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2025-02-19 23:40:12
已石锤!正宗的力矩传感器宇树链标的,补涨空间巨大
市场已有老师写推荐,我做下资料补充: 和宇树:24年已接触,二代样品可切入供应了。 1、样品:目前在开发二代产品,二代是硅基MEMS方案,估计3月底出来,变片 24 位集成在小盒子里,有 sip 芯片集成基础,自动贴装工艺(和安培龙同路径)。 2、客户:终端有JG做机器狗,采购方做机器狗大脑,本体买宇树,六维力我们可以导入。客户已有5亿JG订单,客户做机器狗大脑偏软件,硬件分包给宇树、我们的传感器 2k多/个。 3、六维力团队:电子科大教授团队,国家基金重大项目领头人, 团队主导研制的新型多维力
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2025-01-22 23:50:26
隆盛科技重大变化更新
【DBDX】隆盛科技收到赛力斯定点,坐实“亲儿子”地位,跟赛力斯AI人形机器人合作也快了-2025.01.22 事件: 1、隆盛科技今日公告,控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司近日收到赛力斯汽车动力BU定点通知,被选定为“新能源汽车电机半总成项目”的配套供应商。这是公司新能源汽车驱动电机核心业务板块发展历程中的重要节点,推动了公司新能源板块从零部件领域向半总成部件领域跨越升级,增强了公司的综合竞争实力。 简评 1、毛估估假设测算:赛力斯M8发布在即,预计25年赛力斯可实现年销量80万辆。半
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众智科技-AI备用电源补涨标的
几个主流标的位置比较高了,可以看看低位的众智科技,我始终觉得位置是第一逻辑,看图开始有资金关注,有大卖方应该也要开始推,可以重视下。 下附段子,公司报表非常优秀: 新增重点推荐❗️AI应急电源大脑——众智科技❗️ 众智主营的柴发控制器是柴发机组的大脑,调节柴发机组的运行状态,如启动、停止、加速、减速等,是重要性极高的必备零部件。近期open ai数据中心多次跳闸,需要立刻启动备用电源,控制器在这一过程中起到最关键的作用! 众智是国产绝对龙头,市占率50%+,对标英国深海,价格便宜30%,正逐步替
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已涨停,再推泰豪科技
前两天推荐的泰豪科技已涨停,感兴趣的可以翻看上一篇《泰豪科技-重视低位IDC备用电源 》,相比于同板块的科泰电源,泰豪今天才是第一天被市场第一天认知,按照中性测算明年有望兑现5亿利润,给予20xpe,2倍以上股价空间,建议重视! (如果觉得帖子有用的老师可以帮忙点点关注,以后更多好东西可以第一时间被老师们看到,比心~~~) 再提炼下结论: 目前应急电源供货极其紧缺排产到 27 年,谁能拿到白名单内的发动机谁就能卖的多。 泰豪最大逻辑是它是 mtu 和康明斯原装进口的最大代理商(80-100 台)
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泰豪科技 - 重视地位IDC备用电源
应急电源基本介绍:数据中心电源分为多级备电架构(分别提供秒-分钟-小时级别),其中应急电源是最终的备电手段可以在市电故障后进行备电。应急电源是一套发电机组,由柴油发动机和发电机以及钢架等结构件组成,其中柴油发动机占成本50-70%。柴油发电机组作为非常传统的发电方式具有稳定性好,启动速度快(几十秒内可以启动)等特点,这也是目前发电机组仍然作为最主流的应急电源的核心原因,对比来看燃气轮机大概需要几分钟启动时长、锂电池的稳定性相较柴油发电机有差距,柴油发电机灾备电源是 AI 服务器刚需,需按服务器功
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字节机器人—乘风而起九万里,一揽子配置
《晚点 LatePost》独家获悉,字节机器人团队已有约50人,计划年底扩充到上百人,并生产一些服务字节自己的电商履约需求,能在仓库里分拣、打包货物的机器人。 字节入局机器人,有望解决国内卡脖子的软件大脑问题,建议重视情绪从ai眼镜端外溢到人形板块。 因为字节机器人处于行业很早期,平铺市场有认知或标签票即可:绿的谐波,禾川科技,富佳股份(字节+乐聚),五洲新春,步科股份 🌞【禾川科技】深度合作字节+华为机器人,订单供不应求,未来国内机器人最全供应链 #字节跳动等国内头部机器人玩家公司已批量采购
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绿的谐波
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绿的谐波——临近量产重视真正的核心标的
过去一波机器人行情,明显特点是超新炒小甚至炒烂,许多标的经不起细究,其实也可以理解大家在行情早期追求弹性。但进入25年,特斯拉进入量产,也有大量进入量产的品牌(智元、比亚迪、字节等),因此25年机器人行情重点是真正卡位核心环节的公司,边缘公司被证伪风险极大。 有一定公开资料挖掘及产业链调研能力的老师,近期会慢慢发现,现今所有宣布做人形的公司,零部件均绕不开一家公司:绿的谐波,截止目前特斯拉、Figure、字节、比亚迪、智元等均采购的绿的的谐波减速器,是人形机器人中最核心,最有壁垒的环节之一!宣布
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兵器集团军用机器人+华为+灵巧手,ai 军工机器人核心标的
今天看到有老师提到联合光电,深入挖掘了下,大受震撼,惊叹于公司前瞻布局的眼光。公司乍看业务很杂,但理清后会发现几乎布局了人形机器人所有核心的环节!! 1、应用场景军工首选,建设工业已经4板,今天的新闻OPENAI与武器公司+人形公司合作,军工+AI+机器人大趋势极其明确。 联合光电子公司武汉联一合立几年前就与中国兵器工业集团成立“智能移动机器人联合实验室”,开展机器人研究,技术实力雄厚,可用于军工领域。公司蛛机器人及大载重四足机器人性能行业领先,计划24年量产。 在部分领域,蜘机器人比机器狼更好
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兆丰股份—未被挖掘的人形优质丝杆标的
1、公司近期公告成立子公司布局滚柱丝杆,通过查阅资料(全公开资料,可验证)公司丝杆团队出自中国进行丝杆研发最早、实力最强的西北工业大学机电学院(其中以刘更教授领衔,中国丝杆的鼻祖,许多大学丝杆教材均用他的书)。团队负责人乔冠教授毕业西工大,与刘更教授16年起一起发表过多篇丝杆论文及专利。顶级的团队+公司本身的轴承能力可排在中国丝杆厂家里第一梯队。 2、公司主业轮毂轴承是汽车客户,后面在人形上有丰富客户资源。 3、年初公司和圣龙、华达、隆盛一起成立私募基金投了奇瑞,公司朋友圈都是大牛股,后面想象非
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已石锤!正宗的力矩传感器宇树链标的,补涨空间巨大
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【DBDX】隆盛科技收到赛力斯定点,坐实“亲儿子”地位,跟赛力斯AI人形机器人合作也快了-2025.01.22 事件: 1、隆盛科技今日公告,控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司近日收到赛力斯汽车动力BU定点通知,被选定为“新能源汽车电机半总成项目”的配套供应商。这是公司新能源汽车驱动电机核心业务板块发展历程中的重要节点,推动了公司新能源板块从零部件领域向半总成部件领域跨越升级,增强了公司的综合竞争实力。 简评 1、毛估估假设测算:赛力斯M8发布在即,预计25年赛力斯可实现年销量80万辆。半
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1、公司近期公告成立子公司布局滚柱丝杆,通过查阅资料(全公开资料,可验证)公司丝杆团队出自中国进行丝杆研发最早、实力最强的西北工业大学机电学院(其中以刘更教授领衔,中国丝杆的鼻祖,许多大学丝杆教材均用他的书)。团队负责人乔冠教授毕业西工大,与刘更教授16年起一起发表过多篇丝杆论文及专利。顶级的团队+公司本身的轴承能力可排在中国丝杆厂家里第一梯队。 2、公司主业轮毂轴承是汽车客户,后面在人形上有丰富客户资源。 3、年初公司和圣龙、华达、隆盛一起成立私募基金投了奇瑞,公司朋友圈都是大牛股,后面想象非
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2024-12-25 23:50:19
已涨停,再推泰豪科技
前两天推荐的泰豪科技已涨停,感兴趣的可以翻看上一篇《泰豪科技-重视低位IDC备用电源 》,相比于同板块的科泰电源,泰豪今天才是第一天被市场第一天认知,按照中性测算明年有望兑现5亿利润,给予20xpe,2倍以上股价空间,建议重视! (如果觉得帖子有用的老师可以帮忙点点关注,以后更多好东西可以第一时间被老师们看到,比心~~~) 再提炼下结论: 目前应急电源供货极其紧缺排产到 27 年,谁能拿到白名单内的发动机谁就能卖的多。 泰豪最大逻辑是它是 mtu 和康明斯原装进口的最大代理商(80-100 台)
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泰豪科技
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潍柴重机
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科泰电源
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价值小茶几
明天一定赚
2024-12-23 23:53:32
泰豪科技 - 重视地位IDC备用电源
应急电源基本介绍:数据中心电源分为多级备电架构(分别提供秒-分钟-小时级别),其中应急电源是最终的备电手段可以在市电故障后进行备电。应急电源是一套发电机组,由柴油发动机和发电机以及钢架等结构件组成,其中柴油发动机占成本50-70%。柴油发电机组作为非常传统的发电方式具有稳定性好,启动速度快(几十秒内可以启动)等特点,这也是目前发电机组仍然作为最主流的应急电源的核心原因,对比来看燃气轮机大概需要几分钟启动时长、锂电池的稳定性相较柴油发电机有差距,柴油发电机灾备电源是 AI 服务器刚需,需按服务器功
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泰豪科技
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科泰电源
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潍柴重机
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2024-12-18 23:23:17
字节机器人—乘风而起九万里,一揽子配置
《晚点 LatePost》独家获悉,字节机器人团队已有约50人,计划年底扩充到上百人,并生产一些服务字节自己的电商履约需求,能在仓库里分拣、打包货物的机器人。 字节入局机器人,有望解决国内卡脖子的软件大脑问题,建议重视情绪从ai眼镜端外溢到人形板块。 因为字节机器人处于行业很早期,平铺市场有认知或标签票即可:绿的谐波,禾川科技,富佳股份(字节+乐聚),五洲新春,步科股份 🌞【禾川科技】深度合作字节+华为机器人,订单供不应求,未来国内机器人最全供应链 #字节跳动等国内头部机器人玩家公司已批量采购
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禾川科技
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富佳股份
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五洲新春
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绿的谐波
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步科股份
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2024-12-15 23:42:27
绿的谐波——临近量产重视真正的核心标的
过去一波机器人行情,明显特点是超新炒小甚至炒烂,许多标的经不起细究,其实也可以理解大家在行情早期追求弹性。但进入25年,特斯拉进入量产,也有大量进入量产的品牌(智元、比亚迪、字节等),因此25年机器人行情重点是真正卡位核心环节的公司,边缘公司被证伪风险极大。 有一定公开资料挖掘及产业链调研能力的老师,近期会慢慢发现,现今所有宣布做人形的公司,零部件均绕不开一家公司:绿的谐波,截止目前特斯拉、Figure、字节、比亚迪、智元等均采购的绿的的谐波减速器,是人形机器人中最核心,最有壁垒的环节之一!宣布
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绿的谐波
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2024-12-06 00:48:31
兵器集团军用机器人+华为+灵巧手,ai 军工机器人核心标的
今天看到有老师提到联合光电,深入挖掘了下,大受震撼,惊叹于公司前瞻布局的眼光。公司乍看业务很杂,但理清后会发现几乎布局了人形机器人所有核心的环节!! 1、应用场景军工首选,建设工业已经4板,今天的新闻OPENAI与武器公司+人形公司合作,军工+AI+机器人大趋势极其明确。 联合光电子公司武汉联一合立几年前就与中国兵器工业集团成立“智能移动机器人联合实验室”,开展机器人研究,技术实力雄厚,可用于军工领域。公司蛛机器人及大载重四足机器人性能行业领先,计划24年量产。 在部分领域,蜘机器人比机器狼更好
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联合光电
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建设工业
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六九一二
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能科科技
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禾赛科技
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2024-12-03 22:59:24
兆丰股份—未被挖掘的人形优质丝杆标的
1、公司近期公告成立子公司布局滚柱丝杆,通过查阅资料(全公开资料,可验证)公司丝杆团队出自中国进行丝杆研发最早、实力最强的西北工业大学机电学院(其中以刘更教授领衔,中国丝杆的鼻祖,许多大学丝杆教材均用他的书)。团队负责人乔冠教授毕业西工大,与刘更教授16年起一起发表过多篇丝杆论文及专利。顶级的团队+公司本身的轴承能力可排在中国丝杆厂家里第一梯队。 2、公司主业轮毂轴承是汽车客户,后面在人形上有丰富客户资源。 3、年初公司和圣龙、华达、隆盛一起成立私募基金投了奇瑞,公司朋友圈都是大牛股,后面想象非
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兆丰股份
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2025-02-19 23:40:12
已石锤!正宗的力矩传感器宇树链标的,补涨空间巨大
市场已有老师写推荐,我做下资料补充: 和宇树:24年已接触,二代样品可切入供应了。 1、样品:目前在开发二代产品,二代是硅基MEMS方案,估计3月底出来,变片 24 位集成在小盒子里,有 sip 芯片集成基础,自动贴装工艺(和安培龙同路径)。 2、客户:终端有JG做机器狗,采购方做机器狗大脑,本体买宇树,六维力我们可以导入。客户已有5亿JG订单,客户做机器狗大脑偏软件,硬件分包给宇树、我们的传感器 2k多/个。 3、六维力团队:电子科大教授团队,国家基金重大项目领头人, 团队主导研制的新型多维力
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杭州柯林
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2025-01-22 23:50:26
隆盛科技重大变化更新
【DBDX】隆盛科技收到赛力斯定点,坐实“亲儿子”地位,跟赛力斯AI人形机器人合作也快了-2025.01.22 事件: 1、隆盛科技今日公告,控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司近日收到赛力斯汽车动力BU定点通知,被选定为“新能源汽车电机半总成项目”的配套供应商。这是公司新能源汽车驱动电机核心业务板块发展历程中的重要节点,推动了公司新能源板块从零部件领域向半总成部件领域跨越升级,增强了公司的综合竞争实力。 简评 1、毛估估假设测算:赛力斯M8发布在即,预计25年赛力斯可实现年销量80万辆。半
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隆盛科技
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2024-12-30 11:08:35
众智科技-AI备用电源补涨标的
几个主流标的位置比较高了,可以看看低位的众智科技,我始终觉得位置是第一逻辑,看图开始有资金关注,有大卖方应该也要开始推,可以重视下。 下附段子,公司报表非常优秀: 新增重点推荐❗️AI应急电源大脑——众智科技❗️ 众智主营的柴发控制器是柴发机组的大脑,调节柴发机组的运行状态,如启动、停止、加速、减速等,是重要性极高的必备零部件。近期open ai数据中心多次跳闸,需要立刻启动备用电源,控制器在这一过程中起到最关键的作用! 众智是国产绝对龙头,市占率50%+,对标英国深海,价格便宜30%,正逐步替
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众智科技
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潍柴重机
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泰豪科技
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科泰电源
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已涨停,再推泰豪科技
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泰豪科技 - 重视地位IDC备用电源
应急电源基本介绍:数据中心电源分为多级备电架构(分别提供秒-分钟-小时级别),其中应急电源是最终的备电手段可以在市电故障后进行备电。应急电源是一套发电机组,由柴油发动机和发电机以及钢架等结构件组成,其中柴油发动机占成本50-70%。柴油发电机组作为非常传统的发电方式具有稳定性好,启动速度快(几十秒内可以启动)等特点,这也是目前发电机组仍然作为最主流的应急电源的核心原因,对比来看燃气轮机大概需要几分钟启动时长、锂电池的稳定性相较柴油发电机有差距,柴油发电机灾备电源是 AI 服务器刚需,需按服务器功
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《晚点 LatePost》独家获悉,字节机器人团队已有约50人,计划年底扩充到上百人,并生产一些服务字节自己的电商履约需求,能在仓库里分拣、打包货物的机器人。 字节入局机器人,有望解决国内卡脖子的软件大脑问题,建议重视情绪从ai眼镜端外溢到人形板块。 因为字节机器人处于行业很早期,平铺市场有认知或标签票即可:绿的谐波,禾川科技,富佳股份(字节+乐聚),五洲新春,步科股份 🌞【禾川科技】深度合作字节+华为机器人,订单供不应求,未来国内机器人最全供应链 #字节跳动等国内头部机器人玩家公司已批量采购
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过去一波机器人行情,明显特点是超新炒小甚至炒烂,许多标的经不起细究,其实也可以理解大家在行情早期追求弹性。但进入25年,特斯拉进入量产,也有大量进入量产的品牌(智元、比亚迪、字节等),因此25年机器人行情重点是真正卡位核心环节的公司,边缘公司被证伪风险极大。 有一定公开资料挖掘及产业链调研能力的老师,近期会慢慢发现,现今所有宣布做人形的公司,零部件均绕不开一家公司:绿的谐波,截止目前特斯拉、Figure、字节、比亚迪、智元等均采购的绿的的谐波减速器,是人形机器人中最核心,最有壁垒的环节之一!宣布
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今天看到有老师提到联合光电,深入挖掘了下,大受震撼,惊叹于公司前瞻布局的眼光。公司乍看业务很杂,但理清后会发现几乎布局了人形机器人所有核心的环节!! 1、应用场景军工首选,建设工业已经4板,今天的新闻OPENAI与武器公司+人形公司合作,军工+AI+机器人大趋势极其明确。 联合光电子公司武汉联一合立几年前就与中国兵器工业集团成立“智能移动机器人联合实验室”,开展机器人研究,技术实力雄厚,可用于军工领域。公司蛛机器人及大载重四足机器人性能行业领先,计划24年量产。 在部分领域,蜘机器人比机器狼更好
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兆丰股份—未被挖掘的人形优质丝杆标的
1、公司近期公告成立子公司布局滚柱丝杆,通过查阅资料(全公开资料,可验证)公司丝杆团队出自中国进行丝杆研发最早、实力最强的西北工业大学机电学院(其中以刘更教授领衔,中国丝杆的鼻祖,许多大学丝杆教材均用他的书)。团队负责人乔冠教授毕业西工大,与刘更教授16年起一起发表过多篇丝杆论文及专利。顶级的团队+公司本身的轴承能力可排在中国丝杆厂家里第一梯队。 2、公司主业轮毂轴承是汽车客户,后面在人形上有丰富客户资源。 3、年初公司和圣龙、华达、隆盛一起成立私募基金投了奇瑞,公司朋友圈都是大牛股,后面想象非
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