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顺势而行
产业链深度梳理，选取最优势环节，趋势波段价投投机
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    2023-10-19 09:13:34
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    @夜长梦山：卫星互联网大产业趋势明确
    【东北军工&绝对收益 王凤华/王一鸣】卫星互联网大产业趋势明确，持续看好卫星产业链投资机会⭐⭐ 📣【事件催化】 🚀香港航天科技本月16日签订合同，为南美通信及遥感卫星星链Alya-1提供星链总体设计、卫星制造，包含108颗通信遥感一体化卫星，价值6.75亿美元。 🛰工信部批准倍受国内
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    2023-10-19 09:08:00
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    @投研掘地蜂：【西部计算机】美国AI禁令进一步收紧，华为算力怎么买，算力租赁怎么看？
    【西部计算机】美国AI禁令进一步收紧，华为算力怎么买，算力租赁怎么看？ 事件：今日，美国当局商务部BIS公告新的半导体禁令，实际上禁止A/H800、L40S等当前主要大模型训练用AI算力芯片对中国公司的销售、使用等，并进一步将更多参与研发AI芯片的中国公司列入清单。 点评：我们认为应从两个角度看待这
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    2023-10-18 09:18:00
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    @柴尔德：【国盛计算机】创意信息：市场预期差很大，理解还没有到位，依旧被低估
    1、数据库：A股上市公司中，PGSQL的典型代表是海量数据，MySQL的典型代表是创意信息，旗下万里开 源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性 的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。2、卫星通信载荷：①航天强国明确写入大报告，星链
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    2023-10-18 09:12:52
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    @白蓝小牛牛：英伟达专家会
    【专家会】AceCamp20231017大部分客户会转向L40S，英伟达不怎么想卖4090，因为4090是消费级价格不高（2万），L40S单卡10+万，卖2张4090也不到L40S的价格，L40S是英伟达一定会保的市场。L40S可以完全取代A800，架构层面、存储芯片没有使用HBM，集群使用中影响不
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    2023-10-18 09:11:54
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    @听风的韭菜：【东方计算机】美国商务部宣布H800、A800禁令，摩尔线程与壁刃被列入黑名单
     #事件：美国商务部宣布计划限制向中国出售AI芯片、包括H800。 #CNBC刚刚发文美国限制向中国出口更多人工智能芯片，包括Nvidia H800、A800。具体要点如下：美国商务部周二宣布，计划在未来几周，限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限
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    2023-10-17 09:00:05
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    @戈壁淘金：国盛证券：减肥药未来还有哪些催化？关联公司有哪些？
    当周（10.9-10.13）申万医药指数环比+2.00%，涨跌幅列全行业第3，跑赢创业板指数，跑赢沪深300指数。当周周专题，我们对减肥药板块未来催化做了最新的观点更新。 二、近期复盘： 1、当周表现：本周市场整体震荡下行，医药继续向上。结构上，表现最亮眼的和市场认知共识度最高的是【减肥药】条线，当
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    2023-10-16 13:21:31
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    @投研掘地蜂：【持续推荐双瑞】我们如何看待博瑞医药目前的估值？（2023/10/16）
    [礼物]【持续推荐双瑞】我们如何看待博瑞医药目前的估值？（2023/10/16） 我们的观点：博瑞当下看300亿市值。 早期的部分观点依然适用：创新药短期不可证伪。参看长城医药李华云团队9月28日的逻辑梳理《我们如何看待当前减肥药赛道的热点？》以及10月13日盘前我们对博瑞的观点更新。 博瑞看300
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    2023-10-16 12:57:33
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    @加油奥利给：降糖/减重明星药物 ——GLP1RA全产业链
    (国信证券)从降糖到减重，GLP1RA成为全球焦点。糖尿病与超重/肥胖影响全球几十亿人的健康，并呈现出逐年增加的趋势。胰高血糖素样肽-1（GLP-1)具有促进胰岛素分泌、抑制食欲等作用，GLP-1受体激动剂(GLP1RA)已在临床上验证了优秀的降糖和减重作用。2022年全球GLP1RA销售超200亿
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    2023-10-16 09:13:18
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    @时来天地皆同力：【汇创达】押中清华大学SSMB-EUV核心部件供应商+纳米压印双料驱动 华为爆量订单打开盈
    【汇创达】押中清华大学SSMB-EUV核心部件供应商+纳米压印双料驱动 华为爆量订单打开盈利空间 1、参股广州金磁海纳，国产高端纳米晶超薄带替代明星公司，是粒子加速器的重要部件 清华SSMB-EUV技术是一种新型的粒子加速器光源，全称为超导储存环自由电子激光极紫外（EUV）相干辐射技术。SSMB光源
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    2023-10-16 09:12:35
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    @无名韭菜：【换道超车光刻机？纳米压印概念异军突起 佳能传来新消息】
    【换道超车光刻机？纳米压印概念异军突起 佳能传来新消息】①纳米压印设备被多家日本半导体设备厂商视作替代光刻机的“下一代设备”，担负着以低成本制成尖端微细电路的使命；②2017年7月，佳能纳米压印半导体制造设备“FPA-1200NZ2C”设备交付给东芝存储器四日市工厂据介绍，佳能的纳米压印光刻（Nan
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    2023-10-16 09:11:06
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    @投研掘地蜂：【东吴电子|持续坚定推荐存储板块】：存储行业拐点已至，国产化主线确立
    【东吴电子|持续坚定推荐存储板块】：存储行业拐点已至，国产化主线确立 价格：存储NAND颗粒2023Q3价格环比跌幅收敛，部分产品已出现涨价现象。DRAM目前跌价过多的低价颗粒已出现涨价，且合约价后续跌幅有限，DDR4部分产品的现货价格分别于8月底及9月触底后出现反弹迹象，环比8月涨幅0%~10%，
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    2023-10-16 09:09:59
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    @赚钱好难：推荐密切关注0-1环节的注射笔，具有预期差的千亿市场
    最近很多领导咨询减肥药产业链，我们推荐密切关注0-1环节的注射笔，具有预期差的千亿市场[玫瑰]注射笔是一种把药物和装置合二为一的革命性新给药方式，可以安全便捷地自主定量注射，大幅提高了患者的依从性。目前，诊疗依从性不佳是困扰中国糖尿病控制率差的首要难题，1/3的国内患者会遗漏注射或者至少不按医嘱注射
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    2023-10-16 09:08:16
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    @投研掘地蜂：【#减重战略跟踪 11】诺和诺德再度上调全年营收利润增长预期
    【#减重战略跟踪 11】诺和诺德再度上调全年营收利润增长预期 【国盛医药】 🌟诺和诺德宣布公司2023年前9个月的销售和营业利润实现增长，2023前9个月销售额增长了33%，营业利润增长了37%。诺和诺德同步上调了全年销售和利润增长预期。 🌟该次调整是本年度诺和诺德第三次调整营业预期。 4月13
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    2023-10-11 12:54:36
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    @投研掘地蜂：华为算力分拆：全球AI算力的第二极 【华西计算机 刘泽晶团队
    🔥华为算力分拆：全球AI算力的第二极 【华西计算机 刘泽晶团队】   1⃣全面对标英伟达，华为开启国产自主可控新征程。华为作为国产计算之光全面对标英伟达，在算力方面，昇腾910芯片单卡算力已经可以与英伟达A100相媲美；统一达芬奇架构助力AI计算引擎； HCCS互联技术，实现卡间高速互联。   2
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    2023-10-10 13:31:34
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    @起昼：5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析）
    本文将分为以下5部分。1.   5G及5.5G的背景介绍（引伸F5G）。2.   市场分析。3.   催化及机遇。4.   个股调研。5.   附录&
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