今年3月曾发布一份股权激励计划草案,但由于部分股东反对未获通过。近日公司再提股权激励草案,侧面印证公司股东在草案投票方面应已形成一定的一致意见,由投票权引出的治理风险得到部分出清。 #Q2业绩环比下滑,下半年业绩有较强的确定性:Q2公司实现归母净利润3091万元,较Q1的7261万元有一定下滑。我们认为3C设备行业季节性较为明显,Q2单季度业绩环比波动是正常现象,且Q2公司在行业不景气的背景下仍取得了51%的净利润同比增长。我们认为在潜望式摄像头+半导体检测设备+MR
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2023-08-07 08:45:17
新能源汽车行业机器人行业媒体报道事项点评—三星电子制定进军机器人市场战略强化产业趋势,后续
∎ 核心观点:三星电子深度介入机器人领域并将机器人作为新的增长引擎,公司高度重视全力拓展机器人业务。据 BusinessKorea 报道,三星电子最近开始制定进军机器人市场的战略,彰显公司看好机器人市场前景,进一步强化机器人产业趋势,符合我们提出的科技巨头、家电厂商等玩家加速布局机器人大势所趋的预测。机器人行业玩家数量与种类逐渐丰富加速机器人商业化落地进程,目前机器人浪潮加速,产业催化层出不穷。建议关注机器人领域相关整机和零部件公司。 ∎ 事项:据 BusinessKorea 报道,三星电子最近
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2022-08-10 08:53:23
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投资信息需要先汇总再过滤,留下适合自己的
今天看到冰糖可乐被封,看不到曾经发的信息了,挺遗憾的。现在很多时候自己都不知道啥时候违规了。 为方便归纳整理查阅个股的资料,也为避免不小心出现荐股或者侵权嫌疑被封号,将整理的各券商、机构等发表的行情看法与个股研报更多的收集在了知识星球(极客分享无费用),方便自己查阅,大家有想看或者查阅的可以关注,也欢迎大家提供发表自己看好的行业研报与个股报告: 第二个大鱼投资星球(不免费),因为这是和朋友们一起众筹的,里面每天就是公布跟踪的雪球大V、知识星球大咖的组合与观点,尤其他们提到的个股作为重点跟进,同时
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2023-11-27 08:59:57
周末舆情热度:
①北交所-在本次北交所行情中出现连续大涨的公司,都将异常波动的原因解释为“属于正常市场行为”(凯华材料、峆一药业、沪江材料等/创投-九鼎投资、创业黑马、中迪投资等); ②氢能源-国家标准委、国家能源局等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》, 推动氢能全产业链标准化发展(京城股份、凯龙股份、中持股份、致远新能、硅烷科技等); ③数据要素-国家数据局局长刘烈宏:下一步将研究实施“数据要素X”行动(浙数文化、易华录、长久物流、云创数据、每日互动等); ④华为-11月28日,智界S7
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2023-11-24 09:21:02
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①算力-航锦科技互动易:公司针对具备战略稀缺资源的算力卡已经建立供应链渠道并持续采购,实锤了航锦科技真正拿到了很多NV卡,与英伟达的精英合作伙伴超擎数智的正式合作协议在路上,航锦科技-算力新龙头(航锦科技、中贝通信、恒润股份) ②房地产-深圳从11月23日起调整二套住房最低首付款比例。二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%(大龙地产、金科股份、荣盛发展、万通发展、中南建设等) ③流感-国家流感中心:上周南、北方省份流感病毒检测阳性率持续上升(桂
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①短剧-据报道,今年以来,在横店拍摄剧组累计达470多个,曾经三年没接到戏的导演档期都排到了明年(引力传媒、果麦文化、天威视讯、海看股份、掌阅科技等); ②医药-英国监管机构1已批准基于CRISPR基因编辑技术开发的Casgevy疗法投入应用,用于治疗两种血液病,这是全球首个获批应用的CRISPR基因编辑疗法(舒泰神、百普赛斯、诺禾致源、南模生物、润达医疗等); ③无人驾驶-特斯拉在中国区的车主用户手册中加入了FSD(Beta)的相关介绍和使用规范(宜通世纪、光庭信息、路畅科技、万集科技、联创电
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产业逻辑和重点标的更新❗️【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的?
产业逻辑和重点标的更新❗️【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的? ——————————— #再次重申投资逻辑: 三条主线交织, 主线一:T的tier1 (高价值量、强粘性):拓普、三花、鸣志、双环(潜在)。 主线二:高价值量必须国产替代的tier2(力传感器、丝杠、空心杯) 主线三:卡脖子设备和c样定点出来后一轮强资本开支周期。 其中,主线一:进入类似19年下半年特斯拉车链强产品和上量周期时会是最猛阶段。 主线二:当前时点再强调下【贝斯特】、【潜在的儒竞科技】和【潜在的供应链八方股份】。 【
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①消费电子-德邦电子:随着安卓旗舰机的上市,手机IC迎需求复苏,CIS、射频芯片国产化进程在加速/天风电子:23Q3国内手机需求回升,旺季补库带动芯片龙头收入环比增长(卓胜微、利和兴、信维通信、赛微电子、汇顶科技等); ②创新药-华金证券:政策鼓励真创新,预计未来医保谈判定价趋于温和,国内药企创新研发逐步进入收获期,创新品种亦得到海外药企认可(誉衡药业、新诺威、万邦医药、金凯生科、赛隆药业等); ③华为-华为nova-10月31日上午10:08,华为将举行nova新品发布会。据已有信息来看,届时
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①华为鸿蒙-近日,全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议,将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统(润和软件、九联科技、常山北明、软通动力、诚迈科技等); ②存储芯片-Lexar雷克沙成功研发出全球首张512GB NM Card存储卡,率先完成了与华为最新Mate 60系列的兼容性测试/三星电子将下调韩国平泽三厂(P3)的 投资规模,其中NAND Flash产能增设规模或降至原定三分之一水准(江波龙、德明利、同有科技、聚辰股份、兆易创新等); ③无人驾驶-日前,交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶
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润泽科技(300442.SZ)2023 年中报点评—业绩高速增长,机柜持续扩张
∎ 核心观点:2023 年上半年,公司实现收入 16.83 亿元,同比+32.3%;归母净利润 7.02 亿元,同比+47.83%。公司机柜快速扩张,业绩增长亮眼,盈利能力全行业领先。公司持续加快长三角、大湾区等地数据中心建设,预期 2023 年底可交付机柜达 12 万柜。此外,公司液冷技术领先,智算中心布局超前,看好公司业绩持续稳健增长。给予公司 2023 年 33 倍 PE,对应目标价 35 元,维持“买入”评级。 ∎ 收入快速扩张,业绩高速增长。2023 年上半年,公司实现收入 16.83
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中熔电气(301031.SZ)2023 年中报点评—实际业绩超预期,成长逻辑持续兑现
∎ 核心观点:2023 年上半年,公司补回股份支付及对当期所得税的累计额 4,556.39 万元(含税),公司营收、净利润、毛利率、净利率均符合预期,此外公司泰国工厂顺利建设,海外拓展顺利,全球化逻辑持续兑现,同时公司通过设立子基金借力投资扩展新领域,预埋新的想象力,总体来看公司向着熔断器全球龙头更近一步。由此,再次重申我们的观点,我们认为公司四大优势进入良性循环,当前规模、品牌、成本、客户资源优势将进一步提升,护城河逐渐拓宽。我们预计公司一方面受益于新能源汽车渗透率、风光发电及储能装机量提升(
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大招来了,牛市回来吗
<转>国家4连招【剑指活跃资本市场】 1.降印花税50%; 2.收紧IPO,放缓抽水,如果减半发行(2022年新股融资5869亿),减少近3000亿资金流出; 3.控制股东减持,很有杀伤力,2022年全年5607亿元减持,按照减半计算,预计减少近2800亿元; 4.降低融资保证金,理论上增加4万亿资金(变相加杠杆,按照2023年沪深两市融资余额共计21.86万亿元计算,今天宣布的融资保证金最低比例由100%降低至80%。)! 领导好,市场底确定,该出手时就出手。 1.大势上,普涨。 2.行业配置
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新产业
【新产业】2023H1营收18.65亿元(+31.64%),归母净利润7.50亿元(+31.68%),扣非归母净利润6.87亿元(+31.21%) [玫瑰]公司发布半年报,2023H1营收18.65亿元(+31.64%),归母净利润7.50亿元(+31.68%),扣非归母净利润6.87亿元(+31.21%)。2023单Q2营收9.89亿元(+46.7%),归母净利润3.95亿元(+51.3%),扣非归母净利润3.69亿元(+55.7%) [玫瑰]2023 年上半年,公司服务的三级医院数量较 20
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①一带一路-2023年金砖国家领导人第十五次峰会将于2023年8月22日至24日在约翰内斯堡桑顿会议中心举行(海通发展、中铁特货、宁波远洋、哈焊华通、南矿集团等); ②环保-环保行业是账款拖欠的“重灾区”,不少环保企业深受巨额“应收账款”困扰,地方化债预期下环保板块有望受益(国泰环保、碧兴物联、建工修复、启迪环境、科净源等); ③无人驾驶-马斯克回应称将在下周进行直播FSD V12测试版本(浙江世宝、未来电器、星源卓镁、兴民智通、德赛西威等); ④房地产-业内人士:结构性政策工具仍有发力空间 房
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赛腾股份】23年业绩确定性强,估值具有较高性价比
#再提股权激励: 此前公司在今年3月曾发布一份股权激励计划草案,但由于部分股东反对未获通过。近日公司再提股权激励草案,侧面印证公司股东在草案投票方面应已形成一定的一致意见,由投票权引出的治理风险得到部分出清。 #Q2业绩环比下滑,下半年业绩有较强的确定性:Q2公司实现归母净利润3091万元,较Q1的7261万元有一定下滑。我们认为3C设备行业季节性较为明显,Q2单季度业绩环比波动是正常现象,且Q2公司在行业不景气的背景下仍取得了51%的净利润同比增长。我们认为在潜望式摄像头+半导体检测设备+MR
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新能源汽车行业机器人行业媒体报道事项点评—三星电子制定进军机器人市场战略强化产业趋势,后续
∎ 核心观点:三星电子深度介入机器人领域并将机器人作为新的增长引擎,公司高度重视全力拓展机器人业务。据 BusinessKorea 报道,三星电子最近开始制定进军机器人市场的战略,彰显公司看好机器人市场前景,进一步强化机器人产业趋势,符合我们提出的科技巨头、家电厂商等玩家加速布局机器人大势所趋的预测。机器人行业玩家数量与种类逐渐丰富加速机器人商业化落地进程,目前机器人浪潮加速,产业催化层出不穷。建议关注机器人领域相关整机和零部件公司。 ∎ 事项:据 BusinessKorea 报道,三星电子最近
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产业逻辑和重点标的更新❗️【天风电新】机器人链到底接下来怎么选标的? ——————————— #再次重申投资逻辑: 三条主线交织, 主线一:T的tier1 (高价值量、强粘性):拓普、三花、鸣志、双环(潜在)。 主线二:高价值量必须国产替代的tier2(力传感器、丝杠、空心杯) 主线三:卡脖子设备和c样定点出来后一轮强资本开支周期。 其中,主线一:进入类似19年下半年特斯拉车链强产品和上量周期时会是最猛阶段。 主线二:当前时点再强调下【贝斯特】、【潜在的儒竞科技】和【潜在的供应链八方股份】。 【
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2023-10-31 08:45:49
周一舆情热度:
①消费电子-德邦电子:随着安卓旗舰机的上市,手机IC迎需求复苏,CIS、射频芯片国产化进程在加速/天风电子:23Q3国内手机需求回升,旺季补库带动芯片龙头收入环比增长(卓胜微、利和兴、信维通信、赛微电子、汇顶科技等); ②创新药-华金证券:政策鼓励真创新,预计未来医保谈判定价趋于温和,国内药企创新研发逐步进入收获期,创新品种亦得到海外药企认可(誉衡药业、新诺威、万邦医药、金凯生科、赛隆药业等); ③华为-华为nova-10月31日上午10:08,华为将举行nova新品发布会。据已有信息来看,届时
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2023-10-11 08:28:12
2023/10/10周二舆情热度:
①华为鸿蒙-近日,全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议,将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统(润和软件、九联科技、常山北明、软通动力、诚迈科技等); ②存储芯片-Lexar雷克沙成功研发出全球首张512GB NM Card存储卡,率先完成了与华为最新Mate 60系列的兼容性测试/三星电子将下调韩国平泽三厂(P3)的 投资规模,其中NAND Flash产能增设规模或降至原定三分之一水准(江波龙、德明利、同有科技、聚辰股份、兆易创新等); ③无人驾驶-日前,交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶
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2023-08-29 08:41:37
润泽科技(300442.SZ)2023 年中报点评—业绩高速增长,机柜持续扩张
∎ 核心观点:2023 年上半年,公司实现收入 16.83 亿元,同比+32.3%;归母净利润 7.02 亿元,同比+47.83%。公司机柜快速扩张,业绩增长亮眼,盈利能力全行业领先。公司持续加快长三角、大湾区等地数据中心建设,预期 2023 年底可交付机柜达 12 万柜。此外,公司液冷技术领先,智算中心布局超前,看好公司业绩持续稳健增长。给予公司 2023 年 33 倍 PE,对应目标价 35 元,维持“买入”评级。 ∎ 收入快速扩张,业绩高速增长。2023 年上半年,公司实现收入 16.83
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润泽科技
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2023-08-29 08:37:55
中熔电气(301031.SZ)2023 年中报点评—实际业绩超预期,成长逻辑持续兑现
∎ 核心观点:2023 年上半年,公司补回股份支付及对当期所得税的累计额 4,556.39 万元(含税),公司营收、净利润、毛利率、净利率均符合预期,此外公司泰国工厂顺利建设,海外拓展顺利,全球化逻辑持续兑现,同时公司通过设立子基金借力投资扩展新领域,预埋新的想象力,总体来看公司向着熔断器全球龙头更近一步。由此,再次重申我们的观点,我们认为公司四大优势进入良性循环,当前规模、品牌、成本、客户资源优势将进一步提升,护城河逐渐拓宽。我们预计公司一方面受益于新能源汽车渗透率、风光发电及储能装机量提升(
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中熔电气
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2023-08-28 08:35:37
大招来了,牛市回来吗
<转>国家4连招【剑指活跃资本市场】 1.降印花税50%; 2.收紧IPO,放缓抽水,如果减半发行(2022年新股融资5869亿),减少近3000亿资金流出; 3.控制股东减持,很有杀伤力,2022年全年5607亿元减持,按照减半计算,预计减少近2800亿元; 4.降低融资保证金,理论上增加4万亿资金(变相加杠杆,按照2023年沪深两市融资余额共计21.86万亿元计算,今天宣布的融资保证金最低比例由100%降低至80%。)! 领导好,市场底确定,该出手时就出手。 1.大势上,普涨。 2.行业配置
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2023-08-25 08:41:39
新产业
【新产业】2023H1营收18.65亿元(+31.64%),归母净利润7.50亿元(+31.68%),扣非归母净利润6.87亿元(+31.21%) [玫瑰]公司发布半年报,2023H1营收18.65亿元(+31.64%),归母净利润7.50亿元(+31.68%),扣非归母净利润6.87亿元(+31.21%)。2023单Q2营收9.89亿元(+46.7%),归母净利润3.95亿元(+51.3%),扣非归母净利润3.69亿元(+55.7%) [玫瑰]2023 年上半年,公司服务的三级医院数量较 20
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2023-08-25 08:29:04
一丢丢的感悟
按照公式筛选的来,不要自以为,执行要合一!!!
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2023-08-21 08:43:23
周末舆情热度:
①一带一路-2023年金砖国家领导人第十五次峰会将于2023年8月22日至24日在约翰内斯堡桑顿会议中心举行(海通发展、中铁特货、宁波远洋、哈焊华通、南矿集团等); ②环保-环保行业是账款拖欠的“重灾区”,不少环保企业深受巨额“应收账款”困扰,地方化债预期下环保板块有望受益(国泰环保、碧兴物联、建工修复、启迪环境、科净源等); ③无人驾驶-马斯克回应称将在下周进行直播FSD V12测试版本(浙江世宝、未来电器、星源卓镁、兴民智通、德赛西威等); ④房地产-业内人士:结构性政策工具仍有发力空间 房
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2023-08-21 08:31:56
赛腾股份】23年业绩确定性强,估值具有较高性价比
#再提股权激励: 此前公司在今年3月曾发布一份股权激励计划草案,但由于部分股东反对未获通过。近日公司再提股权激励草案,侧面印证公司股东在草案投票方面应已形成一定的一致意见,由投票权引出的治理风险得到部分出清。 #Q2业绩环比下滑,下半年业绩有较强的确定性:Q2公司实现归母净利润3091万元,较Q1的7261万元有一定下滑。我们认为3C设备行业季节性较为明显,Q2单季度业绩环比波动是正常现象,且Q2公司在行业不景气的背景下仍取得了51%的净利润同比增长。我们认为在潜望式摄像头+半导体检测设备+MR
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2023-08-07 08:45:17
新能源汽车行业机器人行业媒体报道事项点评—三星电子制定进军机器人市场战略强化产业趋势,后续
∎ 核心观点:三星电子深度介入机器人领域并将机器人作为新的增长引擎,公司高度重视全力拓展机器人业务。据 BusinessKorea 报道,三星电子最近开始制定进军机器人市场的战略,彰显公司看好机器人市场前景,进一步强化机器人产业趋势,符合我们提出的科技巨头、家电厂商等玩家加速布局机器人大势所趋的预测。机器人行业玩家数量与种类逐渐丰富加速机器人商业化落地进程,目前机器人浪潮加速,产业催化层出不穷。建议关注机器人领域相关整机和零部件公司。 ∎ 事项:据 BusinessKorea 报道,三星电子最近
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