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2021-09-10 12:41:55
光伏|220909行业交流纪要
本资料来源于公司公告,相关新闻,机构公开研究报告以及社交媒体网络等,对文中提到的行业及个股不构成投资建议,图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除。 一、介绍 光伏制造的产值是在下降的,但又诞生了隆基股份这样涨几十倍的龙头公司,过去出现了单晶替代多晶,单晶产值上涨了197%,多晶产值下降了88%。现在看未来十年,制造环节的产值2020-2030年超过160%,面临的大环境更好,新增装机的增长要比组件价格下降的幅度大。 初始投资、光伏电池的转化效率影响LCOE,转换效率对降本的影响比初始投资要大。
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2021-09-10 12:40:55
关注电石产业链及替代路径的机会
本资料来源于公司公告,相关新闻,机构公开研究报告以及社交媒体网络等,对文中提到的行业及个股不构成投资建议,图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除。 预计未来电石供需紧平衡,或促使电石维持高景气,建议关注电石公司。除此之外,由于电石价格高位,导致电石下游产品(PVC、BDO、PVA等)行业成本曲线发生变化,外购电石生产企业的竞争力或相较于其他替代路径企业下降,我们建议关注电石法替代路径下的投资机会。 建议关注: (1)电石:中泰化学、新疆天业、湖北宜化等; (2)乙烯法PVC:嘉化能源(30万吨
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天然气|专家解读价格还能持续吗?
一、专家介绍 2020年受疫情影响,表观消费3254亿方;2010年前每年增长150亿方, 11-13年200亿方,14年天然气增速开始下滑,14-16年年均增长110-120亿,17、18年年均增长380亿方,19年增速大幅下降,增长250亿方。供应端, 17-18年增长在60-80亿方,国产气增加了170亿方;进口气去年增长34亿方。 2020年前半年消费没有增量,全年增长190亿方;2020年天然气整体占能源消费的8.7%。2020年上半年春节、疫情影响,增量只有20亿方,2月份负增长,7
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锰|电解锰硫酸锰二氧化锰供需格局以及未来价格展望
20210908【华创有色】锰(电解锰硫酸锰二氧化锰)供需格局及未来价格展望电话会议纪要 华创观点: 价格:进口加蓬锰矿一季度和二季度分别为37.57和38.02(元/吨度),最新40元/吨度;广西国产锰矿一直为850元/吨;电解锰一季度和二季度分别为1.46和1.69(万元/吨),最新为3.05万元/吨;电解二氧化锰一季度和二季度价格均为1.1万元/吨左右,目前为1.22万元/吨;高纯硫酸锰一季度和二季度分别为6000和7000(元/吨),目前为9100元/吨。矿石价格稳定,电解锰、电解二氧化
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煤炭|大涨后煤炭行业中期走势与分析
煤炭|大涨后煤炭行业中期走势与分析 嘉宾观点 煤炭供需紧平衡 首先从政策框架来说,其实过去几年是有一个很大的政策变化,四、五年以前的话,煤炭行业普遍存在一个很大的问题就是超产,所以按照我们统计到的数据,跟村史的这种供给数据之间是有一个差别,但是最近几年的话,安全监管查的特别严,而且安监一块的话已经把煤炭超产列入刑法了,如果超产,然后造成了安全事故的话,是可以判刑的。所以在这种情况下,尤其现在很多煤炭生产商都是国有企业,它的政治风险就很大了。从去年下半年以来我们也看到了,尤其去年四季度,煤炭行业已
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昨晚推的湖南黄金涨停。
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光伏领域的专精特新“小巨人”
股价距员工持股成本尚有20%空间 各项核心业务高速增长,业绩符合预期。公司各项核心业务增长迅速,其中热熔胶胶粉胶粒、胶膜、电子及新能源车用胶、光伏封装膜销售收入分别为1.89 亿、3515.23 万、5300.38 万和9215.86 万元,分别同比增长71.58、141.06%、195.83%和43.42%。而墙布在疫情影响之下整体收入3360.60 万元,同比增加104.80%;上半年经销商已经布局439 家,较2020 年末增加131 家,纯销售收入同比增加154%。各项数据表明,公司业务
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氯化亚砜:低位,锂电原材料
这篇文章首发9-8 限定版。决定再发一遍免费版,作为科普文。 锂电|氯化亚砜:被忽视的锂电核心原材料(一个新的炒作风口来临) 本次氯化亚砜,比之前有个连续上涨的态势。 本月比上月有个10%的涨价浮动。 随着9月份到来,下游开工率恢复,原材料持续坚挺,氯化亚砜有解决前面倒挂的夙愿。 目前调价在2600-2700之间运行,相比年初2000价位,实际上有比较大的提升。 总体俩看,目前的价位是个最低为,之前在3000-4000运行。 成本也是基数比较大的,各家企业大部分在250-2600之间。 9月份销
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低估的光伏小金属,全球储量仅够满足14年供应
低估的光伏小金属绝对龙头,产品全球储量仅够满足14年供应 稀缺资源叠加高景气下游需求的赛道,往往跟容易出一些牛股,资深分析师首次覆盖这家稀缺资源龙头标的,是被低估的光伏小金属龙头。 锑是一种不为市场熟知的光伏小金属,主要用于光伏玻璃制作过程中的澄清剂,添加量仅为0.2%-0.4%,单位用量较小,并没有被市场充分认知。随着光伏压延玻璃产能快速释放,对锑的需求量有望从0.97增加至3.50万吨,需求占比将从8.11%增加至21.33%,市场认知正发生决定性变化,近期ST华钰持续强势就是一种佐证。 但
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长线票:景气底部赛道小龙头,低估值、高成长
1.建设机械是国内大中型塔机租赁龙头,自去年8月以来股价已回调60%多,主要系整个行业在打价格战。公司近期发布中报,透露许多关键经营信息,东北证券刘军非常看好公司中长期发展前景。 建设机械上半年实现归母净利润2.55亿,同比增长58.13%,单从核心子公司庞源业绩来看,上半年实现实现净利润3.19亿,同比增长55%,整体净利率为16%,较去年同期提升0.9个百分点,主要受租赁价格处于下行周期,盈利能力提升幅度有限。 2.公司上半年公司应收账款余额为46.23亿,较年初增长5.7亿,上半年应收账款
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大宗商品涨跌前十-大宗商品每日热评-期现价格差表
1、工业萘市场大幅上涨,目前主产区主流参考4150-4400元/吨。随着工业萘拍卖纷纷出台,价格大幅上涨,市场交投氛围良好 2、PVDF市场上涨的主要原因依旧是市场的供需失衡,下游贸易商以及终端企业缺货现象普遍,市场供应虽然已经是历年新高,但难改供应不足的现状 3、制冷剂R142b市场行情坚挺,受益于下游锂电需求增长,pvdf用于锂电池正极粘结剂,R142b作为PVDF的主要生产原料同向拉涨,而国内产能不足,当前市场供应紧俏 4、顺酐市场震荡上涨,山东固酐参考12500-13000元/吨,昨日各
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江海股份:铝电薄膜和超容,五年时间争取进入全球行业前三位
调研对象:董事长陈总、董秘王总 日系厂商在东阳光那边每年包产3-4条线,也曾向公司采购过 变频器3-5年机型换代 产业链布局完整,产业链长度能够对标法拉电子 镀膜已有2台德国镀膜机在运行,还有一台10月到位,第四台预计明年上半年到位 原材料问题技术瓶颈全面解决 海美电子只针对电动车驱动器薄膜电容器模组,一般2-3μm之间很薄,投入时间晚还是依靠基美 经过一年多合作所有电动车用膜都由新江海动力完成,技术瓶颈已突破,所有膜原则上都能自己完成 量产线完成,进入法拉电子垄断的针式领域 最初进入DC-LI
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保龄宝:机构调研
功能糖赤藓糖醇|保龄宝:赤藓糖醇供不应求 5年内处于紧平衡 一、公司基本面 1. 公司是国内全行业产品线最丰富,上市时间最长的功能糖公司 2. 公司产品定位主要为肠道健康(益生元、抗性糊精),血糖、体重控制(赤藓糖醇、阿洛酮糖),体重控制(膳食纤维),口腔健康(赤藓糖醇)等。此外公司还有果葡糖浆、淀粉副产品、饲料等相对毛利较低业务。 3. 公司客户资源丰富,国内90%以上大型食品饮料企业都是公司客户。近两年“元气森林”无糖饮料的火热,使得代糖行业进入高景气度,我国赤藓糖醇,产量从2015年1.8
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国光电气:9月7日调研纪要
真空微波|国光电气:9月7日调研 时间:2021.09.07 主题:安信军工:国光电气调研 一、基本情况 公司是一家专业从事真空及微波应用产品研发、生产和销售的高新技术企业。公司坚持以微波、真空两大技术路径为主线,并结合材料学、光学、自动化、电子学、核物理、低温物理、热力学等科学技术,研发生产出了行波管、磁控管、充气微波开关管、微波固态器件、核工业设备、压力容器真空测控组件等产品,并广泛应用于雷达、卫星通信、电子对抗、核工业、新能源等领域,目前主要客户为我国各大军工集团下属的科研院所和企业. 公
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国光电气
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冷门半导体设备龙头,利润3年6倍明年PE仅30倍
资料来源 :中泰证券 光力科技是煤矿安全监控领域龙头,自2017年以来就几乎没有券商覆盖,从而导致市场对其半导体设备业务极度陌生。中泰证券张欣近日对公司进行首次覆盖,认为其半导体设备业务正迎来经营拐点。 对于业绩和估值,中泰证券张欣预计光力科技2021-2023年归母净利润1.31、2.50、3.81亿元,同比增长121%、91%、52%,对应PE为56、29、19倍。 光力科技在半导体产业的布局主要集中在两个阶段,2021H1半导体封测设备营收占比39%,已经初具规模: 1)2016和2017
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光伏|220909行业交流纪要
本资料来源于公司公告,相关新闻,机构公开研究报告以及社交媒体网络等,对文中提到的行业及个股不构成投资建议,图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除。 一、介绍 光伏制造的产值是在下降的,但又诞生了隆基股份这样涨几十倍的龙头公司,过去出现了单晶替代多晶,单晶产值上涨了197%,多晶产值下降了88%。现在看未来十年,制造环节的产值2020-2030年超过160%,面临的大环境更好,新增装机的增长要比组件价格下降的幅度大。 初始投资、光伏电池的转化效率影响LCOE,转换效率对降本的影响比初始投资要大。
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天然气|专家解读价格还能持续吗?
一、专家介绍 2020年受疫情影响,表观消费3254亿方;2010年前每年增长150亿方, 11-13年200亿方,14年天然气增速开始下滑,14-16年年均增长110-120亿,17、18年年均增长380亿方,19年增速大幅下降,增长250亿方。供应端, 17-18年增长在60-80亿方,国产气增加了170亿方;进口气去年增长34亿方。 2020年前半年消费没有增量,全年增长190亿方;2020年天然气整体占能源消费的8.7%。2020年上半年春节、疫情影响,增量只有20亿方,2月份负增长,7
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锰|电解锰硫酸锰二氧化锰供需格局以及未来价格展望
20210908【华创有色】锰(电解锰硫酸锰二氧化锰)供需格局及未来价格展望电话会议纪要 华创观点: 价格:进口加蓬锰矿一季度和二季度分别为37.57和38.02(元/吨度),最新40元/吨度;广西国产锰矿一直为850元/吨;电解锰一季度和二季度分别为1.46和1.69(万元/吨),最新为3.05万元/吨;电解二氧化锰一季度和二季度价格均为1.1万元/吨左右,目前为1.22万元/吨;高纯硫酸锰一季度和二季度分别为6000和7000(元/吨),目前为9100元/吨。矿石价格稳定,电解锰、电解二氧化
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煤炭|大涨后煤炭行业中期走势与分析
煤炭|大涨后煤炭行业中期走势与分析 嘉宾观点 煤炭供需紧平衡 首先从政策框架来说,其实过去几年是有一个很大的政策变化,四、五年以前的话,煤炭行业普遍存在一个很大的问题就是超产,所以按照我们统计到的数据,跟村史的这种供给数据之间是有一个差别,但是最近几年的话,安全监管查的特别严,而且安监一块的话已经把煤炭超产列入刑法了,如果超产,然后造成了安全事故的话,是可以判刑的。所以在这种情况下,尤其现在很多煤炭生产商都是国有企业,它的政治风险就很大了。从去年下半年以来我们也看到了,尤其去年四季度,煤炭行业已
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股价距员工持股成本尚有20%空间 各项核心业务高速增长,业绩符合预期。公司各项核心业务增长迅速,其中热熔胶胶粉胶粒、胶膜、电子及新能源车用胶、光伏封装膜销售收入分别为1.89 亿、3515.23 万、5300.38 万和9215.86 万元,分别同比增长71.58、141.06%、195.83%和43.42%。而墙布在疫情影响之下整体收入3360.60 万元,同比增加104.80%;上半年经销商已经布局439 家,较2020 年末增加131 家,纯销售收入同比增加154%。各项数据表明,公司业务
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氯化亚砜:低位,锂电原材料
这篇文章首发9-8 限定版。决定再发一遍免费版,作为科普文。 锂电|氯化亚砜:被忽视的锂电核心原材料(一个新的炒作风口来临) 本次氯化亚砜,比之前有个连续上涨的态势。 本月比上月有个10%的涨价浮动。 随着9月份到来,下游开工率恢复,原材料持续坚挺,氯化亚砜有解决前面倒挂的夙愿。 目前调价在2600-2700之间运行,相比年初2000价位,实际上有比较大的提升。 总体俩看,目前的价位是个最低为,之前在3000-4000运行。 成本也是基数比较大的,各家企业大部分在250-2600之间。 9月份销
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低估的光伏小金属,全球储量仅够满足14年供应
低估的光伏小金属绝对龙头,产品全球储量仅够满足14年供应 稀缺资源叠加高景气下游需求的赛道,往往跟容易出一些牛股,资深分析师首次覆盖这家稀缺资源龙头标的,是被低估的光伏小金属龙头。 锑是一种不为市场熟知的光伏小金属,主要用于光伏玻璃制作过程中的澄清剂,添加量仅为0.2%-0.4%,单位用量较小,并没有被市场充分认知。随着光伏压延玻璃产能快速释放,对锑的需求量有望从0.97增加至3.50万吨,需求占比将从8.11%增加至21.33%,市场认知正发生决定性变化,近期ST华钰持续强势就是一种佐证。 但
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长线票:景气底部赛道小龙头,低估值、高成长
1.建设机械是国内大中型塔机租赁龙头,自去年8月以来股价已回调60%多,主要系整个行业在打价格战。公司近期发布中报,透露许多关键经营信息,东北证券刘军非常看好公司中长期发展前景。 建设机械上半年实现归母净利润2.55亿,同比增长58.13%,单从核心子公司庞源业绩来看,上半年实现实现净利润3.19亿,同比增长55%,整体净利率为16%,较去年同期提升0.9个百分点,主要受租赁价格处于下行周期,盈利能力提升幅度有限。 2.公司上半年公司应收账款余额为46.23亿,较年初增长5.7亿,上半年应收账款
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大宗商品涨跌前十-大宗商品每日热评-期现价格差表
1、工业萘市场大幅上涨,目前主产区主流参考4150-4400元/吨。随着工业萘拍卖纷纷出台,价格大幅上涨,市场交投氛围良好 2、PVDF市场上涨的主要原因依旧是市场的供需失衡,下游贸易商以及终端企业缺货现象普遍,市场供应虽然已经是历年新高,但难改供应不足的现状 3、制冷剂R142b市场行情坚挺,受益于下游锂电需求增长,pvdf用于锂电池正极粘结剂,R142b作为PVDF的主要生产原料同向拉涨,而国内产能不足,当前市场供应紧俏 4、顺酐市场震荡上涨,山东固酐参考12500-13000元/吨,昨日各
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江海股份:铝电薄膜和超容,五年时间争取进入全球行业前三位
调研对象:董事长陈总、董秘王总 日系厂商在东阳光那边每年包产3-4条线,也曾向公司采购过 变频器3-5年机型换代 产业链布局完整,产业链长度能够对标法拉电子 镀膜已有2台德国镀膜机在运行,还有一台10月到位,第四台预计明年上半年到位 原材料问题技术瓶颈全面解决 海美电子只针对电动车驱动器薄膜电容器模组,一般2-3μm之间很薄,投入时间晚还是依靠基美 经过一年多合作所有电动车用膜都由新江海动力完成,技术瓶颈已突破,所有膜原则上都能自己完成 量产线完成,进入法拉电子垄断的针式领域 最初进入DC-LI
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保龄宝:机构调研
功能糖赤藓糖醇|保龄宝:赤藓糖醇供不应求 5年内处于紧平衡 一、公司基本面 1. 公司是国内全行业产品线最丰富,上市时间最长的功能糖公司 2. 公司产品定位主要为肠道健康(益生元、抗性糊精),血糖、体重控制(赤藓糖醇、阿洛酮糖),体重控制(膳食纤维),口腔健康(赤藓糖醇)等。此外公司还有果葡糖浆、淀粉副产品、饲料等相对毛利较低业务。 3. 公司客户资源丰富,国内90%以上大型食品饮料企业都是公司客户。近两年“元气森林”无糖饮料的火热,使得代糖行业进入高景气度,我国赤藓糖醇,产量从2015年1.8
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国光电气:9月7日调研纪要
真空微波|国光电气:9月7日调研 时间:2021.09.07 主题:安信军工:国光电气调研 一、基本情况 公司是一家专业从事真空及微波应用产品研发、生产和销售的高新技术企业。公司坚持以微波、真空两大技术路径为主线,并结合材料学、光学、自动化、电子学、核物理、低温物理、热力学等科学技术,研发生产出了行波管、磁控管、充气微波开关管、微波固态器件、核工业设备、压力容器真空测控组件等产品,并广泛应用于雷达、卫星通信、电子对抗、核工业、新能源等领域,目前主要客户为我国各大军工集团下属的科研院所和企业. 公
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2021-09-08 19:42:56
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冷门半导体设备龙头,利润3年6倍明年PE仅30倍
资料来源 :中泰证券 光力科技是煤矿安全监控领域龙头,自2017年以来就几乎没有券商覆盖,从而导致市场对其半导体设备业务极度陌生。中泰证券张欣近日对公司进行首次覆盖,认为其半导体设备业务正迎来经营拐点。 对于业绩和估值,中泰证券张欣预计光力科技2021-2023年归母净利润1.31、2.50、3.81亿元,同比增长121%、91%、52%,对应PE为56、29、19倍。 光力科技在半导体产业的布局主要集中在两个阶段,2021H1半导体封测设备营收占比39%,已经初具规模: 1)2016和2017
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光伏|220909行业交流纪要
本资料来源于公司公告,相关新闻,机构公开研究报告以及社交媒体网络等,对文中提到的行业及个股不构成投资建议,图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除。 一、介绍 光伏制造的产值是在下降的,但又诞生了隆基股份这样涨几十倍的龙头公司,过去出现了单晶替代多晶,单晶产值上涨了197%,多晶产值下降了88%。现在看未来十年,制造环节的产值2020-2030年超过160%,面临的大环境更好,新增装机的增长要比组件价格下降的幅度大。 初始投资、光伏电池的转化效率影响LCOE,转换效率对降本的影响比初始投资要大。
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关注电石产业链及替代路径的机会
本资料来源于公司公告,相关新闻,机构公开研究报告以及社交媒体网络等,对文中提到的行业及个股不构成投资建议,图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除。 预计未来电石供需紧平衡,或促使电石维持高景气,建议关注电石公司。除此之外,由于电石价格高位,导致电石下游产品(PVC、BDO、PVA等)行业成本曲线发生变化,外购电石生产企业的竞争力或相较于其他替代路径企业下降,我们建议关注电石法替代路径下的投资机会。 建议关注: (1)电石:中泰化学、新疆天业、湖北宜化等; (2)乙烯法PVC:嘉化能源(30万吨
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天然气|专家解读价格还能持续吗?
一、专家介绍 2020年受疫情影响,表观消费3254亿方;2010年前每年增长150亿方, 11-13年200亿方,14年天然气增速开始下滑,14-16年年均增长110-120亿,17、18年年均增长380亿方,19年增速大幅下降,增长250亿方。供应端, 17-18年增长在60-80亿方,国产气增加了170亿方;进口气去年增长34亿方。 2020年前半年消费没有增量,全年增长190亿方;2020年天然气整体占能源消费的8.7%。2020年上半年春节、疫情影响,增量只有20亿方,2月份负增长,7
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锰|电解锰硫酸锰二氧化锰供需格局以及未来价格展望
20210908【华创有色】锰(电解锰硫酸锰二氧化锰)供需格局及未来价格展望电话会议纪要 华创观点: 价格:进口加蓬锰矿一季度和二季度分别为37.57和38.02(元/吨度),最新40元/吨度;广西国产锰矿一直为850元/吨;电解锰一季度和二季度分别为1.46和1.69(万元/吨),最新为3.05万元/吨;电解二氧化锰一季度和二季度价格均为1.1万元/吨左右,目前为1.22万元/吨;高纯硫酸锰一季度和二季度分别为6000和7000(元/吨),目前为9100元/吨。矿石价格稳定,电解锰、电解二氧化
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煤炭|大涨后煤炭行业中期走势与分析
煤炭|大涨后煤炭行业中期走势与分析 嘉宾观点 煤炭供需紧平衡 首先从政策框架来说,其实过去几年是有一个很大的政策变化,四、五年以前的话,煤炭行业普遍存在一个很大的问题就是超产,所以按照我们统计到的数据,跟村史的这种供给数据之间是有一个差别,但是最近几年的话,安全监管查的特别严,而且安监一块的话已经把煤炭超产列入刑法了,如果超产,然后造成了安全事故的话,是可以判刑的。所以在这种情况下,尤其现在很多煤炭生产商都是国有企业,它的政治风险就很大了。从去年下半年以来我们也看到了,尤其去年四季度,煤炭行业已
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昨晚推的湖南黄金涨停。
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光伏领域的专精特新“小巨人”
股价距员工持股成本尚有20%空间 各项核心业务高速增长,业绩符合预期。公司各项核心业务增长迅速,其中热熔胶胶粉胶粒、胶膜、电子及新能源车用胶、光伏封装膜销售收入分别为1.89 亿、3515.23 万、5300.38 万和9215.86 万元,分别同比增长71.58、141.06%、195.83%和43.42%。而墙布在疫情影响之下整体收入3360.60 万元,同比增加104.80%;上半年经销商已经布局439 家,较2020 年末增加131 家,纯销售收入同比增加154%。各项数据表明,公司业务
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氯化亚砜:低位,锂电原材料
这篇文章首发9-8 限定版。决定再发一遍免费版,作为科普文。 锂电|氯化亚砜:被忽视的锂电核心原材料(一个新的炒作风口来临) 本次氯化亚砜,比之前有个连续上涨的态势。 本月比上月有个10%的涨价浮动。 随着9月份到来,下游开工率恢复,原材料持续坚挺,氯化亚砜有解决前面倒挂的夙愿。 目前调价在2600-2700之间运行,相比年初2000价位,实际上有比较大的提升。 总体俩看,目前的价位是个最低为,之前在3000-4000运行。 成本也是基数比较大的,各家企业大部分在250-2600之间。 9月份销
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低估的光伏小金属,全球储量仅够满足14年供应
低估的光伏小金属绝对龙头,产品全球储量仅够满足14年供应 稀缺资源叠加高景气下游需求的赛道,往往跟容易出一些牛股,资深分析师首次覆盖这家稀缺资源龙头标的,是被低估的光伏小金属龙头。 锑是一种不为市场熟知的光伏小金属,主要用于光伏玻璃制作过程中的澄清剂,添加量仅为0.2%-0.4%,单位用量较小,并没有被市场充分认知。随着光伏压延玻璃产能快速释放,对锑的需求量有望从0.97增加至3.50万吨,需求占比将从8.11%增加至21.33%,市场认知正发生决定性变化,近期ST华钰持续强势就是一种佐证。 但
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长线票:景气底部赛道小龙头,低估值、高成长
1.建设机械是国内大中型塔机租赁龙头,自去年8月以来股价已回调60%多,主要系整个行业在打价格战。公司近期发布中报,透露许多关键经营信息,东北证券刘军非常看好公司中长期发展前景。 建设机械上半年实现归母净利润2.55亿,同比增长58.13%,单从核心子公司庞源业绩来看,上半年实现实现净利润3.19亿,同比增长55%,整体净利率为16%,较去年同期提升0.9个百分点,主要受租赁价格处于下行周期,盈利能力提升幅度有限。 2.公司上半年公司应收账款余额为46.23亿,较年初增长5.7亿,上半年应收账款
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大宗商品涨跌前十-大宗商品每日热评-期现价格差表
1、工业萘市场大幅上涨,目前主产区主流参考4150-4400元/吨。随着工业萘拍卖纷纷出台,价格大幅上涨,市场交投氛围良好 2、PVDF市场上涨的主要原因依旧是市场的供需失衡,下游贸易商以及终端企业缺货现象普遍,市场供应虽然已经是历年新高,但难改供应不足的现状 3、制冷剂R142b市场行情坚挺,受益于下游锂电需求增长,pvdf用于锂电池正极粘结剂,R142b作为PVDF的主要生产原料同向拉涨,而国内产能不足,当前市场供应紧俏 4、顺酐市场震荡上涨,山东固酐参考12500-13000元/吨,昨日各
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江海股份:铝电薄膜和超容,五年时间争取进入全球行业前三位
调研对象:董事长陈总、董秘王总 日系厂商在东阳光那边每年包产3-4条线,也曾向公司采购过 变频器3-5年机型换代 产业链布局完整,产业链长度能够对标法拉电子 镀膜已有2台德国镀膜机在运行,还有一台10月到位,第四台预计明年上半年到位 原材料问题技术瓶颈全面解决 海美电子只针对电动车驱动器薄膜电容器模组,一般2-3μm之间很薄,投入时间晚还是依靠基美 经过一年多合作所有电动车用膜都由新江海动力完成,技术瓶颈已突破,所有膜原则上都能自己完成 量产线完成,进入法拉电子垄断的针式领域 最初进入DC-LI
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保龄宝:机构调研
功能糖赤藓糖醇|保龄宝:赤藓糖醇供不应求 5年内处于紧平衡 一、公司基本面 1. 公司是国内全行业产品线最丰富,上市时间最长的功能糖公司 2. 公司产品定位主要为肠道健康(益生元、抗性糊精),血糖、体重控制(赤藓糖醇、阿洛酮糖),体重控制(膳食纤维),口腔健康(赤藓糖醇)等。此外公司还有果葡糖浆、淀粉副产品、饲料等相对毛利较低业务。 3. 公司客户资源丰富,国内90%以上大型食品饮料企业都是公司客户。近两年“元气森林”无糖饮料的火热,使得代糖行业进入高景气度,我国赤藓糖醇,产量从2015年1.8
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国光电气:9月7日调研纪要
真空微波|国光电气:9月7日调研 时间:2021.09.07 主题:安信军工:国光电气调研 一、基本情况 公司是一家专业从事真空及微波应用产品研发、生产和销售的高新技术企业。公司坚持以微波、真空两大技术路径为主线,并结合材料学、光学、自动化、电子学、核物理、低温物理、热力学等科学技术,研发生产出了行波管、磁控管、充气微波开关管、微波固态器件、核工业设备、压力容器真空测控组件等产品,并广泛应用于雷达、卫星通信、电子对抗、核工业、新能源等领域,目前主要客户为我国各大军工集团下属的科研院所和企业. 公
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国光电气
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冷门半导体设备龙头,利润3年6倍明年PE仅30倍
资料来源 :中泰证券 光力科技是煤矿安全监控领域龙头,自2017年以来就几乎没有券商覆盖,从而导致市场对其半导体设备业务极度陌生。中泰证券张欣近日对公司进行首次覆盖,认为其半导体设备业务正迎来经营拐点。 对于业绩和估值,中泰证券张欣预计光力科技2021-2023年归母净利润1.31、2.50、3.81亿元,同比增长121%、91%、52%,对应PE为56、29、19倍。 光力科技在半导体产业的布局主要集中在两个阶段,2021H1半导体封测设备营收占比39%,已经初具规模: 1)2016和2017
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天然气|专家解读价格还能持续吗?
一、专家介绍 2020年受疫情影响,表观消费3254亿方;2010年前每年增长150亿方, 11-13年200亿方,14年天然气增速开始下滑,14-16年年均增长110-120亿,17、18年年均增长380亿方,19年增速大幅下降,增长250亿方。供应端, 17-18年增长在60-80亿方,国产气增加了170亿方;进口气去年增长34亿方。 2020年前半年消费没有增量,全年增长190亿方;2020年天然气整体占能源消费的8.7%。2020年上半年春节、疫情影响,增量只有20亿方,2月份负增长,7
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锰|电解锰硫酸锰二氧化锰供需格局以及未来价格展望
20210908【华创有色】锰(电解锰硫酸锰二氧化锰)供需格局及未来价格展望电话会议纪要 华创观点: 价格:进口加蓬锰矿一季度和二季度分别为37.57和38.02(元/吨度),最新40元/吨度;广西国产锰矿一直为850元/吨;电解锰一季度和二季度分别为1.46和1.69(万元/吨),最新为3.05万元/吨;电解二氧化锰一季度和二季度价格均为1.1万元/吨左右,目前为1.22万元/吨;高纯硫酸锰一季度和二季度分别为6000和7000(元/吨),目前为9100元/吨。矿石价格稳定,电解锰、电解二氧化
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煤炭|大涨后煤炭行业中期走势与分析
煤炭|大涨后煤炭行业中期走势与分析 嘉宾观点 煤炭供需紧平衡 首先从政策框架来说,其实过去几年是有一个很大的政策变化,四、五年以前的话,煤炭行业普遍存在一个很大的问题就是超产,所以按照我们统计到的数据,跟村史的这种供给数据之间是有一个差别,但是最近几年的话,安全监管查的特别严,而且安监一块的话已经把煤炭超产列入刑法了,如果超产,然后造成了安全事故的话,是可以判刑的。所以在这种情况下,尤其现在很多煤炭生产商都是国有企业,它的政治风险就很大了。从去年下半年以来我们也看到了,尤其去年四季度,煤炭行业已
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股价距员工持股成本尚有20%空间 各项核心业务高速增长,业绩符合预期。公司各项核心业务增长迅速,其中热熔胶胶粉胶粒、胶膜、电子及新能源车用胶、光伏封装膜销售收入分别为1.89 亿、3515.23 万、5300.38 万和9215.86 万元,分别同比增长71.58、141.06%、195.83%和43.42%。而墙布在疫情影响之下整体收入3360.60 万元,同比增加104.80%;上半年经销商已经布局439 家,较2020 年末增加131 家,纯销售收入同比增加154%。各项数据表明,公司业务
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氯化亚砜:低位,锂电原材料
这篇文章首发9-8 限定版。决定再发一遍免费版,作为科普文。 锂电|氯化亚砜:被忽视的锂电核心原材料(一个新的炒作风口来临) 本次氯化亚砜,比之前有个连续上涨的态势。 本月比上月有个10%的涨价浮动。 随着9月份到来,下游开工率恢复,原材料持续坚挺,氯化亚砜有解决前面倒挂的夙愿。 目前调价在2600-2700之间运行,相比年初2000价位,实际上有比较大的提升。 总体俩看,目前的价位是个最低为,之前在3000-4000运行。 成本也是基数比较大的,各家企业大部分在250-2600之间。 9月份销
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低估的光伏小金属,全球储量仅够满足14年供应
低估的光伏小金属绝对龙头,产品全球储量仅够满足14年供应 稀缺资源叠加高景气下游需求的赛道,往往跟容易出一些牛股,资深分析师首次覆盖这家稀缺资源龙头标的,是被低估的光伏小金属龙头。 锑是一种不为市场熟知的光伏小金属,主要用于光伏玻璃制作过程中的澄清剂,添加量仅为0.2%-0.4%,单位用量较小,并没有被市场充分认知。随着光伏压延玻璃产能快速释放,对锑的需求量有望从0.97增加至3.50万吨,需求占比将从8.11%增加至21.33%,市场认知正发生决定性变化,近期ST华钰持续强势就是一种佐证。 但
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长线票:景气底部赛道小龙头,低估值、高成长
1.建设机械是国内大中型塔机租赁龙头,自去年8月以来股价已回调60%多,主要系整个行业在打价格战。公司近期发布中报,透露许多关键经营信息,东北证券刘军非常看好公司中长期发展前景。 建设机械上半年实现归母净利润2.55亿,同比增长58.13%,单从核心子公司庞源业绩来看,上半年实现实现净利润3.19亿,同比增长55%,整体净利率为16%,较去年同期提升0.9个百分点,主要受租赁价格处于下行周期,盈利能力提升幅度有限。 2.公司上半年公司应收账款余额为46.23亿,较年初增长5.7亿,上半年应收账款
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大宗商品涨跌前十-大宗商品每日热评-期现价格差表
1、工业萘市场大幅上涨,目前主产区主流参考4150-4400元/吨。随着工业萘拍卖纷纷出台,价格大幅上涨,市场交投氛围良好 2、PVDF市场上涨的主要原因依旧是市场的供需失衡,下游贸易商以及终端企业缺货现象普遍,市场供应虽然已经是历年新高,但难改供应不足的现状 3、制冷剂R142b市场行情坚挺,受益于下游锂电需求增长,pvdf用于锂电池正极粘结剂,R142b作为PVDF的主要生产原料同向拉涨,而国内产能不足,当前市场供应紧俏 4、顺酐市场震荡上涨,山东固酐参考12500-13000元/吨,昨日各
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江海股份:铝电薄膜和超容,五年时间争取进入全球行业前三位
调研对象:董事长陈总、董秘王总 日系厂商在东阳光那边每年包产3-4条线,也曾向公司采购过 变频器3-5年机型换代 产业链布局完整,产业链长度能够对标法拉电子 镀膜已有2台德国镀膜机在运行,还有一台10月到位,第四台预计明年上半年到位 原材料问题技术瓶颈全面解决 海美电子只针对电动车驱动器薄膜电容器模组,一般2-3μm之间很薄,投入时间晚还是依靠基美 经过一年多合作所有电动车用膜都由新江海动力完成,技术瓶颈已突破,所有膜原则上都能自己完成 量产线完成,进入法拉电子垄断的针式领域 最初进入DC-LI
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保龄宝:机构调研
功能糖赤藓糖醇|保龄宝:赤藓糖醇供不应求 5年内处于紧平衡 一、公司基本面 1. 公司是国内全行业产品线最丰富,上市时间最长的功能糖公司 2. 公司产品定位主要为肠道健康(益生元、抗性糊精),血糖、体重控制(赤藓糖醇、阿洛酮糖),体重控制(膳食纤维),口腔健康(赤藓糖醇)等。此外公司还有果葡糖浆、淀粉副产品、饲料等相对毛利较低业务。 3. 公司客户资源丰富,国内90%以上大型食品饮料企业都是公司客户。近两年“元气森林”无糖饮料的火热,使得代糖行业进入高景气度,我国赤藓糖醇,产量从2015年1.8
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国光电气:9月7日调研纪要
真空微波|国光电气:9月7日调研 时间:2021.09.07 主题:安信军工:国光电气调研 一、基本情况 公司是一家专业从事真空及微波应用产品研发、生产和销售的高新技术企业。公司坚持以微波、真空两大技术路径为主线,并结合材料学、光学、自动化、电子学、核物理、低温物理、热力学等科学技术,研发生产出了行波管、磁控管、充气微波开关管、微波固态器件、核工业设备、压力容器真空测控组件等产品,并广泛应用于雷达、卫星通信、电子对抗、核工业、新能源等领域,目前主要客户为我国各大军工集团下属的科研院所和企业. 公
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国光电气
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私密
冷门半导体设备龙头,利润3年6倍明年PE仅30倍
资料来源 :中泰证券 光力科技是煤矿安全监控领域龙头,自2017年以来就几乎没有券商覆盖,从而导致市场对其半导体设备业务极度陌生。中泰证券张欣近日对公司进行首次覆盖,认为其半导体设备业务正迎来经营拐点。 对于业绩和估值,中泰证券张欣预计光力科技2021-2023年归母净利润1.31、2.50、3.81亿元,同比增长121%、91%、52%,对应PE为56、29、19倍。 光力科技在半导体产业的布局主要集中在两个阶段,2021H1半导体封测设备营收占比39%,已经初具规模: 1)2016和2017
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光库科技
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2021-09-10 12:41:55
光伏|220909行业交流纪要
本资料来源于公司公告,相关新闻,机构公开研究报告以及社交媒体网络等,对文中提到的行业及个股不构成投资建议,图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除。 一、介绍 光伏制造的产值是在下降的,但又诞生了隆基股份这样涨几十倍的龙头公司,过去出现了单晶替代多晶,单晶产值上涨了197%,多晶产值下降了88%。现在看未来十年,制造环节的产值2020-2030年超过160%,面临的大环境更好,新增装机的增长要比组件价格下降的幅度大。 初始投资、光伏电池的转化效率影响LCOE,转换效率对降本的影响比初始投资要大。
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阳光电源
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通威股份
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中来股份
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特变电工
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隆基绿能
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关注电石产业链及替代路径的机会
本资料来源于公司公告,相关新闻,机构公开研究报告以及社交媒体网络等,对文中提到的行业及个股不构成投资建议,图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除。 预计未来电石供需紧平衡,或促使电石维持高景气,建议关注电石公司。除此之外,由于电石价格高位,导致电石下游产品(PVC、BDO、PVA等)行业成本曲线发生变化,外购电石生产企业的竞争力或相较于其他替代路径企业下降,我们建议关注电石法替代路径下的投资机会。 建议关注: (1)电石:中泰化学、新疆天业、湖北宜化等; (2)乙烯法PVC:嘉化能源(30万吨
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湖北宜化
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皖维高新
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宇新股份
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嘉化能源
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万华化学
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2021-09-10 12:39:41
天然气|专家解读价格还能持续吗?
一、专家介绍 2020年受疫情影响,表观消费3254亿方;2010年前每年增长150亿方, 11-13年200亿方,14年天然气增速开始下滑,14-16年年均增长110-120亿,17、18年年均增长380亿方,19年增速大幅下降,增长250亿方。供应端, 17-18年增长在60-80亿方,国产气增加了170亿方;进口气去年增长34亿方。 2020年前半年消费没有增量,全年增长190亿方;2020年天然气整体占能源消费的8.7%。2020年上半年春节、疫情影响,增量只有20亿方,2月份负增长,7
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新天然气
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蓝焰控股
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招商银行
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中国石化
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天壕能源
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2021-09-10 12:38:26
锰|电解锰硫酸锰二氧化锰供需格局以及未来价格展望
20210908【华创有色】锰(电解锰硫酸锰二氧化锰)供需格局及未来价格展望电话会议纪要 华创观点: 价格:进口加蓬锰矿一季度和二季度分别为37.57和38.02(元/吨度),最新40元/吨度;广西国产锰矿一直为850元/吨;电解锰一季度和二季度分别为1.46和1.69(万元/吨),最新为3.05万元/吨;电解二氧化锰一季度和二季度价格均为1.1万元/吨左右,目前为1.22万元/吨;高纯硫酸锰一季度和二季度分别为6000和7000(元/吨),目前为9100元/吨。矿石价格稳定,电解锰、电解二氧化
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湘潭电化
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红星发展
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南方锰业
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2021-09-10 12:16:17
煤炭|大涨后煤炭行业中期走势与分析
煤炭|大涨后煤炭行业中期走势与分析 嘉宾观点 煤炭供需紧平衡 首先从政策框架来说,其实过去几年是有一个很大的政策变化,四、五年以前的话,煤炭行业普遍存在一个很大的问题就是超产,所以按照我们统计到的数据,跟村史的这种供给数据之间是有一个差别,但是最近几年的话,安全监管查的特别严,而且安监一块的话已经把煤炭超产列入刑法了,如果超产,然后造成了安全事故的话,是可以判刑的。所以在这种情况下,尤其现在很多煤炭生产商都是国有企业,它的政治风险就很大了。从去年下半年以来我们也看到了,尤其去年四季度,煤炭行业已
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陕西煤业
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华阳股份
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2021-09-09 12:08:24
昨晚推的湖南黄金涨停。
昨晚推的湖南黄金涨停。
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湖南黄金
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2021-09-09 08:57:00
光伏领域的专精特新“小巨人”
股价距员工持股成本尚有20%空间 各项核心业务高速增长,业绩符合预期。公司各项核心业务增长迅速,其中热熔胶胶粉胶粒、胶膜、电子及新能源车用胶、光伏封装膜销售收入分别为1.89 亿、3515.23 万、5300.38 万和9215.86 万元,分别同比增长71.58、141.06%、195.83%和43.42%。而墙布在疫情影响之下整体收入3360.60 万元,同比增加104.80%;上半年经销商已经布局439 家,较2020 年末增加131 家,纯销售收入同比增加154%。各项数据表明,公司业务
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天洋新材
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2021-09-09 08:44:07
氯化亚砜:低位,锂电原材料
这篇文章首发9-8 限定版。决定再发一遍免费版,作为科普文。 锂电|氯化亚砜:被忽视的锂电核心原材料(一个新的炒作风口来临) 本次氯化亚砜,比之前有个连续上涨的态势。 本月比上月有个10%的涨价浮动。 随着9月份到来,下游开工率恢复,原材料持续坚挺,氯化亚砜有解决前面倒挂的夙愿。 目前调价在2600-2700之间运行,相比年初2000价位,实际上有比较大的提升。 总体俩看,目前的价位是个最低为,之前在3000-4000运行。 成本也是基数比较大的,各家企业大部分在250-2600之间。 9月份销
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华邦健康
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金禾实业
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理文化工
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ST世龙
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2021-09-09 02:25:45
低估的光伏小金属,全球储量仅够满足14年供应
低估的光伏小金属绝对龙头,产品全球储量仅够满足14年供应 稀缺资源叠加高景气下游需求的赛道,往往跟容易出一些牛股,资深分析师首次覆盖这家稀缺资源龙头标的,是被低估的光伏小金属龙头。 锑是一种不为市场熟知的光伏小金属,主要用于光伏玻璃制作过程中的澄清剂,添加量仅为0.2%-0.4%,单位用量较小,并没有被市场充分认知。随着光伏压延玻璃产能快速释放,对锑的需求量有望从0.97增加至3.50万吨,需求占比将从8.11%增加至21.33%,市场认知正发生决定性变化,近期ST华钰持续强势就是一种佐证。 但
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湖南黄金
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2021-09-09 02:18:15
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长线票:景气底部赛道小龙头,低估值、高成长
1.建设机械是国内大中型塔机租赁龙头,自去年8月以来股价已回调60%多,主要系整个行业在打价格战。公司近期发布中报,透露许多关键经营信息,东北证券刘军非常看好公司中长期发展前景。 建设机械上半年实现归母净利润2.55亿,同比增长58.13%,单从核心子公司庞源业绩来看,上半年实现实现净利润3.19亿,同比增长55%,整体净利率为16%,较去年同期提升0.9个百分点,主要受租赁价格处于下行周期,盈利能力提升幅度有限。 2.公司上半年公司应收账款余额为46.23亿,较年初增长5.7亿,上半年应收账款
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建设机械
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2021-09-09 01:40:58
大宗商品涨跌前十-大宗商品每日热评-期现价格差表
1、工业萘市场大幅上涨,目前主产区主流参考4150-4400元/吨。随着工业萘拍卖纷纷出台,价格大幅上涨,市场交投氛围良好 2、PVDF市场上涨的主要原因依旧是市场的供需失衡,下游贸易商以及终端企业缺货现象普遍,市场供应虽然已经是历年新高,但难改供应不足的现状 3、制冷剂R142b市场行情坚挺,受益于下游锂电需求增长,pvdf用于锂电池正极粘结剂,R142b作为PVDF的主要生产原料同向拉涨,而国内产能不足,当前市场供应紧俏 4、顺酐市场震荡上涨,山东固酐参考12500-13000元/吨,昨日各
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鲁西化工
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联创股份
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2021-09-09 01:38:27
江海股份:铝电薄膜和超容,五年时间争取进入全球行业前三位
调研对象:董事长陈总、董秘王总 日系厂商在东阳光那边每年包产3-4条线,也曾向公司采购过 变频器3-5年机型换代 产业链布局完整,产业链长度能够对标法拉电子 镀膜已有2台德国镀膜机在运行,还有一台10月到位,第四台预计明年上半年到位 原材料问题技术瓶颈全面解决 海美电子只针对电动车驱动器薄膜电容器模组,一般2-3μm之间很薄,投入时间晚还是依靠基美 经过一年多合作所有电动车用膜都由新江海动力完成,技术瓶颈已突破,所有膜原则上都能自己完成 量产线完成,进入法拉电子垄断的针式领域 最初进入DC-LI
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江海股份
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2021-09-09 01:37:27
保龄宝:机构调研
功能糖赤藓糖醇|保龄宝:赤藓糖醇供不应求 5年内处于紧平衡 一、公司基本面 1. 公司是国内全行业产品线最丰富,上市时间最长的功能糖公司 2. 公司产品定位主要为肠道健康(益生元、抗性糊精),血糖、体重控制(赤藓糖醇、阿洛酮糖),体重控制(膳食纤维),口腔健康(赤藓糖醇)等。此外公司还有果葡糖浆、淀粉副产品、饲料等相对毛利较低业务。 3. 公司客户资源丰富,国内90%以上大型食品饮料企业都是公司客户。近两年“元气森林”无糖饮料的火热,使得代糖行业进入高景气度,我国赤藓糖醇,产量从2015年1.8
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百龙创园
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保龄宝
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真空微波|国光电气:9月7日调研 时间:2021.09.07 主题:安信军工:国光电气调研 一、基本情况 公司是一家专业从事真空及微波应用产品研发、生产和销售的高新技术企业。公司坚持以微波、真空两大技术路径为主线,并结合材料学、光学、自动化、电子学、核物理、低温物理、热力学等科学技术,研发生产出了行波管、磁控管、充气微波开关管、微波固态器件、核工业设备、压力容器真空测控组件等产品,并广泛应用于雷达、卫星通信、电子对抗、核工业、新能源等领域,目前主要客户为我国各大军工集团下属的科研院所和企业. 公
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资料来源 :中泰证券 光力科技是煤矿安全监控领域龙头,自2017年以来就几乎没有券商覆盖,从而导致市场对其半导体设备业务极度陌生。中泰证券张欣近日对公司进行首次覆盖,认为其半导体设备业务正迎来经营拐点。 对于业绩和估值,中泰证券张欣预计光力科技2021-2023年归母净利润1.31、2.50、3.81亿元,同比增长121%、91%、52%,对应PE为56、29、19倍。 光力科技在半导体产业的布局主要集中在两个阶段,2021H1半导体封测设备营收占比39%,已经初具规模: 1)2016和2017
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