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股海小鱼虾

2024-12-20 14:03:16

华胜天成，字节正宗算力，该暴力反弹了

S华胜天成(sh600410)S 华胜天成作为一家在信息技术领域有着深厚积累和广泛业务布局的企业，其与字节跳动、华为等行业巨头的合作，无疑为其未来发展注入了强大动力，展现出了前途无量的广阔前景。以下是具体的分析：与字节跳动合作云原生领域的强强联合：华胜天成携手火山引擎，在云原生技术创新方面达成共识。云原生作为现阶段云计算 PaaS 市场的重要支点，能够帮助企业构建更具弹性、可靠、松耦合、易管理可观测的应用系统，提升交付效率并降低运维复杂度。华胜天成旗下的 “天成云” 作为云原生领域的技术先行

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华胜天成

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2024-12-02 10:05:12

金百泽机器人最佳补涨

S金百泽(sz301041)S 1,金百泽与华为共建的是电子电路云工厂，与华为联合运营Ai智能工厂平台，配合英伟达开发人形机器人Ai平台 2,郭明錤：英伟达正与纬创讨论增加明年一季度AI基板订单，金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联，其中金百泽持股70%，富士康持股30%。 3,旗下造物工厂与英伟达展开GPU算力深度开发合作。 4,英伟达智慧机器的人工智慧平台Jetson AGX Xavier。逻辑最正宗的是金百泽

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2024-10-28 18:13:49

音飞存储：重组预期➕国资背景

S音飞储存(sh603066)S 1.江西中科上宇科技（陶瓷基板先进封装材料）注入预期. 2.景德镇国资12.39亿入住，溢价50%，13.739元/股入主音飞储存， 3.音飞储存（603066）披露的控股权转让进展，景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司溢价50%、斥资逾12亿元，受让盛和投资及其一致行动人所持29.99%股份。

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2024-10-26 23:15:37

并购重组～汇绿生态

S汇绿生态(sz001267)S 公司于2024年5月19日与杭州杭实清紫泽源一号股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让意向协议》及《承诺函》。公司以不超过1.95亿元的价格收购武汉钧恒科技有限公司30%的股权，截至目前，公司已签订股权转让意向协议，高端光模块&硅光弹性新秀：汇绿生态001267（武汉钧恒）400&800G光模块批量出货，海外绑定Finisar，亚马逊，实现大规模出货且正积极拓展Mellanox等头部客户，国内客户新华三&锐捷&阿

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股海小鱼虾

2024-10-25 11:47:23

NV间接供应➕光伏触底

百达精工:石锤通过danfoss（丹佛斯）供货英伟达GB200 NVL72昨天麦格米特供货的文章显示danfoss（丹佛斯）也是英伟达GB200 NVL72供应商，danfoss（丹佛斯）是百达精工前五名客户之一

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2024-10-25 10:42:53

中国卫星

商业航天 ➕并购重组 S中国卫星(sh600118)S 1.GJ队航天科技集团 2.业绩报中提到

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2024-10-24 09:21:14

得润电子极大预期差

华为***连接器➕NV socket 1华为连接器产业链 2.里昂证券的最新报告显示，NVIDIA的AI服务器将首次采用插槽设计，预计从25年下半年的GB200 Ultra开始。得润电子是目前大陆唯一一家能够自主完成CPU Socket连接器的研发与批量性生产的企业，在国际上处于前三的水平

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2024-10-23 10:56:37

合锻智能 -NV链补涨

S合锻智能(sh603011)S NV➕CPO➕核电➕航空发动机 NV:德国子公司LAUFFER为德州仪器（TI）提供芯片封装机,进入英伟达GB200供应链。

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众合科技

S众合科技(sz000925)S 杭州国资入住➕半导体材料➕玄度时空云 2山西半导体单晶硅已经投产 .预计年产量将达到750吨半导体硅单晶 3.玄度时空云旗下的玄度恒星推出“百星五站”计划，旨在打造一个太空云时代：打造一个全球覆盖、实时传输、弹性扩展、高可靠性的卫星网络，占领空间信息制高点，在军事领域，可为作战指挥提供实时、准确的信息支撑。为低空经济提供空域设计、航路规划、安全监控、环境监测等多个方面的数字基础设施支持；旗下玄度知行主导了由国家交通部牵头的全国空天地一体化弹性云集成网络智慧交通

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华为麒麟芯片核心供应商

S劲拓股份(sz300400)S 华为麒麟封测核心供应商ABF资产注入预期＃半导体设备业务：控股两家半导体设备子公司。思立康：做封测设备，是对热管理技术要求极高，填补国产替代空白；致元精密：CMP硅片边缘抛设备，下游客户硅片厂。渠梁电子是公司核心客户，盛合晶微在合作，其中渠梁是Kirin芯片的封测厂。＃ABF：科睿斯，公司董事长为海思芯片战略部的的负责人，大陆资产质量最好的ABF载板厂，产品主要用于GPU、CPU芯片。融资报告中提到随着国产算力的需求显著提升，预期公司未来年收入100亿，估值

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2024-10-18 10:36:42

华为麒麟封装劲拓股份

＃【劲拓股份300400】华为麒麟封测核心供应商ABF资产注入预期＃公司主营业务消费电子面板贴合设备，受益消费电子见底复苏。光电显示设备方面，公司长年与京东方等核心客户深度合作，部分设备产品系为突破海外技术封锁应运而生，具有国产替代实力。＃半导体设备业务：控股两家半导体设备子公司。思立康：做封测设备，是对热管理技术要求极高，填补国产替代空白；致元精密：CMP硅片边缘抛设备，下游客户硅片厂。渠梁电子是公司核心客户，盛合晶微在合作，其中渠梁是Kirin芯片的封测厂。＃ABF：科睿斯，公司董事

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劲拓股份

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2024-10-17 11:48:45

铜峰电子和富乐德～中欣晶圆最强对标

@股海小鱼虾：铜峰电子和富乐德

S铜峰电子(sh600237)S S富乐德(sz301297)S $铜峰电子(600237)$ 铜陵国资旗下唯一的上市平台铜峰电子，预期重组杭州中欣晶圆半导体。铜陵市长拜访杭州中欣晶圆日方大股东公司，表示大力支持公司关联企业来铜陵上市，日方董事长贺汉贤表示投资项目和上市企业优先选择落地铜陵。#事件

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铜峰电子和富乐德

S铜峰电子(sh600237)S S富乐德(sz301297)S $铜峰电子(600237)$ 铜陵国资旗下唯一的上市平台铜峰电子，预期重组杭州中欣晶圆半导体。铜陵市长拜访杭州中欣晶圆日方大股东公司，表示大力支持公司关联企业来铜陵上市，日方董事长贺汉贤表示投资项目和上市企业优先选择落地铜陵。#事件驱动：铜陵经开区报请市政府且通过《经开区直属企业市场化转型及上市工作实施方案》方案中明确：为缩短上市时间，择机收购上市公司壳资源，实现借壳上市➕中欣晶圆

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2024-08-21 10:58:14

科森科技集热点于一身

S科森科技(sh603626)S 正宗消费电子小票 1.Xreal AR眼镜 .meta是客户 2.苹果供应商 3.华为折叠屏 4.固态电池也有催化科森科技，在智能眼镜充电端口加工技术上面与XREAL AIR 智能眼镜公司有着充分的合作空间。凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~

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2024-04-22 11:52:33

S众合科技(sz000925)S 玄度时空助力信息支援部队

@啊噜噜噜：众合科技——极具预期差的低位军工信息化、低空经济标的

1、新一轮军改首次公开披露，新设立信息支援部队，由中央军委直接领导指挥。这是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措。信息优势被提升到了一个新的高度。2、玄度时空云主导了国家首个时空大数据云服务总部，是王家耀院士筹划了长达六年之久的里程碑式项目，更是我国企业、军队、地方政府牵头

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华胜天成，字节正宗算力，该暴力反弹了

S华胜天成(sh600410)S 华胜天成作为一家在信息技术领域有着深厚积累和广泛业务布局的企业，其与字节跳动、华为等行业巨头的合作，无疑为其未来发展注入了强大动力，展现出了前途无量的广阔前景。以下是具体的分析：与字节跳动合作云原生领域的强强联合：华胜天成携手火山引擎，在云原生技术创新方面达成共识。云原生作为现阶段云计算 PaaS 市场的重要支点，能够帮助企业构建更具弹性、可靠、松耦合、易管理可观测的应用系统，提升交付效率并降低运维复杂度。华胜天成旗下的 “天成云” 作为云原生领域的技术先行

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金百泽机器人最佳补涨

S金百泽(sz301041)S 1,金百泽与华为共建的是电子电路云工厂，与华为联合运营Ai智能工厂平台，配合英伟达开发人形机器人Ai平台 2,郭明錤：英伟达正与纬创讨论增加明年一季度AI基板订单，金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联，其中金百泽持股70%，富士康持股30%。 3,旗下造物工厂与英伟达展开GPU算力深度开发合作。 4,英伟达智慧机器的人工智慧平台Jetson AGX Xavier。逻辑最正宗的是金百泽

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音飞存储：重组预期➕国资背景

S音飞储存(sh603066)S 1.江西中科上宇科技（陶瓷基板先进封装材料）注入预期. 2.景德镇国资12.39亿入住，溢价50%，13.739元/股入主音飞储存， 3.音飞储存（603066）披露的控股权转让进展，景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司溢价50%、斥资逾12亿元，受让盛和投资及其一致行动人所持29.99%股份。

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并购重组～汇绿生态

S汇绿生态(sz001267)S 公司于2024年5月19日与杭州杭实清紫泽源一号股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让意向协议》及《承诺函》。公司以不超过1.95亿元的价格收购武汉钧恒科技有限公司30%的股权，截至目前，公司已签订股权转让意向协议，高端光模块&硅光弹性新秀：汇绿生态001267（武汉钧恒）400&800G光模块批量出货，海外绑定Finisar，亚马逊，实现大规模出货且正积极拓展Mellanox等头部客户，国内客户新华三&锐捷&阿

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NV间接供应➕光伏触底

百达精工:石锤通过danfoss（丹佛斯）供货英伟达GB200 NVL72昨天麦格米特供货的文章显示danfoss（丹佛斯）也是英伟达GB200 NVL72供应商，danfoss（丹佛斯）是百达精工前五名客户之一

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商业航天 ➕并购重组 S中国卫星(sh600118)S 1.GJ队航天科技集团 2.业绩报中提到

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得润电子极大预期差

华为***连接器➕NV socket 1华为连接器产业链 2.里昂证券的最新报告显示，NVIDIA的AI服务器将首次采用插槽设计，预计从25年下半年的GB200 Ultra开始。得润电子是目前大陆唯一一家能够自主完成CPU Socket连接器的研发与批量性生产的企业，在国际上处于前三的水平

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合锻智能 -NV链补涨

S合锻智能(sh603011)S NV➕CPO➕核电➕航空发动机 NV:德国子公司LAUFFER为德州仪器（TI）提供芯片封装机,进入英伟达GB200供应链。

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众合科技

S众合科技(sz000925)S 杭州国资入住➕半导体材料➕玄度时空云 2山西半导体单晶硅已经投产 .预计年产量将达到750吨半导体硅单晶 3.玄度时空云旗下的玄度恒星推出“百星五站”计划，旨在打造一个太空云时代：打造一个全球覆盖、实时传输、弹性扩展、高可靠性的卫星网络，占领空间信息制高点，在军事领域，可为作战指挥提供实时、准确的信息支撑。为低空经济提供空域设计、航路规划、安全监控、环境监测等多个方面的数字基础设施支持；旗下玄度知行主导了由国家交通部牵头的全国空天地一体化弹性云集成网络智慧交通

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华为麒麟芯片核心供应商

S劲拓股份(sz300400)S 华为麒麟封测核心供应商ABF资产注入预期＃半导体设备业务：控股两家半导体设备子公司。思立康：做封测设备，是对热管理技术要求极高，填补国产替代空白；致元精密：CMP硅片边缘抛设备，下游客户硅片厂。渠梁电子是公司核心客户，盛合晶微在合作，其中渠梁是Kirin芯片的封测厂。＃ABF：科睿斯，公司董事长为海思芯片战略部的的负责人，大陆资产质量最好的ABF载板厂，产品主要用于GPU、CPU芯片。融资报告中提到随着国产算力的需求显著提升，预期公司未来年收入100亿，估值

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华为麒麟封装劲拓股份

＃【劲拓股份300400】华为麒麟封测核心供应商ABF资产注入预期＃公司主营业务消费电子面板贴合设备，受益消费电子见底复苏。光电显示设备方面，公司长年与京东方等核心客户深度合作，部分设备产品系为突破海外技术封锁应运而生，具有国产替代实力。＃半导体设备业务：控股两家半导体设备子公司。思立康：做封测设备，是对热管理技术要求极高，填补国产替代空白；致元精密：CMP硅片边缘抛设备，下游客户硅片厂。渠梁电子是公司核心客户，盛合晶微在合作，其中渠梁是Kirin芯片的封测厂。＃ABF：科睿斯，公司董事

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铜峰电子和富乐德～中欣晶圆最强对标

@股海小鱼虾：铜峰电子和富乐德

S铜峰电子(sh600237)S S富乐德(sz301297)S $铜峰电子(600237)$ 铜陵国资旗下唯一的上市平台铜峰电子，预期重组杭州中欣晶圆半导体。铜陵市长拜访杭州中欣晶圆日方大股东公司，表示大力支持公司关联企业来铜陵上市，日方董事长贺汉贤表示投资项目和上市企业优先选择落地铜陵。#事件

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铜峰电子和富乐德

S铜峰电子(sh600237)S S富乐德(sz301297)S $铜峰电子(600237)$ 铜陵国资旗下唯一的上市平台铜峰电子，预期重组杭州中欣晶圆半导体。铜陵市长拜访杭州中欣晶圆日方大股东公司，表示大力支持公司关联企业来铜陵上市，日方董事长贺汉贤表示投资项目和上市企业优先选择落地铜陵。#事件驱动：铜陵经开区报请市政府且通过《经开区直属企业市场化转型及上市工作实施方案》方案中明确：为缩短上市时间，择机收购上市公司壳资源，实现借壳上市➕中欣晶圆

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科森科技集热点于一身

S科森科技(sh603626)S 正宗消费电子小票 1.Xreal AR眼镜 .meta是客户 2.苹果供应商 3.华为折叠屏 4.固态电池也有催化科森科技，在智能眼镜充电端口加工技术上面与XREAL AIR 智能眼镜公司有着充分的合作空间。凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~

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@啊噜噜噜：众合科技——极具预期差的低位军工信息化、低空经济标的

1、新一轮军改首次公开披露，新设立信息支援部队，由中央军委直接领导指挥。这是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措。信息优势被提升到了一个新的高度。2、玄度时空云主导了国家首个时空大数据云服务总部，是王家耀院士筹划了长达六年之久的里程碑式项目，更是我国企业、军队、地方政府牵头

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华胜天成，字节正宗算力，该暴力反弹了

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金百泽机器人最佳补涨

S金百泽(sz301041)S 1,金百泽与华为共建的是电子电路云工厂，与华为联合运营Ai智能工厂平台，配合英伟达开发人形机器人Ai平台 2,郭明錤：英伟达正与纬创讨论增加明年一季度AI基板订单，金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联，其中金百泽持股70%，富士康持股30%。 3,旗下造物工厂与英伟达展开GPU算力深度开发合作。 4,英伟达智慧机器的人工智慧平台Jetson AGX Xavier。逻辑最正宗的是金百泽

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音飞存储：重组预期➕国资背景

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并购重组～汇绿生态

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得润电子极大预期差

华为***连接器➕NV socket 1华为连接器产业链 2.里昂证券的最新报告显示，NVIDIA的AI服务器将首次采用插槽设计，预计从25年下半年的GB200 Ultra开始。得润电子是目前大陆唯一一家能够自主完成CPU Socket连接器的研发与批量性生产的企业，在国际上处于前三的水平

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合锻智能 -NV链补涨

S合锻智能(sh603011)S NV➕CPO➕核电➕航空发动机 NV:德国子公司LAUFFER为德州仪器（TI）提供芯片封装机,进入英伟达GB200供应链。

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众合科技

S众合科技(sz000925)S 杭州国资入住➕半导体材料➕玄度时空云 2山西半导体单晶硅已经投产 .预计年产量将达到750吨半导体硅单晶 3.玄度时空云旗下的玄度恒星推出“百星五站”计划，旨在打造一个太空云时代：打造一个全球覆盖、实时传输、弹性扩展、高可靠性的卫星网络，占领空间信息制高点，在军事领域，可为作战指挥提供实时、准确的信息支撑。为低空经济提供空域设计、航路规划、安全监控、环境监测等多个方面的数字基础设施支持；旗下玄度知行主导了由国家交通部牵头的全国空天地一体化弹性云集成网络智慧交通

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华为麒麟芯片核心供应商

S劲拓股份(sz300400)S 华为麒麟封测核心供应商ABF资产注入预期＃半导体设备业务：控股两家半导体设备子公司。思立康：做封测设备，是对热管理技术要求极高，填补国产替代空白；致元精密：CMP硅片边缘抛设备，下游客户硅片厂。渠梁电子是公司核心客户，盛合晶微在合作，其中渠梁是Kirin芯片的封测厂。＃ABF：科睿斯，公司董事长为海思芯片战略部的的负责人，大陆资产质量最好的ABF载板厂，产品主要用于GPU、CPU芯片。融资报告中提到随着国产算力的需求显著提升，预期公司未来年收入100亿，估值

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华为麒麟封装劲拓股份

＃【劲拓股份300400】华为麒麟封测核心供应商ABF资产注入预期＃公司主营业务消费电子面板贴合设备，受益消费电子见底复苏。光电显示设备方面，公司长年与京东方等核心客户深度合作，部分设备产品系为突破海外技术封锁应运而生，具有国产替代实力。＃半导体设备业务：控股两家半导体设备子公司。思立康：做封测设备，是对热管理技术要求极高，填补国产替代空白；致元精密：CMP硅片边缘抛设备，下游客户硅片厂。渠梁电子是公司核心客户，盛合晶微在合作，其中渠梁是Kirin芯片的封测厂。＃ABF：科睿斯，公司董事

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铜峰电子和富乐德～中欣晶圆最强对标

@股海小鱼虾：铜峰电子和富乐德

S铜峰电子(sh600237)S S富乐德(sz301297)S $铜峰电子(600237)$ 铜陵国资旗下唯一的上市平台铜峰电子，预期重组杭州中欣晶圆半导体。铜陵市长拜访杭州中欣晶圆日方大股东公司，表示大力支持公司关联企业来铜陵上市，日方董事长贺汉贤表示投资项目和上市企业优先选择落地铜陵。#事件

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铜峰电子和富乐德

S铜峰电子(sh600237)S S富乐德(sz301297)S $铜峰电子(600237)$ 铜陵国资旗下唯一的上市平台铜峰电子，预期重组杭州中欣晶圆半导体。铜陵市长拜访杭州中欣晶圆日方大股东公司，表示大力支持公司关联企业来铜陵上市，日方董事长贺汉贤表示投资项目和上市企业优先选择落地铜陵。#事件驱动：铜陵经开区报请市政府且通过《经开区直属企业市场化转型及上市工作实施方案》方案中明确：为缩短上市时间，择机收购上市公司壳资源，实现借壳上市➕中欣晶圆

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股海小鱼虾

2024-08-21 10:58:14

科森科技集热点于一身

S科森科技(sh603626)S 正宗消费电子小票 1.Xreal AR眼镜 .meta是客户 2.苹果供应商 3.华为折叠屏 4.固态电池也有催化科森科技，在智能眼镜充电端口加工技术上面与XREAL AIR 智能眼镜公司有着充分的合作空间。凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~

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科森科技
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领益智造
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博士眼镜

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S众合科技(sz000925)S 玄度时空助力信息支援部队

@啊噜噜噜：众合科技——极具预期差的低位军工信息化、低空经济标的

1、新一轮军改首次公开披露，新设立信息支援部队，由中央军委直接领导指挥。这是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措。信息优势被提升到了一个新的高度。2、玄度时空云主导了国家首个时空大数据云服务总部，是王家耀院士筹划了长达六年之久的里程碑式项目，更是我国企业、军队、地方政府牵头

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股海小鱼虾

2024-12-20 14:03:16

华胜天成，字节正宗算力，该暴力反弹了

S华胜天成(sh600410)S 华胜天成作为一家在信息技术领域有着深厚积累和广泛业务布局的企业，其与字节跳动、华为等行业巨头的合作，无疑为其未来发展注入了强大动力，展现出了前途无量的广阔前景。以下是具体的分析：与字节跳动合作云原生领域的强强联合：华胜天成携手火山引擎，在云原生技术创新方面达成共识。云原生作为现阶段云计算 PaaS 市场的重要支点，能够帮助企业构建更具弹性、可靠、松耦合、易管理可观测的应用系统，提升交付效率并降低运维复杂度。华胜天成旗下的 “天成云” 作为云原生领域的技术先行

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华胜天成

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2024-12-02 10:05:12

金百泽机器人最佳补涨

S金百泽(sz301041)S 1,金百泽与华为共建的是电子电路云工厂，与华为联合运营Ai智能工厂平台，配合英伟达开发人形机器人Ai平台 2,郭明錤：英伟达正与纬创讨论增加明年一季度AI基板订单，金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联，其中金百泽持股70%，富士康持股30%。 3,旗下造物工厂与英伟达展开GPU算力深度开发合作。 4,英伟达智慧机器的人工智慧平台Jetson AGX Xavier。逻辑最正宗的是金百泽

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2024-10-28 18:13:49

音飞存储：重组预期➕国资背景

S音飞储存(sh603066)S 1.江西中科上宇科技（陶瓷基板先进封装材料）注入预期. 2.景德镇国资12.39亿入住，溢价50%，13.739元/股入主音飞储存， 3.音飞储存（603066）披露的控股权转让进展，景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司溢价50%、斥资逾12亿元，受让盛和投资及其一致行动人所持29.99%股份。

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2024-10-26 23:15:37

并购重组～汇绿生态

S汇绿生态(sz001267)S 公司于2024年5月19日与杭州杭实清紫泽源一号股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让意向协议》及《承诺函》。公司以不超过1.95亿元的价格收购武汉钧恒科技有限公司30%的股权，截至目前，公司已签订股权转让意向协议，高端光模块&硅光弹性新秀：汇绿生态001267（武汉钧恒）400&800G光模块批量出货，海外绑定Finisar，亚马逊，实现大规模出货且正积极拓展Mellanox等头部客户，国内客户新华三&锐捷&阿

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2024-10-25 11:47:23

NV间接供应➕光伏触底

百达精工:石锤通过danfoss（丹佛斯）供货英伟达GB200 NVL72昨天麦格米特供货的文章显示danfoss（丹佛斯）也是英伟达GB200 NVL72供应商，danfoss（丹佛斯）是百达精工前五名客户之一

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中国卫星

商业航天 ➕并购重组 S中国卫星(sh600118)S 1.GJ队航天科技集团 2.业绩报中提到

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2024-10-24 09:21:14

得润电子极大预期差

华为***连接器➕NV socket 1华为连接器产业链 2.里昂证券的最新报告显示，NVIDIA的AI服务器将首次采用插槽设计，预计从25年下半年的GB200 Ultra开始。得润电子是目前大陆唯一一家能够自主完成CPU Socket连接器的研发与批量性生产的企业，在国际上处于前三的水平

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合锻智能 -NV链补涨

S合锻智能(sh603011)S NV➕CPO➕核电➕航空发动机 NV:德国子公司LAUFFER为德州仪器（TI）提供芯片封装机,进入英伟达GB200供应链。

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众合科技

S众合科技(sz000925)S 杭州国资入住➕半导体材料➕玄度时空云 2山西半导体单晶硅已经投产 .预计年产量将达到750吨半导体硅单晶 3.玄度时空云旗下的玄度恒星推出“百星五站”计划，旨在打造一个太空云时代：打造一个全球覆盖、实时传输、弹性扩展、高可靠性的卫星网络，占领空间信息制高点，在军事领域，可为作战指挥提供实时、准确的信息支撑。为低空经济提供空域设计、航路规划、安全监控、环境监测等多个方面的数字基础设施支持；旗下玄度知行主导了由国家交通部牵头的全国空天地一体化弹性云集成网络智慧交通

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华为麒麟芯片核心供应商

S劲拓股份(sz300400)S 华为麒麟封测核心供应商ABF资产注入预期＃半导体设备业务：控股两家半导体设备子公司。思立康：做封测设备，是对热管理技术要求极高，填补国产替代空白；致元精密：CMP硅片边缘抛设备，下游客户硅片厂。渠梁电子是公司核心客户，盛合晶微在合作，其中渠梁是Kirin芯片的封测厂。＃ABF：科睿斯，公司董事长为海思芯片战略部的的负责人，大陆资产质量最好的ABF载板厂，产品主要用于GPU、CPU芯片。融资报告中提到随着国产算力的需求显著提升，预期公司未来年收入100亿，估值

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华为麒麟封装劲拓股份

＃【劲拓股份300400】华为麒麟封测核心供应商ABF资产注入预期＃公司主营业务消费电子面板贴合设备，受益消费电子见底复苏。光电显示设备方面，公司长年与京东方等核心客户深度合作，部分设备产品系为突破海外技术封锁应运而生，具有国产替代实力。＃半导体设备业务：控股两家半导体设备子公司。思立康：做封测设备，是对热管理技术要求极高，填补国产替代空白；致元精密：CMP硅片边缘抛设备，下游客户硅片厂。渠梁电子是公司核心客户，盛合晶微在合作，其中渠梁是Kirin芯片的封测厂。＃ABF：科睿斯，公司董事

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铜峰电子和富乐德～中欣晶圆最强对标

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S铜峰电子(sh600237)S S富乐德(sz301297)S $铜峰电子(600237)$ 铜陵国资旗下唯一的上市平台铜峰电子，预期重组杭州中欣晶圆半导体。铜陵市长拜访杭州中欣晶圆日方大股东公司，表示大力支持公司关联企业来铜陵上市，日方董事长贺汉贤表示投资项目和上市企业优先选择落地铜陵。#事件

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铜峰电子和富乐德

S铜峰电子(sh600237)S S富乐德(sz301297)S $铜峰电子(600237)$ 铜陵国资旗下唯一的上市平台铜峰电子，预期重组杭州中欣晶圆半导体。铜陵市长拜访杭州中欣晶圆日方大股东公司，表示大力支持公司关联企业来铜陵上市，日方董事长贺汉贤表示投资项目和上市企业优先选择落地铜陵。#事件驱动：铜陵经开区报请市政府且通过《经开区直属企业市场化转型及上市工作实施方案》方案中明确：为缩短上市时间，择机收购上市公司壳资源，实现借壳上市➕中欣晶圆

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科森科技集热点于一身

S科森科技(sh603626)S 正宗消费电子小票 1.Xreal AR眼镜 .meta是客户 2.苹果供应商 3.华为折叠屏 4.固态电池也有催化科森科技，在智能眼镜充电端口加工技术上面与XREAL AIR 智能眼镜公司有着充分的合作空间。凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~~~~~~凑字数~~~

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S众合科技(sz000925)S 玄度时空助力信息支援部队

@啊噜噜噜：众合科技——极具预期差的低位军工信息化、低空经济标的

1、新一轮军改首次公开披露，新设立信息支援部队，由中央军委直接领导指挥。这是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措。信息优势被提升到了一个新的高度。2、玄度时空云主导了国家首个时空大数据云服务总部，是王家耀院士筹划了长达六年之久的里程碑式项目，更是我国企业、军队、地方政府牵头

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华胜天成，字节正宗算力，该暴力反弹了

S华胜天成(sh600410)S 华胜天成作为一家在信息技术领域有着深厚积累和广泛业务布局的企业，其与字节跳动、华为等行业巨头的合作，无疑为其未来发展注入了强大动力，展现出了前途无量的广阔前景。以下是具体的分析：与字节跳动合作云原生领域的强强联合：华胜天成携手火山引擎，在云原生技术创新方面达成共识。云原生作为现阶段云计算 PaaS 市场的重要支点，能够帮助企业构建更具弹性、可靠、松耦合、易管理可观测的应用系统，提升交付效率并降低运维复杂度。华胜天成旗下的 “天成云” 作为云原生领域的技术先行

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金百泽机器人最佳补涨

S金百泽(sz301041)S 1,金百泽与华为共建的是电子电路云工厂，与华为联合运营Ai智能工厂平台，配合英伟达开发人形机器人Ai平台 2,郭明錤：英伟达正与纬创讨论增加明年一季度AI基板订单，金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联，其中金百泽持股70%，富士康持股30%。 3,旗下造物工厂与英伟达展开GPU算力深度开发合作。 4,英伟达智慧机器的人工智慧平台Jetson AGX Xavier。逻辑最正宗的是金百泽

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音飞存储：重组预期➕国资背景

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并购重组～汇绿生态

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NV间接供应➕光伏触底

百达精工:石锤通过danfoss（丹佛斯）供货英伟达GB200 NVL72昨天麦格米特供货的文章显示danfoss（丹佛斯）也是英伟达GB200 NVL72供应商，danfoss（丹佛斯）是百达精工前五名客户之一

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得润电子极大预期差

华为***连接器➕NV socket 1华为连接器产业链 2.里昂证券的最新报告显示，NVIDIA的AI服务器将首次采用插槽设计，预计从25年下半年的GB200 Ultra开始。得润电子是目前大陆唯一一家能够自主完成CPU Socket连接器的研发与批量性生产的企业，在国际上处于前三的水平

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合锻智能 -NV链补涨

S合锻智能(sh603011)S NV➕CPO➕核电➕航空发动机 NV:德国子公司LAUFFER为德州仪器（TI）提供芯片封装机,进入英伟达GB200供应链。

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众合科技

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华为麒麟芯片核心供应商

S劲拓股份(sz300400)S 华为麒麟封测核心供应商ABF资产注入预期＃半导体设备业务：控股两家半导体设备子公司。思立康：做封测设备，是对热管理技术要求极高，填补国产替代空白；致元精密：CMP硅片边缘抛设备，下游客户硅片厂。渠梁电子是公司核心客户，盛合晶微在合作，其中渠梁是Kirin芯片的封测厂。＃ABF：科睿斯，公司董事长为海思芯片战略部的的负责人，大陆资产质量最好的ABF载板厂，产品主要用于GPU、CPU芯片。融资报告中提到随着国产算力的需求显著提升，预期公司未来年收入100亿，估值

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华为麒麟封装劲拓股份

＃【劲拓股份300400】华为麒麟封测核心供应商ABF资产注入预期＃公司主营业务消费电子面板贴合设备，受益消费电子见底复苏。光电显示设备方面，公司长年与京东方等核心客户深度合作，部分设备产品系为突破海外技术封锁应运而生，具有国产替代实力。＃半导体设备业务：控股两家半导体设备子公司。思立康：做封测设备，是对热管理技术要求极高，填补国产替代空白；致元精密：CMP硅片边缘抛设备，下游客户硅片厂。渠梁电子是公司核心客户，盛合晶微在合作，其中渠梁是Kirin芯片的封测厂。＃ABF：科睿斯，公司董事

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铜峰电子和富乐德～中欣晶圆最强对标

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@啊噜噜噜：众合科技——极具预期差的低位军工信息化、低空经济标的

1、新一轮军改首次公开披露，新设立信息支援部队，由中央军委直接领导指挥。这是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措。信息优势被提升到了一个新的高度。2、玄度时空云主导了国家首个时空大数据云服务总部，是王家耀院士筹划了长达六年之久的里程碑式项目，更是我国企业、军队、地方政府牵头

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