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剑盾

概率盈亏比；信息认知力（隔壁剑盾的小马甲）

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-07-02 10:52:38

有老师问为什么我要长篇大论的讲未来需求，这很重要？当然很重要啊，需求是最重要的。因为以前这个市场是真的小呀[捂脸] 你看福晶包揽了产品研发—晶体切割—抛光—镀膜全产业链的，市占率也是全球龙头，利率也高，壁垒又深，但是一看全年营收，是营收哦，没几个亿的。。。因为以前的这些下游，无论光刻机、光通讯、无人驾驶激光雷达还是机器人、虚拟现实、激光武器、高端制造，总体进展都比较缓慢的。甚至就说去年，上面那些玩意儿里的一大半，大家一看就知道是些题材概念，落地还要很久吧。直到今年AI大爆发，大家才开始明白

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2.44
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-07-01 12:56:56

有时候一吹票就上热门，但一旦上热门就容易死，先说好我可不是产业链，别来喷我

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1.93
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-06-30 23:05:25

$全志科技(SZ300458)$ 今日新闻 1.risc-v：【中国团队推出世界首颗AI全自动设计CPU】《科创板日报》30日讯，中科院计算所等机构用AI技术设计出了世界上首个无人工干预、全自动生成的CPU芯片——启蒙1号。相关论文已于6月发布。这颗完全由AI设计的32位RISC-V CPU比目前GPT-4所能设计的电路规模大了4000倍，性能堪比Intel 80486SX CPU。 2.soc：五部门：提升电子整机装备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片等电子元器件的可靠性水平 3.智能硬

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奋达科技

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-06-30 17:03:47

6.30

6 月最后一天，可能很多资金也在抢基金漂移回来的先手，提前打预判。机器人、锰、pet、CPO、代糖。七月，量应该就能起来了，会好做点，不会太卷。但七月也挺关键，要看一下是不是真的会加息。如果真的加，要看一下鹰酱是不是对免子毛熊实质性的暂时缓和，做出合理的交换。不加，则直接是降息周期的预期开始，妥妥好事。加，不过有对我们缓和（为了通胀+美债），有做交换，那也是好事。但如果两个都没有，那宏观很容易出风险，还是要注意一下。 ———— 最近老是情绪不好。一个是最近一个人住在外面，可能比较孤单吧，老是想

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福晶科技

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-06-29 17:00:07

6.29

中国中免，20年开始涨前，我在大概80左右买过，那时我记得还叫中国国旅，90多赚了点就卖了。后面没多久他涨到110，我懊悔不已。那会帖子里激进一点的看到了150，最大胆的直接看到了200块，没有谁能想到这种大票后来一年一路涨到了400。然而，20年到现在，转了一圈又回来了。且不说大白马抱团的逻辑变化，就单单这三年，期间发生了多少事？大降息、疫情、战争、大加息、制裁、新能源、台海、大选、fdc、大厂教培、安倍、gpt、厨子…… 正如功夫熊猫里师傅说的：未来是个谜团。现实真是比各种文学影视作

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中国中免

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2.67
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-06-29 09:00:16

真是相当奇妙，两年前我写了两小段“诗”，表达了自己的感慨。今早读史铁生的文，竟然这两段都同时“不期而遇”、“所见略同”，这种感觉真是很有趣，十分难以形容。

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3.77
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-06-28 16:29:40

6.28

梦回四月底——赚了，情绪上来了，高位加仓，开始跌了，格局，一把亏光，白干。一模一样的剧本，一模一样的亏钱方式。自以为吸取了教训，但依然加在了情绪高位。我真是记吃不记打的典型。而且，每次都有保本出的机会，还不止一次，但每次都很贪心。觉得逻辑还在的，一点儿也不肯卖。犯了同样的错，意识到了有这个问题，但还是没改正，更加本源的东西还没有改过来。一是接飞刀，情况少了，但还是存在。这是对自己的判断太自信，觉得这是机会不是风险，市场是情绪波动，我不能错失机会，要抓紧出手买入，然后幻想日内就可以反V

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2023-06-27 18:43:19

6.27

今天比较空，上午坐在一个小亭子里摸鱼，看到了叶子上有个蝉蜕、看到了机敏的花猫和慵懒的橘猫、看到了运输线很长的蚂蚁大军，还有无数只潜行着想要吸我血的花蚊子。看两眼盘，和chatgpt对话反思自己，拍拍照。中午手机就要没电了。。。没什么电，也就没怎么看各种信息，大体印象就是 Al 继续摆，其他继续变着花样地升吧。快乐都是别人的，和我无关。无感。似乎只有等待，因为我还是看好AI。等待七月的加息落地，看最终到底是继续加息还是停下了，这个还是很要紧的，敌不动，央妈也不好动，不然会被动。要是加了

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无师自通的龙头选手

2023-06-26 15:04:10

6.26

早盘AI拖底失败，继续杀。新能源、能源之类的继续起，活跃资金还是在老赛道折腾。可能是大家都在传的季度末漂移回归，此前移到AI的非AI主题基金要切回去？然后今天外资没跑，小幅流入，内资走的坚决。其实我心里有在想，指数还不如借着毛熊这事大跌一波，一步到位，可惜那天没开盘。那就还要再等等吧，但总归是相对一个低区间了。市场还是在担心加息是不是真的那么鹰，是不是还要再加两次。我的判断和之前一样，大概率嘴鹰体诚。目前的客观环境就是： 1.降通胀的核心，毛熊的能源和兔子商品依然被鹰酱卡着，那么

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无师自通的龙头选手

2023-06-25 06:54:24

毛子这，欧亨利开局，欧亨利结尾小说都不敢这么写啊[捂脸] 真是长见识了

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-06-24 18:12:08

【牛股逻辑大赛】隐世大师:福晶科技

一、引言福晶科技是光学领域的龙头企业，专注于非线性光学晶体、激光晶体、超精密光学元件等的研发、生产和销售。在高端制造业、人工智能、机器人、虚拟现实、无人驾驶等技术的蓬勃发展下，福晶科技的前景无比广阔。二、公司概述福建福晶科技股份有限公司（CASTECH, Inc.）在1990年由中科院福建物质结构研究所成立，2008年于深交所上市（股票代码002222）。福晶科技已成为全球知名的LBO晶体、BBO晶体、Nd:YVO4晶体、磁光晶体、超精密光学元件、衍射光学及光刻元件、高功率光隔离器、声光

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2023-06-23 00:07:02

想吹一个长线票，然后开始写文章，结果不知不觉都8千多字了争取这两天晚上能写写，写完发出来

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有老师问为什么我要长篇大论的讲未来需求，这很重要？当然很重要啊，需求是最重要的。因为以前这个市场是真的小呀[捂脸] 你看福晶包揽了产品研发—晶体切割—抛光—镀膜全产业链的，市占率也是全球龙头，利率也高，壁垒又深，但是一看全年营收，是营收哦，没几个亿的。。。因为以前的这些下游，无论光刻机、光通讯、无人驾驶激光雷达还是机器人、虚拟现实、激光武器、高端制造，总体进展都比较缓慢的。甚至就说去年，上面那些玩意儿里的一大半，大家一看就知道是些题材概念，落地还要很久吧。直到今年AI大爆发，大家才开始明白

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6 月最后一天，可能很多资金也在抢基金漂移回来的先手，提前打预判。机器人、锰、pet、CPO、代糖。七月，量应该就能起来了，会好做点，不会太卷。但七月也挺关键，要看一下是不是真的会加息。如果真的加，要看一下鹰酱是不是对免子毛熊实质性的暂时缓和，做出合理的交换。不加，则直接是降息周期的预期开始，妥妥好事。加，不过有对我们缓和（为了通胀+美债），有做交换，那也是好事。但如果两个都没有，那宏观很容易出风险，还是要注意一下。 ———— 最近老是情绪不好。一个是最近一个人住在外面，可能比较孤单吧，老是想

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梦回四月底——赚了，情绪上来了，高位加仓，开始跌了，格局，一把亏光，白干。一模一样的剧本，一模一样的亏钱方式。自以为吸取了教训，但依然加在了情绪高位。我真是记吃不记打的典型。而且，每次都有保本出的机会，还不止一次，但每次都很贪心。觉得逻辑还在的，一点儿也不肯卖。犯了同样的错，意识到了有这个问题，但还是没改正，更加本源的东西还没有改过来。一是接飞刀，情况少了，但还是存在。这是对自己的判断太自信，觉得这是机会不是风险，市场是情绪波动，我不能错失机会，要抓紧出手买入，然后幻想日内就可以反V

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一、引言福晶科技是光学领域的龙头企业，专注于非线性光学晶体、激光晶体、超精密光学元件等的研发、生产和销售。在高端制造业、人工智能、机器人、虚拟现实、无人驾驶等技术的蓬勃发展下，福晶科技的前景无比广阔。二、公司概述福建福晶科技股份有限公司（CASTECH, Inc.）在1990年由中科院福建物质结构研究所成立，2008年于深交所上市（股票代码002222）。福晶科技已成为全球知名的LBO晶体、BBO晶体、Nd:YVO4晶体、磁光晶体、超精密光学元件、衍射光学及光刻元件、高功率光隔离器、声光

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有老师问为什么我要长篇大论的讲未来需求，这很重要？当然很重要啊，需求是最重要的。因为以前这个市场是真的小呀[捂脸] 你看福晶包揽了产品研发—晶体切割—抛光—镀膜全产业链的，市占率也是全球龙头，利率也高，壁垒又深，但是一看全年营收，是营收哦，没几个亿的。。。因为以前的这些下游，无论光刻机、光通讯、无人驾驶激光雷达还是机器人、虚拟现实、激光武器、高端制造，总体进展都比较缓慢的。甚至就说去年，上面那些玩意儿里的一大半，大家一看就知道是些题材概念，落地还要很久吧。直到今年AI大爆发，大家才开始明白

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6 月最后一天，可能很多资金也在抢基金漂移回来的先手，提前打预判。机器人、锰、pet、CPO、代糖。七月，量应该就能起来了，会好做点，不会太卷。但七月也挺关键，要看一下是不是真的会加息。如果真的加，要看一下鹰酱是不是对免子毛熊实质性的暂时缓和，做出合理的交换。不加，则直接是降息周期的预期开始，妥妥好事。加，不过有对我们缓和（为了通胀+美债），有做交换，那也是好事。但如果两个都没有，那宏观很容易出风险，还是要注意一下。 ———— 最近老是情绪不好。一个是最近一个人住在外面，可能比较孤单吧，老是想

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梦回四月底——赚了，情绪上来了，高位加仓，开始跌了，格局，一把亏光，白干。一模一样的剧本，一模一样的亏钱方式。自以为吸取了教训，但依然加在了情绪高位。我真是记吃不记打的典型。而且，每次都有保本出的机会，还不止一次，但每次都很贪心。觉得逻辑还在的，一点儿也不肯卖。犯了同样的错，意识到了有这个问题，但还是没改正，更加本源的东西还没有改过来。一是接飞刀，情况少了，但还是存在。这是对自己的判断太自信，觉得这是机会不是风险，市场是情绪波动，我不能错失机会，要抓紧出手买入，然后幻想日内就可以反V

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早盘AI拖底失败，继续杀。新能源、能源之类的继续起，活跃资金还是在老赛道折腾。可能是大家都在传的季度末漂移回归，此前移到AI的非AI主题基金要切回去？然后今天外资没跑，小幅流入，内资走的坚决。其实我心里有在想，指数还不如借着毛熊这事大跌一波，一步到位，可惜那天没开盘。那就还要再等等吧，但总归是相对一个低区间了。市场还是在担心加息是不是真的那么鹰，是不是还要再加两次。我的判断和之前一样，大概率嘴鹰体诚。目前的客观环境就是： 1.降通胀的核心，毛熊的能源和兔子商品依然被鹰酱卡着，那么

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一、引言福晶科技是光学领域的龙头企业，专注于非线性光学晶体、激光晶体、超精密光学元件等的研发、生产和销售。在高端制造业、人工智能、机器人、虚拟现实、无人驾驶等技术的蓬勃发展下，福晶科技的前景无比广阔。二、公司概述福建福晶科技股份有限公司（CASTECH, Inc.）在1990年由中科院福建物质结构研究所成立，2008年于深交所上市（股票代码002222）。福晶科技已成为全球知名的LBO晶体、BBO晶体、Nd:YVO4晶体、磁光晶体、超精密光学元件、衍射光学及光刻元件、高功率光隔离器、声光

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https://mp.weixin.qq.com/s/g6lRtL3pX3QMGggEx_CgyA

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2.29
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-06-30 17:03:47

6.30

6 月最后一天，可能很多资金也在抢基金漂移回来的先手，提前打预判。机器人、锰、pet、CPO、代糖。七月，量应该就能起来了，会好做点，不会太卷。但七月也挺关键，要看一下是不是真的会加息。如果真的加，要看一下鹰酱是不是对免子毛熊实质性的暂时缓和，做出合理的交换。不加，则直接是降息周期的预期开始，妥妥好事。加，不过有对我们缓和（为了通胀+美债），有做交换，那也是好事。但如果两个都没有，那宏观很容易出风险，还是要注意一下。 ———— 最近老是情绪不好。一个是最近一个人住在外面，可能比较孤单吧，老是想

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福晶科技

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-06-29 17:00:07

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中国中免，20年开始涨前，我在大概80左右买过，那时我记得还叫中国国旅，90多赚了点就卖了。后面没多久他涨到110，我懊悔不已。那会帖子里激进一点的看到了150，最大胆的直接看到了200块，没有谁能想到这种大票后来一年一路涨到了400。然而，20年到现在，转了一圈又回来了。且不说大白马抱团的逻辑变化，就单单这三年，期间发生了多少事？大降息、疫情、战争、大加息、制裁、新能源、台海、大选、fdc、大厂教培、安倍、gpt、厨子…… 正如功夫熊猫里师傅说的：未来是个谜团。现实真是比各种文学影视作

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中国中免

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-06-29 09:00:16

真是相当奇妙，两年前我写了两小段“诗”，表达了自己的感慨。今早读史铁生的文，竟然这两段都同时“不期而遇”、“所见略同”，这种感觉真是很有趣，十分难以形容。

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-06-28 16:29:40

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梦回四月底——赚了，情绪上来了，高位加仓，开始跌了，格局，一把亏光，白干。一模一样的剧本，一模一样的亏钱方式。自以为吸取了教训，但依然加在了情绪高位。我真是记吃不记打的典型。而且，每次都有保本出的机会，还不止一次，但每次都很贪心。觉得逻辑还在的，一点儿也不肯卖。犯了同样的错，意识到了有这个问题，但还是没改正，更加本源的东西还没有改过来。一是接飞刀，情况少了，但还是存在。这是对自己的判断太自信，觉得这是机会不是风险，市场是情绪波动，我不能错失机会，要抓紧出手买入，然后幻想日内就可以反V

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全志科技

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剑盾

无师自通的龙头选手

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剑盾

无师自通的龙头选手

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-06-27 18:43:19

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今天比较空，上午坐在一个小亭子里摸鱼，看到了叶子上有个蝉蜕、看到了机敏的花猫和慵懒的橘猫、看到了运输线很长的蚂蚁大军，还有无数只潜行着想要吸我血的花蚊子。看两眼盘，和chatgpt对话反思自己，拍拍照。中午手机就要没电了。。。没什么电，也就没怎么看各种信息，大体印象就是 Al 继续摆，其他继续变着花样地升吧。快乐都是别人的，和我无关。无感。似乎只有等待，因为我还是看好AI。等待七月的加息落地，看最终到底是继续加息还是停下了，这个还是很要紧的，敌不动，央妈也不好动，不然会被动。要是加了

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福晶科技

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-06-26 15:04:10

6.26

早盘AI拖底失败，继续杀。新能源、能源之类的继续起，活跃资金还是在老赛道折腾。可能是大家都在传的季度末漂移回归，此前移到AI的非AI主题基金要切回去？然后今天外资没跑，小幅流入，内资走的坚决。其实我心里有在想，指数还不如借着毛熊这事大跌一波，一步到位，可惜那天没开盘。那就还要再等等吧，但总归是相对一个低区间了。市场还是在担心加息是不是真的那么鹰，是不是还要再加两次。我的判断和之前一样，大概率嘴鹰体诚。目前的客观环境就是： 1.降通胀的核心，毛熊的能源和兔子商品依然被鹰酱卡着，那么

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福晶科技
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全志科技
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奋达科技

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-06-25 06:54:24

毛子这，欧亨利开局，欧亨利结尾小说都不敢这么写啊[捂脸] 真是长见识了

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-06-24 18:12:08

【牛股逻辑大赛】隐世大师:福晶科技

一、引言福晶科技是光学领域的龙头企业，专注于非线性光学晶体、激光晶体、超精密光学元件等的研发、生产和销售。在高端制造业、人工智能、机器人、虚拟现实、无人驾驶等技术的蓬勃发展下，福晶科技的前景无比广阔。二、公司概述福建福晶科技股份有限公司（CASTECH, Inc.）在1990年由中科院福建物质结构研究所成立，2008年于深交所上市（股票代码002222）。福晶科技已成为全球知名的LBO晶体、BBO晶体、Nd:YVO4晶体、磁光晶体、超精密光学元件、衍射光学及光刻元件、高功率光隔离器、声光

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福晶科技

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-06-23 00:07:02

想吹一个长线票，然后开始写文章，结果不知不觉都8千多字了争取这两天晚上能写写，写完发出来

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-07-02 10:52:38

有老师问为什么我要长篇大论的讲未来需求，这很重要？当然很重要啊，需求是最重要的。因为以前这个市场是真的小呀[捂脸] 你看福晶包揽了产品研发—晶体切割—抛光—镀膜全产业链的，市占率也是全球龙头，利率也高，壁垒又深，但是一看全年营收，是营收哦，没几个亿的。。。因为以前的这些下游，无论光刻机、光通讯、无人驾驶激光雷达还是机器人、虚拟现实、激光武器、高端制造，总体进展都比较缓慢的。甚至就说去年，上面那些玩意儿里的一大半，大家一看就知道是些题材概念，落地还要很久吧。直到今年AI大爆发，大家才开始明白

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2.44
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-07-01 12:56:56

有时候一吹票就上热门，但一旦上热门就容易死，先说好我可不是产业链，别来喷我

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-06-30 23:05:25

$全志科技(SZ300458)$ 今日新闻 1.risc-v：【中国团队推出世界首颗AI全自动设计CPU】《科创板日报》30日讯，中科院计算所等机构用AI技术设计出了世界上首个无人工干预、全自动生成的CPU芯片——启蒙1号。相关论文已于6月发布。这颗完全由AI设计的32位RISC-V CPU比目前GPT-4所能设计的电路规模大了4000倍，性能堪比Intel 80486SX CPU。 2.soc：五部门：提升电子整机装备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片等电子元器件的可靠性水平 3.智能硬

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剑盾

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6 月最后一天，可能很多资金也在抢基金漂移回来的先手，提前打预判。机器人、锰、pet、CPO、代糖。七月，量应该就能起来了，会好做点，不会太卷。但七月也挺关键，要看一下是不是真的会加息。如果真的加，要看一下鹰酱是不是对免子毛熊实质性的暂时缓和，做出合理的交换。不加，则直接是降息周期的预期开始，妥妥好事。加，不过有对我们缓和（为了通胀+美债），有做交换，那也是好事。但如果两个都没有，那宏观很容易出风险，还是要注意一下。 ———— 最近老是情绪不好。一个是最近一个人住在外面，可能比较孤单吧，老是想

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中国中免，20年开始涨前，我在大概80左右买过，那时我记得还叫中国国旅，90多赚了点就卖了。后面没多久他涨到110，我懊悔不已。那会帖子里激进一点的看到了150，最大胆的直接看到了200块，没有谁能想到这种大票后来一年一路涨到了400。然而，20年到现在，转了一圈又回来了。且不说大白马抱团的逻辑变化，就单单这三年，期间发生了多少事？大降息、疫情、战争、大加息、制裁、新能源、台海、大选、fdc、大厂教培、安倍、gpt、厨子…… 正如功夫熊猫里师傅说的：未来是个谜团。现实真是比各种文学影视作

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真是相当奇妙，两年前我写了两小段“诗”，表达了自己的感慨。今早读史铁生的文，竟然这两段都同时“不期而遇”、“所见略同”，这种感觉真是很有趣，十分难以形容。

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无师自通的龙头选手

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梦回四月底——赚了，情绪上来了，高位加仓，开始跌了，格局，一把亏光，白干。一模一样的剧本，一模一样的亏钱方式。自以为吸取了教训，但依然加在了情绪高位。我真是记吃不记打的典型。而且，每次都有保本出的机会，还不止一次，但每次都很贪心。觉得逻辑还在的，一点儿也不肯卖。犯了同样的错，意识到了有这个问题，但还是没改正，更加本源的东西还没有改过来。一是接飞刀，情况少了，但还是存在。这是对自己的判断太自信，觉得这是机会不是风险，市场是情绪波动，我不能错失机会，要抓紧出手买入，然后幻想日内就可以反V

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早盘AI拖底失败，继续杀。新能源、能源之类的继续起，活跃资金还是在老赛道折腾。可能是大家都在传的季度末漂移回归，此前移到AI的非AI主题基金要切回去？然后今天外资没跑，小幅流入，内资走的坚决。其实我心里有在想，指数还不如借着毛熊这事大跌一波，一步到位，可惜那天没开盘。那就还要再等等吧，但总归是相对一个低区间了。市场还是在担心加息是不是真的那么鹰，是不是还要再加两次。我的判断和之前一样，大概率嘴鹰体诚。目前的客观环境就是： 1.降通胀的核心，毛熊的能源和兔子商品依然被鹰酱卡着，那么

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【牛股逻辑大赛】隐世大师:福晶科技

一、引言福晶科技是光学领域的龙头企业，专注于非线性光学晶体、激光晶体、超精密光学元件等的研发、生产和销售。在高端制造业、人工智能、机器人、虚拟现实、无人驾驶等技术的蓬勃发展下，福晶科技的前景无比广阔。二、公司概述福建福晶科技股份有限公司（CASTECH, Inc.）在1990年由中科院福建物质结构研究所成立，2008年于深交所上市（股票代码002222）。福晶科技已成为全球知名的LBO晶体、BBO晶体、Nd:YVO4晶体、磁光晶体、超精密光学元件、衍射光学及光刻元件、高功率光隔离器、声光

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