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概率盈亏比;信息认知力(隔壁剑盾的小马甲)
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无师自通的龙头选手
2023-02-08 12:51:12
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浅谈chatgpt/openai的真正机会
总结先放前面: 1.互联网大厂。 2.算力一线龙。 3.存储一线龙。 4.游戏全行业。 首先要问一个至关重要的认知问题:chatgpt/openai到底是不是一次新的重大革命? 答案毫无疑问:是的。我于去年10月15日在关于aicg的讨论中写到:“我有强烈预感:很快生产力将提升一个新台阶。做个类比,(ai的普适化)就是这一行业的第四次工业革命!” 投资的穿透力来自于认知的高低。我们要及时意识到,这是生产工具的大革新,必然带来生产效率的大变革。今后所有重复性的低端劳动,包括低端的绘画、设计、写代码
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-04-13 12:47:30
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@调研爱好者:民士达:北交所首份一季报超预期的业绩预告,怎么看后续的空间
事件:(1)民士达一季度业绩预告:一季度公司实现营业收入1.15亿元,同比增长27%,扣非净利润2984万元,同比增长75%,北交所首份一季度业绩预告,维持5年高速增长。(2)杜邦受到立案调查:因杜邦中国集团有限公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》,市场监管总局依法对杜邦中国集团有限公司开展立案调
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无师自通的龙头选手
2025-03-30 22:51:00
牛
@Michaeldudu:《哪吒2》短漫团队再出手,这次是果麦文化!
《三国的星空》由果麦文化、光线影业等联合出品。果麦文化有易中天这样的知名学者担任编剧及监制,光线影业在动画电影制作发行方面经验丰富,红鲤动画曾推出《哪吒之魔童降世》等佳作。《三国的星空》还利用AI漫画大模型深度赋能创作,在画面和场景设计上可能有独特视觉效果。《哪吒2》让光线传媒从9.53涨到41.6
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无师自通的龙头选手
2025-03-12 10:06:20
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@剑盾:【牛股逻辑大赛】捷昌驱动的星辰大海
以史为鉴,可以知兴替。——《旧唐书·魏征传》——————————————————————进入正题前,让我们回望过去,看看上一轮机构抱团的产业趋势。2019年11月——2021年11月,新能源轰轰烈烈的行情启动,中证新能源指数累计涨幅超过200%,2021年单年,新能源指数上涨42.72%,宁德时代、
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无师自通的龙头选手
2025-03-05 17:03:00
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@剑盾:【牛股逻辑大赛】捷昌驱动的星辰大海
以史为鉴,可以知兴替。——《旧唐书·魏征传》——————————————————————进入正题前,让我们回望过去,看看上一轮机构抱团的产业趋势。2019年11月——2021年11月,新能源轰轰烈烈的行情启动,中证新能源指数累计涨幅超过200%,2021年单年,新能源指数上涨42.72%,宁德时代、
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2025-02-25 13:26:09
华胜天成,3月6日与英特尔举办ds研讨会
2025年,AI技术正以前所未有的速度重塑商业版图。全球企业纷纷投身智能化革命,力求在激烈的市场竞争中抢占先机。在此背景下,DeepSeek应运而生,引领技术革新。它将如何改写全球AI科技的版图?如何改写中国AI应用现状?又将如何实现企业提质增效? 3月6日,华胜天成与英特尔携手举办“DeepSeek驱动下算力优化与加速AI应用落地”双赢策略研讨会将从算力优化以及AI技术革新客服、运维管理、智能终端等多个应用领域进行深度交流,共谋AI时代的企业变革之路。 字数:2025年,AI技术正以前所未有的
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【牛股逻辑大赛】捷昌驱动的星辰大海
以史为鉴,可以知兴替。 ——《旧唐书·魏征传》 —————————————————————— 进入正题前,让我们回望过去,看看上一轮机构抱团的产业趋势。 2019年11月——2021年11月,新能源轰轰烈烈的行情启动,中证新能源指数累计涨幅超过200%,2021年单年,新能源指数上涨42.72%,宁德时代、比亚迪、天齐锂业等大盘股涨幅也超100%-300%。 那时只要身处其中,无论买什么,都是躺赢。 过去的,都已是镜花水月,我们能做的只有把握现在。 而现在,还有什么是我们手中可以抓到的趋势大牛?
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🔥【国盛机械&机器人】机器人是春季躁动焦点,继续把握后续行情 [红包]本次民营企业座谈会第一排大换血,相较18年最明确的边际增量就是人形机器人行业,预示着两会前春季躁动的焦点仍然是机器人!结合3月特斯拉、英伟达的催化,后续行情仍然要积极参与! [福]丝杠之后,两大最核心的细分赛道是本体制造与灵巧手产业链。#从价值量上来讲本体大于灵巧手大于丝杠、电机、减速器等任何零部件,市值天花板更高。本体代工会诞生机器人行业的富士康或立讯精密或赛力斯(事实上正在发生),灵巧手则是Optimus Gen3最大边
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2025-02-05 12:54:04
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🔥【国盛机械&机器人】近期要重视的几个变化: 1️⃣排产明确,提升tier1估值中枢:t的排产应该是25年下半年开始快速爬坡,主要用途还是训练&采集数据+部分摇操。马斯克明确了量纲后(25年数千,26年5-10w,27年接近百万),#市场更放心的把机器人的预期打入到业绩预测,预期未来三年订单已经能够消化机器人核心标的估值,所以#三花智控、拓普集团 等核心tier1的估值中枢会抬升(原来25x觉得贵了,现在不少人已经能接受50x的pe); 2️⃣灵巧手的重要性以及格局的变化:马斯克再发文强调灵巧
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云深处也可以vs宇树
@随热点:专业减速器,机器狗,
国茂股份、建设工业与云深处之间的关联如下:国茂股份与云深处国茂股份是云深处机器狗的核心供应商,专门为云深处科技的四足机器人设计了减速器125。该减速器具有高重复定位精度和传动平稳性,确保了机器人的高效运行17。国茂股份的谐波减速器产品角度传递精度小于 20 角秒,达到业界先进水平,重量减少约 30%
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2025-01-21 10:22:13
森霸传感 ai玩具核心
🔥🔥森霸传感:AI陪伴玩具核心部件供应商,已供货下游客户 1⃣与传统玩具相比,AI玩具增加了许多AI硬件,包括芯片、传感器、扬声器、麦克风、电池等。其中,#传感器的应用将会随着智能玩具的发展而不断延伸,从简单的红外、光学传感器扩展至位置、温度甚至触觉等传感器。 2⃣以CES 2025展会上亮相的AI机器宠物Ropet为例,其已经具备体温、饥饿等反应,也会识别情绪做出相应互动,#最大程度的模拟一个真正的生命体。这也是AI陪伴玩具发展的一个大方向。 3⃣森霸传感深耕传感器领域,旗下产品包括红外传
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森霸传感
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2025-01-16 11:13:07
稀土还是猛
@钱福中:特不靠谱上台及我们稀土永磁反制预期
特不靠谱上台前及执政期间,奉行“美国优先”政策,在贸易、科技等领域对中国采取诸多强硬措施,如对中国部分产品加征高额关税、限制高科技产品对中国出口、将众多中国企业列入“实体清单”等,中美贸易摩擦和科技战不断升级。• 出口管制:中国虽未专门针对特朗普上任出台稀土永磁反制政策,但于2023年12月初,为反
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ai宠物 字节自己的游戏 肯定会搞进去吧
@面壁人:AI情感陪伴爆发,概念梳理!
1)CES上,成立于2022年的“萌友智能”,发布首款人工智能机器宠物Ropet能够基于视觉、声音传感器和AI技术,赋予毛绒外表的机器人识别人类动作、情绪,长期学习并作出反应的能力。此前,在全球最大的众筹平台Kickstarter上,Ropet已筹款约20.2万美金,超过其最初设定筹款目标的150倍
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事件:(1)民士达一季度业绩预告:一季度公司实现营业收入1.15亿元,同比增长27%,扣非净利润2984万元,同比增长75%,北交所首份一季度业绩预告,维持5年高速增长。(2)杜邦受到立案调查:因杜邦中国集团有限公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》,市场监管总局依法对杜邦中国集团有限公司开展立案调
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@Michaeldudu:《哪吒2》短漫团队再出手,这次是果麦文化!
《三国的星空》由果麦文化、光线影业等联合出品。果麦文化有易中天这样的知名学者担任编剧及监制,光线影业在动画电影制作发行方面经验丰富,红鲤动画曾推出《哪吒之魔童降世》等佳作。《三国的星空》还利用AI漫画大模型深度赋能创作,在画面和场景设计上可能有独特视觉效果。《哪吒2》让光线传媒从9.53涨到41.6
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以史为鉴,可以知兴替。——《旧唐书·魏征传》——————————————————————进入正题前,让我们回望过去,看看上一轮机构抱团的产业趋势。2019年11月——2021年11月,新能源轰轰烈烈的行情启动,中证新能源指数累计涨幅超过200%,2021年单年,新能源指数上涨42.72%,宁德时代、
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华胜天成,3月6日与英特尔举办ds研讨会
2025年,AI技术正以前所未有的速度重塑商业版图。全球企业纷纷投身智能化革命,力求在激烈的市场竞争中抢占先机。在此背景下,DeepSeek应运而生,引领技术革新。它将如何改写全球AI科技的版图?如何改写中国AI应用现状?又将如何实现企业提质增效? 3月6日,华胜天成与英特尔携手举办“DeepSeek驱动下算力优化与加速AI应用落地”双赢策略研讨会将从算力优化以及AI技术革新客服、运维管理、智能终端等多个应用领域进行深度交流,共谋AI时代的企业变革之路。 字数:2025年,AI技术正以前所未有的
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国茂股份、建设工业与云深处之间的关联如下:国茂股份与云深处国茂股份是云深处机器狗的核心供应商,专门为云深处科技的四足机器人设计了减速器125。该减速器具有高重复定位精度和传动平稳性,确保了机器人的高效运行17。国茂股份的谐波减速器产品角度传递精度小于 20 角秒,达到业界先进水平,重量减少约 30%
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特不靠谱上台前及执政期间,奉行“美国优先”政策,在贸易、科技等领域对中国采取诸多强硬措施,如对中国部分产品加征高额关税、限制高科技产品对中国出口、将众多中国企业列入“实体清单”等,中美贸易摩擦和科技战不断升级。• 出口管制:中国虽未专门针对特朗普上任出台稀土永磁反制政策,但于2023年12月初,为反
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2025年,AI技术正以前所未有的速度重塑商业版图。全球企业纷纷投身智能化革命,力求在激烈的市场竞争中抢占先机。在此背景下,DeepSeek应运而生,引领技术革新。它将如何改写全球AI科技的版图?如何改写中国AI应用现状?又将如何实现企业提质增效? 3月6日,华胜天成与英特尔携手举办“DeepSeek驱动下算力优化与加速AI应用落地”双赢策略研讨会将从算力优化以及AI技术革新客服、运维管理、智能终端等多个应用领域进行深度交流,共谋AI时代的企业变革之路。 字数:2025年,AI技术正以前所未有的
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以史为鉴,可以知兴替。 ——《旧唐书·魏征传》 —————————————————————— 进入正题前,让我们回望过去,看看上一轮机构抱团的产业趋势。 2019年11月——2021年11月,新能源轰轰烈烈的行情启动,中证新能源指数累计涨幅超过200%,2021年单年,新能源指数上涨42.72%,宁德时代、比亚迪、天齐锂业等大盘股涨幅也超100%-300%。 那时只要身处其中,无论买什么,都是躺赢。 过去的,都已是镜花水月,我们能做的只有把握现在。 而现在,还有什么是我们手中可以抓到的趋势大牛?
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🔥【国盛机械&机器人】近期要重视的几个变化: 1️⃣排产明确,提升tier1估值中枢:t的排产应该是25年下半年开始快速爬坡,主要用途还是训练&采集数据+部分摇操。马斯克明确了量纲后(25年数千,26年5-10w,27年接近百万),#市场更放心的把机器人的预期打入到业绩预测,预期未来三年订单已经能够消化机器人核心标的估值,所以#三花智控、拓普集团 等核心tier1的估值中枢会抬升(原来25x觉得贵了,现在不少人已经能接受50x的pe); 2️⃣灵巧手的重要性以及格局的变化:马斯克再发文强调灵巧
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云深处也可以vs宇树
@随热点:专业减速器,机器狗,
国茂股份、建设工业与云深处之间的关联如下:国茂股份与云深处国茂股份是云深处机器狗的核心供应商,专门为云深处科技的四足机器人设计了减速器125。该减速器具有高重复定位精度和传动平稳性,确保了机器人的高效运行17。国茂股份的谐波减速器产品角度传递精度小于 20 角秒,达到业界先进水平,重量减少约 30%
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森霸传感 ai玩具核心
🔥🔥森霸传感:AI陪伴玩具核心部件供应商,已供货下游客户 1⃣与传统玩具相比,AI玩具增加了许多AI硬件,包括芯片、传感器、扬声器、麦克风、电池等。其中,#传感器的应用将会随着智能玩具的发展而不断延伸,从简单的红外、光学传感器扩展至位置、温度甚至触觉等传感器。 2⃣以CES 2025展会上亮相的AI机器宠物Ropet为例,其已经具备体温、饥饿等反应,也会识别情绪做出相应互动,#最大程度的模拟一个真正的生命体。这也是AI陪伴玩具发展的一个大方向。 3⃣森霸传感深耕传感器领域,旗下产品包括红外传
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稀土还是猛
@钱福中:特不靠谱上台及我们稀土永磁反制预期
特不靠谱上台前及执政期间,奉行“美国优先”政策,在贸易、科技等领域对中国采取诸多强硬措施,如对中国部分产品加征高额关税、限制高科技产品对中国出口、将众多中国企业列入“实体清单”等,中美贸易摩擦和科技战不断升级。• 出口管制:中国虽未专门针对特朗普上任出台稀土永磁反制政策,但于2023年12月初,为反
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ai宠物 字节自己的游戏 肯定会搞进去吧
@面壁人:AI情感陪伴爆发,概念梳理!
1)CES上,成立于2022年的“萌友智能”,发布首款人工智能机器宠物Ropet能够基于视觉、声音传感器和AI技术,赋予毛绒外表的机器人识别人类动作、情绪,长期学习并作出反应的能力。此前,在全球最大的众筹平台Kickstarter上,Ropet已筹款约20.2万美金,超过其最初设定筹款目标的150倍
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浅谈chatgpt/openai的真正机会
总结先放前面: 1.互联网大厂。 2.算力一线龙。 3.存储一线龙。 4.游戏全行业。 首先要问一个至关重要的认知问题:chatgpt/openai到底是不是一次新的重大革命? 答案毫无疑问:是的。我于去年10月15日在关于aicg的讨论中写到:“我有强烈预感:很快生产力将提升一个新台阶。做个类比,(ai的普适化)就是这一行业的第四次工业革命!” 投资的穿透力来自于认知的高低。我们要及时意识到,这是生产工具的大革新,必然带来生产效率的大变革。今后所有重复性的低端劳动,包括低端的绘画、设计、写代码
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@调研爱好者:民士达:北交所首份一季报超预期的业绩预告,怎么看后续的空间
事件:(1)民士达一季度业绩预告:一季度公司实现营业收入1.15亿元,同比增长27%,扣非净利润2984万元,同比增长75%,北交所首份一季度业绩预告,维持5年高速增长。(2)杜邦受到立案调查:因杜邦中国集团有限公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》,市场监管总局依法对杜邦中国集团有限公司开展立案调
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@Michaeldudu:《哪吒2》短漫团队再出手,这次是果麦文化!
《三国的星空》由果麦文化、光线影业等联合出品。果麦文化有易中天这样的知名学者担任编剧及监制,光线影业在动画电影制作发行方面经验丰富,红鲤动画曾推出《哪吒之魔童降世》等佳作。《三国的星空》还利用AI漫画大模型深度赋能创作,在画面和场景设计上可能有独特视觉效果。《哪吒2》让光线传媒从9.53涨到41.6
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@剑盾:【牛股逻辑大赛】捷昌驱动的星辰大海
以史为鉴,可以知兴替。——《旧唐书·魏征传》——————————————————————进入正题前,让我们回望过去,看看上一轮机构抱团的产业趋势。2019年11月——2021年11月,新能源轰轰烈烈的行情启动,中证新能源指数累计涨幅超过200%,2021年单年,新能源指数上涨42.72%,宁德时代、
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以史为鉴,可以知兴替。——《旧唐书·魏征传》——————————————————————进入正题前,让我们回望过去,看看上一轮机构抱团的产业趋势。2019年11月——2021年11月,新能源轰轰烈烈的行情启动,中证新能源指数累计涨幅超过200%,2021年单年,新能源指数上涨42.72%,宁德时代、
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华胜天成,3月6日与英特尔举办ds研讨会
2025年,AI技术正以前所未有的速度重塑商业版图。全球企业纷纷投身智能化革命,力求在激烈的市场竞争中抢占先机。在此背景下,DeepSeek应运而生,引领技术革新。它将如何改写全球AI科技的版图?如何改写中国AI应用现状?又将如何实现企业提质增效? 3月6日,华胜天成与英特尔携手举办“DeepSeek驱动下算力优化与加速AI应用落地”双赢策略研讨会将从算力优化以及AI技术革新客服、运维管理、智能终端等多个应用领域进行深度交流,共谋AI时代的企业变革之路。 字数:2025年,AI技术正以前所未有的
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【牛股逻辑大赛】捷昌驱动的星辰大海
以史为鉴,可以知兴替。 ——《旧唐书·魏征传》 —————————————————————— 进入正题前,让我们回望过去,看看上一轮机构抱团的产业趋势。 2019年11月——2021年11月,新能源轰轰烈烈的行情启动,中证新能源指数累计涨幅超过200%,2021年单年,新能源指数上涨42.72%,宁德时代、比亚迪、天齐锂业等大盘股涨幅也超100%-300%。 那时只要身处其中,无论买什么,都是躺赢。 过去的,都已是镜花水月,我们能做的只有把握现在。 而现在,还有什么是我们手中可以抓到的趋势大牛?
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🔥【国盛机械&机器人】机器人是春季躁动焦点,继续把握后续行情 [红包]本次民营企业座谈会第一排大换血,相较18年最明确的边际增量就是人形机器人行业,预示着两会前春季躁动的焦点仍然是机器人!结合3月特斯拉、英伟达的催化,后续行情仍然要积极参与! [福]丝杠之后,两大最核心的细分赛道是本体制造与灵巧手产业链。#从价值量上来讲本体大于灵巧手大于丝杠、电机、减速器等任何零部件,市值天花板更高。本体代工会诞生机器人行业的富士康或立讯精密或赛力斯(事实上正在发生),灵巧手则是Optimus Gen3最大边
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国茂股份、建设工业与云深处之间的关联如下:国茂股份与云深处国茂股份是云深处机器狗的核心供应商,专门为云深处科技的四足机器人设计了减速器125。该减速器具有高重复定位精度和传动平稳性,确保了机器人的高效运行17。国茂股份的谐波减速器产品角度传递精度小于 20 角秒,达到业界先进水平,重量减少约 30%
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森霸传感 ai玩具核心
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@调研爱好者:民士达:北交所首份一季报超预期的业绩预告,怎么看后续的空间
事件:(1)民士达一季度业绩预告:一季度公司实现营业收入1.15亿元,同比增长27%,扣非净利润2984万元,同比增长75%,北交所首份一季度业绩预告,维持5年高速增长。(2)杜邦受到立案调查:因杜邦中国集团有限公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》,市场监管总局依法对杜邦中国集团有限公司开展立案调
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《三国的星空》由果麦文化、光线影业等联合出品。果麦文化有易中天这样的知名学者担任编剧及监制,光线影业在动画电影制作发行方面经验丰富,红鲤动画曾推出《哪吒之魔童降世》等佳作。《三国的星空》还利用AI漫画大模型深度赋能创作,在画面和场景设计上可能有独特视觉效果。《哪吒2》让光线传媒从9.53涨到41.6
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2025年,AI技术正以前所未有的速度重塑商业版图。全球企业纷纷投身智能化革命,力求在激烈的市场竞争中抢占先机。在此背景下,DeepSeek应运而生,引领技术革新。它将如何改写全球AI科技的版图?如何改写中国AI应用现状?又将如何实现企业提质增效? 3月6日,华胜天成与英特尔携手举办“DeepSeek驱动下算力优化与加速AI应用落地”双赢策略研讨会将从算力优化以及AI技术革新客服、运维管理、智能终端等多个应用领域进行深度交流,共谋AI时代的企业变革之路。 字数:2025年,AI技术正以前所未有的
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国茂股份、建设工业与云深处之间的关联如下:国茂股份与云深处国茂股份是云深处机器狗的核心供应商,专门为云深处科技的四足机器人设计了减速器125。该减速器具有高重复定位精度和传动平稳性,确保了机器人的高效运行17。国茂股份的谐波减速器产品角度传递精度小于 20 角秒,达到业界先进水平,重量减少约 30%
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