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满仓搞的公社达人
2021-08-07 13:48:11
美景能源一个月之内涨停了4次 关于氢能与燃料电池最新进展
国家电投氢能公司首席技术官柴茂荣:氢能与燃料电池的前景展望 电气技术 前天 06:58 · 优质科技领域创作者 报告专家 柴茂荣,国家电投氢能公司首席技术官 报告摘选 发展氢能的意义在于保障国家能源安全。释放无碳一次能源,促进能源体系清洁低碳化;替代油气,降低油气进口依存度;优化能源终端体系,确保能源供应自主高效。 我国可再生能源的资源禀赋相当于我国峰值能源需求总量的2.7倍,但是需要储能来解决稳定供应问题。氢能既可以解决大规模电力的储存问题,也可以解决将来单一电网不能解决的冶金、化工行业的原料
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美锦能源
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满仓搞的公社达人
2021-08-07 00:28:33
锂行业动态及观点
转载自国金金属。 一、本周重要事件: 1)7月29日,Pilbara通过BMX拍卖平台公布其锂辉石精矿首次拍卖结果:1250美元/吨,结果为海德兰港离岸价为1250美元/公吨,加65运费为1315 USD/t (CIF 中国),为历史新高; 2)7月29日,宁德时代发布第一代钠离子电池; 3)天齐合作伙伴IGO发布2021年第二季度经营及财务业绩电话会议; 4)西藏珠峰官网公布吸附法原卤提锂中试正式启动助力南美盐湖资源建设开发; 5)*st盐湖公告,8月10日股票复牌,并撤销风险警示;首日不设涨
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天齐锂业
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2021-08-07 00:26:41
三一重工能翻两倍吗?工程机械板块点评
工程机械板块点评 转债自华安机械。 👉👉今日上涨催化剂:短期催化剂是周末政治局会议表态+螺纹钢原材料价格大幅下跌。 1、行业最差时点已过,进入8月份后,将迎来秋高气爽的开工小旺季,7月份挖机销量数据预计本周出来, 此前CME预计合计下滑3.19%,目前我们了解到,有望比这个预期好。 2、8-9月份是专项债发行的高峰期,3.65万亿的目标,按照往年得在9月底发完,1-6月份发行仅1万亿,三 季度政策驱动,资金到位,客户购机信心足,行业预期边际改善。 3、市场风格因素。上半年涨幅较大的主要是景气
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三一重工
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2021-08-07 00:25:18
光伏多晶硅专家交流会议
光伏多晶硅专家交流会议 转自广发电新 会议纪要摘要: 一、多晶硅供需及价格:预计2022年供需仍偏紧,但紧张程度有所缓解。 l 今年:市场供需紧张,价格大幅上涨。 l 明年:由于预计市场需求及不同阶段市场供应呈现较大波动,导致硅料价格以宽幅震荡为主,预计明年产量可达75-80万吨。2022年预计产能85万吨。 l 价格:2022年上半年释放产能较多,下半年较少。价格宽幅震荡,预计高点为18万/吨,低点不低于9万/吨。 二、多晶硅新增产量: l 增量来源:通威大全、亚洲硅业、东方希望、保利协鑫以及
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通威股份
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隆华科技
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2021-08-07 00:23:48
最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 未来半导体行业基本面
调研信息 4天前 情绪的力量太大了,情绪之后我们是不是应该思考以下几个问题: 第一个问题:最近半导体板块高涨的情绪从何而来?我们先描述一下过去大半年已经发生的一些事实:自2020年下半年起,半导体行业各个季度开始持续景气 提升,一个季度比一个季度的旺,随便翻一个半导体行业的财务报表都可以很清晰地看到这点;然而资本 市场很多半导体股票在去年下半年至今年6月份之前表现的不温不火,甚至很多还在不断下跌。这是2021年6月和7月半导体行情的一个基本背景。进入7月份以来,半导体诸多公司均以百分之几百的业绩
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中芯国际
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2021-08-07 00:22:31
阳光电源调查报告
总结:需求方面,今年由于组件涨价,压制了部分需求,后市将伴随上游扩产得到缓解,刺激下游装机。预计明年光伏需求会非常旺。 供给方面,igbt的缺货使业内交付出现一定紧张,公司备货充足,交付无忧,且能通过涨价转嫁成本,保持毛利率稳定。此外,公司进一步提升全球市占率逻辑依然清晰。Igbt的缺货可能要到2022下半年才能得到缓解,在此之前行业供给格局无忧。 中性预期公司明年有望实现38-40亿净利润,以39亿计,公司现价对应定增后市值大约为2300亿,对应2022年动态pe59倍。 主营业务及行业地位:
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阳光电源
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2021-08-07 00:20:44
种业专家交流会议纪要
逻辑: 1)行业景气度。当前种业行业迎来景气周期拐点。粮价的持续上涨带动农民种植积极性增强,高粮价促进种子的需求量以及需求品质进一步改善;随着前几年制种面积下降,种子行业迎来景气向上拐点。 2)种业定位。从国家战略高度认识到种业的重要性,属于“农业芯片”地位!我国提出将粮食安全作为治国理政的头等大事,抓紧培育具有自主知识产权的优良品种,从源头上保障国家粮食安全。2021年中央一号文件提出,打好种业翻身仗。 3)政策推动。①从法律法规上,5月28日,农业农村部种业管理司、法规司在京组织召开修改《种
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隆平高科
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2021-08-07 00:18:55
锂电铝箔专家访谈纪要
转载自调研信息 前天 锂电铝箔被访专家:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司研究院副院长 访谈内容: 1、 铝箔的主要原材料、工艺流程、关键设备是什么?有没有进口设备,或者卡脖子的原材料或者设备? (1)锂电铝箔原材料:99.7%标准铝锭+添加剂,在熔炼炉里进行配置不同合金。一般的电解铝厂都可以提供,比如,魏桥、神火;最好选择稳定的供应商,比较好管控;(2)锂电池箔前段工序目前分为两种工艺;中间工序为冷轧:从 7-8cm 冷轧到 0.2-0.26mm;后工序箔轧:4-10 微米。(3)关键设备:熔炼炉
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诺德股份
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2021-08-07 00:17:11
市场缺“芯” 仍难缓解,拐点何在?
转载自调研信息 前天 需求方面,今年以来整个行业缺芯情况还是非常严重,主要在于下游需求有比较好的增长,同时供给方 面严重不足。一方面从去年下半年开始,疫情影响逐渐消退之后,汽车、工控这些方面的需求在快速恢 复,同时有一些新增的结构性增量需求在快速增长。比如像新能源车,单车对芯片的用量比传统燃油车大 概提升70%以上。另外很多家用智能产品也越来越多,这种对芯片的需求也在持续增加。 供给方面,过去几年在整个芯片方面的供给是不多的,上次扩产的高峰是在2017年到2018年上半年,当 时有明显的扩产,之
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中芯国际
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2021-08-07 00:16:15
顺络电子调研纪要
顺络电子调研纪要 18-19年管理变革,20年得到有效提升。 收入增长动力:叠层产品供不应求>汽车电子同比150%+>陶瓷同比150%+>工业控制服务器军工等翻倍增长。(后三块去年没太增长,今年放量) 手机,去年占40%+,今年占比降到了30%+,收入绝对额同比20%+。 Q&A 1.收入拆分 叠层20%+收入,绕线30%+收入,合计50%+。去年同期是60%+。叠层增长50%+,产能扩20-30%。绕线增长20%+,5G基站等订单下滑。 一体电感,起步较晚,成几倍增长,但绝对额不太大,5000
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顺络电子
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2021-08-04 00:08:58
8月3日这些公告有看头
▍品大事 科大讯飞:筹划子公司讯飞医疗分拆上市 科大讯飞(002230)公告,董事会同意筹划公司控股子公司讯飞医疗分拆上市事项。本次分拆上市完成后,公司仍将维持对讯飞医疗的控股权。公司表示,鉴于讯飞医疗业务的健康良好发展,为推动讯飞医疗加快产品和服务的开发迭代、灵活应对市场变化,公司拟实施讯飞医疗分拆上市,从而充分借助资本市场,推动智慧医疗业务抓住市场机遇实现业务的快速增长,进而有利于实现上市公司股东长期价值的最大化。 中核钛白:拟合作开展研究工作 探索建立新能源正极材料磷酸铁锂生产线 中核钛白
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开创国际
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新莱应材
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2021-08-03 02:42:02
工程机械机构深度点评 现在还能买三一重工吗?
工程机械板块点评 转自华安机械 👉👉今日上涨催化剂:短期催化剂是周末政治局会议表态+螺纹钢原材料价格大幅下跌。 1、行业最差时点已过,进入8月份后,将迎来秋高气爽的开工小旺季,7月份挖机销量数据预计本周出来, 此前CME预计合计下滑3.19%,目前我们了解到,有望比这个预期好。 2、8-9月份是专项债发行的高峰期,3.65万亿的目标,按照往年得在9月底发完,1-6月份发行仅1万亿,三 季度政策驱动,资金到位,客户购机信心足,行业预期边际改善。 3、市场风格因素。上半年涨幅较大的主要是景气度高
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徐工机械
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中联重科
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三一重工
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2021-08-03 02:12:47
一周涨了60个点盛弘股份 交流纪要
盛弘股份交流纪要 Q:新型储能建议和分时电价调节文件的影响? A:是自然的过程,到了该出台政策的时候了。到2025年底储能超过30GW,1GW差不多3亿元规模,除去变压器2亿左右,相当于未来5年之内国内储能行业扩大10倍。分时电价调整是配套第一个政策的,扩大峰谷电价价差,让储能投资回收期大大缩短。 Q:未来单瓦的价格判断? A:会下降到0.15元左右,走光伏的路径,国内2025年大概50亿元市场规模。但是应用场景会越来越多,实际上量更大,30GW是一个保底的值。中性估计2025年电气部分不算电池
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盛弘股份
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2021-08-02 15:00:05
为什么赛意信息20厘米涨停?距离目标价还能翻倍?
关于工业软件 你需要了解。 关于赛意信息 的分析。 一份研报 提前一周 带你了解 其中的秘密。
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赛意信息
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2021-08-01 03:09:41
风电行业专家 调研报告。
转载自调研信息。 新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需,但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长,由此导致相关公司股价产生巨大波动。 风电又可以分成陆上风电和海上风电,现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策,最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策,而是一个整体的行业转型政策。影响到:交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后,交通运输占35%,能源占45%,剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少,通过政策
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明阳智能
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金风科技
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美景能源一个月之内涨停了4次 关于氢能与燃料电池最新进展
国家电投氢能公司首席技术官柴茂荣:氢能与燃料电池的前景展望 电气技术 前天 06:58 · 优质科技领域创作者 报告专家 柴茂荣,国家电投氢能公司首席技术官 报告摘选 发展氢能的意义在于保障国家能源安全。释放无碳一次能源,促进能源体系清洁低碳化;替代油气,降低油气进口依存度;优化能源终端体系,确保能源供应自主高效。 我国可再生能源的资源禀赋相当于我国峰值能源需求总量的2.7倍,但是需要储能来解决稳定供应问题。氢能既可以解决大规模电力的储存问题,也可以解决将来单一电网不能解决的冶金、化工行业的原料
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三一重工能翻两倍吗?工程机械板块点评
工程机械板块点评 转债自华安机械。 👉👉今日上涨催化剂:短期催化剂是周末政治局会议表态+螺纹钢原材料价格大幅下跌。 1、行业最差时点已过,进入8月份后,将迎来秋高气爽的开工小旺季,7月份挖机销量数据预计本周出来, 此前CME预计合计下滑3.19%,目前我们了解到,有望比这个预期好。 2、8-9月份是专项债发行的高峰期,3.65万亿的目标,按照往年得在9月底发完,1-6月份发行仅1万亿,三 季度政策驱动,资金到位,客户购机信心足,行业预期边际改善。 3、市场风格因素。上半年涨幅较大的主要是景气
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光伏多晶硅专家交流会议
光伏多晶硅专家交流会议 转自广发电新 会议纪要摘要: 一、多晶硅供需及价格:预计2022年供需仍偏紧,但紧张程度有所缓解。 l 今年:市场供需紧张,价格大幅上涨。 l 明年:由于预计市场需求及不同阶段市场供应呈现较大波动,导致硅料价格以宽幅震荡为主,预计明年产量可达75-80万吨。2022年预计产能85万吨。 l 价格:2022年上半年释放产能较多,下半年较少。价格宽幅震荡,预计高点为18万/吨,低点不低于9万/吨。 二、多晶硅新增产量: l 增量来源:通威大全、亚洲硅业、东方希望、保利协鑫以及
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逻辑: 1)行业景气度。当前种业行业迎来景气周期拐点。粮价的持续上涨带动农民种植积极性增强,高粮价促进种子的需求量以及需求品质进一步改善;随着前几年制种面积下降,种子行业迎来景气向上拐点。 2)种业定位。从国家战略高度认识到种业的重要性,属于“农业芯片”地位!我国提出将粮食安全作为治国理政的头等大事,抓紧培育具有自主知识产权的优良品种,从源头上保障国家粮食安全。2021年中央一号文件提出,打好种业翻身仗。 3)政策推动。①从法律法规上,5月28日,农业农村部种业管理司、法规司在京组织召开修改《种
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转载自调研信息 前天 锂电铝箔被访专家:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司研究院副院长 访谈内容: 1、 铝箔的主要原材料、工艺流程、关键设备是什么?有没有进口设备,或者卡脖子的原材料或者设备? (1)锂电铝箔原材料:99.7%标准铝锭+添加剂,在熔炼炉里进行配置不同合金。一般的电解铝厂都可以提供,比如,魏桥、神火;最好选择稳定的供应商,比较好管控;(2)锂电池箔前段工序目前分为两种工艺;中间工序为冷轧:从 7-8cm 冷轧到 0.2-0.26mm;后工序箔轧:4-10 微米。(3)关键设备:熔炼炉
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转载自调研信息 前天 需求方面,今年以来整个行业缺芯情况还是非常严重,主要在于下游需求有比较好的增长,同时供给方 面严重不足。一方面从去年下半年开始,疫情影响逐渐消退之后,汽车、工控这些方面的需求在快速恢 复,同时有一些新增的结构性增量需求在快速增长。比如像新能源车,单车对芯片的用量比传统燃油车大 概提升70%以上。另外很多家用智能产品也越来越多,这种对芯片的需求也在持续增加。 供给方面,过去几年在整个芯片方面的供给是不多的,上次扩产的高峰是在2017年到2018年上半年,当 时有明显的扩产,之
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顺络电子调研纪要
顺络电子调研纪要 18-19年管理变革,20年得到有效提升。 收入增长动力:叠层产品供不应求>汽车电子同比150%+>陶瓷同比150%+>工业控制服务器军工等翻倍增长。(后三块去年没太增长,今年放量) 手机,去年占40%+,今年占比降到了30%+,收入绝对额同比20%+。 Q&A 1.收入拆分 叠层20%+收入,绕线30%+收入,合计50%+。去年同期是60%+。叠层增长50%+,产能扩20-30%。绕线增长20%+,5G基站等订单下滑。 一体电感,起步较晚,成几倍增长,但绝对额不太大,5000
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一周涨了60个点盛弘股份 交流纪要
盛弘股份交流纪要 Q:新型储能建议和分时电价调节文件的影响? A:是自然的过程,到了该出台政策的时候了。到2025年底储能超过30GW,1GW差不多3亿元规模,除去变压器2亿左右,相当于未来5年之内国内储能行业扩大10倍。分时电价调整是配套第一个政策的,扩大峰谷电价价差,让储能投资回收期大大缩短。 Q:未来单瓦的价格判断? A:会下降到0.15元左右,走光伏的路径,国内2025年大概50亿元市场规模。但是应用场景会越来越多,实际上量更大,30GW是一个保底的值。中性估计2025年电气部分不算电池
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为什么赛意信息20厘米涨停?距离目标价还能翻倍?
关于工业软件 你需要了解。 关于赛意信息 的分析。 一份研报 提前一周 带你了解 其中的秘密。
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风电行业专家 调研报告。
转载自调研信息。 新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需,但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长,由此导致相关公司股价产生巨大波动。 风电又可以分成陆上风电和海上风电,现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策,最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策,而是一个整体的行业转型政策。影响到:交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后,交通运输占35%,能源占45%,剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少,通过政策
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美景能源一个月之内涨停了4次 关于氢能与燃料电池最新进展
国家电投氢能公司首席技术官柴茂荣:氢能与燃料电池的前景展望 电气技术 前天 06:58 · 优质科技领域创作者 报告专家 柴茂荣,国家电投氢能公司首席技术官 报告摘选 发展氢能的意义在于保障国家能源安全。释放无碳一次能源,促进能源体系清洁低碳化;替代油气,降低油气进口依存度;优化能源终端体系,确保能源供应自主高效。 我国可再生能源的资源禀赋相当于我国峰值能源需求总量的2.7倍,但是需要储能来解决稳定供应问题。氢能既可以解决大规模电力的储存问题,也可以解决将来单一电网不能解决的冶金、化工行业的原料
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美锦能源
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2021-08-07 00:28:33
锂行业动态及观点
转载自国金金属。 一、本周重要事件: 1)7月29日,Pilbara通过BMX拍卖平台公布其锂辉石精矿首次拍卖结果:1250美元/吨,结果为海德兰港离岸价为1250美元/公吨,加65运费为1315 USD/t (CIF 中国),为历史新高; 2)7月29日,宁德时代发布第一代钠离子电池; 3)天齐合作伙伴IGO发布2021年第二季度经营及财务业绩电话会议; 4)西藏珠峰官网公布吸附法原卤提锂中试正式启动助力南美盐湖资源建设开发; 5)*st盐湖公告,8月10日股票复牌,并撤销风险警示;首日不设涨
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天齐锂业
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2021-08-07 00:26:41
三一重工能翻两倍吗?工程机械板块点评
工程机械板块点评 转债自华安机械。 👉👉今日上涨催化剂:短期催化剂是周末政治局会议表态+螺纹钢原材料价格大幅下跌。 1、行业最差时点已过,进入8月份后,将迎来秋高气爽的开工小旺季,7月份挖机销量数据预计本周出来, 此前CME预计合计下滑3.19%,目前我们了解到,有望比这个预期好。 2、8-9月份是专项债发行的高峰期,3.65万亿的目标,按照往年得在9月底发完,1-6月份发行仅1万亿,三 季度政策驱动,资金到位,客户购机信心足,行业预期边际改善。 3、市场风格因素。上半年涨幅较大的主要是景气
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三一重工
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2021-08-07 00:25:18
光伏多晶硅专家交流会议
光伏多晶硅专家交流会议 转自广发电新 会议纪要摘要: 一、多晶硅供需及价格:预计2022年供需仍偏紧,但紧张程度有所缓解。 l 今年:市场供需紧张,价格大幅上涨。 l 明年:由于预计市场需求及不同阶段市场供应呈现较大波动,导致硅料价格以宽幅震荡为主,预计明年产量可达75-80万吨。2022年预计产能85万吨。 l 价格:2022年上半年释放产能较多,下半年较少。价格宽幅震荡,预计高点为18万/吨,低点不低于9万/吨。 二、多晶硅新增产量: l 增量来源:通威大全、亚洲硅业、东方希望、保利协鑫以及
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通威股份
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隆华科技
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2021-08-07 00:23:48
最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 未来半导体行业基本面
调研信息 4天前 情绪的力量太大了,情绪之后我们是不是应该思考以下几个问题: 第一个问题:最近半导体板块高涨的情绪从何而来?我们先描述一下过去大半年已经发生的一些事实:自2020年下半年起,半导体行业各个季度开始持续景气 提升,一个季度比一个季度的旺,随便翻一个半导体行业的财务报表都可以很清晰地看到这点;然而资本 市场很多半导体股票在去年下半年至今年6月份之前表现的不温不火,甚至很多还在不断下跌。这是2021年6月和7月半导体行情的一个基本背景。进入7月份以来,半导体诸多公司均以百分之几百的业绩
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中芯国际
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2021-08-07 00:22:31
阳光电源调查报告
总结:需求方面,今年由于组件涨价,压制了部分需求,后市将伴随上游扩产得到缓解,刺激下游装机。预计明年光伏需求会非常旺。 供给方面,igbt的缺货使业内交付出现一定紧张,公司备货充足,交付无忧,且能通过涨价转嫁成本,保持毛利率稳定。此外,公司进一步提升全球市占率逻辑依然清晰。Igbt的缺货可能要到2022下半年才能得到缓解,在此之前行业供给格局无忧。 中性预期公司明年有望实现38-40亿净利润,以39亿计,公司现价对应定增后市值大约为2300亿,对应2022年动态pe59倍。 主营业务及行业地位:
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阳光电源
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2021-08-07 00:20:44
种业专家交流会议纪要
逻辑: 1)行业景气度。当前种业行业迎来景气周期拐点。粮价的持续上涨带动农民种植积极性增强,高粮价促进种子的需求量以及需求品质进一步改善;随着前几年制种面积下降,种子行业迎来景气向上拐点。 2)种业定位。从国家战略高度认识到种业的重要性,属于“农业芯片”地位!我国提出将粮食安全作为治国理政的头等大事,抓紧培育具有自主知识产权的优良品种,从源头上保障国家粮食安全。2021年中央一号文件提出,打好种业翻身仗。 3)政策推动。①从法律法规上,5月28日,农业农村部种业管理司、法规司在京组织召开修改《种
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隆平高科
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2021-08-07 00:18:55
锂电铝箔专家访谈纪要
转载自调研信息 前天 锂电铝箔被访专家:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司研究院副院长 访谈内容: 1、 铝箔的主要原材料、工艺流程、关键设备是什么?有没有进口设备,或者卡脖子的原材料或者设备? (1)锂电铝箔原材料:99.7%标准铝锭+添加剂,在熔炼炉里进行配置不同合金。一般的电解铝厂都可以提供,比如,魏桥、神火;最好选择稳定的供应商,比较好管控;(2)锂电池箔前段工序目前分为两种工艺;中间工序为冷轧:从 7-8cm 冷轧到 0.2-0.26mm;后工序箔轧:4-10 微米。(3)关键设备:熔炼炉
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2021-08-07 00:17:11
市场缺“芯” 仍难缓解,拐点何在?
转载自调研信息 前天 需求方面,今年以来整个行业缺芯情况还是非常严重,主要在于下游需求有比较好的增长,同时供给方 面严重不足。一方面从去年下半年开始,疫情影响逐渐消退之后,汽车、工控这些方面的需求在快速恢 复,同时有一些新增的结构性增量需求在快速增长。比如像新能源车,单车对芯片的用量比传统燃油车大 概提升70%以上。另外很多家用智能产品也越来越多,这种对芯片的需求也在持续增加。 供给方面,过去几年在整个芯片方面的供给是不多的,上次扩产的高峰是在2017年到2018年上半年,当 时有明显的扩产,之
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中芯国际
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2021-08-07 00:16:15
顺络电子调研纪要
顺络电子调研纪要 18-19年管理变革,20年得到有效提升。 收入增长动力:叠层产品供不应求>汽车电子同比150%+>陶瓷同比150%+>工业控制服务器军工等翻倍增长。(后三块去年没太增长,今年放量) 手机,去年占40%+,今年占比降到了30%+,收入绝对额同比20%+。 Q&A 1.收入拆分 叠层20%+收入,绕线30%+收入,合计50%+。去年同期是60%+。叠层增长50%+,产能扩20-30%。绕线增长20%+,5G基站等订单下滑。 一体电感,起步较晚,成几倍增长,但绝对额不太大,5000
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顺络电子
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2021-08-04 00:08:58
8月3日这些公告有看头
▍品大事 科大讯飞:筹划子公司讯飞医疗分拆上市 科大讯飞(002230)公告,董事会同意筹划公司控股子公司讯飞医疗分拆上市事项。本次分拆上市完成后,公司仍将维持对讯飞医疗的控股权。公司表示,鉴于讯飞医疗业务的健康良好发展,为推动讯飞医疗加快产品和服务的开发迭代、灵活应对市场变化,公司拟实施讯飞医疗分拆上市,从而充分借助资本市场,推动智慧医疗业务抓住市场机遇实现业务的快速增长,进而有利于实现上市公司股东长期价值的最大化。 中核钛白:拟合作开展研究工作 探索建立新能源正极材料磷酸铁锂生产线 中核钛白
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2021-08-03 02:42:02
工程机械机构深度点评 现在还能买三一重工吗?
工程机械板块点评 转自华安机械 👉👉今日上涨催化剂:短期催化剂是周末政治局会议表态+螺纹钢原材料价格大幅下跌。 1、行业最差时点已过,进入8月份后,将迎来秋高气爽的开工小旺季,7月份挖机销量数据预计本周出来, 此前CME预计合计下滑3.19%,目前我们了解到,有望比这个预期好。 2、8-9月份是专项债发行的高峰期,3.65万亿的目标,按照往年得在9月底发完,1-6月份发行仅1万亿,三 季度政策驱动,资金到位,客户购机信心足,行业预期边际改善。 3、市场风格因素。上半年涨幅较大的主要是景气度高
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2021-08-03 02:12:47
一周涨了60个点盛弘股份 交流纪要
盛弘股份交流纪要 Q:新型储能建议和分时电价调节文件的影响? A:是自然的过程,到了该出台政策的时候了。到2025年底储能超过30GW,1GW差不多3亿元规模,除去变压器2亿左右,相当于未来5年之内国内储能行业扩大10倍。分时电价调整是配套第一个政策的,扩大峰谷电价价差,让储能投资回收期大大缩短。 Q:未来单瓦的价格判断? A:会下降到0.15元左右,走光伏的路径,国内2025年大概50亿元市场规模。但是应用场景会越来越多,实际上量更大,30GW是一个保底的值。中性估计2025年电气部分不算电池
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盛弘股份
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2021-08-02 15:00:05
为什么赛意信息20厘米涨停?距离目标价还能翻倍?
关于工业软件 你需要了解。 关于赛意信息 的分析。 一份研报 提前一周 带你了解 其中的秘密。
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赛意信息
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2021-08-01 03:09:41
风电行业专家 调研报告。
转载自调研信息。 新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需,但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长,由此导致相关公司股价产生巨大波动。 风电又可以分成陆上风电和海上风电,现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策,最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策,而是一个整体的行业转型政策。影响到:交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后,交通运输占35%,能源占45%,剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少,通过政策
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国家电投氢能公司首席技术官柴茂荣:氢能与燃料电池的前景展望 电气技术 前天 06:58 · 优质科技领域创作者 报告专家 柴茂荣,国家电投氢能公司首席技术官 报告摘选 发展氢能的意义在于保障国家能源安全。释放无碳一次能源,促进能源体系清洁低碳化;替代油气,降低油气进口依存度;优化能源终端体系,确保能源供应自主高效。 我国可再生能源的资源禀赋相当于我国峰值能源需求总量的2.7倍,但是需要储能来解决稳定供应问题。氢能既可以解决大规模电力的储存问题,也可以解决将来单一电网不能解决的冶金、化工行业的原料
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三一重工能翻两倍吗?工程机械板块点评
工程机械板块点评 转债自华安机械。 👉👉今日上涨催化剂:短期催化剂是周末政治局会议表态+螺纹钢原材料价格大幅下跌。 1、行业最差时点已过,进入8月份后,将迎来秋高气爽的开工小旺季,7月份挖机销量数据预计本周出来, 此前CME预计合计下滑3.19%,目前我们了解到,有望比这个预期好。 2、8-9月份是专项债发行的高峰期,3.65万亿的目标,按照往年得在9月底发完,1-6月份发行仅1万亿,三 季度政策驱动,资金到位,客户购机信心足,行业预期边际改善。 3、市场风格因素。上半年涨幅较大的主要是景气
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光伏多晶硅专家交流会议
光伏多晶硅专家交流会议 转自广发电新 会议纪要摘要: 一、多晶硅供需及价格:预计2022年供需仍偏紧,但紧张程度有所缓解。 l 今年:市场供需紧张,价格大幅上涨。 l 明年:由于预计市场需求及不同阶段市场供应呈现较大波动,导致硅料价格以宽幅震荡为主,预计明年产量可达75-80万吨。2022年预计产能85万吨。 l 价格:2022年上半年释放产能较多,下半年较少。价格宽幅震荡,预计高点为18万/吨,低点不低于9万/吨。 二、多晶硅新增产量: l 增量来源:通威大全、亚洲硅业、东方希望、保利协鑫以及
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逻辑: 1)行业景气度。当前种业行业迎来景气周期拐点。粮价的持续上涨带动农民种植积极性增强,高粮价促进种子的需求量以及需求品质进一步改善;随着前几年制种面积下降,种子行业迎来景气向上拐点。 2)种业定位。从国家战略高度认识到种业的重要性,属于“农业芯片”地位!我国提出将粮食安全作为治国理政的头等大事,抓紧培育具有自主知识产权的优良品种,从源头上保障国家粮食安全。2021年中央一号文件提出,打好种业翻身仗。 3)政策推动。①从法律法规上,5月28日,农业农村部种业管理司、法规司在京组织召开修改《种
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转载自调研信息 前天 锂电铝箔被访专家:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司研究院副院长 访谈内容: 1、 铝箔的主要原材料、工艺流程、关键设备是什么?有没有进口设备,或者卡脖子的原材料或者设备? (1)锂电铝箔原材料:99.7%标准铝锭+添加剂,在熔炼炉里进行配置不同合金。一般的电解铝厂都可以提供,比如,魏桥、神火;最好选择稳定的供应商,比较好管控;(2)锂电池箔前段工序目前分为两种工艺;中间工序为冷轧:从 7-8cm 冷轧到 0.2-0.26mm;后工序箔轧:4-10 微米。(3)关键设备:熔炼炉
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顺络电子调研纪要 18-19年管理变革,20年得到有效提升。 收入增长动力:叠层产品供不应求>汽车电子同比150%+>陶瓷同比150%+>工业控制服务器军工等翻倍增长。(后三块去年没太增长,今年放量) 手机,去年占40%+,今年占比降到了30%+,收入绝对额同比20%+。 Q&A 1.收入拆分 叠层20%+收入,绕线30%+收入,合计50%+。去年同期是60%+。叠层增长50%+,产能扩20-30%。绕线增长20%+,5G基站等订单下滑。 一体电感,起步较晚,成几倍增长,但绝对额不太大,5000
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一周涨了60个点盛弘股份 交流纪要
盛弘股份交流纪要 Q:新型储能建议和分时电价调节文件的影响? A:是自然的过程,到了该出台政策的时候了。到2025年底储能超过30GW,1GW差不多3亿元规模,除去变压器2亿左右,相当于未来5年之内国内储能行业扩大10倍。分时电价调整是配套第一个政策的,扩大峰谷电价价差,让储能投资回收期大大缩短。 Q:未来单瓦的价格判断? A:会下降到0.15元左右,走光伏的路径,国内2025年大概50亿元市场规模。但是应用场景会越来越多,实际上量更大,30GW是一个保底的值。中性估计2025年电气部分不算电池
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为什么赛意信息20厘米涨停?距离目标价还能翻倍?
关于工业软件 你需要了解。 关于赛意信息 的分析。 一份研报 提前一周 带你了解 其中的秘密。
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风电行业专家 调研报告。
转载自调研信息。 新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需,但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长,由此导致相关公司股价产生巨大波动。 风电又可以分成陆上风电和海上风电,现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策,最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策,而是一个整体的行业转型政策。影响到:交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后,交通运输占35%,能源占45%,剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少,通过政策
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美景能源一个月之内涨停了4次 关于氢能与燃料电池最新进展
国家电投氢能公司首席技术官柴茂荣:氢能与燃料电池的前景展望 电气技术 前天 06:58 · 优质科技领域创作者 报告专家 柴茂荣,国家电投氢能公司首席技术官 报告摘选 发展氢能的意义在于保障国家能源安全。释放无碳一次能源,促进能源体系清洁低碳化;替代油气,降低油气进口依存度;优化能源终端体系,确保能源供应自主高效。 我国可再生能源的资源禀赋相当于我国峰值能源需求总量的2.7倍,但是需要储能来解决稳定供应问题。氢能既可以解决大规模电力的储存问题,也可以解决将来单一电网不能解决的冶金、化工行业的原料
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美锦能源
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2021-08-07 00:28:33
锂行业动态及观点
转载自国金金属。 一、本周重要事件: 1)7月29日,Pilbara通过BMX拍卖平台公布其锂辉石精矿首次拍卖结果:1250美元/吨,结果为海德兰港离岸价为1250美元/公吨,加65运费为1315 USD/t (CIF 中国),为历史新高; 2)7月29日,宁德时代发布第一代钠离子电池; 3)天齐合作伙伴IGO发布2021年第二季度经营及财务业绩电话会议; 4)西藏珠峰官网公布吸附法原卤提锂中试正式启动助力南美盐湖资源建设开发; 5)*st盐湖公告,8月10日股票复牌,并撤销风险警示;首日不设涨
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天齐锂业
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2021-08-07 00:26:41
三一重工能翻两倍吗?工程机械板块点评
工程机械板块点评 转债自华安机械。 👉👉今日上涨催化剂:短期催化剂是周末政治局会议表态+螺纹钢原材料价格大幅下跌。 1、行业最差时点已过,进入8月份后,将迎来秋高气爽的开工小旺季,7月份挖机销量数据预计本周出来, 此前CME预计合计下滑3.19%,目前我们了解到,有望比这个预期好。 2、8-9月份是专项债发行的高峰期,3.65万亿的目标,按照往年得在9月底发完,1-6月份发行仅1万亿,三 季度政策驱动,资金到位,客户购机信心足,行业预期边际改善。 3、市场风格因素。上半年涨幅较大的主要是景气
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三一重工
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2021-08-07 00:25:18
光伏多晶硅专家交流会议
光伏多晶硅专家交流会议 转自广发电新 会议纪要摘要: 一、多晶硅供需及价格:预计2022年供需仍偏紧,但紧张程度有所缓解。 l 今年:市场供需紧张,价格大幅上涨。 l 明年:由于预计市场需求及不同阶段市场供应呈现较大波动,导致硅料价格以宽幅震荡为主,预计明年产量可达75-80万吨。2022年预计产能85万吨。 l 价格:2022年上半年释放产能较多,下半年较少。价格宽幅震荡,预计高点为18万/吨,低点不低于9万/吨。 二、多晶硅新增产量: l 增量来源:通威大全、亚洲硅业、东方希望、保利协鑫以及
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通威股份
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隆华科技
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2021-08-07 00:23:48
最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 未来半导体行业基本面
调研信息 4天前 情绪的力量太大了,情绪之后我们是不是应该思考以下几个问题: 第一个问题:最近半导体板块高涨的情绪从何而来?我们先描述一下过去大半年已经发生的一些事实:自2020年下半年起,半导体行业各个季度开始持续景气 提升,一个季度比一个季度的旺,随便翻一个半导体行业的财务报表都可以很清晰地看到这点;然而资本 市场很多半导体股票在去年下半年至今年6月份之前表现的不温不火,甚至很多还在不断下跌。这是2021年6月和7月半导体行情的一个基本背景。进入7月份以来,半导体诸多公司均以百分之几百的业绩
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中芯国际
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2021-08-07 00:22:31
阳光电源调查报告
总结:需求方面,今年由于组件涨价,压制了部分需求,后市将伴随上游扩产得到缓解,刺激下游装机。预计明年光伏需求会非常旺。 供给方面,igbt的缺货使业内交付出现一定紧张,公司备货充足,交付无忧,且能通过涨价转嫁成本,保持毛利率稳定。此外,公司进一步提升全球市占率逻辑依然清晰。Igbt的缺货可能要到2022下半年才能得到缓解,在此之前行业供给格局无忧。 中性预期公司明年有望实现38-40亿净利润,以39亿计,公司现价对应定增后市值大约为2300亿,对应2022年动态pe59倍。 主营业务及行业地位:
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阳光电源
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2021-08-07 00:20:44
种业专家交流会议纪要
逻辑: 1)行业景气度。当前种业行业迎来景气周期拐点。粮价的持续上涨带动农民种植积极性增强,高粮价促进种子的需求量以及需求品质进一步改善;随着前几年制种面积下降,种子行业迎来景气向上拐点。 2)种业定位。从国家战略高度认识到种业的重要性,属于“农业芯片”地位!我国提出将粮食安全作为治国理政的头等大事,抓紧培育具有自主知识产权的优良品种,从源头上保障国家粮食安全。2021年中央一号文件提出,打好种业翻身仗。 3)政策推动。①从法律法规上,5月28日,农业农村部种业管理司、法规司在京组织召开修改《种
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隆平高科
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2021-08-07 00:18:55
锂电铝箔专家访谈纪要
转载自调研信息 前天 锂电铝箔被访专家:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司研究院副院长 访谈内容: 1、 铝箔的主要原材料、工艺流程、关键设备是什么?有没有进口设备,或者卡脖子的原材料或者设备? (1)锂电铝箔原材料:99.7%标准铝锭+添加剂,在熔炼炉里进行配置不同合金。一般的电解铝厂都可以提供,比如,魏桥、神火;最好选择稳定的供应商,比较好管控;(2)锂电池箔前段工序目前分为两种工艺;中间工序为冷轧:从 7-8cm 冷轧到 0.2-0.26mm;后工序箔轧:4-10 微米。(3)关键设备:熔炼炉
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诺德股份
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2021-08-07 00:17:11
市场缺“芯” 仍难缓解,拐点何在?
转载自调研信息 前天 需求方面,今年以来整个行业缺芯情况还是非常严重,主要在于下游需求有比较好的增长,同时供给方 面严重不足。一方面从去年下半年开始,疫情影响逐渐消退之后,汽车、工控这些方面的需求在快速恢 复,同时有一些新增的结构性增量需求在快速增长。比如像新能源车,单车对芯片的用量比传统燃油车大 概提升70%以上。另外很多家用智能产品也越来越多,这种对芯片的需求也在持续增加。 供给方面,过去几年在整个芯片方面的供给是不多的,上次扩产的高峰是在2017年到2018年上半年,当 时有明显的扩产,之
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中芯国际
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2021-08-07 00:16:15
顺络电子调研纪要
顺络电子调研纪要 18-19年管理变革,20年得到有效提升。 收入增长动力:叠层产品供不应求>汽车电子同比150%+>陶瓷同比150%+>工业控制服务器军工等翻倍增长。(后三块去年没太增长,今年放量) 手机,去年占40%+,今年占比降到了30%+,收入绝对额同比20%+。 Q&A 1.收入拆分 叠层20%+收入,绕线30%+收入,合计50%+。去年同期是60%+。叠层增长50%+,产能扩20-30%。绕线增长20%+,5G基站等订单下滑。 一体电感,起步较晚,成几倍增长,但绝对额不太大,5000
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顺络电子
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2021-08-04 00:08:58
8月3日这些公告有看头
▍品大事 科大讯飞:筹划子公司讯飞医疗分拆上市 科大讯飞(002230)公告,董事会同意筹划公司控股子公司讯飞医疗分拆上市事项。本次分拆上市完成后,公司仍将维持对讯飞医疗的控股权。公司表示,鉴于讯飞医疗业务的健康良好发展,为推动讯飞医疗加快产品和服务的开发迭代、灵活应对市场变化,公司拟实施讯飞医疗分拆上市,从而充分借助资本市场,推动智慧医疗业务抓住市场机遇实现业务的快速增长,进而有利于实现上市公司股东长期价值的最大化。 中核钛白:拟合作开展研究工作 探索建立新能源正极材料磷酸铁锂生产线 中核钛白
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开创国际
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欣旺达
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新莱应材
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2021-08-03 02:42:02
工程机械机构深度点评 现在还能买三一重工吗?
工程机械板块点评 转自华安机械 👉👉今日上涨催化剂:短期催化剂是周末政治局会议表态+螺纹钢原材料价格大幅下跌。 1、行业最差时点已过,进入8月份后,将迎来秋高气爽的开工小旺季,7月份挖机销量数据预计本周出来, 此前CME预计合计下滑3.19%,目前我们了解到,有望比这个预期好。 2、8-9月份是专项债发行的高峰期,3.65万亿的目标,按照往年得在9月底发完,1-6月份发行仅1万亿,三 季度政策驱动,资金到位,客户购机信心足,行业预期边际改善。 3、市场风格因素。上半年涨幅较大的主要是景气度高
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徐工机械
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中联重科
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三一重工
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2021-08-03 02:12:47
一周涨了60个点盛弘股份 交流纪要
盛弘股份交流纪要 Q:新型储能建议和分时电价调节文件的影响? A:是自然的过程,到了该出台政策的时候了。到2025年底储能超过30GW,1GW差不多3亿元规模,除去变压器2亿左右,相当于未来5年之内国内储能行业扩大10倍。分时电价调整是配套第一个政策的,扩大峰谷电价价差,让储能投资回收期大大缩短。 Q:未来单瓦的价格判断? A:会下降到0.15元左右,走光伏的路径,国内2025年大概50亿元市场规模。但是应用场景会越来越多,实际上量更大,30GW是一个保底的值。中性估计2025年电气部分不算电池
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盛弘股份
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2021-08-02 15:00:05
为什么赛意信息20厘米涨停?距离目标价还能翻倍?
关于工业软件 你需要了解。 关于赛意信息 的分析。 一份研报 提前一周 带你了解 其中的秘密。
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赛意信息
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2021-08-01 03:09:41
风电行业专家 调研报告。
转载自调研信息。 新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需,但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长,由此导致相关公司股价产生巨大波动。 风电又可以分成陆上风电和海上风电,现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策,最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策,而是一个整体的行业转型政策。影响到:交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后,交通运输占35%,能源占45%,剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少,通过政策
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明阳智能
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