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孤独求败的游资

2022-08-18 08:59:28

限电情况下，磷矿双杰有望再迎去年限电疯狂行情。

限电后涨幅最大的就是黄磷，叠加磷肥旺季，有望迎来又一波疯狂飙升。四川限电加剧，黄磷供应侧推动价格上涨 1 背景一 “入夏以来，7月到8月，我省遭遇60年一遇的大范围、长时间极端高温天气，流域干旱导致水电发电能力大幅下降，空调降温负荷需求远超预期水平，全省用电量大幅增长，能源保供面临严峻形势。” 四川日报在8月15日发布的《四川多方协同多措并举保供电引导工业企业错避峰生产，着力保障民生用电，关闭景观照明，严控各类灯光秀》一文中提到。由此，我们也可以简单总结四川今年供电形势严峻的原因：极端高温

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孤独求败的游资

2022-08-16 14:47:09

爱康科技----产能最大的HJT概念

最近HJT概念是市场最大的风口，宝馨科技五月以来涨幅4倍，金刚玻璃涨幅接近3倍，hjt电池已经炒作到这个阶段，显然对于未来规划预期已经打满，现在时间点切换到真正能兑现利润的龙头公司才是市场最佳的选择。就像19-20年炒白酒，二三线小票曾经炒到飞起但最后发现市场最终涨幅最大的还是会回归龙头茅台。这是因为所有的股价都会回归利润的兑现。先简单科普下hjt电池，为什么这会是光伏板块未来最大的风口，被称为光伏第三次技术革命！ HJT电池又称为异质结电池，它是一种特殊的PN结，由非晶硅和晶体硅材料形成，是

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孤独求败的游资

2022-08-15 14:18:45

欧盟天然气短缺将威胁疫苗瓶供应疫苗玻璃瓶行业正在发出哀鸣

欧盟正在“断气”钢丝上走得艰难，谁也不知道最后一只涡轮机会不会出现意外，让俄罗斯天然气与欧洲说拜拜。欧盟各国虽然目前还没有进入配给制，但持续保持低流量的北溪1号管道时时刻刻都在提醒：能源危机近在眼前。很多工业已经开始亮起“停产”黄灯，比如玻璃制造业。玻璃的痛苦据德国玻璃协会表示，如果俄罗斯停止天然气供应，玻璃行业每家工厂将面临5000万欧元的损失。玻璃产业一个很突出的特点是，熔化玻璃的熔炉需得24小时不间断的工作，一旦冷却，就会导致生产设施损坏。这也意味着，一旦作为能源的天然气停止供应

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山东药玻

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孤独求败的游资

2022-08-10 14:13:09

双赛道新材，没炒的隐形龙头

凯盛新材之前公布的一季报，利润增速30%多，说实话，我感觉还没有发挥出来。今年利润的增长点在于芳纶单体以及pekk 。目前pekk一千吨线接近收尾，希望疫情不要影响六月投产，因为这个对公司估值前景影响比较大，而且是公司的独立赛道，进口替代，以及广阔的应用空间，可以说天花板很高很高。下面内容来自公司新闻：潍坊凯盛新材料有限公司年产1万吨高性能聚芳醚酮新材料一体化产业链项目是潍坊市级重点项目，为保障重大项目建设，当地政府在做好常态化疫情防控的前提下，积极帮助企业解决原材料引进难、招工难、土地指标

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2022-08-10 10:20:55

不管是4680电池，麒麟电池，最受益的都是它，新材料的王者

凯胜新材是全球最大的氯化亚砜生产企业，拥有12万吨/年氯化亚砜产能，同时是国内仅有的两家万吨级芳纶聚合单体生产企业之一。氯化亚砜是锂电池电解液双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）的原料之一，由于被列为“高污染、高环境风险”产品，氯化亚砜合成工艺被纳入两高一资范围，扩建、生产门槛已被大幅提高，目前国内产能约50万吨左右，到2025年，仅LiFSI新增产能就将消耗约氯化亚砜25万吨/年，考虑到三氯蔗糖与芳纶领域需求的增长，供给端的限制可能造成未来氯化亚砜供应紧缺，价格上涨。 LIFSi在特斯拉4680电池

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2022-08-10 09:14:11

4680扬帆起航，pekk蓄势待发，十倍在路上

①凯盛的主营业务：这个买这只股票的应该都知道，三大单品，氯化亚砜，芳纶聚合单体，PEKK，其中产量两个全国第一，一个世界第一，氯化亚砜是行业的标准制定者，品质最高，利润率最高；PEKK处于打破国外垄断的产品，目前处于建设阶段，并没有利润；芳纶聚合单体属于比较稳定的产品，但在大客户面前有一定的议价能力；凯盛新材的三个单品，芳纶聚合单体是保底的产品，不具备增量性质，具有想象空间的是氯化亚砜和PEKK，并且利润率比较高。 ②增量产品空间分析：1.氯化亚砜：根据一些研报资料的整理，生产1G4680电池需

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2022-08-09 14:27:14

4680电池量产LIFSI添加由3%提升到15%，PVDF2%提升到8%

国内产能最大的氯化亚砜企业，现有产能十五吨，竞争对手有金禾实业8万吨。氯化亚砜由于高污染，剧毒，且容易合成核武器，扩产难度非常大，新增产能很难获批。公司的技术是副产品全面利用，节能环保，所以产能扩产比其他企业容易得多。在新产业没有出现之前，氯化亚砜主要是农药，染料等的原料，附加价值低，国内竞争又激烈。现在氯化亚砜摇身一变成了下游众多明星化工品的原料。比如重要的代糖，三氯蔗糖；比如高端纤维材料芳纶（防弹服，防割手套，防火材料），特殊工程塑料聚芳醚酮。现在更具看点的是锂盐添加剂LIFSI（部分

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联创股份

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2022-08-09 09:09:31

美国昨通过史上最大气候法案，这只标的明年利润十倍增长，看8倍空间

最近HJT概念是市场最大的风口，宝馨科技五月以来涨幅4倍，金刚玻璃涨幅接近3倍，hjt电池已经炒作到这个阶段，显然对于未来规划预期已经打满，现在时间点切换到真正能兑现利润的龙头公司才是市场最佳的选择。就像19-20年炒白酒，二三线小票曾经炒到飞起但最后发现市场最终涨幅最大的还是会回归龙头茅台。这是因为所有的股价都会回归利润的兑现。先简单科普下hjt电池，为什么这会是光伏板块未来最大的风口，被称为光伏第三次技术革命！ HJT电池又称为异质结电池，它是一种特殊的PN结，由非晶硅和晶体硅材料形成，是

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2022-08-07 14:39:38

感谢分享

@侠客风云传：张江高科：EDA+光刻机

一、EDA：上海科创基金是根据上海市委、市政府部署要求，由上海国际集团牵头，联合国盛集团、上港集团、上海信托、国泰君安、张江高科等基石投资人，于2017年发起设立的市场化母基金。上海科创基金以服务上海科创中心建设为使命，目标规模300亿元人民币。上

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2022-08-05 19:45:25

感觉市场炒偏了，EDA虽然重要，但盗版软件就可以解决，光刻机是硬打硬的技术和工序，一点马虎不来，也无法盗版

@哉佩利敖光线：上海微电子——中国唯一的光刻机巨头，卧薪尝胆20年，能否赶上ASML?

无论是身为晶圆代工界霸主的台积电，还是奋力追赶台积电的巨头三星，虽然都在一定程度上掌握着全球芯片的发展方向，但却依旧离不开垄断全球市场的光刻机巨头--ASML。由于ASML旗下的光刻机年产量有限，因此所有晶圆代工厂都需要提前预约，抢着给它送钱。大家都知道的中芯国际订购的最先进的光刻机现在还没到。。。

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2022-08-05 14:19:00

卡脖子的不止EDA，还有光刻机！

EDA的华大九天真的上九天了，一路暴涨。但是，半导体方面卡脖子的不止EDA，还有光刻机！炒了EDA，一定会炒光刻机！这里，最正宗的光刻机概念股就是张江高科：另外，还可以参考昨晚这篇帖子：张江高科10倍牛股附上海微电子的介绍文章：上海微电子是国内技术最领先的光刻设备厂商，从低端切入各个细分市场，现已成为封测龙头企业的重要供应商，国内市场占有率高达80%，全球市场占有率也有40%，同时旗下LED/MEMS/功率器件光刻机性能指标领先，LED光刻机市占率第一。上海微电子现有4大系列的光

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张江高科

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2022-08-05 14:16:39

光刻机核心公司，张江高科大比例参股上海微电子和EDA

张江高科！！！张江高科！！！张江高科！！！ ..................................................................................................................................................................................................................................

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2022-08-05 12:56:02

今天开始涨停，大妖股都是国企

@哉佩利敖光线：上海微电子----中国芯片突围的希望，张江高科上市公司唯一大比例持股，10倍以上空间

国产光刻机龙头-上海微电子装备深度分析（附股）近期，上海微电子装备(集团)股份有限公司（下称“上海微电子装备”）披露，将在2021-2022年交付第一台28nm工艺的国产沉浸式光刻机。国产光刻机从此前的90nm一举突破到28nm，不仅打开了上海微电子装备的市场空间，也打开了资本市场对于这家公司上市的

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2022-08-05 09:29:10

英飞凌芯片大量不合格，IGBT大机会

IGBT：英飞凌芯片被曝不合格，IGBT器件重要性与日俱增据媒体报道，韩国现代汽车旗下IONIQ 5车型可能要面临一段时间的停产，原因是向其供应动力模块芯片（IGBT）的世界第一大车载半导体公司德国英飞凌最近产出大量不合格产品。由于两个月的芯片全部被废弃，从本月开始IONIQ5生产中断的可能性增大。根据NE时代数据，今年5月我国新能源上险乘用车IGBT功率模块搭载量约29.8万套，国内厂商已实现大批量供货。关注IGBT龙头【士兰微】、【斯达半导】。每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提

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2022-08-04 11:11:45

国内产能最大的新能源电动汽车电控模块的车规级SiC(碳化硅)功率器件生产线投产

　7月29日晚间，士兰微(600460)公告参股子公司士兰明镓即将启动“SiC功率器件生产线建设项目”，据悉，该项目是国内已知产能最大的、且主要应用于新能源电动汽车电控模块的车规级SiC(碳化硅)功率器件生产线。　　公告显示，士兰明镓拟建设一条6吋SiC功率器件芯片生产线，项目总投资为15亿元，建设周期3年，最终形成年产14.4万片6吋SiC功率器件芯片的产能(主要产品为SiC MOSFET、SiC SBD)。本项目已于2022年7月29日取得了《厦门市企业投资项目备案证明》(编号：厦海工信投

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限电情况下，磷矿双杰有望再迎去年限电疯狂行情。

限电后涨幅最大的就是黄磷，叠加磷肥旺季，有望迎来又一波疯狂飙升。四川限电加剧，黄磷供应侧推动价格上涨 1 背景一 “入夏以来，7月到8月，我省遭遇60年一遇的大范围、长时间极端高温天气，流域干旱导致水电发电能力大幅下降，空调降温负荷需求远超预期水平，全省用电量大幅增长，能源保供面临严峻形势。” 四川日报在8月15日发布的《四川多方协同多措并举保供电引导工业企业错避峰生产，着力保障民生用电，关闭景观照明，严控各类灯光秀》一文中提到。由此，我们也可以简单总结四川今年供电形势严峻的原因：极端高温

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双赛道新材，没炒的隐形龙头

凯盛新材之前公布的一季报，利润增速30%多，说实话，我感觉还没有发挥出来。今年利润的增长点在于芳纶单体以及pekk 。目前pekk一千吨线接近收尾，希望疫情不要影响六月投产，因为这个对公司估值前景影响比较大，而且是公司的独立赛道，进口替代，以及广阔的应用空间，可以说天花板很高很高。下面内容来自公司新闻：潍坊凯盛新材料有限公司年产1万吨高性能聚芳醚酮新材料一体化产业链项目是潍坊市级重点项目，为保障重大项目建设，当地政府在做好常态化疫情防控的前提下，积极帮助企业解决原材料引进难、招工难、土地指标

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不管是4680电池，麒麟电池，最受益的都是它，新材料的王者

凯胜新材是全球最大的氯化亚砜生产企业，拥有12万吨/年氯化亚砜产能，同时是国内仅有的两家万吨级芳纶聚合单体生产企业之一。氯化亚砜是锂电池电解液双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）的原料之一，由于被列为“高污染、高环境风险”产品，氯化亚砜合成工艺被纳入两高一资范围，扩建、生产门槛已被大幅提高，目前国内产能约50万吨左右，到2025年，仅LiFSI新增产能就将消耗约氯化亚砜25万吨/年，考虑到三氯蔗糖与芳纶领域需求的增长，供给端的限制可能造成未来氯化亚砜供应紧缺，价格上涨。 LIFSi在特斯拉4680电池

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感觉市场炒偏了，EDA虽然重要，但盗版软件就可以解决，光刻机是硬打硬的技术和工序，一点马虎不来，也无法盗版

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EDA的华大九天真的上九天了，一路暴涨。但是，半导体方面卡脖子的不止EDA，还有光刻机！炒了EDA，一定会炒光刻机！这里，最正宗的光刻机概念股就是张江高科：另外，还可以参考昨晚这篇帖子：张江高科10倍牛股附上海微电子的介绍文章：上海微电子是国内技术最领先的光刻设备厂商，从低端切入各个细分市场，现已成为封测龙头企业的重要供应商，国内市场占有率高达80%，全球市场占有率也有40%，同时旗下LED/MEMS/功率器件光刻机性能指标领先，LED光刻机市占率第一。上海微电子现有4大系列的光

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英飞凌芯片大量不合格，IGBT大机会

IGBT：英飞凌芯片被曝不合格，IGBT器件重要性与日俱增据媒体报道，韩国现代汽车旗下IONIQ 5车型可能要面临一段时间的停产，原因是向其供应动力模块芯片（IGBT）的世界第一大车载半导体公司德国英飞凌最近产出大量不合格产品。由于两个月的芯片全部被废弃，从本月开始IONIQ5生产中断的可能性增大。根据NE时代数据，今年5月我国新能源上险乘用车IGBT功率模块搭载量约29.8万套，国内厂商已实现大批量供货。关注IGBT龙头【士兰微】、【斯达半导】。每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提

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国内产能最大的新能源电动汽车电控模块的车规级SiC(碳化硅)功率器件生产线投产

　7月29日晚间，士兰微(600460)公告参股子公司士兰明镓即将启动“SiC功率器件生产线建设项目”，据悉，该项目是国内已知产能最大的、且主要应用于新能源电动汽车电控模块的车规级SiC(碳化硅)功率器件生产线。　　公告显示，士兰明镓拟建设一条6吋SiC功率器件芯片生产线，项目总投资为15亿元，建设周期3年，最终形成年产14.4万片6吋SiC功率器件芯片的产能(主要产品为SiC MOSFET、SiC SBD)。本项目已于2022年7月29日取得了《厦门市企业投资项目备案证明》(编号：厦海工信投

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限电后涨幅最大的就是黄磷，叠加磷肥旺季，有望迎来又一波疯狂飙升。四川限电加剧，黄磷供应侧推动价格上涨 1 背景一 “入夏以来，7月到8月，我省遭遇60年一遇的大范围、长时间极端高温天气，流域干旱导致水电发电能力大幅下降，空调降温负荷需求远超预期水平，全省用电量大幅增长，能源保供面临严峻形势。” 四川日报在8月15日发布的《四川多方协同多措并举保供电引导工业企业错避峰生产，着力保障民生用电，关闭景观照明，严控各类灯光秀》一文中提到。由此，我们也可以简单总结四川今年供电形势严峻的原因：极端高温

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欧盟天然气短缺将威胁疫苗瓶供应疫苗玻璃瓶行业正在发出哀鸣

欧盟正在“断气”钢丝上走得艰难，谁也不知道最后一只涡轮机会不会出现意外，让俄罗斯天然气与欧洲说拜拜。欧盟各国虽然目前还没有进入配给制，但持续保持低流量的北溪1号管道时时刻刻都在提醒：能源危机近在眼前。很多工业已经开始亮起“停产”黄灯，比如玻璃制造业。玻璃的痛苦据德国玻璃协会表示，如果俄罗斯停止天然气供应，玻璃行业每家工厂将面临5000万欧元的损失。玻璃产业一个很突出的特点是，熔化玻璃的熔炉需得24小时不间断的工作，一旦冷却，就会导致生产设施损坏。这也意味着，一旦作为能源的天然气停止供应

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山东药玻

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2022-08-10 14:13:09

双赛道新材，没炒的隐形龙头

凯盛新材之前公布的一季报，利润增速30%多，说实话，我感觉还没有发挥出来。今年利润的增长点在于芳纶单体以及pekk 。目前pekk一千吨线接近收尾，希望疫情不要影响六月投产，因为这个对公司估值前景影响比较大，而且是公司的独立赛道，进口替代，以及广阔的应用空间，可以说天花板很高很高。下面内容来自公司新闻：潍坊凯盛新材料有限公司年产1万吨高性能聚芳醚酮新材料一体化产业链项目是潍坊市级重点项目，为保障重大项目建设，当地政府在做好常态化疫情防控的前提下，积极帮助企业解决原材料引进难、招工难、土地指标

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2022-08-10 10:20:55

不管是4680电池，麒麟电池，最受益的都是它，新材料的王者

凯胜新材是全球最大的氯化亚砜生产企业，拥有12万吨/年氯化亚砜产能，同时是国内仅有的两家万吨级芳纶聚合单体生产企业之一。氯化亚砜是锂电池电解液双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）的原料之一，由于被列为“高污染、高环境风险”产品，氯化亚砜合成工艺被纳入两高一资范围，扩建、生产门槛已被大幅提高，目前国内产能约50万吨左右，到2025年，仅LiFSI新增产能就将消耗约氯化亚砜25万吨/年，考虑到三氯蔗糖与芳纶领域需求的增长，供给端的限制可能造成未来氯化亚砜供应紧缺，价格上涨。 LIFSi在特斯拉4680电池

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4680扬帆起航，pekk蓄势待发，十倍在路上

①凯盛的主营业务：这个买这只股票的应该都知道，三大单品，氯化亚砜，芳纶聚合单体，PEKK，其中产量两个全国第一，一个世界第一，氯化亚砜是行业的标准制定者，品质最高，利润率最高；PEKK处于打破国外垄断的产品，目前处于建设阶段，并没有利润；芳纶聚合单体属于比较稳定的产品，但在大客户面前有一定的议价能力；凯盛新材的三个单品，芳纶聚合单体是保底的产品，不具备增量性质，具有想象空间的是氯化亚砜和PEKK，并且利润率比较高。 ②增量产品空间分析：1.氯化亚砜：根据一些研报资料的整理，生产1G4680电池需

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2022-08-09 14:27:14

4680电池量产LIFSI添加由3%提升到15%，PVDF2%提升到8%

国内产能最大的氯化亚砜企业，现有产能十五吨，竞争对手有金禾实业8万吨。氯化亚砜由于高污染，剧毒，且容易合成核武器，扩产难度非常大，新增产能很难获批。公司的技术是副产品全面利用，节能环保，所以产能扩产比其他企业容易得多。在新产业没有出现之前，氯化亚砜主要是农药，染料等的原料，附加价值低，国内竞争又激烈。现在氯化亚砜摇身一变成了下游众多明星化工品的原料。比如重要的代糖，三氯蔗糖；比如高端纤维材料芳纶（防弹服，防割手套，防火材料），特殊工程塑料聚芳醚酮。现在更具看点的是锂盐添加剂LIFSI（部分

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美国昨通过史上最大气候法案，这只标的明年利润十倍增长，看8倍空间

最近HJT概念是市场最大的风口，宝馨科技五月以来涨幅4倍，金刚玻璃涨幅接近3倍，hjt电池已经炒作到这个阶段，显然对于未来规划预期已经打满，现在时间点切换到真正能兑现利润的龙头公司才是市场最佳的选择。就像19-20年炒白酒，二三线小票曾经炒到飞起但最后发现市场最终涨幅最大的还是会回归龙头茅台。这是因为所有的股价都会回归利润的兑现。先简单科普下hjt电池，为什么这会是光伏板块未来最大的风口，被称为光伏第三次技术革命！ HJT电池又称为异质结电池，它是一种特殊的PN结，由非晶硅和晶体硅材料形成，是

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2022-08-07 14:39:38

感谢分享

@侠客风云传：张江高科：EDA+光刻机

一、EDA：上海科创基金是根据上海市委、市政府部署要求，由上海国际集团牵头，联合国盛集团、上港集团、上海信托、国泰君安、张江高科等基石投资人，于2017年发起设立的市场化母基金。上海科创基金以服务上海科创中心建设为使命，目标规模300亿元人民币。上

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2022-08-05 19:45:25

感觉市场炒偏了，EDA虽然重要，但盗版软件就可以解决，光刻机是硬打硬的技术和工序，一点马虎不来，也无法盗版

@哉佩利敖光线：上海微电子——中国唯一的光刻机巨头，卧薪尝胆20年，能否赶上ASML?

无论是身为晶圆代工界霸主的台积电，还是奋力追赶台积电的巨头三星，虽然都在一定程度上掌握着全球芯片的发展方向，但却依旧离不开垄断全球市场的光刻机巨头--ASML。由于ASML旗下的光刻机年产量有限，因此所有晶圆代工厂都需要提前预约，抢着给它送钱。大家都知道的中芯国际订购的最先进的光刻机现在还没到。。。

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2022-08-05 14:19:00

卡脖子的不止EDA，还有光刻机！

EDA的华大九天真的上九天了，一路暴涨。但是，半导体方面卡脖子的不止EDA，还有光刻机！炒了EDA，一定会炒光刻机！这里，最正宗的光刻机概念股就是张江高科：另外，还可以参考昨晚这篇帖子：张江高科10倍牛股附上海微电子的介绍文章：上海微电子是国内技术最领先的光刻设备厂商，从低端切入各个细分市场，现已成为封测龙头企业的重要供应商，国内市场占有率高达80%，全球市场占有率也有40%，同时旗下LED/MEMS/功率器件光刻机性能指标领先，LED光刻机市占率第一。上海微电子现有4大系列的光

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光刻机核心公司，张江高科大比例参股上海微电子和EDA

张江高科！！！张江高科！！！张江高科！！！ ..................................................................................................................................................................................................................................

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2022-08-05 12:56:02

今天开始涨停，大妖股都是国企

@哉佩利敖光线：上海微电子----中国芯片突围的希望，张江高科上市公司唯一大比例持股，10倍以上空间

国产光刻机龙头-上海微电子装备深度分析（附股）近期，上海微电子装备(集团)股份有限公司（下称“上海微电子装备”）披露，将在2021-2022年交付第一台28nm工艺的国产沉浸式光刻机。国产光刻机从此前的90nm一举突破到28nm，不仅打开了上海微电子装备的市场空间，也打开了资本市场对于这家公司上市的

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英飞凌芯片大量不合格，IGBT大机会

IGBT：英飞凌芯片被曝不合格，IGBT器件重要性与日俱增据媒体报道，韩国现代汽车旗下IONIQ 5车型可能要面临一段时间的停产，原因是向其供应动力模块芯片（IGBT）的世界第一大车载半导体公司德国英飞凌最近产出大量不合格产品。由于两个月的芯片全部被废弃，从本月开始IONIQ5生产中断的可能性增大。根据NE时代数据，今年5月我国新能源上险乘用车IGBT功率模块搭载量约29.8万套，国内厂商已实现大批量供货。关注IGBT龙头【士兰微】、【斯达半导】。每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提

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2022-08-04 11:11:45

国内产能最大的新能源电动汽车电控模块的车规级SiC(碳化硅)功率器件生产线投产

　7月29日晚间，士兰微(600460)公告参股子公司士兰明镓即将启动“SiC功率器件生产线建设项目”，据悉，该项目是国内已知产能最大的、且主要应用于新能源电动汽车电控模块的车规级SiC(碳化硅)功率器件生产线。　　公告显示，士兰明镓拟建设一条6吋SiC功率器件芯片生产线，项目总投资为15亿元，建设周期3年，最终形成年产14.4万片6吋SiC功率器件芯片的产能(主要产品为SiC MOSFET、SiC SBD)。本项目已于2022年7月29日取得了《厦门市企业投资项目备案证明》(编号：厦海工信投

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2022-08-18 08:59:28

限电情况下，磷矿双杰有望再迎去年限电疯狂行情。

限电后涨幅最大的就是黄磷，叠加磷肥旺季，有望迎来又一波疯狂飙升。四川限电加剧，黄磷供应侧推动价格上涨 1 背景一 “入夏以来，7月到8月，我省遭遇60年一遇的大范围、长时间极端高温天气，流域干旱导致水电发电能力大幅下降，空调降温负荷需求远超预期水平，全省用电量大幅增长，能源保供面临严峻形势。” 四川日报在8月15日发布的《四川多方协同多措并举保供电引导工业企业错避峰生产，着力保障民生用电，关闭景观照明，严控各类灯光秀》一文中提到。由此，我们也可以简单总结四川今年供电形势严峻的原因：极端高温

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爱康科技----产能最大的HJT概念

最近HJT概念是市场最大的风口，宝馨科技五月以来涨幅4倍，金刚玻璃涨幅接近3倍，hjt电池已经炒作到这个阶段，显然对于未来规划预期已经打满，现在时间点切换到真正能兑现利润的龙头公司才是市场最佳的选择。就像19-20年炒白酒，二三线小票曾经炒到飞起但最后发现市场最终涨幅最大的还是会回归龙头茅台。这是因为所有的股价都会回归利润的兑现。先简单科普下hjt电池，为什么这会是光伏板块未来最大的风口，被称为光伏第三次技术革命！ HJT电池又称为异质结电池，它是一种特殊的PN结，由非晶硅和晶体硅材料形成，是

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欧盟天然气短缺将威胁疫苗瓶供应疫苗玻璃瓶行业正在发出哀鸣

欧盟正在“断气”钢丝上走得艰难，谁也不知道最后一只涡轮机会不会出现意外，让俄罗斯天然气与欧洲说拜拜。欧盟各国虽然目前还没有进入配给制，但持续保持低流量的北溪1号管道时时刻刻都在提醒：能源危机近在眼前。很多工业已经开始亮起“停产”黄灯，比如玻璃制造业。玻璃的痛苦据德国玻璃协会表示，如果俄罗斯停止天然气供应，玻璃行业每家工厂将面临5000万欧元的损失。玻璃产业一个很突出的特点是，熔化玻璃的熔炉需得24小时不间断的工作，一旦冷却，就会导致生产设施损坏。这也意味着，一旦作为能源的天然气停止供应

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双赛道新材，没炒的隐形龙头

凯盛新材之前公布的一季报，利润增速30%多，说实话，我感觉还没有发挥出来。今年利润的增长点在于芳纶单体以及pekk 。目前pekk一千吨线接近收尾，希望疫情不要影响六月投产，因为这个对公司估值前景影响比较大，而且是公司的独立赛道，进口替代，以及广阔的应用空间，可以说天花板很高很高。下面内容来自公司新闻：潍坊凯盛新材料有限公司年产1万吨高性能聚芳醚酮新材料一体化产业链项目是潍坊市级重点项目，为保障重大项目建设，当地政府在做好常态化疫情防控的前提下，积极帮助企业解决原材料引进难、招工难、土地指标

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4680扬帆起航，pekk蓄势待发，十倍在路上

①凯盛的主营业务：这个买这只股票的应该都知道，三大单品，氯化亚砜，芳纶聚合单体，PEKK，其中产量两个全国第一，一个世界第一，氯化亚砜是行业的标准制定者，品质最高，利润率最高；PEKK处于打破国外垄断的产品，目前处于建设阶段，并没有利润；芳纶聚合单体属于比较稳定的产品，但在大客户面前有一定的议价能力；凯盛新材的三个单品，芳纶聚合单体是保底的产品，不具备增量性质，具有想象空间的是氯化亚砜和PEKK，并且利润率比较高。 ②增量产品空间分析：1.氯化亚砜：根据一些研报资料的整理，生产1G4680电池需

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4680电池量产LIFSI添加由3%提升到15%，PVDF2%提升到8%

国内产能最大的氯化亚砜企业，现有产能十五吨，竞争对手有金禾实业8万吨。氯化亚砜由于高污染，剧毒，且容易合成核武器，扩产难度非常大，新增产能很难获批。公司的技术是副产品全面利用，节能环保，所以产能扩产比其他企业容易得多。在新产业没有出现之前，氯化亚砜主要是农药，染料等的原料，附加价值低，国内竞争又激烈。现在氯化亚砜摇身一变成了下游众多明星化工品的原料。比如重要的代糖，三氯蔗糖；比如高端纤维材料芳纶（防弹服，防割手套，防火材料），特殊工程塑料聚芳醚酮。现在更具看点的是锂盐添加剂LIFSI（部分

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最近HJT概念是市场最大的风口，宝馨科技五月以来涨幅4倍，金刚玻璃涨幅接近3倍，hjt电池已经炒作到这个阶段，显然对于未来规划预期已经打满，现在时间点切换到真正能兑现利润的龙头公司才是市场最佳的选择。就像19-20年炒白酒，二三线小票曾经炒到飞起但最后发现市场最终涨幅最大的还是会回归龙头茅台。这是因为所有的股价都会回归利润的兑现。先简单科普下hjt电池，为什么这会是光伏板块未来最大的风口，被称为光伏第三次技术革命！ HJT电池又称为异质结电池，它是一种特殊的PN结，由非晶硅和晶体硅材料形成，是

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感觉市场炒偏了，EDA虽然重要，但盗版软件就可以解决，光刻机是硬打硬的技术和工序，一点马虎不来，也无法盗版

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无论是身为晶圆代工界霸主的台积电，还是奋力追赶台积电的巨头三星，虽然都在一定程度上掌握着全球芯片的发展方向，但却依旧离不开垄断全球市场的光刻机巨头--ASML。由于ASML旗下的光刻机年产量有限，因此所有晶圆代工厂都需要提前预约，抢着给它送钱。大家都知道的中芯国际订购的最先进的光刻机现在还没到。。。

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EDA的华大九天真的上九天了，一路暴涨。但是，半导体方面卡脖子的不止EDA，还有光刻机！炒了EDA，一定会炒光刻机！这里，最正宗的光刻机概念股就是张江高科：另外，还可以参考昨晚这篇帖子：张江高科10倍牛股附上海微电子的介绍文章：上海微电子是国内技术最领先的光刻设备厂商，从低端切入各个细分市场，现已成为封测龙头企业的重要供应商，国内市场占有率高达80%，全球市场占有率也有40%，同时旗下LED/MEMS/功率器件光刻机性能指标领先，LED光刻机市占率第一。上海微电子现有4大系列的光

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今天开始涨停，大妖股都是国企

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国产光刻机龙头-上海微电子装备深度分析（附股）近期，上海微电子装备(集团)股份有限公司（下称“上海微电子装备”）披露，将在2021-2022年交付第一台28nm工艺的国产沉浸式光刻机。国产光刻机从此前的90nm一举突破到28nm，不仅打开了上海微电子装备的市场空间，也打开了资本市场对于这家公司上市的

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英飞凌芯片大量不合格，IGBT大机会

IGBT：英飞凌芯片被曝不合格，IGBT器件重要性与日俱增据媒体报道，韩国现代汽车旗下IONIQ 5车型可能要面临一段时间的停产，原因是向其供应动力模块芯片（IGBT）的世界第一大车载半导体公司德国英飞凌最近产出大量不合格产品。由于两个月的芯片全部被废弃，从本月开始IONIQ5生产中断的可能性增大。根据NE时代数据，今年5月我国新能源上险乘用车IGBT功率模块搭载量约29.8万套，国内厂商已实现大批量供货。关注IGBT龙头【士兰微】、【斯达半导】。每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提

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国内产能最大的新能源电动汽车电控模块的车规级SiC(碳化硅)功率器件生产线投产

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限电后涨幅最大的就是黄磷，叠加磷肥旺季，有望迎来又一波疯狂飙升。四川限电加剧，黄磷供应侧推动价格上涨 1 背景一 “入夏以来，7月到8月，我省遭遇60年一遇的大范围、长时间极端高温天气，流域干旱导致水电发电能力大幅下降，空调降温负荷需求远超预期水平，全省用电量大幅增长，能源保供面临严峻形势。” 四川日报在8月15日发布的《四川多方协同多措并举保供电引导工业企业错避峰生产，着力保障民生用电，关闭景观照明，严控各类灯光秀》一文中提到。由此，我们也可以简单总结四川今年供电形势严峻的原因：极端高温

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爱康科技----产能最大的HJT概念

最近HJT概念是市场最大的风口，宝馨科技五月以来涨幅4倍，金刚玻璃涨幅接近3倍，hjt电池已经炒作到这个阶段，显然对于未来规划预期已经打满，现在时间点切换到真正能兑现利润的龙头公司才是市场最佳的选择。就像19-20年炒白酒，二三线小票曾经炒到飞起但最后发现市场最终涨幅最大的还是会回归龙头茅台。这是因为所有的股价都会回归利润的兑现。先简单科普下hjt电池，为什么这会是光伏板块未来最大的风口，被称为光伏第三次技术革命！ HJT电池又称为异质结电池，它是一种特殊的PN结，由非晶硅和晶体硅材料形成，是

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欧盟正在“断气”钢丝上走得艰难，谁也不知道最后一只涡轮机会不会出现意外，让俄罗斯天然气与欧洲说拜拜。欧盟各国虽然目前还没有进入配给制，但持续保持低流量的北溪1号管道时时刻刻都在提醒：能源危机近在眼前。很多工业已经开始亮起“停产”黄灯，比如玻璃制造业。玻璃的痛苦据德国玻璃协会表示，如果俄罗斯停止天然气供应，玻璃行业每家工厂将面临5000万欧元的损失。玻璃产业一个很突出的特点是，熔化玻璃的熔炉需得24小时不间断的工作，一旦冷却，就会导致生产设施损坏。这也意味着，一旦作为能源的天然气停止供应

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双赛道新材，没炒的隐形龙头

凯盛新材之前公布的一季报，利润增速30%多，说实话，我感觉还没有发挥出来。今年利润的增长点在于芳纶单体以及pekk 。目前pekk一千吨线接近收尾，希望疫情不要影响六月投产，因为这个对公司估值前景影响比较大，而且是公司的独立赛道，进口替代，以及广阔的应用空间，可以说天花板很高很高。下面内容来自公司新闻：潍坊凯盛新材料有限公司年产1万吨高性能聚芳醚酮新材料一体化产业链项目是潍坊市级重点项目，为保障重大项目建设，当地政府在做好常态化疫情防控的前提下，积极帮助企业解决原材料引进难、招工难、土地指标

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不管是4680电池，麒麟电池，最受益的都是它，新材料的王者

凯胜新材是全球最大的氯化亚砜生产企业，拥有12万吨/年氯化亚砜产能，同时是国内仅有的两家万吨级芳纶聚合单体生产企业之一。氯化亚砜是锂电池电解液双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）的原料之一，由于被列为“高污染、高环境风险”产品，氯化亚砜合成工艺被纳入两高一资范围，扩建、生产门槛已被大幅提高，目前国内产能约50万吨左右，到2025年，仅LiFSI新增产能就将消耗约氯化亚砜25万吨/年，考虑到三氯蔗糖与芳纶领域需求的增长，供给端的限制可能造成未来氯化亚砜供应紧缺，价格上涨。 LIFSi在特斯拉4680电池

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孤独求败的游资

2022-08-10 09:14:11

4680扬帆起航，pekk蓄势待发，十倍在路上

①凯盛的主营业务：这个买这只股票的应该都知道，三大单品，氯化亚砜，芳纶聚合单体，PEKK，其中产量两个全国第一，一个世界第一，氯化亚砜是行业的标准制定者，品质最高，利润率最高；PEKK处于打破国外垄断的产品，目前处于建设阶段，并没有利润；芳纶聚合单体属于比较稳定的产品，但在大客户面前有一定的议价能力；凯盛新材的三个单品，芳纶聚合单体是保底的产品，不具备增量性质，具有想象空间的是氯化亚砜和PEKK，并且利润率比较高。 ②增量产品空间分析：1.氯化亚砜：根据一些研报资料的整理，生产1G4680电池需

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凯盛新材

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孤独求败的游资

2022-08-09 14:27:14

4680电池量产LIFSI添加由3%提升到15%，PVDF2%提升到8%

国内产能最大的氯化亚砜企业，现有产能十五吨，竞争对手有金禾实业8万吨。氯化亚砜由于高污染，剧毒，且容易合成核武器，扩产难度非常大，新增产能很难获批。公司的技术是副产品全面利用，节能环保，所以产能扩产比其他企业容易得多。在新产业没有出现之前，氯化亚砜主要是农药，染料等的原料，附加价值低，国内竞争又激烈。现在氯化亚砜摇身一变成了下游众多明星化工品的原料。比如重要的代糖，三氯蔗糖；比如高端纤维材料芳纶（防弹服，防割手套，防火材料），特殊工程塑料聚芳醚酮。现在更具看点的是锂盐添加剂LIFSI（部分

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凯盛新材
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联创股份

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哉佩利敖光线

孤独求败的游资

2022-08-09 09:09:31

美国昨通过史上最大气候法案，这只标的明年利润十倍增长，看8倍空间

最近HJT概念是市场最大的风口，宝馨科技五月以来涨幅4倍，金刚玻璃涨幅接近3倍，hjt电池已经炒作到这个阶段，显然对于未来规划预期已经打满，现在时间点切换到真正能兑现利润的龙头公司才是市场最佳的选择。就像19-20年炒白酒，二三线小票曾经炒到飞起但最后发现市场最终涨幅最大的还是会回归龙头茅台。这是因为所有的股价都会回归利润的兑现。先简单科普下hjt电池，为什么这会是光伏板块未来最大的风口，被称为光伏第三次技术革命！ HJT电池又称为异质结电池，它是一种特殊的PN结，由非晶硅和晶体硅材料形成，是

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ST爱康

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孤独求败的游资

2022-08-07 14:39:38

感谢分享

@侠客风云传：张江高科：EDA+光刻机

一、EDA：上海科创基金是根据上海市委、市政府部署要求，由上海国际集团牵头，联合国盛集团、上港集团、上海信托、国泰君安、张江高科等基石投资人，于2017年发起设立的市场化母基金。上海科创基金以服务上海科创中心建设为使命，目标规模300亿元人民币。上

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孤独求败的游资

2022-08-05 19:45:25

感觉市场炒偏了，EDA虽然重要，但盗版软件就可以解决，光刻机是硬打硬的技术和工序，一点马虎不来，也无法盗版

@哉佩利敖光线：上海微电子——中国唯一的光刻机巨头，卧薪尝胆20年，能否赶上ASML?

无论是身为晶圆代工界霸主的台积电，还是奋力追赶台积电的巨头三星，虽然都在一定程度上掌握着全球芯片的发展方向，但却依旧离不开垄断全球市场的光刻机巨头--ASML。由于ASML旗下的光刻机年产量有限，因此所有晶圆代工厂都需要提前预约，抢着给它送钱。大家都知道的中芯国际订购的最先进的光刻机现在还没到。。。

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孤独求败的游资

2022-08-05 14:19:00

卡脖子的不止EDA，还有光刻机！

EDA的华大九天真的上九天了，一路暴涨。但是，半导体方面卡脖子的不止EDA，还有光刻机！炒了EDA，一定会炒光刻机！这里，最正宗的光刻机概念股就是张江高科：另外，还可以参考昨晚这篇帖子：张江高科10倍牛股附上海微电子的介绍文章：上海微电子是国内技术最领先的光刻设备厂商，从低端切入各个细分市场，现已成为封测龙头企业的重要供应商，国内市场占有率高达80%，全球市场占有率也有40%，同时旗下LED/MEMS/功率器件光刻机性能指标领先，LED光刻机市占率第一。上海微电子现有4大系列的光

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张江高科

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孤独求败的游资

2022-08-05 14:16:39

光刻机核心公司，张江高科大比例参股上海微电子和EDA

张江高科！！！张江高科！！！张江高科！！！ ..................................................................................................................................................................................................................................

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张江高科

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孤独求败的游资

2022-08-05 12:56:02

今天开始涨停，大妖股都是国企

@哉佩利敖光线：上海微电子----中国芯片突围的希望，张江高科上市公司唯一大比例持股，10倍以上空间

国产光刻机龙头-上海微电子装备深度分析（附股）近期，上海微电子装备(集团)股份有限公司（下称“上海微电子装备”）披露，将在2021-2022年交付第一台28nm工艺的国产沉浸式光刻机。国产光刻机从此前的90nm一举突破到28nm，不仅打开了上海微电子装备的市场空间，也打开了资本市场对于这家公司上市的

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孤独求败的游资

2022-08-05 09:29:10

英飞凌芯片大量不合格，IGBT大机会

IGBT：英飞凌芯片被曝不合格，IGBT器件重要性与日俱增据媒体报道，韩国现代汽车旗下IONIQ 5车型可能要面临一段时间的停产，原因是向其供应动力模块芯片（IGBT）的世界第一大车载半导体公司德国英飞凌最近产出大量不合格产品。由于两个月的芯片全部被废弃，从本月开始IONIQ5生产中断的可能性增大。根据NE时代数据，今年5月我国新能源上险乘用车IGBT功率模块搭载量约29.8万套，国内厂商已实现大批量供货。关注IGBT龙头【士兰微】、【斯达半导】。每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提

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士兰微

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哉佩利敖光线

孤独求败的游资

2022-08-04 11:11:45

国内产能最大的新能源电动汽车电控模块的车规级SiC(碳化硅)功率器件生产线投产

　7月29日晚间，士兰微(600460)公告参股子公司士兰明镓即将启动“SiC功率器件生产线建设项目”，据悉，该项目是国内已知产能最大的、且主要应用于新能源电动汽车电控模块的车规级SiC(碳化硅)功率器件生产线。　　公告显示，士兰明镓拟建设一条6吋SiC功率器件芯片生产线，项目总投资为15亿元，建设周期3年，最终形成年产14.4万片6吋SiC功率器件芯片的产能(主要产品为SiC MOSFET、SiC SBD)。本项目已于2022年7月29日取得了《厦门市企业投资项目备案证明》(编号：厦海工信投

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