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中国海防-央企+海工装备

　先说观点：不管是机器人还是ai，我认为最好的应用就是高危项目，去代替人类和避免精密度上的误差，ai+军工，机器人+军工想象力很好，其中水下作业/深水作业更是危险，无人装备水下装备更需要ai和机器人加持，想象力好，ds国运二轮行情有几率踏上主升。事件：人工智能技术在国防领域的应用已成为不可逆转的趋势。该技术已成为国防领域的变革性技术，装备自主性升级趋势明显，其应用不仅局限于软件算法，而是战争形态变革下的全产业链革新机遇。　　投资要点　　人工智能技术在军事领域的渗透，情报分析与指挥决策的智能

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先进数通—低位阿里巴巴概念的超强逻辑票

先进数通（北京先进数通信息技术股份公司）与阿里巴巴集团存在一定的业务合作关系，尤其是在信息技术服务和云计算领域。以下是双方主要联系的概述： ### 1. **云计算与技术服务合作** - **阿里云合作伙伴**：先进数通是阿里云的重要合作伙伴之一，主要为金融、政府、企业等领域客户提供基于阿里云的解决方案和技术服务，包括云迁移、大数据平台搭建、系统集成等。 - **联合项目**：双方曾在金融行业合作推广阿里云产品（如分布式数据库、大数据平台等），帮助银行等机构实现数字化转型。 ### 2. **金

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稳外资利好方向—电信、医疗、教育，文化

国务院办公厅转发商务部、国家发展改革委《2025年稳外资行动方案》，其中提到，扩大电信、医疗、教育等领域开放试点。支持试点地区抓好增值电信、生物技术、外商独资医院领域开放试点政策宣贯落实，对相关领域外商洽谈项目开展“专班式”跟踪服务，及时协调解决问题，推动项目尽早落地。适时进一步扩大电信、医疗领域开放试点。研究制定有序扩大教育、文化领域自主开放实施方案，适时对外公布并稳步实施。建议关注会畅通讯 —ds+通信服务+智能医疗+在线教育+算力+华为 S会畅通讯(sz300578)S S拓维信息(s

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@与龙头共舞：会畅通讯：“AI+3D”龙头，空间智能龙头，“A+医疗”核心

会畅通讯：“AI+3D”龙头，空间智能龙头，“A+医疗”核心受益方公司成立至今专注于云视频通信服务领域，具备云视频软硬件、传统专网视频、直播、语音整合能力。秉承“价值、创新、高效、共赢”的企业文化，致力于打造基于AI的一站式企业沟通服务专家。面向“5G+国产化+AI”,公司依托于自主研发的云视频软硬

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汤姆猫，低位逻辑票

消息面：1.苹果公司展示AI伴侣台灯，字节、谷歌纷纷布局AI陪伴领域。 2.支持新型消费加快发展，促进“人工智能+消费”等高位分歧，20cm的赚钱效应容易高低切，消息面的刺激，ai产品应用的利好，再叠加杭州地区票的暗线加持。非常有潜力！汤姆猫的AI陪伴玩具是Outfit7公司基于其知名虚拟角色“会说话的汤姆猫”开发的智能玩具，结合了人工智能技术，旨在为儿童提供互动和娱乐体验。以下是关于汤姆猫AI陪伴玩具的详细介绍： --- 1. **产品特点** - **AI互动**：玩具内置人工智能，能够

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deepseek国产替代，降本增效才是本质

deepseek周末吹的太火爆了，浙江东方和华金资本盘中看到文章说是乌龙，包括很多都是硬蹭的概念。其实了解deepseek爆火的本质就是国产ai的崛起，中国力量的崛起，也就是国产替代，直接的利好就是降本增效，所以我认为这个国产大模型最利好的就是国产软件，ai应用端这些实际收益的公司。

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