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竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-07-17 16:59:45
日荷出口或收紧,看好替代日荷设备的国产厂商!
【中泰电子|设备】日荷出口或收紧,看好替代日荷设备的国产厂商! #事件:美国考虑施压日荷收紧对中国芯片贸易 据彭博,美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR)的措施。根据该规则,但凡外国制造的产品用到了美国技术,美国就可以施加控制。该规则将被用于限制日本东京电子、荷兰阿斯麦等公司在中国的业务。 #点评:日荷设备的国产替代有望加速,利好相关厂商。 日系: 【东京电子】:全球涂胶显影龙头,同时是刻蚀、薄膜、清洗、探针台领域的主要玩家。相关受益国产厂商:芯源微(涂胶显影)、北方华创/中微公司/
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拓荆科技
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op26710
2024-07-17 16:58:44
【科伦药业】7月金股持续推荐,三发驱动、创新转型
【国盛医药】【科伦药业】7月金股持续推荐,三发驱动、创新转型 1)大输液产业升级结构调整,科伦盈利能力上升。国内大输液行业优胜劣汰洗牌已基本完成,科伦稳居行业龙头,占据40%左右市场份额。公司用高毛利的粉液双室袋、软袋、直软替代低端塑瓶,通过调整产品结构提高毛利率,盈利能力还在持续上升,未来有望维持稳健增长。 2)抗生素中间体业务坚挺。硫氰酸红霉素、青霉素中间体、头孢中间体川宁市占率高,立足新疆资源禀赋,兼具产能与成本优势。合成生物学方面已构建完成选品-研发-大生产商业化体系,红没药醇、5-羟基
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科伦药业
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op26710
2024-07-14 22:38:27
中际旭创业绩预告点评
【天风通信】中际旭创业绩预告点评:上半年归母净利润同比增长250%~300%略超预期,AI拉动800G和400G高速增长 事件:公司发布24年上半年业绩预告,预计实现归母净利润21.5亿元~25亿元,同比增长205.30%~307.33%;公司预计实现扣非后归母净利润21亿元~24.5亿元,同比增长260.13%~320.15%。 1、#Q2单季度归母净利润再创新高,连续5个单季度实现同环比双增。公司Q2单季度预计归母净利润实现11.22亿元~14.72亿元,同比增长178.41%~265.26
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中际旭创
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2024-07-14 22:34:14
业绩大超预期,AI+AR端侧新趋势
【民生电子|歌尔股份】业绩大超预期,AI+AR端侧新趋势 ✔24Q2超预期:公司今日发布24H1业绩预告—24Q2实现净利润8.01-8.85亿元,中值环比+116.7%,同比+166.8%;继24Q1利润修复,24Q2盈利进一步提升。 ✔据公司公告,业绩提升主要系智能声学整机+智能硬件业务盈利水平改善。我们认为公司过去2年整机稼动率较低,未来有望逐季度改善: 23年终端需求不足,XR等智能硬件出货量下降,使得公司业务结构有所变化(毛利率较低的智能硬件营收占比短期内提升),#这块影响的综合利润将
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歌尔股份
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2024-07-14 22:32:51
通富微电单二季度净利润中位数2.33e,业绩略超预期。
通富微电单二季度净利润中位数2.33e,业绩略超预期。 主要原因是二季度下游复苏,稼动率提升,封测价格有所提升,叠加高端产品营收增加。 公司是国内封测龙头企业,同时也是全球第四大委外封测厂,客户资源覆盖含AMD在内的国际巨头企业以及各个细分领域龙头企业等。 并且公司深度绑定AMD,是AMD最大的封测供应商,占其订单总数的80%以上,后期如果AMD的订单继续增加,则公司会深度受益。 今年拔高到11e左右,对应当前33.8倍。 公允估值,AMD国内核心映射。 通富微电单二季度净利润中位数2.33e,
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通富微电
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中科星图:2024H1业绩超预期,2024年有望延续高增趋
【申万军工】中科星图:2024H1业绩超预期,2024年有望延续高增趋势 事件: 公司公布2024H1业绩预告。根据公司公告,预计2024H1实现营收10.5-11.5亿元,同比增长45.40%-59.25%,实现归母净利润0.55-0.67亿元,同比增长55.73%-89.70%;实现扣非归母净利润为200-700万元,同比减少36.61%-81.89%。2024H1业绩超市场预期。 点评: 下游需求持续释放,收入及业绩延续高增。根据公司公告,公司2024H1收入及业绩持续高增长。2024Q2
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中科星图
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恒玄科技:营收再创季度历史新高,看好AI可穿戴发展趋势!
【德邦电子】恒玄科技:营收再创季度历史新高,看好AI可穿戴发展趋势! 7月14日,公司发布业绩预告,预计24H1实现营收15.31亿元,yoy+68%;实现归母净利润1.48亿元,yoy+200%;实现扣非净利润1.12亿元,同比增加1.06亿元,yoy+1873%。 其中,公司二季度实现营收8.78亿元,yoy+67%,qoq+34%,创历史新高;实现归母净利润1.20亿元,qoq+336%;实现毛利率33.40%,qoq+0.47pct。 收入连续6季度大幅增长 受益于市场拓展(可穿戴/智能
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恒玄科技
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法规+技术+降本三维发力,Robotaxi商业元年已至
【中泰科技】法规+技术+降本三维发力,Robotaxi商业元年已至 进展:萝卜快跑初探商业路径,特斯拉CyberCab即将揭晓 1️⃣国内:萝卜快跑预计于24年内在武汉完成千台无人车的部署,武汉市订单量爆发,全无人单日单车峰值超20单,全国有11个城市开放载人测试运营服务,百度目标为24年底在武汉实现收支平衡,25年进入UE翻正。 2️⃣海外:马斯克于24年4月6日宣布特斯拉自动驾驶出租车Robotaxi将于8月8日推出,命名为 CyberCab,允许车主随时将自有汽车变为出租车。 法规+技术+
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天迈科技
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2024-07-10 22:49:51
百度萝卜快跑简评
【中金互联网】百度萝卜快跑简评 市场对自动驾驶的关注度因众多媒体描述武汉萝卜快跑而起,遗憾的是里面的数据与真实情况差别比较大。 #(1)多少车? 没有投10000辆robotaxi,武汉一共也就30000辆网约车(DAU角度,日均运营数量),实际情况是计划今年投放1000辆(还没投完) #(2)多少订单? 就几百辆车,不可能立马有500万订单。我猜猜这些人的算术:10000台车(用的前面错误的数),每天单量20单(因为新闻说过单日峰值20),所以能得出一个月跑500万单 #(3)UE如何? 6k
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天迈科技
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2024-07-10 22:30:09
需求企稳,AI创新再次开启,汽车吹响新号角
【长江汽车高伊楠团队】需求企稳,AI创新再次开启,汽车吹响新号角 汽车板块销量回正解除景气压制,智能驾驶创新从端到端到robotaxi迎来新时代,二季度龙头公司业绩普遍较好,三季度有望进一步增速提速,当下时点积极看多汽车板块。 乘用车周度数据企稳,行业价格稳定。随着价格战阶段性降温,新车型陆续上市,去年7月同期基数略有回落,整体总量稳健增长,总量增速回升,新能源表现持续强劲。从上牌数据来看,7月第一周(7.1-1.7)汽车终端超预期,乘用车周度上牌34.9万,同/环比 +2.3%/ -36.6%
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比亚迪
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2024-07-10 00:22:02
南网2024年一批次电表中标数据解读
【ct电新】南网2024年一批次电表中标数据解读:景气大年,奠定国内电表24年下半年和25年上半年利润高增速基石 🍁南网发布2024年一批次中标结果,共招总金额43.68亿元,同比增长135%,环比增长60.61%。30家企业实现中标(威胜集团+威胜信息计为1家),威胜以4.32亿元位列各企业第一名,份额9.89%;华立中标3.97亿元第二,份额9.09%;三星3.80亿元第三,份额8.70%;鼎信3.53亿元第四,份额8.09%。 🍁历史对比来看,1亿元中标体量中,中标增速超200%的有:
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万胜智能
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2024-07-07 19:58:45
Q2业绩落地消除市场担忧,24H2盈利有望向上修复
【领益智造】Q2业绩落地消除市场担忧,24H2盈利有望向上修复 公司发布24H1业绩预告: 1)24H1:预计归母净利润6.8-7.8亿元,同比-46%~-38%,扣非归母5.5-6.5亿元,同比-49%~-39%。 2)24Q2:预计归母净利润2.2-3.2亿元,对应中值2.7亿元,同比-55%,环比-42%;扣非2.0-3.0亿元,对应中值2.5亿元,同比-62%,环比-29%。 ——公司24Q2利润同环比下滑主因1)竞争加剧、安卓业务占比提升等因素导致毛利率下降;2)汽车光伏业务亏损等。展
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领益智造
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2024-07-07 19:57:08
美薪资增速放缓金价走强,西南丰水期如期来临硅价延续弱势
【国盛有色·周报】美薪资增速放缓金价走强,西南丰水期如期来临硅价延续弱势 🔹黄金:美国薪资增速放缓叠加历史非农就业数据下修,降息预期定价下金价走强。美国6月季调后非农就业人口超预期录得20.6万人(前值21.8万人,预期值19万人);6月失业率超预期录得4.1%(前值4.0%,预期值4.0%);薪资增速方面,6月份的平均时薪比上月增长0.3%,年度涨幅达到3.9%;平均周薪同比增长3.9%,与4月份持平,但是三年来的最低水平。此外,6月非农就业人数从27.2万人下修至21.8万人,就业市场薪资
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紫金矿业
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2024-07-07 19:54:21
【周观点 · 贵金属 | 衰退&降息预期交织,贵金属新高可期】
【周观点 · 贵金属 | 衰退&降息预期交织,贵金属新高可期】国君有色于嘉懿 周期研判:美国6月非农就业人口为20.6万人、高于预期、但低于前值,ADP就业人数为15万人、低于预期和前值,失业率超预期升至4.1%,时薪同环比均有所降低,美国就业市场呈现松动。同时美国6月ISM制造业指数再度下降至48.5,经济下行风险正在累积。此外美联储主席鲍威尔近期表示降通胀取得显著进展,6月议息会议纪要内容偏鸽,随着降息预期的升温,本周贵金属价格呈上行趋势。截至7月6日,据芝商所数据,市场预期联储9月首降的概
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中金黄金
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2024-07-07 19:46:21
第三次强调国内算力需求主线
【民生计算机】第三次强调国内算力需求主线 2024Q1国内X86服务器同比增长23%,呈现周期底部反转趋势。2024 年 6 月 12 日,国际数据公司 IDC 发布的《2024 年第一季度中国 x86 服务器市场报告》显示:2024 年第一季度市场规模为 56 亿美元(406.2 亿元人民币),同比增长 23.3%。进入2024年,服务器行业经历多年的行业低迷,迎来周期底部反转的机遇,行业景气度有望持续提升。 中国台湾地区信骅披露6月营业额,同比增速达到123%。信骅科技进入2024以来业绩强
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浪潮信息
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日荷出口或收紧,看好替代日荷设备的国产厂商!
【中泰电子|设备】日荷出口或收紧,看好替代日荷设备的国产厂商! #事件:美国考虑施压日荷收紧对中国芯片贸易 据彭博,美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR)的措施。根据该规则,但凡外国制造的产品用到了美国技术,美国就可以施加控制。该规则将被用于限制日本东京电子、荷兰阿斯麦等公司在中国的业务。 #点评:日荷设备的国产替代有望加速,利好相关厂商。 日系: 【东京电子】:全球涂胶显影龙头,同时是刻蚀、薄膜、清洗、探针台领域的主要玩家。相关受益国产厂商:芯源微(涂胶显影)、北方华创/中微公司/
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拓荆科技
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【科伦药业】7月金股持续推荐,三发驱动、创新转型
【国盛医药】【科伦药业】7月金股持续推荐,三发驱动、创新转型 1)大输液产业升级结构调整,科伦盈利能力上升。国内大输液行业优胜劣汰洗牌已基本完成,科伦稳居行业龙头,占据40%左右市场份额。公司用高毛利的粉液双室袋、软袋、直软替代低端塑瓶,通过调整产品结构提高毛利率,盈利能力还在持续上升,未来有望维持稳健增长。 2)抗生素中间体业务坚挺。硫氰酸红霉素、青霉素中间体、头孢中间体川宁市占率高,立足新疆资源禀赋,兼具产能与成本优势。合成生物学方面已构建完成选品-研发-大生产商业化体系,红没药醇、5-羟基
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科伦药业
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2024-07-14 22:38:27
中际旭创业绩预告点评
【天风通信】中际旭创业绩预告点评:上半年归母净利润同比增长250%~300%略超预期,AI拉动800G和400G高速增长 事件:公司发布24年上半年业绩预告,预计实现归母净利润21.5亿元~25亿元,同比增长205.30%~307.33%;公司预计实现扣非后归母净利润21亿元~24.5亿元,同比增长260.13%~320.15%。 1、#Q2单季度归母净利润再创新高,连续5个单季度实现同环比双增。公司Q2单季度预计归母净利润实现11.22亿元~14.72亿元,同比增长178.41%~265.26
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业绩大超预期,AI+AR端侧新趋势
【民生电子|歌尔股份】业绩大超预期,AI+AR端侧新趋势 ✔24Q2超预期:公司今日发布24H1业绩预告—24Q2实现净利润8.01-8.85亿元,中值环比+116.7%,同比+166.8%;继24Q1利润修复,24Q2盈利进一步提升。 ✔据公司公告,业绩提升主要系智能声学整机+智能硬件业务盈利水平改善。我们认为公司过去2年整机稼动率较低,未来有望逐季度改善: 23年终端需求不足,XR等智能硬件出货量下降,使得公司业务结构有所变化(毛利率较低的智能硬件营收占比短期内提升),#这块影响的综合利润将
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通富微电单二季度净利润中位数2.33e,业绩略超预期。
通富微电单二季度净利润中位数2.33e,业绩略超预期。 主要原因是二季度下游复苏,稼动率提升,封测价格有所提升,叠加高端产品营收增加。 公司是国内封测龙头企业,同时也是全球第四大委外封测厂,客户资源覆盖含AMD在内的国际巨头企业以及各个细分领域龙头企业等。 并且公司深度绑定AMD,是AMD最大的封测供应商,占其订单总数的80%以上,后期如果AMD的订单继续增加,则公司会深度受益。 今年拔高到11e左右,对应当前33.8倍。 公允估值,AMD国内核心映射。 通富微电单二季度净利润中位数2.33e,
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中科星图:2024H1业绩超预期,2024年有望延续高增趋
【申万军工】中科星图:2024H1业绩超预期,2024年有望延续高增趋势 事件: 公司公布2024H1业绩预告。根据公司公告,预计2024H1实现营收10.5-11.5亿元,同比增长45.40%-59.25%,实现归母净利润0.55-0.67亿元,同比增长55.73%-89.70%;实现扣非归母净利润为200-700万元,同比减少36.61%-81.89%。2024H1业绩超市场预期。 点评: 下游需求持续释放,收入及业绩延续高增。根据公司公告,公司2024H1收入及业绩持续高增长。2024Q2
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恒玄科技:营收再创季度历史新高,看好AI可穿戴发展趋势!
【德邦电子】恒玄科技:营收再创季度历史新高,看好AI可穿戴发展趋势! 7月14日,公司发布业绩预告,预计24H1实现营收15.31亿元,yoy+68%;实现归母净利润1.48亿元,yoy+200%;实现扣非净利润1.12亿元,同比增加1.06亿元,yoy+1873%。 其中,公司二季度实现营收8.78亿元,yoy+67%,qoq+34%,创历史新高;实现归母净利润1.20亿元,qoq+336%;实现毛利率33.40%,qoq+0.47pct。 收入连续6季度大幅增长 受益于市场拓展(可穿戴/智能
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法规+技术+降本三维发力,Robotaxi商业元年已至
【中泰科技】法规+技术+降本三维发力,Robotaxi商业元年已至 进展:萝卜快跑初探商业路径,特斯拉CyberCab即将揭晓 1️⃣国内:萝卜快跑预计于24年内在武汉完成千台无人车的部署,武汉市订单量爆发,全无人单日单车峰值超20单,全国有11个城市开放载人测试运营服务,百度目标为24年底在武汉实现收支平衡,25年进入UE翻正。 2️⃣海外:马斯克于24年4月6日宣布特斯拉自动驾驶出租车Robotaxi将于8月8日推出,命名为 CyberCab,允许车主随时将自有汽车变为出租车。 法规+技术+
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百度萝卜快跑简评
【中金互联网】百度萝卜快跑简评 市场对自动驾驶的关注度因众多媒体描述武汉萝卜快跑而起,遗憾的是里面的数据与真实情况差别比较大。 #(1)多少车? 没有投10000辆robotaxi,武汉一共也就30000辆网约车(DAU角度,日均运营数量),实际情况是计划今年投放1000辆(还没投完) #(2)多少订单? 就几百辆车,不可能立马有500万订单。我猜猜这些人的算术:10000台车(用的前面错误的数),每天单量20单(因为新闻说过单日峰值20),所以能得出一个月跑500万单 #(3)UE如何? 6k
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2024-07-10 22:30:09
需求企稳,AI创新再次开启,汽车吹响新号角
【长江汽车高伊楠团队】需求企稳,AI创新再次开启,汽车吹响新号角 汽车板块销量回正解除景气压制,智能驾驶创新从端到端到robotaxi迎来新时代,二季度龙头公司业绩普遍较好,三季度有望进一步增速提速,当下时点积极看多汽车板块。 乘用车周度数据企稳,行业价格稳定。随着价格战阶段性降温,新车型陆续上市,去年7月同期基数略有回落,整体总量稳健增长,总量增速回升,新能源表现持续强劲。从上牌数据来看,7月第一周(7.1-1.7)汽车终端超预期,乘用车周度上牌34.9万,同/环比 +2.3%/ -36.6%
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南网2024年一批次电表中标数据解读
【ct电新】南网2024年一批次电表中标数据解读:景气大年,奠定国内电表24年下半年和25年上半年利润高增速基石 🍁南网发布2024年一批次中标结果,共招总金额43.68亿元,同比增长135%,环比增长60.61%。30家企业实现中标(威胜集团+威胜信息计为1家),威胜以4.32亿元位列各企业第一名,份额9.89%;华立中标3.97亿元第二,份额9.09%;三星3.80亿元第三,份额8.70%;鼎信3.53亿元第四,份额8.09%。 🍁历史对比来看,1亿元中标体量中,中标增速超200%的有:
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Q2业绩落地消除市场担忧,24H2盈利有望向上修复
【领益智造】Q2业绩落地消除市场担忧,24H2盈利有望向上修复 公司发布24H1业绩预告: 1)24H1:预计归母净利润6.8-7.8亿元,同比-46%~-38%,扣非归母5.5-6.5亿元,同比-49%~-39%。 2)24Q2:预计归母净利润2.2-3.2亿元,对应中值2.7亿元,同比-55%,环比-42%;扣非2.0-3.0亿元,对应中值2.5亿元,同比-62%,环比-29%。 ——公司24Q2利润同环比下滑主因1)竞争加剧、安卓业务占比提升等因素导致毛利率下降;2)汽车光伏业务亏损等。展
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美薪资增速放缓金价走强,西南丰水期如期来临硅价延续弱势
【国盛有色·周报】美薪资增速放缓金价走强,西南丰水期如期来临硅价延续弱势 🔹黄金:美国薪资增速放缓叠加历史非农就业数据下修,降息预期定价下金价走强。美国6月季调后非农就业人口超预期录得20.6万人(前值21.8万人,预期值19万人);6月失业率超预期录得4.1%(前值4.0%,预期值4.0%);薪资增速方面,6月份的平均时薪比上月增长0.3%,年度涨幅达到3.9%;平均周薪同比增长3.9%,与4月份持平,但是三年来的最低水平。此外,6月非农就业人数从27.2万人下修至21.8万人,就业市场薪资
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【周观点 · 贵金属 | 衰退&降息预期交织,贵金属新高可期】
【周观点 · 贵金属 | 衰退&降息预期交织,贵金属新高可期】国君有色于嘉懿 周期研判:美国6月非农就业人口为20.6万人、高于预期、但低于前值,ADP就业人数为15万人、低于预期和前值,失业率超预期升至4.1%,时薪同环比均有所降低,美国就业市场呈现松动。同时美国6月ISM制造业指数再度下降至48.5,经济下行风险正在累积。此外美联储主席鲍威尔近期表示降通胀取得显著进展,6月议息会议纪要内容偏鸽,随着降息预期的升温,本周贵金属价格呈上行趋势。截至7月6日,据芝商所数据,市场预期联储9月首降的概
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第三次强调国内算力需求主线
【民生计算机】第三次强调国内算力需求主线 2024Q1国内X86服务器同比增长23%,呈现周期底部反转趋势。2024 年 6 月 12 日,国际数据公司 IDC 发布的《2024 年第一季度中国 x86 服务器市场报告》显示:2024 年第一季度市场规模为 56 亿美元(406.2 亿元人民币),同比增长 23.3%。进入2024年,服务器行业经历多年的行业低迷,迎来周期底部反转的机遇,行业景气度有望持续提升。 中国台湾地区信骅披露6月营业额,同比增速达到123%。信骅科技进入2024以来业绩强
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2024-07-17 16:59:45
日荷出口或收紧,看好替代日荷设备的国产厂商!
【中泰电子|设备】日荷出口或收紧,看好替代日荷设备的国产厂商! #事件:美国考虑施压日荷收紧对中国芯片贸易 据彭博,美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR)的措施。根据该规则,但凡外国制造的产品用到了美国技术,美国就可以施加控制。该规则将被用于限制日本东京电子、荷兰阿斯麦等公司在中国的业务。 #点评:日荷设备的国产替代有望加速,利好相关厂商。 日系: 【东京电子】:全球涂胶显影龙头,同时是刻蚀、薄膜、清洗、探针台领域的主要玩家。相关受益国产厂商:芯源微(涂胶显影)、北方华创/中微公司/
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拓荆科技
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【科伦药业】7月金股持续推荐,三发驱动、创新转型
【国盛医药】【科伦药业】7月金股持续推荐,三发驱动、创新转型 1)大输液产业升级结构调整,科伦盈利能力上升。国内大输液行业优胜劣汰洗牌已基本完成,科伦稳居行业龙头,占据40%左右市场份额。公司用高毛利的粉液双室袋、软袋、直软替代低端塑瓶,通过调整产品结构提高毛利率,盈利能力还在持续上升,未来有望维持稳健增长。 2)抗生素中间体业务坚挺。硫氰酸红霉素、青霉素中间体、头孢中间体川宁市占率高,立足新疆资源禀赋,兼具产能与成本优势。合成生物学方面已构建完成选品-研发-大生产商业化体系,红没药醇、5-羟基
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科伦药业
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中际旭创业绩预告点评
【天风通信】中际旭创业绩预告点评:上半年归母净利润同比增长250%~300%略超预期,AI拉动800G和400G高速增长 事件:公司发布24年上半年业绩预告,预计实现归母净利润21.5亿元~25亿元,同比增长205.30%~307.33%;公司预计实现扣非后归母净利润21亿元~24.5亿元,同比增长260.13%~320.15%。 1、#Q2单季度归母净利润再创新高,连续5个单季度实现同环比双增。公司Q2单季度预计归母净利润实现11.22亿元~14.72亿元,同比增长178.41%~265.26
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业绩大超预期,AI+AR端侧新趋势
【民生电子|歌尔股份】业绩大超预期,AI+AR端侧新趋势 ✔24Q2超预期:公司今日发布24H1业绩预告—24Q2实现净利润8.01-8.85亿元,中值环比+116.7%,同比+166.8%;继24Q1利润修复,24Q2盈利进一步提升。 ✔据公司公告,业绩提升主要系智能声学整机+智能硬件业务盈利水平改善。我们认为公司过去2年整机稼动率较低,未来有望逐季度改善: 23年终端需求不足,XR等智能硬件出货量下降,使得公司业务结构有所变化(毛利率较低的智能硬件营收占比短期内提升),#这块影响的综合利润将
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歌尔股份
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通富微电单二季度净利润中位数2.33e,业绩略超预期。
通富微电单二季度净利润中位数2.33e,业绩略超预期。 主要原因是二季度下游复苏,稼动率提升,封测价格有所提升,叠加高端产品营收增加。 公司是国内封测龙头企业,同时也是全球第四大委外封测厂,客户资源覆盖含AMD在内的国际巨头企业以及各个细分领域龙头企业等。 并且公司深度绑定AMD,是AMD最大的封测供应商,占其订单总数的80%以上,后期如果AMD的订单继续增加,则公司会深度受益。 今年拔高到11e左右,对应当前33.8倍。 公允估值,AMD国内核心映射。 通富微电单二季度净利润中位数2.33e,
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中科星图:2024H1业绩超预期,2024年有望延续高增趋
【申万军工】中科星图:2024H1业绩超预期,2024年有望延续高增趋势 事件: 公司公布2024H1业绩预告。根据公司公告,预计2024H1实现营收10.5-11.5亿元,同比增长45.40%-59.25%,实现归母净利润0.55-0.67亿元,同比增长55.73%-89.70%;实现扣非归母净利润为200-700万元,同比减少36.61%-81.89%。2024H1业绩超市场预期。 点评: 下游需求持续释放,收入及业绩延续高增。根据公司公告,公司2024H1收入及业绩持续高增长。2024Q2
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恒玄科技:营收再创季度历史新高,看好AI可穿戴发展趋势!
【德邦电子】恒玄科技:营收再创季度历史新高,看好AI可穿戴发展趋势! 7月14日,公司发布业绩预告,预计24H1实现营收15.31亿元,yoy+68%;实现归母净利润1.48亿元,yoy+200%;实现扣非净利润1.12亿元,同比增加1.06亿元,yoy+1873%。 其中,公司二季度实现营收8.78亿元,yoy+67%,qoq+34%,创历史新高;实现归母净利润1.20亿元,qoq+336%;实现毛利率33.40%,qoq+0.47pct。 收入连续6季度大幅增长 受益于市场拓展(可穿戴/智能
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法规+技术+降本三维发力,Robotaxi商业元年已至
【中泰科技】法规+技术+降本三维发力,Robotaxi商业元年已至 进展:萝卜快跑初探商业路径,特斯拉CyberCab即将揭晓 1️⃣国内:萝卜快跑预计于24年内在武汉完成千台无人车的部署,武汉市订单量爆发,全无人单日单车峰值超20单,全国有11个城市开放载人测试运营服务,百度目标为24年底在武汉实现收支平衡,25年进入UE翻正。 2️⃣海外:马斯克于24年4月6日宣布特斯拉自动驾驶出租车Robotaxi将于8月8日推出,命名为 CyberCab,允许车主随时将自有汽车变为出租车。 法规+技术+
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百度萝卜快跑简评
【中金互联网】百度萝卜快跑简评 市场对自动驾驶的关注度因众多媒体描述武汉萝卜快跑而起,遗憾的是里面的数据与真实情况差别比较大。 #(1)多少车? 没有投10000辆robotaxi,武汉一共也就30000辆网约车(DAU角度,日均运营数量),实际情况是计划今年投放1000辆(还没投完) #(2)多少订单? 就几百辆车,不可能立马有500万订单。我猜猜这些人的算术:10000台车(用的前面错误的数),每天单量20单(因为新闻说过单日峰值20),所以能得出一个月跑500万单 #(3)UE如何? 6k
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需求企稳,AI创新再次开启,汽车吹响新号角
【长江汽车高伊楠团队】需求企稳,AI创新再次开启,汽车吹响新号角 汽车板块销量回正解除景气压制,智能驾驶创新从端到端到robotaxi迎来新时代,二季度龙头公司业绩普遍较好,三季度有望进一步增速提速,当下时点积极看多汽车板块。 乘用车周度数据企稳,行业价格稳定。随着价格战阶段性降温,新车型陆续上市,去年7月同期基数略有回落,整体总量稳健增长,总量增速回升,新能源表现持续强劲。从上牌数据来看,7月第一周(7.1-1.7)汽车终端超预期,乘用车周度上牌34.9万,同/环比 +2.3%/ -36.6%
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南网2024年一批次电表中标数据解读
【ct电新】南网2024年一批次电表中标数据解读:景气大年,奠定国内电表24年下半年和25年上半年利润高增速基石 🍁南网发布2024年一批次中标结果,共招总金额43.68亿元,同比增长135%,环比增长60.61%。30家企业实现中标(威胜集团+威胜信息计为1家),威胜以4.32亿元位列各企业第一名,份额9.89%;华立中标3.97亿元第二,份额9.09%;三星3.80亿元第三,份额8.70%;鼎信3.53亿元第四,份额8.09%。 🍁历史对比来看,1亿元中标体量中,中标增速超200%的有:
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Q2业绩落地消除市场担忧,24H2盈利有望向上修复
【领益智造】Q2业绩落地消除市场担忧,24H2盈利有望向上修复 公司发布24H1业绩预告: 1)24H1:预计归母净利润6.8-7.8亿元,同比-46%~-38%,扣非归母5.5-6.5亿元,同比-49%~-39%。 2)24Q2:预计归母净利润2.2-3.2亿元,对应中值2.7亿元,同比-55%,环比-42%;扣非2.0-3.0亿元,对应中值2.5亿元,同比-62%,环比-29%。 ——公司24Q2利润同环比下滑主因1)竞争加剧、安卓业务占比提升等因素导致毛利率下降;2)汽车光伏业务亏损等。展
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美薪资增速放缓金价走强,西南丰水期如期来临硅价延续弱势
【国盛有色·周报】美薪资增速放缓金价走强,西南丰水期如期来临硅价延续弱势 🔹黄金:美国薪资增速放缓叠加历史非农就业数据下修,降息预期定价下金价走强。美国6月季调后非农就业人口超预期录得20.6万人(前值21.8万人,预期值19万人);6月失业率超预期录得4.1%(前值4.0%,预期值4.0%);薪资增速方面,6月份的平均时薪比上月增长0.3%,年度涨幅达到3.9%;平均周薪同比增长3.9%,与4月份持平,但是三年来的最低水平。此外,6月非农就业人数从27.2万人下修至21.8万人,就业市场薪资
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【周观点 · 贵金属 | 衰退&降息预期交织,贵金属新高可期】
【周观点 · 贵金属 | 衰退&降息预期交织,贵金属新高可期】国君有色于嘉懿 周期研判:美国6月非农就业人口为20.6万人、高于预期、但低于前值,ADP就业人数为15万人、低于预期和前值,失业率超预期升至4.1%,时薪同环比均有所降低,美国就业市场呈现松动。同时美国6月ISM制造业指数再度下降至48.5,经济下行风险正在累积。此外美联储主席鲍威尔近期表示降通胀取得显著进展,6月议息会议纪要内容偏鸽,随着降息预期的升温,本周贵金属价格呈上行趋势。截至7月6日,据芝商所数据,市场预期联储9月首降的概
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第三次强调国内算力需求主线
【民生计算机】第三次强调国内算力需求主线 2024Q1国内X86服务器同比增长23%,呈现周期底部反转趋势。2024 年 6 月 12 日,国际数据公司 IDC 发布的《2024 年第一季度中国 x86 服务器市场报告》显示:2024 年第一季度市场规模为 56 亿美元(406.2 亿元人民币),同比增长 23.3%。进入2024年,服务器行业经历多年的行业低迷,迎来周期底部反转的机遇,行业景气度有望持续提升。 中国台湾地区信骅披露6月营业额,同比增速达到123%。信骅科技进入2024以来业绩强
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日荷出口或收紧,看好替代日荷设备的国产厂商!
【中泰电子|设备】日荷出口或收紧,看好替代日荷设备的国产厂商! #事件:美国考虑施压日荷收紧对中国芯片贸易 据彭博,美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR)的措施。根据该规则,但凡外国制造的产品用到了美国技术,美国就可以施加控制。该规则将被用于限制日本东京电子、荷兰阿斯麦等公司在中国的业务。 #点评:日荷设备的国产替代有望加速,利好相关厂商。 日系: 【东京电子】:全球涂胶显影龙头,同时是刻蚀、薄膜、清洗、探针台领域的主要玩家。相关受益国产厂商:芯源微(涂胶显影)、北方华创/中微公司/
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【科伦药业】7月金股持续推荐,三发驱动、创新转型
【国盛医药】【科伦药业】7月金股持续推荐,三发驱动、创新转型 1)大输液产业升级结构调整,科伦盈利能力上升。国内大输液行业优胜劣汰洗牌已基本完成,科伦稳居行业龙头,占据40%左右市场份额。公司用高毛利的粉液双室袋、软袋、直软替代低端塑瓶,通过调整产品结构提高毛利率,盈利能力还在持续上升,未来有望维持稳健增长。 2)抗生素中间体业务坚挺。硫氰酸红霉素、青霉素中间体、头孢中间体川宁市占率高,立足新疆资源禀赋,兼具产能与成本优势。合成生物学方面已构建完成选品-研发-大生产商业化体系,红没药醇、5-羟基
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科伦药业
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中际旭创业绩预告点评
【天风通信】中际旭创业绩预告点评:上半年归母净利润同比增长250%~300%略超预期,AI拉动800G和400G高速增长 事件:公司发布24年上半年业绩预告,预计实现归母净利润21.5亿元~25亿元,同比增长205.30%~307.33%;公司预计实现扣非后归母净利润21亿元~24.5亿元,同比增长260.13%~320.15%。 1、#Q2单季度归母净利润再创新高,连续5个单季度实现同环比双增。公司Q2单季度预计归母净利润实现11.22亿元~14.72亿元,同比增长178.41%~265.26
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业绩大超预期,AI+AR端侧新趋势
【民生电子|歌尔股份】业绩大超预期,AI+AR端侧新趋势 ✔24Q2超预期:公司今日发布24H1业绩预告—24Q2实现净利润8.01-8.85亿元,中值环比+116.7%,同比+166.8%;继24Q1利润修复,24Q2盈利进一步提升。 ✔据公司公告,业绩提升主要系智能声学整机+智能硬件业务盈利水平改善。我们认为公司过去2年整机稼动率较低,未来有望逐季度改善: 23年终端需求不足,XR等智能硬件出货量下降,使得公司业务结构有所变化(毛利率较低的智能硬件营收占比短期内提升),#这块影响的综合利润将
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通富微电单二季度净利润中位数2.33e,业绩略超预期。
通富微电单二季度净利润中位数2.33e,业绩略超预期。 主要原因是二季度下游复苏,稼动率提升,封测价格有所提升,叠加高端产品营收增加。 公司是国内封测龙头企业,同时也是全球第四大委外封测厂,客户资源覆盖含AMD在内的国际巨头企业以及各个细分领域龙头企业等。 并且公司深度绑定AMD,是AMD最大的封测供应商,占其订单总数的80%以上,后期如果AMD的订单继续增加,则公司会深度受益。 今年拔高到11e左右,对应当前33.8倍。 公允估值,AMD国内核心映射。 通富微电单二季度净利润中位数2.33e,
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中科星图:2024H1业绩超预期,2024年有望延续高增趋
【申万军工】中科星图:2024H1业绩超预期,2024年有望延续高增趋势 事件: 公司公布2024H1业绩预告。根据公司公告,预计2024H1实现营收10.5-11.5亿元,同比增长45.40%-59.25%,实现归母净利润0.55-0.67亿元,同比增长55.73%-89.70%;实现扣非归母净利润为200-700万元,同比减少36.61%-81.89%。2024H1业绩超市场预期。 点评: 下游需求持续释放,收入及业绩延续高增。根据公司公告,公司2024H1收入及业绩持续高增长。2024Q2
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恒玄科技:营收再创季度历史新高,看好AI可穿戴发展趋势!
【德邦电子】恒玄科技:营收再创季度历史新高,看好AI可穿戴发展趋势! 7月14日,公司发布业绩预告,预计24H1实现营收15.31亿元,yoy+68%;实现归母净利润1.48亿元,yoy+200%;实现扣非净利润1.12亿元,同比增加1.06亿元,yoy+1873%。 其中,公司二季度实现营收8.78亿元,yoy+67%,qoq+34%,创历史新高;实现归母净利润1.20亿元,qoq+336%;实现毛利率33.40%,qoq+0.47pct。 收入连续6季度大幅增长 受益于市场拓展(可穿戴/智能
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法规+技术+降本三维发力,Robotaxi商业元年已至
【中泰科技】法规+技术+降本三维发力,Robotaxi商业元年已至 进展:萝卜快跑初探商业路径,特斯拉CyberCab即将揭晓 1️⃣国内:萝卜快跑预计于24年内在武汉完成千台无人车的部署,武汉市订单量爆发,全无人单日单车峰值超20单,全国有11个城市开放载人测试运营服务,百度目标为24年底在武汉实现收支平衡,25年进入UE翻正。 2️⃣海外:马斯克于24年4月6日宣布特斯拉自动驾驶出租车Robotaxi将于8月8日推出,命名为 CyberCab,允许车主随时将自有汽车变为出租车。 法规+技术+
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百度萝卜快跑简评
【中金互联网】百度萝卜快跑简评 市场对自动驾驶的关注度因众多媒体描述武汉萝卜快跑而起,遗憾的是里面的数据与真实情况差别比较大。 #(1)多少车? 没有投10000辆robotaxi,武汉一共也就30000辆网约车(DAU角度,日均运营数量),实际情况是计划今年投放1000辆(还没投完) #(2)多少订单? 就几百辆车,不可能立马有500万订单。我猜猜这些人的算术:10000台车(用的前面错误的数),每天单量20单(因为新闻说过单日峰值20),所以能得出一个月跑500万单 #(3)UE如何? 6k
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需求企稳,AI创新再次开启,汽车吹响新号角
【长江汽车高伊楠团队】需求企稳,AI创新再次开启,汽车吹响新号角 汽车板块销量回正解除景气压制,智能驾驶创新从端到端到robotaxi迎来新时代,二季度龙头公司业绩普遍较好,三季度有望进一步增速提速,当下时点积极看多汽车板块。 乘用车周度数据企稳,行业价格稳定。随着价格战阶段性降温,新车型陆续上市,去年7月同期基数略有回落,整体总量稳健增长,总量增速回升,新能源表现持续强劲。从上牌数据来看,7月第一周(7.1-1.7)汽车终端超预期,乘用车周度上牌34.9万,同/环比 +2.3%/ -36.6%
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南网2024年一批次电表中标数据解读
【ct电新】南网2024年一批次电表中标数据解读:景气大年,奠定国内电表24年下半年和25年上半年利润高增速基石 🍁南网发布2024年一批次中标结果,共招总金额43.68亿元,同比增长135%,环比增长60.61%。30家企业实现中标(威胜集团+威胜信息计为1家),威胜以4.32亿元位列各企业第一名,份额9.89%;华立中标3.97亿元第二,份额9.09%;三星3.80亿元第三,份额8.70%;鼎信3.53亿元第四,份额8.09%。 🍁历史对比来看,1亿元中标体量中,中标增速超200%的有:
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Q2业绩落地消除市场担忧,24H2盈利有望向上修复
【领益智造】Q2业绩落地消除市场担忧,24H2盈利有望向上修复 公司发布24H1业绩预告: 1)24H1:预计归母净利润6.8-7.8亿元,同比-46%~-38%,扣非归母5.5-6.5亿元,同比-49%~-39%。 2)24Q2:预计归母净利润2.2-3.2亿元,对应中值2.7亿元,同比-55%,环比-42%;扣非2.0-3.0亿元,对应中值2.5亿元,同比-62%,环比-29%。 ——公司24Q2利润同环比下滑主因1)竞争加剧、安卓业务占比提升等因素导致毛利率下降;2)汽车光伏业务亏损等。展
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美薪资增速放缓金价走强,西南丰水期如期来临硅价延续弱势
【国盛有色·周报】美薪资增速放缓金价走强,西南丰水期如期来临硅价延续弱势 🔹黄金:美国薪资增速放缓叠加历史非农就业数据下修,降息预期定价下金价走强。美国6月季调后非农就业人口超预期录得20.6万人(前值21.8万人,预期值19万人);6月失业率超预期录得4.1%(前值4.0%,预期值4.0%);薪资增速方面,6月份的平均时薪比上月增长0.3%,年度涨幅达到3.9%;平均周薪同比增长3.9%,与4月份持平,但是三年来的最低水平。此外,6月非农就业人数从27.2万人下修至21.8万人,就业市场薪资
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【周观点 · 贵金属 | 衰退&降息预期交织,贵金属新高可期】
【周观点 · 贵金属 | 衰退&降息预期交织,贵金属新高可期】国君有色于嘉懿 周期研判:美国6月非农就业人口为20.6万人、高于预期、但低于前值,ADP就业人数为15万人、低于预期和前值,失业率超预期升至4.1%,时薪同环比均有所降低,美国就业市场呈现松动。同时美国6月ISM制造业指数再度下降至48.5,经济下行风险正在累积。此外美联储主席鲍威尔近期表示降通胀取得显著进展,6月议息会议纪要内容偏鸽,随着降息预期的升温,本周贵金属价格呈上行趋势。截至7月6日,据芝商所数据,市场预期联储9月首降的概
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第三次强调国内算力需求主线
【民生计算机】第三次强调国内算力需求主线 2024Q1国内X86服务器同比增长23%,呈现周期底部反转趋势。2024 年 6 月 12 日,国际数据公司 IDC 发布的《2024 年第一季度中国 x86 服务器市场报告》显示:2024 年第一季度市场规模为 56 亿美元(406.2 亿元人民币),同比增长 23.3%。进入2024年,服务器行业经历多年的行业低迷,迎来周期底部反转的机遇,行业景气度有望持续提升。 中国台湾地区信骅披露6月营业额,同比增速达到123%。信骅科技进入2024以来业绩强
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日荷出口或收紧,看好替代日荷设备的国产厂商!
【中泰电子|设备】日荷出口或收紧,看好替代日荷设备的国产厂商! #事件:美国考虑施压日荷收紧对中国芯片贸易 据彭博,美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR)的措施。根据该规则,但凡外国制造的产品用到了美国技术,美国就可以施加控制。该规则将被用于限制日本东京电子、荷兰阿斯麦等公司在中国的业务。 #点评:日荷设备的国产替代有望加速,利好相关厂商。 日系: 【东京电子】:全球涂胶显影龙头,同时是刻蚀、薄膜、清洗、探针台领域的主要玩家。相关受益国产厂商:芯源微(涂胶显影)、北方华创/中微公司/
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拓荆科技
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2024-07-17 16:58:44
【科伦药业】7月金股持续推荐,三发驱动、创新转型
【国盛医药】【科伦药业】7月金股持续推荐,三发驱动、创新转型 1)大输液产业升级结构调整,科伦盈利能力上升。国内大输液行业优胜劣汰洗牌已基本完成,科伦稳居行业龙头,占据40%左右市场份额。公司用高毛利的粉液双室袋、软袋、直软替代低端塑瓶,通过调整产品结构提高毛利率,盈利能力还在持续上升,未来有望维持稳健增长。 2)抗生素中间体业务坚挺。硫氰酸红霉素、青霉素中间体、头孢中间体川宁市占率高,立足新疆资源禀赋,兼具产能与成本优势。合成生物学方面已构建完成选品-研发-大生产商业化体系,红没药醇、5-羟基
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科伦药业
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2024-07-14 22:38:27
中际旭创业绩预告点评
【天风通信】中际旭创业绩预告点评:上半年归母净利润同比增长250%~300%略超预期,AI拉动800G和400G高速增长 事件:公司发布24年上半年业绩预告,预计实现归母净利润21.5亿元~25亿元,同比增长205.30%~307.33%;公司预计实现扣非后归母净利润21亿元~24.5亿元,同比增长260.13%~320.15%。 1、#Q2单季度归母净利润再创新高,连续5个单季度实现同环比双增。公司Q2单季度预计归母净利润实现11.22亿元~14.72亿元,同比增长178.41%~265.26
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中际旭创
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2024-07-14 22:34:14
业绩大超预期,AI+AR端侧新趋势
【民生电子|歌尔股份】业绩大超预期,AI+AR端侧新趋势 ✔24Q2超预期:公司今日发布24H1业绩预告—24Q2实现净利润8.01-8.85亿元,中值环比+116.7%,同比+166.8%;继24Q1利润修复,24Q2盈利进一步提升。 ✔据公司公告,业绩提升主要系智能声学整机+智能硬件业务盈利水平改善。我们认为公司过去2年整机稼动率较低,未来有望逐季度改善: 23年终端需求不足,XR等智能硬件出货量下降,使得公司业务结构有所变化(毛利率较低的智能硬件营收占比短期内提升),#这块影响的综合利润将
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歌尔股份
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2024-07-14 22:32:51
通富微电单二季度净利润中位数2.33e,业绩略超预期。
通富微电单二季度净利润中位数2.33e,业绩略超预期。 主要原因是二季度下游复苏,稼动率提升,封测价格有所提升,叠加高端产品营收增加。 公司是国内封测龙头企业,同时也是全球第四大委外封测厂,客户资源覆盖含AMD在内的国际巨头企业以及各个细分领域龙头企业等。 并且公司深度绑定AMD,是AMD最大的封测供应商,占其订单总数的80%以上,后期如果AMD的订单继续增加,则公司会深度受益。 今年拔高到11e左右,对应当前33.8倍。 公允估值,AMD国内核心映射。 通富微电单二季度净利润中位数2.33e,
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中科星图:2024H1业绩超预期,2024年有望延续高增趋
【申万军工】中科星图:2024H1业绩超预期,2024年有望延续高增趋势 事件: 公司公布2024H1业绩预告。根据公司公告,预计2024H1实现营收10.5-11.5亿元,同比增长45.40%-59.25%,实现归母净利润0.55-0.67亿元,同比增长55.73%-89.70%;实现扣非归母净利润为200-700万元,同比减少36.61%-81.89%。2024H1业绩超市场预期。 点评: 下游需求持续释放,收入及业绩延续高增。根据公司公告,公司2024H1收入及业绩持续高增长。2024Q2
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恒玄科技:营收再创季度历史新高,看好AI可穿戴发展趋势!
【德邦电子】恒玄科技:营收再创季度历史新高,看好AI可穿戴发展趋势! 7月14日,公司发布业绩预告,预计24H1实现营收15.31亿元,yoy+68%;实现归母净利润1.48亿元,yoy+200%;实现扣非净利润1.12亿元,同比增加1.06亿元,yoy+1873%。 其中,公司二季度实现营收8.78亿元,yoy+67%,qoq+34%,创历史新高;实现归母净利润1.20亿元,qoq+336%;实现毛利率33.40%,qoq+0.47pct。 收入连续6季度大幅增长 受益于市场拓展(可穿戴/智能
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法规+技术+降本三维发力,Robotaxi商业元年已至
【中泰科技】法规+技术+降本三维发力,Robotaxi商业元年已至 进展:萝卜快跑初探商业路径,特斯拉CyberCab即将揭晓 1️⃣国内:萝卜快跑预计于24年内在武汉完成千台无人车的部署,武汉市订单量爆发,全无人单日单车峰值超20单,全国有11个城市开放载人测试运营服务,百度目标为24年底在武汉实现收支平衡,25年进入UE翻正。 2️⃣海外:马斯克于24年4月6日宣布特斯拉自动驾驶出租车Robotaxi将于8月8日推出,命名为 CyberCab,允许车主随时将自有汽车变为出租车。 法规+技术+
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天迈科技
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2024-07-10 22:49:51
百度萝卜快跑简评
【中金互联网】百度萝卜快跑简评 市场对自动驾驶的关注度因众多媒体描述武汉萝卜快跑而起,遗憾的是里面的数据与真实情况差别比较大。 #(1)多少车? 没有投10000辆robotaxi,武汉一共也就30000辆网约车(DAU角度,日均运营数量),实际情况是计划今年投放1000辆(还没投完) #(2)多少订单? 就几百辆车,不可能立马有500万订单。我猜猜这些人的算术:10000台车(用的前面错误的数),每天单量20单(因为新闻说过单日峰值20),所以能得出一个月跑500万单 #(3)UE如何? 6k
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天迈科技
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2024-07-10 22:30:09
需求企稳,AI创新再次开启,汽车吹响新号角
【长江汽车高伊楠团队】需求企稳,AI创新再次开启,汽车吹响新号角 汽车板块销量回正解除景气压制,智能驾驶创新从端到端到robotaxi迎来新时代,二季度龙头公司业绩普遍较好,三季度有望进一步增速提速,当下时点积极看多汽车板块。 乘用车周度数据企稳,行业价格稳定。随着价格战阶段性降温,新车型陆续上市,去年7月同期基数略有回落,整体总量稳健增长,总量增速回升,新能源表现持续强劲。从上牌数据来看,7月第一周(7.1-1.7)汽车终端超预期,乘用车周度上牌34.9万,同/环比 +2.3%/ -36.6%
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比亚迪
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2024-07-10 00:22:02
南网2024年一批次电表中标数据解读
【ct电新】南网2024年一批次电表中标数据解读:景气大年,奠定国内电表24年下半年和25年上半年利润高增速基石 🍁南网发布2024年一批次中标结果,共招总金额43.68亿元,同比增长135%,环比增长60.61%。30家企业实现中标(威胜集团+威胜信息计为1家),威胜以4.32亿元位列各企业第一名,份额9.89%;华立中标3.97亿元第二,份额9.09%;三星3.80亿元第三,份额8.70%;鼎信3.53亿元第四,份额8.09%。 🍁历史对比来看,1亿元中标体量中,中标增速超200%的有:
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万胜智能
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2024-07-07 19:58:45
Q2业绩落地消除市场担忧,24H2盈利有望向上修复
【领益智造】Q2业绩落地消除市场担忧,24H2盈利有望向上修复 公司发布24H1业绩预告: 1)24H1:预计归母净利润6.8-7.8亿元,同比-46%~-38%,扣非归母5.5-6.5亿元,同比-49%~-39%。 2)24Q2:预计归母净利润2.2-3.2亿元,对应中值2.7亿元,同比-55%,环比-42%;扣非2.0-3.0亿元,对应中值2.5亿元,同比-62%,环比-29%。 ——公司24Q2利润同环比下滑主因1)竞争加剧、安卓业务占比提升等因素导致毛利率下降;2)汽车光伏业务亏损等。展
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领益智造
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2024-07-07 19:57:08
美薪资增速放缓金价走强,西南丰水期如期来临硅价延续弱势
【国盛有色·周报】美薪资增速放缓金价走强,西南丰水期如期来临硅价延续弱势 🔹黄金:美国薪资增速放缓叠加历史非农就业数据下修,降息预期定价下金价走强。美国6月季调后非农就业人口超预期录得20.6万人(前值21.8万人,预期值19万人);6月失业率超预期录得4.1%(前值4.0%,预期值4.0%);薪资增速方面,6月份的平均时薪比上月增长0.3%,年度涨幅达到3.9%;平均周薪同比增长3.9%,与4月份持平,但是三年来的最低水平。此外,6月非农就业人数从27.2万人下修至21.8万人,就业市场薪资
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紫金矿业
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【周观点 · 贵金属 | 衰退&降息预期交织,贵金属新高可期】
【周观点 · 贵金属 | 衰退&降息预期交织,贵金属新高可期】国君有色于嘉懿 周期研判:美国6月非农就业人口为20.6万人、高于预期、但低于前值,ADP就业人数为15万人、低于预期和前值,失业率超预期升至4.1%,时薪同环比均有所降低,美国就业市场呈现松动。同时美国6月ISM制造业指数再度下降至48.5,经济下行风险正在累积。此外美联储主席鲍威尔近期表示降通胀取得显著进展,6月议息会议纪要内容偏鸽,随着降息预期的升温,本周贵金属价格呈上行趋势。截至7月6日,据芝商所数据,市场预期联储9月首降的概
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中金黄金
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第三次强调国内算力需求主线
【民生计算机】第三次强调国内算力需求主线 2024Q1国内X86服务器同比增长23%,呈现周期底部反转趋势。2024 年 6 月 12 日,国际数据公司 IDC 发布的《2024 年第一季度中国 x86 服务器市场报告》显示:2024 年第一季度市场规模为 56 亿美元(406.2 亿元人民币),同比增长 23.3%。进入2024年,服务器行业经历多年的行业低迷,迎来周期底部反转的机遇,行业景气度有望持续提升。 中国台湾地区信骅披露6月营业额,同比增速达到123%。信骅科技进入2024以来业绩强
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