namflow用户主页-韭研公社

异动

登录注册

namflow

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

namflow

2021-02-28 12:26:40

光启技术2021年2月26日部分调研信息

作为短线，光启技术的看点有两个：一是军工央企的战略入股预期，二是今年业绩的大幅增长。两者都有较高确定性。以下转载自雪球：今天参加了股东大会，参会人员近三十人，其中本人带队了雪球粉丝近十人，会后参观产品展览和技术讲解到五点左右。现部分节选调研信息公开分享: 709基地还有弱电系统领域要积累一定时间达到消防安全后才能验收（消防数据，传感器数据等，有非常严格的要求，经过积累的数据是否能满足系统的要求），有信心在三月份达到验收条件。

$光启技术(SZ002625)$ 今天参加了股东大会，参会人员近三十人，其中本虎带队了雪球粉丝近十人，会后参观产品展览和... - 雪球

S
光启技术

0

5

6

10.35
namflow

2021-02-23 22:11:57

光启技术核心竞争力分析和未来发展展望（二）

光启获得成飞超级大订单！先安排生产任务，价格谈判后续执行完成后再公告订单金额，按平均不低于7.7千万元每吨计算，17吨对应13.09亿元，按三年合同执行计，平均每年5.67吨，约4.36亿金额。特别提示，光启是验收一个项目，任务安排生产一个，订单后补一个。在去年底调研时就已经知道还有好几个未定价格的超材料结构件产品还将陆续验收后签合同。而且已定价格的订单还有一大批尚未公告生产任务信息，要等军方分期验收后执行（项目时间落地进度不由光启，而是由军方主导，所以公告时间上会略有个把月出入，但都不是主要

光启技术核心竞争力分析和未来发展展望（二） $光启技术(SZ002625)$ 林中行 6. 不断扩张的超材料应用方向探索 随着超材料技术从理论研究到工艺制造的不断成... - 雪球

S
光启技术

1

5

5

16.47
namflow

2021-02-23 22:09:01

光启技术核心竞争力分析和未来发展展望（一）

光启获得成飞超级大订单！先安排生产任务，价格谈判后续执行完成后再公告订单金额，按平均不低于7.7千万元每吨计算，17吨对应13.09亿元，按三年合同执行计，平均每年5.67吨，约4.36亿金额。特别提示，光启是验收一个项目，任务安排生产一个，订单后补一个。在去年底调研时就已经知道还有好几个未定价格的超材料结构件产品还将陆续验收后签合同。而且已定价格的订单还有一大批尚未公告生产任务信息，要等军方分期验收后执行（项目时间落地进度不由光启，而是由军方主导，所以公告时间上会略有个把月出入，但都不是主要

光启技术核心竞争力分析和未来发展展望（一） $光启技术(SZ002625)$ 林中行 前言 超材料是国际上一门新兴交叉学科，也是各国国防新一代尖端装备的核心战略性技... - 雪球

S
光启技术
S
航发动力

3

9

6

20.93
namflow

2021-02-23 22:03:04

光启技术将引领未来军工板块业绩释放的大行情

转发：在认可券商推荐的大逻辑前提下，还有一点差异是这些机构研究人员没有向市场解释短期的风险，即所有军品的放量，同时也将面临单价下调，不仅仅是军机如歼20，还包括导弹，无人机等一系列整机整弹装备以及它们的配套设备和材料供应。也导致订单落地一定会大大晚于市场预期。因此，虽然大趋势美好，但短期主要因为这个重大因素，即价格体系的重大调整，军方要首先确定产品单价，然后再根据军方对作战储备的需求量，计算出未来三年的订单总需求和总金额，再先安排任务给整机厂，整机厂再安排给装备配套厂，一路往上任务安排。同时

S
航发动力
S
光启技术

1

4

2

21.08
namflow

2021-01-06 09:03:43

天齐锂业股东会20210106

1、怎么看待后续锂价？现在的情况跟20年Q1完全不一样，变化非常大。上涨的节奏、趋势，不是炒作，是全球电动车需求拉动的。和公司预计一个周期要到22-23年复苏，看来是有些出乎预料。而且这次不是靠政策支撑的。是电动车商业化、技术革新、适用性、充电便利性达到一定高度之后的结果。公司认为是可持续的，不会是短期的。公司看到全球2030年电动车各家的规划，碳中和的政策。届时再生能源将是能源供应的主流。电动化会是非常大的发展。节奏不会像上一波一下子打到17-18万元，而是会逐步上涨。公司也看到特斯拉近期

S
天齐锂业

0

1

0

2.95
namflow

2021-01-03 12:50:44

【中信证券传媒】2021：全面拥抱GenZ，迎接新文娱黄金十年

2020年已经过去，A股传媒板块指数全年涨幅17.3%，相比于新能源、医药等高光板块，传媒板块被很多人戏称为“气氛组”。黎明前的夜总是最为黑暗，虽然看似黯淡无光，但却孕育蓬勃生机。当我们把视野放宽到香港和美国ADR，会欣喜的发现，GenZ的相关标的屡创新高。BILI、心动两家最核心的Z世代文娱核心标的，涨出了六亲不认的步伐。BILI的用户和商业化持续超预期，心动的存在把港股只关注盈利、且游戏标的估值不高于30X PE的投资习惯打破。泡泡玛特的上市又掀起了“潮文化”研究热潮，按照市场一致预期20

S
吉比特

3

6

4

26.15
namflow

2020-12-30 09:33:27

德时代公告大规模扩产，锂电设备迎来最好时代20201230【长江电新&机械】

事件：宁德时代公告三个电池厂新建和扩建项目，总投资规模达到390亿元。 1）拟在宁德福鼎新建电池厂，总投资不超过170亿元，项目分两期，一期自开工建设起不超过26个月，二期计划在一期建设后两年内启动。 2）拟在江苏溧阳扩建，建设江苏时代四期，总投资不超过120亿元，建设期自开工建设起不超过24个月。 3）拟在四川宜宾扩建，建设动力电池宜宾制造基地扩建项目，总投资不超过100亿元，项目分两期建设，项目一期自开工建设起不超过26个月，项目二期计划在一期建设后两年内启动。点评： 1、电池龙头扩产中

S
宁德时代
S
先导智能

0

1

0

1.43
namflow

2020-12-29 09:13:27

天风军工深度路演珍藏版20201229

核心观点行业逻辑：目前处于右侧状态，军品压价逻辑已经兑现，不会对市场预期形成影响，反而是明年1月份主机厂订单（通过合同负债反映）一机军工股业绩预告共振，会是相当好的布局时点。另外，军工很多企业都不能看PE估值，更关键的是看新型号放量和技术研发进度，因为很多军工企业处于成长初期，没有成熟，无法进行准确估值。产业链梳理：下游：主机厂在扩产，且明年政策不会大幅转向，市场风险偏好预计能维持。明年主机厂排产对股价反映先于年报反映，预计明年合同负债应该会强势增长。部分企业收入结构还不成熟，恰恰是企业

S
中航沈飞
S
洪都航空
S
中航西飞

23

21

35

446.30
namflow

2020-11-28 22:21:19

燃料电池行情能持续多久？

【国金燃料电池11-22会议纪要】氢燃料电池板块机会从现在开始到明年一季度，燃料电池即将迎来继2019年以来最大的一轮行情，请大家重视。拉长看五年，燃料电池完全有望做到十万台装车，产业规模最终与锂电同等量级甚至更大，龙头企业市值过千亿。对这轮行情，我们认为主要推动因素有以下几个：首先，短期行业触发因素是政策申报结束。从9月底燃料电池以奖代补的政策出台，11月15号示范城市申请截至，目前已经有20多个城市群申请，后面到12月中下旬审批通过后大家就要开足马力开始生产燃料电池车，未来几个月有望

S
美锦能源
S
亿华通
S
腾龙股份

15

25

28

284.89

前往

页

namflow

2021-02-28 12:26:40

光启技术2021年2月26日部分调研信息

作为短线，光启技术的看点有两个：一是军工央企的战略入股预期，二是今年业绩的大幅增长。两者都有较高确定性。以下转载自雪球：今天参加了股东大会，参会人员近三十人，其中本人带队了雪球粉丝近十人，会后参观产品展览和技术讲解到五点左右。现部分节选调研信息公开分享: 709基地还有弱电系统领域要积累一定时间达到消防安全后才能验收（消防数据，传感器数据等，有非常严格的要求，经过积累的数据是否能满足系统的要求），有信心在三月份达到验收条件。

$光启技术(SZ002625)$ 今天参加了股东大会，参会人员近三十人，其中本虎带队了雪球粉丝近十人，会后参观产品展览和... - 雪球

S
光启技术

0

5

6

10.35
namflow

2021-02-23 22:11:57

光启技术核心竞争力分析和未来发展展望（二）

光启获得成飞超级大订单！先安排生产任务，价格谈判后续执行完成后再公告订单金额，按平均不低于7.7千万元每吨计算，17吨对应13.09亿元，按三年合同执行计，平均每年5.67吨，约4.36亿金额。特别提示，光启是验收一个项目，任务安排生产一个，订单后补一个。在去年底调研时就已经知道还有好几个未定价格的超材料结构件产品还将陆续验收后签合同。而且已定价格的订单还有一大批尚未公告生产任务信息，要等军方分期验收后执行（项目时间落地进度不由光启，而是由军方主导，所以公告时间上会略有个把月出入，但都不是主要

光启技术核心竞争力分析和未来发展展望（二） $光启技术(SZ002625)$ 林中行 6. 不断扩张的超材料应用方向探索 随着超材料技术从理论研究到工艺制造的不断成... - 雪球

S
光启技术

1

5

5

16.47
namflow

2021-02-23 22:09:01

光启技术核心竞争力分析和未来发展展望（一）

光启获得成飞超级大订单！先安排生产任务，价格谈判后续执行完成后再公告订单金额，按平均不低于7.7千万元每吨计算，17吨对应13.09亿元，按三年合同执行计，平均每年5.67吨，约4.36亿金额。特别提示，光启是验收一个项目，任务安排生产一个，订单后补一个。在去年底调研时就已经知道还有好几个未定价格的超材料结构件产品还将陆续验收后签合同。而且已定价格的订单还有一大批尚未公告生产任务信息，要等军方分期验收后执行（项目时间落地进度不由光启，而是由军方主导，所以公告时间上会略有个把月出入，但都不是主要

光启技术核心竞争力分析和未来发展展望（一） $光启技术(SZ002625)$ 林中行 前言 超材料是国际上一门新兴交叉学科，也是各国国防新一代尖端装备的核心战略性技... - 雪球

S
光启技术
S
航发动力

3

9

6

20.93
namflow

2021-02-23 22:03:04

光启技术将引领未来军工板块业绩释放的大行情

转发：在认可券商推荐的大逻辑前提下，还有一点差异是这些机构研究人员没有向市场解释短期的风险，即所有军品的放量，同时也将面临单价下调，不仅仅是军机如歼20，还包括导弹，无人机等一系列整机整弹装备以及它们的配套设备和材料供应。也导致订单落地一定会大大晚于市场预期。因此，虽然大趋势美好，但短期主要因为这个重大因素，即价格体系的重大调整，军方要首先确定产品单价，然后再根据军方对作战储备的需求量，计算出未来三年的订单总需求和总金额，再先安排任务给整机厂，整机厂再安排给装备配套厂，一路往上任务安排。同时

S
航发动力
S
光启技术

1

4

2

21.08
namflow

2021-01-06 09:03:43

天齐锂业股东会20210106

1、怎么看待后续锂价？现在的情况跟20年Q1完全不一样，变化非常大。上涨的节奏、趋势，不是炒作，是全球电动车需求拉动的。和公司预计一个周期要到22-23年复苏，看来是有些出乎预料。而且这次不是靠政策支撑的。是电动车商业化、技术革新、适用性、充电便利性达到一定高度之后的结果。公司认为是可持续的，不会是短期的。公司看到全球2030年电动车各家的规划，碳中和的政策。届时再生能源将是能源供应的主流。电动化会是非常大的发展。节奏不会像上一波一下子打到17-18万元，而是会逐步上涨。公司也看到特斯拉近期

S
天齐锂业

0

1

0

2.95
namflow

2021-01-03 12:50:44

【中信证券传媒】2021：全面拥抱GenZ，迎接新文娱黄金十年

2020年已经过去，A股传媒板块指数全年涨幅17.3%，相比于新能源、医药等高光板块，传媒板块被很多人戏称为“气氛组”。黎明前的夜总是最为黑暗，虽然看似黯淡无光，但却孕育蓬勃生机。当我们把视野放宽到香港和美国ADR，会欣喜的发现，GenZ的相关标的屡创新高。BILI、心动两家最核心的Z世代文娱核心标的，涨出了六亲不认的步伐。BILI的用户和商业化持续超预期，心动的存在把港股只关注盈利、且游戏标的估值不高于30X PE的投资习惯打破。泡泡玛特的上市又掀起了“潮文化”研究热潮，按照市场一致预期20

S
吉比特

3

6

4

26.15
namflow

2020-12-30 09:33:27

德时代公告大规模扩产，锂电设备迎来最好时代20201230【长江电新&机械】

事件：宁德时代公告三个电池厂新建和扩建项目，总投资规模达到390亿元。 1）拟在宁德福鼎新建电池厂，总投资不超过170亿元，项目分两期，一期自开工建设起不超过26个月，二期计划在一期建设后两年内启动。 2）拟在江苏溧阳扩建，建设江苏时代四期，总投资不超过120亿元，建设期自开工建设起不超过24个月。 3）拟在四川宜宾扩建，建设动力电池宜宾制造基地扩建项目，总投资不超过100亿元，项目分两期建设，项目一期自开工建设起不超过26个月，项目二期计划在一期建设后两年内启动。点评： 1、电池龙头扩产中

S
宁德时代
S
先导智能

0

1

0

1.43
namflow

2020-12-29 09:13:27

天风军工深度路演珍藏版20201229

核心观点行业逻辑：目前处于右侧状态，军品压价逻辑已经兑现，不会对市场预期形成影响，反而是明年1月份主机厂订单（通过合同负债反映）一机军工股业绩预告共振，会是相当好的布局时点。另外，军工很多企业都不能看PE估值，更关键的是看新型号放量和技术研发进度，因为很多军工企业处于成长初期，没有成熟，无法进行准确估值。产业链梳理：下游：主机厂在扩产，且明年政策不会大幅转向，市场风险偏好预计能维持。明年主机厂排产对股价反映先于年报反映，预计明年合同负债应该会强势增长。部分企业收入结构还不成熟，恰恰是企业

S
中航沈飞
S
洪都航空
S
中航西飞

23

21

35

446.30
namflow

2020-11-28 22:21:19

燃料电池行情能持续多久？

【国金燃料电池11-22会议纪要】氢燃料电池板块机会从现在开始到明年一季度，燃料电池即将迎来继2019年以来最大的一轮行情，请大家重视。拉长看五年，燃料电池完全有望做到十万台装车，产业规模最终与锂电同等量级甚至更大，龙头企业市值过千亿。对这轮行情，我们认为主要推动因素有以下几个：首先，短期行业触发因素是政策申报结束。从9月底燃料电池以奖代补的政策出台，11月15号示范城市申请截至，目前已经有20多个城市群申请，后面到12月中下旬审批通过后大家就要开足马力开始生产燃料电池车，未来几个月有望

S
美锦能源
S
亿华通
S
腾龙股份

15

25

28

284.89

前往

页

namflow

2021-02-28 12:26:40

光启技术2021年2月26日部分调研信息

作为短线，光启技术的看点有两个：一是军工央企的战略入股预期，二是今年业绩的大幅增长。两者都有较高确定性。以下转载自雪球：今天参加了股东大会，参会人员近三十人，其中本人带队了雪球粉丝近十人，会后参观产品展览和技术讲解到五点左右。现部分节选调研信息公开分享: 709基地还有弱电系统领域要积累一定时间达到消防安全后才能验收（消防数据，传感器数据等，有非常严格的要求，经过积累的数据是否能满足系统的要求），有信心在三月份达到验收条件。

$光启技术(SZ002625)$ 今天参加了股东大会，参会人员近三十人，其中本虎带队了雪球粉丝近十人，会后参观产品展览和... - 雪球

S
光启技术

0

5

6

10.35
namflow

2021-02-23 22:11:57

光启技术核心竞争力分析和未来发展展望（二）

光启获得成飞超级大订单！先安排生产任务，价格谈判后续执行完成后再公告订单金额，按平均不低于7.7千万元每吨计算，17吨对应13.09亿元，按三年合同执行计，平均每年5.67吨，约4.36亿金额。特别提示，光启是验收一个项目，任务安排生产一个，订单后补一个。在去年底调研时就已经知道还有好几个未定价格的超材料结构件产品还将陆续验收后签合同。而且已定价格的订单还有一大批尚未公告生产任务信息，要等军方分期验收后执行（项目时间落地进度不由光启，而是由军方主导，所以公告时间上会略有个把月出入，但都不是主要

光启技术核心竞争力分析和未来发展展望（二） $光启技术(SZ002625)$ 林中行 6. 不断扩张的超材料应用方向探索 随着超材料技术从理论研究到工艺制造的不断成... - 雪球

S
光启技术

1

5

5

16.47
namflow

2021-02-23 22:09:01

光启技术核心竞争力分析和未来发展展望（一）

光启获得成飞超级大订单！先安排生产任务，价格谈判后续执行完成后再公告订单金额，按平均不低于7.7千万元每吨计算，17吨对应13.09亿元，按三年合同执行计，平均每年5.67吨，约4.36亿金额。特别提示，光启是验收一个项目，任务安排生产一个，订单后补一个。在去年底调研时就已经知道还有好几个未定价格的超材料结构件产品还将陆续验收后签合同。而且已定价格的订单还有一大批尚未公告生产任务信息，要等军方分期验收后执行（项目时间落地进度不由光启，而是由军方主导，所以公告时间上会略有个把月出入，但都不是主要

光启技术核心竞争力分析和未来发展展望（一） $光启技术(SZ002625)$ 林中行 前言 超材料是国际上一门新兴交叉学科，也是各国国防新一代尖端装备的核心战略性技... - 雪球

S
光启技术
S
航发动力

3

9

6

20.93
namflow

2021-02-23 22:03:04

光启技术将引领未来军工板块业绩释放的大行情

转发：在认可券商推荐的大逻辑前提下，还有一点差异是这些机构研究人员没有向市场解释短期的风险，即所有军品的放量，同时也将面临单价下调，不仅仅是军机如歼20，还包括导弹，无人机等一系列整机整弹装备以及它们的配套设备和材料供应。也导致订单落地一定会大大晚于市场预期。因此，虽然大趋势美好，但短期主要因为这个重大因素，即价格体系的重大调整，军方要首先确定产品单价，然后再根据军方对作战储备的需求量，计算出未来三年的订单总需求和总金额，再先安排任务给整机厂，整机厂再安排给装备配套厂，一路往上任务安排。同时

S
航发动力
S
光启技术

1

4

2

21.08
namflow

2021-01-06 09:03:43

天齐锂业股东会20210106

1、怎么看待后续锂价？现在的情况跟20年Q1完全不一样，变化非常大。上涨的节奏、趋势，不是炒作，是全球电动车需求拉动的。和公司预计一个周期要到22-23年复苏，看来是有些出乎预料。而且这次不是靠政策支撑的。是电动车商业化、技术革新、适用性、充电便利性达到一定高度之后的结果。公司认为是可持续的，不会是短期的。公司看到全球2030年电动车各家的规划，碳中和的政策。届时再生能源将是能源供应的主流。电动化会是非常大的发展。节奏不会像上一波一下子打到17-18万元，而是会逐步上涨。公司也看到特斯拉近期

S
天齐锂业

0

1

0

2.95
namflow

2021-01-03 12:50:44

【中信证券传媒】2021：全面拥抱GenZ，迎接新文娱黄金十年

2020年已经过去，A股传媒板块指数全年涨幅17.3%，相比于新能源、医药等高光板块，传媒板块被很多人戏称为“气氛组”。黎明前的夜总是最为黑暗，虽然看似黯淡无光，但却孕育蓬勃生机。当我们把视野放宽到香港和美国ADR，会欣喜的发现，GenZ的相关标的屡创新高。BILI、心动两家最核心的Z世代文娱核心标的，涨出了六亲不认的步伐。BILI的用户和商业化持续超预期，心动的存在把港股只关注盈利、且游戏标的估值不高于30X PE的投资习惯打破。泡泡玛特的上市又掀起了“潮文化”研究热潮，按照市场一致预期20

S
吉比特

3

6

4

26.15
namflow

2020-12-30 09:33:27

德时代公告大规模扩产，锂电设备迎来最好时代20201230【长江电新&机械】

事件：宁德时代公告三个电池厂新建和扩建项目，总投资规模达到390亿元。 1）拟在宁德福鼎新建电池厂，总投资不超过170亿元，项目分两期，一期自开工建设起不超过26个月，二期计划在一期建设后两年内启动。 2）拟在江苏溧阳扩建，建设江苏时代四期，总投资不超过120亿元，建设期自开工建设起不超过24个月。 3）拟在四川宜宾扩建，建设动力电池宜宾制造基地扩建项目，总投资不超过100亿元，项目分两期建设，项目一期自开工建设起不超过26个月，项目二期计划在一期建设后两年内启动。点评： 1、电池龙头扩产中

S
宁德时代
S
先导智能

0

1

0

1.43
namflow

2020-12-29 09:13:27

天风军工深度路演珍藏版20201229

核心观点行业逻辑：目前处于右侧状态，军品压价逻辑已经兑现，不会对市场预期形成影响，反而是明年1月份主机厂订单（通过合同负债反映）一机军工股业绩预告共振，会是相当好的布局时点。另外，军工很多企业都不能看PE估值，更关键的是看新型号放量和技术研发进度，因为很多军工企业处于成长初期，没有成熟，无法进行准确估值。产业链梳理：下游：主机厂在扩产，且明年政策不会大幅转向，市场风险偏好预计能维持。明年主机厂排产对股价反映先于年报反映，预计明年合同负债应该会强势增长。部分企业收入结构还不成熟，恰恰是企业

S
中航沈飞
S
洪都航空
S
中航西飞

23

21

35

446.30
namflow

2020-11-28 22:21:19

燃料电池行情能持续多久？

【国金燃料电池11-22会议纪要】氢燃料电池板块机会从现在开始到明年一季度，燃料电池即将迎来继2019年以来最大的一轮行情，请大家重视。拉长看五年，燃料电池完全有望做到十万台装车，产业规模最终与锂电同等量级甚至更大，龙头企业市值过千亿。对这轮行情，我们认为主要推动因素有以下几个：首先，短期行业触发因素是政策申报结束。从9月底燃料电池以奖代补的政策出台，11月15号示范城市申请截至，目前已经有20多个城市群申请，后面到12月中下旬审批通过后大家就要开足马力开始生产燃料电池车，未来几个月有望

S
美锦能源
S
亿华通
S
腾龙股份

15

25

28

284.89

前往

页

namflow

2021-02-28 12:26:40

光启技术2021年2月26日部分调研信息

作为短线，光启技术的看点有两个：一是军工央企的战略入股预期，二是今年业绩的大幅增长。两者都有较高确定性。以下转载自雪球：今天参加了股东大会，参会人员近三十人，其中本人带队了雪球粉丝近十人，会后参观产品展览和技术讲解到五点左右。现部分节选调研信息公开分享: 709基地还有弱电系统领域要积累一定时间达到消防安全后才能验收（消防数据，传感器数据等，有非常严格的要求，经过积累的数据是否能满足系统的要求），有信心在三月份达到验收条件。

$光启技术(SZ002625)$ 今天参加了股东大会，参会人员近三十人，其中本虎带队了雪球粉丝近十人，会后参观产品展览和... - 雪球

S
光启技术

0

5

6

10.35
namflow

2021-02-23 22:11:57

光启技术核心竞争力分析和未来发展展望（二）

光启获得成飞超级大订单！先安排生产任务，价格谈判后续执行完成后再公告订单金额，按平均不低于7.7千万元每吨计算，17吨对应13.09亿元，按三年合同执行计，平均每年5.67吨，约4.36亿金额。特别提示，光启是验收一个项目，任务安排生产一个，订单后补一个。在去年底调研时就已经知道还有好几个未定价格的超材料结构件产品还将陆续验收后签合同。而且已定价格的订单还有一大批尚未公告生产任务信息，要等军方分期验收后执行（项目时间落地进度不由光启，而是由军方主导，所以公告时间上会略有个把月出入，但都不是主要

光启技术核心竞争力分析和未来发展展望（二） $光启技术(SZ002625)$ 林中行 6. 不断扩张的超材料应用方向探索 随着超材料技术从理论研究到工艺制造的不断成... - 雪球

S
光启技术

1

5

5

16.47
namflow

2021-02-23 22:09:01

光启技术核心竞争力分析和未来发展展望（一）

光启获得成飞超级大订单！先安排生产任务，价格谈判后续执行完成后再公告订单金额，按平均不低于7.7千万元每吨计算，17吨对应13.09亿元，按三年合同执行计，平均每年5.67吨，约4.36亿金额。特别提示，光启是验收一个项目，任务安排生产一个，订单后补一个。在去年底调研时就已经知道还有好几个未定价格的超材料结构件产品还将陆续验收后签合同。而且已定价格的订单还有一大批尚未公告生产任务信息，要等军方分期验收后执行（项目时间落地进度不由光启，而是由军方主导，所以公告时间上会略有个把月出入，但都不是主要

光启技术核心竞争力分析和未来发展展望（一） $光启技术(SZ002625)$ 林中行 前言 超材料是国际上一门新兴交叉学科，也是各国国防新一代尖端装备的核心战略性技... - 雪球

S
光启技术
S
航发动力

3

9

6

20.93
namflow

2021-02-23 22:03:04

光启技术将引领未来军工板块业绩释放的大行情

转发：在认可券商推荐的大逻辑前提下，还有一点差异是这些机构研究人员没有向市场解释短期的风险，即所有军品的放量，同时也将面临单价下调，不仅仅是军机如歼20，还包括导弹，无人机等一系列整机整弹装备以及它们的配套设备和材料供应。也导致订单落地一定会大大晚于市场预期。因此，虽然大趋势美好，但短期主要因为这个重大因素，即价格体系的重大调整，军方要首先确定产品单价，然后再根据军方对作战储备的需求量，计算出未来三年的订单总需求和总金额，再先安排任务给整机厂，整机厂再安排给装备配套厂，一路往上任务安排。同时

S
航发动力
S
光启技术

1

4

2

21.08
namflow

2021-01-06 09:03:43

天齐锂业股东会20210106

1、怎么看待后续锂价？现在的情况跟20年Q1完全不一样，变化非常大。上涨的节奏、趋势，不是炒作，是全球电动车需求拉动的。和公司预计一个周期要到22-23年复苏，看来是有些出乎预料。而且这次不是靠政策支撑的。是电动车商业化、技术革新、适用性、充电便利性达到一定高度之后的结果。公司认为是可持续的，不会是短期的。公司看到全球2030年电动车各家的规划，碳中和的政策。届时再生能源将是能源供应的主流。电动化会是非常大的发展。节奏不会像上一波一下子打到17-18万元，而是会逐步上涨。公司也看到特斯拉近期

S
天齐锂业

0

1

0

2.95
namflow

2021-01-03 12:50:44

【中信证券传媒】2021：全面拥抱GenZ，迎接新文娱黄金十年

2020年已经过去，A股传媒板块指数全年涨幅17.3%，相比于新能源、医药等高光板块，传媒板块被很多人戏称为“气氛组”。黎明前的夜总是最为黑暗，虽然看似黯淡无光，但却孕育蓬勃生机。当我们把视野放宽到香港和美国ADR，会欣喜的发现，GenZ的相关标的屡创新高。BILI、心动两家最核心的Z世代文娱核心标的，涨出了六亲不认的步伐。BILI的用户和商业化持续超预期，心动的存在把港股只关注盈利、且游戏标的估值不高于30X PE的投资习惯打破。泡泡玛特的上市又掀起了“潮文化”研究热潮，按照市场一致预期20

S
吉比特

3

6

4

26.15
namflow

2020-12-30 09:33:27

德时代公告大规模扩产，锂电设备迎来最好时代20201230【长江电新&机械】

事件：宁德时代公告三个电池厂新建和扩建项目，总投资规模达到390亿元。 1）拟在宁德福鼎新建电池厂，总投资不超过170亿元，项目分两期，一期自开工建设起不超过26个月，二期计划在一期建设后两年内启动。 2）拟在江苏溧阳扩建，建设江苏时代四期，总投资不超过120亿元，建设期自开工建设起不超过24个月。 3）拟在四川宜宾扩建，建设动力电池宜宾制造基地扩建项目，总投资不超过100亿元，项目分两期建设，项目一期自开工建设起不超过26个月，项目二期计划在一期建设后两年内启动。点评： 1、电池龙头扩产中

S
宁德时代
S
先导智能

0

1

0

1.43
namflow

2020-12-29 09:13:27

天风军工深度路演珍藏版20201229

核心观点行业逻辑：目前处于右侧状态，军品压价逻辑已经兑现，不会对市场预期形成影响，反而是明年1月份主机厂订单（通过合同负债反映）一机军工股业绩预告共振，会是相当好的布局时点。另外，军工很多企业都不能看PE估值，更关键的是看新型号放量和技术研发进度，因为很多军工企业处于成长初期，没有成熟，无法进行准确估值。产业链梳理：下游：主机厂在扩产，且明年政策不会大幅转向，市场风险偏好预计能维持。明年主机厂排产对股价反映先于年报反映，预计明年合同负债应该会强势增长。部分企业收入结构还不成熟，恰恰是企业

S
中航沈飞
S
洪都航空
S
中航西飞

23

21

35

446.30
namflow

2020-11-28 22:21:19

燃料电池行情能持续多久？

【国金燃料电池11-22会议纪要】氢燃料电池板块机会从现在开始到明年一季度，燃料电池即将迎来继2019年以来最大的一轮行情，请大家重视。拉长看五年，燃料电池完全有望做到十万台装车，产业规模最终与锂电同等量级甚至更大，龙头企业市值过千亿。对这轮行情，我们认为主要推动因素有以下几个：首先，短期行业触发因素是政策申报结束。从9月底燃料电池以奖代补的政策出台，11月15号示范城市申请截至，目前已经有20多个城市群申请，后面到12月中下旬审批通过后大家就要开足马力开始生产燃料电池车，未来几个月有望

S
美锦能源
S
亿华通
S
腾龙股份

15

25

28

284.89

前往

页

namflow

2021-02-28 12:26:40

光启技术2021年2月26日部分调研信息

作为短线，光启技术的看点有两个：一是军工央企的战略入股预期，二是今年业绩的大幅增长。两者都有较高确定性。以下转载自雪球：今天参加了股东大会，参会人员近三十人，其中本人带队了雪球粉丝近十人，会后参观产品展览和技术讲解到五点左右。现部分节选调研信息公开分享: 709基地还有弱电系统领域要积累一定时间达到消防安全后才能验收（消防数据，传感器数据等，有非常严格的要求，经过积累的数据是否能满足系统的要求），有信心在三月份达到验收条件。

$光启技术(SZ002625)$ 今天参加了股东大会，参会人员近三十人，其中本虎带队了雪球粉丝近十人，会后参观产品展览和... - 雪球

S
光启技术

0

5

6

10.35
namflow

2021-02-23 22:11:57

光启技术核心竞争力分析和未来发展展望（二）

光启获得成飞超级大订单！先安排生产任务，价格谈判后续执行完成后再公告订单金额，按平均不低于7.7千万元每吨计算，17吨对应13.09亿元，按三年合同执行计，平均每年5.67吨，约4.36亿金额。特别提示，光启是验收一个项目，任务安排生产一个，订单后补一个。在去年底调研时就已经知道还有好几个未定价格的超材料结构件产品还将陆续验收后签合同。而且已定价格的订单还有一大批尚未公告生产任务信息，要等军方分期验收后执行（项目时间落地进度不由光启，而是由军方主导，所以公告时间上会略有个把月出入，但都不是主要

光启技术核心竞争力分析和未来发展展望（二） $光启技术(SZ002625)$ 林中行 6. 不断扩张的超材料应用方向探索 随着超材料技术从理论研究到工艺制造的不断成... - 雪球

S
光启技术

1

5

5

16.47
namflow

2021-02-23 22:09:01

光启技术核心竞争力分析和未来发展展望（一）

光启获得成飞超级大订单！先安排生产任务，价格谈判后续执行完成后再公告订单金额，按平均不低于7.7千万元每吨计算，17吨对应13.09亿元，按三年合同执行计，平均每年5.67吨，约4.36亿金额。特别提示，光启是验收一个项目，任务安排生产一个，订单后补一个。在去年底调研时就已经知道还有好几个未定价格的超材料结构件产品还将陆续验收后签合同。而且已定价格的订单还有一大批尚未公告生产任务信息，要等军方分期验收后执行（项目时间落地进度不由光启，而是由军方主导，所以公告时间上会略有个把月出入，但都不是主要

光启技术核心竞争力分析和未来发展展望（一） $光启技术(SZ002625)$ 林中行 前言 超材料是国际上一门新兴交叉学科，也是各国国防新一代尖端装备的核心战略性技... - 雪球

S
光启技术
S
航发动力

3

9

6

20.93
namflow

2021-02-23 22:03:04

光启技术将引领未来军工板块业绩释放的大行情

转发：在认可券商推荐的大逻辑前提下，还有一点差异是这些机构研究人员没有向市场解释短期的风险，即所有军品的放量，同时也将面临单价下调，不仅仅是军机如歼20，还包括导弹，无人机等一系列整机整弹装备以及它们的配套设备和材料供应。也导致订单落地一定会大大晚于市场预期。因此，虽然大趋势美好，但短期主要因为这个重大因素，即价格体系的重大调整，军方要首先确定产品单价，然后再根据军方对作战储备的需求量，计算出未来三年的订单总需求和总金额，再先安排任务给整机厂，整机厂再安排给装备配套厂，一路往上任务安排。同时

S
航发动力
S
光启技术

1

4

2

21.08
namflow

2021-01-06 09:03:43

天齐锂业股东会20210106

1、怎么看待后续锂价？现在的情况跟20年Q1完全不一样，变化非常大。上涨的节奏、趋势，不是炒作，是全球电动车需求拉动的。和公司预计一个周期要到22-23年复苏，看来是有些出乎预料。而且这次不是靠政策支撑的。是电动车商业化、技术革新、适用性、充电便利性达到一定高度之后的结果。公司认为是可持续的，不会是短期的。公司看到全球2030年电动车各家的规划，碳中和的政策。届时再生能源将是能源供应的主流。电动化会是非常大的发展。节奏不会像上一波一下子打到17-18万元，而是会逐步上涨。公司也看到特斯拉近期

S
天齐锂业

0

1

0

2.95
namflow

2021-01-03 12:50:44

【中信证券传媒】2021：全面拥抱GenZ，迎接新文娱黄金十年

2020年已经过去，A股传媒板块指数全年涨幅17.3%，相比于新能源、医药等高光板块，传媒板块被很多人戏称为“气氛组”。黎明前的夜总是最为黑暗，虽然看似黯淡无光，但却孕育蓬勃生机。当我们把视野放宽到香港和美国ADR，会欣喜的发现，GenZ的相关标的屡创新高。BILI、心动两家最核心的Z世代文娱核心标的，涨出了六亲不认的步伐。BILI的用户和商业化持续超预期，心动的存在把港股只关注盈利、且游戏标的估值不高于30X PE的投资习惯打破。泡泡玛特的上市又掀起了“潮文化”研究热潮，按照市场一致预期20

S
吉比特

3

6

4

26.15
namflow

2020-12-30 09:33:27

德时代公告大规模扩产，锂电设备迎来最好时代20201230【长江电新&机械】

事件：宁德时代公告三个电池厂新建和扩建项目，总投资规模达到390亿元。 1）拟在宁德福鼎新建电池厂，总投资不超过170亿元，项目分两期，一期自开工建设起不超过26个月，二期计划在一期建设后两年内启动。 2）拟在江苏溧阳扩建，建设江苏时代四期，总投资不超过120亿元，建设期自开工建设起不超过24个月。 3）拟在四川宜宾扩建，建设动力电池宜宾制造基地扩建项目，总投资不超过100亿元，项目分两期建设，项目一期自开工建设起不超过26个月，项目二期计划在一期建设后两年内启动。点评： 1、电池龙头扩产中

S
宁德时代
S
先导智能

0

1

0

1.43
namflow

2020-12-29 09:13:27

天风军工深度路演珍藏版20201229

核心观点行业逻辑：目前处于右侧状态，军品压价逻辑已经兑现，不会对市场预期形成影响，反而是明年1月份主机厂订单（通过合同负债反映）一机军工股业绩预告共振，会是相当好的布局时点。另外，军工很多企业都不能看PE估值，更关键的是看新型号放量和技术研发进度，因为很多军工企业处于成长初期，没有成熟，无法进行准确估值。产业链梳理：下游：主机厂在扩产，且明年政策不会大幅转向，市场风险偏好预计能维持。明年主机厂排产对股价反映先于年报反映，预计明年合同负债应该会强势增长。部分企业收入结构还不成熟，恰恰是企业

S
中航沈飞
S
洪都航空
S
中航西飞

23

21

35

446.30
namflow

2020-11-28 22:21:19

燃料电池行情能持续多久？

【国金燃料电池11-22会议纪要】氢燃料电池板块机会从现在开始到明年一季度，燃料电池即将迎来继2019年以来最大的一轮行情，请大家重视。拉长看五年，燃料电池完全有望做到十万台装车，产业规模最终与锂电同等量级甚至更大，龙头企业市值过千亿。对这轮行情，我们认为主要推动因素有以下几个：首先，短期行业触发因素是政策申报结束。从9月底燃料电池以奖代补的政策出台，11月15号示范城市申请截至，目前已经有20多个城市群申请，后面到12月中下旬审批通过后大家就要开足马力开始生产燃料电池车，未来几个月有望

S
美锦能源
S
亿华通
S
腾龙股份

15

25

28

284.89

前往

页

6

关注

31

粉丝

894.71

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。