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为国接盘的公社达人
2022-10-10 15:29:55
🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,年初至今海上风机招标9.5GW
🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,年初至今海上风机招标9.5GW,同比增210% ➡️10月9日,华能山东半岛北BW场址海上风电项目风力发电机组(含塔筒)采购(预招标)招标公告发布。①项目建设地点位于山东省烟台市市西北部海域。②单机容量为8MW及以上,总装机容量510MW,风机数量不超过60台。③建设工期为10个月,交货期为2023年3月-2023年9月。 ➡️截至目前,我们统计到国内年初以来海上风机招标合计9.54GW(不含21年末阳江五六七3GW及其他海风竟配项目),较去年
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金盘科技
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 15:03:55
美国商务部BIS制裁事件点评:
美国商务部BIS制裁事件点评: 事件:美国商务部工业安全局(BIS),通过修改出口管理条例(EAR)对国内超算芯片和半导体制造厂进行出口管制,同时限制美国公民需要申请许可证才可以支持中国半导体制造或者研发,于10.7-10.21依次生效; 主要限制要点如下: 1. 美国的半导体设备在国内如果应用到以下领域,需要申请许可证: -- 16/14nm及以下工艺节点(非平面架构)的逻辑电路制造; -- 128层及以上的3D NAND工艺制造; -- 18nm及以下的DRAM工艺制造; 2. 对中国超级计
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中芯国际
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北方华创
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 15:03:27
白鸡观点:海外禽流感再袭,鸡猪共振预期强化
白鸡观点:海外禽流感再袭,鸡猪共振预期强化 三季度鸡价明显恢复,四季度将延续行情。三季度毛鸡均价 9.37元/公斤,环比上涨1.0%,同比上涨18.6%。鸡肉产品综合均价10.98元/公斤,环比上涨3.8%,同比上涨12.0%;鸡苗均价2.51 元/羽,环比上涨0.8%,同比上涨7.3%。国庆期间鸡苗价上涨7.2%,鸡肉综合价逆势微涨约50元/吨,鸡肉走货顺利,四季度行情将继续走强。 供应收缩苗价再创新高,猪价再抬升强化鸡猪共振行情。种鸡场收缩鸡苗供应,养户看好四季度旺季加速补栏,国庆期间鸡苗价
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 14:52:59
白鸡观点:海外禽流感再袭,鸡猪共振预期强化
三季度鸡价明显恢复,四季度将延续行情。三季度毛鸡均价 9.37元/公斤,环比上涨1.0%,同比上涨18.6%。鸡肉产品综合均价10.98元/公斤,环比上涨3.8%,同比上涨12.0%;鸡苗均价2.51 元/羽,环比上涨0.8%,同比上涨7.3%。国庆期间鸡苗价上涨7.2%,鸡肉综合价逆势微涨约50元/吨,鸡肉走货顺利,四季度行情将继续走强。 供应收缩苗价再创新高,猪价再抬升强化鸡猪共振行情。种鸡场收缩鸡苗供应,养户看好四季度旺季加速补栏,国庆期间鸡苗价突破4元/羽,产业链利润开始向上游传导。节中
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圣农发展
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 14:52:17
❗️【天风电新】拓普、天奈大跌点评
❗️【天风电新】拓普、天奈大跌点评 拓普:跟着特斯拉销量、机器人跌,昨日有市场传言特斯拉国内订单下滑,我们认为1、整体大环境不好;2、特斯拉不是订单不好,而是消费者等降价。 而就拓普基本面而言,三季度预测不变4.5亿左右,前几年抱紧大客户T大腿成就了供应链上的拓普;而往后看,一个崭新的、升格的拓普正在走来,客户多元化 业务平台化是千亿市值公司必由之路。 天奈:资金面受科创50影响,基本面上我们猜测市场对其新产品原位生长,往下游做仍是很多质疑。 据此,我们的看法系1)原位生长是很难的新技术,而不是
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2022-10-10 14:51:55
硅料供需价格跟踪:
硅料供需价格跟踪: 硅料价格见顶,博弈进入关键期,海外需求依然旺盛,国内地面待硅料降价逐步启动!因海外市场需求旺盛,2022年8月四川限电,硅料供给低于预期,因此硅料价格维持高位震荡,均价30.5 万元/吨,9月国内产出环比增加24%。9月份国内多晶硅产量为7.65万吨,环比增加24%。8月份国内多晶硅进口量为9068吨,环比增加49.5%,硅料产能释放顺利。 9月份国内多晶硅产量增量主要体现在两个方面:1)受检修或限电等因素影响的企业复产释放,包括新特能源、四川永祥、永祥新能源、东方希望等共计
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2022-10-10 14:51:38
【天风商社|化妆品】《offer2》正式上线占领消费者心智,线上占比高
【天风商社|化妆品】《offer2》正式上线占领消费者心智,线上占比高&双十一李佳琦回归背景下优选化妆品细分赛道 ✨昨日《所有女生的offer2》第一期在万众期待中正式上线,b站上线12小时播放量150万 ,微博话题阅读量超500万,节目继去年第一季收获高热度后持续升级,通过链接品牌方和消费者进行大促前期心智种草效果显著。本次天猫双十一于10月24日20:00开启,较去年延后四天,且跨店满减优惠由200-30调整为300-50。 ■自9月20日李佳琦复播以来,首日无预告空降2小时观看人次6231
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2022-10-10 14:44:31
⭕长江金属丨当前时点如何看待钢铁有色投资机会
⭕长江金属丨当前时点如何看待钢铁有色投资机会 💥大类资产及贵金属:关注衰退,左侧增配利率敏感性资产,首推贵金属,处周期底部中期配置性价比突出,启动节点关注在11月议息会议,个股建议逢低增配赤峰,银泰,招金。 💥基本金属:中期跟随国内经济触底而处于黎明之前,短期受供给扰动较大的电解铝有望率先波动上行。 💥钢铁:需求拐点渐现,关注行业景气上行窗口。 💥能源金属:新能源产业链景气延续,金属首选碳酸锂;三元预期改善,一体化优势逐步兑现;能源材料优选磁材和钨丝。 💥新材料:景气为先,优选“1 X
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重庆钢铁
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2022-10-10 14:44:00
光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源
光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源 #终端需求: 9-10月份终端需求都比较旺盛,11月以前国内地面电站 欧洲市长需求都很不错,美国市场文件准备还需要时间磨合。 #硅料: 新疆疫情对硅料生产暂时没有影响,最主要影响运输,因此10月份还是比较难看到价格拐点。预计9-10月硅料产量分别为7.5、8.4万吨。 #硅片: 产量受到疫情影响,节后182、210硅片价格上涨。 #电池: 终端需求旺盛 国庆备货需求,目前出货热度非常高,部分小组件厂采购价已经来到1.35元/W。11月后18GW新产能投放可能
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2022-10-10 14:33:10
【天风商社食饮】“海克斯事件短期影响消费者情绪,行业长期格局或维持稳定
【天风商社食饮】“海克斯事件短期影响消费者情绪,行业长期格局或维持稳定 [太阳]食品添加剂为现代工业不可或缺的部分,不违反食品安全标准。消费者对于添加剂有不同的认知,存在一定误区。比如零糖就是采用代糖,其实也算是一种添加剂。合格的食品添加剂是可以提高食品质量和安全水平,苯甲酸钠、山梨酸钾为正常的防腐剂,符合标准,本身对人体是无害的,如果不添加防腐剂,产品保质期可能只有几个月(密封),并且会因为消费者所使用的环境变化出现问题,造成产品质量问题。从主流来讲,大部分产品都是有添加剂,且必须要添加的。
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海天味业
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2022-10-10 14:31:52
【浙商电新团队】光伏行业大势研判:量变到质变拐点将至,看好光伏板块配置机会
【浙商电新团队】光伏行业大势研判:量变到质变拐点将至,看好光伏板块配置机会 【10月开工率维持涨势,量变到质变拐点将至】由于事故检修、限电及疫情等不可控因素影响,Q3硅料有效供应量低于预期。展望四季度,光伏板块增速远超其他行业,当前时点配置性价比凸显。Q4通常为光伏装机旺季,今年伴随硅料新增产能释放,行业景气度有望大超市场预期。9月份行业排产平均上调10%-15%左右,预计10月份排产有10%-15%以上的上调幅度,行业开工率正在迎来从量变到质变的拐点。 【Q4高景气度支撑,把握低估值和新技术两
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【西部医药团队】2022年9月疫苗批签发批次概况
【西部医药团队】2022年9月疫苗批签发批次概况 🚩 2022年9月行业获批签发424次(-29.92%),单Q3共获批签发1324次(-16.2%)。 🚩 HPV疫苗:2022年9月HPV合计批签发38次( 58.3%),其中GSK二价0次,万泰二价15次(-6.25%),沃森二价4次,四价HPV批签发12次(去年同期1次),九价HPV批签发7次( 40%)。单Q3 HPV合计批签发108次( 24.1%),四价HPV合计批签发22次( 266.7%),九价HPV批签发10次(-33.3%
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【西部食品熊鹏团队】啤酒板块跟踪:啤酒进入淡季去库存为主,关注提价催化
【西部食品熊鹏团队】啤酒板块跟踪:啤酒进入淡季去库存为主,关注提价催化 青岛啤酒:9月销量预计同比 4.1%,Q3累计销量同比 10.8%。根据渠道反馈,中秋节前公司对鸿运当头、奥古特听进行提价,提价幅度约8-10%,预计Q4崂山部分SKU、纯生大瓶等产品仍有提价可能性。 重庆啤酒:新疆持续受疫情影响,新疆销量占比约12-14%,对公司8、9月份销量影响较大,8月预计个位数增长,9月预计出现下滑,Q3销量预计小幅增长。新疆乌苏销量占比接近一半,预计9月份乌苏销量下滑,全年目标90万吨。分地区来看
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青岛啤酒
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2022-10-10 14:26:52
【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌,32/43寸面板价格或10月开启上涨
【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌,32/43寸面板价格或10月开启上涨,关注面板周期拐点积极信号 TV面板方面,经历一年的价格持续下跌,随着备货需求的逐渐恢复和面板供应的控制力度加大,第三方机构(群智、AVC等)表示面板价格已接近材料成本,并一致预期10月各尺寸TV面板价格将止跌回稳。在显示器、笔电、手机等面板方面,其价格跌幅也均持续收窄。 根据AVC及洛图科技观点,在供给端,目前控产力度较大,9月头部面板厂稼动率已低于65%,10月计划维持低稼动运行;在需求端,面板和整机代工的
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TCL科技
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2022-10-10 14:26:25
【广发策略戴康团队】衰退、紧缩预期折返跑,如何配置?——周末五分钟全知道(10月第1期)
【广发策略戴康团队】衰退、紧缩预期折返跑,如何配置?——周末五分钟全知道(10月第1期) ●假期海外波动剧烈,核心原因来自于“衰退”与“紧缩”预期的折返跑。美欧制造业PMI低预期下“衰退”逻辑占据了10.1-10.4的全球市场;但10.5起,美国略超预期的就业数据、OPEC 减产预期等信号使得“紧缩”逻辑重新占上风。十一期间,美股、港股整体上涨,能源和通胀相关的价值股领涨,成长、消费股涨幅居后。 ●我们曾在9.4提出市场类似弱化版的4月。知往鉴今,4月的下跌行情是如何结束的?4月行情结束的核心原
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宁德时代
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贵州茅台
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🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,年初至今海上风机招标9.5GW
🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,年初至今海上风机招标9.5GW,同比增210% ➡️10月9日,华能山东半岛北BW场址海上风电项目风力发电机组(含塔筒)采购(预招标)招标公告发布。①项目建设地点位于山东省烟台市市西北部海域。②单机容量为8MW及以上,总装机容量510MW,风机数量不超过60台。③建设工期为10个月,交货期为2023年3月-2023年9月。 ➡️截至目前,我们统计到国内年初以来海上风机招标合计9.54GW(不含21年末阳江五六七3GW及其他海风竟配项目),较去年
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美国商务部BIS制裁事件点评:
美国商务部BIS制裁事件点评: 事件:美国商务部工业安全局(BIS),通过修改出口管理条例(EAR)对国内超算芯片和半导体制造厂进行出口管制,同时限制美国公民需要申请许可证才可以支持中国半导体制造或者研发,于10.7-10.21依次生效; 主要限制要点如下: 1. 美国的半导体设备在国内如果应用到以下领域,需要申请许可证: -- 16/14nm及以下工艺节点(非平面架构)的逻辑电路制造; -- 128层及以上的3D NAND工艺制造; -- 18nm及以下的DRAM工艺制造; 2. 对中国超级计
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白鸡观点:海外禽流感再袭,鸡猪共振预期强化
白鸡观点:海外禽流感再袭,鸡猪共振预期强化 三季度鸡价明显恢复,四季度将延续行情。三季度毛鸡均价 9.37元/公斤,环比上涨1.0%,同比上涨18.6%。鸡肉产品综合均价10.98元/公斤,环比上涨3.8%,同比上涨12.0%;鸡苗均价2.51 元/羽,环比上涨0.8%,同比上涨7.3%。国庆期间鸡苗价上涨7.2%,鸡肉综合价逆势微涨约50元/吨,鸡肉走货顺利,四季度行情将继续走强。 供应收缩苗价再创新高,猪价再抬升强化鸡猪共振行情。种鸡场收缩鸡苗供应,养户看好四季度旺季加速补栏,国庆期间鸡苗价
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白鸡观点:海外禽流感再袭,鸡猪共振预期强化
三季度鸡价明显恢复,四季度将延续行情。三季度毛鸡均价 9.37元/公斤,环比上涨1.0%,同比上涨18.6%。鸡肉产品综合均价10.98元/公斤,环比上涨3.8%,同比上涨12.0%;鸡苗均价2.51 元/羽,环比上涨0.8%,同比上涨7.3%。国庆期间鸡苗价上涨7.2%,鸡肉综合价逆势微涨约50元/吨,鸡肉走货顺利,四季度行情将继续走强。 供应收缩苗价再创新高,猪价再抬升强化鸡猪共振行情。种鸡场收缩鸡苗供应,养户看好四季度旺季加速补栏,国庆期间鸡苗价突破4元/羽,产业链利润开始向上游传导。节中
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❗️【天风电新】拓普、天奈大跌点评
❗️【天风电新】拓普、天奈大跌点评 拓普:跟着特斯拉销量、机器人跌,昨日有市场传言特斯拉国内订单下滑,我们认为1、整体大环境不好;2、特斯拉不是订单不好,而是消费者等降价。 而就拓普基本面而言,三季度预测不变4.5亿左右,前几年抱紧大客户T大腿成就了供应链上的拓普;而往后看,一个崭新的、升格的拓普正在走来,客户多元化 业务平台化是千亿市值公司必由之路。 天奈:资金面受科创50影响,基本面上我们猜测市场对其新产品原位生长,往下游做仍是很多质疑。 据此,我们的看法系1)原位生长是很难的新技术,而不是
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硅料供需价格跟踪:
硅料供需价格跟踪: 硅料价格见顶,博弈进入关键期,海外需求依然旺盛,国内地面待硅料降价逐步启动!因海外市场需求旺盛,2022年8月四川限电,硅料供给低于预期,因此硅料价格维持高位震荡,均价30.5 万元/吨,9月国内产出环比增加24%。9月份国内多晶硅产量为7.65万吨,环比增加24%。8月份国内多晶硅进口量为9068吨,环比增加49.5%,硅料产能释放顺利。 9月份国内多晶硅产量增量主要体现在两个方面:1)受检修或限电等因素影响的企业复产释放,包括新特能源、四川永祥、永祥新能源、东方希望等共计
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【天风商社|化妆品】《offer2》正式上线占领消费者心智,线上占比高
【天风商社|化妆品】《offer2》正式上线占领消费者心智,线上占比高&双十一李佳琦回归背景下优选化妆品细分赛道 ✨昨日《所有女生的offer2》第一期在万众期待中正式上线,b站上线12小时播放量150万 ,微博话题阅读量超500万,节目继去年第一季收获高热度后持续升级,通过链接品牌方和消费者进行大促前期心智种草效果显著。本次天猫双十一于10月24日20:00开启,较去年延后四天,且跨店满减优惠由200-30调整为300-50。 ■自9月20日李佳琦复播以来,首日无预告空降2小时观看人次6231
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⭕长江金属丨当前时点如何看待钢铁有色投资机会
⭕长江金属丨当前时点如何看待钢铁有色投资机会 💥大类资产及贵金属:关注衰退,左侧增配利率敏感性资产,首推贵金属,处周期底部中期配置性价比突出,启动节点关注在11月议息会议,个股建议逢低增配赤峰,银泰,招金。 💥基本金属:中期跟随国内经济触底而处于黎明之前,短期受供给扰动较大的电解铝有望率先波动上行。 💥钢铁:需求拐点渐现,关注行业景气上行窗口。 💥能源金属:新能源产业链景气延续,金属首选碳酸锂;三元预期改善,一体化优势逐步兑现;能源材料优选磁材和钨丝。 💥新材料:景气为先,优选“1 X
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光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源
光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源 #终端需求: 9-10月份终端需求都比较旺盛,11月以前国内地面电站 欧洲市长需求都很不错,美国市场文件准备还需要时间磨合。 #硅料: 新疆疫情对硅料生产暂时没有影响,最主要影响运输,因此10月份还是比较难看到价格拐点。预计9-10月硅料产量分别为7.5、8.4万吨。 #硅片: 产量受到疫情影响,节后182、210硅片价格上涨。 #电池: 终端需求旺盛 国庆备货需求,目前出货热度非常高,部分小组件厂采购价已经来到1.35元/W。11月后18GW新产能投放可能
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【天风商社食饮】“海克斯事件短期影响消费者情绪,行业长期格局或维持稳定
【天风商社食饮】“海克斯事件短期影响消费者情绪,行业长期格局或维持稳定 [太阳]食品添加剂为现代工业不可或缺的部分,不违反食品安全标准。消费者对于添加剂有不同的认知,存在一定误区。比如零糖就是采用代糖,其实也算是一种添加剂。合格的食品添加剂是可以提高食品质量和安全水平,苯甲酸钠、山梨酸钾为正常的防腐剂,符合标准,本身对人体是无害的,如果不添加防腐剂,产品保质期可能只有几个月(密封),并且会因为消费者所使用的环境变化出现问题,造成产品质量问题。从主流来讲,大部分产品都是有添加剂,且必须要添加的。
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【浙商电新团队】光伏行业大势研判:量变到质变拐点将至,看好光伏板块配置机会
【浙商电新团队】光伏行业大势研判:量变到质变拐点将至,看好光伏板块配置机会 【10月开工率维持涨势,量变到质变拐点将至】由于事故检修、限电及疫情等不可控因素影响,Q3硅料有效供应量低于预期。展望四季度,光伏板块增速远超其他行业,当前时点配置性价比凸显。Q4通常为光伏装机旺季,今年伴随硅料新增产能释放,行业景气度有望大超市场预期。9月份行业排产平均上调10%-15%左右,预计10月份排产有10%-15%以上的上调幅度,行业开工率正在迎来从量变到质变的拐点。 【Q4高景气度支撑,把握低估值和新技术两
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【西部医药团队】2022年9月疫苗批签发批次概况
【西部医药团队】2022年9月疫苗批签发批次概况 🚩 2022年9月行业获批签发424次(-29.92%),单Q3共获批签发1324次(-16.2%)。 🚩 HPV疫苗:2022年9月HPV合计批签发38次( 58.3%),其中GSK二价0次,万泰二价15次(-6.25%),沃森二价4次,四价HPV批签发12次(去年同期1次),九价HPV批签发7次( 40%)。单Q3 HPV合计批签发108次( 24.1%),四价HPV合计批签发22次( 266.7%),九价HPV批签发10次(-33.3%
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2022-10-10 14:27:17
【西部食品熊鹏团队】啤酒板块跟踪:啤酒进入淡季去库存为主,关注提价催化
【西部食品熊鹏团队】啤酒板块跟踪:啤酒进入淡季去库存为主,关注提价催化 青岛啤酒:9月销量预计同比 4.1%,Q3累计销量同比 10.8%。根据渠道反馈,中秋节前公司对鸿运当头、奥古特听进行提价,提价幅度约8-10%,预计Q4崂山部分SKU、纯生大瓶等产品仍有提价可能性。 重庆啤酒:新疆持续受疫情影响,新疆销量占比约12-14%,对公司8、9月份销量影响较大,8月预计个位数增长,9月预计出现下滑,Q3销量预计小幅增长。新疆乌苏销量占比接近一半,预计9月份乌苏销量下滑,全年目标90万吨。分地区来看
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2022-10-10 14:26:52
【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌,32/43寸面板价格或10月开启上涨
【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌,32/43寸面板价格或10月开启上涨,关注面板周期拐点积极信号 TV面板方面,经历一年的价格持续下跌,随着备货需求的逐渐恢复和面板供应的控制力度加大,第三方机构(群智、AVC等)表示面板价格已接近材料成本,并一致预期10月各尺寸TV面板价格将止跌回稳。在显示器、笔电、手机等面板方面,其价格跌幅也均持续收窄。 根据AVC及洛图科技观点,在供给端,目前控产力度较大,9月头部面板厂稼动率已低于65%,10月计划维持低稼动运行;在需求端,面板和整机代工的
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【广发策略戴康团队】衰退、紧缩预期折返跑,如何配置?——周末五分钟全知道(10月第1期)
【广发策略戴康团队】衰退、紧缩预期折返跑,如何配置?——周末五分钟全知道(10月第1期) ●假期海外波动剧烈,核心原因来自于“衰退”与“紧缩”预期的折返跑。美欧制造业PMI低预期下“衰退”逻辑占据了10.1-10.4的全球市场;但10.5起,美国略超预期的就业数据、OPEC 减产预期等信号使得“紧缩”逻辑重新占上风。十一期间,美股、港股整体上涨,能源和通胀相关的价值股领涨,成长、消费股涨幅居后。 ●我们曾在9.4提出市场类似弱化版的4月。知往鉴今,4月的下跌行情是如何结束的?4月行情结束的核心原
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2022-10-10 15:29:55
🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,年初至今海上风机招标9.5GW
🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,年初至今海上风机招标9.5GW,同比增210% ➡️10月9日,华能山东半岛北BW场址海上风电项目风力发电机组(含塔筒)采购(预招标)招标公告发布。①项目建设地点位于山东省烟台市市西北部海域。②单机容量为8MW及以上,总装机容量510MW,风机数量不超过60台。③建设工期为10个月,交货期为2023年3月-2023年9月。 ➡️截至目前,我们统计到国内年初以来海上风机招标合计9.54GW(不含21年末阳江五六七3GW及其他海风竟配项目),较去年
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2022-10-10 15:03:55
美国商务部BIS制裁事件点评:
美国商务部BIS制裁事件点评: 事件:美国商务部工业安全局(BIS),通过修改出口管理条例(EAR)对国内超算芯片和半导体制造厂进行出口管制,同时限制美国公民需要申请许可证才可以支持中国半导体制造或者研发,于10.7-10.21依次生效; 主要限制要点如下: 1. 美国的半导体设备在国内如果应用到以下领域,需要申请许可证: -- 16/14nm及以下工艺节点(非平面架构)的逻辑电路制造; -- 128层及以上的3D NAND工艺制造; -- 18nm及以下的DRAM工艺制造; 2. 对中国超级计
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白鸡观点:海外禽流感再袭,鸡猪共振预期强化
白鸡观点:海外禽流感再袭,鸡猪共振预期强化 三季度鸡价明显恢复,四季度将延续行情。三季度毛鸡均价 9.37元/公斤,环比上涨1.0%,同比上涨18.6%。鸡肉产品综合均价10.98元/公斤,环比上涨3.8%,同比上涨12.0%;鸡苗均价2.51 元/羽,环比上涨0.8%,同比上涨7.3%。国庆期间鸡苗价上涨7.2%,鸡肉综合价逆势微涨约50元/吨,鸡肉走货顺利,四季度行情将继续走强。 供应收缩苗价再创新高,猪价再抬升强化鸡猪共振行情。种鸡场收缩鸡苗供应,养户看好四季度旺季加速补栏,国庆期间鸡苗价
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2022-10-10 14:52:59
白鸡观点:海外禽流感再袭,鸡猪共振预期强化
三季度鸡价明显恢复,四季度将延续行情。三季度毛鸡均价 9.37元/公斤,环比上涨1.0%,同比上涨18.6%。鸡肉产品综合均价10.98元/公斤,环比上涨3.8%,同比上涨12.0%;鸡苗均价2.51 元/羽,环比上涨0.8%,同比上涨7.3%。国庆期间鸡苗价上涨7.2%,鸡肉综合价逆势微涨约50元/吨,鸡肉走货顺利,四季度行情将继续走强。 供应收缩苗价再创新高,猪价再抬升强化鸡猪共振行情。种鸡场收缩鸡苗供应,养户看好四季度旺季加速补栏,国庆期间鸡苗价突破4元/羽,产业链利润开始向上游传导。节中
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2022-10-10 14:52:17
❗️【天风电新】拓普、天奈大跌点评
❗️【天风电新】拓普、天奈大跌点评 拓普:跟着特斯拉销量、机器人跌,昨日有市场传言特斯拉国内订单下滑,我们认为1、整体大环境不好;2、特斯拉不是订单不好,而是消费者等降价。 而就拓普基本面而言,三季度预测不变4.5亿左右,前几年抱紧大客户T大腿成就了供应链上的拓普;而往后看,一个崭新的、升格的拓普正在走来,客户多元化 业务平台化是千亿市值公司必由之路。 天奈:资金面受科创50影响,基本面上我们猜测市场对其新产品原位生长,往下游做仍是很多质疑。 据此,我们的看法系1)原位生长是很难的新技术,而不是
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硅料供需价格跟踪:
硅料供需价格跟踪: 硅料价格见顶,博弈进入关键期,海外需求依然旺盛,国内地面待硅料降价逐步启动!因海外市场需求旺盛,2022年8月四川限电,硅料供给低于预期,因此硅料价格维持高位震荡,均价30.5 万元/吨,9月国内产出环比增加24%。9月份国内多晶硅产量为7.65万吨,环比增加24%。8月份国内多晶硅进口量为9068吨,环比增加49.5%,硅料产能释放顺利。 9月份国内多晶硅产量增量主要体现在两个方面:1)受检修或限电等因素影响的企业复产释放,包括新特能源、四川永祥、永祥新能源、东方希望等共计
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【天风商社|化妆品】《offer2》正式上线占领消费者心智,线上占比高
【天风商社|化妆品】《offer2》正式上线占领消费者心智,线上占比高&双十一李佳琦回归背景下优选化妆品细分赛道 ✨昨日《所有女生的offer2》第一期在万众期待中正式上线,b站上线12小时播放量150万 ,微博话题阅读量超500万,节目继去年第一季收获高热度后持续升级,通过链接品牌方和消费者进行大促前期心智种草效果显著。本次天猫双十一于10月24日20:00开启,较去年延后四天,且跨店满减优惠由200-30调整为300-50。 ■自9月20日李佳琦复播以来,首日无预告空降2小时观看人次6231
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2022-10-10 14:44:31
⭕长江金属丨当前时点如何看待钢铁有色投资机会
⭕长江金属丨当前时点如何看待钢铁有色投资机会 💥大类资产及贵金属:关注衰退,左侧增配利率敏感性资产,首推贵金属,处周期底部中期配置性价比突出,启动节点关注在11月议息会议,个股建议逢低增配赤峰,银泰,招金。 💥基本金属:中期跟随国内经济触底而处于黎明之前,短期受供给扰动较大的电解铝有望率先波动上行。 💥钢铁:需求拐点渐现,关注行业景气上行窗口。 💥能源金属:新能源产业链景气延续,金属首选碳酸锂;三元预期改善,一体化优势逐步兑现;能源材料优选磁材和钨丝。 💥新材料:景气为先,优选“1 X
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2022-10-10 14:44:00
光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源
光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源 #终端需求: 9-10月份终端需求都比较旺盛,11月以前国内地面电站 欧洲市长需求都很不错,美国市场文件准备还需要时间磨合。 #硅料: 新疆疫情对硅料生产暂时没有影响,最主要影响运输,因此10月份还是比较难看到价格拐点。预计9-10月硅料产量分别为7.5、8.4万吨。 #硅片: 产量受到疫情影响,节后182、210硅片价格上涨。 #电池: 终端需求旺盛 国庆备货需求,目前出货热度非常高,部分小组件厂采购价已经来到1.35元/W。11月后18GW新产能投放可能
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【天风商社食饮】“海克斯事件短期影响消费者情绪,行业长期格局或维持稳定
【天风商社食饮】“海克斯事件短期影响消费者情绪,行业长期格局或维持稳定 [太阳]食品添加剂为现代工业不可或缺的部分,不违反食品安全标准。消费者对于添加剂有不同的认知,存在一定误区。比如零糖就是采用代糖,其实也算是一种添加剂。合格的食品添加剂是可以提高食品质量和安全水平,苯甲酸钠、山梨酸钾为正常的防腐剂,符合标准,本身对人体是无害的,如果不添加防腐剂,产品保质期可能只有几个月(密封),并且会因为消费者所使用的环境变化出现问题,造成产品质量问题。从主流来讲,大部分产品都是有添加剂,且必须要添加的。
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海天味业
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【浙商电新团队】光伏行业大势研判:量变到质变拐点将至,看好光伏板块配置机会
【浙商电新团队】光伏行业大势研判:量变到质变拐点将至,看好光伏板块配置机会 【10月开工率维持涨势,量变到质变拐点将至】由于事故检修、限电及疫情等不可控因素影响,Q3硅料有效供应量低于预期。展望四季度,光伏板块增速远超其他行业,当前时点配置性价比凸显。Q4通常为光伏装机旺季,今年伴随硅料新增产能释放,行业景气度有望大超市场预期。9月份行业排产平均上调10%-15%左右,预计10月份排产有10%-15%以上的上调幅度,行业开工率正在迎来从量变到质变的拐点。 【Q4高景气度支撑,把握低估值和新技术两
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2022-10-10 14:31:23
【西部医药团队】2022年9月疫苗批签发批次概况
【西部医药团队】2022年9月疫苗批签发批次概况 🚩 2022年9月行业获批签发424次(-29.92%),单Q3共获批签发1324次(-16.2%)。 🚩 HPV疫苗:2022年9月HPV合计批签发38次( 58.3%),其中GSK二价0次,万泰二价15次(-6.25%),沃森二价4次,四价HPV批签发12次(去年同期1次),九价HPV批签发7次( 40%)。单Q3 HPV合计批签发108次( 24.1%),四价HPV合计批签发22次( 266.7%),九价HPV批签发10次(-33.3%
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【西部食品熊鹏团队】啤酒板块跟踪:啤酒进入淡季去库存为主,关注提价催化
【西部食品熊鹏团队】啤酒板块跟踪:啤酒进入淡季去库存为主,关注提价催化 青岛啤酒:9月销量预计同比 4.1%,Q3累计销量同比 10.8%。根据渠道反馈,中秋节前公司对鸿运当头、奥古特听进行提价,提价幅度约8-10%,预计Q4崂山部分SKU、纯生大瓶等产品仍有提价可能性。 重庆啤酒:新疆持续受疫情影响,新疆销量占比约12-14%,对公司8、9月份销量影响较大,8月预计个位数增长,9月预计出现下滑,Q3销量预计小幅增长。新疆乌苏销量占比接近一半,预计9月份乌苏销量下滑,全年目标90万吨。分地区来看
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【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌,32/43寸面板价格或10月开启上涨
【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌,32/43寸面板价格或10月开启上涨,关注面板周期拐点积极信号 TV面板方面,经历一年的价格持续下跌,随着备货需求的逐渐恢复和面板供应的控制力度加大,第三方机构(群智、AVC等)表示面板价格已接近材料成本,并一致预期10月各尺寸TV面板价格将止跌回稳。在显示器、笔电、手机等面板方面,其价格跌幅也均持续收窄。 根据AVC及洛图科技观点,在供给端,目前控产力度较大,9月头部面板厂稼动率已低于65%,10月计划维持低稼动运行;在需求端,面板和整机代工的
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【广发策略戴康团队】衰退、紧缩预期折返跑,如何配置?——周末五分钟全知道(10月第1期)
【广发策略戴康团队】衰退、紧缩预期折返跑,如何配置?——周末五分钟全知道(10月第1期) ●假期海外波动剧烈,核心原因来自于“衰退”与“紧缩”预期的折返跑。美欧制造业PMI低预期下“衰退”逻辑占据了10.1-10.4的全球市场;但10.5起,美国略超预期的就业数据、OPEC 减产预期等信号使得“紧缩”逻辑重新占上风。十一期间,美股、港股整体上涨,能源和通胀相关的价值股领涨,成长、消费股涨幅居后。 ●我们曾在9.4提出市场类似弱化版的4月。知往鉴今,4月的下跌行情是如何结束的?4月行情结束的核心原
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🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,年初至今海上风机招标9.5GW
🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,年初至今海上风机招标9.5GW,同比增210% ➡️10月9日,华能山东半岛北BW场址海上风电项目风力发电机组(含塔筒)采购(预招标)招标公告发布。①项目建设地点位于山东省烟台市市西北部海域。②单机容量为8MW及以上,总装机容量510MW,风机数量不超过60台。③建设工期为10个月,交货期为2023年3月-2023年9月。 ➡️截至目前,我们统计到国内年初以来海上风机招标合计9.54GW(不含21年末阳江五六七3GW及其他海风竟配项目),较去年
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美国商务部BIS制裁事件点评:
美国商务部BIS制裁事件点评: 事件:美国商务部工业安全局(BIS),通过修改出口管理条例(EAR)对国内超算芯片和半导体制造厂进行出口管制,同时限制美国公民需要申请许可证才可以支持中国半导体制造或者研发,于10.7-10.21依次生效; 主要限制要点如下: 1. 美国的半导体设备在国内如果应用到以下领域,需要申请许可证: -- 16/14nm及以下工艺节点(非平面架构)的逻辑电路制造; -- 128层及以上的3D NAND工艺制造; -- 18nm及以下的DRAM工艺制造; 2. 对中国超级计
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白鸡观点:海外禽流感再袭,鸡猪共振预期强化
白鸡观点:海外禽流感再袭,鸡猪共振预期强化 三季度鸡价明显恢复,四季度将延续行情。三季度毛鸡均价 9.37元/公斤,环比上涨1.0%,同比上涨18.6%。鸡肉产品综合均价10.98元/公斤,环比上涨3.8%,同比上涨12.0%;鸡苗均价2.51 元/羽,环比上涨0.8%,同比上涨7.3%。国庆期间鸡苗价上涨7.2%,鸡肉综合价逆势微涨约50元/吨,鸡肉走货顺利,四季度行情将继续走强。 供应收缩苗价再创新高,猪价再抬升强化鸡猪共振行情。种鸡场收缩鸡苗供应,养户看好四季度旺季加速补栏,国庆期间鸡苗价
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白鸡观点:海外禽流感再袭,鸡猪共振预期强化
三季度鸡价明显恢复,四季度将延续行情。三季度毛鸡均价 9.37元/公斤,环比上涨1.0%,同比上涨18.6%。鸡肉产品综合均价10.98元/公斤,环比上涨3.8%,同比上涨12.0%;鸡苗均价2.51 元/羽,环比上涨0.8%,同比上涨7.3%。国庆期间鸡苗价上涨7.2%,鸡肉综合价逆势微涨约50元/吨,鸡肉走货顺利,四季度行情将继续走强。 供应收缩苗价再创新高,猪价再抬升强化鸡猪共振行情。种鸡场收缩鸡苗供应,养户看好四季度旺季加速补栏,国庆期间鸡苗价突破4元/羽,产业链利润开始向上游传导。节中
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❗️【天风电新】拓普、天奈大跌点评
❗️【天风电新】拓普、天奈大跌点评 拓普:跟着特斯拉销量、机器人跌,昨日有市场传言特斯拉国内订单下滑,我们认为1、整体大环境不好;2、特斯拉不是订单不好,而是消费者等降价。 而就拓普基本面而言,三季度预测不变4.5亿左右,前几年抱紧大客户T大腿成就了供应链上的拓普;而往后看,一个崭新的、升格的拓普正在走来,客户多元化 业务平台化是千亿市值公司必由之路。 天奈:资金面受科创50影响,基本面上我们猜测市场对其新产品原位生长,往下游做仍是很多质疑。 据此,我们的看法系1)原位生长是很难的新技术,而不是
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硅料供需价格跟踪:
硅料供需价格跟踪: 硅料价格见顶,博弈进入关键期,海外需求依然旺盛,国内地面待硅料降价逐步启动!因海外市场需求旺盛,2022年8月四川限电,硅料供给低于预期,因此硅料价格维持高位震荡,均价30.5 万元/吨,9月国内产出环比增加24%。9月份国内多晶硅产量为7.65万吨,环比增加24%。8月份国内多晶硅进口量为9068吨,环比增加49.5%,硅料产能释放顺利。 9月份国内多晶硅产量增量主要体现在两个方面:1)受检修或限电等因素影响的企业复产释放,包括新特能源、四川永祥、永祥新能源、东方希望等共计
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【天风商社|化妆品】《offer2》正式上线占领消费者心智,线上占比高
【天风商社|化妆品】《offer2》正式上线占领消费者心智,线上占比高&双十一李佳琦回归背景下优选化妆品细分赛道 ✨昨日《所有女生的offer2》第一期在万众期待中正式上线,b站上线12小时播放量150万 ,微博话题阅读量超500万,节目继去年第一季收获高热度后持续升级,通过链接品牌方和消费者进行大促前期心智种草效果显著。本次天猫双十一于10月24日20:00开启,较去年延后四天,且跨店满减优惠由200-30调整为300-50。 ■自9月20日李佳琦复播以来,首日无预告空降2小时观看人次6231
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⭕长江金属丨当前时点如何看待钢铁有色投资机会
⭕长江金属丨当前时点如何看待钢铁有色投资机会 💥大类资产及贵金属:关注衰退,左侧增配利率敏感性资产,首推贵金属,处周期底部中期配置性价比突出,启动节点关注在11月议息会议,个股建议逢低增配赤峰,银泰,招金。 💥基本金属:中期跟随国内经济触底而处于黎明之前,短期受供给扰动较大的电解铝有望率先波动上行。 💥钢铁:需求拐点渐现,关注行业景气上行窗口。 💥能源金属:新能源产业链景气延续,金属首选碳酸锂;三元预期改善,一体化优势逐步兑现;能源材料优选磁材和钨丝。 💥新材料:景气为先,优选“1 X
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光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源
光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源 #终端需求: 9-10月份终端需求都比较旺盛,11月以前国内地面电站 欧洲市长需求都很不错,美国市场文件准备还需要时间磨合。 #硅料: 新疆疫情对硅料生产暂时没有影响,最主要影响运输,因此10月份还是比较难看到价格拐点。预计9-10月硅料产量分别为7.5、8.4万吨。 #硅片: 产量受到疫情影响,节后182、210硅片价格上涨。 #电池: 终端需求旺盛 国庆备货需求,目前出货热度非常高,部分小组件厂采购价已经来到1.35元/W。11月后18GW新产能投放可能
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【天风商社食饮】“海克斯事件短期影响消费者情绪,行业长期格局或维持稳定
【天风商社食饮】“海克斯事件短期影响消费者情绪,行业长期格局或维持稳定 [太阳]食品添加剂为现代工业不可或缺的部分,不违反食品安全标准。消费者对于添加剂有不同的认知,存在一定误区。比如零糖就是采用代糖,其实也算是一种添加剂。合格的食品添加剂是可以提高食品质量和安全水平,苯甲酸钠、山梨酸钾为正常的防腐剂,符合标准,本身对人体是无害的,如果不添加防腐剂,产品保质期可能只有几个月(密封),并且会因为消费者所使用的环境变化出现问题,造成产品质量问题。从主流来讲,大部分产品都是有添加剂,且必须要添加的。
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【浙商电新团队】光伏行业大势研判:量变到质变拐点将至,看好光伏板块配置机会
【浙商电新团队】光伏行业大势研判:量变到质变拐点将至,看好光伏板块配置机会 【10月开工率维持涨势,量变到质变拐点将至】由于事故检修、限电及疫情等不可控因素影响,Q3硅料有效供应量低于预期。展望四季度,光伏板块增速远超其他行业,当前时点配置性价比凸显。Q4通常为光伏装机旺季,今年伴随硅料新增产能释放,行业景气度有望大超市场预期。9月份行业排产平均上调10%-15%左右,预计10月份排产有10%-15%以上的上调幅度,行业开工率正在迎来从量变到质变的拐点。 【Q4高景气度支撑,把握低估值和新技术两
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【西部医药团队】2022年9月疫苗批签发批次概况
【西部医药团队】2022年9月疫苗批签发批次概况 🚩 2022年9月行业获批签发424次(-29.92%),单Q3共获批签发1324次(-16.2%)。 🚩 HPV疫苗:2022年9月HPV合计批签发38次( 58.3%),其中GSK二价0次,万泰二价15次(-6.25%),沃森二价4次,四价HPV批签发12次(去年同期1次),九价HPV批签发7次( 40%)。单Q3 HPV合计批签发108次( 24.1%),四价HPV合计批签发22次( 266.7%),九价HPV批签发10次(-33.3%
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【西部食品熊鹏团队】啤酒板块跟踪:啤酒进入淡季去库存为主,关注提价催化
【西部食品熊鹏团队】啤酒板块跟踪:啤酒进入淡季去库存为主,关注提价催化 青岛啤酒:9月销量预计同比 4.1%,Q3累计销量同比 10.8%。根据渠道反馈,中秋节前公司对鸿运当头、奥古特听进行提价,提价幅度约8-10%,预计Q4崂山部分SKU、纯生大瓶等产品仍有提价可能性。 重庆啤酒:新疆持续受疫情影响,新疆销量占比约12-14%,对公司8、9月份销量影响较大,8月预计个位数增长,9月预计出现下滑,Q3销量预计小幅增长。新疆乌苏销量占比接近一半,预计9月份乌苏销量下滑,全年目标90万吨。分地区来看
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【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌,32/43寸面板价格或10月开启上涨
【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌,32/43寸面板价格或10月开启上涨,关注面板周期拐点积极信号 TV面板方面,经历一年的价格持续下跌,随着备货需求的逐渐恢复和面板供应的控制力度加大,第三方机构(群智、AVC等)表示面板价格已接近材料成本,并一致预期10月各尺寸TV面板价格将止跌回稳。在显示器、笔电、手机等面板方面,其价格跌幅也均持续收窄。 根据AVC及洛图科技观点,在供给端,目前控产力度较大,9月头部面板厂稼动率已低于65%,10月计划维持低稼动运行;在需求端,面板和整机代工的
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【广发策略戴康团队】衰退、紧缩预期折返跑,如何配置?——周末五分钟全知道(10月第1期)
【广发策略戴康团队】衰退、紧缩预期折返跑,如何配置?——周末五分钟全知道(10月第1期) ●假期海外波动剧烈,核心原因来自于“衰退”与“紧缩”预期的折返跑。美欧制造业PMI低预期下“衰退”逻辑占据了10.1-10.4的全球市场;但10.5起,美国略超预期的就业数据、OPEC 减产预期等信号使得“紧缩”逻辑重新占上风。十一期间,美股、港股整体上涨,能源和通胀相关的价值股领涨,成长、消费股涨幅居后。 ●我们曾在9.4提出市场类似弱化版的4月。知往鉴今,4月的下跌行情是如何结束的?4月行情结束的核心原
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🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,年初至今海上风机招标9.5GW
🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,年初至今海上风机招标9.5GW,同比增210% ➡️10月9日,华能山东半岛北BW场址海上风电项目风力发电机组(含塔筒)采购(预招标)招标公告发布。①项目建设地点位于山东省烟台市市西北部海域。②单机容量为8MW及以上,总装机容量510MW,风机数量不超过60台。③建设工期为10个月,交货期为2023年3月-2023年9月。 ➡️截至目前,我们统计到国内年初以来海上风机招标合计9.54GW(不含21年末阳江五六七3GW及其他海风竟配项目),较去年
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美国商务部BIS制裁事件点评:
美国商务部BIS制裁事件点评: 事件:美国商务部工业安全局(BIS),通过修改出口管理条例(EAR)对国内超算芯片和半导体制造厂进行出口管制,同时限制美国公民需要申请许可证才可以支持中国半导体制造或者研发,于10.7-10.21依次生效; 主要限制要点如下: 1. 美国的半导体设备在国内如果应用到以下领域,需要申请许可证: -- 16/14nm及以下工艺节点(非平面架构)的逻辑电路制造; -- 128层及以上的3D NAND工艺制造; -- 18nm及以下的DRAM工艺制造; 2. 对中国超级计
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2022-10-10 15:03:27
白鸡观点:海外禽流感再袭,鸡猪共振预期强化
白鸡观点:海外禽流感再袭,鸡猪共振预期强化 三季度鸡价明显恢复,四季度将延续行情。三季度毛鸡均价 9.37元/公斤,环比上涨1.0%,同比上涨18.6%。鸡肉产品综合均价10.98元/公斤,环比上涨3.8%,同比上涨12.0%;鸡苗均价2.51 元/羽,环比上涨0.8%,同比上涨7.3%。国庆期间鸡苗价上涨7.2%,鸡肉综合价逆势微涨约50元/吨,鸡肉走货顺利,四季度行情将继续走强。 供应收缩苗价再创新高,猪价再抬升强化鸡猪共振行情。种鸡场收缩鸡苗供应,养户看好四季度旺季加速补栏,国庆期间鸡苗价
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民和股份
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2022-10-10 14:52:59
白鸡观点:海外禽流感再袭,鸡猪共振预期强化
三季度鸡价明显恢复,四季度将延续行情。三季度毛鸡均价 9.37元/公斤,环比上涨1.0%,同比上涨18.6%。鸡肉产品综合均价10.98元/公斤,环比上涨3.8%,同比上涨12.0%;鸡苗均价2.51 元/羽,环比上涨0.8%,同比上涨7.3%。国庆期间鸡苗价上涨7.2%,鸡肉综合价逆势微涨约50元/吨,鸡肉走货顺利,四季度行情将继续走强。 供应收缩苗价再创新高,猪价再抬升强化鸡猪共振行情。种鸡场收缩鸡苗供应,养户看好四季度旺季加速补栏,国庆期间鸡苗价突破4元/羽,产业链利润开始向上游传导。节中
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2022-10-10 14:52:17
❗️【天风电新】拓普、天奈大跌点评
❗️【天风电新】拓普、天奈大跌点评 拓普:跟着特斯拉销量、机器人跌,昨日有市场传言特斯拉国内订单下滑,我们认为1、整体大环境不好;2、特斯拉不是订单不好,而是消费者等降价。 而就拓普基本面而言,三季度预测不变4.5亿左右,前几年抱紧大客户T大腿成就了供应链上的拓普;而往后看,一个崭新的、升格的拓普正在走来,客户多元化 业务平台化是千亿市值公司必由之路。 天奈:资金面受科创50影响,基本面上我们猜测市场对其新产品原位生长,往下游做仍是很多质疑。 据此,我们的看法系1)原位生长是很难的新技术,而不是
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硅料供需价格跟踪:
硅料供需价格跟踪: 硅料价格见顶,博弈进入关键期,海外需求依然旺盛,国内地面待硅料降价逐步启动!因海外市场需求旺盛,2022年8月四川限电,硅料供给低于预期,因此硅料价格维持高位震荡,均价30.5 万元/吨,9月国内产出环比增加24%。9月份国内多晶硅产量为7.65万吨,环比增加24%。8月份国内多晶硅进口量为9068吨,环比增加49.5%,硅料产能释放顺利。 9月份国内多晶硅产量增量主要体现在两个方面:1)受检修或限电等因素影响的企业复产释放,包括新特能源、四川永祥、永祥新能源、东方希望等共计
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【天风商社|化妆品】《offer2》正式上线占领消费者心智,线上占比高
【天风商社|化妆品】《offer2》正式上线占领消费者心智,线上占比高&双十一李佳琦回归背景下优选化妆品细分赛道 ✨昨日《所有女生的offer2》第一期在万众期待中正式上线,b站上线12小时播放量150万 ,微博话题阅读量超500万,节目继去年第一季收获高热度后持续升级,通过链接品牌方和消费者进行大促前期心智种草效果显著。本次天猫双十一于10月24日20:00开启,较去年延后四天,且跨店满减优惠由200-30调整为300-50。 ■自9月20日李佳琦复播以来,首日无预告空降2小时观看人次6231
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2022-10-10 14:44:31
⭕长江金属丨当前时点如何看待钢铁有色投资机会
⭕长江金属丨当前时点如何看待钢铁有色投资机会 💥大类资产及贵金属:关注衰退,左侧增配利率敏感性资产,首推贵金属,处周期底部中期配置性价比突出,启动节点关注在11月议息会议,个股建议逢低增配赤峰,银泰,招金。 💥基本金属:中期跟随国内经济触底而处于黎明之前,短期受供给扰动较大的电解铝有望率先波动上行。 💥钢铁:需求拐点渐现,关注行业景气上行窗口。 💥能源金属:新能源产业链景气延续,金属首选碳酸锂;三元预期改善,一体化优势逐步兑现;能源材料优选磁材和钨丝。 💥新材料:景气为先,优选“1 X
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2022-10-10 14:44:00
光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源
光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源 #终端需求: 9-10月份终端需求都比较旺盛,11月以前国内地面电站 欧洲市长需求都很不错,美国市场文件准备还需要时间磨合。 #硅料: 新疆疫情对硅料生产暂时没有影响,最主要影响运输,因此10月份还是比较难看到价格拐点。预计9-10月硅料产量分别为7.5、8.4万吨。 #硅片: 产量受到疫情影响,节后182、210硅片价格上涨。 #电池: 终端需求旺盛 国庆备货需求,目前出货热度非常高,部分小组件厂采购价已经来到1.35元/W。11月后18GW新产能投放可能
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石英股份
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【天风商社食饮】“海克斯事件短期影响消费者情绪,行业长期格局或维持稳定
【天风商社食饮】“海克斯事件短期影响消费者情绪,行业长期格局或维持稳定 [太阳]食品添加剂为现代工业不可或缺的部分,不违反食品安全标准。消费者对于添加剂有不同的认知,存在一定误区。比如零糖就是采用代糖,其实也算是一种添加剂。合格的食品添加剂是可以提高食品质量和安全水平,苯甲酸钠、山梨酸钾为正常的防腐剂,符合标准,本身对人体是无害的,如果不添加防腐剂,产品保质期可能只有几个月(密封),并且会因为消费者所使用的环境变化出现问题,造成产品质量问题。从主流来讲,大部分产品都是有添加剂,且必须要添加的。
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【浙商电新团队】光伏行业大势研判:量变到质变拐点将至,看好光伏板块配置机会
【浙商电新团队】光伏行业大势研判:量变到质变拐点将至,看好光伏板块配置机会 【10月开工率维持涨势,量变到质变拐点将至】由于事故检修、限电及疫情等不可控因素影响,Q3硅料有效供应量低于预期。展望四季度,光伏板块增速远超其他行业,当前时点配置性价比凸显。Q4通常为光伏装机旺季,今年伴随硅料新增产能释放,行业景气度有望大超市场预期。9月份行业排产平均上调10%-15%左右,预计10月份排产有10%-15%以上的上调幅度,行业开工率正在迎来从量变到质变的拐点。 【Q4高景气度支撑,把握低估值和新技术两
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【西部医药团队】2022年9月疫苗批签发批次概况
【西部医药团队】2022年9月疫苗批签发批次概况 🚩 2022年9月行业获批签发424次(-29.92%),单Q3共获批签发1324次(-16.2%)。 🚩 HPV疫苗:2022年9月HPV合计批签发38次( 58.3%),其中GSK二价0次,万泰二价15次(-6.25%),沃森二价4次,四价HPV批签发12次(去年同期1次),九价HPV批签发7次( 40%)。单Q3 HPV合计批签发108次( 24.1%),四价HPV合计批签发22次( 266.7%),九价HPV批签发10次(-33.3%
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【西部食品熊鹏团队】啤酒板块跟踪:啤酒进入淡季去库存为主,关注提价催化
【西部食品熊鹏团队】啤酒板块跟踪:啤酒进入淡季去库存为主,关注提价催化 青岛啤酒:9月销量预计同比 4.1%,Q3累计销量同比 10.8%。根据渠道反馈,中秋节前公司对鸿运当头、奥古特听进行提价,提价幅度约8-10%,预计Q4崂山部分SKU、纯生大瓶等产品仍有提价可能性。 重庆啤酒:新疆持续受疫情影响,新疆销量占比约12-14%,对公司8、9月份销量影响较大,8月预计个位数增长,9月预计出现下滑,Q3销量预计小幅增长。新疆乌苏销量占比接近一半,预计9月份乌苏销量下滑,全年目标90万吨。分地区来看
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【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌,32/43寸面板价格或10月开启上涨
【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌,32/43寸面板价格或10月开启上涨,关注面板周期拐点积极信号 TV面板方面,经历一年的价格持续下跌,随着备货需求的逐渐恢复和面板供应的控制力度加大,第三方机构(群智、AVC等)表示面板价格已接近材料成本,并一致预期10月各尺寸TV面板价格将止跌回稳。在显示器、笔电、手机等面板方面,其价格跌幅也均持续收窄。 根据AVC及洛图科技观点,在供给端,目前控产力度较大,9月头部面板厂稼动率已低于65%,10月计划维持低稼动运行;在需求端,面板和整机代工的
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【广发策略戴康团队】衰退、紧缩预期折返跑,如何配置?——周末五分钟全知道(10月第1期)
【广发策略戴康团队】衰退、紧缩预期折返跑,如何配置?——周末五分钟全知道(10月第1期) ●假期海外波动剧烈,核心原因来自于“衰退”与“紧缩”预期的折返跑。美欧制造业PMI低预期下“衰退”逻辑占据了10.1-10.4的全球市场;但10.5起,美国略超预期的就业数据、OPEC 减产预期等信号使得“紧缩”逻辑重新占上风。十一期间,美股、港股整体上涨,能源和通胀相关的价值股领涨,成长、消费股涨幅居后。 ●我们曾在9.4提出市场类似弱化版的4月。知往鉴今,4月的下跌行情是如何结束的?4月行情结束的核心原
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