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2023-08-04 08:56:06

涨不涨！新韭菜快快来！

【证券业再迎“定向降准” 】中国结算拟自10起近一步降低股票类业务最低结算备付金比例，由现行16%调降至平均接近13%。按中国结算预计，差异化机制后，调降比例平均约2个百分点。根据“最低结算备付金限额=上月证券买入金额/上月交易日历天数×最低结算备付金比例”，以及本次只调降股票类业务最低备付缴纳比例，我们以7月份股票日均成交量8077亿元（单边）简单计算，释放资金近160亿元。此前，结算备付金分别在2022年4月、2023年4月分别调降2个百分点和1个百分点。对该政策，我们认为是活跃资本

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3.09
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2023-08-04 08:24:49

周四舆情热度：

①大金融-经济日报：让居民通过股票基金赚到钱，是扩大消费必要之举/证券时报：提振2亿多股民、6亿多基民信心,市场期待降印花税、优化交易制度等政策（天晟新材、方正证券、国联证券、华鑫股份、新力金融等）； ②抗肿瘤药-美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市国家医疗中心周二发布公告称，在临床前研究中，该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤的靶向化疗药物（双成药业、海峡创新、景峰医药、神奇制药、海南海药等）； ③预制菜-近日工信部联合多部委研究制定了推动预制化食品产业发展的政策性文件，将很快对外发布（

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2023-07-31 08:59:58

【天风商社 | 水羊股份】23Q2业绩大超预期，股权激励落地提振信心！强烈推荐！

✨公司发布2023半年报，2023H1实现营收22.9亿元，yoy+4.0%；归母净利1.4亿元，yoy+72.0%，归母净利率6.2%，同增2.5pct；扣非后归母净利1.5亿元，yoy101.8%。2022Q2营业收入12.4亿元，yoy+7.6%；归母净利润0.9亿元，yoy+119.1%，归母净利率7.3%，同增3.7pct，主因品牌矩阵进一步完善，产品结构持续优化，提升毛利水平，成本费用管控效果显著；扣非后归母净利1.1亿元，yoy+177.5%。 ■■营收端 ■分季度看，22Q2-2

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2023-07-31 08:40:32

踏空了，伤心！

这次会是序幕，还是又是脉冲一把！

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2023-07-31 08:37:48

周末舆情热度：

①大金融-证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见（太平洋、天风证券、中信证券、瑞达期货、紫金银行等）； ②数据要素-首任国家数据局局长官宣，数据要素市场有望进入发展快车道（云赛智联、太极股份、深桑达A、易华录、中国软件等）； ③室温超导-据澎湃新闻消息，近日一个来自韩国的科研团队宣称合成了全球首个室温常压超导材料（永鼎股份、联创光电、法尔胜、豫光金铅、金徽股份等）； ④水利建设-国家防总：强化落实城市排水防涝设施巡查维护和隐患排查（舜禹股份、纳川股份、泰福泵业、钱江水利、

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2023-07-28 08:46:51

周四舆情热度：

①无人驾驶-两部门：到2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系（深城交、浙江世宝、索菱股份、均胜电子、德赛西威等）； ②小鹏汽车-大众汽车品牌与小鹏汽车达成了技术合作框架协议，大众汽车将向小鹏汽车增资约7亿美元，收购后者约4.99%的股权（鹏翎股份、正强股份、隆基机械、三花智控、万安科技等）； ③存储芯片-美光推出业界首款HBM3 Gen2内存: 8层24GB 能效提升2.5倍（江波龙、佰维存储、兆易创新、北京君正、同有科技等）； ④核电核能-近日国家能源局

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2023-07-27 09:32:25

周三舆情热度：

①地产链-自2016年定调地产行业“房住不炒”基调来，zzj会议首次拿掉“房住不炒”帽子/近日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》（奥雅股份、山水比德、安居宝、尤安设计、广州浪奇等）； ②低价股-市场成交量持续低迷，在中央商场、金科股份以及荣盛发展等股的带动下，超跌低价股成为市场关注热点（（重庆钢铁、金科股份、中南建设、太平洋、荣盛发展等）； ③纯碱-7月26日国内商品期货收盘，纯碱主力合约涨超6%，近个月纯碱已从底部持续反弹，行情已经连续走出7日阳线（远兴能源、

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2023-07-25 08:35:47

周一舆情热度：

①AI算力-7月底北美云计算厂商陆续发布财报，有望看到AI算力投资加速增长/业内人士：AI服务器涨价可望带动供应链2024年业绩上扬（沪电股份、浪潮信息、鸿博股份、中科曙光、云赛智联等）； ②AI应用-东吴传媒：人工智能C端爆款“妙鸭相机”快速走红，关注B端及C端AI应用机会（万兴科技、金桥信息、蓝色光标、金山办公、科大讯飞等）； ③创新药-近日，国家医保局发布《谈判药品续约规则》，建立基本覆盖药品全生命周期的支付标准调整规则，对达到8年的谈判药纳入常规目录管理（首药控股、迪哲医药、百利天恒、恒

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2023-07-19 08:34:38

【德邦电子】封测：周期反转确立

[太阳]长电、华天Q2利润环比大幅增长按照预告中值计算，预计长电23Q2实现归母净利润3.86亿元，扣非归母净利润3.23亿元，分别同比下降43%和49%，降幅较Q1明显收窄。长电和华天利润较23Q1环比大幅增长，预计显示周期底部已过，开始环比修复。 [太阳]Q3稼动率有望继续提升过去一年多时间，半导体行业处于下行周期，导致国内外客户需求下降，长电产能利用率降低。预计23Q2时，在消费客户率先启动拉货的带动下，公司稼动率环比小幅恢复，而23Q3在封测传统旺季下（A客户新品发布），公司稼动率有

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2023-07-17 09:21:29

周末舆情热度：

①面板-Omdia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增（京东方A、天山电子、三安光电、彩虹股份、TCL科技等）； ②网络安全-习近平总书记对网络安全和信息化工作作出重要指示强调，大力推动网信事业高质量发展（浩瀚深度、人M网、国华网安、绿盟科技、美亚柏科等）； ③3D打印-郭明錤：苹果正积极采用3D打印技术供应商将受益/荣耀新款折叠屏Magic V2近日发布，并首次采用航天的钛合金3D打印

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2023-07-14 09:14:26

贵州茅台（600519.SH）2023年上半年经营数据点评—穿越周期，行稳致远

∎核心观点：根据公司初步核算，23Q2收入/归母净利润约312/148亿元，同比+19%/18%左右，延续超预期表现。结构上，我们判断升级势头不变，Q2继续保持良好的量价增长态势。放眼长远，公司管理团队创新进取，在丰富的品牌内涵基础上，持续推进茅台文化的传承与弘扬，同时强化经销商管理与消费者培育，茅台品牌护城河有望持续坚固。看好公司在深厚品牌护城河下的业绩高确定性及持续增长势能，维持“买入”评级。 ∎公司发布2023年上半年主要经营数据：23H1预计实现营收约706亿元左右、同增18.8%左右；

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2023-07-14 09:07:02

计算机行业重大事项点评—暂行办法重磅发布，安全与发展并重

∎核心观点：2023年7月13日，国家网信办联合七部门印发《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自8月15日起施行。与征求意见稿相比，新办法在优化安全监管的同时，进一步从全产业链自主可控、AI基础设施建设和公共数据开放等角度提出推动生成式人工智能发展的具体措施，鼓励人工智能各行业应用。我们认为，办法的出台体现了国家当前在人工智能领域坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则。相关政策措施利好行业发展，AI产业链有望加速升级，建议关注AI产业链投资机会。 ∎七部门联合印发《生成式人工智能服务

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2023-07-14 09:03:21

电力设备及新能源行业光伏板块2023年下半年投资策略—技术突破，均值回归

∎核心观点：随着光伏产业链价格触底企稳，厂商和渠道库存逐步去化，行业多项数据也将逐步扭转单边下行的局面，我们预计2023H2光伏排产、出货、装机景气度有望明显回升；技术进步是光伏行业最重要的方向之一，N型TOPCon电池持续推动产能调试和扩张，多种光伏技术继续推进。目前仍处估值底部的光伏板块有望迎来均值回归，推荐逆变器、辅材、电池及设备等环节优质龙头。 ∎价格企稳+库存回落，提振下半年光伏供需。随着光伏硅料价格逐步接近底部，光伏相关产业链价格触底企稳，电站投资收益率也迎来大幅修复，终端观望情绪逐

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2023-07-13 08:19:51

电力设备及新能源行业电力设备及工控 2023 下半年投资策略—投资所向，技术所往

∎ 核心观点：电网投资维持较快增长，特高压、变电设备招标采购金额提升明显，2023 年电网高压及以上部分采购结构化向好，我们认为 2023-2024 年电网投资有望呈现加速增长状态。制造业 PMI 指标环比缓慢改善，工业母机产量转正、库存持续回落，23H2制造业景气度有望逐步改善。用电需求超预期、峰谷价差扩大、政策支撑等多重因素，促进用电侧新场景不断发展。出海迎来复苏，成本出现改善，海外市场有望成为电力设备重要增量环节。重点推荐受益特高压和变电设备等高景气的主网设备环节、潜在发力海外市场布局、受

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兴森科技（002436.SZ）投资价值分析报告—内资封装基板扩产龙头，将持续受益国产替代

核心观点：公司聚焦高附加值领域，围绕 PCB（样板、中小批量板）、半导体（封装基板和半导体测试板）双主线深耕布局，目前正积极推进半导体领域的产能扩充，未来有望实现 180 万平米 PCB+150 万平米封装基板的年产能布局，深度受益先进封装的国产替代趋势，业绩可期高增长。首次覆盖，给予“买入”评级。 ∎ 公司概况：PCB+半导体布局，内资封装基板先行者。公司成立于 1999 年，初期聚焦 PCB 样板，后于 2006 年成立广州科技，2009 年开始小批量板业务，并于 2010年登陆深交所主板，

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兴森科技

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【证券业再迎“定向降准” 】中国结算拟自10起近一步降低股票类业务最低结算备付金比例，由现行16%调降至平均接近13%。按中国结算预计，差异化机制后，调降比例平均约2个百分点。根据“最低结算备付金限额=上月证券买入金额/上月交易日历天数×最低结算备付金比例”，以及本次只调降股票类业务最低备付缴纳比例，我们以7月份股票日均成交量8077亿元（单边）简单计算，释放资金近160亿元。此前，结算备付金分别在2022年4月、2023年4月分别调降2个百分点和1个百分点。对该政策，我们认为是活跃资本

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①大金融-经济日报：让居民通过股票基金赚到钱，是扩大消费必要之举/证券时报：提振2亿多股民、6亿多基民信心,市场期待降印花税、优化交易制度等政策（天晟新材、方正证券、国联证券、华鑫股份、新力金融等）； ②抗肿瘤药-美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市国家医疗中心周二发布公告称，在临床前研究中，该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤的靶向化疗药物（双成药业、海峡创新、景峰医药、神奇制药、海南海药等）； ③预制菜-近日工信部联合多部委研究制定了推动预制化食品产业发展的政策性文件，将很快对外发布（

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【天风商社 | 水羊股份】23Q2业绩大超预期，股权激励落地提振信心！强烈推荐！

✨公司发布2023半年报，2023H1实现营收22.9亿元，yoy+4.0%；归母净利1.4亿元，yoy+72.0%，归母净利率6.2%，同增2.5pct；扣非后归母净利1.5亿元，yoy101.8%。2022Q2营业收入12.4亿元，yoy+7.6%；归母净利润0.9亿元，yoy+119.1%，归母净利率7.3%，同增3.7pct，主因品牌矩阵进一步完善，产品结构持续优化，提升毛利水平，成本费用管控效果显著；扣非后归母净利1.1亿元，yoy+177.5%。 ■■营收端 ■分季度看，22Q2-2

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①大金融-证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见（太平洋、天风证券、中信证券、瑞达期货、紫金银行等）； ②数据要素-首任国家数据局局长官宣，数据要素市场有望进入发展快车道（云赛智联、太极股份、深桑达A、易华录、中国软件等）； ③室温超导-据澎湃新闻消息，近日一个来自韩国的科研团队宣称合成了全球首个室温常压超导材料（永鼎股份、联创光电、法尔胜、豫光金铅、金徽股份等）； ④水利建设-国家防总：强化落实城市排水防涝设施巡查维护和隐患排查（舜禹股份、纳川股份、泰福泵业、钱江水利、

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①无人驾驶-两部门：到2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系（深城交、浙江世宝、索菱股份、均胜电子、德赛西威等）； ②小鹏汽车-大众汽车品牌与小鹏汽车达成了技术合作框架协议，大众汽车将向小鹏汽车增资约7亿美元，收购后者约4.99%的股权（鹏翎股份、正强股份、隆基机械、三花智控、万安科技等）； ③存储芯片-美光推出业界首款HBM3 Gen2内存: 8层24GB 能效提升2.5倍（江波龙、佰维存储、兆易创新、北京君正、同有科技等）； ④核电核能-近日国家能源局

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①地产链-自2016年定调地产行业“房住不炒”基调来，zzj会议首次拿掉“房住不炒”帽子/近日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》（奥雅股份、山水比德、安居宝、尤安设计、广州浪奇等）； ②低价股-市场成交量持续低迷，在中央商场、金科股份以及荣盛发展等股的带动下，超跌低价股成为市场关注热点（（重庆钢铁、金科股份、中南建设、太平洋、荣盛发展等）； ③纯碱-7月26日国内商品期货收盘，纯碱主力合约涨超6%，近个月纯碱已从底部持续反弹，行情已经连续走出7日阳线（远兴能源、

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①AI算力-7月底北美云计算厂商陆续发布财报，有望看到AI算力投资加速增长/业内人士：AI服务器涨价可望带动供应链2024年业绩上扬（沪电股份、浪潮信息、鸿博股份、中科曙光、云赛智联等）； ②AI应用-东吴传媒：人工智能C端爆款“妙鸭相机”快速走红，关注B端及C端AI应用机会（万兴科技、金桥信息、蓝色光标、金山办公、科大讯飞等）； ③创新药-近日，国家医保局发布《谈判药品续约规则》，建立基本覆盖药品全生命周期的支付标准调整规则，对达到8年的谈判药纳入常规目录管理（首药控股、迪哲医药、百利天恒、恒

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【德邦电子】封测：周期反转确立

[太阳]长电、华天Q2利润环比大幅增长按照预告中值计算，预计长电23Q2实现归母净利润3.86亿元，扣非归母净利润3.23亿元，分别同比下降43%和49%，降幅较Q1明显收窄。长电和华天利润较23Q1环比大幅增长，预计显示周期底部已过，开始环比修复。 [太阳]Q3稼动率有望继续提升过去一年多时间，半导体行业处于下行周期，导致国内外客户需求下降，长电产能利用率降低。预计23Q2时，在消费客户率先启动拉货的带动下，公司稼动率环比小幅恢复，而23Q3在封测传统旺季下（A客户新品发布），公司稼动率有

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①面板-Omdia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增（京东方A、天山电子、三安光电、彩虹股份、TCL科技等）； ②网络安全-习近平总书记对网络安全和信息化工作作出重要指示强调，大力推动网信事业高质量发展（浩瀚深度、人M网、国华网安、绿盟科技、美亚柏科等）； ③3D打印-郭明錤：苹果正积极采用3D打印技术供应商将受益/荣耀新款折叠屏Magic V2近日发布，并首次采用航天的钛合金3D打印

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贵州茅台（600519.SH）2023年上半年经营数据点评—穿越周期，行稳致远

∎核心观点：根据公司初步核算，23Q2收入/归母净利润约312/148亿元，同比+19%/18%左右，延续超预期表现。结构上，我们判断升级势头不变，Q2继续保持良好的量价增长态势。放眼长远，公司管理团队创新进取，在丰富的品牌内涵基础上，持续推进茅台文化的传承与弘扬，同时强化经销商管理与消费者培育，茅台品牌护城河有望持续坚固。看好公司在深厚品牌护城河下的业绩高确定性及持续增长势能，维持“买入”评级。 ∎公司发布2023年上半年主要经营数据：23H1预计实现营收约706亿元左右、同增18.8%左右；

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∎核心观点：2023年7月13日，国家网信办联合七部门印发《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自8月15日起施行。与征求意见稿相比，新办法在优化安全监管的同时，进一步从全产业链自主可控、AI基础设施建设和公共数据开放等角度提出推动生成式人工智能发展的具体措施，鼓励人工智能各行业应用。我们认为，办法的出台体现了国家当前在人工智能领域坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则。相关政策措施利好行业发展，AI产业链有望加速升级，建议关注AI产业链投资机会。 ∎七部门联合印发《生成式人工智能服务

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电力设备及新能源行业光伏板块2023年下半年投资策略—技术突破，均值回归

∎核心观点：随着光伏产业链价格触底企稳，厂商和渠道库存逐步去化，行业多项数据也将逐步扭转单边下行的局面，我们预计2023H2光伏排产、出货、装机景气度有望明显回升；技术进步是光伏行业最重要的方向之一，N型TOPCon电池持续推动产能调试和扩张，多种光伏技术继续推进。目前仍处估值底部的光伏板块有望迎来均值回归，推荐逆变器、辅材、电池及设备等环节优质龙头。 ∎价格企稳+库存回落，提振下半年光伏供需。随着光伏硅料价格逐步接近底部，光伏相关产业链价格触底企稳，电站投资收益率也迎来大幅修复，终端观望情绪逐

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电力设备及新能源行业电力设备及工控 2023 下半年投资策略—投资所向，技术所往

∎ 核心观点：电网投资维持较快增长，特高压、变电设备招标采购金额提升明显，2023 年电网高压及以上部分采购结构化向好，我们认为 2023-2024 年电网投资有望呈现加速增长状态。制造业 PMI 指标环比缓慢改善，工业母机产量转正、库存持续回落，23H2制造业景气度有望逐步改善。用电需求超预期、峰谷价差扩大、政策支撑等多重因素，促进用电侧新场景不断发展。出海迎来复苏，成本出现改善，海外市场有望成为电力设备重要增量环节。重点推荐受益特高压和变电设备等高景气的主网设备环节、潜在发力海外市场布局、受

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核心观点：公司聚焦高附加值领域，围绕 PCB（样板、中小批量板）、半导体（封装基板和半导体测试板）双主线深耕布局，目前正积极推进半导体领域的产能扩充，未来有望实现 180 万平米 PCB+150 万平米封装基板的年产能布局，深度受益先进封装的国产替代趋势，业绩可期高增长。首次覆盖，给予“买入”评级。 ∎ 公司概况：PCB+半导体布局，内资封装基板先行者。公司成立于 1999 年，初期聚焦 PCB 样板，后于 2006 年成立广州科技，2009 年开始小批量板业务，并于 2010年登陆深交所主板，

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①大金融-经济日报：让居民通过股票基金赚到钱，是扩大消费必要之举/证券时报：提振2亿多股民、6亿多基民信心,市场期待降印花税、优化交易制度等政策（天晟新材、方正证券、国联证券、华鑫股份、新力金融等）； ②抗肿瘤药-美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市国家医疗中心周二发布公告称，在临床前研究中，该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤的靶向化疗药物（双成药业、海峡创新、景峰医药、神奇制药、海南海药等）； ③预制菜-近日工信部联合多部委研究制定了推动预制化食品产业发展的政策性文件，将很快对外发布（

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【天风商社 | 水羊股份】23Q2业绩大超预期，股权激励落地提振信心！强烈推荐！

✨公司发布2023半年报，2023H1实现营收22.9亿元，yoy+4.0%；归母净利1.4亿元，yoy+72.0%，归母净利率6.2%，同增2.5pct；扣非后归母净利1.5亿元，yoy101.8%。2022Q2营业收入12.4亿元，yoy+7.6%；归母净利润0.9亿元，yoy+119.1%，归母净利率7.3%，同增3.7pct，主因品牌矩阵进一步完善，产品结构持续优化，提升毛利水平，成本费用管控效果显著；扣非后归母净利1.1亿元，yoy+177.5%。 ■■营收端 ■分季度看，22Q2-2

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2023-07-31 08:40:32

踏空了，伤心！

这次会是序幕，还是又是脉冲一把！

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2023-07-31 08:37:48

周末舆情热度：

①大金融-证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见（太平洋、天风证券、中信证券、瑞达期货、紫金银行等）； ②数据要素-首任国家数据局局长官宣，数据要素市场有望进入发展快车道（云赛智联、太极股份、深桑达A、易华录、中国软件等）； ③室温超导-据澎湃新闻消息，近日一个来自韩国的科研团队宣称合成了全球首个室温常压超导材料（永鼎股份、联创光电、法尔胜、豫光金铅、金徽股份等）； ④水利建设-国家防总：强化落实城市排水防涝设施巡查维护和隐患排查（舜禹股份、纳川股份、泰福泵业、钱江水利、

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周四舆情热度：

①无人驾驶-两部门：到2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系（深城交、浙江世宝、索菱股份、均胜电子、德赛西威等）； ②小鹏汽车-大众汽车品牌与小鹏汽车达成了技术合作框架协议，大众汽车将向小鹏汽车增资约7亿美元，收购后者约4.99%的股权（鹏翎股份、正强股份、隆基机械、三花智控、万安科技等）； ③存储芯片-美光推出业界首款HBM3 Gen2内存: 8层24GB 能效提升2.5倍（江波龙、佰维存储、兆易创新、北京君正、同有科技等）； ④核电核能-近日国家能源局

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2023-07-27 09:32:25

周三舆情热度：

①地产链-自2016年定调地产行业“房住不炒”基调来，zzj会议首次拿掉“房住不炒”帽子/近日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》（奥雅股份、山水比德、安居宝、尤安设计、广州浪奇等）； ②低价股-市场成交量持续低迷，在中央商场、金科股份以及荣盛发展等股的带动下，超跌低价股成为市场关注热点（（重庆钢铁、金科股份、中南建设、太平洋、荣盛发展等）； ③纯碱-7月26日国内商品期货收盘，纯碱主力合约涨超6%，近个月纯碱已从底部持续反弹，行情已经连续走出7日阳线（远兴能源、

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周一舆情热度：

①AI算力-7月底北美云计算厂商陆续发布财报，有望看到AI算力投资加速增长/业内人士：AI服务器涨价可望带动供应链2024年业绩上扬（沪电股份、浪潮信息、鸿博股份、中科曙光、云赛智联等）； ②AI应用-东吴传媒：人工智能C端爆款“妙鸭相机”快速走红，关注B端及C端AI应用机会（万兴科技、金桥信息、蓝色光标、金山办公、科大讯飞等）； ③创新药-近日，国家医保局发布《谈判药品续约规则》，建立基本覆盖药品全生命周期的支付标准调整规则，对达到8年的谈判药纳入常规目录管理（首药控股、迪哲医药、百利天恒、恒

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2023-07-19 08:34:38

【德邦电子】封测：周期反转确立

[太阳]长电、华天Q2利润环比大幅增长按照预告中值计算，预计长电23Q2实现归母净利润3.86亿元，扣非归母净利润3.23亿元，分别同比下降43%和49%，降幅较Q1明显收窄。长电和华天利润较23Q1环比大幅增长，预计显示周期底部已过，开始环比修复。 [太阳]Q3稼动率有望继续提升过去一年多时间，半导体行业处于下行周期，导致国内外客户需求下降，长电产能利用率降低。预计23Q2时，在消费客户率先启动拉货的带动下，公司稼动率环比小幅恢复，而23Q3在封测传统旺季下（A客户新品发布），公司稼动率有

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周末舆情热度：

①面板-Omdia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增（京东方A、天山电子、三安光电、彩虹股份、TCL科技等）； ②网络安全-习近平总书记对网络安全和信息化工作作出重要指示强调，大力推动网信事业高质量发展（浩瀚深度、人M网、国华网安、绿盟科技、美亚柏科等）； ③3D打印-郭明錤：苹果正积极采用3D打印技术供应商将受益/荣耀新款折叠屏Magic V2近日发布，并首次采用航天的钛合金3D打印

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2023-07-14 09:14:26

贵州茅台（600519.SH）2023年上半年经营数据点评—穿越周期，行稳致远

∎核心观点：根据公司初步核算，23Q2收入/归母净利润约312/148亿元，同比+19%/18%左右，延续超预期表现。结构上，我们判断升级势头不变，Q2继续保持良好的量价增长态势。放眼长远，公司管理团队创新进取，在丰富的品牌内涵基础上，持续推进茅台文化的传承与弘扬，同时强化经销商管理与消费者培育，茅台品牌护城河有望持续坚固。看好公司在深厚品牌护城河下的业绩高确定性及持续增长势能，维持“买入”评级。 ∎公司发布2023年上半年主要经营数据：23H1预计实现营收约706亿元左右、同增18.8%左右；

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计算机行业重大事项点评—暂行办法重磅发布，安全与发展并重

∎核心观点：2023年7月13日，国家网信办联合七部门印发《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自8月15日起施行。与征求意见稿相比，新办法在优化安全监管的同时，进一步从全产业链自主可控、AI基础设施建设和公共数据开放等角度提出推动生成式人工智能发展的具体措施，鼓励人工智能各行业应用。我们认为，办法的出台体现了国家当前在人工智能领域坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则。相关政策措施利好行业发展，AI产业链有望加速升级，建议关注AI产业链投资机会。 ∎七部门联合印发《生成式人工智能服务

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2023-07-14 09:03:21

电力设备及新能源行业光伏板块2023年下半年投资策略—技术突破，均值回归

∎核心观点：随着光伏产业链价格触底企稳，厂商和渠道库存逐步去化，行业多项数据也将逐步扭转单边下行的局面，我们预计2023H2光伏排产、出货、装机景气度有望明显回升；技术进步是光伏行业最重要的方向之一，N型TOPCon电池持续推动产能调试和扩张，多种光伏技术继续推进。目前仍处估值底部的光伏板块有望迎来均值回归，推荐逆变器、辅材、电池及设备等环节优质龙头。 ∎价格企稳+库存回落，提振下半年光伏供需。随着光伏硅料价格逐步接近底部，光伏相关产业链价格触底企稳，电站投资收益率也迎来大幅修复，终端观望情绪逐

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2023-07-13 08:19:51

电力设备及新能源行业电力设备及工控 2023 下半年投资策略—投资所向，技术所往

∎ 核心观点：电网投资维持较快增长，特高压、变电设备招标采购金额提升明显，2023 年电网高压及以上部分采购结构化向好，我们认为 2023-2024 年电网投资有望呈现加速增长状态。制造业 PMI 指标环比缓慢改善，工业母机产量转正、库存持续回落，23H2制造业景气度有望逐步改善。用电需求超预期、峰谷价差扩大、政策支撑等多重因素，促进用电侧新场景不断发展。出海迎来复苏，成本出现改善，海外市场有望成为电力设备重要增量环节。重点推荐受益特高压和变电设备等高景气的主网设备环节、潜在发力海外市场布局、受

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兴森科技（002436.SZ）投资价值分析报告—内资封装基板扩产龙头，将持续受益国产替代

核心观点：公司聚焦高附加值领域，围绕 PCB（样板、中小批量板）、半导体（封装基板和半导体测试板）双主线深耕布局，目前正积极推进半导体领域的产能扩充，未来有望实现 180 万平米 PCB+150 万平米封装基板的年产能布局，深度受益先进封装的国产替代趋势，业绩可期高增长。首次覆盖，给予“买入”评级。 ∎ 公司概况：PCB+半导体布局，内资封装基板先行者。公司成立于 1999 年，初期聚焦 PCB 样板，后于 2006 年成立广州科技，2009 年开始小批量板业务，并于 2010年登陆深交所主板，

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兴森科技

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涨不涨！新韭菜快快来！

【证券业再迎“定向降准” 】中国结算拟自10起近一步降低股票类业务最低结算备付金比例，由现行16%调降至平均接近13%。按中国结算预计，差异化机制后，调降比例平均约2个百分点。根据“最低结算备付金限额=上月证券买入金额/上月交易日历天数×最低结算备付金比例”，以及本次只调降股票类业务最低备付缴纳比例，我们以7月份股票日均成交量8077亿元（单边）简单计算，释放资金近160亿元。此前，结算备付金分别在2022年4月、2023年4月分别调降2个百分点和1个百分点。对该政策，我们认为是活跃资本

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周四舆情热度：

①大金融-经济日报：让居民通过股票基金赚到钱，是扩大消费必要之举/证券时报：提振2亿多股民、6亿多基民信心,市场期待降印花税、优化交易制度等政策（天晟新材、方正证券、国联证券、华鑫股份、新力金融等）； ②抗肿瘤药-美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市国家医疗中心周二发布公告称，在临床前研究中，该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤的靶向化疗药物（双成药业、海峡创新、景峰医药、神奇制药、海南海药等）； ③预制菜-近日工信部联合多部委研究制定了推动预制化食品产业发展的政策性文件，将很快对外发布（

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【天风商社 | 水羊股份】23Q2业绩大超预期，股权激励落地提振信心！强烈推荐！

✨公司发布2023半年报，2023H1实现营收22.9亿元，yoy+4.0%；归母净利1.4亿元，yoy+72.0%，归母净利率6.2%，同增2.5pct；扣非后归母净利1.5亿元，yoy101.8%。2022Q2营业收入12.4亿元，yoy+7.6%；归母净利润0.9亿元，yoy+119.1%，归母净利率7.3%，同增3.7pct，主因品牌矩阵进一步完善，产品结构持续优化，提升毛利水平，成本费用管控效果显著；扣非后归母净利1.1亿元，yoy+177.5%。 ■■营收端 ■分季度看，22Q2-2

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①大金融-证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见（太平洋、天风证券、中信证券、瑞达期货、紫金银行等）； ②数据要素-首任国家数据局局长官宣，数据要素市场有望进入发展快车道（云赛智联、太极股份、深桑达A、易华录、中国软件等）； ③室温超导-据澎湃新闻消息，近日一个来自韩国的科研团队宣称合成了全球首个室温常压超导材料（永鼎股份、联创光电、法尔胜、豫光金铅、金徽股份等）； ④水利建设-国家防总：强化落实城市排水防涝设施巡查维护和隐患排查（舜禹股份、纳川股份、泰福泵业、钱江水利、

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①无人驾驶-两部门：到2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系（深城交、浙江世宝、索菱股份、均胜电子、德赛西威等）； ②小鹏汽车-大众汽车品牌与小鹏汽车达成了技术合作框架协议，大众汽车将向小鹏汽车增资约7亿美元，收购后者约4.99%的股权（鹏翎股份、正强股份、隆基机械、三花智控、万安科技等）； ③存储芯片-美光推出业界首款HBM3 Gen2内存: 8层24GB 能效提升2.5倍（江波龙、佰维存储、兆易创新、北京君正、同有科技等）； ④核电核能-近日国家能源局

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①地产链-自2016年定调地产行业“房住不炒”基调来，zzj会议首次拿掉“房住不炒”帽子/近日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》（奥雅股份、山水比德、安居宝、尤安设计、广州浪奇等）； ②低价股-市场成交量持续低迷，在中央商场、金科股份以及荣盛发展等股的带动下，超跌低价股成为市场关注热点（（重庆钢铁、金科股份、中南建设、太平洋、荣盛发展等）； ③纯碱-7月26日国内商品期货收盘，纯碱主力合约涨超6%，近个月纯碱已从底部持续反弹，行情已经连续走出7日阳线（远兴能源、

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①AI算力-7月底北美云计算厂商陆续发布财报，有望看到AI算力投资加速增长/业内人士：AI服务器涨价可望带动供应链2024年业绩上扬（沪电股份、浪潮信息、鸿博股份、中科曙光、云赛智联等）； ②AI应用-东吴传媒：人工智能C端爆款“妙鸭相机”快速走红，关注B端及C端AI应用机会（万兴科技、金桥信息、蓝色光标、金山办公、科大讯飞等）； ③创新药-近日，国家医保局发布《谈判药品续约规则》，建立基本覆盖药品全生命周期的支付标准调整规则，对达到8年的谈判药纳入常规目录管理（首药控股、迪哲医药、百利天恒、恒

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【德邦电子】封测：周期反转确立

[太阳]长电、华天Q2利润环比大幅增长按照预告中值计算，预计长电23Q2实现归母净利润3.86亿元，扣非归母净利润3.23亿元，分别同比下降43%和49%，降幅较Q1明显收窄。长电和华天利润较23Q1环比大幅增长，预计显示周期底部已过，开始环比修复。 [太阳]Q3稼动率有望继续提升过去一年多时间，半导体行业处于下行周期，导致国内外客户需求下降，长电产能利用率降低。预计23Q2时，在消费客户率先启动拉货的带动下，公司稼动率环比小幅恢复，而23Q3在封测传统旺季下（A客户新品发布），公司稼动率有

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贵州茅台（600519.SH）2023年上半年经营数据点评—穿越周期，行稳致远

∎核心观点：根据公司初步核算，23Q2收入/归母净利润约312/148亿元，同比+19%/18%左右，延续超预期表现。结构上，我们判断升级势头不变，Q2继续保持良好的量价增长态势。放眼长远，公司管理团队创新进取，在丰富的品牌内涵基础上，持续推进茅台文化的传承与弘扬，同时强化经销商管理与消费者培育，茅台品牌护城河有望持续坚固。看好公司在深厚品牌护城河下的业绩高确定性及持续增长势能，维持“买入”评级。 ∎公司发布2023年上半年主要经营数据：23H1预计实现营收约706亿元左右、同增18.8%左右；

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计算机行业重大事项点评—暂行办法重磅发布，安全与发展并重

∎核心观点：2023年7月13日，国家网信办联合七部门印发《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自8月15日起施行。与征求意见稿相比，新办法在优化安全监管的同时，进一步从全产业链自主可控、AI基础设施建设和公共数据开放等角度提出推动生成式人工智能发展的具体措施，鼓励人工智能各行业应用。我们认为，办法的出台体现了国家当前在人工智能领域坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则。相关政策措施利好行业发展，AI产业链有望加速升级，建议关注AI产业链投资机会。 ∎七部门联合印发《生成式人工智能服务

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电力设备及新能源行业光伏板块2023年下半年投资策略—技术突破，均值回归

∎核心观点：随着光伏产业链价格触底企稳，厂商和渠道库存逐步去化，行业多项数据也将逐步扭转单边下行的局面，我们预计2023H2光伏排产、出货、装机景气度有望明显回升；技术进步是光伏行业最重要的方向之一，N型TOPCon电池持续推动产能调试和扩张，多种光伏技术继续推进。目前仍处估值底部的光伏板块有望迎来均值回归，推荐逆变器、辅材、电池及设备等环节优质龙头。 ∎价格企稳+库存回落，提振下半年光伏供需。随着光伏硅料价格逐步接近底部，光伏相关产业链价格触底企稳，电站投资收益率也迎来大幅修复，终端观望情绪逐

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电力设备及新能源行业电力设备及工控 2023 下半年投资策略—投资所向，技术所往

∎ 核心观点：电网投资维持较快增长，特高压、变电设备招标采购金额提升明显，2023 年电网高压及以上部分采购结构化向好，我们认为 2023-2024 年电网投资有望呈现加速增长状态。制造业 PMI 指标环比缓慢改善，工业母机产量转正、库存持续回落，23H2制造业景气度有望逐步改善。用电需求超预期、峰谷价差扩大、政策支撑等多重因素，促进用电侧新场景不断发展。出海迎来复苏，成本出现改善，海外市场有望成为电力设备重要增量环节。重点推荐受益特高压和变电设备等高景气的主网设备环节、潜在发力海外市场布局、受

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兴森科技（002436.SZ）投资价值分析报告—内资封装基板扩产龙头，将持续受益国产替代

核心观点：公司聚焦高附加值领域，围绕 PCB（样板、中小批量板）、半导体（封装基板和半导体测试板）双主线深耕布局，目前正积极推进半导体领域的产能扩充，未来有望实现 180 万平米 PCB+150 万平米封装基板的年产能布局，深度受益先进封装的国产替代趋势，业绩可期高增长。首次覆盖，给予“买入”评级。 ∎ 公司概况：PCB+半导体布局，内资封装基板先行者。公司成立于 1999 年，初期聚焦 PCB 样板，后于 2006 年成立广州科技，2009 年开始小批量板业务，并于 2010年登陆深交所主板，

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①大金融-经济日报：让居民通过股票基金赚到钱，是扩大消费必要之举/证券时报：提振2亿多股民、6亿多基民信心,市场期待降印花税、优化交易制度等政策（天晟新材、方正证券、国联证券、华鑫股份、新力金融等）； ②抗肿瘤药-美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市国家医疗中心周二发布公告称，在临床前研究中，该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤的靶向化疗药物（双成药业、海峡创新、景峰医药、神奇制药、海南海药等）； ③预制菜-近日工信部联合多部委研究制定了推动预制化食品产业发展的政策性文件，将很快对外发布（

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✨公司发布2023半年报，2023H1实现营收22.9亿元，yoy+4.0%；归母净利1.4亿元，yoy+72.0%，归母净利率6.2%，同增2.5pct；扣非后归母净利1.5亿元，yoy101.8%。2022Q2营业收入12.4亿元，yoy+7.6%；归母净利润0.9亿元，yoy+119.1%，归母净利率7.3%，同增3.7pct，主因品牌矩阵进一步完善，产品结构持续优化，提升毛利水平，成本费用管控效果显著；扣非后归母净利1.1亿元，yoy+177.5%。 ■■营收端 ■分季度看，22Q2-2

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①大金融-证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见（太平洋、天风证券、中信证券、瑞达期货、紫金银行等）； ②数据要素-首任国家数据局局长官宣，数据要素市场有望进入发展快车道（云赛智联、太极股份、深桑达A、易华录、中国软件等）； ③室温超导-据澎湃新闻消息，近日一个来自韩国的科研团队宣称合成了全球首个室温常压超导材料（永鼎股份、联创光电、法尔胜、豫光金铅、金徽股份等）； ④水利建设-国家防总：强化落实城市排水防涝设施巡查维护和隐患排查（舜禹股份、纳川股份、泰福泵业、钱江水利、

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2023-07-28 08:46:51

周四舆情热度：

①无人驾驶-两部门：到2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系（深城交、浙江世宝、索菱股份、均胜电子、德赛西威等）； ②小鹏汽车-大众汽车品牌与小鹏汽车达成了技术合作框架协议，大众汽车将向小鹏汽车增资约7亿美元，收购后者约4.99%的股权（鹏翎股份、正强股份、隆基机械、三花智控、万安科技等）； ③存储芯片-美光推出业界首款HBM3 Gen2内存: 8层24GB 能效提升2.5倍（江波龙、佰维存储、兆易创新、北京君正、同有科技等）； ④核电核能-近日国家能源局

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2023-07-27 09:32:25

周三舆情热度：

①地产链-自2016年定调地产行业“房住不炒”基调来，zzj会议首次拿掉“房住不炒”帽子/近日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》（奥雅股份、山水比德、安居宝、尤安设计、广州浪奇等）； ②低价股-市场成交量持续低迷，在中央商场、金科股份以及荣盛发展等股的带动下，超跌低价股成为市场关注热点（（重庆钢铁、金科股份、中南建设、太平洋、荣盛发展等）； ③纯碱-7月26日国内商品期货收盘，纯碱主力合约涨超6%，近个月纯碱已从底部持续反弹，行情已经连续走出7日阳线（远兴能源、

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2023-07-25 08:35:47

周一舆情热度：

①AI算力-7月底北美云计算厂商陆续发布财报，有望看到AI算力投资加速增长/业内人士：AI服务器涨价可望带动供应链2024年业绩上扬（沪电股份、浪潮信息、鸿博股份、中科曙光、云赛智联等）； ②AI应用-东吴传媒：人工智能C端爆款“妙鸭相机”快速走红，关注B端及C端AI应用机会（万兴科技、金桥信息、蓝色光标、金山办公、科大讯飞等）； ③创新药-近日，国家医保局发布《谈判药品续约规则》，建立基本覆盖药品全生命周期的支付标准调整规则，对达到8年的谈判药纳入常规目录管理（首药控股、迪哲医药、百利天恒、恒

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2023-07-19 08:34:38

【德邦电子】封测：周期反转确立

[太阳]长电、华天Q2利润环比大幅增长按照预告中值计算，预计长电23Q2实现归母净利润3.86亿元，扣非归母净利润3.23亿元，分别同比下降43%和49%，降幅较Q1明显收窄。长电和华天利润较23Q1环比大幅增长，预计显示周期底部已过，开始环比修复。 [太阳]Q3稼动率有望继续提升过去一年多时间，半导体行业处于下行周期，导致国内外客户需求下降，长电产能利用率降低。预计23Q2时，在消费客户率先启动拉货的带动下，公司稼动率环比小幅恢复，而23Q3在封测传统旺季下（A客户新品发布），公司稼动率有

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2023-07-17 09:21:29

周末舆情热度：

①面板-Omdia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增（京东方A、天山电子、三安光电、彩虹股份、TCL科技等）； ②网络安全-习近平总书记对网络安全和信息化工作作出重要指示强调，大力推动网信事业高质量发展（浩瀚深度、人M网、国华网安、绿盟科技、美亚柏科等）； ③3D打印-郭明錤：苹果正积极采用3D打印技术供应商将受益/荣耀新款折叠屏Magic V2近日发布，并首次采用航天的钛合金3D打印

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2023-07-14 09:14:26

贵州茅台（600519.SH）2023年上半年经营数据点评—穿越周期，行稳致远

∎核心观点：根据公司初步核算，23Q2收入/归母净利润约312/148亿元，同比+19%/18%左右，延续超预期表现。结构上，我们判断升级势头不变，Q2继续保持良好的量价增长态势。放眼长远，公司管理团队创新进取，在丰富的品牌内涵基础上，持续推进茅台文化的传承与弘扬，同时强化经销商管理与消费者培育，茅台品牌护城河有望持续坚固。看好公司在深厚品牌护城河下的业绩高确定性及持续增长势能，维持“买入”评级。 ∎公司发布2023年上半年主要经营数据：23H1预计实现营收约706亿元左右、同增18.8%左右；

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2023-07-14 09:07:02

计算机行业重大事项点评—暂行办法重磅发布，安全与发展并重

∎核心观点：2023年7月13日，国家网信办联合七部门印发《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自8月15日起施行。与征求意见稿相比，新办法在优化安全监管的同时，进一步从全产业链自主可控、AI基础设施建设和公共数据开放等角度提出推动生成式人工智能发展的具体措施，鼓励人工智能各行业应用。我们认为，办法的出台体现了国家当前在人工智能领域坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则。相关政策措施利好行业发展，AI产业链有望加速升级，建议关注AI产业链投资机会。 ∎七部门联合印发《生成式人工智能服务

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2023-07-14 09:03:21

电力设备及新能源行业光伏板块2023年下半年投资策略—技术突破，均值回归

∎核心观点：随着光伏产业链价格触底企稳，厂商和渠道库存逐步去化，行业多项数据也将逐步扭转单边下行的局面，我们预计2023H2光伏排产、出货、装机景气度有望明显回升；技术进步是光伏行业最重要的方向之一，N型TOPCon电池持续推动产能调试和扩张，多种光伏技术继续推进。目前仍处估值底部的光伏板块有望迎来均值回归，推荐逆变器、辅材、电池及设备等环节优质龙头。 ∎价格企稳+库存回落，提振下半年光伏供需。随着光伏硅料价格逐步接近底部，光伏相关产业链价格触底企稳，电站投资收益率也迎来大幅修复，终端观望情绪逐

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2023-07-13 08:19:51

电力设备及新能源行业电力设备及工控 2023 下半年投资策略—投资所向，技术所往

∎ 核心观点：电网投资维持较快增长，特高压、变电设备招标采购金额提升明显，2023 年电网高压及以上部分采购结构化向好，我们认为 2023-2024 年电网投资有望呈现加速增长状态。制造业 PMI 指标环比缓慢改善，工业母机产量转正、库存持续回落，23H2制造业景气度有望逐步改善。用电需求超预期、峰谷价差扩大、政策支撑等多重因素，促进用电侧新场景不断发展。出海迎来复苏，成本出现改善，海外市场有望成为电力设备重要增量环节。重点推荐受益特高压和变电设备等高景气的主网设备环节、潜在发力海外市场布局、受

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2023-07-07 08:32:44

兴森科技（002436.SZ）投资价值分析报告—内资封装基板扩产龙头，将持续受益国产替代

核心观点：公司聚焦高附加值领域，围绕 PCB（样板、中小批量板）、半导体（封装基板和半导体测试板）双主线深耕布局，目前正积极推进半导体领域的产能扩充，未来有望实现 180 万平米 PCB+150 万平米封装基板的年产能布局，深度受益先进封装的国产替代趋势，业绩可期高增长。首次覆盖，给予“买入”评级。 ∎ 公司概况：PCB+半导体布局，内资封装基板先行者。公司成立于 1999 年，初期聚焦 PCB 样板，后于 2006 年成立广州科技，2009 年开始小批量板业务，并于 2010年登陆深交所主板，

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