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截住亏损，让利润奔跑！上善若水！

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2022-07-08 07:07:05

博力威(688345):轻型电动车锂电池龙头，储能打造第二增长曲线

电池龙头，储能打造第二增长曲线公司是轻型电动车电池领军企业：公司主要产品包括锂电池模组（包括轻型车用锂离子电池、储能电池、消费电子类电池）和锂电池电芯，2017年收购凯德新能源，实现电芯-电池模组一体化布局，致力于成为全球最具竞争力的锂电综合解决方案引领者。2021年实现营收 22亿元，主要产品轻型车用锂电池占主营业务收入56%，主要收入来自海外轻型动力锂电池业务（占比49%）。收入及客户端维持快速增长；期间费用率边际下降，盈利能力稳步增强。公司各项业务多点开花，行业空间大：轻型电动车锂电业

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博力威

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2022-07-08 00:02:23

明阳智能：低估值的海上风机龙头

盈利能力上升：公司一季度业绩超预期，扣除电站转让利润后也有明显增长，我们认为主要是毛利率明显上升的驱动效果，核心原因是内生的技术和管理的降本，我们预计公司二季度主营业务业绩不会明显低于一季度。广东海风市场优势：公司作为广东本土企业，不完全统计近三年公司在广东项目中中标率在85%左右。我们统计十四五省级海风规划中广东省约占全国近35%的量，而广东海上风机价格超过国内大多数省份，因此市场份额占比更高，公司具有较强的基本盘。半直驱路线海上占优：公司专注半直驱技术路线，该路线相比于直驱在成本和轻量化

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明阳智能

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2022-07-07 21:47:46

博威合金跟踪点评

事件：7月7日商务部等17部门发布《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施》的通知指出将继续支持新能源汽车购买使用。据公安部7月6日发布数据，截至6月底，我国新能源汽车保有量已达1001万辆。据乘联会数据显示，6月全国新能源乘用车市场批发销量预计达到54.6万辆，同比暴增130%。本日新能源整车指数上涨6.34%，铜产业指数上涨2.84%，博威合金当日涨幅10%。点评：国产高端铜合金龙头，核心受益国产化浪潮。公司深耕高端铜合金领域多年，自主知识产权体系完备，产品种类牌号齐全，覆盖5G通讯、新能

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博威合金

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2022-07-07 20:53:25

万字报告详解中国经济

作者|上海财经大学高等研究院“中国宏观经济形势分析与预测”课题组来源 |网易研究局（wyyjj163） 60S要点速读： 1.展望下半年，随着疫情得到有效防控、一揽子宏观政策刺激效果的逐步显现以及“十四五”规划项目的全面落地，中国经济将释放出巨大的增长潜力，全年经济增速有望稳定在合理区间。 2.中国经济增长潜力较大，在经济增速承压的情况下，从短期来看，跨周期政策设计、逆周期政策调节均有其现实必要性，特别是财政政策、货币金融政策、保市场主体政策、保基本民生政策等一揽子经济增长政策措施的出台，可起

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贵州茅台
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宁德时代

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2022-07-07 20:50:51

当前处于猪周期投资的什么位置

长江证券：当前处于猪周期投资的什么位置？市场投资者总是希望寻找精确的时点如何看待近期猪价的快速上涨？我们认为，4月以来猪价上涨是由前期的能繁母猪产能去化叠加猪价季节性共同导致的，而近期的猪价超预期上涨，除了这2点原因外，还有一些养户预期变化导致的出栏、补栏节奏调整的影响。在看多后期猪价的强预期下，养户的压栏、二次育肥、肥转母等行为又进一步减少了当期生猪供给，猪价进入看多猪价-压栏、二次育肥、肥转母-当期供给进一步减少-当期猪价进一步上升-强化看多猪价预期的持续自我强化中。而压栏的不可长期持续使

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温氏股份
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巨星农牧
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牧原股份
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唐人神
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立华股份

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2022-07-07 18:47:39

兴证策略·2022中期展望】乱中取胜：看好“新半军”

1、告别熊市思维。过去三年A股经历一轮完整牛熊周期。年初以来的大跌后，市场已经处于中长期底部区域。然而仍有部分投资者基于本轮下跌无论是从时间上还是跌幅上都不及过去几轮，从而担忧调整并未到位。但我们认为，牛短熊长的A股已被机构化的力量改变。以美股为例，早年美股牛市之后，大多也会经历一个持续时间不短、且深度调整的熊市。但随着机构化持续推进，美股越来越呈现牛长熊短的特征。因此，站在当前时点，市场理应告别熊市思维，为长期布局。 2、下半年“乱中取胜”，风格回归科技创新。1）尽管海外仍是乱局，但A股将更加

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宁德时代
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比亚迪
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阳光电源
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航发动力
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五粮液

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2022-07-07 17:06:51

风电：浙江省出台海风补贴政策，海风开启高景气周期，持续推荐

事件：近日，浙江省舟山市发布《关于2022年风电、光伏项目开发建设有关事项的通知》。《通知》显示，2022年和2023年，全省享受海上风电省级补贴规模分别按60万千瓦和150万千瓦控制、补贴标准分别为0.03元/千瓦时和0.015元/千瓦时。项目补贴期限为10年，从项目全容量并网的第二年开始，按等效年利用小时数2600小时进行补贴。点评：1）补贴后中广核象山涂茨海上风电场项目IRR在8.65%：中广核象山涂茨项目计划在今年年底并网，规模在300MW，建设成本在8.97元/W，年利用小时数达27

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海力风电
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东方电缆
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明阳智能
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中天科技

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2022-07-07 16:13:30

臻镭科技：高精度ADC龙头

核心观点公司从事终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC、电源管理芯片等研发生产，主要用于特种行业通信、数字相控阵雷达、宇航电子等领域，公司核心技术人员均具有丰富芯片经验，董事长郁发新担任国防科技工业科学技术委员会电子领域专业组专家、装备发展部微电子专家组专家，参股公司集迈科主要从事高可靠性射频微系统和氮化镓器件等产品的工艺开发、流片代工以及特种封装业务，有助于公司锁定稀缺产能。公司在终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC、电源管理芯片产品领域对标国际先进水

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臻镭科技

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2022-07-07 16:10:04

京东方精电：车载屏引领者

核心要点：智能座舱3.0时代拉开帷幕，车载屏正成为智能座舱的最大显性增量。车载显示屏是人车交互最直接媒介，更是座舱智能化的前沿阵地，在2021年中国新发布乘用车中，中控彩屏和可触控中控屏的渗透率分别达到97.9%和92.5%。车载屏革命带动量价齐升，中控大屏化已成为主流，中国市场新能源车中控屏 12.0”及以上的占比达到48%。伴随液晶仪表盘、HUD和流媒体后视镜等座舱产品陆续搭载上车，车载屏的单车搭载数量有望从1-2块快速提升至3块以上，单车价值量有望从1500元左右提升至6000元以

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京东方A

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2022-07-07 16:08:50

比亚迪供应链

核心观点： 1、比亚迪新能源汽车供不应求，拉动外部零部件供应商的扩产。混动车的价格结合补贴，已经和同级别燃油车相似，加速性和节油比燃油车好很多，随着规模和技术降本，混动将来和燃油车价格相似。公司重点扩张整车产能和电池，给其他零部件进入比亚迪和扩产的机会，随着比亚迪整车业务的快速发展，及供应链体系的逐步开放，公司体系外供应商也将迎来订单需求释放，特别是tier1供应商，能纳入比亚迪供应链就等于抓紧了新能车发展的结构性机遇。 2、垂直供应链体系是比亚迪的特色，将来自给率会下降，逐渐加大开放力度。公司

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广东鸿图
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拓普集团
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上声电子
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中鼎股份
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三花智控

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2022-07-07 15:10:51

阳光电源：不只是地面电站，分布式占比大幅提升

阳光市场过去一年给市场的印象是集中电站占比高，第一反应为硅料涨价-地面受损-业绩受损。不过这个逻辑正在逐渐变化，公司的业务结已经大幅往分布式倒转。 22年公司逆变器出货预计在70-75GW（其中上半年已经完成27GW），按照逆变器单W3-3.5分计算，为25亿利润；户储系统22年10万套，对应2-3亿利润。这两块加在一起是最确定的利润，有27亿。而测算其分布式利润贡献，公司22年户用光伏80万套，部分切换到光储一体机，按照单套700元利润测算，户用光伏+户用储能利润对应5.6+2=7.6亿利润，

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阳光电源

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2022-07-07 15:09:07

金刚线需求爆发，增速高于光伏行业增速

金刚线是光伏硅片重要辅材，迎来积极变化金刚线在光伏行业主要用于硅片切片，其切割性能直接影响硅片质量及电池效率，是光伏行业重要辅材。金刚线上一轮投资机会主要来自于2017-2018年光伏硅片金刚线切片的渗透率大幅提升，实现了对砂浆切割的替代。当前时点，我们认为金刚线正在发生新一轮积极变化，有望带来相应投资机会。空间：有望量价齐升，预计复合增速40%以上线耗上，细线化、薄片化与大尺寸有望带动切片环节线耗提升。下游需求方面，平价上网与碳中和时代背景下，光伏需求高增，叠加硅片扩产加速，使得金刚线需

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恒星科技
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高测股份

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2022-07-07 15:06:48

珠海冠宇

1、公司的业绩情况简介? 答:2022年第一季度，公司实现营业收入30.05亿元，相比去年同期增长32.18%，公司整体收入规模仍保持快速增长趋势。公司第一季度实现归主要内容介绍母净利润5091.23万元，相比去年同期下滑80.05%，主要受原材料价格上涨、因实施股权激励计划确认股份支付费用等因素影响。 2、上游原材料不断涨价，目前公司的传导情况如何? 答:公司主要原材料包括钴酸锂、石墨、隔膜、电解液等，在原材料平均价格上涨背景下，公司与下游客户协商调高产品价格，销售价格相对于原材料的价格上涨

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珠海冠宇

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2022-07-07 00:01:51

智能汽车产业链专家交流纪要

国内深圳自动驾驶落地政策，有车路协同地方才能用自动驾驶，两会前很可能有相关草案落地，预计后续有政策密集落地。国内小鹏在明年上半年推出带城市自动驾驶的车型G9，明年下半年陆续有车厂向用户开启。自动驾驶硬件先行，小鹏街垒的数据量领先，核心在20年4月份推广代域控制器的车型，高性能计算机+很多传感器，对应域控制器+毫米波控制器、激光雷达、摄像头等。域控制器起到最大优点是实现软硬分离，只有每辆车装域控制器，取得大量数据，主机厂才能不断完善。明年自动驾驶车型会出来，加上政策出来，前提是需要大量数据，

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美格智能
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华测导航

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2022-07-06 23:19:27

可以大规模商用的储能电池来了！

根据最新指示精神：三元电池、钠硫电池、二次回收的动力电池不可应用于储能领域。以上储能电池类型不可用，那么可用的有哪些呢？下面汇总目前大规模商用的储能电池类型（相关投资机会亦已注明）： 1、磷酸铁锂储能电池可应用于户外移动储能电池、家庭储能电池、大型商用储能电池。储能电池对成本、安全性和使用寿命均提出了较高要求。而磷酸铁锂的特性恰好满足储能的各方面需求，相比其他正极材料具有显著的优势。根据中国电池网的数据，一般而言，储能领域应用的锂电池，要求循环次数大于3500次，即使用寿命需大于10年。磷

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比亚迪
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宝武镁业
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钒钛股份
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振华股份

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