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投资是一场修行

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中线波段的公社达人

2021-10-31 22:50:55

【招商通信余俊团队】宝信软件（600845.SH）业绩符合预

公司10月29日晚发布2021年三季报，2021年前三季度实现营业收入74.05亿元，同比增长23.63%，实现归母净利润14.15亿元，同比增长44.57%，实现扣非归母净利润13.25亿元，同比增长42.41%。

【招商通信余俊团队】宝信软件（600845.SH）业绩符合预期，智慧制造打造工业互联网新增长极

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宝信软件

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2.81
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2021-10-31 22:47:23

私密

【招商通信余俊团队】亨通光电（600487.SH）：三季度营

公司于2021年10月27日发布2021年三季报。2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为13.16亿元，比去年同期增加4.42亿，同比增加50.56%。前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.02亿元，与上年同期增加4.23亿元，同比增加62.32%。

【招商通信余俊团队】亨通光电（600487.SH）：三季度营收创新高，盈利能力持续改善

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亨通光电

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2021-10-31 21:33:10

私密

10月31日：周期股大势已去

盘面的主线围绕新能源在走，电动车，光伏，风能，但是分化其实很明显了，个股与个股逐步拉开差距底部反转起来的，汽车零部件有几个标的比较好，但也是个别走得比较强，说明现在可能是反转初期宁德这周又创出新高，天合光能，徳业也是，势不可挡，这条赛道的高景气度再次得到市场的认可，但是我已经很少去参与了，因为他的牛市主升周期已经超过我所能遇见的范围可以说是，这些钱不属于我赚的，所以转向寻找其他新的主线，之前提的军工，中国船舶这条线，但是目前看，走势不及预期，继续观察而元宇宙这条线，可能机会更大

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五粮液

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2021-10-31 16:43:19

伊利股份电话会纪要

【2021年三季报业绩介绍】 2021年前三季度公司营业总收入850.07亿元，同比+15.23%，液体乳/奶粉及奶制品/冷饮业务同比+12.96%/+24.55%/+15.15%，利润总额93.07亿元，同比+31.62%，归母净利润79.44亿元，同比+31.87%，扣非归母净利润同比+30%。Q3营业总收入285.01亿元，同比+8.61%，利润总额30.12亿元，同比+11.15%，归母净利润26.22亿元，同比+14.56%。前三季度公司克服压力取得高质量增长，今年以来相较去年疫情虽有

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伊利股份

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中线波段的公社达人

2021-10-31 14:48:10

周末重磅！证监会宣布：北交所来了！影响有多大？

来了

周末重磅！证监会宣布：北交所来了！影响有多大？

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创业黑马

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2021-10-31 14:02:37

元宇宙是个啥？让Facebook都改名了？

科普

元宇宙是个啥？让Facebook都改名了？

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长信科技

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2021-10-31 14:00:01

宁德时代135亿元宜春电池基地奠基、亿纬锂

本周，蜂巢能源22GWh电池基地落户盐城、宁德时代斩获特斯拉45GWh大订单、宁德时代50GWh宜春电池基地奠基、亿纬锂能50GWh电池项目落户成都

【精朗科技·聚焦】宁德时代135亿元宜春电池基地奠基、亿纬锂能50GWh电池项目落户成都……

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国轩高科

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2021-10-31 10:42:05

均胜电子三季报电话会议纪要 1029

会议时间:2021-10-29(周五) 副总裁均胜智能汽车研究院院长首席财务官董事会秘书三季度业务介绍: 汽车电子业务第三季度单季营业收入约 31.4 亿元，同比增长约 2%。1-9 月汽车电子业务营业收入约 94 亿元，同比增长约 26.8%，毛利率提高五个点接近 20%。2021 年 1-9 月最新订单金额为 270 亿人民币。今年三季度也与国内造车新势力及产业链等陆续达成合作和产品的落地。研发投入占营收 7%。安全业务比公司预期弱了一些，三季度汽车安全收入 73.2 亿人民币

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均胜电子

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2021-10-31 10:40:39

长城汽车Q3业绩交流会

还行

长城汽车20211030.pdf

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长城汽车

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2021-10-31 09:55:01

百世离场：快递恶战“结束的开始”

消费者本身的习惯、行业本身的规律、监管机构的意志，都会同时推动行业出清和集中度提升，形成共振。百世的离场，只是终局阶段的开始和预演。

百世离场：快递恶战“结束的开始”

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圆通速递

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2021-10-31 09:21:11

磷酸铁锂：第二轮主升浪的思路

三季度以来磷酸铁锂技术驱动新能源汽车平价经过数据验证，磷矿石-磷化工-前驱体-磷酸铁锂材料全产业链完成价值重估体现第一轮主升浪，在特斯拉、比亚迪、国内新势力等全面切换铁锂车型后将使市场上调2022年磷酸铁锂渗透率预期超过60%，随着大众、雷诺、宝马、戴姆勒、福特、塔塔等国际品牌明确铁锂定点，海外渗透率也将从2023年开始逐步向国内收敛，下一阶段预期差将逐步从国内+海外与动力+储能双重共振的贝塔性机会转换为技术红利+供应链优势带来格局分化的阿尔法性机会。当前市场对于磷酸铁锂格局预期混乱，涉及磷矿

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富临精工

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2021-10-31 08:51:39

千禾味业三季报点评：收入增速改善，Q4业绩加速修复

公司发布2021Q3业绩公告：21Q1-3收入13.6亿元（+10.9%），归母净利润1.3亿元（-41.1%）；单Q3收入4.7亿元（+11.1%），归母净利润0.7亿元（-1.2%）。【社区团购冲击走弱，高鲜产品贡献提升】 21Q3收入端增速环比改善，主因为： ①社区团购冲击走弱——Q3以来国家对社区团购管控趋严、平台补贴明显降低、商超渠道客流逐步回暖，公司商超渠道动销加速，库存降至1.5个月正常水平； ②高鲜产品贡献提升——21Q3酱油/食醋（占比62%/18%）收入分别为2.9亿/0

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千禾味业

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2021-10-31 08:44:37

药明康德：延续强劲增长

公司发布三季报，21Q1-Q3收入165.2亿元，同比增长39.8%；经调整净利润38.1亿元，同比增长55.7%，业绩增长强劲，符合预期。传统强势业务高景气拉动业绩增长。报告期内WuXi Chemistry收入100.8亿，同比增长47.5%，其中CDMO收入56.3亿，同比增长51.9%，管线内总计1548个分子，较年初增加526个，包括37个商业化项目(年初至今新增9个)，47个III期项目，从竞争对手处赢得II/III期分子31个，体现公司全球竞争力。寡核苷酸/多肽药物业务服务分子数量

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药明康德

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2021-10-31 08:43:02

海达股份投资逻辑：

1、光伏BVIP密封条（30年使用寿命）国内独家供应商，行业龙头，行业标准制定者，市场孤品；2、Bipv的胶条预计今年下半年会接到大单，目前5-6gw产能，如果产品通过隆基或者大电厂的认证，会有从众效应，发展起来很快，明年可能会放量，自建厂房30gw没问题，目前手里几百兆瓦，下半年gw级别没问题。净利率10%没问题。市场空间，今年150-170gw容量，远期看未来两三年350gw的容量，如果占到10%市占率，就有30gw+的空间； 3、公司长期深耕橡胶领域，2020年22亿收入中18亿为橡胶密封

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海达股份

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中线波段的公社达人

2021-10-30 21:42:40

新能源汽车行业迎兼并潮

新能源汽车市场狂热依旧，但由于企业数量太多，处于小而散的状况。日前，工信部部长肖亚庆在国新办发布会上表示，鼓励新能源汽车企业兼并重组做大做强，进一步提高产业集中度。企查查数据显示，截至2021年9月15，我国“新能源汽车”相关企业现存35.2万家。2020年新注册成立的企业有8.2万家，同比增长了65.6%。今年1-8月共注册了10.7万家企业，同比增长了137.8%。将时间跨度拉长到近十年，可以看到我国新能源汽车行业的版图在不断扩大，同时新能源汽车企业的注册数量也在连年攀升。企查查数据显示

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【招商通信余俊团队】宝信软件（600845.SH）业绩符合预

公司10月29日晚发布2021年三季报，2021年前三季度实现营业收入74.05亿元，同比增长23.63%，实现归母净利润14.15亿元，同比增长44.57%，实现扣非归母净利润13.25亿元，同比增长42.41%。

【招商通信余俊团队】宝信软件（600845.SH）业绩符合预期，智慧制造打造工业互联网新增长极

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宝信软件

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【招商通信余俊团队】亨通光电（600487.SH）：三季度营

公司于2021年10月27日发布2021年三季报。2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为13.16亿元，比去年同期增加4.42亿，同比增加50.56%。前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.02亿元，与上年同期增加4.23亿元，同比增加62.32%。

【招商通信余俊团队】亨通光电（600487.SH）：三季度营收创新高，盈利能力持续改善

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亨通光电

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10月31日：周期股大势已去

盘面的主线围绕新能源在走，电动车，光伏，风能，但是分化其实很明显了，个股与个股逐步拉开差距底部反转起来的，汽车零部件有几个标的比较好，但也是个别走得比较强，说明现在可能是反转初期宁德这周又创出新高，天合光能，徳业也是，势不可挡，这条赛道的高景气度再次得到市场的认可，但是我已经很少去参与了，因为他的牛市主升周期已经超过我所能遇见的范围可以说是，这些钱不属于我赚的，所以转向寻找其他新的主线，之前提的军工，中国船舶这条线，但是目前看，走势不及预期，继续观察而元宇宙这条线，可能机会更大

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伊利股份电话会纪要

【2021年三季报业绩介绍】 2021年前三季度公司营业总收入850.07亿元，同比+15.23%，液体乳/奶粉及奶制品/冷饮业务同比+12.96%/+24.55%/+15.15%，利润总额93.07亿元，同比+31.62%，归母净利润79.44亿元，同比+31.87%，扣非归母净利润同比+30%。Q3营业总收入285.01亿元，同比+8.61%，利润总额30.12亿元，同比+11.15%，归母净利润26.22亿元，同比+14.56%。前三季度公司克服压力取得高质量增长，今年以来相较去年疫情虽有

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均胜电子三季报电话会议纪要 1029

会议时间:2021-10-29(周五) 副总裁均胜智能汽车研究院院长首席财务官董事会秘书三季度业务介绍: 汽车电子业务第三季度单季营业收入约 31.4 亿元，同比增长约 2%。1-9 月汽车电子业务营业收入约 94 亿元，同比增长约 26.8%，毛利率提高五个点接近 20%。2021 年 1-9 月最新订单金额为 270 亿人民币。今年三季度也与国内造车新势力及产业链等陆续达成合作和产品的落地。研发投入占营收 7%。安全业务比公司预期弱了一些，三季度汽车安全收入 73.2 亿人民币

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消费者本身的习惯、行业本身的规律、监管机构的意志，都会同时推动行业出清和集中度提升，形成共振。百世的离场，只是终局阶段的开始和预演。

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磷酸铁锂：第二轮主升浪的思路

三季度以来磷酸铁锂技术驱动新能源汽车平价经过数据验证，磷矿石-磷化工-前驱体-磷酸铁锂材料全产业链完成价值重估体现第一轮主升浪，在特斯拉、比亚迪、国内新势力等全面切换铁锂车型后将使市场上调2022年磷酸铁锂渗透率预期超过60%，随着大众、雷诺、宝马、戴姆勒、福特、塔塔等国际品牌明确铁锂定点，海外渗透率也将从2023年开始逐步向国内收敛，下一阶段预期差将逐步从国内+海外与动力+储能双重共振的贝塔性机会转换为技术红利+供应链优势带来格局分化的阿尔法性机会。当前市场对于磷酸铁锂格局预期混乱，涉及磷矿

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千禾味业三季报点评：收入增速改善，Q4业绩加速修复

公司发布2021Q3业绩公告：21Q1-3收入13.6亿元（+10.9%），归母净利润1.3亿元（-41.1%）；单Q3收入4.7亿元（+11.1%），归母净利润0.7亿元（-1.2%）。【社区团购冲击走弱，高鲜产品贡献提升】 21Q3收入端增速环比改善，主因为： ①社区团购冲击走弱——Q3以来国家对社区团购管控趋严、平台补贴明显降低、商超渠道客流逐步回暖，公司商超渠道动销加速，库存降至1.5个月正常水平； ②高鲜产品贡献提升——21Q3酱油/食醋（占比62%/18%）收入分别为2.9亿/0

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药明康德：延续强劲增长

公司发布三季报，21Q1-Q3收入165.2亿元，同比增长39.8%；经调整净利润38.1亿元，同比增长55.7%，业绩增长强劲，符合预期。传统强势业务高景气拉动业绩增长。报告期内WuXi Chemistry收入100.8亿，同比增长47.5%，其中CDMO收入56.3亿，同比增长51.9%，管线内总计1548个分子，较年初增加526个，包括37个商业化项目(年初至今新增9个)，47个III期项目，从竞争对手处赢得II/III期分子31个，体现公司全球竞争力。寡核苷酸/多肽药物业务服务分子数量

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海达股份投资逻辑：

1、光伏BVIP密封条（30年使用寿命）国内独家供应商，行业龙头，行业标准制定者，市场孤品；2、Bipv的胶条预计今年下半年会接到大单，目前5-6gw产能，如果产品通过隆基或者大电厂的认证，会有从众效应，发展起来很快，明年可能会放量，自建厂房30gw没问题，目前手里几百兆瓦，下半年gw级别没问题。净利率10%没问题。市场空间，今年150-170gw容量，远期看未来两三年350gw的容量，如果占到10%市占率，就有30gw+的空间； 3、公司长期深耕橡胶领域，2020年22亿收入中18亿为橡胶密封

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新能源汽车行业迎兼并潮

新能源汽车市场狂热依旧，但由于企业数量太多，处于小而散的状况。日前，工信部部长肖亚庆在国新办发布会上表示，鼓励新能源汽车企业兼并重组做大做强，进一步提高产业集中度。企查查数据显示，截至2021年9月15，我国“新能源汽车”相关企业现存35.2万家。2020年新注册成立的企业有8.2万家，同比增长了65.6%。今年1-8月共注册了10.7万家企业，同比增长了137.8%。将时间跨度拉长到近十年，可以看到我国新能源汽车行业的版图在不断扩大，同时新能源汽车企业的注册数量也在连年攀升。企查查数据显示

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公司10月29日晚发布2021年三季报，2021年前三季度实现营业收入74.05亿元，同比增长23.63%，实现归母净利润14.15亿元，同比增长44.57%，实现扣非归母净利润13.25亿元，同比增长42.41%。

【招商通信余俊团队】宝信软件（600845.SH）业绩符合预期，智慧制造打造工业互联网新增长极

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公司于2021年10月27日发布2021年三季报。2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为13.16亿元，比去年同期增加4.42亿，同比增加50.56%。前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.02亿元，与上年同期增加4.23亿元，同比增加62.32%。

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盘面的主线围绕新能源在走，电动车，光伏，风能，但是分化其实很明显了，个股与个股逐步拉开差距底部反转起来的，汽车零部件有几个标的比较好，但也是个别走得比较强，说明现在可能是反转初期宁德这周又创出新高，天合光能，徳业也是，势不可挡，这条赛道的高景气度再次得到市场的认可，但是我已经很少去参与了，因为他的牛市主升周期已经超过我所能遇见的范围可以说是，这些钱不属于我赚的，所以转向寻找其他新的主线，之前提的军工，中国船舶这条线，但是目前看，走势不及预期，继续观察而元宇宙这条线，可能机会更大

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【2021年三季报业绩介绍】 2021年前三季度公司营业总收入850.07亿元，同比+15.23%，液体乳/奶粉及奶制品/冷饮业务同比+12.96%/+24.55%/+15.15%，利润总额93.07亿元，同比+31.62%，归母净利润79.44亿元，同比+31.87%，扣非归母净利润同比+30%。Q3营业总收入285.01亿元，同比+8.61%，利润总额30.12亿元，同比+11.15%，归母净利润26.22亿元，同比+14.56%。前三季度公司克服压力取得高质量增长，今年以来相较去年疫情虽有

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2021-10-31 10:42:05

均胜电子三季报电话会议纪要 1029

会议时间:2021-10-29(周五) 副总裁均胜智能汽车研究院院长首席财务官董事会秘书三季度业务介绍: 汽车电子业务第三季度单季营业收入约 31.4 亿元，同比增长约 2%。1-9 月汽车电子业务营业收入约 94 亿元，同比增长约 26.8%，毛利率提高五个点接近 20%。2021 年 1-9 月最新订单金额为 270 亿人民币。今年三季度也与国内造车新势力及产业链等陆续达成合作和产品的落地。研发投入占营收 7%。安全业务比公司预期弱了一些，三季度汽车安全收入 73.2 亿人民币

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均胜电子

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-31 10:40:39

长城汽车Q3业绩交流会

还行

长城汽车20211030.pdf

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长城汽车

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中线波段的公社达人

2021-10-31 09:55:01

百世离场：快递恶战“结束的开始”

消费者本身的习惯、行业本身的规律、监管机构的意志，都会同时推动行业出清和集中度提升，形成共振。百世的离场，只是终局阶段的开始和预演。

百世离场：快递恶战“结束的开始”

S
圆通速递

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9.41
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-31 09:21:11

磷酸铁锂：第二轮主升浪的思路

三季度以来磷酸铁锂技术驱动新能源汽车平价经过数据验证，磷矿石-磷化工-前驱体-磷酸铁锂材料全产业链完成价值重估体现第一轮主升浪，在特斯拉、比亚迪、国内新势力等全面切换铁锂车型后将使市场上调2022年磷酸铁锂渗透率预期超过60%，随着大众、雷诺、宝马、戴姆勒、福特、塔塔等国际品牌明确铁锂定点，海外渗透率也将从2023年开始逐步向国内收敛，下一阶段预期差将逐步从国内+海外与动力+储能双重共振的贝塔性机会转换为技术红利+供应链优势带来格局分化的阿尔法性机会。当前市场对于磷酸铁锂格局预期混乱，涉及磷矿

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富临精工

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100.23
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中线波段的公社达人

2021-10-31 08:51:39

千禾味业三季报点评：收入增速改善，Q4业绩加速修复

公司发布2021Q3业绩公告：21Q1-3收入13.6亿元（+10.9%），归母净利润1.3亿元（-41.1%）；单Q3收入4.7亿元（+11.1%），归母净利润0.7亿元（-1.2%）。【社区团购冲击走弱，高鲜产品贡献提升】 21Q3收入端增速环比改善，主因为： ①社区团购冲击走弱——Q3以来国家对社区团购管控趋严、平台补贴明显降低、商超渠道客流逐步回暖，公司商超渠道动销加速，库存降至1.5个月正常水平； ②高鲜产品贡献提升——21Q3酱油/食醋（占比62%/18%）收入分别为2.9亿/0

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千禾味业

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中线波段的公社达人

2021-10-31 08:44:37

药明康德：延续强劲增长

公司发布三季报，21Q1-Q3收入165.2亿元，同比增长39.8%；经调整净利润38.1亿元，同比增长55.7%，业绩增长强劲，符合预期。传统强势业务高景气拉动业绩增长。报告期内WuXi Chemistry收入100.8亿，同比增长47.5%，其中CDMO收入56.3亿，同比增长51.9%，管线内总计1548个分子，较年初增加526个，包括37个商业化项目(年初至今新增9个)，47个III期项目，从竞争对手处赢得II/III期分子31个，体现公司全球竞争力。寡核苷酸/多肽药物业务服务分子数量

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药明康德

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2021-10-31 08:43:02

海达股份投资逻辑：

1、光伏BVIP密封条（30年使用寿命）国内独家供应商，行业龙头，行业标准制定者，市场孤品；2、Bipv的胶条预计今年下半年会接到大单，目前5-6gw产能，如果产品通过隆基或者大电厂的认证，会有从众效应，发展起来很快，明年可能会放量，自建厂房30gw没问题，目前手里几百兆瓦，下半年gw级别没问题。净利率10%没问题。市场空间，今年150-170gw容量，远期看未来两三年350gw的容量，如果占到10%市占率，就有30gw+的空间； 3、公司长期深耕橡胶领域，2020年22亿收入中18亿为橡胶密封

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海达股份

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中线波段的公社达人

2021-10-30 21:42:40

新能源汽车行业迎兼并潮

新能源汽车市场狂热依旧，但由于企业数量太多，处于小而散的状况。日前，工信部部长肖亚庆在国新办发布会上表示，鼓励新能源汽车企业兼并重组做大做强，进一步提高产业集中度。企查查数据显示，截至2021年9月15，我国“新能源汽车”相关企业现存35.2万家。2020年新注册成立的企业有8.2万家，同比增长了65.6%。今年1-8月共注册了10.7万家企业，同比增长了137.8%。将时间跨度拉长到近十年，可以看到我国新能源汽车行业的版图在不断扩大，同时新能源汽车企业的注册数量也在连年攀升。企查查数据显示

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【招商通信余俊团队】宝信软件（600845.SH）业绩符合预

公司10月29日晚发布2021年三季报，2021年前三季度实现营业收入74.05亿元，同比增长23.63%，实现归母净利润14.15亿元，同比增长44.57%，实现扣非归母净利润13.25亿元，同比增长42.41%。

【招商通信余俊团队】宝信软件（600845.SH）业绩符合预期，智慧制造打造工业互联网新增长极

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宝信软件

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2021-10-31 22:47:23

私密

【招商通信余俊团队】亨通光电（600487.SH）：三季度营

公司于2021年10月27日发布2021年三季报。2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为13.16亿元，比去年同期增加4.42亿，同比增加50.56%。前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.02亿元，与上年同期增加4.23亿元，同比增加62.32%。

【招商通信余俊团队】亨通光电（600487.SH）：三季度营收创新高，盈利能力持续改善

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亨通光电

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私密

10月31日：周期股大势已去

盘面的主线围绕新能源在走，电动车，光伏，风能，但是分化其实很明显了，个股与个股逐步拉开差距底部反转起来的，汽车零部件有几个标的比较好，但也是个别走得比较强，说明现在可能是反转初期宁德这周又创出新高，天合光能，徳业也是，势不可挡，这条赛道的高景气度再次得到市场的认可，但是我已经很少去参与了，因为他的牛市主升周期已经超过我所能遇见的范围可以说是，这些钱不属于我赚的，所以转向寻找其他新的主线，之前提的军工，中国船舶这条线，但是目前看，走势不及预期，继续观察而元宇宙这条线，可能机会更大

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五粮液

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伊利股份电话会纪要

【2021年三季报业绩介绍】 2021年前三季度公司营业总收入850.07亿元，同比+15.23%，液体乳/奶粉及奶制品/冷饮业务同比+12.96%/+24.55%/+15.15%，利润总额93.07亿元，同比+31.62%，归母净利润79.44亿元，同比+31.87%，扣非归母净利润同比+30%。Q3营业总收入285.01亿元，同比+8.61%，利润总额30.12亿元，同比+11.15%，归母净利润26.22亿元，同比+14.56%。前三季度公司克服压力取得高质量增长，今年以来相较去年疫情虽有

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伊利股份

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周末重磅！证监会宣布：北交所来了！影响有多大？

来了

周末重磅！证监会宣布：北交所来了！影响有多大？

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元宇宙是个啥？让Facebook都改名了？

科普

元宇宙是个啥？让Facebook都改名了？

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长信科技

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宁德时代135亿元宜春电池基地奠基、亿纬锂

本周，蜂巢能源22GWh电池基地落户盐城、宁德时代斩获特斯拉45GWh大订单、宁德时代50GWh宜春电池基地奠基、亿纬锂能50GWh电池项目落户成都

【精朗科技·聚焦】宁德时代135亿元宜春电池基地奠基、亿纬锂能50GWh电池项目落户成都……

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国轩高科

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均胜电子三季报电话会议纪要 1029

会议时间:2021-10-29(周五) 副总裁均胜智能汽车研究院院长首席财务官董事会秘书三季度业务介绍: 汽车电子业务第三季度单季营业收入约 31.4 亿元，同比增长约 2%。1-9 月汽车电子业务营业收入约 94 亿元，同比增长约 26.8%，毛利率提高五个点接近 20%。2021 年 1-9 月最新订单金额为 270 亿人民币。今年三季度也与国内造车新势力及产业链等陆续达成合作和产品的落地。研发投入占营收 7%。安全业务比公司预期弱了一些，三季度汽车安全收入 73.2 亿人民币

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均胜电子

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长城汽车Q3业绩交流会

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长城汽车

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百世离场：快递恶战“结束的开始”

消费者本身的习惯、行业本身的规律、监管机构的意志，都会同时推动行业出清和集中度提升，形成共振。百世的离场，只是终局阶段的开始和预演。

百世离场：快递恶战“结束的开始”

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圆通速递

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磷酸铁锂：第二轮主升浪的思路

三季度以来磷酸铁锂技术驱动新能源汽车平价经过数据验证，磷矿石-磷化工-前驱体-磷酸铁锂材料全产业链完成价值重估体现第一轮主升浪，在特斯拉、比亚迪、国内新势力等全面切换铁锂车型后将使市场上调2022年磷酸铁锂渗透率预期超过60%，随着大众、雷诺、宝马、戴姆勒、福特、塔塔等国际品牌明确铁锂定点，海外渗透率也将从2023年开始逐步向国内收敛，下一阶段预期差将逐步从国内+海外与动力+储能双重共振的贝塔性机会转换为技术红利+供应链优势带来格局分化的阿尔法性机会。当前市场对于磷酸铁锂格局预期混乱，涉及磷矿

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富临精工

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千禾味业三季报点评：收入增速改善，Q4业绩加速修复

公司发布2021Q3业绩公告：21Q1-3收入13.6亿元（+10.9%），归母净利润1.3亿元（-41.1%）；单Q3收入4.7亿元（+11.1%），归母净利润0.7亿元（-1.2%）。【社区团购冲击走弱，高鲜产品贡献提升】 21Q3收入端增速环比改善，主因为： ①社区团购冲击走弱——Q3以来国家对社区团购管控趋严、平台补贴明显降低、商超渠道客流逐步回暖，公司商超渠道动销加速，库存降至1.5个月正常水平； ②高鲜产品贡献提升——21Q3酱油/食醋（占比62%/18%）收入分别为2.9亿/0

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药明康德：延续强劲增长

公司发布三季报，21Q1-Q3收入165.2亿元，同比增长39.8%；经调整净利润38.1亿元，同比增长55.7%，业绩增长强劲，符合预期。传统强势业务高景气拉动业绩增长。报告期内WuXi Chemistry收入100.8亿，同比增长47.5%，其中CDMO收入56.3亿，同比增长51.9%，管线内总计1548个分子，较年初增加526个，包括37个商业化项目(年初至今新增9个)，47个III期项目，从竞争对手处赢得II/III期分子31个，体现公司全球竞争力。寡核苷酸/多肽药物业务服务分子数量

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海达股份投资逻辑：

1、光伏BVIP密封条（30年使用寿命）国内独家供应商，行业龙头，行业标准制定者，市场孤品；2、Bipv的胶条预计今年下半年会接到大单，目前5-6gw产能，如果产品通过隆基或者大电厂的认证，会有从众效应，发展起来很快，明年可能会放量，自建厂房30gw没问题，目前手里几百兆瓦，下半年gw级别没问题。净利率10%没问题。市场空间，今年150-170gw容量，远期看未来两三年350gw的容量，如果占到10%市占率，就有30gw+的空间； 3、公司长期深耕橡胶领域，2020年22亿收入中18亿为橡胶密封

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海达股份

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新能源汽车行业迎兼并潮

新能源汽车市场狂热依旧，但由于企业数量太多，处于小而散的状况。日前，工信部部长肖亚庆在国新办发布会上表示，鼓励新能源汽车企业兼并重组做大做强，进一步提高产业集中度。企查查数据显示，截至2021年9月15，我国“新能源汽车”相关企业现存35.2万家。2020年新注册成立的企业有8.2万家，同比增长了65.6%。今年1-8月共注册了10.7万家企业，同比增长了137.8%。将时间跨度拉长到近十年，可以看到我国新能源汽车行业的版图在不断扩大，同时新能源汽车企业的注册数量也在连年攀升。企查查数据显示

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【招商通信余俊团队】宝信软件（600845.SH）业绩符合预

公司10月29日晚发布2021年三季报，2021年前三季度实现营业收入74.05亿元，同比增长23.63%，实现归母净利润14.15亿元，同比增长44.57%，实现扣非归母净利润13.25亿元，同比增长42.41%。

【招商通信余俊团队】宝信软件（600845.SH）业绩符合预期，智慧制造打造工业互联网新增长极

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宝信软件

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【招商通信余俊团队】亨通光电（600487.SH）：三季度营

公司于2021年10月27日发布2021年三季报。2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为13.16亿元，比去年同期增加4.42亿，同比增加50.56%。前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.02亿元，与上年同期增加4.23亿元，同比增加62.32%。

【招商通信余俊团队】亨通光电（600487.SH）：三季度营收创新高，盈利能力持续改善

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亨通光电

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私密

10月31日：周期股大势已去

盘面的主线围绕新能源在走，电动车，光伏，风能，但是分化其实很明显了，个股与个股逐步拉开差距底部反转起来的，汽车零部件有几个标的比较好，但也是个别走得比较强，说明现在可能是反转初期宁德这周又创出新高，天合光能，徳业也是，势不可挡，这条赛道的高景气度再次得到市场的认可，但是我已经很少去参与了，因为他的牛市主升周期已经超过我所能遇见的范围可以说是，这些钱不属于我赚的，所以转向寻找其他新的主线，之前提的军工，中国船舶这条线，但是目前看，走势不及预期，继续观察而元宇宙这条线，可能机会更大

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伊利股份电话会纪要

【2021年三季报业绩介绍】 2021年前三季度公司营业总收入850.07亿元，同比+15.23%，液体乳/奶粉及奶制品/冷饮业务同比+12.96%/+24.55%/+15.15%，利润总额93.07亿元，同比+31.62%，归母净利润79.44亿元，同比+31.87%，扣非归母净利润同比+30%。Q3营业总收入285.01亿元，同比+8.61%，利润总额30.12亿元，同比+11.15%，归母净利润26.22亿元，同比+14.56%。前三季度公司克服压力取得高质量增长，今年以来相较去年疫情虽有

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周末重磅！证监会宣布：北交所来了！影响有多大？

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宁德时代135亿元宜春电池基地奠基、亿纬锂

本周，蜂巢能源22GWh电池基地落户盐城、宁德时代斩获特斯拉45GWh大订单、宁德时代50GWh宜春电池基地奠基、亿纬锂能50GWh电池项目落户成都

【精朗科技·聚焦】宁德时代135亿元宜春电池基地奠基、亿纬锂能50GWh电池项目落户成都……

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会议时间:2021-10-29(周五) 副总裁均胜智能汽车研究院院长首席财务官董事会秘书三季度业务介绍: 汽车电子业务第三季度单季营业收入约 31.4 亿元，同比增长约 2%。1-9 月汽车电子业务营业收入约 94 亿元，同比增长约 26.8%，毛利率提高五个点接近 20%。2021 年 1-9 月最新订单金额为 270 亿人民币。今年三季度也与国内造车新势力及产业链等陆续达成合作和产品的落地。研发投入占营收 7%。安全业务比公司预期弱了一些，三季度汽车安全收入 73.2 亿人民币

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长城汽车Q3业绩交流会

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百世离场：快递恶战“结束的开始”

消费者本身的习惯、行业本身的规律、监管机构的意志，都会同时推动行业出清和集中度提升，形成共振。百世的离场，只是终局阶段的开始和预演。

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磷酸铁锂：第二轮主升浪的思路

三季度以来磷酸铁锂技术驱动新能源汽车平价经过数据验证，磷矿石-磷化工-前驱体-磷酸铁锂材料全产业链完成价值重估体现第一轮主升浪，在特斯拉、比亚迪、国内新势力等全面切换铁锂车型后将使市场上调2022年磷酸铁锂渗透率预期超过60%，随着大众、雷诺、宝马、戴姆勒、福特、塔塔等国际品牌明确铁锂定点，海外渗透率也将从2023年开始逐步向国内收敛，下一阶段预期差将逐步从国内+海外与动力+储能双重共振的贝塔性机会转换为技术红利+供应链优势带来格局分化的阿尔法性机会。当前市场对于磷酸铁锂格局预期混乱，涉及磷矿

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千禾味业三季报点评：收入增速改善，Q4业绩加速修复

公司发布2021Q3业绩公告：21Q1-3收入13.6亿元（+10.9%），归母净利润1.3亿元（-41.1%）；单Q3收入4.7亿元（+11.1%），归母净利润0.7亿元（-1.2%）。【社区团购冲击走弱，高鲜产品贡献提升】 21Q3收入端增速环比改善，主因为： ①社区团购冲击走弱——Q3以来国家对社区团购管控趋严、平台补贴明显降低、商超渠道客流逐步回暖，公司商超渠道动销加速，库存降至1.5个月正常水平； ②高鲜产品贡献提升——21Q3酱油/食醋（占比62%/18%）收入分别为2.9亿/0

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药明康德：延续强劲增长

公司发布三季报，21Q1-Q3收入165.2亿元，同比增长39.8%；经调整净利润38.1亿元，同比增长55.7%，业绩增长强劲，符合预期。传统强势业务高景气拉动业绩增长。报告期内WuXi Chemistry收入100.8亿，同比增长47.5%，其中CDMO收入56.3亿，同比增长51.9%，管线内总计1548个分子，较年初增加526个，包括37个商业化项目(年初至今新增9个)，47个III期项目，从竞争对手处赢得II/III期分子31个，体现公司全球竞争力。寡核苷酸/多肽药物业务服务分子数量

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海达股份投资逻辑：

1、光伏BVIP密封条（30年使用寿命）国内独家供应商，行业龙头，行业标准制定者，市场孤品；2、Bipv的胶条预计今年下半年会接到大单，目前5-6gw产能，如果产品通过隆基或者大电厂的认证，会有从众效应，发展起来很快，明年可能会放量，自建厂房30gw没问题，目前手里几百兆瓦，下半年gw级别没问题。净利率10%没问题。市场空间，今年150-170gw容量，远期看未来两三年350gw的容量，如果占到10%市占率，就有30gw+的空间； 3、公司长期深耕橡胶领域，2020年22亿收入中18亿为橡胶密封

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2021-10-30 21:42:40

新能源汽车行业迎兼并潮

新能源汽车市场狂热依旧，但由于企业数量太多，处于小而散的状况。日前，工信部部长肖亚庆在国新办发布会上表示，鼓励新能源汽车企业兼并重组做大做强，进一步提高产业集中度。企查查数据显示，截至2021年9月15，我国“新能源汽车”相关企业现存35.2万家。2020年新注册成立的企业有8.2万家，同比增长了65.6%。今年1-8月共注册了10.7万家企业，同比增长了137.8%。将时间跨度拉长到近十年，可以看到我国新能源汽车行业的版图在不断扩大，同时新能源汽车企业的注册数量也在连年攀升。企查查数据显示

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