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「中金/国金/广发」上市银行住房按揭贷款情况及当前停贷楼盘汇总

近期业主强制断贷潮事件愈演愈烈，据不完全统计，截至2022年7月13日已有河南、湖南、江西等多个省份的100余个项目出现业主发布强制停贷要求，主要涉及开发商为恒大、融创、绿地、世茂等出险房企。估算约1.5亿方的商品住宅面临停工交付问题。据克而瑞统计，2021年末24个重点城市已停工、延期交付问题项目的总建面占2021年商品住宅成交面积的10%，据此估算截至2021年末全国问题项目总建面为1.4亿方（14亿方的10%），而2022年上半年市场行情持续低迷，房企开工意愿低迷，预计问题项目有所增加，

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【天风商社|餐饮及供应链】调研要点总结

■同庆楼：1）5月不好6月好尤其中下旬火爆，安徽近期疫情在县城对合肥影响不大；滨湖富茂基本开完了400多间客房、没上携程前70%的入住率、7月5-6号上携程，对标合肥白金汉爵酒店、预计稳态3-4亿销售额；2）今年开店规划从此前的4家可能增加到5-6家，根据签约储备情况预计明年可开店7-8家，未来异地扩张集中在江苏、杭州、武汉、深圳、福建等地，第三家北城富茂预计今年年底开业；3）食品业务下半年集中力量开预制菜社区加盟模式、未来不排除收购tob类预制菜企业。 ■广州酒家：1）餐饮：目前较19年恢复约

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天奥电子：时间频率器件龙头，卫星互联网+国产替代

【公司主要业务】时间频率产品：原子钟、晶振、频率组件等器件级产品；下游为机载、弹载、星载、地面等；时间同步产品：时间同步板卡模块、同步设备等设备系统；下游为5G基站及小部分机载；北斗卫星应用：北斗卫星手表、北斗应急预警终端及系统。【投资逻辑】 1、下游市场广阔，十四五需求呈爆发式增长公司背靠中电科10所，10所业务结构为4+2（航空、通信、航天、敌我识别）+（精确制导、情报侦查），公司与10所关联交易比重会持续增长。公司拥有铷原子钟和高稳晶振两种核心频率源的研发生产能力，下游包括机载、

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【江苏神通】调研速递（有翻倍空间）

基本盘-冶金/石化特种阀收入稳定：优势产品冶金特种阀门、蝶阀和球阀市占率70%/90%，更新市场稳定；石化特种阀市场空间大，计划通过拓展应用领域和产品品类提升份额。核电重启招标，乏燃料新市场空间大。节能环保业务：金属膜除尘和余热发电EMC业务进展较快，近期获得两个大订单，建成后年贡献业绩增量可观。预计20～23年业绩年复合增速30%，PEG=1，合理市值150亿，翻倍空间。 9月8日公告董事长增持970万股，累计增持金额11179.60万元人民币，均价11.5元/股，周五收盘股价14.26

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【国金化妆品】鲁商发展公司交流看点

渠道发展迅速：线上集中在天猫和京东，抖音刚起步、占比不超过10%，搭建直播团队、试水抖音，7月颐莲抖音排名第20。研发实力强：化妆品核心研发骨干是第一批研发玻尿酸的，即做了发酵又做了药品。后来独立出来做化妆品研发。化妆品业务具有核心专利成分：1）玻尿酸有全国性专利，目前原料没有对外销售，自己独家在用；2）与中科院合作推出富勒烯；3）高端线有纤维体技术，目前由善颜推出了相关产品在做销售，后面会陆续上新。品牌负责人为公司自主培育。1）颐莲负责人谢总75后、是公司老员工，一直在做颐莲业务，线上

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近期业主强制断贷潮事件愈演愈烈，据不完全统计，截至2022年7月13日已有河南、湖南、江西等多个省份的100余个项目出现业主发布强制停贷要求，主要涉及开发商为恒大、融创、绿地、世茂等出险房企。估算约1.5亿方的商品住宅面临停工交付问题。据克而瑞统计，2021年末24个重点城市已停工、延期交付问题项目的总建面占2021年商品住宅成交面积的10%，据此估算截至2021年末全国问题项目总建面为1.4亿方（14亿方的10%），而2022年上半年市场行情持续低迷，房企开工意愿低迷，预计问题项目有所增加，

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【天风商社|餐饮及供应链】调研要点总结

■同庆楼：1）5月不好6月好尤其中下旬火爆，安徽近期疫情在县城对合肥影响不大；滨湖富茂基本开完了400多间客房、没上携程前70%的入住率、7月5-6号上携程，对标合肥白金汉爵酒店、预计稳态3-4亿销售额；2）今年开店规划从此前的4家可能增加到5-6家，根据签约储备情况预计明年可开店7-8家，未来异地扩张集中在江苏、杭州、武汉、深圳、福建等地，第三家北城富茂预计今年年底开业；3）食品业务下半年集中力量开预制菜社区加盟模式、未来不排除收购tob类预制菜企业。 ■广州酒家：1）餐饮：目前较19年恢复约

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【公司主要业务】时间频率产品：原子钟、晶振、频率组件等器件级产品；下游为机载、弹载、星载、地面等；时间同步产品：时间同步板卡模块、同步设备等设备系统；下游为5G基站及小部分机载；北斗卫星应用：北斗卫星手表、北斗应急预警终端及系统。【投资逻辑】 1、下游市场广阔，十四五需求呈爆发式增长公司背靠中电科10所，10所业务结构为4+2（航空、通信、航天、敌我识别）+（精确制导、情报侦查），公司与10所关联交易比重会持续增长。公司拥有铷原子钟和高稳晶振两种核心频率源的研发生产能力，下游包括机载、

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基本盘-冶金/石化特种阀收入稳定：优势产品冶金特种阀门、蝶阀和球阀市占率70%/90%，更新市场稳定；石化特种阀市场空间大，计划通过拓展应用领域和产品品类提升份额。核电重启招标，乏燃料新市场空间大。节能环保业务：金属膜除尘和余热发电EMC业务进展较快，近期获得两个大订单，建成后年贡献业绩增量可观。预计20～23年业绩年复合增速30%，PEG=1，合理市值150亿，翻倍空间。 9月8日公告董事长增持970万股，累计增持金额11179.60万元人民币，均价11.5元/股，周五收盘股价14.26

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渠道发展迅速：线上集中在天猫和京东，抖音刚起步、占比不超过10%，搭建直播团队、试水抖音，7月颐莲抖音排名第20。研发实力强：化妆品核心研发骨干是第一批研发玻尿酸的，即做了发酵又做了药品。后来独立出来做化妆品研发。化妆品业务具有核心专利成分：1）玻尿酸有全国性专利，目前原料没有对外销售，自己独家在用；2）与中科院合作推出富勒烯；3）高端线有纤维体技术，目前由善颜推出了相关产品在做销售，后面会陆续上新。品牌负责人为公司自主培育。1）颐莲负责人谢总75后、是公司老员工，一直在做颐莲业务，线上

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