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逻辑选股
2025-03-28 14:07:43
万泽股份推荐逻辑:
高温合金连续翻倍增长,再造一个万泽,海外ai建设燃气轮机需求,军工复苏 高温合金业务现状与发展 收入增长:2024 年高温合金收入为 2.8 亿,2025 年预计达到 4.8 亿。其中,燃机业务增长较快,2024 年收入约 1 亿,2025 年预计达到 2.7 亿,主要增长来自 703 所(旗下龙江广瀚承接俄罗斯燃机业务)、北美和中科国晟,703 所占 1.5 亿,北美 9000 万,中科国晟 3000 万。 未来展望:2026 年高温合金业务收入预计能达到 8.1 - 8.2 亿,利润约 1.
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万泽股份
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1.24
逻辑选股
2025-02-09 16:15:21
滨江集团
杭州作为科技创业最前锋,ai之都,deepseek和宇数机器人都是杭州企业,房价长期看产业,看好滨江集团
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逻辑选股
2025-01-20 16:22:58
豆包
豆包是春节前最确定的AI方向,目前产业端了解到多模态版豆包内测效果有望超越GPT4o,春节期间有望迎来爆发,#建议继续重点关注字节链六大核心标的! 字节算力: 云侧:润泽科技 端侧:润欣科技、乐鑫科技 字节手机/ASIC:中兴通讯 包括字节在内的端侧存算一体:兆易创新 字节玩具销售渠道:孩子王
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逻辑选股
2024-11-29 12:48:40
hw卫星直连,手机天线要有变化,认准信维通信
卫星通信业务增量:SpaceX连接器业务2024年收入8e,对应出货量400万套,200元/套价值量,明年预期出货终端在500万以上(假设600万套),明年年中可以进入终端天线供应,新增价值量为300元/套,明年连接器收入增量为4e,按照亚力盛子公司披露2024H1净利率为17.5%,对应增量利润为0.7e。天线业务按照出货半年周期300万套计算,对应增量收入9e,净利率20%-30%,对应增量利润1.8-2.7e,考虑亚马逊明年1e收入,0.2-0.3e利润增量,即2025年连接器及天线业务海
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信维通信
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逻辑选股
2024-11-14 21:50:31
重视speac x国内供应链
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逻辑选股
2024-04-09 14:25:12
迈得医疗,翻倍空间
新业务突破,美瞳一条线1000w利润,明年10条线1亿利润,主业1.5亿利润,看20倍,60亿市值 1). 隐形眼镜注册证进展:发补已完成,将进入终审和制证阶段,为期3个月,预计6月取证 2). 隐形眼镜订单节奏:初步合作方3-5家,订单预期量在中千万级 3). 产线节奏:1条主线已落地,3条主线正在调试中,全年产线预估6/7条
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逻辑选股
2024-02-07 21:42:44
【光大同创301387】:高增长低估值超跌龙头公司,碳纤维消费电子渗透率提升
公司发布限制性股票激励计划、激励目标彰显发展信心。本次激励计划授予对象共计60人,包含高级管理人员及核心员工。考核目标以营收为主,按达到目标的最低值计算,2024-2026年公司营业收入的增速约为30%/44%/32%,2023-2026年的营收CAGR约为35%。 #碳纤维产品放量拉动营收高增。公司掌握碳纤维结构件制成核心技术、笔电产品率先打破外国垄断。在联想集团市场份额提升的同时积极开拓增量市场,#显著受益于ThinkPad X1 Carbon AI发布。在折叠屏及其他领域,公司正积极研发碳
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光大同创
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逻辑选股
2024-01-18 22:59:28
光大同创
苹果MR碳纤维核心标的光大同创,二代供应,单台价值量200,20亿收入,这部分业务看100亿市值,主业看50亿,3-4倍空间 在MR头显设备领域,头显设备对重量的敏感性相比笔记本电脑和折叠屏手机更高,未来导入碳纤维材料减重意义重大,苹果MR 2024年年化销量有望达百万量级,碳纤维结构件市场正在快速打开。 光大同创掌握碳纤维结构件制成核心技术、笔电产品率先打破外国垄断。在联想集团市场份额提升的同时积极开拓增量市场,受益于ThinkPad X1 Carbon AI发布,#当期恰逢公司碳纤维背板产能
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光大同创
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逻辑选股
2023-11-26 15:05:24
新劲刚3倍空间
数据链产业大爆发,七一二盟升都有提到,公司新接大订单60亿(3年执行),这一次公告披露的只是单一客户部分型号 不考虑1.5代数据链订单,24年大概7亿收入,2亿利润,考虑新订单,24年大概10亿收入,3亿利润,短期看一百亿。中长期1.5代数据链产品预计峰值年度收入20-30亿以上,利润6-9亿,看200亿市值,当前58亿。
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逻辑选股
2023-11-20 10:35:31
航天发展等于上海垣信+格思+上海瀚讯,1000亿市值
重庆联合星网规划鸿雁星座,重庆2023年2月签约航天发展母公司航天科工做电磁频谱产业化研究项目,11月14号发布规划2025年,我市构建空天地一体化、通导遥深度融合的空天信息服务体系,创建国家级卫星互联网产业创新中心,卫星互联网产业园形成品牌和规模效应。到2030年,全面建成卫星互联网综合应用示区,推动3-5家企业上市。重庆版g60规划跃然纸上。 航天发展背靠航天科工,子公司:航天新通(政府合资,承担航天科工6G新一代通信产业牵头单位使命,主营业务卫星技术综合应用系统集成,人工智能行业应用系统集
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逻辑选股
2023-11-01 23:01:36
盛路通信-自动驾驶五倍股
华为智驾方案天线盛路通信独供,赛力斯江淮北汽奇瑞,未来看奔驰宝马采用华为自动驾驶方案,大幅度放量,智慧驾驶车上天线单车1000,1000w车,100亿营收,20亿利润,看500亿市值
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逻辑选股
2023-10-23 22:32:42
下一只十倍股-佳讯飞鸿
公司22年铁路收入7e,其中70%来自新建,30%来自升级改造,按照22年全国新建3300公里铁路估算,22年升级对应里程为1400公里,以22年底全国15.5万公里铁路为基础,25年规模建设时全国铁路约为16万公里,假设全国80%铁路需要更换为5G,25-35年的10年间全部建完,则每年需升级改造1.28万公里,加上新建3300公里,乘以价格系数1.3。 22年铁路: 3000新建+1000存量改造=4000公里,价格为1,对应7e收入。假设市占率不变 25-28年平均铁路:3300新建+12
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佳讯飞鸿
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逻辑选股
2023-10-17 16:15:36
佳讯飞鸿
铁路专网2g换5g,类似沪电和武汉凡谷2018-2020年的行情5g公网行情,当时是2018年12月发5g频段,前面涨预期,后面涨订单和定价,这一次每年建设量至少4倍弹性空间,价格小涨,利润率提升,利润可以看到4-5亿,峰值利润看8-10亿,可以看150亿
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逻辑选股
2023-10-08 17:26:07
推荐佳发教育
【核心逻辑】 · 1.英语视听说10月24号开始推广英语视听说产品(主要是给学生训练口语和听力),商业模式类似美国duolingguo,配合B端考场考试数据,加快C端覆盖;为该产品定位独特角度精准,具备较好产业前景。 2.【为什么用户使用】中小学核心诉求在提分,通过模拟全真考试环境及阅卷评分尺度,推出英语听说练习软件,可以使学生在当地全面题库训练基础上更好提升自身听说能力,充分迎合市场痛点;22H2佳发在浙江舟山市试点该产品,一年来覆盖学生购买率超过50%,验证市场需求及用户痛点;伴随后续英语听
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逻辑选股
2023-10-08 09:43:22
佳发教育
【人工智能第一团队|】佳发教育:持续强推,基本面强力增长、产品持续推进的AI+教育龙头 英语听说卡位领先,AI落地的最佳场景之一。公司在英语听说考场建设领域处于领先地位,在多个城市深度布局,同时公司在持续研发英语听说结合AI的产品,落地后有望实现C端收入的跨越。 基本面强劲恢复,二季度业绩亮眼。考虑到今年各类考试恢复,安检门、作弊防控等新产品推广,公司有望持续保持业绩快速增长。 智慧考试业务:1)实现营业总收入2.31亿元,同比增长28.37%。公司智能安检门、作弊防控、身份认证、网上巡查等系列
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万泽股份推荐逻辑:
高温合金连续翻倍增长,再造一个万泽,海外ai建设燃气轮机需求,军工复苏 高温合金业务现状与发展 收入增长:2024 年高温合金收入为 2.8 亿,2025 年预计达到 4.8 亿。其中,燃机业务增长较快,2024 年收入约 1 亿,2025 年预计达到 2.7 亿,主要增长来自 703 所(旗下龙江广瀚承接俄罗斯燃机业务)、北美和中科国晟,703 所占 1.5 亿,北美 9000 万,中科国晟 3000 万。 未来展望:2026 年高温合金业务收入预计能达到 8.1 - 8.2 亿,利润约 1.
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万泽股份
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2025-02-09 16:15:21
滨江集团
杭州作为科技创业最前锋,ai之都,deepseek和宇数机器人都是杭州企业,房价长期看产业,看好滨江集团
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豆包
豆包是春节前最确定的AI方向,目前产业端了解到多模态版豆包内测效果有望超越GPT4o,春节期间有望迎来爆发,#建议继续重点关注字节链六大核心标的! 字节算力: 云侧:润泽科技 端侧:润欣科技、乐鑫科技 字节手机/ASIC:中兴通讯 包括字节在内的端侧存算一体:兆易创新 字节玩具销售渠道:孩子王
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2024-11-29 12:48:40
hw卫星直连,手机天线要有变化,认准信维通信
卫星通信业务增量:SpaceX连接器业务2024年收入8e,对应出货量400万套,200元/套价值量,明年预期出货终端在500万以上(假设600万套),明年年中可以进入终端天线供应,新增价值量为300元/套,明年连接器收入增量为4e,按照亚力盛子公司披露2024H1净利率为17.5%,对应增量利润为0.7e。天线业务按照出货半年周期300万套计算,对应增量收入9e,净利率20%-30%,对应增量利润1.8-2.7e,考虑亚马逊明年1e收入,0.2-0.3e利润增量,即2025年连接器及天线业务海
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信维通信
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2024-11-14 21:50:31
重视speac x国内供应链
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2024-04-09 14:25:12
迈得医疗,翻倍空间
新业务突破,美瞳一条线1000w利润,明年10条线1亿利润,主业1.5亿利润,看20倍,60亿市值 1). 隐形眼镜注册证进展:发补已完成,将进入终审和制证阶段,为期3个月,预计6月取证 2). 隐形眼镜订单节奏:初步合作方3-5家,订单预期量在中千万级 3). 产线节奏:1条主线已落地,3条主线正在调试中,全年产线预估6/7条
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【光大同创301387】:高增长低估值超跌龙头公司,碳纤维消费电子渗透率提升
公司发布限制性股票激励计划、激励目标彰显发展信心。本次激励计划授予对象共计60人,包含高级管理人员及核心员工。考核目标以营收为主,按达到目标的最低值计算,2024-2026年公司营业收入的增速约为30%/44%/32%,2023-2026年的营收CAGR约为35%。 #碳纤维产品放量拉动营收高增。公司掌握碳纤维结构件制成核心技术、笔电产品率先打破外国垄断。在联想集团市场份额提升的同时积极开拓增量市场,#显著受益于ThinkPad X1 Carbon AI发布。在折叠屏及其他领域,公司正积极研发碳
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光大同创
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光大同创
苹果MR碳纤维核心标的光大同创,二代供应,单台价值量200,20亿收入,这部分业务看100亿市值,主业看50亿,3-4倍空间 在MR头显设备领域,头显设备对重量的敏感性相比笔记本电脑和折叠屏手机更高,未来导入碳纤维材料减重意义重大,苹果MR 2024年年化销量有望达百万量级,碳纤维结构件市场正在快速打开。 光大同创掌握碳纤维结构件制成核心技术、笔电产品率先打破外国垄断。在联想集团市场份额提升的同时积极开拓增量市场,受益于ThinkPad X1 Carbon AI发布,#当期恰逢公司碳纤维背板产能
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新劲刚3倍空间
数据链产业大爆发,七一二盟升都有提到,公司新接大订单60亿(3年执行),这一次公告披露的只是单一客户部分型号 不考虑1.5代数据链订单,24年大概7亿收入,2亿利润,考虑新订单,24年大概10亿收入,3亿利润,短期看一百亿。中长期1.5代数据链产品预计峰值年度收入20-30亿以上,利润6-9亿,看200亿市值,当前58亿。
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航天发展等于上海垣信+格思+上海瀚讯,1000亿市值
重庆联合星网规划鸿雁星座,重庆2023年2月签约航天发展母公司航天科工做电磁频谱产业化研究项目,11月14号发布规划2025年,我市构建空天地一体化、通导遥深度融合的空天信息服务体系,创建国家级卫星互联网产业创新中心,卫星互联网产业园形成品牌和规模效应。到2030年,全面建成卫星互联网综合应用示区,推动3-5家企业上市。重庆版g60规划跃然纸上。 航天发展背靠航天科工,子公司:航天新通(政府合资,承担航天科工6G新一代通信产业牵头单位使命,主营业务卫星技术综合应用系统集成,人工智能行业应用系统集
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盛路通信-自动驾驶五倍股
华为智驾方案天线盛路通信独供,赛力斯江淮北汽奇瑞,未来看奔驰宝马采用华为自动驾驶方案,大幅度放量,智慧驾驶车上天线单车1000,1000w车,100亿营收,20亿利润,看500亿市值
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下一只十倍股-佳讯飞鸿
公司22年铁路收入7e,其中70%来自新建,30%来自升级改造,按照22年全国新建3300公里铁路估算,22年升级对应里程为1400公里,以22年底全国15.5万公里铁路为基础,25年规模建设时全国铁路约为16万公里,假设全国80%铁路需要更换为5G,25-35年的10年间全部建完,则每年需升级改造1.28万公里,加上新建3300公里,乘以价格系数1.3。 22年铁路: 3000新建+1000存量改造=4000公里,价格为1,对应7e收入。假设市占率不变 25-28年平均铁路:3300新建+12
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佳讯飞鸿
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2023-10-17 16:15:36
佳讯飞鸿
铁路专网2g换5g,类似沪电和武汉凡谷2018-2020年的行情5g公网行情,当时是2018年12月发5g频段,前面涨预期,后面涨订单和定价,这一次每年建设量至少4倍弹性空间,价格小涨,利润率提升,利润可以看到4-5亿,峰值利润看8-10亿,可以看150亿
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2023-10-08 17:26:07
推荐佳发教育
【核心逻辑】 · 1.英语视听说10月24号开始推广英语视听说产品(主要是给学生训练口语和听力),商业模式类似美国duolingguo,配合B端考场考试数据,加快C端覆盖;为该产品定位独特角度精准,具备较好产业前景。 2.【为什么用户使用】中小学核心诉求在提分,通过模拟全真考试环境及阅卷评分尺度,推出英语听说练习软件,可以使学生在当地全面题库训练基础上更好提升自身听说能力,充分迎合市场痛点;22H2佳发在浙江舟山市试点该产品,一年来覆盖学生购买率超过50%,验证市场需求及用户痛点;伴随后续英语听
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佳发教育
【人工智能第一团队|】佳发教育:持续强推,基本面强力增长、产品持续推进的AI+教育龙头 英语听说卡位领先,AI落地的最佳场景之一。公司在英语听说考场建设领域处于领先地位,在多个城市深度布局,同时公司在持续研发英语听说结合AI的产品,落地后有望实现C端收入的跨越。 基本面强劲恢复,二季度业绩亮眼。考虑到今年各类考试恢复,安检门、作弊防控等新产品推广,公司有望持续保持业绩快速增长。 智慧考试业务:1)实现营业总收入2.31亿元,同比增长28.37%。公司智能安检门、作弊防控、身份认证、网上巡查等系列
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高温合金连续翻倍增长,再造一个万泽,海外ai建设燃气轮机需求,军工复苏 高温合金业务现状与发展 收入增长:2024 年高温合金收入为 2.8 亿,2025 年预计达到 4.8 亿。其中,燃机业务增长较快,2024 年收入约 1 亿,2025 年预计达到 2.7 亿,主要增长来自 703 所(旗下龙江广瀚承接俄罗斯燃机业务)、北美和中科国晟,703 所占 1.5 亿,北美 9000 万,中科国晟 3000 万。 未来展望:2026 年高温合金业务收入预计能达到 8.1 - 8.2 亿,利润约 1.
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滨江集团
杭州作为科技创业最前锋,ai之都,deepseek和宇数机器人都是杭州企业,房价长期看产业,看好滨江集团
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豆包
豆包是春节前最确定的AI方向,目前产业端了解到多模态版豆包内测效果有望超越GPT4o,春节期间有望迎来爆发,#建议继续重点关注字节链六大核心标的! 字节算力: 云侧:润泽科技 端侧:润欣科技、乐鑫科技 字节手机/ASIC:中兴通讯 包括字节在内的端侧存算一体:兆易创新 字节玩具销售渠道:孩子王
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2024-11-29 12:48:40
hw卫星直连,手机天线要有变化,认准信维通信
卫星通信业务增量:SpaceX连接器业务2024年收入8e,对应出货量400万套,200元/套价值量,明年预期出货终端在500万以上(假设600万套),明年年中可以进入终端天线供应,新增价值量为300元/套,明年连接器收入增量为4e,按照亚力盛子公司披露2024H1净利率为17.5%,对应增量利润为0.7e。天线业务按照出货半年周期300万套计算,对应增量收入9e,净利率20%-30%,对应增量利润1.8-2.7e,考虑亚马逊明年1e收入,0.2-0.3e利润增量,即2025年连接器及天线业务海
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新业务突破,美瞳一条线1000w利润,明年10条线1亿利润,主业1.5亿利润,看20倍,60亿市值 1). 隐形眼镜注册证进展:发补已完成,将进入终审和制证阶段,为期3个月,预计6月取证 2). 隐形眼镜订单节奏:初步合作方3-5家,订单预期量在中千万级 3). 产线节奏:1条主线已落地,3条主线正在调试中,全年产线预估6/7条
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【光大同创301387】:高增长低估值超跌龙头公司,碳纤维消费电子渗透率提升
公司发布限制性股票激励计划、激励目标彰显发展信心。本次激励计划授予对象共计60人,包含高级管理人员及核心员工。考核目标以营收为主,按达到目标的最低值计算,2024-2026年公司营业收入的增速约为30%/44%/32%,2023-2026年的营收CAGR约为35%。 #碳纤维产品放量拉动营收高增。公司掌握碳纤维结构件制成核心技术、笔电产品率先打破外国垄断。在联想集团市场份额提升的同时积极开拓增量市场,#显著受益于ThinkPad X1 Carbon AI发布。在折叠屏及其他领域,公司正积极研发碳
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光大同创
苹果MR碳纤维核心标的光大同创,二代供应,单台价值量200,20亿收入,这部分业务看100亿市值,主业看50亿,3-4倍空间 在MR头显设备领域,头显设备对重量的敏感性相比笔记本电脑和折叠屏手机更高,未来导入碳纤维材料减重意义重大,苹果MR 2024年年化销量有望达百万量级,碳纤维结构件市场正在快速打开。 光大同创掌握碳纤维结构件制成核心技术、笔电产品率先打破外国垄断。在联想集团市场份额提升的同时积极开拓增量市场,受益于ThinkPad X1 Carbon AI发布,#当期恰逢公司碳纤维背板产能
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新劲刚3倍空间
数据链产业大爆发,七一二盟升都有提到,公司新接大订单60亿(3年执行),这一次公告披露的只是单一客户部分型号 不考虑1.5代数据链订单,24年大概7亿收入,2亿利润,考虑新订单,24年大概10亿收入,3亿利润,短期看一百亿。中长期1.5代数据链产品预计峰值年度收入20-30亿以上,利润6-9亿,看200亿市值,当前58亿。
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2023-11-20 10:35:31
航天发展等于上海垣信+格思+上海瀚讯,1000亿市值
重庆联合星网规划鸿雁星座,重庆2023年2月签约航天发展母公司航天科工做电磁频谱产业化研究项目,11月14号发布规划2025年,我市构建空天地一体化、通导遥深度融合的空天信息服务体系,创建国家级卫星互联网产业创新中心,卫星互联网产业园形成品牌和规模效应。到2030年,全面建成卫星互联网综合应用示区,推动3-5家企业上市。重庆版g60规划跃然纸上。 航天发展背靠航天科工,子公司:航天新通(政府合资,承担航天科工6G新一代通信产业牵头单位使命,主营业务卫星技术综合应用系统集成,人工智能行业应用系统集
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盛路通信-自动驾驶五倍股
华为智驾方案天线盛路通信独供,赛力斯江淮北汽奇瑞,未来看奔驰宝马采用华为自动驾驶方案,大幅度放量,智慧驾驶车上天线单车1000,1000w车,100亿营收,20亿利润,看500亿市值
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2023-10-23 22:32:42
下一只十倍股-佳讯飞鸿
公司22年铁路收入7e,其中70%来自新建,30%来自升级改造,按照22年全国新建3300公里铁路估算,22年升级对应里程为1400公里,以22年底全国15.5万公里铁路为基础,25年规模建设时全国铁路约为16万公里,假设全国80%铁路需要更换为5G,25-35年的10年间全部建完,则每年需升级改造1.28万公里,加上新建3300公里,乘以价格系数1.3。 22年铁路: 3000新建+1000存量改造=4000公里,价格为1,对应7e收入。假设市占率不变 25-28年平均铁路:3300新建+12
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佳讯飞鸿
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7.27
逻辑选股
2023-10-17 16:15:36
佳讯飞鸿
铁路专网2g换5g,类似沪电和武汉凡谷2018-2020年的行情5g公网行情,当时是2018年12月发5g频段,前面涨预期,后面涨订单和定价,这一次每年建设量至少4倍弹性空间,价格小涨,利润率提升,利润可以看到4-5亿,峰值利润看8-10亿,可以看150亿
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0.43
逻辑选股
2023-10-08 17:26:07
推荐佳发教育
【核心逻辑】 · 1.英语视听说10月24号开始推广英语视听说产品(主要是给学生训练口语和听力),商业模式类似美国duolingguo,配合B端考场考试数据,加快C端覆盖;为该产品定位独特角度精准,具备较好产业前景。 2.【为什么用户使用】中小学核心诉求在提分,通过模拟全真考试环境及阅卷评分尺度,推出英语听说练习软件,可以使学生在当地全面题库训练基础上更好提升自身听说能力,充分迎合市场痛点;22H2佳发在浙江舟山市试点该产品,一年来覆盖学生购买率超过50%,验证市场需求及用户痛点;伴随后续英语听
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1.24
逻辑选股
2023-10-08 09:43:22
佳发教育
【人工智能第一团队|】佳发教育:持续强推,基本面强力增长、产品持续推进的AI+教育龙头 英语听说卡位领先,AI落地的最佳场景之一。公司在英语听说考场建设领域处于领先地位,在多个城市深度布局,同时公司在持续研发英语听说结合AI的产品,落地后有望实现C端收入的跨越。 基本面强劲恢复,二季度业绩亮眼。考虑到今年各类考试恢复,安检门、作弊防控等新产品推广,公司有望持续保持业绩快速增长。 智慧考试业务:1)实现营业总收入2.31亿元,同比增长28.37%。公司智能安检门、作弊防控、身份认证、网上巡查等系列
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逻辑选股
2025-03-28 14:07:43
万泽股份推荐逻辑:
高温合金连续翻倍增长,再造一个万泽,海外ai建设燃气轮机需求,军工复苏 高温合金业务现状与发展 收入增长:2024 年高温合金收入为 2.8 亿,2025 年预计达到 4.8 亿。其中,燃机业务增长较快,2024 年收入约 1 亿,2025 年预计达到 2.7 亿,主要增长来自 703 所(旗下龙江广瀚承接俄罗斯燃机业务)、北美和中科国晟,703 所占 1.5 亿,北美 9000 万,中科国晟 3000 万。 未来展望:2026 年高温合金业务收入预计能达到 8.1 - 8.2 亿,利润约 1.
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万泽股份
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逻辑选股
2025-02-09 16:15:21
滨江集团
杭州作为科技创业最前锋,ai之都,deepseek和宇数机器人都是杭州企业,房价长期看产业,看好滨江集团
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0.02
逻辑选股
2025-01-20 16:22:58
豆包
豆包是春节前最确定的AI方向,目前产业端了解到多模态版豆包内测效果有望超越GPT4o,春节期间有望迎来爆发,#建议继续重点关注字节链六大核心标的! 字节算力: 云侧:润泽科技 端侧:润欣科技、乐鑫科技 字节手机/ASIC:中兴通讯 包括字节在内的端侧存算一体:兆易创新 字节玩具销售渠道:孩子王
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逻辑选股
2024-11-29 12:48:40
hw卫星直连,手机天线要有变化,认准信维通信
卫星通信业务增量:SpaceX连接器业务2024年收入8e,对应出货量400万套,200元/套价值量,明年预期出货终端在500万以上(假设600万套),明年年中可以进入终端天线供应,新增价值量为300元/套,明年连接器收入增量为4e,按照亚力盛子公司披露2024H1净利率为17.5%,对应增量利润为0.7e。天线业务按照出货半年周期300万套计算,对应增量收入9e,净利率20%-30%,对应增量利润1.8-2.7e,考虑亚马逊明年1e收入,0.2-0.3e利润增量,即2025年连接器及天线业务海
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信维通信
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逻辑选股
2024-11-14 21:50:31
重视speac x国内供应链
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逻辑选股
2024-04-09 14:25:12
迈得医疗,翻倍空间
新业务突破,美瞳一条线1000w利润,明年10条线1亿利润,主业1.5亿利润,看20倍,60亿市值 1). 隐形眼镜注册证进展:发补已完成,将进入终审和制证阶段,为期3个月,预计6月取证 2). 隐形眼镜订单节奏:初步合作方3-5家,订单预期量在中千万级 3). 产线节奏:1条主线已落地,3条主线正在调试中,全年产线预估6/7条
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逻辑选股
2024-02-07 21:42:44
【光大同创301387】:高增长低估值超跌龙头公司,碳纤维消费电子渗透率提升
公司发布限制性股票激励计划、激励目标彰显发展信心。本次激励计划授予对象共计60人,包含高级管理人员及核心员工。考核目标以营收为主,按达到目标的最低值计算,2024-2026年公司营业收入的增速约为30%/44%/32%,2023-2026年的营收CAGR约为35%。 #碳纤维产品放量拉动营收高增。公司掌握碳纤维结构件制成核心技术、笔电产品率先打破外国垄断。在联想集团市场份额提升的同时积极开拓增量市场,#显著受益于ThinkPad X1 Carbon AI发布。在折叠屏及其他领域,公司正积极研发碳
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光大同创
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0.73
逻辑选股
2024-01-18 22:59:28
光大同创
苹果MR碳纤维核心标的光大同创,二代供应,单台价值量200,20亿收入,这部分业务看100亿市值,主业看50亿,3-4倍空间 在MR头显设备领域,头显设备对重量的敏感性相比笔记本电脑和折叠屏手机更高,未来导入碳纤维材料减重意义重大,苹果MR 2024年年化销量有望达百万量级,碳纤维结构件市场正在快速打开。 光大同创掌握碳纤维结构件制成核心技术、笔电产品率先打破外国垄断。在联想集团市场份额提升的同时积极开拓增量市场,受益于ThinkPad X1 Carbon AI发布,#当期恰逢公司碳纤维背板产能
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光大同创
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3.45
逻辑选股
2023-11-26 15:05:24
新劲刚3倍空间
数据链产业大爆发,七一二盟升都有提到,公司新接大订单60亿(3年执行),这一次公告披露的只是单一客户部分型号 不考虑1.5代数据链订单,24年大概7亿收入,2亿利润,考虑新订单,24年大概10亿收入,3亿利润,短期看一百亿。中长期1.5代数据链产品预计峰值年度收入20-30亿以上,利润6-9亿,看200亿市值,当前58亿。
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1.43
逻辑选股
2023-11-20 10:35:31
航天发展等于上海垣信+格思+上海瀚讯,1000亿市值
重庆联合星网规划鸿雁星座,重庆2023年2月签约航天发展母公司航天科工做电磁频谱产业化研究项目,11月14号发布规划2025年,我市构建空天地一体化、通导遥深度融合的空天信息服务体系,创建国家级卫星互联网产业创新中心,卫星互联网产业园形成品牌和规模效应。到2030年,全面建成卫星互联网综合应用示区,推动3-5家企业上市。重庆版g60规划跃然纸上。 航天发展背靠航天科工,子公司:航天新通(政府合资,承担航天科工6G新一代通信产业牵头单位使命,主营业务卫星技术综合应用系统集成,人工智能行业应用系统集
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逻辑选股
2023-11-01 23:01:36
盛路通信-自动驾驶五倍股
华为智驾方案天线盛路通信独供,赛力斯江淮北汽奇瑞,未来看奔驰宝马采用华为自动驾驶方案,大幅度放量,智慧驾驶车上天线单车1000,1000w车,100亿营收,20亿利润,看500亿市值
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0.62
逻辑选股
2023-10-23 22:32:42
下一只十倍股-佳讯飞鸿
公司22年铁路收入7e,其中70%来自新建,30%来自升级改造,按照22年全国新建3300公里铁路估算,22年升级对应里程为1400公里,以22年底全国15.5万公里铁路为基础,25年规模建设时全国铁路约为16万公里,假设全国80%铁路需要更换为5G,25-35年的10年间全部建完,则每年需升级改造1.28万公里,加上新建3300公里,乘以价格系数1.3。 22年铁路: 3000新建+1000存量改造=4000公里,价格为1,对应7e收入。假设市占率不变 25-28年平均铁路:3300新建+12
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佳讯飞鸿
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7.27
逻辑选股
2023-10-17 16:15:36
佳讯飞鸿
铁路专网2g换5g,类似沪电和武汉凡谷2018-2020年的行情5g公网行情,当时是2018年12月发5g频段,前面涨预期,后面涨订单和定价,这一次每年建设量至少4倍弹性空间,价格小涨,利润率提升,利润可以看到4-5亿,峰值利润看8-10亿,可以看150亿
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逻辑选股
2023-10-08 17:26:07
推荐佳发教育
【核心逻辑】 · 1.英语视听说10月24号开始推广英语视听说产品(主要是给学生训练口语和听力),商业模式类似美国duolingguo,配合B端考场考试数据,加快C端覆盖;为该产品定位独特角度精准,具备较好产业前景。 2.【为什么用户使用】中小学核心诉求在提分,通过模拟全真考试环境及阅卷评分尺度,推出英语听说练习软件,可以使学生在当地全面题库训练基础上更好提升自身听说能力,充分迎合市场痛点;22H2佳发在浙江舟山市试点该产品,一年来覆盖学生购买率超过50%,验证市场需求及用户痛点;伴随后续英语听
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逻辑选股
2023-10-08 09:43:22
佳发教育
【人工智能第一团队|】佳发教育:持续强推,基本面强力增长、产品持续推进的AI+教育龙头 英语听说卡位领先,AI落地的最佳场景之一。公司在英语听说考场建设领域处于领先地位,在多个城市深度布局,同时公司在持续研发英语听说结合AI的产品,落地后有望实现C端收入的跨越。 基本面强劲恢复,二季度业绩亮眼。考虑到今年各类考试恢复,安检门、作弊防控等新产品推广,公司有望持续保持业绩快速增长。 智慧考试业务:1)实现营业总收入2.31亿元,同比增长28.37%。公司智能安检门、作弊防控、身份认证、网上巡查等系列
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万泽股份推荐逻辑:
高温合金连续翻倍增长,再造一个万泽,海外ai建设燃气轮机需求,军工复苏 高温合金业务现状与发展 收入增长:2024 年高温合金收入为 2.8 亿,2025 年预计达到 4.8 亿。其中,燃机业务增长较快,2024 年收入约 1 亿,2025 年预计达到 2.7 亿,主要增长来自 703 所(旗下龙江广瀚承接俄罗斯燃机业务)、北美和中科国晟,703 所占 1.5 亿,北美 9000 万,中科国晟 3000 万。 未来展望:2026 年高温合金业务收入预计能达到 8.1 - 8.2 亿,利润约 1.
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万泽股份
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逻辑选股
2025-02-09 16:15:21
滨江集团
杭州作为科技创业最前锋,ai之都,deepseek和宇数机器人都是杭州企业,房价长期看产业,看好滨江集团
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逻辑选股
2025-01-20 16:22:58
豆包
豆包是春节前最确定的AI方向,目前产业端了解到多模态版豆包内测效果有望超越GPT4o,春节期间有望迎来爆发,#建议继续重点关注字节链六大核心标的! 字节算力: 云侧:润泽科技 端侧:润欣科技、乐鑫科技 字节手机/ASIC:中兴通讯 包括字节在内的端侧存算一体:兆易创新 字节玩具销售渠道:孩子王
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hw卫星直连,手机天线要有变化,认准信维通信
卫星通信业务增量:SpaceX连接器业务2024年收入8e,对应出货量400万套,200元/套价值量,明年预期出货终端在500万以上(假设600万套),明年年中可以进入终端天线供应,新增价值量为300元/套,明年连接器收入增量为4e,按照亚力盛子公司披露2024H1净利率为17.5%,对应增量利润为0.7e。天线业务按照出货半年周期300万套计算,对应增量收入9e,净利率20%-30%,对应增量利润1.8-2.7e,考虑亚马逊明年1e收入,0.2-0.3e利润增量,即2025年连接器及天线业务海
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信维通信
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重视speac x国内供应链
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迈得医疗,翻倍空间
新业务突破,美瞳一条线1000w利润,明年10条线1亿利润,主业1.5亿利润,看20倍,60亿市值 1). 隐形眼镜注册证进展:发补已完成,将进入终审和制证阶段,为期3个月,预计6月取证 2). 隐形眼镜订单节奏:初步合作方3-5家,订单预期量在中千万级 3). 产线节奏:1条主线已落地,3条主线正在调试中,全年产线预估6/7条
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逻辑选股
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【光大同创301387】:高增长低估值超跌龙头公司,碳纤维消费电子渗透率提升
公司发布限制性股票激励计划、激励目标彰显发展信心。本次激励计划授予对象共计60人,包含高级管理人员及核心员工。考核目标以营收为主,按达到目标的最低值计算,2024-2026年公司营业收入的增速约为30%/44%/32%,2023-2026年的营收CAGR约为35%。 #碳纤维产品放量拉动营收高增。公司掌握碳纤维结构件制成核心技术、笔电产品率先打破外国垄断。在联想集团市场份额提升的同时积极开拓增量市场,#显著受益于ThinkPad X1 Carbon AI发布。在折叠屏及其他领域,公司正积极研发碳
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光大同创
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逻辑选股
2024-01-18 22:59:28
光大同创
苹果MR碳纤维核心标的光大同创,二代供应,单台价值量200,20亿收入,这部分业务看100亿市值,主业看50亿,3-4倍空间 在MR头显设备领域,头显设备对重量的敏感性相比笔记本电脑和折叠屏手机更高,未来导入碳纤维材料减重意义重大,苹果MR 2024年年化销量有望达百万量级,碳纤维结构件市场正在快速打开。 光大同创掌握碳纤维结构件制成核心技术、笔电产品率先打破外国垄断。在联想集团市场份额提升的同时积极开拓增量市场,受益于ThinkPad X1 Carbon AI发布,#当期恰逢公司碳纤维背板产能
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光大同创
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2023-11-26 15:05:24
新劲刚3倍空间
数据链产业大爆发,七一二盟升都有提到,公司新接大订单60亿(3年执行),这一次公告披露的只是单一客户部分型号 不考虑1.5代数据链订单,24年大概7亿收入,2亿利润,考虑新订单,24年大概10亿收入,3亿利润,短期看一百亿。中长期1.5代数据链产品预计峰值年度收入20-30亿以上,利润6-9亿,看200亿市值,当前58亿。
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逻辑选股
2023-11-20 10:35:31
航天发展等于上海垣信+格思+上海瀚讯,1000亿市值
重庆联合星网规划鸿雁星座,重庆2023年2月签约航天发展母公司航天科工做电磁频谱产业化研究项目,11月14号发布规划2025年,我市构建空天地一体化、通导遥深度融合的空天信息服务体系,创建国家级卫星互联网产业创新中心,卫星互联网产业园形成品牌和规模效应。到2030年,全面建成卫星互联网综合应用示区,推动3-5家企业上市。重庆版g60规划跃然纸上。 航天发展背靠航天科工,子公司:航天新通(政府合资,承担航天科工6G新一代通信产业牵头单位使命,主营业务卫星技术综合应用系统集成,人工智能行业应用系统集
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逻辑选股
2023-11-01 23:01:36
盛路通信-自动驾驶五倍股
华为智驾方案天线盛路通信独供,赛力斯江淮北汽奇瑞,未来看奔驰宝马采用华为自动驾驶方案,大幅度放量,智慧驾驶车上天线单车1000,1000w车,100亿营收,20亿利润,看500亿市值
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下一只十倍股-佳讯飞鸿
公司22年铁路收入7e,其中70%来自新建,30%来自升级改造,按照22年全国新建3300公里铁路估算,22年升级对应里程为1400公里,以22年底全国15.5万公里铁路为基础,25年规模建设时全国铁路约为16万公里,假设全国80%铁路需要更换为5G,25-35年的10年间全部建完,则每年需升级改造1.28万公里,加上新建3300公里,乘以价格系数1.3。 22年铁路: 3000新建+1000存量改造=4000公里,价格为1,对应7e收入。假设市占率不变 25-28年平均铁路:3300新建+12
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佳讯飞鸿
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2023-10-17 16:15:36
佳讯飞鸿
铁路专网2g换5g,类似沪电和武汉凡谷2018-2020年的行情5g公网行情,当时是2018年12月发5g频段,前面涨预期,后面涨订单和定价,这一次每年建设量至少4倍弹性空间,价格小涨,利润率提升,利润可以看到4-5亿,峰值利润看8-10亿,可以看150亿
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逻辑选股
2023-10-08 17:26:07
推荐佳发教育
【核心逻辑】 · 1.英语视听说10月24号开始推广英语视听说产品(主要是给学生训练口语和听力),商业模式类似美国duolingguo,配合B端考场考试数据,加快C端覆盖;为该产品定位独特角度精准,具备较好产业前景。 2.【为什么用户使用】中小学核心诉求在提分,通过模拟全真考试环境及阅卷评分尺度,推出英语听说练习软件,可以使学生在当地全面题库训练基础上更好提升自身听说能力,充分迎合市场痛点;22H2佳发在浙江舟山市试点该产品,一年来覆盖学生购买率超过50%,验证市场需求及用户痛点;伴随后续英语听
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逻辑选股
2023-10-08 09:43:22
佳发教育
【人工智能第一团队|】佳发教育:持续强推,基本面强力增长、产品持续推进的AI+教育龙头 英语听说卡位领先,AI落地的最佳场景之一。公司在英语听说考场建设领域处于领先地位,在多个城市深度布局,同时公司在持续研发英语听说结合AI的产品,落地后有望实现C端收入的跨越。 基本面强劲恢复,二季度业绩亮眼。考虑到今年各类考试恢复,安检门、作弊防控等新产品推广,公司有望持续保持业绩快速增长。 智慧考试业务:1)实现营业总收入2.31亿元,同比增长28.37%。公司智能安检门、作弊防控、身份认证、网上巡查等系列
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风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
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