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2022-11-28 08:52:12

中环再度主动宣布降价，降价后体现经营阿尔法，第二增长曲线！

【财通电新】中环再度主动宣布降价，提升开工率加速出货中环发布最新硅片价格，较上期下降4.5%左右，各尺寸下调0.3-0.5元/片。其中P型 218.2/210/182每片(150μm)分别为10.04/9.30/7.05元，环比上期跌幅4.5%左右；N型210/182每片(150μm)分别为9.86/7.54元，环比跌幅4.5%左右，较P型150μm每片高0.56/0.49元，溢价区间为6-7%；N型210/182每片(130μm)分别为9.43/7.29元，环比上期跌幅4.6%左右。继10月

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2022-11-25 17:59:05

【中金科技硬件】普源精电大跌速评：状告鼎阳科技不会反噬公司正常经营，投资人不必过分担忧

【中金科技硬件】普源精电大跌速评：状告鼎阳科技不会反噬公司正常经营，投资人不必过分担忧大家好，11月25日普源精电（688337.SH）收盘跌9.01%，我们分析认为，主要是公司近日状告鼎阳科技侵权的诉讼带来的投资人情绪扰动，有投资人担心，普源精电的维权诉讼会反噬公司正常业务的经营和推进。据我们了解，普源精电历史上也有过专利被侵权后的维权胜诉的案例，公司配备专门的团队进行此项维权事宜，经验丰富，不会影响公司正常业务的开展，投资人不必过分担忧。公司管理层表示，此举主要是为了维护知识产权法律尊严

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普源精电

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2022-11-25 17:58:17

【爱朋医疗】核心要点小结1125

鼻腔护理喷雾器相关： 1.行业规模：无准确数据，全国鼻炎患者3亿，每年2个月鼻炎发作，估算市场规模超过100亿。加上儿童使用、新冠病毒防治，整体市场容量较大。 2.行业竞争：爱朋在鼻腔护理领域排名第一（估计线上市占率约30%），鼻腔护理喷雾器生产厂家较多，以OTC或线上销售较多，以临床为目标客户的厂家不多，同时做线上和临床的只有爱朋。鼻腔护理排名第二的是海淘产品肌肤蕾（Gifrer），目前在国内仅线上销售，以一次性挤压式二元产品为主。另外，可孚也有相关产品，其在活动期间起量较快，但不太稳定，同时

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爱朋医疗

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2022-11-25 16:21:02

【民生通信】运营商迎来大涨，中国联通/中国移动/中国电信A股盘中分别涨停！

发力产业合作，持续强化数字经济布局：11月初，联通公告拟与混改股东之一的腾讯新设合营企业，聚焦内容分发网络CDN和边缘计算业务。京东与上海移动签署战略合作协议，将开展平台型智慧城市、数字政府、数据中心/云计算/大数据、通信及国际化业务、智慧家庭等领域的创新合作。 [烟花]业务层面基本面改善显著，估值有望重塑：政策层面不再强调提速降费，竞争摆脱价格战深化价值经营；资本开支整体企稳持续推进结构优化；传统业务ARPU值企稳回升，云计算、IDC、边缘计算等领域优势资源突出，产业互联网等新兴领域业务构筑核

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气凝胶专家会要点-1124

1、电池包阻燃材料分类：1）气凝胶（裸材单价在40-170元/平）；2）传统材料，包括裸粘材料（聚氨酯泡棉、阻燃性硅胶泡棉、三聚氰胺泡棉，单价在10-30元/平）需要封装的陶瓷纤维毡（40-50元/平）。 2、气凝胶产品分类：1）玻纤维基：40-110元/平米；2）预氧纤维基：80-130元/平米陶瓷纤维基；3）90-170元/平米。以上均为裸材（没有经过模切、封装）的价格。 3、客户使用情况： 1）宁德：16年开始用，此前多用预氧基，现在用陶瓷基，目前单月用量在20万平，裸材价格在1

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【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量数据跟踪

从10月终端数据，看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况（下述口径为狭义乘用车、零部件标配）：动力电池：新能源车动力电池装机量合计18.3GWh，其中纯电动15.7GWh、插电混1.7GWh、增程式09GWh；空气悬挂：10月渗透率为1.9%，其中30万以上车型中渗透率为12.7%； L2辅助驾驶：10月渗透率为23.4%，其中新能源车中渗透率为34.9%；智能驾驶硬件：10月摄像头装车量为102.8万个，超声波雷达装车量为140.6万个，毫米波雷达装车量为32.1万个； HUD：10月渗透

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欧洲能源危机电价暴涨，欧盟新能效标准即将实施，导致VIP板出口企业四季度订单爆发

领导好，我们建议当下重点关注VIP板行业，行业有较大短期催化和中期催化。 [太阳]欧洲能源危机导致电价暴涨，对更节能冰箱需求大幅增加真空绝热板Vacuum Insulation Panel（简称 VIP）是一种高效的节能环保绝热材料，主要用于家用电器（冰箱、冷柜等）和冷链物流等领域。冰箱采用VIP板隔热可以节能10%～30%，并且增加有效容积20%-30%。采用VIP隔热，除了经济意义外，还有冰箱重量轻，体积小的优点。2022年欧洲能源危机导致欧洲电价暴涨，欧洲市场对高能效标准、更加节能省电的

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🔥【国信煤炭】地产不停，焦煤不止——积极布局焦煤

1.短期看政策，中期看库存，长期看需求。短期政策预期已来，焦煤全产业链库存低位，需求需要验证。 [太阳]2.地产链乐观，黑色系上涨，双焦期货维持高位，主因供需格局好，焦煤集团周度供给同比下降，焦化厂和钢厂采取低库存策略，后续焦煤焦炭企稳，补库需求随之而来。 [太阳]3.焦炭首轮提涨落地，焦煤现货价格跟涨。预计焦炭提涨2轮，焦煤维持高位。 [太阳]4.受地产压制估值偏低，高安全边际修复可期。整个焦煤板块估值偏低，板块PE只有5.2，煤炭整体PE是6.6倍，一些焦煤公司对应去年EPS也才8倍。从利润

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【中信证券钢铁】钒钛股份重点推介[

钒钛股份是站在新能源储能上的上游资源企业，处在产业链风口最具有价值的全球垄断钒资源企业，未来可期。公司核心亮点： ▍资源型企业，钒钛全球龙头，受益于钒液电池在新型储能上的急速突破和应用，站在新能源储能风口 ▍预计钒缺口率分别为3%（2023年）、18%（2025年）、27%（2030年），助力价格进入长期上升区间 ▍积极下游延伸，与大连融科强强联合，加码钒电池电解液环节，在原本高毛利钒制品基础上继续增强毛利率 ▍产能扩张：公司是钒业龙头，未来增产2万吨产能有望达到 6 万吨，市占率超过 30%

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硅料专家交流核心要点1125

【价格】硅料价格下降已持续两周，下跌幅度在2000-3000元每吨。下个月的价格谈判是关键时期，我们觉得在12月中下旬，价格才会有一定的下降。悲观来看，明年均价在10-15万。具体看，一季度到15万，二季度到10万，然后三、四季度在10万上下波动。明年的市场会呈现不同产品的价格会拉得大一些，新进入者的产品质量比较差，进而价格会更低一些。【产量】 11月约9万吨万吨，明年一季度月均超10万吨，二季度合计超35万吨。在明年350GW的装机量下，国内硅料需求量在130万吨，上半年产量在65万

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传ym牵头跟银行讨论的内容，不代表定稿政策

1、六大行的金融市场部和理财子分别出1000e，总计1.2w亿元买房企债券，包括新发和存量； 2、保交房，国开行和农发要出3500e，商业银行后进先出； 3、央行2000e免息再贷款给商业银行； 4、商业银行16条里的第4条支持开发贷和信托贷款合理展期，不调分类； 5、四大行香港分行做美元债海外融资，每家做2-3单，内保外贷； 6、保函置换，信用增持，监管资金盘活； 7、六大行每家新增1000e房贷，包括开发贷和按揭贷，总计6000e，第1、2、7条总计2.15万e； 8、六大行每家都有五家民营

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【光大电新|殷中枢团队】特高压是刚需吗？

新能源大基地建设加速推进，电力空间平衡的需求和挑战增大。“十四五”期间，九大清洁能源基地与风电光伏大基地规划装机6.65亿千瓦和2亿千瓦，预计跨区跨省电力流将由2019年的2.2亿千瓦增大到2025年的3.6亿千瓦，其中跨区电力流2.4亿千瓦。 [太阳]大基地“新能源火电”配套方案将有效改善送出通道经济效益。通道送端典型的电源配套方案为新能源1000-1300万千瓦、煤电400万千瓦、新型储能150-200万千瓦，配建特高压直流典型输送容量为800万千瓦，在可再生能源输送电量占比50%时，可将

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【国金医疗·降糖减重专题报告】新星 GLP-1RA 产品优势显著，看好未来成长空间

GLP-1RA 疗效优异、安全性好，糖尿病药物中优势显著。多种 GLP-1 受体激动剂 (GLP-1RA)药物已获批上市用于治疗II型糖尿病。临床试验结果显示， GLP-1RA 药物还具有减轻体重、降低心血管结局风险等临床获益。安全性方面，GLP-1RA 药物单独使用时引起低血糖可能性极低，而传统糖尿病药物如胰岛素、磺脲类及格列奈类药物均会增加患者低血糖风险。多款产品国内陆续获批，看好未来成长潜力。诺和诺德的利拉鲁肽、司美格鲁肽和礼来的度拉糖肽分别于 2016 年、2021 年和 2019

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【浙商】强调电信运营商当前阶段核心逻辑

资本开支拐点带来业绩弹性：中国移动表示2023年起上市公司资本开支不再增长，并呈现逐渐下降的趋势，三年后资本开支占收比降至20%以内（2021年移动、电信、联通资本开支占收比24.4%、21.5%、23.3%），资本开支拐点利于现金流和净利率的改善（2021年移动、电信、联通净利率13.7%、6.0%、4.4%）。 [太阳]数字经济国家队持续获催化：运营商基于其信息基础设施底座定位和央企身份，必然在国家网络安全、自主可控等领域发挥重大作用。 [太阳]电信运营商估值有望回归： H股移动、电信、

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【天风家电】流动性保障地产利好政策加码，关注大家电优质龙头股投资机会

✨继月初房企融资宽松、杭州购房信贷政策迎来利好、防疫优化预期增强，今日国常会、央行、银保监等机构提出保障流动性、支持房地产的众多表述，中国银行&万科战略合作进一步深化银企合作： ■ 国常会：适时适度运用降准等货币政策工具，保持流动性合理充裕。 ■ 央行银保监：【企业层面】保持房地产融资平稳有序；【机构层面】积极做好“保交楼”金融服务，支持开发性政策行提供专项借款、鼓励金融机构提供配套融资支持。积极配合做好受困房地产企业风险处置。【个人层面】依法保障住房金融消费者合法权益，鼓励依法自主协商延期还

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中环再度主动宣布降价，降价后体现经营阿尔法，第二增长曲线！

【财通电新】中环再度主动宣布降价，提升开工率加速出货中环发布最新硅片价格，较上期下降4.5%左右，各尺寸下调0.3-0.5元/片。其中P型 218.2/210/182每片(150μm)分别为10.04/9.30/7.05元，环比上期跌幅4.5%左右；N型210/182每片(150μm)分别为9.86/7.54元，环比跌幅4.5%左右，较P型150μm每片高0.56/0.49元，溢价区间为6-7%；N型210/182每片(130μm)分别为9.43/7.29元，环比上期跌幅4.6%左右。继10月

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【中金科技硬件】普源精电大跌速评：状告鼎阳科技不会反噬公司正常经营，投资人不必过分担忧

【中金科技硬件】普源精电大跌速评：状告鼎阳科技不会反噬公司正常经营，投资人不必过分担忧大家好，11月25日普源精电（688337.SH）收盘跌9.01%，我们分析认为，主要是公司近日状告鼎阳科技侵权的诉讼带来的投资人情绪扰动，有投资人担心，普源精电的维权诉讼会反噬公司正常业务的经营和推进。据我们了解，普源精电历史上也有过专利被侵权后的维权胜诉的案例，公司配备专门的团队进行此项维权事宜，经验丰富，不会影响公司正常业务的开展，投资人不必过分担忧。公司管理层表示，此举主要是为了维护知识产权法律尊严

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【爱朋医疗】核心要点小结1125

鼻腔护理喷雾器相关： 1.行业规模：无准确数据，全国鼻炎患者3亿，每年2个月鼻炎发作，估算市场规模超过100亿。加上儿童使用、新冠病毒防治，整体市场容量较大。 2.行业竞争：爱朋在鼻腔护理领域排名第一（估计线上市占率约30%），鼻腔护理喷雾器生产厂家较多，以OTC或线上销售较多，以临床为目标客户的厂家不多，同时做线上和临床的只有爱朋。鼻腔护理排名第二的是海淘产品肌肤蕾（Gifrer），目前在国内仅线上销售，以一次性挤压式二元产品为主。另外，可孚也有相关产品，其在活动期间起量较快，但不太稳定，同时

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【民生通信】运营商迎来大涨，中国联通/中国移动/中国电信A股盘中分别涨停！

发力产业合作，持续强化数字经济布局：11月初，联通公告拟与混改股东之一的腾讯新设合营企业，聚焦内容分发网络CDN和边缘计算业务。京东与上海移动签署战略合作协议，将开展平台型智慧城市、数字政府、数据中心/云计算/大数据、通信及国际化业务、智慧家庭等领域的创新合作。 [烟花]业务层面基本面改善显著，估值有望重塑：政策层面不再强调提速降费，竞争摆脱价格战深化价值经营；资本开支整体企稳持续推进结构优化；传统业务ARPU值企稳回升，云计算、IDC、边缘计算等领域优势资源突出，产业互联网等新兴领域业务构筑核

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气凝胶专家会要点-1124

1、电池包阻燃材料分类：1）气凝胶（裸材单价在40-170元/平）；2）传统材料，包括裸粘材料（聚氨酯泡棉、阻燃性硅胶泡棉、三聚氰胺泡棉，单价在10-30元/平）需要封装的陶瓷纤维毡（40-50元/平）。 2、气凝胶产品分类：1）玻纤维基：40-110元/平米；2）预氧纤维基：80-130元/平米陶瓷纤维基；3）90-170元/平米。以上均为裸材（没有经过模切、封装）的价格。 3、客户使用情况： 1）宁德：16年开始用，此前多用预氧基，现在用陶瓷基，目前单月用量在20万平，裸材价格在1

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【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量数据跟踪

从10月终端数据，看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况（下述口径为狭义乘用车、零部件标配）：动力电池：新能源车动力电池装机量合计18.3GWh，其中纯电动15.7GWh、插电混1.7GWh、增程式09GWh；空气悬挂：10月渗透率为1.9%，其中30万以上车型中渗透率为12.7%； L2辅助驾驶：10月渗透率为23.4%，其中新能源车中渗透率为34.9%；智能驾驶硬件：10月摄像头装车量为102.8万个，超声波雷达装车量为140.6万个，毫米波雷达装车量为32.1万个； HUD：10月渗透

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欧洲能源危机电价暴涨，欧盟新能效标准即将实施，导致VIP板出口企业四季度订单爆发

领导好，我们建议当下重点关注VIP板行业，行业有较大短期催化和中期催化。 [太阳]欧洲能源危机导致电价暴涨，对更节能冰箱需求大幅增加真空绝热板Vacuum Insulation Panel（简称 VIP）是一种高效的节能环保绝热材料，主要用于家用电器（冰箱、冷柜等）和冷链物流等领域。冰箱采用VIP板隔热可以节能10%～30%，并且增加有效容积20%-30%。采用VIP隔热，除了经济意义外，还有冰箱重量轻，体积小的优点。2022年欧洲能源危机导致欧洲电价暴涨，欧洲市场对高能效标准、更加节能省电的

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🔥【国信煤炭】地产不停，焦煤不止——积极布局焦煤

1.短期看政策，中期看库存，长期看需求。短期政策预期已来，焦煤全产业链库存低位，需求需要验证。 [太阳]2.地产链乐观，黑色系上涨，双焦期货维持高位，主因供需格局好，焦煤集团周度供给同比下降，焦化厂和钢厂采取低库存策略，后续焦煤焦炭企稳，补库需求随之而来。 [太阳]3.焦炭首轮提涨落地，焦煤现货价格跟涨。预计焦炭提涨2轮，焦煤维持高位。 [太阳]4.受地产压制估值偏低，高安全边际修复可期。整个焦煤板块估值偏低，板块PE只有5.2，煤炭整体PE是6.6倍，一些焦煤公司对应去年EPS也才8倍。从利润

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钒钛股份是站在新能源储能上的上游资源企业，处在产业链风口最具有价值的全球垄断钒资源企业，未来可期。公司核心亮点： ▍资源型企业，钒钛全球龙头，受益于钒液电池在新型储能上的急速突破和应用，站在新能源储能风口 ▍预计钒缺口率分别为3%（2023年）、18%（2025年）、27%（2030年），助力价格进入长期上升区间 ▍积极下游延伸，与大连融科强强联合，加码钒电池电解液环节，在原本高毛利钒制品基础上继续增强毛利率 ▍产能扩张：公司是钒业龙头，未来增产2万吨产能有望达到 6 万吨，市占率超过 30%

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硅料专家交流核心要点1125

【价格】硅料价格下降已持续两周，下跌幅度在2000-3000元每吨。下个月的价格谈判是关键时期，我们觉得在12月中下旬，价格才会有一定的下降。悲观来看，明年均价在10-15万。具体看，一季度到15万，二季度到10万，然后三、四季度在10万上下波动。明年的市场会呈现不同产品的价格会拉得大一些，新进入者的产品质量比较差，进而价格会更低一些。【产量】 11月约9万吨万吨，明年一季度月均超10万吨，二季度合计超35万吨。在明年350GW的装机量下，国内硅料需求量在130万吨，上半年产量在65万

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传ym牵头跟银行讨论的内容，不代表定稿政策

1、六大行的金融市场部和理财子分别出1000e，总计1.2w亿元买房企债券，包括新发和存量； 2、保交房，国开行和农发要出3500e，商业银行后进先出； 3、央行2000e免息再贷款给商业银行； 4、商业银行16条里的第4条支持开发贷和信托贷款合理展期，不调分类； 5、四大行香港分行做美元债海外融资，每家做2-3单，内保外贷； 6、保函置换，信用增持，监管资金盘活； 7、六大行每家新增1000e房贷，包括开发贷和按揭贷，总计6000e，第1、2、7条总计2.15万e； 8、六大行每家都有五家民营

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新能源大基地建设加速推进，电力空间平衡的需求和挑战增大。“十四五”期间，九大清洁能源基地与风电光伏大基地规划装机6.65亿千瓦和2亿千瓦，预计跨区跨省电力流将由2019年的2.2亿千瓦增大到2025年的3.6亿千瓦，其中跨区电力流2.4亿千瓦。 [太阳]大基地“新能源火电”配套方案将有效改善送出通道经济效益。通道送端典型的电源配套方案为新能源1000-1300万千瓦、煤电400万千瓦、新型储能150-200万千瓦，配建特高压直流典型输送容量为800万千瓦，在可再生能源输送电量占比50%时，可将

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【国金医疗·降糖减重专题报告】新星 GLP-1RA 产品优势显著，看好未来成长空间

GLP-1RA 疗效优异、安全性好，糖尿病药物中优势显著。多种 GLP-1 受体激动剂 (GLP-1RA)药物已获批上市用于治疗II型糖尿病。临床试验结果显示， GLP-1RA 药物还具有减轻体重、降低心血管结局风险等临床获益。安全性方面，GLP-1RA 药物单独使用时引起低血糖可能性极低，而传统糖尿病药物如胰岛素、磺脲类及格列奈类药物均会增加患者低血糖风险。多款产品国内陆续获批，看好未来成长潜力。诺和诺德的利拉鲁肽、司美格鲁肽和礼来的度拉糖肽分别于 2016 年、2021 年和 2019

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【浙商】强调电信运营商当前阶段核心逻辑

资本开支拐点带来业绩弹性：中国移动表示2023年起上市公司资本开支不再增长，并呈现逐渐下降的趋势，三年后资本开支占收比降至20%以内（2021年移动、电信、联通资本开支占收比24.4%、21.5%、23.3%），资本开支拐点利于现金流和净利率的改善（2021年移动、电信、联通净利率13.7%、6.0%、4.4%）。 [太阳]数字经济国家队持续获催化：运营商基于其信息基础设施底座定位和央企身份，必然在国家网络安全、自主可控等领域发挥重大作用。 [太阳]电信运营商估值有望回归： H股移动、电信、

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【天风家电】流动性保障地产利好政策加码，关注大家电优质龙头股投资机会

✨继月初房企融资宽松、杭州购房信贷政策迎来利好、防疫优化预期增强，今日国常会、央行、银保监等机构提出保障流动性、支持房地产的众多表述，中国银行&万科战略合作进一步深化银企合作： ■ 国常会：适时适度运用降准等货币政策工具，保持流动性合理充裕。 ■ 央行银保监：【企业层面】保持房地产融资平稳有序；【机构层面】积极做好“保交楼”金融服务，支持开发性政策行提供专项借款、鼓励金融机构提供配套融资支持。积极配合做好受困房地产企业风险处置。【个人层面】依法保障住房金融消费者合法权益，鼓励依法自主协商延期还

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2022-11-28 08:52:12

中环再度主动宣布降价，降价后体现经营阿尔法，第二增长曲线！

【财通电新】中环再度主动宣布降价，提升开工率加速出货中环发布最新硅片价格，较上期下降4.5%左右，各尺寸下调0.3-0.5元/片。其中P型 218.2/210/182每片(150μm)分别为10.04/9.30/7.05元，环比上期跌幅4.5%左右；N型210/182每片(150μm)分别为9.86/7.54元，环比跌幅4.5%左右，较P型150μm每片高0.56/0.49元，溢价区间为6-7%；N型210/182每片(130μm)分别为9.43/7.29元，环比上期跌幅4.6%左右。继10月

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2022-11-25 17:59:05

【中金科技硬件】普源精电大跌速评：状告鼎阳科技不会反噬公司正常经营，投资人不必过分担忧

【中金科技硬件】普源精电大跌速评：状告鼎阳科技不会反噬公司正常经营，投资人不必过分担忧大家好，11月25日普源精电（688337.SH）收盘跌9.01%，我们分析认为，主要是公司近日状告鼎阳科技侵权的诉讼带来的投资人情绪扰动，有投资人担心，普源精电的维权诉讼会反噬公司正常业务的经营和推进。据我们了解，普源精电历史上也有过专利被侵权后的维权胜诉的案例，公司配备专门的团队进行此项维权事宜，经验丰富，不会影响公司正常业务的开展，投资人不必过分担忧。公司管理层表示，此举主要是为了维护知识产权法律尊严

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2022-11-25 17:58:17

【爱朋医疗】核心要点小结1125

鼻腔护理喷雾器相关： 1.行业规模：无准确数据，全国鼻炎患者3亿，每年2个月鼻炎发作，估算市场规模超过100亿。加上儿童使用、新冠病毒防治，整体市场容量较大。 2.行业竞争：爱朋在鼻腔护理领域排名第一（估计线上市占率约30%），鼻腔护理喷雾器生产厂家较多，以OTC或线上销售较多，以临床为目标客户的厂家不多，同时做线上和临床的只有爱朋。鼻腔护理排名第二的是海淘产品肌肤蕾（Gifrer），目前在国内仅线上销售，以一次性挤压式二元产品为主。另外，可孚也有相关产品，其在活动期间起量较快，但不太稳定，同时

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爱朋医疗

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2022-11-25 16:21:02

【民生通信】运营商迎来大涨，中国联通/中国移动/中国电信A股盘中分别涨停！

发力产业合作，持续强化数字经济布局：11月初，联通公告拟与混改股东之一的腾讯新设合营企业，聚焦内容分发网络CDN和边缘计算业务。京东与上海移动签署战略合作协议，将开展平台型智慧城市、数字政府、数据中心/云计算/大数据、通信及国际化业务、智慧家庭等领域的创新合作。 [烟花]业务层面基本面改善显著，估值有望重塑：政策层面不再强调提速降费，竞争摆脱价格战深化价值经营；资本开支整体企稳持续推进结构优化；传统业务ARPU值企稳回升，云计算、IDC、边缘计算等领域优势资源突出，产业互联网等新兴领域业务构筑核

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2022-11-25 16:20:29

气凝胶专家会要点-1124

1、电池包阻燃材料分类：1）气凝胶（裸材单价在40-170元/平）；2）传统材料，包括裸粘材料（聚氨酯泡棉、阻燃性硅胶泡棉、三聚氰胺泡棉，单价在10-30元/平）需要封装的陶瓷纤维毡（40-50元/平）。 2、气凝胶产品分类：1）玻纤维基：40-110元/平米；2）预氧纤维基：80-130元/平米陶瓷纤维基；3）90-170元/平米。以上均为裸材（没有经过模切、封装）的价格。 3、客户使用情况： 1）宁德：16年开始用，此前多用预氧基，现在用陶瓷基，目前单月用量在20万平，裸材价格在1

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国轩高科

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2022-11-25 15:38:24

【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量数据跟踪

从10月终端数据，看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况（下述口径为狭义乘用车、零部件标配）：动力电池：新能源车动力电池装机量合计18.3GWh，其中纯电动15.7GWh、插电混1.7GWh、增程式09GWh；空气悬挂：10月渗透率为1.9%，其中30万以上车型中渗透率为12.7%； L2辅助驾驶：10月渗透率为23.4%，其中新能源车中渗透率为34.9%；智能驾驶硬件：10月摄像头装车量为102.8万个，超声波雷达装车量为140.6万个，毫米波雷达装车量为32.1万个； HUD：10月渗透

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比亚迪

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2022-11-25 15:37:59

欧洲能源危机电价暴涨，欧盟新能效标准即将实施，导致VIP板出口企业四季度订单爆发

领导好，我们建议当下重点关注VIP板行业，行业有较大短期催化和中期催化。 [太阳]欧洲能源危机导致电价暴涨，对更节能冰箱需求大幅增加真空绝热板Vacuum Insulation Panel（简称 VIP）是一种高效的节能环保绝热材料，主要用于家用电器（冰箱、冷柜等）和冷链物流等领域。冰箱采用VIP板隔热可以节能10%～30%，并且增加有效容积20%-30%。采用VIP隔热，除了经济意义外，还有冰箱重量轻，体积小的优点。2022年欧洲能源危机导致欧洲电价暴涨，欧洲市场对高能效标准、更加节能省电的

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🔥【国信煤炭】地产不停，焦煤不止——积极布局焦煤

1.短期看政策，中期看库存，长期看需求。短期政策预期已来，焦煤全产业链库存低位，需求需要验证。 [太阳]2.地产链乐观，黑色系上涨，双焦期货维持高位，主因供需格局好，焦煤集团周度供给同比下降，焦化厂和钢厂采取低库存策略，后续焦煤焦炭企稳，补库需求随之而来。 [太阳]3.焦炭首轮提涨落地，焦煤现货价格跟涨。预计焦炭提涨2轮，焦煤维持高位。 [太阳]4.受地产压制估值偏低，高安全边际修复可期。整个焦煤板块估值偏低，板块PE只有5.2，煤炭整体PE是6.6倍，一些焦煤公司对应去年EPS也才8倍。从利润

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【中信证券钢铁】钒钛股份重点推介[

钒钛股份是站在新能源储能上的上游资源企业，处在产业链风口最具有价值的全球垄断钒资源企业，未来可期。公司核心亮点： ▍资源型企业，钒钛全球龙头，受益于钒液电池在新型储能上的急速突破和应用，站在新能源储能风口 ▍预计钒缺口率分别为3%（2023年）、18%（2025年）、27%（2030年），助力价格进入长期上升区间 ▍积极下游延伸，与大连融科强强联合，加码钒电池电解液环节，在原本高毛利钒制品基础上继续增强毛利率 ▍产能扩张：公司是钒业龙头，未来增产2万吨产能有望达到 6 万吨，市占率超过 30%

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硅料专家交流核心要点1125

【价格】硅料价格下降已持续两周，下跌幅度在2000-3000元每吨。下个月的价格谈判是关键时期，我们觉得在12月中下旬，价格才会有一定的下降。悲观来看，明年均价在10-15万。具体看，一季度到15万，二季度到10万，然后三、四季度在10万上下波动。明年的市场会呈现不同产品的价格会拉得大一些，新进入者的产品质量比较差，进而价格会更低一些。【产量】 11月约9万吨万吨，明年一季度月均超10万吨，二季度合计超35万吨。在明年350GW的装机量下，国内硅料需求量在130万吨，上半年产量在65万

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传ym牵头跟银行讨论的内容，不代表定稿政策

1、六大行的金融市场部和理财子分别出1000e，总计1.2w亿元买房企债券，包括新发和存量； 2、保交房，国开行和农发要出3500e，商业银行后进先出； 3、央行2000e免息再贷款给商业银行； 4、商业银行16条里的第4条支持开发贷和信托贷款合理展期，不调分类； 5、四大行香港分行做美元债海外融资，每家做2-3单，内保外贷； 6、保函置换，信用增持，监管资金盘活； 7、六大行每家新增1000e房贷，包括开发贷和按揭贷，总计6000e，第1、2、7条总计2.15万e； 8、六大行每家都有五家民营

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2022-11-25 15:34:55

【光大电新|殷中枢团队】特高压是刚需吗？

新能源大基地建设加速推进，电力空间平衡的需求和挑战增大。“十四五”期间，九大清洁能源基地与风电光伏大基地规划装机6.65亿千瓦和2亿千瓦，预计跨区跨省电力流将由2019年的2.2亿千瓦增大到2025年的3.6亿千瓦，其中跨区电力流2.4亿千瓦。 [太阳]大基地“新能源火电”配套方案将有效改善送出通道经济效益。通道送端典型的电源配套方案为新能源1000-1300万千瓦、煤电400万千瓦、新型储能150-200万千瓦，配建特高压直流典型输送容量为800万千瓦，在可再生能源输送电量占比50%时，可将

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【国金医疗·降糖减重专题报告】新星 GLP-1RA 产品优势显著，看好未来成长空间

GLP-1RA 疗效优异、安全性好，糖尿病药物中优势显著。多种 GLP-1 受体激动剂 (GLP-1RA)药物已获批上市用于治疗II型糖尿病。临床试验结果显示， GLP-1RA 药物还具有减轻体重、降低心血管结局风险等临床获益。安全性方面，GLP-1RA 药物单独使用时引起低血糖可能性极低，而传统糖尿病药物如胰岛素、磺脲类及格列奈类药物均会增加患者低血糖风险。多款产品国内陆续获批，看好未来成长潜力。诺和诺德的利拉鲁肽、司美格鲁肽和礼来的度拉糖肽分别于 2016 年、2021 年和 2019

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华东医药

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2022-11-25 15:33:19

【浙商】强调电信运营商当前阶段核心逻辑

资本开支拐点带来业绩弹性：中国移动表示2023年起上市公司资本开支不再增长，并呈现逐渐下降的趋势，三年后资本开支占收比降至20%以内（2021年移动、电信、联通资本开支占收比24.4%、21.5%、23.3%），资本开支拐点利于现金流和净利率的改善（2021年移动、电信、联通净利率13.7%、6.0%、4.4%）。 [太阳]数字经济国家队持续获催化：运营商基于其信息基础设施底座定位和央企身份，必然在国家网络安全、自主可控等领域发挥重大作用。 [太阳]电信运营商估值有望回归： H股移动、电信、

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中国联通

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【天风家电】流动性保障地产利好政策加码，关注大家电优质龙头股投资机会

✨继月初房企融资宽松、杭州购房信贷政策迎来利好、防疫优化预期增强，今日国常会、央行、银保监等机构提出保障流动性、支持房地产的众多表述，中国银行&万科战略合作进一步深化银企合作： ■ 国常会：适时适度运用降准等货币政策工具，保持流动性合理充裕。 ■ 央行银保监：【企业层面】保持房地产融资平稳有序；【机构层面】积极做好“保交楼”金融服务，支持开发性政策行提供专项借款、鼓励金融机构提供配套融资支持。积极配合做好受困房地产企业风险处置。【个人层面】依法保障住房金融消费者合法权益，鼓励依法自主协商延期还

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中环再度主动宣布降价，降价后体现经营阿尔法，第二增长曲线！

【财通电新】中环再度主动宣布降价，提升开工率加速出货中环发布最新硅片价格，较上期下降4.5%左右，各尺寸下调0.3-0.5元/片。其中P型 218.2/210/182每片(150μm)分别为10.04/9.30/7.05元，环比上期跌幅4.5%左右；N型210/182每片(150μm)分别为9.86/7.54元，环比跌幅4.5%左右，较P型150μm每片高0.56/0.49元，溢价区间为6-7%；N型210/182每片(130μm)分别为9.43/7.29元，环比上期跌幅4.6%左右。继10月

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【中金科技硬件】普源精电大跌速评：状告鼎阳科技不会反噬公司正常经营，投资人不必过分担忧

【中金科技硬件】普源精电大跌速评：状告鼎阳科技不会反噬公司正常经营，投资人不必过分担忧大家好，11月25日普源精电（688337.SH）收盘跌9.01%，我们分析认为，主要是公司近日状告鼎阳科技侵权的诉讼带来的投资人情绪扰动，有投资人担心，普源精电的维权诉讼会反噬公司正常业务的经营和推进。据我们了解，普源精电历史上也有过专利被侵权后的维权胜诉的案例，公司配备专门的团队进行此项维权事宜，经验丰富，不会影响公司正常业务的开展，投资人不必过分担忧。公司管理层表示，此举主要是为了维护知识产权法律尊严

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【爱朋医疗】核心要点小结1125

鼻腔护理喷雾器相关： 1.行业规模：无准确数据，全国鼻炎患者3亿，每年2个月鼻炎发作，估算市场规模超过100亿。加上儿童使用、新冠病毒防治，整体市场容量较大。 2.行业竞争：爱朋在鼻腔护理领域排名第一（估计线上市占率约30%），鼻腔护理喷雾器生产厂家较多，以OTC或线上销售较多，以临床为目标客户的厂家不多，同时做线上和临床的只有爱朋。鼻腔护理排名第二的是海淘产品肌肤蕾（Gifrer），目前在国内仅线上销售，以一次性挤压式二元产品为主。另外，可孚也有相关产品，其在活动期间起量较快，但不太稳定，同时

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【民生通信】运营商迎来大涨，中国联通/中国移动/中国电信A股盘中分别涨停！

发力产业合作，持续强化数字经济布局：11月初，联通公告拟与混改股东之一的腾讯新设合营企业，聚焦内容分发网络CDN和边缘计算业务。京东与上海移动签署战略合作协议，将开展平台型智慧城市、数字政府、数据中心/云计算/大数据、通信及国际化业务、智慧家庭等领域的创新合作。 [烟花]业务层面基本面改善显著，估值有望重塑：政策层面不再强调提速降费，竞争摆脱价格战深化价值经营；资本开支整体企稳持续推进结构优化；传统业务ARPU值企稳回升，云计算、IDC、边缘计算等领域优势资源突出，产业互联网等新兴领域业务构筑核

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气凝胶专家会要点-1124

1、电池包阻燃材料分类：1）气凝胶（裸材单价在40-170元/平）；2）传统材料，包括裸粘材料（聚氨酯泡棉、阻燃性硅胶泡棉、三聚氰胺泡棉，单价在10-30元/平）需要封装的陶瓷纤维毡（40-50元/平）。 2、气凝胶产品分类：1）玻纤维基：40-110元/平米；2）预氧纤维基：80-130元/平米陶瓷纤维基；3）90-170元/平米。以上均为裸材（没有经过模切、封装）的价格。 3、客户使用情况： 1）宁德：16年开始用，此前多用预氧基，现在用陶瓷基，目前单月用量在20万平，裸材价格在1

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【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量数据跟踪

从10月终端数据，看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况（下述口径为狭义乘用车、零部件标配）：动力电池：新能源车动力电池装机量合计18.3GWh，其中纯电动15.7GWh、插电混1.7GWh、增程式09GWh；空气悬挂：10月渗透率为1.9%，其中30万以上车型中渗透率为12.7%； L2辅助驾驶：10月渗透率为23.4%，其中新能源车中渗透率为34.9%；智能驾驶硬件：10月摄像头装车量为102.8万个，超声波雷达装车量为140.6万个，毫米波雷达装车量为32.1万个； HUD：10月渗透

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欧洲能源危机电价暴涨，欧盟新能效标准即将实施，导致VIP板出口企业四季度订单爆发

领导好，我们建议当下重点关注VIP板行业，行业有较大短期催化和中期催化。 [太阳]欧洲能源危机导致电价暴涨，对更节能冰箱需求大幅增加真空绝热板Vacuum Insulation Panel（简称 VIP）是一种高效的节能环保绝热材料，主要用于家用电器（冰箱、冷柜等）和冷链物流等领域。冰箱采用VIP板隔热可以节能10%～30%，并且增加有效容积20%-30%。采用VIP隔热，除了经济意义外，还有冰箱重量轻，体积小的优点。2022年欧洲能源危机导致欧洲电价暴涨，欧洲市场对高能效标准、更加节能省电的

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🔥【国信煤炭】地产不停，焦煤不止——积极布局焦煤

1.短期看政策，中期看库存，长期看需求。短期政策预期已来，焦煤全产业链库存低位，需求需要验证。 [太阳]2.地产链乐观，黑色系上涨，双焦期货维持高位，主因供需格局好，焦煤集团周度供给同比下降，焦化厂和钢厂采取低库存策略，后续焦煤焦炭企稳，补库需求随之而来。 [太阳]3.焦炭首轮提涨落地，焦煤现货价格跟涨。预计焦炭提涨2轮，焦煤维持高位。 [太阳]4.受地产压制估值偏低，高安全边际修复可期。整个焦煤板块估值偏低，板块PE只有5.2，煤炭整体PE是6.6倍，一些焦煤公司对应去年EPS也才8倍。从利润

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【中信证券钢铁】钒钛股份重点推介[

钒钛股份是站在新能源储能上的上游资源企业，处在产业链风口最具有价值的全球垄断钒资源企业，未来可期。公司核心亮点： ▍资源型企业，钒钛全球龙头，受益于钒液电池在新型储能上的急速突破和应用，站在新能源储能风口 ▍预计钒缺口率分别为3%（2023年）、18%（2025年）、27%（2030年），助力价格进入长期上升区间 ▍积极下游延伸，与大连融科强强联合，加码钒电池电解液环节，在原本高毛利钒制品基础上继续增强毛利率 ▍产能扩张：公司是钒业龙头，未来增产2万吨产能有望达到 6 万吨，市占率超过 30%

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硅料专家交流核心要点1125

【价格】硅料价格下降已持续两周，下跌幅度在2000-3000元每吨。下个月的价格谈判是关键时期，我们觉得在12月中下旬，价格才会有一定的下降。悲观来看，明年均价在10-15万。具体看，一季度到15万，二季度到10万，然后三、四季度在10万上下波动。明年的市场会呈现不同产品的价格会拉得大一些，新进入者的产品质量比较差，进而价格会更低一些。【产量】 11月约9万吨万吨，明年一季度月均超10万吨，二季度合计超35万吨。在明年350GW的装机量下，国内硅料需求量在130万吨，上半年产量在65万

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传ym牵头跟银行讨论的内容，不代表定稿政策

1、六大行的金融市场部和理财子分别出1000e，总计1.2w亿元买房企债券，包括新发和存量； 2、保交房，国开行和农发要出3500e，商业银行后进先出； 3、央行2000e免息再贷款给商业银行； 4、商业银行16条里的第4条支持开发贷和信托贷款合理展期，不调分类； 5、四大行香港分行做美元债海外融资，每家做2-3单，内保外贷； 6、保函置换，信用增持，监管资金盘活； 7、六大行每家新增1000e房贷，包括开发贷和按揭贷，总计6000e，第1、2、7条总计2.15万e； 8、六大行每家都有五家民营

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【光大电新|殷中枢团队】特高压是刚需吗？

新能源大基地建设加速推进，电力空间平衡的需求和挑战增大。“十四五”期间，九大清洁能源基地与风电光伏大基地规划装机6.65亿千瓦和2亿千瓦，预计跨区跨省电力流将由2019年的2.2亿千瓦增大到2025年的3.6亿千瓦，其中跨区电力流2.4亿千瓦。 [太阳]大基地“新能源火电”配套方案将有效改善送出通道经济效益。通道送端典型的电源配套方案为新能源1000-1300万千瓦、煤电400万千瓦、新型储能150-200万千瓦，配建特高压直流典型输送容量为800万千瓦，在可再生能源输送电量占比50%时，可将

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【国金医疗·降糖减重专题报告】新星 GLP-1RA 产品优势显著，看好未来成长空间

GLP-1RA 疗效优异、安全性好，糖尿病药物中优势显著。多种 GLP-1 受体激动剂 (GLP-1RA)药物已获批上市用于治疗II型糖尿病。临床试验结果显示， GLP-1RA 药物还具有减轻体重、降低心血管结局风险等临床获益。安全性方面，GLP-1RA 药物单独使用时引起低血糖可能性极低，而传统糖尿病药物如胰岛素、磺脲类及格列奈类药物均会增加患者低血糖风险。多款产品国内陆续获批，看好未来成长潜力。诺和诺德的利拉鲁肽、司美格鲁肽和礼来的度拉糖肽分别于 2016 年、2021 年和 2019

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【浙商】强调电信运营商当前阶段核心逻辑

资本开支拐点带来业绩弹性：中国移动表示2023年起上市公司资本开支不再增长，并呈现逐渐下降的趋势，三年后资本开支占收比降至20%以内（2021年移动、电信、联通资本开支占收比24.4%、21.5%、23.3%），资本开支拐点利于现金流和净利率的改善（2021年移动、电信、联通净利率13.7%、6.0%、4.4%）。 [太阳]数字经济国家队持续获催化：运营商基于其信息基础设施底座定位和央企身份，必然在国家网络安全、自主可控等领域发挥重大作用。 [太阳]电信运营商估值有望回归： H股移动、电信、

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中国联通

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2022-11-25 15:32:51

【天风家电】流动性保障地产利好政策加码，关注大家电优质龙头股投资机会

✨继月初房企融资宽松、杭州购房信贷政策迎来利好、防疫优化预期增强，今日国常会、央行、银保监等机构提出保障流动性、支持房地产的众多表述，中国银行&万科战略合作进一步深化银企合作： ■ 国常会：适时适度运用降准等货币政策工具，保持流动性合理充裕。 ■ 央行银保监：【企业层面】保持房地产融资平稳有序；【机构层面】积极做好“保交楼”金融服务，支持开发性政策行提供专项借款、鼓励金融机构提供配套融资支持。积极配合做好受困房地产企业风险处置。【个人层面】依法保障住房金融消费者合法权益，鼓励依法自主协商延期还

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老板电器

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2022-11-28 08:52:12

中环再度主动宣布降价，降价后体现经营阿尔法，第二增长曲线！

【财通电新】中环再度主动宣布降价，提升开工率加速出货中环发布最新硅片价格，较上期下降4.5%左右，各尺寸下调0.3-0.5元/片。其中P型 218.2/210/182每片(150μm)分别为10.04/9.30/7.05元，环比上期跌幅4.5%左右；N型210/182每片(150μm)分别为9.86/7.54元，环比跌幅4.5%左右，较P型150μm每片高0.56/0.49元，溢价区间为6-7%；N型210/182每片(130μm)分别为9.43/7.29元，环比上期跌幅4.6%左右。继10月

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TCL中环

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2022-11-25 17:59:05

【中金科技硬件】普源精电大跌速评：状告鼎阳科技不会反噬公司正常经营，投资人不必过分担忧

【中金科技硬件】普源精电大跌速评：状告鼎阳科技不会反噬公司正常经营，投资人不必过分担忧大家好，11月25日普源精电（688337.SH）收盘跌9.01%，我们分析认为，主要是公司近日状告鼎阳科技侵权的诉讼带来的投资人情绪扰动，有投资人担心，普源精电的维权诉讼会反噬公司正常业务的经营和推进。据我们了解，普源精电历史上也有过专利被侵权后的维权胜诉的案例，公司配备专门的团队进行此项维权事宜，经验丰富，不会影响公司正常业务的开展，投资人不必过分担忧。公司管理层表示，此举主要是为了维护知识产权法律尊严

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普源精电

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2022-11-25 17:58:17

【爱朋医疗】核心要点小结1125

鼻腔护理喷雾器相关： 1.行业规模：无准确数据，全国鼻炎患者3亿，每年2个月鼻炎发作，估算市场规模超过100亿。加上儿童使用、新冠病毒防治，整体市场容量较大。 2.行业竞争：爱朋在鼻腔护理领域排名第一（估计线上市占率约30%），鼻腔护理喷雾器生产厂家较多，以OTC或线上销售较多，以临床为目标客户的厂家不多，同时做线上和临床的只有爱朋。鼻腔护理排名第二的是海淘产品肌肤蕾（Gifrer），目前在国内仅线上销售，以一次性挤压式二元产品为主。另外，可孚也有相关产品，其在活动期间起量较快，但不太稳定，同时

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爱朋医疗

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2022-11-25 16:21:02

【民生通信】运营商迎来大涨，中国联通/中国移动/中国电信A股盘中分别涨停！

发力产业合作，持续强化数字经济布局：11月初，联通公告拟与混改股东之一的腾讯新设合营企业，聚焦内容分发网络CDN和边缘计算业务。京东与上海移动签署战略合作协议，将开展平台型智慧城市、数字政府、数据中心/云计算/大数据、通信及国际化业务、智慧家庭等领域的创新合作。 [烟花]业务层面基本面改善显著，估值有望重塑：政策层面不再强调提速降费，竞争摆脱价格战深化价值经营；资本开支整体企稳持续推进结构优化；传统业务ARPU值企稳回升，云计算、IDC、边缘计算等领域优势资源突出，产业互联网等新兴领域业务构筑核

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中国联通

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2022-11-25 16:20:29

气凝胶专家会要点-1124

1、电池包阻燃材料分类：1）气凝胶（裸材单价在40-170元/平）；2）传统材料，包括裸粘材料（聚氨酯泡棉、阻燃性硅胶泡棉、三聚氰胺泡棉，单价在10-30元/平）需要封装的陶瓷纤维毡（40-50元/平）。 2、气凝胶产品分类：1）玻纤维基：40-110元/平米；2）预氧纤维基：80-130元/平米陶瓷纤维基；3）90-170元/平米。以上均为裸材（没有经过模切、封装）的价格。 3、客户使用情况： 1）宁德：16年开始用，此前多用预氧基，现在用陶瓷基，目前单月用量在20万平，裸材价格在1

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国轩高科

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2022-11-25 15:38:24

【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量数据跟踪

从10月终端数据，看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况（下述口径为狭义乘用车、零部件标配）：动力电池：新能源车动力电池装机量合计18.3GWh，其中纯电动15.7GWh、插电混1.7GWh、增程式09GWh；空气悬挂：10月渗透率为1.9%，其中30万以上车型中渗透率为12.7%； L2辅助驾驶：10月渗透率为23.4%，其中新能源车中渗透率为34.9%；智能驾驶硬件：10月摄像头装车量为102.8万个，超声波雷达装车量为140.6万个，毫米波雷达装车量为32.1万个； HUD：10月渗透

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比亚迪

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2022-11-25 15:37:59

欧洲能源危机电价暴涨，欧盟新能效标准即将实施，导致VIP板出口企业四季度订单爆发

领导好，我们建议当下重点关注VIP板行业，行业有较大短期催化和中期催化。 [太阳]欧洲能源危机导致电价暴涨，对更节能冰箱需求大幅增加真空绝热板Vacuum Insulation Panel（简称 VIP）是一种高效的节能环保绝热材料，主要用于家用电器（冰箱、冷柜等）和冷链物流等领域。冰箱采用VIP板隔热可以节能10%～30%，并且增加有效容积20%-30%。采用VIP隔热，除了经济意义外，还有冰箱重量轻，体积小的优点。2022年欧洲能源危机导致欧洲电价暴涨，欧洲市场对高能效标准、更加节能省电的

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赛特新材
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再升科技

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2022-11-25 15:37:30

🔥【国信煤炭】地产不停，焦煤不止——积极布局焦煤

1.短期看政策，中期看库存，长期看需求。短期政策预期已来，焦煤全产业链库存低位，需求需要验证。 [太阳]2.地产链乐观，黑色系上涨，双焦期货维持高位，主因供需格局好，焦煤集团周度供给同比下降，焦化厂和钢厂采取低库存策略，后续焦煤焦炭企稳，补库需求随之而来。 [太阳]3.焦炭首轮提涨落地，焦煤现货价格跟涨。预计焦炭提涨2轮，焦煤维持高位。 [太阳]4.受地产压制估值偏低，高安全边际修复可期。整个焦煤板块估值偏低，板块PE只有5.2，煤炭整体PE是6.6倍，一些焦煤公司对应去年EPS也才8倍。从利润

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平煤股份

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2022-11-25 15:36:50

【中信证券钢铁】钒钛股份重点推介[

钒钛股份是站在新能源储能上的上游资源企业，处在产业链风口最具有价值的全球垄断钒资源企业，未来可期。公司核心亮点： ▍资源型企业，钒钛全球龙头，受益于钒液电池在新型储能上的急速突破和应用，站在新能源储能风口 ▍预计钒缺口率分别为3%（2023年）、18%（2025年）、27%（2030年），助力价格进入长期上升区间 ▍积极下游延伸，与大连融科强强联合，加码钒电池电解液环节，在原本高毛利钒制品基础上继续增强毛利率 ▍产能扩张：公司是钒业龙头，未来增产2万吨产能有望达到 6 万吨，市占率超过 30%

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钒钛股份

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2022-11-25 15:36:18

硅料专家交流核心要点1125

【价格】硅料价格下降已持续两周，下跌幅度在2000-3000元每吨。下个月的价格谈判是关键时期，我们觉得在12月中下旬，价格才会有一定的下降。悲观来看，明年均价在10-15万。具体看，一季度到15万，二季度到10万，然后三、四季度在10万上下波动。明年的市场会呈现不同产品的价格会拉得大一些，新进入者的产品质量比较差，进而价格会更低一些。【产量】 11月约9万吨万吨，明年一季度月均超10万吨，二季度合计超35万吨。在明年350GW的装机量下，国内硅料需求量在130万吨，上半年产量在65万

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通威股份
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TCL中环

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2022-11-25 15:35:54

传ym牵头跟银行讨论的内容，不代表定稿政策

1、六大行的金融市场部和理财子分别出1000e，总计1.2w亿元买房企债券，包括新发和存量； 2、保交房，国开行和农发要出3500e，商业银行后进先出； 3、央行2000e免息再贷款给商业银行； 4、商业银行16条里的第4条支持开发贷和信托贷款合理展期，不调分类； 5、四大行香港分行做美元债海外融资，每家做2-3单，内保外贷； 6、保函置换，信用增持，监管资金盘活； 7、六大行每家新增1000e房贷，包括开发贷和按揭贷，总计6000e，第1、2、7条总计2.15万e； 8、六大行每家都有五家民营

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招商银行

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2022-11-25 15:34:55

【光大电新|殷中枢团队】特高压是刚需吗？

新能源大基地建设加速推进，电力空间平衡的需求和挑战增大。“十四五”期间，九大清洁能源基地与风电光伏大基地规划装机6.65亿千瓦和2亿千瓦，预计跨区跨省电力流将由2019年的2.2亿千瓦增大到2025年的3.6亿千瓦，其中跨区电力流2.4亿千瓦。 [太阳]大基地“新能源火电”配套方案将有效改善送出通道经济效益。通道送端典型的电源配套方案为新能源1000-1300万千瓦、煤电400万千瓦、新型储能150-200万千瓦，配建特高压直流典型输送容量为800万千瓦，在可再生能源输送电量占比50%时，可将

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南天信息
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国电南瑞
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平高电气

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【国金医疗·降糖减重专题报告】新星 GLP-1RA 产品优势显著，看好未来成长空间

GLP-1RA 疗效优异、安全性好，糖尿病药物中优势显著。多种 GLP-1 受体激动剂 (GLP-1RA)药物已获批上市用于治疗II型糖尿病。临床试验结果显示， GLP-1RA 药物还具有减轻体重、降低心血管结局风险等临床获益。安全性方面，GLP-1RA 药物单独使用时引起低血糖可能性极低，而传统糖尿病药物如胰岛素、磺脲类及格列奈类药物均会增加患者低血糖风险。多款产品国内陆续获批，看好未来成长潜力。诺和诺德的利拉鲁肽、司美格鲁肽和礼来的度拉糖肽分别于 2016 年、2021 年和 2019

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华东医药

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【浙商】强调电信运营商当前阶段核心逻辑

资本开支拐点带来业绩弹性：中国移动表示2023年起上市公司资本开支不再增长，并呈现逐渐下降的趋势，三年后资本开支占收比降至20%以内（2021年移动、电信、联通资本开支占收比24.4%、21.5%、23.3%），资本开支拐点利于现金流和净利率的改善（2021年移动、电信、联通净利率13.7%、6.0%、4.4%）。 [太阳]数字经济国家队持续获催化：运营商基于其信息基础设施底座定位和央企身份，必然在国家网络安全、自主可控等领域发挥重大作用。 [太阳]电信运营商估值有望回归： H股移动、电信、

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【天风家电】流动性保障地产利好政策加码，关注大家电优质龙头股投资机会

✨继月初房企融资宽松、杭州购房信贷政策迎来利好、防疫优化预期增强，今日国常会、央行、银保监等机构提出保障流动性、支持房地产的众多表述，中国银行&万科战略合作进一步深化银企合作： ■ 国常会：适时适度运用降准等货币政策工具，保持流动性合理充裕。 ■ 央行银保监：【企业层面】保持房地产融资平稳有序；【机构层面】积极做好“保交楼”金融服务，支持开发性政策行提供专项借款、鼓励金融机构提供配套融资支持。积极配合做好受困房地产企业风险处置。【个人层面】依法保障住房金融消费者合法权益，鼓励依法自主协商延期还

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