异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
股市星球
低位预期差挖掘
个人资料
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 15:10:27
【东财新能源】德创环保(603177)第三大预期差
目前市场普遍认为公司钠电正极材料的客户较为单一,天花板不高,成长空间有限。 我们认为: [玫瑰]碳酸锂价格下跌压缩钠电成本空间,低成本钠电正极更显可贵。公司是目前上市公司中唯一用纯固相法工艺的钠电正极供应商,其他厂商大多采用共沉淀 烧结的工艺。其中,共沉淀环节的省略,预计单吨可以减少万元以上的成本。公司正极产线单万吨投资额1亿元,预计单吨折旧千元以内,推算其单吨折旧费用较共沉淀 烧结路线降低1500元上下。 [玫瑰]高性价比正极材料稀缺,拓展客户不是障碍。目前市面上高性价比的钠电正极材料是稀缺的
S
德创环保
2
1
2
6.19
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:35:49
鹏辉能源的调整,主要是由2方面的因素
一是储能板块的相对承压: 近期尽管市场围绕着成长在,但是新能源无人问津,这也并不是新能源的业绩不好,而是市场的风格在过去几年几乎没有表现过的计算机软件、通讯等方向。 二是储能的基本面没有重大变化: 基本面上没有重要的变化,鹏辉能源22年年报业绩预告已出,短期也是一个业绩空窗期,不会出现过大的基本面变化;22年公司户储出货量仅次于宁德时代,位列第二,2023预计公司23-24年整体有效产能19、34GWh,同比 167%/ 76%,23年大储能比例提升,大储和户储各占一半,公司基本很完整的踩在储能
S
鹏辉能源
1
2
2
1.09
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:35:30
江龙船艇深度报告:疫后需求复苏,叠加军品订单、新能源船与海上风电运维船放量
江龙驶向新蓝海 江龙船艇是国内高性能船艇细分领域的骨干企业。公司主要产品包括公务执法船艇、旅游休闲船艇和特种作业船艇,并在新能源船艇方面迈进 军辅:军辅船行业景气度提高。军辅船和军贸订单受益于国防军费支出整体提高和海军实力不断增强,订单将快速回升。政策端,“军民融合”规划促进国防现代化,海洋海运装备升级的需求将被进一步催化,军辅船需求和要求均有提高。 旅游新能源:疫情后,旅游休闲船迎来回暖,新能源船舶潜力巨大。滨海旅游业由中高端休闲方式向大众消费层面普及,随疫后消费出行复苏行业迎来回暖;绿色船舶
S
江龙船艇
11
11
17
10.15
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:11:09
【国君化妆品】珀莱雅策略会交流精要,重点推荐!
22年回顾及23年展望:22Q4最重要的双十一档期主品牌在天猫、抖音、京东三个平台GMV都翻倍以上增长;子品牌彩棠、悦芙媞等也超三位数增长,超之前的预期,基于以上情况,公司整体Q4完成情况不错,全年看大概率会超过股权激励25%的增速目标。2023年会坚持股权激励双23%的增速目标。 23年品牌规划:公司将品牌分成4个梯队:1)主品牌珀莱雅22年体量接近50亿,23年预计稳步增长。2)第二梯队:彩棠、OR、悦芙媞,预计22年体量分别超5、1、1亿,23年均希望保持高双位数增长。3)第三梯队:仍在孵
S
珀莱雅
1
1
0
1.09
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:10:15
华为造车更新
①余承东接管车BU,含之前徐治下的智能驾驶MDC 的HI部门。 ②华为造车三种模式,余的智选模式胜出(三年不造车承诺在23年10月到期) ③22年12月与奇瑞签约智选造车,成为继小康后第二家 ④肥西新闻和合肥日报报道江淮汽车与华为高端智能电动车合作推进。 参考华为余承东在智能手机的成功经验:『高中低三档』 华为需要找到『高中低』三档造车: ❶Mate/保时捷级别的子品牌:对标 BBA 保时捷(国产车的单价第一是江淮汽车的蔚来) ❷P系列的子品牌:均价30万 ❸荣耀系列的子品牌:均价20万 参考报
S
赛力斯
1
2
1
3.98
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:09:54
粤电力A交流要点-20230209
1、煤炭结构:公司22年煤炭大概进口1/ 3,另外2/ 3左右由国内供应。在国内(供应)中,2/ 3由公司的战略客户提供,这2/3里面的兑现率是50%(也就是20-30%的兑现率)。 2、煤价:长协煤给到的到厂价是1200-1300元/吨左右(不含税,5500大卡),剩下的1/3国内煤是按现货价来买,执行价格高的可能要到1400元/吨以上。长协煤到厂价达到这么高价,是因为现货煤搭售,实际按照770的价格来买的比例预计不到50%(30-40%差不多)。1月份用的煤还是去年12月份采购的,价格在14
S
粤电力A
0
2
2
3.99
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:09:30
【西部电新】迈为股份:市场担忧引发短期波动,长期坚定看好HJT整线设备龙头!
🌞迈为调整原因:近期市场传言隆基鄂尔多斯30GW电池片产能已确定TOPCon技术路线,市场担忧电池片龙头押注TOPCon电池技术,影响HJT大规模产业化进展,进度或将低于预期,进而引发HJT设备龙头迈为股价回调。 🎉#HJT长期来看有望成为光伏电池主流技术路线。隆基基于目前TOPCon产业化成熟优势以及组件端所带来的溢价,综合考虑公司经济发展效益,中期可能考虑先投放TOPCon产能,但是长期来看HJT或将成为光伏电池主流选择。我们认为,HJT具备转换效率高、工艺流程更简化以及降本空间大等优势
S
迈为股份
2
0
1
4.58
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:09:03
服务涨价吹响号角
①服务涨价拉动CPI同比上涨。1月,CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至2.1%,环比由平转升至0.8%,核心CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至1%,与线下活动修复、服务涨价等有关。分项中,食品环比涨幅扩大2.3个百分点至2.8%,主因鲜菜、鲜果春节季节性涨价等;非食品环比由负转正至0.3%,主因疫后出行、线下服务价格上涨等拉动。 服务项涨价贡献在CPI中已连续两个月体现,关注节奏和弹性。大疫三年,服务业产能一度明显收缩、全国住宿业设施总数大幅缩减6成,修复或较难一蹴而就。疫后线下活动修复加速进行
S
贵州茅台
0
0
0
0.91
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:08:26
【广发电新】欧晶科技:公司基本面无变化,投产进度如期,下跌给予布局良机
🎈事件:公司股价盘中下跌,引发投资者关注,我们分析主要系资金交易行为,板块波动较大,公司基本面无变化,经营一切正常,其中近期流传部分交流内容与实际略有出入,再次更新: #1、公司投产节奏未变化、20条线于23年中全部达产。公司目前共12条产线,新增8条产线均可生产32寸及以上坩埚,其中4条线已于22年12月试生产,剩余4条线处调试阶段,最迟22年中20条生产线全部投产,预计23年出货18-22万只。 #2、进口砂最高价并未达14-18万/吨。根据我们了解,目前,内层进口砂价格10万/吨以上,估
S
欧晶科技
2
3
1
1.15
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 12:43:38
【东吴传媒互联网】2月金股-昆仑万维:持续投入AIGC并不断落地,估值具备性价比
事件:2月9日,根据公司微信公众号,公司将与奇点智源合作,将在今年内发布中国版类ChatGPT代码开源;2月8日,昆仑万维宣布旗下的Opera浏览器计划接入ChatGPT功能。 观点重申: 技术端,前瞻布局AIGC全领域。公司自2020年起布局AIGC领域,截至目前,旗下模型有图像AI“天工巧绘SkyPaint”、音乐AI“天工乐府SkyMusic”、文本AI“天工妙笔SkyText”、编程AI“天工智码SkyCode”,布局全面。公司已于2022年12月宣布模型开源,近期公司宣布将与奇点智源合
S
昆仑万维
0
0
0
1.09
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 12:43:09
【德邦电子|磁性元件】光伏/充电桩/新能车多景气叠加,成本端压力缓解助力业绩释放
三重增量叠加,磁性元件景气度高涨 1)光伏:1GW磁性元件价值量在 2200-3000 万元,根据咨询机构测算,2025年全球光伏储能逆变器磁性元件市场空间将达114亿元。 2)充电桩:国内车桩比约2.6,离车桩比1:1的目标还有较大空间。充电桩上一个30kW的充电模块所需的磁性元件价值量在600元左右,则普通60kW的直流充电桩磁性元件价值量在1200元左右! 3)新能车:一台燃油车磁性元件价值量在100-200元,400V平台的新能源车磁性元件在1200-1300元左右,而800V平台下单车
S
可立克
0
1
0
0.91
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 12:42:18
如何理解钠电池产业链里边的一体化?
我们调研发现,不少一级以及二级的钠电产业链公司尝试在做钠电材料和钠电芯的一体化,与传艺科技在做的事情类似。我们分析总结如下:(1)离高校科研团队越近的公司越倾向于做上下游一体化。主要是基于高校实验室内习惯于材料和电芯都自行解决,用电芯检验材料性能,所以在推动产业化落地时,第一反应是材料、电芯同时推进量产;(2)避免受制于人,增强自主可控性。尤其是从电芯往材料领域开拓的企业,认为外购材料成本高,受制于上游;(3)打开公司收入/利润的规模空间,便于公司获取更多的产业资源。 出于以上考虑,部分钠电公司
S
传艺科技
0
0
3
0.91
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 12:41:54
今天迈为深跌:主要系前几天隆基调研的反馈结果
今天迈为深跌:主要系前几天隆基调研的反馈结果 鄂尔多斯30gw的扩产大概率是topcon为主,下修了之前市场预期的10gw hjt扩产(主要是外资)。 研究员从不同的渠道验证的是预期隆基全年扩产hjt 3到5gw可能性比较高。之后的路线选择hjt概率较高。 隆基去年从不愿意上topcon到现在主动选择扩产,其实是补短板的折中选择。同时隆基在寻求利益相关的pecvd设备商开发设备,延续perc时代打法。 迈为底部预计在500到600亿,向上期权较大,性价比已有,这个位置建议持有,不建议减仓。行业变
S
迈为股份
1
3
13
11.74
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 12:41:13
电新相关新闻梳理20230210
【新能源车】 1、传艺科技(002866)2月9日在互动平台表示,公司的半固态、固态电池尚处于研发阶段。 2、据深圳发布,近日,市发改委发布了《深圳市支持电化学储能产业加快发展的若干措施》(以下简称《
》),将重点支持面向先进电化学储能技术路线的原材料、元器件、工艺装备、电芯模组
S
传艺科技
0
0
4
4.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 12:40:47
【中金农业】节后动物保健行业表现较好,非瘟主题如何影响行业表现
春节后两周时间,农业行业表现出一定结构性行情,动物保健行业较好。我们上周简要梳理了动物保健基本投资逻辑,本周则对非洲猪瘟这一重要催化剂进行梳理(见附件)。对农业研究来说,非洲猪瘟虽是老生常谈,但也时刻拨动行业神经,投资者会时常问到我瘟疫情变化及疫苗研发的话题,这里我也集中对一些要点做简要梳理以便参考: #1、 非洲猪瘟短期内不会消失、更趋于常态化表现 自2018年我国首发非瘟疫情,至今已经过将近5年。从初期行业恐慌到现在相对有序,无论是产业还是资本,都持续对非瘟事件逐步学习与预期。从疫情本身来说
S
生物股份
1
0
0
0.91
上一页
1
39
40
41
42
43
260
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 15:10:27
【东财新能源】德创环保(603177)第三大预期差
目前市场普遍认为公司钠电正极材料的客户较为单一,天花板不高,成长空间有限。 我们认为: [玫瑰]碳酸锂价格下跌压缩钠电成本空间,低成本钠电正极更显可贵。公司是目前上市公司中唯一用纯固相法工艺的钠电正极供应商,其他厂商大多采用共沉淀 烧结的工艺。其中,共沉淀环节的省略,预计单吨可以减少万元以上的成本。公司正极产线单万吨投资额1亿元,预计单吨折旧千元以内,推算其单吨折旧费用较共沉淀 烧结路线降低1500元上下。 [玫瑰]高性价比正极材料稀缺,拓展客户不是障碍。目前市面上高性价比的钠电正极材料是稀缺的
S
德创环保
2
1
2
6.19
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:35:49
鹏辉能源的调整,主要是由2方面的因素
一是储能板块的相对承压: 近期尽管市场围绕着成长在,但是新能源无人问津,这也并不是新能源的业绩不好,而是市场的风格在过去几年几乎没有表现过的计算机软件、通讯等方向。 二是储能的基本面没有重大变化: 基本面上没有重要的变化,鹏辉能源22年年报业绩预告已出,短期也是一个业绩空窗期,不会出现过大的基本面变化;22年公司户储出货量仅次于宁德时代,位列第二,2023预计公司23-24年整体有效产能19、34GWh,同比 167%/ 76%,23年大储能比例提升,大储和户储各占一半,公司基本很完整的踩在储能
S
鹏辉能源
1
2
2
1.09
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:35:30
江龙船艇深度报告:疫后需求复苏,叠加军品订单、新能源船与海上风电运维船放量
江龙驶向新蓝海 江龙船艇是国内高性能船艇细分领域的骨干企业。公司主要产品包括公务执法船艇、旅游休闲船艇和特种作业船艇,并在新能源船艇方面迈进 军辅:军辅船行业景气度提高。军辅船和军贸订单受益于国防军费支出整体提高和海军实力不断增强,订单将快速回升。政策端,“军民融合”规划促进国防现代化,海洋海运装备升级的需求将被进一步催化,军辅船需求和要求均有提高。 旅游新能源:疫情后,旅游休闲船迎来回暖,新能源船舶潜力巨大。滨海旅游业由中高端休闲方式向大众消费层面普及,随疫后消费出行复苏行业迎来回暖;绿色船舶
S
江龙船艇
11
11
17
10.15
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:11:09
【国君化妆品】珀莱雅策略会交流精要,重点推荐!
22年回顾及23年展望:22Q4最重要的双十一档期主品牌在天猫、抖音、京东三个平台GMV都翻倍以上增长;子品牌彩棠、悦芙媞等也超三位数增长,超之前的预期,基于以上情况,公司整体Q4完成情况不错,全年看大概率会超过股权激励25%的增速目标。2023年会坚持股权激励双23%的增速目标。 23年品牌规划:公司将品牌分成4个梯队:1)主品牌珀莱雅22年体量接近50亿,23年预计稳步增长。2)第二梯队:彩棠、OR、悦芙媞,预计22年体量分别超5、1、1亿,23年均希望保持高双位数增长。3)第三梯队:仍在孵
S
珀莱雅
1
1
0
1.09
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:10:15
华为造车更新
①余承东接管车BU,含之前徐治下的智能驾驶MDC 的HI部门。 ②华为造车三种模式,余的智选模式胜出(三年不造车承诺在23年10月到期) ③22年12月与奇瑞签约智选造车,成为继小康后第二家 ④肥西新闻和合肥日报报道江淮汽车与华为高端智能电动车合作推进。 参考华为余承东在智能手机的成功经验:『高中低三档』 华为需要找到『高中低』三档造车: ❶Mate/保时捷级别的子品牌:对标 BBA 保时捷(国产车的单价第一是江淮汽车的蔚来) ❷P系列的子品牌:均价30万 ❸荣耀系列的子品牌:均价20万 参考报
S
赛力斯
1
2
1
3.98
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:09:54
粤电力A交流要点-20230209
1、煤炭结构:公司22年煤炭大概进口1/ 3,另外2/ 3左右由国内供应。在国内(供应)中,2/ 3由公司的战略客户提供,这2/3里面的兑现率是50%(也就是20-30%的兑现率)。 2、煤价:长协煤给到的到厂价是1200-1300元/吨左右(不含税,5500大卡),剩下的1/3国内煤是按现货价来买,执行价格高的可能要到1400元/吨以上。长协煤到厂价达到这么高价,是因为现货煤搭售,实际按照770的价格来买的比例预计不到50%(30-40%差不多)。1月份用的煤还是去年12月份采购的,价格在14
S
粤电力A
0
2
2
3.99
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:09:30
【西部电新】迈为股份:市场担忧引发短期波动,长期坚定看好HJT整线设备龙头!
🌞迈为调整原因:近期市场传言隆基鄂尔多斯30GW电池片产能已确定TOPCon技术路线,市场担忧电池片龙头押注TOPCon电池技术,影响HJT大规模产业化进展,进度或将低于预期,进而引发HJT设备龙头迈为股价回调。 🎉#HJT长期来看有望成为光伏电池主流技术路线。隆基基于目前TOPCon产业化成熟优势以及组件端所带来的溢价,综合考虑公司经济发展效益,中期可能考虑先投放TOPCon产能,但是长期来看HJT或将成为光伏电池主流选择。我们认为,HJT具备转换效率高、工艺流程更简化以及降本空间大等优势
S
迈为股份
2
0
1
4.58
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:09:03
服务涨价吹响号角
①服务涨价拉动CPI同比上涨。1月,CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至2.1%,环比由平转升至0.8%,核心CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至1%,与线下活动修复、服务涨价等有关。分项中,食品环比涨幅扩大2.3个百分点至2.8%,主因鲜菜、鲜果春节季节性涨价等;非食品环比由负转正至0.3%,主因疫后出行、线下服务价格上涨等拉动。 服务项涨价贡献在CPI中已连续两个月体现,关注节奏和弹性。大疫三年,服务业产能一度明显收缩、全国住宿业设施总数大幅缩减6成,修复或较难一蹴而就。疫后线下活动修复加速进行
S
贵州茅台
0
0
0
0.91
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:08:26
【广发电新】欧晶科技:公司基本面无变化,投产进度如期,下跌给予布局良机
🎈事件:公司股价盘中下跌,引发投资者关注,我们分析主要系资金交易行为,板块波动较大,公司基本面无变化,经营一切正常,其中近期流传部分交流内容与实际略有出入,再次更新: #1、公司投产节奏未变化、20条线于23年中全部达产。公司目前共12条产线,新增8条产线均可生产32寸及以上坩埚,其中4条线已于22年12月试生产,剩余4条线处调试阶段,最迟22年中20条生产线全部投产,预计23年出货18-22万只。 #2、进口砂最高价并未达14-18万/吨。根据我们了解,目前,内层进口砂价格10万/吨以上,估
S
欧晶科技
2
3
1
1.15
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 12:43:38
【东吴传媒互联网】2月金股-昆仑万维:持续投入AIGC并不断落地,估值具备性价比
事件:2月9日,根据公司微信公众号,公司将与奇点智源合作,将在今年内发布中国版类ChatGPT代码开源;2月8日,昆仑万维宣布旗下的Opera浏览器计划接入ChatGPT功能。 观点重申: 技术端,前瞻布局AIGC全领域。公司自2020年起布局AIGC领域,截至目前,旗下模型有图像AI“天工巧绘SkyPaint”、音乐AI“天工乐府SkyMusic”、文本AI“天工妙笔SkyText”、编程AI“天工智码SkyCode”,布局全面。公司已于2022年12月宣布模型开源,近期公司宣布将与奇点智源合
S
昆仑万维
0
0
0
1.09
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 12:43:09
【德邦电子|磁性元件】光伏/充电桩/新能车多景气叠加,成本端压力缓解助力业绩释放
三重增量叠加,磁性元件景气度高涨 1)光伏:1GW磁性元件价值量在 2200-3000 万元,根据咨询机构测算,2025年全球光伏储能逆变器磁性元件市场空间将达114亿元。 2)充电桩:国内车桩比约2.6,离车桩比1:1的目标还有较大空间。充电桩上一个30kW的充电模块所需的磁性元件价值量在600元左右,则普通60kW的直流充电桩磁性元件价值量在1200元左右! 3)新能车:一台燃油车磁性元件价值量在100-200元,400V平台的新能源车磁性元件在1200-1300元左右,而800V平台下单车
S
可立克
0
1
0
0.91
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 12:42:18
如何理解钠电池产业链里边的一体化?
我们调研发现,不少一级以及二级的钠电产业链公司尝试在做钠电材料和钠电芯的一体化,与传艺科技在做的事情类似。我们分析总结如下:(1)离高校科研团队越近的公司越倾向于做上下游一体化。主要是基于高校实验室内习惯于材料和电芯都自行解决,用电芯检验材料性能,所以在推动产业化落地时,第一反应是材料、电芯同时推进量产;(2)避免受制于人,增强自主可控性。尤其是从电芯往材料领域开拓的企业,认为外购材料成本高,受制于上游;(3)打开公司收入/利润的规模空间,便于公司获取更多的产业资源。 出于以上考虑,部分钠电公司
S
传艺科技
0
0
3
0.91
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 12:41:54
今天迈为深跌:主要系前几天隆基调研的反馈结果
今天迈为深跌:主要系前几天隆基调研的反馈结果 鄂尔多斯30gw的扩产大概率是topcon为主,下修了之前市场预期的10gw hjt扩产(主要是外资)。 研究员从不同的渠道验证的是预期隆基全年扩产hjt 3到5gw可能性比较高。之后的路线选择hjt概率较高。 隆基去年从不愿意上topcon到现在主动选择扩产,其实是补短板的折中选择。同时隆基在寻求利益相关的pecvd设备商开发设备,延续perc时代打法。 迈为底部预计在500到600亿,向上期权较大,性价比已有,这个位置建议持有,不建议减仓。行业变
S
迈为股份
1
3
13
11.74
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 12:41:13
电新相关新闻梳理20230210
【新能源车】 1、传艺科技(002866)2月9日在互动平台表示,公司的半固态、固态电池尚处于研发阶段。 2、据深圳发布,近日,市发改委发布了《深圳市支持电化学储能产业加快发展的若干措施》(以下简称《
》),将重点支持面向先进电化学储能技术路线的原材料、元器件、工艺装备、电芯模组
S
传艺科技
0
0
4
4.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 12:40:47
【中金农业】节后动物保健行业表现较好,非瘟主题如何影响行业表现
春节后两周时间,农业行业表现出一定结构性行情,动物保健行业较好。我们上周简要梳理了动物保健基本投资逻辑,本周则对非洲猪瘟这一重要催化剂进行梳理(见附件)。对农业研究来说,非洲猪瘟虽是老生常谈,但也时刻拨动行业神经,投资者会时常问到我瘟疫情变化及疫苗研发的话题,这里我也集中对一些要点做简要梳理以便参考: #1、 非洲猪瘟短期内不会消失、更趋于常态化表现 自2018年我国首发非瘟疫情,至今已经过将近5年。从初期行业恐慌到现在相对有序,无论是产业还是资本,都持续对非瘟事件逐步学习与预期。从疫情本身来说
S
生物股份
1
0
0
0.91
上一页
1
39
40
41
42
43
260
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 15:10:27
【东财新能源】德创环保(603177)第三大预期差
目前市场普遍认为公司钠电正极材料的客户较为单一,天花板不高,成长空间有限。 我们认为: [玫瑰]碳酸锂价格下跌压缩钠电成本空间,低成本钠电正极更显可贵。公司是目前上市公司中唯一用纯固相法工艺的钠电正极供应商,其他厂商大多采用共沉淀 烧结的工艺。其中,共沉淀环节的省略,预计单吨可以减少万元以上的成本。公司正极产线单万吨投资额1亿元,预计单吨折旧千元以内,推算其单吨折旧费用较共沉淀 烧结路线降低1500元上下。 [玫瑰]高性价比正极材料稀缺,拓展客户不是障碍。目前市面上高性价比的钠电正极材料是稀缺的
S
德创环保
2
1
2
6.19
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:35:49
鹏辉能源的调整,主要是由2方面的因素
一是储能板块的相对承压: 近期尽管市场围绕着成长在,但是新能源无人问津,这也并不是新能源的业绩不好,而是市场的风格在过去几年几乎没有表现过的计算机软件、通讯等方向。 二是储能的基本面没有重大变化: 基本面上没有重要的变化,鹏辉能源22年年报业绩预告已出,短期也是一个业绩空窗期,不会出现过大的基本面变化;22年公司户储出货量仅次于宁德时代,位列第二,2023预计公司23-24年整体有效产能19、34GWh,同比 167%/ 76%,23年大储能比例提升,大储和户储各占一半,公司基本很完整的踩在储能
S
鹏辉能源
1
2
2
1.09
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:35:30
江龙船艇深度报告:疫后需求复苏,叠加军品订单、新能源船与海上风电运维船放量
江龙驶向新蓝海 江龙船艇是国内高性能船艇细分领域的骨干企业。公司主要产品包括公务执法船艇、旅游休闲船艇和特种作业船艇,并在新能源船艇方面迈进 军辅:军辅船行业景气度提高。军辅船和军贸订单受益于国防军费支出整体提高和海军实力不断增强,订单将快速回升。政策端,“军民融合”规划促进国防现代化,海洋海运装备升级的需求将被进一步催化,军辅船需求和要求均有提高。 旅游新能源:疫情后,旅游休闲船迎来回暖,新能源船舶潜力巨大。滨海旅游业由中高端休闲方式向大众消费层面普及,随疫后消费出行复苏行业迎来回暖;绿色船舶
S
江龙船艇
11
11
17
10.15
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:11:09
【国君化妆品】珀莱雅策略会交流精要,重点推荐!
22年回顾及23年展望:22Q4最重要的双十一档期主品牌在天猫、抖音、京东三个平台GMV都翻倍以上增长;子品牌彩棠、悦芙媞等也超三位数增长,超之前的预期,基于以上情况,公司整体Q4完成情况不错,全年看大概率会超过股权激励25%的增速目标。2023年会坚持股权激励双23%的增速目标。 23年品牌规划:公司将品牌分成4个梯队:1)主品牌珀莱雅22年体量接近50亿,23年预计稳步增长。2)第二梯队:彩棠、OR、悦芙媞,预计22年体量分别超5、1、1亿,23年均希望保持高双位数增长。3)第三梯队:仍在孵
S
珀莱雅
1
1
0
1.09
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:10:15
华为造车更新
①余承东接管车BU,含之前徐治下的智能驾驶MDC 的HI部门。 ②华为造车三种模式,余的智选模式胜出(三年不造车承诺在23年10月到期) ③22年12月与奇瑞签约智选造车,成为继小康后第二家 ④肥西新闻和合肥日报报道江淮汽车与华为高端智能电动车合作推进。 参考华为余承东在智能手机的成功经验:『高中低三档』 华为需要找到『高中低』三档造车: ❶Mate/保时捷级别的子品牌:对标 BBA 保时捷(国产车的单价第一是江淮汽车的蔚来) ❷P系列的子品牌:均价30万 ❸荣耀系列的子品牌:均价20万 参考报
S
赛力斯
1
2
1
3.98
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:09:54
粤电力A交流要点-20230209
1、煤炭结构:公司22年煤炭大概进口1/ 3,另外2/ 3左右由国内供应。在国内(供应)中,2/ 3由公司的战略客户提供,这2/3里面的兑现率是50%(也就是20-30%的兑现率)。 2、煤价:长协煤给到的到厂价是1200-1300元/吨左右(不含税,5500大卡),剩下的1/3国内煤是按现货价来买,执行价格高的可能要到1400元/吨以上。长协煤到厂价达到这么高价,是因为现货煤搭售,实际按照770的价格来买的比例预计不到50%(30-40%差不多)。1月份用的煤还是去年12月份采购的,价格在14
S
粤电力A
0
2
2
3.99
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:09:30
【西部电新】迈为股份:市场担忧引发短期波动,长期坚定看好HJT整线设备龙头!
🌞迈为调整原因:近期市场传言隆基鄂尔多斯30GW电池片产能已确定TOPCon技术路线,市场担忧电池片龙头押注TOPCon电池技术,影响HJT大规模产业化进展,进度或将低于预期,进而引发HJT设备龙头迈为股价回调。 🎉#HJT长期来看有望成为光伏电池主流技术路线。隆基基于目前TOPCon产业化成熟优势以及组件端所带来的溢价,综合考虑公司经济发展效益,中期可能考虑先投放TOPCon产能,但是长期来看HJT或将成为光伏电池主流选择。我们认为,HJT具备转换效率高、工艺流程更简化以及降本空间大等优势
S
迈为股份
2
0
1
4.58
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:09:03
服务涨价吹响号角
①服务涨价拉动CPI同比上涨。1月,CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至2.1%,环比由平转升至0.8%,核心CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至1%,与线下活动修复、服务涨价等有关。分项中,食品环比涨幅扩大2.3个百分点至2.8%,主因鲜菜、鲜果春节季节性涨价等;非食品环比由负转正至0.3%,主因疫后出行、线下服务价格上涨等拉动。 服务项涨价贡献在CPI中已连续两个月体现,关注节奏和弹性。大疫三年,服务业产能一度明显收缩、全国住宿业设施总数大幅缩减6成,修复或较难一蹴而就。疫后线下活动修复加速进行
S
贵州茅台
0
0
0
0.91
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:08:26
【广发电新】欧晶科技:公司基本面无变化,投产进度如期,下跌给予布局良机
🎈事件:公司股价盘中下跌,引发投资者关注,我们分析主要系资金交易行为,板块波动较大,公司基本面无变化,经营一切正常,其中近期流传部分交流内容与实际略有出入,再次更新: #1、公司投产节奏未变化、20条线于23年中全部达产。公司目前共12条产线,新增8条产线均可生产32寸及以上坩埚,其中4条线已于22年12月试生产,剩余4条线处调试阶段,最迟22年中20条生产线全部投产,预计23年出货18-22万只。 #2、进口砂最高价并未达14-18万/吨。根据我们了解,目前,内层进口砂价格10万/吨以上,估
S
欧晶科技
2
3
1
1.15
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 12:43:38
【东吴传媒互联网】2月金股-昆仑万维:持续投入AIGC并不断落地,估值具备性价比
事件:2月9日,根据公司微信公众号,公司将与奇点智源合作,将在今年内发布中国版类ChatGPT代码开源;2月8日,昆仑万维宣布旗下的Opera浏览器计划接入ChatGPT功能。 观点重申: 技术端,前瞻布局AIGC全领域。公司自2020年起布局AIGC领域,截至目前,旗下模型有图像AI“天工巧绘SkyPaint”、音乐AI“天工乐府SkyMusic”、文本AI“天工妙笔SkyText”、编程AI“天工智码SkyCode”,布局全面。公司已于2022年12月宣布模型开源,近期公司宣布将与奇点智源合
S
昆仑万维
0
0
0
1.09
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 12:43:09
【德邦电子|磁性元件】光伏/充电桩/新能车多景气叠加,成本端压力缓解助力业绩释放
三重增量叠加,磁性元件景气度高涨 1)光伏:1GW磁性元件价值量在 2200-3000 万元,根据咨询机构测算,2025年全球光伏储能逆变器磁性元件市场空间将达114亿元。 2)充电桩:国内车桩比约2.6,离车桩比1:1的目标还有较大空间。充电桩上一个30kW的充电模块所需的磁性元件价值量在600元左右,则普通60kW的直流充电桩磁性元件价值量在1200元左右! 3)新能车:一台燃油车磁性元件价值量在100-200元,400V平台的新能源车磁性元件在1200-1300元左右,而800V平台下单车
S
可立克
0
1
0
0.91
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 12:42:18
如何理解钠电池产业链里边的一体化?
我们调研发现,不少一级以及二级的钠电产业链公司尝试在做钠电材料和钠电芯的一体化,与传艺科技在做的事情类似。我们分析总结如下:(1)离高校科研团队越近的公司越倾向于做上下游一体化。主要是基于高校实验室内习惯于材料和电芯都自行解决,用电芯检验材料性能,所以在推动产业化落地时,第一反应是材料、电芯同时推进量产;(2)避免受制于人,增强自主可控性。尤其是从电芯往材料领域开拓的企业,认为外购材料成本高,受制于上游;(3)打开公司收入/利润的规模空间,便于公司获取更多的产业资源。 出于以上考虑,部分钠电公司
S
传艺科技
0
0
3
0.91
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 12:41:54
今天迈为深跌:主要系前几天隆基调研的反馈结果
今天迈为深跌:主要系前几天隆基调研的反馈结果 鄂尔多斯30gw的扩产大概率是topcon为主,下修了之前市场预期的10gw hjt扩产(主要是外资)。 研究员从不同的渠道验证的是预期隆基全年扩产hjt 3到5gw可能性比较高。之后的路线选择hjt概率较高。 隆基去年从不愿意上topcon到现在主动选择扩产,其实是补短板的折中选择。同时隆基在寻求利益相关的pecvd设备商开发设备,延续perc时代打法。 迈为底部预计在500到600亿,向上期权较大,性价比已有,这个位置建议持有,不建议减仓。行业变
S
迈为股份
1
3
13
11.74
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 12:41:13
电新相关新闻梳理20230210
【新能源车】 1、传艺科技(002866)2月9日在互动平台表示,公司的半固态、固态电池尚处于研发阶段。 2、据深圳发布,近日,市发改委发布了《深圳市支持电化学储能产业加快发展的若干措施》(以下简称《
》),将重点支持面向先进电化学储能技术路线的原材料、元器件、工艺装备、电芯模组
S
传艺科技
0
0
4
4.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 12:40:47
【中金农业】节后动物保健行业表现较好,非瘟主题如何影响行业表现
春节后两周时间,农业行业表现出一定结构性行情,动物保健行业较好。我们上周简要梳理了动物保健基本投资逻辑,本周则对非洲猪瘟这一重要催化剂进行梳理(见附件)。对农业研究来说,非洲猪瘟虽是老生常谈,但也时刻拨动行业神经,投资者会时常问到我瘟疫情变化及疫苗研发的话题,这里我也集中对一些要点做简要梳理以便参考: #1、 非洲猪瘟短期内不会消失、更趋于常态化表现 自2018年我国首发非瘟疫情,至今已经过将近5年。从初期行业恐慌到现在相对有序,无论是产业还是资本,都持续对非瘟事件逐步学习与预期。从疫情本身来说
S
生物股份
1
0
0
0.91
上一页
1
39
40
41
42
43
260
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 15:10:27
【东财新能源】德创环保(603177)第三大预期差
目前市场普遍认为公司钠电正极材料的客户较为单一,天花板不高,成长空间有限。 我们认为: [玫瑰]碳酸锂价格下跌压缩钠电成本空间,低成本钠电正极更显可贵。公司是目前上市公司中唯一用纯固相法工艺的钠电正极供应商,其他厂商大多采用共沉淀 烧结的工艺。其中,共沉淀环节的省略,预计单吨可以减少万元以上的成本。公司正极产线单万吨投资额1亿元,预计单吨折旧千元以内,推算其单吨折旧费用较共沉淀 烧结路线降低1500元上下。 [玫瑰]高性价比正极材料稀缺,拓展客户不是障碍。目前市面上高性价比的钠电正极材料是稀缺的
S
德创环保
2
1
2
6.19
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:35:49
鹏辉能源的调整,主要是由2方面的因素
一是储能板块的相对承压: 近期尽管市场围绕着成长在,但是新能源无人问津,这也并不是新能源的业绩不好,而是市场的风格在过去几年几乎没有表现过的计算机软件、通讯等方向。 二是储能的基本面没有重大变化: 基本面上没有重要的变化,鹏辉能源22年年报业绩预告已出,短期也是一个业绩空窗期,不会出现过大的基本面变化;22年公司户储出货量仅次于宁德时代,位列第二,2023预计公司23-24年整体有效产能19、34GWh,同比 167%/ 76%,23年大储能比例提升,大储和户储各占一半,公司基本很完整的踩在储能
S
鹏辉能源
1
2
2
1.09
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:35:30
江龙船艇深度报告:疫后需求复苏,叠加军品订单、新能源船与海上风电运维船放量
江龙驶向新蓝海 江龙船艇是国内高性能船艇细分领域的骨干企业。公司主要产品包括公务执法船艇、旅游休闲船艇和特种作业船艇,并在新能源船艇方面迈进 军辅:军辅船行业景气度提高。军辅船和军贸订单受益于国防军费支出整体提高和海军实力不断增强,订单将快速回升。政策端,“军民融合”规划促进国防现代化,海洋海运装备升级的需求将被进一步催化,军辅船需求和要求均有提高。 旅游新能源:疫情后,旅游休闲船迎来回暖,新能源船舶潜力巨大。滨海旅游业由中高端休闲方式向大众消费层面普及,随疫后消费出行复苏行业迎来回暖;绿色船舶
S
江龙船艇
11
11
17
10.15
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:11:09
【国君化妆品】珀莱雅策略会交流精要,重点推荐!
22年回顾及23年展望:22Q4最重要的双十一档期主品牌在天猫、抖音、京东三个平台GMV都翻倍以上增长;子品牌彩棠、悦芙媞等也超三位数增长,超之前的预期,基于以上情况,公司整体Q4完成情况不错,全年看大概率会超过股权激励25%的增速目标。2023年会坚持股权激励双23%的增速目标。 23年品牌规划:公司将品牌分成4个梯队:1)主品牌珀莱雅22年体量接近50亿,23年预计稳步增长。2)第二梯队:彩棠、OR、悦芙媞,预计22年体量分别超5、1、1亿,23年均希望保持高双位数增长。3)第三梯队:仍在孵
S
珀莱雅
1
1
0
1.09
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:10:15
华为造车更新
①余承东接管车BU,含之前徐治下的智能驾驶MDC 的HI部门。 ②华为造车三种模式,余的智选模式胜出(三年不造车承诺在23年10月到期) ③22年12月与奇瑞签约智选造车,成为继小康后第二家 ④肥西新闻和合肥日报报道江淮汽车与华为高端智能电动车合作推进。 参考华为余承东在智能手机的成功经验:『高中低三档』 华为需要找到『高中低』三档造车: ❶Mate/保时捷级别的子品牌:对标 BBA 保时捷(国产车的单价第一是江淮汽车的蔚来) ❷P系列的子品牌:均价30万 ❸荣耀系列的子品牌:均价20万 参考报
S
赛力斯
1
2
1
3.98
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:09:54
粤电力A交流要点-20230209
1、煤炭结构:公司22年煤炭大概进口1/ 3,另外2/ 3左右由国内供应。在国内(供应)中,2/ 3由公司的战略客户提供,这2/3里面的兑现率是50%(也就是20-30%的兑现率)。 2、煤价:长协煤给到的到厂价是1200-1300元/吨左右(不含税,5500大卡),剩下的1/3国内煤是按现货价来买,执行价格高的可能要到1400元/吨以上。长协煤到厂价达到这么高价,是因为现货煤搭售,实际按照770的价格来买的比例预计不到50%(30-40%差不多)。1月份用的煤还是去年12月份采购的,价格在14
S
粤电力A
0
2
2
3.99
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:09:30
【西部电新】迈为股份:市场担忧引发短期波动,长期坚定看好HJT整线设备龙头!
🌞迈为调整原因:近期市场传言隆基鄂尔多斯30GW电池片产能已确定TOPCon技术路线,市场担忧电池片龙头押注TOPCon电池技术,影响HJT大规模产业化进展,进度或将低于预期,进而引发HJT设备龙头迈为股价回调。 🎉#HJT长期来看有望成为光伏电池主流技术路线。隆基基于目前TOPCon产业化成熟优势以及组件端所带来的溢价,综合考虑公司经济发展效益,中期可能考虑先投放TOPCon产能,但是长期来看HJT或将成为光伏电池主流选择。我们认为,HJT具备转换效率高、工艺流程更简化以及降本空间大等优势
S
迈为股份
2
0
1
4.58
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:09:03
服务涨价吹响号角
①服务涨价拉动CPI同比上涨。1月,CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至2.1%,环比由平转升至0.8%,核心CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至1%,与线下活动修复、服务涨价等有关。分项中,食品环比涨幅扩大2.3个百分点至2.8%,主因鲜菜、鲜果春节季节性涨价等;非食品环比由负转正至0.3%,主因疫后出行、线下服务价格上涨等拉动。 服务项涨价贡献在CPI中已连续两个月体现,关注节奏和弹性。大疫三年,服务业产能一度明显收缩、全国住宿业设施总数大幅缩减6成,修复或较难一蹴而就。疫后线下活动修复加速进行
S
贵州茅台
0
0
0
0.91
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:08:26
【广发电新】欧晶科技:公司基本面无变化,投产进度如期,下跌给予布局良机
🎈事件:公司股价盘中下跌,引发投资者关注,我们分析主要系资金交易行为,板块波动较大,公司基本面无变化,经营一切正常,其中近期流传部分交流内容与实际略有出入,再次更新: #1、公司投产节奏未变化、20条线于23年中全部达产。公司目前共12条产线,新增8条产线均可生产32寸及以上坩埚,其中4条线已于22年12月试生产,剩余4条线处调试阶段,最迟22年中20条生产线全部投产,预计23年出货18-22万只。 #2、进口砂最高价并未达14-18万/吨。根据我们了解,目前,内层进口砂价格10万/吨以上,估
S
欧晶科技
2
3
1
1.15
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 12:43:38
【东吴传媒互联网】2月金股-昆仑万维:持续投入AIGC并不断落地,估值具备性价比
事件:2月9日,根据公司微信公众号,公司将与奇点智源合作,将在今年内发布中国版类ChatGPT代码开源;2月8日,昆仑万维宣布旗下的Opera浏览器计划接入ChatGPT功能。 观点重申: 技术端,前瞻布局AIGC全领域。公司自2020年起布局AIGC领域,截至目前,旗下模型有图像AI“天工巧绘SkyPaint”、音乐AI“天工乐府SkyMusic”、文本AI“天工妙笔SkyText”、编程AI“天工智码SkyCode”,布局全面。公司已于2022年12月宣布模型开源,近期公司宣布将与奇点智源合
S
昆仑万维
0
0
0
1.09
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 12:43:09
【德邦电子|磁性元件】光伏/充电桩/新能车多景气叠加,成本端压力缓解助力业绩释放
三重增量叠加,磁性元件景气度高涨 1)光伏:1GW磁性元件价值量在 2200-3000 万元,根据咨询机构测算,2025年全球光伏储能逆变器磁性元件市场空间将达114亿元。 2)充电桩:国内车桩比约2.6,离车桩比1:1的目标还有较大空间。充电桩上一个30kW的充电模块所需的磁性元件价值量在600元左右,则普通60kW的直流充电桩磁性元件价值量在1200元左右! 3)新能车:一台燃油车磁性元件价值量在100-200元,400V平台的新能源车磁性元件在1200-1300元左右,而800V平台下单车
S
可立克
0
1
0
0.91
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 12:42:18
如何理解钠电池产业链里边的一体化?
我们调研发现,不少一级以及二级的钠电产业链公司尝试在做钠电材料和钠电芯的一体化,与传艺科技在做的事情类似。我们分析总结如下:(1)离高校科研团队越近的公司越倾向于做上下游一体化。主要是基于高校实验室内习惯于材料和电芯都自行解决,用电芯检验材料性能,所以在推动产业化落地时,第一反应是材料、电芯同时推进量产;(2)避免受制于人,增强自主可控性。尤其是从电芯往材料领域开拓的企业,认为外购材料成本高,受制于上游;(3)打开公司收入/利润的规模空间,便于公司获取更多的产业资源。 出于以上考虑,部分钠电公司
S
传艺科技
0
0
3
0.91
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 12:41:54
今天迈为深跌:主要系前几天隆基调研的反馈结果
今天迈为深跌:主要系前几天隆基调研的反馈结果 鄂尔多斯30gw的扩产大概率是topcon为主,下修了之前市场预期的10gw hjt扩产(主要是外资)。 研究员从不同的渠道验证的是预期隆基全年扩产hjt 3到5gw可能性比较高。之后的路线选择hjt概率较高。 隆基去年从不愿意上topcon到现在主动选择扩产,其实是补短板的折中选择。同时隆基在寻求利益相关的pecvd设备商开发设备,延续perc时代打法。 迈为底部预计在500到600亿,向上期权较大,性价比已有,这个位置建议持有,不建议减仓。行业变
S
迈为股份
1
3
13
11.74
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 12:41:13
电新相关新闻梳理20230210
【新能源车】 1、传艺科技(002866)2月9日在互动平台表示,公司的半固态、固态电池尚处于研发阶段。 2、据深圳发布,近日,市发改委发布了《深圳市支持电化学储能产业加快发展的若干措施》(以下简称《
》),将重点支持面向先进电化学储能技术路线的原材料、元器件、工艺装备、电芯模组
S
传艺科技
0
0
4
4.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 12:40:47
【中金农业】节后动物保健行业表现较好,非瘟主题如何影响行业表现
春节后两周时间,农业行业表现出一定结构性行情,动物保健行业较好。我们上周简要梳理了动物保健基本投资逻辑,本周则对非洲猪瘟这一重要催化剂进行梳理(见附件)。对农业研究来说,非洲猪瘟虽是老生常谈,但也时刻拨动行业神经,投资者会时常问到我瘟疫情变化及疫苗研发的话题,这里我也集中对一些要点做简要梳理以便参考: #1、 非洲猪瘟短期内不会消失、更趋于常态化表现 自2018年我国首发非瘟疫情,至今已经过将近5年。从初期行业恐慌到现在相对有序,无论是产业还是资本,都持续对非瘟事件逐步学习与预期。从疫情本身来说
S
生物股份
1
0
0
0.91
上一页
1
39
40
41
42
43
260
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 15:10:27
【东财新能源】德创环保(603177)第三大预期差
目前市场普遍认为公司钠电正极材料的客户较为单一,天花板不高,成长空间有限。 我们认为: [玫瑰]碳酸锂价格下跌压缩钠电成本空间,低成本钠电正极更显可贵。公司是目前上市公司中唯一用纯固相法工艺的钠电正极供应商,其他厂商大多采用共沉淀 烧结的工艺。其中,共沉淀环节的省略,预计单吨可以减少万元以上的成本。公司正极产线单万吨投资额1亿元,预计单吨折旧千元以内,推算其单吨折旧费用较共沉淀 烧结路线降低1500元上下。 [玫瑰]高性价比正极材料稀缺,拓展客户不是障碍。目前市面上高性价比的钠电正极材料是稀缺的
S
德创环保
2
1
2
6.19
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:35:49
鹏辉能源的调整,主要是由2方面的因素
一是储能板块的相对承压: 近期尽管市场围绕着成长在,但是新能源无人问津,这也并不是新能源的业绩不好,而是市场的风格在过去几年几乎没有表现过的计算机软件、通讯等方向。 二是储能的基本面没有重大变化: 基本面上没有重要的变化,鹏辉能源22年年报业绩预告已出,短期也是一个业绩空窗期,不会出现过大的基本面变化;22年公司户储出货量仅次于宁德时代,位列第二,2023预计公司23-24年整体有效产能19、34GWh,同比 167%/ 76%,23年大储能比例提升,大储和户储各占一半,公司基本很完整的踩在储能
S
鹏辉能源
1
2
2
1.09
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:35:30
江龙船艇深度报告:疫后需求复苏,叠加军品订单、新能源船与海上风电运维船放量
江龙驶向新蓝海 江龙船艇是国内高性能船艇细分领域的骨干企业。公司主要产品包括公务执法船艇、旅游休闲船艇和特种作业船艇,并在新能源船艇方面迈进 军辅:军辅船行业景气度提高。军辅船和军贸订单受益于国防军费支出整体提高和海军实力不断增强,订单将快速回升。政策端,“军民融合”规划促进国防现代化,海洋海运装备升级的需求将被进一步催化,军辅船需求和要求均有提高。 旅游新能源:疫情后,旅游休闲船迎来回暖,新能源船舶潜力巨大。滨海旅游业由中高端休闲方式向大众消费层面普及,随疫后消费出行复苏行业迎来回暖;绿色船舶
S
江龙船艇
11
11
17
10.15
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:11:09
【国君化妆品】珀莱雅策略会交流精要,重点推荐!
22年回顾及23年展望:22Q4最重要的双十一档期主品牌在天猫、抖音、京东三个平台GMV都翻倍以上增长;子品牌彩棠、悦芙媞等也超三位数增长,超之前的预期,基于以上情况,公司整体Q4完成情况不错,全年看大概率会超过股权激励25%的增速目标。2023年会坚持股权激励双23%的增速目标。 23年品牌规划:公司将品牌分成4个梯队:1)主品牌珀莱雅22年体量接近50亿,23年预计稳步增长。2)第二梯队:彩棠、OR、悦芙媞,预计22年体量分别超5、1、1亿,23年均希望保持高双位数增长。3)第三梯队:仍在孵
S
珀莱雅
1
1
0
1.09
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:10:15
华为造车更新
①余承东接管车BU,含之前徐治下的智能驾驶MDC 的HI部门。 ②华为造车三种模式,余的智选模式胜出(三年不造车承诺在23年10月到期) ③22年12月与奇瑞签约智选造车,成为继小康后第二家 ④肥西新闻和合肥日报报道江淮汽车与华为高端智能电动车合作推进。 参考华为余承东在智能手机的成功经验:『高中低三档』 华为需要找到『高中低』三档造车: ❶Mate/保时捷级别的子品牌:对标 BBA 保时捷(国产车的单价第一是江淮汽车的蔚来) ❷P系列的子品牌:均价30万 ❸荣耀系列的子品牌:均价20万 参考报
S
赛力斯
1
2
1
3.98
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:09:54
粤电力A交流要点-20230209
1、煤炭结构:公司22年煤炭大概进口1/ 3,另外2/ 3左右由国内供应。在国内(供应)中,2/ 3由公司的战略客户提供,这2/3里面的兑现率是50%(也就是20-30%的兑现率)。 2、煤价:长协煤给到的到厂价是1200-1300元/吨左右(不含税,5500大卡),剩下的1/3国内煤是按现货价来买,执行价格高的可能要到1400元/吨以上。长协煤到厂价达到这么高价,是因为现货煤搭售,实际按照770的价格来买的比例预计不到50%(30-40%差不多)。1月份用的煤还是去年12月份采购的,价格在14
S
粤电力A
0
2
2
3.99
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:09:30
【西部电新】迈为股份:市场担忧引发短期波动,长期坚定看好HJT整线设备龙头!
🌞迈为调整原因:近期市场传言隆基鄂尔多斯30GW电池片产能已确定TOPCon技术路线,市场担忧电池片龙头押注TOPCon电池技术,影响HJT大规模产业化进展,进度或将低于预期,进而引发HJT设备龙头迈为股价回调。 🎉#HJT长期来看有望成为光伏电池主流技术路线。隆基基于目前TOPCon产业化成熟优势以及组件端所带来的溢价,综合考虑公司经济发展效益,中期可能考虑先投放TOPCon产能,但是长期来看HJT或将成为光伏电池主流选择。我们认为,HJT具备转换效率高、工艺流程更简化以及降本空间大等优势
S
迈为股份
2
0
1
4.58
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:09:03
服务涨价吹响号角
①服务涨价拉动CPI同比上涨。1月,CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至2.1%,环比由平转升至0.8%,核心CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至1%,与线下活动修复、服务涨价等有关。分项中,食品环比涨幅扩大2.3个百分点至2.8%,主因鲜菜、鲜果春节季节性涨价等;非食品环比由负转正至0.3%,主因疫后出行、线下服务价格上涨等拉动。 服务项涨价贡献在CPI中已连续两个月体现,关注节奏和弹性。大疫三年,服务业产能一度明显收缩、全国住宿业设施总数大幅缩减6成,修复或较难一蹴而就。疫后线下活动修复加速进行
S
贵州茅台
0
0
0
0.91
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 14:08:26
【广发电新】欧晶科技:公司基本面无变化,投产进度如期,下跌给予布局良机
🎈事件:公司股价盘中下跌,引发投资者关注,我们分析主要系资金交易行为,板块波动较大,公司基本面无变化,经营一切正常,其中近期流传部分交流内容与实际略有出入,再次更新: #1、公司投产节奏未变化、20条线于23年中全部达产。公司目前共12条产线,新增8条产线均可生产32寸及以上坩埚,其中4条线已于22年12月试生产,剩余4条线处调试阶段,最迟22年中20条生产线全部投产,预计23年出货18-22万只。 #2、进口砂最高价并未达14-18万/吨。根据我们了解,目前,内层进口砂价格10万/吨以上,估
S
欧晶科技
2
3
1
1.15
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 12:43:38
【东吴传媒互联网】2月金股-昆仑万维:持续投入AIGC并不断落地,估值具备性价比
事件:2月9日,根据公司微信公众号,公司将与奇点智源合作,将在今年内发布中国版类ChatGPT代码开源;2月8日,昆仑万维宣布旗下的Opera浏览器计划接入ChatGPT功能。 观点重申: 技术端,前瞻布局AIGC全领域。公司自2020年起布局AIGC领域,截至目前,旗下模型有图像AI“天工巧绘SkyPaint”、音乐AI“天工乐府SkyMusic”、文本AI“天工妙笔SkyText”、编程AI“天工智码SkyCode”,布局全面。公司已于2022年12月宣布模型开源,近期公司宣布将与奇点智源合
S
昆仑万维
0
0
0
1.09
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 12:43:09
【德邦电子|磁性元件】光伏/充电桩/新能车多景气叠加,成本端压力缓解助力业绩释放
三重增量叠加,磁性元件景气度高涨 1)光伏:1GW磁性元件价值量在 2200-3000 万元,根据咨询机构测算,2025年全球光伏储能逆变器磁性元件市场空间将达114亿元。 2)充电桩:国内车桩比约2.6,离车桩比1:1的目标还有较大空间。充电桩上一个30kW的充电模块所需的磁性元件价值量在600元左右,则普通60kW的直流充电桩磁性元件价值量在1200元左右! 3)新能车:一台燃油车磁性元件价值量在100-200元,400V平台的新能源车磁性元件在1200-1300元左右,而800V平台下单车
S
可立克
0
1
0
0.91
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 12:42:18
如何理解钠电池产业链里边的一体化?
我们调研发现,不少一级以及二级的钠电产业链公司尝试在做钠电材料和钠电芯的一体化,与传艺科技在做的事情类似。我们分析总结如下:(1)离高校科研团队越近的公司越倾向于做上下游一体化。主要是基于高校实验室内习惯于材料和电芯都自行解决,用电芯检验材料性能,所以在推动产业化落地时,第一反应是材料、电芯同时推进量产;(2)避免受制于人,增强自主可控性。尤其是从电芯往材料领域开拓的企业,认为外购材料成本高,受制于上游;(3)打开公司收入/利润的规模空间,便于公司获取更多的产业资源。 出于以上考虑,部分钠电公司
S
传艺科技
0
0
3
0.91
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 12:41:54
今天迈为深跌:主要系前几天隆基调研的反馈结果
今天迈为深跌:主要系前几天隆基调研的反馈结果 鄂尔多斯30gw的扩产大概率是topcon为主,下修了之前市场预期的10gw hjt扩产(主要是外资)。 研究员从不同的渠道验证的是预期隆基全年扩产hjt 3到5gw可能性比较高。之后的路线选择hjt概率较高。 隆基去年从不愿意上topcon到现在主动选择扩产,其实是补短板的折中选择。同时隆基在寻求利益相关的pecvd设备商开发设备,延续perc时代打法。 迈为底部预计在500到600亿,向上期权较大,性价比已有,这个位置建议持有,不建议减仓。行业变
S
迈为股份
1
3
13
11.74
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 12:41:13
电新相关新闻梳理20230210
【新能源车】 1、传艺科技(002866)2月9日在互动平台表示,公司的半固态、固态电池尚处于研发阶段。 2、据深圳发布,近日,市发改委发布了《深圳市支持电化学储能产业加快发展的若干措施》(以下简称《
》),将重点支持面向先进电化学储能技术路线的原材料、元器件、工艺装备、电芯模组
S
传艺科技
0
0
4
4.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-10 12:40:47
【中金农业】节后动物保健行业表现较好,非瘟主题如何影响行业表现
春节后两周时间,农业行业表现出一定结构性行情,动物保健行业较好。我们上周简要梳理了动物保健基本投资逻辑,本周则对非洲猪瘟这一重要催化剂进行梳理(见附件)。对农业研究来说,非洲猪瘟虽是老生常谈,但也时刻拨动行业神经,投资者会时常问到我瘟疫情变化及疫苗研发的话题,这里我也集中对一些要点做简要梳理以便参考: #1、 非洲猪瘟短期内不会消失、更趋于常态化表现 自2018年我国首发非瘟疫情,至今已经过将近5年。从初期行业恐慌到现在相对有序,无论是产业还是资本,都持续对非瘟事件逐步学习与预期。从疫情本身来说
S
生物股份
1
0
0
0.91
上一页
1
39
40
41
42
43
260
下一页
前往
页
91
关注
3881
粉丝
13976.51
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262