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产业链深度梳理，选取最优势环节，趋势波段价投投机

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2023-04-12 12:17:20

【转载】AI服务器PCB全梳理

Q：常规服务器的行业变化？ A：以往是台资厂为主，现在是以浪潮、超聚变(H分出来的)、闻泰、立讯、华勤等加码服务器。市场整体逐年在成长，去年1800万台，23年1900台差不多5%，去年和今年比较特殊：欧美：云端厂商从22Q3-23Q1相对以往比较慢；中国：阿里腾讯都在缩资。 Q：换代升级进度？ A：新技术进展还是比较快的，下一代服务器BHS、OAK已经开始做实验，whitley12-14层(3000-4000元/平)，下一代EGS 14-16层(6000-7000)，下一代服务器BHS在下

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2023-04-12 12:11:52

【华安电子胡杨团队】深度：AIGC引爆算力需求，服务器PCB打开成长空间

1、ChatGPT热潮带来硬件“算力层”新增量近期OpenAI的ChatGPT的显著成功为商业人工智能应用发展开启了新时代的大门，AI或将在未来5至10年内成为电子行业的主要驱动力，未来随着AI的应用场景逐渐落地，图像、语音、机器视觉和游戏等领域的数据将呈现爆发式增长，相关研究信息显示到2025年全球数据创建量预计将增长到180ZB以上，随着数据创建量的强劲增长，数据存储容量的安装基数预计也将同步增加。早在2018年，OpenAI就推出 GPT-1自然语言处理模型，可以实现问答，撰写文章、代

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招商电子：关注AI赋能智能眼镜

Innovative Eyewear发布Chatgpt语音助手APP，关注AI赋能智能眼镜、TWS、XR、智能手表等可穿戴和音箱及手机等终端硬件！昨晚智能眼镜厂商lucyd（Innovative Eyewear）股价大涨引发市场关注。lucyd发布同名APP（IOS及安卓应用商店皆可下载），该APP是一个接入Open AI平台的语音助手，支持以语音方式和Chatgpt进行交互，不需要键入文字和解锁手机屏幕。 Lucyd APP+可穿戴硬件=便携随身的AI语音助手！该APP可直接在手机上使用，也

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东吴研究所：半导体布局正当时，关注三大投资主线

投资要点半导体板块估值及景气度反转可期：申万半导体指数当前动态市盈率为处于近四年的底部位置，板块估值水位具备较充足的安全边际；而从供需两端来看，伴随持续去库存及技术升级，同时传统领域订单初显回暖迹象，我们当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇！传统领域需求复苏为估值修复构筑基础：当前家电等传统下游订单有所回暖，手机等领域亦初显边际改善迹象，封测领域往往在半导体行业中成为景气度的先行指标，同时叠加Chiplet确定性趋势，在后续需求全面回暖过程中有望率先受益；IC

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【国金计算机 | 会议纪要】京东言犀大模型研发进展

从ChatGPT到言犀：大模型发展及产业化落地演讲者：何晓冬京东集团副总裁言犀是京东版的ChatGPT，京东聚焦于产业版大模型以及产业化落地。 AI发展历程最早可以追溯到图灵，图灵提出判断机器是否智能即让机器与人对话，长时间对话后人无法判别是跟机器对话还是跟人对话，则机器具有足够智能。对话本身在更高的认知层面上反映了智能的层次。 1950年图灵测试提出以来，对话智能经历了长时间的发展。真正在现实生活中出现对话机器是1966年的第一个对话机器人Eliza，后来2010年出现Apple的Sir

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武超则：AI加速数字化时代来临

以下是中信建投证券研究所所长、TMT科技行业首席分析师武超则，2023年4月6日在中信建投证券“繁荣的起点”2023年成长行业专题策略会上分享的最新观点。 1. AI是数字化时代的“操作系统”，是一个超级工具，它会大幅加速数字化应用的落地，就像移动互联网时代的IOS和安卓，但不要忘记更大的时代主线是数字化和智能化，我们既要看到AI对数字化的加速，更要看到数字化时代将会对生产、生活方式的下一次重塑，这才是空间更大的领域。 2.这一轮科技创新是在中美科技竞争的背景下展开的，所以很多创新我们不能再只从

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国盛通信 | ChatGPT算力告急，“中心+边缘”齐发力

OpenAI停售ChatGPT Plus。4月5日，OpenAI官方表示ChatGPT Plus新用户停止注册，原因是需求量过大。而在此前两日，用户已经发现ChatGPT停止了亚太区域的服务。我们认为，这是由于ChatGPT背后的算力资源出现明显缺口，导致OpenAI不得不暂时踩下用户增长的“刹车”。算力建设，聚焦核心品种——光模块。AI时代，算力就是生产力。近期问世的AIGC模型皆是“参数怪兽”，以GPT模型为例，从2018年初代的1.17亿个参数暴涨至2020年GPT-3模型的1750亿个

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AI技术加持！上、下游芯片、消费电子迎来历史机遇？

纵观当下国际环境，我们深刻体会到，在和平与发展的时代主题下，国际环境日趋复杂。随着不稳定、不确定性明显增加，逆全球化已经成为一个当今世界无法回避的话题。我国过去两头在外（外贸出口和对外投资并行）的发展模式目前正面临种种考验，追求经济高质量发展，中长期是需要破解的是高科技等自主研发难题。目前国家关注数据经济发展，数字经济有望成为继农业经济和工业经济后的主要经济形态，无论是政策支持还是经济客观规律，确定性都是非常高的，人工智能是加速数字化应用落地的现象级工具，ChatGPT的爆红让投资者对人工智能

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【东吴计算机】国资云：数字经济的根本

1. 国资云：数字新基建 1.1. 什么是国资云国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的，具备高安全防护水平的数据安全基础设施底座，以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台。采用“1+N+M”的混合云架构。根据《国资委关于加快推进中央企业上云的指导意见》，国资云整体建设架构有望以“1+N+M”云计算架构快速推进：构建一片中央企业基础公有云、N朵行业领域公有云和M朵企业特色私有云共生的混合云。以优化监管效率为核心，国资云建设主要聚焦四大应用场景。从2019年开始，国家陆续颁

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2023-04-07 12:01:45

还得靠ChatGPT？无线音频芯片的下一个市场爆点

电子发烧友网报道（文/周凯扬）根据去年的数据，RISC-V核心出货量已经达到了100亿颗，如此迅速的出货量增长其实也离不开一家国产公司的努力，那就是将RISC-V蓝牙芯片做到业界出货第一的中科蓝讯。其产品线全面采用了RISC-V CPU的设计，借着TWS耳机、智能音箱等设备将大量RISC-V核心推向市场。但无线音频市场去年似乎境况不佳，今年急需下一个爆点来激发市场需求，我们不妨以中科蓝讯为例，分析一下未来市场有哪些趋势有作为爆点的潜力。迅速跟进新标准要说对新标准的跟进，中科蓝讯确实行动迅速

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2023-04-06 12:02:27

【中泰电子】人机交互新时代，智能音箱是AI户用场景的最佳入口

【中泰电子】人机交互新时代，智能音箱是AI户用场景的最佳入口【智能音箱是AI户用场景的最佳入口】相比于文字输入，语音是更自然的人机交互方式，智能音箱无需通过键盘、鼠标等外设设备，接入AIGC技术后通过语音即可更好地理解用户语言和意图，并提供更精准和个性化的服务，成为优秀的个人和家庭助理。相比于手机、平板等移动设备，智能音箱作为家庭智能硬件的入口和中心，可以响应不同家庭成员的需求，成为家庭成员之间互动和情感连接的纽带，是AI户用场景的最佳入口。【市场集中度高，有望快速接入类ChatGPT功能

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2023-04-06 11:57:01

天风证券-计算机行业数据要素：数字经济发展核心引擎-230405

数据要素是数字经济发展的核心引擎，通过与其他生产要素结合，推动产业数字化、数字产业化，驱动宏观经济增长。2022年12月《数据二十条》出台，2023年3月国家数据局成立，顶层文件+管理机构落地，数据要素进入加速落地阶段。　　数据流通是数据资源体系构建的关键，是数据要素建设重点方向，其中数据交易制度、公共数据流通体系是建设重点。我们认为，在安全发展前提下（统筹发展和安全），数据市场化流通交易是数据要素长期目标（经济增长），同步推进公共数据流通（治理化能力提升），在此过程中企业数据治理需求将得到释

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华西证券：从机构占比看AI行情到哪个阶段？-230405

信息传输、软件和信息技术服务业：2022年底超配0.19%，2023年年初至今超额收益38.31%。　　根据基金公司2022年年报数据，截至2022年年底，在证监会标准的19个行业中，“信息传输、软件和信息技术服务业”的基金持仓市值为3093.68亿元，占股票投资市值比为4.99%，相对标准行业配置比例（4.8%）超配0.19%。　　2023年以来，“信息传输、软件和信息技术服务业”行业指数领跑市场，年初至今涨幅为44.29%，同期沪深300指数涨幅为5.98%，超额收益为38.31%。　

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【浙商策略王杨】十年一轮回：AI+，不止于TMT——AI产业链一季报前瞻

1、前言：从 AI 到 AI+，不止于 TMT 类似于浏览器是人跟PC互联网的交互界面，也类似于智能手机是人跟移动互联网的交互界面，ChatGPT是人与人工智能交互的界面。从前瞻研究视角，我们认为AI的受益板块不仅限于TMT，参考13-15年互联网演绎路径，传统板块也将受益于AI赋能，换言之，我们认为TMT大切换逐步演绎的同时，接下来行情将进一步扩散至泛AI+板块。本篇报告将重点讨论AI+的机会，与此同时，4月进入一季报发酵窗口，我们也将对AI产业链进行一季报前瞻。 2、AI+：将为传统行业

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计算机行业央国企一张图（浙商）

当前计算机板块仍是以民营企业为主。截止2023年3月3日，申万计算机行业内上市公司共330家，其中央企27家（占比8.2%）、国企29家（占比8.8%），民企234家，民企在数量上处于支柱地位。 2019年后，民营企业变更为央国企的情况频繁发生。上市后变更实控人和属性的公司共14家，其中4家央企、10家国企，属性变更主要发生在2019年后，以2019年居多，这些公司当前市值集中在50亿上下。从绝对值上看，央国企在市值、总资产、收入和利润规模上普遍大于其他属性企业，主要情况：　　市值：计算机行

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【转载】AI服务器PCB全梳理

Q：常规服务器的行业变化？ A：以往是台资厂为主，现在是以浪潮、超聚变(H分出来的)、闻泰、立讯、华勤等加码服务器。市场整体逐年在成长，去年1800万台，23年1900台差不多5%，去年和今年比较特殊：欧美：云端厂商从22Q3-23Q1相对以往比较慢；中国：阿里腾讯都在缩资。 Q：换代升级进度？ A：新技术进展还是比较快的，下一代服务器BHS、OAK已经开始做实验，whitley12-14层(3000-4000元/平)，下一代EGS 14-16层(6000-7000)，下一代服务器BHS在下

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【华安电子胡杨团队】深度：AIGC引爆算力需求，服务器PCB打开成长空间

1、ChatGPT热潮带来硬件“算力层”新增量近期OpenAI的ChatGPT的显著成功为商业人工智能应用发展开启了新时代的大门，AI或将在未来5至10年内成为电子行业的主要驱动力，未来随着AI的应用场景逐渐落地，图像、语音、机器视觉和游戏等领域的数据将呈现爆发式增长，相关研究信息显示到2025年全球数据创建量预计将增长到180ZB以上，随着数据创建量的强劲增长，数据存储容量的安装基数预计也将同步增加。早在2018年，OpenAI就推出 GPT-1自然语言处理模型，可以实现问答，撰写文章、代

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招商电子：关注AI赋能智能眼镜

Innovative Eyewear发布Chatgpt语音助手APP，关注AI赋能智能眼镜、TWS、XR、智能手表等可穿戴和音箱及手机等终端硬件！昨晚智能眼镜厂商lucyd（Innovative Eyewear）股价大涨引发市场关注。lucyd发布同名APP（IOS及安卓应用商店皆可下载），该APP是一个接入Open AI平台的语音助手，支持以语音方式和Chatgpt进行交互，不需要键入文字和解锁手机屏幕。 Lucyd APP+可穿戴硬件=便携随身的AI语音助手！该APP可直接在手机上使用，也

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东吴研究所：半导体布局正当时，关注三大投资主线

投资要点半导体板块估值及景气度反转可期：申万半导体指数当前动态市盈率为处于近四年的底部位置，板块估值水位具备较充足的安全边际；而从供需两端来看，伴随持续去库存及技术升级，同时传统领域订单初显回暖迹象，我们当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇！传统领域需求复苏为估值修复构筑基础：当前家电等传统下游订单有所回暖，手机等领域亦初显边际改善迹象，封测领域往往在半导体行业中成为景气度的先行指标，同时叠加Chiplet确定性趋势，在后续需求全面回暖过程中有望率先受益；IC

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【国金计算机 | 会议纪要】京东言犀大模型研发进展

从ChatGPT到言犀：大模型发展及产业化落地演讲者：何晓冬京东集团副总裁言犀是京东版的ChatGPT，京东聚焦于产业版大模型以及产业化落地。 AI发展历程最早可以追溯到图灵，图灵提出判断机器是否智能即让机器与人对话，长时间对话后人无法判别是跟机器对话还是跟人对话，则机器具有足够智能。对话本身在更高的认知层面上反映了智能的层次。 1950年图灵测试提出以来，对话智能经历了长时间的发展。真正在现实生活中出现对话机器是1966年的第一个对话机器人Eliza，后来2010年出现Apple的Sir

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武超则：AI加速数字化时代来临

以下是中信建投证券研究所所长、TMT科技行业首席分析师武超则，2023年4月6日在中信建投证券“繁荣的起点”2023年成长行业专题策略会上分享的最新观点。 1. AI是数字化时代的“操作系统”，是一个超级工具，它会大幅加速数字化应用的落地，就像移动互联网时代的IOS和安卓，但不要忘记更大的时代主线是数字化和智能化，我们既要看到AI对数字化的加速，更要看到数字化时代将会对生产、生活方式的下一次重塑，这才是空间更大的领域。 2.这一轮科技创新是在中美科技竞争的背景下展开的，所以很多创新我们不能再只从

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国盛通信 | ChatGPT算力告急，“中心+边缘”齐发力

OpenAI停售ChatGPT Plus。4月5日，OpenAI官方表示ChatGPT Plus新用户停止注册，原因是需求量过大。而在此前两日，用户已经发现ChatGPT停止了亚太区域的服务。我们认为，这是由于ChatGPT背后的算力资源出现明显缺口，导致OpenAI不得不暂时踩下用户增长的“刹车”。算力建设，聚焦核心品种——光模块。AI时代，算力就是生产力。近期问世的AIGC模型皆是“参数怪兽”，以GPT模型为例，从2018年初代的1.17亿个参数暴涨至2020年GPT-3模型的1750亿个

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AI技术加持！上、下游芯片、消费电子迎来历史机遇？

纵观当下国际环境，我们深刻体会到，在和平与发展的时代主题下，国际环境日趋复杂。随着不稳定、不确定性明显增加，逆全球化已经成为一个当今世界无法回避的话题。我国过去两头在外（外贸出口和对外投资并行）的发展模式目前正面临种种考验，追求经济高质量发展，中长期是需要破解的是高科技等自主研发难题。目前国家关注数据经济发展，数字经济有望成为继农业经济和工业经济后的主要经济形态，无论是政策支持还是经济客观规律，确定性都是非常高的，人工智能是加速数字化应用落地的现象级工具，ChatGPT的爆红让投资者对人工智能

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【东吴计算机】国资云：数字经济的根本

1. 国资云：数字新基建 1.1. 什么是国资云国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的，具备高安全防护水平的数据安全基础设施底座，以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台。采用“1+N+M”的混合云架构。根据《国资委关于加快推进中央企业上云的指导意见》，国资云整体建设架构有望以“1+N+M”云计算架构快速推进：构建一片中央企业基础公有云、N朵行业领域公有云和M朵企业特色私有云共生的混合云。以优化监管效率为核心，国资云建设主要聚焦四大应用场景。从2019年开始，国家陆续颁

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还得靠ChatGPT？无线音频芯片的下一个市场爆点

电子发烧友网报道（文/周凯扬）根据去年的数据，RISC-V核心出货量已经达到了100亿颗，如此迅速的出货量增长其实也离不开一家国产公司的努力，那就是将RISC-V蓝牙芯片做到业界出货第一的中科蓝讯。其产品线全面采用了RISC-V CPU的设计，借着TWS耳机、智能音箱等设备将大量RISC-V核心推向市场。但无线音频市场去年似乎境况不佳，今年急需下一个爆点来激发市场需求，我们不妨以中科蓝讯为例，分析一下未来市场有哪些趋势有作为爆点的潜力。迅速跟进新标准要说对新标准的跟进，中科蓝讯确实行动迅速

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【中泰电子】人机交互新时代，智能音箱是AI户用场景的最佳入口

【中泰电子】人机交互新时代，智能音箱是AI户用场景的最佳入口【智能音箱是AI户用场景的最佳入口】相比于文字输入，语音是更自然的人机交互方式，智能音箱无需通过键盘、鼠标等外设设备，接入AIGC技术后通过语音即可更好地理解用户语言和意图，并提供更精准和个性化的服务，成为优秀的个人和家庭助理。相比于手机、平板等移动设备，智能音箱作为家庭智能硬件的入口和中心，可以响应不同家庭成员的需求，成为家庭成员之间互动和情感连接的纽带，是AI户用场景的最佳入口。【市场集中度高，有望快速接入类ChatGPT功能

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天风证券-计算机行业数据要素：数字经济发展核心引擎-230405

数据要素是数字经济发展的核心引擎，通过与其他生产要素结合，推动产业数字化、数字产业化，驱动宏观经济增长。2022年12月《数据二十条》出台，2023年3月国家数据局成立，顶层文件+管理机构落地，数据要素进入加速落地阶段。　　数据流通是数据资源体系构建的关键，是数据要素建设重点方向，其中数据交易制度、公共数据流通体系是建设重点。我们认为，在安全发展前提下（统筹发展和安全），数据市场化流通交易是数据要素长期目标（经济增长），同步推进公共数据流通（治理化能力提升），在此过程中企业数据治理需求将得到释

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信息传输、软件和信息技术服务业：2022年底超配0.19%，2023年年初至今超额收益38.31%。　　根据基金公司2022年年报数据，截至2022年年底，在证监会标准的19个行业中，“信息传输、软件和信息技术服务业”的基金持仓市值为3093.68亿元，占股票投资市值比为4.99%，相对标准行业配置比例（4.8%）超配0.19%。　　2023年以来，“信息传输、软件和信息技术服务业”行业指数领跑市场，年初至今涨幅为44.29%，同期沪深300指数涨幅为5.98%，超额收益为38.31%。　

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【浙商策略王杨】十年一轮回：AI+，不止于TMT——AI产业链一季报前瞻

1、前言：从 AI 到 AI+，不止于 TMT 类似于浏览器是人跟PC互联网的交互界面，也类似于智能手机是人跟移动互联网的交互界面，ChatGPT是人与人工智能交互的界面。从前瞻研究视角，我们认为AI的受益板块不仅限于TMT，参考13-15年互联网演绎路径，传统板块也将受益于AI赋能，换言之，我们认为TMT大切换逐步演绎的同时，接下来行情将进一步扩散至泛AI+板块。本篇报告将重点讨论AI+的机会，与此同时，4月进入一季报发酵窗口，我们也将对AI产业链进行一季报前瞻。 2、AI+：将为传统行业

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计算机行业央国企一张图（浙商）

当前计算机板块仍是以民营企业为主。截止2023年3月3日，申万计算机行业内上市公司共330家，其中央企27家（占比8.2%）、国企29家（占比8.8%），民企234家，民企在数量上处于支柱地位。 2019年后，民营企业变更为央国企的情况频繁发生。上市后变更实控人和属性的公司共14家，其中4家央企、10家国企，属性变更主要发生在2019年后，以2019年居多，这些公司当前市值集中在50亿上下。从绝对值上看，央国企在市值、总资产、收入和利润规模上普遍大于其他属性企业，主要情况：　　市值：计算机行

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Q：常规服务器的行业变化？ A：以往是台资厂为主，现在是以浪潮、超聚变(H分出来的)、闻泰、立讯、华勤等加码服务器。市场整体逐年在成长，去年1800万台，23年1900台差不多5%，去年和今年比较特殊：欧美：云端厂商从22Q3-23Q1相对以往比较慢；中国：阿里腾讯都在缩资。 Q：换代升级进度？ A：新技术进展还是比较快的，下一代服务器BHS、OAK已经开始做实验，whitley12-14层(3000-4000元/平)，下一代EGS 14-16层(6000-7000)，下一代服务器BHS在下

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【华安电子胡杨团队】深度：AIGC引爆算力需求，服务器PCB打开成长空间

1、ChatGPT热潮带来硬件“算力层”新增量近期OpenAI的ChatGPT的显著成功为商业人工智能应用发展开启了新时代的大门，AI或将在未来5至10年内成为电子行业的主要驱动力，未来随着AI的应用场景逐渐落地，图像、语音、机器视觉和游戏等领域的数据将呈现爆发式增长，相关研究信息显示到2025年全球数据创建量预计将增长到180ZB以上，随着数据创建量的强劲增长，数据存储容量的安装基数预计也将同步增加。早在2018年，OpenAI就推出 GPT-1自然语言处理模型，可以实现问答，撰写文章、代

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招商电子：关注AI赋能智能眼镜

Innovative Eyewear发布Chatgpt语音助手APP，关注AI赋能智能眼镜、TWS、XR、智能手表等可穿戴和音箱及手机等终端硬件！昨晚智能眼镜厂商lucyd（Innovative Eyewear）股价大涨引发市场关注。lucyd发布同名APP（IOS及安卓应用商店皆可下载），该APP是一个接入Open AI平台的语音助手，支持以语音方式和Chatgpt进行交互，不需要键入文字和解锁手机屏幕。 Lucyd APP+可穿戴硬件=便携随身的AI语音助手！该APP可直接在手机上使用，也

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东吴研究所：半导体布局正当时，关注三大投资主线

投资要点半导体板块估值及景气度反转可期：申万半导体指数当前动态市盈率为处于近四年的底部位置，板块估值水位具备较充足的安全边际；而从供需两端来看，伴随持续去库存及技术升级，同时传统领域订单初显回暖迹象，我们当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇！传统领域需求复苏为估值修复构筑基础：当前家电等传统下游订单有所回暖，手机等领域亦初显边际改善迹象，封测领域往往在半导体行业中成为景气度的先行指标，同时叠加Chiplet确定性趋势，在后续需求全面回暖过程中有望率先受益；IC

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【国金计算机 | 会议纪要】京东言犀大模型研发进展

从ChatGPT到言犀：大模型发展及产业化落地演讲者：何晓冬京东集团副总裁言犀是京东版的ChatGPT，京东聚焦于产业版大模型以及产业化落地。 AI发展历程最早可以追溯到图灵，图灵提出判断机器是否智能即让机器与人对话，长时间对话后人无法判别是跟机器对话还是跟人对话，则机器具有足够智能。对话本身在更高的认知层面上反映了智能的层次。 1950年图灵测试提出以来，对话智能经历了长时间的发展。真正在现实生活中出现对话机器是1966年的第一个对话机器人Eliza，后来2010年出现Apple的Sir

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武超则：AI加速数字化时代来临

以下是中信建投证券研究所所长、TMT科技行业首席分析师武超则，2023年4月6日在中信建投证券“繁荣的起点”2023年成长行业专题策略会上分享的最新观点。 1. AI是数字化时代的“操作系统”，是一个超级工具，它会大幅加速数字化应用的落地，就像移动互联网时代的IOS和安卓，但不要忘记更大的时代主线是数字化和智能化，我们既要看到AI对数字化的加速，更要看到数字化时代将会对生产、生活方式的下一次重塑，这才是空间更大的领域。 2.这一轮科技创新是在中美科技竞争的背景下展开的，所以很多创新我们不能再只从

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2023-04-10 04:03:14

国盛通信 | ChatGPT算力告急，“中心+边缘”齐发力

OpenAI停售ChatGPT Plus。4月5日，OpenAI官方表示ChatGPT Plus新用户停止注册，原因是需求量过大。而在此前两日，用户已经发现ChatGPT停止了亚太区域的服务。我们认为，这是由于ChatGPT背后的算力资源出现明显缺口，导致OpenAI不得不暂时踩下用户增长的“刹车”。算力建设，聚焦核心品种——光模块。AI时代，算力就是生产力。近期问世的AIGC模型皆是“参数怪兽”，以GPT模型为例，从2018年初代的1.17亿个参数暴涨至2020年GPT-3模型的1750亿个

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AI技术加持！上、下游芯片、消费电子迎来历史机遇？

纵观当下国际环境，我们深刻体会到，在和平与发展的时代主题下，国际环境日趋复杂。随着不稳定、不确定性明显增加，逆全球化已经成为一个当今世界无法回避的话题。我国过去两头在外（外贸出口和对外投资并行）的发展模式目前正面临种种考验，追求经济高质量发展，中长期是需要破解的是高科技等自主研发难题。目前国家关注数据经济发展，数字经济有望成为继农业经济和工业经济后的主要经济形态，无论是政策支持还是经济客观规律，确定性都是非常高的，人工智能是加速数字化应用落地的现象级工具，ChatGPT的爆红让投资者对人工智能

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【东吴计算机】国资云：数字经济的根本

1. 国资云：数字新基建 1.1. 什么是国资云国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的，具备高安全防护水平的数据安全基础设施底座，以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台。采用“1+N+M”的混合云架构。根据《国资委关于加快推进中央企业上云的指导意见》，国资云整体建设架构有望以“1+N+M”云计算架构快速推进：构建一片中央企业基础公有云、N朵行业领域公有云和M朵企业特色私有云共生的混合云。以优化监管效率为核心，国资云建设主要聚焦四大应用场景。从2019年开始，国家陆续颁

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2023-04-07 12:01:45

还得靠ChatGPT？无线音频芯片的下一个市场爆点

电子发烧友网报道（文/周凯扬）根据去年的数据，RISC-V核心出货量已经达到了100亿颗，如此迅速的出货量增长其实也离不开一家国产公司的努力，那就是将RISC-V蓝牙芯片做到业界出货第一的中科蓝讯。其产品线全面采用了RISC-V CPU的设计，借着TWS耳机、智能音箱等设备将大量RISC-V核心推向市场。但无线音频市场去年似乎境况不佳，今年急需下一个爆点来激发市场需求，我们不妨以中科蓝讯为例，分析一下未来市场有哪些趋势有作为爆点的潜力。迅速跟进新标准要说对新标准的跟进，中科蓝讯确实行动迅速

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2023-04-06 12:02:27

【中泰电子】人机交互新时代，智能音箱是AI户用场景的最佳入口

【中泰电子】人机交互新时代，智能音箱是AI户用场景的最佳入口【智能音箱是AI户用场景的最佳入口】相比于文字输入，语音是更自然的人机交互方式，智能音箱无需通过键盘、鼠标等外设设备，接入AIGC技术后通过语音即可更好地理解用户语言和意图，并提供更精准和个性化的服务，成为优秀的个人和家庭助理。相比于手机、平板等移动设备，智能音箱作为家庭智能硬件的入口和中心，可以响应不同家庭成员的需求，成为家庭成员之间互动和情感连接的纽带，是AI户用场景的最佳入口。【市场集中度高，有望快速接入类ChatGPT功能

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天风证券-计算机行业数据要素：数字经济发展核心引擎-230405

数据要素是数字经济发展的核心引擎，通过与其他生产要素结合，推动产业数字化、数字产业化，驱动宏观经济增长。2022年12月《数据二十条》出台，2023年3月国家数据局成立，顶层文件+管理机构落地，数据要素进入加速落地阶段。　　数据流通是数据资源体系构建的关键，是数据要素建设重点方向，其中数据交易制度、公共数据流通体系是建设重点。我们认为，在安全发展前提下（统筹发展和安全），数据市场化流通交易是数据要素长期目标（经济增长），同步推进公共数据流通（治理化能力提升），在此过程中企业数据治理需求将得到释

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2023-04-06 00:25:59

华西证券：从机构占比看AI行情到哪个阶段？-230405

信息传输、软件和信息技术服务业：2022年底超配0.19%，2023年年初至今超额收益38.31%。　　根据基金公司2022年年报数据，截至2022年年底，在证监会标准的19个行业中，“信息传输、软件和信息技术服务业”的基金持仓市值为3093.68亿元，占股票投资市值比为4.99%，相对标准行业配置比例（4.8%）超配0.19%。　　2023年以来，“信息传输、软件和信息技术服务业”行业指数领跑市场，年初至今涨幅为44.29%，同期沪深300指数涨幅为5.98%，超额收益为38.31%。　

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【浙商策略王杨】十年一轮回：AI+，不止于TMT——AI产业链一季报前瞻

1、前言：从 AI 到 AI+，不止于 TMT 类似于浏览器是人跟PC互联网的交互界面，也类似于智能手机是人跟移动互联网的交互界面，ChatGPT是人与人工智能交互的界面。从前瞻研究视角，我们认为AI的受益板块不仅限于TMT，参考13-15年互联网演绎路径，传统板块也将受益于AI赋能，换言之，我们认为TMT大切换逐步演绎的同时，接下来行情将进一步扩散至泛AI+板块。本篇报告将重点讨论AI+的机会，与此同时，4月进入一季报发酵窗口，我们也将对AI产业链进行一季报前瞻。 2、AI+：将为传统行业

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2023-04-05 16:39:47

计算机行业央国企一张图（浙商）

当前计算机板块仍是以民营企业为主。截止2023年3月3日，申万计算机行业内上市公司共330家，其中央企27家（占比8.2%）、国企29家（占比8.8%），民企234家，民企在数量上处于支柱地位。 2019年后，民营企业变更为央国企的情况频繁发生。上市后变更实控人和属性的公司共14家，其中4家央企、10家国企，属性变更主要发生在2019年后，以2019年居多，这些公司当前市值集中在50亿上下。从绝对值上看，央国企在市值、总资产、收入和利润规模上普遍大于其他属性企业，主要情况：　　市值：计算机行

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2023-04-12 12:17:20

【转载】AI服务器PCB全梳理

Q：常规服务器的行业变化？ A：以往是台资厂为主，现在是以浪潮、超聚变(H分出来的)、闻泰、立讯、华勤等加码服务器。市场整体逐年在成长，去年1800万台，23年1900台差不多5%，去年和今年比较特殊：欧美：云端厂商从22Q3-23Q1相对以往比较慢；中国：阿里腾讯都在缩资。 Q：换代升级进度？ A：新技术进展还是比较快的，下一代服务器BHS、OAK已经开始做实验，whitley12-14层(3000-4000元/平)，下一代EGS 14-16层(6000-7000)，下一代服务器BHS在下

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2023-04-12 12:11:52

【华安电子胡杨团队】深度：AIGC引爆算力需求，服务器PCB打开成长空间

1、ChatGPT热潮带来硬件“算力层”新增量近期OpenAI的ChatGPT的显著成功为商业人工智能应用发展开启了新时代的大门，AI或将在未来5至10年内成为电子行业的主要驱动力，未来随着AI的应用场景逐渐落地，图像、语音、机器视觉和游戏等领域的数据将呈现爆发式增长，相关研究信息显示到2025年全球数据创建量预计将增长到180ZB以上，随着数据创建量的强劲增长，数据存储容量的安装基数预计也将同步增加。早在2018年，OpenAI就推出 GPT-1自然语言处理模型，可以实现问答，撰写文章、代

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招商电子：关注AI赋能智能眼镜

Innovative Eyewear发布Chatgpt语音助手APP，关注AI赋能智能眼镜、TWS、XR、智能手表等可穿戴和音箱及手机等终端硬件！昨晚智能眼镜厂商lucyd（Innovative Eyewear）股价大涨引发市场关注。lucyd发布同名APP（IOS及安卓应用商店皆可下载），该APP是一个接入Open AI平台的语音助手，支持以语音方式和Chatgpt进行交互，不需要键入文字和解锁手机屏幕。 Lucyd APP+可穿戴硬件=便携随身的AI语音助手！该APP可直接在手机上使用，也

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东吴研究所：半导体布局正当时，关注三大投资主线

投资要点半导体板块估值及景气度反转可期：申万半导体指数当前动态市盈率为处于近四年的底部位置，板块估值水位具备较充足的安全边际；而从供需两端来看，伴随持续去库存及技术升级，同时传统领域订单初显回暖迹象，我们当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇！传统领域需求复苏为估值修复构筑基础：当前家电等传统下游订单有所回暖，手机等领域亦初显边际改善迹象，封测领域往往在半导体行业中成为景气度的先行指标，同时叠加Chiplet确定性趋势，在后续需求全面回暖过程中有望率先受益；IC

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【国金计算机 | 会议纪要】京东言犀大模型研发进展

从ChatGPT到言犀：大模型发展及产业化落地演讲者：何晓冬京东集团副总裁言犀是京东版的ChatGPT，京东聚焦于产业版大模型以及产业化落地。 AI发展历程最早可以追溯到图灵，图灵提出判断机器是否智能即让机器与人对话，长时间对话后人无法判别是跟机器对话还是跟人对话，则机器具有足够智能。对话本身在更高的认知层面上反映了智能的层次。 1950年图灵测试提出以来，对话智能经历了长时间的发展。真正在现实生活中出现对话机器是1966年的第一个对话机器人Eliza，后来2010年出现Apple的Sir

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武超则：AI加速数字化时代来临

以下是中信建投证券研究所所长、TMT科技行业首席分析师武超则，2023年4月6日在中信建投证券“繁荣的起点”2023年成长行业专题策略会上分享的最新观点。 1. AI是数字化时代的“操作系统”，是一个超级工具，它会大幅加速数字化应用的落地，就像移动互联网时代的IOS和安卓，但不要忘记更大的时代主线是数字化和智能化，我们既要看到AI对数字化的加速，更要看到数字化时代将会对生产、生活方式的下一次重塑，这才是空间更大的领域。 2.这一轮科技创新是在中美科技竞争的背景下展开的，所以很多创新我们不能再只从

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国盛通信 | ChatGPT算力告急，“中心+边缘”齐发力

OpenAI停售ChatGPT Plus。4月5日，OpenAI官方表示ChatGPT Plus新用户停止注册，原因是需求量过大。而在此前两日，用户已经发现ChatGPT停止了亚太区域的服务。我们认为，这是由于ChatGPT背后的算力资源出现明显缺口，导致OpenAI不得不暂时踩下用户增长的“刹车”。算力建设，聚焦核心品种——光模块。AI时代，算力就是生产力。近期问世的AIGC模型皆是“参数怪兽”，以GPT模型为例，从2018年初代的1.17亿个参数暴涨至2020年GPT-3模型的1750亿个

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AI技术加持！上、下游芯片、消费电子迎来历史机遇？

纵观当下国际环境，我们深刻体会到，在和平与发展的时代主题下，国际环境日趋复杂。随着不稳定、不确定性明显增加，逆全球化已经成为一个当今世界无法回避的话题。我国过去两头在外（外贸出口和对外投资并行）的发展模式目前正面临种种考验，追求经济高质量发展，中长期是需要破解的是高科技等自主研发难题。目前国家关注数据经济发展，数字经济有望成为继农业经济和工业经济后的主要经济形态，无论是政策支持还是经济客观规律，确定性都是非常高的，人工智能是加速数字化应用落地的现象级工具，ChatGPT的爆红让投资者对人工智能

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【东吴计算机】国资云：数字经济的根本

1. 国资云：数字新基建 1.1. 什么是国资云国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的，具备高安全防护水平的数据安全基础设施底座，以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台。采用“1+N+M”的混合云架构。根据《国资委关于加快推进中央企业上云的指导意见》，国资云整体建设架构有望以“1+N+M”云计算架构快速推进：构建一片中央企业基础公有云、N朵行业领域公有云和M朵企业特色私有云共生的混合云。以优化监管效率为核心，国资云建设主要聚焦四大应用场景。从2019年开始，国家陆续颁

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还得靠ChatGPT？无线音频芯片的下一个市场爆点

电子发烧友网报道（文/周凯扬）根据去年的数据，RISC-V核心出货量已经达到了100亿颗，如此迅速的出货量增长其实也离不开一家国产公司的努力，那就是将RISC-V蓝牙芯片做到业界出货第一的中科蓝讯。其产品线全面采用了RISC-V CPU的设计，借着TWS耳机、智能音箱等设备将大量RISC-V核心推向市场。但无线音频市场去年似乎境况不佳，今年急需下一个爆点来激发市场需求，我们不妨以中科蓝讯为例，分析一下未来市场有哪些趋势有作为爆点的潜力。迅速跟进新标准要说对新标准的跟进，中科蓝讯确实行动迅速

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【中泰电子】人机交互新时代，智能音箱是AI户用场景的最佳入口

【中泰电子】人机交互新时代，智能音箱是AI户用场景的最佳入口【智能音箱是AI户用场景的最佳入口】相比于文字输入，语音是更自然的人机交互方式，智能音箱无需通过键盘、鼠标等外设设备，接入AIGC技术后通过语音即可更好地理解用户语言和意图，并提供更精准和个性化的服务，成为优秀的个人和家庭助理。相比于手机、平板等移动设备，智能音箱作为家庭智能硬件的入口和中心，可以响应不同家庭成员的需求，成为家庭成员之间互动和情感连接的纽带，是AI户用场景的最佳入口。【市场集中度高，有望快速接入类ChatGPT功能

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天风证券-计算机行业数据要素：数字经济发展核心引擎-230405

数据要素是数字经济发展的核心引擎，通过与其他生产要素结合，推动产业数字化、数字产业化，驱动宏观经济增长。2022年12月《数据二十条》出台，2023年3月国家数据局成立，顶层文件+管理机构落地，数据要素进入加速落地阶段。　　数据流通是数据资源体系构建的关键，是数据要素建设重点方向，其中数据交易制度、公共数据流通体系是建设重点。我们认为，在安全发展前提下（统筹发展和安全），数据市场化流通交易是数据要素长期目标（经济增长），同步推进公共数据流通（治理化能力提升），在此过程中企业数据治理需求将得到释

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信息传输、软件和信息技术服务业：2022年底超配0.19%，2023年年初至今超额收益38.31%。　　根据基金公司2022年年报数据，截至2022年年底，在证监会标准的19个行业中，“信息传输、软件和信息技术服务业”的基金持仓市值为3093.68亿元，占股票投资市值比为4.99%，相对标准行业配置比例（4.8%）超配0.19%。　　2023年以来，“信息传输、软件和信息技术服务业”行业指数领跑市场，年初至今涨幅为44.29%，同期沪深300指数涨幅为5.98%，超额收益为38.31%。　

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【浙商策略王杨】十年一轮回：AI+，不止于TMT——AI产业链一季报前瞻

1、前言：从 AI 到 AI+，不止于 TMT 类似于浏览器是人跟PC互联网的交互界面，也类似于智能手机是人跟移动互联网的交互界面，ChatGPT是人与人工智能交互的界面。从前瞻研究视角，我们认为AI的受益板块不仅限于TMT，参考13-15年互联网演绎路径，传统板块也将受益于AI赋能，换言之，我们认为TMT大切换逐步演绎的同时，接下来行情将进一步扩散至泛AI+板块。本篇报告将重点讨论AI+的机会，与此同时，4月进入一季报发酵窗口，我们也将对AI产业链进行一季报前瞻。 2、AI+：将为传统行业

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计算机行业央国企一张图（浙商）

当前计算机板块仍是以民营企业为主。截止2023年3月3日，申万计算机行业内上市公司共330家，其中央企27家（占比8.2%）、国企29家（占比8.8%），民企234家，民企在数量上处于支柱地位。 2019年后，民营企业变更为央国企的情况频繁发生。上市后变更实控人和属性的公司共14家，其中4家央企、10家国企，属性变更主要发生在2019年后，以2019年居多，这些公司当前市值集中在50亿上下。从绝对值上看，央国企在市值、总资产、收入和利润规模上普遍大于其他属性企业，主要情况：　　市值：计算机行

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【转载】AI服务器PCB全梳理

Q：常规服务器的行业变化？ A：以往是台资厂为主，现在是以浪潮、超聚变(H分出来的)、闻泰、立讯、华勤等加码服务器。市场整体逐年在成长，去年1800万台，23年1900台差不多5%，去年和今年比较特殊：欧美：云端厂商从22Q3-23Q1相对以往比较慢；中国：阿里腾讯都在缩资。 Q：换代升级进度？ A：新技术进展还是比较快的，下一代服务器BHS、OAK已经开始做实验，whitley12-14层(3000-4000元/平)，下一代EGS 14-16层(6000-7000)，下一代服务器BHS在下

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顺势而行

2023-04-11 08:48:26

东吴研究所：半导体布局正当时，关注三大投资主线

投资要点半导体板块估值及景气度反转可期：申万半导体指数当前动态市盈率为处于近四年的底部位置，板块估值水位具备较充足的安全边际；而从供需两端来看，伴随持续去库存及技术升级，同时传统领域订单初显回暖迹象，我们当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇！传统领域需求复苏为估值修复构筑基础：当前家电等传统下游订单有所回暖，手机等领域亦初显边际改善迹象，封测领域往往在半导体行业中成为景气度的先行指标，同时叠加Chiplet确定性趋势，在后续需求全面回暖过程中有望率先受益；IC

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唯捷创芯
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北京君正
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中科蓝讯
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兆易创新
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长电科技

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顺势而行

2023-04-10 09:14:09

【国金计算机 | 会议纪要】京东言犀大模型研发进展

从ChatGPT到言犀：大模型发展及产业化落地演讲者：何晓冬京东集团副总裁言犀是京东版的ChatGPT，京东聚焦于产业版大模型以及产业化落地。 AI发展历程最早可以追溯到图灵，图灵提出判断机器是否智能即让机器与人对话，长时间对话后人无法判别是跟机器对话还是跟人对话，则机器具有足够智能。对话本身在更高的认知层面上反映了智能的层次。 1950年图灵测试提出以来，对话智能经历了长时间的发展。真正在现实生活中出现对话机器是1966年的第一个对话机器人Eliza，后来2010年出现Apple的Sir

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京东集团-SW

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顺势而行

2023-04-10 08:14:27

武超则：AI加速数字化时代来临

以下是中信建投证券研究所所长、TMT科技行业首席分析师武超则，2023年4月6日在中信建投证券“繁荣的起点”2023年成长行业专题策略会上分享的最新观点。 1. AI是数字化时代的“操作系统”，是一个超级工具，它会大幅加速数字化应用的落地，就像移动互联网时代的IOS和安卓，但不要忘记更大的时代主线是数字化和智能化，我们既要看到AI对数字化的加速，更要看到数字化时代将会对生产、生活方式的下一次重塑，这才是空间更大的领域。 2.这一轮科技创新是在中美科技竞争的背景下展开的，所以很多创新我们不能再只从

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寒武纪
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昆仑万维
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科大讯飞
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三六零
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中际旭创

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顺势而行

2023-04-10 04:03:14

国盛通信 | ChatGPT算力告急，“中心+边缘”齐发力

OpenAI停售ChatGPT Plus。4月5日，OpenAI官方表示ChatGPT Plus新用户停止注册，原因是需求量过大。而在此前两日，用户已经发现ChatGPT停止了亚太区域的服务。我们认为，这是由于ChatGPT背后的算力资源出现明显缺口，导致OpenAI不得不暂时踩下用户增长的“刹车”。算力建设，聚焦核心品种——光模块。AI时代，算力就是生产力。近期问世的AIGC模型皆是“参数怪兽”，以GPT模型为例，从2018年初代的1.17亿个参数暴涨至2020年GPT-3模型的1750亿个

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美格智能
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广和通

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顺势而行

2023-04-10 03:34:57

AI技术加持！上、下游芯片、消费电子迎来历史机遇？

纵观当下国际环境，我们深刻体会到，在和平与发展的时代主题下，国际环境日趋复杂。随着不稳定、不确定性明显增加，逆全球化已经成为一个当今世界无法回避的话题。我国过去两头在外（外贸出口和对外投资并行）的发展模式目前正面临种种考验，追求经济高质量发展，中长期是需要破解的是高科技等自主研发难题。目前国家关注数据经济发展，数字经济有望成为继农业经济和工业经济后的主要经济形态，无论是政策支持还是经济客观规律，确定性都是非常高的，人工智能是加速数字化应用落地的现象级工具，ChatGPT的爆红让投资者对人工智能

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立讯精密
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歌尔股份
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中芯国际
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紫光国微

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顺势而行

2023-04-07 12:57:56

【东吴计算机】国资云：数字经济的根本

1. 国资云：数字新基建 1.1. 什么是国资云国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的，具备高安全防护水平的数据安全基础设施底座，以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台。采用“1+N+M”的混合云架构。根据《国资委关于加快推进中央企业上云的指导意见》，国资云整体建设架构有望以“1+N+M”云计算架构快速推进：构建一片中央企业基础公有云、N朵行业领域公有云和M朵企业特色私有云共生的混合云。以优化监管效率为核心，国资云建设主要聚焦四大应用场景。从2019年开始，国家陆续颁

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深桑达A
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易华录
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中国电信

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顺势而行

2023-04-07 12:01:45

还得靠ChatGPT？无线音频芯片的下一个市场爆点

电子发烧友网报道（文/周凯扬）根据去年的数据，RISC-V核心出货量已经达到了100亿颗，如此迅速的出货量增长其实也离不开一家国产公司的努力，那就是将RISC-V蓝牙芯片做到业界出货第一的中科蓝讯。其产品线全面采用了RISC-V CPU的设计，借着TWS耳机、智能音箱等设备将大量RISC-V核心推向市场。但无线音频市场去年似乎境况不佳，今年急需下一个爆点来激发市场需求，我们不妨以中科蓝讯为例，分析一下未来市场有哪些趋势有作为爆点的潜力。迅速跟进新标准要说对新标准的跟进，中科蓝讯确实行动迅速

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中科蓝讯

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顺势而行

2023-04-06 12:02:27

【中泰电子】人机交互新时代，智能音箱是AI户用场景的最佳入口

【中泰电子】人机交互新时代，智能音箱是AI户用场景的最佳入口【智能音箱是AI户用场景的最佳入口】相比于文字输入，语音是更自然的人机交互方式，智能音箱无需通过键盘、鼠标等外设设备，接入AIGC技术后通过语音即可更好地理解用户语言和意图，并提供更精准和个性化的服务，成为优秀的个人和家庭助理。相比于手机、平板等移动设备，智能音箱作为家庭智能硬件的入口和中心，可以响应不同家庭成员的需求，成为家庭成员之间互动和情感连接的纽带，是AI户用场景的最佳入口。【市场集中度高，有望快速接入类ChatGPT功能

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国光电器
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漫步者
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瑞芯微
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全志科技
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恒玄科技

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顺势而行

2023-04-06 11:57:01

天风证券-计算机行业数据要素：数字经济发展核心引擎-230405

数据要素是数字经济发展的核心引擎，通过与其他生产要素结合，推动产业数字化、数字产业化，驱动宏观经济增长。2022年12月《数据二十条》出台，2023年3月国家数据局成立，顶层文件+管理机构落地，数据要素进入加速落地阶段。　　数据流通是数据资源体系构建的关键，是数据要素建设重点方向，其中数据交易制度、公共数据流通体系是建设重点。我们认为，在安全发展前提下（统筹发展和安全），数据市场化流通交易是数据要素长期目标（经济增长），同步推进公共数据流通（治理化能力提升），在此过程中企业数据治理需求将得到释

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深桑达A
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太极股份
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久远银海

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顺势而行

2023-04-06 00:25:59

华西证券：从机构占比看AI行情到哪个阶段？-230405

信息传输、软件和信息技术服务业：2022年底超配0.19%，2023年年初至今超额收益38.31%。　　根据基金公司2022年年报数据，截至2022年年底，在证监会标准的19个行业中，“信息传输、软件和信息技术服务业”的基金持仓市值为3093.68亿元，占股票投资市值比为4.99%，相对标准行业配置比例（4.8%）超配0.19%。　　2023年以来，“信息传输、软件和信息技术服务业”行业指数领跑市场，年初至今涨幅为44.29%，同期沪深300指数涨幅为5.98%，超额收益为38.31%。　

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中科曙光
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2023-04-05 17:27:24

【浙商策略王杨】十年一轮回：AI+，不止于TMT——AI产业链一季报前瞻

1、前言：从 AI 到 AI+，不止于 TMT 类似于浏览器是人跟PC互联网的交互界面，也类似于智能手机是人跟移动互联网的交互界面，ChatGPT是人与人工智能交互的界面。从前瞻研究视角，我们认为AI的受益板块不仅限于TMT，参考13-15年互联网演绎路径，传统板块也将受益于AI赋能，换言之，我们认为TMT大切换逐步演绎的同时，接下来行情将进一步扩散至泛AI+板块。本篇报告将重点讨论AI+的机会，与此同时，4月进入一季报发酵窗口，我们也将对AI产业链进行一季报前瞻。 2、AI+：将为传统行业

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中芯国际
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北方华创
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复旦微电

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顺势而行

2023-04-05 16:39:47

计算机行业央国企一张图（浙商）

当前计算机板块仍是以民营企业为主。截止2023年3月3日，申万计算机行业内上市公司共330家，其中央企27家（占比8.2%）、国企29家（占比8.8%），民企234家，民企在数量上处于支柱地位。 2019年后，民营企业变更为央国企的情况频繁发生。上市后变更实控人和属性的公司共14家，其中4家央企、10家国企，属性变更主要发生在2019年后，以2019年居多，这些公司当前市值集中在50亿上下。从绝对值上看，央国企在市值、总资产、收入和利润规模上普遍大于其他属性企业，主要情况：　　市值：计算机行

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