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星光就在前方
只买龙头的大户
2024-07-24 15:27:54
液冷服务器产业链全景梳理(附股)
当前全球算力规模大幅增长,AI服务器需求急剧上升,加速数据中心向高密化趋势演进。 高性能计算集群对于散热的要求提升,芯片散热效率成为关键问题。 当前风冷散热已趋于能力天花板,传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。 液冷散热凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为解决算力“散热焦虑”的最佳方案。 目前,全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术。 政策方面来看,在“双碳”背景下,国家发改委指导政策明确要求到2025年全国新建大型、超大型数据中心PU
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只买龙头的大户
2024-07-24 10:49:28
SiC车规级应用渗透率加速,国产供应链全面崛起
800V 高压平台升级, SiC 车规级应用渗透率加速提升。SiC器件主要应用于新能源车的电机控制器、车载充电机OBC、DC/DC变换器等。 相较Si器件,SiC器件具有以下优点:(1)能量损耗低:导通电阻低,同规格SiC-MOS相较Si-IGBT总能量损失可降低约80%。(2)器件尺寸小:损耗低且电流密度高,同规SiC-MOS仅为Si-MOS原尺寸的1/10。(3)开关频率高:不存在电流拖尾现象,大幅提高实际开关频率。(4)工作温度高:热导率高,器件散热容易,降低对散热系统的需求,利于终端轻量
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只买龙头的大户
2024-07-23 17:06:00
车路云一体化路测单元(RSU)现状及前景展望(附股)
1、RSU作为车路云一体化中的关键通信节点,具备信号中继、交通信息收集、实时路况、数据交换和智能交通管理等功能。它集成了传感器和识别设备,支持车辆高精度定位和交通流量监控。 2、发展RSU可以为自动驾驶提供额外的感知和决策支持;此外也可以在一定程度上减轻车企的成本压力,例如RSU的高精定位功能可以减轻车企在高精度定位系统上的投资压力。 3、中国目前RSU部署量接近10,000套,主要集中在包括像德清、重庆、长沙、无锡、北京等之前的智能网联测试区域、车联网先导区。预计随着测试道路里程的增加,RSU
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2024-07-22 21:32:24
英伟达举牌robotics,布局无人快递最后一公里,相关概念股梳理!(附股)
美国公司Serve Robotics上周五披露英伟达持股10%,大涨187%。该公司于2021年从优步(Uber)公司分拆,主营业务是为优步外卖平台提供“最后一公里”送餐的无人配送车,拥有L4级别的自主性。该公司计划在2025年实现在洛杉矶、圣迭戈、达拉斯和温哥华部署2000台无人配送车。 通过与Serve Robotics的合作,优步、英伟达在验证大规模商业自动化配送车的可行性。后续优步也与Waymo、Motional等自动驾驶汽车公司合作,提供食品配送服务。 国内无人配送车已落地近6000台
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2024-07-20 18:23:26
华为鸿蒙PC将于8月份上线,看好产业链(附股)
最新消息,华为鸿蒙PC将于8月份上线进行第一批用户测试! 万众瞩目的我国自己的国产PC操作系统终于要来了! 这几天自主可控炒的轰轰烈烈,上年下半年那波轰轰烈烈的科技行情就是华为带起来的。 操作系统作为国产自主可控的重要一环,华为鸿蒙PC万众瞩目。而在华为之前提出的1+8+N的生态中,PC就处于“8”里面中的一个,其重要性不言而喻。 更重要的是PC一样可以作为连接绝大部分设备的重要电子设备,并且还具备编程,控制其他设备的能力,在华为生态里PC端觉得是不可或缺的一部分。 此前就有通信分析师推测,Ha
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2024-07-16 17:34:25
A股正宗无人驾驶芯片概念股梳理
近期,无人驾驶利好频出,无人驾驶技术成熟前景确定,无人驾驶将迎来长期发展机会,而无人驾驶相关的半导体芯片存在巨大的国产替代缺口,特别是特朗普执政期间,对咱们半导体产业进行了全面打压,国产替代进程需加快! 首先对无人驾驶(自动驾驶)半导体芯片做一个初步了解 自动驾驶对车辆的感知精度、控制精度和响应速度提出了更高的要求,这就需要更多的传感器(激光雷达、摄像头、毫米波雷达等)、更强大的处理器(自动驾驶主控芯片)、更精确的执行机构(线控系统);智能座舱满足了人机交互的需求,需要底层强有力的软硬件支持(主
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2024-07-15 09:08:22
萝卜快跑带领自动驾驶进入快速落地期(附股)
萝卜快跑武汉商业模式初步成功。萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台,已经于11个城市开放载人测试运营服务,并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。无人驾驶网约车相较于有人驾驶版本,价格更低,乘客体验更好。根据萝卜快跑计划,2024年将实现武汉全程覆盖,并投入1000辆第六代量产无人车运营。预计未来随着投放量的增加,单车运营成本将显著降低,规模效应或将体现。萝卜快跑预计2024年底在武汉实现盈亏平衡,2025年实现盈利。 技术、成本、法律法规条件相继成熟,商业模式跑通。
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2024-07-11 14:09:57
新题材:PCB新分支FPC(附股)
PCB无疑是最近半年报最亮的板块,基本上正宗PCB的行业出的业绩都是超预期的,方正科技、深南电路、世运电路等。 苹果AI有望带来iPhone换机潮。销量层面之外,随着功能模块的持续增加,FPC用量也会持续增长,FPC作为PCB分支今天也开始陆续表现。 FPC相关概念股梳理: 光莆股份:公司产品在半导体光应用、FPC+、医疗美容使用; 英诺激光:公司产品有超窄线路FPC切割机; 宝明科技 :公司产品遮光胶带、上/下增光片、扩散片、导光板、反射片、胶铁一体、FPC 灯条、石墨片、薄化工序、ITO 镀
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2024-07-10 19:32:06
萝卜快跑无人驾驶概念产业梳理(精选名单)
2024年5月15日,百度在Apollo上发布了全球首个支持L4级别的自动驾驶大模型ADFM。 萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台,已经于11个城市开放载人测试运营服务,并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。 根据萝卜快跑计划,2024年将实现武汉全程覆盖,并投入1000辆第六代量产无人车运营。 以下是萝卜快跑无人驾驶概念梳理 》》》每日福利,有鱼还有渔,别错过 天迈科技:2020年与百度签署合作协议,深度参与Apollo计划,目前已在郑州自动驾驶公交等项目展开合
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2024-07-10 17:37:25
PCB板块:成长搭台,周期唱戏,中报预告普遍大超预期
PCB板块延续近半年火热行情: (1)在通用服务器去库存接近尾声的背景下,年初以沪电股份、深南电路为首的AI PCB公司逐步释放业绩,开启AI PCB行情。随着AI服务器、交换器需求不断上修以及新品ASP的提升,相关AI PCB公司率先跑出成长行情。 (2)随着PCB公司一季报普遍超预期,行业周期出现向上拐点。根据财联社:库存去化以及下游应用需求加速成长对PCB行业的影响似开始浮现,PCB市场2024年恢复增长,有望进入新的增长周期。PCB公司Q1业绩普遍超预期,中报预告持续放大预期差。 展望2
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只买龙头的大户
2024-07-09 20:30:16
苹果手机概念产业梳理(精选名单)
苹果股价昨晚创历史新高,总市值接近3.5万亿美元超越微软重回美股第一。 据中证金牛座,果链公司收到的苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调,iPhone16系列今年备货目标指引为9000万部左右。 以下是苹果手机概念梳理 》》》每日福利,有鱼还有渔,别错过 立讯精密:苹果无线充电发射端核心供应商、AirPods核心组装商、苹果Lighting连接线核心供应商。 信维通信:国内领先的移动终端天线系统产品提供商。 欧菲光:光学光电行业龙头,市占率中国第一,指纹识别模组出货量稳居全球前列。 胜宏
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2024-07-09 10:05:59
武汉无人出租车完成500万订单,历史性转折点
前几天打车,广州网约车司机跟局长说他们的收入对比去年同时期降低了20%。每天跑15小时,流水大概也就400元,即使整月不休,也难赚到1万元。 司机叹了口气接着说,这也是没办法,太多人玩铁人三项(滴滴、快递、外卖),运费低特惠单啥的,搞得大家卷到不行。 但这位司机还没意识到,971公里外的武汉正在悄悄完成一场历史性人工智能革命,接下来连卷的门槛都没了。 最近,武汉“萝卜快跑”投入了一万多辆出租车,仅仅几个月就接单5百万。订单这么猛,一下把整个武汉网约车司机都打懵了。 局长总结几点优势场景: 1、价
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2024-07-08 20:26:06
英伟达开辟新路径!A股HVLP概念股梳理(附股)
近日,Solus Advanced Materials宣布,已获得英伟达最终量产许可,将向铜箔积层板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔,其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。 HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米(μm)以下的高端铜箔,全称为高频超低轮廓铜箔,具有硬度高、粗化面平滑、热稳定性好、厚度均匀等优势,可最大限度地减少电子产品中的信号损失。由于其低信号损耗的特性,它不仅用于AI加速器,还用于5G通信设备和网络基板材料,以实现高效信号传输。 索路思高端材料的首席执行官
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2024-07-08 13:16:04
曝英伟达H20销售大超预期,重视国内服务器产业链(附股)
近日,据FT援引市场研究机构的最新预测数据报道称,英伟达将在未来几个月内向中国客户交付超过100万块新的H20 芯片,创120亿美元销售额,接近昇腾910B的两倍,远超此前几十万片的市场预期。 H20此前供应受限,近期供应端大幅改善,预计整体会从此前40-50万抬升至100万+; 受益于高带宽、HBM、FP8算力优势,实际H20性能能达到H800的50%,且集群优势显著,目前国内各大头部云厂商纷纷加大H20订单,根据产业链反馈较此前订单翻倍增长。 H20芯片的设计不受美国对向中国客户销售人工智能
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2024-07-08 09:20:08
行业景气度回暖,多类芯片价格全面上涨,核心概念股梳理(附股)
半导体产业景气度回暖,AI+开启新创新周期叠加行业复苏双重驱动。全球芯片市场逐步回暖,供需关系改善,多类芯片价格迎来全面上涨。 1、 AI+创新周期叠加行业复苏双重驱动半导体产业景气度回暖。 WSTS上调2024年全球半导体市场规模同比增速预测至16.0%,相比23年11月预测上调2.9%。半导体行业景气度回暖驱动因素来自两方面:一方面,AI+驱动行业新创新周期,相关逻辑芯片、新型存储芯片市场需求放量;另一方面,半导体行业迎来周期性复苏,传统大宗存储控产保价后迎来价格修复,消费类、工业类乃至车载
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液冷服务器产业链全景梳理(附股)
当前全球算力规模大幅增长,AI服务器需求急剧上升,加速数据中心向高密化趋势演进。 高性能计算集群对于散热的要求提升,芯片散热效率成为关键问题。 当前风冷散热已趋于能力天花板,传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。 液冷散热凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为解决算力“散热焦虑”的最佳方案。 目前,全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术。 政策方面来看,在“双碳”背景下,国家发改委指导政策明确要求到2025年全国新建大型、超大型数据中心PU
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2024-07-24 10:49:28
SiC车规级应用渗透率加速,国产供应链全面崛起
800V 高压平台升级, SiC 车规级应用渗透率加速提升。SiC器件主要应用于新能源车的电机控制器、车载充电机OBC、DC/DC变换器等。 相较Si器件,SiC器件具有以下优点:(1)能量损耗低:导通电阻低,同规格SiC-MOS相较Si-IGBT总能量损失可降低约80%。(2)器件尺寸小:损耗低且电流密度高,同规SiC-MOS仅为Si-MOS原尺寸的1/10。(3)开关频率高:不存在电流拖尾现象,大幅提高实际开关频率。(4)工作温度高:热导率高,器件散热容易,降低对散热系统的需求,利于终端轻量
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车路云一体化路测单元(RSU)现状及前景展望(附股)
1、RSU作为车路云一体化中的关键通信节点,具备信号中继、交通信息收集、实时路况、数据交换和智能交通管理等功能。它集成了传感器和识别设备,支持车辆高精度定位和交通流量监控。 2、发展RSU可以为自动驾驶提供额外的感知和决策支持;此外也可以在一定程度上减轻车企的成本压力,例如RSU的高精定位功能可以减轻车企在高精度定位系统上的投资压力。 3、中国目前RSU部署量接近10,000套,主要集中在包括像德清、重庆、长沙、无锡、北京等之前的智能网联测试区域、车联网先导区。预计随着测试道路里程的增加,RSU
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2024-07-22 21:32:24
英伟达举牌robotics,布局无人快递最后一公里,相关概念股梳理!(附股)
美国公司Serve Robotics上周五披露英伟达持股10%,大涨187%。该公司于2021年从优步(Uber)公司分拆,主营业务是为优步外卖平台提供“最后一公里”送餐的无人配送车,拥有L4级别的自主性。该公司计划在2025年实现在洛杉矶、圣迭戈、达拉斯和温哥华部署2000台无人配送车。 通过与Serve Robotics的合作,优步、英伟达在验证大规模商业自动化配送车的可行性。后续优步也与Waymo、Motional等自动驾驶汽车公司合作,提供食品配送服务。 国内无人配送车已落地近6000台
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华为鸿蒙PC将于8月份上线,看好产业链(附股)
最新消息,华为鸿蒙PC将于8月份上线进行第一批用户测试! 万众瞩目的我国自己的国产PC操作系统终于要来了! 这几天自主可控炒的轰轰烈烈,上年下半年那波轰轰烈烈的科技行情就是华为带起来的。 操作系统作为国产自主可控的重要一环,华为鸿蒙PC万众瞩目。而在华为之前提出的1+8+N的生态中,PC就处于“8”里面中的一个,其重要性不言而喻。 更重要的是PC一样可以作为连接绝大部分设备的重要电子设备,并且还具备编程,控制其他设备的能力,在华为生态里PC端觉得是不可或缺的一部分。 此前就有通信分析师推测,Ha
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A股正宗无人驾驶芯片概念股梳理
近期,无人驾驶利好频出,无人驾驶技术成熟前景确定,无人驾驶将迎来长期发展机会,而无人驾驶相关的半导体芯片存在巨大的国产替代缺口,特别是特朗普执政期间,对咱们半导体产业进行了全面打压,国产替代进程需加快! 首先对无人驾驶(自动驾驶)半导体芯片做一个初步了解 自动驾驶对车辆的感知精度、控制精度和响应速度提出了更高的要求,这就需要更多的传感器(激光雷达、摄像头、毫米波雷达等)、更强大的处理器(自动驾驶主控芯片)、更精确的执行机构(线控系统);智能座舱满足了人机交互的需求,需要底层强有力的软硬件支持(主
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萝卜快跑带领自动驾驶进入快速落地期(附股)
萝卜快跑武汉商业模式初步成功。萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台,已经于11个城市开放载人测试运营服务,并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。无人驾驶网约车相较于有人驾驶版本,价格更低,乘客体验更好。根据萝卜快跑计划,2024年将实现武汉全程覆盖,并投入1000辆第六代量产无人车运营。预计未来随着投放量的增加,单车运营成本将显著降低,规模效应或将体现。萝卜快跑预计2024年底在武汉实现盈亏平衡,2025年实现盈利。 技术、成本、法律法规条件相继成熟,商业模式跑通。
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新题材:PCB新分支FPC(附股)
PCB无疑是最近半年报最亮的板块,基本上正宗PCB的行业出的业绩都是超预期的,方正科技、深南电路、世运电路等。 苹果AI有望带来iPhone换机潮。销量层面之外,随着功能模块的持续增加,FPC用量也会持续增长,FPC作为PCB分支今天也开始陆续表现。 FPC相关概念股梳理: 光莆股份:公司产品在半导体光应用、FPC+、医疗美容使用; 英诺激光:公司产品有超窄线路FPC切割机; 宝明科技 :公司产品遮光胶带、上/下增光片、扩散片、导光板、反射片、胶铁一体、FPC 灯条、石墨片、薄化工序、ITO 镀
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萝卜快跑无人驾驶概念产业梳理(精选名单)
2024年5月15日,百度在Apollo上发布了全球首个支持L4级别的自动驾驶大模型ADFM。 萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台,已经于11个城市开放载人测试运营服务,并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。 根据萝卜快跑计划,2024年将实现武汉全程覆盖,并投入1000辆第六代量产无人车运营。 以下是萝卜快跑无人驾驶概念梳理 》》》每日福利,有鱼还有渔,别错过 天迈科技:2020年与百度签署合作协议,深度参与Apollo计划,目前已在郑州自动驾驶公交等项目展开合
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PCB板块:成长搭台,周期唱戏,中报预告普遍大超预期
PCB板块延续近半年火热行情: (1)在通用服务器去库存接近尾声的背景下,年初以沪电股份、深南电路为首的AI PCB公司逐步释放业绩,开启AI PCB行情。随着AI服务器、交换器需求不断上修以及新品ASP的提升,相关AI PCB公司率先跑出成长行情。 (2)随着PCB公司一季报普遍超预期,行业周期出现向上拐点。根据财联社:库存去化以及下游应用需求加速成长对PCB行业的影响似开始浮现,PCB市场2024年恢复增长,有望进入新的增长周期。PCB公司Q1业绩普遍超预期,中报预告持续放大预期差。 展望2
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苹果手机概念产业梳理(精选名单)
苹果股价昨晚创历史新高,总市值接近3.5万亿美元超越微软重回美股第一。 据中证金牛座,果链公司收到的苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调,iPhone16系列今年备货目标指引为9000万部左右。 以下是苹果手机概念梳理 》》》每日福利,有鱼还有渔,别错过 立讯精密:苹果无线充电发射端核心供应商、AirPods核心组装商、苹果Lighting连接线核心供应商。 信维通信:国内领先的移动终端天线系统产品提供商。 欧菲光:光学光电行业龙头,市占率中国第一,指纹识别模组出货量稳居全球前列。 胜宏
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武汉无人出租车完成500万订单,历史性转折点
前几天打车,广州网约车司机跟局长说他们的收入对比去年同时期降低了20%。每天跑15小时,流水大概也就400元,即使整月不休,也难赚到1万元。 司机叹了口气接着说,这也是没办法,太多人玩铁人三项(滴滴、快递、外卖),运费低特惠单啥的,搞得大家卷到不行。 但这位司机还没意识到,971公里外的武汉正在悄悄完成一场历史性人工智能革命,接下来连卷的门槛都没了。 最近,武汉“萝卜快跑”投入了一万多辆出租车,仅仅几个月就接单5百万。订单这么猛,一下把整个武汉网约车司机都打懵了。 局长总结几点优势场景: 1、价
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英伟达开辟新路径!A股HVLP概念股梳理(附股)
近日,Solus Advanced Materials宣布,已获得英伟达最终量产许可,将向铜箔积层板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔,其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。 HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米(μm)以下的高端铜箔,全称为高频超低轮廓铜箔,具有硬度高、粗化面平滑、热稳定性好、厚度均匀等优势,可最大限度地减少电子产品中的信号损失。由于其低信号损耗的特性,它不仅用于AI加速器,还用于5G通信设备和网络基板材料,以实现高效信号传输。 索路思高端材料的首席执行官
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2024-07-08 13:16:04
曝英伟达H20销售大超预期,重视国内服务器产业链(附股)
近日,据FT援引市场研究机构的最新预测数据报道称,英伟达将在未来几个月内向中国客户交付超过100万块新的H20 芯片,创120亿美元销售额,接近昇腾910B的两倍,远超此前几十万片的市场预期。 H20此前供应受限,近期供应端大幅改善,预计整体会从此前40-50万抬升至100万+; 受益于高带宽、HBM、FP8算力优势,实际H20性能能达到H800的50%,且集群优势显著,目前国内各大头部云厂商纷纷加大H20订单,根据产业链反馈较此前订单翻倍增长。 H20芯片的设计不受美国对向中国客户销售人工智能
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2024-07-08 09:20:08
行业景气度回暖,多类芯片价格全面上涨,核心概念股梳理(附股)
半导体产业景气度回暖,AI+开启新创新周期叠加行业复苏双重驱动。全球芯片市场逐步回暖,供需关系改善,多类芯片价格迎来全面上涨。 1、 AI+创新周期叠加行业复苏双重驱动半导体产业景气度回暖。 WSTS上调2024年全球半导体市场规模同比增速预测至16.0%,相比23年11月预测上调2.9%。半导体行业景气度回暖驱动因素来自两方面:一方面,AI+驱动行业新创新周期,相关逻辑芯片、新型存储芯片市场需求放量;另一方面,半导体行业迎来周期性复苏,传统大宗存储控产保价后迎来价格修复,消费类、工业类乃至车载
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只买龙头的大户
2024-07-24 15:27:54
液冷服务器产业链全景梳理(附股)
当前全球算力规模大幅增长,AI服务器需求急剧上升,加速数据中心向高密化趋势演进。 高性能计算集群对于散热的要求提升,芯片散热效率成为关键问题。 当前风冷散热已趋于能力天花板,传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。 液冷散热凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为解决算力“散热焦虑”的最佳方案。 目前,全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术。 政策方面来看,在“双碳”背景下,国家发改委指导政策明确要求到2025年全国新建大型、超大型数据中心PU
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2024-07-24 10:49:28
SiC车规级应用渗透率加速,国产供应链全面崛起
800V 高压平台升级, SiC 车规级应用渗透率加速提升。SiC器件主要应用于新能源车的电机控制器、车载充电机OBC、DC/DC变换器等。 相较Si器件,SiC器件具有以下优点:(1)能量损耗低:导通电阻低,同规格SiC-MOS相较Si-IGBT总能量损失可降低约80%。(2)器件尺寸小:损耗低且电流密度高,同规SiC-MOS仅为Si-MOS原尺寸的1/10。(3)开关频率高:不存在电流拖尾现象,大幅提高实际开关频率。(4)工作温度高:热导率高,器件散热容易,降低对散热系统的需求,利于终端轻量
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2024-07-23 17:06:00
车路云一体化路测单元(RSU)现状及前景展望(附股)
1、RSU作为车路云一体化中的关键通信节点,具备信号中继、交通信息收集、实时路况、数据交换和智能交通管理等功能。它集成了传感器和识别设备,支持车辆高精度定位和交通流量监控。 2、发展RSU可以为自动驾驶提供额外的感知和决策支持;此外也可以在一定程度上减轻车企的成本压力,例如RSU的高精定位功能可以减轻车企在高精度定位系统上的投资压力。 3、中国目前RSU部署量接近10,000套,主要集中在包括像德清、重庆、长沙、无锡、北京等之前的智能网联测试区域、车联网先导区。预计随着测试道路里程的增加,RSU
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2024-07-22 21:32:24
英伟达举牌robotics,布局无人快递最后一公里,相关概念股梳理!(附股)
美国公司Serve Robotics上周五披露英伟达持股10%,大涨187%。该公司于2021年从优步(Uber)公司分拆,主营业务是为优步外卖平台提供“最后一公里”送餐的无人配送车,拥有L4级别的自主性。该公司计划在2025年实现在洛杉矶、圣迭戈、达拉斯和温哥华部署2000台无人配送车。 通过与Serve Robotics的合作,优步、英伟达在验证大规模商业自动化配送车的可行性。后续优步也与Waymo、Motional等自动驾驶汽车公司合作,提供食品配送服务。 国内无人配送车已落地近6000台
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2024-07-20 18:23:26
华为鸿蒙PC将于8月份上线,看好产业链(附股)
最新消息,华为鸿蒙PC将于8月份上线进行第一批用户测试! 万众瞩目的我国自己的国产PC操作系统终于要来了! 这几天自主可控炒的轰轰烈烈,上年下半年那波轰轰烈烈的科技行情就是华为带起来的。 操作系统作为国产自主可控的重要一环,华为鸿蒙PC万众瞩目。而在华为之前提出的1+8+N的生态中,PC就处于“8”里面中的一个,其重要性不言而喻。 更重要的是PC一样可以作为连接绝大部分设备的重要电子设备,并且还具备编程,控制其他设备的能力,在华为生态里PC端觉得是不可或缺的一部分。 此前就有通信分析师推测,Ha
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2024-07-16 17:34:25
A股正宗无人驾驶芯片概念股梳理
近期,无人驾驶利好频出,无人驾驶技术成熟前景确定,无人驾驶将迎来长期发展机会,而无人驾驶相关的半导体芯片存在巨大的国产替代缺口,特别是特朗普执政期间,对咱们半导体产业进行了全面打压,国产替代进程需加快! 首先对无人驾驶(自动驾驶)半导体芯片做一个初步了解 自动驾驶对车辆的感知精度、控制精度和响应速度提出了更高的要求,这就需要更多的传感器(激光雷达、摄像头、毫米波雷达等)、更强大的处理器(自动驾驶主控芯片)、更精确的执行机构(线控系统);智能座舱满足了人机交互的需求,需要底层强有力的软硬件支持(主
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2024-07-15 09:08:22
萝卜快跑带领自动驾驶进入快速落地期(附股)
萝卜快跑武汉商业模式初步成功。萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台,已经于11个城市开放载人测试运营服务,并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。无人驾驶网约车相较于有人驾驶版本,价格更低,乘客体验更好。根据萝卜快跑计划,2024年将实现武汉全程覆盖,并投入1000辆第六代量产无人车运营。预计未来随着投放量的增加,单车运营成本将显著降低,规模效应或将体现。萝卜快跑预计2024年底在武汉实现盈亏平衡,2025年实现盈利。 技术、成本、法律法规条件相继成熟,商业模式跑通。
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2024-07-11 14:09:57
新题材:PCB新分支FPC(附股)
PCB无疑是最近半年报最亮的板块,基本上正宗PCB的行业出的业绩都是超预期的,方正科技、深南电路、世运电路等。 苹果AI有望带来iPhone换机潮。销量层面之外,随着功能模块的持续增加,FPC用量也会持续增长,FPC作为PCB分支今天也开始陆续表现。 FPC相关概念股梳理: 光莆股份:公司产品在半导体光应用、FPC+、医疗美容使用; 英诺激光:公司产品有超窄线路FPC切割机; 宝明科技 :公司产品遮光胶带、上/下增光片、扩散片、导光板、反射片、胶铁一体、FPC 灯条、石墨片、薄化工序、ITO 镀
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2024-07-10 19:32:06
萝卜快跑无人驾驶概念产业梳理(精选名单)
2024年5月15日,百度在Apollo上发布了全球首个支持L4级别的自动驾驶大模型ADFM。 萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台,已经于11个城市开放载人测试运营服务,并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。 根据萝卜快跑计划,2024年将实现武汉全程覆盖,并投入1000辆第六代量产无人车运营。 以下是萝卜快跑无人驾驶概念梳理 》》》每日福利,有鱼还有渔,别错过 天迈科技:2020年与百度签署合作协议,深度参与Apollo计划,目前已在郑州自动驾驶公交等项目展开合
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2024-07-10 17:37:25
PCB板块:成长搭台,周期唱戏,中报预告普遍大超预期
PCB板块延续近半年火热行情: (1)在通用服务器去库存接近尾声的背景下,年初以沪电股份、深南电路为首的AI PCB公司逐步释放业绩,开启AI PCB行情。随着AI服务器、交换器需求不断上修以及新品ASP的提升,相关AI PCB公司率先跑出成长行情。 (2)随着PCB公司一季报普遍超预期,行业周期出现向上拐点。根据财联社:库存去化以及下游应用需求加速成长对PCB行业的影响似开始浮现,PCB市场2024年恢复增长,有望进入新的增长周期。PCB公司Q1业绩普遍超预期,中报预告持续放大预期差。 展望2
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2024-07-09 20:30:16
苹果手机概念产业梳理(精选名单)
苹果股价昨晚创历史新高,总市值接近3.5万亿美元超越微软重回美股第一。 据中证金牛座,果链公司收到的苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调,iPhone16系列今年备货目标指引为9000万部左右。 以下是苹果手机概念梳理 》》》每日福利,有鱼还有渔,别错过 立讯精密:苹果无线充电发射端核心供应商、AirPods核心组装商、苹果Lighting连接线核心供应商。 信维通信:国内领先的移动终端天线系统产品提供商。 欧菲光:光学光电行业龙头,市占率中国第一,指纹识别模组出货量稳居全球前列。 胜宏
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2024-07-09 10:05:59
武汉无人出租车完成500万订单,历史性转折点
前几天打车,广州网约车司机跟局长说他们的收入对比去年同时期降低了20%。每天跑15小时,流水大概也就400元,即使整月不休,也难赚到1万元。 司机叹了口气接着说,这也是没办法,太多人玩铁人三项(滴滴、快递、外卖),运费低特惠单啥的,搞得大家卷到不行。 但这位司机还没意识到,971公里外的武汉正在悄悄完成一场历史性人工智能革命,接下来连卷的门槛都没了。 最近,武汉“萝卜快跑”投入了一万多辆出租车,仅仅几个月就接单5百万。订单这么猛,一下把整个武汉网约车司机都打懵了。 局长总结几点优势场景: 1、价
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2024-07-08 20:26:06
英伟达开辟新路径!A股HVLP概念股梳理(附股)
近日,Solus Advanced Materials宣布,已获得英伟达最终量产许可,将向铜箔积层板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔,其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。 HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米(μm)以下的高端铜箔,全称为高频超低轮廓铜箔,具有硬度高、粗化面平滑、热稳定性好、厚度均匀等优势,可最大限度地减少电子产品中的信号损失。由于其低信号损耗的特性,它不仅用于AI加速器,还用于5G通信设备和网络基板材料,以实现高效信号传输。 索路思高端材料的首席执行官
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2024-07-08 13:16:04
曝英伟达H20销售大超预期,重视国内服务器产业链(附股)
近日,据FT援引市场研究机构的最新预测数据报道称,英伟达将在未来几个月内向中国客户交付超过100万块新的H20 芯片,创120亿美元销售额,接近昇腾910B的两倍,远超此前几十万片的市场预期。 H20此前供应受限,近期供应端大幅改善,预计整体会从此前40-50万抬升至100万+; 受益于高带宽、HBM、FP8算力优势,实际H20性能能达到H800的50%,且集群优势显著,目前国内各大头部云厂商纷纷加大H20订单,根据产业链反馈较此前订单翻倍增长。 H20芯片的设计不受美国对向中国客户销售人工智能
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行业景气度回暖,多类芯片价格全面上涨,核心概念股梳理(附股)
半导体产业景气度回暖,AI+开启新创新周期叠加行业复苏双重驱动。全球芯片市场逐步回暖,供需关系改善,多类芯片价格迎来全面上涨。 1、 AI+创新周期叠加行业复苏双重驱动半导体产业景气度回暖。 WSTS上调2024年全球半导体市场规模同比增速预测至16.0%,相比23年11月预测上调2.9%。半导体行业景气度回暖驱动因素来自两方面:一方面,AI+驱动行业新创新周期,相关逻辑芯片、新型存储芯片市场需求放量;另一方面,半导体行业迎来周期性复苏,传统大宗存储控产保价后迎来价格修复,消费类、工业类乃至车载
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液冷服务器产业链全景梳理(附股)
当前全球算力规模大幅增长,AI服务器需求急剧上升,加速数据中心向高密化趋势演进。 高性能计算集群对于散热的要求提升,芯片散热效率成为关键问题。 当前风冷散热已趋于能力天花板,传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。 液冷散热凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为解决算力“散热焦虑”的最佳方案。 目前,全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术。 政策方面来看,在“双碳”背景下,国家发改委指导政策明确要求到2025年全国新建大型、超大型数据中心PU
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SiC车规级应用渗透率加速,国产供应链全面崛起
800V 高压平台升级, SiC 车规级应用渗透率加速提升。SiC器件主要应用于新能源车的电机控制器、车载充电机OBC、DC/DC变换器等。 相较Si器件,SiC器件具有以下优点:(1)能量损耗低:导通电阻低,同规格SiC-MOS相较Si-IGBT总能量损失可降低约80%。(2)器件尺寸小:损耗低且电流密度高,同规SiC-MOS仅为Si-MOS原尺寸的1/10。(3)开关频率高:不存在电流拖尾现象,大幅提高实际开关频率。(4)工作温度高:热导率高,器件散热容易,降低对散热系统的需求,利于终端轻量
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车路云一体化路测单元(RSU)现状及前景展望(附股)
1、RSU作为车路云一体化中的关键通信节点,具备信号中继、交通信息收集、实时路况、数据交换和智能交通管理等功能。它集成了传感器和识别设备,支持车辆高精度定位和交通流量监控。 2、发展RSU可以为自动驾驶提供额外的感知和决策支持;此外也可以在一定程度上减轻车企的成本压力,例如RSU的高精定位功能可以减轻车企在高精度定位系统上的投资压力。 3、中国目前RSU部署量接近10,000套,主要集中在包括像德清、重庆、长沙、无锡、北京等之前的智能网联测试区域、车联网先导区。预计随着测试道路里程的增加,RSU
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英伟达举牌robotics,布局无人快递最后一公里,相关概念股梳理!(附股)
美国公司Serve Robotics上周五披露英伟达持股10%,大涨187%。该公司于2021年从优步(Uber)公司分拆,主营业务是为优步外卖平台提供“最后一公里”送餐的无人配送车,拥有L4级别的自主性。该公司计划在2025年实现在洛杉矶、圣迭戈、达拉斯和温哥华部署2000台无人配送车。 通过与Serve Robotics的合作,优步、英伟达在验证大规模商业自动化配送车的可行性。后续优步也与Waymo、Motional等自动驾驶汽车公司合作,提供食品配送服务。 国内无人配送车已落地近6000台
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华为鸿蒙PC将于8月份上线,看好产业链(附股)
最新消息,华为鸿蒙PC将于8月份上线进行第一批用户测试! 万众瞩目的我国自己的国产PC操作系统终于要来了! 这几天自主可控炒的轰轰烈烈,上年下半年那波轰轰烈烈的科技行情就是华为带起来的。 操作系统作为国产自主可控的重要一环,华为鸿蒙PC万众瞩目。而在华为之前提出的1+8+N的生态中,PC就处于“8”里面中的一个,其重要性不言而喻。 更重要的是PC一样可以作为连接绝大部分设备的重要电子设备,并且还具备编程,控制其他设备的能力,在华为生态里PC端觉得是不可或缺的一部分。 此前就有通信分析师推测,Ha
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A股正宗无人驾驶芯片概念股梳理
近期,无人驾驶利好频出,无人驾驶技术成熟前景确定,无人驾驶将迎来长期发展机会,而无人驾驶相关的半导体芯片存在巨大的国产替代缺口,特别是特朗普执政期间,对咱们半导体产业进行了全面打压,国产替代进程需加快! 首先对无人驾驶(自动驾驶)半导体芯片做一个初步了解 自动驾驶对车辆的感知精度、控制精度和响应速度提出了更高的要求,这就需要更多的传感器(激光雷达、摄像头、毫米波雷达等)、更强大的处理器(自动驾驶主控芯片)、更精确的执行机构(线控系统);智能座舱满足了人机交互的需求,需要底层强有力的软硬件支持(主
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萝卜快跑带领自动驾驶进入快速落地期(附股)
萝卜快跑武汉商业模式初步成功。萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台,已经于11个城市开放载人测试运营服务,并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。无人驾驶网约车相较于有人驾驶版本,价格更低,乘客体验更好。根据萝卜快跑计划,2024年将实现武汉全程覆盖,并投入1000辆第六代量产无人车运营。预计未来随着投放量的增加,单车运营成本将显著降低,规模效应或将体现。萝卜快跑预计2024年底在武汉实现盈亏平衡,2025年实现盈利。 技术、成本、法律法规条件相继成熟,商业模式跑通。
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新题材:PCB新分支FPC(附股)
PCB无疑是最近半年报最亮的板块,基本上正宗PCB的行业出的业绩都是超预期的,方正科技、深南电路、世运电路等。 苹果AI有望带来iPhone换机潮。销量层面之外,随着功能模块的持续增加,FPC用量也会持续增长,FPC作为PCB分支今天也开始陆续表现。 FPC相关概念股梳理: 光莆股份:公司产品在半导体光应用、FPC+、医疗美容使用; 英诺激光:公司产品有超窄线路FPC切割机; 宝明科技 :公司产品遮光胶带、上/下增光片、扩散片、导光板、反射片、胶铁一体、FPC 灯条、石墨片、薄化工序、ITO 镀
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萝卜快跑无人驾驶概念产业梳理(精选名单)
2024年5月15日,百度在Apollo上发布了全球首个支持L4级别的自动驾驶大模型ADFM。 萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台,已经于11个城市开放载人测试运营服务,并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。 根据萝卜快跑计划,2024年将实现武汉全程覆盖,并投入1000辆第六代量产无人车运营。 以下是萝卜快跑无人驾驶概念梳理 》》》每日福利,有鱼还有渔,别错过 天迈科技:2020年与百度签署合作协议,深度参与Apollo计划,目前已在郑州自动驾驶公交等项目展开合
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PCB板块:成长搭台,周期唱戏,中报预告普遍大超预期
PCB板块延续近半年火热行情: (1)在通用服务器去库存接近尾声的背景下,年初以沪电股份、深南电路为首的AI PCB公司逐步释放业绩,开启AI PCB行情。随着AI服务器、交换器需求不断上修以及新品ASP的提升,相关AI PCB公司率先跑出成长行情。 (2)随着PCB公司一季报普遍超预期,行业周期出现向上拐点。根据财联社:库存去化以及下游应用需求加速成长对PCB行业的影响似开始浮现,PCB市场2024年恢复增长,有望进入新的增长周期。PCB公司Q1业绩普遍超预期,中报预告持续放大预期差。 展望2
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苹果手机概念产业梳理(精选名单)
苹果股价昨晚创历史新高,总市值接近3.5万亿美元超越微软重回美股第一。 据中证金牛座,果链公司收到的苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调,iPhone16系列今年备货目标指引为9000万部左右。 以下是苹果手机概念梳理 》》》每日福利,有鱼还有渔,别错过 立讯精密:苹果无线充电发射端核心供应商、AirPods核心组装商、苹果Lighting连接线核心供应商。 信维通信:国内领先的移动终端天线系统产品提供商。 欧菲光:光学光电行业龙头,市占率中国第一,指纹识别模组出货量稳居全球前列。 胜宏
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2024-07-09 10:05:59
武汉无人出租车完成500万订单,历史性转折点
前几天打车,广州网约车司机跟局长说他们的收入对比去年同时期降低了20%。每天跑15小时,流水大概也就400元,即使整月不休,也难赚到1万元。 司机叹了口气接着说,这也是没办法,太多人玩铁人三项(滴滴、快递、外卖),运费低特惠单啥的,搞得大家卷到不行。 但这位司机还没意识到,971公里外的武汉正在悄悄完成一场历史性人工智能革命,接下来连卷的门槛都没了。 最近,武汉“萝卜快跑”投入了一万多辆出租车,仅仅几个月就接单5百万。订单这么猛,一下把整个武汉网约车司机都打懵了。 局长总结几点优势场景: 1、价
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2024-07-08 20:26:06
英伟达开辟新路径!A股HVLP概念股梳理(附股)
近日,Solus Advanced Materials宣布,已获得英伟达最终量产许可,将向铜箔积层板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔,其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。 HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米(μm)以下的高端铜箔,全称为高频超低轮廓铜箔,具有硬度高、粗化面平滑、热稳定性好、厚度均匀等优势,可最大限度地减少电子产品中的信号损失。由于其低信号损耗的特性,它不仅用于AI加速器,还用于5G通信设备和网络基板材料,以实现高效信号传输。 索路思高端材料的首席执行官
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2024-07-08 13:16:04
曝英伟达H20销售大超预期,重视国内服务器产业链(附股)
近日,据FT援引市场研究机构的最新预测数据报道称,英伟达将在未来几个月内向中国客户交付超过100万块新的H20 芯片,创120亿美元销售额,接近昇腾910B的两倍,远超此前几十万片的市场预期。 H20此前供应受限,近期供应端大幅改善,预计整体会从此前40-50万抬升至100万+; 受益于高带宽、HBM、FP8算力优势,实际H20性能能达到H800的50%,且集群优势显著,目前国内各大头部云厂商纷纷加大H20订单,根据产业链反馈较此前订单翻倍增长。 H20芯片的设计不受美国对向中国客户销售人工智能
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2024-07-08 09:20:08
行业景气度回暖,多类芯片价格全面上涨,核心概念股梳理(附股)
半导体产业景气度回暖,AI+开启新创新周期叠加行业复苏双重驱动。全球芯片市场逐步回暖,供需关系改善,多类芯片价格迎来全面上涨。 1、 AI+创新周期叠加行业复苏双重驱动半导体产业景气度回暖。 WSTS上调2024年全球半导体市场规模同比增速预测至16.0%,相比23年11月预测上调2.9%。半导体行业景气度回暖驱动因素来自两方面:一方面,AI+驱动行业新创新周期,相关逻辑芯片、新型存储芯片市场需求放量;另一方面,半导体行业迎来周期性复苏,传统大宗存储控产保价后迎来价格修复,消费类、工业类乃至车载
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星光就在前方
只买龙头的大户
2024-07-24 15:27:54
液冷服务器产业链全景梳理(附股)
当前全球算力规模大幅增长,AI服务器需求急剧上升,加速数据中心向高密化趋势演进。 高性能计算集群对于散热的要求提升,芯片散热效率成为关键问题。 当前风冷散热已趋于能力天花板,传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。 液冷散热凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为解决算力“散热焦虑”的最佳方案。 目前,全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术。 政策方面来看,在“双碳”背景下,国家发改委指导政策明确要求到2025年全国新建大型、超大型数据中心PU
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2024-07-24 10:49:28
SiC车规级应用渗透率加速,国产供应链全面崛起
800V 高压平台升级, SiC 车规级应用渗透率加速提升。SiC器件主要应用于新能源车的电机控制器、车载充电机OBC、DC/DC变换器等。 相较Si器件,SiC器件具有以下优点:(1)能量损耗低:导通电阻低,同规格SiC-MOS相较Si-IGBT总能量损失可降低约80%。(2)器件尺寸小:损耗低且电流密度高,同规SiC-MOS仅为Si-MOS原尺寸的1/10。(3)开关频率高:不存在电流拖尾现象,大幅提高实际开关频率。(4)工作温度高:热导率高,器件散热容易,降低对散热系统的需求,利于终端轻量
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2024-07-23 17:06:00
车路云一体化路测单元(RSU)现状及前景展望(附股)
1、RSU作为车路云一体化中的关键通信节点,具备信号中继、交通信息收集、实时路况、数据交换和智能交通管理等功能。它集成了传感器和识别设备,支持车辆高精度定位和交通流量监控。 2、发展RSU可以为自动驾驶提供额外的感知和决策支持;此外也可以在一定程度上减轻车企的成本压力,例如RSU的高精定位功能可以减轻车企在高精度定位系统上的投资压力。 3、中国目前RSU部署量接近10,000套,主要集中在包括像德清、重庆、长沙、无锡、北京等之前的智能网联测试区域、车联网先导区。预计随着测试道路里程的增加,RSU
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2024-07-22 21:32:24
英伟达举牌robotics,布局无人快递最后一公里,相关概念股梳理!(附股)
美国公司Serve Robotics上周五披露英伟达持股10%,大涨187%。该公司于2021年从优步(Uber)公司分拆,主营业务是为优步外卖平台提供“最后一公里”送餐的无人配送车,拥有L4级别的自主性。该公司计划在2025年实现在洛杉矶、圣迭戈、达拉斯和温哥华部署2000台无人配送车。 通过与Serve Robotics的合作,优步、英伟达在验证大规模商业自动化配送车的可行性。后续优步也与Waymo、Motional等自动驾驶汽车公司合作,提供食品配送服务。 国内无人配送车已落地近6000台
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东方精工
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顺丰控股
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2024-07-20 18:23:26
华为鸿蒙PC将于8月份上线,看好产业链(附股)
最新消息,华为鸿蒙PC将于8月份上线进行第一批用户测试! 万众瞩目的我国自己的国产PC操作系统终于要来了! 这几天自主可控炒的轰轰烈烈,上年下半年那波轰轰烈烈的科技行情就是华为带起来的。 操作系统作为国产自主可控的重要一环,华为鸿蒙PC万众瞩目。而在华为之前提出的1+8+N的生态中,PC就处于“8”里面中的一个,其重要性不言而喻。 更重要的是PC一样可以作为连接绝大部分设备的重要电子设备,并且还具备编程,控制其他设备的能力,在华为生态里PC端觉得是不可或缺的一部分。 此前就有通信分析师推测,Ha
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常山北明
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九联科技
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2024-07-16 17:34:25
A股正宗无人驾驶芯片概念股梳理
近期,无人驾驶利好频出,无人驾驶技术成熟前景确定,无人驾驶将迎来长期发展机会,而无人驾驶相关的半导体芯片存在巨大的国产替代缺口,特别是特朗普执政期间,对咱们半导体产业进行了全面打压,国产替代进程需加快! 首先对无人驾驶(自动驾驶)半导体芯片做一个初步了解 自动驾驶对车辆的感知精度、控制精度和响应速度提出了更高的要求,这就需要更多的传感器(激光雷达、摄像头、毫米波雷达等)、更强大的处理器(自动驾驶主控芯片)、更精确的执行机构(线控系统);智能座舱满足了人机交互的需求,需要底层强有力的软硬件支持(主
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佰维存储
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2024-07-15 09:08:22
萝卜快跑带领自动驾驶进入快速落地期(附股)
萝卜快跑武汉商业模式初步成功。萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台,已经于11个城市开放载人测试运营服务,并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。无人驾驶网约车相较于有人驾驶版本,价格更低,乘客体验更好。根据萝卜快跑计划,2024年将实现武汉全程覆盖,并投入1000辆第六代量产无人车运营。预计未来随着投放量的增加,单车运营成本将显著降低,规模效应或将体现。萝卜快跑预计2024年底在武汉实现盈亏平衡,2025年实现盈利。 技术、成本、法律法规条件相继成熟,商业模式跑通。
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江铃汽车
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2024-07-11 14:09:57
新题材:PCB新分支FPC(附股)
PCB无疑是最近半年报最亮的板块,基本上正宗PCB的行业出的业绩都是超预期的,方正科技、深南电路、世运电路等。 苹果AI有望带来iPhone换机潮。销量层面之外,随着功能模块的持续增加,FPC用量也会持续增长,FPC作为PCB分支今天也开始陆续表现。 FPC相关概念股梳理: 光莆股份:公司产品在半导体光应用、FPC+、医疗美容使用; 英诺激光:公司产品有超窄线路FPC切割机; 宝明科技 :公司产品遮光胶带、上/下增光片、扩散片、导光板、反射片、胶铁一体、FPC 灯条、石墨片、薄化工序、ITO 镀
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2024-07-10 19:32:06
萝卜快跑无人驾驶概念产业梳理(精选名单)
2024年5月15日,百度在Apollo上发布了全球首个支持L4级别的自动驾驶大模型ADFM。 萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台,已经于11个城市开放载人测试运营服务,并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。 根据萝卜快跑计划,2024年将实现武汉全程覆盖,并投入1000辆第六代量产无人车运营。 以下是萝卜快跑无人驾驶概念梳理 》》》每日福利,有鱼还有渔,别错过 天迈科技:2020年与百度签署合作协议,深度参与Apollo计划,目前已在郑州自动驾驶公交等项目展开合
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2024-07-10 17:37:25
PCB板块:成长搭台,周期唱戏,中报预告普遍大超预期
PCB板块延续近半年火热行情: (1)在通用服务器去库存接近尾声的背景下,年初以沪电股份、深南电路为首的AI PCB公司逐步释放业绩,开启AI PCB行情。随着AI服务器、交换器需求不断上修以及新品ASP的提升,相关AI PCB公司率先跑出成长行情。 (2)随着PCB公司一季报普遍超预期,行业周期出现向上拐点。根据财联社:库存去化以及下游应用需求加速成长对PCB行业的影响似开始浮现,PCB市场2024年恢复增长,有望进入新的增长周期。PCB公司Q1业绩普遍超预期,中报预告持续放大预期差。 展望2
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2024-07-09 20:30:16
苹果手机概念产业梳理(精选名单)
苹果股价昨晚创历史新高,总市值接近3.5万亿美元超越微软重回美股第一。 据中证金牛座,果链公司收到的苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调,iPhone16系列今年备货目标指引为9000万部左右。 以下是苹果手机概念梳理 》》》每日福利,有鱼还有渔,别错过 立讯精密:苹果无线充电发射端核心供应商、AirPods核心组装商、苹果Lighting连接线核心供应商。 信维通信:国内领先的移动终端天线系统产品提供商。 欧菲光:光学光电行业龙头,市占率中国第一,指纹识别模组出货量稳居全球前列。 胜宏
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立讯精密
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信维通信
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欧菲光
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宏和科技
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2024-07-09 10:05:59
武汉无人出租车完成500万订单,历史性转折点
前几天打车,广州网约车司机跟局长说他们的收入对比去年同时期降低了20%。每天跑15小时,流水大概也就400元,即使整月不休,也难赚到1万元。 司机叹了口气接着说,这也是没办法,太多人玩铁人三项(滴滴、快递、外卖),运费低特惠单啥的,搞得大家卷到不行。 但这位司机还没意识到,971公里外的武汉正在悄悄完成一场历史性人工智能革命,接下来连卷的门槛都没了。 最近,武汉“萝卜快跑”投入了一万多辆出租车,仅仅几个月就接单5百万。订单这么猛,一下把整个武汉网约车司机都打懵了。 局长总结几点优势场景: 1、价
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英伟达开辟新路径!A股HVLP概念股梳理(附股)
近日,Solus Advanced Materials宣布,已获得英伟达最终量产许可,将向铜箔积层板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔,其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。 HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米(μm)以下的高端铜箔,全称为高频超低轮廓铜箔,具有硬度高、粗化面平滑、热稳定性好、厚度均匀等优势,可最大限度地减少电子产品中的信号损失。由于其低信号损耗的特性,它不仅用于AI加速器,还用于5G通信设备和网络基板材料,以实现高效信号传输。 索路思高端材料的首席执行官
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2024-07-08 13:16:04
曝英伟达H20销售大超预期,重视国内服务器产业链(附股)
近日,据FT援引市场研究机构的最新预测数据报道称,英伟达将在未来几个月内向中国客户交付超过100万块新的H20 芯片,创120亿美元销售额,接近昇腾910B的两倍,远超此前几十万片的市场预期。 H20此前供应受限,近期供应端大幅改善,预计整体会从此前40-50万抬升至100万+; 受益于高带宽、HBM、FP8算力优势,实际H20性能能达到H800的50%,且集群优势显著,目前国内各大头部云厂商纷纷加大H20订单,根据产业链反馈较此前订单翻倍增长。 H20芯片的设计不受美国对向中国客户销售人工智能
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行业景气度回暖,多类芯片价格全面上涨,核心概念股梳理(附股)
半导体产业景气度回暖,AI+开启新创新周期叠加行业复苏双重驱动。全球芯片市场逐步回暖,供需关系改善,多类芯片价格迎来全面上涨。 1、 AI+创新周期叠加行业复苏双重驱动半导体产业景气度回暖。 WSTS上调2024年全球半导体市场规模同比增速预测至16.0%,相比23年11月预测上调2.9%。半导体行业景气度回暖驱动因素来自两方面:一方面,AI+驱动行业新创新周期,相关逻辑芯片、新型存储芯片市场需求放量;另一方面,半导体行业迎来周期性复苏,传统大宗存储控产保价后迎来价格修复,消费类、工业类乃至车载
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