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只买龙头的大户
2024-07-31 13:29:06
海外大厂资本开支不断超预期,持续看好AI硬件板块机遇(附股)
海外云厂商资本开支持续超预期 微软发布FY24Q4财报,本季资本开支达190亿美元,此前预期150亿美元,超预期27%,绝大部分支出将用于人工智能云计算、及AI基础设施;此外谷歌上周发布Q2资本开支132亿美元,超出此前120-130亿美元预期。海外大厂AI赋能传统业务盈利水平提升(广告、copolit等),资本开支持续上修超预期,印证投入产出逐步形成闭环,有望带动硬件算力持续高增! AMD数据中心业务超预期 AMD 24Q2业绩实现营收58亿美元,yoy+9%,qoq+7%,超预期57亿美元;
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只买龙头的大户
2024-07-30 16:21:18
最新A股正宗地理信息数据概念股梳理
依据《中华人民共和国测绘法》,智能网联汽车在运行、服务和测试过程中,对车辆及周边道路设施的空间坐标、实景影像(视频和影像等环境感知数据)、点云及其属性信息等地理信息数据(含道路拓扑数据)进行采集、存储、传输和处理的行为,即测绘活动的一种。 通知强调了智能网联车测绘行为的资质问题,有利于进一步规范地理信息数据权责划分。 智能网联汽车使用的基础地图、高级辅助驾驶地图、高精度地图、自动驾驶地图等属于导航电子地图。 通知提出,对智能网联汽车回传的地理信息数据进行收集、存储、传输、处理以及地图制作等活动应
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只买龙头的大户
2024-07-30 14:00:25
特斯拉FSD v12.5上线,加速国内智驾进程(附股)
事件:特斯拉开始向海外用户推送 FSD v12.5.1 更新,高速、城区智驾将全面切换为端到端方案 升级内容:FSD v12.5采用单栈设计,消除了高速公路隐式栈,简化了系统架构,提高了系统的稳定性和可靠性,且FSD 12.5.x版本将最终整合城市和高速公路驾驶软件栈。 对比FSD v12.4版本,FSD v 12.5在接管频率、干预接管里程等方面均有显著提升,FSD v12.5参数提高了5倍多。 节奏预期:1)Robotaxi:预计10月10日发布,25年可实现上路载人,产品在德州工厂生产;2
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2024-07-30 11:17:57
北京自动驾驶3.0大单公示,智能网联持续推进(附股)
7月29日,北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备1标段和2标段公示中标候选人。 候选人分别为:标段一:百度网讯科技、万集科技、清研浩远汽车科技;标段二:中信科智联科技、万集科技、创思远达科技。 北京市该项目涵盖MEC、毫米波雷达等 本次北京市3.0项目的招标内容为:一、标段一2.59亿元:为MEC759台、毫米波雷达1888台、正向低时延摄像机2368台、低时延鱼眼摄像机2036台以及智能终端1217台等。二、标段二2.67亿元:MEC703台,毫米波雷达1224台,前端
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中海达
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只买龙头的大户
2024-07-29 11:35:26
北京印发商业航天行动方案,打造“南箭北星”产业集群(附股)
北京市印发《北京市加快商业航天创新发展行动方案(2024-2028年)》,提出构建“南箭北星”千亿级商业航天产业集群,2028年形成低成本高可靠星箭产品研制能力和大规模星座建设运营能力,2034年建成天地一体通导遥巨型星座体系,并鼓励火箭、卫星及数据服务国际市场。主要重点任务包括: (1)可重复使用火箭:变推力液体发动机、火箭再入智能控制、高效热防护及热管理、回收健康监测与再等关键技术。 (2)卫星星座建设:整星一体化设计、智能化AIT,以及电推进、激光通信终端、导航增强组件、大口径相控阵天线等
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只买龙头的大户
2024-07-29 10:31:06
高速铜互联:英伟达GB200放量在即,关注安费诺国内供应体系受益企业
【GB200 NVL72内部采用铜互联形式,有望迎来快速放量期】 GB200 NVL72互联模式通过NVSwitch实现,其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。 6月2日,黄仁勋宣布,英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。 目前,供应链对GB200寄予厚望,预估2025年出货量有机会突破百万颗,将占英伟达高端
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2024-07-29 09:21:23
最全商业航天产业链核心公司梳理
千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。 “千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划,一期将完成发射1296颗卫星,未来将打造1.5万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。 在南京举行的C3安全大会上,上海垣信卫星科技有限公司高级副总裁陆犇表示,千帆低轨卫星星座于23年启动建设,星座包括三代卫星系统,采用全频段、多层多轨道星座设计。 第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖; 第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖;到30年底,
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2024-07-27 12:15:22
基金重仓分析:二季度板块行情先升后降,机构持仓处于历史低位
2024年4月底开始,市场对于政府推进房地产“收储”的预期不断强化,因而进入了新的一轮博弈政策的阶段。 至“517系列新政”落地前,地产板块涨幅显著。从2024Q2公募基金重仓房地产市值继续下滑的数据看,如不考虑机构短线操作,机构中线配置意愿仍然偏弱。 公募基金2024Q2重仓房地产市值进一步萎缩至246亿元,持仓处于历史低位。2024Q2,公募基金重仓持股总市值环比Q1下滑2.8%,其中重仓房地产市值合计为245.9亿元,环比下滑4.8%。 房地产配置规模萎缩速度快于行业整体水平。从行业配比看
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只买龙头的大户
2024-07-26 13:51:48
家电以旧换新,概念股大涨,业绩预喜的家电股名单出炉
早盘家电板块领涨两市,行业指数涨4.73%居于首位,火星人、TCL智家、华帝股份、海信家电等逾10股涨停,13.99亿元主力资金净流入行业。 日前,国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,其中提出,支持家电产品以旧换新。 具体来看,对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴。 补贴标准为产品销售价格的15%,对购买1级及以上能效或水效标准的产品,额外再给予产品销售价
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2024-07-26 09:58:37
液冷,AI的下一个“光模块”(附股)
为什么说液冷是AI的下一个光模块 AI高速互联时代,高算力与高效传输架构相匹配,从40G取代10G,100G取代40G,400G取代100G,800G取代400G,1.6T有望取代800G,升级之路永不停息; 液冷已经从“选配”到“必配”,高温环境下,芯片内部的电子元件会因为长时间工作而受到损耗,从而缩短芯片的使用寿命,风冷的极限芯片散热功率是800W,英伟达部分产品已经突破风冷能力上线,例如GH200以及最新款B200、GB200 。 此外单机柜密度来说, 2025年AI集群算力单机柜密度将有
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浪潮信息
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2024-07-25 20:49:59
汽车报废补贴标准提高,空中加油“打补丁”挖潜真实置换需求(附股)
事件:7月25日,发改委、财政部印发通知,明确提高汽车报废更新补贴标准:报废国三以下燃油车或2018年4月30日(含当日)前注册的新能源乘用车,购买新能源乘用车或2.0L(含)以下燃油乘用车,补贴标准分别提高至2万元、1.5万元,在4.23公布的原补贴标准(1万元、0.7万元)基础上翻倍。 我们认为,近期汽车报废更新政策的效果正逐步显现,势起不落,通过接续政策“空中加油”,有利于减轻下半年国内汽车零售负增长压力。 1)补贴加码翻倍,维持报废更新热度。据商务部,截至6月25日,共收到汽车报废更新补
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2024-07-25 18:26:04
中国版“星链”即将闪耀星空!商业航天概念股梳理(附股)
千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G60星链”计划。 根据规划,一期将完成发射1296颗卫星,未来将打造1.5万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。 在南京举行的C3安全大会上,上海垣信卫星科技有限公司高级副总裁陆犇表示,千帆低轨卫星星座于23年启动建设,星座包括三代卫星系统,采用全频段、多层多轨道星座设计。 第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖; 第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖;到30年底,
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只买龙头的大户
2024-07-25 14:14:38
风电产业链全景深度解析
随着国家能源局的能源工作指导意见出台以及沿海省份海风重点项目清单公示,江苏海上风电建设启动在即,广东海上柔直输电工程获核准批复项目开工时间点提前至8月,各省相继出台深远海项目规划及竞配招标,为“十五五”期间国内海上风电新增装机奠定基础。 海外方面,以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段,有望逐步接棒国内需求,带动风电产业链出货持续增长。 在存量项目开工重启、招标持续回暖的背景下,2024-2025年国内海风装机需求确定性增强。 此外,2024年上半年国内风电中标项目迎来爆发期。
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大金重工
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只买龙头的大户
2024-07-24 15:27:54
液冷服务器产业链全景梳理(附股)
当前全球算力规模大幅增长,AI服务器需求急剧上升,加速数据中心向高密化趋势演进。 高性能计算集群对于散热的要求提升,芯片散热效率成为关键问题。 当前风冷散热已趋于能力天花板,传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。 液冷散热凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为解决算力“散热焦虑”的最佳方案。 目前,全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术。 政策方面来看,在“双碳”背景下,国家发改委指导政策明确要求到2025年全国新建大型、超大型数据中心PU
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只买龙头的大户
2024-07-24 10:49:28
SiC车规级应用渗透率加速,国产供应链全面崛起
800V 高压平台升级, SiC 车规级应用渗透率加速提升。SiC器件主要应用于新能源车的电机控制器、车载充电机OBC、DC/DC变换器等。 相较Si器件,SiC器件具有以下优点:(1)能量损耗低:导通电阻低,同规格SiC-MOS相较Si-IGBT总能量损失可降低约80%。(2)器件尺寸小:损耗低且电流密度高,同规SiC-MOS仅为Si-MOS原尺寸的1/10。(3)开关频率高:不存在电流拖尾现象,大幅提高实际开关频率。(4)工作温度高:热导率高,器件散热容易,降低对散热系统的需求,利于终端轻量
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海外大厂资本开支不断超预期,持续看好AI硬件板块机遇(附股)
海外云厂商资本开支持续超预期 微软发布FY24Q4财报,本季资本开支达190亿美元,此前预期150亿美元,超预期27%,绝大部分支出将用于人工智能云计算、及AI基础设施;此外谷歌上周发布Q2资本开支132亿美元,超出此前120-130亿美元预期。海外大厂AI赋能传统业务盈利水平提升(广告、copolit等),资本开支持续上修超预期,印证投入产出逐步形成闭环,有望带动硬件算力持续高增! AMD数据中心业务超预期 AMD 24Q2业绩实现营收58亿美元,yoy+9%,qoq+7%,超预期57亿美元;
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2024-07-30 16:21:18
最新A股正宗地理信息数据概念股梳理
依据《中华人民共和国测绘法》,智能网联汽车在运行、服务和测试过程中,对车辆及周边道路设施的空间坐标、实景影像(视频和影像等环境感知数据)、点云及其属性信息等地理信息数据(含道路拓扑数据)进行采集、存储、传输和处理的行为,即测绘活动的一种。 通知强调了智能网联车测绘行为的资质问题,有利于进一步规范地理信息数据权责划分。 智能网联汽车使用的基础地图、高级辅助驾驶地图、高精度地图、自动驾驶地图等属于导航电子地图。 通知提出,对智能网联汽车回传的地理信息数据进行收集、存储、传输、处理以及地图制作等活动应
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特斯拉FSD v12.5上线,加速国内智驾进程(附股)
事件:特斯拉开始向海外用户推送 FSD v12.5.1 更新,高速、城区智驾将全面切换为端到端方案 升级内容:FSD v12.5采用单栈设计,消除了高速公路隐式栈,简化了系统架构,提高了系统的稳定性和可靠性,且FSD 12.5.x版本将最终整合城市和高速公路驾驶软件栈。 对比FSD v12.4版本,FSD v 12.5在接管频率、干预接管里程等方面均有显著提升,FSD v12.5参数提高了5倍多。 节奏预期:1)Robotaxi:预计10月10日发布,25年可实现上路载人,产品在德州工厂生产;2
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2024-07-30 11:17:57
北京自动驾驶3.0大单公示,智能网联持续推进(附股)
7月29日,北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备1标段和2标段公示中标候选人。 候选人分别为:标段一:百度网讯科技、万集科技、清研浩远汽车科技;标段二:中信科智联科技、万集科技、创思远达科技。 北京市该项目涵盖MEC、毫米波雷达等 本次北京市3.0项目的招标内容为:一、标段一2.59亿元:为MEC759台、毫米波雷达1888台、正向低时延摄像机2368台、低时延鱼眼摄像机2036台以及智能终端1217台等。二、标段二2.67亿元:MEC703台,毫米波雷达1224台,前端
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北京印发商业航天行动方案,打造“南箭北星”产业集群(附股)
北京市印发《北京市加快商业航天创新发展行动方案(2024-2028年)》,提出构建“南箭北星”千亿级商业航天产业集群,2028年形成低成本高可靠星箭产品研制能力和大规模星座建设运营能力,2034年建成天地一体通导遥巨型星座体系,并鼓励火箭、卫星及数据服务国际市场。主要重点任务包括: (1)可重复使用火箭:变推力液体发动机、火箭再入智能控制、高效热防护及热管理、回收健康监测与再等关键技术。 (2)卫星星座建设:整星一体化设计、智能化AIT,以及电推进、激光通信终端、导航增强组件、大口径相控阵天线等
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2024-07-29 10:31:06
高速铜互联:英伟达GB200放量在即,关注安费诺国内供应体系受益企业
【GB200 NVL72内部采用铜互联形式,有望迎来快速放量期】 GB200 NVL72互联模式通过NVSwitch实现,其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。 6月2日,黄仁勋宣布,英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。 目前,供应链对GB200寄予厚望,预估2025年出货量有机会突破百万颗,将占英伟达高端
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2024-07-29 09:21:23
最全商业航天产业链核心公司梳理
千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。 “千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划,一期将完成发射1296颗卫星,未来将打造1.5万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。 在南京举行的C3安全大会上,上海垣信卫星科技有限公司高级副总裁陆犇表示,千帆低轨卫星星座于23年启动建设,星座包括三代卫星系统,采用全频段、多层多轨道星座设计。 第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖; 第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖;到30年底,
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2024-07-27 12:15:22
基金重仓分析:二季度板块行情先升后降,机构持仓处于历史低位
2024年4月底开始,市场对于政府推进房地产“收储”的预期不断强化,因而进入了新的一轮博弈政策的阶段。 至“517系列新政”落地前,地产板块涨幅显著。从2024Q2公募基金重仓房地产市值继续下滑的数据看,如不考虑机构短线操作,机构中线配置意愿仍然偏弱。 公募基金2024Q2重仓房地产市值进一步萎缩至246亿元,持仓处于历史低位。2024Q2,公募基金重仓持股总市值环比Q1下滑2.8%,其中重仓房地产市值合计为245.9亿元,环比下滑4.8%。 房地产配置规模萎缩速度快于行业整体水平。从行业配比看
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2024-07-26 13:51:48
家电以旧换新,概念股大涨,业绩预喜的家电股名单出炉
早盘家电板块领涨两市,行业指数涨4.73%居于首位,火星人、TCL智家、华帝股份、海信家电等逾10股涨停,13.99亿元主力资金净流入行业。 日前,国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,其中提出,支持家电产品以旧换新。 具体来看,对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴。 补贴标准为产品销售价格的15%,对购买1级及以上能效或水效标准的产品,额外再给予产品销售价
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液冷,AI的下一个“光模块”(附股)
为什么说液冷是AI的下一个光模块 AI高速互联时代,高算力与高效传输架构相匹配,从40G取代10G,100G取代40G,400G取代100G,800G取代400G,1.6T有望取代800G,升级之路永不停息; 液冷已经从“选配”到“必配”,高温环境下,芯片内部的电子元件会因为长时间工作而受到损耗,从而缩短芯片的使用寿命,风冷的极限芯片散热功率是800W,英伟达部分产品已经突破风冷能力上线,例如GH200以及最新款B200、GB200 。 此外单机柜密度来说, 2025年AI集群算力单机柜密度将有
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2024-07-25 20:49:59
汽车报废补贴标准提高,空中加油“打补丁”挖潜真实置换需求(附股)
事件:7月25日,发改委、财政部印发通知,明确提高汽车报废更新补贴标准:报废国三以下燃油车或2018年4月30日(含当日)前注册的新能源乘用车,购买新能源乘用车或2.0L(含)以下燃油乘用车,补贴标准分别提高至2万元、1.5万元,在4.23公布的原补贴标准(1万元、0.7万元)基础上翻倍。 我们认为,近期汽车报废更新政策的效果正逐步显现,势起不落,通过接续政策“空中加油”,有利于减轻下半年国内汽车零售负增长压力。 1)补贴加码翻倍,维持报废更新热度。据商务部,截至6月25日,共收到汽车报废更新补
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中国版“星链”即将闪耀星空!商业航天概念股梳理(附股)
千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G60星链”计划。 根据规划,一期将完成发射1296颗卫星,未来将打造1.5万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。 在南京举行的C3安全大会上,上海垣信卫星科技有限公司高级副总裁陆犇表示,千帆低轨卫星星座于23年启动建设,星座包括三代卫星系统,采用全频段、多层多轨道星座设计。 第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖; 第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖;到30年底,
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2024-07-25 14:14:38
风电产业链全景深度解析
随着国家能源局的能源工作指导意见出台以及沿海省份海风重点项目清单公示,江苏海上风电建设启动在即,广东海上柔直输电工程获核准批复项目开工时间点提前至8月,各省相继出台深远海项目规划及竞配招标,为“十五五”期间国内海上风电新增装机奠定基础。 海外方面,以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段,有望逐步接棒国内需求,带动风电产业链出货持续增长。 在存量项目开工重启、招标持续回暖的背景下,2024-2025年国内海风装机需求确定性增强。 此外,2024年上半年国内风电中标项目迎来爆发期。
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大金重工
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2024-07-24 15:27:54
液冷服务器产业链全景梳理(附股)
当前全球算力规模大幅增长,AI服务器需求急剧上升,加速数据中心向高密化趋势演进。 高性能计算集群对于散热的要求提升,芯片散热效率成为关键问题。 当前风冷散热已趋于能力天花板,传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。 液冷散热凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为解决算力“散热焦虑”的最佳方案。 目前,全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术。 政策方面来看,在“双碳”背景下,国家发改委指导政策明确要求到2025年全国新建大型、超大型数据中心PU
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2024-07-24 10:49:28
SiC车规级应用渗透率加速,国产供应链全面崛起
800V 高压平台升级, SiC 车规级应用渗透率加速提升。SiC器件主要应用于新能源车的电机控制器、车载充电机OBC、DC/DC变换器等。 相较Si器件,SiC器件具有以下优点:(1)能量损耗低:导通电阻低,同规格SiC-MOS相较Si-IGBT总能量损失可降低约80%。(2)器件尺寸小:损耗低且电流密度高,同规SiC-MOS仅为Si-MOS原尺寸的1/10。(3)开关频率高:不存在电流拖尾现象,大幅提高实际开关频率。(4)工作温度高:热导率高,器件散热容易,降低对散热系统的需求,利于终端轻量
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2024-07-31 13:29:06
海外大厂资本开支不断超预期,持续看好AI硬件板块机遇(附股)
海外云厂商资本开支持续超预期 微软发布FY24Q4财报,本季资本开支达190亿美元,此前预期150亿美元,超预期27%,绝大部分支出将用于人工智能云计算、及AI基础设施;此外谷歌上周发布Q2资本开支132亿美元,超出此前120-130亿美元预期。海外大厂AI赋能传统业务盈利水平提升(广告、copolit等),资本开支持续上修超预期,印证投入产出逐步形成闭环,有望带动硬件算力持续高增! AMD数据中心业务超预期 AMD 24Q2业绩实现营收58亿美元,yoy+9%,qoq+7%,超预期57亿美元;
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最新A股正宗地理信息数据概念股梳理
依据《中华人民共和国测绘法》,智能网联汽车在运行、服务和测试过程中,对车辆及周边道路设施的空间坐标、实景影像(视频和影像等环境感知数据)、点云及其属性信息等地理信息数据(含道路拓扑数据)进行采集、存储、传输和处理的行为,即测绘活动的一种。 通知强调了智能网联车测绘行为的资质问题,有利于进一步规范地理信息数据权责划分。 智能网联汽车使用的基础地图、高级辅助驾驶地图、高精度地图、自动驾驶地图等属于导航电子地图。 通知提出,对智能网联汽车回传的地理信息数据进行收集、存储、传输、处理以及地图制作等活动应
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2024-07-30 14:00:25
特斯拉FSD v12.5上线,加速国内智驾进程(附股)
事件:特斯拉开始向海外用户推送 FSD v12.5.1 更新,高速、城区智驾将全面切换为端到端方案 升级内容:FSD v12.5采用单栈设计,消除了高速公路隐式栈,简化了系统架构,提高了系统的稳定性和可靠性,且FSD 12.5.x版本将最终整合城市和高速公路驾驶软件栈。 对比FSD v12.4版本,FSD v 12.5在接管频率、干预接管里程等方面均有显著提升,FSD v12.5参数提高了5倍多。 节奏预期:1)Robotaxi:预计10月10日发布,25年可实现上路载人,产品在德州工厂生产;2
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2024-07-30 11:17:57
北京自动驾驶3.0大单公示,智能网联持续推进(附股)
7月29日,北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备1标段和2标段公示中标候选人。 候选人分别为:标段一:百度网讯科技、万集科技、清研浩远汽车科技;标段二:中信科智联科技、万集科技、创思远达科技。 北京市该项目涵盖MEC、毫米波雷达等 本次北京市3.0项目的招标内容为:一、标段一2.59亿元:为MEC759台、毫米波雷达1888台、正向低时延摄像机2368台、低时延鱼眼摄像机2036台以及智能终端1217台等。二、标段二2.67亿元:MEC703台,毫米波雷达1224台,前端
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万集科技
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启明信息
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中海达
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2024-07-29 11:35:26
北京印发商业航天行动方案,打造“南箭北星”产业集群(附股)
北京市印发《北京市加快商业航天创新发展行动方案(2024-2028年)》,提出构建“南箭北星”千亿级商业航天产业集群,2028年形成低成本高可靠星箭产品研制能力和大规模星座建设运营能力,2034年建成天地一体通导遥巨型星座体系,并鼓励火箭、卫星及数据服务国际市场。主要重点任务包括: (1)可重复使用火箭:变推力液体发动机、火箭再入智能控制、高效热防护及热管理、回收健康监测与再等关键技术。 (2)卫星星座建设:整星一体化设计、智能化AIT,以及电推进、激光通信终端、导航增强组件、大口径相控阵天线等
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2024-07-29 10:31:06
高速铜互联:英伟达GB200放量在即,关注安费诺国内供应体系受益企业
【GB200 NVL72内部采用铜互联形式,有望迎来快速放量期】 GB200 NVL72互联模式通过NVSwitch实现,其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。 6月2日,黄仁勋宣布,英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。 目前,供应链对GB200寄予厚望,预估2025年出货量有机会突破百万颗,将占英伟达高端
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2024-07-29 09:21:23
最全商业航天产业链核心公司梳理
千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。 “千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划,一期将完成发射1296颗卫星,未来将打造1.5万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。 在南京举行的C3安全大会上,上海垣信卫星科技有限公司高级副总裁陆犇表示,千帆低轨卫星星座于23年启动建设,星座包括三代卫星系统,采用全频段、多层多轨道星座设计。 第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖; 第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖;到30年底,
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2024-07-27 12:15:22
基金重仓分析:二季度板块行情先升后降,机构持仓处于历史低位
2024年4月底开始,市场对于政府推进房地产“收储”的预期不断强化,因而进入了新的一轮博弈政策的阶段。 至“517系列新政”落地前,地产板块涨幅显著。从2024Q2公募基金重仓房地产市值继续下滑的数据看,如不考虑机构短线操作,机构中线配置意愿仍然偏弱。 公募基金2024Q2重仓房地产市值进一步萎缩至246亿元,持仓处于历史低位。2024Q2,公募基金重仓持股总市值环比Q1下滑2.8%,其中重仓房地产市值合计为245.9亿元,环比下滑4.8%。 房地产配置规模萎缩速度快于行业整体水平。从行业配比看
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大众交通
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2024-07-26 13:51:48
家电以旧换新,概念股大涨,业绩预喜的家电股名单出炉
早盘家电板块领涨两市,行业指数涨4.73%居于首位,火星人、TCL智家、华帝股份、海信家电等逾10股涨停,13.99亿元主力资金净流入行业。 日前,国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,其中提出,支持家电产品以旧换新。 具体来看,对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴。 补贴标准为产品销售价格的15%,对购买1级及以上能效或水效标准的产品,额外再给予产品销售价
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2024-07-26 09:58:37
液冷,AI的下一个“光模块”(附股)
为什么说液冷是AI的下一个光模块 AI高速互联时代,高算力与高效传输架构相匹配,从40G取代10G,100G取代40G,400G取代100G,800G取代400G,1.6T有望取代800G,升级之路永不停息; 液冷已经从“选配”到“必配”,高温环境下,芯片内部的电子元件会因为长时间工作而受到损耗,从而缩短芯片的使用寿命,风冷的极限芯片散热功率是800W,英伟达部分产品已经突破风冷能力上线,例如GH200以及最新款B200、GB200 。 此外单机柜密度来说, 2025年AI集群算力单机柜密度将有
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浪潮信息
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强瑞技术
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2024-07-25 20:49:59
汽车报废补贴标准提高,空中加油“打补丁”挖潜真实置换需求(附股)
事件:7月25日,发改委、财政部印发通知,明确提高汽车报废更新补贴标准:报废国三以下燃油车或2018年4月30日(含当日)前注册的新能源乘用车,购买新能源乘用车或2.0L(含)以下燃油乘用车,补贴标准分别提高至2万元、1.5万元,在4.23公布的原补贴标准(1万元、0.7万元)基础上翻倍。 我们认为,近期汽车报废更新政策的效果正逐步显现,势起不落,通过接续政策“空中加油”,有利于减轻下半年国内汽车零售负增长压力。 1)补贴加码翻倍,维持报废更新热度。据商务部,截至6月25日,共收到汽车报废更新补
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比亚迪
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2024-07-25 18:26:04
中国版“星链”即将闪耀星空!商业航天概念股梳理(附股)
千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G60星链”计划。 根据规划,一期将完成发射1296颗卫星,未来将打造1.5万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。 在南京举行的C3安全大会上,上海垣信卫星科技有限公司高级副总裁陆犇表示,千帆低轨卫星星座于23年启动建设,星座包括三代卫星系统,采用全频段、多层多轨道星座设计。 第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖; 第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖;到30年底,
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安达维尔
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航新科技
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2024-07-25 14:14:38
风电产业链全景深度解析
随着国家能源局的能源工作指导意见出台以及沿海省份海风重点项目清单公示,江苏海上风电建设启动在即,广东海上柔直输电工程获核准批复项目开工时间点提前至8月,各省相继出台深远海项目规划及竞配招标,为“十五五”期间国内海上风电新增装机奠定基础。 海外方面,以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段,有望逐步接棒国内需求,带动风电产业链出货持续增长。 在存量项目开工重启、招标持续回暖的背景下,2024-2025年国内海风装机需求确定性增强。 此外,2024年上半年国内风电中标项目迎来爆发期。
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2024-07-24 15:27:54
液冷服务器产业链全景梳理(附股)
当前全球算力规模大幅增长,AI服务器需求急剧上升,加速数据中心向高密化趋势演进。 高性能计算集群对于散热的要求提升,芯片散热效率成为关键问题。 当前风冷散热已趋于能力天花板,传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。 液冷散热凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为解决算力“散热焦虑”的最佳方案。 目前,全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术。 政策方面来看,在“双碳”背景下,国家发改委指导政策明确要求到2025年全国新建大型、超大型数据中心PU
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2024-07-24 10:49:28
SiC车规级应用渗透率加速,国产供应链全面崛起
800V 高压平台升级, SiC 车规级应用渗透率加速提升。SiC器件主要应用于新能源车的电机控制器、车载充电机OBC、DC/DC变换器等。 相较Si器件,SiC器件具有以下优点:(1)能量损耗低:导通电阻低,同规格SiC-MOS相较Si-IGBT总能量损失可降低约80%。(2)器件尺寸小:损耗低且电流密度高,同规SiC-MOS仅为Si-MOS原尺寸的1/10。(3)开关频率高:不存在电流拖尾现象,大幅提高实际开关频率。(4)工作温度高:热导率高,器件散热容易,降低对散热系统的需求,利于终端轻量
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2024-07-31 13:29:06
海外大厂资本开支不断超预期,持续看好AI硬件板块机遇(附股)
海外云厂商资本开支持续超预期 微软发布FY24Q4财报,本季资本开支达190亿美元,此前预期150亿美元,超预期27%,绝大部分支出将用于人工智能云计算、及AI基础设施;此外谷歌上周发布Q2资本开支132亿美元,超出此前120-130亿美元预期。海外大厂AI赋能传统业务盈利水平提升(广告、copolit等),资本开支持续上修超预期,印证投入产出逐步形成闭环,有望带动硬件算力持续高增! AMD数据中心业务超预期 AMD 24Q2业绩实现营收58亿美元,yoy+9%,qoq+7%,超预期57亿美元;
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2024-07-30 16:21:18
最新A股正宗地理信息数据概念股梳理
依据《中华人民共和国测绘法》,智能网联汽车在运行、服务和测试过程中,对车辆及周边道路设施的空间坐标、实景影像(视频和影像等环境感知数据)、点云及其属性信息等地理信息数据(含道路拓扑数据)进行采集、存储、传输和处理的行为,即测绘活动的一种。 通知强调了智能网联车测绘行为的资质问题,有利于进一步规范地理信息数据权责划分。 智能网联汽车使用的基础地图、高级辅助驾驶地图、高精度地图、自动驾驶地图等属于导航电子地图。 通知提出,对智能网联汽车回传的地理信息数据进行收集、存储、传输、处理以及地图制作等活动应
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2024-07-30 14:00:25
特斯拉FSD v12.5上线,加速国内智驾进程(附股)
事件:特斯拉开始向海外用户推送 FSD v12.5.1 更新,高速、城区智驾将全面切换为端到端方案 升级内容:FSD v12.5采用单栈设计,消除了高速公路隐式栈,简化了系统架构,提高了系统的稳定性和可靠性,且FSD 12.5.x版本将最终整合城市和高速公路驾驶软件栈。 对比FSD v12.4版本,FSD v 12.5在接管频率、干预接管里程等方面均有显著提升,FSD v12.5参数提高了5倍多。 节奏预期:1)Robotaxi:预计10月10日发布,25年可实现上路载人,产品在德州工厂生产;2
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2024-07-30 11:17:57
北京自动驾驶3.0大单公示,智能网联持续推进(附股)
7月29日,北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备1标段和2标段公示中标候选人。 候选人分别为:标段一:百度网讯科技、万集科技、清研浩远汽车科技;标段二:中信科智联科技、万集科技、创思远达科技。 北京市该项目涵盖MEC、毫米波雷达等 本次北京市3.0项目的招标内容为:一、标段一2.59亿元:为MEC759台、毫米波雷达1888台、正向低时延摄像机2368台、低时延鱼眼摄像机2036台以及智能终端1217台等。二、标段二2.67亿元:MEC703台,毫米波雷达1224台,前端
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万集科技
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2024-07-29 11:35:26
北京印发商业航天行动方案,打造“南箭北星”产业集群(附股)
北京市印发《北京市加快商业航天创新发展行动方案(2024-2028年)》,提出构建“南箭北星”千亿级商业航天产业集群,2028年形成低成本高可靠星箭产品研制能力和大规模星座建设运营能力,2034年建成天地一体通导遥巨型星座体系,并鼓励火箭、卫星及数据服务国际市场。主要重点任务包括: (1)可重复使用火箭:变推力液体发动机、火箭再入智能控制、高效热防护及热管理、回收健康监测与再等关键技术。 (2)卫星星座建设:整星一体化设计、智能化AIT,以及电推进、激光通信终端、导航增强组件、大口径相控阵天线等
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2024-07-29 10:31:06
高速铜互联:英伟达GB200放量在即,关注安费诺国内供应体系受益企业
【GB200 NVL72内部采用铜互联形式,有望迎来快速放量期】 GB200 NVL72互联模式通过NVSwitch实现,其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。 6月2日,黄仁勋宣布,英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。 目前,供应链对GB200寄予厚望,预估2025年出货量有机会突破百万颗,将占英伟达高端
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2024-07-29 09:21:23
最全商业航天产业链核心公司梳理
千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。 “千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划,一期将完成发射1296颗卫星,未来将打造1.5万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。 在南京举行的C3安全大会上,上海垣信卫星科技有限公司高级副总裁陆犇表示,千帆低轨卫星星座于23年启动建设,星座包括三代卫星系统,采用全频段、多层多轨道星座设计。 第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖; 第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖;到30年底,
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2024-07-27 12:15:22
基金重仓分析:二季度板块行情先升后降,机构持仓处于历史低位
2024年4月底开始,市场对于政府推进房地产“收储”的预期不断强化,因而进入了新的一轮博弈政策的阶段。 至“517系列新政”落地前,地产板块涨幅显著。从2024Q2公募基金重仓房地产市值继续下滑的数据看,如不考虑机构短线操作,机构中线配置意愿仍然偏弱。 公募基金2024Q2重仓房地产市值进一步萎缩至246亿元,持仓处于历史低位。2024Q2,公募基金重仓持股总市值环比Q1下滑2.8%,其中重仓房地产市值合计为245.9亿元,环比下滑4.8%。 房地产配置规模萎缩速度快于行业整体水平。从行业配比看
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2024-07-26 13:51:48
家电以旧换新,概念股大涨,业绩预喜的家电股名单出炉
早盘家电板块领涨两市,行业指数涨4.73%居于首位,火星人、TCL智家、华帝股份、海信家电等逾10股涨停,13.99亿元主力资金净流入行业。 日前,国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,其中提出,支持家电产品以旧换新。 具体来看,对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴。 补贴标准为产品销售价格的15%,对购买1级及以上能效或水效标准的产品,额外再给予产品销售价
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2024-07-26 09:58:37
液冷,AI的下一个“光模块”(附股)
为什么说液冷是AI的下一个光模块 AI高速互联时代,高算力与高效传输架构相匹配,从40G取代10G,100G取代40G,400G取代100G,800G取代400G,1.6T有望取代800G,升级之路永不停息; 液冷已经从“选配”到“必配”,高温环境下,芯片内部的电子元件会因为长时间工作而受到损耗,从而缩短芯片的使用寿命,风冷的极限芯片散热功率是800W,英伟达部分产品已经突破风冷能力上线,例如GH200以及最新款B200、GB200 。 此外单机柜密度来说, 2025年AI集群算力单机柜密度将有
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2024-07-25 20:49:59
汽车报废补贴标准提高,空中加油“打补丁”挖潜真实置换需求(附股)
事件:7月25日,发改委、财政部印发通知,明确提高汽车报废更新补贴标准:报废国三以下燃油车或2018年4月30日(含当日)前注册的新能源乘用车,购买新能源乘用车或2.0L(含)以下燃油乘用车,补贴标准分别提高至2万元、1.5万元,在4.23公布的原补贴标准(1万元、0.7万元)基础上翻倍。 我们认为,近期汽车报废更新政策的效果正逐步显现,势起不落,通过接续政策“空中加油”,有利于减轻下半年国内汽车零售负增长压力。 1)补贴加码翻倍,维持报废更新热度。据商务部,截至6月25日,共收到汽车报废更新补
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2024-07-25 18:26:04
中国版“星链”即将闪耀星空!商业航天概念股梳理(附股)
千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G60星链”计划。 根据规划,一期将完成发射1296颗卫星,未来将打造1.5万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。 在南京举行的C3安全大会上,上海垣信卫星科技有限公司高级副总裁陆犇表示,千帆低轨卫星星座于23年启动建设,星座包括三代卫星系统,采用全频段、多层多轨道星座设计。 第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖; 第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖;到30年底,
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航天长峰
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2024-07-25 14:14:38
风电产业链全景深度解析
随着国家能源局的能源工作指导意见出台以及沿海省份海风重点项目清单公示,江苏海上风电建设启动在即,广东海上柔直输电工程获核准批复项目开工时间点提前至8月,各省相继出台深远海项目规划及竞配招标,为“十五五”期间国内海上风电新增装机奠定基础。 海外方面,以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段,有望逐步接棒国内需求,带动风电产业链出货持续增长。 在存量项目开工重启、招标持续回暖的背景下,2024-2025年国内海风装机需求确定性增强。 此外,2024年上半年国内风电中标项目迎来爆发期。
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大金重工
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2024-07-24 15:27:54
液冷服务器产业链全景梳理(附股)
当前全球算力规模大幅增长,AI服务器需求急剧上升,加速数据中心向高密化趋势演进。 高性能计算集群对于散热的要求提升,芯片散热效率成为关键问题。 当前风冷散热已趋于能力天花板,传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。 液冷散热凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为解决算力“散热焦虑”的最佳方案。 目前,全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术。 政策方面来看,在“双碳”背景下,国家发改委指导政策明确要求到2025年全国新建大型、超大型数据中心PU
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金信诺
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华丰科技
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2024-07-24 10:49:28
SiC车规级应用渗透率加速,国产供应链全面崛起
800V 高压平台升级, SiC 车规级应用渗透率加速提升。SiC器件主要应用于新能源车的电机控制器、车载充电机OBC、DC/DC变换器等。 相较Si器件,SiC器件具有以下优点:(1)能量损耗低:导通电阻低,同规格SiC-MOS相较Si-IGBT总能量损失可降低约80%。(2)器件尺寸小:损耗低且电流密度高,同规SiC-MOS仅为Si-MOS原尺寸的1/10。(3)开关频率高:不存在电流拖尾现象,大幅提高实际开关频率。(4)工作温度高:热导率高,器件散热容易,降低对散热系统的需求,利于终端轻量
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士兰微
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只买龙头的大户
2024-07-31 13:29:06
海外大厂资本开支不断超预期,持续看好AI硬件板块机遇(附股)
海外云厂商资本开支持续超预期 微软发布FY24Q4财报,本季资本开支达190亿美元,此前预期150亿美元,超预期27%,绝大部分支出将用于人工智能云计算、及AI基础设施;此外谷歌上周发布Q2资本开支132亿美元,超出此前120-130亿美元预期。海外大厂AI赋能传统业务盈利水平提升(广告、copolit等),资本开支持续上修超预期,印证投入产出逐步形成闭环,有望带动硬件算力持续高增! AMD数据中心业务超预期 AMD 24Q2业绩实现营收58亿美元,yoy+9%,qoq+7%,超预期57亿美元;
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沪电股份
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工业富联
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立讯精密
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兆易创新
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深南电路
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2024-07-30 16:21:18
最新A股正宗地理信息数据概念股梳理
依据《中华人民共和国测绘法》,智能网联汽车在运行、服务和测试过程中,对车辆及周边道路设施的空间坐标、实景影像(视频和影像等环境感知数据)、点云及其属性信息等地理信息数据(含道路拓扑数据)进行采集、存储、传输和处理的行为,即测绘活动的一种。 通知强调了智能网联车测绘行为的资质问题,有利于进一步规范地理信息数据权责划分。 智能网联汽车使用的基础地图、高级辅助驾驶地图、高精度地图、自动驾驶地图等属于导航电子地图。 通知提出,对智能网联汽车回传的地理信息数据进行收集、存储、传输、处理以及地图制作等活动应
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飞利信
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中海达
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测绘股份
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天润科技
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经纬股份
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2024-07-30 14:00:25
特斯拉FSD v12.5上线,加速国内智驾进程(附股)
事件:特斯拉开始向海外用户推送 FSD v12.5.1 更新,高速、城区智驾将全面切换为端到端方案 升级内容:FSD v12.5采用单栈设计,消除了高速公路隐式栈,简化了系统架构,提高了系统的稳定性和可靠性,且FSD 12.5.x版本将最终整合城市和高速公路驾驶软件栈。 对比FSD v12.4版本,FSD v 12.5在接管频率、干预接管里程等方面均有显著提升,FSD v12.5参数提高了5倍多。 节奏预期:1)Robotaxi:预计10月10日发布,25年可实现上路载人,产品在德州工厂生产;2
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金溢科技
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万集科技
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江铃汽车
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只买龙头的大户
2024-07-30 11:17:57
北京自动驾驶3.0大单公示,智能网联持续推进(附股)
7月29日,北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备1标段和2标段公示中标候选人。 候选人分别为:标段一:百度网讯科技、万集科技、清研浩远汽车科技;标段二:中信科智联科技、万集科技、创思远达科技。 北京市该项目涵盖MEC、毫米波雷达等 本次北京市3.0项目的招标内容为:一、标段一2.59亿元:为MEC759台、毫米波雷达1888台、正向低时延摄像机2368台、低时延鱼眼摄像机2036台以及智能终端1217台等。二、标段二2.67亿元:MEC703台,毫米波雷达1224台,前端
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万集科技
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金溢科技
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飞利信
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启明信息
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中海达
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只买龙头的大户
2024-07-29 11:35:26
北京印发商业航天行动方案,打造“南箭北星”产业集群(附股)
北京市印发《北京市加快商业航天创新发展行动方案(2024-2028年)》,提出构建“南箭北星”千亿级商业航天产业集群,2028年形成低成本高可靠星箭产品研制能力和大规模星座建设运营能力,2034年建成天地一体通导遥巨型星座体系,并鼓励火箭、卫星及数据服务国际市场。主要重点任务包括: (1)可重复使用火箭:变推力液体发动机、火箭再入智能控制、高效热防护及热管理、回收健康监测与再等关键技术。 (2)卫星星座建设:整星一体化设计、智能化AIT,以及电推进、激光通信终端、导航增强组件、大口径相控阵天线等
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腾达科技
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航天晨光
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金明精机
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西菱动力
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神开股份
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只买龙头的大户
2024-07-29 10:31:06
高速铜互联:英伟达GB200放量在即,关注安费诺国内供应体系受益企业
【GB200 NVL72内部采用铜互联形式,有望迎来快速放量期】 GB200 NVL72互联模式通过NVSwitch实现,其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。 6月2日,黄仁勋宣布,英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。 目前,供应链对GB200寄予厚望,预估2025年出货量有机会突破百万颗,将占英伟达高端
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沃尔核材
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神宇股份
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博威合金
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胜蓝股份
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新亚电子
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只买龙头的大户
2024-07-29 09:21:23
最全商业航天产业链核心公司梳理
千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。 “千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划,一期将完成发射1296颗卫星,未来将打造1.5万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。 在南京举行的C3安全大会上,上海垣信卫星科技有限公司高级副总裁陆犇表示,千帆低轨卫星星座于23年启动建设,星座包括三代卫星系统,采用全频段、多层多轨道星座设计。 第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖; 第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖;到30年底,
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航天晨光
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金明精机
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德恩精工
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腾达科技
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润贝航科
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只买龙头的大户
2024-07-27 12:15:22
基金重仓分析:二季度板块行情先升后降,机构持仓处于历史低位
2024年4月底开始,市场对于政府推进房地产“收储”的预期不断强化,因而进入了新的一轮博弈政策的阶段。 至“517系列新政”落地前,地产板块涨幅显著。从2024Q2公募基金重仓房地产市值继续下滑的数据看,如不考虑机构短线操作,机构中线配置意愿仍然偏弱。 公募基金2024Q2重仓房地产市值进一步萎缩至246亿元,持仓处于历史低位。2024Q2,公募基金重仓持股总市值环比Q1下滑2.8%,其中重仓房地产市值合计为245.9亿元,环比下滑4.8%。 房地产配置规模萎缩速度快于行业整体水平。从行业配比看
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大众交通
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金龙汽车
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锦江在线
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腾达科技
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邵阳液压
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2024-07-26 13:51:48
家电以旧换新,概念股大涨,业绩预喜的家电股名单出炉
早盘家电板块领涨两市,行业指数涨4.73%居于首位,火星人、TCL智家、华帝股份、海信家电等逾10股涨停,13.99亿元主力资金净流入行业。 日前,国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,其中提出,支持家电产品以旧换新。 具体来看,对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴。 补贴标准为产品销售价格的15%,对购买1级及以上能效或水效标准的产品,额外再给予产品销售价
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火星人
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华帝股份
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宏昌科技
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春光科技
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海信家电
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2024-07-26 09:58:37
液冷,AI的下一个“光模块”(附股)
为什么说液冷是AI的下一个光模块 AI高速互联时代,高算力与高效传输架构相匹配,从40G取代10G,100G取代40G,400G取代100G,800G取代400G,1.6T有望取代800G,升级之路永不停息; 液冷已经从“选配”到“必配”,高温环境下,芯片内部的电子元件会因为长时间工作而受到损耗,从而缩短芯片的使用寿命,风冷的极限芯片散热功率是800W,英伟达部分产品已经突破风冷能力上线,例如GH200以及最新款B200、GB200 。 此外单机柜密度来说, 2025年AI集群算力单机柜密度将有
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2024-07-25 20:49:59
汽车报废补贴标准提高,空中加油“打补丁”挖潜真实置换需求(附股)
事件:7月25日,发改委、财政部印发通知,明确提高汽车报废更新补贴标准:报废国三以下燃油车或2018年4月30日(含当日)前注册的新能源乘用车,购买新能源乘用车或2.0L(含)以下燃油乘用车,补贴标准分别提高至2万元、1.5万元,在4.23公布的原补贴标准(1万元、0.7万元)基础上翻倍。 我们认为,近期汽车报废更新政策的效果正逐步显现,势起不落,通过接续政策“空中加油”,有利于减轻下半年国内汽车零售负增长压力。 1)补贴加码翻倍,维持报废更新热度。据商务部,截至6月25日,共收到汽车报废更新补
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中国版“星链”即将闪耀星空!商业航天概念股梳理(附股)
千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G60星链”计划。 根据规划,一期将完成发射1296颗卫星,未来将打造1.5万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。 在南京举行的C3安全大会上,上海垣信卫星科技有限公司高级副总裁陆犇表示,千帆低轨卫星星座于23年启动建设,星座包括三代卫星系统,采用全频段、多层多轨道星座设计。 第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖; 第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖;到30年底,
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随着国家能源局的能源工作指导意见出台以及沿海省份海风重点项目清单公示,江苏海上风电建设启动在即,广东海上柔直输电工程获核准批复项目开工时间点提前至8月,各省相继出台深远海项目规划及竞配招标,为“十五五”期间国内海上风电新增装机奠定基础。 海外方面,以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段,有望逐步接棒国内需求,带动风电产业链出货持续增长。 在存量项目开工重启、招标持续回暖的背景下,2024-2025年国内海风装机需求确定性增强。 此外,2024年上半年国内风电中标项目迎来爆发期。
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液冷服务器产业链全景梳理(附股)
当前全球算力规模大幅增长,AI服务器需求急剧上升,加速数据中心向高密化趋势演进。 高性能计算集群对于散热的要求提升,芯片散热效率成为关键问题。 当前风冷散热已趋于能力天花板,传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。 液冷散热凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为解决算力“散热焦虑”的最佳方案。 目前,全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术。 政策方面来看,在“双碳”背景下,国家发改委指导政策明确要求到2025年全国新建大型、超大型数据中心PU
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SiC车规级应用渗透率加速,国产供应链全面崛起
800V 高压平台升级, SiC 车规级应用渗透率加速提升。SiC器件主要应用于新能源车的电机控制器、车载充电机OBC、DC/DC变换器等。 相较Si器件,SiC器件具有以下优点:(1)能量损耗低:导通电阻低,同规格SiC-MOS相较Si-IGBT总能量损失可降低约80%。(2)器件尺寸小:损耗低且电流密度高,同规SiC-MOS仅为Si-MOS原尺寸的1/10。(3)开关频率高:不存在电流拖尾现象,大幅提高实际开关频率。(4)工作温度高:热导率高,器件散热容易,降低对散热系统的需求,利于终端轻量
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