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门叔

低卖高买的老韭菜

2021-11-29 10:24:55

赛伍技术-20211129

赛伍技术：背板和光伏胶膜稳定贡献利润，非光伏胶膜带来业绩增量。 1. 背板目前年化产能1.8亿平，产能利用率90%，预计明年出货量在1.62亿，售价平均12元，净利率6-7%，22年贡献净利润1.26亿。 2. 光伏胶膜年化产能1.8亿平（长远规划3.6亿平），明年月均产能1400万平，全年预计1.68亿平出货量，售价平均15元，净利率8-9%，22年净利润2.14亿。 3. 非光伏胶膜业务，预计明年收入翻倍，22年收入目标在5亿左右，净利率在10-12%，预计22年贡献净利润0.55亿元。 4

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赛伍技术

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门叔

低卖高买的老韭菜

2021-11-15 15:19:01

宏川智慧-20211111

宏川智慧：化工仓储的龙头企业，每年并购后业绩稳定增长的钱 1. 化工仓储行业格局：公司目前仓储合计产能344万平方米，处于行业绝对领先地位，老二恒基达鑫产能104万平方米，老三保税科技110万平方米。需求端，这几年化工和石油相关的货物仓储景气度非常高，需求旺盛，供给端，存量市场还在去产能的过程，因为政府因为安全和环保等因素，强制要求关停了很多产能（公司通过并购去扩大产能的核心原因，通过收购注入自身技术，让原本需要关停的仓储产能重新可以运营。） 2. 化工仓储行业的参与者：个人民营老板（行业受到安

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宏川智慧

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门叔

低卖高买的老韭菜

2021-11-15 13:30:53

新安股份-20211115

新安股份：双主业“草甘膦+硅”持续高景气，打造国内农化龙头。 1. 工业硅现有产能10万吨+新建20万吨产能（2022年底投产10万吨），有机硅49万吨产能。单吨净利可以参考之前写的合盛硅业的测算（工业硅吨净利4000元，有机硅吨净利8000元，合盛硅业有自备电厂，成本大概低2000元），推算出，2022年合计净利润为工业硅2亿+有机硅14亿，合计16亿（23年预计25亿）。 2. 草甘膦8万吨产能，年产8.5万吨+1.5万吨外购原料，总产量10万吨，单吨净利稳态预计在在1.5万元/吨，预计22

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新安股份

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门叔

低卖高买的老韭菜

2021-11-15 10:37:30

中国船舶-20211115

中国船舶：造船周期的新起点，大公司也有大弹性。 1. 集团层面两船已经合并，但是上市公司解决同业竞争还需要时间，目前涉及到：中国船舶、中船防务，中国重工。预计明年开始着手设计方案解决同业竞争。 2. 订单爆棚，新签订单排产要到2025年，未来3年业绩有保证。这轮需求主要集中在箱船，干散货船的需求增速没那么快，明年箱船需求肯定不会有今年那么旺盛，但是干散货船2023-2024的更新需求起来。 3. 新产品豪华邮轮从配套到建造到航运，两头在外，设计用的意大利技术，管理用其他公司管理，技术上，内装阶段

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中国船舶

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低卖高买的老韭菜

2021-11-14 19:48:49

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@夜长梦山：圣泉集团观点

领导，强烈推荐圣泉集团，1-2年内看500亿市值，近期我们刚组织了生物质化工领导调研（如需纪要请私信），看好生物质化工长期成长性。具体推荐逻辑如下：酚醛树脂龙头，产能由40万吨扩到63万吨，碳素阳极上的替代空间有望带动行业需求快速增长。1）公司近三年酚醛树脂产量复合增速15%-20%。定价模式就是苯

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门叔

低卖高买的老韭菜

2021-11-13 13:46:59

金圆股份-20211111

金圆股份：收购小锂矿打开未来利润第二增长点。 1. 传统业务：水泥每年贡献稳态利润4亿左右。6倍估值24亿。 2. 环保业务：水泥处置固危废，每年稳态利润1.5亿（受限于水泥产能等情况，目前在逐步出售相关资产，预计未来逐步贡献4亿投资收益）。对标港股一家小公司，8倍估值12亿。 3. 资源化回收业务：铜，镍，锡等金属回收，主要赚的加工费，利润不高，大概利润4000-5000万。这块套保水平不稳定，暂时不给估值。 4. 锂矿-碳酸锂：收购了一家小锂矿（51%股权），可研报告显示，明年投产，16万吨

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金圆股份

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2021-11-13 13:45:52

合盛硅业-20211110

合盛硅业：老龙头有没有机会再续辉煌，核心关键点还是在于未来有机硅产能投放后的价格是否能够维持。 1. 工业硅设计产能73万吨、有机硅设计产能93万吨。未来新增产能20万吨硅氧烷（今年年底投产），工业硅80万吨（一期40万吨22年上半年投产）、有机硅单体80万吨。 2. 工业硅行业格局：需求端，工业硅的需求确定性比较强，多晶硅（光伏2年需求翻倍，80万吨需求，1吨多晶硅需要1.2万吨工业硅），有机硅（单耗0.5，需求30万吨），硅铝合金（新能车带动硅铝合金需求），合计需求200万吨左右；供给端：总

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合盛硅业

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门叔

低卖高买的老韭菜

2021-11-12 18:30:16

蓝晓科技-20211111

蓝晓科技：主营吸附分离树脂，应用于六大板块布局，技术领先，但是目前业务体量较小，等待业务体量的释放。 1. 吸附分离树脂分为6大板块：金属资源、生物医药、水处理与超纯化、节能环保、食品与植物提取、化工与工业催化。 2. 吸附分离行业格局：全球集中度较高，陶氏、朗盛、漂莱特等国际巨头占据全球46%市场份额，但国内企业呈现小而散格局，产品多应用于低端市场，高端市场被外资品牌占据。 3. 目前主要看点是集中在金属资源（以盐湖提锂为龙头，21年H1营收0.67亿元，同比40%，占比17%）、生命科学（大

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蓝晓科技

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低卖高买的老韭菜

2021-11-10 08:13:28

海量股份交流纪要-20211104

纯手工码字，如有错，烦请多包容和指正。

海亮股份交流纪要20211104.docx

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海亮股份

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低卖高买的老韭菜

2021-11-10 08:12:17

凯赛生物交流纪要-20211104

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凯赛生物交流纪要-20211104.docx

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凯赛生物

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低卖高买的老韭菜

2021-11-10 08:10:34

德业股份交流纪要-20211104

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德业股份

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低卖高买的老韭菜

2021-11-09 16:48:45

随便写了写随笔-20211109

随便写了写随笔，供大家参考，说的不好或者不对的，欢迎多交流，指正。三季报结束之后，各家卖方应该都有统计，感觉不是特别好，三季报单季度收入增速从二季度24.8%降到了三季度的17.4%，单季度利润从二季度的32.4%下降到3.1%，创业板三季报单季度净利润增速首次出现负增长，同时ROE已经连续下滑两个季度，扭转了2018年以来向上的趋势。基本面环比下降的幅度仅次于2015年的情况，预计明年利润增速可能为负。历史上出现过ROE、净利润、收入增速同时下降的情况，05年、08年、11年、14年、15

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东方财富

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门叔

低卖高买的老韭菜

2021-11-08 15:25:30

永兴材料-20211108

永兴材料：聚焦“新材料+新能源”双主业，新材料促成业绩保底，新能源贡献业绩弹性 1. 特岗产能35万，21年全年销量预计31万吨，单吨毛利2000元，单吨净利在1000-1300左右。每年稳定贡献3-4亿。业绩保底。 2. 现有电池级碳酸锂1万吨+170万吨/年选矿产能，2022年预计新增2万吨+180万吨/年选矿产能，明年合计3万吨产能。长期产能规划5万吨，最后那两万吨新增产能需要等皮带廊建设（投资3亿）。 3. 碳酸锂完全成本5万/吨（其中，副产品辅料拉低了成本，售价3000），Q3含税平均

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永兴材料

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门叔

低卖高买的老韭菜

2021-11-08 13:52:01

金禾实业-20211104

金禾实业：行业产能出清后的价格上涨，带动公司业绩进一步提升。 1. 行业竞争情况：安赛蜜（金禾占60%，亚邦1200吨和维多1500吨），三氯蔗糖（英国泰莱3500吨，康宝3500吨，老板债务危机，拉闸限电后一直开开停停），安赛蜜（天利海4000吨，冬奥会关掉，金禾占50%） 2. 产品利润贡献情况：安赛蜜产能1.2万吨，成本4万，售价9万，单吨净利3.5万左右，净利润4.2亿；三氯蔗糖22年产能10000吨，售价30万元，成本22万左右，单吨净利5万元，净利润5亿；麦芽酚产能1.1万吨，售价1

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金禾实业

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低卖高买的老韭菜

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金丹科技-20211104

金丹科技：乳酸-丙交酯-聚乳酸的全产业链布局，长期受益于可降解塑料的大发展，短期受限于可降解塑料的政策执行力度。行情情况：可降解塑料是发展大趋势，国家陆续出台了各种禁塑令的政策。但是，行业最大的问题还是在于执行端，地方政府的执行力度并不强，也就导致了可降解塑料的蛋糕很大，但是增长一直不及预期。现有产能和未来规划 1. 乳酸：现有产能10.5万吨，2022年下半年投产20万吨。合计30.5万吨。 2. 丙交酯和聚乳酸：现有产能1万吨，2023年底投产10万吨。合计11万吨。PLA现有售价2.

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金丹科技

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赛伍技术：背板和光伏胶膜稳定贡献利润，非光伏胶膜带来业绩增量。 1. 背板目前年化产能1.8亿平，产能利用率90%，预计明年出货量在1.62亿，售价平均12元，净利率6-7%，22年贡献净利润1.26亿。 2. 光伏胶膜年化产能1.8亿平（长远规划3.6亿平），明年月均产能1400万平，全年预计1.68亿平出货量，售价平均15元，净利率8-9%，22年净利润2.14亿。 3. 非光伏胶膜业务，预计明年收入翻倍，22年收入目标在5亿左右，净利率在10-12%，预计22年贡献净利润0.55亿元。 4

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宏川智慧：化工仓储的龙头企业，每年并购后业绩稳定增长的钱 1. 化工仓储行业格局：公司目前仓储合计产能344万平方米，处于行业绝对领先地位，老二恒基达鑫产能104万平方米，老三保税科技110万平方米。需求端，这几年化工和石油相关的货物仓储景气度非常高，需求旺盛，供给端，存量市场还在去产能的过程，因为政府因为安全和环保等因素，强制要求关停了很多产能（公司通过并购去扩大产能的核心原因，通过收购注入自身技术，让原本需要关停的仓储产能重新可以运营。） 2. 化工仓储行业的参与者：个人民营老板（行业受到安

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新安股份：双主业“草甘膦+硅”持续高景气，打造国内农化龙头。 1. 工业硅现有产能10万吨+新建20万吨产能（2022年底投产10万吨），有机硅49万吨产能。单吨净利可以参考之前写的合盛硅业的测算（工业硅吨净利4000元，有机硅吨净利8000元，合盛硅业有自备电厂，成本大概低2000元），推算出，2022年合计净利润为工业硅2亿+有机硅14亿，合计16亿（23年预计25亿）。 2. 草甘膦8万吨产能，年产8.5万吨+1.5万吨外购原料，总产量10万吨，单吨净利稳态预计在在1.5万元/吨，预计22

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中国船舶：造船周期的新起点，大公司也有大弹性。 1. 集团层面两船已经合并，但是上市公司解决同业竞争还需要时间，目前涉及到：中国船舶、中船防务，中国重工。预计明年开始着手设计方案解决同业竞争。 2. 订单爆棚，新签订单排产要到2025年，未来3年业绩有保证。这轮需求主要集中在箱船，干散货船的需求增速没那么快，明年箱船需求肯定不会有今年那么旺盛，但是干散货船2023-2024的更新需求起来。 3. 新产品豪华邮轮从配套到建造到航运，两头在外，设计用的意大利技术，管理用其他公司管理，技术上，内装阶段

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领导，强烈推荐圣泉集团，1-2年内看500亿市值，近期我们刚组织了生物质化工领导调研（如需纪要请私信），看好生物质化工长期成长性。具体推荐逻辑如下：酚醛树脂龙头，产能由40万吨扩到63万吨，碳素阳极上的替代空间有望带动行业需求快速增长。1）公司近三年酚醛树脂产量复合增速15%-20%。定价模式就是苯

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金圆股份：收购小锂矿打开未来利润第二增长点。 1. 传统业务：水泥每年贡献稳态利润4亿左右。6倍估值24亿。 2. 环保业务：水泥处置固危废，每年稳态利润1.5亿（受限于水泥产能等情况，目前在逐步出售相关资产，预计未来逐步贡献4亿投资收益）。对标港股一家小公司，8倍估值12亿。 3. 资源化回收业务：铜，镍，锡等金属回收，主要赚的加工费，利润不高，大概利润4000-5000万。这块套保水平不稳定，暂时不给估值。 4. 锂矿-碳酸锂：收购了一家小锂矿（51%股权），可研报告显示，明年投产，16万吨

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蓝晓科技：主营吸附分离树脂，应用于六大板块布局，技术领先，但是目前业务体量较小，等待业务体量的释放。 1. 吸附分离树脂分为6大板块：金属资源、生物医药、水处理与超纯化、节能环保、食品与植物提取、化工与工业催化。 2. 吸附分离行业格局：全球集中度较高，陶氏、朗盛、漂莱特等国际巨头占据全球46%市场份额，但国内企业呈现小而散格局，产品多应用于低端市场，高端市场被外资品牌占据。 3. 目前主要看点是集中在金属资源（以盐湖提锂为龙头，21年H1营收0.67亿元，同比40%，占比17%）、生命科学（大

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随便写了写随笔，供大家参考，说的不好或者不对的，欢迎多交流，指正。三季报结束之后，各家卖方应该都有统计，感觉不是特别好，三季报单季度收入增速从二季度24.8%降到了三季度的17.4%，单季度利润从二季度的32.4%下降到3.1%，创业板三季报单季度净利润增速首次出现负增长，同时ROE已经连续下滑两个季度，扭转了2018年以来向上的趋势。基本面环比下降的幅度仅次于2015年的情况，预计明年利润增速可能为负。历史上出现过ROE、净利润、收入增速同时下降的情况，05年、08年、11年、14年、15

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永兴材料：聚焦“新材料+新能源”双主业，新材料促成业绩保底，新能源贡献业绩弹性 1. 特岗产能35万，21年全年销量预计31万吨，单吨毛利2000元，单吨净利在1000-1300左右。每年稳定贡献3-4亿。业绩保底。 2. 现有电池级碳酸锂1万吨+170万吨/年选矿产能，2022年预计新增2万吨+180万吨/年选矿产能，明年合计3万吨产能。长期产能规划5万吨，最后那两万吨新增产能需要等皮带廊建设（投资3亿）。 3. 碳酸锂完全成本5万/吨（其中，副产品辅料拉低了成本，售价3000），Q3含税平均

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金禾实业：行业产能出清后的价格上涨，带动公司业绩进一步提升。 1. 行业竞争情况：安赛蜜（金禾占60%，亚邦1200吨和维多1500吨），三氯蔗糖（英国泰莱3500吨，康宝3500吨，老板债务危机，拉闸限电后一直开开停停），安赛蜜（天利海4000吨，冬奥会关掉，金禾占50%） 2. 产品利润贡献情况：安赛蜜产能1.2万吨，成本4万，售价9万，单吨净利3.5万左右，净利润4.2亿；三氯蔗糖22年产能10000吨，售价30万元，成本22万左右，单吨净利5万元，净利润5亿；麦芽酚产能1.1万吨，售价1

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金丹科技：乳酸-丙交酯-聚乳酸的全产业链布局，长期受益于可降解塑料的大发展，短期受限于可降解塑料的政策执行力度。行情情况：可降解塑料是发展大趋势，国家陆续出台了各种禁塑令的政策。但是，行业最大的问题还是在于执行端，地方政府的执行力度并不强，也就导致了可降解塑料的蛋糕很大，但是增长一直不及预期。现有产能和未来规划 1. 乳酸：现有产能10.5万吨，2022年下半年投产20万吨。合计30.5万吨。 2. 丙交酯和聚乳酸：现有产能1万吨，2023年底投产10万吨。合计11万吨。PLA现有售价2.

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宏川智慧：化工仓储的龙头企业，每年并购后业绩稳定增长的钱 1. 化工仓储行业格局：公司目前仓储合计产能344万平方米，处于行业绝对领先地位，老二恒基达鑫产能104万平方米，老三保税科技110万平方米。需求端，这几年化工和石油相关的货物仓储景气度非常高，需求旺盛，供给端，存量市场还在去产能的过程，因为政府因为安全和环保等因素，强制要求关停了很多产能（公司通过并购去扩大产能的核心原因，通过收购注入自身技术，让原本需要关停的仓储产能重新可以运营。） 2. 化工仓储行业的参与者：个人民营老板（行业受到安

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新安股份：双主业“草甘膦+硅”持续高景气，打造国内农化龙头。 1. 工业硅现有产能10万吨+新建20万吨产能（2022年底投产10万吨），有机硅49万吨产能。单吨净利可以参考之前写的合盛硅业的测算（工业硅吨净利4000元，有机硅吨净利8000元，合盛硅业有自备电厂，成本大概低2000元），推算出，2022年合计净利润为工业硅2亿+有机硅14亿，合计16亿（23年预计25亿）。 2. 草甘膦8万吨产能，年产8.5万吨+1.5万吨外购原料，总产量10万吨，单吨净利稳态预计在在1.5万元/吨，预计22

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中国船舶-20211115

中国船舶：造船周期的新起点，大公司也有大弹性。 1. 集团层面两船已经合并，但是上市公司解决同业竞争还需要时间，目前涉及到：中国船舶、中船防务，中国重工。预计明年开始着手设计方案解决同业竞争。 2. 订单爆棚，新签订单排产要到2025年，未来3年业绩有保证。这轮需求主要集中在箱船，干散货船的需求增速没那么快，明年箱船需求肯定不会有今年那么旺盛，但是干散货船2023-2024的更新需求起来。 3. 新产品豪华邮轮从配套到建造到航运，两头在外，设计用的意大利技术，管理用其他公司管理，技术上，内装阶段

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中国船舶

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门叔

低卖高买的老韭菜

2021-11-14 19:48:49

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@夜长梦山：圣泉集团观点

领导，强烈推荐圣泉集团，1-2年内看500亿市值，近期我们刚组织了生物质化工领导调研（如需纪要请私信），看好生物质化工长期成长性。具体推荐逻辑如下：酚醛树脂龙头，产能由40万吨扩到63万吨，碳素阳极上的替代空间有望带动行业需求快速增长。1）公司近三年酚醛树脂产量复合增速15%-20%。定价模式就是苯

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门叔

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2021-11-13 13:46:59

金圆股份-20211111

金圆股份：收购小锂矿打开未来利润第二增长点。 1. 传统业务：水泥每年贡献稳态利润4亿左右。6倍估值24亿。 2. 环保业务：水泥处置固危废，每年稳态利润1.5亿（受限于水泥产能等情况，目前在逐步出售相关资产，预计未来逐步贡献4亿投资收益）。对标港股一家小公司，8倍估值12亿。 3. 资源化回收业务：铜，镍，锡等金属回收，主要赚的加工费，利润不高，大概利润4000-5000万。这块套保水平不稳定，暂时不给估值。 4. 锂矿-碳酸锂：收购了一家小锂矿（51%股权），可研报告显示，明年投产，16万吨

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金圆股份

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合盛硅业-20211110

合盛硅业：老龙头有没有机会再续辉煌，核心关键点还是在于未来有机硅产能投放后的价格是否能够维持。 1. 工业硅设计产能73万吨、有机硅设计产能93万吨。未来新增产能20万吨硅氧烷（今年年底投产），工业硅80万吨（一期40万吨22年上半年投产）、有机硅单体80万吨。 2. 工业硅行业格局：需求端，工业硅的需求确定性比较强，多晶硅（光伏2年需求翻倍，80万吨需求，1吨多晶硅需要1.2万吨工业硅），有机硅（单耗0.5，需求30万吨），硅铝合金（新能车带动硅铝合金需求），合计需求200万吨左右；供给端：总

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合盛硅业

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蓝晓科技-20211111

蓝晓科技：主营吸附分离树脂，应用于六大板块布局，技术领先，但是目前业务体量较小，等待业务体量的释放。 1. 吸附分离树脂分为6大板块：金属资源、生物医药、水处理与超纯化、节能环保、食品与植物提取、化工与工业催化。 2. 吸附分离行业格局：全球集中度较高，陶氏、朗盛、漂莱特等国际巨头占据全球46%市场份额，但国内企业呈现小而散格局，产品多应用于低端市场，高端市场被外资品牌占据。 3. 目前主要看点是集中在金属资源（以盐湖提锂为龙头，21年H1营收0.67亿元，同比40%，占比17%）、生命科学（大

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蓝晓科技

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海量股份交流纪要-20211104

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凯赛生物交流纪要-20211104

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凯赛生物

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德业股份交流纪要-20211104

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随便写了写随笔-20211109

随便写了写随笔，供大家参考，说的不好或者不对的，欢迎多交流，指正。三季报结束之后，各家卖方应该都有统计，感觉不是特别好，三季报单季度收入增速从二季度24.8%降到了三季度的17.4%，单季度利润从二季度的32.4%下降到3.1%，创业板三季报单季度净利润增速首次出现负增长，同时ROE已经连续下滑两个季度，扭转了2018年以来向上的趋势。基本面环比下降的幅度仅次于2015年的情况，预计明年利润增速可能为负。历史上出现过ROE、净利润、收入增速同时下降的情况，05年、08年、11年、14年、15

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东方财富

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永兴材料-20211108

永兴材料：聚焦“新材料+新能源”双主业，新材料促成业绩保底，新能源贡献业绩弹性 1. 特岗产能35万，21年全年销量预计31万吨，单吨毛利2000元，单吨净利在1000-1300左右。每年稳定贡献3-4亿。业绩保底。 2. 现有电池级碳酸锂1万吨+170万吨/年选矿产能，2022年预计新增2万吨+180万吨/年选矿产能，明年合计3万吨产能。长期产能规划5万吨，最后那两万吨新增产能需要等皮带廊建设（投资3亿）。 3. 碳酸锂完全成本5万/吨（其中，副产品辅料拉低了成本，售价3000），Q3含税平均

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金禾实业-20211104

金禾实业：行业产能出清后的价格上涨，带动公司业绩进一步提升。 1. 行业竞争情况：安赛蜜（金禾占60%，亚邦1200吨和维多1500吨），三氯蔗糖（英国泰莱3500吨，康宝3500吨，老板债务危机，拉闸限电后一直开开停停），安赛蜜（天利海4000吨，冬奥会关掉，金禾占50%） 2. 产品利润贡献情况：安赛蜜产能1.2万吨，成本4万，售价9万，单吨净利3.5万左右，净利润4.2亿；三氯蔗糖22年产能10000吨，售价30万元，成本22万左右，单吨净利5万元，净利润5亿；麦芽酚产能1.1万吨，售价1

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金丹科技-20211104

金丹科技：乳酸-丙交酯-聚乳酸的全产业链布局，长期受益于可降解塑料的大发展，短期受限于可降解塑料的政策执行力度。行情情况：可降解塑料是发展大趋势，国家陆续出台了各种禁塑令的政策。但是，行业最大的问题还是在于执行端，地方政府的执行力度并不强，也就导致了可降解塑料的蛋糕很大，但是增长一直不及预期。现有产能和未来规划 1. 乳酸：现有产能10.5万吨，2022年下半年投产20万吨。合计30.5万吨。 2. 丙交酯和聚乳酸：现有产能1万吨，2023年底投产10万吨。合计11万吨。PLA现有售价2.

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赛伍技术-20211129

赛伍技术：背板和光伏胶膜稳定贡献利润，非光伏胶膜带来业绩增量。 1. 背板目前年化产能1.8亿平，产能利用率90%，预计明年出货量在1.62亿，售价平均12元，净利率6-7%，22年贡献净利润1.26亿。 2. 光伏胶膜年化产能1.8亿平（长远规划3.6亿平），明年月均产能1400万平，全年预计1.68亿平出货量，售价平均15元，净利率8-9%，22年净利润2.14亿。 3. 非光伏胶膜业务，预计明年收入翻倍，22年收入目标在5亿左右，净利率在10-12%，预计22年贡献净利润0.55亿元。 4

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宏川智慧-20211111

宏川智慧：化工仓储的龙头企业，每年并购后业绩稳定增长的钱 1. 化工仓储行业格局：公司目前仓储合计产能344万平方米，处于行业绝对领先地位，老二恒基达鑫产能104万平方米，老三保税科技110万平方米。需求端，这几年化工和石油相关的货物仓储景气度非常高，需求旺盛，供给端，存量市场还在去产能的过程，因为政府因为安全和环保等因素，强制要求关停了很多产能（公司通过并购去扩大产能的核心原因，通过收购注入自身技术，让原本需要关停的仓储产能重新可以运营。） 2. 化工仓储行业的参与者：个人民营老板（行业受到安

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新安股份-20211115

新安股份：双主业“草甘膦+硅”持续高景气，打造国内农化龙头。 1. 工业硅现有产能10万吨+新建20万吨产能（2022年底投产10万吨），有机硅49万吨产能。单吨净利可以参考之前写的合盛硅业的测算（工业硅吨净利4000元，有机硅吨净利8000元，合盛硅业有自备电厂，成本大概低2000元），推算出，2022年合计净利润为工业硅2亿+有机硅14亿，合计16亿（23年预计25亿）。 2. 草甘膦8万吨产能，年产8.5万吨+1.5万吨外购原料，总产量10万吨，单吨净利稳态预计在在1.5万元/吨，预计22

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中国船舶-20211115

中国船舶：造船周期的新起点，大公司也有大弹性。 1. 集团层面两船已经合并，但是上市公司解决同业竞争还需要时间，目前涉及到：中国船舶、中船防务，中国重工。预计明年开始着手设计方案解决同业竞争。 2. 订单爆棚，新签订单排产要到2025年，未来3年业绩有保证。这轮需求主要集中在箱船，干散货船的需求增速没那么快，明年箱船需求肯定不会有今年那么旺盛，但是干散货船2023-2024的更新需求起来。 3. 新产品豪华邮轮从配套到建造到航运，两头在外，设计用的意大利技术，管理用其他公司管理，技术上，内装阶段

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领导，强烈推荐圣泉集团，1-2年内看500亿市值，近期我们刚组织了生物质化工领导调研（如需纪要请私信），看好生物质化工长期成长性。具体推荐逻辑如下：酚醛树脂龙头，产能由40万吨扩到63万吨，碳素阳极上的替代空间有望带动行业需求快速增长。1）公司近三年酚醛树脂产量复合增速15%-20%。定价模式就是苯

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金圆股份：收购小锂矿打开未来利润第二增长点。 1. 传统业务：水泥每年贡献稳态利润4亿左右。6倍估值24亿。 2. 环保业务：水泥处置固危废，每年稳态利润1.5亿（受限于水泥产能等情况，目前在逐步出售相关资产，预计未来逐步贡献4亿投资收益）。对标港股一家小公司，8倍估值12亿。 3. 资源化回收业务：铜，镍，锡等金属回收，主要赚的加工费，利润不高，大概利润4000-5000万。这块套保水平不稳定，暂时不给估值。 4. 锂矿-碳酸锂：收购了一家小锂矿（51%股权），可研报告显示，明年投产，16万吨

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合盛硅业：老龙头有没有机会再续辉煌，核心关键点还是在于未来有机硅产能投放后的价格是否能够维持。 1. 工业硅设计产能73万吨、有机硅设计产能93万吨。未来新增产能20万吨硅氧烷（今年年底投产），工业硅80万吨（一期40万吨22年上半年投产）、有机硅单体80万吨。 2. 工业硅行业格局：需求端，工业硅的需求确定性比较强，多晶硅（光伏2年需求翻倍，80万吨需求，1吨多晶硅需要1.2万吨工业硅），有机硅（单耗0.5，需求30万吨），硅铝合金（新能车带动硅铝合金需求），合计需求200万吨左右；供给端：总

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蓝晓科技：主营吸附分离树脂，应用于六大板块布局，技术领先，但是目前业务体量较小，等待业务体量的释放。 1. 吸附分离树脂分为6大板块：金属资源、生物医药、水处理与超纯化、节能环保、食品与植物提取、化工与工业催化。 2. 吸附分离行业格局：全球集中度较高，陶氏、朗盛、漂莱特等国际巨头占据全球46%市场份额，但国内企业呈现小而散格局，产品多应用于低端市场，高端市场被外资品牌占据。 3. 目前主要看点是集中在金属资源（以盐湖提锂为龙头，21年H1营收0.67亿元，同比40%，占比17%）、生命科学（大

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随便写了写随笔，供大家参考，说的不好或者不对的，欢迎多交流，指正。三季报结束之后，各家卖方应该都有统计，感觉不是特别好，三季报单季度收入增速从二季度24.8%降到了三季度的17.4%，单季度利润从二季度的32.4%下降到3.1%，创业板三季报单季度净利润增速首次出现负增长，同时ROE已经连续下滑两个季度，扭转了2018年以来向上的趋势。基本面环比下降的幅度仅次于2015年的情况，预计明年利润增速可能为负。历史上出现过ROE、净利润、收入增速同时下降的情况，05年、08年、11年、14年、15

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永兴材料：聚焦“新材料+新能源”双主业，新材料促成业绩保底，新能源贡献业绩弹性 1. 特岗产能35万，21年全年销量预计31万吨，单吨毛利2000元，单吨净利在1000-1300左右。每年稳定贡献3-4亿。业绩保底。 2. 现有电池级碳酸锂1万吨+170万吨/年选矿产能，2022年预计新增2万吨+180万吨/年选矿产能，明年合计3万吨产能。长期产能规划5万吨，最后那两万吨新增产能需要等皮带廊建设（投资3亿）。 3. 碳酸锂完全成本5万/吨（其中，副产品辅料拉低了成本，售价3000），Q3含税平均

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金禾实业：行业产能出清后的价格上涨，带动公司业绩进一步提升。 1. 行业竞争情况：安赛蜜（金禾占60%，亚邦1200吨和维多1500吨），三氯蔗糖（英国泰莱3500吨，康宝3500吨，老板债务危机，拉闸限电后一直开开停停），安赛蜜（天利海4000吨，冬奥会关掉，金禾占50%） 2. 产品利润贡献情况：安赛蜜产能1.2万吨，成本4万，售价9万，单吨净利3.5万左右，净利润4.2亿；三氯蔗糖22年产能10000吨，售价30万元，成本22万左右，单吨净利5万元，净利润5亿；麦芽酚产能1.1万吨，售价1

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金丹科技：乳酸-丙交酯-聚乳酸的全产业链布局，长期受益于可降解塑料的大发展，短期受限于可降解塑料的政策执行力度。行情情况：可降解塑料是发展大趋势，国家陆续出台了各种禁塑令的政策。但是，行业最大的问题还是在于执行端，地方政府的执行力度并不强，也就导致了可降解塑料的蛋糕很大，但是增长一直不及预期。现有产能和未来规划 1. 乳酸：现有产能10.5万吨，2022年下半年投产20万吨。合计30.5万吨。 2. 丙交酯和聚乳酸：现有产能1万吨，2023年底投产10万吨。合计11万吨。PLA现有售价2.

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宏川智慧：化工仓储的龙头企业，每年并购后业绩稳定增长的钱 1. 化工仓储行业格局：公司目前仓储合计产能344万平方米，处于行业绝对领先地位，老二恒基达鑫产能104万平方米，老三保税科技110万平方米。需求端，这几年化工和石油相关的货物仓储景气度非常高，需求旺盛，供给端，存量市场还在去产能的过程，因为政府因为安全和环保等因素，强制要求关停了很多产能（公司通过并购去扩大产能的核心原因，通过收购注入自身技术，让原本需要关停的仓储产能重新可以运营。） 2. 化工仓储行业的参与者：个人民营老板（行业受到安

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蓝晓科技-20211111

蓝晓科技：主营吸附分离树脂，应用于六大板块布局，技术领先，但是目前业务体量较小，等待业务体量的释放。 1. 吸附分离树脂分为6大板块：金属资源、生物医药、水处理与超纯化、节能环保、食品与植物提取、化工与工业催化。 2. 吸附分离行业格局：全球集中度较高，陶氏、朗盛、漂莱特等国际巨头占据全球46%市场份额，但国内企业呈现小而散格局，产品多应用于低端市场，高端市场被外资品牌占据。 3. 目前主要看点是集中在金属资源（以盐湖提锂为龙头，21年H1营收0.67亿元，同比40%，占比17%）、生命科学（大

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蓝晓科技

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门叔

低卖高买的老韭菜

2021-11-10 08:13:28

海量股份交流纪要-20211104

纯手工码字，如有错，烦请多包容和指正。

海亮股份交流纪要20211104.docx

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海亮股份

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门叔

低卖高买的老韭菜

2021-11-10 08:12:17

凯赛生物交流纪要-20211104

纯手工码字，如有错误，请见谅和指正。

凯赛生物交流纪要-20211104.docx

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凯赛生物

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门叔

低卖高买的老韭菜

2021-11-10 08:10:34

德业股份交流纪要-20211104

手工录入，如有错误，烦请指正

德业股份交流纪要-20211104.docx

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德业股份

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门叔

低卖高买的老韭菜

2021-11-09 16:48:45

随便写了写随笔-20211109

随便写了写随笔，供大家参考，说的不好或者不对的，欢迎多交流，指正。三季报结束之后，各家卖方应该都有统计，感觉不是特别好，三季报单季度收入增速从二季度24.8%降到了三季度的17.4%，单季度利润从二季度的32.4%下降到3.1%，创业板三季报单季度净利润增速首次出现负增长，同时ROE已经连续下滑两个季度，扭转了2018年以来向上的趋势。基本面环比下降的幅度仅次于2015年的情况，预计明年利润增速可能为负。历史上出现过ROE、净利润、收入增速同时下降的情况，05年、08年、11年、14年、15

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东方财富

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门叔

低卖高买的老韭菜

2021-11-08 15:25:30

永兴材料-20211108

永兴材料：聚焦“新材料+新能源”双主业，新材料促成业绩保底，新能源贡献业绩弹性 1. 特岗产能35万，21年全年销量预计31万吨，单吨毛利2000元，单吨净利在1000-1300左右。每年稳定贡献3-4亿。业绩保底。 2. 现有电池级碳酸锂1万吨+170万吨/年选矿产能，2022年预计新增2万吨+180万吨/年选矿产能，明年合计3万吨产能。长期产能规划5万吨，最后那两万吨新增产能需要等皮带廊建设（投资3亿）。 3. 碳酸锂完全成本5万/吨（其中，副产品辅料拉低了成本，售价3000），Q3含税平均

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永兴材料

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门叔

低卖高买的老韭菜

2021-11-08 13:52:01

金禾实业-20211104

金禾实业：行业产能出清后的价格上涨，带动公司业绩进一步提升。 1. 行业竞争情况：安赛蜜（金禾占60%，亚邦1200吨和维多1500吨），三氯蔗糖（英国泰莱3500吨，康宝3500吨，老板债务危机，拉闸限电后一直开开停停），安赛蜜（天利海4000吨，冬奥会关掉，金禾占50%） 2. 产品利润贡献情况：安赛蜜产能1.2万吨，成本4万，售价9万，单吨净利3.5万左右，净利润4.2亿；三氯蔗糖22年产能10000吨，售价30万元，成本22万左右，单吨净利5万元，净利润5亿；麦芽酚产能1.1万吨，售价1

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金禾实业

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门叔

低卖高买的老韭菜

2021-11-08 11:03:16

金丹科技-20211104

金丹科技：乳酸-丙交酯-聚乳酸的全产业链布局，长期受益于可降解塑料的大发展，短期受限于可降解塑料的政策执行力度。行情情况：可降解塑料是发展大趋势，国家陆续出台了各种禁塑令的政策。但是，行业最大的问题还是在于执行端，地方政府的执行力度并不强，也就导致了可降解塑料的蛋糕很大，但是增长一直不及预期。现有产能和未来规划 1. 乳酸：现有产能10.5万吨，2022年下半年投产20万吨。合计30.5万吨。 2. 丙交酯和聚乳酸：现有产能1万吨，2023年底投产10万吨。合计11万吨。PLA现有售价2.

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金丹科技

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