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易水的投资笔记
2025-04-03 16:24:00
4月3日(部分)首板复盘 1、今天多数都跟关税相关的。 (1)金霉素涨价:金河生物、美农生物、绿康生化。 (2)高铁出海:雷尔伟、神州高铁。 (3)跨境贸易:飞力达、连云港、中创物流、青岛金王、长久物流、新赛股份、万林物流、海程邦达、天顺股份、五洲交通。 (4)消费(内循环):国芳集团、永辉超市、祖名股份。 (5)不受关税影响:迪生力、怡球资源、梦百合、爱丽家居。 (6)北美制造业回流受益:派斯林。 2、海利生物:公司在兽药原料药领域具备技术储备,泰乐菌素中间体生产能力逐步释放。回盛生物补涨。
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易水的投资笔记
2025-04-02 16:30:06
4月2日(部分)首板复盘
1、外骨骼机器人:杭州程天科技发展有限公司在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人,面向个人用户销售,15秒售罄,连样机都卖完了。伟思医疗、振江股份、精工科技、中超控股。 2、海鸥住工:今日消息,六部门印发《推动热泵行业高质量发展行动方案》。公司的联营企业珠海盛鸥工业主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备。 3、神通科技、天龙股份:激光雷达。小米出事故的车辆为纯视觉方案,未配备激光雷达,昨天晚上禾赛股价大涨。 4、万向钱潮:低位机器人。宇树科技发布Unitree Dex5灵巧手
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伟思医疗
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海鸥住工
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神通科技
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诺邦股份
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易水的投资笔记
2025-04-01 16:28:36
4 月 1 日(部分)首板复盘
1、医药:俄罗斯未知病毒加上网传医药集采制度将优化的消息刺激,今天医药和医疗板块集体大涨,但明天不一定有持续性。陇神戎发、诚达药业、和元生物、哈三联、康辰药业、蔚蓝生物、科伦药业、海欣股份、罗欣药业、沃华医药、誉衡药业。 2、矽电股份:半导体+次新。公司是本土半导体探针台设备龙头,在光电芯片、集成电路等应用领域已形成较强的技术领先优势。 3、准油股份:昨天晚上油价大涨。 4、中旗新材:实控人变更,新的控股股东星空科技主要产品包括自动芯片键合设备、纳米压印曝光设备、超大芯片专用光刻机等高端智能装备
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陇神戎发
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中旗新材
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旭光电子
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易水的投资笔记
2025-03-31 16:17:36
3 月 31 日(部分)首板复盘
1、新铝时代:次新+机器人。近期暴雷的越来越多,没有暴雷风险的次新开始受到资金关注了。根据3月29日调研纪要,宏联电子核心产品之一为2u级超高精度转轴,技术已应用于机器人领域。2025年3月21日公告,公司拟收购宏联电子100%股权。 2、赛意信息:公司中标北京纵横机电科技有限公司粉末冶金闸片生产线输送线及智能缓存库自动化改造技术服务,第二份AI改造订单落地。 3、多瑞医药:3月29日消息,俄罗斯出现一种导致咳血和高烧的不明病毒,患者表现为持续数周的高热、剧烈咳嗽和咳血,且新冠病毒与流感检测均呈
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楚环科技
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易水的投资笔记
2025-03-29 21:10:28
3月28日(部分)首板复盘
1、OpenAI发布的GPT-4o原生图像生成功能在多模态能力上实现跨越式升级,尤其在复杂指令理解、文字精准嵌入、多风格适配(如吉卜力风格)等领域表现突出。这一技术突破将显著提升IP内容创作效率,利好拥有版权储备、布局AI工具链的影视动漫企业。果麦文化、上海电影、新华文轩。 2、永利股份:布鲁可海外销售暴增518%,布鲁克代工为昆山海汇精密制造有限公司,这家公司是英杰精密模塑股份有限公司的全资子公司,网上说英杰精密模塑是永利的全资子公司,但又说股权上没有关系,不太理解到底是个什么情况。 3、四环
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果麦文化
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哈空调
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易水的投资笔记
2025-03-27 16:44:00
3 月 27 日(部分)首板复盘
1、半导体:新凯来首次参加上海国际半导体展览会,展示多款即将发布产品,主要还是光刻机的预期。新莱应材(新凯来供应商)、至纯科技(新凯来供应商)、江化微、冠石科技、常青科技、凯美特气、西陇科学、国风新材、兴业股份。 2、华融化学:化工+半导体。公司主营产品是氢氧化钾,半导体级氢氧化钾已经在部分半导体客户完成导入。 3、三孚股份:化工+半导体。公司是全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅、硫酸钾生产企业,电子级二氯二氢硅产品目前已经覆盖下游国内存储芯片、逻辑芯片、硅基前驱体等
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新莱应材
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易水的投资笔记
2025-03-26 17:01:00
3月26日(部分)首板复盘
1、晓鸣股份:鸡苗涨价。网传纪要,2022年至今受海外禽流感影响,引进祖代受阻,国内饲养效率下降,父母代产能已在2024年下降(缺口约20%),2025年传导至商品代鸡苗(公司主营产品)明显收缩,目前到7月份报价单羽盈利1.5+,公司2025年预期销售量2.5-2.6亿羽,预计公司2025年业绩有望实现爆发。 2、回盛生物、鲁抗医药:酒石酸泰乐菌素涨价。兽药原料药市场上演剧烈波动,酒石酸泰乐菌素价格曲线呈现陡峭上升态势。截至 3 月 21 日,宁夏泰益欣生物报价达 290 元 / 千克,较年初累
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回盛生物
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华辰装备
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金道科技
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易水的投资笔记
2025-03-25 16:16:48
3 月 25 日(部分)首板复盘
1、可控核聚变:2025年以来,聚变新能、中科院等离子体所等公司密集招标,累计采购项目约46项,可控核聚变项目招标加速。合锻智能、永鼎股份、久盛电气、融发核电、弘讯科技、大西洋、永鼎股份、百利电气、海陆重工、中洲特材、国机重装、兰石重装、中国一重、哈焊华通、雪人股份。 2、江天化学:化工品涨价。双季戊四醇(DPE)的直接上游原料为甲醛、乙醛及催化剂(氢氧化钠/氢氧化钙),公司主营产品包括甲醛。 3、海昌新材:机器人。网传纪要显示,灵巧手空间有限,齿轮箱的小型化和精密化是方向,粉末合金是唯一量产工
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哈焊华通
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易水的投资笔记
2025-03-24 18:29:32
3月24日(部分)首板复盘
3月24日(部分)首板复盘 1、全民阅读:盘中消息,国家新闻出版署表态,县级以上地方人民政府应当将全民阅读设施纳入本级城乡建设规划。读客文化、读者传媒。 2、旅游:国家金融监督管理总局近日下发《关于发展消费金融助力提振消费的通知》。张家界、峨眉山A、大连圣亚、天府文旅、牧高笛。 3、电工合金:业绩增长+铜母线。周五盘后公司发布财报,四季度业绩大增。铜母线的逻辑一直在,但之前的走势很不顺畅。 4、万德斯:奇瑞全资子公司瑞源国际拟4.13亿元受让公司控股股东南京万德斯投资有限公司合计100%股权,股
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读客文化
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电工合金
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北方铜业
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易水的投资笔记
2025-03-21 15:49:04
3月21日(部分)首板复盘
1、天能重工:深海经济。昨天盘后消息,青岛全市海洋重点项目推进会议召开,强力推进深海开发等海洋未来产业。公司地处青岛,主要产品为风力发电用风机塔架(含混塔及海上风机塔架、单桩)、海上光伏平台支架、锚栓以及新能源发电业务。带重工的好像都涨的不错。 2、太阳电缆:深海经济\海底电缆。漳州市发改委近日谋划起草《漳州市2025年海洋经济工作要点》。公司在漳州市东山县投资设立全资子公司,建设海底电缆生产基地。 3、漳州发展:深海经济。漳州本地国有企业,公司有投资海底电缆生产企业。 4、惠博普:深海经济。公
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天能重工
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红宝丽
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华森制药
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直真科技
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易水的投资笔记
2025-03-20 16:59:52
3月20日(部分)首板复盘
1、煤炭:煤炭行业有需求改善和政策预期,近期表现比较好。陕西黑猫、辽宁能源、安泰集团。 2、邵阳液压:深海机器人。2023年5月29互动表示公司研发设计的深海机器人液压控制系统,工作压力 100MPa,可以深潜 1500M进行数据采集和故障诊断,为国内首台套重大技术装备。 3、大叶股份:公司有减速器和割草机器人。 4、东利机械:公司拥有工业机器人辅助数控机械加工技术、机器视觉辅助数控机械加工 技术、自动检测技术及集中供液系统。跟奇精机械类似,带机械两个字的机器人概念。 5、纳川股份:3月19日晚
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邵阳液压
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大业股份
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易水的投资笔记
2025-03-19 16:35:11
3月19日(部分)首板复盘
1、绿色电力:五部门联合发布《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》,其中要求国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%基础上进一步提升。去年fgw的文件要求“到2025年底,国家枢纽节点新建数据中心的绿电占比需超过80%”。韶能股份、广安爱众、嘉泽新能。 2、轴承:襄阳轴承大涨带动板块。双飞集团、申科股份、宝塔实业、联合精密。 3、创耀科技:机器人。网传纪要,公司做EtherCat芯片,国内首家产业化,替代Can总线,国内几家机器人公司已经开始;每个关节用一个,28个大关节
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双飞集团
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创耀科技
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大连重工
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2025-03-18 16:41:16
3月18日(部分)首板复盘
1、高压快充+换电:昨晚比亚迪在超级e平台技术发布会上发布“兆瓦闪充”技术。宁德时代与蔚来达成达成战略合作,双方将共同打造全球最大换电网络,此外宁德时代正在推进对蔚来能源不超过25亿元的战略投资。两个概念重叠的标的比较多,就放在一块了。英可瑞、金冠股份、奥特迅、京泉华、泰永长征、通达电气、法兰泰克、山东威达。 2、招商港口、珠海港:长江和记此前与贝莱德牵头的财团达成协议,全数出售持有的和记港口控股(HPHS)及和记港口集团控股(HPGHL)股权,二者合计控制着和记港口集团80%的全球权益。此交易
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英可瑞
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招商港口
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锦鸡股份
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云路股份
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汉朔科技
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易水的投资笔记
2025-03-17 16:52:27
3 月 17 日(部分)首板复盘
1、垃圾焚烧为IDC供电:垃圾焚烧具备得天独厚的“区位优势+减碳+节能”等优势,协同智算中心将迎来新的发展空间。前段时间炒过一次,这次好像更强一些。军信股份、旺能环境、伟明环保、华西能源、神雾节能。 2、海川智能:2025年3月14日晚公告,苏州中晶智芯拟9.99亿元协议收购公司控股股东郑锦康郑锦康持有的公司5840万股股份,占公司总股本的29.9676%。 3、索辰科技:深海科技+人形机器人。公司海洋相关业务目前占比30%以上。公司2025年“天工·开物"平台发布会发布了基于物理Al的机器人设
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军信股份
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海川智能
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索辰科技
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东土科技
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易水的投资笔记
2025-03-13 16:31:46
3月13日(部分)首板复盘
1、深海科技:zf工作报告首次将深海科技列为“国家战略核心领域”,明确提出要加快研发和产业化,目标到2025年,海洋经济总产值突破10万亿元。深水海纳、中科海讯、巨力索具、神开股份、宝钛股份、海洋王、东方海洋。 2、科信技术:数据中心。公司数据中心产品主要包括智能微模块数据中心、封闭冷通道、IDC机柜等产品,其中微模块数据中心解决方案包含供配电系统、制冷系统、结构系统和智能管理系统四大核心部分。 3、兆丰股份:机器人。2月5日,萧山经济技术开发区发表的一篇文章中提到兆丰机电董事长表示“新建年产1
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深水海纳
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兆丰股份
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网达软件
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杭州热电
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2025-04-03 16:24:00
4月3日(部分)首板复盘 1、今天多数都跟关税相关的。 (1)金霉素涨价:金河生物、美农生物、绿康生化。 (2)高铁出海:雷尔伟、神州高铁。 (3)跨境贸易:飞力达、连云港、中创物流、青岛金王、长久物流、新赛股份、万林物流、海程邦达、天顺股份、五洲交通。 (4)消费(内循环):国芳集团、永辉超市、祖名股份。 (5)不受关税影响:迪生力、怡球资源、梦百合、爱丽家居。 (6)北美制造业回流受益:派斯林。 2、海利生物:公司在兽药原料药领域具备技术储备,泰乐菌素中间体生产能力逐步释放。回盛生物补涨。
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2025-04-02 16:30:06
4月2日(部分)首板复盘
1、外骨骼机器人:杭州程天科技发展有限公司在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人,面向个人用户销售,15秒售罄,连样机都卖完了。伟思医疗、振江股份、精工科技、中超控股。 2、海鸥住工:今日消息,六部门印发《推动热泵行业高质量发展行动方案》。公司的联营企业珠海盛鸥工业主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备。 3、神通科技、天龙股份:激光雷达。小米出事故的车辆为纯视觉方案,未配备激光雷达,昨天晚上禾赛股价大涨。 4、万向钱潮:低位机器人。宇树科技发布Unitree Dex5灵巧手
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4 月 1 日(部分)首板复盘
1、医药:俄罗斯未知病毒加上网传医药集采制度将优化的消息刺激,今天医药和医疗板块集体大涨,但明天不一定有持续性。陇神戎发、诚达药业、和元生物、哈三联、康辰药业、蔚蓝生物、科伦药业、海欣股份、罗欣药业、沃华医药、誉衡药业。 2、矽电股份:半导体+次新。公司是本土半导体探针台设备龙头,在光电芯片、集成电路等应用领域已形成较强的技术领先优势。 3、准油股份:昨天晚上油价大涨。 4、中旗新材:实控人变更,新的控股股东星空科技主要产品包括自动芯片键合设备、纳米压印曝光设备、超大芯片专用光刻机等高端智能装备
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2025-03-31 16:17:36
3 月 31 日(部分)首板复盘
1、新铝时代:次新+机器人。近期暴雷的越来越多,没有暴雷风险的次新开始受到资金关注了。根据3月29日调研纪要,宏联电子核心产品之一为2u级超高精度转轴,技术已应用于机器人领域。2025年3月21日公告,公司拟收购宏联电子100%股权。 2、赛意信息:公司中标北京纵横机电科技有限公司粉末冶金闸片生产线输送线及智能缓存库自动化改造技术服务,第二份AI改造订单落地。 3、多瑞医药:3月29日消息,俄罗斯出现一种导致咳血和高烧的不明病毒,患者表现为持续数周的高热、剧烈咳嗽和咳血,且新冠病毒与流感检测均呈
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2025-03-29 21:10:28
3月28日(部分)首板复盘
1、OpenAI发布的GPT-4o原生图像生成功能在多模态能力上实现跨越式升级,尤其在复杂指令理解、文字精准嵌入、多风格适配(如吉卜力风格)等领域表现突出。这一技术突破将显著提升IP内容创作效率,利好拥有版权储备、布局AI工具链的影视动漫企业。果麦文化、上海电影、新华文轩。 2、永利股份:布鲁可海外销售暴增518%,布鲁克代工为昆山海汇精密制造有限公司,这家公司是英杰精密模塑股份有限公司的全资子公司,网上说英杰精密模塑是永利的全资子公司,但又说股权上没有关系,不太理解到底是个什么情况。 3、四环
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2025-03-27 16:44:00
3 月 27 日(部分)首板复盘
1、半导体:新凯来首次参加上海国际半导体展览会,展示多款即将发布产品,主要还是光刻机的预期。新莱应材(新凯来供应商)、至纯科技(新凯来供应商)、江化微、冠石科技、常青科技、凯美特气、西陇科学、国风新材、兴业股份。 2、华融化学:化工+半导体。公司主营产品是氢氧化钾,半导体级氢氧化钾已经在部分半导体客户完成导入。 3、三孚股份:化工+半导体。公司是全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅、硫酸钾生产企业,电子级二氯二氢硅产品目前已经覆盖下游国内存储芯片、逻辑芯片、硅基前驱体等
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3月26日(部分)首板复盘
1、晓鸣股份:鸡苗涨价。网传纪要,2022年至今受海外禽流感影响,引进祖代受阻,国内饲养效率下降,父母代产能已在2024年下降(缺口约20%),2025年传导至商品代鸡苗(公司主营产品)明显收缩,目前到7月份报价单羽盈利1.5+,公司2025年预期销售量2.5-2.6亿羽,预计公司2025年业绩有望实现爆发。 2、回盛生物、鲁抗医药:酒石酸泰乐菌素涨价。兽药原料药市场上演剧烈波动,酒石酸泰乐菌素价格曲线呈现陡峭上升态势。截至 3 月 21 日,宁夏泰益欣生物报价达 290 元 / 千克,较年初累
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2025-03-25 16:16:48
3 月 25 日(部分)首板复盘
1、可控核聚变:2025年以来,聚变新能、中科院等离子体所等公司密集招标,累计采购项目约46项,可控核聚变项目招标加速。合锻智能、永鼎股份、久盛电气、融发核电、弘讯科技、大西洋、永鼎股份、百利电气、海陆重工、中洲特材、国机重装、兰石重装、中国一重、哈焊华通、雪人股份。 2、江天化学:化工品涨价。双季戊四醇(DPE)的直接上游原料为甲醛、乙醛及催化剂(氢氧化钠/氢氧化钙),公司主营产品包括甲醛。 3、海昌新材:机器人。网传纪要显示,灵巧手空间有限,齿轮箱的小型化和精密化是方向,粉末合金是唯一量产工
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3月24日(部分)首板复盘
3月24日(部分)首板复盘 1、全民阅读:盘中消息,国家新闻出版署表态,县级以上地方人民政府应当将全民阅读设施纳入本级城乡建设规划。读客文化、读者传媒。 2、旅游:国家金融监督管理总局近日下发《关于发展消费金融助力提振消费的通知》。张家界、峨眉山A、大连圣亚、天府文旅、牧高笛。 3、电工合金:业绩增长+铜母线。周五盘后公司发布财报,四季度业绩大增。铜母线的逻辑一直在,但之前的走势很不顺畅。 4、万德斯:奇瑞全资子公司瑞源国际拟4.13亿元受让公司控股股东南京万德斯投资有限公司合计100%股权,股
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3月21日(部分)首板复盘
1、天能重工:深海经济。昨天盘后消息,青岛全市海洋重点项目推进会议召开,强力推进深海开发等海洋未来产业。公司地处青岛,主要产品为风力发电用风机塔架(含混塔及海上风机塔架、单桩)、海上光伏平台支架、锚栓以及新能源发电业务。带重工的好像都涨的不错。 2、太阳电缆:深海经济\海底电缆。漳州市发改委近日谋划起草《漳州市2025年海洋经济工作要点》。公司在漳州市东山县投资设立全资子公司,建设海底电缆生产基地。 3、漳州发展:深海经济。漳州本地国有企业,公司有投资海底电缆生产企业。 4、惠博普:深海经济。公
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1、煤炭:煤炭行业有需求改善和政策预期,近期表现比较好。陕西黑猫、辽宁能源、安泰集团。 2、邵阳液压:深海机器人。2023年5月29互动表示公司研发设计的深海机器人液压控制系统,工作压力 100MPa,可以深潜 1500M进行数据采集和故障诊断,为国内首台套重大技术装备。 3、大叶股份:公司有减速器和割草机器人。 4、东利机械:公司拥有工业机器人辅助数控机械加工技术、机器视觉辅助数控机械加工 技术、自动检测技术及集中供液系统。跟奇精机械类似,带机械两个字的机器人概念。 5、纳川股份:3月19日晚
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3月19日(部分)首板复盘
1、绿色电力:五部门联合发布《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》,其中要求国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%基础上进一步提升。去年fgw的文件要求“到2025年底,国家枢纽节点新建数据中心的绿电占比需超过80%”。韶能股份、广安爱众、嘉泽新能。 2、轴承:襄阳轴承大涨带动板块。双飞集团、申科股份、宝塔实业、联合精密。 3、创耀科技:机器人。网传纪要,公司做EtherCat芯片,国内首家产业化,替代Can总线,国内几家机器人公司已经开始;每个关节用一个,28个大关节
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2025-03-18 16:41:16
3月18日(部分)首板复盘
1、高压快充+换电:昨晚比亚迪在超级e平台技术发布会上发布“兆瓦闪充”技术。宁德时代与蔚来达成达成战略合作,双方将共同打造全球最大换电网络,此外宁德时代正在推进对蔚来能源不超过25亿元的战略投资。两个概念重叠的标的比较多,就放在一块了。英可瑞、金冠股份、奥特迅、京泉华、泰永长征、通达电气、法兰泰克、山东威达。 2、招商港口、珠海港:长江和记此前与贝莱德牵头的财团达成协议,全数出售持有的和记港口控股(HPHS)及和记港口集团控股(HPGHL)股权,二者合计控制着和记港口集团80%的全球权益。此交易
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英可瑞
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招商港口
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锦鸡股份
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云路股份
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汉朔科技
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易水的投资笔记
2025-03-17 16:52:27
3 月 17 日(部分)首板复盘
1、垃圾焚烧为IDC供电:垃圾焚烧具备得天独厚的“区位优势+减碳+节能”等优势,协同智算中心将迎来新的发展空间。前段时间炒过一次,这次好像更强一些。军信股份、旺能环境、伟明环保、华西能源、神雾节能。 2、海川智能:2025年3月14日晚公告,苏州中晶智芯拟9.99亿元协议收购公司控股股东郑锦康郑锦康持有的公司5840万股股份,占公司总股本的29.9676%。 3、索辰科技:深海科技+人形机器人。公司海洋相关业务目前占比30%以上。公司2025年“天工·开物"平台发布会发布了基于物理Al的机器人设
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军信股份
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海川智能
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索辰科技
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易水的投资笔记
2025-03-13 16:31:46
3月13日(部分)首板复盘
1、深海科技:zf工作报告首次将深海科技列为“国家战略核心领域”,明确提出要加快研发和产业化,目标到2025年,海洋经济总产值突破10万亿元。深水海纳、中科海讯、巨力索具、神开股份、宝钛股份、海洋王、东方海洋。 2、科信技术:数据中心。公司数据中心产品主要包括智能微模块数据中心、封闭冷通道、IDC机柜等产品,其中微模块数据中心解决方案包含供配电系统、制冷系统、结构系统和智能管理系统四大核心部分。 3、兆丰股份:机器人。2月5日,萧山经济技术开发区发表的一篇文章中提到兆丰机电董事长表示“新建年产1
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深水海纳
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科信技术
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兆丰股份
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网达软件
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杭州热电
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易水的投资笔记
2025-04-03 16:24:00
4月3日(部分)首板复盘 1、今天多数都跟关税相关的。 (1)金霉素涨价:金河生物、美农生物、绿康生化。 (2)高铁出海:雷尔伟、神州高铁。 (3)跨境贸易:飞力达、连云港、中创物流、青岛金王、长久物流、新赛股份、万林物流、海程邦达、天顺股份、五洲交通。 (4)消费(内循环):国芳集团、永辉超市、祖名股份。 (5)不受关税影响:迪生力、怡球资源、梦百合、爱丽家居。 (6)北美制造业回流受益:派斯林。 2、海利生物:公司在兽药原料药领域具备技术储备,泰乐菌素中间体生产能力逐步释放。回盛生物补涨。
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易水的投资笔记
2025-04-02 16:30:06
4月2日(部分)首板复盘
1、外骨骼机器人:杭州程天科技发展有限公司在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人,面向个人用户销售,15秒售罄,连样机都卖完了。伟思医疗、振江股份、精工科技、中超控股。 2、海鸥住工:今日消息,六部门印发《推动热泵行业高质量发展行动方案》。公司的联营企业珠海盛鸥工业主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备。 3、神通科技、天龙股份:激光雷达。小米出事故的车辆为纯视觉方案,未配备激光雷达,昨天晚上禾赛股价大涨。 4、万向钱潮:低位机器人。宇树科技发布Unitree Dex5灵巧手
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伟思医疗
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海鸥住工
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神通科技
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圣龙股份
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诺邦股份
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易水的投资笔记
2025-04-01 16:28:36
4 月 1 日(部分)首板复盘
1、医药:俄罗斯未知病毒加上网传医药集采制度将优化的消息刺激,今天医药和医疗板块集体大涨,但明天不一定有持续性。陇神戎发、诚达药业、和元生物、哈三联、康辰药业、蔚蓝生物、科伦药业、海欣股份、罗欣药业、沃华医药、誉衡药业。 2、矽电股份:半导体+次新。公司是本土半导体探针台设备龙头,在光电芯片、集成电路等应用领域已形成较强的技术领先优势。 3、准油股份:昨天晚上油价大涨。 4、中旗新材:实控人变更,新的控股股东星空科技主要产品包括自动芯片键合设备、纳米压印曝光设备、超大芯片专用光刻机等高端智能装备
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陇神戎发
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矽电股份
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中旗新材
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旭光电子
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易水的投资笔记
2025-03-31 16:17:36
3 月 31 日(部分)首板复盘
1、新铝时代:次新+机器人。近期暴雷的越来越多,没有暴雷风险的次新开始受到资金关注了。根据3月29日调研纪要,宏联电子核心产品之一为2u级超高精度转轴,技术已应用于机器人领域。2025年3月21日公告,公司拟收购宏联电子100%股权。 2、赛意信息:公司中标北京纵横机电科技有限公司粉末冶金闸片生产线输送线及智能缓存库自动化改造技术服务,第二份AI改造订单落地。 3、多瑞医药:3月29日消息,俄罗斯出现一种导致咳血和高烧的不明病毒,患者表现为持续数周的高热、剧烈咳嗽和咳血,且新冠病毒与流感检测均呈
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新铝时代
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多瑞医药
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楚环科技
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易水的投资笔记
2025-03-29 21:10:28
3月28日(部分)首板复盘
1、OpenAI发布的GPT-4o原生图像生成功能在多模态能力上实现跨越式升级,尤其在复杂指令理解、文字精准嵌入、多风格适配(如吉卜力风格)等领域表现突出。这一技术突破将显著提升IP内容创作效率,利好拥有版权储备、布局AI工具链的影视动漫企业。果麦文化、上海电影、新华文轩。 2、永利股份:布鲁可海外销售暴增518%,布鲁克代工为昆山海汇精密制造有限公司,这家公司是英杰精密模塑股份有限公司的全资子公司,网上说英杰精密模塑是永利的全资子公司,但又说股权上没有关系,不太理解到底是个什么情况。 3、四环
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果麦文化
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永利股份
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易水的投资笔记
2025-03-27 16:44:00
3 月 27 日(部分)首板复盘
1、半导体:新凯来首次参加上海国际半导体展览会,展示多款即将发布产品,主要还是光刻机的预期。新莱应材(新凯来供应商)、至纯科技(新凯来供应商)、江化微、冠石科技、常青科技、凯美特气、西陇科学、国风新材、兴业股份。 2、华融化学:化工+半导体。公司主营产品是氢氧化钾,半导体级氢氧化钾已经在部分半导体客户完成导入。 3、三孚股份:化工+半导体。公司是全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅、硫酸钾生产企业,电子级二氯二氢硅产品目前已经覆盖下游国内存储芯片、逻辑芯片、硅基前驱体等
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新莱应材
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华融化学
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恒光股份
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易水的投资笔记
2025-03-26 17:01:00
3月26日(部分)首板复盘
1、晓鸣股份:鸡苗涨价。网传纪要,2022年至今受海外禽流感影响,引进祖代受阻,国内饲养效率下降,父母代产能已在2024年下降(缺口约20%),2025年传导至商品代鸡苗(公司主营产品)明显收缩,目前到7月份报价单羽盈利1.5+,公司2025年预期销售量2.5-2.6亿羽,预计公司2025年业绩有望实现爆发。 2、回盛生物、鲁抗医药:酒石酸泰乐菌素涨价。兽药原料药市场上演剧烈波动,酒石酸泰乐菌素价格曲线呈现陡峭上升态势。截至 3 月 21 日,宁夏泰益欣生物报价达 290 元 / 千克,较年初累
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晓鸣股份
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回盛生物
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华辰装备
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力星股份
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金道科技
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易水的投资笔记
2025-03-25 16:16:48
3 月 25 日(部分)首板复盘
1、可控核聚变:2025年以来,聚变新能、中科院等离子体所等公司密集招标,累计采购项目约46项,可控核聚变项目招标加速。合锻智能、永鼎股份、久盛电气、融发核电、弘讯科技、大西洋、永鼎股份、百利电气、海陆重工、中洲特材、国机重装、兰石重装、中国一重、哈焊华通、雪人股份。 2、江天化学:化工品涨价。双季戊四醇(DPE)的直接上游原料为甲醛、乙醛及催化剂(氢氧化钠/氢氧化钙),公司主营产品包括甲醛。 3、海昌新材:机器人。网传纪要显示,灵巧手空间有限,齿轮箱的小型化和精密化是方向,粉末合金是唯一量产工
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哈焊华通
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江天化学
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海昌新材
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华阳股份
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易水的投资笔记
2025-03-24 18:29:32
3月24日(部分)首板复盘
3月24日(部分)首板复盘 1、全民阅读:盘中消息,国家新闻出版署表态,县级以上地方人民政府应当将全民阅读设施纳入本级城乡建设规划。读客文化、读者传媒。 2、旅游:国家金融监督管理总局近日下发《关于发展消费金融助力提振消费的通知》。张家界、峨眉山A、大连圣亚、天府文旅、牧高笛。 3、电工合金:业绩增长+铜母线。周五盘后公司发布财报,四季度业绩大增。铜母线的逻辑一直在,但之前的走势很不顺畅。 4、万德斯:奇瑞全资子公司瑞源国际拟4.13亿元受让公司控股股东南京万德斯投资有限公司合计100%股权,股
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读客文化
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电工合金
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万德斯
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张小泉
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北方铜业
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易水的投资笔记
2025-03-21 15:49:04
3月21日(部分)首板复盘
1、天能重工:深海经济。昨天盘后消息,青岛全市海洋重点项目推进会议召开,强力推进深海开发等海洋未来产业。公司地处青岛,主要产品为风力发电用风机塔架(含混塔及海上风机塔架、单桩)、海上光伏平台支架、锚栓以及新能源发电业务。带重工的好像都涨的不错。 2、太阳电缆:深海经济\海底电缆。漳州市发改委近日谋划起草《漳州市2025年海洋经济工作要点》。公司在漳州市东山县投资设立全资子公司,建设海底电缆生产基地。 3、漳州发展:深海经济。漳州本地国有企业,公司有投资海底电缆生产企业。 4、惠博普:深海经济。公
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天能重工
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红宝丽
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华森制药
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直真科技
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先锋电子
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易水的投资笔记
2025-03-20 16:59:52
3月20日(部分)首板复盘
1、煤炭:煤炭行业有需求改善和政策预期,近期表现比较好。陕西黑猫、辽宁能源、安泰集团。 2、邵阳液压:深海机器人。2023年5月29互动表示公司研发设计的深海机器人液压控制系统,工作压力 100MPa,可以深潜 1500M进行数据采集和故障诊断,为国内首台套重大技术装备。 3、大叶股份:公司有减速器和割草机器人。 4、东利机械:公司拥有工业机器人辅助数控机械加工技术、机器视觉辅助数控机械加工 技术、自动检测技术及集中供液系统。跟奇精机械类似,带机械两个字的机器人概念。 5、纳川股份:3月19日晚
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邵阳液压
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大业股份
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东利机械
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海默科技
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易水的投资笔记
2025-03-19 16:35:11
3月19日(部分)首板复盘
1、绿色电力:五部门联合发布《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》,其中要求国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%基础上进一步提升。去年fgw的文件要求“到2025年底,国家枢纽节点新建数据中心的绿电占比需超过80%”。韶能股份、广安爱众、嘉泽新能。 2、轴承:襄阳轴承大涨带动板块。双飞集团、申科股份、宝塔实业、联合精密。 3、创耀科技:机器人。网传纪要,公司做EtherCat芯片,国内首家产业化,替代Can总线,国内几家机器人公司已经开始;每个关节用一个,28个大关节
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双飞集团
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创耀科技
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东易日盛
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2025-03-18 16:41:16
3月18日(部分)首板复盘
1、高压快充+换电:昨晚比亚迪在超级e平台技术发布会上发布“兆瓦闪充”技术。宁德时代与蔚来达成达成战略合作,双方将共同打造全球最大换电网络,此外宁德时代正在推进对蔚来能源不超过25亿元的战略投资。两个概念重叠的标的比较多,就放在一块了。英可瑞、金冠股份、奥特迅、京泉华、泰永长征、通达电气、法兰泰克、山东威达。 2、招商港口、珠海港:长江和记此前与贝莱德牵头的财团达成协议,全数出售持有的和记港口控股(HPHS)及和记港口集团控股(HPGHL)股权,二者合计控制着和记港口集团80%的全球权益。此交易
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2025-03-17 16:52:27
3 月 17 日(部分)首板复盘
1、垃圾焚烧为IDC供电:垃圾焚烧具备得天独厚的“区位优势+减碳+节能”等优势,协同智算中心将迎来新的发展空间。前段时间炒过一次,这次好像更强一些。军信股份、旺能环境、伟明环保、华西能源、神雾节能。 2、海川智能:2025年3月14日晚公告,苏州中晶智芯拟9.99亿元协议收购公司控股股东郑锦康郑锦康持有的公司5840万股股份,占公司总股本的29.9676%。 3、索辰科技:深海科技+人形机器人。公司海洋相关业务目前占比30%以上。公司2025年“天工·开物"平台发布会发布了基于物理Al的机器人设
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2025-03-13 16:31:46
3月13日(部分)首板复盘
1、深海科技:zf工作报告首次将深海科技列为“国家战略核心领域”,明确提出要加快研发和产业化,目标到2025年,海洋经济总产值突破10万亿元。深水海纳、中科海讯、巨力索具、神开股份、宝钛股份、海洋王、东方海洋。 2、科信技术:数据中心。公司数据中心产品主要包括智能微模块数据中心、封闭冷通道、IDC机柜等产品,其中微模块数据中心解决方案包含供配电系统、制冷系统、结构系统和智能管理系统四大核心部分。 3、兆丰股份:机器人。2月5日,萧山经济技术开发区发表的一篇文章中提到兆丰机电董事长表示“新建年产1
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2025-04-03 16:24:00
4月3日(部分)首板复盘 1、今天多数都跟关税相关的。 (1)金霉素涨价:金河生物、美农生物、绿康生化。 (2)高铁出海:雷尔伟、神州高铁。 (3)跨境贸易:飞力达、连云港、中创物流、青岛金王、长久物流、新赛股份、万林物流、海程邦达、天顺股份、五洲交通。 (4)消费(内循环):国芳集团、永辉超市、祖名股份。 (5)不受关税影响:迪生力、怡球资源、梦百合、爱丽家居。 (6)北美制造业回流受益:派斯林。 2、海利生物:公司在兽药原料药领域具备技术储备,泰乐菌素中间体生产能力逐步释放。回盛生物补涨。
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易水的投资笔记
2025-04-02 16:30:06
4月2日(部分)首板复盘
1、外骨骼机器人:杭州程天科技发展有限公司在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人,面向个人用户销售,15秒售罄,连样机都卖完了。伟思医疗、振江股份、精工科技、中超控股。 2、海鸥住工:今日消息,六部门印发《推动热泵行业高质量发展行动方案》。公司的联营企业珠海盛鸥工业主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备。 3、神通科技、天龙股份:激光雷达。小米出事故的车辆为纯视觉方案,未配备激光雷达,昨天晚上禾赛股价大涨。 4、万向钱潮:低位机器人。宇树科技发布Unitree Dex5灵巧手
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4 月 1 日(部分)首板复盘
1、医药:俄罗斯未知病毒加上网传医药集采制度将优化的消息刺激,今天医药和医疗板块集体大涨,但明天不一定有持续性。陇神戎发、诚达药业、和元生物、哈三联、康辰药业、蔚蓝生物、科伦药业、海欣股份、罗欣药业、沃华医药、誉衡药业。 2、矽电股份:半导体+次新。公司是本土半导体探针台设备龙头,在光电芯片、集成电路等应用领域已形成较强的技术领先优势。 3、准油股份:昨天晚上油价大涨。 4、中旗新材:实控人变更,新的控股股东星空科技主要产品包括自动芯片键合设备、纳米压印曝光设备、超大芯片专用光刻机等高端智能装备
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2025-03-31 16:17:36
3 月 31 日(部分)首板复盘
1、新铝时代:次新+机器人。近期暴雷的越来越多,没有暴雷风险的次新开始受到资金关注了。根据3月29日调研纪要,宏联电子核心产品之一为2u级超高精度转轴,技术已应用于机器人领域。2025年3月21日公告,公司拟收购宏联电子100%股权。 2、赛意信息:公司中标北京纵横机电科技有限公司粉末冶金闸片生产线输送线及智能缓存库自动化改造技术服务,第二份AI改造订单落地。 3、多瑞医药:3月29日消息,俄罗斯出现一种导致咳血和高烧的不明病毒,患者表现为持续数周的高热、剧烈咳嗽和咳血,且新冠病毒与流感检测均呈
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2025-03-29 21:10:28
3月28日(部分)首板复盘
1、OpenAI发布的GPT-4o原生图像生成功能在多模态能力上实现跨越式升级,尤其在复杂指令理解、文字精准嵌入、多风格适配(如吉卜力风格)等领域表现突出。这一技术突破将显著提升IP内容创作效率,利好拥有版权储备、布局AI工具链的影视动漫企业。果麦文化、上海电影、新华文轩。 2、永利股份:布鲁可海外销售暴增518%,布鲁克代工为昆山海汇精密制造有限公司,这家公司是英杰精密模塑股份有限公司的全资子公司,网上说英杰精密模塑是永利的全资子公司,但又说股权上没有关系,不太理解到底是个什么情况。 3、四环
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3 月 27 日(部分)首板复盘
1、半导体:新凯来首次参加上海国际半导体展览会,展示多款即将发布产品,主要还是光刻机的预期。新莱应材(新凯来供应商)、至纯科技(新凯来供应商)、江化微、冠石科技、常青科技、凯美特气、西陇科学、国风新材、兴业股份。 2、华融化学:化工+半导体。公司主营产品是氢氧化钾,半导体级氢氧化钾已经在部分半导体客户完成导入。 3、三孚股份:化工+半导体。公司是全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅、硫酸钾生产企业,电子级二氯二氢硅产品目前已经覆盖下游国内存储芯片、逻辑芯片、硅基前驱体等
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3月26日(部分)首板复盘
1、晓鸣股份:鸡苗涨价。网传纪要,2022年至今受海外禽流感影响,引进祖代受阻,国内饲养效率下降,父母代产能已在2024年下降(缺口约20%),2025年传导至商品代鸡苗(公司主营产品)明显收缩,目前到7月份报价单羽盈利1.5+,公司2025年预期销售量2.5-2.6亿羽,预计公司2025年业绩有望实现爆发。 2、回盛生物、鲁抗医药:酒石酸泰乐菌素涨价。兽药原料药市场上演剧烈波动,酒石酸泰乐菌素价格曲线呈现陡峭上升态势。截至 3 月 21 日,宁夏泰益欣生物报价达 290 元 / 千克,较年初累
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2025-03-25 16:16:48
3 月 25 日(部分)首板复盘
1、可控核聚变:2025年以来,聚变新能、中科院等离子体所等公司密集招标,累计采购项目约46项,可控核聚变项目招标加速。合锻智能、永鼎股份、久盛电气、融发核电、弘讯科技、大西洋、永鼎股份、百利电气、海陆重工、中洲特材、国机重装、兰石重装、中国一重、哈焊华通、雪人股份。 2、江天化学:化工品涨价。双季戊四醇(DPE)的直接上游原料为甲醛、乙醛及催化剂(氢氧化钠/氢氧化钙),公司主营产品包括甲醛。 3、海昌新材:机器人。网传纪要显示,灵巧手空间有限,齿轮箱的小型化和精密化是方向,粉末合金是唯一量产工
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3月24日(部分)首板复盘 1、全民阅读:盘中消息,国家新闻出版署表态,县级以上地方人民政府应当将全民阅读设施纳入本级城乡建设规划。读客文化、读者传媒。 2、旅游:国家金融监督管理总局近日下发《关于发展消费金融助力提振消费的通知》。张家界、峨眉山A、大连圣亚、天府文旅、牧高笛。 3、电工合金:业绩增长+铜母线。周五盘后公司发布财报,四季度业绩大增。铜母线的逻辑一直在,但之前的走势很不顺畅。 4、万德斯:奇瑞全资子公司瑞源国际拟4.13亿元受让公司控股股东南京万德斯投资有限公司合计100%股权,股
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2025-03-21 15:49:04
3月21日(部分)首板复盘
1、天能重工:深海经济。昨天盘后消息,青岛全市海洋重点项目推进会议召开,强力推进深海开发等海洋未来产业。公司地处青岛,主要产品为风力发电用风机塔架(含混塔及海上风机塔架、单桩)、海上光伏平台支架、锚栓以及新能源发电业务。带重工的好像都涨的不错。 2、太阳电缆:深海经济\海底电缆。漳州市发改委近日谋划起草《漳州市2025年海洋经济工作要点》。公司在漳州市东山县投资设立全资子公司,建设海底电缆生产基地。 3、漳州发展:深海经济。漳州本地国有企业,公司有投资海底电缆生产企业。 4、惠博普:深海经济。公
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天能重工
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红宝丽
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易水的投资笔记
2025-03-20 16:59:52
3月20日(部分)首板复盘
1、煤炭:煤炭行业有需求改善和政策预期,近期表现比较好。陕西黑猫、辽宁能源、安泰集团。 2、邵阳液压:深海机器人。2023年5月29互动表示公司研发设计的深海机器人液压控制系统,工作压力 100MPa,可以深潜 1500M进行数据采集和故障诊断,为国内首台套重大技术装备。 3、大叶股份:公司有减速器和割草机器人。 4、东利机械:公司拥有工业机器人辅助数控机械加工技术、机器视觉辅助数控机械加工 技术、自动检测技术及集中供液系统。跟奇精机械类似,带机械两个字的机器人概念。 5、纳川股份:3月19日晚
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邵阳液压
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易水的投资笔记
2025-03-19 16:35:11
3月19日(部分)首板复盘
1、绿色电力:五部门联合发布《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》,其中要求国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%基础上进一步提升。去年fgw的文件要求“到2025年底,国家枢纽节点新建数据中心的绿电占比需超过80%”。韶能股份、广安爱众、嘉泽新能。 2、轴承:襄阳轴承大涨带动板块。双飞集团、申科股份、宝塔实业、联合精密。 3、创耀科技:机器人。网传纪要,公司做EtherCat芯片,国内首家产业化,替代Can总线,国内几家机器人公司已经开始;每个关节用一个,28个大关节
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双飞集团
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易水的投资笔记
2025-03-18 16:41:16
3月18日(部分)首板复盘
1、高压快充+换电:昨晚比亚迪在超级e平台技术发布会上发布“兆瓦闪充”技术。宁德时代与蔚来达成达成战略合作,双方将共同打造全球最大换电网络,此外宁德时代正在推进对蔚来能源不超过25亿元的战略投资。两个概念重叠的标的比较多,就放在一块了。英可瑞、金冠股份、奥特迅、京泉华、泰永长征、通达电气、法兰泰克、山东威达。 2、招商港口、珠海港:长江和记此前与贝莱德牵头的财团达成协议,全数出售持有的和记港口控股(HPHS)及和记港口集团控股(HPGHL)股权,二者合计控制着和记港口集团80%的全球权益。此交易
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英可瑞
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招商港口
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易水的投资笔记
2025-03-17 16:52:27
3 月 17 日(部分)首板复盘
1、垃圾焚烧为IDC供电:垃圾焚烧具备得天独厚的“区位优势+减碳+节能”等优势,协同智算中心将迎来新的发展空间。前段时间炒过一次,这次好像更强一些。军信股份、旺能环境、伟明环保、华西能源、神雾节能。 2、海川智能:2025年3月14日晚公告,苏州中晶智芯拟9.99亿元协议收购公司控股股东郑锦康郑锦康持有的公司5840万股股份,占公司总股本的29.9676%。 3、索辰科技:深海科技+人形机器人。公司海洋相关业务目前占比30%以上。公司2025年“天工·开物"平台发布会发布了基于物理Al的机器人设
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易水的投资笔记
2025-03-13 16:31:46
3月13日(部分)首板复盘
1、深海科技:zf工作报告首次将深海科技列为“国家战略核心领域”,明确提出要加快研发和产业化,目标到2025年,海洋经济总产值突破10万亿元。深水海纳、中科海讯、巨力索具、神开股份、宝钛股份、海洋王、东方海洋。 2、科信技术:数据中心。公司数据中心产品主要包括智能微模块数据中心、封闭冷通道、IDC机柜等产品,其中微模块数据中心解决方案包含供配电系统、制冷系统、结构系统和智能管理系统四大核心部分。 3、兆丰股份:机器人。2月5日,萧山经济技术开发区发表的一篇文章中提到兆丰机电董事长表示“新建年产1
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深水海纳
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兆丰股份
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2025-04-03 16:24:00
4月3日(部分)首板复盘 1、今天多数都跟关税相关的。 (1)金霉素涨价:金河生物、美农生物、绿康生化。 (2)高铁出海:雷尔伟、神州高铁。 (3)跨境贸易:飞力达、连云港、中创物流、青岛金王、长久物流、新赛股份、万林物流、海程邦达、天顺股份、五洲交通。 (4)消费(内循环):国芳集团、永辉超市、祖名股份。 (5)不受关税影响:迪生力、怡球资源、梦百合、爱丽家居。 (6)北美制造业回流受益:派斯林。 2、海利生物:公司在兽药原料药领域具备技术储备,泰乐菌素中间体生产能力逐步释放。回盛生物补涨。
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易水的投资笔记
2025-04-02 16:30:06
4月2日(部分)首板复盘
1、外骨骼机器人:杭州程天科技发展有限公司在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人,面向个人用户销售,15秒售罄,连样机都卖完了。伟思医疗、振江股份、精工科技、中超控股。 2、海鸥住工:今日消息,六部门印发《推动热泵行业高质量发展行动方案》。公司的联营企业珠海盛鸥工业主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备。 3、神通科技、天龙股份:激光雷达。小米出事故的车辆为纯视觉方案,未配备激光雷达,昨天晚上禾赛股价大涨。 4、万向钱潮:低位机器人。宇树科技发布Unitree Dex5灵巧手
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伟思医疗
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易水的投资笔记
2025-04-01 16:28:36
4 月 1 日(部分)首板复盘
1、医药:俄罗斯未知病毒加上网传医药集采制度将优化的消息刺激,今天医药和医疗板块集体大涨,但明天不一定有持续性。陇神戎发、诚达药业、和元生物、哈三联、康辰药业、蔚蓝生物、科伦药业、海欣股份、罗欣药业、沃华医药、誉衡药业。 2、矽电股份:半导体+次新。公司是本土半导体探针台设备龙头,在光电芯片、集成电路等应用领域已形成较强的技术领先优势。 3、准油股份:昨天晚上油价大涨。 4、中旗新材:实控人变更,新的控股股东星空科技主要产品包括自动芯片键合设备、纳米压印曝光设备、超大芯片专用光刻机等高端智能装备
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陇神戎发
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2025-03-31 16:17:36
3 月 31 日(部分)首板复盘
1、新铝时代:次新+机器人。近期暴雷的越来越多,没有暴雷风险的次新开始受到资金关注了。根据3月29日调研纪要,宏联电子核心产品之一为2u级超高精度转轴,技术已应用于机器人领域。2025年3月21日公告,公司拟收购宏联电子100%股权。 2、赛意信息:公司中标北京纵横机电科技有限公司粉末冶金闸片生产线输送线及智能缓存库自动化改造技术服务,第二份AI改造订单落地。 3、多瑞医药:3月29日消息,俄罗斯出现一种导致咳血和高烧的不明病毒,患者表现为持续数周的高热、剧烈咳嗽和咳血,且新冠病毒与流感检测均呈
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新铝时代
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赛意信息
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楚环科技
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2025-03-29 21:10:28
3月28日(部分)首板复盘
1、OpenAI发布的GPT-4o原生图像生成功能在多模态能力上实现跨越式升级,尤其在复杂指令理解、文字精准嵌入、多风格适配(如吉卜力风格)等领域表现突出。这一技术突破将显著提升IP内容创作效率,利好拥有版权储备、布局AI工具链的影视动漫企业。果麦文化、上海电影、新华文轩。 2、永利股份:布鲁可海外销售暴增518%,布鲁克代工为昆山海汇精密制造有限公司,这家公司是英杰精密模塑股份有限公司的全资子公司,网上说英杰精密模塑是永利的全资子公司,但又说股权上没有关系,不太理解到底是个什么情况。 3、四环
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果麦文化
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2025-03-27 16:44:00
3 月 27 日(部分)首板复盘
1、半导体:新凯来首次参加上海国际半导体展览会,展示多款即将发布产品,主要还是光刻机的预期。新莱应材(新凯来供应商)、至纯科技(新凯来供应商)、江化微、冠石科技、常青科技、凯美特气、西陇科学、国风新材、兴业股份。 2、华融化学:化工+半导体。公司主营产品是氢氧化钾,半导体级氢氧化钾已经在部分半导体客户完成导入。 3、三孚股份:化工+半导体。公司是全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅、硫酸钾生产企业,电子级二氯二氢硅产品目前已经覆盖下游国内存储芯片、逻辑芯片、硅基前驱体等
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新莱应材
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华融化学
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2025-03-26 17:01:00
3月26日(部分)首板复盘
1、晓鸣股份:鸡苗涨价。网传纪要,2022年至今受海外禽流感影响,引进祖代受阻,国内饲养效率下降,父母代产能已在2024年下降(缺口约20%),2025年传导至商品代鸡苗(公司主营产品)明显收缩,目前到7月份报价单羽盈利1.5+,公司2025年预期销售量2.5-2.6亿羽,预计公司2025年业绩有望实现爆发。 2、回盛生物、鲁抗医药:酒石酸泰乐菌素涨价。兽药原料药市场上演剧烈波动,酒石酸泰乐菌素价格曲线呈现陡峭上升态势。截至 3 月 21 日,宁夏泰益欣生物报价达 290 元 / 千克,较年初累
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晓鸣股份
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2025-03-25 16:16:48
3 月 25 日(部分)首板复盘
1、可控核聚变:2025年以来,聚变新能、中科院等离子体所等公司密集招标,累计采购项目约46项,可控核聚变项目招标加速。合锻智能、永鼎股份、久盛电气、融发核电、弘讯科技、大西洋、永鼎股份、百利电气、海陆重工、中洲特材、国机重装、兰石重装、中国一重、哈焊华通、雪人股份。 2、江天化学:化工品涨价。双季戊四醇(DPE)的直接上游原料为甲醛、乙醛及催化剂(氢氧化钠/氢氧化钙),公司主营产品包括甲醛。 3、海昌新材:机器人。网传纪要显示,灵巧手空间有限,齿轮箱的小型化和精密化是方向,粉末合金是唯一量产工
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哈焊华通
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江天化学
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2025-03-24 18:29:32
3月24日(部分)首板复盘
3月24日(部分)首板复盘 1、全民阅读:盘中消息,国家新闻出版署表态,县级以上地方人民政府应当将全民阅读设施纳入本级城乡建设规划。读客文化、读者传媒。 2、旅游:国家金融监督管理总局近日下发《关于发展消费金融助力提振消费的通知》。张家界、峨眉山A、大连圣亚、天府文旅、牧高笛。 3、电工合金:业绩增长+铜母线。周五盘后公司发布财报,四季度业绩大增。铜母线的逻辑一直在,但之前的走势很不顺畅。 4、万德斯:奇瑞全资子公司瑞源国际拟4.13亿元受让公司控股股东南京万德斯投资有限公司合计100%股权,股
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读客文化
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电工合金
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张小泉
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北方铜业
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2025-03-21 15:49:04
3月21日(部分)首板复盘
1、天能重工:深海经济。昨天盘后消息,青岛全市海洋重点项目推进会议召开,强力推进深海开发等海洋未来产业。公司地处青岛,主要产品为风力发电用风机塔架(含混塔及海上风机塔架、单桩)、海上光伏平台支架、锚栓以及新能源发电业务。带重工的好像都涨的不错。 2、太阳电缆:深海经济\海底电缆。漳州市发改委近日谋划起草《漳州市2025年海洋经济工作要点》。公司在漳州市东山县投资设立全资子公司,建设海底电缆生产基地。 3、漳州发展:深海经济。漳州本地国有企业,公司有投资海底电缆生产企业。 4、惠博普:深海经济。公
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天能重工
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2025-03-20 16:59:52
3月20日(部分)首板复盘
1、煤炭:煤炭行业有需求改善和政策预期,近期表现比较好。陕西黑猫、辽宁能源、安泰集团。 2、邵阳液压:深海机器人。2023年5月29互动表示公司研发设计的深海机器人液压控制系统,工作压力 100MPa,可以深潜 1500M进行数据采集和故障诊断,为国内首台套重大技术装备。 3、大叶股份:公司有减速器和割草机器人。 4、东利机械:公司拥有工业机器人辅助数控机械加工技术、机器视觉辅助数控机械加工 技术、自动检测技术及集中供液系统。跟奇精机械类似,带机械两个字的机器人概念。 5、纳川股份:3月19日晚
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2025-03-19 16:35:11
3月19日(部分)首板复盘
1、绿色电力:五部门联合发布《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》,其中要求国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%基础上进一步提升。去年fgw的文件要求“到2025年底,国家枢纽节点新建数据中心的绿电占比需超过80%”。韶能股份、广安爱众、嘉泽新能。 2、轴承:襄阳轴承大涨带动板块。双飞集团、申科股份、宝塔实业、联合精密。 3、创耀科技:机器人。网传纪要,公司做EtherCat芯片,国内首家产业化,替代Can总线,国内几家机器人公司已经开始;每个关节用一个,28个大关节
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2025-03-18 16:41:16
3月18日(部分)首板复盘
1、高压快充+换电:昨晚比亚迪在超级e平台技术发布会上发布“兆瓦闪充”技术。宁德时代与蔚来达成达成战略合作,双方将共同打造全球最大换电网络,此外宁德时代正在推进对蔚来能源不超过25亿元的战略投资。两个概念重叠的标的比较多,就放在一块了。英可瑞、金冠股份、奥特迅、京泉华、泰永长征、通达电气、法兰泰克、山东威达。 2、招商港口、珠海港:长江和记此前与贝莱德牵头的财团达成协议,全数出售持有的和记港口控股(HPHS)及和记港口集团控股(HPGHL)股权,二者合计控制着和记港口集团80%的全球权益。此交易
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2025-03-17 16:52:27
3 月 17 日(部分)首板复盘
1、垃圾焚烧为IDC供电:垃圾焚烧具备得天独厚的“区位优势+减碳+节能”等优势,协同智算中心将迎来新的发展空间。前段时间炒过一次,这次好像更强一些。军信股份、旺能环境、伟明环保、华西能源、神雾节能。 2、海川智能:2025年3月14日晚公告,苏州中晶智芯拟9.99亿元协议收购公司控股股东郑锦康郑锦康持有的公司5840万股股份,占公司总股本的29.9676%。 3、索辰科技:深海科技+人形机器人。公司海洋相关业务目前占比30%以上。公司2025年“天工·开物"平台发布会发布了基于物理Al的机器人设
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易水的投资笔记
2025-03-13 16:31:46
3月13日(部分)首板复盘
1、深海科技:zf工作报告首次将深海科技列为“国家战略核心领域”,明确提出要加快研发和产业化,目标到2025年,海洋经济总产值突破10万亿元。深水海纳、中科海讯、巨力索具、神开股份、宝钛股份、海洋王、东方海洋。 2、科信技术:数据中心。公司数据中心产品主要包括智能微模块数据中心、封闭冷通道、IDC机柜等产品,其中微模块数据中心解决方案包含供配电系统、制冷系统、结构系统和智能管理系统四大核心部分。 3、兆丰股份:机器人。2月5日,萧山经济技术开发区发表的一篇文章中提到兆丰机电董事长表示“新建年产1
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