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致富养家
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致富养家
2022-11-07 15:57:49
关于传艺科技未来的思考
转发雪球门萨的观点 如果我们把今年的市场定义一个宏观框架的话,今年的市场基本定了就是熊市,熊市特征就是节奏轮动的特别快,没有大级别的主线,所以今年很多人做的很难受,判断大盘应该会继续阴跌杀到明年1/2月份,等所有企业的年报陆续出来后见底企稳,利空出尽了,经济复苏,开始新一轮增长 然后这两天个股回调很多人心里不舒服,其实思考纬度不一样,认知局限不一致,对股票看待的时间周期不一样,我心态比较好是因为我知道我布局时间是多久,而且也没有哪个股票说天天涨不跌的 首先和大家聊下传艺在当下的安全垫在哪里吧,第
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传艺科技
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致富养家
2022-08-19 18:01:38
VRAR-联合光电低估!低估!
联合光电公司是安防变焦龙头,今年在车载业务上完成突破,毫米波雷达获得头部新能源车厂及造车新势力的定点,未来公司主打毫米波雷达+AR-HUD打入车企+逐渐导入其他车载配件的战略,后三年公司车载收入有望实现快速增长。考虑到公司未来收入的高成长性。严重低估! 一、聚焦四大业务,盈利能力改善在即:公司业务领域涵盖安防、车载、新型显示、人工智能四大块,虽然2017年-2021年公司营收逐年增长至16.35亿元,但归母净利润始终难以增长实现破亿,主因是公司尚未形成规模化生产,随着公司规模生产项目逐渐投产,公
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联合光电
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致富养家
2022-06-06 18:09:19
紫江企业-比亚迪特供特斯拉软包刀片电池铝膜供应商
据知情人士透露: 1.紫江企业-比亚迪供应特斯拉软包刀片电池铝膜供应商 2.比亚迪的所有高端品牌用的还是刀片电池,但是是软包工艺的大刀片电池,续航里程800~1000公里 一、铝塑膜业务:业绩领先,产能储备充足 软包电池渗透率有望提升, 国内铝塑膜产业机遇来临 铝塑膜作为锺离子电池外包装材料,取代传统的钢壳包装, 主要用于3C电池和动力电池等领域.铝塑膜从结构上主要分为三层:外层(尼龙,尼龙&PET) I铝箱/热封层(CPP), 目前市面上3C端铝塑膜厚度主要为71um、87um、113um;动
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紫江企业
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比亚迪
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致富养家
2022-06-06 16:24:59
多氟多-比亚迪长协锁定,最大预期差台积电唯一供应商
六氟磷酸锂厂商一季报仍旧亮眼——多氟多一季度营收分别同比增长112.89%;归母净利润同比增长685.06%。 “目前六氟市场均价24.5万元/吨,较高点跌幅超过50%,但对于签订长单的企业影响不大。” 长单是多数六氟厂商的主要销售策略。5月30日,多氟多董秘彭超在投资者网上集体接待日活动中称,公司大多数订单被长单锁定,2年至5年的长单都有签订,大部分订单价格区间在25万元/吨-30万元/吨。公司选择的长期战略合作客户履约能力较强,多数长协订单均有预付款和保证金保障协议履行。有消息称,公司的
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多氟多
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比亚迪
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致富养家
2022-06-01 13:34:43
比亚迪供应链~紫江企业
公司发布2022年一季度业绩报告,公司2022年一季度实现营业收入23.5亿元,同比+4.4%,归母净利润1.2亿元,同比-2.0%,扣非净利润1.16亿元,同比-5.6%。我们认为主要受上游原材料价格大幅上涨的影响。 公司作为国内最早研发铝塑膜并具备量产能力的企业之一,技术领先,盈利能力强,已研并量产第四代产品,出货量大幅提升,有望受益于行业的快速发展。此外,公司的包装业务保持稳步增长,竞争力显著。公司增长驱动力明确,继续推荐,维持“买入”评级。 ▍事件:公司4月28日发布2022年一季报
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比亚迪
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紫江企业
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多氟多
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致富养家
2022-05-30 23:12:04
比亚迪“封王”还需要几步?
🚗【比亚迪“封王”还需要几步?】 我们认为未来1年以内,有几个催化事件,将促使整个社会、资本市场对比亚迪公司重新评估、重新认识。使公司成为贵州茅台、宁德时代以后资本市场的“新王”。也有望将王传福与任正非同样看待。 1) 公司2022年新能源汽车预计销量170万辆,超过特斯拉,成为全球产销量最大的新能源汽车公司。并且2023年销量在250-300万辆,依然可能超过特斯拉。 2) 市值下半年有望超过万亿,并且超过宁德时代。目前公司市值已经都达到8600亿,宁德时代9300亿,且比亚迪短期基本面属于
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比亚迪
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多氟多
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欣锐科技
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致富养家
2022-05-27 14:08:59
蓝海华腾:“牵手”比亚迪微电子
1、公司与比亚迪电池达成战略合作协议,根据协议,双方计划在电机控制器单元、集成式电控、动力电池、高压直流继电器、金属化薄膜电容器、高压直流熔断器等产品的应用与推广展开全方位深度合作。此次协议为比亚迪高压快充方面提供相应产品。 2、公司与比亚迪半导体组件联合创新实验室,依托该实验室,双方将共同建设SiC、IGBT功率半导体的开发与应用试验平台,开展新能源汽车用电机控制器的核心器件开发与应用研究,为客户提供纯电动汽车、增程式汽车、燃料电池汽车等各种电控系统解决方案。双方已形成长期IGBT产品的供需合
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蓝海华腾
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比亚迪
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多氟多
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致富养家
2022-05-26 21:09:18
泉峰汽车深度绑定比亚迪、特斯拉
事件:公司发布2021年年报和2022年一季报,2021年公司实现营收16.15亿元,同比+16.53%;归母净利润1.22亿元,同比+0.76%;其中Q4单季实现营收4.26亿元,同比-10.47%;归母净利润0.11亿元,同比-80.93%。公司发布2022年一季报,2022年第一季度公司实现营收4.07亿元,同比-3.72%;归母净利润0.18亿元,同比-62.54% 对此我们点评如下: 收入端:21年营收同比+16.53%,其中新能源汽车零部件及汽车传动零部件销售同比增长分别达
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泉峰汽车
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多氟多
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比亚迪
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致富养家
2022-05-26 08:09:26
多氟多-台积电唯一供应商
① 说清楚了六氟不同于电解液,电解液就是配糖水,没有门槛。天赐牛不是因为电解液本身,而是因为它有六氟。 而六氟作为精细化工的门槛还是非常高的,不是有钱就能干,2016年刚开始国产化大家成本差距不大,现在大家成本差距拉得很大了,有规模的厂家其实很少了。小厂和新厂想靠六氟赚钱很难! 市场上那些公司喊扩产喊了一年多,实际落地的还是只有多氟多和天赐材料。 也建议大家多去一线跟踪各家企业的投产情况,公告扩产和落地达产之间还是有很大距离的。 ② 讲清楚了多氟多做六氟的成本为什么比对手低那么多。一方面是工艺差
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多氟多
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致富养家
2022-05-24 20:49:20
最大预期差!多氟多!
一,多氟多的中期估值: ①六氟磷酸锂: 多氟多的 6F 今年又上了一条革命性新工艺,万吨投入已经降到了 1.5亿,这已经把新对手动则 10 亿的万吨资本开支甩了几条街,再加上其对上游氟、磷、锂三个原料的一体化控制成本优势,多氟多目前的成本估计已经比对手便宜了40%,多氟多的市占率将从2021年的15%迅速上升到 40%以上,龙头不断以量换价的竞争格局已然相当清晰,还不明白的请参考 2016-2020 年隔膜之恩捷股份的龙头成长之旅。2022-2024 年,6F 这个单品,多氟多的利润预测分别是
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多氟多
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致富养家
2022-05-22 17:28:53
比亚迪供应商欣锐科技最大预期差
成立于2005年的欣锐科技,是中国电动车电子产品一级供应商,作为国内电源集成龙头企业,公司是国内唯一通过ASPIC 2级和ASIL-D双向认证的企业,具备开拓国际市场的先决条件。 Model 3开启了电动汽车使用SiC的先河,2020年比亚迪汉也采用了SiC模块,有效提升了加速性能、功率及续航能力。欣锐科技从2013年开始接触碳化硅,2015年使用碳化硅功率器件的产品就已量产。值得注意的是,全世界最早就是比亚迪、特斯拉和欣锐科技三家开始用碳化硅并批量交付。目前,公司所有产品均采用碳化硅功率器件的
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欣锐科技
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德新科技
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多氟多
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致富养家
2022-04-27 09:57:07
经济复苏看基建 基建投资看安徽建工
S建研设计(sz301167)S S交建股份(sh603815)S S安徽建工(sh600502)S 将5.5的增速目标分解,全国各地使出了浑身解数。在消费与出口萎靡的情况下,房地产与基建无疑成为了最关键的一环。 从天津的天保基建,到福建的中国武夷,再到海南的海南瑞泽与新疆的国统股份,可以看到地域基建的已经充分吸引了市场的目光。为什么是这几个地区?它们的共性在于,地方规划投资额较高。从标的来看,国资委控股为极大的加分项。 那么,按照地方投资额来看,有一个省份是绝对绕不过去的——安徽省。安徽以7.
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安徽建工
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致富养家
2022-04-21 17:15:22
粮食安全!国家战略!
2021年以来,玉米、大豆、小麦、水稻等农产品价格上涨,价格均突破近10年高点。部分粮食仍存在较大缺口——根据农业部预测,2022年我国玉米产量与消费量缺口约达1500万吨;2022年我国大豆产量与消费量缺口超1亿吨。 我国部分粮食如大豆、玉米、小麦等仍需进口,对外依存度较高,受国际影响较大。乌克兰、美国、巴西、阿根廷等国家是我国粮食进口的重要供应国。地缘冲突、通货膨胀、气候变化等多重因素影响粮食可贸易量: 1)俄乌战争影响下,乌克兰主要作物产量预计下降20-30%,俄罗斯、乌克兰粮食可出口量均
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农发种业
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2022-11-07 15:57:49
关于传艺科技未来的思考
转发雪球门萨的观点 如果我们把今年的市场定义一个宏观框架的话,今年的市场基本定了就是熊市,熊市特征就是节奏轮动的特别快,没有大级别的主线,所以今年很多人做的很难受,判断大盘应该会继续阴跌杀到明年1/2月份,等所有企业的年报陆续出来后见底企稳,利空出尽了,经济复苏,开始新一轮增长 然后这两天个股回调很多人心里不舒服,其实思考纬度不一样,认知局限不一致,对股票看待的时间周期不一样,我心态比较好是因为我知道我布局时间是多久,而且也没有哪个股票说天天涨不跌的 首先和大家聊下传艺在当下的安全垫在哪里吧,第
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传艺科技
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VRAR-联合光电低估!低估!
联合光电公司是安防变焦龙头,今年在车载业务上完成突破,毫米波雷达获得头部新能源车厂及造车新势力的定点,未来公司主打毫米波雷达+AR-HUD打入车企+逐渐导入其他车载配件的战略,后三年公司车载收入有望实现快速增长。考虑到公司未来收入的高成长性。严重低估! 一、聚焦四大业务,盈利能力改善在即:公司业务领域涵盖安防、车载、新型显示、人工智能四大块,虽然2017年-2021年公司营收逐年增长至16.35亿元,但归母净利润始终难以增长实现破亿,主因是公司尚未形成规模化生产,随着公司规模生产项目逐渐投产,公
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联合光电
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致富养家
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紫江企业-比亚迪特供特斯拉软包刀片电池铝膜供应商
据知情人士透露: 1.紫江企业-比亚迪供应特斯拉软包刀片电池铝膜供应商 2.比亚迪的所有高端品牌用的还是刀片电池,但是是软包工艺的大刀片电池,续航里程800~1000公里 一、铝塑膜业务:业绩领先,产能储备充足 软包电池渗透率有望提升, 国内铝塑膜产业机遇来临 铝塑膜作为锺离子电池外包装材料,取代传统的钢壳包装, 主要用于3C电池和动力电池等领域.铝塑膜从结构上主要分为三层:外层(尼龙,尼龙&PET) I铝箱/热封层(CPP), 目前市面上3C端铝塑膜厚度主要为71um、87um、113um;动
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紫江企业
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比亚迪
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多氟多-比亚迪长协锁定,最大预期差台积电唯一供应商
六氟磷酸锂厂商一季报仍旧亮眼——多氟多一季度营收分别同比增长112.89%;归母净利润同比增长685.06%。 “目前六氟市场均价24.5万元/吨,较高点跌幅超过50%,但对于签订长单的企业影响不大。” 长单是多数六氟厂商的主要销售策略。5月30日,多氟多董秘彭超在投资者网上集体接待日活动中称,公司大多数订单被长单锁定,2年至5年的长单都有签订,大部分订单价格区间在25万元/吨-30万元/吨。公司选择的长期战略合作客户履约能力较强,多数长协订单均有预付款和保证金保障协议履行。有消息称,公司的
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比亚迪供应链~紫江企业
公司发布2022年一季度业绩报告,公司2022年一季度实现营业收入23.5亿元,同比+4.4%,归母净利润1.2亿元,同比-2.0%,扣非净利润1.16亿元,同比-5.6%。我们认为主要受上游原材料价格大幅上涨的影响。 公司作为国内最早研发铝塑膜并具备量产能力的企业之一,技术领先,盈利能力强,已研并量产第四代产品,出货量大幅提升,有望受益于行业的快速发展。此外,公司的包装业务保持稳步增长,竞争力显著。公司增长驱动力明确,继续推荐,维持“买入”评级。 ▍事件:公司4月28日发布2022年一季报
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紫江企业
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多氟多
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比亚迪“封王”还需要几步?
🚗【比亚迪“封王”还需要几步?】 我们认为未来1年以内,有几个催化事件,将促使整个社会、资本市场对比亚迪公司重新评估、重新认识。使公司成为贵州茅台、宁德时代以后资本市场的“新王”。也有望将王传福与任正非同样看待。 1) 公司2022年新能源汽车预计销量170万辆,超过特斯拉,成为全球产销量最大的新能源汽车公司。并且2023年销量在250-300万辆,依然可能超过特斯拉。 2) 市值下半年有望超过万亿,并且超过宁德时代。目前公司市值已经都达到8600亿,宁德时代9300亿,且比亚迪短期基本面属于
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欣锐科技
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蓝海华腾:“牵手”比亚迪微电子
1、公司与比亚迪电池达成战略合作协议,根据协议,双方计划在电机控制器单元、集成式电控、动力电池、高压直流继电器、金属化薄膜电容器、高压直流熔断器等产品的应用与推广展开全方位深度合作。此次协议为比亚迪高压快充方面提供相应产品。 2、公司与比亚迪半导体组件联合创新实验室,依托该实验室,双方将共同建设SiC、IGBT功率半导体的开发与应用试验平台,开展新能源汽车用电机控制器的核心器件开发与应用研究,为客户提供纯电动汽车、增程式汽车、燃料电池汽车等各种电控系统解决方案。双方已形成长期IGBT产品的供需合
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蓝海华腾
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泉峰汽车深度绑定比亚迪、特斯拉
事件:公司发布2021年年报和2022年一季报,2021年公司实现营收16.15亿元,同比+16.53%;归母净利润1.22亿元,同比+0.76%;其中Q4单季实现营收4.26亿元,同比-10.47%;归母净利润0.11亿元,同比-80.93%。公司发布2022年一季报,2022年第一季度公司实现营收4.07亿元,同比-3.72%;归母净利润0.18亿元,同比-62.54% 对此我们点评如下: 收入端:21年营收同比+16.53%,其中新能源汽车零部件及汽车传动零部件销售同比增长分别达
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泉峰汽车
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2022-05-26 08:09:26
多氟多-台积电唯一供应商
① 说清楚了六氟不同于电解液,电解液就是配糖水,没有门槛。天赐牛不是因为电解液本身,而是因为它有六氟。 而六氟作为精细化工的门槛还是非常高的,不是有钱就能干,2016年刚开始国产化大家成本差距不大,现在大家成本差距拉得很大了,有规模的厂家其实很少了。小厂和新厂想靠六氟赚钱很难! 市场上那些公司喊扩产喊了一年多,实际落地的还是只有多氟多和天赐材料。 也建议大家多去一线跟踪各家企业的投产情况,公告扩产和落地达产之间还是有很大距离的。 ② 讲清楚了多氟多做六氟的成本为什么比对手低那么多。一方面是工艺差
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最大预期差!多氟多!
一,多氟多的中期估值: ①六氟磷酸锂: 多氟多的 6F 今年又上了一条革命性新工艺,万吨投入已经降到了 1.5亿,这已经把新对手动则 10 亿的万吨资本开支甩了几条街,再加上其对上游氟、磷、锂三个原料的一体化控制成本优势,多氟多目前的成本估计已经比对手便宜了40%,多氟多的市占率将从2021年的15%迅速上升到 40%以上,龙头不断以量换价的竞争格局已然相当清晰,还不明白的请参考 2016-2020 年隔膜之恩捷股份的龙头成长之旅。2022-2024 年,6F 这个单品,多氟多的利润预测分别是
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2022-05-22 17:28:53
比亚迪供应商欣锐科技最大预期差
成立于2005年的欣锐科技,是中国电动车电子产品一级供应商,作为国内电源集成龙头企业,公司是国内唯一通过ASPIC 2级和ASIL-D双向认证的企业,具备开拓国际市场的先决条件。 Model 3开启了电动汽车使用SiC的先河,2020年比亚迪汉也采用了SiC模块,有效提升了加速性能、功率及续航能力。欣锐科技从2013年开始接触碳化硅,2015年使用碳化硅功率器件的产品就已量产。值得注意的是,全世界最早就是比亚迪、特斯拉和欣锐科技三家开始用碳化硅并批量交付。目前,公司所有产品均采用碳化硅功率器件的
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多氟多
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2022-04-27 09:57:07
经济复苏看基建 基建投资看安徽建工
S建研设计(sz301167)S S交建股份(sh603815)S S安徽建工(sh600502)S 将5.5的增速目标分解,全国各地使出了浑身解数。在消费与出口萎靡的情况下,房地产与基建无疑成为了最关键的一环。 从天津的天保基建,到福建的中国武夷,再到海南的海南瑞泽与新疆的国统股份,可以看到地域基建的已经充分吸引了市场的目光。为什么是这几个地区?它们的共性在于,地方规划投资额较高。从标的来看,国资委控股为极大的加分项。 那么,按照地方投资额来看,有一个省份是绝对绕不过去的——安徽省。安徽以7.
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安徽建工
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2022-04-21 17:15:22
粮食安全!国家战略!
2021年以来,玉米、大豆、小麦、水稻等农产品价格上涨,价格均突破近10年高点。部分粮食仍存在较大缺口——根据农业部预测,2022年我国玉米产量与消费量缺口约达1500万吨;2022年我国大豆产量与消费量缺口超1亿吨。 我国部分粮食如大豆、玉米、小麦等仍需进口,对外依存度较高,受国际影响较大。乌克兰、美国、巴西、阿根廷等国家是我国粮食进口的重要供应国。地缘冲突、通货膨胀、气候变化等多重因素影响粮食可贸易量: 1)俄乌战争影响下,乌克兰主要作物产量预计下降20-30%,俄罗斯、乌克兰粮食可出口量均
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VRAR-联合光电低估!低估!
联合光电公司是安防变焦龙头,今年在车载业务上完成突破,毫米波雷达获得头部新能源车厂及造车新势力的定点,未来公司主打毫米波雷达+AR-HUD打入车企+逐渐导入其他车载配件的战略,后三年公司车载收入有望实现快速增长。考虑到公司未来收入的高成长性。严重低估! 一、聚焦四大业务,盈利能力改善在即:公司业务领域涵盖安防、车载、新型显示、人工智能四大块,虽然2017年-2021年公司营收逐年增长至16.35亿元,但归母净利润始终难以增长实现破亿,主因是公司尚未形成规模化生产,随着公司规模生产项目逐渐投产,公
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紫江企业-比亚迪特供特斯拉软包刀片电池铝膜供应商
据知情人士透露: 1.紫江企业-比亚迪供应特斯拉软包刀片电池铝膜供应商 2.比亚迪的所有高端品牌用的还是刀片电池,但是是软包工艺的大刀片电池,续航里程800~1000公里 一、铝塑膜业务:业绩领先,产能储备充足 软包电池渗透率有望提升, 国内铝塑膜产业机遇来临 铝塑膜作为锺离子电池外包装材料,取代传统的钢壳包装, 主要用于3C电池和动力电池等领域.铝塑膜从结构上主要分为三层:外层(尼龙,尼龙&PET) I铝箱/热封层(CPP), 目前市面上3C端铝塑膜厚度主要为71um、87um、113um;动
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多氟多-比亚迪长协锁定,最大预期差台积电唯一供应商
六氟磷酸锂厂商一季报仍旧亮眼——多氟多一季度营收分别同比增长112.89%;归母净利润同比增长685.06%。 “目前六氟市场均价24.5万元/吨,较高点跌幅超过50%,但对于签订长单的企业影响不大。” 长单是多数六氟厂商的主要销售策略。5月30日,多氟多董秘彭超在投资者网上集体接待日活动中称,公司大多数订单被长单锁定,2年至5年的长单都有签订,大部分订单价格区间在25万元/吨-30万元/吨。公司选择的长期战略合作客户履约能力较强,多数长协订单均有预付款和保证金保障协议履行。有消息称,公司的
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比亚迪
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致富养家
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比亚迪供应链~紫江企业
公司发布2022年一季度业绩报告,公司2022年一季度实现营业收入23.5亿元,同比+4.4%,归母净利润1.2亿元,同比-2.0%,扣非净利润1.16亿元,同比-5.6%。我们认为主要受上游原材料价格大幅上涨的影响。 公司作为国内最早研发铝塑膜并具备量产能力的企业之一,技术领先,盈利能力强,已研并量产第四代产品,出货量大幅提升,有望受益于行业的快速发展。此外,公司的包装业务保持稳步增长,竞争力显著。公司增长驱动力明确,继续推荐,维持“买入”评级。 ▍事件:公司4月28日发布2022年一季报
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比亚迪“封王”还需要几步?
🚗【比亚迪“封王”还需要几步?】 我们认为未来1年以内,有几个催化事件,将促使整个社会、资本市场对比亚迪公司重新评估、重新认识。使公司成为贵州茅台、宁德时代以后资本市场的“新王”。也有望将王传福与任正非同样看待。 1) 公司2022年新能源汽车预计销量170万辆,超过特斯拉,成为全球产销量最大的新能源汽车公司。并且2023年销量在250-300万辆,依然可能超过特斯拉。 2) 市值下半年有望超过万亿,并且超过宁德时代。目前公司市值已经都达到8600亿,宁德时代9300亿,且比亚迪短期基本面属于
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比亚迪
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欣锐科技
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致富养家
2022-05-27 14:08:59
蓝海华腾:“牵手”比亚迪微电子
1、公司与比亚迪电池达成战略合作协议,根据协议,双方计划在电机控制器单元、集成式电控、动力电池、高压直流继电器、金属化薄膜电容器、高压直流熔断器等产品的应用与推广展开全方位深度合作。此次协议为比亚迪高压快充方面提供相应产品。 2、公司与比亚迪半导体组件联合创新实验室,依托该实验室,双方将共同建设SiC、IGBT功率半导体的开发与应用试验平台,开展新能源汽车用电机控制器的核心器件开发与应用研究,为客户提供纯电动汽车、增程式汽车、燃料电池汽车等各种电控系统解决方案。双方已形成长期IGBT产品的供需合
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蓝海华腾
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泉峰汽车深度绑定比亚迪、特斯拉
事件:公司发布2021年年报和2022年一季报,2021年公司实现营收16.15亿元,同比+16.53%;归母净利润1.22亿元,同比+0.76%;其中Q4单季实现营收4.26亿元,同比-10.47%;归母净利润0.11亿元,同比-80.93%。公司发布2022年一季报,2022年第一季度公司实现营收4.07亿元,同比-3.72%;归母净利润0.18亿元,同比-62.54% 对此我们点评如下: 收入端:21年营收同比+16.53%,其中新能源汽车零部件及汽车传动零部件销售同比增长分别达
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泉峰汽车
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比亚迪
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致富养家
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多氟多-台积电唯一供应商
① 说清楚了六氟不同于电解液,电解液就是配糖水,没有门槛。天赐牛不是因为电解液本身,而是因为它有六氟。 而六氟作为精细化工的门槛还是非常高的,不是有钱就能干,2016年刚开始国产化大家成本差距不大,现在大家成本差距拉得很大了,有规模的厂家其实很少了。小厂和新厂想靠六氟赚钱很难! 市场上那些公司喊扩产喊了一年多,实际落地的还是只有多氟多和天赐材料。 也建议大家多去一线跟踪各家企业的投产情况,公告扩产和落地达产之间还是有很大距离的。 ② 讲清楚了多氟多做六氟的成本为什么比对手低那么多。一方面是工艺差
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多氟多
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最大预期差!多氟多!
一,多氟多的中期估值: ①六氟磷酸锂: 多氟多的 6F 今年又上了一条革命性新工艺,万吨投入已经降到了 1.5亿,这已经把新对手动则 10 亿的万吨资本开支甩了几条街,再加上其对上游氟、磷、锂三个原料的一体化控制成本优势,多氟多目前的成本估计已经比对手便宜了40%,多氟多的市占率将从2021年的15%迅速上升到 40%以上,龙头不断以量换价的竞争格局已然相当清晰,还不明白的请参考 2016-2020 年隔膜之恩捷股份的龙头成长之旅。2022-2024 年,6F 这个单品,多氟多的利润预测分别是
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比亚迪供应商欣锐科技最大预期差
成立于2005年的欣锐科技,是中国电动车电子产品一级供应商,作为国内电源集成龙头企业,公司是国内唯一通过ASPIC 2级和ASIL-D双向认证的企业,具备开拓国际市场的先决条件。 Model 3开启了电动汽车使用SiC的先河,2020年比亚迪汉也采用了SiC模块,有效提升了加速性能、功率及续航能力。欣锐科技从2013年开始接触碳化硅,2015年使用碳化硅功率器件的产品就已量产。值得注意的是,全世界最早就是比亚迪、特斯拉和欣锐科技三家开始用碳化硅并批量交付。目前,公司所有产品均采用碳化硅功率器件的
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欣锐科技
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经济复苏看基建 基建投资看安徽建工
S建研设计(sz301167)S S交建股份(sh603815)S S安徽建工(sh600502)S 将5.5的增速目标分解,全国各地使出了浑身解数。在消费与出口萎靡的情况下,房地产与基建无疑成为了最关键的一环。 从天津的天保基建,到福建的中国武夷,再到海南的海南瑞泽与新疆的国统股份,可以看到地域基建的已经充分吸引了市场的目光。为什么是这几个地区?它们的共性在于,地方规划投资额较高。从标的来看,国资委控股为极大的加分项。 那么,按照地方投资额来看,有一个省份是绝对绕不过去的——安徽省。安徽以7.
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安徽建工
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粮食安全!国家战略!
2021年以来,玉米、大豆、小麦、水稻等农产品价格上涨,价格均突破近10年高点。部分粮食仍存在较大缺口——根据农业部预测,2022年我国玉米产量与消费量缺口约达1500万吨;2022年我国大豆产量与消费量缺口超1亿吨。 我国部分粮食如大豆、玉米、小麦等仍需进口,对外依存度较高,受国际影响较大。乌克兰、美国、巴西、阿根廷等国家是我国粮食进口的重要供应国。地缘冲突、通货膨胀、气候变化等多重因素影响粮食可贸易量: 1)俄乌战争影响下,乌克兰主要作物产量预计下降20-30%,俄罗斯、乌克兰粮食可出口量均
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农发种业
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致富养家
2022-11-07 15:57:49
关于传艺科技未来的思考
转发雪球门萨的观点 如果我们把今年的市场定义一个宏观框架的话,今年的市场基本定了就是熊市,熊市特征就是节奏轮动的特别快,没有大级别的主线,所以今年很多人做的很难受,判断大盘应该会继续阴跌杀到明年1/2月份,等所有企业的年报陆续出来后见底企稳,利空出尽了,经济复苏,开始新一轮增长 然后这两天个股回调很多人心里不舒服,其实思考纬度不一样,认知局限不一致,对股票看待的时间周期不一样,我心态比较好是因为我知道我布局时间是多久,而且也没有哪个股票说天天涨不跌的 首先和大家聊下传艺在当下的安全垫在哪里吧,第
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传艺科技
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致富养家
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VRAR-联合光电低估!低估!
联合光电公司是安防变焦龙头,今年在车载业务上完成突破,毫米波雷达获得头部新能源车厂及造车新势力的定点,未来公司主打毫米波雷达+AR-HUD打入车企+逐渐导入其他车载配件的战略,后三年公司车载收入有望实现快速增长。考虑到公司未来收入的高成长性。严重低估! 一、聚焦四大业务,盈利能力改善在即:公司业务领域涵盖安防、车载、新型显示、人工智能四大块,虽然2017年-2021年公司营收逐年增长至16.35亿元,但归母净利润始终难以增长实现破亿,主因是公司尚未形成规模化生产,随着公司规模生产项目逐渐投产,公
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联合光电
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致富养家
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紫江企业-比亚迪特供特斯拉软包刀片电池铝膜供应商
据知情人士透露: 1.紫江企业-比亚迪供应特斯拉软包刀片电池铝膜供应商 2.比亚迪的所有高端品牌用的还是刀片电池,但是是软包工艺的大刀片电池,续航里程800~1000公里 一、铝塑膜业务:业绩领先,产能储备充足 软包电池渗透率有望提升, 国内铝塑膜产业机遇来临 铝塑膜作为锺离子电池外包装材料,取代传统的钢壳包装, 主要用于3C电池和动力电池等领域.铝塑膜从结构上主要分为三层:外层(尼龙,尼龙&PET) I铝箱/热封层(CPP), 目前市面上3C端铝塑膜厚度主要为71um、87um、113um;动
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紫江企业
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多氟多-比亚迪长协锁定,最大预期差台积电唯一供应商
六氟磷酸锂厂商一季报仍旧亮眼——多氟多一季度营收分别同比增长112.89%;归母净利润同比增长685.06%。 “目前六氟市场均价24.5万元/吨,较高点跌幅超过50%,但对于签订长单的企业影响不大。” 长单是多数六氟厂商的主要销售策略。5月30日,多氟多董秘彭超在投资者网上集体接待日活动中称,公司大多数订单被长单锁定,2年至5年的长单都有签订,大部分订单价格区间在25万元/吨-30万元/吨。公司选择的长期战略合作客户履约能力较强,多数长协订单均有预付款和保证金保障协议履行。有消息称,公司的
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比亚迪供应链~紫江企业
公司发布2022年一季度业绩报告,公司2022年一季度实现营业收入23.5亿元,同比+4.4%,归母净利润1.2亿元,同比-2.0%,扣非净利润1.16亿元,同比-5.6%。我们认为主要受上游原材料价格大幅上涨的影响。 公司作为国内最早研发铝塑膜并具备量产能力的企业之一,技术领先,盈利能力强,已研并量产第四代产品,出货量大幅提升,有望受益于行业的快速发展。此外,公司的包装业务保持稳步增长,竞争力显著。公司增长驱动力明确,继续推荐,维持“买入”评级。 ▍事件:公司4月28日发布2022年一季报
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紫江企业
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比亚迪“封王”还需要几步?
🚗【比亚迪“封王”还需要几步?】 我们认为未来1年以内,有几个催化事件,将促使整个社会、资本市场对比亚迪公司重新评估、重新认识。使公司成为贵州茅台、宁德时代以后资本市场的“新王”。也有望将王传福与任正非同样看待。 1) 公司2022年新能源汽车预计销量170万辆,超过特斯拉,成为全球产销量最大的新能源汽车公司。并且2023年销量在250-300万辆,依然可能超过特斯拉。 2) 市值下半年有望超过万亿,并且超过宁德时代。目前公司市值已经都达到8600亿,宁德时代9300亿,且比亚迪短期基本面属于
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蓝海华腾:“牵手”比亚迪微电子
1、公司与比亚迪电池达成战略合作协议,根据协议,双方计划在电机控制器单元、集成式电控、动力电池、高压直流继电器、金属化薄膜电容器、高压直流熔断器等产品的应用与推广展开全方位深度合作。此次协议为比亚迪高压快充方面提供相应产品。 2、公司与比亚迪半导体组件联合创新实验室,依托该实验室,双方将共同建设SiC、IGBT功率半导体的开发与应用试验平台,开展新能源汽车用电机控制器的核心器件开发与应用研究,为客户提供纯电动汽车、增程式汽车、燃料电池汽车等各种电控系统解决方案。双方已形成长期IGBT产品的供需合
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泉峰汽车深度绑定比亚迪、特斯拉
事件:公司发布2021年年报和2022年一季报,2021年公司实现营收16.15亿元,同比+16.53%;归母净利润1.22亿元,同比+0.76%;其中Q4单季实现营收4.26亿元,同比-10.47%;归母净利润0.11亿元,同比-80.93%。公司发布2022年一季报,2022年第一季度公司实现营收4.07亿元,同比-3.72%;归母净利润0.18亿元,同比-62.54% 对此我们点评如下: 收入端:21年营收同比+16.53%,其中新能源汽车零部件及汽车传动零部件销售同比增长分别达
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多氟多-台积电唯一供应商
① 说清楚了六氟不同于电解液,电解液就是配糖水,没有门槛。天赐牛不是因为电解液本身,而是因为它有六氟。 而六氟作为精细化工的门槛还是非常高的,不是有钱就能干,2016年刚开始国产化大家成本差距不大,现在大家成本差距拉得很大了,有规模的厂家其实很少了。小厂和新厂想靠六氟赚钱很难! 市场上那些公司喊扩产喊了一年多,实际落地的还是只有多氟多和天赐材料。 也建议大家多去一线跟踪各家企业的投产情况,公告扩产和落地达产之间还是有很大距离的。 ② 讲清楚了多氟多做六氟的成本为什么比对手低那么多。一方面是工艺差
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最大预期差!多氟多!
一,多氟多的中期估值: ①六氟磷酸锂: 多氟多的 6F 今年又上了一条革命性新工艺,万吨投入已经降到了 1.5亿,这已经把新对手动则 10 亿的万吨资本开支甩了几条街,再加上其对上游氟、磷、锂三个原料的一体化控制成本优势,多氟多目前的成本估计已经比对手便宜了40%,多氟多的市占率将从2021年的15%迅速上升到 40%以上,龙头不断以量换价的竞争格局已然相当清晰,还不明白的请参考 2016-2020 年隔膜之恩捷股份的龙头成长之旅。2022-2024 年,6F 这个单品,多氟多的利润预测分别是
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2022-05-22 17:28:53
比亚迪供应商欣锐科技最大预期差
成立于2005年的欣锐科技,是中国电动车电子产品一级供应商,作为国内电源集成龙头企业,公司是国内唯一通过ASPIC 2级和ASIL-D双向认证的企业,具备开拓国际市场的先决条件。 Model 3开启了电动汽车使用SiC的先河,2020年比亚迪汉也采用了SiC模块,有效提升了加速性能、功率及续航能力。欣锐科技从2013年开始接触碳化硅,2015年使用碳化硅功率器件的产品就已量产。值得注意的是,全世界最早就是比亚迪、特斯拉和欣锐科技三家开始用碳化硅并批量交付。目前,公司所有产品均采用碳化硅功率器件的
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经济复苏看基建 基建投资看安徽建工
S建研设计(sz301167)S S交建股份(sh603815)S S安徽建工(sh600502)S 将5.5的增速目标分解,全国各地使出了浑身解数。在消费与出口萎靡的情况下,房地产与基建无疑成为了最关键的一环。 从天津的天保基建,到福建的中国武夷,再到海南的海南瑞泽与新疆的国统股份,可以看到地域基建的已经充分吸引了市场的目光。为什么是这几个地区?它们的共性在于,地方规划投资额较高。从标的来看,国资委控股为极大的加分项。 那么,按照地方投资额来看,有一个省份是绝对绕不过去的——安徽省。安徽以7.
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粮食安全!国家战略!
2021年以来,玉米、大豆、小麦、水稻等农产品价格上涨,价格均突破近10年高点。部分粮食仍存在较大缺口——根据农业部预测,2022年我国玉米产量与消费量缺口约达1500万吨;2022年我国大豆产量与消费量缺口超1亿吨。 我国部分粮食如大豆、玉米、小麦等仍需进口,对外依存度较高,受国际影响较大。乌克兰、美国、巴西、阿根廷等国家是我国粮食进口的重要供应国。地缘冲突、通货膨胀、气候变化等多重因素影响粮食可贸易量: 1)俄乌战争影响下,乌克兰主要作物产量预计下降20-30%,俄罗斯、乌克兰粮食可出口量均
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关于传艺科技未来的思考
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VRAR-联合光电低估!低估!
联合光电公司是安防变焦龙头,今年在车载业务上完成突破,毫米波雷达获得头部新能源车厂及造车新势力的定点,未来公司主打毫米波雷达+AR-HUD打入车企+逐渐导入其他车载配件的战略,后三年公司车载收入有望实现快速增长。考虑到公司未来收入的高成长性。严重低估! 一、聚焦四大业务,盈利能力改善在即:公司业务领域涵盖安防、车载、新型显示、人工智能四大块,虽然2017年-2021年公司营收逐年增长至16.35亿元,但归母净利润始终难以增长实现破亿,主因是公司尚未形成规模化生产,随着公司规模生产项目逐渐投产,公
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紫江企业-比亚迪特供特斯拉软包刀片电池铝膜供应商
据知情人士透露: 1.紫江企业-比亚迪供应特斯拉软包刀片电池铝膜供应商 2.比亚迪的所有高端品牌用的还是刀片电池,但是是软包工艺的大刀片电池,续航里程800~1000公里 一、铝塑膜业务:业绩领先,产能储备充足 软包电池渗透率有望提升, 国内铝塑膜产业机遇来临 铝塑膜作为锺离子电池外包装材料,取代传统的钢壳包装, 主要用于3C电池和动力电池等领域.铝塑膜从结构上主要分为三层:外层(尼龙,尼龙&PET) I铝箱/热封层(CPP), 目前市面上3C端铝塑膜厚度主要为71um、87um、113um;动
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多氟多-比亚迪长协锁定,最大预期差台积电唯一供应商
六氟磷酸锂厂商一季报仍旧亮眼——多氟多一季度营收分别同比增长112.89%;归母净利润同比增长685.06%。 “目前六氟市场均价24.5万元/吨,较高点跌幅超过50%,但对于签订长单的企业影响不大。” 长单是多数六氟厂商的主要销售策略。5月30日,多氟多董秘彭超在投资者网上集体接待日活动中称,公司大多数订单被长单锁定,2年至5年的长单都有签订,大部分订单价格区间在25万元/吨-30万元/吨。公司选择的长期战略合作客户履约能力较强,多数长协订单均有预付款和保证金保障协议履行。有消息称,公司的
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比亚迪供应链~紫江企业
公司发布2022年一季度业绩报告,公司2022年一季度实现营业收入23.5亿元,同比+4.4%,归母净利润1.2亿元,同比-2.0%,扣非净利润1.16亿元,同比-5.6%。我们认为主要受上游原材料价格大幅上涨的影响。 公司作为国内最早研发铝塑膜并具备量产能力的企业之一,技术领先,盈利能力强,已研并量产第四代产品,出货量大幅提升,有望受益于行业的快速发展。此外,公司的包装业务保持稳步增长,竞争力显著。公司增长驱动力明确,继续推荐,维持“买入”评级。 ▍事件:公司4月28日发布2022年一季报
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🚗【比亚迪“封王”还需要几步?】 我们认为未来1年以内,有几个催化事件,将促使整个社会、资本市场对比亚迪公司重新评估、重新认识。使公司成为贵州茅台、宁德时代以后资本市场的“新王”。也有望将王传福与任正非同样看待。 1) 公司2022年新能源汽车预计销量170万辆,超过特斯拉,成为全球产销量最大的新能源汽车公司。并且2023年销量在250-300万辆,依然可能超过特斯拉。 2) 市值下半年有望超过万亿,并且超过宁德时代。目前公司市值已经都达到8600亿,宁德时代9300亿,且比亚迪短期基本面属于
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蓝海华腾:“牵手”比亚迪微电子
1、公司与比亚迪电池达成战略合作协议,根据协议,双方计划在电机控制器单元、集成式电控、动力电池、高压直流继电器、金属化薄膜电容器、高压直流熔断器等产品的应用与推广展开全方位深度合作。此次协议为比亚迪高压快充方面提供相应产品。 2、公司与比亚迪半导体组件联合创新实验室,依托该实验室,双方将共同建设SiC、IGBT功率半导体的开发与应用试验平台,开展新能源汽车用电机控制器的核心器件开发与应用研究,为客户提供纯电动汽车、增程式汽车、燃料电池汽车等各种电控系统解决方案。双方已形成长期IGBT产品的供需合
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事件:公司发布2021年年报和2022年一季报,2021年公司实现营收16.15亿元,同比+16.53%;归母净利润1.22亿元,同比+0.76%;其中Q4单季实现营收4.26亿元,同比-10.47%;归母净利润0.11亿元,同比-80.93%。公司发布2022年一季报,2022年第一季度公司实现营收4.07亿元,同比-3.72%;归母净利润0.18亿元,同比-62.54% 对此我们点评如下: 收入端:21年营收同比+16.53%,其中新能源汽车零部件及汽车传动零部件销售同比增长分别达
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多氟多-台积电唯一供应商
① 说清楚了六氟不同于电解液,电解液就是配糖水,没有门槛。天赐牛不是因为电解液本身,而是因为它有六氟。 而六氟作为精细化工的门槛还是非常高的,不是有钱就能干,2016年刚开始国产化大家成本差距不大,现在大家成本差距拉得很大了,有规模的厂家其实很少了。小厂和新厂想靠六氟赚钱很难! 市场上那些公司喊扩产喊了一年多,实际落地的还是只有多氟多和天赐材料。 也建议大家多去一线跟踪各家企业的投产情况,公告扩产和落地达产之间还是有很大距离的。 ② 讲清楚了多氟多做六氟的成本为什么比对手低那么多。一方面是工艺差
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最大预期差!多氟多!
一,多氟多的中期估值: ①六氟磷酸锂: 多氟多的 6F 今年又上了一条革命性新工艺,万吨投入已经降到了 1.5亿,这已经把新对手动则 10 亿的万吨资本开支甩了几条街,再加上其对上游氟、磷、锂三个原料的一体化控制成本优势,多氟多目前的成本估计已经比对手便宜了40%,多氟多的市占率将从2021年的15%迅速上升到 40%以上,龙头不断以量换价的竞争格局已然相当清晰,还不明白的请参考 2016-2020 年隔膜之恩捷股份的龙头成长之旅。2022-2024 年,6F 这个单品,多氟多的利润预测分别是
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2022-05-22 17:28:53
比亚迪供应商欣锐科技最大预期差
成立于2005年的欣锐科技,是中国电动车电子产品一级供应商,作为国内电源集成龙头企业,公司是国内唯一通过ASPIC 2级和ASIL-D双向认证的企业,具备开拓国际市场的先决条件。 Model 3开启了电动汽车使用SiC的先河,2020年比亚迪汉也采用了SiC模块,有效提升了加速性能、功率及续航能力。欣锐科技从2013年开始接触碳化硅,2015年使用碳化硅功率器件的产品就已量产。值得注意的是,全世界最早就是比亚迪、特斯拉和欣锐科技三家开始用碳化硅并批量交付。目前,公司所有产品均采用碳化硅功率器件的
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欣锐科技
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德新科技
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多氟多
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致富养家
2022-04-27 09:57:07
经济复苏看基建 基建投资看安徽建工
S建研设计(sz301167)S S交建股份(sh603815)S S安徽建工(sh600502)S 将5.5的增速目标分解,全国各地使出了浑身解数。在消费与出口萎靡的情况下,房地产与基建无疑成为了最关键的一环。 从天津的天保基建,到福建的中国武夷,再到海南的海南瑞泽与新疆的国统股份,可以看到地域基建的已经充分吸引了市场的目光。为什么是这几个地区?它们的共性在于,地方规划投资额较高。从标的来看,国资委控股为极大的加分项。 那么,按照地方投资额来看,有一个省份是绝对绕不过去的——安徽省。安徽以7.
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安徽建工
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致富养家
2022-04-21 17:15:22
粮食安全!国家战略!
2021年以来,玉米、大豆、小麦、水稻等农产品价格上涨,价格均突破近10年高点。部分粮食仍存在较大缺口——根据农业部预测,2022年我国玉米产量与消费量缺口约达1500万吨;2022年我国大豆产量与消费量缺口超1亿吨。 我国部分粮食如大豆、玉米、小麦等仍需进口,对外依存度较高,受国际影响较大。乌克兰、美国、巴西、阿根廷等国家是我国粮食进口的重要供应国。地缘冲突、通货膨胀、气候变化等多重因素影响粮食可贸易量: 1)俄乌战争影响下,乌克兰主要作物产量预计下降20-30%,俄罗斯、乌克兰粮食可出口量均
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农发种业
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