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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-31 13:49:13
20210730龙蟠科技中报电话会议
时间:20210730 对象:董秘 原料上涨,毛利率维持36.3%,同比下降,但还是不错的水平。 磷酸铁锂 净利2000万,所得税递延不足100万。现在市场供需紧张,应收大幅下降,坏账准备计提减少。单吨净利5000-6000元. 3.2万,天津1.2,常州2.今年,常州扩张,再扩2.6,分批次释放,5月底释放6000,8-9月,都有,10月全部释放出2.6.这样,就有5.8万吨。四川,2.5万吨于12月底。这样,明年1月,8.3-8.5万吨。今年下半年和明年,四川会有2-3期,产能规划,稍后披露
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龙蟠科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-30 23:17:28
钠离子电池专家交流纪要
目前钠电池的生命周期无法和锂电池、铅酸电池抗衡,全球有一半的电池还是铅酸电池。钠电池能量密度和循环使用已经经过验证,可以往产业化方向发展,现在的钠电池和2014年的锂电池处于同一技术水平。若2023年钠电池量产并成本低于磷酸铁锂,则可以替代绝大部分的磷酸铁锂电池。 Q:锂电池和钠电池的混用场景是否必要? A:从汽车和储能BMS角度看都不希望混用,混用的前提是可以降成本,混用场景会首先出现在储能领域,因为储能定时充放电且充放电倍率固定。 Q:未来多长时间出现混用? A:未来2-3年做产业化投入。等
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圣阳股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-30 23:16:45
锂矿大超预期!
7月29日,继GXY锂矿突破1,000美元/吨历史高点以1,050美元/吨成交1.5万吨后,锂矿现货再创新高。经过多轮竞价,最终以CIF 1,250美元/吨成交,大超预期。 产品:氧化锂含量不低于5.2%,氧化铁含量不高于1.8%,水份不超过10%; 数量:1万干吨(±10%); 装船日期:2021年8月25日~9月15日; 付款方式:信用证。 1、 意味着什么? 1)仍不代表主流:目前,多数锂矿仍以定量不定价的长单为主,长单基本根据上个季度国内碳酸锂价格季度调整。该价格为矿山在长单外的增量,为
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赣锋锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-29 23:26:55
储能&逆变器深度解读
时间:2021.7.27 永福股份 1. 过去主要从事电力设计和EPC,唯一一家可以从事特高压项目的民营企业。看好逻辑:宁德入股后,打开EPC的成长空间,合作方式:成立时代永福,定位储能电站投资、系统集成和运营。近期刚落地了储能的设计项目,几千万投资规模。 2. 未来保守估计20%份额,2025年240亿的市场空间,EPC业务5~6%的净利率,20年5000万,今年不到1个亿。 3. 森特股份被隆基参股,BIPV业务,永福和森特非常相似。不同点在于:1)储能空间可能比BIPV更大;2)森特和隆基
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永福股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-29 23:17:53
7月29日:那个像风一样的女子回来了,借此文致敬南大光电
跟着我,你们会非常过瘾! 那个像风一样的女子回来了,认识她的时候,20不到,如今已经快70 上次提光刻机的时候,忘了把图附上去,这次补上 这个像风一样的女子穿越了带着我穿越了这次股灾(说股灾不过分吧),昨天大基金二期加持,盘面正反馈,已经确立她绝对龙头的地位 今天光刻机早盘涨停的,全部是小弟,殊不见,今天晶瑞也让位 南大光电式首个通过下游验证的ArF国产光刻胶产品,产能25吨,性能上和日本产品达到同等水平,并实现小批量销售,打破高档光刻胶受制于人的局面。 在大盘连续爆跌3天之际,南大光电非常抗跌
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南大光电
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-29 21:00:38
纪要|宁德时代钠离子电池发布会纪要
曾毓群演讲: 碳中和时代的到来,意味着人类社会生产力深刻的变革,将给各行各业带来深层次的影响。能源,是人类社会发展的物质基础。所以能源的历史,也是人类社会发展的历史。清洁能源的能源转型,已经成为全球共识。 伴随着新能源科技的创新发展,一场以清洁能源替代化石能源的革命正加速到来,能源转化和存储是新能源发展的核心。打造世界一流创新公司,为人类新能源事业做出卓越贡献,是我们宁德时代的使命,我们全力以赴,为全球的新能源应用,提供一流的解决方案和服务,加速“碳中和”目标的实现。 我们将在三个战略方向上不懈
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-29 00:24:35
三孩政策,这次不一样
一、 政策出台基于人口形势的判断 1. 对人口和计划生育这个领域,政策上的调整是不定期的。国家认为很重要的时候会出台一些决定。前面“二孩政策”也是,这次“三孩政策”也是。这一次和以往的政策都不太一样。写得非常详细,务实,具有可操作性。 1) 第七次人口普查,是此次决定出发背景,调查结束了90年以来,对中国生育水平的一些历史性争论,比如一直不承认总和生育率(该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数)低于生育更替水平。 2) 1992年通过调查,当时中国妇女的总和生育率已经低于更替水平
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爱婴室
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-29 00:10:13
7月28日复盘
简单说两句 泥沙俱下,指数短期回不来了,然而,很多个股,可能很久也回不来了 这个月末效应,远超预期,这个市场你不得不去敬畏 虽然有穿越的品种,但并不是每个人都买得到的 今天对个人而言,复盘的意义不大,因为我已经从分散持仓,在大跌的时候变成集中持仓,手中只有一个票 泥沙俱下的时候,拿一堆,都要跌,不如拿一个跌得痛快 不过可能有运气成分,我规避掉了。希望7月能完美收官 宁德提出的钠离子电池趋势还可以:圣阳,浙江医药后续可以跟踪看看。7月17日复盘的文章有提到,有兴趣的可以去看看。 Pcb这块,感觉也
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-28 23:41:29
纪要|兆易创新&北京君正电话会纪要
兆易创新是看MCU的价格上涨,看需求爆发,长期是看DRAM放量。我们之前一直觉得价格会降下来,但是现在看,还是在涨价,而且公司也在上调价格,出货量,订单饱满,持续到明年,产能存在缺口,订单看,今年的产能大概5-8倍的产能缺口,公司这边在积极的找产线。所以今年的产能按照正常走也没有很大的问题,再一个就是毛利会提升,尤其是norflash,这个本身新产品都是从65nm到55nm,这个毛利有5个点的提升,norflash也在涨价。MCU的毛利率也在提升,整体我们觉得,MCU今年的收入,预计今年还在上调
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兆易创新
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-28 22:30:56
转:纪要|风电的市场状况和发展前景电话会纪要
1)目前的市场状况,尤其是2020年到2021年这一段时间的风电的情况,从技术到市场和政策简单跟大家交流一下;2)就2030-2060的下一步的发展前景做一个展望;3)就我个人的一些体会对这各位来的情景的一些关注的地方,供大家讨论和参考。 第一部分我先说一下2020年的情况从几个方面说, 第一个装机容量,虽然是疫情但是我们风电创新高,并网容量是7100万,大家注意一下是并网规模,新增的吊装数据没有完全统计出来,也没有权威机构统计,我们估计在5千万左右,这个并网的2018、2019前几年累计下来的
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天顺风能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-28 00:01:05
纪要|特斯拉中报业绩解读电话会议纪要
要点总结 1、关于新车型,德克萨斯和柏林工厂今年将会开始Model Y的生产,Model Y进行了重新设计,采用一体化铸造的前车身和后车身(目前只是后车身);Cybertruck随后会在德克萨斯生产,目前已完成车辆的基本工程架构,承接了Model Y的大部分结构和大型铸件设计;卡车Semi推迟到22年。 2、关于电池,1)目前自产4680电池小规模测试产品没什么问题,但是批量化生产还有问题需要解决,预计明年某一时间点可能达到年化100GWh的产能;2)未来可能会倾向于铁锂电池,马斯克预测未来可能
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特斯拉
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-27 23:58:15
鑫铂股份调研纪要
【公司情况】 目前中国的铝挤压市场大概有5-6千万吨,其中有个小分支是光伏。光伏今年170GW,按照1GW8000吨用量计算就是140-150万吨市场,目前行业里主导做铝挤压,表面处理,边框和精加工的有三到四家,其中有我们。目前我们有几个优势,第一是技术瓶颈,通过我们标准的工艺流程,原材料的合金匹配度和成熟的表面处理,我们的成品率会到达85%以上,大大降低了成本,从模具设计到挤压工艺,,原材料金属成分的配比再到表面处理的工艺都有一定壁垒。现在市场鑫铂,永森,仓太是做铝边框排在前三的公司,今年我们
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鑫铂股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-27 23:48:12
7月27日复盘:大盘大跌关我什么事?
跟着我,你会上瘾! 周末的干货不负众望,而近期提的几个方向基本也拥抱主流,今天的大跌,我相信跟上节奏的,账户基本不会有大的回撤,有些甚至还是有大肉的。 工作日简单说两句: 周末重点点评的军工,后面的MiNi LED ,基本避开了今天的大跌,或许是运气哈 基于大盘的走势让人很难下饭,大家可以收缩下战线,根据自己的偏好,而我复盘依旧,在我这里依然有最犀利的个股点评,看好的依然无脑上,下手不要那么重就好 今天特高压逆势崛起,位置非常不错,这是你可以考虑去的方向 几个核心标的: 通光线缆:20cm,今天
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-26 23:52:43
屋顶光伏:中国电建调研纪要
Q:2020年公司光伏、风电、水电的装机容量,以及未来五年的装机规划? A:截至2020年底,公司控股并网装机容量1613.85万千瓦。其中,太阳能光伏发电129万千瓦、风电528万千瓦、水电640、火电316万千瓦。过去三年公司的光伏、风电、水电装机容量见下表。其中水电板块境内主要分布在四川、贵州等地区,境外主要分布在东南亚地区;风电板块主要分布在湖南、贵州等地区;光伏主要分布在新疆、浙江等地区。根据公司总体发展战略,未来五年预计还会新增水电装机约100万千瓦,新增新能源约3000万千瓦(风电
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中国电建
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-26 23:52:15
PVDF行业专家交流纪要
产品介绍: 正极:PVDF(油系) 负极:SBR,CMC(水系) PVDF:在电池主要用在正极粘结剂和隔膜涂层。因为正极有活性物质来组成导电涂层,但是它们不具有粘结性,所以需要PVDF把它们和铝箔粘在一起。负极也用粘结剂,这三种都可以,用PVDF也行,但是成本高。正极只能用PVDF。固态和半固态电池也要用PVDF把隔膜粘在一起,但是原理不一样,主要用于共聚。 Q:为什么正负极用的粘接剂有什么区别? A:PVDF(油系)含氟,以单电形式存在,耐电压的抗氧化性。正极内的电压在3.6V以上,所以可以用
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联创股份
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20210730龙蟠科技中报电话会议
时间:20210730 对象:董秘 原料上涨,毛利率维持36.3%,同比下降,但还是不错的水平。 磷酸铁锂 净利2000万,所得税递延不足100万。现在市场供需紧张,应收大幅下降,坏账准备计提减少。单吨净利5000-6000元. 3.2万,天津1.2,常州2.今年,常州扩张,再扩2.6,分批次释放,5月底释放6000,8-9月,都有,10月全部释放出2.6.这样,就有5.8万吨。四川,2.5万吨于12月底。这样,明年1月,8.3-8.5万吨。今年下半年和明年,四川会有2-3期,产能规划,稍后披露
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钠离子电池专家交流纪要
目前钠电池的生命周期无法和锂电池、铅酸电池抗衡,全球有一半的电池还是铅酸电池。钠电池能量密度和循环使用已经经过验证,可以往产业化方向发展,现在的钠电池和2014年的锂电池处于同一技术水平。若2023年钠电池量产并成本低于磷酸铁锂,则可以替代绝大部分的磷酸铁锂电池。 Q:锂电池和钠电池的混用场景是否必要? A:从汽车和储能BMS角度看都不希望混用,混用的前提是可以降成本,混用场景会首先出现在储能领域,因为储能定时充放电且充放电倍率固定。 Q:未来多长时间出现混用? A:未来2-3年做产业化投入。等
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锂矿大超预期!
7月29日,继GXY锂矿突破1,000美元/吨历史高点以1,050美元/吨成交1.5万吨后,锂矿现货再创新高。经过多轮竞价,最终以CIF 1,250美元/吨成交,大超预期。 产品:氧化锂含量不低于5.2%,氧化铁含量不高于1.8%,水份不超过10%; 数量:1万干吨(±10%); 装船日期:2021年8月25日~9月15日; 付款方式:信用证。 1、 意味着什么? 1)仍不代表主流:目前,多数锂矿仍以定量不定价的长单为主,长单基本根据上个季度国内碳酸锂价格季度调整。该价格为矿山在长单外的增量,为
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赣锋锂业
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储能&逆变器深度解读
时间:2021.7.27 永福股份 1. 过去主要从事电力设计和EPC,唯一一家可以从事特高压项目的民营企业。看好逻辑:宁德入股后,打开EPC的成长空间,合作方式:成立时代永福,定位储能电站投资、系统集成和运营。近期刚落地了储能的设计项目,几千万投资规模。 2. 未来保守估计20%份额,2025年240亿的市场空间,EPC业务5~6%的净利率,20年5000万,今年不到1个亿。 3. 森特股份被隆基参股,BIPV业务,永福和森特非常相似。不同点在于:1)储能空间可能比BIPV更大;2)森特和隆基
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7月29日:那个像风一样的女子回来了,借此文致敬南大光电
跟着我,你们会非常过瘾! 那个像风一样的女子回来了,认识她的时候,20不到,如今已经快70 上次提光刻机的时候,忘了把图附上去,这次补上 这个像风一样的女子穿越了带着我穿越了这次股灾(说股灾不过分吧),昨天大基金二期加持,盘面正反馈,已经确立她绝对龙头的地位 今天光刻机早盘涨停的,全部是小弟,殊不见,今天晶瑞也让位 南大光电式首个通过下游验证的ArF国产光刻胶产品,产能25吨,性能上和日本产品达到同等水平,并实现小批量销售,打破高档光刻胶受制于人的局面。 在大盘连续爆跌3天之际,南大光电非常抗跌
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南大光电
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纪要|宁德时代钠离子电池发布会纪要
曾毓群演讲: 碳中和时代的到来,意味着人类社会生产力深刻的变革,将给各行各业带来深层次的影响。能源,是人类社会发展的物质基础。所以能源的历史,也是人类社会发展的历史。清洁能源的能源转型,已经成为全球共识。 伴随着新能源科技的创新发展,一场以清洁能源替代化石能源的革命正加速到来,能源转化和存储是新能源发展的核心。打造世界一流创新公司,为人类新能源事业做出卓越贡献,是我们宁德时代的使命,我们全力以赴,为全球的新能源应用,提供一流的解决方案和服务,加速“碳中和”目标的实现。 我们将在三个战略方向上不懈
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三孩政策,这次不一样
一、 政策出台基于人口形势的判断 1. 对人口和计划生育这个领域,政策上的调整是不定期的。国家认为很重要的时候会出台一些决定。前面“二孩政策”也是,这次“三孩政策”也是。这一次和以往的政策都不太一样。写得非常详细,务实,具有可操作性。 1) 第七次人口普查,是此次决定出发背景,调查结束了90年以来,对中国生育水平的一些历史性争论,比如一直不承认总和生育率(该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数)低于生育更替水平。 2) 1992年通过调查,当时中国妇女的总和生育率已经低于更替水平
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7月28日复盘
简单说两句 泥沙俱下,指数短期回不来了,然而,很多个股,可能很久也回不来了 这个月末效应,远超预期,这个市场你不得不去敬畏 虽然有穿越的品种,但并不是每个人都买得到的 今天对个人而言,复盘的意义不大,因为我已经从分散持仓,在大跌的时候变成集中持仓,手中只有一个票 泥沙俱下的时候,拿一堆,都要跌,不如拿一个跌得痛快 不过可能有运气成分,我规避掉了。希望7月能完美收官 宁德提出的钠离子电池趋势还可以:圣阳,浙江医药后续可以跟踪看看。7月17日复盘的文章有提到,有兴趣的可以去看看。 Pcb这块,感觉也
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纪要|兆易创新&北京君正电话会纪要
兆易创新是看MCU的价格上涨,看需求爆发,长期是看DRAM放量。我们之前一直觉得价格会降下来,但是现在看,还是在涨价,而且公司也在上调价格,出货量,订单饱满,持续到明年,产能存在缺口,订单看,今年的产能大概5-8倍的产能缺口,公司这边在积极的找产线。所以今年的产能按照正常走也没有很大的问题,再一个就是毛利会提升,尤其是norflash,这个本身新产品都是从65nm到55nm,这个毛利有5个点的提升,norflash也在涨价。MCU的毛利率也在提升,整体我们觉得,MCU今年的收入,预计今年还在上调
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转:纪要|风电的市场状况和发展前景电话会纪要
1)目前的市场状况,尤其是2020年到2021年这一段时间的风电的情况,从技术到市场和政策简单跟大家交流一下;2)就2030-2060的下一步的发展前景做一个展望;3)就我个人的一些体会对这各位来的情景的一些关注的地方,供大家讨论和参考。 第一部分我先说一下2020年的情况从几个方面说, 第一个装机容量,虽然是疫情但是我们风电创新高,并网容量是7100万,大家注意一下是并网规模,新增的吊装数据没有完全统计出来,也没有权威机构统计,我们估计在5千万左右,这个并网的2018、2019前几年累计下来的
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纪要|特斯拉中报业绩解读电话会议纪要
要点总结 1、关于新车型,德克萨斯和柏林工厂今年将会开始Model Y的生产,Model Y进行了重新设计,采用一体化铸造的前车身和后车身(目前只是后车身);Cybertruck随后会在德克萨斯生产,目前已完成车辆的基本工程架构,承接了Model Y的大部分结构和大型铸件设计;卡车Semi推迟到22年。 2、关于电池,1)目前自产4680电池小规模测试产品没什么问题,但是批量化生产还有问题需要解决,预计明年某一时间点可能达到年化100GWh的产能;2)未来可能会倾向于铁锂电池,马斯克预测未来可能
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鑫铂股份调研纪要
【公司情况】 目前中国的铝挤压市场大概有5-6千万吨,其中有个小分支是光伏。光伏今年170GW,按照1GW8000吨用量计算就是140-150万吨市场,目前行业里主导做铝挤压,表面处理,边框和精加工的有三到四家,其中有我们。目前我们有几个优势,第一是技术瓶颈,通过我们标准的工艺流程,原材料的合金匹配度和成熟的表面处理,我们的成品率会到达85%以上,大大降低了成本,从模具设计到挤压工艺,,原材料金属成分的配比再到表面处理的工艺都有一定壁垒。现在市场鑫铂,永森,仓太是做铝边框排在前三的公司,今年我们
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跟着我,你会上瘾! 周末的干货不负众望,而近期提的几个方向基本也拥抱主流,今天的大跌,我相信跟上节奏的,账户基本不会有大的回撤,有些甚至还是有大肉的。 工作日简单说两句: 周末重点点评的军工,后面的MiNi LED ,基本避开了今天的大跌,或许是运气哈 基于大盘的走势让人很难下饭,大家可以收缩下战线,根据自己的偏好,而我复盘依旧,在我这里依然有最犀利的个股点评,看好的依然无脑上,下手不要那么重就好 今天特高压逆势崛起,位置非常不错,这是你可以考虑去的方向 几个核心标的: 通光线缆:20cm,今天
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屋顶光伏:中国电建调研纪要
Q:2020年公司光伏、风电、水电的装机容量,以及未来五年的装机规划? A:截至2020年底,公司控股并网装机容量1613.85万千瓦。其中,太阳能光伏发电129万千瓦、风电528万千瓦、水电640、火电316万千瓦。过去三年公司的光伏、风电、水电装机容量见下表。其中水电板块境内主要分布在四川、贵州等地区,境外主要分布在东南亚地区;风电板块主要分布在湖南、贵州等地区;光伏主要分布在新疆、浙江等地区。根据公司总体发展战略,未来五年预计还会新增水电装机约100万千瓦,新增新能源约3000万千瓦(风电
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PVDF行业专家交流纪要
产品介绍: 正极:PVDF(油系) 负极:SBR,CMC(水系) PVDF:在电池主要用在正极粘结剂和隔膜涂层。因为正极有活性物质来组成导电涂层,但是它们不具有粘结性,所以需要PVDF把它们和铝箔粘在一起。负极也用粘结剂,这三种都可以,用PVDF也行,但是成本高。正极只能用PVDF。固态和半固态电池也要用PVDF把隔膜粘在一起,但是原理不一样,主要用于共聚。 Q:为什么正负极用的粘接剂有什么区别? A:PVDF(油系)含氟,以单电形式存在,耐电压的抗氧化性。正极内的电压在3.6V以上,所以可以用
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20210730龙蟠科技中报电话会议
时间:20210730 对象:董秘 原料上涨,毛利率维持36.3%,同比下降,但还是不错的水平。 磷酸铁锂 净利2000万,所得税递延不足100万。现在市场供需紧张,应收大幅下降,坏账准备计提减少。单吨净利5000-6000元. 3.2万,天津1.2,常州2.今年,常州扩张,再扩2.6,分批次释放,5月底释放6000,8-9月,都有,10月全部释放出2.6.这样,就有5.8万吨。四川,2.5万吨于12月底。这样,明年1月,8.3-8.5万吨。今年下半年和明年,四川会有2-3期,产能规划,稍后披露
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龙蟠科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-30 23:17:28
钠离子电池专家交流纪要
目前钠电池的生命周期无法和锂电池、铅酸电池抗衡,全球有一半的电池还是铅酸电池。钠电池能量密度和循环使用已经经过验证,可以往产业化方向发展,现在的钠电池和2014年的锂电池处于同一技术水平。若2023年钠电池量产并成本低于磷酸铁锂,则可以替代绝大部分的磷酸铁锂电池。 Q:锂电池和钠电池的混用场景是否必要? A:从汽车和储能BMS角度看都不希望混用,混用的前提是可以降成本,混用场景会首先出现在储能领域,因为储能定时充放电且充放电倍率固定。 Q:未来多长时间出现混用? A:未来2-3年做产业化投入。等
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圣阳股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-30 23:16:45
锂矿大超预期!
7月29日,继GXY锂矿突破1,000美元/吨历史高点以1,050美元/吨成交1.5万吨后,锂矿现货再创新高。经过多轮竞价,最终以CIF 1,250美元/吨成交,大超预期。 产品:氧化锂含量不低于5.2%,氧化铁含量不高于1.8%,水份不超过10%; 数量:1万干吨(±10%); 装船日期:2021年8月25日~9月15日; 付款方式:信用证。 1、 意味着什么? 1)仍不代表主流:目前,多数锂矿仍以定量不定价的长单为主,长单基本根据上个季度国内碳酸锂价格季度调整。该价格为矿山在长单外的增量,为
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赣锋锂业
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中线波段的公社达人
2021-07-29 23:26:55
储能&逆变器深度解读
时间:2021.7.27 永福股份 1. 过去主要从事电力设计和EPC,唯一一家可以从事特高压项目的民营企业。看好逻辑:宁德入股后,打开EPC的成长空间,合作方式:成立时代永福,定位储能电站投资、系统集成和运营。近期刚落地了储能的设计项目,几千万投资规模。 2. 未来保守估计20%份额,2025年240亿的市场空间,EPC业务5~6%的净利率,20年5000万,今年不到1个亿。 3. 森特股份被隆基参股,BIPV业务,永福和森特非常相似。不同点在于:1)储能空间可能比BIPV更大;2)森特和隆基
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永福股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-29 23:17:53
7月29日:那个像风一样的女子回来了,借此文致敬南大光电
跟着我,你们会非常过瘾! 那个像风一样的女子回来了,认识她的时候,20不到,如今已经快70 上次提光刻机的时候,忘了把图附上去,这次补上 这个像风一样的女子穿越了带着我穿越了这次股灾(说股灾不过分吧),昨天大基金二期加持,盘面正反馈,已经确立她绝对龙头的地位 今天光刻机早盘涨停的,全部是小弟,殊不见,今天晶瑞也让位 南大光电式首个通过下游验证的ArF国产光刻胶产品,产能25吨,性能上和日本产品达到同等水平,并实现小批量销售,打破高档光刻胶受制于人的局面。 在大盘连续爆跌3天之际,南大光电非常抗跌
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南大光电
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中线波段的公社达人
2021-07-29 21:00:38
纪要|宁德时代钠离子电池发布会纪要
曾毓群演讲: 碳中和时代的到来,意味着人类社会生产力深刻的变革,将给各行各业带来深层次的影响。能源,是人类社会发展的物质基础。所以能源的历史,也是人类社会发展的历史。清洁能源的能源转型,已经成为全球共识。 伴随着新能源科技的创新发展,一场以清洁能源替代化石能源的革命正加速到来,能源转化和存储是新能源发展的核心。打造世界一流创新公司,为人类新能源事业做出卓越贡献,是我们宁德时代的使命,我们全力以赴,为全球的新能源应用,提供一流的解决方案和服务,加速“碳中和”目标的实现。 我们将在三个战略方向上不懈
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宁德时代
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中线波段的公社达人
2021-07-29 00:24:35
三孩政策,这次不一样
一、 政策出台基于人口形势的判断 1. 对人口和计划生育这个领域,政策上的调整是不定期的。国家认为很重要的时候会出台一些决定。前面“二孩政策”也是,这次“三孩政策”也是。这一次和以往的政策都不太一样。写得非常详细,务实,具有可操作性。 1) 第七次人口普查,是此次决定出发背景,调查结束了90年以来,对中国生育水平的一些历史性争论,比如一直不承认总和生育率(该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数)低于生育更替水平。 2) 1992年通过调查,当时中国妇女的总和生育率已经低于更替水平
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爱婴室
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中线波段的公社达人
2021-07-29 00:10:13
7月28日复盘
简单说两句 泥沙俱下,指数短期回不来了,然而,很多个股,可能很久也回不来了 这个月末效应,远超预期,这个市场你不得不去敬畏 虽然有穿越的品种,但并不是每个人都买得到的 今天对个人而言,复盘的意义不大,因为我已经从分散持仓,在大跌的时候变成集中持仓,手中只有一个票 泥沙俱下的时候,拿一堆,都要跌,不如拿一个跌得痛快 不过可能有运气成分,我规避掉了。希望7月能完美收官 宁德提出的钠离子电池趋势还可以:圣阳,浙江医药后续可以跟踪看看。7月17日复盘的文章有提到,有兴趣的可以去看看。 Pcb这块,感觉也
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贵州茅台
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中线波段的公社达人
2021-07-28 23:41:29
纪要|兆易创新&北京君正电话会纪要
兆易创新是看MCU的价格上涨,看需求爆发,长期是看DRAM放量。我们之前一直觉得价格会降下来,但是现在看,还是在涨价,而且公司也在上调价格,出货量,订单饱满,持续到明年,产能存在缺口,订单看,今年的产能大概5-8倍的产能缺口,公司这边在积极的找产线。所以今年的产能按照正常走也没有很大的问题,再一个就是毛利会提升,尤其是norflash,这个本身新产品都是从65nm到55nm,这个毛利有5个点的提升,norflash也在涨价。MCU的毛利率也在提升,整体我们觉得,MCU今年的收入,预计今年还在上调
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兆易创新
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-28 22:30:56
转:纪要|风电的市场状况和发展前景电话会纪要
1)目前的市场状况,尤其是2020年到2021年这一段时间的风电的情况,从技术到市场和政策简单跟大家交流一下;2)就2030-2060的下一步的发展前景做一个展望;3)就我个人的一些体会对这各位来的情景的一些关注的地方,供大家讨论和参考。 第一部分我先说一下2020年的情况从几个方面说, 第一个装机容量,虽然是疫情但是我们风电创新高,并网容量是7100万,大家注意一下是并网规模,新增的吊装数据没有完全统计出来,也没有权威机构统计,我们估计在5千万左右,这个并网的2018、2019前几年累计下来的
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天顺风能
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中线波段的公社达人
2021-07-28 00:01:05
纪要|特斯拉中报业绩解读电话会议纪要
要点总结 1、关于新车型,德克萨斯和柏林工厂今年将会开始Model Y的生产,Model Y进行了重新设计,采用一体化铸造的前车身和后车身(目前只是后车身);Cybertruck随后会在德克萨斯生产,目前已完成车辆的基本工程架构,承接了Model Y的大部分结构和大型铸件设计;卡车Semi推迟到22年。 2、关于电池,1)目前自产4680电池小规模测试产品没什么问题,但是批量化生产还有问题需要解决,预计明年某一时间点可能达到年化100GWh的产能;2)未来可能会倾向于铁锂电池,马斯克预测未来可能
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特斯拉
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-27 23:58:15
鑫铂股份调研纪要
【公司情况】 目前中国的铝挤压市场大概有5-6千万吨,其中有个小分支是光伏。光伏今年170GW,按照1GW8000吨用量计算就是140-150万吨市场,目前行业里主导做铝挤压,表面处理,边框和精加工的有三到四家,其中有我们。目前我们有几个优势,第一是技术瓶颈,通过我们标准的工艺流程,原材料的合金匹配度和成熟的表面处理,我们的成品率会到达85%以上,大大降低了成本,从模具设计到挤压工艺,,原材料金属成分的配比再到表面处理的工艺都有一定壁垒。现在市场鑫铂,永森,仓太是做铝边框排在前三的公司,今年我们
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鑫铂股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-27 23:48:12
7月27日复盘:大盘大跌关我什么事?
跟着我,你会上瘾! 周末的干货不负众望,而近期提的几个方向基本也拥抱主流,今天的大跌,我相信跟上节奏的,账户基本不会有大的回撤,有些甚至还是有大肉的。 工作日简单说两句: 周末重点点评的军工,后面的MiNi LED ,基本避开了今天的大跌,或许是运气哈 基于大盘的走势让人很难下饭,大家可以收缩下战线,根据自己的偏好,而我复盘依旧,在我这里依然有最犀利的个股点评,看好的依然无脑上,下手不要那么重就好 今天特高压逆势崛起,位置非常不错,这是你可以考虑去的方向 几个核心标的: 通光线缆:20cm,今天
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-26 23:52:43
屋顶光伏:中国电建调研纪要
Q:2020年公司光伏、风电、水电的装机容量,以及未来五年的装机规划? A:截至2020年底,公司控股并网装机容量1613.85万千瓦。其中,太阳能光伏发电129万千瓦、风电528万千瓦、水电640、火电316万千瓦。过去三年公司的光伏、风电、水电装机容量见下表。其中水电板块境内主要分布在四川、贵州等地区,境外主要分布在东南亚地区;风电板块主要分布在湖南、贵州等地区;光伏主要分布在新疆、浙江等地区。根据公司总体发展战略,未来五年预计还会新增水电装机约100万千瓦,新增新能源约3000万千瓦(风电
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中国电建
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2021-07-26 23:52:15
PVDF行业专家交流纪要
产品介绍: 正极:PVDF(油系) 负极:SBR,CMC(水系) PVDF:在电池主要用在正极粘结剂和隔膜涂层。因为正极有活性物质来组成导电涂层,但是它们不具有粘结性,所以需要PVDF把它们和铝箔粘在一起。负极也用粘结剂,这三种都可以,用PVDF也行,但是成本高。正极只能用PVDF。固态和半固态电池也要用PVDF把隔膜粘在一起,但是原理不一样,主要用于共聚。 Q:为什么正负极用的粘接剂有什么区别? A:PVDF(油系)含氟,以单电形式存在,耐电压的抗氧化性。正极内的电压在3.6V以上,所以可以用
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联创股份
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20210730龙蟠科技中报电话会议
时间:20210730 对象:董秘 原料上涨,毛利率维持36.3%,同比下降,但还是不错的水平。 磷酸铁锂 净利2000万,所得税递延不足100万。现在市场供需紧张,应收大幅下降,坏账准备计提减少。单吨净利5000-6000元. 3.2万,天津1.2,常州2.今年,常州扩张,再扩2.6,分批次释放,5月底释放6000,8-9月,都有,10月全部释放出2.6.这样,就有5.8万吨。四川,2.5万吨于12月底。这样,明年1月,8.3-8.5万吨。今年下半年和明年,四川会有2-3期,产能规划,稍后披露
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钠离子电池专家交流纪要
目前钠电池的生命周期无法和锂电池、铅酸电池抗衡,全球有一半的电池还是铅酸电池。钠电池能量密度和循环使用已经经过验证,可以往产业化方向发展,现在的钠电池和2014年的锂电池处于同一技术水平。若2023年钠电池量产并成本低于磷酸铁锂,则可以替代绝大部分的磷酸铁锂电池。 Q:锂电池和钠电池的混用场景是否必要? A:从汽车和储能BMS角度看都不希望混用,混用的前提是可以降成本,混用场景会首先出现在储能领域,因为储能定时充放电且充放电倍率固定。 Q:未来多长时间出现混用? A:未来2-3年做产业化投入。等
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锂矿大超预期!
7月29日,继GXY锂矿突破1,000美元/吨历史高点以1,050美元/吨成交1.5万吨后,锂矿现货再创新高。经过多轮竞价,最终以CIF 1,250美元/吨成交,大超预期。 产品:氧化锂含量不低于5.2%,氧化铁含量不高于1.8%,水份不超过10%; 数量:1万干吨(±10%); 装船日期:2021年8月25日~9月15日; 付款方式:信用证。 1、 意味着什么? 1)仍不代表主流:目前,多数锂矿仍以定量不定价的长单为主,长单基本根据上个季度国内碳酸锂价格季度调整。该价格为矿山在长单外的增量,为
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储能&逆变器深度解读
时间:2021.7.27 永福股份 1. 过去主要从事电力设计和EPC,唯一一家可以从事特高压项目的民营企业。看好逻辑:宁德入股后,打开EPC的成长空间,合作方式:成立时代永福,定位储能电站投资、系统集成和运营。近期刚落地了储能的设计项目,几千万投资规模。 2. 未来保守估计20%份额,2025年240亿的市场空间,EPC业务5~6%的净利率,20年5000万,今年不到1个亿。 3. 森特股份被隆基参股,BIPV业务,永福和森特非常相似。不同点在于:1)储能空间可能比BIPV更大;2)森特和隆基
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7月29日:那个像风一样的女子回来了,借此文致敬南大光电
跟着我,你们会非常过瘾! 那个像风一样的女子回来了,认识她的时候,20不到,如今已经快70 上次提光刻机的时候,忘了把图附上去,这次补上 这个像风一样的女子穿越了带着我穿越了这次股灾(说股灾不过分吧),昨天大基金二期加持,盘面正反馈,已经确立她绝对龙头的地位 今天光刻机早盘涨停的,全部是小弟,殊不见,今天晶瑞也让位 南大光电式首个通过下游验证的ArF国产光刻胶产品,产能25吨,性能上和日本产品达到同等水平,并实现小批量销售,打破高档光刻胶受制于人的局面。 在大盘连续爆跌3天之际,南大光电非常抗跌
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纪要|宁德时代钠离子电池发布会纪要
曾毓群演讲: 碳中和时代的到来,意味着人类社会生产力深刻的变革,将给各行各业带来深层次的影响。能源,是人类社会发展的物质基础。所以能源的历史,也是人类社会发展的历史。清洁能源的能源转型,已经成为全球共识。 伴随着新能源科技的创新发展,一场以清洁能源替代化石能源的革命正加速到来,能源转化和存储是新能源发展的核心。打造世界一流创新公司,为人类新能源事业做出卓越贡献,是我们宁德时代的使命,我们全力以赴,为全球的新能源应用,提供一流的解决方案和服务,加速“碳中和”目标的实现。 我们将在三个战略方向上不懈
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三孩政策,这次不一样
一、 政策出台基于人口形势的判断 1. 对人口和计划生育这个领域,政策上的调整是不定期的。国家认为很重要的时候会出台一些决定。前面“二孩政策”也是,这次“三孩政策”也是。这一次和以往的政策都不太一样。写得非常详细,务实,具有可操作性。 1) 第七次人口普查,是此次决定出发背景,调查结束了90年以来,对中国生育水平的一些历史性争论,比如一直不承认总和生育率(该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数)低于生育更替水平。 2) 1992年通过调查,当时中国妇女的总和生育率已经低于更替水平
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简单说两句 泥沙俱下,指数短期回不来了,然而,很多个股,可能很久也回不来了 这个月末效应,远超预期,这个市场你不得不去敬畏 虽然有穿越的品种,但并不是每个人都买得到的 今天对个人而言,复盘的意义不大,因为我已经从分散持仓,在大跌的时候变成集中持仓,手中只有一个票 泥沙俱下的时候,拿一堆,都要跌,不如拿一个跌得痛快 不过可能有运气成分,我规避掉了。希望7月能完美收官 宁德提出的钠离子电池趋势还可以:圣阳,浙江医药后续可以跟踪看看。7月17日复盘的文章有提到,有兴趣的可以去看看。 Pcb这块,感觉也
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兆易创新是看MCU的价格上涨,看需求爆发,长期是看DRAM放量。我们之前一直觉得价格会降下来,但是现在看,还是在涨价,而且公司也在上调价格,出货量,订单饱满,持续到明年,产能存在缺口,订单看,今年的产能大概5-8倍的产能缺口,公司这边在积极的找产线。所以今年的产能按照正常走也没有很大的问题,再一个就是毛利会提升,尤其是norflash,这个本身新产品都是从65nm到55nm,这个毛利有5个点的提升,norflash也在涨价。MCU的毛利率也在提升,整体我们觉得,MCU今年的收入,预计今年还在上调
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1)目前的市场状况,尤其是2020年到2021年这一段时间的风电的情况,从技术到市场和政策简单跟大家交流一下;2)就2030-2060的下一步的发展前景做一个展望;3)就我个人的一些体会对这各位来的情景的一些关注的地方,供大家讨论和参考。 第一部分我先说一下2020年的情况从几个方面说, 第一个装机容量,虽然是疫情但是我们风电创新高,并网容量是7100万,大家注意一下是并网规模,新增的吊装数据没有完全统计出来,也没有权威机构统计,我们估计在5千万左右,这个并网的2018、2019前几年累计下来的
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要点总结 1、关于新车型,德克萨斯和柏林工厂今年将会开始Model Y的生产,Model Y进行了重新设计,采用一体化铸造的前车身和后车身(目前只是后车身);Cybertruck随后会在德克萨斯生产,目前已完成车辆的基本工程架构,承接了Model Y的大部分结构和大型铸件设计;卡车Semi推迟到22年。 2、关于电池,1)目前自产4680电池小规模测试产品没什么问题,但是批量化生产还有问题需要解决,预计明年某一时间点可能达到年化100GWh的产能;2)未来可能会倾向于铁锂电池,马斯克预测未来可能
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【公司情况】 目前中国的铝挤压市场大概有5-6千万吨,其中有个小分支是光伏。光伏今年170GW,按照1GW8000吨用量计算就是140-150万吨市场,目前行业里主导做铝挤压,表面处理,边框和精加工的有三到四家,其中有我们。目前我们有几个优势,第一是技术瓶颈,通过我们标准的工艺流程,原材料的合金匹配度和成熟的表面处理,我们的成品率会到达85%以上,大大降低了成本,从模具设计到挤压工艺,,原材料金属成分的配比再到表面处理的工艺都有一定壁垒。现在市场鑫铂,永森,仓太是做铝边框排在前三的公司,今年我们
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屋顶光伏:中国电建调研纪要
Q:2020年公司光伏、风电、水电的装机容量,以及未来五年的装机规划? A:截至2020年底,公司控股并网装机容量1613.85万千瓦。其中,太阳能光伏发电129万千瓦、风电528万千瓦、水电640、火电316万千瓦。过去三年公司的光伏、风电、水电装机容量见下表。其中水电板块境内主要分布在四川、贵州等地区,境外主要分布在东南亚地区;风电板块主要分布在湖南、贵州等地区;光伏主要分布在新疆、浙江等地区。根据公司总体发展战略,未来五年预计还会新增水电装机约100万千瓦,新增新能源约3000万千瓦(风电
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PVDF行业专家交流纪要
产品介绍: 正极:PVDF(油系) 负极:SBR,CMC(水系) PVDF:在电池主要用在正极粘结剂和隔膜涂层。因为正极有活性物质来组成导电涂层,但是它们不具有粘结性,所以需要PVDF把它们和铝箔粘在一起。负极也用粘结剂,这三种都可以,用PVDF也行,但是成本高。正极只能用PVDF。固态和半固态电池也要用PVDF把隔膜粘在一起,但是原理不一样,主要用于共聚。 Q:为什么正负极用的粘接剂有什么区别? A:PVDF(油系)含氟,以单电形式存在,耐电压的抗氧化性。正极内的电压在3.6V以上,所以可以用
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20210730龙蟠科技中报电话会议
时间:20210730 对象:董秘 原料上涨,毛利率维持36.3%,同比下降,但还是不错的水平。 磷酸铁锂 净利2000万,所得税递延不足100万。现在市场供需紧张,应收大幅下降,坏账准备计提减少。单吨净利5000-6000元. 3.2万,天津1.2,常州2.今年,常州扩张,再扩2.6,分批次释放,5月底释放6000,8-9月,都有,10月全部释放出2.6.这样,就有5.8万吨。四川,2.5万吨于12月底。这样,明年1月,8.3-8.5万吨。今年下半年和明年,四川会有2-3期,产能规划,稍后披露
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龙蟠科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-30 23:17:28
钠离子电池专家交流纪要
目前钠电池的生命周期无法和锂电池、铅酸电池抗衡,全球有一半的电池还是铅酸电池。钠电池能量密度和循环使用已经经过验证,可以往产业化方向发展,现在的钠电池和2014年的锂电池处于同一技术水平。若2023年钠电池量产并成本低于磷酸铁锂,则可以替代绝大部分的磷酸铁锂电池。 Q:锂电池和钠电池的混用场景是否必要? A:从汽车和储能BMS角度看都不希望混用,混用的前提是可以降成本,混用场景会首先出现在储能领域,因为储能定时充放电且充放电倍率固定。 Q:未来多长时间出现混用? A:未来2-3年做产业化投入。等
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圣阳股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-30 23:16:45
锂矿大超预期!
7月29日,继GXY锂矿突破1,000美元/吨历史高点以1,050美元/吨成交1.5万吨后,锂矿现货再创新高。经过多轮竞价,最终以CIF 1,250美元/吨成交,大超预期。 产品:氧化锂含量不低于5.2%,氧化铁含量不高于1.8%,水份不超过10%; 数量:1万干吨(±10%); 装船日期:2021年8月25日~9月15日; 付款方式:信用证。 1、 意味着什么? 1)仍不代表主流:目前,多数锂矿仍以定量不定价的长单为主,长单基本根据上个季度国内碳酸锂价格季度调整。该价格为矿山在长单外的增量,为
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赣锋锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-29 23:26:55
储能&逆变器深度解读
时间:2021.7.27 永福股份 1. 过去主要从事电力设计和EPC,唯一一家可以从事特高压项目的民营企业。看好逻辑:宁德入股后,打开EPC的成长空间,合作方式:成立时代永福,定位储能电站投资、系统集成和运营。近期刚落地了储能的设计项目,几千万投资规模。 2. 未来保守估计20%份额,2025年240亿的市场空间,EPC业务5~6%的净利率,20年5000万,今年不到1个亿。 3. 森特股份被隆基参股,BIPV业务,永福和森特非常相似。不同点在于:1)储能空间可能比BIPV更大;2)森特和隆基
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永福股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-29 23:17:53
7月29日:那个像风一样的女子回来了,借此文致敬南大光电
跟着我,你们会非常过瘾! 那个像风一样的女子回来了,认识她的时候,20不到,如今已经快70 上次提光刻机的时候,忘了把图附上去,这次补上 这个像风一样的女子穿越了带着我穿越了这次股灾(说股灾不过分吧),昨天大基金二期加持,盘面正反馈,已经确立她绝对龙头的地位 今天光刻机早盘涨停的,全部是小弟,殊不见,今天晶瑞也让位 南大光电式首个通过下游验证的ArF国产光刻胶产品,产能25吨,性能上和日本产品达到同等水平,并实现小批量销售,打破高档光刻胶受制于人的局面。 在大盘连续爆跌3天之际,南大光电非常抗跌
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南大光电
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中线波段的公社达人
2021-07-29 21:00:38
纪要|宁德时代钠离子电池发布会纪要
曾毓群演讲: 碳中和时代的到来,意味着人类社会生产力深刻的变革,将给各行各业带来深层次的影响。能源,是人类社会发展的物质基础。所以能源的历史,也是人类社会发展的历史。清洁能源的能源转型,已经成为全球共识。 伴随着新能源科技的创新发展,一场以清洁能源替代化石能源的革命正加速到来,能源转化和存储是新能源发展的核心。打造世界一流创新公司,为人类新能源事业做出卓越贡献,是我们宁德时代的使命,我们全力以赴,为全球的新能源应用,提供一流的解决方案和服务,加速“碳中和”目标的实现。 我们将在三个战略方向上不懈
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-29 00:24:35
三孩政策,这次不一样
一、 政策出台基于人口形势的判断 1. 对人口和计划生育这个领域,政策上的调整是不定期的。国家认为很重要的时候会出台一些决定。前面“二孩政策”也是,这次“三孩政策”也是。这一次和以往的政策都不太一样。写得非常详细,务实,具有可操作性。 1) 第七次人口普查,是此次决定出发背景,调查结束了90年以来,对中国生育水平的一些历史性争论,比如一直不承认总和生育率(该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数)低于生育更替水平。 2) 1992年通过调查,当时中国妇女的总和生育率已经低于更替水平
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爱婴室
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中线波段的公社达人
2021-07-29 00:10:13
7月28日复盘
简单说两句 泥沙俱下,指数短期回不来了,然而,很多个股,可能很久也回不来了 这个月末效应,远超预期,这个市场你不得不去敬畏 虽然有穿越的品种,但并不是每个人都买得到的 今天对个人而言,复盘的意义不大,因为我已经从分散持仓,在大跌的时候变成集中持仓,手中只有一个票 泥沙俱下的时候,拿一堆,都要跌,不如拿一个跌得痛快 不过可能有运气成分,我规避掉了。希望7月能完美收官 宁德提出的钠离子电池趋势还可以:圣阳,浙江医药后续可以跟踪看看。7月17日复盘的文章有提到,有兴趣的可以去看看。 Pcb这块,感觉也
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贵州茅台
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中线波段的公社达人
2021-07-28 23:41:29
纪要|兆易创新&北京君正电话会纪要
兆易创新是看MCU的价格上涨,看需求爆发,长期是看DRAM放量。我们之前一直觉得价格会降下来,但是现在看,还是在涨价,而且公司也在上调价格,出货量,订单饱满,持续到明年,产能存在缺口,订单看,今年的产能大概5-8倍的产能缺口,公司这边在积极的找产线。所以今年的产能按照正常走也没有很大的问题,再一个就是毛利会提升,尤其是norflash,这个本身新产品都是从65nm到55nm,这个毛利有5个点的提升,norflash也在涨价。MCU的毛利率也在提升,整体我们觉得,MCU今年的收入,预计今年还在上调
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兆易创新
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-28 22:30:56
转:纪要|风电的市场状况和发展前景电话会纪要
1)目前的市场状况,尤其是2020年到2021年这一段时间的风电的情况,从技术到市场和政策简单跟大家交流一下;2)就2030-2060的下一步的发展前景做一个展望;3)就我个人的一些体会对这各位来的情景的一些关注的地方,供大家讨论和参考。 第一部分我先说一下2020年的情况从几个方面说, 第一个装机容量,虽然是疫情但是我们风电创新高,并网容量是7100万,大家注意一下是并网规模,新增的吊装数据没有完全统计出来,也没有权威机构统计,我们估计在5千万左右,这个并网的2018、2019前几年累计下来的
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天顺风能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-28 00:01:05
纪要|特斯拉中报业绩解读电话会议纪要
要点总结 1、关于新车型,德克萨斯和柏林工厂今年将会开始Model Y的生产,Model Y进行了重新设计,采用一体化铸造的前车身和后车身(目前只是后车身);Cybertruck随后会在德克萨斯生产,目前已完成车辆的基本工程架构,承接了Model Y的大部分结构和大型铸件设计;卡车Semi推迟到22年。 2、关于电池,1)目前自产4680电池小规模测试产品没什么问题,但是批量化生产还有问题需要解决,预计明年某一时间点可能达到年化100GWh的产能;2)未来可能会倾向于铁锂电池,马斯克预测未来可能
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特斯拉
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中线波段的公社达人
2021-07-27 23:58:15
鑫铂股份调研纪要
【公司情况】 目前中国的铝挤压市场大概有5-6千万吨,其中有个小分支是光伏。光伏今年170GW,按照1GW8000吨用量计算就是140-150万吨市场,目前行业里主导做铝挤压,表面处理,边框和精加工的有三到四家,其中有我们。目前我们有几个优势,第一是技术瓶颈,通过我们标准的工艺流程,原材料的合金匹配度和成熟的表面处理,我们的成品率会到达85%以上,大大降低了成本,从模具设计到挤压工艺,,原材料金属成分的配比再到表面处理的工艺都有一定壁垒。现在市场鑫铂,永森,仓太是做铝边框排在前三的公司,今年我们
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鑫铂股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-27 23:48:12
7月27日复盘:大盘大跌关我什么事?
跟着我,你会上瘾! 周末的干货不负众望,而近期提的几个方向基本也拥抱主流,今天的大跌,我相信跟上节奏的,账户基本不会有大的回撤,有些甚至还是有大肉的。 工作日简单说两句: 周末重点点评的军工,后面的MiNi LED ,基本避开了今天的大跌,或许是运气哈 基于大盘的走势让人很难下饭,大家可以收缩下战线,根据自己的偏好,而我复盘依旧,在我这里依然有最犀利的个股点评,看好的依然无脑上,下手不要那么重就好 今天特高压逆势崛起,位置非常不错,这是你可以考虑去的方向 几个核心标的: 通光线缆:20cm,今天
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-26 23:52:43
屋顶光伏:中国电建调研纪要
Q:2020年公司光伏、风电、水电的装机容量,以及未来五年的装机规划? A:截至2020年底,公司控股并网装机容量1613.85万千瓦。其中,太阳能光伏发电129万千瓦、风电528万千瓦、水电640、火电316万千瓦。过去三年公司的光伏、风电、水电装机容量见下表。其中水电板块境内主要分布在四川、贵州等地区,境外主要分布在东南亚地区;风电板块主要分布在湖南、贵州等地区;光伏主要分布在新疆、浙江等地区。根据公司总体发展战略,未来五年预计还会新增水电装机约100万千瓦,新增新能源约3000万千瓦(风电
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中国电建
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-26 23:52:15
PVDF行业专家交流纪要
产品介绍: 正极:PVDF(油系) 负极:SBR,CMC(水系) PVDF:在电池主要用在正极粘结剂和隔膜涂层。因为正极有活性物质来组成导电涂层,但是它们不具有粘结性,所以需要PVDF把它们和铝箔粘在一起。负极也用粘结剂,这三种都可以,用PVDF也行,但是成本高。正极只能用PVDF。固态和半固态电池也要用PVDF把隔膜粘在一起,但是原理不一样,主要用于共聚。 Q:为什么正负极用的粘接剂有什么区别? A:PVDF(油系)含氟,以单电形式存在,耐电压的抗氧化性。正极内的电压在3.6V以上,所以可以用
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联创股份
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