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满仓搞的公社达人

2021-09-10 12:41:55

光伏|220909行业交流纪要

本资料来源于公司公告，相关新闻，机构公开研究报告以及社交媒体网络等，对文中提到的行业及个股不构成投资建议，图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除。一、介绍光伏制造的产值是在下降的，但又诞生了隆基股份这样涨几十倍的龙头公司，过去出现了单晶替代多晶，单晶产值上涨了197%，多晶产值下降了88%。现在看未来十年，制造环节的产值2020-2030年超过160%，面临的大环境更好，新增装机的增长要比组件价格下降的幅度大。初始投资、光伏电池的转化效率影响LCOE，转换效率对降本的影响比初始投资要大。

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2021-09-10 12:40:55

关注电石产业链及替代路径的机会

本资料来源于公司公告，相关新闻，机构公开研究报告以及社交媒体网络等，对文中提到的行业及个股不构成投资建议，图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除。预计未来电石供需紧平衡，或促使电石维持高景气，建议关注电石公司。除此之外，由于电石价格高位，导致电石下游产品（PVC、BDO、PVA等）行业成本曲线发生变化，外购电石生产企业的竞争力或相较于其他替代路径企业下降，我们建议关注电石法替代路径下的投资机会。建议关注：（1）电石：中泰化学、新疆天业、湖北宜化等；（2）乙烯法PVC：嘉化能源（30万吨

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2021-09-10 12:39:41

天然气|专家解读价格还能持续吗？

一、专家介绍 2020年受疫情影响，表观消费3254亿方；2010年前每年增长150亿方， 11-13年200亿方，14年天然气增速开始下滑，14-16年年均增长110-120亿，17、18年年均增长380亿方，19年增速大幅下降，增长250亿方。供应端， 17-18年增长在60-80亿方，国产气增加了170亿方；进口气去年增长34亿方。 2020年前半年消费没有增量，全年增长190亿方；2020年天然气整体占能源消费的8.7%。2020年上半年春节、疫情影响，增量只有20亿方，2月份负增长，7

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2021-09-10 12:38:26

锰|电解锰硫酸锰二氧化锰供需格局以及未来价格展望

20210908【华创有色】锰（电解锰硫酸锰二氧化锰）供需格局及未来价格展望电话会议纪要华创观点：价格：进口加蓬锰矿一季度和二季度分别为37.57和38.02（元/吨度），最新40元/吨度；广西国产锰矿一直为850元/吨；电解锰一季度和二季度分别为1.46和1.69（万元/吨），最新为3.05万元/吨；电解二氧化锰一季度和二季度价格均为1.1万元/吨左右，目前为1.22万元/吨；高纯硫酸锰一季度和二季度分别为6000和7000（元/吨），目前为9100元/吨。矿石价格稳定，电解锰、电解二氧化

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煤炭|大涨后煤炭行业中期走势与分析

煤炭|大涨后煤炭行业中期走势与分析嘉宾观点煤炭供需紧平衡首先从政策框架来说，其实过去几年是有一个很大的政策变化，四、五年以前的话，煤炭行业普遍存在一个很大的问题就是超产，所以按照我们统计到的数据，跟村史的这种供给数据之间是有一个差别，但是最近几年的话，安全监管查的特别严，而且安监一块的话已经把煤炭超产列入刑法了，如果超产，然后造成了安全事故的话，是可以判刑的。所以在这种情况下，尤其现在很多煤炭生产商都是国有企业，它的政治风险就很大了。从去年下半年以来我们也看到了，尤其去年四季度，煤炭行业已

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昨晚推的湖南黄金涨停。

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光伏领域的专精特新“小巨人”

股价距员工持股成本尚有20%空间各项核心业务高速增长，业绩符合预期。公司各项核心业务增长迅速，其中热熔胶胶粉胶粒、胶膜、电子及新能源车用胶、光伏封装膜销售收入分别为1.89 亿、3515.23 万、5300.38 万和9215.86 万元，分别同比增长71.58、141.06%、195.83%和43.42%。而墙布在疫情影响之下整体收入3360.60 万元，同比增加104.80%；上半年经销商已经布局439 家，较2020 年末增加131 家，纯销售收入同比增加154%。各项数据表明，公司业务

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天洋新材

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氯化亚砜：低位，锂电原材料

这篇文章首发9-8 限定版。决定再发一遍免费版，作为科普文。锂电|氯化亚砜：被忽视的锂电核心原材料（一个新的炒作风口来临）本次氯化亚砜，比之前有个连续上涨的态势。本月比上月有个10%的涨价浮动。随着9月份到来，下游开工率恢复，原材料持续坚挺，氯化亚砜有解决前面倒挂的夙愿。目前调价在2600-2700之间运行，相比年初2000价位，实际上有比较大的提升。总体俩看，目前的价位是个最低为，之前在3000-4000运行。成本也是基数比较大的，各家企业大部分在250-2600之间。 9月份销

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华邦健康
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金禾实业
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理文化工
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ST世龙

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低估的光伏小金属，全球储量仅够满足14年供应

低估的光伏小金属绝对龙头，产品全球储量仅够满足14年供应稀缺资源叠加高景气下游需求的赛道，往往跟容易出一些牛股，资深分析师首次覆盖这家稀缺资源龙头标的，是被低估的光伏小金属龙头。锑是一种不为市场熟知的光伏小金属，主要用于光伏玻璃制作过程中的澄清剂，添加量仅为0.2%-0.4%，单位用量较小，并没有被市场充分认知。随着光伏压延玻璃产能快速释放，对锑的需求量有望从0.97增加至3.50万吨，需求占比将从8.11%增加至21.33%，市场认知正发生决定性变化，近期ST华钰持续强势就是一种佐证。但

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长线票：景气底部赛道小龙头，低估值、高成长

1.建设机械是国内大中型塔机租赁龙头，自去年8月以来股价已回调60%多，主要系整个行业在打价格战。公司近期发布中报，透露许多关键经营信息，东北证券刘军非常看好公司中长期发展前景。建设机械上半年实现归母净利润2.55亿，同比增长58.13%，单从核心子公司庞源业绩来看，上半年实现实现净利润3.19亿，同比增长55%，整体净利率为16%，较去年同期提升0.9个百分点，主要受租赁价格处于下行周期，盈利能力提升幅度有限。 2.公司上半年公司应收账款余额为46.23亿，较年初增长5.7亿，上半年应收账款

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建设机械

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大宗商品涨跌前十-大宗商品每日热评-期现价格差表

1、工业萘市场大幅上涨，目前主产区主流参考4150-4400元/吨。随着工业萘拍卖纷纷出台，价格大幅上涨，市场交投氛围良好 2、PVDF市场上涨的主要原因依旧是市场的供需失衡，下游贸易商以及终端企业缺货现象普遍，市场供应虽然已经是历年新高，但难改供应不足的现状 3、制冷剂R142b市场行情坚挺，受益于下游锂电需求增长，pvdf用于锂电池正极粘结剂，R142b作为PVDF的主要生产原料同向拉涨，而国内产能不足，当前市场供应紧俏 4、顺酐市场震荡上涨，山东固酐参考12500-13000元/吨，昨日各

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鲁西化工
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联创股份

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江海股份：铝电薄膜和超容，五年时间争取进入全球行业前三位

调研对象：董事长陈总、董秘王总日系厂商在东阳光那边每年包产3-4条线，也曾向公司采购过变频器3-5年机型换代产业链布局完整，产业链长度能够对标法拉电子镀膜已有2台德国镀膜机在运行，还有一台10月到位，第四台预计明年上半年到位原材料问题技术瓶颈全面解决海美电子只针对电动车驱动器薄膜电容器模组，一般2-3μm之间很薄，投入时间晚还是依靠基美经过一年多合作所有电动车用膜都由新江海动力完成，技术瓶颈已突破，所有膜原则上都能自己完成量产线完成，进入法拉电子垄断的针式领域最初进入DC-LI

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江海股份

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保龄宝:机构调研

功能糖赤藓糖醇|保龄宝：赤藓糖醇供不应求 5年内处于紧平衡一、公司基本面 1. 公司是国内全行业产品线最丰富，上市时间最长的功能糖公司 2. 公司产品定位主要为肠道健康（益生元、抗性糊精），血糖、体重控制（赤藓糖醇、阿洛酮糖），体重控制（膳食纤维），口腔健康（赤藓糖醇）等。此外公司还有果葡糖浆、淀粉副产品、饲料等相对毛利较低业务。 3. 公司客户资源丰富，国内90%以上大型食品饮料企业都是公司客户。近两年“元气森林”无糖饮料的火热，使得代糖行业进入高景气度，我国赤藓糖醇，产量从2015年1.8

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百龙创园
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保龄宝

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2021-09-09 01:34:19

国光电气：9月7日调研纪要

真空微波|国光电气：9月7日调研时间：2021.09.07 主题：安信军工：国光电气调研一、基本情况公司是一家专业从事真空及微波应用产品研发、生产和销售的高新技术企业。公司坚持以微波、真空两大技术路径为主线，并结合材料学、光学、自动化、电子学、核物理、低温物理、热力学等科学技术，研发生产出了行波管、磁控管、充气微波开关管、微波固态器件、核工业设备、压力容器真空测控组件等产品，并广泛应用于雷达、卫星通信、电子对抗、核工业、新能源等领域，目前主要客户为我国各大军工集团下属的科研院所和企业. 公

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国光电气

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2021-09-08 19:42:56

私密

冷门半导体设备龙头，利润3年6倍明年PE仅30倍

资料来源：中泰证券光力科技是煤矿安全监控领域龙头，自2017年以来就几乎没有券商覆盖，从而导致市场对其半导体设备业务极度陌生。中泰证券张欣近日对公司进行首次覆盖，认为其半导体设备业务正迎来经营拐点。对于业绩和估值，中泰证券张欣预计光力科技2021-2023年归母净利润1.31、2.50、3.81亿元，同比增长121%、91%、52%，对应PE为56、29、19倍。光力科技在半导体产业的布局主要集中在两个阶段，2021H1半导体封测设备营收占比39%，已经初具规模： 1）2016和2017

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光库科技

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光伏|220909行业交流纪要

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关注电石产业链及替代路径的机会

本资料来源于公司公告，相关新闻，机构公开研究报告以及社交媒体网络等，对文中提到的行业及个股不构成投资建议，图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除。预计未来电石供需紧平衡，或促使电石维持高景气，建议关注电石公司。除此之外，由于电石价格高位，导致电石下游产品（PVC、BDO、PVA等）行业成本曲线发生变化，外购电石生产企业的竞争力或相较于其他替代路径企业下降，我们建议关注电石法替代路径下的投资机会。建议关注：（1）电石：中泰化学、新疆天业、湖北宜化等；（2）乙烯法PVC：嘉化能源（30万吨

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天然气|专家解读价格还能持续吗？

一、专家介绍 2020年受疫情影响，表观消费3254亿方；2010年前每年增长150亿方， 11-13年200亿方，14年天然气增速开始下滑，14-16年年均增长110-120亿，17、18年年均增长380亿方，19年增速大幅下降，增长250亿方。供应端， 17-18年增长在60-80亿方，国产气增加了170亿方；进口气去年增长34亿方。 2020年前半年消费没有增量，全年增长190亿方；2020年天然气整体占能源消费的8.7%。2020年上半年春节、疫情影响，增量只有20亿方，2月份负增长，7

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锰|电解锰硫酸锰二氧化锰供需格局以及未来价格展望

20210908【华创有色】锰（电解锰硫酸锰二氧化锰）供需格局及未来价格展望电话会议纪要华创观点：价格：进口加蓬锰矿一季度和二季度分别为37.57和38.02（元/吨度），最新40元/吨度；广西国产锰矿一直为850元/吨；电解锰一季度和二季度分别为1.46和1.69（万元/吨），最新为3.05万元/吨；电解二氧化锰一季度和二季度价格均为1.1万元/吨左右，目前为1.22万元/吨；高纯硫酸锰一季度和二季度分别为6000和7000（元/吨），目前为9100元/吨。矿石价格稳定，电解锰、电解二氧化

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煤炭|大涨后煤炭行业中期走势与分析

煤炭|大涨后煤炭行业中期走势与分析嘉宾观点煤炭供需紧平衡首先从政策框架来说，其实过去几年是有一个很大的政策变化，四、五年以前的话，煤炭行业普遍存在一个很大的问题就是超产，所以按照我们统计到的数据，跟村史的这种供给数据之间是有一个差别，但是最近几年的话，安全监管查的特别严，而且安监一块的话已经把煤炭超产列入刑法了，如果超产，然后造成了安全事故的话，是可以判刑的。所以在这种情况下，尤其现在很多煤炭生产商都是国有企业，它的政治风险就很大了。从去年下半年以来我们也看到了，尤其去年四季度，煤炭行业已

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股价距员工持股成本尚有20%空间各项核心业务高速增长，业绩符合预期。公司各项核心业务增长迅速，其中热熔胶胶粉胶粒、胶膜、电子及新能源车用胶、光伏封装膜销售收入分别为1.89 亿、3515.23 万、5300.38 万和9215.86 万元，分别同比增长71.58、141.06%、195.83%和43.42%。而墙布在疫情影响之下整体收入3360.60 万元，同比增加104.80%；上半年经销商已经布局439 家，较2020 年末增加131 家，纯销售收入同比增加154%。各项数据表明，公司业务

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这篇文章首发9-8 限定版。决定再发一遍免费版，作为科普文。锂电|氯化亚砜：被忽视的锂电核心原材料（一个新的炒作风口来临）本次氯化亚砜，比之前有个连续上涨的态势。本月比上月有个10%的涨价浮动。随着9月份到来，下游开工率恢复，原材料持续坚挺，氯化亚砜有解决前面倒挂的夙愿。目前调价在2600-2700之间运行，相比年初2000价位，实际上有比较大的提升。总体俩看，目前的价位是个最低为，之前在3000-4000运行。成本也是基数比较大的，各家企业大部分在250-2600之间。 9月份销

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低估的光伏小金属绝对龙头，产品全球储量仅够满足14年供应稀缺资源叠加高景气下游需求的赛道，往往跟容易出一些牛股，资深分析师首次覆盖这家稀缺资源龙头标的，是被低估的光伏小金属龙头。锑是一种不为市场熟知的光伏小金属，主要用于光伏玻璃制作过程中的澄清剂，添加量仅为0.2%-0.4%，单位用量较小，并没有被市场充分认知。随着光伏压延玻璃产能快速释放，对锑的需求量有望从0.97增加至3.50万吨，需求占比将从8.11%增加至21.33%，市场认知正发生决定性变化，近期ST华钰持续强势就是一种佐证。但

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1.建设机械是国内大中型塔机租赁龙头，自去年8月以来股价已回调60%多，主要系整个行业在打价格战。公司近期发布中报，透露许多关键经营信息，东北证券刘军非常看好公司中长期发展前景。建设机械上半年实现归母净利润2.55亿，同比增长58.13%，单从核心子公司庞源业绩来看，上半年实现实现净利润3.19亿，同比增长55%，整体净利率为16%，较去年同期提升0.9个百分点，主要受租赁价格处于下行周期，盈利能力提升幅度有限。 2.公司上半年公司应收账款余额为46.23亿，较年初增长5.7亿，上半年应收账款

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1、工业萘市场大幅上涨，目前主产区主流参考4150-4400元/吨。随着工业萘拍卖纷纷出台，价格大幅上涨，市场交投氛围良好 2、PVDF市场上涨的主要原因依旧是市场的供需失衡，下游贸易商以及终端企业缺货现象普遍，市场供应虽然已经是历年新高，但难改供应不足的现状 3、制冷剂R142b市场行情坚挺，受益于下游锂电需求增长，pvdf用于锂电池正极粘结剂，R142b作为PVDF的主要生产原料同向拉涨，而国内产能不足，当前市场供应紧俏 4、顺酐市场震荡上涨，山东固酐参考12500-13000元/吨，昨日各

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调研对象：董事长陈总、董秘王总日系厂商在东阳光那边每年包产3-4条线，也曾向公司采购过变频器3-5年机型换代产业链布局完整，产业链长度能够对标法拉电子镀膜已有2台德国镀膜机在运行，还有一台10月到位，第四台预计明年上半年到位原材料问题技术瓶颈全面解决海美电子只针对电动车驱动器薄膜电容器模组，一般2-3μm之间很薄，投入时间晚还是依靠基美经过一年多合作所有电动车用膜都由新江海动力完成，技术瓶颈已突破，所有膜原则上都能自己完成量产线完成，进入法拉电子垄断的针式领域最初进入DC-LI

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保龄宝:机构调研

功能糖赤藓糖醇|保龄宝：赤藓糖醇供不应求 5年内处于紧平衡一、公司基本面 1. 公司是国内全行业产品线最丰富，上市时间最长的功能糖公司 2. 公司产品定位主要为肠道健康（益生元、抗性糊精），血糖、体重控制（赤藓糖醇、阿洛酮糖），体重控制（膳食纤维），口腔健康（赤藓糖醇）等。此外公司还有果葡糖浆、淀粉副产品、饲料等相对毛利较低业务。 3. 公司客户资源丰富，国内90%以上大型食品饮料企业都是公司客户。近两年“元气森林”无糖饮料的火热，使得代糖行业进入高景气度，我国赤藓糖醇，产量从2015年1.8

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国光电气：9月7日调研纪要

真空微波|国光电气：9月7日调研时间：2021.09.07 主题：安信军工：国光电气调研一、基本情况公司是一家专业从事真空及微波应用产品研发、生产和销售的高新技术企业。公司坚持以微波、真空两大技术路径为主线，并结合材料学、光学、自动化、电子学、核物理、低温物理、热力学等科学技术，研发生产出了行波管、磁控管、充气微波开关管、微波固态器件、核工业设备、压力容器真空测控组件等产品，并广泛应用于雷达、卫星通信、电子对抗、核工业、新能源等领域，目前主要客户为我国各大军工集团下属的科研院所和企业. 公

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冷门半导体设备龙头，利润3年6倍明年PE仅30倍

资料来源：中泰证券光力科技是煤矿安全监控领域龙头，自2017年以来就几乎没有券商覆盖，从而导致市场对其半导体设备业务极度陌生。中泰证券张欣近日对公司进行首次覆盖，认为其半导体设备业务正迎来经营拐点。对于业绩和估值，中泰证券张欣预计光力科技2021-2023年归母净利润1.31、2.50、3.81亿元，同比增长121%、91%、52%，对应PE为56、29、19倍。光力科技在半导体产业的布局主要集中在两个阶段，2021H1半导体封测设备营收占比39%，已经初具规模： 1）2016和2017

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光库科技

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2021-09-10 12:41:55

光伏|220909行业交流纪要

本资料来源于公司公告，相关新闻，机构公开研究报告以及社交媒体网络等，对文中提到的行业及个股不构成投资建议，图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除。一、介绍光伏制造的产值是在下降的，但又诞生了隆基股份这样涨几十倍的龙头公司，过去出现了单晶替代多晶，单晶产值上涨了197%，多晶产值下降了88%。现在看未来十年，制造环节的产值2020-2030年超过160%，面临的大环境更好，新增装机的增长要比组件价格下降的幅度大。初始投资、光伏电池的转化效率影响LCOE，转换效率对降本的影响比初始投资要大。

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通威股份
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中来股份
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特变电工
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隆基绿能

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2021-09-10 12:40:55

关注电石产业链及替代路径的机会

本资料来源于公司公告，相关新闻，机构公开研究报告以及社交媒体网络等，对文中提到的行业及个股不构成投资建议，图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除。预计未来电石供需紧平衡，或促使电石维持高景气，建议关注电石公司。除此之外，由于电石价格高位，导致电石下游产品（PVC、BDO、PVA等）行业成本曲线发生变化，外购电石生产企业的竞争力或相较于其他替代路径企业下降，我们建议关注电石法替代路径下的投资机会。建议关注：（1）电石：中泰化学、新疆天业、湖北宜化等；（2）乙烯法PVC：嘉化能源（30万吨

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湖北宜化
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皖维高新
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嘉化能源
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万华化学

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2021-09-10 12:39:41

天然气|专家解读价格还能持续吗？

一、专家介绍 2020年受疫情影响，表观消费3254亿方；2010年前每年增长150亿方， 11-13年200亿方，14年天然气增速开始下滑，14-16年年均增长110-120亿，17、18年年均增长380亿方，19年增速大幅下降，增长250亿方。供应端， 17-18年增长在60-80亿方，国产气增加了170亿方；进口气去年增长34亿方。 2020年前半年消费没有增量，全年增长190亿方；2020年天然气整体占能源消费的8.7%。2020年上半年春节、疫情影响，增量只有20亿方，2月份负增长，7

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新天然气
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锰|电解锰硫酸锰二氧化锰供需格局以及未来价格展望

20210908【华创有色】锰（电解锰硫酸锰二氧化锰）供需格局及未来价格展望电话会议纪要华创观点：价格：进口加蓬锰矿一季度和二季度分别为37.57和38.02（元/吨度），最新40元/吨度；广西国产锰矿一直为850元/吨；电解锰一季度和二季度分别为1.46和1.69（万元/吨），最新为3.05万元/吨；电解二氧化锰一季度和二季度价格均为1.1万元/吨左右，目前为1.22万元/吨；高纯硫酸锰一季度和二季度分别为6000和7000（元/吨），目前为9100元/吨。矿石价格稳定，电解锰、电解二氧化

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湘潭电化
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煤炭|大涨后煤炭行业中期走势与分析

煤炭|大涨后煤炭行业中期走势与分析嘉宾观点煤炭供需紧平衡首先从政策框架来说，其实过去几年是有一个很大的政策变化，四、五年以前的话，煤炭行业普遍存在一个很大的问题就是超产，所以按照我们统计到的数据，跟村史的这种供给数据之间是有一个差别，但是最近几年的话，安全监管查的特别严，而且安监一块的话已经把煤炭超产列入刑法了，如果超产，然后造成了安全事故的话，是可以判刑的。所以在这种情况下，尤其现在很多煤炭生产商都是国有企业，它的政治风险就很大了。从去年下半年以来我们也看到了，尤其去年四季度，煤炭行业已

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陕西煤业
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昨晚推的湖南黄金涨停。

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光伏领域的专精特新“小巨人”

股价距员工持股成本尚有20%空间各项核心业务高速增长，业绩符合预期。公司各项核心业务增长迅速，其中热熔胶胶粉胶粒、胶膜、电子及新能源车用胶、光伏封装膜销售收入分别为1.89 亿、3515.23 万、5300.38 万和9215.86 万元，分别同比增长71.58、141.06%、195.83%和43.42%。而墙布在疫情影响之下整体收入3360.60 万元，同比增加104.80%；上半年经销商已经布局439 家，较2020 年末增加131 家，纯销售收入同比增加154%。各项数据表明，公司业务

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天洋新材

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氯化亚砜：低位，锂电原材料

这篇文章首发9-8 限定版。决定再发一遍免费版，作为科普文。锂电|氯化亚砜：被忽视的锂电核心原材料（一个新的炒作风口来临）本次氯化亚砜，比之前有个连续上涨的态势。本月比上月有个10%的涨价浮动。随着9月份到来，下游开工率恢复，原材料持续坚挺，氯化亚砜有解决前面倒挂的夙愿。目前调价在2600-2700之间运行，相比年初2000价位，实际上有比较大的提升。总体俩看，目前的价位是个最低为，之前在3000-4000运行。成本也是基数比较大的，各家企业大部分在250-2600之间。 9月份销

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华邦健康
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金禾实业
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理文化工
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ST世龙

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2021-09-09 02:25:45

低估的光伏小金属，全球储量仅够满足14年供应

低估的光伏小金属绝对龙头，产品全球储量仅够满足14年供应稀缺资源叠加高景气下游需求的赛道，往往跟容易出一些牛股，资深分析师首次覆盖这家稀缺资源龙头标的，是被低估的光伏小金属龙头。锑是一种不为市场熟知的光伏小金属，主要用于光伏玻璃制作过程中的澄清剂，添加量仅为0.2%-0.4%，单位用量较小，并没有被市场充分认知。随着光伏压延玻璃产能快速释放，对锑的需求量有望从0.97增加至3.50万吨，需求占比将从8.11%增加至21.33%，市场认知正发生决定性变化，近期ST华钰持续强势就是一种佐证。但

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湖南黄金

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长线票：景气底部赛道小龙头，低估值、高成长

1.建设机械是国内大中型塔机租赁龙头，自去年8月以来股价已回调60%多，主要系整个行业在打价格战。公司近期发布中报，透露许多关键经营信息，东北证券刘军非常看好公司中长期发展前景。建设机械上半年实现归母净利润2.55亿，同比增长58.13%，单从核心子公司庞源业绩来看，上半年实现实现净利润3.19亿，同比增长55%，整体净利率为16%，较去年同期提升0.9个百分点，主要受租赁价格处于下行周期，盈利能力提升幅度有限。 2.公司上半年公司应收账款余额为46.23亿，较年初增长5.7亿，上半年应收账款

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建设机械

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大宗商品涨跌前十-大宗商品每日热评-期现价格差表

1、工业萘市场大幅上涨，目前主产区主流参考4150-4400元/吨。随着工业萘拍卖纷纷出台，价格大幅上涨，市场交投氛围良好 2、PVDF市场上涨的主要原因依旧是市场的供需失衡，下游贸易商以及终端企业缺货现象普遍，市场供应虽然已经是历年新高，但难改供应不足的现状 3、制冷剂R142b市场行情坚挺，受益于下游锂电需求增长，pvdf用于锂电池正极粘结剂，R142b作为PVDF的主要生产原料同向拉涨，而国内产能不足，当前市场供应紧俏 4、顺酐市场震荡上涨，山东固酐参考12500-13000元/吨，昨日各

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鲁西化工
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江海股份：铝电薄膜和超容，五年时间争取进入全球行业前三位

调研对象：董事长陈总、董秘王总日系厂商在东阳光那边每年包产3-4条线，也曾向公司采购过变频器3-5年机型换代产业链布局完整，产业链长度能够对标法拉电子镀膜已有2台德国镀膜机在运行，还有一台10月到位，第四台预计明年上半年到位原材料问题技术瓶颈全面解决海美电子只针对电动车驱动器薄膜电容器模组，一般2-3μm之间很薄，投入时间晚还是依靠基美经过一年多合作所有电动车用膜都由新江海动力完成，技术瓶颈已突破，所有膜原则上都能自己完成量产线完成，进入法拉电子垄断的针式领域最初进入DC-LI

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江海股份

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保龄宝:机构调研

功能糖赤藓糖醇|保龄宝：赤藓糖醇供不应求 5年内处于紧平衡一、公司基本面 1. 公司是国内全行业产品线最丰富，上市时间最长的功能糖公司 2. 公司产品定位主要为肠道健康（益生元、抗性糊精），血糖、体重控制（赤藓糖醇、阿洛酮糖），体重控制（膳食纤维），口腔健康（赤藓糖醇）等。此外公司还有果葡糖浆、淀粉副产品、饲料等相对毛利较低业务。 3. 公司客户资源丰富，国内90%以上大型食品饮料企业都是公司客户。近两年“元气森林”无糖饮料的火热，使得代糖行业进入高景气度，我国赤藓糖醇，产量从2015年1.8

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百龙创园
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保龄宝

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国光电气：9月7日调研纪要

真空微波|国光电气：9月7日调研时间：2021.09.07 主题：安信军工：国光电气调研一、基本情况公司是一家专业从事真空及微波应用产品研发、生产和销售的高新技术企业。公司坚持以微波、真空两大技术路径为主线，并结合材料学、光学、自动化、电子学、核物理、低温物理、热力学等科学技术，研发生产出了行波管、磁控管、充气微波开关管、微波固态器件、核工业设备、压力容器真空测控组件等产品，并广泛应用于雷达、卫星通信、电子对抗、核工业、新能源等领域，目前主要客户为我国各大军工集团下属的科研院所和企业. 公

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国光电气

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冷门半导体设备龙头，利润3年6倍明年PE仅30倍

资料来源：中泰证券光力科技是煤矿安全监控领域龙头，自2017年以来就几乎没有券商覆盖，从而导致市场对其半导体设备业务极度陌生。中泰证券张欣近日对公司进行首次覆盖，认为其半导体设备业务正迎来经营拐点。对于业绩和估值，中泰证券张欣预计光力科技2021-2023年归母净利润1.31、2.50、3.81亿元，同比增长121%、91%、52%，对应PE为56、29、19倍。光力科技在半导体产业的布局主要集中在两个阶段，2021H1半导体封测设备营收占比39%，已经初具规模： 1）2016和2017

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光伏|220909行业交流纪要

本资料来源于公司公告，相关新闻，机构公开研究报告以及社交媒体网络等，对文中提到的行业及个股不构成投资建议，图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除。一、介绍光伏制造的产值是在下降的，但又诞生了隆基股份这样涨几十倍的龙头公司，过去出现了单晶替代多晶，单晶产值上涨了197%，多晶产值下降了88%。现在看未来十年，制造环节的产值2020-2030年超过160%，面临的大环境更好，新增装机的增长要比组件价格下降的幅度大。初始投资、光伏电池的转化效率影响LCOE，转换效率对降本的影响比初始投资要大。

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关注电石产业链及替代路径的机会

本资料来源于公司公告，相关新闻，机构公开研究报告以及社交媒体网络等，对文中提到的行业及个股不构成投资建议，图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除。预计未来电石供需紧平衡，或促使电石维持高景气，建议关注电石公司。除此之外，由于电石价格高位，导致电石下游产品（PVC、BDO、PVA等）行业成本曲线发生变化，外购电石生产企业的竞争力或相较于其他替代路径企业下降，我们建议关注电石法替代路径下的投资机会。建议关注：（1）电石：中泰化学、新疆天业、湖北宜化等；（2）乙烯法PVC：嘉化能源（30万吨

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天然气|专家解读价格还能持续吗？

一、专家介绍 2020年受疫情影响，表观消费3254亿方；2010年前每年增长150亿方， 11-13年200亿方，14年天然气增速开始下滑，14-16年年均增长110-120亿，17、18年年均增长380亿方，19年增速大幅下降，增长250亿方。供应端， 17-18年增长在60-80亿方，国产气增加了170亿方；进口气去年增长34亿方。 2020年前半年消费没有增量，全年增长190亿方；2020年天然气整体占能源消费的8.7%。2020年上半年春节、疫情影响，增量只有20亿方，2月份负增长，7

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锰|电解锰硫酸锰二氧化锰供需格局以及未来价格展望

20210908【华创有色】锰（电解锰硫酸锰二氧化锰）供需格局及未来价格展望电话会议纪要华创观点：价格：进口加蓬锰矿一季度和二季度分别为37.57和38.02（元/吨度），最新40元/吨度；广西国产锰矿一直为850元/吨；电解锰一季度和二季度分别为1.46和1.69（万元/吨），最新为3.05万元/吨；电解二氧化锰一季度和二季度价格均为1.1万元/吨左右，目前为1.22万元/吨；高纯硫酸锰一季度和二季度分别为6000和7000（元/吨），目前为9100元/吨。矿石价格稳定，电解锰、电解二氧化

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煤炭|大涨后煤炭行业中期走势与分析

煤炭|大涨后煤炭行业中期走势与分析嘉宾观点煤炭供需紧平衡首先从政策框架来说，其实过去几年是有一个很大的政策变化，四、五年以前的话，煤炭行业普遍存在一个很大的问题就是超产，所以按照我们统计到的数据，跟村史的这种供给数据之间是有一个差别，但是最近几年的话，安全监管查的特别严，而且安监一块的话已经把煤炭超产列入刑法了，如果超产，然后造成了安全事故的话，是可以判刑的。所以在这种情况下，尤其现在很多煤炭生产商都是国有企业，它的政治风险就很大了。从去年下半年以来我们也看到了，尤其去年四季度，煤炭行业已

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股价距员工持股成本尚有20%空间各项核心业务高速增长，业绩符合预期。公司各项核心业务增长迅速，其中热熔胶胶粉胶粒、胶膜、电子及新能源车用胶、光伏封装膜销售收入分别为1.89 亿、3515.23 万、5300.38 万和9215.86 万元，分别同比增长71.58、141.06%、195.83%和43.42%。而墙布在疫情影响之下整体收入3360.60 万元，同比增加104.80%；上半年经销商已经布局439 家，较2020 年末增加131 家，纯销售收入同比增加154%。各项数据表明，公司业务

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这篇文章首发9-8 限定版。决定再发一遍免费版，作为科普文。锂电|氯化亚砜：被忽视的锂电核心原材料（一个新的炒作风口来临）本次氯化亚砜，比之前有个连续上涨的态势。本月比上月有个10%的涨价浮动。随着9月份到来，下游开工率恢复，原材料持续坚挺，氯化亚砜有解决前面倒挂的夙愿。目前调价在2600-2700之间运行，相比年初2000价位，实际上有比较大的提升。总体俩看，目前的价位是个最低为，之前在3000-4000运行。成本也是基数比较大的，各家企业大部分在250-2600之间。 9月份销

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低估的光伏小金属，全球储量仅够满足14年供应

低估的光伏小金属绝对龙头，产品全球储量仅够满足14年供应稀缺资源叠加高景气下游需求的赛道，往往跟容易出一些牛股，资深分析师首次覆盖这家稀缺资源龙头标的，是被低估的光伏小金属龙头。锑是一种不为市场熟知的光伏小金属，主要用于光伏玻璃制作过程中的澄清剂，添加量仅为0.2%-0.4%，单位用量较小，并没有被市场充分认知。随着光伏压延玻璃产能快速释放，对锑的需求量有望从0.97增加至3.50万吨，需求占比将从8.11%增加至21.33%，市场认知正发生决定性变化，近期ST华钰持续强势就是一种佐证。但

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1.建设机械是国内大中型塔机租赁龙头，自去年8月以来股价已回调60%多，主要系整个行业在打价格战。公司近期发布中报，透露许多关键经营信息，东北证券刘军非常看好公司中长期发展前景。建设机械上半年实现归母净利润2.55亿，同比增长58.13%，单从核心子公司庞源业绩来看，上半年实现实现净利润3.19亿，同比增长55%，整体净利率为16%，较去年同期提升0.9个百分点，主要受租赁价格处于下行周期，盈利能力提升幅度有限。 2.公司上半年公司应收账款余额为46.23亿，较年初增长5.7亿，上半年应收账款

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大宗商品涨跌前十-大宗商品每日热评-期现价格差表

1、工业萘市场大幅上涨，目前主产区主流参考4150-4400元/吨。随着工业萘拍卖纷纷出台，价格大幅上涨，市场交投氛围良好 2、PVDF市场上涨的主要原因依旧是市场的供需失衡，下游贸易商以及终端企业缺货现象普遍，市场供应虽然已经是历年新高，但难改供应不足的现状 3、制冷剂R142b市场行情坚挺，受益于下游锂电需求增长，pvdf用于锂电池正极粘结剂，R142b作为PVDF的主要生产原料同向拉涨，而国内产能不足，当前市场供应紧俏 4、顺酐市场震荡上涨，山东固酐参考12500-13000元/吨，昨日各

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江海股份：铝电薄膜和超容，五年时间争取进入全球行业前三位

调研对象：董事长陈总、董秘王总日系厂商在东阳光那边每年包产3-4条线，也曾向公司采购过变频器3-5年机型换代产业链布局完整，产业链长度能够对标法拉电子镀膜已有2台德国镀膜机在运行，还有一台10月到位，第四台预计明年上半年到位原材料问题技术瓶颈全面解决海美电子只针对电动车驱动器薄膜电容器模组，一般2-3μm之间很薄，投入时间晚还是依靠基美经过一年多合作所有电动车用膜都由新江海动力完成，技术瓶颈已突破，所有膜原则上都能自己完成量产线完成，进入法拉电子垄断的针式领域最初进入DC-LI

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保龄宝:机构调研

功能糖赤藓糖醇|保龄宝：赤藓糖醇供不应求 5年内处于紧平衡一、公司基本面 1. 公司是国内全行业产品线最丰富，上市时间最长的功能糖公司 2. 公司产品定位主要为肠道健康（益生元、抗性糊精），血糖、体重控制（赤藓糖醇、阿洛酮糖），体重控制（膳食纤维），口腔健康（赤藓糖醇）等。此外公司还有果葡糖浆、淀粉副产品、饲料等相对毛利较低业务。 3. 公司客户资源丰富，国内90%以上大型食品饮料企业都是公司客户。近两年“元气森林”无糖饮料的火热，使得代糖行业进入高景气度，我国赤藓糖醇，产量从2015年1.8

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国光电气：9月7日调研纪要

真空微波|国光电气：9月7日调研时间：2021.09.07 主题：安信军工：国光电气调研一、基本情况公司是一家专业从事真空及微波应用产品研发、生产和销售的高新技术企业。公司坚持以微波、真空两大技术路径为主线，并结合材料学、光学、自动化、电子学、核物理、低温物理、热力学等科学技术，研发生产出了行波管、磁控管、充气微波开关管、微波固态器件、核工业设备、压力容器真空测控组件等产品，并广泛应用于雷达、卫星通信、电子对抗、核工业、新能源等领域，目前主要客户为我国各大军工集团下属的科研院所和企业. 公

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国光电气

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2021-09-08 19:42:56

私密

冷门半导体设备龙头，利润3年6倍明年PE仅30倍

资料来源：中泰证券光力科技是煤矿安全监控领域龙头，自2017年以来就几乎没有券商覆盖，从而导致市场对其半导体设备业务极度陌生。中泰证券张欣近日对公司进行首次覆盖，认为其半导体设备业务正迎来经营拐点。对于业绩和估值，中泰证券张欣预计光力科技2021-2023年归母净利润1.31、2.50、3.81亿元，同比增长121%、91%、52%，对应PE为56、29、19倍。光力科技在半导体产业的布局主要集中在两个阶段，2021H1半导体封测设备营收占比39%，已经初具规模： 1）2016和2017

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光库科技

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2021-09-10 12:41:55

光伏|220909行业交流纪要

本资料来源于公司公告，相关新闻，机构公开研究报告以及社交媒体网络等，对文中提到的行业及个股不构成投资建议，图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除。一、介绍光伏制造的产值是在下降的，但又诞生了隆基股份这样涨几十倍的龙头公司，过去出现了单晶替代多晶，单晶产值上涨了197%，多晶产值下降了88%。现在看未来十年，制造环节的产值2020-2030年超过160%，面临的大环境更好，新增装机的增长要比组件价格下降的幅度大。初始投资、光伏电池的转化效率影响LCOE，转换效率对降本的影响比初始投资要大。

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阳光电源
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通威股份
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中来股份
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特变电工
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隆基绿能

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2021-09-10 12:40:55

关注电石产业链及替代路径的机会

本资料来源于公司公告，相关新闻，机构公开研究报告以及社交媒体网络等，对文中提到的行业及个股不构成投资建议，图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除。预计未来电石供需紧平衡，或促使电石维持高景气，建议关注电石公司。除此之外，由于电石价格高位，导致电石下游产品（PVC、BDO、PVA等）行业成本曲线发生变化，外购电石生产企业的竞争力或相较于其他替代路径企业下降，我们建议关注电石法替代路径下的投资机会。建议关注：（1）电石：中泰化学、新疆天业、湖北宜化等；（2）乙烯法PVC：嘉化能源（30万吨

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湖北宜化
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皖维高新
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宇新股份
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嘉化能源
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万华化学

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2021-09-10 12:39:41

天然气|专家解读价格还能持续吗？

一、专家介绍 2020年受疫情影响，表观消费3254亿方；2010年前每年增长150亿方， 11-13年200亿方，14年天然气增速开始下滑，14-16年年均增长110-120亿，17、18年年均增长380亿方，19年增速大幅下降，增长250亿方。供应端， 17-18年增长在60-80亿方，国产气增加了170亿方；进口气去年增长34亿方。 2020年前半年消费没有增量，全年增长190亿方；2020年天然气整体占能源消费的8.7%。2020年上半年春节、疫情影响，增量只有20亿方，2月份负增长，7

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新天然气
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蓝焰控股
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招商银行
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中国石化
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天壕能源

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2021-09-10 12:38:26

锰|电解锰硫酸锰二氧化锰供需格局以及未来价格展望

20210908【华创有色】锰（电解锰硫酸锰二氧化锰）供需格局及未来价格展望电话会议纪要华创观点：价格：进口加蓬锰矿一季度和二季度分别为37.57和38.02（元/吨度），最新40元/吨度；广西国产锰矿一直为850元/吨；电解锰一季度和二季度分别为1.46和1.69（万元/吨），最新为3.05万元/吨；电解二氧化锰一季度和二季度价格均为1.1万元/吨左右，目前为1.22万元/吨；高纯硫酸锰一季度和二季度分别为6000和7000（元/吨），目前为9100元/吨。矿石价格稳定，电解锰、电解二氧化

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湘潭电化
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红星发展
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南方锰业

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2021-09-10 12:16:17

煤炭|大涨后煤炭行业中期走势与分析

煤炭|大涨后煤炭行业中期走势与分析嘉宾观点煤炭供需紧平衡首先从政策框架来说，其实过去几年是有一个很大的政策变化，四、五年以前的话，煤炭行业普遍存在一个很大的问题就是超产，所以按照我们统计到的数据，跟村史的这种供给数据之间是有一个差别，但是最近几年的话，安全监管查的特别严，而且安监一块的话已经把煤炭超产列入刑法了，如果超产，然后造成了安全事故的话，是可以判刑的。所以在这种情况下，尤其现在很多煤炭生产商都是国有企业，它的政治风险就很大了。从去年下半年以来我们也看到了，尤其去年四季度，煤炭行业已

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陕西煤业
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华阳股份

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2021-09-09 12:08:24

昨晚推的湖南黄金涨停。

昨晚推的湖南黄金涨停。

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湖南黄金

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2021-09-09 08:57:00

光伏领域的专精特新“小巨人”

股价距员工持股成本尚有20%空间各项核心业务高速增长，业绩符合预期。公司各项核心业务增长迅速，其中热熔胶胶粉胶粒、胶膜、电子及新能源车用胶、光伏封装膜销售收入分别为1.89 亿、3515.23 万、5300.38 万和9215.86 万元，分别同比增长71.58、141.06%、195.83%和43.42%。而墙布在疫情影响之下整体收入3360.60 万元，同比增加104.80%；上半年经销商已经布局439 家，较2020 年末增加131 家，纯销售收入同比增加154%。各项数据表明，公司业务

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天洋新材

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2021-09-09 08:44:07

氯化亚砜：低位，锂电原材料

这篇文章首发9-8 限定版。决定再发一遍免费版，作为科普文。锂电|氯化亚砜：被忽视的锂电核心原材料（一个新的炒作风口来临）本次氯化亚砜，比之前有个连续上涨的态势。本月比上月有个10%的涨价浮动。随着9月份到来，下游开工率恢复，原材料持续坚挺，氯化亚砜有解决前面倒挂的夙愿。目前调价在2600-2700之间运行，相比年初2000价位，实际上有比较大的提升。总体俩看，目前的价位是个最低为，之前在3000-4000运行。成本也是基数比较大的，各家企业大部分在250-2600之间。 9月份销

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华邦健康
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金禾实业
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理文化工
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ST世龙

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2021-09-09 02:25:45

低估的光伏小金属，全球储量仅够满足14年供应

低估的光伏小金属绝对龙头，产品全球储量仅够满足14年供应稀缺资源叠加高景气下游需求的赛道，往往跟容易出一些牛股，资深分析师首次覆盖这家稀缺资源龙头标的，是被低估的光伏小金属龙头。锑是一种不为市场熟知的光伏小金属，主要用于光伏玻璃制作过程中的澄清剂，添加量仅为0.2%-0.4%，单位用量较小，并没有被市场充分认知。随着光伏压延玻璃产能快速释放，对锑的需求量有望从0.97增加至3.50万吨，需求占比将从8.11%增加至21.33%，市场认知正发生决定性变化，近期ST华钰持续强势就是一种佐证。但

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湖南黄金

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2021-09-09 02:18:15

私密

长线票：景气底部赛道小龙头，低估值、高成长

1.建设机械是国内大中型塔机租赁龙头，自去年8月以来股价已回调60%多，主要系整个行业在打价格战。公司近期发布中报，透露许多关键经营信息，东北证券刘军非常看好公司中长期发展前景。建设机械上半年实现归母净利润2.55亿，同比增长58.13%，单从核心子公司庞源业绩来看，上半年实现实现净利润3.19亿，同比增长55%，整体净利率为16%，较去年同期提升0.9个百分点，主要受租赁价格处于下行周期，盈利能力提升幅度有限。 2.公司上半年公司应收账款余额为46.23亿，较年初增长5.7亿，上半年应收账款

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建设机械

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2021-09-09 01:40:58

大宗商品涨跌前十-大宗商品每日热评-期现价格差表

1、工业萘市场大幅上涨，目前主产区主流参考4150-4400元/吨。随着工业萘拍卖纷纷出台，价格大幅上涨，市场交投氛围良好 2、PVDF市场上涨的主要原因依旧是市场的供需失衡，下游贸易商以及终端企业缺货现象普遍，市场供应虽然已经是历年新高，但难改供应不足的现状 3、制冷剂R142b市场行情坚挺，受益于下游锂电需求增长，pvdf用于锂电池正极粘结剂，R142b作为PVDF的主要生产原料同向拉涨，而国内产能不足，当前市场供应紧俏 4、顺酐市场震荡上涨，山东固酐参考12500-13000元/吨，昨日各

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鲁西化工
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联创股份

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2021-09-09 01:38:27

江海股份：铝电薄膜和超容，五年时间争取进入全球行业前三位

调研对象：董事长陈总、董秘王总日系厂商在东阳光那边每年包产3-4条线，也曾向公司采购过变频器3-5年机型换代产业链布局完整，产业链长度能够对标法拉电子镀膜已有2台德国镀膜机在运行，还有一台10月到位，第四台预计明年上半年到位原材料问题技术瓶颈全面解决海美电子只针对电动车驱动器薄膜电容器模组，一般2-3μm之间很薄，投入时间晚还是依靠基美经过一年多合作所有电动车用膜都由新江海动力完成，技术瓶颈已突破，所有膜原则上都能自己完成量产线完成，进入法拉电子垄断的针式领域最初进入DC-LI

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江海股份

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2021-09-09 01:37:27

保龄宝:机构调研

功能糖赤藓糖醇|保龄宝：赤藓糖醇供不应求 5年内处于紧平衡一、公司基本面 1. 公司是国内全行业产品线最丰富，上市时间最长的功能糖公司 2. 公司产品定位主要为肠道健康（益生元、抗性糊精），血糖、体重控制（赤藓糖醇、阿洛酮糖），体重控制（膳食纤维），口腔健康（赤藓糖醇）等。此外公司还有果葡糖浆、淀粉副产品、饲料等相对毛利较低业务。 3. 公司客户资源丰富，国内90%以上大型食品饮料企业都是公司客户。近两年“元气森林”无糖饮料的火热，使得代糖行业进入高景气度，我国赤藓糖醇，产量从2015年1.8

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百龙创园
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保龄宝

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真空微波|国光电气：9月7日调研时间：2021.09.07 主题：安信军工：国光电气调研一、基本情况公司是一家专业从事真空及微波应用产品研发、生产和销售的高新技术企业。公司坚持以微波、真空两大技术路径为主线，并结合材料学、光学、自动化、电子学、核物理、低温物理、热力学等科学技术，研发生产出了行波管、磁控管、充气微波开关管、微波固态器件、核工业设备、压力容器真空测控组件等产品，并广泛应用于雷达、卫星通信、电子对抗、核工业、新能源等领域，目前主要客户为我国各大军工集团下属的科研院所和企业. 公

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冷门半导体设备龙头，利润3年6倍明年PE仅30倍

资料来源：中泰证券光力科技是煤矿安全监控领域龙头，自2017年以来就几乎没有券商覆盖，从而导致市场对其半导体设备业务极度陌生。中泰证券张欣近日对公司进行首次覆盖，认为其半导体设备业务正迎来经营拐点。对于业绩和估值，中泰证券张欣预计光力科技2021-2023年归母净利润1.31、2.50、3.81亿元，同比增长121%、91%、52%，对应PE为56、29、19倍。光力科技在半导体产业的布局主要集中在两个阶段，2021H1半导体封测设备营收占比39%，已经初具规模： 1）2016和2017

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