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睡不着的鱼
这个人很懒,什么都没有留下
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睡不着的鱼
2023-07-10 12:45:04
人工智能要训练更要驯服!人工智能对齐的基础底座——300479神思电子
核心要点: 1.人工智能对齐技术(AI Alignment)驯服AI,让AI为我所用,而不是凌驾于人类之上,这一技术的根基就是“人类反馈强化学习”。 2. Open AI正在投入大量资源做AI Alignment的研发,国内以神思电子为代表的的上市企业也在开发、内测相关技术。 一、人类的担忧: 科幻小说和电影里,超级人工智能常常在某个转折点“反击”人类,这使人工智能对齐(AI Alignment)问题变得神秘而让人担忧。想象你是一名软件工程师,设计了一个超级智能机器人,目标是让它清除海洋垃圾。在
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神思电子
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海天瑞声
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云从科技
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川网传媒
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华宇软件
25
78
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5.95
睡不着的鱼
2023-07-04 10:02:04
对标浙江世宝的浙江股605005合兴股份——线控转向+无人驾驶的最低市值
一、背景 1.浙江世宝为什么涨 浙江世宝=线控底盘(线控转向)+无人驾驶 A.线控底盘,分为三大类,线控转向+线控制动+线控驱动 (可简单理解为传统汽车的方向盘+刹车+油门) 线控底盘,是新能源汽车基本必备的,相对于燃油车的各种机械性零配件,极大的节约了装车的空间以及减少了正常重量。 这个有利于增加更多的电池体积,便于续航里程及其他功用。 B.无人驾驶的催化 预计在今年7月,国家会推出L3级别的无人驾驶的标准,且海外特斯拉等企业的无人驾驶的新闻催化不断。 例如今天, C.浙江世宝的线控转向和无人
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合兴股份
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浙江世宝
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赛力斯
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9.32
睡不着的鱼
2023-07-03 12:52:49
300344立方数科——微软年度最佳云服务商,踏空资金的最近补涨题材
一.背景 1. 题材背景 在微软近期的一次内部“业务状况”演示中,微软讨论了如何将完整的 Windows 操作系统迁移到云端,并以此串流到任何设备上。 实际上,这份 PPT 是正在联邦贸易委员会目前与诉微软举行的听证会的一部分,因为它包括微软的整体游戏战略以及该战略与公司其他业务的关系。 简单来说,“将 Windows 11 越来越多地迁移到云端”被微软认为是“现代生活”消费领域中的长期机遇,包括利用“云和客户端的力量,实现改进的人工智能服务,并实现人们数字体验的全面漫游”。 这就意味着, A.
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立方数科
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宁夏建材
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浙大网新
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云赛智联
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掌阅科技
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睡不着的鱼
2023-06-16 08:29:00
光模块最大成本项磷化铟光芯片实锤的生产商——海特高新
一、光模块的成本构成 1.先上图 如图所示,最大成本项,就是这个衬底,占比33%,而这个衬底,就是磷化铟光芯片衬底。 根据天风研报所述,磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项,其性能直接决定光模块的传输速率,是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测,磷化铟器件预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元,2020-2026年复合增长率为16%。 根据中际旭创披露的2016年1-8月光模块成本构成,芯片成本占60-70%(光芯片及组件占50%,比重最大;电芯片成本占15%),人工和其他成本占
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跃岭股份
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云南锗业
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华西股份
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剑桥科技
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海特高新
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40.11
睡不着的鱼
2023-06-06 16:50:55
23.6.6愿赌服输吧
一、整体盘面 1.今天大盘冰点,4527家下跌,581加上涨,是近期最冰的一天,如图我的账户一样,有传言是美国对我们3000多款产品又提高了关税,导致大盘下杀,但从技术角度来说,大盘在这个位置横盘数日,如果不往上突破箱体上沿,跌回3286附近的支撑,也是逻辑内的。鬼故事天天有,只是催化而已。 昨天埋伏的兆威机电、蓝特光学、深纺织A全部大面,兆威机电竞价还抱有幻想,结果被按到地板摩擦,无解。苹果的股价告诉我,MR不及预期,至于是售价高了不及预期还是连个电线才能用2个小时不及预期,都不重要,重要的是
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亿道信息
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3.66
睡不着的鱼
2023-06-05 18:08:05
23.6.5电风扇行情下的确定性在哪
一、整体盘面 1.说实话,这个行情要追票,大概率你得学会无限充值大法才行,题材轮动太快且骗炮的又多,天天弄的和真假美猴王行情一样,在上蹿下跳的涨速榜中想找到正主,一棒子打下去,但始终没有这种确定性机会。 早上北方华创的小作文带着一堆设备线集体高开,如国科微,芯原股份,拓荆科技等,但盘中北方华创触板炸板,小弟们纷纷回落。 接着,因为冠石科技及双象股份上板,MR线来了一波,但其中最为强势的,是内容线,而非硬件逻辑,其中以恒信东方反包20厘米最为耀眼,同时也带动了前强南方传媒、百纳千成等传媒线的反攻。
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冠石科技
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6.70
睡不着的鱼
2023-04-02 19:50:13
23.3.31漂移过后继续反弹
一、整体盘面 1.之前脑袋疼了几天,顺带偷了几天懒,但盘面大家也都知道,你不去拥抱核心赛道(AI),不去抱团核心票,其实做的也是万般无奈,市场给与短线套利的机会不多,前天一个大为股份的存储芯片逻辑、昨天人人乐对标高标三江购物的二级行业超市逻辑、今天农牧消费线强,播恩集团的次新+农产品饲料。 总之,在AI热情不减的情况下,其他题材很难活出来,或者叫很难出现持续性。而对于AI线来说,什么加概念这些方式方法也不会好使,因为研报给出了高溢价,导致老师们的风格也开始比拼核心逻辑,造成核心的愈加核心,边缘的
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华塑科技
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4.20
睡不着的鱼
2023-03-26 20:01:20
集三大热点——最低市值GPU+最新的概念的智能音箱+周末最火热的VR设备生产商
人工智能炒作如火如荼,一方面从AI的基础“算力”出发,走出了数据中心、GPU、连接线缆、光模块等细分板块,一方面从AI的应用场景入手,走出了许多的AI+应用分支,催生了AI消费硬件需求,如惠威科技走出三板。但不管是那一类,涨幅都相当惊人。 002369卓翼科技不仅拥有自研GPU算力硬件(原为挖矿设备),可助力数据中心算力建设;也是AI+应用的常见硬件入口——智能音箱等其他AI智能硬件的重要生产商,与小米、华为、360都有长期良好的合作。因此,卓翼科技可能充分受益此轮人工智能狂潮,存在较大的预期差
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兆威机电
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惠威科技
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国光电器
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鸿博股份
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27.87
睡不着的鱼
2023-03-26 12:47:47
23.3.24一枝独秀
一、整体盘面 1.我今天涨停版块统计,只有2个,一个是人工智能+数字经济,一个是其他,就这样,人工智能真是可谓是风景这边独好,各种核心大票屡创近期新高,三六零、工业富联、寒武纪等等,机构也是热情不减。所以盯着这些核心吧,他们不死,热情不会减。 周五稍微要说的,人工智能就是两个半逻辑,第一个是华为的盘古模型,一个是chatgpt的插件应用逻辑,一个是服务器电源(具体逻辑内容可以自行科普)。 所以,在这个人工智能行情下,任何出来的新方向、新热点事件,都需要抓紧学习,同时叠加研报的加持,基本都能吃上大
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卓翼科技
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2.39
睡不着的鱼
2023-03-22 21:38:47
23.3.22AI分歧算力接棒
一、整体盘面 1.昨天说过,AI大概率会分歧(唯一亮点就是AI设计逻辑接棒),建议可以关注下算力,如期而至,但可惜自己没挣到什么钱,最大的催化是英伟达的大会,总结下,英伟达想表达,老师们,算力我来干,其他的AI应用端你们去。 早上鸿博股份给算力线定下基调(也英伟达的合作商),各个算力品类一阵表演,其中,算力线中,走的比较强势的就是英伟达版块+光模块光通信版块(包含CPO)。 英伟达版块有 光通信光模块版块(包含CPO)有 其他的,GPU/DPU/存储芯片/存储一体/FPGA/数据中心,略有表现,
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龙迅股份
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5.36
睡不着的鱼
2023-03-21 18:36:47
23.3.21万物皆AI
一、整体盘面 1.今天盘面很简单,昨天发改委说加强央企的军工企业,早上一波军工,然后联络互动强势晋级,鸿合科技上板,返利科技助攻,青木股份午盘前开始上攻,彻底带爆了AI+,皆大欢喜! 唯一觉得可以一说的,是昨晚新加的ERP概念板块,昨晚已有概念都死气沉沉,反而是各种预期差登台唱戏,感觉同花顺小编现在这个套路,也不见得好收割市场了,大家见怪不怪了。 AI电商今天第四天 AI游戏今天第三天 AI影视今天第二天 AI教育今天第一天 数据上也没啥说的,慢慢回到了原来的节奏。 2.今日题材 A.AI+和数
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万事利
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4.78
睡不着的鱼
2023-03-20 18:19:37
23.3.20走流程的一天
一、整体盘面 1.昨天写的,大盘一天跌一天涨,上午涨下午跌,都成标准化操作了,所以才叫走流程。 今天核心主线就是AI应用端,同时,一带一路的挣扎不死,中字头被运营商砸的抬不起头,赛道线的回光返照下和黄金线的打开空间。今天就这些故事。 AI的电商应用端+AI的游戏应用端+AI的影视动画应用端,招商证券和海通证券一起吹的,具体内容老师们自行韭研公社学习下。 昨天也说了,一带一路今天大概就是兑现局,就看一个票,南方路机 竞价开始,2.4亿的封单,竞价结束,没封单,还出了4000多万的抛压,一看,果然是
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*ST中润
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2.13
睡不着的鱼
2023-03-16 19:03:01
23.3.16小作文的亏还没吃够吗?
一、整体盘面 1.算上上海建科这个昨日的开板次新,市场终究是给了3个连板票,算上遮羞了,但不能掩饰整个市场极其无聊和难挣钱的事实。客观说,今天市场一个能打的都没有,本来稍微能起势的openai线和gpt4线,被小作文硬生生带偏了,且百度的文心一言发布会也顺便补刀。 一个能打的都没有!欧盟在光伏公开采购领域对我国企业的限制,更是把光伏板块杀崩,也是大盘无力的原因之一。 本来市场就很无聊了,在午间及下午开盘会,本来openai线高高兴兴的想带领大家搞个题材回流,这个时候,一个号称彭博社及财联社的新闻
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天鹅股份
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9.52
睡不着的鱼
2023-03-14 18:45:51
23.3.14博弈情绪拐点
一、整体盘面 1.都快一个月了,复盘都用不了1个小时,翻来覆去,就那么几只票,每天十多二十多只涨停,翻来覆去就那些题材和逻辑。今天唯一亮点的,是法尔胜的地天反包和中国卫通的跳水,及中国卫星的炸板。 逻辑上说,这个应该是有资金在博弈情绪的拐点,我印象中,2.6日,智能自控有一次盘中的地天板未遂,再久就记不起来了,所以,说个人感觉,这个是在博弈短期资金情绪的拐点。 但我又觉得,他和中国卫通不是一路资金,按照正常逻辑,大盘从-1.2%都回到了-0.23%,差一点就拉红了,真想博弈情绪拐点,那就不该中国
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法尔胜
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睡不着的鱼
2023-03-12 23:26:50
23.3.10逻辑有那么重要吗?
一、整体盘面 1.大盘离3223箱体位下沿,就差周一的一个低开了,这个位置撑不住,就难了。今天题材真是属于扶不起来的阿斗,而且逻辑上还左右手互博。 例如,昨天就有老师说,东风汽车从湖北的4S店的优惠,扩大到了山东,优惠力度真是大,中国中期是东风的核心经销商之一。 我表示,这个优惠是来源于新能源车企的降价压迫+7.1日可能会执行的国六B的标准,所以,这个优惠本质上是清库存,对车企的利润并不友好。 但老师们又普及,车不挣钱,但车多了,经销商、厂家可以靠后续的保养的零配件挣钱啊,我一想,有道理,那得干
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宁德时代
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人工智能要训练更要驯服!人工智能对齐的基础底座——300479神思电子
核心要点: 1.人工智能对齐技术(AI Alignment)驯服AI,让AI为我所用,而不是凌驾于人类之上,这一技术的根基就是“人类反馈强化学习”。 2. Open AI正在投入大量资源做AI Alignment的研发,国内以神思电子为代表的的上市企业也在开发、内测相关技术。 一、人类的担忧: 科幻小说和电影里,超级人工智能常常在某个转折点“反击”人类,这使人工智能对齐(AI Alignment)问题变得神秘而让人担忧。想象你是一名软件工程师,设计了一个超级智能机器人,目标是让它清除海洋垃圾。在
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对标浙江世宝的浙江股605005合兴股份——线控转向+无人驾驶的最低市值
一、背景 1.浙江世宝为什么涨 浙江世宝=线控底盘(线控转向)+无人驾驶 A.线控底盘,分为三大类,线控转向+线控制动+线控驱动 (可简单理解为传统汽车的方向盘+刹车+油门) 线控底盘,是新能源汽车基本必备的,相对于燃油车的各种机械性零配件,极大的节约了装车的空间以及减少了正常重量。 这个有利于增加更多的电池体积,便于续航里程及其他功用。 B.无人驾驶的催化 预计在今年7月,国家会推出L3级别的无人驾驶的标准,且海外特斯拉等企业的无人驾驶的新闻催化不断。 例如今天, C.浙江世宝的线控转向和无人
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300344立方数科——微软年度最佳云服务商,踏空资金的最近补涨题材
一.背景 1. 题材背景 在微软近期的一次内部“业务状况”演示中,微软讨论了如何将完整的 Windows 操作系统迁移到云端,并以此串流到任何设备上。 实际上,这份 PPT 是正在联邦贸易委员会目前与诉微软举行的听证会的一部分,因为它包括微软的整体游戏战略以及该战略与公司其他业务的关系。 简单来说,“将 Windows 11 越来越多地迁移到云端”被微软认为是“现代生活”消费领域中的长期机遇,包括利用“云和客户端的力量,实现改进的人工智能服务,并实现人们数字体验的全面漫游”。 这就意味着, A.
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光模块最大成本项磷化铟光芯片实锤的生产商——海特高新
一、光模块的成本构成 1.先上图 如图所示,最大成本项,就是这个衬底,占比33%,而这个衬底,就是磷化铟光芯片衬底。 根据天风研报所述,磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项,其性能直接决定光模块的传输速率,是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测,磷化铟器件预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元,2020-2026年复合增长率为16%。 根据中际旭创披露的2016年1-8月光模块成本构成,芯片成本占60-70%(光芯片及组件占50%,比重最大;电芯片成本占15%),人工和其他成本占
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一、整体盘面 1.今天大盘冰点,4527家下跌,581加上涨,是近期最冰的一天,如图我的账户一样,有传言是美国对我们3000多款产品又提高了关税,导致大盘下杀,但从技术角度来说,大盘在这个位置横盘数日,如果不往上突破箱体上沿,跌回3286附近的支撑,也是逻辑内的。鬼故事天天有,只是催化而已。 昨天埋伏的兆威机电、蓝特光学、深纺织A全部大面,兆威机电竞价还抱有幻想,结果被按到地板摩擦,无解。苹果的股价告诉我,MR不及预期,至于是售价高了不及预期还是连个电线才能用2个小时不及预期,都不重要,重要的是
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一、整体盘面 1.说实话,这个行情要追票,大概率你得学会无限充值大法才行,题材轮动太快且骗炮的又多,天天弄的和真假美猴王行情一样,在上蹿下跳的涨速榜中想找到正主,一棒子打下去,但始终没有这种确定性机会。 早上北方华创的小作文带着一堆设备线集体高开,如国科微,芯原股份,拓荆科技等,但盘中北方华创触板炸板,小弟们纷纷回落。 接着,因为冠石科技及双象股份上板,MR线来了一波,但其中最为强势的,是内容线,而非硬件逻辑,其中以恒信东方反包20厘米最为耀眼,同时也带动了前强南方传媒、百纳千成等传媒线的反攻。
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23.3.31漂移过后继续反弹
一、整体盘面 1.之前脑袋疼了几天,顺带偷了几天懒,但盘面大家也都知道,你不去拥抱核心赛道(AI),不去抱团核心票,其实做的也是万般无奈,市场给与短线套利的机会不多,前天一个大为股份的存储芯片逻辑、昨天人人乐对标高标三江购物的二级行业超市逻辑、今天农牧消费线强,播恩集团的次新+农产品饲料。 总之,在AI热情不减的情况下,其他题材很难活出来,或者叫很难出现持续性。而对于AI线来说,什么加概念这些方式方法也不会好使,因为研报给出了高溢价,导致老师们的风格也开始比拼核心逻辑,造成核心的愈加核心,边缘的
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集三大热点——最低市值GPU+最新的概念的智能音箱+周末最火热的VR设备生产商
人工智能炒作如火如荼,一方面从AI的基础“算力”出发,走出了数据中心、GPU、连接线缆、光模块等细分板块,一方面从AI的应用场景入手,走出了许多的AI+应用分支,催生了AI消费硬件需求,如惠威科技走出三板。但不管是那一类,涨幅都相当惊人。 002369卓翼科技不仅拥有自研GPU算力硬件(原为挖矿设备),可助力数据中心算力建设;也是AI+应用的常见硬件入口——智能音箱等其他AI智能硬件的重要生产商,与小米、华为、360都有长期良好的合作。因此,卓翼科技可能充分受益此轮人工智能狂潮,存在较大的预期差
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一、整体盘面 1.我今天涨停版块统计,只有2个,一个是人工智能+数字经济,一个是其他,就这样,人工智能真是可谓是风景这边独好,各种核心大票屡创近期新高,三六零、工业富联、寒武纪等等,机构也是热情不减。所以盯着这些核心吧,他们不死,热情不会减。 周五稍微要说的,人工智能就是两个半逻辑,第一个是华为的盘古模型,一个是chatgpt的插件应用逻辑,一个是服务器电源(具体逻辑内容可以自行科普)。 所以,在这个人工智能行情下,任何出来的新方向、新热点事件,都需要抓紧学习,同时叠加研报的加持,基本都能吃上大
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一、整体盘面 1.昨天说过,AI大概率会分歧(唯一亮点就是AI设计逻辑接棒),建议可以关注下算力,如期而至,但可惜自己没挣到什么钱,最大的催化是英伟达的大会,总结下,英伟达想表达,老师们,算力我来干,其他的AI应用端你们去。 早上鸿博股份给算力线定下基调(也英伟达的合作商),各个算力品类一阵表演,其中,算力线中,走的比较强势的就是英伟达版块+光模块光通信版块(包含CPO)。 英伟达版块有 光通信光模块版块(包含CPO)有 其他的,GPU/DPU/存储芯片/存储一体/FPGA/数据中心,略有表现,
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龙迅股份
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一、整体盘面 1.今天盘面很简单,昨天发改委说加强央企的军工企业,早上一波军工,然后联络互动强势晋级,鸿合科技上板,返利科技助攻,青木股份午盘前开始上攻,彻底带爆了AI+,皆大欢喜! 唯一觉得可以一说的,是昨晚新加的ERP概念板块,昨晚已有概念都死气沉沉,反而是各种预期差登台唱戏,感觉同花顺小编现在这个套路,也不见得好收割市场了,大家见怪不怪了。 AI电商今天第四天 AI游戏今天第三天 AI影视今天第二天 AI教育今天第一天 数据上也没啥说的,慢慢回到了原来的节奏。 2.今日题材 A.AI+和数
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一、整体盘面 1.昨天写的,大盘一天跌一天涨,上午涨下午跌,都成标准化操作了,所以才叫走流程。 今天核心主线就是AI应用端,同时,一带一路的挣扎不死,中字头被运营商砸的抬不起头,赛道线的回光返照下和黄金线的打开空间。今天就这些故事。 AI的电商应用端+AI的游戏应用端+AI的影视动画应用端,招商证券和海通证券一起吹的,具体内容老师们自行韭研公社学习下。 昨天也说了,一带一路今天大概就是兑现局,就看一个票,南方路机 竞价开始,2.4亿的封单,竞价结束,没封单,还出了4000多万的抛压,一看,果然是
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一、整体盘面 1.算上上海建科这个昨日的开板次新,市场终究是给了3个连板票,算上遮羞了,但不能掩饰整个市场极其无聊和难挣钱的事实。客观说,今天市场一个能打的都没有,本来稍微能起势的openai线和gpt4线,被小作文硬生生带偏了,且百度的文心一言发布会也顺便补刀。 一个能打的都没有!欧盟在光伏公开采购领域对我国企业的限制,更是把光伏板块杀崩,也是大盘无力的原因之一。 本来市场就很无聊了,在午间及下午开盘会,本来openai线高高兴兴的想带领大家搞个题材回流,这个时候,一个号称彭博社及财联社的新闻
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23.3.14博弈情绪拐点
一、整体盘面 1.都快一个月了,复盘都用不了1个小时,翻来覆去,就那么几只票,每天十多二十多只涨停,翻来覆去就那些题材和逻辑。今天唯一亮点的,是法尔胜的地天反包和中国卫通的跳水,及中国卫星的炸板。 逻辑上说,这个应该是有资金在博弈情绪的拐点,我印象中,2.6日,智能自控有一次盘中的地天板未遂,再久就记不起来了,所以,说个人感觉,这个是在博弈短期资金情绪的拐点。 但我又觉得,他和中国卫通不是一路资金,按照正常逻辑,大盘从-1.2%都回到了-0.23%,差一点就拉红了,真想博弈情绪拐点,那就不该中国
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法尔胜
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23.3.10逻辑有那么重要吗?
一、整体盘面 1.大盘离3223箱体位下沿,就差周一的一个低开了,这个位置撑不住,就难了。今天题材真是属于扶不起来的阿斗,而且逻辑上还左右手互博。 例如,昨天就有老师说,东风汽车从湖北的4S店的优惠,扩大到了山东,优惠力度真是大,中国中期是东风的核心经销商之一。 我表示,这个优惠是来源于新能源车企的降价压迫+7.1日可能会执行的国六B的标准,所以,这个优惠本质上是清库存,对车企的利润并不友好。 但老师们又普及,车不挣钱,但车多了,经销商、厂家可以靠后续的保养的零配件挣钱啊,我一想,有道理,那得干
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人工智能要训练更要驯服!人工智能对齐的基础底座——300479神思电子
核心要点: 1.人工智能对齐技术(AI Alignment)驯服AI,让AI为我所用,而不是凌驾于人类之上,这一技术的根基就是“人类反馈强化学习”。 2. Open AI正在投入大量资源做AI Alignment的研发,国内以神思电子为代表的的上市企业也在开发、内测相关技术。 一、人类的担忧: 科幻小说和电影里,超级人工智能常常在某个转折点“反击”人类,这使人工智能对齐(AI Alignment)问题变得神秘而让人担忧。想象你是一名软件工程师,设计了一个超级智能机器人,目标是让它清除海洋垃圾。在
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神思电子
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海天瑞声
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云从科技
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川网传媒
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华宇软件
25
78
63
5.95
睡不着的鱼
2023-07-04 10:02:04
对标浙江世宝的浙江股605005合兴股份——线控转向+无人驾驶的最低市值
一、背景 1.浙江世宝为什么涨 浙江世宝=线控底盘(线控转向)+无人驾驶 A.线控底盘,分为三大类,线控转向+线控制动+线控驱动 (可简单理解为传统汽车的方向盘+刹车+油门) 线控底盘,是新能源汽车基本必备的,相对于燃油车的各种机械性零配件,极大的节约了装车的空间以及减少了正常重量。 这个有利于增加更多的电池体积,便于续航里程及其他功用。 B.无人驾驶的催化 预计在今年7月,国家会推出L3级别的无人驾驶的标准,且海外特斯拉等企业的无人驾驶的新闻催化不断。 例如今天, C.浙江世宝的线控转向和无人
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合兴股份
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浙江世宝
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赛力斯
12
19
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9.32
睡不着的鱼
2023-07-03 12:52:49
300344立方数科——微软年度最佳云服务商,踏空资金的最近补涨题材
一.背景 1. 题材背景 在微软近期的一次内部“业务状况”演示中,微软讨论了如何将完整的 Windows 操作系统迁移到云端,并以此串流到任何设备上。 实际上,这份 PPT 是正在联邦贸易委员会目前与诉微软举行的听证会的一部分,因为它包括微软的整体游戏战略以及该战略与公司其他业务的关系。 简单来说,“将 Windows 11 越来越多地迁移到云端”被微软认为是“现代生活”消费领域中的长期机遇,包括利用“云和客户端的力量,实现改进的人工智能服务,并实现人们数字体验的全面漫游”。 这就意味着, A.
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立方数科
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宁夏建材
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浙大网新
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云赛智联
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掌阅科技
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4.82
睡不着的鱼
2023-06-16 08:29:00
光模块最大成本项磷化铟光芯片实锤的生产商——海特高新
一、光模块的成本构成 1.先上图 如图所示,最大成本项,就是这个衬底,占比33%,而这个衬底,就是磷化铟光芯片衬底。 根据天风研报所述,磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项,其性能直接决定光模块的传输速率,是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测,磷化铟器件预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元,2020-2026年复合增长率为16%。 根据中际旭创披露的2016年1-8月光模块成本构成,芯片成本占60-70%(光芯片及组件占50%,比重最大;电芯片成本占15%),人工和其他成本占
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跃岭股份
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云南锗业
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华西股份
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剑桥科技
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海特高新
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40.11
睡不着的鱼
2023-06-06 16:50:55
23.6.6愿赌服输吧
一、整体盘面 1.今天大盘冰点,4527家下跌,581加上涨,是近期最冰的一天,如图我的账户一样,有传言是美国对我们3000多款产品又提高了关税,导致大盘下杀,但从技术角度来说,大盘在这个位置横盘数日,如果不往上突破箱体上沿,跌回3286附近的支撑,也是逻辑内的。鬼故事天天有,只是催化而已。 昨天埋伏的兆威机电、蓝特光学、深纺织A全部大面,兆威机电竞价还抱有幻想,结果被按到地板摩擦,无解。苹果的股价告诉我,MR不及预期,至于是售价高了不及预期还是连个电线才能用2个小时不及预期,都不重要,重要的是
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亿道信息
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睡不着的鱼
2023-06-05 18:08:05
23.6.5电风扇行情下的确定性在哪
一、整体盘面 1.说实话,这个行情要追票,大概率你得学会无限充值大法才行,题材轮动太快且骗炮的又多,天天弄的和真假美猴王行情一样,在上蹿下跳的涨速榜中想找到正主,一棒子打下去,但始终没有这种确定性机会。 早上北方华创的小作文带着一堆设备线集体高开,如国科微,芯原股份,拓荆科技等,但盘中北方华创触板炸板,小弟们纷纷回落。 接着,因为冠石科技及双象股份上板,MR线来了一波,但其中最为强势的,是内容线,而非硬件逻辑,其中以恒信东方反包20厘米最为耀眼,同时也带动了前强南方传媒、百纳千成等传媒线的反攻。
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冠石科技
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6.70
睡不着的鱼
2023-04-02 19:50:13
23.3.31漂移过后继续反弹
一、整体盘面 1.之前脑袋疼了几天,顺带偷了几天懒,但盘面大家也都知道,你不去拥抱核心赛道(AI),不去抱团核心票,其实做的也是万般无奈,市场给与短线套利的机会不多,前天一个大为股份的存储芯片逻辑、昨天人人乐对标高标三江购物的二级行业超市逻辑、今天农牧消费线强,播恩集团的次新+农产品饲料。 总之,在AI热情不减的情况下,其他题材很难活出来,或者叫很难出现持续性。而对于AI线来说,什么加概念这些方式方法也不会好使,因为研报给出了高溢价,导致老师们的风格也开始比拼核心逻辑,造成核心的愈加核心,边缘的
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华塑科技
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睡不着的鱼
2023-03-26 20:01:20
集三大热点——最低市值GPU+最新的概念的智能音箱+周末最火热的VR设备生产商
人工智能炒作如火如荼,一方面从AI的基础“算力”出发,走出了数据中心、GPU、连接线缆、光模块等细分板块,一方面从AI的应用场景入手,走出了许多的AI+应用分支,催生了AI消费硬件需求,如惠威科技走出三板。但不管是那一类,涨幅都相当惊人。 002369卓翼科技不仅拥有自研GPU算力硬件(原为挖矿设备),可助力数据中心算力建设;也是AI+应用的常见硬件入口——智能音箱等其他AI智能硬件的重要生产商,与小米、华为、360都有长期良好的合作。因此,卓翼科技可能充分受益此轮人工智能狂潮,存在较大的预期差
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兆威机电
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惠威科技
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国光电器
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鸿博股份
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27.87
睡不着的鱼
2023-03-26 12:47:47
23.3.24一枝独秀
一、整体盘面 1.我今天涨停版块统计,只有2个,一个是人工智能+数字经济,一个是其他,就这样,人工智能真是可谓是风景这边独好,各种核心大票屡创近期新高,三六零、工业富联、寒武纪等等,机构也是热情不减。所以盯着这些核心吧,他们不死,热情不会减。 周五稍微要说的,人工智能就是两个半逻辑,第一个是华为的盘古模型,一个是chatgpt的插件应用逻辑,一个是服务器电源(具体逻辑内容可以自行科普)。 所以,在这个人工智能行情下,任何出来的新方向、新热点事件,都需要抓紧学习,同时叠加研报的加持,基本都能吃上大
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卓翼科技
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2.39
睡不着的鱼
2023-03-22 21:38:47
23.3.22AI分歧算力接棒
一、整体盘面 1.昨天说过,AI大概率会分歧(唯一亮点就是AI设计逻辑接棒),建议可以关注下算力,如期而至,但可惜自己没挣到什么钱,最大的催化是英伟达的大会,总结下,英伟达想表达,老师们,算力我来干,其他的AI应用端你们去。 早上鸿博股份给算力线定下基调(也英伟达的合作商),各个算力品类一阵表演,其中,算力线中,走的比较强势的就是英伟达版块+光模块光通信版块(包含CPO)。 英伟达版块有 光通信光模块版块(包含CPO)有 其他的,GPU/DPU/存储芯片/存储一体/FPGA/数据中心,略有表现,
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龙迅股份
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5.36
睡不着的鱼
2023-03-21 18:36:47
23.3.21万物皆AI
一、整体盘面 1.今天盘面很简单,昨天发改委说加强央企的军工企业,早上一波军工,然后联络互动强势晋级,鸿合科技上板,返利科技助攻,青木股份午盘前开始上攻,彻底带爆了AI+,皆大欢喜! 唯一觉得可以一说的,是昨晚新加的ERP概念板块,昨晚已有概念都死气沉沉,反而是各种预期差登台唱戏,感觉同花顺小编现在这个套路,也不见得好收割市场了,大家见怪不怪了。 AI电商今天第四天 AI游戏今天第三天 AI影视今天第二天 AI教育今天第一天 数据上也没啥说的,慢慢回到了原来的节奏。 2.今日题材 A.AI+和数
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万事利
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睡不着的鱼
2023-03-20 18:19:37
23.3.20走流程的一天
一、整体盘面 1.昨天写的,大盘一天跌一天涨,上午涨下午跌,都成标准化操作了,所以才叫走流程。 今天核心主线就是AI应用端,同时,一带一路的挣扎不死,中字头被运营商砸的抬不起头,赛道线的回光返照下和黄金线的打开空间。今天就这些故事。 AI的电商应用端+AI的游戏应用端+AI的影视动画应用端,招商证券和海通证券一起吹的,具体内容老师们自行韭研公社学习下。 昨天也说了,一带一路今天大概就是兑现局,就看一个票,南方路机 竞价开始,2.4亿的封单,竞价结束,没封单,还出了4000多万的抛压,一看,果然是
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*ST中润
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2.13
睡不着的鱼
2023-03-16 19:03:01
23.3.16小作文的亏还没吃够吗?
一、整体盘面 1.算上上海建科这个昨日的开板次新,市场终究是给了3个连板票,算上遮羞了,但不能掩饰整个市场极其无聊和难挣钱的事实。客观说,今天市场一个能打的都没有,本来稍微能起势的openai线和gpt4线,被小作文硬生生带偏了,且百度的文心一言发布会也顺便补刀。 一个能打的都没有!欧盟在光伏公开采购领域对我国企业的限制,更是把光伏板块杀崩,也是大盘无力的原因之一。 本来市场就很无聊了,在午间及下午开盘会,本来openai线高高兴兴的想带领大家搞个题材回流,这个时候,一个号称彭博社及财联社的新闻
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天鹅股份
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睡不着的鱼
2023-03-14 18:45:51
23.3.14博弈情绪拐点
一、整体盘面 1.都快一个月了,复盘都用不了1个小时,翻来覆去,就那么几只票,每天十多二十多只涨停,翻来覆去就那些题材和逻辑。今天唯一亮点的,是法尔胜的地天反包和中国卫通的跳水,及中国卫星的炸板。 逻辑上说,这个应该是有资金在博弈情绪的拐点,我印象中,2.6日,智能自控有一次盘中的地天板未遂,再久就记不起来了,所以,说个人感觉,这个是在博弈短期资金情绪的拐点。 但我又觉得,他和中国卫通不是一路资金,按照正常逻辑,大盘从-1.2%都回到了-0.23%,差一点就拉红了,真想博弈情绪拐点,那就不该中国
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法尔胜
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睡不着的鱼
2023-03-12 23:26:50
23.3.10逻辑有那么重要吗?
一、整体盘面 1.大盘离3223箱体位下沿,就差周一的一个低开了,这个位置撑不住,就难了。今天题材真是属于扶不起来的阿斗,而且逻辑上还左右手互博。 例如,昨天就有老师说,东风汽车从湖北的4S店的优惠,扩大到了山东,优惠力度真是大,中国中期是东风的核心经销商之一。 我表示,这个优惠是来源于新能源车企的降价压迫+7.1日可能会执行的国六B的标准,所以,这个优惠本质上是清库存,对车企的利润并不友好。 但老师们又普及,车不挣钱,但车多了,经销商、厂家可以靠后续的保养的零配件挣钱啊,我一想,有道理,那得干
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宁德时代
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人工智能要训练更要驯服!人工智能对齐的基础底座——300479神思电子
核心要点: 1.人工智能对齐技术(AI Alignment)驯服AI,让AI为我所用,而不是凌驾于人类之上,这一技术的根基就是“人类反馈强化学习”。 2. Open AI正在投入大量资源做AI Alignment的研发,国内以神思电子为代表的的上市企业也在开发、内测相关技术。 一、人类的担忧: 科幻小说和电影里,超级人工智能常常在某个转折点“反击”人类,这使人工智能对齐(AI Alignment)问题变得神秘而让人担忧。想象你是一名软件工程师,设计了一个超级智能机器人,目标是让它清除海洋垃圾。在
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对标浙江世宝的浙江股605005合兴股份——线控转向+无人驾驶的最低市值
一、背景 1.浙江世宝为什么涨 浙江世宝=线控底盘(线控转向)+无人驾驶 A.线控底盘,分为三大类,线控转向+线控制动+线控驱动 (可简单理解为传统汽车的方向盘+刹车+油门) 线控底盘,是新能源汽车基本必备的,相对于燃油车的各种机械性零配件,极大的节约了装车的空间以及减少了正常重量。 这个有利于增加更多的电池体积,便于续航里程及其他功用。 B.无人驾驶的催化 预计在今年7月,国家会推出L3级别的无人驾驶的标准,且海外特斯拉等企业的无人驾驶的新闻催化不断。 例如今天, C.浙江世宝的线控转向和无人
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300344立方数科——微软年度最佳云服务商,踏空资金的最近补涨题材
一.背景 1. 题材背景 在微软近期的一次内部“业务状况”演示中,微软讨论了如何将完整的 Windows 操作系统迁移到云端,并以此串流到任何设备上。 实际上,这份 PPT 是正在联邦贸易委员会目前与诉微软举行的听证会的一部分,因为它包括微软的整体游戏战略以及该战略与公司其他业务的关系。 简单来说,“将 Windows 11 越来越多地迁移到云端”被微软认为是“现代生活”消费领域中的长期机遇,包括利用“云和客户端的力量,实现改进的人工智能服务,并实现人们数字体验的全面漫游”。 这就意味着, A.
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光模块最大成本项磷化铟光芯片实锤的生产商——海特高新
一、光模块的成本构成 1.先上图 如图所示,最大成本项,就是这个衬底,占比33%,而这个衬底,就是磷化铟光芯片衬底。 根据天风研报所述,磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项,其性能直接决定光模块的传输速率,是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测,磷化铟器件预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元,2020-2026年复合增长率为16%。 根据中际旭创披露的2016年1-8月光模块成本构成,芯片成本占60-70%(光芯片及组件占50%,比重最大;电芯片成本占15%),人工和其他成本占
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23.6.6愿赌服输吧
一、整体盘面 1.今天大盘冰点,4527家下跌,581加上涨,是近期最冰的一天,如图我的账户一样,有传言是美国对我们3000多款产品又提高了关税,导致大盘下杀,但从技术角度来说,大盘在这个位置横盘数日,如果不往上突破箱体上沿,跌回3286附近的支撑,也是逻辑内的。鬼故事天天有,只是催化而已。 昨天埋伏的兆威机电、蓝特光学、深纺织A全部大面,兆威机电竞价还抱有幻想,结果被按到地板摩擦,无解。苹果的股价告诉我,MR不及预期,至于是售价高了不及预期还是连个电线才能用2个小时不及预期,都不重要,重要的是
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23.6.5电风扇行情下的确定性在哪
一、整体盘面 1.说实话,这个行情要追票,大概率你得学会无限充值大法才行,题材轮动太快且骗炮的又多,天天弄的和真假美猴王行情一样,在上蹿下跳的涨速榜中想找到正主,一棒子打下去,但始终没有这种确定性机会。 早上北方华创的小作文带着一堆设备线集体高开,如国科微,芯原股份,拓荆科技等,但盘中北方华创触板炸板,小弟们纷纷回落。 接着,因为冠石科技及双象股份上板,MR线来了一波,但其中最为强势的,是内容线,而非硬件逻辑,其中以恒信东方反包20厘米最为耀眼,同时也带动了前强南方传媒、百纳千成等传媒线的反攻。
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一、整体盘面 1.之前脑袋疼了几天,顺带偷了几天懒,但盘面大家也都知道,你不去拥抱核心赛道(AI),不去抱团核心票,其实做的也是万般无奈,市场给与短线套利的机会不多,前天一个大为股份的存储芯片逻辑、昨天人人乐对标高标三江购物的二级行业超市逻辑、今天农牧消费线强,播恩集团的次新+农产品饲料。 总之,在AI热情不减的情况下,其他题材很难活出来,或者叫很难出现持续性。而对于AI线来说,什么加概念这些方式方法也不会好使,因为研报给出了高溢价,导致老师们的风格也开始比拼核心逻辑,造成核心的愈加核心,边缘的
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集三大热点——最低市值GPU+最新的概念的智能音箱+周末最火热的VR设备生产商
人工智能炒作如火如荼,一方面从AI的基础“算力”出发,走出了数据中心、GPU、连接线缆、光模块等细分板块,一方面从AI的应用场景入手,走出了许多的AI+应用分支,催生了AI消费硬件需求,如惠威科技走出三板。但不管是那一类,涨幅都相当惊人。 002369卓翼科技不仅拥有自研GPU算力硬件(原为挖矿设备),可助力数据中心算力建设;也是AI+应用的常见硬件入口——智能音箱等其他AI智能硬件的重要生产商,与小米、华为、360都有长期良好的合作。因此,卓翼科技可能充分受益此轮人工智能狂潮,存在较大的预期差
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一、整体盘面 1.我今天涨停版块统计,只有2个,一个是人工智能+数字经济,一个是其他,就这样,人工智能真是可谓是风景这边独好,各种核心大票屡创近期新高,三六零、工业富联、寒武纪等等,机构也是热情不减。所以盯着这些核心吧,他们不死,热情不会减。 周五稍微要说的,人工智能就是两个半逻辑,第一个是华为的盘古模型,一个是chatgpt的插件应用逻辑,一个是服务器电源(具体逻辑内容可以自行科普)。 所以,在这个人工智能行情下,任何出来的新方向、新热点事件,都需要抓紧学习,同时叠加研报的加持,基本都能吃上大
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一、整体盘面 1.昨天说过,AI大概率会分歧(唯一亮点就是AI设计逻辑接棒),建议可以关注下算力,如期而至,但可惜自己没挣到什么钱,最大的催化是英伟达的大会,总结下,英伟达想表达,老师们,算力我来干,其他的AI应用端你们去。 早上鸿博股份给算力线定下基调(也英伟达的合作商),各个算力品类一阵表演,其中,算力线中,走的比较强势的就是英伟达版块+光模块光通信版块(包含CPO)。 英伟达版块有 光通信光模块版块(包含CPO)有 其他的,GPU/DPU/存储芯片/存储一体/FPGA/数据中心,略有表现,
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一、整体盘面 1.今天盘面很简单,昨天发改委说加强央企的军工企业,早上一波军工,然后联络互动强势晋级,鸿合科技上板,返利科技助攻,青木股份午盘前开始上攻,彻底带爆了AI+,皆大欢喜! 唯一觉得可以一说的,是昨晚新加的ERP概念板块,昨晚已有概念都死气沉沉,反而是各种预期差登台唱戏,感觉同花顺小编现在这个套路,也不见得好收割市场了,大家见怪不怪了。 AI电商今天第四天 AI游戏今天第三天 AI影视今天第二天 AI教育今天第一天 数据上也没啥说的,慢慢回到了原来的节奏。 2.今日题材 A.AI+和数
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一、整体盘面 1.昨天写的,大盘一天跌一天涨,上午涨下午跌,都成标准化操作了,所以才叫走流程。 今天核心主线就是AI应用端,同时,一带一路的挣扎不死,中字头被运营商砸的抬不起头,赛道线的回光返照下和黄金线的打开空间。今天就这些故事。 AI的电商应用端+AI的游戏应用端+AI的影视动画应用端,招商证券和海通证券一起吹的,具体内容老师们自行韭研公社学习下。 昨天也说了,一带一路今天大概就是兑现局,就看一个票,南方路机 竞价开始,2.4亿的封单,竞价结束,没封单,还出了4000多万的抛压,一看,果然是
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一、整体盘面 1.算上上海建科这个昨日的开板次新,市场终究是给了3个连板票,算上遮羞了,但不能掩饰整个市场极其无聊和难挣钱的事实。客观说,今天市场一个能打的都没有,本来稍微能起势的openai线和gpt4线,被小作文硬生生带偏了,且百度的文心一言发布会也顺便补刀。 一个能打的都没有!欧盟在光伏公开采购领域对我国企业的限制,更是把光伏板块杀崩,也是大盘无力的原因之一。 本来市场就很无聊了,在午间及下午开盘会,本来openai线高高兴兴的想带领大家搞个题材回流,这个时候,一个号称彭博社及财联社的新闻
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一、整体盘面 1.都快一个月了,复盘都用不了1个小时,翻来覆去,就那么几只票,每天十多二十多只涨停,翻来覆去就那些题材和逻辑。今天唯一亮点的,是法尔胜的地天反包和中国卫通的跳水,及中国卫星的炸板。 逻辑上说,这个应该是有资金在博弈情绪的拐点,我印象中,2.6日,智能自控有一次盘中的地天板未遂,再久就记不起来了,所以,说个人感觉,这个是在博弈短期资金情绪的拐点。 但我又觉得,他和中国卫通不是一路资金,按照正常逻辑,大盘从-1.2%都回到了-0.23%,差一点就拉红了,真想博弈情绪拐点,那就不该中国
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法尔胜
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23.3.10逻辑有那么重要吗?
一、整体盘面 1.大盘离3223箱体位下沿,就差周一的一个低开了,这个位置撑不住,就难了。今天题材真是属于扶不起来的阿斗,而且逻辑上还左右手互博。 例如,昨天就有老师说,东风汽车从湖北的4S店的优惠,扩大到了山东,优惠力度真是大,中国中期是东风的核心经销商之一。 我表示,这个优惠是来源于新能源车企的降价压迫+7.1日可能会执行的国六B的标准,所以,这个优惠本质上是清库存,对车企的利润并不友好。 但老师们又普及,车不挣钱,但车多了,经销商、厂家可以靠后续的保养的零配件挣钱啊,我一想,有道理,那得干
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2023-07-10 12:45:04
人工智能要训练更要驯服!人工智能对齐的基础底座——300479神思电子
核心要点: 1.人工智能对齐技术(AI Alignment)驯服AI,让AI为我所用,而不是凌驾于人类之上,这一技术的根基就是“人类反馈强化学习”。 2. Open AI正在投入大量资源做AI Alignment的研发,国内以神思电子为代表的的上市企业也在开发、内测相关技术。 一、人类的担忧: 科幻小说和电影里,超级人工智能常常在某个转折点“反击”人类,这使人工智能对齐(AI Alignment)问题变得神秘而让人担忧。想象你是一名软件工程师,设计了一个超级智能机器人,目标是让它清除海洋垃圾。在
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神思电子
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海天瑞声
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云从科技
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川网传媒
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华宇软件
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78
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5.95
睡不着的鱼
2023-07-04 10:02:04
对标浙江世宝的浙江股605005合兴股份——线控转向+无人驾驶的最低市值
一、背景 1.浙江世宝为什么涨 浙江世宝=线控底盘(线控转向)+无人驾驶 A.线控底盘,分为三大类,线控转向+线控制动+线控驱动 (可简单理解为传统汽车的方向盘+刹车+油门) 线控底盘,是新能源汽车基本必备的,相对于燃油车的各种机械性零配件,极大的节约了装车的空间以及减少了正常重量。 这个有利于增加更多的电池体积,便于续航里程及其他功用。 B.无人驾驶的催化 预计在今年7月,国家会推出L3级别的无人驾驶的标准,且海外特斯拉等企业的无人驾驶的新闻催化不断。 例如今天, C.浙江世宝的线控转向和无人
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合兴股份
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浙江世宝
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赛力斯
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19
10
9.32
睡不着的鱼
2023-07-03 12:52:49
300344立方数科——微软年度最佳云服务商,踏空资金的最近补涨题材
一.背景 1. 题材背景 在微软近期的一次内部“业务状况”演示中,微软讨论了如何将完整的 Windows 操作系统迁移到云端,并以此串流到任何设备上。 实际上,这份 PPT 是正在联邦贸易委员会目前与诉微软举行的听证会的一部分,因为它包括微软的整体游戏战略以及该战略与公司其他业务的关系。 简单来说,“将 Windows 11 越来越多地迁移到云端”被微软认为是“现代生活”消费领域中的长期机遇,包括利用“云和客户端的力量,实现改进的人工智能服务,并实现人们数字体验的全面漫游”。 这就意味着, A.
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立方数科
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宁夏建材
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浙大网新
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云赛智联
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掌阅科技
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4.82
睡不着的鱼
2023-06-16 08:29:00
光模块最大成本项磷化铟光芯片实锤的生产商——海特高新
一、光模块的成本构成 1.先上图 如图所示,最大成本项,就是这个衬底,占比33%,而这个衬底,就是磷化铟光芯片衬底。 根据天风研报所述,磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项,其性能直接决定光模块的传输速率,是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测,磷化铟器件预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元,2020-2026年复合增长率为16%。 根据中际旭创披露的2016年1-8月光模块成本构成,芯片成本占60-70%(光芯片及组件占50%,比重最大;电芯片成本占15%),人工和其他成本占
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跃岭股份
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云南锗业
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华西股份
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剑桥科技
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海特高新
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40.11
睡不着的鱼
2023-06-06 16:50:55
23.6.6愿赌服输吧
一、整体盘面 1.今天大盘冰点,4527家下跌,581加上涨,是近期最冰的一天,如图我的账户一样,有传言是美国对我们3000多款产品又提高了关税,导致大盘下杀,但从技术角度来说,大盘在这个位置横盘数日,如果不往上突破箱体上沿,跌回3286附近的支撑,也是逻辑内的。鬼故事天天有,只是催化而已。 昨天埋伏的兆威机电、蓝特光学、深纺织A全部大面,兆威机电竞价还抱有幻想,结果被按到地板摩擦,无解。苹果的股价告诉我,MR不及预期,至于是售价高了不及预期还是连个电线才能用2个小时不及预期,都不重要,重要的是
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亿道信息
1
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8
3.66
睡不着的鱼
2023-06-05 18:08:05
23.6.5电风扇行情下的确定性在哪
一、整体盘面 1.说实话,这个行情要追票,大概率你得学会无限充值大法才行,题材轮动太快且骗炮的又多,天天弄的和真假美猴王行情一样,在上蹿下跳的涨速榜中想找到正主,一棒子打下去,但始终没有这种确定性机会。 早上北方华创的小作文带着一堆设备线集体高开,如国科微,芯原股份,拓荆科技等,但盘中北方华创触板炸板,小弟们纷纷回落。 接着,因为冠石科技及双象股份上板,MR线来了一波,但其中最为强势的,是内容线,而非硬件逻辑,其中以恒信东方反包20厘米最为耀眼,同时也带动了前强南方传媒、百纳千成等传媒线的反攻。
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冠石科技
2
6
14
6.70
睡不着的鱼
2023-04-02 19:50:13
23.3.31漂移过后继续反弹
一、整体盘面 1.之前脑袋疼了几天,顺带偷了几天懒,但盘面大家也都知道,你不去拥抱核心赛道(AI),不去抱团核心票,其实做的也是万般无奈,市场给与短线套利的机会不多,前天一个大为股份的存储芯片逻辑、昨天人人乐对标高标三江购物的二级行业超市逻辑、今天农牧消费线强,播恩集团的次新+农产品饲料。 总之,在AI热情不减的情况下,其他题材很难活出来,或者叫很难出现持续性。而对于AI线来说,什么加概念这些方式方法也不会好使,因为研报给出了高溢价,导致老师们的风格也开始比拼核心逻辑,造成核心的愈加核心,边缘的
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华塑科技
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4.20
睡不着的鱼
2023-03-26 20:01:20
集三大热点——最低市值GPU+最新的概念的智能音箱+周末最火热的VR设备生产商
人工智能炒作如火如荼,一方面从AI的基础“算力”出发,走出了数据中心、GPU、连接线缆、光模块等细分板块,一方面从AI的应用场景入手,走出了许多的AI+应用分支,催生了AI消费硬件需求,如惠威科技走出三板。但不管是那一类,涨幅都相当惊人。 002369卓翼科技不仅拥有自研GPU算力硬件(原为挖矿设备),可助力数据中心算力建设;也是AI+应用的常见硬件入口——智能音箱等其他AI智能硬件的重要生产商,与小米、华为、360都有长期良好的合作。因此,卓翼科技可能充分受益此轮人工智能狂潮,存在较大的预期差
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兆威机电
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惠威科技
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国光电器
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鸿博股份
14
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27.87
睡不着的鱼
2023-03-26 12:47:47
23.3.24一枝独秀
一、整体盘面 1.我今天涨停版块统计,只有2个,一个是人工智能+数字经济,一个是其他,就这样,人工智能真是可谓是风景这边独好,各种核心大票屡创近期新高,三六零、工业富联、寒武纪等等,机构也是热情不减。所以盯着这些核心吧,他们不死,热情不会减。 周五稍微要说的,人工智能就是两个半逻辑,第一个是华为的盘古模型,一个是chatgpt的插件应用逻辑,一个是服务器电源(具体逻辑内容可以自行科普)。 所以,在这个人工智能行情下,任何出来的新方向、新热点事件,都需要抓紧学习,同时叠加研报的加持,基本都能吃上大
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卓翼科技
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2.39
睡不着的鱼
2023-03-22 21:38:47
23.3.22AI分歧算力接棒
一、整体盘面 1.昨天说过,AI大概率会分歧(唯一亮点就是AI设计逻辑接棒),建议可以关注下算力,如期而至,但可惜自己没挣到什么钱,最大的催化是英伟达的大会,总结下,英伟达想表达,老师们,算力我来干,其他的AI应用端你们去。 早上鸿博股份给算力线定下基调(也英伟达的合作商),各个算力品类一阵表演,其中,算力线中,走的比较强势的就是英伟达版块+光模块光通信版块(包含CPO)。 英伟达版块有 光通信光模块版块(包含CPO)有 其他的,GPU/DPU/存储芯片/存储一体/FPGA/数据中心,略有表现,
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龙迅股份
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5.36
睡不着的鱼
2023-03-21 18:36:47
23.3.21万物皆AI
一、整体盘面 1.今天盘面很简单,昨天发改委说加强央企的军工企业,早上一波军工,然后联络互动强势晋级,鸿合科技上板,返利科技助攻,青木股份午盘前开始上攻,彻底带爆了AI+,皆大欢喜! 唯一觉得可以一说的,是昨晚新加的ERP概念板块,昨晚已有概念都死气沉沉,反而是各种预期差登台唱戏,感觉同花顺小编现在这个套路,也不见得好收割市场了,大家见怪不怪了。 AI电商今天第四天 AI游戏今天第三天 AI影视今天第二天 AI教育今天第一天 数据上也没啥说的,慢慢回到了原来的节奏。 2.今日题材 A.AI+和数
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万事利
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睡不着的鱼
2023-03-20 18:19:37
23.3.20走流程的一天
一、整体盘面 1.昨天写的,大盘一天跌一天涨,上午涨下午跌,都成标准化操作了,所以才叫走流程。 今天核心主线就是AI应用端,同时,一带一路的挣扎不死,中字头被运营商砸的抬不起头,赛道线的回光返照下和黄金线的打开空间。今天就这些故事。 AI的电商应用端+AI的游戏应用端+AI的影视动画应用端,招商证券和海通证券一起吹的,具体内容老师们自行韭研公社学习下。 昨天也说了,一带一路今天大概就是兑现局,就看一个票,南方路机 竞价开始,2.4亿的封单,竞价结束,没封单,还出了4000多万的抛压,一看,果然是
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*ST中润
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2.13
睡不着的鱼
2023-03-16 19:03:01
23.3.16小作文的亏还没吃够吗?
一、整体盘面 1.算上上海建科这个昨日的开板次新,市场终究是给了3个连板票,算上遮羞了,但不能掩饰整个市场极其无聊和难挣钱的事实。客观说,今天市场一个能打的都没有,本来稍微能起势的openai线和gpt4线,被小作文硬生生带偏了,且百度的文心一言发布会也顺便补刀。 一个能打的都没有!欧盟在光伏公开采购领域对我国企业的限制,更是把光伏板块杀崩,也是大盘无力的原因之一。 本来市场就很无聊了,在午间及下午开盘会,本来openai线高高兴兴的想带领大家搞个题材回流,这个时候,一个号称彭博社及财联社的新闻
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天鹅股份
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9.52
睡不着的鱼
2023-03-14 18:45:51
23.3.14博弈情绪拐点
一、整体盘面 1.都快一个月了,复盘都用不了1个小时,翻来覆去,就那么几只票,每天十多二十多只涨停,翻来覆去就那些题材和逻辑。今天唯一亮点的,是法尔胜的地天反包和中国卫通的跳水,及中国卫星的炸板。 逻辑上说,这个应该是有资金在博弈情绪的拐点,我印象中,2.6日,智能自控有一次盘中的地天板未遂,再久就记不起来了,所以,说个人感觉,这个是在博弈短期资金情绪的拐点。 但我又觉得,他和中国卫通不是一路资金,按照正常逻辑,大盘从-1.2%都回到了-0.23%,差一点就拉红了,真想博弈情绪拐点,那就不该中国
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法尔胜
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7.76
睡不着的鱼
2023-03-12 23:26:50
23.3.10逻辑有那么重要吗?
一、整体盘面 1.大盘离3223箱体位下沿,就差周一的一个低开了,这个位置撑不住,就难了。今天题材真是属于扶不起来的阿斗,而且逻辑上还左右手互博。 例如,昨天就有老师说,东风汽车从湖北的4S店的优惠,扩大到了山东,优惠力度真是大,中国中期是东风的核心经销商之一。 我表示,这个优惠是来源于新能源车企的降价压迫+7.1日可能会执行的国六B的标准,所以,这个优惠本质上是清库存,对车企的利润并不友好。 但老师们又普及,车不挣钱,但车多了,经销商、厂家可以靠后续的保养的零配件挣钱啊,我一想,有道理,那得干
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宁德时代
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