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斧头策略
2024-05-05 22:52:35
行业推荐更新
一、光模块:5月继续定价25年和1.6T。 1、产业链加速放量:SMCI指引下季度收入51-55亿美元,同比+133-152%、环比+32%-43%,产业链的加速放量得以验证,光模块的出货量环比也有望高速增长。 2、光模块的格局优势:SMCI自身的股价波动,主要是担心芯片供应放量后服务器格局变差、毛利率承压,但是,光模块的格局并未变差,从800G到1.6T格局还有望变好,光模块龙头的股价有望在下面这个阶段表现更好。 3、需求:四大云厂商财报披露完毕,整体强调了AI对云收入的拉动,Q1资本开支合计
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中际旭创
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中国铁塔
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小米集团-WR
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斧头策略
2024-05-05 11:12:58
5月电池市场怎么看
刚参加完重庆的CIBF电池展,听了一圈市场的观点,结合一下近期出的数据,也展望展望5月份,供参考。 先聊碳酸锂吧,大家关心的比较多,昨天的暴涨也把大家打的有点懵。 单从数据上看,5月供需紧平衡是略有缓解的。 需求端,虽然铁锂这边储能订单还在拉动,但头部企业已经打满,更多的是需求外溢导致的二三梯队小幅补充提量,增量有限;同时,三元材料似乎4月份有些用力过猛,在5月份出现了较为明显的减量动作。总体上,正极需求表现是比较平稳的,属于旺季的顺延行情。 供应端更微妙一点。从今年的走势上,可以很明显的看到价
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宁德时代
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赣锋锂业
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天齐锂业
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比亚迪
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2024-05-04 00:45:10
S百川股份(sz002455)S S正丹股份(sz300641)S TMA日评:TMA4.30日出口价格为3.4元/吨 根据某工厂今日出口数据,4月30日,TMA价格为3.4万元/吨。百川华东地区2.9万,散单成交价格都在3万以上。TMA市场有价无货,订单已经排到下月乃至下个季度底。尽管本月以来价格大幅上涨下,但终端根据厂家排单补库积极。泰达、正丹、百川TMA装置正常运行,无扩产计划且不对外报价。实单下定需8月发货。
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2024-05-03 23:58:56
430ZZJ会议点评:政治局会议提“去库存”,地产股底部基本
【事件】 2024年4月30日,中共中央政治局召开会议提出要统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。 【点评】 中央提出消化存量房产和优化增量住房,或对行业发展具有历史性影响意义。2023年7月政治局会议提出“房地产市场供求关系发生重大变化的新形势”,此次会议提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房”,即房地产去库存。2015-2016年周期在棚改去库存的带动下,房地产市场走出牛市。在此次中央明确定调后,我们预计系列自上而下平衡房地产供求关系、去库存的相关措施将相继落地,对行业产生的影响或
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万科A
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保利发展
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一、光模块:5月继续定价25年和1.6T。 1、产业链加速放量:SMCI指引下季度收入51-55亿美元,同比+133-152%、环比+32%-43%,产业链的加速放量得以验证,光模块的出货量环比也有望高速增长。 2、光模块的格局优势:SMCI自身的股价波动,主要是担心芯片供应放量后服务器格局变差、毛利率承压,但是,光模块的格局并未变差,从800G到1.6T格局还有望变好,光模块龙头的股价有望在下面这个阶段表现更好。 3、需求:四大云厂商财报披露完毕,整体强调了AI对云收入的拉动,Q1资本开支合计
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5月电池市场怎么看
刚参加完重庆的CIBF电池展,听了一圈市场的观点,结合一下近期出的数据,也展望展望5月份,供参考。 先聊碳酸锂吧,大家关心的比较多,昨天的暴涨也把大家打的有点懵。 单从数据上看,5月供需紧平衡是略有缓解的。 需求端,虽然铁锂这边储能订单还在拉动,但头部企业已经打满,更多的是需求外溢导致的二三梯队小幅补充提量,增量有限;同时,三元材料似乎4月份有些用力过猛,在5月份出现了较为明显的减量动作。总体上,正极需求表现是比较平稳的,属于旺季的顺延行情。 供应端更微妙一点。从今年的走势上,可以很明显的看到价
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S百川股份(sz002455)S S正丹股份(sz300641)S TMA日评:TMA4.30日出口价格为3.4元/吨 根据某工厂今日出口数据,4月30日,TMA价格为3.4万元/吨。百川华东地区2.9万,散单成交价格都在3万以上。TMA市场有价无货,订单已经排到下月乃至下个季度底。尽管本月以来价格大幅上涨下,但终端根据厂家排单补库积极。泰达、正丹、百川TMA装置正常运行,无扩产计划且不对外报价。实单下定需8月发货。
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430ZZJ会议点评:政治局会议提“去库存”,地产股底部基本
【事件】 2024年4月30日,中共中央政治局召开会议提出要统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。 【点评】 中央提出消化存量房产和优化增量住房,或对行业发展具有历史性影响意义。2023年7月政治局会议提出“房地产市场供求关系发生重大变化的新形势”,此次会议提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房”,即房地产去库存。2015-2016年周期在棚改去库存的带动下,房地产市场走出牛市。在此次中央明确定调后,我们预计系列自上而下平衡房地产供求关系、去库存的相关措施将相继落地,对行业产生的影响或
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刚参加完重庆的CIBF电池展,听了一圈市场的观点,结合一下近期出的数据,也展望展望5月份,供参考。 先聊碳酸锂吧,大家关心的比较多,昨天的暴涨也把大家打的有点懵。 单从数据上看,5月供需紧平衡是略有缓解的。 需求端,虽然铁锂这边储能订单还在拉动,但头部企业已经打满,更多的是需求外溢导致的二三梯队小幅补充提量,增量有限;同时,三元材料似乎4月份有些用力过猛,在5月份出现了较为明显的减量动作。总体上,正极需求表现是比较平稳的,属于旺季的顺延行情。 供应端更微妙一点。从今年的走势上,可以很明显的看到价
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【事件】 2024年4月30日,中共中央政治局召开会议提出要统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。 【点评】 中央提出消化存量房产和优化增量住房,或对行业发展具有历史性影响意义。2023年7月政治局会议提出“房地产市场供求关系发生重大变化的新形势”,此次会议提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房”,即房地产去库存。2015-2016年周期在棚改去库存的带动下,房地产市场走出牛市。在此次中央明确定调后,我们预计系列自上而下平衡房地产供求关系、去库存的相关措施将相继落地,对行业产生的影响或
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刚参加完重庆的CIBF电池展,听了一圈市场的观点,结合一下近期出的数据,也展望展望5月份,供参考。 先聊碳酸锂吧,大家关心的比较多,昨天的暴涨也把大家打的有点懵。 单从数据上看,5月供需紧平衡是略有缓解的。 需求端,虽然铁锂这边储能订单还在拉动,但头部企业已经打满,更多的是需求外溢导致的二三梯队小幅补充提量,增量有限;同时,三元材料似乎4月份有些用力过猛,在5月份出现了较为明显的减量动作。总体上,正极需求表现是比较平稳的,属于旺季的顺延行情。 供应端更微妙一点。从今年的走势上,可以很明显的看到价
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