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2021-10-21 23:35:35
隆化科技交流纪要20211020
隆化科技交流纪要20211020 业绩增速 前三季度净利润增速17%,扣非超过30%。 1、节能环保板块有所下滑,去年7000万利润,今年5000万利润。企业客户对换热设备需求下降叠加上游大宗原材料价格上涨都有负面影响。 2、电子新材料、金属靶材业务50%增长。 ITO靶材去年3-4000万利润,今年1000万。 3、高分子复合材料 兆恒 40-50%增速 科博思,风电泡沫材料上半年不太好,对四季度明年前景乐观。 今年前三季度经营现金流为负,主要是回款大部分在四季度,而且公司多储备了些原材料。
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隆华科技
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金雷股份20211020三季报解读
金雷股份20211020三季报解读
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辉隆股份调研纪要20211021
辉隆股份调研纪要20211021 时间:2021年10月20日 接待人:公司董秘,首席科学家 结论:公司传统业务相对稳定,主要是磷酸一胺的生产以及化肥贸易。公司主要看点在于未来薄荷醇的放量,目前薄荷醇全球需求5万吨左右,合成法占比20%,公司掌握合成法生产工艺,成本5万元每吨,单吨盈利10万元。3-5年内,万华及新和成薄荷醇产能无法释放,有待验证,公司薄荷醇盈利确定性相对较高。值得继续跟踪未来薄荷醇的放量情况以及公司其他业务盈利情况。 1、正常情况下传统业务的盈利情况? 今年价格上涨,利润提升,
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2021-10-20 23:08:15
10-20华为事件点燃储能 个股最全专家分析
9月底阳光电源报告发布,我们在储能板块最底部看好储能板块。 今天会议内容分为3个部分: 一、华为事件点评; 二、分析储能行业看法,行业环节规模预测; 三、行业重点相关公司梳理,推荐标的。 一、华为事件 华为昨日宣布获得1.3GWh规模储能装机项目订单,为目前全球单体规模最大项目,华为为设备总承包的角色,EPC承包方是山东电建。华为提供储能电气系统,作为设备总承包方。华为连续9-10年为全球光伏逆变器的龙头公司,储能PCS全球地位相对不特别突出。PCS技术非常出色。自供PCS、EMS等,外购电芯、
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轮胎电话会议记录
轮胎电话会议记录 森麒麟: 公司介绍: 核心要点: 产品竞争力强 国外需求供不应求,目前只能满足60%的需求。 中长期:半钢轮胎均价237/条 短期:行业景气度搞,但是海运价格高,迎来短期回调 2021年、2022年预测净利润9.75亿,16亿 专注于高品质轮胎 西班牙2024年投产。2021年释放580万条 目前,贡献净利润最多泰国,占80% 二季度、三季度行业下降,给了布局的机会,当前已经是布局的时期了 抢占国外一线企业市场份额。技术瓶颈低,给了国内企业抢占市场的可能性。 国外工厂可避税,物
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10-20 满仓锂电必看:锂电大涨幅,减仓否?
一、近期板块的下跌反应了什么? 我们从交易层面和基本面两个角度分析: 1、交易层面:三季度板块累计涨幅较大。 本轮板块性上涨从6月中旬开始持续到9月中旬,天齐、西藏矿业、珠峰、江特、盛新、海矿等个股轮番领涨,平均涨幅一倍以上,其中包括有江特的3个月3倍涨幅,海矿8月单月翻倍涨幅等。过去一个季度锂板块涨幅大且获利盘较重。 从演绎路径看,从6月底起,板块开始反应价格上涨预期;到9月初起现货价格开始加速上涨,但股价表现相较于现货价格已经出现钝化;再到9月中,皮尔巴拉第二轮锂精矿拍卖,板块情绪到达最高点
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10-20 大宗商品涨跌前十
1. 百川盈孚 欢迎关注 2.热辣点评 1、硫酸铵涨势良好,昨日个别企业招标价格突破两千元,硫酸铵供给紧张,出口走货积极,反应出口量增加。同时国内需求良好,下游部分相关产品上行利好 2、中国炭电极市场价格上调,近期由于上游原料煅烧石油焦、电锻无烟煤及石墨块价格不断上行,企业成本压力增加,推动价格上行 3、国内动力煤市场价格继续调涨。今日动力煤市场价格为1680元/吨,较昨日价格上涨80元/吨。国家发展改革委召开今冬明春能源保供工作机制煤炭专题座谈会,研究依法对煤炭价格实施干预措施,当前市场热度不
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10-19 消费税来了?
消费税政策专家电话会议纪要 结论 1、消费税改革两个背景:(1)立法上的进一步完善,消费税之前只是暂行条例,需要上升到一级立法程度。消费税征收环节后移符合经济原理,目标是让消费者承担调整需求曲线,生产环节征收容易让厂家承担。(2)地方税收来源吃紧,减税降费后地方财政收入吃紧。消费税现在已经是第三大税种。 2、推进进展:消费税征收环节后移的改革目前不是热点,先等增值税立法完成,再开始消费税,试点也是从最容易的开始一个一个推进,现在最早一批试点高档手表珠宝还没开始实施,短期不会落地。 3、征收环节后
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10-10最新发布 大宗商品涨跌前十
百川盈孚 热辣点评 1、国内喷吹煤市场强势拉涨。今日喷吹煤全国均价为2478元/吨,较上一交易日上涨321元/吨。晋城、长治地区部分价格有不同幅度上调,喷吹煤供应稍显偏紧 2、双氧水南北方价格持续大幅上调,随着限电政策逐步推进,各地区陆续出台电价市场化改革,而双氧水生产中的成本压力在整个产业链中的影响也在逐渐放大 3、中国炭电极市场价格上调,近期由于上游原料煅烧石油焦、电锻无烟煤及石墨块价格不断上行,企业成本压力增加,推动价格上行;其次下游金属硅云南四川地区开工上行,需求向好 4、无烟煤市场大幅
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10-19最新发布 裕同科技:收购脸书软包装结构件
本资料来源于公司公告,相关新闻,机构公开研究报告以及社交媒体网络等,对文中提到的行业及个股不构成投资建议,图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除。 裕同科技电话交流会202/10/19 董秘:李总 【收购计划】 公司拟通过自有或自筹资金向胡永强、吴鑫夫妇收购仁禾智能60%股权。标的公司拟定估值为6.7亿元人民币,拟定收购价为6.7亿元*60%=4.02亿元人民币(含税)。 【标的情况】 主要业务为软包装、软材料 软材料VS硬材料,硬材料通常指塑料、不锈钢、玻璃,而软材料指皮革、纺布、硅胶等,软
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2021-10-19 22:47:42
10-19最新发布:生猪底部机会 专家谈
本资料来源于公司公告,相关新闻,机构公开研究报告以及社交媒体网络等,对文中提到的行业及个股不构成投资建议,图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除。 时间:2021.10.18 主题:当前时点如何看生猪养殖板块(长江证券) 主要内容 现在的这个阶段对整个养殖板块的一个看法,我这边主要是讲4个层面的内容: 第一个产业层面,目前猪周期的主要矛盾是什么? 第2个是为什么我认为产能去化的时间会比历史周期的时间会短。 第3个就是猪价未来到底会是w底还是 v底。 第4个就是从投资的角度,为什么我们认为当下是
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高瓴资本张磊谈好股:我心中的好股 成长股
1.转自 每天学投资 欢迎关注 2. 我写的目的 第一为了我的粉丝可以阅读到中国顶级投资人的炒股经历,从而又这么灵光一闪 ,豁然开朗 就足够了 。第二,写给正在炒股的自己看 告诉自己 长线才能翻十倍 。 3.来源:聪明投资者 作为当代中国“价值投资”领域教父级人物,张磊在2005年押注腾讯,当年腾讯估值不足20亿美元,如今市值超过5303亿美元,疯涨了260多倍;2010年张磊向京东投资3亿美元,成为当年中国互联网最大单笔投资,4年后,京东赴美IPO时,高瓴资本持有的股权价值升至39亿美元,张磊
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高毅资产冯柳炒股经验
1.转自 每天学投资 欢迎关注 2. 我写的目的 第一为了我的粉丝可以阅读到中国顶级投资人的炒股经历,从而又这么灵光一闪 ,豁然开朗 就足够了 。第二,写给正在炒股的自己看 长线才能翻十倍 。 3.来源:聪明投资者 “我从小到大都不是一个好学生,也从来没有要求自己要排在前面。社会上大部分人都能接受自己的平庸,但进入股市就会改变,因为股市给了他们幻像与欲念。” “一个公司再好,如果没有风险点、担忧点,我都很少去介入。我没有能力挣智力跟水平的钱,但我愿意承担风险,聪明人太多,愿意承担风险的人不多。”
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10-19最新发布 锂电 细分 明年紧缺程度排名
转自【长江电新】10月16日 电话会议整理要点: 1)电池涨价: 此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担,9月开始,整车厂接受传导,约5%;判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 2)紧缺情况: 三元正极:不缺 铁锂正极:开始不缺;前驱体磷酸铁仍紧张 负极:负极不缺,石墨化受限电和能耗缺 隔膜:21年末开始边际紧张 电解液:6F/VC年末会缓解一些,22H2或基本不缺 铜箔:紧缺预期有分歧,优质产能还是缺 3) 盈利能力 有望边际上扬的环节:电池,隔膜 继续保持稳定的环节:铜箔,负极(石
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隆化科技交流纪要20211020
隆化科技交流纪要20211020 业绩增速 前三季度净利润增速17%,扣非超过30%。 1、节能环保板块有所下滑,去年7000万利润,今年5000万利润。企业客户对换热设备需求下降叠加上游大宗原材料价格上涨都有负面影响。 2、电子新材料、金属靶材业务50%增长。 ITO靶材去年3-4000万利润,今年1000万。 3、高分子复合材料 兆恒 40-50%增速 科博思,风电泡沫材料上半年不太好,对四季度明年前景乐观。 今年前三季度经营现金流为负,主要是回款大部分在四季度,而且公司多储备了些原材料。
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金雷股份20211020三季报解读
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辉隆股份调研纪要20211021
辉隆股份调研纪要20211021 时间:2021年10月20日 接待人:公司董秘,首席科学家 结论:公司传统业务相对稳定,主要是磷酸一胺的生产以及化肥贸易。公司主要看点在于未来薄荷醇的放量,目前薄荷醇全球需求5万吨左右,合成法占比20%,公司掌握合成法生产工艺,成本5万元每吨,单吨盈利10万元。3-5年内,万华及新和成薄荷醇产能无法释放,有待验证,公司薄荷醇盈利确定性相对较高。值得继续跟踪未来薄荷醇的放量情况以及公司其他业务盈利情况。 1、正常情况下传统业务的盈利情况? 今年价格上涨,利润提升,
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10-20华为事件点燃储能 个股最全专家分析
9月底阳光电源报告发布,我们在储能板块最底部看好储能板块。 今天会议内容分为3个部分: 一、华为事件点评; 二、分析储能行业看法,行业环节规模预测; 三、行业重点相关公司梳理,推荐标的。 一、华为事件 华为昨日宣布获得1.3GWh规模储能装机项目订单,为目前全球单体规模最大项目,华为为设备总承包的角色,EPC承包方是山东电建。华为提供储能电气系统,作为设备总承包方。华为连续9-10年为全球光伏逆变器的龙头公司,储能PCS全球地位相对不特别突出。PCS技术非常出色。自供PCS、EMS等,外购电芯、
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轮胎电话会议记录
轮胎电话会议记录 森麒麟: 公司介绍: 核心要点: 产品竞争力强 国外需求供不应求,目前只能满足60%的需求。 中长期:半钢轮胎均价237/条 短期:行业景气度搞,但是海运价格高,迎来短期回调 2021年、2022年预测净利润9.75亿,16亿 专注于高品质轮胎 西班牙2024年投产。2021年释放580万条 目前,贡献净利润最多泰国,占80% 二季度、三季度行业下降,给了布局的机会,当前已经是布局的时期了 抢占国外一线企业市场份额。技术瓶颈低,给了国内企业抢占市场的可能性。 国外工厂可避税,物
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10-20 满仓锂电必看:锂电大涨幅,减仓否?
一、近期板块的下跌反应了什么? 我们从交易层面和基本面两个角度分析: 1、交易层面:三季度板块累计涨幅较大。 本轮板块性上涨从6月中旬开始持续到9月中旬,天齐、西藏矿业、珠峰、江特、盛新、海矿等个股轮番领涨,平均涨幅一倍以上,其中包括有江特的3个月3倍涨幅,海矿8月单月翻倍涨幅等。过去一个季度锂板块涨幅大且获利盘较重。 从演绎路径看,从6月底起,板块开始反应价格上涨预期;到9月初起现货价格开始加速上涨,但股价表现相较于现货价格已经出现钝化;再到9月中,皮尔巴拉第二轮锂精矿拍卖,板块情绪到达最高点
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10-20 大宗商品涨跌前十
1. 百川盈孚 欢迎关注 2.热辣点评 1、硫酸铵涨势良好,昨日个别企业招标价格突破两千元,硫酸铵供给紧张,出口走货积极,反应出口量增加。同时国内需求良好,下游部分相关产品上行利好 2、中国炭电极市场价格上调,近期由于上游原料煅烧石油焦、电锻无烟煤及石墨块价格不断上行,企业成本压力增加,推动价格上行 3、国内动力煤市场价格继续调涨。今日动力煤市场价格为1680元/吨,较昨日价格上涨80元/吨。国家发展改革委召开今冬明春能源保供工作机制煤炭专题座谈会,研究依法对煤炭价格实施干预措施,当前市场热度不
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10-19 消费税来了?
消费税政策专家电话会议纪要 结论 1、消费税改革两个背景:(1)立法上的进一步完善,消费税之前只是暂行条例,需要上升到一级立法程度。消费税征收环节后移符合经济原理,目标是让消费者承担调整需求曲线,生产环节征收容易让厂家承担。(2)地方税收来源吃紧,减税降费后地方财政收入吃紧。消费税现在已经是第三大税种。 2、推进进展:消费税征收环节后移的改革目前不是热点,先等增值税立法完成,再开始消费税,试点也是从最容易的开始一个一个推进,现在最早一批试点高档手表珠宝还没开始实施,短期不会落地。 3、征收环节后
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10-10最新发布 大宗商品涨跌前十
百川盈孚 热辣点评 1、国内喷吹煤市场强势拉涨。今日喷吹煤全国均价为2478元/吨,较上一交易日上涨321元/吨。晋城、长治地区部分价格有不同幅度上调,喷吹煤供应稍显偏紧 2、双氧水南北方价格持续大幅上调,随着限电政策逐步推进,各地区陆续出台电价市场化改革,而双氧水生产中的成本压力在整个产业链中的影响也在逐渐放大 3、中国炭电极市场价格上调,近期由于上游原料煅烧石油焦、电锻无烟煤及石墨块价格不断上行,企业成本压力增加,推动价格上行;其次下游金属硅云南四川地区开工上行,需求向好 4、无烟煤市场大幅
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2021-10-19 22:50:03
10-19最新发布 裕同科技:收购脸书软包装结构件
本资料来源于公司公告,相关新闻,机构公开研究报告以及社交媒体网络等,对文中提到的行业及个股不构成投资建议,图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除。 裕同科技电话交流会202/10/19 董秘:李总 【收购计划】 公司拟通过自有或自筹资金向胡永强、吴鑫夫妇收购仁禾智能60%股权。标的公司拟定估值为6.7亿元人民币,拟定收购价为6.7亿元*60%=4.02亿元人民币(含税)。 【标的情况】 主要业务为软包装、软材料 软材料VS硬材料,硬材料通常指塑料、不锈钢、玻璃,而软材料指皮革、纺布、硅胶等,软
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10-19最新发布:生猪底部机会 专家谈
本资料来源于公司公告,相关新闻,机构公开研究报告以及社交媒体网络等,对文中提到的行业及个股不构成投资建议,图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除。 时间:2021.10.18 主题:当前时点如何看生猪养殖板块(长江证券) 主要内容 现在的这个阶段对整个养殖板块的一个看法,我这边主要是讲4个层面的内容: 第一个产业层面,目前猪周期的主要矛盾是什么? 第2个是为什么我认为产能去化的时间会比历史周期的时间会短。 第3个就是猪价未来到底会是w底还是 v底。 第4个就是从投资的角度,为什么我们认为当下是
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高瓴资本张磊谈好股:我心中的好股 成长股
1.转自 每天学投资 欢迎关注 2. 我写的目的 第一为了我的粉丝可以阅读到中国顶级投资人的炒股经历,从而又这么灵光一闪 ,豁然开朗 就足够了 。第二,写给正在炒股的自己看 告诉自己 长线才能翻十倍 。 3.来源:聪明投资者 作为当代中国“价值投资”领域教父级人物,张磊在2005年押注腾讯,当年腾讯估值不足20亿美元,如今市值超过5303亿美元,疯涨了260多倍;2010年张磊向京东投资3亿美元,成为当年中国互联网最大单笔投资,4年后,京东赴美IPO时,高瓴资本持有的股权价值升至39亿美元,张磊
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高毅资产冯柳炒股经验
1.转自 每天学投资 欢迎关注 2. 我写的目的 第一为了我的粉丝可以阅读到中国顶级投资人的炒股经历,从而又这么灵光一闪 ,豁然开朗 就足够了 。第二,写给正在炒股的自己看 长线才能翻十倍 。 3.来源:聪明投资者 “我从小到大都不是一个好学生,也从来没有要求自己要排在前面。社会上大部分人都能接受自己的平庸,但进入股市就会改变,因为股市给了他们幻像与欲念。” “一个公司再好,如果没有风险点、担忧点,我都很少去介入。我没有能力挣智力跟水平的钱,但我愿意承担风险,聪明人太多,愿意承担风险的人不多。”
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10-19最新发布 锂电 细分 明年紧缺程度排名
转自【长江电新】10月16日 电话会议整理要点: 1)电池涨价: 此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担,9月开始,整车厂接受传导,约5%;判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 2)紧缺情况: 三元正极:不缺 铁锂正极:开始不缺;前驱体磷酸铁仍紧张 负极:负极不缺,石墨化受限电和能耗缺 隔膜:21年末开始边际紧张 电解液:6F/VC年末会缓解一些,22H2或基本不缺 铜箔:紧缺预期有分歧,优质产能还是缺 3) 盈利能力 有望边际上扬的环节:电池,隔膜 继续保持稳定的环节:铜箔,负极(石
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隆化科技交流纪要20211020 业绩增速 前三季度净利润增速17%,扣非超过30%。 1、节能环保板块有所下滑,去年7000万利润,今年5000万利润。企业客户对换热设备需求下降叠加上游大宗原材料价格上涨都有负面影响。 2、电子新材料、金属靶材业务50%增长。 ITO靶材去年3-4000万利润,今年1000万。 3、高分子复合材料 兆恒 40-50%增速 科博思,风电泡沫材料上半年不太好,对四季度明年前景乐观。 今年前三季度经营现金流为负,主要是回款大部分在四季度,而且公司多储备了些原材料。
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金雷股份20211020三季报解读
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辉隆股份调研纪要20211021
辉隆股份调研纪要20211021 时间:2021年10月20日 接待人:公司董秘,首席科学家 结论:公司传统业务相对稳定,主要是磷酸一胺的生产以及化肥贸易。公司主要看点在于未来薄荷醇的放量,目前薄荷醇全球需求5万吨左右,合成法占比20%,公司掌握合成法生产工艺,成本5万元每吨,单吨盈利10万元。3-5年内,万华及新和成薄荷醇产能无法释放,有待验证,公司薄荷醇盈利确定性相对较高。值得继续跟踪未来薄荷醇的放量情况以及公司其他业务盈利情况。 1、正常情况下传统业务的盈利情况? 今年价格上涨,利润提升,
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10-20华为事件点燃储能 个股最全专家分析
9月底阳光电源报告发布,我们在储能板块最底部看好储能板块。 今天会议内容分为3个部分: 一、华为事件点评; 二、分析储能行业看法,行业环节规模预测; 三、行业重点相关公司梳理,推荐标的。 一、华为事件 华为昨日宣布获得1.3GWh规模储能装机项目订单,为目前全球单体规模最大项目,华为为设备总承包的角色,EPC承包方是山东电建。华为提供储能电气系统,作为设备总承包方。华为连续9-10年为全球光伏逆变器的龙头公司,储能PCS全球地位相对不特别突出。PCS技术非常出色。自供PCS、EMS等,外购电芯、
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轮胎电话会议记录
轮胎电话会议记录 森麒麟: 公司介绍: 核心要点: 产品竞争力强 国外需求供不应求,目前只能满足60%的需求。 中长期:半钢轮胎均价237/条 短期:行业景气度搞,但是海运价格高,迎来短期回调 2021年、2022年预测净利润9.75亿,16亿 专注于高品质轮胎 西班牙2024年投产。2021年释放580万条 目前,贡献净利润最多泰国,占80% 二季度、三季度行业下降,给了布局的机会,当前已经是布局的时期了 抢占国外一线企业市场份额。技术瓶颈低,给了国内企业抢占市场的可能性。 国外工厂可避税,物
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10-20 满仓锂电必看:锂电大涨幅,减仓否?
一、近期板块的下跌反应了什么? 我们从交易层面和基本面两个角度分析: 1、交易层面:三季度板块累计涨幅较大。 本轮板块性上涨从6月中旬开始持续到9月中旬,天齐、西藏矿业、珠峰、江特、盛新、海矿等个股轮番领涨,平均涨幅一倍以上,其中包括有江特的3个月3倍涨幅,海矿8月单月翻倍涨幅等。过去一个季度锂板块涨幅大且获利盘较重。 从演绎路径看,从6月底起,板块开始反应价格上涨预期;到9月初起现货价格开始加速上涨,但股价表现相较于现货价格已经出现钝化;再到9月中,皮尔巴拉第二轮锂精矿拍卖,板块情绪到达最高点
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10-20 大宗商品涨跌前十
1. 百川盈孚 欢迎关注 2.热辣点评 1、硫酸铵涨势良好,昨日个别企业招标价格突破两千元,硫酸铵供给紧张,出口走货积极,反应出口量增加。同时国内需求良好,下游部分相关产品上行利好 2、中国炭电极市场价格上调,近期由于上游原料煅烧石油焦、电锻无烟煤及石墨块价格不断上行,企业成本压力增加,推动价格上行 3、国内动力煤市场价格继续调涨。今日动力煤市场价格为1680元/吨,较昨日价格上涨80元/吨。国家发展改革委召开今冬明春能源保供工作机制煤炭专题座谈会,研究依法对煤炭价格实施干预措施,当前市场热度不
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10-19 消费税来了?
消费税政策专家电话会议纪要 结论 1、消费税改革两个背景:(1)立法上的进一步完善,消费税之前只是暂行条例,需要上升到一级立法程度。消费税征收环节后移符合经济原理,目标是让消费者承担调整需求曲线,生产环节征收容易让厂家承担。(2)地方税收来源吃紧,减税降费后地方财政收入吃紧。消费税现在已经是第三大税种。 2、推进进展:消费税征收环节后移的改革目前不是热点,先等增值税立法完成,再开始消费税,试点也是从最容易的开始一个一个推进,现在最早一批试点高档手表珠宝还没开始实施,短期不会落地。 3、征收环节后
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10-10最新发布 大宗商品涨跌前十
百川盈孚 热辣点评 1、国内喷吹煤市场强势拉涨。今日喷吹煤全国均价为2478元/吨,较上一交易日上涨321元/吨。晋城、长治地区部分价格有不同幅度上调,喷吹煤供应稍显偏紧 2、双氧水南北方价格持续大幅上调,随着限电政策逐步推进,各地区陆续出台电价市场化改革,而双氧水生产中的成本压力在整个产业链中的影响也在逐渐放大 3、中国炭电极市场价格上调,近期由于上游原料煅烧石油焦、电锻无烟煤及石墨块价格不断上行,企业成本压力增加,推动价格上行;其次下游金属硅云南四川地区开工上行,需求向好 4、无烟煤市场大幅
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10-19最新发布 裕同科技:收购脸书软包装结构件
本资料来源于公司公告,相关新闻,机构公开研究报告以及社交媒体网络等,对文中提到的行业及个股不构成投资建议,图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除。 裕同科技电话交流会202/10/19 董秘:李总 【收购计划】 公司拟通过自有或自筹资金向胡永强、吴鑫夫妇收购仁禾智能60%股权。标的公司拟定估值为6.7亿元人民币,拟定收购价为6.7亿元*60%=4.02亿元人民币(含税)。 【标的情况】 主要业务为软包装、软材料 软材料VS硬材料,硬材料通常指塑料、不锈钢、玻璃,而软材料指皮革、纺布、硅胶等,软
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10-19最新发布:生猪底部机会 专家谈
本资料来源于公司公告,相关新闻,机构公开研究报告以及社交媒体网络等,对文中提到的行业及个股不构成投资建议,图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除。 时间:2021.10.18 主题:当前时点如何看生猪养殖板块(长江证券) 主要内容 现在的这个阶段对整个养殖板块的一个看法,我这边主要是讲4个层面的内容: 第一个产业层面,目前猪周期的主要矛盾是什么? 第2个是为什么我认为产能去化的时间会比历史周期的时间会短。 第3个就是猪价未来到底会是w底还是 v底。 第4个就是从投资的角度,为什么我们认为当下是
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高瓴资本张磊谈好股:我心中的好股 成长股
1.转自 每天学投资 欢迎关注 2. 我写的目的 第一为了我的粉丝可以阅读到中国顶级投资人的炒股经历,从而又这么灵光一闪 ,豁然开朗 就足够了 。第二,写给正在炒股的自己看 告诉自己 长线才能翻十倍 。 3.来源:聪明投资者 作为当代中国“价值投资”领域教父级人物,张磊在2005年押注腾讯,当年腾讯估值不足20亿美元,如今市值超过5303亿美元,疯涨了260多倍;2010年张磊向京东投资3亿美元,成为当年中国互联网最大单笔投资,4年后,京东赴美IPO时,高瓴资本持有的股权价值升至39亿美元,张磊
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高毅资产冯柳炒股经验
1.转自 每天学投资 欢迎关注 2. 我写的目的 第一为了我的粉丝可以阅读到中国顶级投资人的炒股经历,从而又这么灵光一闪 ,豁然开朗 就足够了 。第二,写给正在炒股的自己看 长线才能翻十倍 。 3.来源:聪明投资者 “我从小到大都不是一个好学生,也从来没有要求自己要排在前面。社会上大部分人都能接受自己的平庸,但进入股市就会改变,因为股市给了他们幻像与欲念。” “一个公司再好,如果没有风险点、担忧点,我都很少去介入。我没有能力挣智力跟水平的钱,但我愿意承担风险,聪明人太多,愿意承担风险的人不多。”
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10-19最新发布 锂电 细分 明年紧缺程度排名
转自【长江电新】10月16日 电话会议整理要点: 1)电池涨价: 此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担,9月开始,整车厂接受传导,约5%;判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 2)紧缺情况: 三元正极:不缺 铁锂正极:开始不缺;前驱体磷酸铁仍紧张 负极:负极不缺,石墨化受限电和能耗缺 隔膜:21年末开始边际紧张 电解液:6F/VC年末会缓解一些,22H2或基本不缺 铜箔:紧缺预期有分歧,优质产能还是缺 3) 盈利能力 有望边际上扬的环节:电池,隔膜 继续保持稳定的环节:铜箔,负极(石
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隆化科技交流纪要20211020
隆化科技交流纪要20211020 业绩增速 前三季度净利润增速17%,扣非超过30%。 1、节能环保板块有所下滑,去年7000万利润,今年5000万利润。企业客户对换热设备需求下降叠加上游大宗原材料价格上涨都有负面影响。 2、电子新材料、金属靶材业务50%增长。 ITO靶材去年3-4000万利润,今年1000万。 3、高分子复合材料 兆恒 40-50%增速 科博思,风电泡沫材料上半年不太好,对四季度明年前景乐观。 今年前三季度经营现金流为负,主要是回款大部分在四季度,而且公司多储备了些原材料。
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金雷股份20211020三季报解读
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辉隆股份调研纪要20211021
辉隆股份调研纪要20211021 时间:2021年10月20日 接待人:公司董秘,首席科学家 结论:公司传统业务相对稳定,主要是磷酸一胺的生产以及化肥贸易。公司主要看点在于未来薄荷醇的放量,目前薄荷醇全球需求5万吨左右,合成法占比20%,公司掌握合成法生产工艺,成本5万元每吨,单吨盈利10万元。3-5年内,万华及新和成薄荷醇产能无法释放,有待验证,公司薄荷醇盈利确定性相对较高。值得继续跟踪未来薄荷醇的放量情况以及公司其他业务盈利情况。 1、正常情况下传统业务的盈利情况? 今年价格上涨,利润提升,
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10-20华为事件点燃储能 个股最全专家分析
9月底阳光电源报告发布,我们在储能板块最底部看好储能板块。 今天会议内容分为3个部分: 一、华为事件点评; 二、分析储能行业看法,行业环节规模预测; 三、行业重点相关公司梳理,推荐标的。 一、华为事件 华为昨日宣布获得1.3GWh规模储能装机项目订单,为目前全球单体规模最大项目,华为为设备总承包的角色,EPC承包方是山东电建。华为提供储能电气系统,作为设备总承包方。华为连续9-10年为全球光伏逆变器的龙头公司,储能PCS全球地位相对不特别突出。PCS技术非常出色。自供PCS、EMS等,外购电芯、
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轮胎电话会议记录
轮胎电话会议记录 森麒麟: 公司介绍: 核心要点: 产品竞争力强 国外需求供不应求,目前只能满足60%的需求。 中长期:半钢轮胎均价237/条 短期:行业景气度搞,但是海运价格高,迎来短期回调 2021年、2022年预测净利润9.75亿,16亿 专注于高品质轮胎 西班牙2024年投产。2021年释放580万条 目前,贡献净利润最多泰国,占80% 二季度、三季度行业下降,给了布局的机会,当前已经是布局的时期了 抢占国外一线企业市场份额。技术瓶颈低,给了国内企业抢占市场的可能性。 国外工厂可避税,物
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10-20 满仓锂电必看:锂电大涨幅,减仓否?
一、近期板块的下跌反应了什么? 我们从交易层面和基本面两个角度分析: 1、交易层面:三季度板块累计涨幅较大。 本轮板块性上涨从6月中旬开始持续到9月中旬,天齐、西藏矿业、珠峰、江特、盛新、海矿等个股轮番领涨,平均涨幅一倍以上,其中包括有江特的3个月3倍涨幅,海矿8月单月翻倍涨幅等。过去一个季度锂板块涨幅大且获利盘较重。 从演绎路径看,从6月底起,板块开始反应价格上涨预期;到9月初起现货价格开始加速上涨,但股价表现相较于现货价格已经出现钝化;再到9月中,皮尔巴拉第二轮锂精矿拍卖,板块情绪到达最高点
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10-20 大宗商品涨跌前十
1. 百川盈孚 欢迎关注 2.热辣点评 1、硫酸铵涨势良好,昨日个别企业招标价格突破两千元,硫酸铵供给紧张,出口走货积极,反应出口量增加。同时国内需求良好,下游部分相关产品上行利好 2、中国炭电极市场价格上调,近期由于上游原料煅烧石油焦、电锻无烟煤及石墨块价格不断上行,企业成本压力增加,推动价格上行 3、国内动力煤市场价格继续调涨。今日动力煤市场价格为1680元/吨,较昨日价格上涨80元/吨。国家发展改革委召开今冬明春能源保供工作机制煤炭专题座谈会,研究依法对煤炭价格实施干预措施,当前市场热度不
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10-19 消费税来了?
消费税政策专家电话会议纪要 结论 1、消费税改革两个背景:(1)立法上的进一步完善,消费税之前只是暂行条例,需要上升到一级立法程度。消费税征收环节后移符合经济原理,目标是让消费者承担调整需求曲线,生产环节征收容易让厂家承担。(2)地方税收来源吃紧,减税降费后地方财政收入吃紧。消费税现在已经是第三大税种。 2、推进进展:消费税征收环节后移的改革目前不是热点,先等增值税立法完成,再开始消费税,试点也是从最容易的开始一个一个推进,现在最早一批试点高档手表珠宝还没开始实施,短期不会落地。 3、征收环节后
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10-10最新发布 大宗商品涨跌前十
百川盈孚 热辣点评 1、国内喷吹煤市场强势拉涨。今日喷吹煤全国均价为2478元/吨,较上一交易日上涨321元/吨。晋城、长治地区部分价格有不同幅度上调,喷吹煤供应稍显偏紧 2、双氧水南北方价格持续大幅上调,随着限电政策逐步推进,各地区陆续出台电价市场化改革,而双氧水生产中的成本压力在整个产业链中的影响也在逐渐放大 3、中国炭电极市场价格上调,近期由于上游原料煅烧石油焦、电锻无烟煤及石墨块价格不断上行,企业成本压力增加,推动价格上行;其次下游金属硅云南四川地区开工上行,需求向好 4、无烟煤市场大幅
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10-19最新发布 裕同科技:收购脸书软包装结构件
本资料来源于公司公告,相关新闻,机构公开研究报告以及社交媒体网络等,对文中提到的行业及个股不构成投资建议,图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除。 裕同科技电话交流会202/10/19 董秘:李总 【收购计划】 公司拟通过自有或自筹资金向胡永强、吴鑫夫妇收购仁禾智能60%股权。标的公司拟定估值为6.7亿元人民币,拟定收购价为6.7亿元*60%=4.02亿元人民币(含税)。 【标的情况】 主要业务为软包装、软材料 软材料VS硬材料,硬材料通常指塑料、不锈钢、玻璃,而软材料指皮革、纺布、硅胶等,软
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10-19最新发布:生猪底部机会 专家谈
本资料来源于公司公告,相关新闻,机构公开研究报告以及社交媒体网络等,对文中提到的行业及个股不构成投资建议,图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除。 时间:2021.10.18 主题:当前时点如何看生猪养殖板块(长江证券) 主要内容 现在的这个阶段对整个养殖板块的一个看法,我这边主要是讲4个层面的内容: 第一个产业层面,目前猪周期的主要矛盾是什么? 第2个是为什么我认为产能去化的时间会比历史周期的时间会短。 第3个就是猪价未来到底会是w底还是 v底。 第4个就是从投资的角度,为什么我们认为当下是
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高瓴资本张磊谈好股:我心中的好股 成长股
1.转自 每天学投资 欢迎关注 2. 我写的目的 第一为了我的粉丝可以阅读到中国顶级投资人的炒股经历,从而又这么灵光一闪 ,豁然开朗 就足够了 。第二,写给正在炒股的自己看 告诉自己 长线才能翻十倍 。 3.来源:聪明投资者 作为当代中国“价值投资”领域教父级人物,张磊在2005年押注腾讯,当年腾讯估值不足20亿美元,如今市值超过5303亿美元,疯涨了260多倍;2010年张磊向京东投资3亿美元,成为当年中国互联网最大单笔投资,4年后,京东赴美IPO时,高瓴资本持有的股权价值升至39亿美元,张磊
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高毅资产冯柳炒股经验
1.转自 每天学投资 欢迎关注 2. 我写的目的 第一为了我的粉丝可以阅读到中国顶级投资人的炒股经历,从而又这么灵光一闪 ,豁然开朗 就足够了 。第二,写给正在炒股的自己看 长线才能翻十倍 。 3.来源:聪明投资者 “我从小到大都不是一个好学生,也从来没有要求自己要排在前面。社会上大部分人都能接受自己的平庸,但进入股市就会改变,因为股市给了他们幻像与欲念。” “一个公司再好,如果没有风险点、担忧点,我都很少去介入。我没有能力挣智力跟水平的钱,但我愿意承担风险,聪明人太多,愿意承担风险的人不多。”
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10-19最新发布 锂电 细分 明年紧缺程度排名
转自【长江电新】10月16日 电话会议整理要点: 1)电池涨价: 此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担,9月开始,整车厂接受传导,约5%;判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 2)紧缺情况: 三元正极:不缺 铁锂正极:开始不缺;前驱体磷酸铁仍紧张 负极:负极不缺,石墨化受限电和能耗缺 隔膜:21年末开始边际紧张 电解液:6F/VC年末会缓解一些,22H2或基本不缺 铜箔:紧缺预期有分歧,优质产能还是缺 3) 盈利能力 有望边际上扬的环节:电池,隔膜 继续保持稳定的环节:铜箔,负极(石
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2021-10-21 22:40:29
辉隆股份调研纪要20211021
辉隆股份调研纪要20211021 时间:2021年10月20日 接待人:公司董秘,首席科学家 结论:公司传统业务相对稳定,主要是磷酸一胺的生产以及化肥贸易。公司主要看点在于未来薄荷醇的放量,目前薄荷醇全球需求5万吨左右,合成法占比20%,公司掌握合成法生产工艺,成本5万元每吨,单吨盈利10万元。3-5年内,万华及新和成薄荷醇产能无法释放,有待验证,公司薄荷醇盈利确定性相对较高。值得继续跟踪未来薄荷醇的放量情况以及公司其他业务盈利情况。 1、正常情况下传统业务的盈利情况? 今年价格上涨,利润提升,
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辉隆股份
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2021-10-20 23:08:15
10-20华为事件点燃储能 个股最全专家分析
9月底阳光电源报告发布,我们在储能板块最底部看好储能板块。 今天会议内容分为3个部分: 一、华为事件点评; 二、分析储能行业看法,行业环节规模预测; 三、行业重点相关公司梳理,推荐标的。 一、华为事件 华为昨日宣布获得1.3GWh规模储能装机项目订单,为目前全球单体规模最大项目,华为为设备总承包的角色,EPC承包方是山东电建。华为提供储能电气系统,作为设备总承包方。华为连续9-10年为全球光伏逆变器的龙头公司,储能PCS全球地位相对不特别突出。PCS技术非常出色。自供PCS、EMS等,外购电芯、
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阳光电源
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智光电气
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金冠股份
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盛弘股份
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固德威
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2021-10-20 22:59:52
轮胎电话会议记录
轮胎电话会议记录 森麒麟: 公司介绍: 核心要点: 产品竞争力强 国外需求供不应求,目前只能满足60%的需求。 中长期:半钢轮胎均价237/条 短期:行业景气度搞,但是海运价格高,迎来短期回调 2021年、2022年预测净利润9.75亿,16亿 专注于高品质轮胎 西班牙2024年投产。2021年释放580万条 目前,贡献净利润最多泰国,占80% 二季度、三季度行业下降,给了布局的机会,当前已经是布局的时期了 抢占国外一线企业市场份额。技术瓶颈低,给了国内企业抢占市场的可能性。 国外工厂可避税,物
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玲珑轮胎
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2021-10-20 22:57:16
10-20 满仓锂电必看:锂电大涨幅,减仓否?
一、近期板块的下跌反应了什么? 我们从交易层面和基本面两个角度分析: 1、交易层面:三季度板块累计涨幅较大。 本轮板块性上涨从6月中旬开始持续到9月中旬,天齐、西藏矿业、珠峰、江特、盛新、海矿等个股轮番领涨,平均涨幅一倍以上,其中包括有江特的3个月3倍涨幅,海矿8月单月翻倍涨幅等。过去一个季度锂板块涨幅大且获利盘较重。 从演绎路径看,从6月底起,板块开始反应价格上涨预期;到9月初起现货价格开始加速上涨,但股价表现相较于现货价格已经出现钝化;再到9月中,皮尔巴拉第二轮锂精矿拍卖,板块情绪到达最高点
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宁德时代
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比亚迪
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科达制造
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2021-10-20 22:54:15
今天我生日 开心 😊
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2021-10-20 18:03:22
10-20 大宗商品涨跌前十
1. 百川盈孚 欢迎关注 2.热辣点评 1、硫酸铵涨势良好,昨日个别企业招标价格突破两千元,硫酸铵供给紧张,出口走货积极,反应出口量增加。同时国内需求良好,下游部分相关产品上行利好 2、中国炭电极市场价格上调,近期由于上游原料煅烧石油焦、电锻无烟煤及石墨块价格不断上行,企业成本压力增加,推动价格上行 3、国内动力煤市场价格继续调涨。今日动力煤市场价格为1680元/吨,较昨日价格上涨80元/吨。国家发展改革委召开今冬明春能源保供工作机制煤炭专题座谈会,研究依法对煤炭价格实施干预措施,当前市场热度不
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滨化股份
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中国宝安
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中科电气
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10-19 消费税来了?
消费税政策专家电话会议纪要 结论 1、消费税改革两个背景:(1)立法上的进一步完善,消费税之前只是暂行条例,需要上升到一级立法程度。消费税征收环节后移符合经济原理,目标是让消费者承担调整需求曲线,生产环节征收容易让厂家承担。(2)地方税收来源吃紧,减税降费后地方财政收入吃紧。消费税现在已经是第三大税种。 2、推进进展:消费税征收环节后移的改革目前不是热点,先等增值税立法完成,再开始消费税,试点也是从最容易的开始一个一个推进,现在最早一批试点高档手表珠宝还没开始实施,短期不会落地。 3、征收环节后
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三只松鼠
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贵州茅台
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青岛啤酒
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五粮液
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2021-10-19 22:52:15
10-10最新发布 大宗商品涨跌前十
百川盈孚 热辣点评 1、国内喷吹煤市场强势拉涨。今日喷吹煤全国均价为2478元/吨,较上一交易日上涨321元/吨。晋城、长治地区部分价格有不同幅度上调,喷吹煤供应稍显偏紧 2、双氧水南北方价格持续大幅上调,随着限电政策逐步推进,各地区陆续出台电价市场化改革,而双氧水生产中的成本压力在整个产业链中的影响也在逐渐放大 3、中国炭电极市场价格上调,近期由于上游原料煅烧石油焦、电锻无烟煤及石墨块价格不断上行,企业成本压力增加,推动价格上行;其次下游金属硅云南四川地区开工上行,需求向好 4、无烟煤市场大幅
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氯碱化工
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牧原股份
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宝武镁业
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华泰股份
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2021-10-19 22:50:03
10-19最新发布 裕同科技:收购脸书软包装结构件
本资料来源于公司公告,相关新闻,机构公开研究报告以及社交媒体网络等,对文中提到的行业及个股不构成投资建议,图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除。 裕同科技电话交流会202/10/19 董秘:李总 【收购计划】 公司拟通过自有或自筹资金向胡永强、吴鑫夫妇收购仁禾智能60%股权。标的公司拟定估值为6.7亿元人民币,拟定收购价为6.7亿元*60%=4.02亿元人民币(含税)。 【标的情况】 主要业务为软包装、软材料 软材料VS硬材料,硬材料通常指塑料、不锈钢、玻璃,而软材料指皮革、纺布、硅胶等,软
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裕同科技
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2021-10-19 22:47:42
10-19最新发布:生猪底部机会 专家谈
本资料来源于公司公告,相关新闻,机构公开研究报告以及社交媒体网络等,对文中提到的行业及个股不构成投资建议,图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除。 时间:2021.10.18 主题:当前时点如何看生猪养殖板块(长江证券) 主要内容 现在的这个阶段对整个养殖板块的一个看法,我这边主要是讲4个层面的内容: 第一个产业层面,目前猪周期的主要矛盾是什么? 第2个是为什么我认为产能去化的时间会比历史周期的时间会短。 第3个就是猪价未来到底会是w底还是 v底。 第4个就是从投资的角度,为什么我们认为当下是
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牧原股份
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2021-10-19 22:38:40
高瓴资本张磊谈好股:我心中的好股 成长股
1.转自 每天学投资 欢迎关注 2. 我写的目的 第一为了我的粉丝可以阅读到中国顶级投资人的炒股经历,从而又这么灵光一闪 ,豁然开朗 就足够了 。第二,写给正在炒股的自己看 告诉自己 长线才能翻十倍 。 3.来源:聪明投资者 作为当代中国“价值投资”领域教父级人物,张磊在2005年押注腾讯,当年腾讯估值不足20亿美元,如今市值超过5303亿美元,疯涨了260多倍;2010年张磊向京东投资3亿美元,成为当年中国互联网最大单笔投资,4年后,京东赴美IPO时,高瓴资本持有的股权价值升至39亿美元,张磊
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合盛硅业
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2021-10-19 22:33:02
高毅资产冯柳炒股经验
1.转自 每天学投资 欢迎关注 2. 我写的目的 第一为了我的粉丝可以阅读到中国顶级投资人的炒股经历,从而又这么灵光一闪 ,豁然开朗 就足够了 。第二,写给正在炒股的自己看 长线才能翻十倍 。 3.来源:聪明投资者 “我从小到大都不是一个好学生,也从来没有要求自己要排在前面。社会上大部分人都能接受自己的平庸,但进入股市就会改变,因为股市给了他们幻像与欲念。” “一个公司再好,如果没有风险点、担忧点,我都很少去介入。我没有能力挣智力跟水平的钱,但我愿意承担风险,聪明人太多,愿意承担风险的人不多。”
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明泰铝业
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上海机场
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合盛硅业
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赛力斯
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2021-10-19 12:29:50
10-19最新发布 锂电 细分 明年紧缺程度排名
转自【长江电新】10月16日 电话会议整理要点: 1)电池涨价: 此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担,9月开始,整车厂接受传导,约5%;判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 2)紧缺情况: 三元正极:不缺 铁锂正极:开始不缺;前驱体磷酸铁仍紧张 负极:负极不缺,石墨化受限电和能耗缺 隔膜:21年末开始边际紧张 电解液:6F/VC年末会缓解一些,22H2或基本不缺 铜箔:紧缺预期有分歧,优质产能还是缺 3) 盈利能力 有望边际上扬的环节:电池,隔膜 继续保持稳定的环节:铜箔,负极(石
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天赐材料
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杉杉股份
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恩捷股份
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多氟多
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中科电气
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