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选对股买对时
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-01 10:28:39
白酒消费税传言梳理
不知为何又在传白酒消费税的传言。当股价下跌的时候,一起消息都是利空,各种传言和担心就都冒出来了。但逻辑不必跟着股价走,白酒也还是那个白酒。
有道云笔记
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-01 10:24:24
三安光电
事件:2021年7月29日,公司发布2021年半年度报告,上半年公司共实现营业总收入61.14亿元,同比增长71.38%,单季度营业收入创造历史新高;实现归母净利润8.84亿元,比上年同期增长39.18%。 下游需求旺盛,行业迎来新一轮景气周期。一方面,随着疫情企稳,相关商业活动及体育赛事重启,全球消费回暖带动LED相关产品需求提升;另一方面,公司LED业务下游应用广泛,新型应用场景增长迅速:1.北美大麻种植合法化叠加新冠疫情导致食物、药品短缺,使得LED植物照明产品成为增长最快的照明应用领域之
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三安光电
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-31 23:35:52
纪要|分布式光伏市场近况解读电话会纪要
核心结论: (1)上半年情况:光伏新增装机14GW,同增22%,其中户用同增180%、工商业分布式同增24%、地面电站同降26%,地面与分布式的装机比例从去年的6:4调整到4:6。 (2)地面电站:7月定标价1.8-1.85元,除个别案例外大多在1.8元以上;按照6%的收益率,全国仅45%左右的地方可以投资。 (3)分布式:截至3月底分布式累计81GW,其中户用21GW、工商业60GW;已经出现价格下降趋势,前段时间二三线企业交易价格1.7元左右;户用增长较快主要源于政策支持,今年装到20GW没
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森特股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-31 20:47:29
730政治局会议的十大政策信号
作者:杨芹芹 来源:清友会(ID:Capital-nature) 1 内外经济承压,下半年经济下行压力加速凸显 上半年稳增长压力较小的窗口期已经关闭,由于内外部形势变化,“全球疫情仍在持续演变”(变异毒株还在蔓延,新增输入和本土确诊病例都在增加,新一轮疫情考验已经开启),“外部环境更趋复杂严峻”(中美博弈有升级态势,国外经济复苏放缓、生产恢复,替代性出口减少),“国内经济恢复仍然不稳固、不均衡”(上半年出口强、投资稳、消费弱,下半年强劲的出口和地产有放缓趋势,消费也没有明显的改善,K型复苏加剧行
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-31 17:43:08
私密
7月31日复盘:怕高都是苦命人
跟着我,你会上瘾! 上周五这样的盘面你受的了吗?储能高位放量20cm,还有顶一字板的20cm 怕高的是不是苦命的?不喜欢高价股的,是不是苦命的? 众多韭菜就是喜欢位置低,价格低,而对于位置,什么才叫低?是不是觉得深幅调整后,爹不动了,就一定会涨?跌不动,他也极有可能趴着不动 三胎的刺激,海伦钢琴三天72%,疯狂 每次大跌后,都开启了新周期了。市场赚钱效应比较强的几条线是齐头并进的,近期都高的,大家都在关注的例如:锂相关,光伏相关,科技相关,概念例如储能是主流板块的衍生,这是绝对主流。而三胎这种也
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招商银行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-31 16:00:04
超短选手最容易犯的错误
转 努力方向错了,越努力就越失败!超短选手犯的第一大错,就是选择了超短! 二八定律,在股市能稳定盈利的人本来就只有20%,但这20%里靠超短模式稳定盈利的却不足1%,恭喜你,踏上了股市最难稳定盈利的道路,没有经历一轮完整牛熊,没有三年实盘职业道路以上,基本上踏不上大成即稳定盈利之路。每一个大成游资的身后,都是失败者的累累白骨。解决办法,新手慎入!选其它模式学! 第二大错误,追求胜率。本质上来说,超短的胜率长期平均下来就是50%,因为哪怕你为了优化模式再努力,却敌不过市场本质上就是混沌运行的,影响
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-31 13:49:13
20210730龙蟠科技中报电话会议
时间:20210730 对象:董秘 原料上涨,毛利率维持36.3%,同比下降,但还是不错的水平。 磷酸铁锂 净利2000万,所得税递延不足100万。现在市场供需紧张,应收大幅下降,坏账准备计提减少。单吨净利5000-6000元. 3.2万,天津1.2,常州2.今年,常州扩张,再扩2.6,分批次释放,5月底释放6000,8-9月,都有,10月全部释放出2.6.这样,就有5.8万吨。四川,2.5万吨于12月底。这样,明年1月,8.3-8.5万吨。今年下半年和明年,四川会有2-3期,产能规划,稍后披露
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龙蟠科技
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中线波段的公社达人
2021-07-30 23:17:28
钠离子电池专家交流纪要
目前钠电池的生命周期无法和锂电池、铅酸电池抗衡,全球有一半的电池还是铅酸电池。钠电池能量密度和循环使用已经经过验证,可以往产业化方向发展,现在的钠电池和2014年的锂电池处于同一技术水平。若2023年钠电池量产并成本低于磷酸铁锂,则可以替代绝大部分的磷酸铁锂电池。 Q:锂电池和钠电池的混用场景是否必要? A:从汽车和储能BMS角度看都不希望混用,混用的前提是可以降成本,混用场景会首先出现在储能领域,因为储能定时充放电且充放电倍率固定。 Q:未来多长时间出现混用? A:未来2-3年做产业化投入。等
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圣阳股份
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中线波段的公社达人
2021-07-30 23:16:45
锂矿大超预期!
7月29日,继GXY锂矿突破1,000美元/吨历史高点以1,050美元/吨成交1.5万吨后,锂矿现货再创新高。经过多轮竞价,最终以CIF 1,250美元/吨成交,大超预期。 产品:氧化锂含量不低于5.2%,氧化铁含量不高于1.8%,水份不超过10%; 数量:1万干吨(±10%); 装船日期:2021年8月25日~9月15日; 付款方式:信用证。 1、 意味着什么? 1)仍不代表主流:目前,多数锂矿仍以定量不定价的长单为主,长单基本根据上个季度国内碳酸锂价格季度调整。该价格为矿山在长单外的增量,为
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赣锋锂业
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中线波段的公社达人
2021-07-29 23:26:55
储能&逆变器深度解读
时间:2021.7.27 永福股份 1. 过去主要从事电力设计和EPC,唯一一家可以从事特高压项目的民营企业。看好逻辑:宁德入股后,打开EPC的成长空间,合作方式:成立时代永福,定位储能电站投资、系统集成和运营。近期刚落地了储能的设计项目,几千万投资规模。 2. 未来保守估计20%份额,2025年240亿的市场空间,EPC业务5~6%的净利率,20年5000万,今年不到1个亿。 3. 森特股份被隆基参股,BIPV业务,永福和森特非常相似。不同点在于:1)储能空间可能比BIPV更大;2)森特和隆基
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永福股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-29 23:17:53
7月29日:那个像风一样的女子回来了,借此文致敬南大光电
跟着我,你们会非常过瘾! 那个像风一样的女子回来了,认识她的时候,20不到,如今已经快70 上次提光刻机的时候,忘了把图附上去,这次补上 这个像风一样的女子穿越了带着我穿越了这次股灾(说股灾不过分吧),昨天大基金二期加持,盘面正反馈,已经确立她绝对龙头的地位 今天光刻机早盘涨停的,全部是小弟,殊不见,今天晶瑞也让位 南大光电式首个通过下游验证的ArF国产光刻胶产品,产能25吨,性能上和日本产品达到同等水平,并实现小批量销售,打破高档光刻胶受制于人的局面。 在大盘连续爆跌3天之际,南大光电非常抗跌
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南大光电
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中线波段的公社达人
2021-07-29 21:00:38
纪要|宁德时代钠离子电池发布会纪要
曾毓群演讲: 碳中和时代的到来,意味着人类社会生产力深刻的变革,将给各行各业带来深层次的影响。能源,是人类社会发展的物质基础。所以能源的历史,也是人类社会发展的历史。清洁能源的能源转型,已经成为全球共识。 伴随着新能源科技的创新发展,一场以清洁能源替代化石能源的革命正加速到来,能源转化和存储是新能源发展的核心。打造世界一流创新公司,为人类新能源事业做出卓越贡献,是我们宁德时代的使命,我们全力以赴,为全球的新能源应用,提供一流的解决方案和服务,加速“碳中和”目标的实现。 我们将在三个战略方向上不懈
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宁德时代
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中线波段的公社达人
2021-07-29 00:24:35
三孩政策,这次不一样
一、 政策出台基于人口形势的判断 1. 对人口和计划生育这个领域,政策上的调整是不定期的。国家认为很重要的时候会出台一些决定。前面“二孩政策”也是,这次“三孩政策”也是。这一次和以往的政策都不太一样。写得非常详细,务实,具有可操作性。 1) 第七次人口普查,是此次决定出发背景,调查结束了90年以来,对中国生育水平的一些历史性争论,比如一直不承认总和生育率(该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数)低于生育更替水平。 2) 1992年通过调查,当时中国妇女的总和生育率已经低于更替水平
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爱婴室
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中线波段的公社达人
2021-07-29 00:10:13
7月28日复盘
简单说两句 泥沙俱下,指数短期回不来了,然而,很多个股,可能很久也回不来了 这个月末效应,远超预期,这个市场你不得不去敬畏 虽然有穿越的品种,但并不是每个人都买得到的 今天对个人而言,复盘的意义不大,因为我已经从分散持仓,在大跌的时候变成集中持仓,手中只有一个票 泥沙俱下的时候,拿一堆,都要跌,不如拿一个跌得痛快 不过可能有运气成分,我规避掉了。希望7月能完美收官 宁德提出的钠离子电池趋势还可以:圣阳,浙江医药后续可以跟踪看看。7月17日复盘的文章有提到,有兴趣的可以去看看。 Pcb这块,感觉也
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贵州茅台
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中线波段的公社达人
2021-07-28 23:41:29
纪要|兆易创新&北京君正电话会纪要
兆易创新是看MCU的价格上涨,看需求爆发,长期是看DRAM放量。我们之前一直觉得价格会降下来,但是现在看,还是在涨价,而且公司也在上调价格,出货量,订单饱满,持续到明年,产能存在缺口,订单看,今年的产能大概5-8倍的产能缺口,公司这边在积极的找产线。所以今年的产能按照正常走也没有很大的问题,再一个就是毛利会提升,尤其是norflash,这个本身新产品都是从65nm到55nm,这个毛利有5个点的提升,norflash也在涨价。MCU的毛利率也在提升,整体我们觉得,MCU今年的收入,预计今年还在上调
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兆易创新
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白酒消费税传言梳理
不知为何又在传白酒消费税的传言。当股价下跌的时候,一起消息都是利空,各种传言和担心就都冒出来了。但逻辑不必跟着股价走,白酒也还是那个白酒。
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三安光电
事件:2021年7月29日,公司发布2021年半年度报告,上半年公司共实现营业总收入61.14亿元,同比增长71.38%,单季度营业收入创造历史新高;实现归母净利润8.84亿元,比上年同期增长39.18%。 下游需求旺盛,行业迎来新一轮景气周期。一方面,随着疫情企稳,相关商业活动及体育赛事重启,全球消费回暖带动LED相关产品需求提升;另一方面,公司LED业务下游应用广泛,新型应用场景增长迅速:1.北美大麻种植合法化叠加新冠疫情导致食物、药品短缺,使得LED植物照明产品成为增长最快的照明应用领域之
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纪要|分布式光伏市场近况解读电话会纪要
核心结论: (1)上半年情况:光伏新增装机14GW,同增22%,其中户用同增180%、工商业分布式同增24%、地面电站同降26%,地面与分布式的装机比例从去年的6:4调整到4:6。 (2)地面电站:7月定标价1.8-1.85元,除个别案例外大多在1.8元以上;按照6%的收益率,全国仅45%左右的地方可以投资。 (3)分布式:截至3月底分布式累计81GW,其中户用21GW、工商业60GW;已经出现价格下降趋势,前段时间二三线企业交易价格1.7元左右;户用增长较快主要源于政策支持,今年装到20GW没
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730政治局会议的十大政策信号
作者:杨芹芹 来源:清友会(ID:Capital-nature) 1 内外经济承压,下半年经济下行压力加速凸显 上半年稳增长压力较小的窗口期已经关闭,由于内外部形势变化,“全球疫情仍在持续演变”(变异毒株还在蔓延,新增输入和本土确诊病例都在增加,新一轮疫情考验已经开启),“外部环境更趋复杂严峻”(中美博弈有升级态势,国外经济复苏放缓、生产恢复,替代性出口减少),“国内经济恢复仍然不稳固、不均衡”(上半年出口强、投资稳、消费弱,下半年强劲的出口和地产有放缓趋势,消费也没有明显的改善,K型复苏加剧行
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7月31日复盘:怕高都是苦命人
跟着我,你会上瘾! 上周五这样的盘面你受的了吗?储能高位放量20cm,还有顶一字板的20cm 怕高的是不是苦命的?不喜欢高价股的,是不是苦命的? 众多韭菜就是喜欢位置低,价格低,而对于位置,什么才叫低?是不是觉得深幅调整后,爹不动了,就一定会涨?跌不动,他也极有可能趴着不动 三胎的刺激,海伦钢琴三天72%,疯狂 每次大跌后,都开启了新周期了。市场赚钱效应比较强的几条线是齐头并进的,近期都高的,大家都在关注的例如:锂相关,光伏相关,科技相关,概念例如储能是主流板块的衍生,这是绝对主流。而三胎这种也
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超短选手最容易犯的错误
转 努力方向错了,越努力就越失败!超短选手犯的第一大错,就是选择了超短! 二八定律,在股市能稳定盈利的人本来就只有20%,但这20%里靠超短模式稳定盈利的却不足1%,恭喜你,踏上了股市最难稳定盈利的道路,没有经历一轮完整牛熊,没有三年实盘职业道路以上,基本上踏不上大成即稳定盈利之路。每一个大成游资的身后,都是失败者的累累白骨。解决办法,新手慎入!选其它模式学! 第二大错误,追求胜率。本质上来说,超短的胜率长期平均下来就是50%,因为哪怕你为了优化模式再努力,却敌不过市场本质上就是混沌运行的,影响
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20210730龙蟠科技中报电话会议
时间:20210730 对象:董秘 原料上涨,毛利率维持36.3%,同比下降,但还是不错的水平。 磷酸铁锂 净利2000万,所得税递延不足100万。现在市场供需紧张,应收大幅下降,坏账准备计提减少。单吨净利5000-6000元. 3.2万,天津1.2,常州2.今年,常州扩张,再扩2.6,分批次释放,5月底释放6000,8-9月,都有,10月全部释放出2.6.这样,就有5.8万吨。四川,2.5万吨于12月底。这样,明年1月,8.3-8.5万吨。今年下半年和明年,四川会有2-3期,产能规划,稍后披露
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2021-07-30 23:17:28
钠离子电池专家交流纪要
目前钠电池的生命周期无法和锂电池、铅酸电池抗衡,全球有一半的电池还是铅酸电池。钠电池能量密度和循环使用已经经过验证,可以往产业化方向发展,现在的钠电池和2014年的锂电池处于同一技术水平。若2023年钠电池量产并成本低于磷酸铁锂,则可以替代绝大部分的磷酸铁锂电池。 Q:锂电池和钠电池的混用场景是否必要? A:从汽车和储能BMS角度看都不希望混用,混用的前提是可以降成本,混用场景会首先出现在储能领域,因为储能定时充放电且充放电倍率固定。 Q:未来多长时间出现混用? A:未来2-3年做产业化投入。等
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2021-07-30 23:16:45
锂矿大超预期!
7月29日,继GXY锂矿突破1,000美元/吨历史高点以1,050美元/吨成交1.5万吨后,锂矿现货再创新高。经过多轮竞价,最终以CIF 1,250美元/吨成交,大超预期。 产品:氧化锂含量不低于5.2%,氧化铁含量不高于1.8%,水份不超过10%; 数量:1万干吨(±10%); 装船日期:2021年8月25日~9月15日; 付款方式:信用证。 1、 意味着什么? 1)仍不代表主流:目前,多数锂矿仍以定量不定价的长单为主,长单基本根据上个季度国内碳酸锂价格季度调整。该价格为矿山在长单外的增量,为
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2021-07-29 23:26:55
储能&逆变器深度解读
时间:2021.7.27 永福股份 1. 过去主要从事电力设计和EPC,唯一一家可以从事特高压项目的民营企业。看好逻辑:宁德入股后,打开EPC的成长空间,合作方式:成立时代永福,定位储能电站投资、系统集成和运营。近期刚落地了储能的设计项目,几千万投资规模。 2. 未来保守估计20%份额,2025年240亿的市场空间,EPC业务5~6%的净利率,20年5000万,今年不到1个亿。 3. 森特股份被隆基参股,BIPV业务,永福和森特非常相似。不同点在于:1)储能空间可能比BIPV更大;2)森特和隆基
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7月29日:那个像风一样的女子回来了,借此文致敬南大光电
跟着我,你们会非常过瘾! 那个像风一样的女子回来了,认识她的时候,20不到,如今已经快70 上次提光刻机的时候,忘了把图附上去,这次补上 这个像风一样的女子穿越了带着我穿越了这次股灾(说股灾不过分吧),昨天大基金二期加持,盘面正反馈,已经确立她绝对龙头的地位 今天光刻机早盘涨停的,全部是小弟,殊不见,今天晶瑞也让位 南大光电式首个通过下游验证的ArF国产光刻胶产品,产能25吨,性能上和日本产品达到同等水平,并实现小批量销售,打破高档光刻胶受制于人的局面。 在大盘连续爆跌3天之际,南大光电非常抗跌
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纪要|宁德时代钠离子电池发布会纪要
曾毓群演讲: 碳中和时代的到来,意味着人类社会生产力深刻的变革,将给各行各业带来深层次的影响。能源,是人类社会发展的物质基础。所以能源的历史,也是人类社会发展的历史。清洁能源的能源转型,已经成为全球共识。 伴随着新能源科技的创新发展,一场以清洁能源替代化石能源的革命正加速到来,能源转化和存储是新能源发展的核心。打造世界一流创新公司,为人类新能源事业做出卓越贡献,是我们宁德时代的使命,我们全力以赴,为全球的新能源应用,提供一流的解决方案和服务,加速“碳中和”目标的实现。 我们将在三个战略方向上不懈
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三孩政策,这次不一样
一、 政策出台基于人口形势的判断 1. 对人口和计划生育这个领域,政策上的调整是不定期的。国家认为很重要的时候会出台一些决定。前面“二孩政策”也是,这次“三孩政策”也是。这一次和以往的政策都不太一样。写得非常详细,务实,具有可操作性。 1) 第七次人口普查,是此次决定出发背景,调查结束了90年以来,对中国生育水平的一些历史性争论,比如一直不承认总和生育率(该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数)低于生育更替水平。 2) 1992年通过调查,当时中国妇女的总和生育率已经低于更替水平
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简单说两句 泥沙俱下,指数短期回不来了,然而,很多个股,可能很久也回不来了 这个月末效应,远超预期,这个市场你不得不去敬畏 虽然有穿越的品种,但并不是每个人都买得到的 今天对个人而言,复盘的意义不大,因为我已经从分散持仓,在大跌的时候变成集中持仓,手中只有一个票 泥沙俱下的时候,拿一堆,都要跌,不如拿一个跌得痛快 不过可能有运气成分,我规避掉了。希望7月能完美收官 宁德提出的钠离子电池趋势还可以:圣阳,浙江医药后续可以跟踪看看。7月17日复盘的文章有提到,有兴趣的可以去看看。 Pcb这块,感觉也
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纪要|兆易创新&北京君正电话会纪要
兆易创新是看MCU的价格上涨,看需求爆发,长期是看DRAM放量。我们之前一直觉得价格会降下来,但是现在看,还是在涨价,而且公司也在上调价格,出货量,订单饱满,持续到明年,产能存在缺口,订单看,今年的产能大概5-8倍的产能缺口,公司这边在积极的找产线。所以今年的产能按照正常走也没有很大的问题,再一个就是毛利会提升,尤其是norflash,这个本身新产品都是从65nm到55nm,这个毛利有5个点的提升,norflash也在涨价。MCU的毛利率也在提升,整体我们觉得,MCU今年的收入,预计今年还在上调
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兆易创新
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不知为何又在传白酒消费税的传言。当股价下跌的时候,一起消息都是利空,各种传言和担心就都冒出来了。但逻辑不必跟着股价走,白酒也还是那个白酒。
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三安光电
事件:2021年7月29日,公司发布2021年半年度报告,上半年公司共实现营业总收入61.14亿元,同比增长71.38%,单季度营业收入创造历史新高;实现归母净利润8.84亿元,比上年同期增长39.18%。 下游需求旺盛,行业迎来新一轮景气周期。一方面,随着疫情企稳,相关商业活动及体育赛事重启,全球消费回暖带动LED相关产品需求提升;另一方面,公司LED业务下游应用广泛,新型应用场景增长迅速:1.北美大麻种植合法化叠加新冠疫情导致食物、药品短缺,使得LED植物照明产品成为增长最快的照明应用领域之
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三安光电
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-31 23:35:52
纪要|分布式光伏市场近况解读电话会纪要
核心结论: (1)上半年情况:光伏新增装机14GW,同增22%,其中户用同增180%、工商业分布式同增24%、地面电站同降26%,地面与分布式的装机比例从去年的6:4调整到4:6。 (2)地面电站:7月定标价1.8-1.85元,除个别案例外大多在1.8元以上;按照6%的收益率,全国仅45%左右的地方可以投资。 (3)分布式:截至3月底分布式累计81GW,其中户用21GW、工商业60GW;已经出现价格下降趋势,前段时间二三线企业交易价格1.7元左右;户用增长较快主要源于政策支持,今年装到20GW没
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森特股份
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中线波段的公社达人
2021-07-31 20:47:29
730政治局会议的十大政策信号
作者:杨芹芹 来源:清友会(ID:Capital-nature) 1 内外经济承压,下半年经济下行压力加速凸显 上半年稳增长压力较小的窗口期已经关闭,由于内外部形势变化,“全球疫情仍在持续演变”(变异毒株还在蔓延,新增输入和本土确诊病例都在增加,新一轮疫情考验已经开启),“外部环境更趋复杂严峻”(中美博弈有升级态势,国外经济复苏放缓、生产恢复,替代性出口减少),“国内经济恢复仍然不稳固、不均衡”(上半年出口强、投资稳、消费弱,下半年强劲的出口和地产有放缓趋势,消费也没有明显的改善,K型复苏加剧行
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贵州茅台
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中线波段的公社达人
2021-07-31 17:43:08
私密
7月31日复盘:怕高都是苦命人
跟着我,你会上瘾! 上周五这样的盘面你受的了吗?储能高位放量20cm,还有顶一字板的20cm 怕高的是不是苦命的?不喜欢高价股的,是不是苦命的? 众多韭菜就是喜欢位置低,价格低,而对于位置,什么才叫低?是不是觉得深幅调整后,爹不动了,就一定会涨?跌不动,他也极有可能趴着不动 三胎的刺激,海伦钢琴三天72%,疯狂 每次大跌后,都开启了新周期了。市场赚钱效应比较强的几条线是齐头并进的,近期都高的,大家都在关注的例如:锂相关,光伏相关,科技相关,概念例如储能是主流板块的衍生,这是绝对主流。而三胎这种也
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招商银行
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2021-07-31 16:00:04
超短选手最容易犯的错误
转 努力方向错了,越努力就越失败!超短选手犯的第一大错,就是选择了超短! 二八定律,在股市能稳定盈利的人本来就只有20%,但这20%里靠超短模式稳定盈利的却不足1%,恭喜你,踏上了股市最难稳定盈利的道路,没有经历一轮完整牛熊,没有三年实盘职业道路以上,基本上踏不上大成即稳定盈利之路。每一个大成游资的身后,都是失败者的累累白骨。解决办法,新手慎入!选其它模式学! 第二大错误,追求胜率。本质上来说,超短的胜率长期平均下来就是50%,因为哪怕你为了优化模式再努力,却敌不过市场本质上就是混沌运行的,影响
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贵州茅台
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中线波段的公社达人
2021-07-31 13:49:13
20210730龙蟠科技中报电话会议
时间:20210730 对象:董秘 原料上涨,毛利率维持36.3%,同比下降,但还是不错的水平。 磷酸铁锂 净利2000万,所得税递延不足100万。现在市场供需紧张,应收大幅下降,坏账准备计提减少。单吨净利5000-6000元. 3.2万,天津1.2,常州2.今年,常州扩张,再扩2.6,分批次释放,5月底释放6000,8-9月,都有,10月全部释放出2.6.这样,就有5.8万吨。四川,2.5万吨于12月底。这样,明年1月,8.3-8.5万吨。今年下半年和明年,四川会有2-3期,产能规划,稍后披露
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龙蟠科技
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2021-07-30 23:17:28
钠离子电池专家交流纪要
目前钠电池的生命周期无法和锂电池、铅酸电池抗衡,全球有一半的电池还是铅酸电池。钠电池能量密度和循环使用已经经过验证,可以往产业化方向发展,现在的钠电池和2014年的锂电池处于同一技术水平。若2023年钠电池量产并成本低于磷酸铁锂,则可以替代绝大部分的磷酸铁锂电池。 Q:锂电池和钠电池的混用场景是否必要? A:从汽车和储能BMS角度看都不希望混用,混用的前提是可以降成本,混用场景会首先出现在储能领域,因为储能定时充放电且充放电倍率固定。 Q:未来多长时间出现混用? A:未来2-3年做产业化投入。等
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圣阳股份
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2021-07-30 23:16:45
锂矿大超预期!
7月29日,继GXY锂矿突破1,000美元/吨历史高点以1,050美元/吨成交1.5万吨后,锂矿现货再创新高。经过多轮竞价,最终以CIF 1,250美元/吨成交,大超预期。 产品:氧化锂含量不低于5.2%,氧化铁含量不高于1.8%,水份不超过10%; 数量:1万干吨(±10%); 装船日期:2021年8月25日~9月15日; 付款方式:信用证。 1、 意味着什么? 1)仍不代表主流:目前,多数锂矿仍以定量不定价的长单为主,长单基本根据上个季度国内碳酸锂价格季度调整。该价格为矿山在长单外的增量,为
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赣锋锂业
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2021-07-29 23:26:55
储能&逆变器深度解读
时间:2021.7.27 永福股份 1. 过去主要从事电力设计和EPC,唯一一家可以从事特高压项目的民营企业。看好逻辑:宁德入股后,打开EPC的成长空间,合作方式:成立时代永福,定位储能电站投资、系统集成和运营。近期刚落地了储能的设计项目,几千万投资规模。 2. 未来保守估计20%份额,2025年240亿的市场空间,EPC业务5~6%的净利率,20年5000万,今年不到1个亿。 3. 森特股份被隆基参股,BIPV业务,永福和森特非常相似。不同点在于:1)储能空间可能比BIPV更大;2)森特和隆基
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永福股份
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2021-07-29 23:17:53
7月29日:那个像风一样的女子回来了,借此文致敬南大光电
跟着我,你们会非常过瘾! 那个像风一样的女子回来了,认识她的时候,20不到,如今已经快70 上次提光刻机的时候,忘了把图附上去,这次补上 这个像风一样的女子穿越了带着我穿越了这次股灾(说股灾不过分吧),昨天大基金二期加持,盘面正反馈,已经确立她绝对龙头的地位 今天光刻机早盘涨停的,全部是小弟,殊不见,今天晶瑞也让位 南大光电式首个通过下游验证的ArF国产光刻胶产品,产能25吨,性能上和日本产品达到同等水平,并实现小批量销售,打破高档光刻胶受制于人的局面。 在大盘连续爆跌3天之际,南大光电非常抗跌
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南大光电
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2021-07-29 21:00:38
纪要|宁德时代钠离子电池发布会纪要
曾毓群演讲: 碳中和时代的到来,意味着人类社会生产力深刻的变革,将给各行各业带来深层次的影响。能源,是人类社会发展的物质基础。所以能源的历史,也是人类社会发展的历史。清洁能源的能源转型,已经成为全球共识。 伴随着新能源科技的创新发展,一场以清洁能源替代化石能源的革命正加速到来,能源转化和存储是新能源发展的核心。打造世界一流创新公司,为人类新能源事业做出卓越贡献,是我们宁德时代的使命,我们全力以赴,为全球的新能源应用,提供一流的解决方案和服务,加速“碳中和”目标的实现。 我们将在三个战略方向上不懈
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宁德时代
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2021-07-29 00:24:35
三孩政策,这次不一样
一、 政策出台基于人口形势的判断 1. 对人口和计划生育这个领域,政策上的调整是不定期的。国家认为很重要的时候会出台一些决定。前面“二孩政策”也是,这次“三孩政策”也是。这一次和以往的政策都不太一样。写得非常详细,务实,具有可操作性。 1) 第七次人口普查,是此次决定出发背景,调查结束了90年以来,对中国生育水平的一些历史性争论,比如一直不承认总和生育率(该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数)低于生育更替水平。 2) 1992年通过调查,当时中国妇女的总和生育率已经低于更替水平
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爱婴室
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2021-07-29 00:10:13
7月28日复盘
简单说两句 泥沙俱下,指数短期回不来了,然而,很多个股,可能很久也回不来了 这个月末效应,远超预期,这个市场你不得不去敬畏 虽然有穿越的品种,但并不是每个人都买得到的 今天对个人而言,复盘的意义不大,因为我已经从分散持仓,在大跌的时候变成集中持仓,手中只有一个票 泥沙俱下的时候,拿一堆,都要跌,不如拿一个跌得痛快 不过可能有运气成分,我规避掉了。希望7月能完美收官 宁德提出的钠离子电池趋势还可以:圣阳,浙江医药后续可以跟踪看看。7月17日复盘的文章有提到,有兴趣的可以去看看。 Pcb这块,感觉也
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贵州茅台
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2021-07-28 23:41:29
纪要|兆易创新&北京君正电话会纪要
兆易创新是看MCU的价格上涨,看需求爆发,长期是看DRAM放量。我们之前一直觉得价格会降下来,但是现在看,还是在涨价,而且公司也在上调价格,出货量,订单饱满,持续到明年,产能存在缺口,订单看,今年的产能大概5-8倍的产能缺口,公司这边在积极的找产线。所以今年的产能按照正常走也没有很大的问题,再一个就是毛利会提升,尤其是norflash,这个本身新产品都是从65nm到55nm,这个毛利有5个点的提升,norflash也在涨价。MCU的毛利率也在提升,整体我们觉得,MCU今年的收入,预计今年还在上调
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兆易创新
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2021-08-01 10:28:39
白酒消费税传言梳理
不知为何又在传白酒消费税的传言。当股价下跌的时候,一起消息都是利空,各种传言和担心就都冒出来了。但逻辑不必跟着股价走,白酒也还是那个白酒。
有道云笔记
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贵州茅台
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三安光电
事件:2021年7月29日,公司发布2021年半年度报告,上半年公司共实现营业总收入61.14亿元,同比增长71.38%,单季度营业收入创造历史新高;实现归母净利润8.84亿元,比上年同期增长39.18%。 下游需求旺盛,行业迎来新一轮景气周期。一方面,随着疫情企稳,相关商业活动及体育赛事重启,全球消费回暖带动LED相关产品需求提升;另一方面,公司LED业务下游应用广泛,新型应用场景增长迅速:1.北美大麻种植合法化叠加新冠疫情导致食物、药品短缺,使得LED植物照明产品成为增长最快的照明应用领域之
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纪要|分布式光伏市场近况解读电话会纪要
核心结论: (1)上半年情况:光伏新增装机14GW,同增22%,其中户用同增180%、工商业分布式同增24%、地面电站同降26%,地面与分布式的装机比例从去年的6:4调整到4:6。 (2)地面电站:7月定标价1.8-1.85元,除个别案例外大多在1.8元以上;按照6%的收益率,全国仅45%左右的地方可以投资。 (3)分布式:截至3月底分布式累计81GW,其中户用21GW、工商业60GW;已经出现价格下降趋势,前段时间二三线企业交易价格1.7元左右;户用增长较快主要源于政策支持,今年装到20GW没
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730政治局会议的十大政策信号
作者:杨芹芹 来源:清友会(ID:Capital-nature) 1 内外经济承压,下半年经济下行压力加速凸显 上半年稳增长压力较小的窗口期已经关闭,由于内外部形势变化,“全球疫情仍在持续演变”(变异毒株还在蔓延,新增输入和本土确诊病例都在增加,新一轮疫情考验已经开启),“外部环境更趋复杂严峻”(中美博弈有升级态势,国外经济复苏放缓、生产恢复,替代性出口减少),“国内经济恢复仍然不稳固、不均衡”(上半年出口强、投资稳、消费弱,下半年强劲的出口和地产有放缓趋势,消费也没有明显的改善,K型复苏加剧行
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7月31日复盘:怕高都是苦命人
跟着我,你会上瘾! 上周五这样的盘面你受的了吗?储能高位放量20cm,还有顶一字板的20cm 怕高的是不是苦命的?不喜欢高价股的,是不是苦命的? 众多韭菜就是喜欢位置低,价格低,而对于位置,什么才叫低?是不是觉得深幅调整后,爹不动了,就一定会涨?跌不动,他也极有可能趴着不动 三胎的刺激,海伦钢琴三天72%,疯狂 每次大跌后,都开启了新周期了。市场赚钱效应比较强的几条线是齐头并进的,近期都高的,大家都在关注的例如:锂相关,光伏相关,科技相关,概念例如储能是主流板块的衍生,这是绝对主流。而三胎这种也
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超短选手最容易犯的错误
转 努力方向错了,越努力就越失败!超短选手犯的第一大错,就是选择了超短! 二八定律,在股市能稳定盈利的人本来就只有20%,但这20%里靠超短模式稳定盈利的却不足1%,恭喜你,踏上了股市最难稳定盈利的道路,没有经历一轮完整牛熊,没有三年实盘职业道路以上,基本上踏不上大成即稳定盈利之路。每一个大成游资的身后,都是失败者的累累白骨。解决办法,新手慎入!选其它模式学! 第二大错误,追求胜率。本质上来说,超短的胜率长期平均下来就是50%,因为哪怕你为了优化模式再努力,却敌不过市场本质上就是混沌运行的,影响
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时间:20210730 对象:董秘 原料上涨,毛利率维持36.3%,同比下降,但还是不错的水平。 磷酸铁锂 净利2000万,所得税递延不足100万。现在市场供需紧张,应收大幅下降,坏账准备计提减少。单吨净利5000-6000元. 3.2万,天津1.2,常州2.今年,常州扩张,再扩2.6,分批次释放,5月底释放6000,8-9月,都有,10月全部释放出2.6.这样,就有5.8万吨。四川,2.5万吨于12月底。这样,明年1月,8.3-8.5万吨。今年下半年和明年,四川会有2-3期,产能规划,稍后披露
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钠离子电池专家交流纪要
目前钠电池的生命周期无法和锂电池、铅酸电池抗衡,全球有一半的电池还是铅酸电池。钠电池能量密度和循环使用已经经过验证,可以往产业化方向发展,现在的钠电池和2014年的锂电池处于同一技术水平。若2023年钠电池量产并成本低于磷酸铁锂,则可以替代绝大部分的磷酸铁锂电池。 Q:锂电池和钠电池的混用场景是否必要? A:从汽车和储能BMS角度看都不希望混用,混用的前提是可以降成本,混用场景会首先出现在储能领域,因为储能定时充放电且充放电倍率固定。 Q:未来多长时间出现混用? A:未来2-3年做产业化投入。等
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锂矿大超预期!
7月29日,继GXY锂矿突破1,000美元/吨历史高点以1,050美元/吨成交1.5万吨后,锂矿现货再创新高。经过多轮竞价,最终以CIF 1,250美元/吨成交,大超预期。 产品:氧化锂含量不低于5.2%,氧化铁含量不高于1.8%,水份不超过10%; 数量:1万干吨(±10%); 装船日期:2021年8月25日~9月15日; 付款方式:信用证。 1、 意味着什么? 1)仍不代表主流:目前,多数锂矿仍以定量不定价的长单为主,长单基本根据上个季度国内碳酸锂价格季度调整。该价格为矿山在长单外的增量,为
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储能&逆变器深度解读
时间:2021.7.27 永福股份 1. 过去主要从事电力设计和EPC,唯一一家可以从事特高压项目的民营企业。看好逻辑:宁德入股后,打开EPC的成长空间,合作方式:成立时代永福,定位储能电站投资、系统集成和运营。近期刚落地了储能的设计项目,几千万投资规模。 2. 未来保守估计20%份额,2025年240亿的市场空间,EPC业务5~6%的净利率,20年5000万,今年不到1个亿。 3. 森特股份被隆基参股,BIPV业务,永福和森特非常相似。不同点在于:1)储能空间可能比BIPV更大;2)森特和隆基
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永福股份
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7月29日:那个像风一样的女子回来了,借此文致敬南大光电
跟着我,你们会非常过瘾! 那个像风一样的女子回来了,认识她的时候,20不到,如今已经快70 上次提光刻机的时候,忘了把图附上去,这次补上 这个像风一样的女子穿越了带着我穿越了这次股灾(说股灾不过分吧),昨天大基金二期加持,盘面正反馈,已经确立她绝对龙头的地位 今天光刻机早盘涨停的,全部是小弟,殊不见,今天晶瑞也让位 南大光电式首个通过下游验证的ArF国产光刻胶产品,产能25吨,性能上和日本产品达到同等水平,并实现小批量销售,打破高档光刻胶受制于人的局面。 在大盘连续爆跌3天之际,南大光电非常抗跌
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曾毓群演讲: 碳中和时代的到来,意味着人类社会生产力深刻的变革,将给各行各业带来深层次的影响。能源,是人类社会发展的物质基础。所以能源的历史,也是人类社会发展的历史。清洁能源的能源转型,已经成为全球共识。 伴随着新能源科技的创新发展,一场以清洁能源替代化石能源的革命正加速到来,能源转化和存储是新能源发展的核心。打造世界一流创新公司,为人类新能源事业做出卓越贡献,是我们宁德时代的使命,我们全力以赴,为全球的新能源应用,提供一流的解决方案和服务,加速“碳中和”目标的实现。 我们将在三个战略方向上不懈
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三孩政策,这次不一样
一、 政策出台基于人口形势的判断 1. 对人口和计划生育这个领域,政策上的调整是不定期的。国家认为很重要的时候会出台一些决定。前面“二孩政策”也是,这次“三孩政策”也是。这一次和以往的政策都不太一样。写得非常详细,务实,具有可操作性。 1) 第七次人口普查,是此次决定出发背景,调查结束了90年以来,对中国生育水平的一些历史性争论,比如一直不承认总和生育率(该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数)低于生育更替水平。 2) 1992年通过调查,当时中国妇女的总和生育率已经低于更替水平
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简单说两句 泥沙俱下,指数短期回不来了,然而,很多个股,可能很久也回不来了 这个月末效应,远超预期,这个市场你不得不去敬畏 虽然有穿越的品种,但并不是每个人都买得到的 今天对个人而言,复盘的意义不大,因为我已经从分散持仓,在大跌的时候变成集中持仓,手中只有一个票 泥沙俱下的时候,拿一堆,都要跌,不如拿一个跌得痛快 不过可能有运气成分,我规避掉了。希望7月能完美收官 宁德提出的钠离子电池趋势还可以:圣阳,浙江医药后续可以跟踪看看。7月17日复盘的文章有提到,有兴趣的可以去看看。 Pcb这块,感觉也
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兆易创新是看MCU的价格上涨,看需求爆发,长期是看DRAM放量。我们之前一直觉得价格会降下来,但是现在看,还是在涨价,而且公司也在上调价格,出货量,订单饱满,持续到明年,产能存在缺口,订单看,今年的产能大概5-8倍的产能缺口,公司这边在积极的找产线。所以今年的产能按照正常走也没有很大的问题,再一个就是毛利会提升,尤其是norflash,这个本身新产品都是从65nm到55nm,这个毛利有5个点的提升,norflash也在涨价。MCU的毛利率也在提升,整体我们觉得,MCU今年的收入,预计今年还在上调
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白酒消费税传言梳理
不知为何又在传白酒消费税的传言。当股价下跌的时候,一起消息都是利空,各种传言和担心就都冒出来了。但逻辑不必跟着股价走,白酒也还是那个白酒。
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纪要|分布式光伏市场近况解读电话会纪要
核心结论: (1)上半年情况:光伏新增装机14GW,同增22%,其中户用同增180%、工商业分布式同增24%、地面电站同降26%,地面与分布式的装机比例从去年的6:4调整到4:6。 (2)地面电站:7月定标价1.8-1.85元,除个别案例外大多在1.8元以上;按照6%的收益率,全国仅45%左右的地方可以投资。 (3)分布式:截至3月底分布式累计81GW,其中户用21GW、工商业60GW;已经出现价格下降趋势,前段时间二三线企业交易价格1.7元左右;户用增长较快主要源于政策支持,今年装到20GW没
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森特股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-31 20:47:29
730政治局会议的十大政策信号
作者:杨芹芹 来源:清友会(ID:Capital-nature) 1 内外经济承压,下半年经济下行压力加速凸显 上半年稳增长压力较小的窗口期已经关闭,由于内外部形势变化,“全球疫情仍在持续演变”(变异毒株还在蔓延,新增输入和本土确诊病例都在增加,新一轮疫情考验已经开启),“外部环境更趋复杂严峻”(中美博弈有升级态势,国外经济复苏放缓、生产恢复,替代性出口减少),“国内经济恢复仍然不稳固、不均衡”(上半年出口强、投资稳、消费弱,下半年强劲的出口和地产有放缓趋势,消费也没有明显的改善,K型复苏加剧行
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贵州茅台
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选对股买对时
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2021-07-31 17:43:08
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7月31日复盘:怕高都是苦命人
跟着我,你会上瘾! 上周五这样的盘面你受的了吗?储能高位放量20cm,还有顶一字板的20cm 怕高的是不是苦命的?不喜欢高价股的,是不是苦命的? 众多韭菜就是喜欢位置低,价格低,而对于位置,什么才叫低?是不是觉得深幅调整后,爹不动了,就一定会涨?跌不动,他也极有可能趴着不动 三胎的刺激,海伦钢琴三天72%,疯狂 每次大跌后,都开启了新周期了。市场赚钱效应比较强的几条线是齐头并进的,近期都高的,大家都在关注的例如:锂相关,光伏相关,科技相关,概念例如储能是主流板块的衍生,这是绝对主流。而三胎这种也
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招商银行
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2021-07-31 16:00:04
超短选手最容易犯的错误
转 努力方向错了,越努力就越失败!超短选手犯的第一大错,就是选择了超短! 二八定律,在股市能稳定盈利的人本来就只有20%,但这20%里靠超短模式稳定盈利的却不足1%,恭喜你,踏上了股市最难稳定盈利的道路,没有经历一轮完整牛熊,没有三年实盘职业道路以上,基本上踏不上大成即稳定盈利之路。每一个大成游资的身后,都是失败者的累累白骨。解决办法,新手慎入!选其它模式学! 第二大错误,追求胜率。本质上来说,超短的胜率长期平均下来就是50%,因为哪怕你为了优化模式再努力,却敌不过市场本质上就是混沌运行的,影响
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贵州茅台
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2021-07-31 13:49:13
20210730龙蟠科技中报电话会议
时间:20210730 对象:董秘 原料上涨,毛利率维持36.3%,同比下降,但还是不错的水平。 磷酸铁锂 净利2000万,所得税递延不足100万。现在市场供需紧张,应收大幅下降,坏账准备计提减少。单吨净利5000-6000元. 3.2万,天津1.2,常州2.今年,常州扩张,再扩2.6,分批次释放,5月底释放6000,8-9月,都有,10月全部释放出2.6.这样,就有5.8万吨。四川,2.5万吨于12月底。这样,明年1月,8.3-8.5万吨。今年下半年和明年,四川会有2-3期,产能规划,稍后披露
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龙蟠科技
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2021-07-30 23:17:28
钠离子电池专家交流纪要
目前钠电池的生命周期无法和锂电池、铅酸电池抗衡,全球有一半的电池还是铅酸电池。钠电池能量密度和循环使用已经经过验证,可以往产业化方向发展,现在的钠电池和2014年的锂电池处于同一技术水平。若2023年钠电池量产并成本低于磷酸铁锂,则可以替代绝大部分的磷酸铁锂电池。 Q:锂电池和钠电池的混用场景是否必要? A:从汽车和储能BMS角度看都不希望混用,混用的前提是可以降成本,混用场景会首先出现在储能领域,因为储能定时充放电且充放电倍率固定。 Q:未来多长时间出现混用? A:未来2-3年做产业化投入。等
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圣阳股份
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2021-07-30 23:16:45
锂矿大超预期!
7月29日,继GXY锂矿突破1,000美元/吨历史高点以1,050美元/吨成交1.5万吨后,锂矿现货再创新高。经过多轮竞价,最终以CIF 1,250美元/吨成交,大超预期。 产品:氧化锂含量不低于5.2%,氧化铁含量不高于1.8%,水份不超过10%; 数量:1万干吨(±10%); 装船日期:2021年8月25日~9月15日; 付款方式:信用证。 1、 意味着什么? 1)仍不代表主流:目前,多数锂矿仍以定量不定价的长单为主,长单基本根据上个季度国内碳酸锂价格季度调整。该价格为矿山在长单外的增量,为
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赣锋锂业
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2021-07-29 23:26:55
储能&逆变器深度解读
时间:2021.7.27 永福股份 1. 过去主要从事电力设计和EPC,唯一一家可以从事特高压项目的民营企业。看好逻辑:宁德入股后,打开EPC的成长空间,合作方式:成立时代永福,定位储能电站投资、系统集成和运营。近期刚落地了储能的设计项目,几千万投资规模。 2. 未来保守估计20%份额,2025年240亿的市场空间,EPC业务5~6%的净利率,20年5000万,今年不到1个亿。 3. 森特股份被隆基参股,BIPV业务,永福和森特非常相似。不同点在于:1)储能空间可能比BIPV更大;2)森特和隆基
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永福股份
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2021-07-29 23:17:53
7月29日:那个像风一样的女子回来了,借此文致敬南大光电
跟着我,你们会非常过瘾! 那个像风一样的女子回来了,认识她的时候,20不到,如今已经快70 上次提光刻机的时候,忘了把图附上去,这次补上 这个像风一样的女子穿越了带着我穿越了这次股灾(说股灾不过分吧),昨天大基金二期加持,盘面正反馈,已经确立她绝对龙头的地位 今天光刻机早盘涨停的,全部是小弟,殊不见,今天晶瑞也让位 南大光电式首个通过下游验证的ArF国产光刻胶产品,产能25吨,性能上和日本产品达到同等水平,并实现小批量销售,打破高档光刻胶受制于人的局面。 在大盘连续爆跌3天之际,南大光电非常抗跌
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南大光电
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2021-07-29 21:00:38
纪要|宁德时代钠离子电池发布会纪要
曾毓群演讲: 碳中和时代的到来,意味着人类社会生产力深刻的变革,将给各行各业带来深层次的影响。能源,是人类社会发展的物质基础。所以能源的历史,也是人类社会发展的历史。清洁能源的能源转型,已经成为全球共识。 伴随着新能源科技的创新发展,一场以清洁能源替代化石能源的革命正加速到来,能源转化和存储是新能源发展的核心。打造世界一流创新公司,为人类新能源事业做出卓越贡献,是我们宁德时代的使命,我们全力以赴,为全球的新能源应用,提供一流的解决方案和服务,加速“碳中和”目标的实现。 我们将在三个战略方向上不懈
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宁德时代
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2021-07-29 00:24:35
三孩政策,这次不一样
一、 政策出台基于人口形势的判断 1. 对人口和计划生育这个领域,政策上的调整是不定期的。国家认为很重要的时候会出台一些决定。前面“二孩政策”也是,这次“三孩政策”也是。这一次和以往的政策都不太一样。写得非常详细,务实,具有可操作性。 1) 第七次人口普查,是此次决定出发背景,调查结束了90年以来,对中国生育水平的一些历史性争论,比如一直不承认总和生育率(该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数)低于生育更替水平。 2) 1992年通过调查,当时中国妇女的总和生育率已经低于更替水平
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爱婴室
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2021-07-29 00:10:13
7月28日复盘
简单说两句 泥沙俱下,指数短期回不来了,然而,很多个股,可能很久也回不来了 这个月末效应,远超预期,这个市场你不得不去敬畏 虽然有穿越的品种,但并不是每个人都买得到的 今天对个人而言,复盘的意义不大,因为我已经从分散持仓,在大跌的时候变成集中持仓,手中只有一个票 泥沙俱下的时候,拿一堆,都要跌,不如拿一个跌得痛快 不过可能有运气成分,我规避掉了。希望7月能完美收官 宁德提出的钠离子电池趋势还可以:圣阳,浙江医药后续可以跟踪看看。7月17日复盘的文章有提到,有兴趣的可以去看看。 Pcb这块,感觉也
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贵州茅台
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2021-07-28 23:41:29
纪要|兆易创新&北京君正电话会纪要
兆易创新是看MCU的价格上涨,看需求爆发,长期是看DRAM放量。我们之前一直觉得价格会降下来,但是现在看,还是在涨价,而且公司也在上调价格,出货量,订单饱满,持续到明年,产能存在缺口,订单看,今年的产能大概5-8倍的产能缺口,公司这边在积极的找产线。所以今年的产能按照正常走也没有很大的问题,再一个就是毛利会提升,尤其是norflash,这个本身新产品都是从65nm到55nm,这个毛利有5个点的提升,norflash也在涨价。MCU的毛利率也在提升,整体我们觉得,MCU今年的收入,预计今年还在上调
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兆易创新
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