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蜜汁自信的站岗小能手

2022-05-13 21:00:18

PVA材料国内担当——皖维高新

聚乙烯醇（PVA）用途比较广泛，PVA的产能一直比较稳定，常年维持一定数量，根据年报数据，全球主要产能集中在东亚。其中$皖维高新(SH600063)$ 、日本可乐丽、中石化川维，是前三大产能。中国在这个细分领域也属于世界级别产能。如果纯做PVA原材料，那么未来的利润空间肉眼可见的有限，因此皖维高新也向下游延伸，向PVA光膜（显示器关键材料）、PVB胶片（汽车玻璃应用及部分替代光伏EVA的可能性）等领域延伸。这里引用一段投资者活动，关于光伏领域的问题内容：问：PVB胶片替代原有的光伏EVA膜

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皖维高新

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蜜汁自信的站岗小能手

2022-05-13 20:57:15

[华泰证券:买入]皖维高新2022年一季报点评

22Q1 归母净利同比+222%，维持“买入”评级皖维高新于4 月19 日发布22 年一季报，实现营收25 亿元，同比+47%，归母净利润4.15 亿元（扣非后4.26 亿元），同比+222%（扣非后+243%），业绩处于公司前期预告中值。考虑PVA 景气有望延续及新项目贡献，我们上调公司22-24 年EPS 预测至0.71/0.78/0.86 元（前值0.64/0.71/0.83 元），结合可比公司估值水平（22 年Wind 一致预期平均12 倍PE），给予公司22 年12 倍PE，目标价8

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PVA材料国内担当——皖维高新

聚乙烯醇（PVA）用途比较广泛，PVA的产能一直比较稳定，常年维持一定数量，根据年报数据，全球主要产能集中在东亚。其中$皖维高新(SH600063)$ 、日本可乐丽、中石化川维，是前三大产能。中国在这个细分领域也属于世界级别产能。如果纯做PVA原材料，那么未来的利润空间肉眼可见的有限，因此皖维高新也向下游延伸，向PVA光膜（显示器关键材料）、PVB胶片（汽车玻璃应用及部分替代光伏EVA的可能性）等领域延伸。这里引用一段投资者活动，关于光伏领域的问题内容：问：PVB胶片替代原有的光伏EVA膜

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22Q1 归母净利同比+222%，维持“买入”评级皖维高新于4 月19 日发布22 年一季报，实现营收25 亿元，同比+47%，归母净利润4.15 亿元（扣非后4.26 亿元），同比+222%（扣非后+243%），业绩处于公司前期预告中值。考虑PVA 景气有望延续及新项目贡献，我们上调公司22-24 年EPS 预测至0.71/0.78/0.86 元（前值0.64/0.71/0.83 元），结合可比公司估值水平（22 年Wind 一致预期平均12 倍PE），给予公司22 年12 倍PE，目标价8

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