近段时间，元宇宙（Metaverse）概念异常火爆。3月10日，元宇宙第一股Roblox登陆纽交所，上市首日市值即破400亿美元，相较去年约40亿美元的估值，Roblox在一年内市值飙升10倍。此前字节跳动还投资了“国产Roblox”代码乾坤。4月13日，腾讯亲儿子美国游戏开发公司Epic，宣布获得

VR/AR设备近年来一直是科技巨头重点布局的方向，但此前多年一直处于产品探索期，未能实现放量增长，主要是受制于设备的两大痛点：硬件上易对用户产生眩晕感，内容上较为匮乏。但随着技术进步与产业的持续推进，眩晕、内容匮乏两大问题正在被逐步解决。 1）在硬件方面，2019年发布的Oculus Rift采用A

今天，大票又分化调整，题材股又活了，最典型的，是前期强势股集体反包涨停，例如地产的中国国贸、碳中和的华银电力、电子烟的天音控股、华为汽车的小康股份等悉数封板。希望这样的表现，能持续。市场热点，基本就在碳中和、医美、华为汽车、食品饮料、建档百年这几大题材之间切换，把握好节奏高抛低吸即可。另外，科创板每

题材搜索方法：“ctrl+F键+关键词”。APP帖子详情右上角有页面搜索功能。后续将每日更新最新热门题材敬请关注。一、2024年3月：1）、3月1日，华为手机、服务器零部件：韭研公社全天题材及涨停简图汇总（03.01） 2）、3月4日，HBM、液冷：韭研公社全天题材及涨停简图汇总（03.0

提纲：一、当日题材概述科技股、社保卡相关二、涨停个股解析德生科技：人社服务领域龙头+华为永安药业：东鹏特饮上游+切入石墨烯+牛磺酸龙头三、新股解析依依股份：国内领先的宠物一次性卫生用品生产商康拓医疗：国内颅骨修补固定行业国产龙头南侨食品：国内领先的烘焙油脂市场领导品牌之一四、行业题材研究家政：人口结

特斯拉视觉识别向左，华为激光雷达向右，两大公司在智能驾驶上开启两条不同的道路。华为为什么选择激光雷达呢，实际上光通信和激光雷达技术同源，华为武汉铟磷实验室原本主要做光通信的，之后转为去研发激光雷达，而该实验室主要研究对象就是磷化铟，磷化铟（InP），是第二代化合物半导体材料，具有电子迁移率高、耐辐射

4月17日，北汽联合华为发布智能汽车极狐阿尔法，产品反应热烈，结合路测，话题热度持续飙升，同花顺无人驾驶板块周五已经启动，方向上主要考虑四个维度：代工厂+激光雷达等增量部件+汽车电子或产业链配套厂商+华为产业链；华为汽车概念有望持续发酵，汽车零部件板块目前处于低位，一季度在去年低基数下保持高增，结合

风光储能参与标的——系统集成：阳光电源、比亚迪、中天科技、欣旺达、南都电源、许继电气、国电南瑞、上海电气。电池：宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、派能科技、中天科技、天能动力(H股)、鹏辉能源、上海电气。PCS：阳光电源、科华恒盛、盛弘股份、国电南瑞、许继电气、智光电气、上能电气、易事特、科士达

数字技术与各行各业深度融合的同时，其自身发展也需要强大的能源底座来支撑，以消除数字世界的能源鸿沟、加速数字基础设施的部署进程，并实现数字世界的可持续发展。华为将基于电力电子技术和数字化融合，实现对电能的转换、存储和控制，支撑整个数字世界快速向前发展。因此，华为网络能源于20年5月13号正式改名为华为

Q：车载镜头出货量和去年的变化？A：去年疫情影响，今年恢复期，全球1.8亿颗，去年1.7亿颗。第一舜宇，今年30%份额（应该是出货量口径来算，按收入口径有40%多）Q：光学镜头价格？是否价格战？A：之前车载镜头封闭行业，价格偏高，毛利率也高，接近50%，成像类30、100、200万，传感100、20

          从华为披露的现有的供应链体系看，核心供应商92家，美国供应商33家，占比36%，主要领域包括集成电路、半导体、软件和光通讯；美国的前五大采购商包括伟创力（代工）、博通（模拟芯片）、高通（芯片）、希捷（硬盘）、美光（存储）。中国大陆

1.认知差才是第一生产力，从我投资开始，我就很清晰地认识到一个问题-真理掌握在少数人手里，信息不对称（包括认知水平不对称）是赚钱的关键所在。同样一个事物，每个人看到的维度和深度是不同的，比如在2018年，我和几个朋友聊到手机，他们说5g多快多快，大多数的结论还是停留在表层上，我当时就看中了三个增量逻

 2020年世界地理信息大会，欧比特居然与华为，腾讯并列四大科技战略伙伴，欧比特不2020年世界地理信息大会，欧比特居然与华为，腾讯并列四大科技战略伙伴，欧比特不愧为中国唯一一家发射商业卫星的高科技上市公司，同时EDA芯片集成电路设计软件平台，与华为实施塔山计划，EDA开展合作，有了想象空

1、PPI统计的是以各工业行业销售产值为权重的工业品出厂价，以采掘、原材料、加工工业等生产资料为主，CPI统计的是终端消费品和服务的零售价，主要包括最终消费品。 据国家统计局数据显示：2021年4月份，中国消费者物价指数CPI同比上升0.9%，较上月边际上升0.5个百分点；工业生产者出厂价格PPI

近段时间，元宇宙（Metaverse）概念异常火爆。3月10日，元宇宙第一股Roblox登陆纽交所，上市首日市值即破400亿美元，相较去年约40亿美元的估值，Roblox在一年内市值飙升10倍。此前字节跳动还投资了“国产Roblox”代码乾坤。4月13日，腾讯亲儿子美国游戏开发公司Epic，宣布获得

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今天，大票又分化调整，题材股又活了，最典型的，是前期强势股集体反包涨停，例如地产的中国国贸、碳中和的华银电力、电子烟的天音控股、华为汽车的小康股份等悉数封板。希望这样的表现，能持续。市场热点，基本就在碳中和、医美、华为汽车、食品饮料、建档百年这几大题材之间切换，把握好节奏高抛低吸即可。另外，科创板每

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4月17日，北汽联合华为发布智能汽车极狐阿尔法，产品反应热烈，结合路测，话题热度持续飙升，同花顺无人驾驶板块周五已经启动，方向上主要考虑四个维度：代工厂+激光雷达等增量部件+汽车电子或产业链配套厂商+华为产业链；华为汽车概念有望持续发酵，汽车零部件板块目前处于低位，一季度在去年低基数下保持高增，结合

风光储能参与标的——系统集成：阳光电源、比亚迪、中天科技、欣旺达、南都电源、许继电气、国电南瑞、上海电气。电池：宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、派能科技、中天科技、天能动力(H股)、鹏辉能源、上海电气。PCS：阳光电源、科华恒盛、盛弘股份、国电南瑞、许继电气、智光电气、上能电气、易事特、科士达

数字技术与各行各业深度融合的同时，其自身发展也需要强大的能源底座来支撑，以消除数字世界的能源鸿沟、加速数字基础设施的部署进程，并实现数字世界的可持续发展。华为将基于电力电子技术和数字化融合，实现对电能的转换、存储和控制，支撑整个数字世界快速向前发展。因此，华为网络能源于20年5月13号正式改名为华为

Q：车载镜头出货量和去年的变化？A：去年疫情影响，今年恢复期，全球1.8亿颗，去年1.7亿颗。第一舜宇，今年30%份额（应该是出货量口径来算，按收入口径有40%多）Q：光学镜头价格？是否价格战？A：之前车载镜头封闭行业，价格偏高，毛利率也高，接近50%，成像类30、100、200万，传感100、20

          从华为披露的现有的供应链体系看，核心供应商92家，美国供应商33家，占比36%，主要领域包括集成电路、半导体、软件和光通讯；美国的前五大采购商包括伟创力（代工）、博通（模拟芯片）、高通（芯片）、希捷（硬盘）、美光（存储）。中国大陆

1.认知差才是第一生产力，从我投资开始，我就很清晰地认识到一个问题-真理掌握在少数人手里，信息不对称（包括认知水平不对称）是赚钱的关键所在。同样一个事物，每个人看到的维度和深度是不同的，比如在2018年，我和几个朋友聊到手机，他们说5g多快多快，大多数的结论还是停留在表层上，我当时就看中了三个增量逻

 2020年世界地理信息大会，欧比特居然与华为，腾讯并列四大科技战略伙伴，欧比特不2020年世界地理信息大会，欧比特居然与华为，腾讯并列四大科技战略伙伴，欧比特不愧为中国唯一一家发射商业卫星的高科技上市公司，同时EDA芯片集成电路设计软件平台，与华为实施塔山计划，EDA开展合作，有了想象空

1、PPI统计的是以各工业行业销售产值为权重的工业品出厂价，以采掘、原材料、加工工业等生产资料为主，CPI统计的是终端消费品和服务的零售价，主要包括最终消费品。 据国家统计局数据显示：2021年4月份，中国消费者物价指数CPI同比上升0.9%，较上月边际上升0.5个百分点；工业生产者出厂价格PPI

近段时间，元宇宙（Metaverse）概念异常火爆。3月10日，元宇宙第一股Roblox登陆纽交所，上市首日市值即破400亿美元，相较去年约40亿美元的估值，Roblox在一年内市值飙升10倍。此前字节跳动还投资了“国产Roblox”代码乾坤。4月13日，腾讯亲儿子美国游戏开发公司Epic，宣布获得

VR/AR设备近年来一直是科技巨头重点布局的方向，但此前多年一直处于产品探索期，未能实现放量增长，主要是受制于设备的两大痛点：硬件上易对用户产生眩晕感，内容上较为匮乏。但随着技术进步与产业的持续推进，眩晕、内容匮乏两大问题正在被逐步解决。 1）在硬件方面，2019年发布的Oculus Rift采用A

今天，大票又分化调整，题材股又活了，最典型的，是前期强势股集体反包涨停，例如地产的中国国贸、碳中和的华银电力、电子烟的天音控股、华为汽车的小康股份等悉数封板。希望这样的表现，能持续。市场热点，基本就在碳中和、医美、华为汽车、食品饮料、建档百年这几大题材之间切换，把握好节奏高抛低吸即可。另外，科创板每

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4月17日，北汽联合华为发布智能汽车极狐阿尔法，产品反应热烈，结合路测，话题热度持续飙升，同花顺无人驾驶板块周五已经启动，方向上主要考虑四个维度：代工厂+激光雷达等增量部件+汽车电子或产业链配套厂商+华为产业链；华为汽车概念有望持续发酵，汽车零部件板块目前处于低位，一季度在去年低基数下保持高增，结合

风光储能参与标的——系统集成：阳光电源、比亚迪、中天科技、欣旺达、南都电源、许继电气、国电南瑞、上海电气。电池：宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、派能科技、中天科技、天能动力(H股)、鹏辉能源、上海电气。PCS：阳光电源、科华恒盛、盛弘股份、国电南瑞、许继电气、智光电气、上能电气、易事特、科士达

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          从华为披露的现有的供应链体系看，核心供应商92家，美国供应商33家，占比36%，主要领域包括集成电路、半导体、软件和光通讯；美国的前五大采购商包括伟创力（代工）、博通（模拟芯片）、高通（芯片）、希捷（硬盘）、美光（存储）。中国大陆

1.认知差才是第一生产力，从我投资开始，我就很清晰地认识到一个问题-真理掌握在少数人手里，信息不对称（包括认知水平不对称）是赚钱的关键所在。同样一个事物，每个人看到的维度和深度是不同的，比如在2018年，我和几个朋友聊到手机，他们说5g多快多快，大多数的结论还是停留在表层上，我当时就看中了三个增量逻

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VR/AR设备近年来一直是科技巨头重点布局的方向，但此前多年一直处于产品探索期，未能实现放量增长，主要是受制于设备的两大痛点：硬件上易对用户产生眩晕感，内容上较为匮乏。但随着技术进步与产业的持续推进，眩晕、内容匮乏两大问题正在被逐步解决。 1）在硬件方面，2019年发布的Oculus Rift采用A

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          从华为披露的现有的供应链体系看，核心供应商92家，美国供应商33家，占比36%，主要领域包括集成电路、半导体、软件和光通讯；美国的前五大采购商包括伟创力（代工）、博通（模拟芯片）、高通（芯片）、希捷（硬盘）、美光（存储）。中国大陆

1.认知差才是第一生产力，从我投资开始，我就很清晰地认识到一个问题-真理掌握在少数人手里，信息不对称（包括认知水平不对称）是赚钱的关键所在。同样一个事物，每个人看到的维度和深度是不同的，比如在2018年，我和几个朋友聊到手机，他们说5g多快多快，大多数的结论还是停留在表层上，我当时就看中了三个增量逻

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