本文整理自2024.10.25会议，会议分享并非推荐大家进行股票交易，请不要盲目采信任何观点，会议分享的内容只是信息来源之一，请大家理性鉴别，独立思考！嘉宾介绍：长韭杯实盘赛第一届亚军、当前第二届（比赛进行中）第一名。公社账号ID：@跳梁小丑 前言：感谢参加韭研公社长韭杯比赛，奖品丰富，公

海马汽车：出口最纯整车+海南唯一整车+氢能唯一整车！汽车出海周期性大拐点标的！ [玫瑰]海南唯一资质！ 海马是海南唯一拥有乘用车资质企业，按政策，海马产能利用率提升前，海南无法新增造车企业资质，未来无论哪家车企想要解除自贸港政策优势都将和海马合作！ [玫瑰]封关在即，海南打造新能源车“梦工厂”，政策

消息面上，多地氢能源扶持政策陆续出台，超长输氢管道项目获批，制氢、加氢建设、运营等补贴有望刺激产业提速；中汽协数据，FCV（氢能汽车）产销创历史新高，单月首次破千；23年全年约5600、5800辆，同比+55.3%、72%。今日盘面，氢能源板块内电解槽方向领涨，亿利洁能、昇辉科技、 华光环能、华电重

一、事件驱动 在上周四（7月28日）美国众议院通过《芯片与科学法案》后，该法案已提交给美国总统拜登。白宫方面最新透露，拜登将于下周二（8月9日）正式签署法案。 此法案主要针对国内28nm以内的先进制程芯片进行封锁，禁止在中国大幅增产28纳米以下半导体，这就意味着国内大量的新能源汽车、通讯、物联网

晶方科技：属于半导体的封测龙头，最近也是很强势，目前经过了连续的调整，继续向下调整的空间非常有限了。在接下来的时间半导体还会继续上涨，所以值得关注一下！ 汽车芯片受益于电动化、智能化快速发展，晶方科技作为大陆目前唯一具备 车规 CIS 的 CSP 封测能力的公司，是汽车智能化上游核心受益的

一、重要观点：“数据要素是数字经济深化发展的核心引擎。数据对提高生产效率的乘数作用不断凸显，成为最具时代特征的生产要素”。 数据要素周末发酵方向比较多的是数据确权方向，确权更多的还是政策题材，实际在确权方面很难出业绩，监管方和交易所本就不是盈利机构，比如沪深交易所。而数据要素对于软件公司真

投资亮点首次覆盖福蓉科技（603327）给予跑赢行业评级，目标价 20.80 元，基于可比公司估值法，2023 年对应估值倍数 18.0x P/E，公司是全球消费电子高端铝材供应商。理由如下：►头部客户合作稳定，消费电子铝材高端化趋势明确。随着消费电子终端产品轻薄化、高端化趋势明确，铝合金一体成型成

近期政策放开，大消费板块起飞。但是，经济基本面仍然危机重重，居民消费疲软，未来半年内，可选消费无基本面支撑，股价如空中楼阁。因此，疫情反转下，要聚焦大消费板块中的低估值、且有刚性需求支撑的板块——必选消费。成本端来看，纸浆价格自2021年起大幅上涨，已突破历史新高，上涨已近2年时间。上一轮纸浆价格大

天然气价格高企，国内“油气扩产潮”的必备材料龙头公司将大幅受益！国家能源局24日组织召开的2022年大力提升油气勘探开发力度工作推进会要求，要大力推动海洋油气勘探开发取得新的突破性进展，提高海洋油气资源探明程度；大力推动页岩油、页岩气成为战略接续领域，坚定非常规油气发展方向，加快非常规资源开发。随后

油气开采+覆膜砂+汽车零部件+石英砂+次新股 1、公司的覆膜石英砂支撑剂选用天然风积石英砂和高分子环保材料覆膜，完全适用于各类油气田，特别是页岩气和致密油气的压裂施工。 2、公司的产品主要应用于汽车零部件的制造包括发动机缸体、缸盖的铸造等。使用的石英砂主要用于生产铸造材料及压裂支撑剂，没有生产高纯石

论坛大神很多 这里不敢造次观察到长江材料 最近盘整的很好 缩量过高 筹码集中 加之欧佩克减产200万桶每日 原油价格上升趋势 我们对页岩油 页岩气开采的大力支持 长江材料作为开采企业的上游 是否可以理解为有比较硬核的上涨逻辑？主营业务：铸造用硅砂,覆膜砂和砂芯的研发,生产和销售；铸造废(旧)砂再生技

石油天然气产能陷入瓶颈，石油天然气增产必备压裂支撑剂，随着石油天然气开采难度增加，压裂支撑剂用量随之剧增。长江材料，压裂支撑剂是主营业务，主要应用在石油天然气增产领域。   1、压裂支撑剂市场发展情况    在油气田勘探开发过程中，尤其是低渗、特低渗

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