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睡不着的鱼
这个人很懒,什么都没有留下
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睡不着的鱼
2024-12-01 14:03:46
不听小道消息,怎么可以理性的提前挖掘出准确的并购重组的标的公司?
一、背景 2024年9月24日,中国证监会发布《中国证监会关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》(“《意见》”)。《意见》提出了六条措施,旨在进一步强化并购重组资源配置功能,发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用,支持上市公司注入优质资产、提升投资价值,加快发展新质生产力、实现经济高质量发展。为落实《意见》内容,中国证监会和沪深交易所也同步修改《上市公司重大资产重组管理办法》和重大资产重组审核规则并公开征求意见(与《意见》合称为“并购重组新规”)。 此次的意见,极大的提升了资本市场的热度,预
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双成药业
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南京化纤
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顺控发展
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恒丰纸业
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光智科技
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睡不着的鱼
2024-11-25 17:34:21
量子计算的传输硬件基础——北交所唯二的量子通信富士达
一、背景 美股量子计算龙头IonQ两天大涨近50%,昨晚又涨17%,并引发美股量子行情全线暴动(另一只标的 QUBT盘中最高 +142%); 说明量子计算已经从实验室走向了具体的企业应用,开始给企业带来了业绩的爆发,这个算是里程碑式的转变。 二、行业逻辑 1.在量子计算领域,射频技术被用于开发适用于超低温下射频信号传输的产品,以满足新一代量子计算机的射频传输需求。 2.着量子技术的发展,可控量子比特的数量逐渐增加,086半刚超导电缆组件受稀释制冷机安装空间的限制,安装空间不能满足量子计算机的要求
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德美化工
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复旦复华
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格尔软件
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富士达
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科大国创
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睡不着的鱼
2024-08-23 12:38:53
岭南控股——脚踩山西黑悟空筋斗云(亿航飞行器)的不二之选
一、背景 市场情绪接连冰点,但在绝望的时候,往往会绝地逢生,就像午盘之前的指数,放量拉回来了,可谓是久旱逢甘霖。 那么选择题材就尤为重要,其中,市场高标代表的华为海思,是一直强势,且带动了华为鸿蒙、星闪等一些列的华为方向,但没上车的老师,肯定也不会去继续高位接盘。 那么市场次高标就剩下山西高速和共进股份了,但我个人更为看好山西高速在今天的反复分歧后的后续空间。 原因有二, 1.山西高速连续两日充分换手放量涨停,说明坚定的筹码逐渐沉淀,获利筹码出空后,后期反而容易二波的加速走势。 2.周末,很可能
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山西高速
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岭南控股
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广电计量
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睡不着的鱼
2024-07-11 14:39:48
萝卜快跑解放了司机,扩大了无人充电的应用逻辑——双杰电气
一、背景 百度的萝卜快跑,可能是近期市场最亮眼的板块,虽然投放不多,但运营数据出来后,发现这个商业模式已然成立,进而百度的股价也是接连大涨。 百度的萝卜快跑核心逻辑是运用无人驾驶技术,解放了司机的人工成本。 那相应的,自然也会增加某些需求端,例如,无人充电。 二、行业逻辑 1.什么是充电机器人 移动充电机器人,是一种可移动充电的智能化装备。该装备可以实现当电动车停入车位后,通过app或其他系统,即可让带有充电功能的机器人自动移动到车辆旁进行充电。移动充电机器人作为一种临时快速补电的方式,未来将与
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英可瑞
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星网宇达
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锦江在线
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双杰电气
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睡不着的鱼
2024-05-17 09:35:24
除了我爱我家——明牌珠宝,一个被名字掩盖的核心地产铲子股
新房团购+二手房经纪+装修O2O龙头,重金入局地产供应链金融,打造第二增长曲线 =============== 明牌珠宝 ==================== 一、背景 多地地产收储等支持政策出台。5月17日下午4时,国新办举行国务院政策例行吹风会。地产迎来底部反转,经纪龙头公司最先受益。 我爱我家这个铲子股,更是走出了从底部逆势上涨的中军气势! 气势如虹!!! 二、个股逻辑 1.明牌珠宝和好屋的关系 明牌珠宝占比苏州好屋85%股权 其中5%股权,是24年1月新增的,充分说明,明牌珠宝看重此
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我爱我家
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亚振家居
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三六五网
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建艺集团
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睡不着的鱼
2024-05-10 12:44:38
300287飞利信—幻方大模型核心技术MLA的实际受益公司
一、背景 昨晚英伟达美股跌2个点,其中很大一个原因,就是DeepSeek v2采用了多头注意力机制(Multi-Head Latent Attention下面简称MLA幻方大模型), DeepSeek v2在能力逼近第一梯队闭源模型的前提下,推理成本降到了1块钱per million token,什么概念,Llama3 70B的七分之一,GPT-4 Turbo的七十分之一.... 简单说,就是DeepSeek v2,把数据训练成本,成十几倍的基本下降! 他是怎么做到的呢,最核心的创新就是MLA。
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每日互动
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飞利信
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睡不着的鱼
2024-04-11 12:40:47
秘塔核心合作方还有谁——300271华宇软件
一、背景 1.大盘背景 近期其实很难做,主线题材除了飞车、周期、固态以外,很难有新东西,AI之前和飞车双驱动,但后续被固态和飞车取代。 但主线题材,对短线选手来说,又非常的考验节奏和选票,你选错了,很容易连续几天大面,等轮动过来时候,你已经伤痕累累,最多就是回个本,甚至可能在轮动前,已经割肉出局,只能砸键盘了。 所以在昨日美丽国CPI出来后,预判早盘会有部分资金切出周期,但轮动的板块里面,近期只有AI和无人驾驶,但无人驾驶没有催化了,那就只能是AI。 2.题材背景 AI的催化,不是最新的,按道理
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浙文互联
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数码视讯
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华宇软件
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上海临港
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中广天择
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睡不着的鱼
2024-03-06 09:45:37
603869新智认知——安奈儿收购深圳创新股权的核心供应商
开宗明义: 深圳创新是安奈儿大涨的核心逻辑!!!!! 深圳创新,是新智认知的第一大客户!!!! 一、背景 1.安奈儿的高度预期 安奈儿作为市场目前的高标,走到了7板高度,同时算力的核心标的,高新发展也继续新高。首先,我们大胆猜测下,安奈儿的高度会是多少。 安奈儿六板放量,前妖克来机电同样的六板放量,所以,安奈儿今天继续走板,应该会有不少的资金会安图施工,安奈儿的未来还是可期的。 2.安奈儿的涨停核心逻辑 安奈儿的核心就是转型算力,在高新发展的新高带动下的算力板块的情绪标的。 二、深圳创新和新智认
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安奈儿
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ST智知
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高新发展
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福蓉科技
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睡不着的鱼
2024-02-27 10:29:12
北斗星通——实锤的英伟达机器人的定位和时间确度的合作商
一、背景 英伟达也要发布人形机器人了,东方精工和博杰股份大单一字。 东方精工极其带货,很可能还有3个一字板,因此后续英伟达机器人的板块效应不得不重视起来! 二、实锤 1.我们说的是大时空的定位和时间确度,和小范围机器人平衡运动无关。 北斗星通给英伟达机器人提供纳米级的定位+时间确度 任何机器人,在三维空间能运动,都需要具备空间的准确定位+时间确度,大时空的定位和时间确度,只能是有卫星导航定位能力的公司提供。 目前世界上只有中国北斗、美国的GPS和欧洲的伽利略能提供相关的技术。 2.北斗星通已经和
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新瀚新材
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天奇股份
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东方精工
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北斗星通
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博杰股份
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睡不着的鱼
2023-11-10 09:21:49
西陇科学最佳套利---300289利德曼
催化: 国内60岁老人数量超过3亿人,其中20%以上面临潜在痴呆风险,按照每年一次检查,300块/单次检测费用估算,仅国内带给西陇科学的弹性就在180亿人民币。 西陇科学市场关注原因:能提前检测β淀粉样蛋白1-42 2023年9月初,永和阳光开发的阿尔茨海默症检测产品β淀粉样蛋白1-42(Aβ1-42)测定试剂盒获得了医疗器械注册证,这是国内首个用于阿尔兹海默病检测的化学发光试剂盒,目前仍是该领域独家品种。西陇科学是永和阳光大股东,间接持股45% 凭证: β淀粉样蛋白对神经系统的影响Aβ 的神经
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西陇科学
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睡不着的鱼
2023-10-26 08:08:00
联合华为训推一体的西部最大的算力租赁中心——688327云从科技
一、算力火爆的背景 1.算力火爆,是来源于近期M国对我们算力芯片的禁止出口,英伟达断供所致。 因此市场上,演化出来2条线。 A.已获得英伟达GPU卡的这些算力租赁公司,因为有卡等于在特定时间内相对垄断了,算力需求不变甚至可能增大的情况下,但供给短时间内是恒定的,甚至不排除在目前这样的供需关系下,已经获得卡的公司,坐地起价的可能性! 这个也就是目前这个小表格里面大部分的票都大涨的原因。 B.因为外部禁运,因此算力需要我们国产替代,而相对来说的希望之光,必然是我们的华为,特别是以昇腾芯片为代表的的一
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恒润股份
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云从科技
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优刻得
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高新发展
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同方股份
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睡不着的鱼
2023-10-19 11:11:14
突破先进封装卡脖子的核心原材料可剥铜——688020方邦股份
一、背景 文一科技强势涨停。 美国禁令限制超过一定“性能密度”水平的芯片, 旨在防止”Chiplet”的技术来绕过对全芯片的限制 这个是文一科技强势的核心逻辑 二、方邦股份逻辑: 所以先进封装今日大涨,但更为关键的是,上游封装的核心材料----可剥铜。可剥铜,基本掌握在日本三井集团手中,方邦股份,率先打破了三井集团对可剥铜的技术垄断。 1.什么是可剥铜? 2.先进封装和可剥铜的关系 可剥铜具有拉伸强度高、热稳定性好、剥离力稳定可控、表面轮廓低等特点。先进封装的布线最小线宽线距已细至10/10μm
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文一科技
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方邦股份
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蓝箭电子
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晶方科技
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易天股份
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睡不着的鱼
2023-10-10 13:08:29
鸿蒙概念300最低市值预期差——狄耐克
一、背景 今日最火爆的题材,就是华为鸿蒙,据说,是俄罗斯不用谷歌的系统,全面转向华为鸿蒙,为鸿蒙提供了巨大的增量市场。 版块大涨4个点,10支票上涨8%以上。 二、预期差逻辑 市场最近最低市值的300比较友好,目前版块中,最低市值的300是创识科技,都有7个点的涨幅。 而狄耐克目前流通市值才17亿。 预期差实锤 狄耐克,是华为鸿蒙智慧医院的系统建设的提供商!!! 凑字数!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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狄耐克
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测绘股份
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达华智能
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常山北明
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睡不着的鱼
2023-07-26 17:54:21
23.7.26除了地产和低价都是假的
一、整体盘面 1.今日两市成交7922亿,比昨天少了1000多亿,大A真是扶不起的阿斗。 本来想的是地产和金融今日会大分化,资金会出来攻击其他方向,大阳线保证成交量持续,大家继续笑眯眯。 然而,金融确实分化了,但地产确不断加强,昨日33个板,今日25,同时低价线爆发,可以说,今天如果没选准地产及分支,踏错其他行业,就是大面一碗,例如我。 之前说了,市场偏好低市值、次新和低价,今日又是低价占了上风。 但你看,市场上连最低市值的重庆钢铁都拉板,同时最低价的300保利新也给你十多个点的肉,说明,这波风
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狄耐克
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漳州发展
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睡不着的鱼
2023-07-25 17:21:45
23.7.25牛回速归
一、整体盘面 1.两市成交9481亿,对比昨日的6600多亿,放大量,且北向净流入209亿,我记得应该是今年之最了! 普涨,皆大欢喜! 普涨的原因,就是昨晚zzj会议出的政策,大体如下 其实,相对有确定性的就是券商线,毕竟这么就了,活跃资本市场,且在情绪持续低迷时候说出,有点久旱逢甘霖的感觉,因此早上也是开的最强的板块。 然后根据上面的方向,预案了一堆方向,就看谁强去谁。 昨晚还有个思考,就是A50爆拉,金融开盘肯定走强,那么市场放量,资金肯定要干核心资产,对于官方来说,核心资产岂不是中字头?中
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万方发展
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不听小道消息,怎么可以理性的提前挖掘出准确的并购重组的标的公司?
一、背景 2024年9月24日,中国证监会发布《中国证监会关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》(“《意见》”)。《意见》提出了六条措施,旨在进一步强化并购重组资源配置功能,发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用,支持上市公司注入优质资产、提升投资价值,加快发展新质生产力、实现经济高质量发展。为落实《意见》内容,中国证监会和沪深交易所也同步修改《上市公司重大资产重组管理办法》和重大资产重组审核规则并公开征求意见(与《意见》合称为“并购重组新规”)。 此次的意见,极大的提升了资本市场的热度,预
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量子计算的传输硬件基础——北交所唯二的量子通信富士达
一、背景 美股量子计算龙头IonQ两天大涨近50%,昨晚又涨17%,并引发美股量子行情全线暴动(另一只标的 QUBT盘中最高 +142%); 说明量子计算已经从实验室走向了具体的企业应用,开始给企业带来了业绩的爆发,这个算是里程碑式的转变。 二、行业逻辑 1.在量子计算领域,射频技术被用于开发适用于超低温下射频信号传输的产品,以满足新一代量子计算机的射频传输需求。 2.着量子技术的发展,可控量子比特的数量逐渐增加,086半刚超导电缆组件受稀释制冷机安装空间的限制,安装空间不能满足量子计算机的要求
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岭南控股——脚踩山西黑悟空筋斗云(亿航飞行器)的不二之选
一、背景 市场情绪接连冰点,但在绝望的时候,往往会绝地逢生,就像午盘之前的指数,放量拉回来了,可谓是久旱逢甘霖。 那么选择题材就尤为重要,其中,市场高标代表的华为海思,是一直强势,且带动了华为鸿蒙、星闪等一些列的华为方向,但没上车的老师,肯定也不会去继续高位接盘。 那么市场次高标就剩下山西高速和共进股份了,但我个人更为看好山西高速在今天的反复分歧后的后续空间。 原因有二, 1.山西高速连续两日充分换手放量涨停,说明坚定的筹码逐渐沉淀,获利筹码出空后,后期反而容易二波的加速走势。 2.周末,很可能
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萝卜快跑解放了司机,扩大了无人充电的应用逻辑——双杰电气
一、背景 百度的萝卜快跑,可能是近期市场最亮眼的板块,虽然投放不多,但运营数据出来后,发现这个商业模式已然成立,进而百度的股价也是接连大涨。 百度的萝卜快跑核心逻辑是运用无人驾驶技术,解放了司机的人工成本。 那相应的,自然也会增加某些需求端,例如,无人充电。 二、行业逻辑 1.什么是充电机器人 移动充电机器人,是一种可移动充电的智能化装备。该装备可以实现当电动车停入车位后,通过app或其他系统,即可让带有充电功能的机器人自动移动到车辆旁进行充电。移动充电机器人作为一种临时快速补电的方式,未来将与
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除了我爱我家——明牌珠宝,一个被名字掩盖的核心地产铲子股
新房团购+二手房经纪+装修O2O龙头,重金入局地产供应链金融,打造第二增长曲线 =============== 明牌珠宝 ==================== 一、背景 多地地产收储等支持政策出台。5月17日下午4时,国新办举行国务院政策例行吹风会。地产迎来底部反转,经纪龙头公司最先受益。 我爱我家这个铲子股,更是走出了从底部逆势上涨的中军气势! 气势如虹!!! 二、个股逻辑 1.明牌珠宝和好屋的关系 明牌珠宝占比苏州好屋85%股权 其中5%股权,是24年1月新增的,充分说明,明牌珠宝看重此
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一、背景 昨晚英伟达美股跌2个点,其中很大一个原因,就是DeepSeek v2采用了多头注意力机制(Multi-Head Latent Attention下面简称MLA幻方大模型), DeepSeek v2在能力逼近第一梯队闭源模型的前提下,推理成本降到了1块钱per million token,什么概念,Llama3 70B的七分之一,GPT-4 Turbo的七十分之一.... 简单说,就是DeepSeek v2,把数据训练成本,成十几倍的基本下降! 他是怎么做到的呢,最核心的创新就是MLA。
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秘塔核心合作方还有谁——300271华宇软件
一、背景 1.大盘背景 近期其实很难做,主线题材除了飞车、周期、固态以外,很难有新东西,AI之前和飞车双驱动,但后续被固态和飞车取代。 但主线题材,对短线选手来说,又非常的考验节奏和选票,你选错了,很容易连续几天大面,等轮动过来时候,你已经伤痕累累,最多就是回个本,甚至可能在轮动前,已经割肉出局,只能砸键盘了。 所以在昨日美丽国CPI出来后,预判早盘会有部分资金切出周期,但轮动的板块里面,近期只有AI和无人驾驶,但无人驾驶没有催化了,那就只能是AI。 2.题材背景 AI的催化,不是最新的,按道理
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603869新智认知——安奈儿收购深圳创新股权的核心供应商
开宗明义: 深圳创新是安奈儿大涨的核心逻辑!!!!! 深圳创新,是新智认知的第一大客户!!!! 一、背景 1.安奈儿的高度预期 安奈儿作为市场目前的高标,走到了7板高度,同时算力的核心标的,高新发展也继续新高。首先,我们大胆猜测下,安奈儿的高度会是多少。 安奈儿六板放量,前妖克来机电同样的六板放量,所以,安奈儿今天继续走板,应该会有不少的资金会安图施工,安奈儿的未来还是可期的。 2.安奈儿的涨停核心逻辑 安奈儿的核心就是转型算力,在高新发展的新高带动下的算力板块的情绪标的。 二、深圳创新和新智认
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北斗星通——实锤的英伟达机器人的定位和时间确度的合作商
一、背景 英伟达也要发布人形机器人了,东方精工和博杰股份大单一字。 东方精工极其带货,很可能还有3个一字板,因此后续英伟达机器人的板块效应不得不重视起来! 二、实锤 1.我们说的是大时空的定位和时间确度,和小范围机器人平衡运动无关。 北斗星通给英伟达机器人提供纳米级的定位+时间确度 任何机器人,在三维空间能运动,都需要具备空间的准确定位+时间确度,大时空的定位和时间确度,只能是有卫星导航定位能力的公司提供。 目前世界上只有中国北斗、美国的GPS和欧洲的伽利略能提供相关的技术。 2.北斗星通已经和
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西陇科学最佳套利---300289利德曼
催化: 国内60岁老人数量超过3亿人,其中20%以上面临潜在痴呆风险,按照每年一次检查,300块/单次检测费用估算,仅国内带给西陇科学的弹性就在180亿人民币。 西陇科学市场关注原因:能提前检测β淀粉样蛋白1-42 2023年9月初,永和阳光开发的阿尔茨海默症检测产品β淀粉样蛋白1-42(Aβ1-42)测定试剂盒获得了医疗器械注册证,这是国内首个用于阿尔兹海默病检测的化学发光试剂盒,目前仍是该领域独家品种。西陇科学是永和阳光大股东,间接持股45% 凭证: β淀粉样蛋白对神经系统的影响Aβ 的神经
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联合华为训推一体的西部最大的算力租赁中心——688327云从科技
一、算力火爆的背景 1.算力火爆,是来源于近期M国对我们算力芯片的禁止出口,英伟达断供所致。 因此市场上,演化出来2条线。 A.已获得英伟达GPU卡的这些算力租赁公司,因为有卡等于在特定时间内相对垄断了,算力需求不变甚至可能增大的情况下,但供给短时间内是恒定的,甚至不排除在目前这样的供需关系下,已经获得卡的公司,坐地起价的可能性! 这个也就是目前这个小表格里面大部分的票都大涨的原因。 B.因为外部禁运,因此算力需要我们国产替代,而相对来说的希望之光,必然是我们的华为,特别是以昇腾芯片为代表的的一
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突破先进封装卡脖子的核心原材料可剥铜——688020方邦股份
一、背景 文一科技强势涨停。 美国禁令限制超过一定“性能密度”水平的芯片, 旨在防止”Chiplet”的技术来绕过对全芯片的限制 这个是文一科技强势的核心逻辑 二、方邦股份逻辑: 所以先进封装今日大涨,但更为关键的是,上游封装的核心材料----可剥铜。可剥铜,基本掌握在日本三井集团手中,方邦股份,率先打破了三井集团对可剥铜的技术垄断。 1.什么是可剥铜? 2.先进封装和可剥铜的关系 可剥铜具有拉伸强度高、热稳定性好、剥离力稳定可控、表面轮廓低等特点。先进封装的布线最小线宽线距已细至10/10μm
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鸿蒙概念300最低市值预期差——狄耐克
一、背景 今日最火爆的题材,就是华为鸿蒙,据说,是俄罗斯不用谷歌的系统,全面转向华为鸿蒙,为鸿蒙提供了巨大的增量市场。 版块大涨4个点,10支票上涨8%以上。 二、预期差逻辑 市场最近最低市值的300比较友好,目前版块中,最低市值的300是创识科技,都有7个点的涨幅。 而狄耐克目前流通市值才17亿。 预期差实锤 狄耐克,是华为鸿蒙智慧医院的系统建设的提供商!!! 凑字数!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.7.26除了地产和低价都是假的
一、整体盘面 1.今日两市成交7922亿,比昨天少了1000多亿,大A真是扶不起的阿斗。 本来想的是地产和金融今日会大分化,资金会出来攻击其他方向,大阳线保证成交量持续,大家继续笑眯眯。 然而,金融确实分化了,但地产确不断加强,昨日33个板,今日25,同时低价线爆发,可以说,今天如果没选准地产及分支,踏错其他行业,就是大面一碗,例如我。 之前说了,市场偏好低市值、次新和低价,今日又是低价占了上风。 但你看,市场上连最低市值的重庆钢铁都拉板,同时最低价的300保利新也给你十多个点的肉,说明,这波风
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23.7.25牛回速归
一、整体盘面 1.两市成交9481亿,对比昨日的6600多亿,放大量,且北向净流入209亿,我记得应该是今年之最了! 普涨,皆大欢喜! 普涨的原因,就是昨晚zzj会议出的政策,大体如下 其实,相对有确定性的就是券商线,毕竟这么就了,活跃资本市场,且在情绪持续低迷时候说出,有点久旱逢甘霖的感觉,因此早上也是开的最强的板块。 然后根据上面的方向,预案了一堆方向,就看谁强去谁。 昨晚还有个思考,就是A50爆拉,金融开盘肯定走强,那么市场放量,资金肯定要干核心资产,对于官方来说,核心资产岂不是中字头?中
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万方发展
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睡不着的鱼
2024-12-01 14:03:46
不听小道消息,怎么可以理性的提前挖掘出准确的并购重组的标的公司?
一、背景 2024年9月24日,中国证监会发布《中国证监会关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》(“《意见》”)。《意见》提出了六条措施,旨在进一步强化并购重组资源配置功能,发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用,支持上市公司注入优质资产、提升投资价值,加快发展新质生产力、实现经济高质量发展。为落实《意见》内容,中国证监会和沪深交易所也同步修改《上市公司重大资产重组管理办法》和重大资产重组审核规则并公开征求意见(与《意见》合称为“并购重组新规”)。 此次的意见,极大的提升了资本市场的热度,预
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双成药业
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南京化纤
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顺控发展
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恒丰纸业
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光智科技
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32.07
睡不着的鱼
2024-11-25 17:34:21
量子计算的传输硬件基础——北交所唯二的量子通信富士达
一、背景 美股量子计算龙头IonQ两天大涨近50%,昨晚又涨17%,并引发美股量子行情全线暴动(另一只标的 QUBT盘中最高 +142%); 说明量子计算已经从实验室走向了具体的企业应用,开始给企业带来了业绩的爆发,这个算是里程碑式的转变。 二、行业逻辑 1.在量子计算领域,射频技术被用于开发适用于超低温下射频信号传输的产品,以满足新一代量子计算机的射频传输需求。 2.着量子技术的发展,可控量子比特的数量逐渐增加,086半刚超导电缆组件受稀释制冷机安装空间的限制,安装空间不能满足量子计算机的要求
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德美化工
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复旦复华
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格尔软件
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富士达
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科大国创
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睡不着的鱼
2024-08-23 12:38:53
岭南控股——脚踩山西黑悟空筋斗云(亿航飞行器)的不二之选
一、背景 市场情绪接连冰点,但在绝望的时候,往往会绝地逢生,就像午盘之前的指数,放量拉回来了,可谓是久旱逢甘霖。 那么选择题材就尤为重要,其中,市场高标代表的华为海思,是一直强势,且带动了华为鸿蒙、星闪等一些列的华为方向,但没上车的老师,肯定也不会去继续高位接盘。 那么市场次高标就剩下山西高速和共进股份了,但我个人更为看好山西高速在今天的反复分歧后的后续空间。 原因有二, 1.山西高速连续两日充分换手放量涨停,说明坚定的筹码逐渐沉淀,获利筹码出空后,后期反而容易二波的加速走势。 2.周末,很可能
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山西高速
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岭南控股
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广电计量
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睡不着的鱼
2024-07-11 14:39:48
萝卜快跑解放了司机,扩大了无人充电的应用逻辑——双杰电气
一、背景 百度的萝卜快跑,可能是近期市场最亮眼的板块,虽然投放不多,但运营数据出来后,发现这个商业模式已然成立,进而百度的股价也是接连大涨。 百度的萝卜快跑核心逻辑是运用无人驾驶技术,解放了司机的人工成本。 那相应的,自然也会增加某些需求端,例如,无人充电。 二、行业逻辑 1.什么是充电机器人 移动充电机器人,是一种可移动充电的智能化装备。该装备可以实现当电动车停入车位后,通过app或其他系统,即可让带有充电功能的机器人自动移动到车辆旁进行充电。移动充电机器人作为一种临时快速补电的方式,未来将与
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英可瑞
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星网宇达
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锦江在线
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双杰电气
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睡不着的鱼
2024-05-17 09:35:24
除了我爱我家——明牌珠宝,一个被名字掩盖的核心地产铲子股
新房团购+二手房经纪+装修O2O龙头,重金入局地产供应链金融,打造第二增长曲线 =============== 明牌珠宝 ==================== 一、背景 多地地产收储等支持政策出台。5月17日下午4时,国新办举行国务院政策例行吹风会。地产迎来底部反转,经纪龙头公司最先受益。 我爱我家这个铲子股,更是走出了从底部逆势上涨的中军气势! 气势如虹!!! 二、个股逻辑 1.明牌珠宝和好屋的关系 明牌珠宝占比苏州好屋85%股权 其中5%股权,是24年1月新增的,充分说明,明牌珠宝看重此
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我爱我家
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亚振家居
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三六五网
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建艺集团
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睡不着的鱼
2024-05-10 12:44:38
300287飞利信—幻方大模型核心技术MLA的实际受益公司
一、背景 昨晚英伟达美股跌2个点,其中很大一个原因,就是DeepSeek v2采用了多头注意力机制(Multi-Head Latent Attention下面简称MLA幻方大模型), DeepSeek v2在能力逼近第一梯队闭源模型的前提下,推理成本降到了1块钱per million token,什么概念,Llama3 70B的七分之一,GPT-4 Turbo的七十分之一.... 简单说,就是DeepSeek v2,把数据训练成本,成十几倍的基本下降! 他是怎么做到的呢,最核心的创新就是MLA。
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每日互动
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飞利信
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睡不着的鱼
2024-04-11 12:40:47
秘塔核心合作方还有谁——300271华宇软件
一、背景 1.大盘背景 近期其实很难做,主线题材除了飞车、周期、固态以外,很难有新东西,AI之前和飞车双驱动,但后续被固态和飞车取代。 但主线题材,对短线选手来说,又非常的考验节奏和选票,你选错了,很容易连续几天大面,等轮动过来时候,你已经伤痕累累,最多就是回个本,甚至可能在轮动前,已经割肉出局,只能砸键盘了。 所以在昨日美丽国CPI出来后,预判早盘会有部分资金切出周期,但轮动的板块里面,近期只有AI和无人驾驶,但无人驾驶没有催化了,那就只能是AI。 2.题材背景 AI的催化,不是最新的,按道理
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浙文互联
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数码视讯
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华宇软件
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上海临港
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中广天择
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睡不着的鱼
2024-03-06 09:45:37
603869新智认知——安奈儿收购深圳创新股权的核心供应商
开宗明义: 深圳创新是安奈儿大涨的核心逻辑!!!!! 深圳创新,是新智认知的第一大客户!!!! 一、背景 1.安奈儿的高度预期 安奈儿作为市场目前的高标,走到了7板高度,同时算力的核心标的,高新发展也继续新高。首先,我们大胆猜测下,安奈儿的高度会是多少。 安奈儿六板放量,前妖克来机电同样的六板放量,所以,安奈儿今天继续走板,应该会有不少的资金会安图施工,安奈儿的未来还是可期的。 2.安奈儿的涨停核心逻辑 安奈儿的核心就是转型算力,在高新发展的新高带动下的算力板块的情绪标的。 二、深圳创新和新智认
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安奈儿
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ST智知
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高新发展
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福蓉科技
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睡不着的鱼
2024-02-27 10:29:12
北斗星通——实锤的英伟达机器人的定位和时间确度的合作商
一、背景 英伟达也要发布人形机器人了,东方精工和博杰股份大单一字。 东方精工极其带货,很可能还有3个一字板,因此后续英伟达机器人的板块效应不得不重视起来! 二、实锤 1.我们说的是大时空的定位和时间确度,和小范围机器人平衡运动无关。 北斗星通给英伟达机器人提供纳米级的定位+时间确度 任何机器人,在三维空间能运动,都需要具备空间的准确定位+时间确度,大时空的定位和时间确度,只能是有卫星导航定位能力的公司提供。 目前世界上只有中国北斗、美国的GPS和欧洲的伽利略能提供相关的技术。 2.北斗星通已经和
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新瀚新材
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天奇股份
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东方精工
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北斗星通
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博杰股份
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睡不着的鱼
2023-11-10 09:21:49
西陇科学最佳套利---300289利德曼
催化: 国内60岁老人数量超过3亿人,其中20%以上面临潜在痴呆风险,按照每年一次检查,300块/单次检测费用估算,仅国内带给西陇科学的弹性就在180亿人民币。 西陇科学市场关注原因:能提前检测β淀粉样蛋白1-42 2023年9月初,永和阳光开发的阿尔茨海默症检测产品β淀粉样蛋白1-42(Aβ1-42)测定试剂盒获得了医疗器械注册证,这是国内首个用于阿尔兹海默病检测的化学发光试剂盒,目前仍是该领域独家品种。西陇科学是永和阳光大股东,间接持股45% 凭证: β淀粉样蛋白对神经系统的影响Aβ 的神经
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西陇科学
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睡不着的鱼
2023-10-26 08:08:00
联合华为训推一体的西部最大的算力租赁中心——688327云从科技
一、算力火爆的背景 1.算力火爆,是来源于近期M国对我们算力芯片的禁止出口,英伟达断供所致。 因此市场上,演化出来2条线。 A.已获得英伟达GPU卡的这些算力租赁公司,因为有卡等于在特定时间内相对垄断了,算力需求不变甚至可能增大的情况下,但供给短时间内是恒定的,甚至不排除在目前这样的供需关系下,已经获得卡的公司,坐地起价的可能性! 这个也就是目前这个小表格里面大部分的票都大涨的原因。 B.因为外部禁运,因此算力需要我们国产替代,而相对来说的希望之光,必然是我们的华为,特别是以昇腾芯片为代表的的一
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恒润股份
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云从科技
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优刻得
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高新发展
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同方股份
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睡不着的鱼
2023-10-19 11:11:14
突破先进封装卡脖子的核心原材料可剥铜——688020方邦股份
一、背景 文一科技强势涨停。 美国禁令限制超过一定“性能密度”水平的芯片, 旨在防止”Chiplet”的技术来绕过对全芯片的限制 这个是文一科技强势的核心逻辑 二、方邦股份逻辑: 所以先进封装今日大涨,但更为关键的是,上游封装的核心材料----可剥铜。可剥铜,基本掌握在日本三井集团手中,方邦股份,率先打破了三井集团对可剥铜的技术垄断。 1.什么是可剥铜? 2.先进封装和可剥铜的关系 可剥铜具有拉伸强度高、热稳定性好、剥离力稳定可控、表面轮廓低等特点。先进封装的布线最小线宽线距已细至10/10μm
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文一科技
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方邦股份
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蓝箭电子
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晶方科技
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睡不着的鱼
2023-10-10 13:08:29
鸿蒙概念300最低市值预期差——狄耐克
一、背景 今日最火爆的题材,就是华为鸿蒙,据说,是俄罗斯不用谷歌的系统,全面转向华为鸿蒙,为鸿蒙提供了巨大的增量市场。 版块大涨4个点,10支票上涨8%以上。 二、预期差逻辑 市场最近最低市值的300比较友好,目前版块中,最低市值的300是创识科技,都有7个点的涨幅。 而狄耐克目前流通市值才17亿。 预期差实锤 狄耐克,是华为鸿蒙智慧医院的系统建设的提供商!!! 凑字数!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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狄耐克
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测绘股份
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达华智能
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常山北明
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睡不着的鱼
2023-07-26 17:54:21
23.7.26除了地产和低价都是假的
一、整体盘面 1.今日两市成交7922亿,比昨天少了1000多亿,大A真是扶不起的阿斗。 本来想的是地产和金融今日会大分化,资金会出来攻击其他方向,大阳线保证成交量持续,大家继续笑眯眯。 然而,金融确实分化了,但地产确不断加强,昨日33个板,今日25,同时低价线爆发,可以说,今天如果没选准地产及分支,踏错其他行业,就是大面一碗,例如我。 之前说了,市场偏好低市值、次新和低价,今日又是低价占了上风。 但你看,市场上连最低市值的重庆钢铁都拉板,同时最低价的300保利新也给你十多个点的肉,说明,这波风
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狄耐克
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漳州发展
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2023-07-25 17:21:45
23.7.25牛回速归
一、整体盘面 1.两市成交9481亿,对比昨日的6600多亿,放大量,且北向净流入209亿,我记得应该是今年之最了! 普涨,皆大欢喜! 普涨的原因,就是昨晚zzj会议出的政策,大体如下 其实,相对有确定性的就是券商线,毕竟这么就了,活跃资本市场,且在情绪持续低迷时候说出,有点久旱逢甘霖的感觉,因此早上也是开的最强的板块。 然后根据上面的方向,预案了一堆方向,就看谁强去谁。 昨晚还有个思考,就是A50爆拉,金融开盘肯定走强,那么市场放量,资金肯定要干核心资产,对于官方来说,核心资产岂不是中字头?中
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不听小道消息,怎么可以理性的提前挖掘出准确的并购重组的标的公司?
一、背景 2024年9月24日,中国证监会发布《中国证监会关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》(“《意见》”)。《意见》提出了六条措施,旨在进一步强化并购重组资源配置功能,发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用,支持上市公司注入优质资产、提升投资价值,加快发展新质生产力、实现经济高质量发展。为落实《意见》内容,中国证监会和沪深交易所也同步修改《上市公司重大资产重组管理办法》和重大资产重组审核规则并公开征求意见(与《意见》合称为“并购重组新规”)。 此次的意见,极大的提升了资本市场的热度,预
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量子计算的传输硬件基础——北交所唯二的量子通信富士达
一、背景 美股量子计算龙头IonQ两天大涨近50%,昨晚又涨17%,并引发美股量子行情全线暴动(另一只标的 QUBT盘中最高 +142%); 说明量子计算已经从实验室走向了具体的企业应用,开始给企业带来了业绩的爆发,这个算是里程碑式的转变。 二、行业逻辑 1.在量子计算领域,射频技术被用于开发适用于超低温下射频信号传输的产品,以满足新一代量子计算机的射频传输需求。 2.着量子技术的发展,可控量子比特的数量逐渐增加,086半刚超导电缆组件受稀释制冷机安装空间的限制,安装空间不能满足量子计算机的要求
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岭南控股——脚踩山西黑悟空筋斗云(亿航飞行器)的不二之选
一、背景 市场情绪接连冰点,但在绝望的时候,往往会绝地逢生,就像午盘之前的指数,放量拉回来了,可谓是久旱逢甘霖。 那么选择题材就尤为重要,其中,市场高标代表的华为海思,是一直强势,且带动了华为鸿蒙、星闪等一些列的华为方向,但没上车的老师,肯定也不会去继续高位接盘。 那么市场次高标就剩下山西高速和共进股份了,但我个人更为看好山西高速在今天的反复分歧后的后续空间。 原因有二, 1.山西高速连续两日充分换手放量涨停,说明坚定的筹码逐渐沉淀,获利筹码出空后,后期反而容易二波的加速走势。 2.周末,很可能
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萝卜快跑解放了司机,扩大了无人充电的应用逻辑——双杰电气
一、背景 百度的萝卜快跑,可能是近期市场最亮眼的板块,虽然投放不多,但运营数据出来后,发现这个商业模式已然成立,进而百度的股价也是接连大涨。 百度的萝卜快跑核心逻辑是运用无人驾驶技术,解放了司机的人工成本。 那相应的,自然也会增加某些需求端,例如,无人充电。 二、行业逻辑 1.什么是充电机器人 移动充电机器人,是一种可移动充电的智能化装备。该装备可以实现当电动车停入车位后,通过app或其他系统,即可让带有充电功能的机器人自动移动到车辆旁进行充电。移动充电机器人作为一种临时快速补电的方式,未来将与
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除了我爱我家——明牌珠宝,一个被名字掩盖的核心地产铲子股
新房团购+二手房经纪+装修O2O龙头,重金入局地产供应链金融,打造第二增长曲线 =============== 明牌珠宝 ==================== 一、背景 多地地产收储等支持政策出台。5月17日下午4时,国新办举行国务院政策例行吹风会。地产迎来底部反转,经纪龙头公司最先受益。 我爱我家这个铲子股,更是走出了从底部逆势上涨的中军气势! 气势如虹!!! 二、个股逻辑 1.明牌珠宝和好屋的关系 明牌珠宝占比苏州好屋85%股权 其中5%股权,是24年1月新增的,充分说明,明牌珠宝看重此
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300287飞利信—幻方大模型核心技术MLA的实际受益公司
一、背景 昨晚英伟达美股跌2个点,其中很大一个原因,就是DeepSeek v2采用了多头注意力机制(Multi-Head Latent Attention下面简称MLA幻方大模型), DeepSeek v2在能力逼近第一梯队闭源模型的前提下,推理成本降到了1块钱per million token,什么概念,Llama3 70B的七分之一,GPT-4 Turbo的七十分之一.... 简单说,就是DeepSeek v2,把数据训练成本,成十几倍的基本下降! 他是怎么做到的呢,最核心的创新就是MLA。
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秘塔核心合作方还有谁——300271华宇软件
一、背景 1.大盘背景 近期其实很难做,主线题材除了飞车、周期、固态以外,很难有新东西,AI之前和飞车双驱动,但后续被固态和飞车取代。 但主线题材,对短线选手来说,又非常的考验节奏和选票,你选错了,很容易连续几天大面,等轮动过来时候,你已经伤痕累累,最多就是回个本,甚至可能在轮动前,已经割肉出局,只能砸键盘了。 所以在昨日美丽国CPI出来后,预判早盘会有部分资金切出周期,但轮动的板块里面,近期只有AI和无人驾驶,但无人驾驶没有催化了,那就只能是AI。 2.题材背景 AI的催化,不是最新的,按道理
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603869新智认知——安奈儿收购深圳创新股权的核心供应商
开宗明义: 深圳创新是安奈儿大涨的核心逻辑!!!!! 深圳创新,是新智认知的第一大客户!!!! 一、背景 1.安奈儿的高度预期 安奈儿作为市场目前的高标,走到了7板高度,同时算力的核心标的,高新发展也继续新高。首先,我们大胆猜测下,安奈儿的高度会是多少。 安奈儿六板放量,前妖克来机电同样的六板放量,所以,安奈儿今天继续走板,应该会有不少的资金会安图施工,安奈儿的未来还是可期的。 2.安奈儿的涨停核心逻辑 安奈儿的核心就是转型算力,在高新发展的新高带动下的算力板块的情绪标的。 二、深圳创新和新智认
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北斗星通——实锤的英伟达机器人的定位和时间确度的合作商
一、背景 英伟达也要发布人形机器人了,东方精工和博杰股份大单一字。 东方精工极其带货,很可能还有3个一字板,因此后续英伟达机器人的板块效应不得不重视起来! 二、实锤 1.我们说的是大时空的定位和时间确度,和小范围机器人平衡运动无关。 北斗星通给英伟达机器人提供纳米级的定位+时间确度 任何机器人,在三维空间能运动,都需要具备空间的准确定位+时间确度,大时空的定位和时间确度,只能是有卫星导航定位能力的公司提供。 目前世界上只有中国北斗、美国的GPS和欧洲的伽利略能提供相关的技术。 2.北斗星通已经和
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西陇科学最佳套利---300289利德曼
催化: 国内60岁老人数量超过3亿人,其中20%以上面临潜在痴呆风险,按照每年一次检查,300块/单次检测费用估算,仅国内带给西陇科学的弹性就在180亿人民币。 西陇科学市场关注原因:能提前检测β淀粉样蛋白1-42 2023年9月初,永和阳光开发的阿尔茨海默症检测产品β淀粉样蛋白1-42(Aβ1-42)测定试剂盒获得了医疗器械注册证,这是国内首个用于阿尔兹海默病检测的化学发光试剂盒,目前仍是该领域独家品种。西陇科学是永和阳光大股东,间接持股45% 凭证: β淀粉样蛋白对神经系统的影响Aβ 的神经
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联合华为训推一体的西部最大的算力租赁中心——688327云从科技
一、算力火爆的背景 1.算力火爆,是来源于近期M国对我们算力芯片的禁止出口,英伟达断供所致。 因此市场上,演化出来2条线。 A.已获得英伟达GPU卡的这些算力租赁公司,因为有卡等于在特定时间内相对垄断了,算力需求不变甚至可能增大的情况下,但供给短时间内是恒定的,甚至不排除在目前这样的供需关系下,已经获得卡的公司,坐地起价的可能性! 这个也就是目前这个小表格里面大部分的票都大涨的原因。 B.因为外部禁运,因此算力需要我们国产替代,而相对来说的希望之光,必然是我们的华为,特别是以昇腾芯片为代表的的一
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突破先进封装卡脖子的核心原材料可剥铜——688020方邦股份
一、背景 文一科技强势涨停。 美国禁令限制超过一定“性能密度”水平的芯片, 旨在防止”Chiplet”的技术来绕过对全芯片的限制 这个是文一科技强势的核心逻辑 二、方邦股份逻辑: 所以先进封装今日大涨,但更为关键的是,上游封装的核心材料----可剥铜。可剥铜,基本掌握在日本三井集团手中,方邦股份,率先打破了三井集团对可剥铜的技术垄断。 1.什么是可剥铜? 2.先进封装和可剥铜的关系 可剥铜具有拉伸强度高、热稳定性好、剥离力稳定可控、表面轮廓低等特点。先进封装的布线最小线宽线距已细至10/10μm
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鸿蒙概念300最低市值预期差——狄耐克
一、背景 今日最火爆的题材,就是华为鸿蒙,据说,是俄罗斯不用谷歌的系统,全面转向华为鸿蒙,为鸿蒙提供了巨大的增量市场。 版块大涨4个点,10支票上涨8%以上。 二、预期差逻辑 市场最近最低市值的300比较友好,目前版块中,最低市值的300是创识科技,都有7个点的涨幅。 而狄耐克目前流通市值才17亿。 预期差实锤 狄耐克,是华为鸿蒙智慧医院的系统建设的提供商!!! 凑字数!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.7.26除了地产和低价都是假的
一、整体盘面 1.今日两市成交7922亿,比昨天少了1000多亿,大A真是扶不起的阿斗。 本来想的是地产和金融今日会大分化,资金会出来攻击其他方向,大阳线保证成交量持续,大家继续笑眯眯。 然而,金融确实分化了,但地产确不断加强,昨日33个板,今日25,同时低价线爆发,可以说,今天如果没选准地产及分支,踏错其他行业,就是大面一碗,例如我。 之前说了,市场偏好低市值、次新和低价,今日又是低价占了上风。 但你看,市场上连最低市值的重庆钢铁都拉板,同时最低价的300保利新也给你十多个点的肉,说明,这波风
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狄耐克
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漳州发展
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睡不着的鱼
2023-07-25 17:21:45
23.7.25牛回速归
一、整体盘面 1.两市成交9481亿,对比昨日的6600多亿,放大量,且北向净流入209亿,我记得应该是今年之最了! 普涨,皆大欢喜! 普涨的原因,就是昨晚zzj会议出的政策,大体如下 其实,相对有确定性的就是券商线,毕竟这么就了,活跃资本市场,且在情绪持续低迷时候说出,有点久旱逢甘霖的感觉,因此早上也是开的最强的板块。 然后根据上面的方向,预案了一堆方向,就看谁强去谁。 昨晚还有个思考,就是A50爆拉,金融开盘肯定走强,那么市场放量,资金肯定要干核心资产,对于官方来说,核心资产岂不是中字头?中
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万方发展
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睡不着的鱼
2024-12-01 14:03:46
不听小道消息,怎么可以理性的提前挖掘出准确的并购重组的标的公司?
一、背景 2024年9月24日,中国证监会发布《中国证监会关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》(“《意见》”)。《意见》提出了六条措施,旨在进一步强化并购重组资源配置功能,发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用,支持上市公司注入优质资产、提升投资价值,加快发展新质生产力、实现经济高质量发展。为落实《意见》内容,中国证监会和沪深交易所也同步修改《上市公司重大资产重组管理办法》和重大资产重组审核规则并公开征求意见(与《意见》合称为“并购重组新规”)。 此次的意见,极大的提升了资本市场的热度,预
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双成药业
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南京化纤
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顺控发展
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恒丰纸业
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光智科技
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睡不着的鱼
2024-11-25 17:34:21
量子计算的传输硬件基础——北交所唯二的量子通信富士达
一、背景 美股量子计算龙头IonQ两天大涨近50%,昨晚又涨17%,并引发美股量子行情全线暴动(另一只标的 QUBT盘中最高 +142%); 说明量子计算已经从实验室走向了具体的企业应用,开始给企业带来了业绩的爆发,这个算是里程碑式的转变。 二、行业逻辑 1.在量子计算领域,射频技术被用于开发适用于超低温下射频信号传输的产品,以满足新一代量子计算机的射频传输需求。 2.着量子技术的发展,可控量子比特的数量逐渐增加,086半刚超导电缆组件受稀释制冷机安装空间的限制,安装空间不能满足量子计算机的要求
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德美化工
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复旦复华
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格尔软件
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富士达
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科大国创
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睡不着的鱼
2024-08-23 12:38:53
岭南控股——脚踩山西黑悟空筋斗云(亿航飞行器)的不二之选
一、背景 市场情绪接连冰点,但在绝望的时候,往往会绝地逢生,就像午盘之前的指数,放量拉回来了,可谓是久旱逢甘霖。 那么选择题材就尤为重要,其中,市场高标代表的华为海思,是一直强势,且带动了华为鸿蒙、星闪等一些列的华为方向,但没上车的老师,肯定也不会去继续高位接盘。 那么市场次高标就剩下山西高速和共进股份了,但我个人更为看好山西高速在今天的反复分歧后的后续空间。 原因有二, 1.山西高速连续两日充分换手放量涨停,说明坚定的筹码逐渐沉淀,获利筹码出空后,后期反而容易二波的加速走势。 2.周末,很可能
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山西高速
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岭南控股
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广电计量
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睡不着的鱼
2024-07-11 14:39:48
萝卜快跑解放了司机,扩大了无人充电的应用逻辑——双杰电气
一、背景 百度的萝卜快跑,可能是近期市场最亮眼的板块,虽然投放不多,但运营数据出来后,发现这个商业模式已然成立,进而百度的股价也是接连大涨。 百度的萝卜快跑核心逻辑是运用无人驾驶技术,解放了司机的人工成本。 那相应的,自然也会增加某些需求端,例如,无人充电。 二、行业逻辑 1.什么是充电机器人 移动充电机器人,是一种可移动充电的智能化装备。该装备可以实现当电动车停入车位后,通过app或其他系统,即可让带有充电功能的机器人自动移动到车辆旁进行充电。移动充电机器人作为一种临时快速补电的方式,未来将与
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英可瑞
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星网宇达
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锦江在线
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双杰电气
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睡不着的鱼
2024-05-17 09:35:24
除了我爱我家——明牌珠宝,一个被名字掩盖的核心地产铲子股
新房团购+二手房经纪+装修O2O龙头,重金入局地产供应链金融,打造第二增长曲线 =============== 明牌珠宝 ==================== 一、背景 多地地产收储等支持政策出台。5月17日下午4时,国新办举行国务院政策例行吹风会。地产迎来底部反转,经纪龙头公司最先受益。 我爱我家这个铲子股,更是走出了从底部逆势上涨的中军气势! 气势如虹!!! 二、个股逻辑 1.明牌珠宝和好屋的关系 明牌珠宝占比苏州好屋85%股权 其中5%股权,是24年1月新增的,充分说明,明牌珠宝看重此
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我爱我家
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亚振家居
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三六五网
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建艺集团
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睡不着的鱼
2024-05-10 12:44:38
300287飞利信—幻方大模型核心技术MLA的实际受益公司
一、背景 昨晚英伟达美股跌2个点,其中很大一个原因,就是DeepSeek v2采用了多头注意力机制(Multi-Head Latent Attention下面简称MLA幻方大模型), DeepSeek v2在能力逼近第一梯队闭源模型的前提下,推理成本降到了1块钱per million token,什么概念,Llama3 70B的七分之一,GPT-4 Turbo的七十分之一.... 简单说,就是DeepSeek v2,把数据训练成本,成十几倍的基本下降! 他是怎么做到的呢,最核心的创新就是MLA。
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每日互动
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飞利信
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睡不着的鱼
2024-04-11 12:40:47
秘塔核心合作方还有谁——300271华宇软件
一、背景 1.大盘背景 近期其实很难做,主线题材除了飞车、周期、固态以外,很难有新东西,AI之前和飞车双驱动,但后续被固态和飞车取代。 但主线题材,对短线选手来说,又非常的考验节奏和选票,你选错了,很容易连续几天大面,等轮动过来时候,你已经伤痕累累,最多就是回个本,甚至可能在轮动前,已经割肉出局,只能砸键盘了。 所以在昨日美丽国CPI出来后,预判早盘会有部分资金切出周期,但轮动的板块里面,近期只有AI和无人驾驶,但无人驾驶没有催化了,那就只能是AI。 2.题材背景 AI的催化,不是最新的,按道理
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浙文互联
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数码视讯
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华宇软件
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上海临港
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中广天择
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睡不着的鱼
2024-03-06 09:45:37
603869新智认知——安奈儿收购深圳创新股权的核心供应商
开宗明义: 深圳创新是安奈儿大涨的核心逻辑!!!!! 深圳创新,是新智认知的第一大客户!!!! 一、背景 1.安奈儿的高度预期 安奈儿作为市场目前的高标,走到了7板高度,同时算力的核心标的,高新发展也继续新高。首先,我们大胆猜测下,安奈儿的高度会是多少。 安奈儿六板放量,前妖克来机电同样的六板放量,所以,安奈儿今天继续走板,应该会有不少的资金会安图施工,安奈儿的未来还是可期的。 2.安奈儿的涨停核心逻辑 安奈儿的核心就是转型算力,在高新发展的新高带动下的算力板块的情绪标的。 二、深圳创新和新智认
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安奈儿
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ST智知
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高新发展
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福蓉科技
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睡不着的鱼
2024-02-27 10:29:12
北斗星通——实锤的英伟达机器人的定位和时间确度的合作商
一、背景 英伟达也要发布人形机器人了,东方精工和博杰股份大单一字。 东方精工极其带货,很可能还有3个一字板,因此后续英伟达机器人的板块效应不得不重视起来! 二、实锤 1.我们说的是大时空的定位和时间确度,和小范围机器人平衡运动无关。 北斗星通给英伟达机器人提供纳米级的定位+时间确度 任何机器人,在三维空间能运动,都需要具备空间的准确定位+时间确度,大时空的定位和时间确度,只能是有卫星导航定位能力的公司提供。 目前世界上只有中国北斗、美国的GPS和欧洲的伽利略能提供相关的技术。 2.北斗星通已经和
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新瀚新材
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天奇股份
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东方精工
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北斗星通
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博杰股份
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睡不着的鱼
2023-11-10 09:21:49
西陇科学最佳套利---300289利德曼
催化: 国内60岁老人数量超过3亿人,其中20%以上面临潜在痴呆风险,按照每年一次检查,300块/单次检测费用估算,仅国内带给西陇科学的弹性就在180亿人民币。 西陇科学市场关注原因:能提前检测β淀粉样蛋白1-42 2023年9月初,永和阳光开发的阿尔茨海默症检测产品β淀粉样蛋白1-42(Aβ1-42)测定试剂盒获得了医疗器械注册证,这是国内首个用于阿尔兹海默病检测的化学发光试剂盒,目前仍是该领域独家品种。西陇科学是永和阳光大股东,间接持股45% 凭证: β淀粉样蛋白对神经系统的影响Aβ 的神经
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西陇科学
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睡不着的鱼
2023-10-26 08:08:00
联合华为训推一体的西部最大的算力租赁中心——688327云从科技
一、算力火爆的背景 1.算力火爆,是来源于近期M国对我们算力芯片的禁止出口,英伟达断供所致。 因此市场上,演化出来2条线。 A.已获得英伟达GPU卡的这些算力租赁公司,因为有卡等于在特定时间内相对垄断了,算力需求不变甚至可能增大的情况下,但供给短时间内是恒定的,甚至不排除在目前这样的供需关系下,已经获得卡的公司,坐地起价的可能性! 这个也就是目前这个小表格里面大部分的票都大涨的原因。 B.因为外部禁运,因此算力需要我们国产替代,而相对来说的希望之光,必然是我们的华为,特别是以昇腾芯片为代表的的一
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恒润股份
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云从科技
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优刻得
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高新发展
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同方股份
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睡不着的鱼
2023-10-19 11:11:14
突破先进封装卡脖子的核心原材料可剥铜——688020方邦股份
一、背景 文一科技强势涨停。 美国禁令限制超过一定“性能密度”水平的芯片, 旨在防止”Chiplet”的技术来绕过对全芯片的限制 这个是文一科技强势的核心逻辑 二、方邦股份逻辑: 所以先进封装今日大涨,但更为关键的是,上游封装的核心材料----可剥铜。可剥铜,基本掌握在日本三井集团手中,方邦股份,率先打破了三井集团对可剥铜的技术垄断。 1.什么是可剥铜? 2.先进封装和可剥铜的关系 可剥铜具有拉伸强度高、热稳定性好、剥离力稳定可控、表面轮廓低等特点。先进封装的布线最小线宽线距已细至10/10μm
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文一科技
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方邦股份
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蓝箭电子
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晶方科技
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易天股份
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睡不着的鱼
2023-10-10 13:08:29
鸿蒙概念300最低市值预期差——狄耐克
一、背景 今日最火爆的题材,就是华为鸿蒙,据说,是俄罗斯不用谷歌的系统,全面转向华为鸿蒙,为鸿蒙提供了巨大的增量市场。 版块大涨4个点,10支票上涨8%以上。 二、预期差逻辑 市场最近最低市值的300比较友好,目前版块中,最低市值的300是创识科技,都有7个点的涨幅。 而狄耐克目前流通市值才17亿。 预期差实锤 狄耐克,是华为鸿蒙智慧医院的系统建设的提供商!!! 凑字数!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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狄耐克
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测绘股份
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达华智能
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常山北明
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睡不着的鱼
2023-07-26 17:54:21
23.7.26除了地产和低价都是假的
一、整体盘面 1.今日两市成交7922亿,比昨天少了1000多亿,大A真是扶不起的阿斗。 本来想的是地产和金融今日会大分化,资金会出来攻击其他方向,大阳线保证成交量持续,大家继续笑眯眯。 然而,金融确实分化了,但地产确不断加强,昨日33个板,今日25,同时低价线爆发,可以说,今天如果没选准地产及分支,踏错其他行业,就是大面一碗,例如我。 之前说了,市场偏好低市值、次新和低价,今日又是低价占了上风。 但你看,市场上连最低市值的重庆钢铁都拉板,同时最低价的300保利新也给你十多个点的肉,说明,这波风
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狄耐克
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漳州发展
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睡不着的鱼
2023-07-25 17:21:45
23.7.25牛回速归
一、整体盘面 1.两市成交9481亿,对比昨日的6600多亿,放大量,且北向净流入209亿,我记得应该是今年之最了! 普涨,皆大欢喜! 普涨的原因,就是昨晚zzj会议出的政策,大体如下 其实,相对有确定性的就是券商线,毕竟这么就了,活跃资本市场,且在情绪持续低迷时候说出,有点久旱逢甘霖的感觉,因此早上也是开的最强的板块。 然后根据上面的方向,预案了一堆方向,就看谁强去谁。 昨晚还有个思考,就是A50爆拉,金融开盘肯定走强,那么市场放量,资金肯定要干核心资产,对于官方来说,核心资产岂不是中字头?中
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万方发展
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