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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-05 23:46:01
浅谈台积电的涨价动作
一场肺炎疫情让产业出现严重的供需失衡,产业从去年3Q20航运及物流复苏后,开始集中下单、回补库存,使得8寸晶圆及12寸成熟制程一路满载至今,而一年多来,二级市场对“涨价”也早已无感,股价表现通常不会因为芯片或零组件缺货涨价而跟着翩翩起舞。 2020年底、2021年初以来,包括台系联电、力积电,以及陆系中芯国际、华虹半导体(港股),几乎全球各大晶圆代工厂都不断调涨报价,晶圆代工价可以说是逐季调涨,然而最有资格涨价的龙头台积电,却是连续数年都没有调涨过报价。 但就在上周,台积电通知全数IC设计客户,
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上海贝岭
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-05 23:18:39
调研|新能源车&锂电展望电话会纪要
转: 新能源车市预估 真锂研究预计的今年的中国电动汽车的量可能是会在 240 万辆之左右。今年的前 7 个月,统计数 据是 138 万辆多一点,大约 140 万了,剩下 5 个月的时间从 8 月到 12 月,每月以 20 万辆的销售 来推算,那么总量大概是 244 万辆,可能确实是会有一些保守,因为很多的机构券商机构都已经说到 280 到 300 万辆。 包括明年,其实真锂也相对会保守一些,明年只是预估在今年的基础上大概增长了 10%上下,也就是就是说大约 260-270 万辆左右。 为什么看法
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-05 01:04:39
纪要|电荒专家交流电话会纪要
两轮电荒的原因分析(2020年11月到2021年1月的第一波,2021年5-7月的第二波) 两轮电荒的原因有所差异,具体情况如下: 1、2020年年底开始的电荒主要是湖南、江西、浙江出现的局部电荒现象。湖南1月错峰限电195万千瓦时,江西需求侧相应59万千瓦时,错峰用电122万千瓦时,181万千瓦时的电力供应不足,四川江苏浙江也都有错峰用电的举措。2020年年底电荒的主要原因:(1)需求侧主要是由工业生产拉动的工业用电需求增加,湖南去年11月工业增加值7.4%,高于全国平均水平2pct,江西浙江
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内蒙华电
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-04 19:00:36
注意!这23家*ST公司预警财务退市风险
今年上半年,已有17家上市公司因触及面值退市、财务退市指标被强制退市! 2020年是退市新规执行的首个会计年度。根据新规,上市公司连续两年触及财务类指标即终止上市,因此2021年半年报也是观测上市公司退市风险的关键窗口。中证君注意到,以半年报数据前瞻,截至2021年末,在41家沪市*ST公司中,有23家可能触及净资产为负、“净利润+营业收入组合”的财务退市指标。 23家*ST公司半年报预警退市风险 当前,沪市风险警示板共有77家公司,其中,存在退市风险的*ST公司有41家。 按照退市新规,因财务
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退市中房
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-04 15:03:56
私密
9月4日:愿您们日富一日!
川金诺的预判,又是趋势主升的又一经典标的,一直跟踪,三次起爆点,三次波段大肉 这三波我都做了,第二波差强人意,第一和第三波都还可以,操作上还是有待改进,继续总结反思 简单回顾下: 以上就是川金诺的中期跟踪的回顾,个人认为52的位置,短期有可能成为一个阶段性高位,产业链还是高景气度,后续继续跟踪,这个波段这里也到一段落,后续继续跟踪,看是否还有继续向上的动力 经典的模式标还有之前的南大光电,东岳硅材,都是做过跟踪,并给出了目标价的,可以回顾下。我们期待找到下一个模式标,专注才是生产力 上周五板块涨
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-03 23:37:01
煤炭:内蒙古调价解读
“内蒙古强制下调价格至800元/吨” 源于内蒙古报价乱象丛生!也不无序。 其实,之前相关部门也约谈过榆林煤炭交易市场。均源于产地报价乱象,哄抬煤价。 1、打击产地哄抬煤价行为是合理的,并非强制恶意压价。 我国煤价的形成机制:我们煤价是由环渤海港口地区,作为我国最集中的煤炭集散周转地。煤炭供给端,不论产地,仅以煤质为依据;煤炭需求端,不论运距长短至上海、至广州,不论需求方电厂、煤化工,均以环渤海港口离岸价(FOB价)为依据。 为在买卖双方充分市场竞争,甚至包含进口煤因素,充分竞争后形成市场价格。
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ST平能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-03 08:05:05
晶科科技投资价值分析
时间:2021.8.29 核心逻辑:公司10年光伏电站开发经验及晶科能源的强大品牌优势奠定发展基础,十四五分布式光伏发展进入快车道带动公司商业模式升级,短中期看“轻资产、高周转、快增长”,长期看“强运维”。 多年积累打牢发展基础。公司是国内领先的光伏电站开发商,拥有10年光伏电站开发经验,2015年即进入光伏工商业分布式市场,在光伏电站的开发-运维有深厚积淀,同时拥有极强的渠道下沉优势和地推能力。(目前在手电站规模2.96GW,其中集中式2.14GW,分布式0.82GW;运维电站数量合计401座
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晶科科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-03 08:04:11
电网设备的三个投资方向
【特高压】 特高压为新能源外送主要方式。国网目前规划14.5期间新增跨省区输电能力7000万千瓦,15.5期间新增5000万千瓦。 从特高压推进进度来看:(1)2018年推出的尚未建成的线路,如白鹤滩-浙江直流等等,以及2020年推出的3条特高压直流,金上水电外送、陇东-山东、哈密-重庆。在14.5期间的建设会持续推进。(2)新线路:电网在青海、新疆、华中、东北等等相关地区的储备线路,有望在14.5期间推出,满足清洁能源基地电力外送,进一步延续特高压投资的持续性。 特高压核心设备相关企业(1)直
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国电南瑞
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-03 08:02:23
北京交易所来了!
北交所设立背景:设立北交所,是资本市场更好支持中小企业发展壮大的内在需要,是落实国家创新驱动发展战略的必然要求,是新形势下全面深化资本市场改革的重要举措。 北交所设立安排:北交所设立以现有的新三板精选层为基础,总体平移精选层各项基础制度,坚持北交所上市公司由创新层公司产生,我们预计新三板后续将形成“基础层——创新层——北交所”为主体的市场结构,且北交所上市公司将试点证券发行注册制。 新三板目前发展情况:截止9月2日,新三板共有挂牌公司7304家,其中基础层、创新层、精选层分别有公司5988、12
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广发证券
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-03 07:59:37
当前时点怎么看券商板块电话会纪要
【核心要点】 1、自上而下的观察,宏观、流动性与交易层面,券商板块的低估值吸引力愈发明显。1)市场对宏观经济普遍较为担忧,对于节点与拐点的判断更为后延,在此过程中,券商板块的自上而下的逻辑(尤其在宏观与流动性的支持方面)愈发明朗。2)市场结构方面,热门板块兑现欲望较强,大家形成“从高打低”共识,券商板块估值吸引力愈发明显。 2、核心构成公司和行业长期成长α的三个核心:财富管理、衍生品&资本中介和注册制下的投行产业链。1)财富管理进入黄金发展的十年,各个环节的价值链将深度收益:①对比海外,我国权益
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广发证券
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第一创业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-02 08:24:42
纪要|中联重科电话会纪要
1. 公司2021上半年经营情况? 2021年上半年公司的主营业务收入同比增长接近50%,明显领先于行业;主要原因在于均衡的产品结构,以及主营业务的供给处于市场领先水平。2020年我们做到了起重机龙头地位,2021年依然保持领先水平,同比增幅较大。在经营方面,原材料成本、市场竞争、国家景气度调节等多因素背景下,公司扣非归母利润同比增长30%。 在市场集中度较高的情况下,公司目前的领先地位是实力的展现;未来公司会通过相关多元化、国际化去开拓市场,不会牺牲经营质量来维持市场第一。 新兴板块合计占收入
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中联重科
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-02 08:21:45
整个产业,在最近行情,其实是从进入三季度以来,这三个月纠结对
整个产业,在最近行情,其实是从进入三季度以来,这三个月纠结对于中游看法,这个是主要看点,之前大家对上游分歧比较小,中游刚好处于一个真空期,所以产生行情波动很正常,中报披露之后,可以看到通过环比中报变化,可以说广发之前的逻辑得到验证,因此在看好整个行情大贝塔同时特别强调了在中游产业链依然有阿尔法机会,上游锂资源确实是一个阿尔法的环节,在整个中游产业链依然存在阿尔法的环节,我们认为之前所说的锂电原材料大宗化这个逻辑里面,产生的磷酸铁锂这条链和电解液的有机化这条链,我们看中游的环节,阿尔法是有技术创新
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-02 08:20:32
风电和光伏对原材料的需求量化模型
1. 时代大背景 能源改革势不可挡。当前全球的电力来源结构仍以化石能源为主,占比约60%;可再生能源占比约30%;核电占比约10%。我们认为,未来新能源占比增加势不可挡。 2. 两条产业链 风电和光伏。风电的根本原理是动能和电能的转换,其中利用磁场变换。涉及的原材料有:稀土磁材(镨钕镝铽),铜,铝,钢铁,混凝土,碳纤维和玻璃纤维等。光伏的技术工艺较多,不同的工艺路径涉及不同的原材料。重要的品种包括:银,铜,铟,镓,硒,二氧化硅,镉,碲,铝。其中铝主要用于框架。 3. 形象展示 需求量到底有多大?
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隆基绿能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-02 00:40:42
津膜科技困境反转,引入战投
津膜科技(300334.SZ)近日披露2021年上半年度业绩报告。报告期内,公司实现营业收入2.08亿元,同比增长28.49%;归属于上市公司股东的净利润为983.14万元,较上年同期亏损4162.51万元,同比扭亏为盈。 业绩变动,津膜科技表示,主要有以下两方面的原因:其一,国家对水资源保护、水污染治理的高度重视及政策大力支持,将刺激水处理行业的市场需求,为膜产业全面发展带来了战略性发展机遇;第二,公司实施以核心膜技术、膜产品为依托、构建互利共赢生态合作体系的新发展战略,多模式拓展销售合作渠道
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津膜科技
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浅谈台积电的涨价动作
一场肺炎疫情让产业出现严重的供需失衡,产业从去年3Q20航运及物流复苏后,开始集中下单、回补库存,使得8寸晶圆及12寸成熟制程一路满载至今,而一年多来,二级市场对“涨价”也早已无感,股价表现通常不会因为芯片或零组件缺货涨价而跟着翩翩起舞。 2020年底、2021年初以来,包括台系联电、力积电,以及陆系中芯国际、华虹半导体(港股),几乎全球各大晶圆代工厂都不断调涨报价,晶圆代工价可以说是逐季调涨,然而最有资格涨价的龙头台积电,却是连续数年都没有调涨过报价。 但就在上周,台积电通知全数IC设计客户,
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调研|新能源车&锂电展望电话会纪要
转: 新能源车市预估 真锂研究预计的今年的中国电动汽车的量可能是会在 240 万辆之左右。今年的前 7 个月,统计数 据是 138 万辆多一点,大约 140 万了,剩下 5 个月的时间从 8 月到 12 月,每月以 20 万辆的销售 来推算,那么总量大概是 244 万辆,可能确实是会有一些保守,因为很多的机构券商机构都已经说到 280 到 300 万辆。 包括明年,其实真锂也相对会保守一些,明年只是预估在今年的基础上大概增长了 10%上下,也就是就是说大约 260-270 万辆左右。 为什么看法
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纪要|电荒专家交流电话会纪要
两轮电荒的原因分析(2020年11月到2021年1月的第一波,2021年5-7月的第二波) 两轮电荒的原因有所差异,具体情况如下: 1、2020年年底开始的电荒主要是湖南、江西、浙江出现的局部电荒现象。湖南1月错峰限电195万千瓦时,江西需求侧相应59万千瓦时,错峰用电122万千瓦时,181万千瓦时的电力供应不足,四川江苏浙江也都有错峰用电的举措。2020年年底电荒的主要原因:(1)需求侧主要是由工业生产拉动的工业用电需求增加,湖南去年11月工业增加值7.4%,高于全国平均水平2pct,江西浙江
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注意!这23家*ST公司预警财务退市风险
今年上半年,已有17家上市公司因触及面值退市、财务退市指标被强制退市! 2020年是退市新规执行的首个会计年度。根据新规,上市公司连续两年触及财务类指标即终止上市,因此2021年半年报也是观测上市公司退市风险的关键窗口。中证君注意到,以半年报数据前瞻,截至2021年末,在41家沪市*ST公司中,有23家可能触及净资产为负、“净利润+营业收入组合”的财务退市指标。 23家*ST公司半年报预警退市风险 当前,沪市风险警示板共有77家公司,其中,存在退市风险的*ST公司有41家。 按照退市新规,因财务
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煤炭:内蒙古调价解读
“内蒙古强制下调价格至800元/吨” 源于内蒙古报价乱象丛生!也不无序。 其实,之前相关部门也约谈过榆林煤炭交易市场。均源于产地报价乱象,哄抬煤价。 1、打击产地哄抬煤价行为是合理的,并非强制恶意压价。 我国煤价的形成机制:我们煤价是由环渤海港口地区,作为我国最集中的煤炭集散周转地。煤炭供给端,不论产地,仅以煤质为依据;煤炭需求端,不论运距长短至上海、至广州,不论需求方电厂、煤化工,均以环渤海港口离岸价(FOB价)为依据。 为在买卖双方充分市场竞争,甚至包含进口煤因素,充分竞争后形成市场价格。
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晶科科技投资价值分析
时间:2021.8.29 核心逻辑:公司10年光伏电站开发经验及晶科能源的强大品牌优势奠定发展基础,十四五分布式光伏发展进入快车道带动公司商业模式升级,短中期看“轻资产、高周转、快增长”,长期看“强运维”。 多年积累打牢发展基础。公司是国内领先的光伏电站开发商,拥有10年光伏电站开发经验,2015年即进入光伏工商业分布式市场,在光伏电站的开发-运维有深厚积淀,同时拥有极强的渠道下沉优势和地推能力。(目前在手电站规模2.96GW,其中集中式2.14GW,分布式0.82GW;运维电站数量合计401座
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晶科科技
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2021-09-03 08:04:11
电网设备的三个投资方向
【特高压】 特高压为新能源外送主要方式。国网目前规划14.5期间新增跨省区输电能力7000万千瓦,15.5期间新增5000万千瓦。 从特高压推进进度来看:(1)2018年推出的尚未建成的线路,如白鹤滩-浙江直流等等,以及2020年推出的3条特高压直流,金上水电外送、陇东-山东、哈密-重庆。在14.5期间的建设会持续推进。(2)新线路:电网在青海、新疆、华中、东北等等相关地区的储备线路,有望在14.5期间推出,满足清洁能源基地电力外送,进一步延续特高压投资的持续性。 特高压核心设备相关企业(1)直
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2021-09-03 08:02:23
北京交易所来了!
北交所设立背景:设立北交所,是资本市场更好支持中小企业发展壮大的内在需要,是落实国家创新驱动发展战略的必然要求,是新形势下全面深化资本市场改革的重要举措。 北交所设立安排:北交所设立以现有的新三板精选层为基础,总体平移精选层各项基础制度,坚持北交所上市公司由创新层公司产生,我们预计新三板后续将形成“基础层——创新层——北交所”为主体的市场结构,且北交所上市公司将试点证券发行注册制。 新三板目前发展情况:截止9月2日,新三板共有挂牌公司7304家,其中基础层、创新层、精选层分别有公司5988、12
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当前时点怎么看券商板块电话会纪要
【核心要点】 1、自上而下的观察,宏观、流动性与交易层面,券商板块的低估值吸引力愈发明显。1)市场对宏观经济普遍较为担忧,对于节点与拐点的判断更为后延,在此过程中,券商板块的自上而下的逻辑(尤其在宏观与流动性的支持方面)愈发明朗。2)市场结构方面,热门板块兑现欲望较强,大家形成“从高打低”共识,券商板块估值吸引力愈发明显。 2、核心构成公司和行业长期成长α的三个核心:财富管理、衍生品&资本中介和注册制下的投行产业链。1)财富管理进入黄金发展的十年,各个环节的价值链将深度收益:①对比海外,我国权益
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1. 公司2021上半年经营情况? 2021年上半年公司的主营业务收入同比增长接近50%,明显领先于行业;主要原因在于均衡的产品结构,以及主营业务的供给处于市场领先水平。2020年我们做到了起重机龙头地位,2021年依然保持领先水平,同比增幅较大。在经营方面,原材料成本、市场竞争、国家景气度调节等多因素背景下,公司扣非归母利润同比增长30%。 在市场集中度较高的情况下,公司目前的领先地位是实力的展现;未来公司会通过相关多元化、国际化去开拓市场,不会牺牲经营质量来维持市场第一。 新兴板块合计占收入
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整个产业,在最近行情,其实是从进入三季度以来,这三个月纠结对
整个产业,在最近行情,其实是从进入三季度以来,这三个月纠结对于中游看法,这个是主要看点,之前大家对上游分歧比较小,中游刚好处于一个真空期,所以产生行情波动很正常,中报披露之后,可以看到通过环比中报变化,可以说广发之前的逻辑得到验证,因此在看好整个行情大贝塔同时特别强调了在中游产业链依然有阿尔法机会,上游锂资源确实是一个阿尔法的环节,在整个中游产业链依然存在阿尔法的环节,我们认为之前所说的锂电原材料大宗化这个逻辑里面,产生的磷酸铁锂这条链和电解液的有机化这条链,我们看中游的环节,阿尔法是有技术创新
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风电和光伏对原材料的需求量化模型
1. 时代大背景 能源改革势不可挡。当前全球的电力来源结构仍以化石能源为主,占比约60%;可再生能源占比约30%;核电占比约10%。我们认为,未来新能源占比增加势不可挡。 2. 两条产业链 风电和光伏。风电的根本原理是动能和电能的转换,其中利用磁场变换。涉及的原材料有:稀土磁材(镨钕镝铽),铜,铝,钢铁,混凝土,碳纤维和玻璃纤维等。光伏的技术工艺较多,不同的工艺路径涉及不同的原材料。重要的品种包括:银,铜,铟,镓,硒,二氧化硅,镉,碲,铝。其中铝主要用于框架。 3. 形象展示 需求量到底有多大?
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津膜科技困境反转,引入战投
津膜科技(300334.SZ)近日披露2021年上半年度业绩报告。报告期内,公司实现营业收入2.08亿元,同比增长28.49%;归属于上市公司股东的净利润为983.14万元,较上年同期亏损4162.51万元,同比扭亏为盈。 业绩变动,津膜科技表示,主要有以下两方面的原因:其一,国家对水资源保护、水污染治理的高度重视及政策大力支持,将刺激水处理行业的市场需求,为膜产业全面发展带来了战略性发展机遇;第二,公司实施以核心膜技术、膜产品为依托、构建互利共赢生态合作体系的新发展战略,多模式拓展销售合作渠道
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一场肺炎疫情让产业出现严重的供需失衡,产业从去年3Q20航运及物流复苏后,开始集中下单、回补库存,使得8寸晶圆及12寸成熟制程一路满载至今,而一年多来,二级市场对“涨价”也早已无感,股价表现通常不会因为芯片或零组件缺货涨价而跟着翩翩起舞。 2020年底、2021年初以来,包括台系联电、力积电,以及陆系中芯国际、华虹半导体(港股),几乎全球各大晶圆代工厂都不断调涨报价,晶圆代工价可以说是逐季调涨,然而最有资格涨价的龙头台积电,却是连续数年都没有调涨过报价。 但就在上周,台积电通知全数IC设计客户,
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2021-09-05 23:18:39
调研|新能源车&锂电展望电话会纪要
转: 新能源车市预估 真锂研究预计的今年的中国电动汽车的量可能是会在 240 万辆之左右。今年的前 7 个月,统计数 据是 138 万辆多一点,大约 140 万了,剩下 5 个月的时间从 8 月到 12 月,每月以 20 万辆的销售 来推算,那么总量大概是 244 万辆,可能确实是会有一些保守,因为很多的机构券商机构都已经说到 280 到 300 万辆。 包括明年,其实真锂也相对会保守一些,明年只是预估在今年的基础上大概增长了 10%上下,也就是就是说大约 260-270 万辆左右。 为什么看法
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-05 01:04:39
纪要|电荒专家交流电话会纪要
两轮电荒的原因分析(2020年11月到2021年1月的第一波,2021年5-7月的第二波) 两轮电荒的原因有所差异,具体情况如下: 1、2020年年底开始的电荒主要是湖南、江西、浙江出现的局部电荒现象。湖南1月错峰限电195万千瓦时,江西需求侧相应59万千瓦时,错峰用电122万千瓦时,181万千瓦时的电力供应不足,四川江苏浙江也都有错峰用电的举措。2020年年底电荒的主要原因:(1)需求侧主要是由工业生产拉动的工业用电需求增加,湖南去年11月工业增加值7.4%,高于全国平均水平2pct,江西浙江
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内蒙华电
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2021-09-04 19:00:36
注意!这23家*ST公司预警财务退市风险
今年上半年,已有17家上市公司因触及面值退市、财务退市指标被强制退市! 2020年是退市新规执行的首个会计年度。根据新规,上市公司连续两年触及财务类指标即终止上市,因此2021年半年报也是观测上市公司退市风险的关键窗口。中证君注意到,以半年报数据前瞻,截至2021年末,在41家沪市*ST公司中,有23家可能触及净资产为负、“净利润+营业收入组合”的财务退市指标。 23家*ST公司半年报预警退市风险 当前,沪市风险警示板共有77家公司,其中,存在退市风险的*ST公司有41家。 按照退市新规,因财务
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退市中房
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2021-09-04 15:03:56
私密
9月4日:愿您们日富一日!
川金诺的预判,又是趋势主升的又一经典标的,一直跟踪,三次起爆点,三次波段大肉 这三波我都做了,第二波差强人意,第一和第三波都还可以,操作上还是有待改进,继续总结反思 简单回顾下: 以上就是川金诺的中期跟踪的回顾,个人认为52的位置,短期有可能成为一个阶段性高位,产业链还是高景气度,后续继续跟踪,这个波段这里也到一段落,后续继续跟踪,看是否还有继续向上的动力 经典的模式标还有之前的南大光电,东岳硅材,都是做过跟踪,并给出了目标价的,可以回顾下。我们期待找到下一个模式标,专注才是生产力 上周五板块涨
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贵州茅台
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2021-09-03 23:37:01
煤炭:内蒙古调价解读
“内蒙古强制下调价格至800元/吨” 源于内蒙古报价乱象丛生!也不无序。 其实,之前相关部门也约谈过榆林煤炭交易市场。均源于产地报价乱象,哄抬煤价。 1、打击产地哄抬煤价行为是合理的,并非强制恶意压价。 我国煤价的形成机制:我们煤价是由环渤海港口地区,作为我国最集中的煤炭集散周转地。煤炭供给端,不论产地,仅以煤质为依据;煤炭需求端,不论运距长短至上海、至广州,不论需求方电厂、煤化工,均以环渤海港口离岸价(FOB价)为依据。 为在买卖双方充分市场竞争,甚至包含进口煤因素,充分竞争后形成市场价格。
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ST平能
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2021-09-03 08:05:05
晶科科技投资价值分析
时间:2021.8.29 核心逻辑:公司10年光伏电站开发经验及晶科能源的强大品牌优势奠定发展基础,十四五分布式光伏发展进入快车道带动公司商业模式升级,短中期看“轻资产、高周转、快增长”,长期看“强运维”。 多年积累打牢发展基础。公司是国内领先的光伏电站开发商,拥有10年光伏电站开发经验,2015年即进入光伏工商业分布式市场,在光伏电站的开发-运维有深厚积淀,同时拥有极强的渠道下沉优势和地推能力。(目前在手电站规模2.96GW,其中集中式2.14GW,分布式0.82GW;运维电站数量合计401座
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晶科科技
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2021-09-03 08:04:11
电网设备的三个投资方向
【特高压】 特高压为新能源外送主要方式。国网目前规划14.5期间新增跨省区输电能力7000万千瓦,15.5期间新增5000万千瓦。 从特高压推进进度来看:(1)2018年推出的尚未建成的线路,如白鹤滩-浙江直流等等,以及2020年推出的3条特高压直流,金上水电外送、陇东-山东、哈密-重庆。在14.5期间的建设会持续推进。(2)新线路:电网在青海、新疆、华中、东北等等相关地区的储备线路,有望在14.5期间推出,满足清洁能源基地电力外送,进一步延续特高压投资的持续性。 特高压核心设备相关企业(1)直
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国电南瑞
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2021-09-03 08:02:23
北京交易所来了!
北交所设立背景:设立北交所,是资本市场更好支持中小企业发展壮大的内在需要,是落实国家创新驱动发展战略的必然要求,是新形势下全面深化资本市场改革的重要举措。 北交所设立安排:北交所设立以现有的新三板精选层为基础,总体平移精选层各项基础制度,坚持北交所上市公司由创新层公司产生,我们预计新三板后续将形成“基础层——创新层——北交所”为主体的市场结构,且北交所上市公司将试点证券发行注册制。 新三板目前发展情况:截止9月2日,新三板共有挂牌公司7304家,其中基础层、创新层、精选层分别有公司5988、12
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广发证券
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2021-09-03 07:59:37
当前时点怎么看券商板块电话会纪要
【核心要点】 1、自上而下的观察,宏观、流动性与交易层面,券商板块的低估值吸引力愈发明显。1)市场对宏观经济普遍较为担忧,对于节点与拐点的判断更为后延,在此过程中,券商板块的自上而下的逻辑(尤其在宏观与流动性的支持方面)愈发明朗。2)市场结构方面,热门板块兑现欲望较强,大家形成“从高打低”共识,券商板块估值吸引力愈发明显。 2、核心构成公司和行业长期成长α的三个核心:财富管理、衍生品&资本中介和注册制下的投行产业链。1)财富管理进入黄金发展的十年,各个环节的价值链将深度收益:①对比海外,我国权益
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广发证券
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第一创业
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2021-09-02 08:24:42
纪要|中联重科电话会纪要
1. 公司2021上半年经营情况? 2021年上半年公司的主营业务收入同比增长接近50%,明显领先于行业;主要原因在于均衡的产品结构,以及主营业务的供给处于市场领先水平。2020年我们做到了起重机龙头地位,2021年依然保持领先水平,同比增幅较大。在经营方面,原材料成本、市场竞争、国家景气度调节等多因素背景下,公司扣非归母利润同比增长30%。 在市场集中度较高的情况下,公司目前的领先地位是实力的展现;未来公司会通过相关多元化、国际化去开拓市场,不会牺牲经营质量来维持市场第一。 新兴板块合计占收入
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中联重科
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2021-09-02 08:21:45
整个产业,在最近行情,其实是从进入三季度以来,这三个月纠结对
整个产业,在最近行情,其实是从进入三季度以来,这三个月纠结对于中游看法,这个是主要看点,之前大家对上游分歧比较小,中游刚好处于一个真空期,所以产生行情波动很正常,中报披露之后,可以看到通过环比中报变化,可以说广发之前的逻辑得到验证,因此在看好整个行情大贝塔同时特别强调了在中游产业链依然有阿尔法机会,上游锂资源确实是一个阿尔法的环节,在整个中游产业链依然存在阿尔法的环节,我们认为之前所说的锂电原材料大宗化这个逻辑里面,产生的磷酸铁锂这条链和电解液的有机化这条链,我们看中游的环节,阿尔法是有技术创新
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宁德时代
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2021-09-02 08:20:32
风电和光伏对原材料的需求量化模型
1. 时代大背景 能源改革势不可挡。当前全球的电力来源结构仍以化石能源为主,占比约60%;可再生能源占比约30%;核电占比约10%。我们认为,未来新能源占比增加势不可挡。 2. 两条产业链 风电和光伏。风电的根本原理是动能和电能的转换,其中利用磁场变换。涉及的原材料有:稀土磁材(镨钕镝铽),铜,铝,钢铁,混凝土,碳纤维和玻璃纤维等。光伏的技术工艺较多,不同的工艺路径涉及不同的原材料。重要的品种包括:银,铜,铟,镓,硒,二氧化硅,镉,碲,铝。其中铝主要用于框架。 3. 形象展示 需求量到底有多大?
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2021-09-02 00:40:42
津膜科技困境反转,引入战投
津膜科技(300334.SZ)近日披露2021年上半年度业绩报告。报告期内,公司实现营业收入2.08亿元,同比增长28.49%;归属于上市公司股东的净利润为983.14万元,较上年同期亏损4162.51万元,同比扭亏为盈。 业绩变动,津膜科技表示,主要有以下两方面的原因:其一,国家对水资源保护、水污染治理的高度重视及政策大力支持,将刺激水处理行业的市场需求,为膜产业全面发展带来了战略性发展机遇;第二,公司实施以核心膜技术、膜产品为依托、构建互利共赢生态合作体系的新发展战略,多模式拓展销售合作渠道
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津膜科技
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2021-09-05 23:46:01
浅谈台积电的涨价动作
一场肺炎疫情让产业出现严重的供需失衡,产业从去年3Q20航运及物流复苏后,开始集中下单、回补库存,使得8寸晶圆及12寸成熟制程一路满载至今,而一年多来,二级市场对“涨价”也早已无感,股价表现通常不会因为芯片或零组件缺货涨价而跟着翩翩起舞。 2020年底、2021年初以来,包括台系联电、力积电,以及陆系中芯国际、华虹半导体(港股),几乎全球各大晶圆代工厂都不断调涨报价,晶圆代工价可以说是逐季调涨,然而最有资格涨价的龙头台积电,却是连续数年都没有调涨过报价。 但就在上周,台积电通知全数IC设计客户,
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上海贝岭
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调研|新能源车&锂电展望电话会纪要
转: 新能源车市预估 真锂研究预计的今年的中国电动汽车的量可能是会在 240 万辆之左右。今年的前 7 个月,统计数 据是 138 万辆多一点,大约 140 万了,剩下 5 个月的时间从 8 月到 12 月,每月以 20 万辆的销售 来推算,那么总量大概是 244 万辆,可能确实是会有一些保守,因为很多的机构券商机构都已经说到 280 到 300 万辆。 包括明年,其实真锂也相对会保守一些,明年只是预估在今年的基础上大概增长了 10%上下,也就是就是说大约 260-270 万辆左右。 为什么看法
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纪要|电荒专家交流电话会纪要
两轮电荒的原因分析(2020年11月到2021年1月的第一波,2021年5-7月的第二波) 两轮电荒的原因有所差异,具体情况如下: 1、2020年年底开始的电荒主要是湖南、江西、浙江出现的局部电荒现象。湖南1月错峰限电195万千瓦时,江西需求侧相应59万千瓦时,错峰用电122万千瓦时,181万千瓦时的电力供应不足,四川江苏浙江也都有错峰用电的举措。2020年年底电荒的主要原因:(1)需求侧主要是由工业生产拉动的工业用电需求增加,湖南去年11月工业增加值7.4%,高于全国平均水平2pct,江西浙江
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注意!这23家*ST公司预警财务退市风险
今年上半年,已有17家上市公司因触及面值退市、财务退市指标被强制退市! 2020年是退市新规执行的首个会计年度。根据新规,上市公司连续两年触及财务类指标即终止上市,因此2021年半年报也是观测上市公司退市风险的关键窗口。中证君注意到,以半年报数据前瞻,截至2021年末,在41家沪市*ST公司中,有23家可能触及净资产为负、“净利润+营业收入组合”的财务退市指标。 23家*ST公司半年报预警退市风险 当前,沪市风险警示板共有77家公司,其中,存在退市风险的*ST公司有41家。 按照退市新规,因财务
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川金诺的预判,又是趋势主升的又一经典标的,一直跟踪,三次起爆点,三次波段大肉 这三波我都做了,第二波差强人意,第一和第三波都还可以,操作上还是有待改进,继续总结反思 简单回顾下: 以上就是川金诺的中期跟踪的回顾,个人认为52的位置,短期有可能成为一个阶段性高位,产业链还是高景气度,后续继续跟踪,这个波段这里也到一段落,后续继续跟踪,看是否还有继续向上的动力 经典的模式标还有之前的南大光电,东岳硅材,都是做过跟踪,并给出了目标价的,可以回顾下。我们期待找到下一个模式标,专注才是生产力 上周五板块涨
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煤炭:内蒙古调价解读
“内蒙古强制下调价格至800元/吨” 源于内蒙古报价乱象丛生!也不无序。 其实,之前相关部门也约谈过榆林煤炭交易市场。均源于产地报价乱象,哄抬煤价。 1、打击产地哄抬煤价行为是合理的,并非强制恶意压价。 我国煤价的形成机制:我们煤价是由环渤海港口地区,作为我国最集中的煤炭集散周转地。煤炭供给端,不论产地,仅以煤质为依据;煤炭需求端,不论运距长短至上海、至广州,不论需求方电厂、煤化工,均以环渤海港口离岸价(FOB价)为依据。 为在买卖双方充分市场竞争,甚至包含进口煤因素,充分竞争后形成市场价格。
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晶科科技投资价值分析
时间:2021.8.29 核心逻辑:公司10年光伏电站开发经验及晶科能源的强大品牌优势奠定发展基础,十四五分布式光伏发展进入快车道带动公司商业模式升级,短中期看“轻资产、高周转、快增长”,长期看“强运维”。 多年积累打牢发展基础。公司是国内领先的光伏电站开发商,拥有10年光伏电站开发经验,2015年即进入光伏工商业分布式市场,在光伏电站的开发-运维有深厚积淀,同时拥有极强的渠道下沉优势和地推能力。(目前在手电站规模2.96GW,其中集中式2.14GW,分布式0.82GW;运维电站数量合计401座
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电网设备的三个投资方向
【特高压】 特高压为新能源外送主要方式。国网目前规划14.5期间新增跨省区输电能力7000万千瓦,15.5期间新增5000万千瓦。 从特高压推进进度来看:(1)2018年推出的尚未建成的线路,如白鹤滩-浙江直流等等,以及2020年推出的3条特高压直流,金上水电外送、陇东-山东、哈密-重庆。在14.5期间的建设会持续推进。(2)新线路:电网在青海、新疆、华中、东北等等相关地区的储备线路,有望在14.5期间推出,满足清洁能源基地电力外送,进一步延续特高压投资的持续性。 特高压核心设备相关企业(1)直
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北京交易所来了!
北交所设立背景:设立北交所,是资本市场更好支持中小企业发展壮大的内在需要,是落实国家创新驱动发展战略的必然要求,是新形势下全面深化资本市场改革的重要举措。 北交所设立安排:北交所设立以现有的新三板精选层为基础,总体平移精选层各项基础制度,坚持北交所上市公司由创新层公司产生,我们预计新三板后续将形成“基础层——创新层——北交所”为主体的市场结构,且北交所上市公司将试点证券发行注册制。 新三板目前发展情况:截止9月2日,新三板共有挂牌公司7304家,其中基础层、创新层、精选层分别有公司5988、12
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【核心要点】 1、自上而下的观察,宏观、流动性与交易层面,券商板块的低估值吸引力愈发明显。1)市场对宏观经济普遍较为担忧,对于节点与拐点的判断更为后延,在此过程中,券商板块的自上而下的逻辑(尤其在宏观与流动性的支持方面)愈发明朗。2)市场结构方面,热门板块兑现欲望较强,大家形成“从高打低”共识,券商板块估值吸引力愈发明显。 2、核心构成公司和行业长期成长α的三个核心:财富管理、衍生品&资本中介和注册制下的投行产业链。1)财富管理进入黄金发展的十年,各个环节的价值链将深度收益:①对比海外,我国权益
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1. 公司2021上半年经营情况? 2021年上半年公司的主营业务收入同比增长接近50%,明显领先于行业;主要原因在于均衡的产品结构,以及主营业务的供给处于市场领先水平。2020年我们做到了起重机龙头地位,2021年依然保持领先水平,同比增幅较大。在经营方面,原材料成本、市场竞争、国家景气度调节等多因素背景下,公司扣非归母利润同比增长30%。 在市场集中度较高的情况下,公司目前的领先地位是实力的展现;未来公司会通过相关多元化、国际化去开拓市场,不会牺牲经营质量来维持市场第一。 新兴板块合计占收入
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整个产业,在最近行情,其实是从进入三季度以来,这三个月纠结对
整个产业,在最近行情,其实是从进入三季度以来,这三个月纠结对于中游看法,这个是主要看点,之前大家对上游分歧比较小,中游刚好处于一个真空期,所以产生行情波动很正常,中报披露之后,可以看到通过环比中报变化,可以说广发之前的逻辑得到验证,因此在看好整个行情大贝塔同时特别强调了在中游产业链依然有阿尔法机会,上游锂资源确实是一个阿尔法的环节,在整个中游产业链依然存在阿尔法的环节,我们认为之前所说的锂电原材料大宗化这个逻辑里面,产生的磷酸铁锂这条链和电解液的有机化这条链,我们看中游的环节,阿尔法是有技术创新
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风电和光伏对原材料的需求量化模型
1. 时代大背景 能源改革势不可挡。当前全球的电力来源结构仍以化石能源为主,占比约60%;可再生能源占比约30%;核电占比约10%。我们认为,未来新能源占比增加势不可挡。 2. 两条产业链 风电和光伏。风电的根本原理是动能和电能的转换,其中利用磁场变换。涉及的原材料有:稀土磁材(镨钕镝铽),铜,铝,钢铁,混凝土,碳纤维和玻璃纤维等。光伏的技术工艺较多,不同的工艺路径涉及不同的原材料。重要的品种包括:银,铜,铟,镓,硒,二氧化硅,镉,碲,铝。其中铝主要用于框架。 3. 形象展示 需求量到底有多大?
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津膜科技困境反转,引入战投
津膜科技(300334.SZ)近日披露2021年上半年度业绩报告。报告期内,公司实现营业收入2.08亿元,同比增长28.49%;归属于上市公司股东的净利润为983.14万元,较上年同期亏损4162.51万元,同比扭亏为盈。 业绩变动,津膜科技表示,主要有以下两方面的原因:其一,国家对水资源保护、水污染治理的高度重视及政策大力支持,将刺激水处理行业的市场需求,为膜产业全面发展带来了战略性发展机遇;第二,公司实施以核心膜技术、膜产品为依托、构建互利共赢生态合作体系的新发展战略,多模式拓展销售合作渠道
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一场肺炎疫情让产业出现严重的供需失衡,产业从去年3Q20航运及物流复苏后,开始集中下单、回补库存,使得8寸晶圆及12寸成熟制程一路满载至今,而一年多来,二级市场对“涨价”也早已无感,股价表现通常不会因为芯片或零组件缺货涨价而跟着翩翩起舞。 2020年底、2021年初以来,包括台系联电、力积电,以及陆系中芯国际、华虹半导体(港股),几乎全球各大晶圆代工厂都不断调涨报价,晶圆代工价可以说是逐季调涨,然而最有资格涨价的龙头台积电,却是连续数年都没有调涨过报价。 但就在上周,台积电通知全数IC设计客户,
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两轮电荒的原因分析(2020年11月到2021年1月的第一波,2021年5-7月的第二波) 两轮电荒的原因有所差异,具体情况如下: 1、2020年年底开始的电荒主要是湖南、江西、浙江出现的局部电荒现象。湖南1月错峰限电195万千瓦时,江西需求侧相应59万千瓦时,错峰用电122万千瓦时,181万千瓦时的电力供应不足,四川江苏浙江也都有错峰用电的举措。2020年年底电荒的主要原因:(1)需求侧主要是由工业生产拉动的工业用电需求增加,湖南去年11月工业增加值7.4%,高于全国平均水平2pct,江西浙江
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2021-09-04 19:00:36
注意!这23家*ST公司预警财务退市风险
今年上半年,已有17家上市公司因触及面值退市、财务退市指标被强制退市! 2020年是退市新规执行的首个会计年度。根据新规,上市公司连续两年触及财务类指标即终止上市,因此2021年半年报也是观测上市公司退市风险的关键窗口。中证君注意到,以半年报数据前瞻,截至2021年末,在41家沪市*ST公司中,有23家可能触及净资产为负、“净利润+营业收入组合”的财务退市指标。 23家*ST公司半年报预警退市风险 当前,沪市风险警示板共有77家公司,其中,存在退市风险的*ST公司有41家。 按照退市新规,因财务
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退市中房
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-04 15:03:56
私密
9月4日:愿您们日富一日!
川金诺的预判,又是趋势主升的又一经典标的,一直跟踪,三次起爆点,三次波段大肉 这三波我都做了,第二波差强人意,第一和第三波都还可以,操作上还是有待改进,继续总结反思 简单回顾下: 以上就是川金诺的中期跟踪的回顾,个人认为52的位置,短期有可能成为一个阶段性高位,产业链还是高景气度,后续继续跟踪,这个波段这里也到一段落,后续继续跟踪,看是否还有继续向上的动力 经典的模式标还有之前的南大光电,东岳硅材,都是做过跟踪,并给出了目标价的,可以回顾下。我们期待找到下一个模式标,专注才是生产力 上周五板块涨
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-03 23:37:01
煤炭:内蒙古调价解读
“内蒙古强制下调价格至800元/吨” 源于内蒙古报价乱象丛生!也不无序。 其实,之前相关部门也约谈过榆林煤炭交易市场。均源于产地报价乱象,哄抬煤价。 1、打击产地哄抬煤价行为是合理的,并非强制恶意压价。 我国煤价的形成机制:我们煤价是由环渤海港口地区,作为我国最集中的煤炭集散周转地。煤炭供给端,不论产地,仅以煤质为依据;煤炭需求端,不论运距长短至上海、至广州,不论需求方电厂、煤化工,均以环渤海港口离岸价(FOB价)为依据。 为在买卖双方充分市场竞争,甚至包含进口煤因素,充分竞争后形成市场价格。
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ST平能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-03 08:05:05
晶科科技投资价值分析
时间:2021.8.29 核心逻辑:公司10年光伏电站开发经验及晶科能源的强大品牌优势奠定发展基础,十四五分布式光伏发展进入快车道带动公司商业模式升级,短中期看“轻资产、高周转、快增长”,长期看“强运维”。 多年积累打牢发展基础。公司是国内领先的光伏电站开发商,拥有10年光伏电站开发经验,2015年即进入光伏工商业分布式市场,在光伏电站的开发-运维有深厚积淀,同时拥有极强的渠道下沉优势和地推能力。(目前在手电站规模2.96GW,其中集中式2.14GW,分布式0.82GW;运维电站数量合计401座
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晶科科技
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2021-09-03 08:04:11
电网设备的三个投资方向
【特高压】 特高压为新能源外送主要方式。国网目前规划14.5期间新增跨省区输电能力7000万千瓦,15.5期间新增5000万千瓦。 从特高压推进进度来看:(1)2018年推出的尚未建成的线路,如白鹤滩-浙江直流等等,以及2020年推出的3条特高压直流,金上水电外送、陇东-山东、哈密-重庆。在14.5期间的建设会持续推进。(2)新线路:电网在青海、新疆、华中、东北等等相关地区的储备线路,有望在14.5期间推出,满足清洁能源基地电力外送,进一步延续特高压投资的持续性。 特高压核心设备相关企业(1)直
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国电南瑞
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-03 08:02:23
北京交易所来了!
北交所设立背景:设立北交所,是资本市场更好支持中小企业发展壮大的内在需要,是落实国家创新驱动发展战略的必然要求,是新形势下全面深化资本市场改革的重要举措。 北交所设立安排:北交所设立以现有的新三板精选层为基础,总体平移精选层各项基础制度,坚持北交所上市公司由创新层公司产生,我们预计新三板后续将形成“基础层——创新层——北交所”为主体的市场结构,且北交所上市公司将试点证券发行注册制。 新三板目前发展情况:截止9月2日,新三板共有挂牌公司7304家,其中基础层、创新层、精选层分别有公司5988、12
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广发证券
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中线波段的公社达人
2021-09-03 07:59:37
当前时点怎么看券商板块电话会纪要
【核心要点】 1、自上而下的观察,宏观、流动性与交易层面,券商板块的低估值吸引力愈发明显。1)市场对宏观经济普遍较为担忧,对于节点与拐点的判断更为后延,在此过程中,券商板块的自上而下的逻辑(尤其在宏观与流动性的支持方面)愈发明朗。2)市场结构方面,热门板块兑现欲望较强,大家形成“从高打低”共识,券商板块估值吸引力愈发明显。 2、核心构成公司和行业长期成长α的三个核心:财富管理、衍生品&资本中介和注册制下的投行产业链。1)财富管理进入黄金发展的十年,各个环节的价值链将深度收益:①对比海外,我国权益
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广发证券
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第一创业
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2021-09-02 08:24:42
纪要|中联重科电话会纪要
1. 公司2021上半年经营情况? 2021年上半年公司的主营业务收入同比增长接近50%,明显领先于行业;主要原因在于均衡的产品结构,以及主营业务的供给处于市场领先水平。2020年我们做到了起重机龙头地位,2021年依然保持领先水平,同比增幅较大。在经营方面,原材料成本、市场竞争、国家景气度调节等多因素背景下,公司扣非归母利润同比增长30%。 在市场集中度较高的情况下,公司目前的领先地位是实力的展现;未来公司会通过相关多元化、国际化去开拓市场,不会牺牲经营质量来维持市场第一。 新兴板块合计占收入
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中联重科
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-02 08:21:45
整个产业,在最近行情,其实是从进入三季度以来,这三个月纠结对
整个产业,在最近行情,其实是从进入三季度以来,这三个月纠结对于中游看法,这个是主要看点,之前大家对上游分歧比较小,中游刚好处于一个真空期,所以产生行情波动很正常,中报披露之后,可以看到通过环比中报变化,可以说广发之前的逻辑得到验证,因此在看好整个行情大贝塔同时特别强调了在中游产业链依然有阿尔法机会,上游锂资源确实是一个阿尔法的环节,在整个中游产业链依然存在阿尔法的环节,我们认为之前所说的锂电原材料大宗化这个逻辑里面,产生的磷酸铁锂这条链和电解液的有机化这条链,我们看中游的环节,阿尔法是有技术创新
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宁德时代
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2021-09-02 08:20:32
风电和光伏对原材料的需求量化模型
1. 时代大背景 能源改革势不可挡。当前全球的电力来源结构仍以化石能源为主,占比约60%;可再生能源占比约30%;核电占比约10%。我们认为,未来新能源占比增加势不可挡。 2. 两条产业链 风电和光伏。风电的根本原理是动能和电能的转换,其中利用磁场变换。涉及的原材料有:稀土磁材(镨钕镝铽),铜,铝,钢铁,混凝土,碳纤维和玻璃纤维等。光伏的技术工艺较多,不同的工艺路径涉及不同的原材料。重要的品种包括:银,铜,铟,镓,硒,二氧化硅,镉,碲,铝。其中铝主要用于框架。 3. 形象展示 需求量到底有多大?
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隆基绿能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-02 00:40:42
津膜科技困境反转,引入战投
津膜科技(300334.SZ)近日披露2021年上半年度业绩报告。报告期内,公司实现营业收入2.08亿元,同比增长28.49%;归属于上市公司股东的净利润为983.14万元,较上年同期亏损4162.51万元,同比扭亏为盈。 业绩变动,津膜科技表示,主要有以下两方面的原因:其一,国家对水资源保护、水污染治理的高度重视及政策大力支持,将刺激水处理行业的市场需求,为膜产业全面发展带来了战略性发展机遇;第二,公司实施以核心膜技术、膜产品为依托、构建互利共赢生态合作体系的新发展战略,多模式拓展销售合作渠道
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津膜科技
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