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2022-07-20 08:56:04

产业大势所趋，电力IT迎来黄金发展期——行业深度报告-20220719

计算机】产业大势所趋，电力IT迎来黄金发展期——行业深度报告-20220719 1、电力信息化：老树发新芽，龙头乘风起全球减碳大势所趋。根据高瓴研究院统计，截至2020 年底全球共有44 个国家和经济体正式宣布碳中和目标。2021年10月，中共中央、国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。“双碳”政策催生电网投资高景气。据《国家电网2020年社会责任报告》，国家电网2021年电网投资预计4730亿元，较2020年的4605亿元保持高位向上。据《南方电网“十四五

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2022-07-20 07:30:04

中信建投 | 元利科技(603217)深度研究

公司预计2022年上半年实现归母净利润2.90至3.00亿元，同比大增65.07%至70.76%，其中Q2单季实现1.56至1.66亿元，环比+16.42%至23.88%；预计实现扣非后归母净利润2.80至2.88亿元，同比增长66.67%至71.43%，其中Q2单季实现1.51至1.59亿元，环比+17.05%至23.26%。公司产品符合ESG理念，需求空间达数百万吨级，量价齐升下22Q2预计归母净利中枢1.61亿元，环比大增20%，再度超预期公司主要产品为环保型溶剂混合二元酸二甲酯及高端

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2022-07-20 06:42:45

电镀铜专家交流纪要

核心要点：电镀铜的优势：电池转换效率的提升和节约银浆成本。电镀铜设备：电镀铜设备可兼容异质结、Topcon，只要用铜电镀一定有图形转移技术，一定会买曝光机、油墨印刷机等。只要用铜电镀，就绕不开芯碁微装的曝光机，只有曝光机能做图形影像。电镀铜设备布局厂商：曝光机主要是芯碁微装，现在隆基和通威在用芯碁微装的曝光机。曝光机的设备价值占电镀铜设备的 50-60%，是电镀铜设备中价值量占比最大的环节，每 GW 价值量估计在 3000-5000 万，可能达 5500 万。电镀机包括东威、捷得宝等。光

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2022-07-19 22:34:20

鼎胜新材2022H1净利预增超2倍

摘要鼎胜新材现有锂电池铝箔产能15万吨/年，预计到2025年电池铝箔产能规划将达35万吨左右。电池铝箔市场需求攀升，利好铝箔企业。 7月15日，鼎胜新材发布业绩预告，预计2022年H1实现净利润5.1亿-6.1亿元，同比增长235.4%-301.2%。鼎胜新材表示，报告期内公司业绩上涨的主要原因，一是动力电池铝箔下游需求旺盛，公司持续加快传统产线转产生产动力电池铝箔，产销量较去年同期有大幅提升；二是传统类包装铝箔下游市场需求依旧旺盛，公司持续优化产品结构，提升盈利水平。新能源市场保持高景

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鼎胜新材

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2022-07-19 17:54:26

电池托盘

嘉宾：电池托盘行业专家专家简介：专家在铝材行业近15年时间，2010年加入和胜股份，担任质量总监/生产总监，2021年9月离职。曾参与主导BYD方形铝电池外壳和CATL圆形电池铝外壳产品开发至稳定量产工作。一、电池托盘（箱体）基本情况介绍：目前电池托盘行出现显著的供不应求，不仅是新能源车包括储能托盘需求爆发导致上游产能扩建速度难以满足下游订单，下游厂商积极寻找发展新供应商，支持供应商扩产。电池箱体产品可分为三种：钢铝箱体、一体压铸铝箱体、铝型材拼焊箱体；其中钢铝箱体、一体压铸铝箱体主要

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横店东磁、金力永磁、中科三环……谁是盈利能力最强的磁性材料企业

盈利能力评价指标有净资产收益率、总资产收益率、毛利率以及净利率，并以近五年经营数据作为参考。数据基于历史，不代表未来趋势；仅供静态分析，不构成投资建议。图片从近五年净资产收益率来看，金力永磁、铂科新材、横店东磁等3家企业超过15%，其中金力永磁平均净资产收益率17.46%。金力永磁产品主要为高性能钕铁硼永磁材料，产品被广泛应用于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、工业节能电机、节能电梯、轨道交通等领域。钕铁硼磁钢为最主要收入来源，收入占比92.32%，毛利率21.32%

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2022-07-19 17:27:02

商贸零售】 6月社零恢复正增长，零售消费景气度回升——行业周报-20220717

【商贸零售】 6月社零恢复正增长，零售消费景气度回升——行业周报-20220717 1、6月社零恢复正增长，零售消费景气度回升本周（2022.07.11-2022.07.15，下同），国家统计局发布2022年6月份社会消费品零售总额（下简称“社零”）数据，2022年6月我国社零总额为38742亿元，同比增长3.1%，重回正增长轨道。分渠道看：线上方面，2022年1-6月全国网上零售额63007亿元（+3.1%，较1-5月增速+0.2pct），在618电商大促带动下线上渠道渗透率达25.9%创下

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2022-07-19 17:25:15

沿政策支持方向和业绩趋势，加码布局元宇宙和游戏

戏——行业周报-20220717 1、《上海市数字经济发展“十四五”规划》或再助力元宇宙发展根据上海市人民政府网站7月12日发布的《上海市数字经济发展“十四五”规划》，其中包括“拓展数字新产业、培育数据新要素、提升数字新基建、打造智能新终端、壮大数字新企业、建设数字新载体”等重点任务。“培养数据新要素”中提到“支持龙头企业探索NFT（非同质化代币）交易平台建设，研究推动NFT等资产数字化、数字IP全球化流通、数字确权保护等相关业态在上海先行先试”，我们认为或对NFT交易在上海落地带来重要驱动，

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2022-07-19 17:15:55

生猪短期压栏量有限，关注Q3后段消费需求抬升——行业周报

1、生猪短期压栏有限，关注Q3后段消费需求抬升，持续推荐生猪养殖农业板块Q2亏损同、环比改善，Q3预计迎来确定性困境反转。截至7月15日，沪深主板中共有47家农业企业披露中报预告。2022Q2农业板块整体仍处于亏损状态，但亏损幅度同环比均显著改善。生猪短期压栏规模有限，关注8-9月需求抬升猪价能力。屠宰端于本周内呈现进一步延续缩量趋势，压栏惜售及实质性缺猪共同促成短期屠宰缩量，市场进一步聚焦两者占比结构。当前行业屠宰缩量后，日度屠宰量仅约维持在100万头左右，供给缺口相对突出。油料作物供给基

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2022-07-18 22:58:47

储能细分再梳理

从储能装机大小可以划分为小的储能电站比如户用电站、商业电站，表前电站例如发电侧储能和电网侧储能。从盈利角度：户用储能>工商业储能>大型逆变电站储能小型储能电站中户用储能PCS价格为1元/1W，工商业储能价格为0.3-0.4元/W，大型逆变电站价格为0.2元/W 户用储能相关标的例如锦浪科技、德业股份、固德威、禾迈股份、昱能科技，这种小型的储能PCS盈利能力较好，可以较好的将价格传导给ToC消费者大型的储能PCS公司例如许继电气、平高电气、思源电气这种电网设备，还有科华数据、禾望电气，星云股

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2022-07-18 22:56:20

错过了锂矿，不要再错过锰矿（附股）

【概念池之锰矿】磷酸锰铁锂概念股炒作已经有几天了，主要是媒体报道，宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试，宁德时代计划于今年下半年量产该产品。后来宁德时代方面也澄清说，M3P准确来说不是磷酸锰铁锂，还含有其他金属元素。磷酸锰铁锂（LMFP)是磷酸铁锂的升级版，是在磷酸铁锂的基础上添加锰元素而获得的新型正极材料。特斯拉此前也多次表示看好锰元素加入锂电池。锰是磷酸锰铁锂电池中的新增元素。无论行业如何发展，拥有锰矿的公司将受益。概念股后

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中伟股份｜深度更新2：轻舟已过万重山【天风电新

复盘：为什么20-21年公司成为三元前驱体行业市占率第一的企业？公司专攻前驱体生产研发，20、21年市占率分别达21%、26%，为全球三元前驱体行业市占率第一的企业，我们认为，公司的核心竞争力在于技术优势+产能领先+客户优势。 1）技术优势：自研非标设备占比25%+，2021年8系以上的前驱体销售占比接近50%； 2）产能领先：公司21年底产能达20万吨，行业领先，23年规划产能达50万吨； 3）客户优势：公司成功进入正极材料、新能源汽车、消费电子等行业一流客户供应链，客户覆盖范围广且合作深度

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智能座舱专家交流纪要：麦克风、音响、HUD、多屏等单车价值量和未来空间排序

中国用户对智能座舱配置意向在购买汽车，尤其是新势力品牌时，超过 80%的人出于拥有更好的体验的目的，依然认为智能座舱会提高购车兴趣。相比于三年前配置意向排名较低，智能化体验目前已经位列前四的购车决定因素，仅排在质量、性能之后，与设计几乎持平。以上两点反映了用户对于智能化配置意向有明显提升。什么样的座舱是智能的？原先车厂的回答较为碎片化，认为具有某些功能的车就属于智能汽车。但现在更加准确的定义应该是，能够为用户提供一整套完整的出行体验的座舱才是智能座舱。对于用户来说，智能主要集中在三个方面：

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2022-07-18 15:20:03

元利科技新化工材料龙头

二元醇（2021收入5.87亿，+112%）行业需求：新型聚氨酯材料及UV光固化涂料迅速发展，国内需求年增速20%，国外约10%。 2013年打赢和巴斯夫等国际巨头的价格战，实现国产替代。 Q1产能利用率大幅提升、产品提价（Q1均价2.8万元，同比56%，环比+10%）。二元醇产能4.5万吨，未来1-2扩产3万吨。全球第二，全球份额近30%、国内份额超70%，全球外销量最大的二元醇供应商。二甲酯一种环保且气味友好的有机溶剂，主要应用于高端涂料。产能10万吨全球第一，份额超50%。未来

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元利科技

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2022-07-18 07:48:39

轻量化|云海金属：镁铝合金与骨料双利润支撑公司发展

云海最新调研纪要公司介绍：一&二季度经营情况： Q1由于镁价较高，以及销量增长，实现收入25亿，利润3亿，同比有明显增长。 Q2，受疫情影响，下游车企停止生产，但是由于我们跟中高端客户多签订的比较固定的镁供应合同（因为21年很多小企业毁约），二季度镁销量受影响不大(虽然长江中下游销量少了1000吨，但是出口多了2000吨)。铝合金的销售在4月份略微受一些影响，5、6月份在物流畅通后已经基本上恢复了。而且，我们跟一些客户是季度定价或者月度定价，镁价对我们的影响要比行业其他公司小。问答环节：

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宝武镁业

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产业大势所趋，电力IT迎来黄金发展期——行业深度报告-20220719

计算机】产业大势所趋，电力IT迎来黄金发展期——行业深度报告-20220719 1、电力信息化：老树发新芽，龙头乘风起全球减碳大势所趋。根据高瓴研究院统计，截至2020 年底全球共有44 个国家和经济体正式宣布碳中和目标。2021年10月，中共中央、国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。“双碳”政策催生电网投资高景气。据《国家电网2020年社会责任报告》，国家电网2021年电网投资预计4730亿元，较2020年的4605亿元保持高位向上。据《南方电网“十四五

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中信建投 | 元利科技(603217)深度研究

公司预计2022年上半年实现归母净利润2.90至3.00亿元，同比大增65.07%至70.76%，其中Q2单季实现1.56至1.66亿元，环比+16.42%至23.88%；预计实现扣非后归母净利润2.80至2.88亿元，同比增长66.67%至71.43%，其中Q2单季实现1.51至1.59亿元，环比+17.05%至23.26%。公司产品符合ESG理念，需求空间达数百万吨级，量价齐升下22Q2预计归母净利中枢1.61亿元，环比大增20%，再度超预期公司主要产品为环保型溶剂混合二元酸二甲酯及高端

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电镀铜专家交流纪要

核心要点：电镀铜的优势：电池转换效率的提升和节约银浆成本。电镀铜设备：电镀铜设备可兼容异质结、Topcon，只要用铜电镀一定有图形转移技术，一定会买曝光机、油墨印刷机等。只要用铜电镀，就绕不开芯碁微装的曝光机，只有曝光机能做图形影像。电镀铜设备布局厂商：曝光机主要是芯碁微装，现在隆基和通威在用芯碁微装的曝光机。曝光机的设备价值占电镀铜设备的 50-60%，是电镀铜设备中价值量占比最大的环节，每 GW 价值量估计在 3000-5000 万，可能达 5500 万。电镀机包括东威、捷得宝等。光

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鼎胜新材2022H1净利预增超2倍

摘要鼎胜新材现有锂电池铝箔产能15万吨/年，预计到2025年电池铝箔产能规划将达35万吨左右。电池铝箔市场需求攀升，利好铝箔企业。 7月15日，鼎胜新材发布业绩预告，预计2022年H1实现净利润5.1亿-6.1亿元，同比增长235.4%-301.2%。鼎胜新材表示，报告期内公司业绩上涨的主要原因，一是动力电池铝箔下游需求旺盛，公司持续加快传统产线转产生产动力电池铝箔，产销量较去年同期有大幅提升；二是传统类包装铝箔下游市场需求依旧旺盛，公司持续优化产品结构，提升盈利水平。新能源市场保持高景

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嘉宾：电池托盘行业专家专家简介：专家在铝材行业近15年时间，2010年加入和胜股份，担任质量总监/生产总监，2021年9月离职。曾参与主导BYD方形铝电池外壳和CATL圆形电池铝外壳产品开发至稳定量产工作。一、电池托盘（箱体）基本情况介绍：目前电池托盘行出现显著的供不应求，不仅是新能源车包括储能托盘需求爆发导致上游产能扩建速度难以满足下游订单，下游厂商积极寻找发展新供应商，支持供应商扩产。电池箱体产品可分为三种：钢铝箱体、一体压铸铝箱体、铝型材拼焊箱体；其中钢铝箱体、一体压铸铝箱体主要

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横店东磁、金力永磁、中科三环……谁是盈利能力最强的磁性材料企业

盈利能力评价指标有净资产收益率、总资产收益率、毛利率以及净利率，并以近五年经营数据作为参考。数据基于历史，不代表未来趋势；仅供静态分析，不构成投资建议。图片从近五年净资产收益率来看，金力永磁、铂科新材、横店东磁等3家企业超过15%，其中金力永磁平均净资产收益率17.46%。金力永磁产品主要为高性能钕铁硼永磁材料，产品被广泛应用于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、工业节能电机、节能电梯、轨道交通等领域。钕铁硼磁钢为最主要收入来源，收入占比92.32%，毛利率21.32%

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商贸零售】 6月社零恢复正增长，零售消费景气度回升——行业周报-20220717

【商贸零售】 6月社零恢复正增长，零售消费景气度回升——行业周报-20220717 1、6月社零恢复正增长，零售消费景气度回升本周（2022.07.11-2022.07.15，下同），国家统计局发布2022年6月份社会消费品零售总额（下简称“社零”）数据，2022年6月我国社零总额为38742亿元，同比增长3.1%，重回正增长轨道。分渠道看：线上方面，2022年1-6月全国网上零售额63007亿元（+3.1%，较1-5月增速+0.2pct），在618电商大促带动下线上渠道渗透率达25.9%创下

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沿政策支持方向和业绩趋势，加码布局元宇宙和游戏

戏——行业周报-20220717 1、《上海市数字经济发展“十四五”规划》或再助力元宇宙发展根据上海市人民政府网站7月12日发布的《上海市数字经济发展“十四五”规划》，其中包括“拓展数字新产业、培育数据新要素、提升数字新基建、打造智能新终端、壮大数字新企业、建设数字新载体”等重点任务。“培养数据新要素”中提到“支持龙头企业探索NFT（非同质化代币）交易平台建设，研究推动NFT等资产数字化、数字IP全球化流通、数字确权保护等相关业态在上海先行先试”，我们认为或对NFT交易在上海落地带来重要驱动，

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生猪短期压栏量有限，关注Q3后段消费需求抬升——行业周报

1、生猪短期压栏有限，关注Q3后段消费需求抬升，持续推荐生猪养殖农业板块Q2亏损同、环比改善，Q3预计迎来确定性困境反转。截至7月15日，沪深主板中共有47家农业企业披露中报预告。2022Q2农业板块整体仍处于亏损状态，但亏损幅度同环比均显著改善。生猪短期压栏规模有限，关注8-9月需求抬升猪价能力。屠宰端于本周内呈现进一步延续缩量趋势，压栏惜售及实质性缺猪共同促成短期屠宰缩量，市场进一步聚焦两者占比结构。当前行业屠宰缩量后，日度屠宰量仅约维持在100万头左右，供给缺口相对突出。油料作物供给基

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从储能装机大小可以划分为小的储能电站比如户用电站、商业电站，表前电站例如发电侧储能和电网侧储能。从盈利角度：户用储能>工商业储能>大型逆变电站储能小型储能电站中户用储能PCS价格为1元/1W，工商业储能价格为0.3-0.4元/W，大型逆变电站价格为0.2元/W 户用储能相关标的例如锦浪科技、德业股份、固德威、禾迈股份、昱能科技，这种小型的储能PCS盈利能力较好，可以较好的将价格传导给ToC消费者大型的储能PCS公司例如许继电气、平高电气、思源电气这种电网设备，还有科华数据、禾望电气，星云股

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错过了锂矿，不要再错过锰矿（附股）

【概念池之锰矿】磷酸锰铁锂概念股炒作已经有几天了，主要是媒体报道，宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试，宁德时代计划于今年下半年量产该产品。后来宁德时代方面也澄清说，M3P准确来说不是磷酸锰铁锂，还含有其他金属元素。磷酸锰铁锂（LMFP)是磷酸铁锂的升级版，是在磷酸铁锂的基础上添加锰元素而获得的新型正极材料。特斯拉此前也多次表示看好锰元素加入锂电池。锰是磷酸锰铁锂电池中的新增元素。无论行业如何发展，拥有锰矿的公司将受益。概念股后

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复盘：为什么20-21年公司成为三元前驱体行业市占率第一的企业？公司专攻前驱体生产研发，20、21年市占率分别达21%、26%，为全球三元前驱体行业市占率第一的企业，我们认为，公司的核心竞争力在于技术优势+产能领先+客户优势。 1）技术优势：自研非标设备占比25%+，2021年8系以上的前驱体销售占比接近50%； 2）产能领先：公司21年底产能达20万吨，行业领先，23年规划产能达50万吨； 3）客户优势：公司成功进入正极材料、新能源汽车、消费电子等行业一流客户供应链，客户覆盖范围广且合作深度

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智能座舱专家交流纪要：麦克风、音响、HUD、多屏等单车价值量和未来空间排序

中国用户对智能座舱配置意向在购买汽车，尤其是新势力品牌时，超过 80%的人出于拥有更好的体验的目的，依然认为智能座舱会提高购车兴趣。相比于三年前配置意向排名较低，智能化体验目前已经位列前四的购车决定因素，仅排在质量、性能之后，与设计几乎持平。以上两点反映了用户对于智能化配置意向有明显提升。什么样的座舱是智能的？原先车厂的回答较为碎片化，认为具有某些功能的车就属于智能汽车。但现在更加准确的定义应该是，能够为用户提供一整套完整的出行体验的座舱才是智能座舱。对于用户来说，智能主要集中在三个方面：

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元利科技新化工材料龙头

二元醇（2021收入5.87亿，+112%）行业需求：新型聚氨酯材料及UV光固化涂料迅速发展，国内需求年增速20%，国外约10%。 2013年打赢和巴斯夫等国际巨头的价格战，实现国产替代。 Q1产能利用率大幅提升、产品提价（Q1均价2.8万元，同比56%，环比+10%）。二元醇产能4.5万吨，未来1-2扩产3万吨。全球第二，全球份额近30%、国内份额超70%，全球外销量最大的二元醇供应商。二甲酯一种环保且气味友好的有机溶剂，主要应用于高端涂料。产能10万吨全球第一，份额超50%。未来

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元利科技

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轻量化|云海金属：镁铝合金与骨料双利润支撑公司发展

云海最新调研纪要公司介绍：一&二季度经营情况： Q1由于镁价较高，以及销量增长，实现收入25亿，利润3亿，同比有明显增长。 Q2，受疫情影响，下游车企停止生产，但是由于我们跟中高端客户多签订的比较固定的镁供应合同（因为21年很多小企业毁约），二季度镁销量受影响不大(虽然长江中下游销量少了1000吨，但是出口多了2000吨)。铝合金的销售在4月份略微受一些影响，5、6月份在物流畅通后已经基本上恢复了。而且，我们跟一些客户是季度定价或者月度定价，镁价对我们的影响要比行业其他公司小。问答环节：

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产业大势所趋，电力IT迎来黄金发展期——行业深度报告-20220719

计算机】产业大势所趋，电力IT迎来黄金发展期——行业深度报告-20220719 1、电力信息化：老树发新芽，龙头乘风起全球减碳大势所趋。根据高瓴研究院统计，截至2020 年底全球共有44 个国家和经济体正式宣布碳中和目标。2021年10月，中共中央、国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。“双碳”政策催生电网投资高景气。据《国家电网2020年社会责任报告》，国家电网2021年电网投资预计4730亿元，较2020年的4605亿元保持高位向上。据《南方电网“十四五

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2022-07-20 07:30:04

中信建投 | 元利科技(603217)深度研究

公司预计2022年上半年实现归母净利润2.90至3.00亿元，同比大增65.07%至70.76%，其中Q2单季实现1.56至1.66亿元，环比+16.42%至23.88%；预计实现扣非后归母净利润2.80至2.88亿元，同比增长66.67%至71.43%，其中Q2单季实现1.51至1.59亿元，环比+17.05%至23.26%。公司产品符合ESG理念，需求空间达数百万吨级，量价齐升下22Q2预计归母净利中枢1.61亿元，环比大增20%，再度超预期公司主要产品为环保型溶剂混合二元酸二甲酯及高端

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2022-07-20 06:42:45

电镀铜专家交流纪要

核心要点：电镀铜的优势：电池转换效率的提升和节约银浆成本。电镀铜设备：电镀铜设备可兼容异质结、Topcon，只要用铜电镀一定有图形转移技术，一定会买曝光机、油墨印刷机等。只要用铜电镀，就绕不开芯碁微装的曝光机，只有曝光机能做图形影像。电镀铜设备布局厂商：曝光机主要是芯碁微装，现在隆基和通威在用芯碁微装的曝光机。曝光机的设备价值占电镀铜设备的 50-60%，是电镀铜设备中价值量占比最大的环节，每 GW 价值量估计在 3000-5000 万，可能达 5500 万。电镀机包括东威、捷得宝等。光

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鼎胜新材2022H1净利预增超2倍

摘要鼎胜新材现有锂电池铝箔产能15万吨/年，预计到2025年电池铝箔产能规划将达35万吨左右。电池铝箔市场需求攀升，利好铝箔企业。 7月15日，鼎胜新材发布业绩预告，预计2022年H1实现净利润5.1亿-6.1亿元，同比增长235.4%-301.2%。鼎胜新材表示，报告期内公司业绩上涨的主要原因，一是动力电池铝箔下游需求旺盛，公司持续加快传统产线转产生产动力电池铝箔，产销量较去年同期有大幅提升；二是传统类包装铝箔下游市场需求依旧旺盛，公司持续优化产品结构，提升盈利水平。新能源市场保持高景

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鼎胜新材

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2022-07-19 17:54:26

电池托盘

嘉宾：电池托盘行业专家专家简介：专家在铝材行业近15年时间，2010年加入和胜股份，担任质量总监/生产总监，2021年9月离职。曾参与主导BYD方形铝电池外壳和CATL圆形电池铝外壳产品开发至稳定量产工作。一、电池托盘（箱体）基本情况介绍：目前电池托盘行出现显著的供不应求，不仅是新能源车包括储能托盘需求爆发导致上游产能扩建速度难以满足下游订单，下游厂商积极寻找发展新供应商，支持供应商扩产。电池箱体产品可分为三种：钢铝箱体、一体压铸铝箱体、铝型材拼焊箱体；其中钢铝箱体、一体压铸铝箱体主要

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和胜股份
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横店东磁、金力永磁、中科三环……谁是盈利能力最强的磁性材料企业

盈利能力评价指标有净资产收益率、总资产收益率、毛利率以及净利率，并以近五年经营数据作为参考。数据基于历史，不代表未来趋势；仅供静态分析，不构成投资建议。图片从近五年净资产收益率来看，金力永磁、铂科新材、横店东磁等3家企业超过15%，其中金力永磁平均净资产收益率17.46%。金力永磁产品主要为高性能钕铁硼永磁材料，产品被广泛应用于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、工业节能电机、节能电梯、轨道交通等领域。钕铁硼磁钢为最主要收入来源，收入占比92.32%，毛利率21.32%

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2022-07-19 17:27:02

商贸零售】 6月社零恢复正增长，零售消费景气度回升——行业周报-20220717

【商贸零售】 6月社零恢复正增长，零售消费景气度回升——行业周报-20220717 1、6月社零恢复正增长，零售消费景气度回升本周（2022.07.11-2022.07.15，下同），国家统计局发布2022年6月份社会消费品零售总额（下简称“社零”）数据，2022年6月我国社零总额为38742亿元，同比增长3.1%，重回正增长轨道。分渠道看：线上方面，2022年1-6月全国网上零售额63007亿元（+3.1%，较1-5月增速+0.2pct），在618电商大促带动下线上渠道渗透率达25.9%创下

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2022-07-19 17:25:15

沿政策支持方向和业绩趋势，加码布局元宇宙和游戏

戏——行业周报-20220717 1、《上海市数字经济发展“十四五”规划》或再助力元宇宙发展根据上海市人民政府网站7月12日发布的《上海市数字经济发展“十四五”规划》，其中包括“拓展数字新产业、培育数据新要素、提升数字新基建、打造智能新终端、壮大数字新企业、建设数字新载体”等重点任务。“培养数据新要素”中提到“支持龙头企业探索NFT（非同质化代币）交易平台建设，研究推动NFT等资产数字化、数字IP全球化流通、数字确权保护等相关业态在上海先行先试”，我们认为或对NFT交易在上海落地带来重要驱动，

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生猪短期压栏量有限，关注Q3后段消费需求抬升——行业周报

1、生猪短期压栏有限，关注Q3后段消费需求抬升，持续推荐生猪养殖农业板块Q2亏损同、环比改善，Q3预计迎来确定性困境反转。截至7月15日，沪深主板中共有47家农业企业披露中报预告。2022Q2农业板块整体仍处于亏损状态，但亏损幅度同环比均显著改善。生猪短期压栏规模有限，关注8-9月需求抬升猪价能力。屠宰端于本周内呈现进一步延续缩量趋势，压栏惜售及实质性缺猪共同促成短期屠宰缩量，市场进一步聚焦两者占比结构。当前行业屠宰缩量后，日度屠宰量仅约维持在100万头左右，供给缺口相对突出。油料作物供给基

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2022-07-18 22:58:47

储能细分再梳理

从储能装机大小可以划分为小的储能电站比如户用电站、商业电站，表前电站例如发电侧储能和电网侧储能。从盈利角度：户用储能>工商业储能>大型逆变电站储能小型储能电站中户用储能PCS价格为1元/1W，工商业储能价格为0.3-0.4元/W，大型逆变电站价格为0.2元/W 户用储能相关标的例如锦浪科技、德业股份、固德威、禾迈股份、昱能科技，这种小型的储能PCS盈利能力较好，可以较好的将价格传导给ToC消费者大型的储能PCS公司例如许继电气、平高电气、思源电气这种电网设备，还有科华数据、禾望电气，星云股

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2022-07-18 22:56:20

错过了锂矿，不要再错过锰矿（附股）

【概念池之锰矿】磷酸锰铁锂概念股炒作已经有几天了，主要是媒体报道，宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试，宁德时代计划于今年下半年量产该产品。后来宁德时代方面也澄清说，M3P准确来说不是磷酸锰铁锂，还含有其他金属元素。磷酸锰铁锂（LMFP)是磷酸铁锂的升级版，是在磷酸铁锂的基础上添加锰元素而获得的新型正极材料。特斯拉此前也多次表示看好锰元素加入锂电池。锰是磷酸锰铁锂电池中的新增元素。无论行业如何发展，拥有锰矿的公司将受益。概念股后

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中伟股份｜深度更新2：轻舟已过万重山【天风电新

复盘：为什么20-21年公司成为三元前驱体行业市占率第一的企业？公司专攻前驱体生产研发，20、21年市占率分别达21%、26%，为全球三元前驱体行业市占率第一的企业，我们认为，公司的核心竞争力在于技术优势+产能领先+客户优势。 1）技术优势：自研非标设备占比25%+，2021年8系以上的前驱体销售占比接近50%； 2）产能领先：公司21年底产能达20万吨，行业领先，23年规划产能达50万吨； 3）客户优势：公司成功进入正极材料、新能源汽车、消费电子等行业一流客户供应链，客户覆盖范围广且合作深度

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2022-07-18 15:32:08

智能座舱专家交流纪要：麦克风、音响、HUD、多屏等单车价值量和未来空间排序

中国用户对智能座舱配置意向在购买汽车，尤其是新势力品牌时，超过 80%的人出于拥有更好的体验的目的，依然认为智能座舱会提高购车兴趣。相比于三年前配置意向排名较低，智能化体验目前已经位列前四的购车决定因素，仅排在质量、性能之后，与设计几乎持平。以上两点反映了用户对于智能化配置意向有明显提升。什么样的座舱是智能的？原先车厂的回答较为碎片化，认为具有某些功能的车就属于智能汽车。但现在更加准确的定义应该是，能够为用户提供一整套完整的出行体验的座舱才是智能座舱。对于用户来说，智能主要集中在三个方面：

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德赛西威
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元利科技新化工材料龙头

二元醇（2021收入5.87亿，+112%）行业需求：新型聚氨酯材料及UV光固化涂料迅速发展，国内需求年增速20%，国外约10%。 2013年打赢和巴斯夫等国际巨头的价格战，实现国产替代。 Q1产能利用率大幅提升、产品提价（Q1均价2.8万元，同比56%，环比+10%）。二元醇产能4.5万吨，未来1-2扩产3万吨。全球第二，全球份额近30%、国内份额超70%，全球外销量最大的二元醇供应商。二甲酯一种环保且气味友好的有机溶剂，主要应用于高端涂料。产能10万吨全球第一，份额超50%。未来

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轻量化|云海金属：镁铝合金与骨料双利润支撑公司发展

云海最新调研纪要公司介绍：一&二季度经营情况： Q1由于镁价较高，以及销量增长，实现收入25亿，利润3亿，同比有明显增长。 Q2，受疫情影响，下游车企停止生产，但是由于我们跟中高端客户多签订的比较固定的镁供应合同（因为21年很多小企业毁约），二季度镁销量受影响不大(虽然长江中下游销量少了1000吨，但是出口多了2000吨)。铝合金的销售在4月份略微受一些影响，5、6月份在物流畅通后已经基本上恢复了。而且，我们跟一些客户是季度定价或者月度定价，镁价对我们的影响要比行业其他公司小。问答环节：

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产业大势所趋，电力IT迎来黄金发展期——行业深度报告-20220719

计算机】产业大势所趋，电力IT迎来黄金发展期——行业深度报告-20220719 1、电力信息化：老树发新芽，龙头乘风起全球减碳大势所趋。根据高瓴研究院统计，截至2020 年底全球共有44 个国家和经济体正式宣布碳中和目标。2021年10月，中共中央、国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。“双碳”政策催生电网投资高景气。据《国家电网2020年社会责任报告》，国家电网2021年电网投资预计4730亿元，较2020年的4605亿元保持高位向上。据《南方电网“十四五

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中信建投 | 元利科技(603217)深度研究

公司预计2022年上半年实现归母净利润2.90至3.00亿元，同比大增65.07%至70.76%，其中Q2单季实现1.56至1.66亿元，环比+16.42%至23.88%；预计实现扣非后归母净利润2.80至2.88亿元，同比增长66.67%至71.43%，其中Q2单季实现1.51至1.59亿元，环比+17.05%至23.26%。公司产品符合ESG理念，需求空间达数百万吨级，量价齐升下22Q2预计归母净利中枢1.61亿元，环比大增20%，再度超预期公司主要产品为环保型溶剂混合二元酸二甲酯及高端

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电镀铜专家交流纪要

核心要点：电镀铜的优势：电池转换效率的提升和节约银浆成本。电镀铜设备：电镀铜设备可兼容异质结、Topcon，只要用铜电镀一定有图形转移技术，一定会买曝光机、油墨印刷机等。只要用铜电镀，就绕不开芯碁微装的曝光机，只有曝光机能做图形影像。电镀铜设备布局厂商：曝光机主要是芯碁微装，现在隆基和通威在用芯碁微装的曝光机。曝光机的设备价值占电镀铜设备的 50-60%，是电镀铜设备中价值量占比最大的环节，每 GW 价值量估计在 3000-5000 万，可能达 5500 万。电镀机包括东威、捷得宝等。光

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鼎胜新材2022H1净利预增超2倍

摘要鼎胜新材现有锂电池铝箔产能15万吨/年，预计到2025年电池铝箔产能规划将达35万吨左右。电池铝箔市场需求攀升，利好铝箔企业。 7月15日，鼎胜新材发布业绩预告，预计2022年H1实现净利润5.1亿-6.1亿元，同比增长235.4%-301.2%。鼎胜新材表示，报告期内公司业绩上涨的主要原因，一是动力电池铝箔下游需求旺盛，公司持续加快传统产线转产生产动力电池铝箔，产销量较去年同期有大幅提升；二是传统类包装铝箔下游市场需求依旧旺盛，公司持续优化产品结构，提升盈利水平。新能源市场保持高景

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电池托盘

嘉宾：电池托盘行业专家专家简介：专家在铝材行业近15年时间，2010年加入和胜股份，担任质量总监/生产总监，2021年9月离职。曾参与主导BYD方形铝电池外壳和CATL圆形电池铝外壳产品开发至稳定量产工作。一、电池托盘（箱体）基本情况介绍：目前电池托盘行出现显著的供不应求，不仅是新能源车包括储能托盘需求爆发导致上游产能扩建速度难以满足下游订单，下游厂商积极寻找发展新供应商，支持供应商扩产。电池箱体产品可分为三种：钢铝箱体、一体压铸铝箱体、铝型材拼焊箱体；其中钢铝箱体、一体压铸铝箱体主要

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横店东磁、金力永磁、中科三环……谁是盈利能力最强的磁性材料企业

盈利能力评价指标有净资产收益率、总资产收益率、毛利率以及净利率，并以近五年经营数据作为参考。数据基于历史，不代表未来趋势；仅供静态分析，不构成投资建议。图片从近五年净资产收益率来看，金力永磁、铂科新材、横店东磁等3家企业超过15%，其中金力永磁平均净资产收益率17.46%。金力永磁产品主要为高性能钕铁硼永磁材料，产品被广泛应用于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、工业节能电机、节能电梯、轨道交通等领域。钕铁硼磁钢为最主要收入来源，收入占比92.32%，毛利率21.32%

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商贸零售】 6月社零恢复正增长，零售消费景气度回升——行业周报-20220717

【商贸零售】 6月社零恢复正增长，零售消费景气度回升——行业周报-20220717 1、6月社零恢复正增长，零售消费景气度回升本周（2022.07.11-2022.07.15，下同），国家统计局发布2022年6月份社会消费品零售总额（下简称“社零”）数据，2022年6月我国社零总额为38742亿元，同比增长3.1%，重回正增长轨道。分渠道看：线上方面，2022年1-6月全国网上零售额63007亿元（+3.1%，较1-5月增速+0.2pct），在618电商大促带动下线上渠道渗透率达25.9%创下

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沿政策支持方向和业绩趋势，加码布局元宇宙和游戏

戏——行业周报-20220717 1、《上海市数字经济发展“十四五”规划》或再助力元宇宙发展根据上海市人民政府网站7月12日发布的《上海市数字经济发展“十四五”规划》，其中包括“拓展数字新产业、培育数据新要素、提升数字新基建、打造智能新终端、壮大数字新企业、建设数字新载体”等重点任务。“培养数据新要素”中提到“支持龙头企业探索NFT（非同质化代币）交易平台建设，研究推动NFT等资产数字化、数字IP全球化流通、数字确权保护等相关业态在上海先行先试”，我们认为或对NFT交易在上海落地带来重要驱动，

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生猪短期压栏量有限，关注Q3后段消费需求抬升——行业周报

1、生猪短期压栏有限，关注Q3后段消费需求抬升，持续推荐生猪养殖农业板块Q2亏损同、环比改善，Q3预计迎来确定性困境反转。截至7月15日，沪深主板中共有47家农业企业披露中报预告。2022Q2农业板块整体仍处于亏损状态，但亏损幅度同环比均显著改善。生猪短期压栏规模有限，关注8-9月需求抬升猪价能力。屠宰端于本周内呈现进一步延续缩量趋势，压栏惜售及实质性缺猪共同促成短期屠宰缩量，市场进一步聚焦两者占比结构。当前行业屠宰缩量后，日度屠宰量仅约维持在100万头左右，供给缺口相对突出。油料作物供给基

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储能细分再梳理

从储能装机大小可以划分为小的储能电站比如户用电站、商业电站，表前电站例如发电侧储能和电网侧储能。从盈利角度：户用储能>工商业储能>大型逆变电站储能小型储能电站中户用储能PCS价格为1元/1W，工商业储能价格为0.3-0.4元/W，大型逆变电站价格为0.2元/W 户用储能相关标的例如锦浪科技、德业股份、固德威、禾迈股份、昱能科技，这种小型的储能PCS盈利能力较好，可以较好的将价格传导给ToC消费者大型的储能PCS公司例如许继电气、平高电气、思源电气这种电网设备，还有科华数据、禾望电气，星云股

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错过了锂矿，不要再错过锰矿（附股）

【概念池之锰矿】磷酸锰铁锂概念股炒作已经有几天了，主要是媒体报道，宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试，宁德时代计划于今年下半年量产该产品。后来宁德时代方面也澄清说，M3P准确来说不是磷酸锰铁锂，还含有其他金属元素。磷酸锰铁锂（LMFP)是磷酸铁锂的升级版，是在磷酸铁锂的基础上添加锰元素而获得的新型正极材料。特斯拉此前也多次表示看好锰元素加入锂电池。锰是磷酸锰铁锂电池中的新增元素。无论行业如何发展，拥有锰矿的公司将受益。概念股后

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中伟股份｜深度更新2：轻舟已过万重山【天风电新

复盘：为什么20-21年公司成为三元前驱体行业市占率第一的企业？公司专攻前驱体生产研发，20、21年市占率分别达21%、26%，为全球三元前驱体行业市占率第一的企业，我们认为，公司的核心竞争力在于技术优势+产能领先+客户优势。 1）技术优势：自研非标设备占比25%+，2021年8系以上的前驱体销售占比接近50%； 2）产能领先：公司21年底产能达20万吨，行业领先，23年规划产能达50万吨； 3）客户优势：公司成功进入正极材料、新能源汽车、消费电子等行业一流客户供应链，客户覆盖范围广且合作深度

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2022-07-18 15:32:08

智能座舱专家交流纪要：麦克风、音响、HUD、多屏等单车价值量和未来空间排序

中国用户对智能座舱配置意向在购买汽车，尤其是新势力品牌时，超过 80%的人出于拥有更好的体验的目的，依然认为智能座舱会提高购车兴趣。相比于三年前配置意向排名较低，智能化体验目前已经位列前四的购车决定因素，仅排在质量、性能之后，与设计几乎持平。以上两点反映了用户对于智能化配置意向有明显提升。什么样的座舱是智能的？原先车厂的回答较为碎片化，认为具有某些功能的车就属于智能汽车。但现在更加准确的定义应该是，能够为用户提供一整套完整的出行体验的座舱才是智能座舱。对于用户来说，智能主要集中在三个方面：

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2022-07-18 15:20:03

元利科技新化工材料龙头

二元醇（2021收入5.87亿，+112%）行业需求：新型聚氨酯材料及UV光固化涂料迅速发展，国内需求年增速20%，国外约10%。 2013年打赢和巴斯夫等国际巨头的价格战，实现国产替代。 Q1产能利用率大幅提升、产品提价（Q1均价2.8万元，同比56%，环比+10%）。二元醇产能4.5万吨，未来1-2扩产3万吨。全球第二，全球份额近30%、国内份额超70%，全球外销量最大的二元醇供应商。二甲酯一种环保且气味友好的有机溶剂，主要应用于高端涂料。产能10万吨全球第一，份额超50%。未来

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元利科技

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2022-07-18 07:48:39

轻量化|云海金属：镁铝合金与骨料双利润支撑公司发展

云海最新调研纪要公司介绍：一&二季度经营情况： Q1由于镁价较高，以及销量增长，实现收入25亿，利润3亿，同比有明显增长。 Q2，受疫情影响，下游车企停止生产，但是由于我们跟中高端客户多签订的比较固定的镁供应合同（因为21年很多小企业毁约），二季度镁销量受影响不大(虽然长江中下游销量少了1000吨，但是出口多了2000吨)。铝合金的销售在4月份略微受一些影响，5、6月份在物流畅通后已经基本上恢复了。而且，我们跟一些客户是季度定价或者月度定价，镁价对我们的影响要比行业其他公司小。问答环节：

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宝武镁业

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2022-07-20 08:56:04

产业大势所趋，电力IT迎来黄金发展期——行业深度报告-20220719

计算机】产业大势所趋，电力IT迎来黄金发展期——行业深度报告-20220719 1、电力信息化：老树发新芽，龙头乘风起全球减碳大势所趋。根据高瓴研究院统计，截至2020 年底全球共有44 个国家和经济体正式宣布碳中和目标。2021年10月，中共中央、国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。“双碳”政策催生电网投资高景气。据《国家电网2020年社会责任报告》，国家电网2021年电网投资预计4730亿元，较2020年的4605亿元保持高位向上。据《南方电网“十四五

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朗新集团
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恒华科技

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2022-07-20 07:30:04

中信建投 | 元利科技(603217)深度研究

公司预计2022年上半年实现归母净利润2.90至3.00亿元，同比大增65.07%至70.76%，其中Q2单季实现1.56至1.66亿元，环比+16.42%至23.88%；预计实现扣非后归母净利润2.80至2.88亿元，同比增长66.67%至71.43%，其中Q2单季实现1.51至1.59亿元，环比+17.05%至23.26%。公司产品符合ESG理念，需求空间达数百万吨级，量价齐升下22Q2预计归母净利中枢1.61亿元，环比大增20%，再度超预期公司主要产品为环保型溶剂混合二元酸二甲酯及高端

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元利科技

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2022-07-20 06:42:45

电镀铜专家交流纪要

核心要点：电镀铜的优势：电池转换效率的提升和节约银浆成本。电镀铜设备：电镀铜设备可兼容异质结、Topcon，只要用铜电镀一定有图形转移技术，一定会买曝光机、油墨印刷机等。只要用铜电镀，就绕不开芯碁微装的曝光机，只有曝光机能做图形影像。电镀铜设备布局厂商：曝光机主要是芯碁微装，现在隆基和通威在用芯碁微装的曝光机。曝光机的设备价值占电镀铜设备的 50-60%，是电镀铜设备中价值量占比最大的环节，每 GW 价值量估计在 3000-5000 万，可能达 5500 万。电镀机包括东威、捷得宝等。光

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东威科技

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2022-07-19 22:34:20

鼎胜新材2022H1净利预增超2倍

摘要鼎胜新材现有锂电池铝箔产能15万吨/年，预计到2025年电池铝箔产能规划将达35万吨左右。电池铝箔市场需求攀升，利好铝箔企业。 7月15日，鼎胜新材发布业绩预告，预计2022年H1实现净利润5.1亿-6.1亿元，同比增长235.4%-301.2%。鼎胜新材表示，报告期内公司业绩上涨的主要原因，一是动力电池铝箔下游需求旺盛，公司持续加快传统产线转产生产动力电池铝箔，产销量较去年同期有大幅提升；二是传统类包装铝箔下游市场需求依旧旺盛，公司持续优化产品结构，提升盈利水平。新能源市场保持高景

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鼎胜新材

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2022-07-19 17:54:26

电池托盘

嘉宾：电池托盘行业专家专家简介：专家在铝材行业近15年时间，2010年加入和胜股份，担任质量总监/生产总监，2021年9月离职。曾参与主导BYD方形铝电池外壳和CATL圆形电池铝外壳产品开发至稳定量产工作。一、电池托盘（箱体）基本情况介绍：目前电池托盘行出现显著的供不应求，不仅是新能源车包括储能托盘需求爆发导致上游产能扩建速度难以满足下游订单，下游厂商积极寻找发展新供应商，支持供应商扩产。电池箱体产品可分为三种：钢铝箱体、一体压铸铝箱体、铝型材拼焊箱体；其中钢铝箱体、一体压铸铝箱体主要

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和胜股份
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华达科技

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2022-07-19 17:42:45

横店东磁、金力永磁、中科三环……谁是盈利能力最强的磁性材料企业

盈利能力评价指标有净资产收益率、总资产收益率、毛利率以及净利率，并以近五年经营数据作为参考。数据基于历史，不代表未来趋势；仅供静态分析，不构成投资建议。图片从近五年净资产收益率来看，金力永磁、铂科新材、横店东磁等3家企业超过15%，其中金力永磁平均净资产收益率17.46%。金力永磁产品主要为高性能钕铁硼永磁材料，产品被广泛应用于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、工业节能电机、节能电梯、轨道交通等领域。钕铁硼磁钢为最主要收入来源，收入占比92.32%，毛利率21.32%

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2022-07-19 17:27:02

商贸零售】 6月社零恢复正增长，零售消费景气度回升——行业周报-20220717

【商贸零售】 6月社零恢复正增长，零售消费景气度回升——行业周报-20220717 1、6月社零恢复正增长，零售消费景气度回升本周（2022.07.11-2022.07.15，下同），国家统计局发布2022年6月份社会消费品零售总额（下简称“社零”）数据，2022年6月我国社零总额为38742亿元，同比增长3.1%，重回正增长轨道。分渠道看：线上方面，2022年1-6月全国网上零售额63007亿元（+3.1%，较1-5月增速+0.2pct），在618电商大促带动下线上渠道渗透率达25.9%创下

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朗姿股份
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爱美客

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2022-07-19 17:25:15

沿政策支持方向和业绩趋势，加码布局元宇宙和游戏

戏——行业周报-20220717 1、《上海市数字经济发展“十四五”规划》或再助力元宇宙发展根据上海市人民政府网站7月12日发布的《上海市数字经济发展“十四五”规划》，其中包括“拓展数字新产业、培育数据新要素、提升数字新基建、打造智能新终端、壮大数字新企业、建设数字新载体”等重点任务。“培养数据新要素”中提到“支持龙头企业探索NFT（非同质化代币）交易平台建设，研究推动NFT等资产数字化、数字IP全球化流通、数字确权保护等相关业态在上海先行先试”，我们认为或对NFT交易在上海落地带来重要驱动，

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蓝色光标
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视觉中国
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平治信息

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2022-07-19 17:15:55

生猪短期压栏量有限，关注Q3后段消费需求抬升——行业周报

1、生猪短期压栏有限，关注Q3后段消费需求抬升，持续推荐生猪养殖农业板块Q2亏损同、环比改善，Q3预计迎来确定性困境反转。截至7月15日，沪深主板中共有47家农业企业披露中报预告。2022Q2农业板块整体仍处于亏损状态，但亏损幅度同环比均显著改善。生猪短期压栏规模有限，关注8-9月需求抬升猪价能力。屠宰端于本周内呈现进一步延续缩量趋势，压栏惜售及实质性缺猪共同促成短期屠宰缩量，市场进一步聚焦两者占比结构。当前行业屠宰缩量后，日度屠宰量仅约维持在100万头左右，供给缺口相对突出。油料作物供给基

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牧原股份
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荃银高科
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巨星农牧

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2022-07-18 22:58:47

储能细分再梳理

从储能装机大小可以划分为小的储能电站比如户用电站、商业电站，表前电站例如发电侧储能和电网侧储能。从盈利角度：户用储能>工商业储能>大型逆变电站储能小型储能电站中户用储能PCS价格为1元/1W，工商业储能价格为0.3-0.4元/W，大型逆变电站价格为0.2元/W 户用储能相关标的例如锦浪科技、德业股份、固德威、禾迈股份、昱能科技，这种小型的储能PCS盈利能力较好，可以较好的将价格传导给ToC消费者大型的储能PCS公司例如许继电气、平高电气、思源电气这种电网设备，还有科华数据、禾望电气，星云股

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派能科技
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亿纬锂能

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2022-07-18 22:56:20

错过了锂矿，不要再错过锰矿（附股）

【概念池之锰矿】磷酸锰铁锂概念股炒作已经有几天了，主要是媒体报道，宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试，宁德时代计划于今年下半年量产该产品。后来宁德时代方面也澄清说，M3P准确来说不是磷酸锰铁锂，还含有其他金属元素。磷酸锰铁锂（LMFP)是磷酸铁锂的升级版，是在磷酸铁锂的基础上添加锰元素而获得的新型正极材料。特斯拉此前也多次表示看好锰元素加入锂电池。锰是磷酸锰铁锂电池中的新增元素。无论行业如何发展，拥有锰矿的公司将受益。概念股后

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红星发展
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湘潭电化

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2022-07-18 20:16:13

中伟股份｜深度更新2：轻舟已过万重山【天风电新

复盘：为什么20-21年公司成为三元前驱体行业市占率第一的企业？公司专攻前驱体生产研发，20、21年市占率分别达21%、26%，为全球三元前驱体行业市占率第一的企业，我们认为，公司的核心竞争力在于技术优势+产能领先+客户优势。 1）技术优势：自研非标设备占比25%+，2021年8系以上的前驱体销售占比接近50%； 2）产能领先：公司21年底产能达20万吨，行业领先，23年规划产能达50万吨； 3）客户优势：公司成功进入正极材料、新能源汽车、消费电子等行业一流客户供应链，客户覆盖范围广且合作深度

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中伟股份

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智能座舱专家交流纪要：麦克风、音响、HUD、多屏等单车价值量和未来空间排序

中国用户对智能座舱配置意向在购买汽车，尤其是新势力品牌时，超过 80%的人出于拥有更好的体验的目的，依然认为智能座舱会提高购车兴趣。相比于三年前配置意向排名较低，智能化体验目前已经位列前四的购车决定因素，仅排在质量、性能之后，与设计几乎持平。以上两点反映了用户对于智能化配置意向有明显提升。什么样的座舱是智能的？原先车厂的回答较为碎片化，认为具有某些功能的车就属于智能汽车。但现在更加准确的定义应该是，能够为用户提供一整套完整的出行体验的座舱才是智能座舱。对于用户来说，智能主要集中在三个方面：

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元利科技新化工材料龙头

二元醇（2021收入5.87亿，+112%）行业需求：新型聚氨酯材料及UV光固化涂料迅速发展，国内需求年增速20%，国外约10%。 2013年打赢和巴斯夫等国际巨头的价格战，实现国产替代。 Q1产能利用率大幅提升、产品提价（Q1均价2.8万元，同比56%，环比+10%）。二元醇产能4.5万吨，未来1-2扩产3万吨。全球第二，全球份额近30%、国内份额超70%，全球外销量最大的二元醇供应商。二甲酯一种环保且气味友好的有机溶剂，主要应用于高端涂料。产能10万吨全球第一，份额超50%。未来

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轻量化|云海金属：镁铝合金与骨料双利润支撑公司发展

云海最新调研纪要公司介绍：一&二季度经营情况： Q1由于镁价较高，以及销量增长，实现收入25亿，利润3亿，同比有明显增长。 Q2，受疫情影响，下游车企停止生产，但是由于我们跟中高端客户多签订的比较固定的镁供应合同（因为21年很多小企业毁约），二季度镁销量受影响不大(虽然长江中下游销量少了1000吨，但是出口多了2000吨)。铝合金的销售在4月份略微受一些影响，5、6月份在物流畅通后已经基本上恢复了。而且，我们跟一些客户是季度定价或者月度定价，镁价对我们的影响要比行业其他公司小。问答环节：

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