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2022-08-22 08:44:15

瑞可达（688800.SH）2022年中报点评—Q2业绩超预期，新能源车业务持续爆发

∎核心观点：公司发布2022年半年报：上半年公司收入7.3亿元，同比+113%；归母净利润1.26亿元，同比+243%；毛利率26.48%，同比+3.6pcts。二季度尽管公司遭受疫情影响，但伴随新能源车销量的快速提升、对下游客户的持续拓展，公司业绩实现强劲增长，毛利率显著提升。公司持续深化与美国T公司、蔚来、上汽、长安、比亚迪、宁德时代、华为等公司的合作，高压/换电/储能/车载高速连接器份额有望不断提升，并有望在海外市场加速突破。我们看好公司品牌、研发和成本控制能力的持续提升，及在新能源车和通

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瑞可达

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2022-08-22 08:42:01

继峰股份（603997.SH）2022年中报点评—业绩有所承压，乘用车座椅加速

∎核心观点：8月11日，公司发布业绩公告，2Q22实现营收42.29亿元，同比+0.9%；实现归母净利润-1.31亿元，去年同期盈利0.61亿元；实现扣非归母净利润-1.39亿元，去年同期盈利0.54亿元，业绩落在预告中值，符合市场预期。2Q22公司业绩亏损，主要系因国内局部地区疫情反复、原材料价格上涨与芯片持续短缺。考虑到公司与格拉默整合持续推进，三季度开始业绩有望逐步改善；同时新业务乘用车座椅持续收获订单，预计将于2023年量产。虽然公司短期业绩承压，不改长期成长趋势。我们下调公司2022年

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继峰股份

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2022-08-22 08:39:33

思源电气（002028.SZ）投资价值分析报告—梯次增长开启，多元布局发力

思源电气（002028.SZ）投资价值分析报告—梯次增长开启，多元布局发力 ∎核心观点：思源电气作为国内领先的高端电力装备与智能化设备龙头企业，产品品类梯次布局，深度受益电网结构化、网外建设与海外市场发展，成长动力充足。预计公司2022-2024年归母净利润分别为13.19/16.95/20.66亿元，综合PE估值法和DCF估值法的结果，我们给予公司未来一年目标价55元（对应2023年PE 25倍），首次覆盖，给予“买入”评级。 ∎多元化布局的高端装备与智能化行业龙头。思源电气自成立以来，持续发

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思源电气

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2022-08-20 14:53:36

小韭菜投资记录8.19

小韭菜今天又被割了一把[苦涩] 投资不易，大跌更要好好反思！ ①剁手仓 ②西红柿🍅园子一点反思持仓配置与止损的重要性： 1、仓位配置决定了资产的整体收益率。小资金要取得较高的资金增长，最好得集中。20以下的资金个人一般就单一一支股票，轮动操作。打板、热点这种要求太高，买入点不好，运气不好，分分钟就是大跌，所以一直就是选择绩优或者赛道类，股性活跃、成长空间不错、市值不大的，比如双星新材很多大佬看好，我就会去将与它同板块的标的都罗列出来，这其中谁强势我就会去选择它，东威科技、传艺、华阳等都是这样

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2022-08-19 09:09:49

水晶光电（002273.SZ）2022 年半年报点评—业绩逆势成长，持续看好光学品类扩张+

∎核心观点：公司发布2022年半年报，实现营收18.84亿元，同比+9.54%；实现归母净利润2.45亿元，同比+40.22%，业绩呈现逆势成长态势。我们看好公司作为老牌光学龙头持续拓宽产品品类+拓展新领域实现二次成长，中短期薄膜光学面板、DOE、微棱镜等产品放量，中长期看好汽车电子、AR支撑成长，维持公司2022-2024年EPS预测为0.39/0.50/0.61元，上调目标价至15元，维持“买入”评级。 ∎安卓手机业务保持稳定+大客户端提升份额+汇兑收益，公司2022H2业绩超预期。公司22

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2022-08-19 08:34:24

🔥【民生电子/SiC】国际龙头上修业绩，国产公司群雄并起

[庆祝]【Wolfspeed】国际龙头Wolfspeed发布FY22Q4业绩，营收达2.29亿美金，YoY +57% / QoQ+22%，大超市场预期。同时公司指引23Q1营收2.33-2.48亿美金，高于市场预期的2.26亿，并大幅上调26年业绩指引至27-29亿美金，高于先前预期的21亿美金约30-40%。公司Mohawk Valley 8英寸厂目前正在进行客户验证，预计年底开始量产。Wolfspeed业绩大超市场预期，表明SiC行业趋势确立，板块爆发在即。 [庆祝]【三安光电】目前公司

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2022-08-19 08:32:46

🐯🐯🐯【天风建材鲍荣富】中复神鹰22H1业绩点评：产线建设进展顺利，需求高景气致涨价

[玫瑰]公司发布22年半年报，22H1实现营收8.63亿元，同比+126.39%，实现归母净利润2.20亿元，同比+82.10%，扣非净利润同比+105.97%，单季来看，22Q2单季实现营收4.03亿元，同比+67.01%，实现归母净利润1.02亿元，同比+25.14%。22H1公司毛利率45.45%，同比-2.43 pct，销售/管理/研发/财务费用率0.13%/8.55%/6.27%/1.60%，同比变动-0.11/-5.15/+2.08/+0.12pct，无资产及信用减值损失。CFO净额

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中复神鹰

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2022-08-19 08:29:41

【东吴零售】2022年7月印度培育钻石进出口数据跟踪

指标说明:全球超过90%的钻石切割环节集中在印度，印度每月会公布天然钻石和培育钻石毛坯和裸钻的进出口数据，可以较为及时地反应行业整体景气度。 1、7月培育钻石毛坯进口额为1.38亿美元，同比+25%;培育钻石裸钻出口额1.47亿美元，同比+38%。 2、7月培育钻石进口总额占总钻石进口比重为6.6%，出口总额占总钻石出口比重为 7.1%。 3、1-7月培育钻石毛坯进口额为10.1亿美元，同比+64%;培育钻石裸钻出口额10.1亿美元，同比+73%。解读，受国内疫情影响，进口恢复有时滞 2022

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2022-08-19 00:32:45

小韭菜投资记录8.18

今天又被小割投资不易，多学习多思考！关注的雪球组合中国电电力比较热门，昨天还说今天重点关注，结果今天就大跌，晚上看看原因，这种大跌很多人肯定觉得是抄底的好机会，包括以前我也会这么想，但是现在不这么去做了，任何一个股票跌总是有原因的，搞清楚了再说，尤其这种市值较大的一个大跌往往不可能那么快就走好，像东尼电子这种跌一次后面马上创新高的是少数中的少数。市场目前就是强者恒强，东威科技、传艺科技这些都是之前来回买过的观察仓，可惜一直没有重仓过。最近每天整理汇总也在思考持仓的模式，觉得集中对于

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2022-08-18 09:01:21

科思股份（300856.SZ）2022年中报点评—收入业绩双超预期，稳步健行向国内化妆品原

∎核心观点：2022H1收入高增、盈利能力大幅改善，收入利润双超预期。产品销售量价齐升，提价+新产能投放+人民币贬值等多因素推动毛利率大幅上行；持续投入研发，规模效应促使管理费用优化，营运能力显著改善；新产线进入试运行有望贡献增量，跨品类扩张驱动业绩增长。看好公司稳步健行迈向国内化妆品原料龙头，给予公司2023年26x PE，上调目标价至63元，维持“买入”评级。 ∎收入高增、盈利能力大幅改善，收入利润双超预期。2022H1公司实现营业收入8.20亿元/+61.29%，归属净利润1.47亿元/+

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2022-08-18 08:59:10

经济热点评论—今年限电与去年有本质不同，预计不是制约经济恢复的核心问题

∎核心观点：近期多个省份出现了大范围、长时间的高温天气，城乡居民空调用电负荷提升。同时干旱天气也影响了传统水电大省的水力发电量。在上述因素的影响下，四川省和部分长江中下游省份出现了电力供应紧张的局面，并开始实施限电节电措施。随着未来气温的回落和火电等其他供电方式的发力，限电节电措施不会持续很久。预计本次限电节电将对8月份工业增加值造成1个百分点左右的影响，对三季度GDP造成约0.13个百分点的影响。我们认为本次限电对经济增长来说仍然属于较小的扰动，影响下半年经济增长的关键因素还是政策对市场需求、

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2022-08-18 08:28:58

家得宝业绩超预期，继续推荐巨星科技＃海通电新

8月16日，全球最大的家装零售商$家得宝(HD.US)$公布了2022年第二季度财务业绩。Q2净销售额为437.92亿美元，同比增长6.5%，高于市场预期的433.7亿美元; 净利润51.73亿美元，同比增长7.6%。同店销售额增长5.8%，其中美国地区同店销售额增长5.4%。毛利润为144.83亿美元，同比增长6.0%。每零售平方英尺销售额为700.62美元，同比增长5.7%。家得宝重申了2022年业绩指引，预计总销售额和同店销售额增长约为3.0%。巨星科技，主业开始修复，主业预计22年1

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2022-08-18 08:28:01

【国信医药】爱博医疗：半年业绩披露，OK镜维持高增长

[玫瑰]半年业绩披露 2022H1实现营收2.73亿（+32.3%），归母净利润1.23亿（+34.7%）。其中Q2实现营收1.42亿（+16.3%），归母净利润0.64亿（+16.3%），业绩符合预期。Q2毛利率为85.34%，净利率为44.90%，保持稳定；Q2销售费用率14.1%（-3.95 pp），管理费用率11.3%（+1.43 pp），研发费用率9.86%（+1.66 pp），财务费用率-0.7%（+0.12 pp）。 [玫瑰]人工晶体增速下降，OK镜维持高景气人工晶体由于Q2国内

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2022-08-18 08:27:15

[庆祝]【招商电子】新洁能22H1点评：产品结构改善和客户开拓顺利进行，FRD配套产能缓解

[太阳]新洁能22H1营收8.61亿元，同比+25.73%，归母净利润2.34亿元，同比+34.42%，扣非归母净利润2.22亿元，同比+30.94%，22H1毛利率39.44%，相比2021年全年+0.32pct，净利率27.2%，相比2021年全年-0.2pct。22H1营收同比高增长主要系公司中高端产品结构策略响应良好，汽车和光伏等下游持续放量且消费级占比降低避免了景气度分化的影响。 [太阳]单季度来看，22Q2营收4.41亿元，同比+21.25%/环比+4.76%，归母净利润1.22亿元

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2022-08-17 23:46:54

小韭菜投资记录8.17

今天又是做韭菜的一天，观察仓里面去弱留强，到-5%～-10%无条件止损。韭菜的最大问题之一就是管不住手，另外还有就是不敢重仓。今天朋友让我看一个账户，5月份200多万资金单吊一支股票，今天卖出获利115万左右，去年也有朋友分享上海的一位大佬1个亿单吊德业股份，成本65左右，获利接近2倍。这种收益看到不羡慕那是不可能的，但是资本市场的残酷性就在于如果看错了跌幅一半是否能扛得住，每次单吊时得自问自答一下，有时认知不够，趋势走了却自我选择无视，那么单吊就很悲剧。比如我这颗小韭菜去年最多8成重仓一支，

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2022-08-22 08:44:15

瑞可达（688800.SH）2022年中报点评—Q2业绩超预期，新能源车业务持续爆发

∎核心观点：公司发布2022年半年报：上半年公司收入7.3亿元，同比+113%；归母净利润1.26亿元，同比+243%；毛利率26.48%，同比+3.6pcts。二季度尽管公司遭受疫情影响，但伴随新能源车销量的快速提升、对下游客户的持续拓展，公司业绩实现强劲增长，毛利率显著提升。公司持续深化与美国T公司、蔚来、上汽、长安、比亚迪、宁德时代、华为等公司的合作，高压/换电/储能/车载高速连接器份额有望不断提升，并有望在海外市场加速突破。我们看好公司品牌、研发和成本控制能力的持续提升，及在新能源车和通

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继峰股份（603997.SH）2022年中报点评—业绩有所承压，乘用车座椅加速

∎核心观点：8月11日，公司发布业绩公告，2Q22实现营收42.29亿元，同比+0.9%；实现归母净利润-1.31亿元，去年同期盈利0.61亿元；实现扣非归母净利润-1.39亿元，去年同期盈利0.54亿元，业绩落在预告中值，符合市场预期。2Q22公司业绩亏损，主要系因国内局部地区疫情反复、原材料价格上涨与芯片持续短缺。考虑到公司与格拉默整合持续推进，三季度开始业绩有望逐步改善；同时新业务乘用车座椅持续收获订单，预计将于2023年量产。虽然公司短期业绩承压，不改长期成长趋势。我们下调公司2022年

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思源电气（002028.SZ）投资价值分析报告—梯次增长开启，多元布局发力

思源电气（002028.SZ）投资价值分析报告—梯次增长开启，多元布局发力 ∎核心观点：思源电气作为国内领先的高端电力装备与智能化设备龙头企业，产品品类梯次布局，深度受益电网结构化、网外建设与海外市场发展，成长动力充足。预计公司2022-2024年归母净利润分别为13.19/16.95/20.66亿元，综合PE估值法和DCF估值法的结果，我们给予公司未来一年目标价55元（对应2023年PE 25倍），首次覆盖，给予“买入”评级。 ∎多元化布局的高端装备与智能化行业龙头。思源电气自成立以来，持续发

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小韭菜今天又被割了一把[苦涩] 投资不易，大跌更要好好反思！ ①剁手仓 ②西红柿🍅园子一点反思持仓配置与止损的重要性： 1、仓位配置决定了资产的整体收益率。小资金要取得较高的资金增长，最好得集中。20以下的资金个人一般就单一一支股票，轮动操作。打板、热点这种要求太高，买入点不好，运气不好，分分钟就是大跌，所以一直就是选择绩优或者赛道类，股性活跃、成长空间不错、市值不大的，比如双星新材很多大佬看好，我就会去将与它同板块的标的都罗列出来，这其中谁强势我就会去选择它，东威科技、传艺、华阳等都是这样

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水晶光电（002273.SZ）2022 年半年报点评—业绩逆势成长，持续看好光学品类扩张+

∎核心观点：公司发布2022年半年报，实现营收18.84亿元，同比+9.54%；实现归母净利润2.45亿元，同比+40.22%，业绩呈现逆势成长态势。我们看好公司作为老牌光学龙头持续拓宽产品品类+拓展新领域实现二次成长，中短期薄膜光学面板、DOE、微棱镜等产品放量，中长期看好汽车电子、AR支撑成长，维持公司2022-2024年EPS预测为0.39/0.50/0.61元，上调目标价至15元，维持“买入”评级。 ∎安卓手机业务保持稳定+大客户端提升份额+汇兑收益，公司2022H2业绩超预期。公司22

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🔥【民生电子/SiC】国际龙头上修业绩，国产公司群雄并起

[庆祝]【Wolfspeed】国际龙头Wolfspeed发布FY22Q4业绩，营收达2.29亿美金，YoY +57% / QoQ+22%，大超市场预期。同时公司指引23Q1营收2.33-2.48亿美金，高于市场预期的2.26亿，并大幅上调26年业绩指引至27-29亿美金，高于先前预期的21亿美金约30-40%。公司Mohawk Valley 8英寸厂目前正在进行客户验证，预计年底开始量产。Wolfspeed业绩大超市场预期，表明SiC行业趋势确立，板块爆发在即。 [庆祝]【三安光电】目前公司

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🐯🐯🐯【天风建材鲍荣富】中复神鹰22H1业绩点评：产线建设进展顺利，需求高景气致涨价

[玫瑰]公司发布22年半年报，22H1实现营收8.63亿元，同比+126.39%，实现归母净利润2.20亿元，同比+82.10%，扣非净利润同比+105.97%，单季来看，22Q2单季实现营收4.03亿元，同比+67.01%，实现归母净利润1.02亿元，同比+25.14%。22H1公司毛利率45.45%，同比-2.43 pct，销售/管理/研发/财务费用率0.13%/8.55%/6.27%/1.60%，同比变动-0.11/-5.15/+2.08/+0.12pct，无资产及信用减值损失。CFO净额

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【东吴零售】2022年7月印度培育钻石进出口数据跟踪

指标说明:全球超过90%的钻石切割环节集中在印度，印度每月会公布天然钻石和培育钻石毛坯和裸钻的进出口数据，可以较为及时地反应行业整体景气度。 1、7月培育钻石毛坯进口额为1.38亿美元，同比+25%;培育钻石裸钻出口额1.47亿美元，同比+38%。 2、7月培育钻石进口总额占总钻石进口比重为6.6%，出口总额占总钻石出口比重为 7.1%。 3、1-7月培育钻石毛坯进口额为10.1亿美元，同比+64%;培育钻石裸钻出口额10.1亿美元，同比+73%。解读，受国内疫情影响，进口恢复有时滞 2022

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今天又被小割投资不易，多学习多思考！关注的雪球组合中国电电力比较热门，昨天还说今天重点关注，结果今天就大跌，晚上看看原因，这种大跌很多人肯定觉得是抄底的好机会，包括以前我也会这么想，但是现在不这么去做了，任何一个股票跌总是有原因的，搞清楚了再说，尤其这种市值较大的一个大跌往往不可能那么快就走好，像东尼电子这种跌一次后面马上创新高的是少数中的少数。市场目前就是强者恒强，东威科技、传艺科技这些都是之前来回买过的观察仓，可惜一直没有重仓过。最近每天整理汇总也在思考持仓的模式，觉得集中对于

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科思股份（300856.SZ）2022年中报点评—收入业绩双超预期，稳步健行向国内化妆品原

∎核心观点：2022H1收入高增、盈利能力大幅改善，收入利润双超预期。产品销售量价齐升，提价+新产能投放+人民币贬值等多因素推动毛利率大幅上行；持续投入研发，规模效应促使管理费用优化，营运能力显著改善；新产线进入试运行有望贡献增量，跨品类扩张驱动业绩增长。看好公司稳步健行迈向国内化妆品原料龙头，给予公司2023年26x PE，上调目标价至63元，维持“买入”评级。 ∎收入高增、盈利能力大幅改善，收入利润双超预期。2022H1公司实现营业收入8.20亿元/+61.29%，归属净利润1.47亿元/+

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经济热点评论—今年限电与去年有本质不同，预计不是制约经济恢复的核心问题

∎核心观点：近期多个省份出现了大范围、长时间的高温天气，城乡居民空调用电负荷提升。同时干旱天气也影响了传统水电大省的水力发电量。在上述因素的影响下，四川省和部分长江中下游省份出现了电力供应紧张的局面，并开始实施限电节电措施。随着未来气温的回落和火电等其他供电方式的发力，限电节电措施不会持续很久。预计本次限电节电将对8月份工业增加值造成1个百分点左右的影响，对三季度GDP造成约0.13个百分点的影响。我们认为本次限电对经济增长来说仍然属于较小的扰动，影响下半年经济增长的关键因素还是政策对市场需求、

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家得宝业绩超预期，继续推荐巨星科技＃海通电新

8月16日，全球最大的家装零售商$家得宝(HD.US)$公布了2022年第二季度财务业绩。Q2净销售额为437.92亿美元，同比增长6.5%，高于市场预期的433.7亿美元; 净利润51.73亿美元，同比增长7.6%。同店销售额增长5.8%，其中美国地区同店销售额增长5.4%。毛利润为144.83亿美元，同比增长6.0%。每零售平方英尺销售额为700.62美元，同比增长5.7%。家得宝重申了2022年业绩指引，预计总销售额和同店销售额增长约为3.0%。巨星科技，主业开始修复，主业预计22年1

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【国信医药】爱博医疗：半年业绩披露，OK镜维持高增长

[玫瑰]半年业绩披露 2022H1实现营收2.73亿（+32.3%），归母净利润1.23亿（+34.7%）。其中Q2实现营收1.42亿（+16.3%），归母净利润0.64亿（+16.3%），业绩符合预期。Q2毛利率为85.34%，净利率为44.90%，保持稳定；Q2销售费用率14.1%（-3.95 pp），管理费用率11.3%（+1.43 pp），研发费用率9.86%（+1.66 pp），财务费用率-0.7%（+0.12 pp）。 [玫瑰]人工晶体增速下降，OK镜维持高景气人工晶体由于Q2国内

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[庆祝]【招商电子】新洁能22H1点评：产品结构改善和客户开拓顺利进行，FRD配套产能缓解

[太阳]新洁能22H1营收8.61亿元，同比+25.73%，归母净利润2.34亿元，同比+34.42%，扣非归母净利润2.22亿元，同比+30.94%，22H1毛利率39.44%，相比2021年全年+0.32pct，净利率27.2%，相比2021年全年-0.2pct。22H1营收同比高增长主要系公司中高端产品结构策略响应良好，汽车和光伏等下游持续放量且消费级占比降低避免了景气度分化的影响。 [太阳]单季度来看，22Q2营收4.41亿元，同比+21.25%/环比+4.76%，归母净利润1.22亿元

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2022-08-17 23:46:54

小韭菜投资记录8.17

今天又是做韭菜的一天，观察仓里面去弱留强，到-5%～-10%无条件止损。韭菜的最大问题之一就是管不住手，另外还有就是不敢重仓。今天朋友让我看一个账户，5月份200多万资金单吊一支股票，今天卖出获利115万左右，去年也有朋友分享上海的一位大佬1个亿单吊德业股份，成本65左右，获利接近2倍。这种收益看到不羡慕那是不可能的，但是资本市场的残酷性就在于如果看错了跌幅一半是否能扛得住，每次单吊时得自问自答一下，有时认知不够，趋势走了却自我选择无视，那么单吊就很悲剧。比如我这颗小韭菜去年最多8成重仓一支，

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振江股份

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2022-08-22 08:44:15

瑞可达（688800.SH）2022年中报点评—Q2业绩超预期，新能源车业务持续爆发

∎核心观点：公司发布2022年半年报：上半年公司收入7.3亿元，同比+113%；归母净利润1.26亿元，同比+243%；毛利率26.48%，同比+3.6pcts。二季度尽管公司遭受疫情影响，但伴随新能源车销量的快速提升、对下游客户的持续拓展，公司业绩实现强劲增长，毛利率显著提升。公司持续深化与美国T公司、蔚来、上汽、长安、比亚迪、宁德时代、华为等公司的合作，高压/换电/储能/车载高速连接器份额有望不断提升，并有望在海外市场加速突破。我们看好公司品牌、研发和成本控制能力的持续提升，及在新能源车和通

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瑞可达

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2022-08-22 08:42:01

继峰股份（603997.SH）2022年中报点评—业绩有所承压，乘用车座椅加速

∎核心观点：8月11日，公司发布业绩公告，2Q22实现营收42.29亿元，同比+0.9%；实现归母净利润-1.31亿元，去年同期盈利0.61亿元；实现扣非归母净利润-1.39亿元，去年同期盈利0.54亿元，业绩落在预告中值，符合市场预期。2Q22公司业绩亏损，主要系因国内局部地区疫情反复、原材料价格上涨与芯片持续短缺。考虑到公司与格拉默整合持续推进，三季度开始业绩有望逐步改善；同时新业务乘用车座椅持续收获订单，预计将于2023年量产。虽然公司短期业绩承压，不改长期成长趋势。我们下调公司2022年

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2022-08-22 08:39:33

思源电气（002028.SZ）投资价值分析报告—梯次增长开启，多元布局发力

思源电气（002028.SZ）投资价值分析报告—梯次增长开启，多元布局发力 ∎核心观点：思源电气作为国内领先的高端电力装备与智能化设备龙头企业，产品品类梯次布局，深度受益电网结构化、网外建设与海外市场发展，成长动力充足。预计公司2022-2024年归母净利润分别为13.19/16.95/20.66亿元，综合PE估值法和DCF估值法的结果，我们给予公司未来一年目标价55元（对应2023年PE 25倍），首次覆盖，给予“买入”评级。 ∎多元化布局的高端装备与智能化行业龙头。思源电气自成立以来，持续发

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思源电气

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2022-08-20 14:53:36

小韭菜投资记录8.19

小韭菜今天又被割了一把[苦涩] 投资不易，大跌更要好好反思！ ①剁手仓 ②西红柿🍅园子一点反思持仓配置与止损的重要性： 1、仓位配置决定了资产的整体收益率。小资金要取得较高的资金增长，最好得集中。20以下的资金个人一般就单一一支股票，轮动操作。打板、热点这种要求太高，买入点不好，运气不好，分分钟就是大跌，所以一直就是选择绩优或者赛道类，股性活跃、成长空间不错、市值不大的，比如双星新材很多大佬看好，我就会去将与它同板块的标的都罗列出来，这其中谁强势我就会去选择它，东威科技、传艺、华阳等都是这样

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2022-08-19 09:09:49

水晶光电（002273.SZ）2022 年半年报点评—业绩逆势成长，持续看好光学品类扩张+

∎核心观点：公司发布2022年半年报，实现营收18.84亿元，同比+9.54%；实现归母净利润2.45亿元，同比+40.22%，业绩呈现逆势成长态势。我们看好公司作为老牌光学龙头持续拓宽产品品类+拓展新领域实现二次成长，中短期薄膜光学面板、DOE、微棱镜等产品放量，中长期看好汽车电子、AR支撑成长，维持公司2022-2024年EPS预测为0.39/0.50/0.61元，上调目标价至15元，维持“买入”评级。 ∎安卓手机业务保持稳定+大客户端提升份额+汇兑收益，公司2022H2业绩超预期。公司22

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2022-08-19 08:34:24

🔥【民生电子/SiC】国际龙头上修业绩，国产公司群雄并起

[庆祝]【Wolfspeed】国际龙头Wolfspeed发布FY22Q4业绩，营收达2.29亿美金，YoY +57% / QoQ+22%，大超市场预期。同时公司指引23Q1营收2.33-2.48亿美金，高于市场预期的2.26亿，并大幅上调26年业绩指引至27-29亿美金，高于先前预期的21亿美金约30-40%。公司Mohawk Valley 8英寸厂目前正在进行客户验证，预计年底开始量产。Wolfspeed业绩大超市场预期，表明SiC行业趋势确立，板块爆发在即。 [庆祝]【三安光电】目前公司

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2022-08-19 08:32:46

🐯🐯🐯【天风建材鲍荣富】中复神鹰22H1业绩点评：产线建设进展顺利，需求高景气致涨价

[玫瑰]公司发布22年半年报，22H1实现营收8.63亿元，同比+126.39%，实现归母净利润2.20亿元，同比+82.10%，扣非净利润同比+105.97%，单季来看，22Q2单季实现营收4.03亿元，同比+67.01%，实现归母净利润1.02亿元，同比+25.14%。22H1公司毛利率45.45%，同比-2.43 pct，销售/管理/研发/财务费用率0.13%/8.55%/6.27%/1.60%，同比变动-0.11/-5.15/+2.08/+0.12pct，无资产及信用减值损失。CFO净额

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2022-08-19 08:29:41

【东吴零售】2022年7月印度培育钻石进出口数据跟踪

指标说明:全球超过90%的钻石切割环节集中在印度，印度每月会公布天然钻石和培育钻石毛坯和裸钻的进出口数据，可以较为及时地反应行业整体景气度。 1、7月培育钻石毛坯进口额为1.38亿美元，同比+25%;培育钻石裸钻出口额1.47亿美元，同比+38%。 2、7月培育钻石进口总额占总钻石进口比重为6.6%，出口总额占总钻石出口比重为 7.1%。 3、1-7月培育钻石毛坯进口额为10.1亿美元，同比+64%;培育钻石裸钻出口额10.1亿美元，同比+73%。解读，受国内疫情影响，进口恢复有时滞 2022

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2022-08-19 00:32:45

小韭菜投资记录8.18

今天又被小割投资不易，多学习多思考！关注的雪球组合中国电电力比较热门，昨天还说今天重点关注，结果今天就大跌，晚上看看原因，这种大跌很多人肯定觉得是抄底的好机会，包括以前我也会这么想，但是现在不这么去做了，任何一个股票跌总是有原因的，搞清楚了再说，尤其这种市值较大的一个大跌往往不可能那么快就走好，像东尼电子这种跌一次后面马上创新高的是少数中的少数。市场目前就是强者恒强，东威科技、传艺科技这些都是之前来回买过的观察仓，可惜一直没有重仓过。最近每天整理汇总也在思考持仓的模式，觉得集中对于

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2022-08-18 09:01:21

科思股份（300856.SZ）2022年中报点评—收入业绩双超预期，稳步健行向国内化妆品原

∎核心观点：2022H1收入高增、盈利能力大幅改善，收入利润双超预期。产品销售量价齐升，提价+新产能投放+人民币贬值等多因素推动毛利率大幅上行；持续投入研发，规模效应促使管理费用优化，营运能力显著改善；新产线进入试运行有望贡献增量，跨品类扩张驱动业绩增长。看好公司稳步健行迈向国内化妆品原料龙头，给予公司2023年26x PE，上调目标价至63元，维持“买入”评级。 ∎收入高增、盈利能力大幅改善，收入利润双超预期。2022H1公司实现营业收入8.20亿元/+61.29%，归属净利润1.47亿元/+

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2022-08-18 08:59:10

经济热点评论—今年限电与去年有本质不同，预计不是制约经济恢复的核心问题

∎核心观点：近期多个省份出现了大范围、长时间的高温天气，城乡居民空调用电负荷提升。同时干旱天气也影响了传统水电大省的水力发电量。在上述因素的影响下，四川省和部分长江中下游省份出现了电力供应紧张的局面，并开始实施限电节电措施。随着未来气温的回落和火电等其他供电方式的发力，限电节电措施不会持续很久。预计本次限电节电将对8月份工业增加值造成1个百分点左右的影响，对三季度GDP造成约0.13个百分点的影响。我们认为本次限电对经济增长来说仍然属于较小的扰动，影响下半年经济增长的关键因素还是政策对市场需求、

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2022-08-18 08:28:58

家得宝业绩超预期，继续推荐巨星科技＃海通电新

8月16日，全球最大的家装零售商$家得宝(HD.US)$公布了2022年第二季度财务业绩。Q2净销售额为437.92亿美元，同比增长6.5%，高于市场预期的433.7亿美元; 净利润51.73亿美元，同比增长7.6%。同店销售额增长5.8%，其中美国地区同店销售额增长5.4%。毛利润为144.83亿美元，同比增长6.0%。每零售平方英尺销售额为700.62美元，同比增长5.7%。家得宝重申了2022年业绩指引，预计总销售额和同店销售额增长约为3.0%。巨星科技，主业开始修复，主业预计22年1

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2022-08-18 08:28:01

【国信医药】爱博医疗：半年业绩披露，OK镜维持高增长

[玫瑰]半年业绩披露 2022H1实现营收2.73亿（+32.3%），归母净利润1.23亿（+34.7%）。其中Q2实现营收1.42亿（+16.3%），归母净利润0.64亿（+16.3%），业绩符合预期。Q2毛利率为85.34%，净利率为44.90%，保持稳定；Q2销售费用率14.1%（-3.95 pp），管理费用率11.3%（+1.43 pp），研发费用率9.86%（+1.66 pp），财务费用率-0.7%（+0.12 pp）。 [玫瑰]人工晶体增速下降，OK镜维持高景气人工晶体由于Q2国内

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2022-08-18 08:27:15

[庆祝]【招商电子】新洁能22H1点评：产品结构改善和客户开拓顺利进行，FRD配套产能缓解

[太阳]新洁能22H1营收8.61亿元，同比+25.73%，归母净利润2.34亿元，同比+34.42%，扣非归母净利润2.22亿元，同比+30.94%，22H1毛利率39.44%，相比2021年全年+0.32pct，净利率27.2%，相比2021年全年-0.2pct。22H1营收同比高增长主要系公司中高端产品结构策略响应良好，汽车和光伏等下游持续放量且消费级占比降低避免了景气度分化的影响。 [太阳]单季度来看，22Q2营收4.41亿元，同比+21.25%/环比+4.76%，归母净利润1.22亿元

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2022-08-17 23:46:54

小韭菜投资记录8.17

今天又是做韭菜的一天，观察仓里面去弱留强，到-5%～-10%无条件止损。韭菜的最大问题之一就是管不住手，另外还有就是不敢重仓。今天朋友让我看一个账户，5月份200多万资金单吊一支股票，今天卖出获利115万左右，去年也有朋友分享上海的一位大佬1个亿单吊德业股份，成本65左右，获利接近2倍。这种收益看到不羡慕那是不可能的，但是资本市场的残酷性就在于如果看错了跌幅一半是否能扛得住，每次单吊时得自问自答一下，有时认知不够，趋势走了却自我选择无视，那么单吊就很悲剧。比如我这颗小韭菜去年最多8成重仓一支，

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瑞可达（688800.SH）2022年中报点评—Q2业绩超预期，新能源车业务持续爆发

∎核心观点：公司发布2022年半年报：上半年公司收入7.3亿元，同比+113%；归母净利润1.26亿元，同比+243%；毛利率26.48%，同比+3.6pcts。二季度尽管公司遭受疫情影响，但伴随新能源车销量的快速提升、对下游客户的持续拓展，公司业绩实现强劲增长，毛利率显著提升。公司持续深化与美国T公司、蔚来、上汽、长安、比亚迪、宁德时代、华为等公司的合作，高压/换电/储能/车载高速连接器份额有望不断提升，并有望在海外市场加速突破。我们看好公司品牌、研发和成本控制能力的持续提升，及在新能源车和通

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继峰股份（603997.SH）2022年中报点评—业绩有所承压，乘用车座椅加速

∎核心观点：8月11日，公司发布业绩公告，2Q22实现营收42.29亿元，同比+0.9%；实现归母净利润-1.31亿元，去年同期盈利0.61亿元；实现扣非归母净利润-1.39亿元，去年同期盈利0.54亿元，业绩落在预告中值，符合市场预期。2Q22公司业绩亏损，主要系因国内局部地区疫情反复、原材料价格上涨与芯片持续短缺。考虑到公司与格拉默整合持续推进，三季度开始业绩有望逐步改善；同时新业务乘用车座椅持续收获订单，预计将于2023年量产。虽然公司短期业绩承压，不改长期成长趋势。我们下调公司2022年

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思源电气（002028.SZ）投资价值分析报告—梯次增长开启，多元布局发力

思源电气（002028.SZ）投资价值分析报告—梯次增长开启，多元布局发力 ∎核心观点：思源电气作为国内领先的高端电力装备与智能化设备龙头企业，产品品类梯次布局，深度受益电网结构化、网外建设与海外市场发展，成长动力充足。预计公司2022-2024年归母净利润分别为13.19/16.95/20.66亿元，综合PE估值法和DCF估值法的结果，我们给予公司未来一年目标价55元（对应2023年PE 25倍），首次覆盖，给予“买入”评级。 ∎多元化布局的高端装备与智能化行业龙头。思源电气自成立以来，持续发

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小韭菜今天又被割了一把[苦涩] 投资不易，大跌更要好好反思！ ①剁手仓 ②西红柿🍅园子一点反思持仓配置与止损的重要性： 1、仓位配置决定了资产的整体收益率。小资金要取得较高的资金增长，最好得集中。20以下的资金个人一般就单一一支股票，轮动操作。打板、热点这种要求太高，买入点不好，运气不好，分分钟就是大跌，所以一直就是选择绩优或者赛道类，股性活跃、成长空间不错、市值不大的，比如双星新材很多大佬看好，我就会去将与它同板块的标的都罗列出来，这其中谁强势我就会去选择它，东威科技、传艺、华阳等都是这样

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水晶光电（002273.SZ）2022 年半年报点评—业绩逆势成长，持续看好光学品类扩张+

∎核心观点：公司发布2022年半年报，实现营收18.84亿元，同比+9.54%；实现归母净利润2.45亿元，同比+40.22%，业绩呈现逆势成长态势。我们看好公司作为老牌光学龙头持续拓宽产品品类+拓展新领域实现二次成长，中短期薄膜光学面板、DOE、微棱镜等产品放量，中长期看好汽车电子、AR支撑成长，维持公司2022-2024年EPS预测为0.39/0.50/0.61元，上调目标价至15元，维持“买入”评级。 ∎安卓手机业务保持稳定+大客户端提升份额+汇兑收益，公司2022H2业绩超预期。公司22

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🔥【民生电子/SiC】国际龙头上修业绩，国产公司群雄并起

[庆祝]【Wolfspeed】国际龙头Wolfspeed发布FY22Q4业绩，营收达2.29亿美金，YoY +57% / QoQ+22%，大超市场预期。同时公司指引23Q1营收2.33-2.48亿美金，高于市场预期的2.26亿，并大幅上调26年业绩指引至27-29亿美金，高于先前预期的21亿美金约30-40%。公司Mohawk Valley 8英寸厂目前正在进行客户验证，预计年底开始量产。Wolfspeed业绩大超市场预期，表明SiC行业趋势确立，板块爆发在即。 [庆祝]【三安光电】目前公司

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🐯🐯🐯【天风建材鲍荣富】中复神鹰22H1业绩点评：产线建设进展顺利，需求高景气致涨价

[玫瑰]公司发布22年半年报，22H1实现营收8.63亿元，同比+126.39%，实现归母净利润2.20亿元，同比+82.10%，扣非净利润同比+105.97%，单季来看，22Q2单季实现营收4.03亿元，同比+67.01%，实现归母净利润1.02亿元，同比+25.14%。22H1公司毛利率45.45%，同比-2.43 pct，销售/管理/研发/财务费用率0.13%/8.55%/6.27%/1.60%，同比变动-0.11/-5.15/+2.08/+0.12pct，无资产及信用减值损失。CFO净额

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【东吴零售】2022年7月印度培育钻石进出口数据跟踪

指标说明:全球超过90%的钻石切割环节集中在印度，印度每月会公布天然钻石和培育钻石毛坯和裸钻的进出口数据，可以较为及时地反应行业整体景气度。 1、7月培育钻石毛坯进口额为1.38亿美元，同比+25%;培育钻石裸钻出口额1.47亿美元，同比+38%。 2、7月培育钻石进口总额占总钻石进口比重为6.6%，出口总额占总钻石出口比重为 7.1%。 3、1-7月培育钻石毛坯进口额为10.1亿美元，同比+64%;培育钻石裸钻出口额10.1亿美元，同比+73%。解读，受国内疫情影响，进口恢复有时滞 2022

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小韭菜投资记录8.18

今天又被小割投资不易，多学习多思考！关注的雪球组合中国电电力比较热门，昨天还说今天重点关注，结果今天就大跌，晚上看看原因，这种大跌很多人肯定觉得是抄底的好机会，包括以前我也会这么想，但是现在不这么去做了，任何一个股票跌总是有原因的，搞清楚了再说，尤其这种市值较大的一个大跌往往不可能那么快就走好，像东尼电子这种跌一次后面马上创新高的是少数中的少数。市场目前就是强者恒强，东威科技、传艺科技这些都是之前来回买过的观察仓，可惜一直没有重仓过。最近每天整理汇总也在思考持仓的模式，觉得集中对于

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科思股份（300856.SZ）2022年中报点评—收入业绩双超预期，稳步健行向国内化妆品原

∎核心观点：2022H1收入高增、盈利能力大幅改善，收入利润双超预期。产品销售量价齐升，提价+新产能投放+人民币贬值等多因素推动毛利率大幅上行；持续投入研发，规模效应促使管理费用优化，营运能力显著改善；新产线进入试运行有望贡献增量，跨品类扩张驱动业绩增长。看好公司稳步健行迈向国内化妆品原料龙头，给予公司2023年26x PE，上调目标价至63元，维持“买入”评级。 ∎收入高增、盈利能力大幅改善，收入利润双超预期。2022H1公司实现营业收入8.20亿元/+61.29%，归属净利润1.47亿元/+

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经济热点评论—今年限电与去年有本质不同，预计不是制约经济恢复的核心问题

∎核心观点：近期多个省份出现了大范围、长时间的高温天气，城乡居民空调用电负荷提升。同时干旱天气也影响了传统水电大省的水力发电量。在上述因素的影响下，四川省和部分长江中下游省份出现了电力供应紧张的局面，并开始实施限电节电措施。随着未来气温的回落和火电等其他供电方式的发力，限电节电措施不会持续很久。预计本次限电节电将对8月份工业增加值造成1个百分点左右的影响，对三季度GDP造成约0.13个百分点的影响。我们认为本次限电对经济增长来说仍然属于较小的扰动，影响下半年经济增长的关键因素还是政策对市场需求、

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家得宝业绩超预期，继续推荐巨星科技＃海通电新

8月16日，全球最大的家装零售商$家得宝(HD.US)$公布了2022年第二季度财务业绩。Q2净销售额为437.92亿美元，同比增长6.5%，高于市场预期的433.7亿美元; 净利润51.73亿美元，同比增长7.6%。同店销售额增长5.8%，其中美国地区同店销售额增长5.4%。毛利润为144.83亿美元，同比增长6.0%。每零售平方英尺销售额为700.62美元，同比增长5.7%。家得宝重申了2022年业绩指引，预计总销售额和同店销售额增长约为3.0%。巨星科技，主业开始修复，主业预计22年1

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【国信医药】爱博医疗：半年业绩披露，OK镜维持高增长

[玫瑰]半年业绩披露 2022H1实现营收2.73亿（+32.3%），归母净利润1.23亿（+34.7%）。其中Q2实现营收1.42亿（+16.3%），归母净利润0.64亿（+16.3%），业绩符合预期。Q2毛利率为85.34%，净利率为44.90%，保持稳定；Q2销售费用率14.1%（-3.95 pp），管理费用率11.3%（+1.43 pp），研发费用率9.86%（+1.66 pp），财务费用率-0.7%（+0.12 pp）。 [玫瑰]人工晶体增速下降，OK镜维持高景气人工晶体由于Q2国内

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2022-08-18 08:27:15

[庆祝]【招商电子】新洁能22H1点评：产品结构改善和客户开拓顺利进行，FRD配套产能缓解

[太阳]新洁能22H1营收8.61亿元，同比+25.73%，归母净利润2.34亿元，同比+34.42%，扣非归母净利润2.22亿元，同比+30.94%，22H1毛利率39.44%，相比2021年全年+0.32pct，净利率27.2%，相比2021年全年-0.2pct。22H1营收同比高增长主要系公司中高端产品结构策略响应良好，汽车和光伏等下游持续放量且消费级占比降低避免了景气度分化的影响。 [太阳]单季度来看，22Q2营收4.41亿元，同比+21.25%/环比+4.76%，归母净利润1.22亿元

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新洁能

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2022-08-17 23:46:54

小韭菜投资记录8.17

今天又是做韭菜的一天，观察仓里面去弱留强，到-5%～-10%无条件止损。韭菜的最大问题之一就是管不住手，另外还有就是不敢重仓。今天朋友让我看一个账户，5月份200多万资金单吊一支股票，今天卖出获利115万左右，去年也有朋友分享上海的一位大佬1个亿单吊德业股份，成本65左右，获利接近2倍。这种收益看到不羡慕那是不可能的，但是资本市场的残酷性就在于如果看错了跌幅一半是否能扛得住，每次单吊时得自问自答一下，有时认知不够，趋势走了却自我选择无视，那么单吊就很悲剧。比如我这颗小韭菜去年最多8成重仓一支，

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振江股份

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2022-08-22 08:44:15

瑞可达（688800.SH）2022年中报点评—Q2业绩超预期，新能源车业务持续爆发

∎核心观点：公司发布2022年半年报：上半年公司收入7.3亿元，同比+113%；归母净利润1.26亿元，同比+243%；毛利率26.48%，同比+3.6pcts。二季度尽管公司遭受疫情影响，但伴随新能源车销量的快速提升、对下游客户的持续拓展，公司业绩实现强劲增长，毛利率显著提升。公司持续深化与美国T公司、蔚来、上汽、长安、比亚迪、宁德时代、华为等公司的合作，高压/换电/储能/车载高速连接器份额有望不断提升，并有望在海外市场加速突破。我们看好公司品牌、研发和成本控制能力的持续提升，及在新能源车和通

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瑞可达

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2022-08-22 08:42:01

继峰股份（603997.SH）2022年中报点评—业绩有所承压，乘用车座椅加速

∎核心观点：8月11日，公司发布业绩公告，2Q22实现营收42.29亿元，同比+0.9%；实现归母净利润-1.31亿元，去年同期盈利0.61亿元；实现扣非归母净利润-1.39亿元，去年同期盈利0.54亿元，业绩落在预告中值，符合市场预期。2Q22公司业绩亏损，主要系因国内局部地区疫情反复、原材料价格上涨与芯片持续短缺。考虑到公司与格拉默整合持续推进，三季度开始业绩有望逐步改善；同时新业务乘用车座椅持续收获订单，预计将于2023年量产。虽然公司短期业绩承压，不改长期成长趋势。我们下调公司2022年

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继峰股份

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2022-08-22 08:39:33

思源电气（002028.SZ）投资价值分析报告—梯次增长开启，多元布局发力

思源电气（002028.SZ）投资价值分析报告—梯次增长开启，多元布局发力 ∎核心观点：思源电气作为国内领先的高端电力装备与智能化设备龙头企业，产品品类梯次布局，深度受益电网结构化、网外建设与海外市场发展，成长动力充足。预计公司2022-2024年归母净利润分别为13.19/16.95/20.66亿元，综合PE估值法和DCF估值法的结果，我们给予公司未来一年目标价55元（对应2023年PE 25倍），首次覆盖，给予“买入”评级。 ∎多元化布局的高端装备与智能化行业龙头。思源电气自成立以来，持续发

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思源电气

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2022-08-20 14:53:36

小韭菜投资记录8.19

小韭菜今天又被割了一把[苦涩] 投资不易，大跌更要好好反思！ ①剁手仓 ②西红柿🍅园子一点反思持仓配置与止损的重要性： 1、仓位配置决定了资产的整体收益率。小资金要取得较高的资金增长，最好得集中。20以下的资金个人一般就单一一支股票，轮动操作。打板、热点这种要求太高，买入点不好，运气不好，分分钟就是大跌，所以一直就是选择绩优或者赛道类，股性活跃、成长空间不错、市值不大的，比如双星新材很多大佬看好，我就会去将与它同板块的标的都罗列出来，这其中谁强势我就会去选择它，东威科技、传艺、华阳等都是这样

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丰元股份

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2022-08-19 09:09:49

水晶光电（002273.SZ）2022 年半年报点评—业绩逆势成长，持续看好光学品类扩张+

∎核心观点：公司发布2022年半年报，实现营收18.84亿元，同比+9.54%；实现归母净利润2.45亿元，同比+40.22%，业绩呈现逆势成长态势。我们看好公司作为老牌光学龙头持续拓宽产品品类+拓展新领域实现二次成长，中短期薄膜光学面板、DOE、微棱镜等产品放量，中长期看好汽车电子、AR支撑成长，维持公司2022-2024年EPS预测为0.39/0.50/0.61元，上调目标价至15元，维持“买入”评级。 ∎安卓手机业务保持稳定+大客户端提升份额+汇兑收益，公司2022H2业绩超预期。公司22

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水晶光电

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2022-08-19 08:34:24

🔥【民生电子/SiC】国际龙头上修业绩，国产公司群雄并起

[庆祝]【Wolfspeed】国际龙头Wolfspeed发布FY22Q4业绩，营收达2.29亿美金，YoY +57% / QoQ+22%，大超市场预期。同时公司指引23Q1营收2.33-2.48亿美金，高于市场预期的2.26亿，并大幅上调26年业绩指引至27-29亿美金，高于先前预期的21亿美金约30-40%。公司Mohawk Valley 8英寸厂目前正在进行客户验证，预计年底开始量产。Wolfspeed业绩大超市场预期，表明SiC行业趋势确立，板块爆发在即。 [庆祝]【三安光电】目前公司

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天岳先进
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三安光电

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2022-08-19 08:32:46

🐯🐯🐯【天风建材鲍荣富】中复神鹰22H1业绩点评：产线建设进展顺利，需求高景气致涨价

[玫瑰]公司发布22年半年报，22H1实现营收8.63亿元，同比+126.39%，实现归母净利润2.20亿元，同比+82.10%，扣非净利润同比+105.97%，单季来看，22Q2单季实现营收4.03亿元，同比+67.01%，实现归母净利润1.02亿元，同比+25.14%。22H1公司毛利率45.45%，同比-2.43 pct，销售/管理/研发/财务费用率0.13%/8.55%/6.27%/1.60%，同比变动-0.11/-5.15/+2.08/+0.12pct，无资产及信用减值损失。CFO净额

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中复神鹰

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2022-08-19 08:29:41

【东吴零售】2022年7月印度培育钻石进出口数据跟踪

指标说明:全球超过90%的钻石切割环节集中在印度，印度每月会公布天然钻石和培育钻石毛坯和裸钻的进出口数据，可以较为及时地反应行业整体景气度。 1、7月培育钻石毛坯进口额为1.38亿美元，同比+25%;培育钻石裸钻出口额1.47亿美元，同比+38%。 2、7月培育钻石进口总额占总钻石进口比重为6.6%，出口总额占总钻石出口比重为 7.1%。 3、1-7月培育钻石毛坯进口额为10.1亿美元，同比+64%;培育钻石裸钻出口额10.1亿美元，同比+73%。解读，受国内疫情影响，进口恢复有时滞 2022

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力量钻石
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黄河旋风

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2022-08-19 00:32:45

小韭菜投资记录8.18

今天又被小割投资不易，多学习多思考！关注的雪球组合中国电电力比较热门，昨天还说今天重点关注，结果今天就大跌，晚上看看原因，这种大跌很多人肯定觉得是抄底的好机会，包括以前我也会这么想，但是现在不这么去做了，任何一个股票跌总是有原因的，搞清楚了再说，尤其这种市值较大的一个大跌往往不可能那么快就走好，像东尼电子这种跌一次后面马上创新高的是少数中的少数。市场目前就是强者恒强，东威科技、传艺科技这些都是之前来回买过的观察仓，可惜一直没有重仓过。最近每天整理汇总也在思考持仓的模式，觉得集中对于

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丰元股份

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2022-08-18 09:01:21

科思股份（300856.SZ）2022年中报点评—收入业绩双超预期，稳步健行向国内化妆品原

∎核心观点：2022H1收入高增、盈利能力大幅改善，收入利润双超预期。产品销售量价齐升，提价+新产能投放+人民币贬值等多因素推动毛利率大幅上行；持续投入研发，规模效应促使管理费用优化，营运能力显著改善；新产线进入试运行有望贡献增量，跨品类扩张驱动业绩增长。看好公司稳步健行迈向国内化妆品原料龙头，给予公司2023年26x PE，上调目标价至63元，维持“买入”评级。 ∎收入高增、盈利能力大幅改善，收入利润双超预期。2022H1公司实现营业收入8.20亿元/+61.29%，归属净利润1.47亿元/+

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科思股份

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2022-08-18 08:59:10

经济热点评论—今年限电与去年有本质不同，预计不是制约经济恢复的核心问题

∎核心观点：近期多个省份出现了大范围、长时间的高温天气，城乡居民空调用电负荷提升。同时干旱天气也影响了传统水电大省的水力发电量。在上述因素的影响下，四川省和部分长江中下游省份出现了电力供应紧张的局面，并开始实施限电节电措施。随着未来气温的回落和火电等其他供电方式的发力，限电节电措施不会持续很久。预计本次限电节电将对8月份工业增加值造成1个百分点左右的影响，对三季度GDP造成约0.13个百分点的影响。我们认为本次限电对经济增长来说仍然属于较小的扰动，影响下半年经济增长的关键因素还是政策对市场需求、

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2022-08-18 08:28:58

家得宝业绩超预期，继续推荐巨星科技＃海通电新

8月16日，全球最大的家装零售商$家得宝(HD.US)$公布了2022年第二季度财务业绩。Q2净销售额为437.92亿美元，同比增长6.5%，高于市场预期的433.7亿美元; 净利润51.73亿美元，同比增长7.6%。同店销售额增长5.8%，其中美国地区同店销售额增长5.4%。毛利润为144.83亿美元，同比增长6.0%。每零售平方英尺销售额为700.62美元，同比增长5.7%。家得宝重申了2022年业绩指引，预计总销售额和同店销售额增长约为3.0%。巨星科技，主业开始修复，主业预计22年1

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巨星科技

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2022-08-18 08:28:01

【国信医药】爱博医疗：半年业绩披露，OK镜维持高增长

[玫瑰]半年业绩披露 2022H1实现营收2.73亿（+32.3%），归母净利润1.23亿（+34.7%）。其中Q2实现营收1.42亿（+16.3%），归母净利润0.64亿（+16.3%），业绩符合预期。Q2毛利率为85.34%，净利率为44.90%，保持稳定；Q2销售费用率14.1%（-3.95 pp），管理费用率11.3%（+1.43 pp），研发费用率9.86%（+1.66 pp），财务费用率-0.7%（+0.12 pp）。 [玫瑰]人工晶体增速下降，OK镜维持高景气人工晶体由于Q2国内

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爱博医疗

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2022-08-18 08:27:15

[庆祝]【招商电子】新洁能22H1点评：产品结构改善和客户开拓顺利进行，FRD配套产能缓解

[太阳]新洁能22H1营收8.61亿元，同比+25.73%，归母净利润2.34亿元，同比+34.42%，扣非归母净利润2.22亿元，同比+30.94%，22H1毛利率39.44%，相比2021年全年+0.32pct，净利率27.2%，相比2021年全年-0.2pct。22H1营收同比高增长主要系公司中高端产品结构策略响应良好，汽车和光伏等下游持续放量且消费级占比降低避免了景气度分化的影响。 [太阳]单季度来看，22Q2营收4.41亿元，同比+21.25%/环比+4.76%，归母净利润1.22亿元

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今天又是做韭菜的一天，观察仓里面去弱留强，到-5%～-10%无条件止损。韭菜的最大问题之一就是管不住手，另外还有就是不敢重仓。今天朋友让我看一个账户，5月份200多万资金单吊一支股票，今天卖出获利115万左右，去年也有朋友分享上海的一位大佬1个亿单吊德业股份，成本65左右，获利接近2倍。这种收益看到不羡慕那是不可能的，但是资本市场的残酷性就在于如果看错了跌幅一半是否能扛得住，每次单吊时得自问自答一下，有时认知不够，趋势走了却自我选择无视，那么单吊就很悲剧。比如我这颗小韭菜去年最多8成重仓一支，

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