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转载自牛逼的古龙算力主要是国内、国外两条线。 国内线，重点看华为算力、国产算力、算力租赁。 国外线，重点看光模块。 光模块对标逆变器，算力租赁对标锂矿，这是卖方研报吹的。 华为算力/国产算力这边， 空间龙肯定是高新发展， 卖方研报给的目标市值是11个板， 再加上1-2个板的情绪溢价， 没有12-13

周四舆情热度：①国产算力-2023年10月17日，美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则，加强了自2022年10月7日的管制措施（寒武纪、好利科技、景嘉微、文一科技、海光信息等）；②卫星互联网-《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》发布，其中提到，布局“天地一体”的卫

前面超前一步一直说了：大科技作为卡脖子产业是我国长期发展进步必须努力的方向，被卡脖子是战略性任务，只有牢牢掌握科技命脉，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展，不断提升我國发展独立性、自主性、安全性，催生更多新技术新产业，开辟经济发展的新领域新赛道，形成国紀竞争新优势。&nbs

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（东吴证券）2023Q4超配汽车行业。1.2023Q4景气度横向比较：汽车好于大盘。1)国内GDP同比增速预测：5%(wind口径)。2)乘用车批发销量同比预测：17.4%（东吴汽车预测)2.2023Q4汽车纵向比较：4大指标共振向上。)L3智能化：各大车企加速无图方案推广。2)新能源国内月度渗透率

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观鱼笔记从①城投债 -> ②zf资产负债表 ->③负债降不下的情况下，造资产（开源）；降低zf负担，之前只是以为是降薪，现在文件一出，是裁员（节流）->④数字资产->⑤数据确权->⑥只有在政府手里的数据才能抵消第二步的负债->⑦数据最终要变成一

周末舆情热度：①AMC-连环爆雷背景下的增量，AMC公司近年来在房企纾困上发挥着积极作用，通过参与责务重组，盘活房企姿产（信达地产、渝开发A、摩恩电气、银宝山新、光大嘉宝等）；②医药反腐-SPD模式维护了患者的利益，提升了医院的信息化水平，并接受政府及行业的监管，以防止腐败现象的滋生（国科恒泰、塞力

周末舆情热度：①光模块-天风通信：光模块龙头厂商23年业绩逐季向好，24年下游AI需求大幅释放/美股光模块公司应用光电大涨67%，市场再度聚焦光模块（中际旭创、天孚通信、剑桥科技、新易盛、仕佳光子等）；②数据要素-2023中国数字经济创新发展大会将于8月16日至18日在广东省汕头市召开/人M数据：与

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