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一卖就涨的随手单受害者

2021-08-22 23:36:16

研究帖：【赤藓糖醇】【阿洛酮糖】

赤藓糖醇是一种填充型甜味剂，纯天然，非化学合成，可以通过葡萄糖发酵得来，甜度大约是蔗糖的70%，0热量，是近些年流行起来的“无糖饮料、糖果”中的重要添加剂。阿洛酮糖是一种稀有单糖，是果糖的一种异构体，甜度与赤藓糖醇相近，热量稍高点，大约是蔗糖的10%。由于本身就是糖，并有调节血糖的功能，也更容易与食物产生化学反应带来新的口感，所以被誉为更加健康的“代糖”，但目前国内还没有批准阿洛酮糖的食用标准，因此目前国内的产能均是往外出口的。在股票市场中，赤藓糖醇被广为人知的是去年元气森林大卖带来的“代糖

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一卖就涨的随手单受害者

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研究帖：【中际旭创】、【光迅科技】

主营：光通信模块、光芯片在整个通信设备产业链中上游是光芯片、光分立器件，技术壁垒高，成本占比高，目前高端（100G、400G）光芯片基本都被掌握在美国、日本，所以他们的议价能力很强；中游是光模块，目前的产能在向国内集中，旭创、光迅、华工等上市公司的市占率逐年提高，目前以100G、400G为主要产品，800G已推出待商用量产；下游是华为、中兴这种集中度非常高的设备商，和AWS、微软云、谷歌云等大型数据中心，市占率相对集中。可以看出，光模块在产业链中游的地位是比较低的，上游有技术，下游有市场，

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小白研究帖：【恒玄科技】

主营： 1.音频SoC芯片 SoC一般是指系统级芯片，之前我们了解了MCU（微型计算机），SoC会相对更加高级一些，集成的模块也更多，可以看成是在MCU的基础上做的集成芯片。MCU的通用性更好一些，SoC更多被定制化的设计，应用于特别的产品中。在过去的PC时代，主机的大脑就是CPU，然后还有GPU、DRAM、RAM这些，在智能手机时代，所有的核心部件基本都会被打包装进SoC中了，它同时具备大脑、眼睛、耳朵等功能，同时体积也随着电子技术的发展而越来越小，传输过程中的能源损耗也极大的被降低了，可以说

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小白研究帖：兴森科技

研究帖：【兴森科技】主营： 1.PCB样板 PCB就是印制电路板，比如常见的电脑主板就是，主要功能是给PCB上面的各种电子元器件（IC）提供电路支持。而生产PCB的厂家通常分为两种，批量板和样板，具体到分工就是样板厂接到设计订单进行制作，做出来的样板经过反复测试后交给批量板厂进行规模化生产。这其中又有一些板的规模要求比较小的，样板厂有时候自己也就做小批量生产了。显然，批量板的产值肯定是大的多的，在PCB市场中占比90%以上，不过样板厂的议价能力就会相对突出一些，这还是比较好理解的。那么主营

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小白研究帖：鼎龙股份

研究帖：【鼎龙股份】主营： 1.通用打印耗材公司在这一领域深耕二十年，从最早的电荷调节剂到上市后连续并购获得通用耗材全产业链的格局。在这个行业里，鼎龙的布局和话语权都是非常大的，但奈何近年来社会进入“无纸化”办公时代，打印耗材的用量增速趋缓，有见顶的情况，而且全球的打印机装机量也连续几年稳定在5亿台左右了。对于公司而言，这个行业接下来的发展机会有两个，一是高新技术、高端的耗材研发，比如彩色聚合碳粉等；二是行业发展趋缓后会迎来“马太效应”，龙头企业在技术、管理、成本等角度越发强大，从而获得内

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小白研究帖：【赛微电子】

主营： 1.MEMS（微机电系统），通俗地讲可以认为是各种微型传感器，比如无线耳机里面带有的光学MEMS传感器，可以识别塞入耳朵的动作实现播放、暂停等指令，而动力MEMS传感器可以识别拿出耳机盒的动作实现连接蓝牙的指令等。 MEMS的工艺流程类似于半导体，分为设计、制造、封测。这里我查阅了至少1个小时的资料才搞清楚一个点，就是国际上的MEMS巨头们有很多都是IDM模式的，也就是自己全流程搞定，而国内的公司基本都是Fabless，比如上市公司中的歌尔、瑞达电声、敏芯这种，即纯设计和销售类的，这一点

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赤藓糖醇是一种填充型甜味剂，纯天然，非化学合成，可以通过葡萄糖发酵得来，甜度大约是蔗糖的70%，0热量，是近些年流行起来的“无糖饮料、糖果”中的重要添加剂。阿洛酮糖是一种稀有单糖，是果糖的一种异构体，甜度与赤藓糖醇相近，热量稍高点，大约是蔗糖的10%。由于本身就是糖，并有调节血糖的功能，也更容易与食物产生化学反应带来新的口感，所以被誉为更加健康的“代糖”，但目前国内还没有批准阿洛酮糖的食用标准，因此目前国内的产能均是往外出口的。在股票市场中，赤藓糖醇被广为人知的是去年元气森林大卖带来的“代糖

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主营：光通信模块、光芯片在整个通信设备产业链中上游是光芯片、光分立器件，技术壁垒高，成本占比高，目前高端（100G、400G）光芯片基本都被掌握在美国、日本，所以他们的议价能力很强；中游是光模块，目前的产能在向国内集中，旭创、光迅、华工等上市公司的市占率逐年提高，目前以100G、400G为主要产品，800G已推出待商用量产；下游是华为、中兴这种集中度非常高的设备商，和AWS、微软云、谷歌云等大型数据中心，市占率相对集中。可以看出，光模块在产业链中游的地位是比较低的，上游有技术，下游有市场，

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主营： 1.音频SoC芯片 SoC一般是指系统级芯片，之前我们了解了MCU（微型计算机），SoC会相对更加高级一些，集成的模块也更多，可以看成是在MCU的基础上做的集成芯片。MCU的通用性更好一些，SoC更多被定制化的设计，应用于特别的产品中。在过去的PC时代，主机的大脑就是CPU，然后还有GPU、DRAM、RAM这些，在智能手机时代，所有的核心部件基本都会被打包装进SoC中了，它同时具备大脑、眼睛、耳朵等功能，同时体积也随着电子技术的发展而越来越小，传输过程中的能源损耗也极大的被降低了，可以说

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研究帖：【兴森科技】主营： 1.PCB样板 PCB就是印制电路板，比如常见的电脑主板就是，主要功能是给PCB上面的各种电子元器件（IC）提供电路支持。而生产PCB的厂家通常分为两种，批量板和样板，具体到分工就是样板厂接到设计订单进行制作，做出来的样板经过反复测试后交给批量板厂进行规模化生产。这其中又有一些板的规模要求比较小的，样板厂有时候自己也就做小批量生产了。显然，批量板的产值肯定是大的多的，在PCB市场中占比90%以上，不过样板厂的议价能力就会相对突出一些，这还是比较好理解的。那么主营

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主营： 1.MEMS（微机电系统），通俗地讲可以认为是各种微型传感器，比如无线耳机里面带有的光学MEMS传感器，可以识别塞入耳朵的动作实现播放、暂停等指令，而动力MEMS传感器可以识别拿出耳机盒的动作实现连接蓝牙的指令等。 MEMS的工艺流程类似于半导体，分为设计、制造、封测。这里我查阅了至少1个小时的资料才搞清楚一个点，就是国际上的MEMS巨头们有很多都是IDM模式的，也就是自己全流程搞定，而国内的公司基本都是Fabless，比如上市公司中的歌尔、瑞达电声、敏芯这种，即纯设计和销售类的，这一点

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