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投资是一场修行

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中线波段的公社达人

2021-05-11 08:52:14

人民日报国际视点：央行数字货币研发持续推进|国际清算银行_新

各国央行纷纷加入研发数字货币的行列，表明数字货币的应用与发展是大势所趋。随着数字经济发展，货币支付方式将逐渐由传统现金支付向数字货币转变，一定程度上改变民众消费、生活方式。又是全球性的东西，值得关注

人民日报国际视点：央行数字货币研发持续推进|国际清算银行_新浪财经_新浪网

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大宗商品供需两旺 “周期牛”能走多远

有点小疯狂，注意节奏

大宗商品供需两旺 “周期牛”能走多远

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顺周期的超级大行情，仅仅是个开始

美好的一天，从吹牛逼开始公社的挖掘机太厉害了晚上都开到我家后花园那我就开始偷懒了 …

顺周期的超级大行情，仅仅是个开始

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重庆钢铁
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中线波段的公社达人

2021-05-10 22:39:59

周期股的投资逻辑

一、选择周期的基金经理思维模式：排除法（不代表真理，只代表部分基金经理的心路历程） 1、目前的几个可选的投资方向：科技、消费、中游制造、金融、周期科技：基本面最强的新能源估值偏高，次强者电子过了景气高位不排除后续回落消费：中国恢复斜率最强的一段走完，五一后市场走势表明短期难有超预期行情中游制造：相关数据低于预期、上游成本大涨势必压缩盈利空间金融：没毛病，但担心弹性不够 2、周期的几个短期优势： 1）在季报过后的信息真空期，属于为数很少有高频数据（价格）支撑，且较大概率数据不错的行业； 2

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中线波段的公社达人

2021-05-10 08:38:35

纪要｜解读印度疫情持续恶化对资本市场的影响电话会纪要

嘉宾演讲：金倩婧从去年四季度来看，整体印度疫情其实控制的情况是相对比较好的。在这个背景之下，印度的整个防控措施其实是呈现了一定的放松，最近由于一些印度自身的宗教的节日，包括一些传统的聚会，包括一些选举的出现，导致人群的聚集的出情况再次出现。3月以来，整个印度的疫情出现比较陡峭的直线上升，目前是疫情最为严重的国家之一。从现在的角度来看，我们认为印度的疫情其实还是存在被低估的风险。因为现在如果看印度疫情的病亡率只有1.1%，其实是远远低于疫情比较严重时病亡率的平均水平。就印度目前的整个疫苗注射

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调研｜敦和徐小庆：本轮大宗商品疯涨周期将会短于09-11年那

当前商品疯涨能否持续? 撇开供应的问题不谈,需求角度来说本轮商品上涨主要驱动力来自海外。历史来看，商品每次牛市都伴随居民加杠杆。货币宽松之后，只有居民加杠杆效率较高,才能产生立竿见影的需求拉动效果。本轮加杠杆主要来自于美国居民部门。并且只有在利率较长时间维持在低位才能保证加杠杆效果持续较长时间。从美国居民消费结构看，服务消费需求增长仍然增长疲软，但商品消费增速加快现象明显。背后的原因：一是多轮财政刺激推升居民可支配收入; 二是服务消费供给受到疫情压抑; 三是商品消费主要来自中国为主的供应链，目

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5月顺周期爆发，上不上车？

没什么新鲜的东西尊重盘面而已老师们不喜勿喷哈

5月顺周期爆发，上不上车？

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今非昔比

之前民生最早响应国家号召去做小微企业，时常做起来了，第一波人钱也赚到了然后就是一堆不良废物了

民生银行净利暴跌36%！行长仍拿400万年薪！股东百亿“清仓式”减持，股吧炸锅！上交所紧急点名

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天空才是尽头

不是股价太高，是系统跟不上老巴 “股神”巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦A类股股价今年不断创新高，最新消息，由于股价太高，纳斯达克交易所的系统无法显示。股价超43万美元交易所系统招架不住了股价太高是什么体验？纳斯达克交易所系统表示：招架不住。据外媒日前报道，由于伯克希尔哈撒韦公司股价过高，以至于纳斯达克交易所的电脑系统已经无法记录这一价格。因此纳斯达克交易所从当地时间5月4日开始，暂停播报伯克希尔哈撒韦A类股股票的价格。

关注丨暴涨9000亿！股价太高，交易所"崩了"：无法记录！

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马斯克最新访谈原文，远见令人震撼！

镍是最大的瓶颈

马斯克最新访谈原文，远见令人震撼！

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移动、电信、联通三大运营商公告：集体从美国退市！去年日赚3.

ADR已是鸡肋打压意味更为浓厚

移动、电信、联通三大运营商公告：集体从美国退市！去年日赚3.8亿

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中国联通

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大变动

溢价并购是造成商誉大幅增加的根本原因，商誉减值损失，则是由于并购标的业绩不及预期，会计上需要确认商誉减值所致。近年来A股市场暴雷频频，商誉减值损失是暴雷集中地带。2018年A股商誉减值损失合计超过1620亿元，2019年超过1549亿元，去年超过1201亿元。

大变动，霸榜首5年的中石油减少逾300亿元！31家公司商誉超净资产，面板龙头飙升至第24位，A股商誉榜新鲜出炉

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中线波段的公社达人

2021-05-09 17:32:47

谈价值投资，我真的不配！

几天前评论一篇文章时说过：韭菜自我修养的最高境界是有源源不断的现金流免费的最好，低成本的也是可以的对于韭菜来说，很难吧？但是对于股神来说，家常便饭下面这段话转自叶城 : 巴菲特的伯克希尔本质上是控股集团，而且控股的都是巨无霸，如果单独核算估计有六家都是世界五百强，这些控股子公司每个季度为伯克希尔贡献几十亿美金的现金，再加上控股的盖可保险提供了源源不断的保险浮存金，所以巴菲特投资不仅不需要考虑短期的业绩考核，而且还拥有了无限子弹。更重要的是，长期投资的回报率等于企业的净资产收益率 ROE

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中线波段的公社达人

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黄河旋风调研纪要

早前有看到很多老师在吹，这条线我觉得是比较小众的，但是黄河的走势确实强，所以也关注跟踪下，与时俱进嘛，不断学习才能延缓老年痴呆 … Q：金刚石最近价格涨价？ 4月30日公司再一次提价了，累计涨价20%以内，因为培育钻石转移了造成产能紧张，所以产能缺口还很大，只有通过涨价来解决，短期供应不平衡。 Q：培育钻石的市场？主要当前还是走的轻奢路线，80,90后为主，未来婚庆市场也是主要方向。 Q：印度加工市场是否会受影响？当前仍然火爆，供不应求，完美不受影响。同时世界知名品牌商4-5家已经到公司谈

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2021-05-09 14:33:15

浙江白酒渠道商交流纪要

白酒我就不考虑了，不知其他老师怎么看？一、核心观点今年主要合作品牌的情况、去年规模体量介绍：省级代理方面，浙江省总代理的品牌包括江苏的今世缘的国缘系列，四川的水井坊，新疆的伊利特，山西汾酒青花和巴拿马系列，陕西西凤。区域代理的有茅台、五粮液、国窖。规模体量方面，茅台近几年逐步提升，五粮液2020相比19年有所下降，去年八千箱。水井坊2020销售额将近3.6个亿，比2019年降低10%左右。汾酒1.7个亿，西凤总共1个亿，国源6千万，国窖5千万。分产品结构介绍总代理规模：水井坊主要为臻

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水井坊

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一、选择周期的基金经理思维模式：排除法（不代表真理，只代表部分基金经理的心路历程） 1、目前的几个可选的投资方向：科技、消费、中游制造、金融、周期科技：基本面最强的新能源估值偏高，次强者电子过了景气高位不排除后续回落消费：中国恢复斜率最强的一段走完，五一后市场走势表明短期难有超预期行情中游制造：相关数据低于预期、上游成本大涨势必压缩盈利空间金融：没毛病，但担心弹性不够 2、周期的几个短期优势： 1）在季报过后的信息真空期，属于为数很少有高频数据（价格）支撑，且较大概率数据不错的行业； 2

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纪要｜解读印度疫情持续恶化对资本市场的影响电话会纪要

嘉宾演讲：金倩婧从去年四季度来看，整体印度疫情其实控制的情况是相对比较好的。在这个背景之下，印度的整个防控措施其实是呈现了一定的放松，最近由于一些印度自身的宗教的节日，包括一些传统的聚会，包括一些选举的出现，导致人群的聚集的出情况再次出现。3月以来，整个印度的疫情出现比较陡峭的直线上升，目前是疫情最为严重的国家之一。从现在的角度来看，我们认为印度的疫情其实还是存在被低估的风险。因为现在如果看印度疫情的病亡率只有1.1%，其实是远远低于疫情比较严重时病亡率的平均水平。就印度目前的整个疫苗注射

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关注丨暴涨9000亿！股价太高，交易所"崩了"：无法记录！

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大变动

溢价并购是造成商誉大幅增加的根本原因，商誉减值损失，则是由于并购标的业绩不及预期，会计上需要确认商誉减值所致。近年来A股市场暴雷频频，商誉减值损失是暴雷集中地带。2018年A股商誉减值损失合计超过1620亿元，2019年超过1549亿元，去年超过1201亿元。

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谈价值投资，我真的不配！

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早前有看到很多老师在吹，这条线我觉得是比较小众的，但是黄河的走势确实强，所以也关注跟踪下，与时俱进嘛，不断学习才能延缓老年痴呆 … Q：金刚石最近价格涨价？ 4月30日公司再一次提价了，累计涨价20%以内，因为培育钻石转移了造成产能紧张，所以产能缺口还很大，只有通过涨价来解决，短期供应不平衡。 Q：培育钻石的市场？主要当前还是走的轻奢路线，80,90后为主，未来婚庆市场也是主要方向。 Q：印度加工市场是否会受影响？当前仍然火爆，供不应求，完美不受影响。同时世界知名品牌商4-5家已经到公司谈

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白酒我就不考虑了，不知其他老师怎么看？一、核心观点今年主要合作品牌的情况、去年规模体量介绍：省级代理方面，浙江省总代理的品牌包括江苏的今世缘的国缘系列，四川的水井坊，新疆的伊利特，山西汾酒青花和巴拿马系列，陕西西凤。区域代理的有茅台、五粮液、国窖。规模体量方面，茅台近几年逐步提升，五粮液2020相比19年有所下降，去年八千箱。水井坊2020销售额将近3.6个亿，比2019年降低10%左右。汾酒1.7个亿，西凤总共1个亿，国源6千万，国窖5千万。分产品结构介绍总代理规模：水井坊主要为臻

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一、选择周期的基金经理思维模式：排除法（不代表真理，只代表部分基金经理的心路历程） 1、目前的几个可选的投资方向：科技、消费、中游制造、金融、周期科技：基本面最强的新能源估值偏高，次强者电子过了景气高位不排除后续回落消费：中国恢复斜率最强的一段走完，五一后市场走势表明短期难有超预期行情中游制造：相关数据低于预期、上游成本大涨势必压缩盈利空间金融：没毛病，但担心弹性不够 2、周期的几个短期优势： 1）在季报过后的信息真空期，属于为数很少有高频数据（价格）支撑，且较大概率数据不错的行业； 2

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嘉宾演讲：金倩婧从去年四季度来看，整体印度疫情其实控制的情况是相对比较好的。在这个背景之下，印度的整个防控措施其实是呈现了一定的放松，最近由于一些印度自身的宗教的节日，包括一些传统的聚会，包括一些选举的出现，导致人群的聚集的出情况再次出现。3月以来，整个印度的疫情出现比较陡峭的直线上升，目前是疫情最为严重的国家之一。从现在的角度来看，我们认为印度的疫情其实还是存在被低估的风险。因为现在如果看印度疫情的病亡率只有1.1%，其实是远远低于疫情比较严重时病亡率的平均水平。就印度目前的整个疫苗注射

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调研｜敦和徐小庆：本轮大宗商品疯涨周期将会短于09-11年那

当前商品疯涨能否持续? 撇开供应的问题不谈,需求角度来说本轮商品上涨主要驱动力来自海外。历史来看，商品每次牛市都伴随居民加杠杆。货币宽松之后，只有居民加杠杆效率较高,才能产生立竿见影的需求拉动效果。本轮加杠杆主要来自于美国居民部门。并且只有在利率较长时间维持在低位才能保证加杠杆效果持续较长时间。从美国居民消费结构看，服务消费需求增长仍然增长疲软，但商品消费增速加快现象明显。背后的原因：一是多轮财政刺激推升居民可支配收入; 二是服务消费供给受到疫情压抑; 三是商品消费主要来自中国为主的供应链，目

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移动、电信、联通三大运营商公告：集体从美国退市！去年日赚3.

ADR已是鸡肋打压意味更为浓厚

移动、电信、联通三大运营商公告：集体从美国退市！去年日赚3.8亿

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中国联通

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大变动

溢价并购是造成商誉大幅增加的根本原因，商誉减值损失，则是由于并购标的业绩不及预期，会计上需要确认商誉减值所致。近年来A股市场暴雷频频，商誉减值损失是暴雷集中地带。2018年A股商誉减值损失合计超过1620亿元，2019年超过1549亿元，去年超过1201亿元。

大变动，霸榜首5年的中石油减少逾300亿元！31家公司商誉超净资产，面板龙头飙升至第24位，A股商誉榜新鲜出炉

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美的集团

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谈价值投资，我真的不配！

几天前评论一篇文章时说过：韭菜自我修养的最高境界是有源源不断的现金流免费的最好，低成本的也是可以的对于韭菜来说，很难吧？但是对于股神来说，家常便饭下面这段话转自叶城 : 巴菲特的伯克希尔本质上是控股集团，而且控股的都是巨无霸，如果单独核算估计有六家都是世界五百强，这些控股子公司每个季度为伯克希尔贡献几十亿美金的现金，再加上控股的盖可保险提供了源源不断的保险浮存金，所以巴菲特投资不仅不需要考虑短期的业绩考核，而且还拥有了无限子弹。更重要的是，长期投资的回报率等于企业的净资产收益率 ROE

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伯克希尔-哈撒韦

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黄河旋风调研纪要

早前有看到很多老师在吹，这条线我觉得是比较小众的，但是黄河的走势确实强，所以也关注跟踪下，与时俱进嘛，不断学习才能延缓老年痴呆 … Q：金刚石最近价格涨价？ 4月30日公司再一次提价了，累计涨价20%以内，因为培育钻石转移了造成产能紧张，所以产能缺口还很大，只有通过涨价来解决，短期供应不平衡。 Q：培育钻石的市场？主要当前还是走的轻奢路线，80,90后为主，未来婚庆市场也是主要方向。 Q：印度加工市场是否会受影响？当前仍然火爆，供不应求，完美不受影响。同时世界知名品牌商4-5家已经到公司谈

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黄河旋风

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3.33
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2021-05-09 14:33:15

浙江白酒渠道商交流纪要

白酒我就不考虑了，不知其他老师怎么看？一、核心观点今年主要合作品牌的情况、去年规模体量介绍：省级代理方面，浙江省总代理的品牌包括江苏的今世缘的国缘系列，四川的水井坊，新疆的伊利特，山西汾酒青花和巴拿马系列，陕西西凤。区域代理的有茅台、五粮液、国窖。规模体量方面，茅台近几年逐步提升，五粮液2020相比19年有所下降，去年八千箱。水井坊2020销售额将近3.6个亿，比2019年降低10%左右。汾酒1.7个亿，西凤总共1个亿，国源6千万，国窖5千万。分产品结构介绍总代理规模：水井坊主要为臻

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水井坊

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人民日报国际视点：央行数字货币研发持续推进|国际清算银行_新

各国央行纷纷加入研发数字货币的行列，表明数字货币的应用与发展是大势所趋。随着数字经济发展，货币支付方式将逐渐由传统现金支付向数字货币转变，一定程度上改变民众消费、生活方式。又是全球性的东西，值得关注

人民日报国际视点：央行数字货币研发持续推进|国际清算银行_新浪财经_新浪网

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御银股份

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大宗商品供需两旺 “周期牛”能走多远

有点小疯狂，注意节奏

大宗商品供需两旺 “周期牛”能走多远

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潞安环能

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顺周期的超级大行情，仅仅是个开始

美好的一天，从吹牛逼开始公社的挖掘机太厉害了晚上都开到我家后花园那我就开始偷懒了 …

顺周期的超级大行情，仅仅是个开始

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重庆钢铁
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中钢国际
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八一钢铁
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山西焦煤

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2021-05-10 22:39:59

周期股的投资逻辑

一、选择周期的基金经理思维模式：排除法（不代表真理，只代表部分基金经理的心路历程） 1、目前的几个可选的投资方向：科技、消费、中游制造、金融、周期科技：基本面最强的新能源估值偏高，次强者电子过了景气高位不排除后续回落消费：中国恢复斜率最强的一段走完，五一后市场走势表明短期难有超预期行情中游制造：相关数据低于预期、上游成本大涨势必压缩盈利空间金融：没毛病，但担心弹性不够 2、周期的几个短期优势： 1）在季报过后的信息真空期，属于为数很少有高频数据（价格）支撑，且较大概率数据不错的行业； 2

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重庆钢铁
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中国铝业

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纪要｜解读印度疫情持续恶化对资本市场的影响电话会纪要

嘉宾演讲：金倩婧从去年四季度来看，整体印度疫情其实控制的情况是相对比较好的。在这个背景之下，印度的整个防控措施其实是呈现了一定的放松，最近由于一些印度自身的宗教的节日，包括一些传统的聚会，包括一些选举的出现，导致人群的聚集的出情况再次出现。3月以来，整个印度的疫情出现比较陡峭的直线上升，目前是疫情最为严重的国家之一。从现在的角度来看，我们认为印度的疫情其实还是存在被低估的风险。因为现在如果看印度疫情的病亡率只有1.1%，其实是远远低于疫情比较严重时病亡率的平均水平。就印度目前的整个疫苗注射

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复星医药
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调研｜敦和徐小庆：本轮大宗商品疯涨周期将会短于09-11年那

当前商品疯涨能否持续? 撇开供应的问题不谈,需求角度来说本轮商品上涨主要驱动力来自海外。历史来看，商品每次牛市都伴随居民加杠杆。货币宽松之后，只有居民加杠杆效率较高,才能产生立竿见影的需求拉动效果。本轮加杠杆主要来自于美国居民部门。并且只有在利率较长时间维持在低位才能保证加杠杆效果持续较长时间。从美国居民消费结构看，服务消费需求增长仍然增长疲软，但商品消费增速加快现象明显。背后的原因：一是多轮财政刺激推升居民可支配收入; 二是服务消费供给受到疫情压抑; 三是商品消费主要来自中国为主的供应链，目

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5月顺周期爆发，上不上车？

没什么新鲜的东西尊重盘面而已老师们不喜勿喷哈

5月顺周期爆发，上不上车？

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新集能源
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骆驼股份
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格林美
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金岭矿业
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海南矿业

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今非昔比

之前民生最早响应国家号召去做小微企业，时常做起来了，第一波人钱也赚到了然后就是一堆不良废物了

民生银行净利暴跌36%！行长仍拿400万年薪！股东百亿“清仓式”减持，股吧炸锅！上交所紧急点名

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民生银行

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天空才是尽头

不是股价太高，是系统跟不上老巴 “股神”巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦A类股股价今年不断创新高，最新消息，由于股价太高，纳斯达克交易所的系统无法显示。股价超43万美元交易所系统招架不住了股价太高是什么体验？纳斯达克交易所系统表示：招架不住。据外媒日前报道，由于伯克希尔哈撒韦公司股价过高，以至于纳斯达克交易所的电脑系统已经无法记录这一价格。因此纳斯达克交易所从当地时间5月4日开始，暂停播报伯克希尔哈撒韦A类股股票的价格。

关注丨暴涨9000亿！股价太高，交易所"崩了"：无法记录！

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伯克希尔-哈撒韦

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马斯克最新访谈原文，远见令人震撼！

镍是最大的瓶颈

马斯克最新访谈原文，远见令人震撼！

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移动、电信、联通三大运营商公告：集体从美国退市！去年日赚3.

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大变动

溢价并购是造成商誉大幅增加的根本原因，商誉减值损失，则是由于并购标的业绩不及预期，会计上需要确认商誉减值所致。近年来A股市场暴雷频频，商誉减值损失是暴雷集中地带。2018年A股商誉减值损失合计超过1620亿元，2019年超过1549亿元，去年超过1201亿元。

大变动，霸榜首5年的中石油减少逾300亿元！31家公司商誉超净资产，面板龙头飙升至第24位，A股商誉榜新鲜出炉

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谈价值投资，我真的不配！

几天前评论一篇文章时说过：韭菜自我修养的最高境界是有源源不断的现金流免费的最好，低成本的也是可以的对于韭菜来说，很难吧？但是对于股神来说，家常便饭下面这段话转自叶城 : 巴菲特的伯克希尔本质上是控股集团，而且控股的都是巨无霸，如果单独核算估计有六家都是世界五百强，这些控股子公司每个季度为伯克希尔贡献几十亿美金的现金，再加上控股的盖可保险提供了源源不断的保险浮存金，所以巴菲特投资不仅不需要考虑短期的业绩考核，而且还拥有了无限子弹。更重要的是，长期投资的回报率等于企业的净资产收益率 ROE

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黄河旋风调研纪要

早前有看到很多老师在吹，这条线我觉得是比较小众的，但是黄河的走势确实强，所以也关注跟踪下，与时俱进嘛，不断学习才能延缓老年痴呆 … Q：金刚石最近价格涨价？ 4月30日公司再一次提价了，累计涨价20%以内，因为培育钻石转移了造成产能紧张，所以产能缺口还很大，只有通过涨价来解决，短期供应不平衡。 Q：培育钻石的市场？主要当前还是走的轻奢路线，80,90后为主，未来婚庆市场也是主要方向。 Q：印度加工市场是否会受影响？当前仍然火爆，供不应求，完美不受影响。同时世界知名品牌商4-5家已经到公司谈

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浙江白酒渠道商交流纪要

白酒我就不考虑了，不知其他老师怎么看？一、核心观点今年主要合作品牌的情况、去年规模体量介绍：省级代理方面，浙江省总代理的品牌包括江苏的今世缘的国缘系列，四川的水井坊，新疆的伊利特，山西汾酒青花和巴拿马系列，陕西西凤。区域代理的有茅台、五粮液、国窖。规模体量方面，茅台近几年逐步提升，五粮液2020相比19年有所下降，去年八千箱。水井坊2020销售额将近3.6个亿，比2019年降低10%左右。汾酒1.7个亿，西凤总共1个亿，国源6千万，国窖5千万。分产品结构介绍总代理规模：水井坊主要为臻

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人民日报国际视点：央行数字货币研发持续推进|国际清算银行_新

各国央行纷纷加入研发数字货币的行列，表明数字货币的应用与发展是大势所趋。随着数字经济发展，货币支付方式将逐渐由传统现金支付向数字货币转变，一定程度上改变民众消费、生活方式。又是全球性的东西，值得关注

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大宗商品供需两旺 “周期牛”能走多远

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顺周期的超级大行情，仅仅是个开始

美好的一天，从吹牛逼开始公社的挖掘机太厉害了晚上都开到我家后花园那我就开始偷懒了 …

顺周期的超级大行情，仅仅是个开始

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周期股的投资逻辑

一、选择周期的基金经理思维模式：排除法（不代表真理，只代表部分基金经理的心路历程） 1、目前的几个可选的投资方向：科技、消费、中游制造、金融、周期科技：基本面最强的新能源估值偏高，次强者电子过了景气高位不排除后续回落消费：中国恢复斜率最强的一段走完，五一后市场走势表明短期难有超预期行情中游制造：相关数据低于预期、上游成本大涨势必压缩盈利空间金融：没毛病，但担心弹性不够 2、周期的几个短期优势： 1）在季报过后的信息真空期，属于为数很少有高频数据（价格）支撑，且较大概率数据不错的行业； 2

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纪要｜解读印度疫情持续恶化对资本市场的影响电话会纪要

嘉宾演讲：金倩婧从去年四季度来看，整体印度疫情其实控制的情况是相对比较好的。在这个背景之下，印度的整个防控措施其实是呈现了一定的放松，最近由于一些印度自身的宗教的节日，包括一些传统的聚会，包括一些选举的出现，导致人群的聚集的出情况再次出现。3月以来，整个印度的疫情出现比较陡峭的直线上升，目前是疫情最为严重的国家之一。从现在的角度来看，我们认为印度的疫情其实还是存在被低估的风险。因为现在如果看印度疫情的病亡率只有1.1%，其实是远远低于疫情比较严重时病亡率的平均水平。就印度目前的整个疫苗注射

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调研｜敦和徐小庆：本轮大宗商品疯涨周期将会短于09-11年那

当前商品疯涨能否持续? 撇开供应的问题不谈,需求角度来说本轮商品上涨主要驱动力来自海外。历史来看，商品每次牛市都伴随居民加杠杆。货币宽松之后，只有居民加杠杆效率较高,才能产生立竿见影的需求拉动效果。本轮加杠杆主要来自于美国居民部门。并且只有在利率较长时间维持在低位才能保证加杠杆效果持续较长时间。从美国居民消费结构看，服务消费需求增长仍然增长疲软，但商品消费增速加快现象明显。背后的原因：一是多轮财政刺激推升居民可支配收入; 二是服务消费供给受到疫情压抑; 三是商品消费主要来自中国为主的供应链，目

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山西焦煤
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重庆钢铁

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5月顺周期爆发，上不上车？

没什么新鲜的东西尊重盘面而已老师们不喜勿喷哈

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今非昔比

之前民生最早响应国家号召去做小微企业，时常做起来了，第一波人钱也赚到了然后就是一堆不良废物了

民生银行净利暴跌36%！行长仍拿400万年薪！股东百亿“清仓式”减持，股吧炸锅！上交所紧急点名

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民生银行

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天空才是尽头

不是股价太高，是系统跟不上老巴 “股神”巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦A类股股价今年不断创新高，最新消息，由于股价太高，纳斯达克交易所的系统无法显示。股价超43万美元交易所系统招架不住了股价太高是什么体验？纳斯达克交易所系统表示：招架不住。据外媒日前报道，由于伯克希尔哈撒韦公司股价过高，以至于纳斯达克交易所的电脑系统已经无法记录这一价格。因此纳斯达克交易所从当地时间5月4日开始，暂停播报伯克希尔哈撒韦A类股股票的价格。

关注丨暴涨9000亿！股价太高，交易所"崩了"：无法记录！

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镍是最大的瓶颈

马斯克最新访谈原文，远见令人震撼！

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移动、电信、联通三大运营商公告：集体从美国退市！去年日赚3.

ADR已是鸡肋打压意味更为浓厚

移动、电信、联通三大运营商公告：集体从美国退市！去年日赚3.8亿

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选对股买对时

中线波段的公社达人

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大变动

溢价并购是造成商誉大幅增加的根本原因，商誉减值损失，则是由于并购标的业绩不及预期，会计上需要确认商誉减值所致。近年来A股市场暴雷频频，商誉减值损失是暴雷集中地带。2018年A股商誉减值损失合计超过1620亿元，2019年超过1549亿元，去年超过1201亿元。

大变动，霸榜首5年的中石油减少逾300亿元！31家公司商誉超净资产，面板龙头飙升至第24位，A股商誉榜新鲜出炉

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谈价值投资，我真的不配！

几天前评论一篇文章时说过：韭菜自我修养的最高境界是有源源不断的现金流免费的最好，低成本的也是可以的对于韭菜来说，很难吧？但是对于股神来说，家常便饭下面这段话转自叶城 : 巴菲特的伯克希尔本质上是控股集团，而且控股的都是巨无霸，如果单独核算估计有六家都是世界五百强，这些控股子公司每个季度为伯克希尔贡献几十亿美金的现金，再加上控股的盖可保险提供了源源不断的保险浮存金，所以巴菲特投资不仅不需要考虑短期的业绩考核，而且还拥有了无限子弹。更重要的是，长期投资的回报率等于企业的净资产收益率 ROE

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黄河旋风调研纪要

早前有看到很多老师在吹，这条线我觉得是比较小众的，但是黄河的走势确实强，所以也关注跟踪下，与时俱进嘛，不断学习才能延缓老年痴呆 … Q：金刚石最近价格涨价？ 4月30日公司再一次提价了，累计涨价20%以内，因为培育钻石转移了造成产能紧张，所以产能缺口还很大，只有通过涨价来解决，短期供应不平衡。 Q：培育钻石的市场？主要当前还是走的轻奢路线，80,90后为主，未来婚庆市场也是主要方向。 Q：印度加工市场是否会受影响？当前仍然火爆，供不应求，完美不受影响。同时世界知名品牌商4-5家已经到公司谈

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浙江白酒渠道商交流纪要

白酒我就不考虑了，不知其他老师怎么看？一、核心观点今年主要合作品牌的情况、去年规模体量介绍：省级代理方面，浙江省总代理的品牌包括江苏的今世缘的国缘系列，四川的水井坊，新疆的伊利特，山西汾酒青花和巴拿马系列，陕西西凤。区域代理的有茅台、五粮液、国窖。规模体量方面，茅台近几年逐步提升，五粮液2020相比19年有所下降，去年八千箱。水井坊2020销售额将近3.6个亿，比2019年降低10%左右。汾酒1.7个亿，西凤总共1个亿，国源6千万，国窖5千万。分产品结构介绍总代理规模：水井坊主要为臻

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