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易水的投资笔记

2023-10-30 23:11:57

10月30日市场热议

1、市场成交量万亿以上，机会很多，但普涨行情不一定好把握。 2、业绩超预期个股表现很强，尤其是消费电子方向，卓胜微、韦尔股份、国光电器等大涨，晚上欧菲光的业绩看起来也不错。小米14也卖爆了，现有小米14系列预售量是小米13系列同时间段3.9倍，消费电子继续看好。 3、医药和科技两个大方向持续性不错，医药主要看减肥药和CRO，科技看华为、卫星、算力，但主线依然不能确定。算力龙头休整，市场不断挖掘补涨，依然看好。 4、AI手机，可能是人工智能最好的落地方向，每日互动、润达医疗等。 5、华为鲸鸿动

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易水的投资笔记

2023-10-26 23:03:03

10月26日市场热议

1、今天高位达芬奇，圣龙带头断板。 2、算力龙头依旧坚挺，卫星通讯、汽车链和消费电子表现强势，以上均是后面关注的重点。 3、晚上消费电子公司的业绩依然很好，华为消费电子链未来可期。 4、问界M9黑科技：智能大灯和AR HUD。智慧大灯：佛山照明，星宇股份，光峰科技，鸿利智慧等。 AR-HUD概念：欧菲光、苏大维格、炬光科技、经纬恒润-W、水晶光电、联合光电、华阳集团、宇瞳光学等。 5、百度和吉利共同打造的智能汽车极越01 24小时盲订数量超过1.5万。东软集团、华锋股份（叠加小米汽车）、金溢

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易水的投资笔记

2023-10-25 22:53:42

10月25日市场热议 1、鸿蒙PC版来了软通动力、润和软件、芯海科技、常山北明、传智教育等。 2、万亿国债利好方向，批量一字板，明天分化。算力板块高潮，后市聚焦龙头。 3、网传华为接管问界销售体系，随后被辟谣。 AITO问界M9预订现已突破15000台。 4、多个华为手机产业链公司利润超预期光弘科技、汇顶科技等。 5、数据局挂牌，市场反应一般，更多的是超跌反弹。 6、长存制造，全球最先进3D NAND存储芯片被发现万润科技、同有科技等。 7、雷军：小米汽车目前进展非常顺利明年上半年正式

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易水的投资笔记

2023-10-25 07:02:18

英伟达向美国SEC递交的一份监管文件披露，美国政府通知公司，针对适用于总处理性能大于等于4800，并为数据中心设计或销售的产品的相关出口管制立即生效，影响公司A100、A800、H100、H800和L40S产品。
本来说好的缓冲期没有了，算力租赁公司又迎来考验了。

@易水的投资笔记：10月24日市场热议

1、大盘迎来久违的反弹，但并不代表安全了，今日共振板块—半导体和证券，受长存二期消息影响，半导体方向设备更强。2、王主任要去米国。3、昨天就在传的万亿国债没有失约，目的是灾后重建和提升防灾减灾救灾能力，但潜伏盘有点多。4、算力各种利好，中贝通信新签算力服务协议，18.3万/P的价格有点超预期，9月7

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2023-10-24 22:05:24

10月24日市场热议

1、大盘迎来久违的反弹，但并不代表安全了，今日共振板块—半导体和证券，受长存二期消息影响，半导体方向设备更强。 2、王主任要去米国。 3、昨天就在传的万亿国债没有失约，目的是灾后重建和提升防灾减灾救灾能力，但潜伏盘有点多。 4、算力各种利好，中贝通信新签算力服务协议，18.3万/P的价格有点超预期，9月7日的价格只有12万，涨幅超过50%。 5、盘中消息，马来西亚禁止稀土原料出口，板块龙头冲高回落。 6、联想AI PC大会将召开，携手英伟达微软等全球龙头，畅谈AI PC产业机遇，只是联想这个招牌

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中贝通信

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易水的投资笔记

2023-10-23 23:39:04

10月23日市场热议

1、汪峰离婚，前三次离婚都是市场底部。 2、国家队出手买ETF，未来将继续增持。这个时候我觉得还是不发利好比较好。 3、卫星互联网逆势大涨，晚上有一个利好、一个利空消息。利好：华力创通晚间公告，连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元，超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%，合同标的主要为芯片类产品。利空：华为辟谣将发射1万枚6G移动低轨卫星。这个板块是比较明确有较大增量空间的方向，应该不会轻易结束。 4、恒润股份：明年规划算力40000P。这个不是早就有的

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恒润股份
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楚天龙

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易水的投资笔记

2023-10-23 13:40:29

容易被人忽略的卫星互联网低位核心标的航天智装：轩宇空间的主要产品为智能测试与仿真系统、微系统及控制部组件等产品。SoC2008 是公司研发的一款基于 SPARC V8 体系结构的面向空间应用的高性能、低功耗的 32 位抗辐射片上系统芯片，对标国外先进宇航处理器芯片，成为国内第一款在轨飞行的 SoC 芯片，并大量应用于北斗导航卫星、探月卫星、小卫星、微小卫星平台的产品中。佳缘科技：最核心的卫星安全密卡领域目前唯一供应商。梅安森：子公司知与行一次性获得三张卫星通讯稀缺拍照。陕西华达（新股）：

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易水的投资笔记

2023-10-23 09:09:12

关注LNG供气系统

@戈壁淘金：长江证券：天然气重卡销量爆发，如何看待产业链受益环节?

研报摘要经济&环保优势加持，天然气重卡渗透率快速提升天然气重卡销量高增，提速渗透。近年来天然气重卡渗透率快速提升，2023年1-9月天然气重卡累计销量达10.74万辆，同比+255%。其中，单9月天然气重卡销量2.46万辆，同比+743%，环比8月增长30%。今年以来天然气重卡渗透率呈提升态势

60 赞同-38 评论

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易水的投资笔记

2023-10-22 22:30:27

周末热议：消息面比较平淡，多只个股迎利空！

1、大盘再次跌破3000点，很多人开始恐慌了，但投资事逆人性的，越不敢买的时候反而越容易挣钱，这个只针对中长线，短线最好等右侧。 2、周五羸弱的市场中，超跌反弹和龙字辈成是最大的亮点。 3、央行：金融情况工作报告两次提到资本市场，但都属于比较老的表述。上交所：引导上市公司提高现金分红水平，进一步规范上市公司现金分红行为。深交所：本周高度关注3只股票上集中卖出打压股价的行为。 4、石墨烯。周五盘中消息，中国商务部会同海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告，将此前实施临时管制的

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富瑞特装
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润达医疗

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易水的投资笔记

2023-10-18 22:41:38

今日市场热议 1、市场全天冰点且一路下行，极为罕见，上次出现时今年的3月10日，明日反弹概率非常大。另一方面，今天成交量前30名上涨率达到了80%，涨停家数42家，极致的抱团行情。 2、NV禁售对国内算力是利好，首当其冲的就是华为昇腾，叠加高新发展的预期，这个方向还是最强的，龙头四川长虹。算力租赁则是喜忧参半，早盘都是大幅低开，随后市场冷静下来，觉得有卡的明明是利好，于是又是一顿拉升，比较强的是中贝通信、恒润股份、利通电子，重点关注一下。 3、超聚变曾是华为亲儿子，后转给地方国资，华为AI

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2023-10-30 23:11:57

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1、市场成交量万亿以上，机会很多，但普涨行情不一定好把握。 2、业绩超预期个股表现很强，尤其是消费电子方向，卓胜微、韦尔股份、国光电器等大涨，晚上欧菲光的业绩看起来也不错。小米14也卖爆了，现有小米14系列预售量是小米13系列同时间段3.9倍，消费电子继续看好。 3、医药和科技两个大方向持续性不错，医药主要看减肥药和CRO，科技看华为、卫星、算力，但主线依然不能确定。算力龙头休整，市场不断挖掘补涨，依然看好。 4、AI手机，可能是人工智能最好的落地方向，每日互动、润达医疗等。 5、华为鲸鸿动

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10月26日市场热议

1、今天高位达芬奇，圣龙带头断板。 2、算力龙头依旧坚挺，卫星通讯、汽车链和消费电子表现强势，以上均是后面关注的重点。 3、晚上消费电子公司的业绩依然很好，华为消费电子链未来可期。 4、问界M9黑科技：智能大灯和AR HUD。智慧大灯：佛山照明，星宇股份，光峰科技，鸿利智慧等。 AR-HUD概念：欧菲光、苏大维格、炬光科技、经纬恒润-W、水晶光电、联合光电、华阳集团、宇瞳光学等。 5、百度和吉利共同打造的智能汽车极越01 24小时盲订数量超过1.5万。东软集团、华锋股份（叠加小米汽车）、金溢

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10月25日市场热议 1、鸿蒙PC版来了软通动力、润和软件、芯海科技、常山北明、传智教育等。 2、万亿国债利好方向，批量一字板，明天分化。算力板块高潮，后市聚焦龙头。 3、网传华为接管问界销售体系，随后被辟谣。 AITO问界M9预订现已突破15000台。 4、多个华为手机产业链公司利润超预期光弘科技、汇顶科技等。 5、数据局挂牌，市场反应一般，更多的是超跌反弹。 6、长存制造，全球最先进3D NAND存储芯片被发现万润科技、同有科技等。 7、雷军：小米汽车目前进展非常顺利明年上半年正式

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英伟达向美国SEC递交的一份监管文件披露，美国政府通知公司，针对适用于总处理性能大于等于4800，并为数据中心设计或销售的产品的相关出口管制立即生效，影响公司A100、A800、H100、H800和L40S产品。
本来说好的缓冲期没有了，算力租赁公司又迎来考验了。

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1、大盘迎来久违的反弹，但并不代表安全了，今日共振板块—半导体和证券，受长存二期消息影响，半导体方向设备更强。2、王主任要去米国。3、昨天就在传的万亿国债没有失约，目的是灾后重建和提升防灾减灾救灾能力，但潜伏盘有点多。4、算力各种利好，中贝通信新签算力服务协议，18.3万/P的价格有点超预期，9月7

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1、大盘迎来久违的反弹，但并不代表安全了，今日共振板块—半导体和证券，受长存二期消息影响，半导体方向设备更强。 2、王主任要去米国。 3、昨天就在传的万亿国债没有失约，目的是灾后重建和提升防灾减灾救灾能力，但潜伏盘有点多。 4、算力各种利好，中贝通信新签算力服务协议，18.3万/P的价格有点超预期，9月7日的价格只有12万，涨幅超过50%。 5、盘中消息，马来西亚禁止稀土原料出口，板块龙头冲高回落。 6、联想AI PC大会将召开，携手英伟达微软等全球龙头，畅谈AI PC产业机遇，只是联想这个招牌

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1、汪峰离婚，前三次离婚都是市场底部。 2、国家队出手买ETF，未来将继续增持。这个时候我觉得还是不发利好比较好。 3、卫星互联网逆势大涨，晚上有一个利好、一个利空消息。利好：华力创通晚间公告，连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元，超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%，合同标的主要为芯片类产品。利空：华为辟谣将发射1万枚6G移动低轨卫星。这个板块是比较明确有较大增量空间的方向，应该不会轻易结束。 4、恒润股份：明年规划算力40000P。这个不是早就有的

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容易被人忽略的卫星互联网低位核心标的航天智装：轩宇空间的主要产品为智能测试与仿真系统、微系统及控制部组件等产品。SoC2008 是公司研发的一款基于 SPARC V8 体系结构的面向空间应用的高性能、低功耗的 32 位抗辐射片上系统芯片，对标国外先进宇航处理器芯片，成为国内第一款在轨飞行的 SoC 芯片，并大量应用于北斗导航卫星、探月卫星、小卫星、微小卫星平台的产品中。佳缘科技：最核心的卫星安全密卡领域目前唯一供应商。梅安森：子公司知与行一次性获得三张卫星通讯稀缺拍照。陕西华达（新股）：

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关注LNG供气系统

@戈壁淘金：长江证券：天然气重卡销量爆发，如何看待产业链受益环节?

研报摘要经济&环保优势加持，天然气重卡渗透率快速提升天然气重卡销量高增，提速渗透。近年来天然气重卡渗透率快速提升，2023年1-9月天然气重卡累计销量达10.74万辆，同比+255%。其中，单9月天然气重卡销量2.46万辆，同比+743%，环比8月增长30%。今年以来天然气重卡渗透率呈提升态势

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周末热议：消息面比较平淡，多只个股迎利空！

1、大盘再次跌破3000点，很多人开始恐慌了，但投资事逆人性的，越不敢买的时候反而越容易挣钱，这个只针对中长线，短线最好等右侧。 2、周五羸弱的市场中，超跌反弹和龙字辈成是最大的亮点。 3、央行：金融情况工作报告两次提到资本市场，但都属于比较老的表述。上交所：引导上市公司提高现金分红水平，进一步规范上市公司现金分红行为。深交所：本周高度关注3只股票上集中卖出打压股价的行为。 4、石墨烯。周五盘中消息，中国商务部会同海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告，将此前实施临时管制的

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今日市场热议 1、市场全天冰点且一路下行，极为罕见，上次出现时今年的3月10日，明日反弹概率非常大。另一方面，今天成交量前30名上涨率达到了80%，涨停家数42家，极致的抱团行情。 2、NV禁售对国内算力是利好，首当其冲的就是华为昇腾，叠加高新发展的预期，这个方向还是最强的，龙头四川长虹。算力租赁则是喜忧参半，早盘都是大幅低开，随后市场冷静下来，觉得有卡的明明是利好，于是又是一顿拉升，比较强的是中贝通信、恒润股份、利通电子，重点关注一下。 3、超聚变曾是华为亲儿子，后转给地方国资，华为AI

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10月30日市场热议

1、市场成交量万亿以上，机会很多，但普涨行情不一定好把握。 2、业绩超预期个股表现很强，尤其是消费电子方向，卓胜微、韦尔股份、国光电器等大涨，晚上欧菲光的业绩看起来也不错。小米14也卖爆了，现有小米14系列预售量是小米13系列同时间段3.9倍，消费电子继续看好。 3、医药和科技两个大方向持续性不错，医药主要看减肥药和CRO，科技看华为、卫星、算力，但主线依然不能确定。算力龙头休整，市场不断挖掘补涨，依然看好。 4、AI手机，可能是人工智能最好的落地方向，每日互动、润达医疗等。 5、华为鲸鸿动

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1、今天高位达芬奇，圣龙带头断板。 2、算力龙头依旧坚挺，卫星通讯、汽车链和消费电子表现强势，以上均是后面关注的重点。 3、晚上消费电子公司的业绩依然很好，华为消费电子链未来可期。 4、问界M9黑科技：智能大灯和AR HUD。智慧大灯：佛山照明，星宇股份，光峰科技，鸿利智慧等。 AR-HUD概念：欧菲光、苏大维格、炬光科技、经纬恒润-W、水晶光电、联合光电、华阳集团、宇瞳光学等。 5、百度和吉利共同打造的智能汽车极越01 24小时盲订数量超过1.5万。东软集团、华锋股份（叠加小米汽车）、金溢

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10月25日市场热议 1、鸿蒙PC版来了软通动力、润和软件、芯海科技、常山北明、传智教育等。 2、万亿国债利好方向，批量一字板，明天分化。算力板块高潮，后市聚焦龙头。 3、网传华为接管问界销售体系，随后被辟谣。 AITO问界M9预订现已突破15000台。 4、多个华为手机产业链公司利润超预期光弘科技、汇顶科技等。 5、数据局挂牌，市场反应一般，更多的是超跌反弹。 6、长存制造，全球最先进3D NAND存储芯片被发现万润科技、同有科技等。 7、雷军：小米汽车目前进展非常顺利明年上半年正式

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英伟达向美国SEC递交的一份监管文件披露，美国政府通知公司，针对适用于总处理性能大于等于4800，并为数据中心设计或销售的产品的相关出口管制立即生效，影响公司A100、A800、H100、H800和L40S产品。
本来说好的缓冲期没有了，算力租赁公司又迎来考验了。

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1、大盘迎来久违的反弹，但并不代表安全了，今日共振板块—半导体和证券，受长存二期消息影响，半导体方向设备更强。2、王主任要去米国。3、昨天就在传的万亿国债没有失约，目的是灾后重建和提升防灾减灾救灾能力，但潜伏盘有点多。4、算力各种利好，中贝通信新签算力服务协议，18.3万/P的价格有点超预期，9月7

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1、大盘迎来久违的反弹，但并不代表安全了，今日共振板块—半导体和证券，受长存二期消息影响，半导体方向设备更强。 2、王主任要去米国。 3、昨天就在传的万亿国债没有失约，目的是灾后重建和提升防灾减灾救灾能力，但潜伏盘有点多。 4、算力各种利好，中贝通信新签算力服务协议，18.3万/P的价格有点超预期，9月7日的价格只有12万，涨幅超过50%。 5、盘中消息，马来西亚禁止稀土原料出口，板块龙头冲高回落。 6、联想AI PC大会将召开，携手英伟达微软等全球龙头，畅谈AI PC产业机遇，只是联想这个招牌

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1、汪峰离婚，前三次离婚都是市场底部。 2、国家队出手买ETF，未来将继续增持。这个时候我觉得还是不发利好比较好。 3、卫星互联网逆势大涨，晚上有一个利好、一个利空消息。利好：华力创通晚间公告，连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元，超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%，合同标的主要为芯片类产品。利空：华为辟谣将发射1万枚6G移动低轨卫星。这个板块是比较明确有较大增量空间的方向，应该不会轻易结束。 4、恒润股份：明年规划算力40000P。这个不是早就有的

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容易被人忽略的卫星互联网低位核心标的航天智装：轩宇空间的主要产品为智能测试与仿真系统、微系统及控制部组件等产品。SoC2008 是公司研发的一款基于 SPARC V8 体系结构的面向空间应用的高性能、低功耗的 32 位抗辐射片上系统芯片，对标国外先进宇航处理器芯片，成为国内第一款在轨飞行的 SoC 芯片，并大量应用于北斗导航卫星、探月卫星、小卫星、微小卫星平台的产品中。佳缘科技：最核心的卫星安全密卡领域目前唯一供应商。梅安森：子公司知与行一次性获得三张卫星通讯稀缺拍照。陕西华达（新股）：

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关注LNG供气系统

@戈壁淘金：长江证券：天然气重卡销量爆发，如何看待产业链受益环节?

研报摘要经济&环保优势加持，天然气重卡渗透率快速提升天然气重卡销量高增，提速渗透。近年来天然气重卡渗透率快速提升，2023年1-9月天然气重卡累计销量达10.74万辆，同比+255%。其中，单9月天然气重卡销量2.46万辆，同比+743%，环比8月增长30%。今年以来天然气重卡渗透率呈提升态势

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周末热议：消息面比较平淡，多只个股迎利空！

1、大盘再次跌破3000点，很多人开始恐慌了，但投资事逆人性的，越不敢买的时候反而越容易挣钱，这个只针对中长线，短线最好等右侧。 2、周五羸弱的市场中，超跌反弹和龙字辈成是最大的亮点。 3、央行：金融情况工作报告两次提到资本市场，但都属于比较老的表述。上交所：引导上市公司提高现金分红水平，进一步规范上市公司现金分红行为。深交所：本周高度关注3只股票上集中卖出打压股价的行为。 4、石墨烯。周五盘中消息，中国商务部会同海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告，将此前实施临时管制的

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今日市场热议 1、市场全天冰点且一路下行，极为罕见，上次出现时今年的3月10日，明日反弹概率非常大。另一方面，今天成交量前30名上涨率达到了80%，涨停家数42家，极致的抱团行情。 2、NV禁售对国内算力是利好，首当其冲的就是华为昇腾，叠加高新发展的预期，这个方向还是最强的，龙头四川长虹。算力租赁则是喜忧参半，早盘都是大幅低开，随后市场冷静下来，觉得有卡的明明是利好，于是又是一顿拉升，比较强的是中贝通信、恒润股份、利通电子，重点关注一下。 3、超聚变曾是华为亲儿子，后转给地方国资，华为AI

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1、市场成交量万亿以上，机会很多，但普涨行情不一定好把握。 2、业绩超预期个股表现很强，尤其是消费电子方向，卓胜微、韦尔股份、国光电器等大涨，晚上欧菲光的业绩看起来也不错。小米14也卖爆了，现有小米14系列预售量是小米13系列同时间段3.9倍，消费电子继续看好。 3、医药和科技两个大方向持续性不错，医药主要看减肥药和CRO，科技看华为、卫星、算力，但主线依然不能确定。算力龙头休整，市场不断挖掘补涨，依然看好。 4、AI手机，可能是人工智能最好的落地方向，每日互动、润达医疗等。 5、华为鲸鸿动

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1、今天高位达芬奇，圣龙带头断板。 2、算力龙头依旧坚挺，卫星通讯、汽车链和消费电子表现强势，以上均是后面关注的重点。 3、晚上消费电子公司的业绩依然很好，华为消费电子链未来可期。 4、问界M9黑科技：智能大灯和AR HUD。智慧大灯：佛山照明，星宇股份，光峰科技，鸿利智慧等。 AR-HUD概念：欧菲光、苏大维格、炬光科技、经纬恒润-W、水晶光电、联合光电、华阳集团、宇瞳光学等。 5、百度和吉利共同打造的智能汽车极越01 24小时盲订数量超过1.5万。东软集团、华锋股份（叠加小米汽车）、金溢

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2023-10-25 22:53:42

10月25日市场热议 1、鸿蒙PC版来了软通动力、润和软件、芯海科技、常山北明、传智教育等。 2、万亿国债利好方向，批量一字板，明天分化。算力板块高潮，后市聚焦龙头。 3、网传华为接管问界销售体系，随后被辟谣。 AITO问界M9预订现已突破15000台。 4、多个华为手机产业链公司利润超预期光弘科技、汇顶科技等。 5、数据局挂牌，市场反应一般，更多的是超跌反弹。 6、长存制造，全球最先进3D NAND存储芯片被发现万润科技、同有科技等。 7、雷军：小米汽车目前进展非常顺利明年上半年正式

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易水的投资笔记

2023-10-25 07:02:18

英伟达向美国SEC递交的一份监管文件披露，美国政府通知公司，针对适用于总处理性能大于等于4800，并为数据中心设计或销售的产品的相关出口管制立即生效，影响公司A100、A800、H100、H800和L40S产品。
本来说好的缓冲期没有了，算力租赁公司又迎来考验了。

@易水的投资笔记：10月24日市场热议

1、大盘迎来久违的反弹，但并不代表安全了，今日共振板块—半导体和证券，受长存二期消息影响，半导体方向设备更强。2、王主任要去米国。3、昨天就在传的万亿国债没有失约，目的是灾后重建和提升防灾减灾救灾能力，但潜伏盘有点多。4、算力各种利好，中贝通信新签算力服务协议，18.3万/P的价格有点超预期，9月7

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易水的投资笔记

2023-10-24 22:05:24

10月24日市场热议

1、大盘迎来久违的反弹，但并不代表安全了，今日共振板块—半导体和证券，受长存二期消息影响，半导体方向设备更强。 2、王主任要去米国。 3、昨天就在传的万亿国债没有失约，目的是灾后重建和提升防灾减灾救灾能力，但潜伏盘有点多。 4、算力各种利好，中贝通信新签算力服务协议，18.3万/P的价格有点超预期，9月7日的价格只有12万，涨幅超过50%。 5、盘中消息，马来西亚禁止稀土原料出口，板块龙头冲高回落。 6、联想AI PC大会将召开，携手英伟达微软等全球龙头，畅谈AI PC产业机遇，只是联想这个招牌

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中贝通信

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易水的投资笔记

2023-10-23 23:39:04

10月23日市场热议

1、汪峰离婚，前三次离婚都是市场底部。 2、国家队出手买ETF，未来将继续增持。这个时候我觉得还是不发利好比较好。 3、卫星互联网逆势大涨，晚上有一个利好、一个利空消息。利好：华力创通晚间公告，连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元，超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%，合同标的主要为芯片类产品。利空：华为辟谣将发射1万枚6G移动低轨卫星。这个板块是比较明确有较大增量空间的方向，应该不会轻易结束。 4、恒润股份：明年规划算力40000P。这个不是早就有的

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恒润股份
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楚天龙

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易水的投资笔记

2023-10-23 13:40:29

容易被人忽略的卫星互联网低位核心标的航天智装：轩宇空间的主要产品为智能测试与仿真系统、微系统及控制部组件等产品。SoC2008 是公司研发的一款基于 SPARC V8 体系结构的面向空间应用的高性能、低功耗的 32 位抗辐射片上系统芯片，对标国外先进宇航处理器芯片，成为国内第一款在轨飞行的 SoC 芯片，并大量应用于北斗导航卫星、探月卫星、小卫星、微小卫星平台的产品中。佳缘科技：最核心的卫星安全密卡领域目前唯一供应商。梅安森：子公司知与行一次性获得三张卫星通讯稀缺拍照。陕西华达（新股）：

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易水的投资笔记

2023-10-23 09:09:12

关注LNG供气系统

@戈壁淘金：长江证券：天然气重卡销量爆发，如何看待产业链受益环节?

研报摘要经济&环保优势加持，天然气重卡渗透率快速提升天然气重卡销量高增，提速渗透。近年来天然气重卡渗透率快速提升，2023年1-9月天然气重卡累计销量达10.74万辆，同比+255%。其中，单9月天然气重卡销量2.46万辆，同比+743%，环比8月增长30%。今年以来天然气重卡渗透率呈提升态势

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易水的投资笔记

2023-10-22 22:30:27

周末热议：消息面比较平淡，多只个股迎利空！

1、大盘再次跌破3000点，很多人开始恐慌了，但投资事逆人性的，越不敢买的时候反而越容易挣钱，这个只针对中长线，短线最好等右侧。 2、周五羸弱的市场中，超跌反弹和龙字辈成是最大的亮点。 3、央行：金融情况工作报告两次提到资本市场，但都属于比较老的表述。上交所：引导上市公司提高现金分红水平，进一步规范上市公司现金分红行为。深交所：本周高度关注3只股票上集中卖出打压股价的行为。 4、石墨烯。周五盘中消息，中国商务部会同海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告，将此前实施临时管制的

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富瑞特装
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致远新能
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润达医疗

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易水的投资笔记

2023-10-18 22:41:38

今日市场热议 1、市场全天冰点且一路下行，极为罕见，上次出现时今年的3月10日，明日反弹概率非常大。另一方面，今天成交量前30名上涨率达到了80%，涨停家数42家，极致的抱团行情。 2、NV禁售对国内算力是利好，首当其冲的就是华为昇腾，叠加高新发展的预期，这个方向还是最强的，龙头四川长虹。算力租赁则是喜忧参半，早盘都是大幅低开，随后市场冷静下来，觉得有卡的明明是利好，于是又是一顿拉升，比较强的是中贝通信、恒润股份、利通电子，重点关注一下。 3、超聚变曾是华为亲儿子，后转给地方国资，华为AI

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易水的投资笔记

2023-10-30 23:11:57

10月30日市场热议

1、市场成交量万亿以上，机会很多，但普涨行情不一定好把握。 2、业绩超预期个股表现很强，尤其是消费电子方向，卓胜微、韦尔股份、国光电器等大涨，晚上欧菲光的业绩看起来也不错。小米14也卖爆了，现有小米14系列预售量是小米13系列同时间段3.9倍，消费电子继续看好。 3、医药和科技两个大方向持续性不错，医药主要看减肥药和CRO，科技看华为、卫星、算力，但主线依然不能确定。算力龙头休整，市场不断挖掘补涨，依然看好。 4、AI手机，可能是人工智能最好的落地方向，每日互动、润达医疗等。 5、华为鲸鸿动

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每日互动
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智度股份
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国林科技

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易水的投资笔记

2023-10-26 23:03:03

10月26日市场热议

1、今天高位达芬奇，圣龙带头断板。 2、算力龙头依旧坚挺，卫星通讯、汽车链和消费电子表现强势，以上均是后面关注的重点。 3、晚上消费电子公司的业绩依然很好，华为消费电子链未来可期。 4、问界M9黑科技：智能大灯和AR HUD。智慧大灯：佛山照明，星宇股份，光峰科技，鸿利智慧等。 AR-HUD概念：欧菲光、苏大维格、炬光科技、经纬恒润-W、水晶光电、联合光电、华阳集团、宇瞳光学等。 5、百度和吉利共同打造的智能汽车极越01 24小时盲订数量超过1.5万。东软集团、华锋股份（叠加小米汽车）、金溢

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水晶光电
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万润科技

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易水的投资笔记

2023-10-25 22:53:42

10月25日市场热议 1、鸿蒙PC版来了软通动力、润和软件、芯海科技、常山北明、传智教育等。 2、万亿国债利好方向，批量一字板，明天分化。算力板块高潮，后市聚焦龙头。 3、网传华为接管问界销售体系，随后被辟谣。 AITO问界M9预订现已突破15000台。 4、多个华为手机产业链公司利润超预期光弘科技、汇顶科技等。 5、数据局挂牌，市场反应一般，更多的是超跌反弹。 6、长存制造，全球最先进3D NAND存储芯片被发现万润科技、同有科技等。 7、雷军：小米汽车目前进展非常顺利明年上半年正式

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2023-10-25 07:02:18

英伟达向美国SEC递交的一份监管文件披露，美国政府通知公司，针对适用于总处理性能大于等于4800，并为数据中心设计或销售的产品的相关出口管制立即生效，影响公司A100、A800、H100、H800和L40S产品。
本来说好的缓冲期没有了，算力租赁公司又迎来考验了。

@易水的投资笔记：10月24日市场热议

1、大盘迎来久违的反弹，但并不代表安全了，今日共振板块—半导体和证券，受长存二期消息影响，半导体方向设备更强。2、王主任要去米国。3、昨天就在传的万亿国债没有失约，目的是灾后重建和提升防灾减灾救灾能力，但潜伏盘有点多。4、算力各种利好，中贝通信新签算力服务协议，18.3万/P的价格有点超预期，9月7

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2023-10-24 22:05:24

10月24日市场热议

1、大盘迎来久违的反弹，但并不代表安全了，今日共振板块—半导体和证券，受长存二期消息影响，半导体方向设备更强。 2、王主任要去米国。 3、昨天就在传的万亿国债没有失约，目的是灾后重建和提升防灾减灾救灾能力，但潜伏盘有点多。 4、算力各种利好，中贝通信新签算力服务协议，18.3万/P的价格有点超预期，9月7日的价格只有12万，涨幅超过50%。 5、盘中消息，马来西亚禁止稀土原料出口，板块龙头冲高回落。 6、联想AI PC大会将召开，携手英伟达微软等全球龙头，畅谈AI PC产业机遇，只是联想这个招牌

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中贝通信

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10月23日市场热议

1、汪峰离婚，前三次离婚都是市场底部。 2、国家队出手买ETF，未来将继续增持。这个时候我觉得还是不发利好比较好。 3、卫星互联网逆势大涨，晚上有一个利好、一个利空消息。利好：华力创通晚间公告，连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元，超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%，合同标的主要为芯片类产品。利空：华为辟谣将发射1万枚6G移动低轨卫星。这个板块是比较明确有较大增量空间的方向，应该不会轻易结束。 4、恒润股份：明年规划算力40000P。这个不是早就有的

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容易被人忽略的卫星互联网低位核心标的航天智装：轩宇空间的主要产品为智能测试与仿真系统、微系统及控制部组件等产品。SoC2008 是公司研发的一款基于 SPARC V8 体系结构的面向空间应用的高性能、低功耗的 32 位抗辐射片上系统芯片，对标国外先进宇航处理器芯片，成为国内第一款在轨飞行的 SoC 芯片，并大量应用于北斗导航卫星、探月卫星、小卫星、微小卫星平台的产品中。佳缘科技：最核心的卫星安全密卡领域目前唯一供应商。梅安森：子公司知与行一次性获得三张卫星通讯稀缺拍照。陕西华达（新股）：

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关注LNG供气系统

@戈壁淘金：长江证券：天然气重卡销量爆发，如何看待产业链受益环节?

研报摘要经济&环保优势加持，天然气重卡渗透率快速提升天然气重卡销量高增，提速渗透。近年来天然气重卡渗透率快速提升，2023年1-9月天然气重卡累计销量达10.74万辆，同比+255%。其中，单9月天然气重卡销量2.46万辆，同比+743%，环比8月增长30%。今年以来天然气重卡渗透率呈提升态势

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周末热议：消息面比较平淡，多只个股迎利空！

1、大盘再次跌破3000点，很多人开始恐慌了，但投资事逆人性的，越不敢买的时候反而越容易挣钱，这个只针对中长线，短线最好等右侧。 2、周五羸弱的市场中，超跌反弹和龙字辈成是最大的亮点。 3、央行：金融情况工作报告两次提到资本市场，但都属于比较老的表述。上交所：引导上市公司提高现金分红水平，进一步规范上市公司现金分红行为。深交所：本周高度关注3只股票上集中卖出打压股价的行为。 4、石墨烯。周五盘中消息，中国商务部会同海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告，将此前实施临时管制的

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今日市场热议 1、市场全天冰点且一路下行，极为罕见，上次出现时今年的3月10日，明日反弹概率非常大。另一方面，今天成交量前30名上涨率达到了80%，涨停家数42家，极致的抱团行情。 2、NV禁售对国内算力是利好，首当其冲的就是华为昇腾，叠加高新发展的预期，这个方向还是最强的，龙头四川长虹。算力租赁则是喜忧参半，早盘都是大幅低开，随后市场冷静下来，觉得有卡的明明是利好，于是又是一顿拉升，比较强的是中贝通信、恒润股份、利通电子，重点关注一下。 3、超聚变曾是华为亲儿子，后转给地方国资，华为AI

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