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作手周循
不要和昨天的信念结婚,你错了需要承认它继续走,而不是停下来
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-08 23:54:17
K线分析——给予『重点关注』评级
这支票有点意思,本次上涨位置再次面临下降线的压制、前面几次都没有突破,有两点值得注意: 1、目前位置相对历史而言还不算很高,现在也没有很强的题材助攻,但已经放出了历史天量、这是很奇怪的现象,可以理解成资金在为本次突破蓄力,亦或是面临下降压制线怂了、大量资金出逃,无论是哪一种情况,归根到底看能不能稳住阵脚、不出现大幅破位; 所以我画了第二条水平线,借助左侧不远的、已经突破的压力位、8.8元,使之转为支撑位,做防守跟踪; 2、拉近点看,本轮突破思路是走的构筑平台逐步蚕食,而非之前那种笔直拉上去、面临
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贵州茅台
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-08 18:13:09
海鸥股份——AI数据中心:冷却塔行情!
本文思路:BBU、发电机、电源这些在走弱,但是人工智能、数据中心的发展没有改变,作手试图探求市场资金的偏好变化。 一、概述 海鸥股份主要炒作点在于冷却塔,当然还附带有核电、氢能源等概念,冷却塔这个概念倒不新鲜,23年的时候也炒过,但当时市场重心在服务器硬件、下游应用这块; 冷却塔顾名思义,是作为工业冷却系统的重要组成部分,市场需求和工业发展密切相关,以前是一些工厂、核电站会配备,现在在一些新兴产业如数据中心、新能源等领域,它们对高效冷却解决方案的需求尤为突出,而海鸥股份作为冷却塔领域的核心企业,
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海鸥股份
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-07 21:46:52
跟踪
这K线确实美如画,突然想起来还有消费品以旧换新的政策,这也是扩大内需的大政策下的重要一步,感觉这块好像没什么很牛的票走出来啊?这就有个矛盾点了,天天说看政策的指挥棒来炒,但真正的大政策来临时反而无人问津; 随着人工智能产业的高速发展,数据中心对于散热技术的需求日益提升,凭借其在压缩机电机领域的深厚积累,开始涉足数据中心散热市场,虽然目前数据中心散热的主流技术仍为风冷,但随着数据中心规模的扩大和密度的提升,液冷技术因其散热效率高、制冷量大等优势,正在逐渐获得市场认可,公司紧跟技术发展趋势,不断研发
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贵州茅台
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-07 18:29:33
雄韬股份——氢能发电的终极奥秘!
一、概述 之前一直更看好石化机械代表氢能源,因为国内推动氢能源行业的链长是中石化,但盘子太大没意义,石化机械正好是它小弟,在昨天下午之前都是如此,但是昨天下午尾盘雄韬股份异动拉升从水下上板,市场赋予其更深一层意义,并不是一般氢能源炒作、而是和电力挂钩了。 二、消息面梳理 1、去年11月通过的《能源法》在今年1月1日正式施行,从法律层面明确了氢能源的能源地位,以往把氢能归为危险化工、现在正式纳为能源管理体系,不仅有助于消除社会对于氢能的误解,还能更好促进产业链发展; 2 、12月31日三部门印发《
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雄韬股份
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康盛股份
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京城股份
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全柴动力
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亿华通
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-07 16:03:06
算力?算力?炒的是电力!
一、算力与电力 今天就不展开讲了,免得又说吹票,给大家点一下今天算力炒作的重点,一言以蔽之就是——电力供应的稳定性。 一个是我昨天提的康盛股份这条线、BBU电源,重点的三支票我都已经黑体加粗了; 第二个是柴油发电机/燃气轮机,这也算是高端装备了,目前国产化率很低,有一个扩张预期,个股就是潍柴重机、泰豪科技、应流股份、联德股份这些; 这里有条延伸线——氢动力发电机,是微软还是哪个企业在欧洲的项目,也就是这两天异动的氢能源板块; 第三个就是泛电力,风光火水核,还有下午异动的可控核聚变,这个相对比较新
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康盛股份
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梦洁股份
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君禾股份
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美邦股份
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蔚蓝锂芯
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-06 21:45:08
1月7号盘前思路
晚间一大新闻是Trump带来的相对利好,汇率、外盘都有所反应了,A股这几天也跌了200点,乘着这个利好做修复是预期内的; 问题是往哪里修复呢? 1、日内最强的题材是医药。鲁抗医药说是大单一字,但早盘竞价是个爆量秒换手、榜很一般;其他4支首板一晋二全部晋级,但榜也难看的要命;首板补涨了很多,但看着也是徒有虚名,连个1亿封单的都没有;另外就我自己做预期而言,当前没有进一步消息,流感是很难炒得了持续性的,鲁抗医药自己需要一次医药的整体分歧、实现和医药走势分离,自己去炒合成生物·反式乌头酸,至于其他的医
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鲁抗医药
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中百集团
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国星光电
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美邦股份
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-06 16:14:49
论祥和实业(2023.01.06)
我有一些问题没弄明白,8.9的回购上限,拉过去了也可以终止回购,这样搞的意义在哪里?亦或是说仅是借着回购这个利好契机来做,毕竟其他大堆的连板票也没见有什么回购/利好、照样不妨碍它们走连板; 这种图形倒是很正常,就是一个搓麻将式的洗盘手法,远的不说,前两天的宝胜就是这种。最近大盘指数并不好,这种情况能够搓出来也是一种能力,无外乎博弈大盘短期内不会继续大跌,做修复行情下的短线个股新一轮预期; 之前除过一次权,从12块到8块,资金很可能想去做这个价格断层,那我对后面预期就是得走加速-加速-放量。 补充
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祥和实业
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康盛股份
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新筑股份
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-06 12:42:44
康盛股份——AI服务器:BBU电源站在风口上
一、概述 消息面是来自英伟达GB300的预期,原本作为选配的BBU备用电源将升级为标配。直接刺激还有马上召开的消费电子大会,关于电源配置的信息引发市场关注; BBU(Battery Backup Unit),通过锂电池提供高能量密度和高倍率的电力供应,能在瞬间大功率放电的情况下保持稳定。与传统的UPS(不间断电源)相比,BBU具有更高的灵活性、转换效率、使用寿命,以及更小的故障影响范围。 BBU的优势: 1、灵活性更高:可以分布式地嵌入服务器机柜内; 2、转换效率更高:减少了转换环节,电力转换效
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康盛股份
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蔚蓝锂芯
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华塑科技
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时代万恒
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麦格米特
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-05 18:54:17
鲁抗医药——反式乌头酸行情正式启动!
一、概述 鲁抗医药身兼多重属性,医药方向的流感/禽流感已经被我们分析透了、这块明牌度其实挺高的;但在暗线方面,很多人还不知道鲁抗医药具备化工属性,布局有反式乌头酸产业。 二、鲁抗医药的B面:反式乌头酸 1、什么是反式乌头酸? 反式乌头酸是一种C6不饱和三元羧酸,特殊的结构使其被美国能源部列为30种有前景的生物基化学品,同时也展现出很好的农业线虫病害防治活性; 传统方法是通过从甘蔗制糖过程中少量提取获得过程复杂、副产物多、得率低,均无法实现低成本量产,一直未能形成大规模商业供应,原料可及性问题成为
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鲁抗医药
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正丹股份
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哈药股份
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新华制药
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-05 11:38:44
龙虎榜解读(2025.01.05)
读懂龍虎榜,把握市场脉搏! 1、国星光电 陈小群最近挺拉风的,席位跟随溢价很高,周四在零售全面高潮的时候大笔买入国星光电7千万,周五佛山、方新侠直接顶一字,虽然零售消费自己有问题,但不可否认国星光电竞价大单一字起到了非常重要的推波助澜作用; 7号消费电子展览会是个兑现点,漏单兑现天地板、亦或是继续顶博弈超预期的消息,这两种情况都是正常的,但对于风偏低的就别去火中取粟了,看高做低、往补涨做更合适,比如国光、亿道的修复; 2、中百集团 陈小群这理解力确实属于天赋型选手,周五零售大面积分化退潮反而去低
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鲁抗医药
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东百集团
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中百集团
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国星光电
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电科数字
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-04 20:21:36
鲁抗医药——H5N1禽流感的起点?
一、前情提要 首先要感谢@逻辑与驱动、@绿旅鱼与驴的提醒,之前我谈关于鲁抗医药的看法,大思路没变,但忽视了市场资金的主动性,资金的逐利性集中表现为『给三分颜色就敢开染坊』,尤其是当下题材退潮期/空档期,医药单靠流感或许很难持续炒作,但如果不单单靠流感呢? H5N1禽流感已经持续好几个月了,严格说都不是2024年,而是2023年更早就开始了,一直都没有解决过,从禽类感染死亡—人感染禽流感病例—人死亡—禽流感病毒基因突变,涉及美国、荷兰、波兰、澳大利亚、韩国、日本,而且是反反复复,比如去年6月份海关
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鲁抗医药
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葫芦娃
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热景生物
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九安医疗
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华兰生物
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-04 17:37:57
凤凰光学——智能驾驶的起点:激光雷达
一、概述 智能驾驶的两大方案:激光雷达、纯视觉。这也是一直在打口水仗,激光雷达方案商说纯视觉不安全,纯视觉方案商说激光雷达价格高、融合感知难度大; 去年以来,原本主打纯视觉方案的华为、小鹏、理想、蔚来等陆续开始在低端车型上布局纯视觉智驾,特斯拉的纯视觉何时进来还不知道,前两天号称『国产纯视觉第一』的极越倒是倒闭了; 看起来纯视觉被越来越多的厂商接受,加上博世为代表的国际巨头放弃激光雷达研发,搞得像激光雷达瞬间成了夕阳产业一般。 二、禾赛的超预期 目前国内激光雷达份额集中在禾赛、速腾聚创、华为等几
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凤凰光学
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永新光学
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禾赛科技
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速腾聚创
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舜宇光学科技
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-04 12:07:22
浙江自然——站上价值投机的东风
一、概述 浙江自然本轮行情的起点是12月30号晚,公司发布了股权激励计划,并且做了后面两年的考核目标,这种利好消息使得31号直接顶了一字,1月2号晋级二板,1月3号放量分化; 在这里要提醒一句,绝大部分个股都不能离开大盘指数去孤立看待,31号、2号、3号这三天大盘连续下跌,从3413点跌到3205点,这种幅度已经算是短线股zai了,浙江自然走势算不上核心的那一批、但也称得上坚挺二字; 二、价值投机 1、当前业绩处于正向增长 公司是做露营装备的,这个题材当年疫情期间还是很火的,跨省跨国游不方便、本
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浙江自然
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牧高笛
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三夫户外
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扬州金泉
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浙江正特
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-04 11:12:04
论鲁抗医药(2025.01.04)
对于医药现在我没啥预期,它在周五崛起无非是两个因素综合结果: 1、大盘指数连续大跌,医药有段时间没炒过了,做轮动承接预期; 2、小日子流感高发期,國内流感也处于上升期; 但无论是哪种,预期都高不起来,说句难听的,二级市场的医药题材经历了几年的疫情炒作和2022年的中药炒作,阈值已经很高了,常规的小打小闹翻不了几个水花。 所以对于鲁抗医药我特别在意从K线角度来看待,它在5月份拉过一个高点、接近翻倍,直接导致9月份那波行情走得很弱,创出新高就回落调整,这种密集的『山峰山底』走势并不好做,很多人直接画
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鲁抗医药
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葫芦娃
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罗欣药业
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新华制药
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哈药股份
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-04 10:27:55
石化机械——2025年的氢能源大行情
前言: 对于氢能源,老股民不会陌生,19年的美锦能源只用了一个月就从5块涨到21块,此后几年也是反复炒作,但是力度越来越小、逐步沦为间歇轮动型题材; 原因并不复杂,因为东大选择风光锂作为主要新能源,氢能只是一种补充。一方面是小日子有大量的氢能专利,另外就是氢能源的安全问题比风光锂更难以解决;而东大又是事实上的『相对地大物博』,风光占据的空间面积、锂矿的分布、新能源的市场推广都可以适应; 在这种背景下,氢能源炒作只能成为背板,像青蛙一样,有消息刺激一下才能往前蹦哒一步。 一、当前氢能源的炒作优势
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石化机械
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雄韬股份
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京城股份
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康普顿
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美锦能源
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K线分析——给予『重点关注』评级
这支票有点意思,本次上涨位置再次面临下降线的压制、前面几次都没有突破,有两点值得注意: 1、目前位置相对历史而言还不算很高,现在也没有很强的题材助攻,但已经放出了历史天量、这是很奇怪的现象,可以理解成资金在为本次突破蓄力,亦或是面临下降压制线怂了、大量资金出逃,无论是哪一种情况,归根到底看能不能稳住阵脚、不出现大幅破位; 所以我画了第二条水平线,借助左侧不远的、已经突破的压力位、8.8元,使之转为支撑位,做防守跟踪; 2、拉近点看,本轮突破思路是走的构筑平台逐步蚕食,而非之前那种笔直拉上去、面临
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贵州茅台
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海鸥股份——AI数据中心:冷却塔行情!
本文思路:BBU、发电机、电源这些在走弱,但是人工智能、数据中心的发展没有改变,作手试图探求市场资金的偏好变化。 一、概述 海鸥股份主要炒作点在于冷却塔,当然还附带有核电、氢能源等概念,冷却塔这个概念倒不新鲜,23年的时候也炒过,但当时市场重心在服务器硬件、下游应用这块; 冷却塔顾名思义,是作为工业冷却系统的重要组成部分,市场需求和工业发展密切相关,以前是一些工厂、核电站会配备,现在在一些新兴产业如数据中心、新能源等领域,它们对高效冷却解决方案的需求尤为突出,而海鸥股份作为冷却塔领域的核心企业,
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这K线确实美如画,突然想起来还有消费品以旧换新的政策,这也是扩大内需的大政策下的重要一步,感觉这块好像没什么很牛的票走出来啊?这就有个矛盾点了,天天说看政策的指挥棒来炒,但真正的大政策来临时反而无人问津; 随着人工智能产业的高速发展,数据中心对于散热技术的需求日益提升,凭借其在压缩机电机领域的深厚积累,开始涉足数据中心散热市场,虽然目前数据中心散热的主流技术仍为风冷,但随着数据中心规模的扩大和密度的提升,液冷技术因其散热效率高、制冷量大等优势,正在逐渐获得市场认可,公司紧跟技术发展趋势,不断研发
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雄韬股份——氢能发电的终极奥秘!
一、概述 之前一直更看好石化机械代表氢能源,因为国内推动氢能源行业的链长是中石化,但盘子太大没意义,石化机械正好是它小弟,在昨天下午之前都是如此,但是昨天下午尾盘雄韬股份异动拉升从水下上板,市场赋予其更深一层意义,并不是一般氢能源炒作、而是和电力挂钩了。 二、消息面梳理 1、去年11月通过的《能源法》在今年1月1日正式施行,从法律层面明确了氢能源的能源地位,以往把氢能归为危险化工、现在正式纳为能源管理体系,不仅有助于消除社会对于氢能的误解,还能更好促进产业链发展; 2 、12月31日三部门印发《
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康盛股份
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算力?算力?炒的是电力!
一、算力与电力 今天就不展开讲了,免得又说吹票,给大家点一下今天算力炒作的重点,一言以蔽之就是——电力供应的稳定性。 一个是我昨天提的康盛股份这条线、BBU电源,重点的三支票我都已经黑体加粗了; 第二个是柴油发电机/燃气轮机,这也算是高端装备了,目前国产化率很低,有一个扩张预期,个股就是潍柴重机、泰豪科技、应流股份、联德股份这些; 这里有条延伸线——氢动力发电机,是微软还是哪个企业在欧洲的项目,也就是这两天异动的氢能源板块; 第三个就是泛电力,风光火水核,还有下午异动的可控核聚变,这个相对比较新
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1月7号盘前思路
晚间一大新闻是Trump带来的相对利好,汇率、外盘都有所反应了,A股这几天也跌了200点,乘着这个利好做修复是预期内的; 问题是往哪里修复呢? 1、日内最强的题材是医药。鲁抗医药说是大单一字,但早盘竞价是个爆量秒换手、榜很一般;其他4支首板一晋二全部晋级,但榜也难看的要命;首板补涨了很多,但看着也是徒有虚名,连个1亿封单的都没有;另外就我自己做预期而言,当前没有进一步消息,流感是很难炒得了持续性的,鲁抗医药自己需要一次医药的整体分歧、实现和医药走势分离,自己去炒合成生物·反式乌头酸,至于其他的医
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国星光电
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论祥和实业(2023.01.06)
我有一些问题没弄明白,8.9的回购上限,拉过去了也可以终止回购,这样搞的意义在哪里?亦或是说仅是借着回购这个利好契机来做,毕竟其他大堆的连板票也没见有什么回购/利好、照样不妨碍它们走连板; 这种图形倒是很正常,就是一个搓麻将式的洗盘手法,远的不说,前两天的宝胜就是这种。最近大盘指数并不好,这种情况能够搓出来也是一种能力,无外乎博弈大盘短期内不会继续大跌,做修复行情下的短线个股新一轮预期; 之前除过一次权,从12块到8块,资金很可能想去做这个价格断层,那我对后面预期就是得走加速-加速-放量。 补充
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祥和实业
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新筑股份
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康盛股份——AI服务器:BBU电源站在风口上
一、概述 消息面是来自英伟达GB300的预期,原本作为选配的BBU备用电源将升级为标配。直接刺激还有马上召开的消费电子大会,关于电源配置的信息引发市场关注; BBU(Battery Backup Unit),通过锂电池提供高能量密度和高倍率的电力供应,能在瞬间大功率放电的情况下保持稳定。与传统的UPS(不间断电源)相比,BBU具有更高的灵活性、转换效率、使用寿命,以及更小的故障影响范围。 BBU的优势: 1、灵活性更高:可以分布式地嵌入服务器机柜内; 2、转换效率更高:减少了转换环节,电力转换效
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鲁抗医药——反式乌头酸行情正式启动!
一、概述 鲁抗医药身兼多重属性,医药方向的流感/禽流感已经被我们分析透了、这块明牌度其实挺高的;但在暗线方面,很多人还不知道鲁抗医药具备化工属性,布局有反式乌头酸产业。 二、鲁抗医药的B面:反式乌头酸 1、什么是反式乌头酸? 反式乌头酸是一种C6不饱和三元羧酸,特殊的结构使其被美国能源部列为30种有前景的生物基化学品,同时也展现出很好的农业线虫病害防治活性; 传统方法是通过从甘蔗制糖过程中少量提取获得过程复杂、副产物多、得率低,均无法实现低成本量产,一直未能形成大规模商业供应,原料可及性问题成为
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龙虎榜解读(2025.01.05)
读懂龍虎榜,把握市场脉搏! 1、国星光电 陈小群最近挺拉风的,席位跟随溢价很高,周四在零售全面高潮的时候大笔买入国星光电7千万,周五佛山、方新侠直接顶一字,虽然零售消费自己有问题,但不可否认国星光电竞价大单一字起到了非常重要的推波助澜作用; 7号消费电子展览会是个兑现点,漏单兑现天地板、亦或是继续顶博弈超预期的消息,这两种情况都是正常的,但对于风偏低的就别去火中取粟了,看高做低、往补涨做更合适,比如国光、亿道的修复; 2、中百集团 陈小群这理解力确实属于天赋型选手,周五零售大面积分化退潮反而去低
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鲁抗医药——H5N1禽流感的起点?
一、前情提要 首先要感谢@逻辑与驱动、@绿旅鱼与驴的提醒,之前我谈关于鲁抗医药的看法,大思路没变,但忽视了市场资金的主动性,资金的逐利性集中表现为『给三分颜色就敢开染坊』,尤其是当下题材退潮期/空档期,医药单靠流感或许很难持续炒作,但如果不单单靠流感呢? H5N1禽流感已经持续好几个月了,严格说都不是2024年,而是2023年更早就开始了,一直都没有解决过,从禽类感染死亡—人感染禽流感病例—人死亡—禽流感病毒基因突变,涉及美国、荷兰、波兰、澳大利亚、韩国、日本,而且是反反复复,比如去年6月份海关
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凤凰光学——智能驾驶的起点:激光雷达
一、概述 智能驾驶的两大方案:激光雷达、纯视觉。这也是一直在打口水仗,激光雷达方案商说纯视觉不安全,纯视觉方案商说激光雷达价格高、融合感知难度大; 去年以来,原本主打纯视觉方案的华为、小鹏、理想、蔚来等陆续开始在低端车型上布局纯视觉智驾,特斯拉的纯视觉何时进来还不知道,前两天号称『国产纯视觉第一』的极越倒是倒闭了; 看起来纯视觉被越来越多的厂商接受,加上博世为代表的国际巨头放弃激光雷达研发,搞得像激光雷达瞬间成了夕阳产业一般。 二、禾赛的超预期 目前国内激光雷达份额集中在禾赛、速腾聚创、华为等几
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浙江自然——站上价值投机的东风
一、概述 浙江自然本轮行情的起点是12月30号晚,公司发布了股权激励计划,并且做了后面两年的考核目标,这种利好消息使得31号直接顶了一字,1月2号晋级二板,1月3号放量分化; 在这里要提醒一句,绝大部分个股都不能离开大盘指数去孤立看待,31号、2号、3号这三天大盘连续下跌,从3413点跌到3205点,这种幅度已经算是短线股zai了,浙江自然走势算不上核心的那一批、但也称得上坚挺二字; 二、价值投机 1、当前业绩处于正向增长 公司是做露营装备的,这个题材当年疫情期间还是很火的,跨省跨国游不方便、本
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-04 11:12:04
论鲁抗医药(2025.01.04)
对于医药现在我没啥预期,它在周五崛起无非是两个因素综合结果: 1、大盘指数连续大跌,医药有段时间没炒过了,做轮动承接预期; 2、小日子流感高发期,國内流感也处于上升期; 但无论是哪种,预期都高不起来,说句难听的,二级市场的医药题材经历了几年的疫情炒作和2022年的中药炒作,阈值已经很高了,常规的小打小闹翻不了几个水花。 所以对于鲁抗医药我特别在意从K线角度来看待,它在5月份拉过一个高点、接近翻倍,直接导致9月份那波行情走得很弱,创出新高就回落调整,这种密集的『山峰山底』走势并不好做,很多人直接画
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鲁抗医药
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葫芦娃
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罗欣药业
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新华制药
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哈药股份
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-04 10:27:55
石化机械——2025年的氢能源大行情
前言: 对于氢能源,老股民不会陌生,19年的美锦能源只用了一个月就从5块涨到21块,此后几年也是反复炒作,但是力度越来越小、逐步沦为间歇轮动型题材; 原因并不复杂,因为东大选择风光锂作为主要新能源,氢能只是一种补充。一方面是小日子有大量的氢能专利,另外就是氢能源的安全问题比风光锂更难以解决;而东大又是事实上的『相对地大物博』,风光占据的空间面积、锂矿的分布、新能源的市场推广都可以适应; 在这种背景下,氢能源炒作只能成为背板,像青蛙一样,有消息刺激一下才能往前蹦哒一步。 一、当前氢能源的炒作优势
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石化机械
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雄韬股份
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京城股份
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康普顿
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美锦能源
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-08 23:54:17
K线分析——给予『重点关注』评级
这支票有点意思,本次上涨位置再次面临下降线的压制、前面几次都没有突破,有两点值得注意: 1、目前位置相对历史而言还不算很高,现在也没有很强的题材助攻,但已经放出了历史天量、这是很奇怪的现象,可以理解成资金在为本次突破蓄力,亦或是面临下降压制线怂了、大量资金出逃,无论是哪一种情况,归根到底看能不能稳住阵脚、不出现大幅破位; 所以我画了第二条水平线,借助左侧不远的、已经突破的压力位、8.8元,使之转为支撑位,做防守跟踪; 2、拉近点看,本轮突破思路是走的构筑平台逐步蚕食,而非之前那种笔直拉上去、面临
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贵州茅台
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-08 18:13:09
海鸥股份——AI数据中心:冷却塔行情!
本文思路:BBU、发电机、电源这些在走弱,但是人工智能、数据中心的发展没有改变,作手试图探求市场资金的偏好变化。 一、概述 海鸥股份主要炒作点在于冷却塔,当然还附带有核电、氢能源等概念,冷却塔这个概念倒不新鲜,23年的时候也炒过,但当时市场重心在服务器硬件、下游应用这块; 冷却塔顾名思义,是作为工业冷却系统的重要组成部分,市场需求和工业发展密切相关,以前是一些工厂、核电站会配备,现在在一些新兴产业如数据中心、新能源等领域,它们对高效冷却解决方案的需求尤为突出,而海鸥股份作为冷却塔领域的核心企业,
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海鸥股份
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-07 21:46:52
跟踪
这K线确实美如画,突然想起来还有消费品以旧换新的政策,这也是扩大内需的大政策下的重要一步,感觉这块好像没什么很牛的票走出来啊?这就有个矛盾点了,天天说看政策的指挥棒来炒,但真正的大政策来临时反而无人问津; 随着人工智能产业的高速发展,数据中心对于散热技术的需求日益提升,凭借其在压缩机电机领域的深厚积累,开始涉足数据中心散热市场,虽然目前数据中心散热的主流技术仍为风冷,但随着数据中心规模的扩大和密度的提升,液冷技术因其散热效率高、制冷量大等优势,正在逐渐获得市场认可,公司紧跟技术发展趋势,不断研发
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贵州茅台
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-07 18:29:33
雄韬股份——氢能发电的终极奥秘!
一、概述 之前一直更看好石化机械代表氢能源,因为国内推动氢能源行业的链长是中石化,但盘子太大没意义,石化机械正好是它小弟,在昨天下午之前都是如此,但是昨天下午尾盘雄韬股份异动拉升从水下上板,市场赋予其更深一层意义,并不是一般氢能源炒作、而是和电力挂钩了。 二、消息面梳理 1、去年11月通过的《能源法》在今年1月1日正式施行,从法律层面明确了氢能源的能源地位,以往把氢能归为危险化工、现在正式纳为能源管理体系,不仅有助于消除社会对于氢能的误解,还能更好促进产业链发展; 2 、12月31日三部门印发《
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雄韬股份
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康盛股份
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京城股份
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全柴动力
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亿华通
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-07 16:03:06
算力?算力?炒的是电力!
一、算力与电力 今天就不展开讲了,免得又说吹票,给大家点一下今天算力炒作的重点,一言以蔽之就是——电力供应的稳定性。 一个是我昨天提的康盛股份这条线、BBU电源,重点的三支票我都已经黑体加粗了; 第二个是柴油发电机/燃气轮机,这也算是高端装备了,目前国产化率很低,有一个扩张预期,个股就是潍柴重机、泰豪科技、应流股份、联德股份这些; 这里有条延伸线——氢动力发电机,是微软还是哪个企业在欧洲的项目,也就是这两天异动的氢能源板块; 第三个就是泛电力,风光火水核,还有下午异动的可控核聚变,这个相对比较新
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康盛股份
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梦洁股份
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君禾股份
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美邦股份
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蔚蓝锂芯
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-06 21:45:08
1月7号盘前思路
晚间一大新闻是Trump带来的相对利好,汇率、外盘都有所反应了,A股这几天也跌了200点,乘着这个利好做修复是预期内的; 问题是往哪里修复呢? 1、日内最强的题材是医药。鲁抗医药说是大单一字,但早盘竞价是个爆量秒换手、榜很一般;其他4支首板一晋二全部晋级,但榜也难看的要命;首板补涨了很多,但看着也是徒有虚名,连个1亿封单的都没有;另外就我自己做预期而言,当前没有进一步消息,流感是很难炒得了持续性的,鲁抗医药自己需要一次医药的整体分歧、实现和医药走势分离,自己去炒合成生物·反式乌头酸,至于其他的医
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鲁抗医药
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中百集团
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国星光电
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康盛股份
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美邦股份
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-06 16:14:49
论祥和实业(2023.01.06)
我有一些问题没弄明白,8.9的回购上限,拉过去了也可以终止回购,这样搞的意义在哪里?亦或是说仅是借着回购这个利好契机来做,毕竟其他大堆的连板票也没见有什么回购/利好、照样不妨碍它们走连板; 这种图形倒是很正常,就是一个搓麻将式的洗盘手法,远的不说,前两天的宝胜就是这种。最近大盘指数并不好,这种情况能够搓出来也是一种能力,无外乎博弈大盘短期内不会继续大跌,做修复行情下的短线个股新一轮预期; 之前除过一次权,从12块到8块,资金很可能想去做这个价格断层,那我对后面预期就是得走加速-加速-放量。 补充
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祥和实业
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康盛股份
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新筑股份
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-06 12:42:44
康盛股份——AI服务器:BBU电源站在风口上
一、概述 消息面是来自英伟达GB300的预期,原本作为选配的BBU备用电源将升级为标配。直接刺激还有马上召开的消费电子大会,关于电源配置的信息引发市场关注; BBU(Battery Backup Unit),通过锂电池提供高能量密度和高倍率的电力供应,能在瞬间大功率放电的情况下保持稳定。与传统的UPS(不间断电源)相比,BBU具有更高的灵活性、转换效率、使用寿命,以及更小的故障影响范围。 BBU的优势: 1、灵活性更高:可以分布式地嵌入服务器机柜内; 2、转换效率更高:减少了转换环节,电力转换效
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康盛股份
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蔚蓝锂芯
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华塑科技
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时代万恒
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麦格米特
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-05 18:54:17
鲁抗医药——反式乌头酸行情正式启动!
一、概述 鲁抗医药身兼多重属性,医药方向的流感/禽流感已经被我们分析透了、这块明牌度其实挺高的;但在暗线方面,很多人还不知道鲁抗医药具备化工属性,布局有反式乌头酸产业。 二、鲁抗医药的B面:反式乌头酸 1、什么是反式乌头酸? 反式乌头酸是一种C6不饱和三元羧酸,特殊的结构使其被美国能源部列为30种有前景的生物基化学品,同时也展现出很好的农业线虫病害防治活性; 传统方法是通过从甘蔗制糖过程中少量提取获得过程复杂、副产物多、得率低,均无法实现低成本量产,一直未能形成大规模商业供应,原料可及性问题成为
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鲁抗医药
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正丹股份
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哈药股份
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新华制药
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-05 11:38:44
龙虎榜解读(2025.01.05)
读懂龍虎榜,把握市场脉搏! 1、国星光电 陈小群最近挺拉风的,席位跟随溢价很高,周四在零售全面高潮的时候大笔买入国星光电7千万,周五佛山、方新侠直接顶一字,虽然零售消费自己有问题,但不可否认国星光电竞价大单一字起到了非常重要的推波助澜作用; 7号消费电子展览会是个兑现点,漏单兑现天地板、亦或是继续顶博弈超预期的消息,这两种情况都是正常的,但对于风偏低的就别去火中取粟了,看高做低、往补涨做更合适,比如国光、亿道的修复; 2、中百集团 陈小群这理解力确实属于天赋型选手,周五零售大面积分化退潮反而去低
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鲁抗医药
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东百集团
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中百集团
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国星光电
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电科数字
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-04 20:21:36
鲁抗医药——H5N1禽流感的起点?
一、前情提要 首先要感谢@逻辑与驱动、@绿旅鱼与驴的提醒,之前我谈关于鲁抗医药的看法,大思路没变,但忽视了市场资金的主动性,资金的逐利性集中表现为『给三分颜色就敢开染坊』,尤其是当下题材退潮期/空档期,医药单靠流感或许很难持续炒作,但如果不单单靠流感呢? H5N1禽流感已经持续好几个月了,严格说都不是2024年,而是2023年更早就开始了,一直都没有解决过,从禽类感染死亡—人感染禽流感病例—人死亡—禽流感病毒基因突变,涉及美国、荷兰、波兰、澳大利亚、韩国、日本,而且是反反复复,比如去年6月份海关
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鲁抗医药
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葫芦娃
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热景生物
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九安医疗
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-04 17:37:57
凤凰光学——智能驾驶的起点:激光雷达
一、概述 智能驾驶的两大方案:激光雷达、纯视觉。这也是一直在打口水仗,激光雷达方案商说纯视觉不安全,纯视觉方案商说激光雷达价格高、融合感知难度大; 去年以来,原本主打纯视觉方案的华为、小鹏、理想、蔚来等陆续开始在低端车型上布局纯视觉智驾,特斯拉的纯视觉何时进来还不知道,前两天号称『国产纯视觉第一』的极越倒是倒闭了; 看起来纯视觉被越来越多的厂商接受,加上博世为代表的国际巨头放弃激光雷达研发,搞得像激光雷达瞬间成了夕阳产业一般。 二、禾赛的超预期 目前国内激光雷达份额集中在禾赛、速腾聚创、华为等几
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凤凰光学
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永新光学
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禾赛科技
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速腾聚创
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舜宇光学科技
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-04 12:07:22
浙江自然——站上价值投机的东风
一、概述 浙江自然本轮行情的起点是12月30号晚,公司发布了股权激励计划,并且做了后面两年的考核目标,这种利好消息使得31号直接顶了一字,1月2号晋级二板,1月3号放量分化; 在这里要提醒一句,绝大部分个股都不能离开大盘指数去孤立看待,31号、2号、3号这三天大盘连续下跌,从3413点跌到3205点,这种幅度已经算是短线股zai了,浙江自然走势算不上核心的那一批、但也称得上坚挺二字; 二、价值投机 1、当前业绩处于正向增长 公司是做露营装备的,这个题材当年疫情期间还是很火的,跨省跨国游不方便、本
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浙江自然
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牧高笛
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三夫户外
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扬州金泉
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浙江正特
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2025-01-04 11:12:04
论鲁抗医药(2025.01.04)
对于医药现在我没啥预期,它在周五崛起无非是两个因素综合结果: 1、大盘指数连续大跌,医药有段时间没炒过了,做轮动承接预期; 2、小日子流感高发期,國内流感也处于上升期; 但无论是哪种,预期都高不起来,说句难听的,二级市场的医药题材经历了几年的疫情炒作和2022年的中药炒作,阈值已经很高了,常规的小打小闹翻不了几个水花。 所以对于鲁抗医药我特别在意从K线角度来看待,它在5月份拉过一个高点、接近翻倍,直接导致9月份那波行情走得很弱,创出新高就回落调整,这种密集的『山峰山底』走势并不好做,很多人直接画
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石化机械——2025年的氢能源大行情
前言: 对于氢能源,老股民不会陌生,19年的美锦能源只用了一个月就从5块涨到21块,此后几年也是反复炒作,但是力度越来越小、逐步沦为间歇轮动型题材; 原因并不复杂,因为东大选择风光锂作为主要新能源,氢能只是一种补充。一方面是小日子有大量的氢能专利,另外就是氢能源的安全问题比风光锂更难以解决;而东大又是事实上的『相对地大物博』,风光占据的空间面积、锂矿的分布、新能源的市场推广都可以适应; 在这种背景下,氢能源炒作只能成为背板,像青蛙一样,有消息刺激一下才能往前蹦哒一步。 一、当前氢能源的炒作优势
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K线分析——给予『重点关注』评级
这支票有点意思,本次上涨位置再次面临下降线的压制、前面几次都没有突破,有两点值得注意: 1、目前位置相对历史而言还不算很高,现在也没有很强的题材助攻,但已经放出了历史天量、这是很奇怪的现象,可以理解成资金在为本次突破蓄力,亦或是面临下降压制线怂了、大量资金出逃,无论是哪一种情况,归根到底看能不能稳住阵脚、不出现大幅破位; 所以我画了第二条水平线,借助左侧不远的、已经突破的压力位、8.8元,使之转为支撑位,做防守跟踪; 2、拉近点看,本轮突破思路是走的构筑平台逐步蚕食,而非之前那种笔直拉上去、面临
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海鸥股份——AI数据中心:冷却塔行情!
本文思路:BBU、发电机、电源这些在走弱,但是人工智能、数据中心的发展没有改变,作手试图探求市场资金的偏好变化。 一、概述 海鸥股份主要炒作点在于冷却塔,当然还附带有核电、氢能源等概念,冷却塔这个概念倒不新鲜,23年的时候也炒过,但当时市场重心在服务器硬件、下游应用这块; 冷却塔顾名思义,是作为工业冷却系统的重要组成部分,市场需求和工业发展密切相关,以前是一些工厂、核电站会配备,现在在一些新兴产业如数据中心、新能源等领域,它们对高效冷却解决方案的需求尤为突出,而海鸥股份作为冷却塔领域的核心企业,
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这K线确实美如画,突然想起来还有消费品以旧换新的政策,这也是扩大内需的大政策下的重要一步,感觉这块好像没什么很牛的票走出来啊?这就有个矛盾点了,天天说看政策的指挥棒来炒,但真正的大政策来临时反而无人问津; 随着人工智能产业的高速发展,数据中心对于散热技术的需求日益提升,凭借其在压缩机电机领域的深厚积累,开始涉足数据中心散热市场,虽然目前数据中心散热的主流技术仍为风冷,但随着数据中心规模的扩大和密度的提升,液冷技术因其散热效率高、制冷量大等优势,正在逐渐获得市场认可,公司紧跟技术发展趋势,不断研发
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雄韬股份——氢能发电的终极奥秘!
一、概述 之前一直更看好石化机械代表氢能源,因为国内推动氢能源行业的链长是中石化,但盘子太大没意义,石化机械正好是它小弟,在昨天下午之前都是如此,但是昨天下午尾盘雄韬股份异动拉升从水下上板,市场赋予其更深一层意义,并不是一般氢能源炒作、而是和电力挂钩了。 二、消息面梳理 1、去年11月通过的《能源法》在今年1月1日正式施行,从法律层面明确了氢能源的能源地位,以往把氢能归为危险化工、现在正式纳为能源管理体系,不仅有助于消除社会对于氢能的误解,还能更好促进产业链发展; 2 、12月31日三部门印发《
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算力?算力?炒的是电力!
一、算力与电力 今天就不展开讲了,免得又说吹票,给大家点一下今天算力炒作的重点,一言以蔽之就是——电力供应的稳定性。 一个是我昨天提的康盛股份这条线、BBU电源,重点的三支票我都已经黑体加粗了; 第二个是柴油发电机/燃气轮机,这也算是高端装备了,目前国产化率很低,有一个扩张预期,个股就是潍柴重机、泰豪科技、应流股份、联德股份这些; 这里有条延伸线——氢动力发电机,是微软还是哪个企业在欧洲的项目,也就是这两天异动的氢能源板块; 第三个就是泛电力,风光火水核,还有下午异动的可控核聚变,这个相对比较新
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我有一些问题没弄明白,8.9的回购上限,拉过去了也可以终止回购,这样搞的意义在哪里?亦或是说仅是借着回购这个利好契机来做,毕竟其他大堆的连板票也没见有什么回购/利好、照样不妨碍它们走连板; 这种图形倒是很正常,就是一个搓麻将式的洗盘手法,远的不说,前两天的宝胜就是这种。最近大盘指数并不好,这种情况能够搓出来也是一种能力,无外乎博弈大盘短期内不会继续大跌,做修复行情下的短线个股新一轮预期; 之前除过一次权,从12块到8块,资金很可能想去做这个价格断层,那我对后面预期就是得走加速-加速-放量。 补充
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康盛股份——AI服务器:BBU电源站在风口上
一、概述 消息面是来自英伟达GB300的预期,原本作为选配的BBU备用电源将升级为标配。直接刺激还有马上召开的消费电子大会,关于电源配置的信息引发市场关注; BBU(Battery Backup Unit),通过锂电池提供高能量密度和高倍率的电力供应,能在瞬间大功率放电的情况下保持稳定。与传统的UPS(不间断电源)相比,BBU具有更高的灵活性、转换效率、使用寿命,以及更小的故障影响范围。 BBU的优势: 1、灵活性更高:可以分布式地嵌入服务器机柜内; 2、转换效率更高:减少了转换环节,电力转换效
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一、概述 鲁抗医药身兼多重属性,医药方向的流感/禽流感已经被我们分析透了、这块明牌度其实挺高的;但在暗线方面,很多人还不知道鲁抗医药具备化工属性,布局有反式乌头酸产业。 二、鲁抗医药的B面:反式乌头酸 1、什么是反式乌头酸? 反式乌头酸是一种C6不饱和三元羧酸,特殊的结构使其被美国能源部列为30种有前景的生物基化学品,同时也展现出很好的农业线虫病害防治活性; 传统方法是通过从甘蔗制糖过程中少量提取获得过程复杂、副产物多、得率低,均无法实现低成本量产,一直未能形成大规模商业供应,原料可及性问题成为
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读懂龍虎榜,把握市场脉搏! 1、国星光电 陈小群最近挺拉风的,席位跟随溢价很高,周四在零售全面高潮的时候大笔买入国星光电7千万,周五佛山、方新侠直接顶一字,虽然零售消费自己有问题,但不可否认国星光电竞价大单一字起到了非常重要的推波助澜作用; 7号消费电子展览会是个兑现点,漏单兑现天地板、亦或是继续顶博弈超预期的消息,这两种情况都是正常的,但对于风偏低的就别去火中取粟了,看高做低、往补涨做更合适,比如国光、亿道的修复; 2、中百集团 陈小群这理解力确实属于天赋型选手,周五零售大面积分化退潮反而去低
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一、前情提要 首先要感谢@逻辑与驱动、@绿旅鱼与驴的提醒,之前我谈关于鲁抗医药的看法,大思路没变,但忽视了市场资金的主动性,资金的逐利性集中表现为『给三分颜色就敢开染坊』,尤其是当下题材退潮期/空档期,医药单靠流感或许很难持续炒作,但如果不单单靠流感呢? H5N1禽流感已经持续好几个月了,严格说都不是2024年,而是2023年更早就开始了,一直都没有解决过,从禽类感染死亡—人感染禽流感病例—人死亡—禽流感病毒基因突变,涉及美国、荷兰、波兰、澳大利亚、韩国、日本,而且是反反复复,比如去年6月份海关
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凤凰光学——智能驾驶的起点:激光雷达
一、概述 智能驾驶的两大方案:激光雷达、纯视觉。这也是一直在打口水仗,激光雷达方案商说纯视觉不安全,纯视觉方案商说激光雷达价格高、融合感知难度大; 去年以来,原本主打纯视觉方案的华为、小鹏、理想、蔚来等陆续开始在低端车型上布局纯视觉智驾,特斯拉的纯视觉何时进来还不知道,前两天号称『国产纯视觉第一』的极越倒是倒闭了; 看起来纯视觉被越来越多的厂商接受,加上博世为代表的国际巨头放弃激光雷达研发,搞得像激光雷达瞬间成了夕阳产业一般。 二、禾赛的超预期 目前国内激光雷达份额集中在禾赛、速腾聚创、华为等几
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凤凰光学
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永新光学
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禾赛科技
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速腾聚创
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舜宇光学科技
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-04 12:07:22
浙江自然——站上价值投机的东风
一、概述 浙江自然本轮行情的起点是12月30号晚,公司发布了股权激励计划,并且做了后面两年的考核目标,这种利好消息使得31号直接顶了一字,1月2号晋级二板,1月3号放量分化; 在这里要提醒一句,绝大部分个股都不能离开大盘指数去孤立看待,31号、2号、3号这三天大盘连续下跌,从3413点跌到3205点,这种幅度已经算是短线股zai了,浙江自然走势算不上核心的那一批、但也称得上坚挺二字; 二、价值投机 1、当前业绩处于正向增长 公司是做露营装备的,这个题材当年疫情期间还是很火的,跨省跨国游不方便、本
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浙江自然
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牧高笛
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三夫户外
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扬州金泉
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浙江正特
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-04 11:12:04
论鲁抗医药(2025.01.04)
对于医药现在我没啥预期,它在周五崛起无非是两个因素综合结果: 1、大盘指数连续大跌,医药有段时间没炒过了,做轮动承接预期; 2、小日子流感高发期,國内流感也处于上升期; 但无论是哪种,预期都高不起来,说句难听的,二级市场的医药题材经历了几年的疫情炒作和2022年的中药炒作,阈值已经很高了,常规的小打小闹翻不了几个水花。 所以对于鲁抗医药我特别在意从K线角度来看待,它在5月份拉过一个高点、接近翻倍,直接导致9月份那波行情走得很弱,创出新高就回落调整,这种密集的『山峰山底』走势并不好做,很多人直接画
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鲁抗医药
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葫芦娃
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罗欣药业
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新华制药
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哈药股份
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-04 10:27:55
石化机械——2025年的氢能源大行情
前言: 对于氢能源,老股民不会陌生,19年的美锦能源只用了一个月就从5块涨到21块,此后几年也是反复炒作,但是力度越来越小、逐步沦为间歇轮动型题材; 原因并不复杂,因为东大选择风光锂作为主要新能源,氢能只是一种补充。一方面是小日子有大量的氢能专利,另外就是氢能源的安全问题比风光锂更难以解决;而东大又是事实上的『相对地大物博』,风光占据的空间面积、锂矿的分布、新能源的市场推广都可以适应; 在这种背景下,氢能源炒作只能成为背板,像青蛙一样,有消息刺激一下才能往前蹦哒一步。 一、当前氢能源的炒作优势
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石化机械
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雄韬股份
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京城股份
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康普顿
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美锦能源
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-08 23:54:17
K线分析——给予『重点关注』评级
这支票有点意思,本次上涨位置再次面临下降线的压制、前面几次都没有突破,有两点值得注意: 1、目前位置相对历史而言还不算很高,现在也没有很强的题材助攻,但已经放出了历史天量、这是很奇怪的现象,可以理解成资金在为本次突破蓄力,亦或是面临下降压制线怂了、大量资金出逃,无论是哪一种情况,归根到底看能不能稳住阵脚、不出现大幅破位; 所以我画了第二条水平线,借助左侧不远的、已经突破的压力位、8.8元,使之转为支撑位,做防守跟踪; 2、拉近点看,本轮突破思路是走的构筑平台逐步蚕食,而非之前那种笔直拉上去、面临
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贵州茅台
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-08 18:13:09
海鸥股份——AI数据中心:冷却塔行情!
本文思路:BBU、发电机、电源这些在走弱,但是人工智能、数据中心的发展没有改变,作手试图探求市场资金的偏好变化。 一、概述 海鸥股份主要炒作点在于冷却塔,当然还附带有核电、氢能源等概念,冷却塔这个概念倒不新鲜,23年的时候也炒过,但当时市场重心在服务器硬件、下游应用这块; 冷却塔顾名思义,是作为工业冷却系统的重要组成部分,市场需求和工业发展密切相关,以前是一些工厂、核电站会配备,现在在一些新兴产业如数据中心、新能源等领域,它们对高效冷却解决方案的需求尤为突出,而海鸥股份作为冷却塔领域的核心企业,
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海鸥股份
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-07 21:46:52
跟踪
这K线确实美如画,突然想起来还有消费品以旧换新的政策,这也是扩大内需的大政策下的重要一步,感觉这块好像没什么很牛的票走出来啊?这就有个矛盾点了,天天说看政策的指挥棒来炒,但真正的大政策来临时反而无人问津; 随着人工智能产业的高速发展,数据中心对于散热技术的需求日益提升,凭借其在压缩机电机领域的深厚积累,开始涉足数据中心散热市场,虽然目前数据中心散热的主流技术仍为风冷,但随着数据中心规模的扩大和密度的提升,液冷技术因其散热效率高、制冷量大等优势,正在逐渐获得市场认可,公司紧跟技术发展趋势,不断研发
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贵州茅台
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-07 18:29:33
雄韬股份——氢能发电的终极奥秘!
一、概述 之前一直更看好石化机械代表氢能源,因为国内推动氢能源行业的链长是中石化,但盘子太大没意义,石化机械正好是它小弟,在昨天下午之前都是如此,但是昨天下午尾盘雄韬股份异动拉升从水下上板,市场赋予其更深一层意义,并不是一般氢能源炒作、而是和电力挂钩了。 二、消息面梳理 1、去年11月通过的《能源法》在今年1月1日正式施行,从法律层面明确了氢能源的能源地位,以往把氢能归为危险化工、现在正式纳为能源管理体系,不仅有助于消除社会对于氢能的误解,还能更好促进产业链发展; 2 、12月31日三部门印发《
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雄韬股份
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康盛股份
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京城股份
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全柴动力
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亿华通
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-07 16:03:06
算力?算力?炒的是电力!
一、算力与电力 今天就不展开讲了,免得又说吹票,给大家点一下今天算力炒作的重点,一言以蔽之就是——电力供应的稳定性。 一个是我昨天提的康盛股份这条线、BBU电源,重点的三支票我都已经黑体加粗了; 第二个是柴油发电机/燃气轮机,这也算是高端装备了,目前国产化率很低,有一个扩张预期,个股就是潍柴重机、泰豪科技、应流股份、联德股份这些; 这里有条延伸线——氢动力发电机,是微软还是哪个企业在欧洲的项目,也就是这两天异动的氢能源板块; 第三个就是泛电力,风光火水核,还有下午异动的可控核聚变,这个相对比较新
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康盛股份
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梦洁股份
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君禾股份
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美邦股份
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蔚蓝锂芯
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-06 21:45:08
1月7号盘前思路
晚间一大新闻是Trump带来的相对利好,汇率、外盘都有所反应了,A股这几天也跌了200点,乘着这个利好做修复是预期内的; 问题是往哪里修复呢? 1、日内最强的题材是医药。鲁抗医药说是大单一字,但早盘竞价是个爆量秒换手、榜很一般;其他4支首板一晋二全部晋级,但榜也难看的要命;首板补涨了很多,但看着也是徒有虚名,连个1亿封单的都没有;另外就我自己做预期而言,当前没有进一步消息,流感是很难炒得了持续性的,鲁抗医药自己需要一次医药的整体分歧、实现和医药走势分离,自己去炒合成生物·反式乌头酸,至于其他的医
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鲁抗医药
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中百集团
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国星光电
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康盛股份
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美邦股份
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-06 16:14:49
论祥和实业(2023.01.06)
我有一些问题没弄明白,8.9的回购上限,拉过去了也可以终止回购,这样搞的意义在哪里?亦或是说仅是借着回购这个利好契机来做,毕竟其他大堆的连板票也没见有什么回购/利好、照样不妨碍它们走连板; 这种图形倒是很正常,就是一个搓麻将式的洗盘手法,远的不说,前两天的宝胜就是这种。最近大盘指数并不好,这种情况能够搓出来也是一种能力,无外乎博弈大盘短期内不会继续大跌,做修复行情下的短线个股新一轮预期; 之前除过一次权,从12块到8块,资金很可能想去做这个价格断层,那我对后面预期就是得走加速-加速-放量。 补充
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祥和实业
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康盛股份
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新筑股份
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-06 12:42:44
康盛股份——AI服务器:BBU电源站在风口上
一、概述 消息面是来自英伟达GB300的预期,原本作为选配的BBU备用电源将升级为标配。直接刺激还有马上召开的消费电子大会,关于电源配置的信息引发市场关注; BBU(Battery Backup Unit),通过锂电池提供高能量密度和高倍率的电力供应,能在瞬间大功率放电的情况下保持稳定。与传统的UPS(不间断电源)相比,BBU具有更高的灵活性、转换效率、使用寿命,以及更小的故障影响范围。 BBU的优势: 1、灵活性更高:可以分布式地嵌入服务器机柜内; 2、转换效率更高:减少了转换环节,电力转换效
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康盛股份
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蔚蓝锂芯
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华塑科技
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时代万恒
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麦格米特
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-05 18:54:17
鲁抗医药——反式乌头酸行情正式启动!
一、概述 鲁抗医药身兼多重属性,医药方向的流感/禽流感已经被我们分析透了、这块明牌度其实挺高的;但在暗线方面,很多人还不知道鲁抗医药具备化工属性,布局有反式乌头酸产业。 二、鲁抗医药的B面:反式乌头酸 1、什么是反式乌头酸? 反式乌头酸是一种C6不饱和三元羧酸,特殊的结构使其被美国能源部列为30种有前景的生物基化学品,同时也展现出很好的农业线虫病害防治活性; 传统方法是通过从甘蔗制糖过程中少量提取获得过程复杂、副产物多、得率低,均无法实现低成本量产,一直未能形成大规模商业供应,原料可及性问题成为
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鲁抗医药
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正丹股份
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哈药股份
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新华制药
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华鲁恒升
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-05 11:38:44
龙虎榜解读(2025.01.05)
读懂龍虎榜,把握市场脉搏! 1、国星光电 陈小群最近挺拉风的,席位跟随溢价很高,周四在零售全面高潮的时候大笔买入国星光电7千万,周五佛山、方新侠直接顶一字,虽然零售消费自己有问题,但不可否认国星光电竞价大单一字起到了非常重要的推波助澜作用; 7号消费电子展览会是个兑现点,漏单兑现天地板、亦或是继续顶博弈超预期的消息,这两种情况都是正常的,但对于风偏低的就别去火中取粟了,看高做低、往补涨做更合适,比如国光、亿道的修复; 2、中百集团 陈小群这理解力确实属于天赋型选手,周五零售大面积分化退潮反而去低
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鲁抗医药
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东百集团
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中百集团
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国星光电
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电科数字
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-04 20:21:36
鲁抗医药——H5N1禽流感的起点?
一、前情提要 首先要感谢@逻辑与驱动、@绿旅鱼与驴的提醒,之前我谈关于鲁抗医药的看法,大思路没变,但忽视了市场资金的主动性,资金的逐利性集中表现为『给三分颜色就敢开染坊』,尤其是当下题材退潮期/空档期,医药单靠流感或许很难持续炒作,但如果不单单靠流感呢? H5N1禽流感已经持续好几个月了,严格说都不是2024年,而是2023年更早就开始了,一直都没有解决过,从禽类感染死亡—人感染禽流感病例—人死亡—禽流感病毒基因突变,涉及美国、荷兰、波兰、澳大利亚、韩国、日本,而且是反反复复,比如去年6月份海关
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鲁抗医药
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葫芦娃
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热景生物
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九安医疗
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华兰生物
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-04 17:37:57
凤凰光学——智能驾驶的起点:激光雷达
一、概述 智能驾驶的两大方案:激光雷达、纯视觉。这也是一直在打口水仗,激光雷达方案商说纯视觉不安全,纯视觉方案商说激光雷达价格高、融合感知难度大; 去年以来,原本主打纯视觉方案的华为、小鹏、理想、蔚来等陆续开始在低端车型上布局纯视觉智驾,特斯拉的纯视觉何时进来还不知道,前两天号称『国产纯视觉第一』的极越倒是倒闭了; 看起来纯视觉被越来越多的厂商接受,加上博世为代表的国际巨头放弃激光雷达研发,搞得像激光雷达瞬间成了夕阳产业一般。 二、禾赛的超预期 目前国内激光雷达份额集中在禾赛、速腾聚创、华为等几
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春风吹又生的大户
2025-01-04 12:07:22
浙江自然——站上价值投机的东风
一、概述 浙江自然本轮行情的起点是12月30号晚,公司发布了股权激励计划,并且做了后面两年的考核目标,这种利好消息使得31号直接顶了一字,1月2号晋级二板,1月3号放量分化; 在这里要提醒一句,绝大部分个股都不能离开大盘指数去孤立看待,31号、2号、3号这三天大盘连续下跌,从3413点跌到3205点,这种幅度已经算是短线股zai了,浙江自然走势算不上核心的那一批、但也称得上坚挺二字; 二、价值投机 1、当前业绩处于正向增长 公司是做露营装备的,这个题材当年疫情期间还是很火的,跨省跨国游不方便、本
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浙江自然
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牧高笛
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扬州金泉
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春风吹又生的大户
2025-01-04 11:12:04
论鲁抗医药(2025.01.04)
对于医药现在我没啥预期,它在周五崛起无非是两个因素综合结果: 1、大盘指数连续大跌,医药有段时间没炒过了,做轮动承接预期; 2、小日子流感高发期,國内流感也处于上升期; 但无论是哪种,预期都高不起来,说句难听的,二级市场的医药题材经历了几年的疫情炒作和2022年的中药炒作,阈值已经很高了,常规的小打小闹翻不了几个水花。 所以对于鲁抗医药我特别在意从K线角度来看待,它在5月份拉过一个高点、接近翻倍,直接导致9月份那波行情走得很弱,创出新高就回落调整,这种密集的『山峰山底』走势并不好做,很多人直接画
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鲁抗医药
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葫芦娃
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罗欣药业
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新华制药
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哈药股份
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作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-04 10:27:55
石化机械——2025年的氢能源大行情
前言: 对于氢能源,老股民不会陌生,19年的美锦能源只用了一个月就从5块涨到21块,此后几年也是反复炒作,但是力度越来越小、逐步沦为间歇轮动型题材; 原因并不复杂,因为东大选择风光锂作为主要新能源,氢能只是一种补充。一方面是小日子有大量的氢能专利,另外就是氢能源的安全问题比风光锂更难以解决;而东大又是事实上的『相对地大物博』,风光占据的空间面积、锂矿的分布、新能源的市场推广都可以适应; 在这种背景下,氢能源炒作只能成为背板,像青蛙一样,有消息刺激一下才能往前蹦哒一步。 一、当前氢能源的炒作优势
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