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消息面上，多地氢能源扶持政策陆续出台，超长输氢管道项目获批，制氢、加氢建设、运营等补贴有望刺激产业提速；中汽协数据，FCV（氢能汽车）产销创历史新高，单月首次破千；23年全年约5600、5800辆，同比+55.3%、72%。今日盘面，氢能源板块内电解槽方向领涨，亿利洁能、昇辉科技、 华光环能、华电重

一、事件驱动 在上周四（7月28日）美国众议院通过《芯片与科学法案》后，该法案已提交给美国总统拜登。白宫方面最新透露，拜登将于下周二（8月9日）正式签署法案。 此法案主要针对国内28nm以内的先进制程芯片进行封锁，禁止在中国大幅增产28纳米以下半导体，这就意味着国内大量的新能源汽车、通讯、物联网

晶方科技：属于半导体的封测龙头，最近也是很强势，目前经过了连续的调整，继续向下调整的空间非常有限了。在接下来的时间半导体还会继续上涨，所以值得关注一下！ 汽车芯片受益于电动化、智能化快速发展，晶方科技作为大陆目前唯一具备 车规 CIS 的 CSP 封测能力的公司，是汽车智能化上游核心受益的

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近期政策放开，大消费板块起飞。但是，经济基本面仍然危机重重，居民消费疲软，未来半年内，可选消费无基本面支撑，股价如空中楼阁。因此，疫情反转下，要聚焦大消费板块中的低估值、且有刚性需求支撑的板块——必选消费。成本端来看，纸浆价格自2021年起大幅上涨，已突破历史新高，上涨已近2年时间。上一轮纸浆价格大

天然气价格高企，国内“油气扩产潮”的必备材料龙头公司将大幅受益！国家能源局24日组织召开的2022年大力提升油气勘探开发力度工作推进会要求，要大力推动海洋油气勘探开发取得新的突破性进展，提高海洋油气资源探明程度；大力推动页岩油、页岩气成为战略接续领域，坚定非常规油气发展方向，加快非常规资源开发。随后

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论坛大神很多 这里不敢造次观察到长江材料 最近盘整的很好 缩量过高 筹码集中 加之欧佩克减产200万桶每日 原油价格上升趋势 我们对页岩油 页岩气开采的大力支持 长江材料作为开采企业的上游 是否可以理解为有比较硬核的上涨逻辑？主营业务：铸造用硅砂,覆膜砂和砂芯的研发,生产和销售；铸造废(旧)砂再生技

石油天然气产能陷入瓶颈，石油天然气增产必备压裂支撑剂，随着石油天然气开采难度增加，压裂支撑剂用量随之剧增。长江材料，压裂支撑剂是主营业务，主要应用在石油天然气增产领域。   1、压裂支撑剂市场发展情况    在油气田勘探开发过程中，尤其是低渗、特低渗

Q3疫情反复的影响已被市场预期，头部公司经营更稳健。三季度以来，国内多地疫情散发仍有反复，但是相比上半年对强复苏的乐观预期，市场已合理下修对下半年的业绩预期。从Q3前瞻情况来看，部分强刚需领域由于Q2疫情，Q3仍呈现环比改善状态。其中，预计Q1-3业绩增速超过20%的公司有：康龙化成、迈瑞医疗、大参

公司介绍：国内风电高空安全作业设备龙头，行业地位优势明显 公司是国内领先的高空安全作业设备和高空安全作业服务解决方案提供 商，专注于高空安全作业领域，致力于为客户提供“Safe、Simple、Specialized” 的高空作业整体解决方案。现阶段公司主要聚焦于风力发电领域，在风力 发电行

近期由于欧洲天然气价格下跌，导致储能行业情绪出现了一定的波动，但是欧洲的政策明确指向要逐步摆脱对俄罗斯能源依赖，且在俄乌大背景下，欧洲能源价格高企是趋势，天然气价格可能影响储能的节奏，但不会改变储能的趋势，近期国内“大储能”已经有边际变化，海外储能更是已经具备经济性。 具体原因如下： 1、以山东省为

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