剑盾用户主页-韭研公社

异动

登录注册

剑盾

概率盈亏比；信息认知力（隔壁剑盾的小马甲）

个人资料

剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-20 12:19:36

Cue下数据中心

前言：看到很多人在吹液冷，那么很自然地就让我想Cue下数据中心。正好中午闲来无事，花十几分钟用gpt4摸个鱼。为大家介绍一下未来数据中心的趋势。正文：随着算力需求的大幅增长，今后数据中心的需求也将相应增加。这是因为数据中心是提供计算能力、存储和网络服务的关键基础设施。以下几点解释了为什么算力需求的增长会导致数据中心需求的增长： 1.数据处理和分析：随着大数据、人工智能和物联网等技术的发展，对数据处理和分析的需求也在不断增长。这需要大量的计算能力来处理和分析这些数据，从而推动了对数据中心

S
光环新网
S
宝信软件
S
奥飞数据
S
数据港
S
海兰信

1

6

6

6.65
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-19 21:40:17

Chatgpt play 12 ：一些探讨

①讨论生命观我：我认为，我们的时间和经历，都会存在于宇宙之中，哪怕我们死亡，我们曾经存在的每一分每一刻都不会消失。也许从四维或者更高维度的生命看来，我们的一生就是全部时间的总和，我们像一个时间合成的毛毛虫，你认为我这样想可以吗 gpt4: 你的想法很有趣。从物理学的角度来看，时间是一个相对的概念，它与空间一起构成了我们所理解的四维时空。在这个框架下，我们的时间和经历确实可以在宇宙中以某种形式存在。从宇宙学的角度来看，你提到的“时间合成的毛毛虫”类似于一种“世界线”或者“时间线”的概念，表示一

S
工业富联

0

3

5

1.54
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-19 17:30:27

4.19 涨了个寂寞

今天比前阵子相对空了点，真好。然后操作也多了起来昨天咔咔卖了东软，今天他咔咔就碰了个涨停，然后发一句吐槽。接着5.52卖了一笔奋达，19.68买了歌尔，后面19.98卖了，做了歌尔3毛钱的T。 18.93阻力线卖了佳禾智能下午开盘b了全志科技，b了三利谱然后三利谱刷刷冲高，尾盘又刷刷下来，打扰了，是我不配。 16.42卖了昨天买入的那部分国光电器然后追高又买了一笔全志科技紫光犹豫了一下要不要卖，因为今天中午有个最多只会买买基金的圈外朋友和我说，最近那个中科曙光涨的好好啊，都想买了。

S
紫光股份
S
奋达科技
S
全志科技
S
歌尔股份
S
五方光电

0

7

7

3.98
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-18 17:18:51

4.18 干就完了

早上东软微赚全出了，胜在量大，小涨也还行。下午紫光阻力线卖了点，算是延续之前的做t。其实也算开启一天的买买买模式，买了歌尔，买了奋达，买了国光，买了全志。全是深水，全是智能硬件。干就完了。智能硬件这个位置，感觉止损挺好做的。逻辑也硬啊（当然大部分还没正式搭载出产品，半个0-1，看信不信了）。自动驾驶和数字孪生先往后稍稍，接下去就是算力打底+智能硬件。其他的不说了，吃饭。期待一下未来的便利生活。字不够，凑一首古诗。君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发，

S
紫光股份
S
奋达科技
S
光环新网
S
国光电器
S
全志科技

0

24

8

4.30
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-17 15:18:55

4.17 指数上去了我钱没了

今天上午很忙，下午很空。操作了一堆，主要是调仓，破位的降了仓位，支撑点的加了仓。卖的方面亏5个点卖了全志科技，本来还有赚的。不过还好，高位的时候买，所以仓位很小，没什么所谓。纪律性第一。早上卖了东软集团，破位了。光环走了一半，利润大幅回撤，当初上15我为什么没卖呢？回想一下可能是当初的氛围太热，让我对资金有了太乐观的预估。看来那时候冲高回落就是短期内最后一次冲锋了。今天形态坏了，先走一半。卖了一点五光方电，目前还没到时候，这方面的仓位不宜过高。降了。卖了一部分奋达科技，破位了，早上

S
紫光股份
S
奋达科技
S
歌尔股份
S
东软集团
S
佳禾智能

0

31

11

4.64
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-16 18:55:41

autogpt特别利好的其实就是智能家居的交互，想想看，你向智能设备说，帮我订购外卖或购买商品。
这个传统chatgpt是做不到的，就算有了权限，你也要一步一步和他说，但是autogpt毫无问题！他会自动根据用户的目标，去自动做相应的流程，只在关键的地方询问你
其他还包括定机票、定期买日常消耗品、提醒各种事项……这其实就是一个很智能的管家、助手、秘书。
而这一切场景，因为autogpt的开放，正在加速实现。 S国光电器(sz002045)S S奋达科技(sz002681)S S全志科技(sz300458)S

@剑盾：新方向1：智能家居的黄金机会

在3月25日发的《AIGC新篇章：虚实交互》中，我论述了未来未来AIGC发展的核心之一是交互技术。而交互技术的深入发展应用，将会率先与虚拟现实、数字孪生、智能家居、自动驾驶等行业结合，相互支撑，共同走向爆发。文末，我提到将在4月逐步完成切换，而现在，时间已经来到四月中旬，该给这四个方向的落地速度和普

19 赞同-42 评论

0

3

4
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-16 18:05:20

讲道理，紫光、浪潮、中科三剑客里，紫光是最被低估的。看起来他们都已经在这波ai中翻倍，但紫光早在h3c消息确定性出现后就稳定在了24附近，大资金想等到确定性的收购方案落地，才会突破。但大模型的浪潮让紫光加速突破了，那么突破的结果是什么呢？是24到现在的30，ai的增幅才25% 别的两个，增幅都是100%。而且紫光的收购方案今年下半年极大概率能落地，按收购成功后算，本身就值得30块。那ai是一点儿也没给计入。紫光的持股体验对于不怎么做t的人来说是很差的，他会不断地回调，因为上面的套牢盘太多了

0

5

7

1.22
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-15 22:20:08

详细回顾智能音箱的投资思路

详细回顾一下自己买奋达的历程，捋一下逻辑。 3月买奋达在第一笔时间在3.3，价格4.46；第二笔在3.17号，翻了一倍资金去买，价格4.19，第一笔卖出也在3.17，价格4.27，卖了一半当日买入的量，算是做了个日内T，第二笔卖出在3.22号，价格4.55，一键卖光了。这是3月部分的介入和退出。先写写三月这笔的思路，四月的后面再写。其实我一路都是看好智能音箱的，因为在chatgpt刚出的时候，一月国内就有个人玩家把自己家的小爱同学改成了chat，效果非常好，就是把chatgpt的文字变成了对

S
奋达科技
S
全志科技
S
国光电器

1

18

11

4.09
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-15 17:17:10

11号毫末智行出了drivergpt，这两天嘀嘀打车出了无人驾驶L4 还有医疗GPT，单个消费级显卡就可以轻松cover，名为Visual Med-Alpaca，官宣即开源。其实很多东西，并不遥远。只是我们隔了一堵墙，很多人接触不到外面正广泛普及的事物，还停留在概念之中，却不知道墙外已经在全行业用“GPT+”抢占市场。这是客观现实。不是幻想，不是概念，一切都正在发生，正在加速。我们能期待的其实也只有国内这些大模型的应用落地，大家没墙外的先手，那么就会大量复刻外面走过的路。因为已经证明切

0

12

8

0.77
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-14 19:50:22

其实有效信息就这一句“特别针对GPT场景而优化的GPU服务器已经完成开发，将在今年二季度全面上市”，这个比较好，包括那个800g光模块，说明公司还是比较积极拥抱这个潮流，那么未来肯定会有更多积极的举措，这个态度就比较能做大做强，至于其他的比如服务器需求增加很多这不都是明牌的嘛…… 包括这两天大家说的什么微软降本增效大模型，我看了下明显是对整个llm市场大利好，因为商业化的基础就是降本增效，就是普及开来，以后普通公司都能去训练自己的大模型来为自己公司所用，这是一堆增量吧？而且大厂他们会加剧竞争，因

1

10

5

2.29
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-14 15:37:39

4.14

今天4.14，是要死，下周一4.17，是要起。那么今天死一死很合理，之后起一起也很合理吧？安慰一下自己。今天看着半导体的老师们大赚特赚，依稀想起一个多月前自己对自己说，嗯，要格局北方华创。那时的价格才230，然后我好像240不到就卖了。我说，格局？格局个p，半导体渣男！然后现在看看，314了。是我错了 ———————— 今天一看，漫步者又突突了上去，三月十来号那会儿，我也是买了$奋达科技(SZ002681)$ ，然后看着漫步者突突了上去，二选一选了他；最近，我也是买了奋达，然后看

S
紫光股份
S
五方光电
S
奋达科技
S
歌尔股份
S
全志科技

0

21

5

1.70
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-13 20:02:45

【牛股逻辑大赛】AI入世的眼角膜——五方光电

drivegpt、Sam、autogpt……现在各种优异的细分场景AI层出不穷，毫无疑问，随着AI智能涌现和这些现实应用的爆发，未来各行各业都必将装上AI的翅膀，直冲云宵，通往新的境界。然而，无论飞的多高多远，总得有个眼睛来看清世界。如果说摄像头和传感器是AI的眼睛，那么红外截止滤光片与生物识别滤光片就是AI看清世界所必须的眼角膜。五方光电正好主营这两大块。先说说红外截止滤光片。它的原理和作用是阻挡红外线的进入，保障成像质量。它的应用范围很广泛，基本上所有摄像头都要配，不配那就会色彩失

S
五方光电

21

43

25

9.14
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-13 18:00:58

4.13战斗在工作，流血在市场

最近工作像打仗，绷紧每一根神经，部门的组织度拉到了最高，每个人都是铁血战士，流汗又流血流汗很正常，流血在哪呢？在股市。。。昨晚中概也在流血，今天的所有持仓都在大跌，蓝瘦香菇今天卖了一半东软集团加回了紫光股份，然后卖了一半国光电器加了五方光电。其他没动，格局。不想打字了，身心俱累。分享一段诗歌吧：既自以心为形役，奚惆怅而独悲？悟已往之不谏，知来者之可追。实迷途其未远，觉今是而昨非。舟遥遥以轻飏，风飘飘而吹衣。问征夫以前路，恨晨光之熹微。祝好 $五方光电(SZ002962)$ $紫

S
东软集团
S
五方光电
S
紫光股份
S
奋达科技
S
国光电器

0

16

7

3.35
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-12 23:31:19

回复一个老哥的：我的判断是，大科技板块整体有两年（还有一年零七个月）牛市，但是要在板块里找切实能落地的、能推广的、去高低切，我2月初最开始判断的是互联网大厂、算力、存储、游戏，现在已经到了落地期间。当然，我只抓到了算力，这是我没做好。但不妨碍其他优秀的老师在我这里得到一点信息并且去行动。我本想市场应该会提前反应，但市场其实比较迟钝。尤其是大资金，比我预想的慢太多，因为其实二月初就能看到的东西，市场三月末四月初才开始大炒存储和游戏，就是有不少滞后性。那么三月末我的判断是未来新方向会在智能家

2

8

10

5.79
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-12 17:59:17

4.12 一顿操作猛如虎，收盘一看二百五

今天的操作数量顶我平时一整个月了。。流水账详情：早上看佳禾开的好高，情绪上拿不准，先卖了一半，后面慢慢回落也没有个承接，就卖掉了剩下的一半，感觉全是情绪盘，看基本面的少，昨天随手写了篇吹水文，没想到有这么多老师看，搞得我像产业链一样，不过也算体会到了产业链的牛逼之处（ps：在评论区说要买的老师我都说了别上头要低吸不能追高的哈，做为网友仁至义尽了）。后面看看有没有机会回落到19.3附近，到那再把仓位买回来。我还是看好gpt入口板块整体新高再新高，也用仓位来验证自己的判断。我感觉智能音箱这块估

S
紫光股份
S
奋达科技
S
国光电器
S
东软集团
S
光环新网

1

33

6

2.55

前往

页

剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-20 12:19:36

Cue下数据中心

前言：看到很多人在吹液冷，那么很自然地就让我想Cue下数据中心。正好中午闲来无事，花十几分钟用gpt4摸个鱼。为大家介绍一下未来数据中心的趋势。正文：随着算力需求的大幅增长，今后数据中心的需求也将相应增加。这是因为数据中心是提供计算能力、存储和网络服务的关键基础设施。以下几点解释了为什么算力需求的增长会导致数据中心需求的增长： 1.数据处理和分析：随着大数据、人工智能和物联网等技术的发展，对数据处理和分析的需求也在不断增长。这需要大量的计算能力来处理和分析这些数据，从而推动了对数据中心

S
光环新网
S
宝信软件
S
奥飞数据
S
数据港
S
海兰信

1

6

6

6.65
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-19 21:40:17

Chatgpt play 12 ：一些探讨

①讨论生命观我：我认为，我们的时间和经历，都会存在于宇宙之中，哪怕我们死亡，我们曾经存在的每一分每一刻都不会消失。也许从四维或者更高维度的生命看来，我们的一生就是全部时间的总和，我们像一个时间合成的毛毛虫，你认为我这样想可以吗 gpt4: 你的想法很有趣。从物理学的角度来看，时间是一个相对的概念，它与空间一起构成了我们所理解的四维时空。在这个框架下，我们的时间和经历确实可以在宇宙中以某种形式存在。从宇宙学的角度来看，你提到的“时间合成的毛毛虫”类似于一种“世界线”或者“时间线”的概念，表示一

S
工业富联

0

3

5

1.54
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-19 17:30:27

4.19 涨了个寂寞

今天比前阵子相对空了点，真好。然后操作也多了起来昨天咔咔卖了东软，今天他咔咔就碰了个涨停，然后发一句吐槽。接着5.52卖了一笔奋达，19.68买了歌尔，后面19.98卖了，做了歌尔3毛钱的T。 18.93阻力线卖了佳禾智能下午开盘b了全志科技，b了三利谱然后三利谱刷刷冲高，尾盘又刷刷下来，打扰了，是我不配。 16.42卖了昨天买入的那部分国光电器然后追高又买了一笔全志科技紫光犹豫了一下要不要卖，因为今天中午有个最多只会买买基金的圈外朋友和我说，最近那个中科曙光涨的好好啊，都想买了。

S
紫光股份
S
奋达科技
S
全志科技
S
歌尔股份
S
五方光电

0

7

7

3.98
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-18 17:18:51

4.18 干就完了

早上东软微赚全出了，胜在量大，小涨也还行。下午紫光阻力线卖了点，算是延续之前的做t。其实也算开启一天的买买买模式，买了歌尔，买了奋达，买了国光，买了全志。全是深水，全是智能硬件。干就完了。智能硬件这个位置，感觉止损挺好做的。逻辑也硬啊（当然大部分还没正式搭载出产品，半个0-1，看信不信了）。自动驾驶和数字孪生先往后稍稍，接下去就是算力打底+智能硬件。其他的不说了，吃饭。期待一下未来的便利生活。字不够，凑一首古诗。君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发，

S
紫光股份
S
奋达科技
S
光环新网
S
国光电器
S
全志科技

0

24

8

4.30
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-17 15:18:55

4.17 指数上去了我钱没了

今天上午很忙，下午很空。操作了一堆，主要是调仓，破位的降了仓位，支撑点的加了仓。卖的方面亏5个点卖了全志科技，本来还有赚的。不过还好，高位的时候买，所以仓位很小，没什么所谓。纪律性第一。早上卖了东软集团，破位了。光环走了一半，利润大幅回撤，当初上15我为什么没卖呢？回想一下可能是当初的氛围太热，让我对资金有了太乐观的预估。看来那时候冲高回落就是短期内最后一次冲锋了。今天形态坏了，先走一半。卖了一点五光方电，目前还没到时候，这方面的仓位不宜过高。降了。卖了一部分奋达科技，破位了，早上

S
紫光股份
S
奋达科技
S
歌尔股份
S
东软集团
S
佳禾智能

0

31

11

4.64
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-16 18:55:41

autogpt特别利好的其实就是智能家居的交互，想想看，你向智能设备说，帮我订购外卖或购买商品。
这个传统chatgpt是做不到的，就算有了权限，你也要一步一步和他说，但是autogpt毫无问题！他会自动根据用户的目标，去自动做相应的流程，只在关键的地方询问你
其他还包括定机票、定期买日常消耗品、提醒各种事项……这其实就是一个很智能的管家、助手、秘书。
而这一切场景，因为autogpt的开放，正在加速实现。 S国光电器(sz002045)S S奋达科技(sz002681)S S全志科技(sz300458)S

@剑盾：新方向1：智能家居的黄金机会

在3月25日发的《AIGC新篇章：虚实交互》中，我论述了未来未来AIGC发展的核心之一是交互技术。而交互技术的深入发展应用，将会率先与虚拟现实、数字孪生、智能家居、自动驾驶等行业结合，相互支撑，共同走向爆发。文末，我提到将在4月逐步完成切换，而现在，时间已经来到四月中旬，该给这四个方向的落地速度和普

19 赞同-42 评论

0

3

4
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-16 18:05:20

讲道理，紫光、浪潮、中科三剑客里，紫光是最被低估的。看起来他们都已经在这波ai中翻倍，但紫光早在h3c消息确定性出现后就稳定在了24附近，大资金想等到确定性的收购方案落地，才会突破。但大模型的浪潮让紫光加速突破了，那么突破的结果是什么呢？是24到现在的30，ai的增幅才25% 别的两个，增幅都是100%。而且紫光的收购方案今年下半年极大概率能落地，按收购成功后算，本身就值得30块。那ai是一点儿也没给计入。紫光的持股体验对于不怎么做t的人来说是很差的，他会不断地回调，因为上面的套牢盘太多了

0

5

7

1.22
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-15 22:20:08

详细回顾智能音箱的投资思路

详细回顾一下自己买奋达的历程，捋一下逻辑。 3月买奋达在第一笔时间在3.3，价格4.46；第二笔在3.17号，翻了一倍资金去买，价格4.19，第一笔卖出也在3.17，价格4.27，卖了一半当日买入的量，算是做了个日内T，第二笔卖出在3.22号，价格4.55，一键卖光了。这是3月部分的介入和退出。先写写三月这笔的思路，四月的后面再写。其实我一路都是看好智能音箱的，因为在chatgpt刚出的时候，一月国内就有个人玩家把自己家的小爱同学改成了chat，效果非常好，就是把chatgpt的文字变成了对

S
奋达科技
S
全志科技
S
国光电器

1

18

11

4.09
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-15 17:17:10

11号毫末智行出了drivergpt，这两天嘀嘀打车出了无人驾驶L4 还有医疗GPT，单个消费级显卡就可以轻松cover，名为Visual Med-Alpaca，官宣即开源。其实很多东西，并不遥远。只是我们隔了一堵墙，很多人接触不到外面正广泛普及的事物，还停留在概念之中，却不知道墙外已经在全行业用“GPT+”抢占市场。这是客观现实。不是幻想，不是概念，一切都正在发生，正在加速。我们能期待的其实也只有国内这些大模型的应用落地，大家没墙外的先手，那么就会大量复刻外面走过的路。因为已经证明切

0

12

8

0.77
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-14 19:50:22

其实有效信息就这一句“特别针对GPT场景而优化的GPU服务器已经完成开发，将在今年二季度全面上市”，这个比较好，包括那个800g光模块，说明公司还是比较积极拥抱这个潮流，那么未来肯定会有更多积极的举措，这个态度就比较能做大做强，至于其他的比如服务器需求增加很多这不都是明牌的嘛…… 包括这两天大家说的什么微软降本增效大模型，我看了下明显是对整个llm市场大利好，因为商业化的基础就是降本增效，就是普及开来，以后普通公司都能去训练自己的大模型来为自己公司所用，这是一堆增量吧？而且大厂他们会加剧竞争，因

1

10

5

2.29
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-14 15:37:39

4.14

今天4.14，是要死，下周一4.17，是要起。那么今天死一死很合理，之后起一起也很合理吧？安慰一下自己。今天看着半导体的老师们大赚特赚，依稀想起一个多月前自己对自己说，嗯，要格局北方华创。那时的价格才230，然后我好像240不到就卖了。我说，格局？格局个p，半导体渣男！然后现在看看，314了。是我错了 ———————— 今天一看，漫步者又突突了上去，三月十来号那会儿，我也是买了$奋达科技(SZ002681)$ ，然后看着漫步者突突了上去，二选一选了他；最近，我也是买了奋达，然后看

S
紫光股份
S
五方光电
S
奋达科技
S
歌尔股份
S
全志科技

0

21

5

1.70
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-13 20:02:45

【牛股逻辑大赛】AI入世的眼角膜——五方光电

drivegpt、Sam、autogpt……现在各种优异的细分场景AI层出不穷，毫无疑问，随着AI智能涌现和这些现实应用的爆发，未来各行各业都必将装上AI的翅膀，直冲云宵，通往新的境界。然而，无论飞的多高多远，总得有个眼睛来看清世界。如果说摄像头和传感器是AI的眼睛，那么红外截止滤光片与生物识别滤光片就是AI看清世界所必须的眼角膜。五方光电正好主营这两大块。先说说红外截止滤光片。它的原理和作用是阻挡红外线的进入，保障成像质量。它的应用范围很广泛，基本上所有摄像头都要配，不配那就会色彩失

S
五方光电

21

43

25

9.14
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-13 18:00:58

4.13战斗在工作，流血在市场

最近工作像打仗，绷紧每一根神经，部门的组织度拉到了最高，每个人都是铁血战士，流汗又流血流汗很正常，流血在哪呢？在股市。。。昨晚中概也在流血，今天的所有持仓都在大跌，蓝瘦香菇今天卖了一半东软集团加回了紫光股份，然后卖了一半国光电器加了五方光电。其他没动，格局。不想打字了，身心俱累。分享一段诗歌吧：既自以心为形役，奚惆怅而独悲？悟已往之不谏，知来者之可追。实迷途其未远，觉今是而昨非。舟遥遥以轻飏，风飘飘而吹衣。问征夫以前路，恨晨光之熹微。祝好 $五方光电(SZ002962)$ $紫

S
东软集团
S
五方光电
S
紫光股份
S
奋达科技
S
国光电器

0

16

7

3.35
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-12 23:31:19

回复一个老哥的：我的判断是，大科技板块整体有两年（还有一年零七个月）牛市，但是要在板块里找切实能落地的、能推广的、去高低切，我2月初最开始判断的是互联网大厂、算力、存储、游戏，现在已经到了落地期间。当然，我只抓到了算力，这是我没做好。但不妨碍其他优秀的老师在我这里得到一点信息并且去行动。我本想市场应该会提前反应，但市场其实比较迟钝。尤其是大资金，比我预想的慢太多，因为其实二月初就能看到的东西，市场三月末四月初才开始大炒存储和游戏，就是有不少滞后性。那么三月末我的判断是未来新方向会在智能家

2

8

10

5.79
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-12 17:59:17

4.12 一顿操作猛如虎，收盘一看二百五

今天的操作数量顶我平时一整个月了。。流水账详情：早上看佳禾开的好高，情绪上拿不准，先卖了一半，后面慢慢回落也没有个承接，就卖掉了剩下的一半，感觉全是情绪盘，看基本面的少，昨天随手写了篇吹水文，没想到有这么多老师看，搞得我像产业链一样，不过也算体会到了产业链的牛逼之处（ps：在评论区说要买的老师我都说了别上头要低吸不能追高的哈，做为网友仁至义尽了）。后面看看有没有机会回落到19.3附近，到那再把仓位买回来。我还是看好gpt入口板块整体新高再新高，也用仓位来验证自己的判断。我感觉智能音箱这块估

S
紫光股份
S
奋达科技
S
国光电器
S
东软集团
S
光环新网

1

33

6

2.55

前往

页

剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-20 12:19:36

Cue下数据中心

前言：看到很多人在吹液冷，那么很自然地就让我想Cue下数据中心。正好中午闲来无事，花十几分钟用gpt4摸个鱼。为大家介绍一下未来数据中心的趋势。正文：随着算力需求的大幅增长，今后数据中心的需求也将相应增加。这是因为数据中心是提供计算能力、存储和网络服务的关键基础设施。以下几点解释了为什么算力需求的增长会导致数据中心需求的增长： 1.数据处理和分析：随着大数据、人工智能和物联网等技术的发展，对数据处理和分析的需求也在不断增长。这需要大量的计算能力来处理和分析这些数据，从而推动了对数据中心

S
光环新网
S
宝信软件
S
奥飞数据
S
数据港
S
海兰信

1

6

6

6.65
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-19 21:40:17

Chatgpt play 12 ：一些探讨

①讨论生命观我：我认为，我们的时间和经历，都会存在于宇宙之中，哪怕我们死亡，我们曾经存在的每一分每一刻都不会消失。也许从四维或者更高维度的生命看来，我们的一生就是全部时间的总和，我们像一个时间合成的毛毛虫，你认为我这样想可以吗 gpt4: 你的想法很有趣。从物理学的角度来看，时间是一个相对的概念，它与空间一起构成了我们所理解的四维时空。在这个框架下，我们的时间和经历确实可以在宇宙中以某种形式存在。从宇宙学的角度来看，你提到的“时间合成的毛毛虫”类似于一种“世界线”或者“时间线”的概念，表示一

S
工业富联

0

3

5

1.54
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-19 17:30:27

4.19 涨了个寂寞

今天比前阵子相对空了点，真好。然后操作也多了起来昨天咔咔卖了东软，今天他咔咔就碰了个涨停，然后发一句吐槽。接着5.52卖了一笔奋达，19.68买了歌尔，后面19.98卖了，做了歌尔3毛钱的T。 18.93阻力线卖了佳禾智能下午开盘b了全志科技，b了三利谱然后三利谱刷刷冲高，尾盘又刷刷下来，打扰了，是我不配。 16.42卖了昨天买入的那部分国光电器然后追高又买了一笔全志科技紫光犹豫了一下要不要卖，因为今天中午有个最多只会买买基金的圈外朋友和我说，最近那个中科曙光涨的好好啊，都想买了。

S
紫光股份
S
奋达科技
S
全志科技
S
歌尔股份
S
五方光电

0

7

7

3.98
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-18 17:18:51

4.18 干就完了

早上东软微赚全出了，胜在量大，小涨也还行。下午紫光阻力线卖了点，算是延续之前的做t。其实也算开启一天的买买买模式，买了歌尔，买了奋达，买了国光，买了全志。全是深水，全是智能硬件。干就完了。智能硬件这个位置，感觉止损挺好做的。逻辑也硬啊（当然大部分还没正式搭载出产品，半个0-1，看信不信了）。自动驾驶和数字孪生先往后稍稍，接下去就是算力打底+智能硬件。其他的不说了，吃饭。期待一下未来的便利生活。字不够，凑一首古诗。君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发，

S
紫光股份
S
奋达科技
S
光环新网
S
国光电器
S
全志科技

0

24

8

4.30
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-17 15:18:55

4.17 指数上去了我钱没了

今天上午很忙，下午很空。操作了一堆，主要是调仓，破位的降了仓位，支撑点的加了仓。卖的方面亏5个点卖了全志科技，本来还有赚的。不过还好，高位的时候买，所以仓位很小，没什么所谓。纪律性第一。早上卖了东软集团，破位了。光环走了一半，利润大幅回撤，当初上15我为什么没卖呢？回想一下可能是当初的氛围太热，让我对资金有了太乐观的预估。看来那时候冲高回落就是短期内最后一次冲锋了。今天形态坏了，先走一半。卖了一点五光方电，目前还没到时候，这方面的仓位不宜过高。降了。卖了一部分奋达科技，破位了，早上

S
紫光股份
S
奋达科技
S
歌尔股份
S
东软集团
S
佳禾智能

0

31

11

4.64
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-16 18:55:41

autogpt特别利好的其实就是智能家居的交互，想想看，你向智能设备说，帮我订购外卖或购买商品。
这个传统chatgpt是做不到的，就算有了权限，你也要一步一步和他说，但是autogpt毫无问题！他会自动根据用户的目标，去自动做相应的流程，只在关键的地方询问你
其他还包括定机票、定期买日常消耗品、提醒各种事项……这其实就是一个很智能的管家、助手、秘书。
而这一切场景，因为autogpt的开放，正在加速实现。 S国光电器(sz002045)S S奋达科技(sz002681)S S全志科技(sz300458)S

@剑盾：新方向1：智能家居的黄金机会

在3月25日发的《AIGC新篇章：虚实交互》中，我论述了未来未来AIGC发展的核心之一是交互技术。而交互技术的深入发展应用，将会率先与虚拟现实、数字孪生、智能家居、自动驾驶等行业结合，相互支撑，共同走向爆发。文末，我提到将在4月逐步完成切换，而现在，时间已经来到四月中旬，该给这四个方向的落地速度和普

19 赞同-42 评论

0

3

4
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-16 18:05:20

讲道理，紫光、浪潮、中科三剑客里，紫光是最被低估的。看起来他们都已经在这波ai中翻倍，但紫光早在h3c消息确定性出现后就稳定在了24附近，大资金想等到确定性的收购方案落地，才会突破。但大模型的浪潮让紫光加速突破了，那么突破的结果是什么呢？是24到现在的30，ai的增幅才25% 别的两个，增幅都是100%。而且紫光的收购方案今年下半年极大概率能落地，按收购成功后算，本身就值得30块。那ai是一点儿也没给计入。紫光的持股体验对于不怎么做t的人来说是很差的，他会不断地回调，因为上面的套牢盘太多了

0

5

7

1.22
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-15 22:20:08

详细回顾智能音箱的投资思路

详细回顾一下自己买奋达的历程，捋一下逻辑。 3月买奋达在第一笔时间在3.3，价格4.46；第二笔在3.17号，翻了一倍资金去买，价格4.19，第一笔卖出也在3.17，价格4.27，卖了一半当日买入的量，算是做了个日内T，第二笔卖出在3.22号，价格4.55，一键卖光了。这是3月部分的介入和退出。先写写三月这笔的思路，四月的后面再写。其实我一路都是看好智能音箱的，因为在chatgpt刚出的时候，一月国内就有个人玩家把自己家的小爱同学改成了chat，效果非常好，就是把chatgpt的文字变成了对

S
奋达科技
S
全志科技
S
国光电器

1

18

11

4.09
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-15 17:17:10

11号毫末智行出了drivergpt，这两天嘀嘀打车出了无人驾驶L4 还有医疗GPT，单个消费级显卡就可以轻松cover，名为Visual Med-Alpaca，官宣即开源。其实很多东西，并不遥远。只是我们隔了一堵墙，很多人接触不到外面正广泛普及的事物，还停留在概念之中，却不知道墙外已经在全行业用“GPT+”抢占市场。这是客观现实。不是幻想，不是概念，一切都正在发生，正在加速。我们能期待的其实也只有国内这些大模型的应用落地，大家没墙外的先手，那么就会大量复刻外面走过的路。因为已经证明切

0

12

8

0.77
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-14 19:50:22

其实有效信息就这一句“特别针对GPT场景而优化的GPU服务器已经完成开发，将在今年二季度全面上市”，这个比较好，包括那个800g光模块，说明公司还是比较积极拥抱这个潮流，那么未来肯定会有更多积极的举措，这个态度就比较能做大做强，至于其他的比如服务器需求增加很多这不都是明牌的嘛…… 包括这两天大家说的什么微软降本增效大模型，我看了下明显是对整个llm市场大利好，因为商业化的基础就是降本增效，就是普及开来，以后普通公司都能去训练自己的大模型来为自己公司所用，这是一堆增量吧？而且大厂他们会加剧竞争，因

1

10

5

2.29
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-14 15:37:39

4.14

今天4.14，是要死，下周一4.17，是要起。那么今天死一死很合理，之后起一起也很合理吧？安慰一下自己。今天看着半导体的老师们大赚特赚，依稀想起一个多月前自己对自己说，嗯，要格局北方华创。那时的价格才230，然后我好像240不到就卖了。我说，格局？格局个p，半导体渣男！然后现在看看，314了。是我错了 ———————— 今天一看，漫步者又突突了上去，三月十来号那会儿，我也是买了$奋达科技(SZ002681)$ ，然后看着漫步者突突了上去，二选一选了他；最近，我也是买了奋达，然后看

S
紫光股份
S
五方光电
S
奋达科技
S
歌尔股份
S
全志科技

0

21

5

1.70
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-13 20:02:45

【牛股逻辑大赛】AI入世的眼角膜——五方光电

drivegpt、Sam、autogpt……现在各种优异的细分场景AI层出不穷，毫无疑问，随着AI智能涌现和这些现实应用的爆发，未来各行各业都必将装上AI的翅膀，直冲云宵，通往新的境界。然而，无论飞的多高多远，总得有个眼睛来看清世界。如果说摄像头和传感器是AI的眼睛，那么红外截止滤光片与生物识别滤光片就是AI看清世界所必须的眼角膜。五方光电正好主营这两大块。先说说红外截止滤光片。它的原理和作用是阻挡红外线的进入，保障成像质量。它的应用范围很广泛，基本上所有摄像头都要配，不配那就会色彩失

S
五方光电

21

43

25

9.14
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-13 18:00:58

4.13战斗在工作，流血在市场

最近工作像打仗，绷紧每一根神经，部门的组织度拉到了最高，每个人都是铁血战士，流汗又流血流汗很正常，流血在哪呢？在股市。。。昨晚中概也在流血，今天的所有持仓都在大跌，蓝瘦香菇今天卖了一半东软集团加回了紫光股份，然后卖了一半国光电器加了五方光电。其他没动，格局。不想打字了，身心俱累。分享一段诗歌吧：既自以心为形役，奚惆怅而独悲？悟已往之不谏，知来者之可追。实迷途其未远，觉今是而昨非。舟遥遥以轻飏，风飘飘而吹衣。问征夫以前路，恨晨光之熹微。祝好 $五方光电(SZ002962)$ $紫

S
东软集团
S
五方光电
S
紫光股份
S
奋达科技
S
国光电器

0

16

7

3.35
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-12 23:31:19

回复一个老哥的：我的判断是，大科技板块整体有两年（还有一年零七个月）牛市，但是要在板块里找切实能落地的、能推广的、去高低切，我2月初最开始判断的是互联网大厂、算力、存储、游戏，现在已经到了落地期间。当然，我只抓到了算力，这是我没做好。但不妨碍其他优秀的老师在我这里得到一点信息并且去行动。我本想市场应该会提前反应，但市场其实比较迟钝。尤其是大资金，比我预想的慢太多，因为其实二月初就能看到的东西，市场三月末四月初才开始大炒存储和游戏，就是有不少滞后性。那么三月末我的判断是未来新方向会在智能家

2

8

10

5.79
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-12 17:59:17

4.12 一顿操作猛如虎，收盘一看二百五

今天的操作数量顶我平时一整个月了。。流水账详情：早上看佳禾开的好高，情绪上拿不准，先卖了一半，后面慢慢回落也没有个承接，就卖掉了剩下的一半，感觉全是情绪盘，看基本面的少，昨天随手写了篇吹水文，没想到有这么多老师看，搞得我像产业链一样，不过也算体会到了产业链的牛逼之处（ps：在评论区说要买的老师我都说了别上头要低吸不能追高的哈，做为网友仁至义尽了）。后面看看有没有机会回落到19.3附近，到那再把仓位买回来。我还是看好gpt入口板块整体新高再新高，也用仓位来验证自己的判断。我感觉智能音箱这块估

S
紫光股份
S
奋达科技
S
国光电器
S
东软集团
S
光环新网

1

33

6

2.55

前往

页

剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-20 12:19:36

Cue下数据中心

前言：看到很多人在吹液冷，那么很自然地就让我想Cue下数据中心。正好中午闲来无事，花十几分钟用gpt4摸个鱼。为大家介绍一下未来数据中心的趋势。正文：随着算力需求的大幅增长，今后数据中心的需求也将相应增加。这是因为数据中心是提供计算能力、存储和网络服务的关键基础设施。以下几点解释了为什么算力需求的增长会导致数据中心需求的增长： 1.数据处理和分析：随着大数据、人工智能和物联网等技术的发展，对数据处理和分析的需求也在不断增长。这需要大量的计算能力来处理和分析这些数据，从而推动了对数据中心

S
光环新网
S
宝信软件
S
奥飞数据
S
数据港
S
海兰信

1

6

6

6.65
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-19 21:40:17

Chatgpt play 12 ：一些探讨

①讨论生命观我：我认为，我们的时间和经历，都会存在于宇宙之中，哪怕我们死亡，我们曾经存在的每一分每一刻都不会消失。也许从四维或者更高维度的生命看来，我们的一生就是全部时间的总和，我们像一个时间合成的毛毛虫，你认为我这样想可以吗 gpt4: 你的想法很有趣。从物理学的角度来看，时间是一个相对的概念，它与空间一起构成了我们所理解的四维时空。在这个框架下，我们的时间和经历确实可以在宇宙中以某种形式存在。从宇宙学的角度来看，你提到的“时间合成的毛毛虫”类似于一种“世界线”或者“时间线”的概念，表示一

S
工业富联

0

3

5

1.54
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-19 17:30:27

4.19 涨了个寂寞

今天比前阵子相对空了点，真好。然后操作也多了起来昨天咔咔卖了东软，今天他咔咔就碰了个涨停，然后发一句吐槽。接着5.52卖了一笔奋达，19.68买了歌尔，后面19.98卖了，做了歌尔3毛钱的T。 18.93阻力线卖了佳禾智能下午开盘b了全志科技，b了三利谱然后三利谱刷刷冲高，尾盘又刷刷下来，打扰了，是我不配。 16.42卖了昨天买入的那部分国光电器然后追高又买了一笔全志科技紫光犹豫了一下要不要卖，因为今天中午有个最多只会买买基金的圈外朋友和我说，最近那个中科曙光涨的好好啊，都想买了。

S
紫光股份
S
奋达科技
S
全志科技
S
歌尔股份
S
五方光电

0

7

7

3.98
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-18 17:18:51

4.18 干就完了

早上东软微赚全出了，胜在量大，小涨也还行。下午紫光阻力线卖了点，算是延续之前的做t。其实也算开启一天的买买买模式，买了歌尔，买了奋达，买了国光，买了全志。全是深水，全是智能硬件。干就完了。智能硬件这个位置，感觉止损挺好做的。逻辑也硬啊（当然大部分还没正式搭载出产品，半个0-1，看信不信了）。自动驾驶和数字孪生先往后稍稍，接下去就是算力打底+智能硬件。其他的不说了，吃饭。期待一下未来的便利生活。字不够，凑一首古诗。君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发，

S
紫光股份
S
奋达科技
S
光环新网
S
国光电器
S
全志科技

0

24

8

4.30
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-17 15:18:55

4.17 指数上去了我钱没了

今天上午很忙，下午很空。操作了一堆，主要是调仓，破位的降了仓位，支撑点的加了仓。卖的方面亏5个点卖了全志科技，本来还有赚的。不过还好，高位的时候买，所以仓位很小，没什么所谓。纪律性第一。早上卖了东软集团，破位了。光环走了一半，利润大幅回撤，当初上15我为什么没卖呢？回想一下可能是当初的氛围太热，让我对资金有了太乐观的预估。看来那时候冲高回落就是短期内最后一次冲锋了。今天形态坏了，先走一半。卖了一点五光方电，目前还没到时候，这方面的仓位不宜过高。降了。卖了一部分奋达科技，破位了，早上

S
紫光股份
S
奋达科技
S
歌尔股份
S
东软集团
S
佳禾智能

0

31

11

4.64
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-16 18:55:41

autogpt特别利好的其实就是智能家居的交互，想想看，你向智能设备说，帮我订购外卖或购买商品。
这个传统chatgpt是做不到的，就算有了权限，你也要一步一步和他说，但是autogpt毫无问题！他会自动根据用户的目标，去自动做相应的流程，只在关键的地方询问你
其他还包括定机票、定期买日常消耗品、提醒各种事项……这其实就是一个很智能的管家、助手、秘书。
而这一切场景，因为autogpt的开放，正在加速实现。 S国光电器(sz002045)S S奋达科技(sz002681)S S全志科技(sz300458)S

@剑盾：新方向1：智能家居的黄金机会

在3月25日发的《AIGC新篇章：虚实交互》中，我论述了未来未来AIGC发展的核心之一是交互技术。而交互技术的深入发展应用，将会率先与虚拟现实、数字孪生、智能家居、自动驾驶等行业结合，相互支撑，共同走向爆发。文末，我提到将在4月逐步完成切换，而现在，时间已经来到四月中旬，该给这四个方向的落地速度和普

19 赞同-42 评论

0

3

4
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-16 18:05:20

讲道理，紫光、浪潮、中科三剑客里，紫光是最被低估的。看起来他们都已经在这波ai中翻倍，但紫光早在h3c消息确定性出现后就稳定在了24附近，大资金想等到确定性的收购方案落地，才会突破。但大模型的浪潮让紫光加速突破了，那么突破的结果是什么呢？是24到现在的30，ai的增幅才25% 别的两个，增幅都是100%。而且紫光的收购方案今年下半年极大概率能落地，按收购成功后算，本身就值得30块。那ai是一点儿也没给计入。紫光的持股体验对于不怎么做t的人来说是很差的，他会不断地回调，因为上面的套牢盘太多了

0

5

7

1.22
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-15 22:20:08

详细回顾智能音箱的投资思路

详细回顾一下自己买奋达的历程，捋一下逻辑。 3月买奋达在第一笔时间在3.3，价格4.46；第二笔在3.17号，翻了一倍资金去买，价格4.19，第一笔卖出也在3.17，价格4.27，卖了一半当日买入的量，算是做了个日内T，第二笔卖出在3.22号，价格4.55，一键卖光了。这是3月部分的介入和退出。先写写三月这笔的思路，四月的后面再写。其实我一路都是看好智能音箱的，因为在chatgpt刚出的时候，一月国内就有个人玩家把自己家的小爱同学改成了chat，效果非常好，就是把chatgpt的文字变成了对

S
奋达科技
S
全志科技
S
国光电器

1

18

11

4.09
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-15 17:17:10

11号毫末智行出了drivergpt，这两天嘀嘀打车出了无人驾驶L4 还有医疗GPT，单个消费级显卡就可以轻松cover，名为Visual Med-Alpaca，官宣即开源。其实很多东西，并不遥远。只是我们隔了一堵墙，很多人接触不到外面正广泛普及的事物，还停留在概念之中，却不知道墙外已经在全行业用“GPT+”抢占市场。这是客观现实。不是幻想，不是概念，一切都正在发生，正在加速。我们能期待的其实也只有国内这些大模型的应用落地，大家没墙外的先手，那么就会大量复刻外面走过的路。因为已经证明切

0

12

8

0.77
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-14 19:50:22

其实有效信息就这一句“特别针对GPT场景而优化的GPU服务器已经完成开发，将在今年二季度全面上市”，这个比较好，包括那个800g光模块，说明公司还是比较积极拥抱这个潮流，那么未来肯定会有更多积极的举措，这个态度就比较能做大做强，至于其他的比如服务器需求增加很多这不都是明牌的嘛…… 包括这两天大家说的什么微软降本增效大模型，我看了下明显是对整个llm市场大利好，因为商业化的基础就是降本增效，就是普及开来，以后普通公司都能去训练自己的大模型来为自己公司所用，这是一堆增量吧？而且大厂他们会加剧竞争，因

1

10

5

2.29
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-14 15:37:39

4.14

今天4.14，是要死，下周一4.17，是要起。那么今天死一死很合理，之后起一起也很合理吧？安慰一下自己。今天看着半导体的老师们大赚特赚，依稀想起一个多月前自己对自己说，嗯，要格局北方华创。那时的价格才230，然后我好像240不到就卖了。我说，格局？格局个p，半导体渣男！然后现在看看，314了。是我错了 ———————— 今天一看，漫步者又突突了上去，三月十来号那会儿，我也是买了$奋达科技(SZ002681)$ ，然后看着漫步者突突了上去，二选一选了他；最近，我也是买了奋达，然后看

S
紫光股份
S
五方光电
S
奋达科技
S
歌尔股份
S
全志科技

0

21

5

1.70
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-13 20:02:45

【牛股逻辑大赛】AI入世的眼角膜——五方光电

drivegpt、Sam、autogpt……现在各种优异的细分场景AI层出不穷，毫无疑问，随着AI智能涌现和这些现实应用的爆发，未来各行各业都必将装上AI的翅膀，直冲云宵，通往新的境界。然而，无论飞的多高多远，总得有个眼睛来看清世界。如果说摄像头和传感器是AI的眼睛，那么红外截止滤光片与生物识别滤光片就是AI看清世界所必须的眼角膜。五方光电正好主营这两大块。先说说红外截止滤光片。它的原理和作用是阻挡红外线的进入，保障成像质量。它的应用范围很广泛，基本上所有摄像头都要配，不配那就会色彩失

S
五方光电

21

43

25

9.14
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-13 18:00:58

4.13战斗在工作，流血在市场

最近工作像打仗，绷紧每一根神经，部门的组织度拉到了最高，每个人都是铁血战士，流汗又流血流汗很正常，流血在哪呢？在股市。。。昨晚中概也在流血，今天的所有持仓都在大跌，蓝瘦香菇今天卖了一半东软集团加回了紫光股份，然后卖了一半国光电器加了五方光电。其他没动，格局。不想打字了，身心俱累。分享一段诗歌吧：既自以心为形役，奚惆怅而独悲？悟已往之不谏，知来者之可追。实迷途其未远，觉今是而昨非。舟遥遥以轻飏，风飘飘而吹衣。问征夫以前路，恨晨光之熹微。祝好 $五方光电(SZ002962)$ $紫

S
东软集团
S
五方光电
S
紫光股份
S
奋达科技
S
国光电器

0

16

7

3.35
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-12 23:31:19

回复一个老哥的：我的判断是，大科技板块整体有两年（还有一年零七个月）牛市，但是要在板块里找切实能落地的、能推广的、去高低切，我2月初最开始判断的是互联网大厂、算力、存储、游戏，现在已经到了落地期间。当然，我只抓到了算力，这是我没做好。但不妨碍其他优秀的老师在我这里得到一点信息并且去行动。我本想市场应该会提前反应，但市场其实比较迟钝。尤其是大资金，比我预想的慢太多，因为其实二月初就能看到的东西，市场三月末四月初才开始大炒存储和游戏，就是有不少滞后性。那么三月末我的判断是未来新方向会在智能家

2

8

10

5.79
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-12 17:59:17

4.12 一顿操作猛如虎，收盘一看二百五

今天的操作数量顶我平时一整个月了。。流水账详情：早上看佳禾开的好高，情绪上拿不准，先卖了一半，后面慢慢回落也没有个承接，就卖掉了剩下的一半，感觉全是情绪盘，看基本面的少，昨天随手写了篇吹水文，没想到有这么多老师看，搞得我像产业链一样，不过也算体会到了产业链的牛逼之处（ps：在评论区说要买的老师我都说了别上头要低吸不能追高的哈，做为网友仁至义尽了）。后面看看有没有机会回落到19.3附近，到那再把仓位买回来。我还是看好gpt入口板块整体新高再新高，也用仓位来验证自己的判断。我感觉智能音箱这块估

S
紫光股份
S
奋达科技
S
国光电器
S
东软集团
S
光环新网

1

33

6

2.55

前往

页

剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-20 12:19:36

Cue下数据中心

前言：看到很多人在吹液冷，那么很自然地就让我想Cue下数据中心。正好中午闲来无事，花十几分钟用gpt4摸个鱼。为大家介绍一下未来数据中心的趋势。正文：随着算力需求的大幅增长，今后数据中心的需求也将相应增加。这是因为数据中心是提供计算能力、存储和网络服务的关键基础设施。以下几点解释了为什么算力需求的增长会导致数据中心需求的增长： 1.数据处理和分析：随着大数据、人工智能和物联网等技术的发展，对数据处理和分析的需求也在不断增长。这需要大量的计算能力来处理和分析这些数据，从而推动了对数据中心

S
光环新网
S
宝信软件
S
奥飞数据
S
数据港
S
海兰信

1

6

6

6.65
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-19 21:40:17

Chatgpt play 12 ：一些探讨

①讨论生命观我：我认为，我们的时间和经历，都会存在于宇宙之中，哪怕我们死亡，我们曾经存在的每一分每一刻都不会消失。也许从四维或者更高维度的生命看来，我们的一生就是全部时间的总和，我们像一个时间合成的毛毛虫，你认为我这样想可以吗 gpt4: 你的想法很有趣。从物理学的角度来看，时间是一个相对的概念，它与空间一起构成了我们所理解的四维时空。在这个框架下，我们的时间和经历确实可以在宇宙中以某种形式存在。从宇宙学的角度来看，你提到的“时间合成的毛毛虫”类似于一种“世界线”或者“时间线”的概念，表示一

S
工业富联

0

3

5

1.54
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-19 17:30:27

4.19 涨了个寂寞

今天比前阵子相对空了点，真好。然后操作也多了起来昨天咔咔卖了东软，今天他咔咔就碰了个涨停，然后发一句吐槽。接着5.52卖了一笔奋达，19.68买了歌尔，后面19.98卖了，做了歌尔3毛钱的T。 18.93阻力线卖了佳禾智能下午开盘b了全志科技，b了三利谱然后三利谱刷刷冲高，尾盘又刷刷下来，打扰了，是我不配。 16.42卖了昨天买入的那部分国光电器然后追高又买了一笔全志科技紫光犹豫了一下要不要卖，因为今天中午有个最多只会买买基金的圈外朋友和我说，最近那个中科曙光涨的好好啊，都想买了。

S
紫光股份
S
奋达科技
S
全志科技
S
歌尔股份
S
五方光电

0

7

7

3.98
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-18 17:18:51

4.18 干就完了

早上东软微赚全出了，胜在量大，小涨也还行。下午紫光阻力线卖了点，算是延续之前的做t。其实也算开启一天的买买买模式，买了歌尔，买了奋达，买了国光，买了全志。全是深水，全是智能硬件。干就完了。智能硬件这个位置，感觉止损挺好做的。逻辑也硬啊（当然大部分还没正式搭载出产品，半个0-1，看信不信了）。自动驾驶和数字孪生先往后稍稍，接下去就是算力打底+智能硬件。其他的不说了，吃饭。期待一下未来的便利生活。字不够，凑一首古诗。君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发，

S
紫光股份
S
奋达科技
S
光环新网
S
国光电器
S
全志科技

0

24

8

4.30
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-17 15:18:55

4.17 指数上去了我钱没了

今天上午很忙，下午很空。操作了一堆，主要是调仓，破位的降了仓位，支撑点的加了仓。卖的方面亏5个点卖了全志科技，本来还有赚的。不过还好，高位的时候买，所以仓位很小，没什么所谓。纪律性第一。早上卖了东软集团，破位了。光环走了一半，利润大幅回撤，当初上15我为什么没卖呢？回想一下可能是当初的氛围太热，让我对资金有了太乐观的预估。看来那时候冲高回落就是短期内最后一次冲锋了。今天形态坏了，先走一半。卖了一点五光方电，目前还没到时候，这方面的仓位不宜过高。降了。卖了一部分奋达科技，破位了，早上

S
紫光股份
S
奋达科技
S
歌尔股份
S
东软集团
S
佳禾智能

0

31

11

4.64
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-16 18:55:41

autogpt特别利好的其实就是智能家居的交互，想想看，你向智能设备说，帮我订购外卖或购买商品。
这个传统chatgpt是做不到的，就算有了权限，你也要一步一步和他说，但是autogpt毫无问题！他会自动根据用户的目标，去自动做相应的流程，只在关键的地方询问你
其他还包括定机票、定期买日常消耗品、提醒各种事项……这其实就是一个很智能的管家、助手、秘书。
而这一切场景，因为autogpt的开放，正在加速实现。 S国光电器(sz002045)S S奋达科技(sz002681)S S全志科技(sz300458)S

@剑盾：新方向1：智能家居的黄金机会

在3月25日发的《AIGC新篇章：虚实交互》中，我论述了未来未来AIGC发展的核心之一是交互技术。而交互技术的深入发展应用，将会率先与虚拟现实、数字孪生、智能家居、自动驾驶等行业结合，相互支撑，共同走向爆发。文末，我提到将在4月逐步完成切换，而现在，时间已经来到四月中旬，该给这四个方向的落地速度和普

19 赞同-42 评论

0

3

4
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-16 18:05:20

讲道理，紫光、浪潮、中科三剑客里，紫光是最被低估的。看起来他们都已经在这波ai中翻倍，但紫光早在h3c消息确定性出现后就稳定在了24附近，大资金想等到确定性的收购方案落地，才会突破。但大模型的浪潮让紫光加速突破了，那么突破的结果是什么呢？是24到现在的30，ai的增幅才25% 别的两个，增幅都是100%。而且紫光的收购方案今年下半年极大概率能落地，按收购成功后算，本身就值得30块。那ai是一点儿也没给计入。紫光的持股体验对于不怎么做t的人来说是很差的，他会不断地回调，因为上面的套牢盘太多了

0

5

7

1.22
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-15 22:20:08

详细回顾智能音箱的投资思路

详细回顾一下自己买奋达的历程，捋一下逻辑。 3月买奋达在第一笔时间在3.3，价格4.46；第二笔在3.17号，翻了一倍资金去买，价格4.19，第一笔卖出也在3.17，价格4.27，卖了一半当日买入的量，算是做了个日内T，第二笔卖出在3.22号，价格4.55，一键卖光了。这是3月部分的介入和退出。先写写三月这笔的思路，四月的后面再写。其实我一路都是看好智能音箱的，因为在chatgpt刚出的时候，一月国内就有个人玩家把自己家的小爱同学改成了chat，效果非常好，就是把chatgpt的文字变成了对

S
奋达科技
S
全志科技
S
国光电器

1

18

11

4.09
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-15 17:17:10

11号毫末智行出了drivergpt，这两天嘀嘀打车出了无人驾驶L4 还有医疗GPT，单个消费级显卡就可以轻松cover，名为Visual Med-Alpaca，官宣即开源。其实很多东西，并不遥远。只是我们隔了一堵墙，很多人接触不到外面正广泛普及的事物，还停留在概念之中，却不知道墙外已经在全行业用“GPT+”抢占市场。这是客观现实。不是幻想，不是概念，一切都正在发生，正在加速。我们能期待的其实也只有国内这些大模型的应用落地，大家没墙外的先手，那么就会大量复刻外面走过的路。因为已经证明切

0

12

8

0.77
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-14 19:50:22

其实有效信息就这一句“特别针对GPT场景而优化的GPU服务器已经完成开发，将在今年二季度全面上市”，这个比较好，包括那个800g光模块，说明公司还是比较积极拥抱这个潮流，那么未来肯定会有更多积极的举措，这个态度就比较能做大做强，至于其他的比如服务器需求增加很多这不都是明牌的嘛…… 包括这两天大家说的什么微软降本增效大模型，我看了下明显是对整个llm市场大利好，因为商业化的基础就是降本增效，就是普及开来，以后普通公司都能去训练自己的大模型来为自己公司所用，这是一堆增量吧？而且大厂他们会加剧竞争，因

1

10

5

2.29
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-14 15:37:39

4.14

今天4.14，是要死，下周一4.17，是要起。那么今天死一死很合理，之后起一起也很合理吧？安慰一下自己。今天看着半导体的老师们大赚特赚，依稀想起一个多月前自己对自己说，嗯，要格局北方华创。那时的价格才230，然后我好像240不到就卖了。我说，格局？格局个p，半导体渣男！然后现在看看，314了。是我错了 ———————— 今天一看，漫步者又突突了上去，三月十来号那会儿，我也是买了$奋达科技(SZ002681)$ ，然后看着漫步者突突了上去，二选一选了他；最近，我也是买了奋达，然后看

S
紫光股份
S
五方光电
S
奋达科技
S
歌尔股份
S
全志科技

0

21

5

1.70
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-13 20:02:45

【牛股逻辑大赛】AI入世的眼角膜——五方光电

drivegpt、Sam、autogpt……现在各种优异的细分场景AI层出不穷，毫无疑问，随着AI智能涌现和这些现实应用的爆发，未来各行各业都必将装上AI的翅膀，直冲云宵，通往新的境界。然而，无论飞的多高多远，总得有个眼睛来看清世界。如果说摄像头和传感器是AI的眼睛，那么红外截止滤光片与生物识别滤光片就是AI看清世界所必须的眼角膜。五方光电正好主营这两大块。先说说红外截止滤光片。它的原理和作用是阻挡红外线的进入，保障成像质量。它的应用范围很广泛，基本上所有摄像头都要配，不配那就会色彩失

S
五方光电

21

43

25

9.14
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-13 18:00:58

4.13战斗在工作，流血在市场

最近工作像打仗，绷紧每一根神经，部门的组织度拉到了最高，每个人都是铁血战士，流汗又流血流汗很正常，流血在哪呢？在股市。。。昨晚中概也在流血，今天的所有持仓都在大跌，蓝瘦香菇今天卖了一半东软集团加回了紫光股份，然后卖了一半国光电器加了五方光电。其他没动，格局。不想打字了，身心俱累。分享一段诗歌吧：既自以心为形役，奚惆怅而独悲？悟已往之不谏，知来者之可追。实迷途其未远，觉今是而昨非。舟遥遥以轻飏，风飘飘而吹衣。问征夫以前路，恨晨光之熹微。祝好 $五方光电(SZ002962)$ $紫

S
东软集团
S
五方光电
S
紫光股份
S
奋达科技
S
国光电器

0

16

7

3.35
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-12 23:31:19

回复一个老哥的：我的判断是，大科技板块整体有两年（还有一年零七个月）牛市，但是要在板块里找切实能落地的、能推广的、去高低切，我2月初最开始判断的是互联网大厂、算力、存储、游戏，现在已经到了落地期间。当然，我只抓到了算力，这是我没做好。但不妨碍其他优秀的老师在我这里得到一点信息并且去行动。我本想市场应该会提前反应，但市场其实比较迟钝。尤其是大资金，比我预想的慢太多，因为其实二月初就能看到的东西，市场三月末四月初才开始大炒存储和游戏，就是有不少滞后性。那么三月末我的判断是未来新方向会在智能家

2

8

10

5.79
剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-12 17:59:17

4.12 一顿操作猛如虎，收盘一看二百五

今天的操作数量顶我平时一整个月了。。流水账详情：早上看佳禾开的好高，情绪上拿不准，先卖了一半，后面慢慢回落也没有个承接，就卖掉了剩下的一半，感觉全是情绪盘，看基本面的少，昨天随手写了篇吹水文，没想到有这么多老师看，搞得我像产业链一样，不过也算体会到了产业链的牛逼之处（ps：在评论区说要买的老师我都说了别上头要低吸不能追高的哈，做为网友仁至义尽了）。后面看看有没有机会回落到19.3附近，到那再把仓位买回来。我还是看好gpt入口板块整体新高再新高，也用仓位来验证自己的判断。我感觉智能音箱这块估

S
紫光股份
S
奋达科技
S
国光电器
S
东软集团
S
光环新网

1

33

6

2.55

前往

页

86

关注

4451

粉丝

5836.86

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73