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2022-08-09 19:33:38

移动储能行业研究：小小储能，无限可能

01 移动储能=星辰大海移动储能：便携储能迅猛发展，家庭储能（应急）蓄势待发移动储能，按照消费场景可分为三类：一般储能/便携储能：适用于①户外旅行场景，为手机/电脑等供电，满足户外旅行多样化便携需求；②应急备灾等场景，在地震、海啸多发地区，可与太阳能电板构成小型发电系统，满足灾民用电需求。根据中国化学与物理电源行业协会数据，预计至2026年市场规模有望达882亿人民币。房车储能：铅酸电池储能系统相对成熟，已被成品房车大量使用；近几年趋势会加配折叠太阳能电池板，备用发电。根据恒州诚思数据

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派能科技
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安克创新

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2022-08-08 21:32:17

硅料近况更新：逐月向上明确，硅料全年业绩上调

硅料近况更新：逐月向上明确，硅料全年业绩上调 1、据目前最新情况，硅料供给逐月向上趋势明确，7月硅料总供给在6.6万吨（国内5.8+进口0.8），8月综合考虑大全（分线）、新特、东方希望二期、天宏瑞科、聚光硅业等仍在检修，同时通威包头二期5万吨、新特包头10万吨将出产品，预计硅料总供给7.4万吨（国内6.6+进口0.8），环增10%-15%。 2、我们梳理主要企业的产能进展： 1）通威：包头二期5万吨2022年6月底投产，预计8月有产出，9月满产，乐山三期12万吨2022年7月30日开工，预计2

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通威股份
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大全能源
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特变电工
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合盛硅业

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2022-08-08 20:44:00

储能温控技术与市场变化

储能温控专家交流纪要之前全部是风冷，2019 年底开始有头部的电池厂认为以后的趋势会往液冷发展，就出现一些液冷的温控产品，但发展整体比较缓慢，大家对液冷认识还是初级阶段，有漏液的疑虑。去年开始有一些集成商的产品用液冷，也需要满足一些全球认证，准备的时间也比较长，可能半年。今年明显储能行业发展进比前面要快，到今年上半年，我个人觉得用液冷的比重比去年要翻倍还不止。储能行业容量确实是 200%多增长，去年全球容量可能30GWh，今年应该是可以到85-90GWh，增长比较快。未来两三年增

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英维克
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申菱环境

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2022-08-08 20:41:53

大族激光的谐波减速器

谐波减速器介绍： a）1955年最早由美国工程师开发并取得专利，60-70年代谐波减速机主要用在军工、航空航天行业，之后日本买来专利进行标准化生产。随着工业机器人的发展，ABB四大家族开始将谐波应用在工业机器人里面，之后谐波迎来较大发展。2000年左右，哈默纳克控股投资了三家公司然后实现了全球的垄断地位（哈默纳克LAC（德国）-负责欧洲、印度等市场，日本哈默负责亚洲，LAC负责北美销售）。 b）国内谐波发展历程也很早，1983年左右，李克美负责谐波研究，之后成立北京谐波研究所，发展到现在像中

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大族激光

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2022-08-08 12:40:00

天风建材鲍荣富】金晶科技：TCO玻璃领军者，钙钛矿/薄膜电池孕育新机遇

核心观点公司系国内TCO导电膜玻璃龙头企业，批量稳定生产产能达3000万平米，未来随着美国FS公司加快扩产，以及国内钙钛矿电池技术突破叠加BIPV推动，TCO玻璃需求望迎来快速增长，公司具备先发优势，TCO玻璃板块有望成为新的增长点。行业呈寡头垄断格局，进入壁垒高，公司具备显发优势 TCO玻璃目前全球仅有金晶科技和日本少数企业等可以生产，公司目前已具备两条年产1500万平米的生产线，另有两条原片产线储备，同时公司在马来西亚建设的1条TCO玻璃生产线也有望于今年投产，我们预计总产能或超过600

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金晶科技

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2022-08-08 12:37:02

特斯拉股东大会

要点 1. 特斯拉将拆股，一拆三； 2. Cybertruck 计划于 2023 年年中开始首批交付； 3. 特斯拉未来在全球会有 10-12 个超级工厂，每所工厂的年产能 150-200 万辆，在接下来的 10 年要交付 1 亿台车； 4. 今年底特斯拉将公布新超级工厂的选址； 5. 本阶段的通胀已经过了顶峰期，预计接下来 18 个月会缓慢回调（特斯拉车价会因此降低）； 6. 马斯克表示除非出现特殊意外，否则只要还有作用，自己就会继续在特斯拉； 7. 特斯拉已经制造超过 300 万台车； 8.

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天齐锂业
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经纬恒润
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鸣志电器

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2022-08-08 12:34:10

新能源车碳化硅应用专家纪要

会议嘉宾：前任某新能源车厂资深专家【专家发言】一、新能源汽车市场情况以及 IGBT 换为 SiC 的原因新能源车近年来发展较好，过去十年的年增长率在 60%左右，21 年销售新能源车 350万辆，市占率 13%左右，22 年新能源车销售量将超 600 万，市占率介于 22%~23%，预计至 2025 年，新能源车（混动+电动）年产量预计为 1900 万辆，2035 年年产量将接近 4000 万辆，所以很明显可以看出新能源汽车对功率半导体的需求量极大。目前，国内电动汽车厂商已经完成了

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天岳先进
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斯达半导
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新洁能

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2022-08-08 12:30:42

上市猪企晒7月成绩单：多家猪企效益明显回暖，猪肉龙头牧原股份生猪销售收入过百亿

近日，多家猪企发布7月份销售简报，销售价格及销售总金额环比、同比均有明显改善。其中猪肉龙头牧原股份7月份销售生猪459.4万头（其中仔猪销售56.9万头），销售收入104.91亿元。对于行业后市，有机构和业内人士持乐观态度。 01/ 焦点热闻猪企七月份生猪销量环比上涨近日，多家猪企发布公告称七月生猪销量环比上涨，其中猪肉龙头牧原股份7月份销售生猪459.4万头（其中仔猪销售56.9万头），销售收入104.91亿元。其中向全资子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合计销售生猪44.2万头。7月份，

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牧原股份
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唐人神

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2022-08-07 22:13:33

华创通信·行业周报】7月新能源汽车销量稳健增长，持续关注车载模组/连接器/控制器/激光雷达

7月新能源车企交付量公布，销量稳健增长，多家新势力单月交付量破万。2022年7月，蔚来/理想/小鹏/领跑/哪吒/赛力斯/广汽埃安的交付量分别为1.01/1.04/1.15/1.20/1.40/1.33/2.50万辆，同比增长26.7%/21.3%/43%/177%/133.5%/316.78%/138%。广汽埃安单7月销售排名领先，哪吒、赛力斯销量提升较快。下半年多款车型开启交付，下半年新能源销量有望进一步提升。我们持续看好新能源汽车自主品牌的崛起以及其带动的相关零部件产业链机遇，具体包括车载

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2022-08-07 20:30:01

电动车七月销量和八月展望电话会

要点总结 7月运行情况： 1 7月总体处于良好走势。7月车市增长呈现良好走势，目前新能源乘用车177万辆零售，同比+17%，环比-19%，周度零售呈现平稳增长（16%-20%增长速度）。7月更为强劲的是批发走势，预估量在212万台规模，相比6月下降7万台，同期+40%，同比表现处于超强增长态势，与6月增速基本一致。今年也处于在政策推动下，呈现良好态势。对于新能源车，7月的厂家销量与6月基本持平状态，6月处于极强的走势，7月也会是超强表现。今年7月份有一些概念性的影响，像特斯拉的量可能是较低的

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比亚迪
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宁德时代

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2022-08-07 20:03:25

龙芯进军汽车芯片：首款MCU已流片

近日，龙芯中科在接受机构调研时表示，在汽车芯片方面，龙芯中科主要是做了控制用的高可靠MCU芯片，第一款已经流片。 MCU微控制器又称单片机，是一类轻量化数字计算芯。据悉，该芯片是把CPU的频率与规格做适当缩减，并将内存、USB等周边接口和驱动电路整合在单一芯片上的芯片级计算机。据了解，龙芯中科可以说是来自中科院计算所的传承，是我国自主CPU的引领者，也是国内唯一一家基于自主指令系统构建独立于Wintel体系和AA体系的开放信息技术体系的企业。与国内多数集成电路设计企业购买商业IP进行芯片设计不

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龙芯中科

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2022-08-07 16:57:49

江丰电子（300666）：国内靶材龙头，进军半导体零部件领域【东兴电子

江丰电子是国内半导体靶材龙头，积极进军半导体零部件领域，业务快速增长。在半导体领域，公司已成为台积电、SK海力士、中芯国际等全球知名半导体厂商的供应商；在平板显示领域，公司是京东方、华星光电等全球知名面板厂商的供应商。公司的超高纯金属溅射靶材产品在 16 nm技术节点实现批量供货，成功打破美、日垄断，公司相关产品已经成功突破半导体 7 nm 技术节点用 Al、Ti、Ta、Cu 系列靶材核心技术并实现量产应用，5 nm 技术节点研发工作正在积极推进中。2021年公司营收15.94亿元，同比增加36

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江丰电子

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2022-08-07 16:55:25

芯原微电子（上海）股份有限公司

芯原微电子（上海）股份有限公司（芯原股份，688521.SH）是一家依托自主半导体IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。在芯原独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）经营模式下，通过基于公司自主半导体IP搭建的技术平台，芯原可在短时间内打造出从定义到测试封装完成的半导体产品，为包含芯片设计公司、半导体垂直整合制造商 (IDM)、系统厂商、大型互联网公司和云服务提供商在内的各种客户提供高效经济的半

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芯源微

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2022-08-07 16:28:27

新能源赛道产业链下半年走势分析

第一个问题，新能源下半年应该怎么投，新能源汽车、锂电池、光伏、储能、氢能最看好哪个领域。首先我们认为新能源下半年整个的景气度还是会持续往上走，这里面不同的细分领域表现的情况是不一样的。比如光伏，今年从年初到现在，全球的需求一直比较超预期。我们认为光伏的需求从去年到今年，包括到明年的很长一段时间，更多地取决于硅料的供给。硅料的供给成为短板之后，整个全球光伏的潜在需求，远远大于现在硅料能够支撑的组件带来的光伏需求。这样带来的机会就很显而易见了，硅料的价格会持续上升，带动整个产业，直到最终端的组件价

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纪要 ▏运舟资本周应波交流纪要

过去几个月完成了职业的转型，感谢大家之前的支持。和几位合伙人一起创办了运舟。立足时代机遇，希望和团队一起把握时代机遇，在私募领域从0做起，希望把成长股的研究做得更好。公司名字从古诗中得到，运是希望从资本市场的汪洋大海中协作前进，几年后留下印象：第一是对渠道对客户负责任，第二是在成长股投资中做出特色，第三是大家共同来创业的公司。第一部分，对成长股投资的认识。第二部分，对资本市场的展望。第一部分，成长股是中国A股市场的主旋律。回顾过去三十年，早期中期成熟期，每个阶段市场面临的宏观背景都不一样，

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移动储能行业研究：小小储能，无限可能

01 移动储能=星辰大海移动储能：便携储能迅猛发展，家庭储能（应急）蓄势待发移动储能，按照消费场景可分为三类：一般储能/便携储能：适用于①户外旅行场景，为手机/电脑等供电，满足户外旅行多样化便携需求；②应急备灾等场景，在地震、海啸多发地区，可与太阳能电板构成小型发电系统，满足灾民用电需求。根据中国化学与物理电源行业协会数据，预计至2026年市场规模有望达882亿人民币。房车储能：铅酸电池储能系统相对成熟，已被成品房车大量使用；近几年趋势会加配折叠太阳能电池板，备用发电。根据恒州诚思数据

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硅料近况更新：逐月向上明确，硅料全年业绩上调

硅料近况更新：逐月向上明确，硅料全年业绩上调 1、据目前最新情况，硅料供给逐月向上趋势明确，7月硅料总供给在6.6万吨（国内5.8+进口0.8），8月综合考虑大全（分线）、新特、东方希望二期、天宏瑞科、聚光硅业等仍在检修，同时通威包头二期5万吨、新特包头10万吨将出产品，预计硅料总供给7.4万吨（国内6.6+进口0.8），环增10%-15%。 2、我们梳理主要企业的产能进展： 1）通威：包头二期5万吨2022年6月底投产，预计8月有产出，9月满产，乐山三期12万吨2022年7月30日开工，预计2

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储能温控专家交流纪要之前全部是风冷，2019 年底开始有头部的电池厂认为以后的趋势会往液冷发展，就出现一些液冷的温控产品，但发展整体比较缓慢，大家对液冷认识还是初级阶段，有漏液的疑虑。去年开始有一些集成商的产品用液冷，也需要满足一些全球认证，准备的时间也比较长，可能半年。今年明显储能行业发展进比前面要快，到今年上半年，我个人觉得用液冷的比重比去年要翻倍还不止。储能行业容量确实是 200%多增长，去年全球容量可能30GWh，今年应该是可以到85-90GWh，增长比较快。未来两三年增

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谐波减速器介绍： a）1955年最早由美国工程师开发并取得专利，60-70年代谐波减速机主要用在军工、航空航天行业，之后日本买来专利进行标准化生产。随着工业机器人的发展，ABB四大家族开始将谐波应用在工业机器人里面，之后谐波迎来较大发展。2000年左右，哈默纳克控股投资了三家公司然后实现了全球的垄断地位（哈默纳克LAC（德国）-负责欧洲、印度等市场，日本哈默负责亚洲，LAC负责北美销售）。 b）国内谐波发展历程也很早，1983年左右，李克美负责谐波研究，之后成立北京谐波研究所，发展到现在像中

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天风建材鲍荣富】金晶科技：TCO玻璃领军者，钙钛矿/薄膜电池孕育新机遇

核心观点公司系国内TCO导电膜玻璃龙头企业，批量稳定生产产能达3000万平米，未来随着美国FS公司加快扩产，以及国内钙钛矿电池技术突破叠加BIPV推动，TCO玻璃需求望迎来快速增长，公司具备先发优势，TCO玻璃板块有望成为新的增长点。行业呈寡头垄断格局，进入壁垒高，公司具备显发优势 TCO玻璃目前全球仅有金晶科技和日本少数企业等可以生产，公司目前已具备两条年产1500万平米的生产线，另有两条原片产线储备，同时公司在马来西亚建设的1条TCO玻璃生产线也有望于今年投产，我们预计总产能或超过600

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要点 1. 特斯拉将拆股，一拆三； 2. Cybertruck 计划于 2023 年年中开始首批交付； 3. 特斯拉未来在全球会有 10-12 个超级工厂，每所工厂的年产能 150-200 万辆，在接下来的 10 年要交付 1 亿台车； 4. 今年底特斯拉将公布新超级工厂的选址； 5. 本阶段的通胀已经过了顶峰期，预计接下来 18 个月会缓慢回调（特斯拉车价会因此降低）； 6. 马斯克表示除非出现特殊意外，否则只要还有作用，自己就会继续在特斯拉； 7. 特斯拉已经制造超过 300 万台车； 8.

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新能源车碳化硅应用专家纪要

会议嘉宾：前任某新能源车厂资深专家【专家发言】一、新能源汽车市场情况以及 IGBT 换为 SiC 的原因新能源车近年来发展较好，过去十年的年增长率在 60%左右，21 年销售新能源车 350万辆，市占率 13%左右，22 年新能源车销售量将超 600 万，市占率介于 22%~23%，预计至 2025 年，新能源车（混动+电动）年产量预计为 1900 万辆，2035 年年产量将接近 4000 万辆，所以很明显可以看出新能源汽车对功率半导体的需求量极大。目前，国内电动汽车厂商已经完成了

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上市猪企晒7月成绩单：多家猪企效益明显回暖，猪肉龙头牧原股份生猪销售收入过百亿

近日，多家猪企发布7月份销售简报，销售价格及销售总金额环比、同比均有明显改善。其中猪肉龙头牧原股份7月份销售生猪459.4万头（其中仔猪销售56.9万头），销售收入104.91亿元。对于行业后市，有机构和业内人士持乐观态度。 01/ 焦点热闻猪企七月份生猪销量环比上涨近日，多家猪企发布公告称七月生猪销量环比上涨，其中猪肉龙头牧原股份7月份销售生猪459.4万头（其中仔猪销售56.9万头），销售收入104.91亿元。其中向全资子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合计销售生猪44.2万头。7月份，

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华创通信·行业周报】7月新能源汽车销量稳健增长，持续关注车载模组/连接器/控制器/激光雷达

7月新能源车企交付量公布，销量稳健增长，多家新势力单月交付量破万。2022年7月，蔚来/理想/小鹏/领跑/哪吒/赛力斯/广汽埃安的交付量分别为1.01/1.04/1.15/1.20/1.40/1.33/2.50万辆，同比增长26.7%/21.3%/43%/177%/133.5%/316.78%/138%。广汽埃安单7月销售排名领先，哪吒、赛力斯销量提升较快。下半年多款车型开启交付，下半年新能源销量有望进一步提升。我们持续看好新能源汽车自主品牌的崛起以及其带动的相关零部件产业链机遇，具体包括车载

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电动车七月销量和八月展望电话会

要点总结 7月运行情况： 1 7月总体处于良好走势。7月车市增长呈现良好走势，目前新能源乘用车177万辆零售，同比+17%，环比-19%，周度零售呈现平稳增长（16%-20%增长速度）。7月更为强劲的是批发走势，预估量在212万台规模，相比6月下降7万台，同期+40%，同比表现处于超强增长态势，与6月增速基本一致。今年也处于在政策推动下，呈现良好态势。对于新能源车，7月的厂家销量与6月基本持平状态，6月处于极强的走势，7月也会是超强表现。今年7月份有一些概念性的影响，像特斯拉的量可能是较低的

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近日，龙芯中科在接受机构调研时表示，在汽车芯片方面，龙芯中科主要是做了控制用的高可靠MCU芯片，第一款已经流片。 MCU微控制器又称单片机，是一类轻量化数字计算芯。据悉，该芯片是把CPU的频率与规格做适当缩减，并将内存、USB等周边接口和驱动电路整合在单一芯片上的芯片级计算机。据了解，龙芯中科可以说是来自中科院计算所的传承，是我国自主CPU的引领者，也是国内唯一一家基于自主指令系统构建独立于Wintel体系和AA体系的开放信息技术体系的企业。与国内多数集成电路设计企业购买商业IP进行芯片设计不

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江丰电子（300666）：国内靶材龙头，进军半导体零部件领域【东兴电子

江丰电子是国内半导体靶材龙头，积极进军半导体零部件领域，业务快速增长。在半导体领域，公司已成为台积电、SK海力士、中芯国际等全球知名半导体厂商的供应商；在平板显示领域，公司是京东方、华星光电等全球知名面板厂商的供应商。公司的超高纯金属溅射靶材产品在 16 nm技术节点实现批量供货，成功打破美、日垄断，公司相关产品已经成功突破半导体 7 nm 技术节点用 Al、Ti、Ta、Cu 系列靶材核心技术并实现量产应用，5 nm 技术节点研发工作正在积极推进中。2021年公司营收15.94亿元，同比增加36

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芯原微电子（上海）股份有限公司

芯原微电子（上海）股份有限公司（芯原股份，688521.SH）是一家依托自主半导体IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。在芯原独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）经营模式下，通过基于公司自主半导体IP搭建的技术平台，芯原可在短时间内打造出从定义到测试封装完成的半导体产品，为包含芯片设计公司、半导体垂直整合制造商 (IDM)、系统厂商、大型互联网公司和云服务提供商在内的各种客户提供高效经济的半

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新能源赛道产业链下半年走势分析

第一个问题，新能源下半年应该怎么投，新能源汽车、锂电池、光伏、储能、氢能最看好哪个领域。首先我们认为新能源下半年整个的景气度还是会持续往上走，这里面不同的细分领域表现的情况是不一样的。比如光伏，今年从年初到现在，全球的需求一直比较超预期。我们认为光伏的需求从去年到今年，包括到明年的很长一段时间，更多地取决于硅料的供给。硅料的供给成为短板之后，整个全球光伏的潜在需求，远远大于现在硅料能够支撑的组件带来的光伏需求。这样带来的机会就很显而易见了，硅料的价格会持续上升，带动整个产业，直到最终端的组件价

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过去几个月完成了职业的转型，感谢大家之前的支持。和几位合伙人一起创办了运舟。立足时代机遇，希望和团队一起把握时代机遇，在私募领域从0做起，希望把成长股的研究做得更好。公司名字从古诗中得到，运是希望从资本市场的汪洋大海中协作前进，几年后留下印象：第一是对渠道对客户负责任，第二是在成长股投资中做出特色，第三是大家共同来创业的公司。第一部分，对成长股投资的认识。第二部分，对资本市场的展望。第一部分，成长股是中国A股市场的主旋律。回顾过去三十年，早期中期成熟期，每个阶段市场面临的宏观背景都不一样，

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2022-08-09 19:33:38

移动储能行业研究：小小储能，无限可能

01 移动储能=星辰大海移动储能：便携储能迅猛发展，家庭储能（应急）蓄势待发移动储能，按照消费场景可分为三类：一般储能/便携储能：适用于①户外旅行场景，为手机/电脑等供电，满足户外旅行多样化便携需求；②应急备灾等场景，在地震、海啸多发地区，可与太阳能电板构成小型发电系统，满足灾民用电需求。根据中国化学与物理电源行业协会数据，预计至2026年市场规模有望达882亿人民币。房车储能：铅酸电池储能系统相对成熟，已被成品房车大量使用；近几年趋势会加配折叠太阳能电池板，备用发电。根据恒州诚思数据

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派能科技
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安克创新

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2022-08-08 21:32:17

硅料近况更新：逐月向上明确，硅料全年业绩上调

硅料近况更新：逐月向上明确，硅料全年业绩上调 1、据目前最新情况，硅料供给逐月向上趋势明确，7月硅料总供给在6.6万吨（国内5.8+进口0.8），8月综合考虑大全（分线）、新特、东方希望二期、天宏瑞科、聚光硅业等仍在检修，同时通威包头二期5万吨、新特包头10万吨将出产品，预计硅料总供给7.4万吨（国内6.6+进口0.8），环增10%-15%。 2、我们梳理主要企业的产能进展： 1）通威：包头二期5万吨2022年6月底投产，预计8月有产出，9月满产，乐山三期12万吨2022年7月30日开工，预计2

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通威股份
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大全能源
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特变电工
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合盛硅业

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2022-08-08 20:44:00

储能温控技术与市场变化

储能温控专家交流纪要之前全部是风冷，2019 年底开始有头部的电池厂认为以后的趋势会往液冷发展，就出现一些液冷的温控产品，但发展整体比较缓慢，大家对液冷认识还是初级阶段，有漏液的疑虑。去年开始有一些集成商的产品用液冷，也需要满足一些全球认证，准备的时间也比较长，可能半年。今年明显储能行业发展进比前面要快，到今年上半年，我个人觉得用液冷的比重比去年要翻倍还不止。储能行业容量确实是 200%多增长，去年全球容量可能30GWh，今年应该是可以到85-90GWh，增长比较快。未来两三年增

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申菱环境

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2022-08-08 20:41:53

大族激光的谐波减速器

谐波减速器介绍： a）1955年最早由美国工程师开发并取得专利，60-70年代谐波减速机主要用在军工、航空航天行业，之后日本买来专利进行标准化生产。随着工业机器人的发展，ABB四大家族开始将谐波应用在工业机器人里面，之后谐波迎来较大发展。2000年左右，哈默纳克控股投资了三家公司然后实现了全球的垄断地位（哈默纳克LAC（德国）-负责欧洲、印度等市场，日本哈默负责亚洲，LAC负责北美销售）。 b）国内谐波发展历程也很早，1983年左右，李克美负责谐波研究，之后成立北京谐波研究所，发展到现在像中

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大族激光

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2022-08-08 12:40:00

天风建材鲍荣富】金晶科技：TCO玻璃领军者，钙钛矿/薄膜电池孕育新机遇

核心观点公司系国内TCO导电膜玻璃龙头企业，批量稳定生产产能达3000万平米，未来随着美国FS公司加快扩产，以及国内钙钛矿电池技术突破叠加BIPV推动，TCO玻璃需求望迎来快速增长，公司具备先发优势，TCO玻璃板块有望成为新的增长点。行业呈寡头垄断格局，进入壁垒高，公司具备显发优势 TCO玻璃目前全球仅有金晶科技和日本少数企业等可以生产，公司目前已具备两条年产1500万平米的生产线，另有两条原片产线储备，同时公司在马来西亚建设的1条TCO玻璃生产线也有望于今年投产，我们预计总产能或超过600

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金晶科技

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2022-08-08 12:37:02

特斯拉股东大会

要点 1. 特斯拉将拆股，一拆三； 2. Cybertruck 计划于 2023 年年中开始首批交付； 3. 特斯拉未来在全球会有 10-12 个超级工厂，每所工厂的年产能 150-200 万辆，在接下来的 10 年要交付 1 亿台车； 4. 今年底特斯拉将公布新超级工厂的选址； 5. 本阶段的通胀已经过了顶峰期，预计接下来 18 个月会缓慢回调（特斯拉车价会因此降低）； 6. 马斯克表示除非出现特殊意外，否则只要还有作用，自己就会继续在特斯拉； 7. 特斯拉已经制造超过 300 万台车； 8.

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天齐锂业
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经纬恒润
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鸣志电器

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2022-08-08 12:34:10

新能源车碳化硅应用专家纪要

会议嘉宾：前任某新能源车厂资深专家【专家发言】一、新能源汽车市场情况以及 IGBT 换为 SiC 的原因新能源车近年来发展较好，过去十年的年增长率在 60%左右，21 年销售新能源车 350万辆，市占率 13%左右，22 年新能源车销售量将超 600 万，市占率介于 22%~23%，预计至 2025 年，新能源车（混动+电动）年产量预计为 1900 万辆，2035 年年产量将接近 4000 万辆，所以很明显可以看出新能源汽车对功率半导体的需求量极大。目前，国内电动汽车厂商已经完成了

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2022-08-08 12:30:42

上市猪企晒7月成绩单：多家猪企效益明显回暖，猪肉龙头牧原股份生猪销售收入过百亿

近日，多家猪企发布7月份销售简报，销售价格及销售总金额环比、同比均有明显改善。其中猪肉龙头牧原股份7月份销售生猪459.4万头（其中仔猪销售56.9万头），销售收入104.91亿元。对于行业后市，有机构和业内人士持乐观态度。 01/ 焦点热闻猪企七月份生猪销量环比上涨近日，多家猪企发布公告称七月生猪销量环比上涨，其中猪肉龙头牧原股份7月份销售生猪459.4万头（其中仔猪销售56.9万头），销售收入104.91亿元。其中向全资子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合计销售生猪44.2万头。7月份，

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2022-08-07 22:13:33

华创通信·行业周报】7月新能源汽车销量稳健增长，持续关注车载模组/连接器/控制器/激光雷达

7月新能源车企交付量公布，销量稳健增长，多家新势力单月交付量破万。2022年7月，蔚来/理想/小鹏/领跑/哪吒/赛力斯/广汽埃安的交付量分别为1.01/1.04/1.15/1.20/1.40/1.33/2.50万辆，同比增长26.7%/21.3%/43%/177%/133.5%/316.78%/138%。广汽埃安单7月销售排名领先，哪吒、赛力斯销量提升较快。下半年多款车型开启交付，下半年新能源销量有望进一步提升。我们持续看好新能源汽车自主品牌的崛起以及其带动的相关零部件产业链机遇，具体包括车载

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2022-08-07 20:30:01

电动车七月销量和八月展望电话会

要点总结 7月运行情况： 1 7月总体处于良好走势。7月车市增长呈现良好走势，目前新能源乘用车177万辆零售，同比+17%，环比-19%，周度零售呈现平稳增长（16%-20%增长速度）。7月更为强劲的是批发走势，预估量在212万台规模，相比6月下降7万台，同期+40%，同比表现处于超强增长态势，与6月增速基本一致。今年也处于在政策推动下，呈现良好态势。对于新能源车，7月的厂家销量与6月基本持平状态，6月处于极强的走势，7月也会是超强表现。今年7月份有一些概念性的影响，像特斯拉的量可能是较低的

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2022-08-07 20:03:25

龙芯进军汽车芯片：首款MCU已流片

近日，龙芯中科在接受机构调研时表示，在汽车芯片方面，龙芯中科主要是做了控制用的高可靠MCU芯片，第一款已经流片。 MCU微控制器又称单片机，是一类轻量化数字计算芯。据悉，该芯片是把CPU的频率与规格做适当缩减，并将内存、USB等周边接口和驱动电路整合在单一芯片上的芯片级计算机。据了解，龙芯中科可以说是来自中科院计算所的传承，是我国自主CPU的引领者，也是国内唯一一家基于自主指令系统构建独立于Wintel体系和AA体系的开放信息技术体系的企业。与国内多数集成电路设计企业购买商业IP进行芯片设计不

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龙芯中科

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2022-08-07 16:57:49

江丰电子（300666）：国内靶材龙头，进军半导体零部件领域【东兴电子

江丰电子是国内半导体靶材龙头，积极进军半导体零部件领域，业务快速增长。在半导体领域，公司已成为台积电、SK海力士、中芯国际等全球知名半导体厂商的供应商；在平板显示领域，公司是京东方、华星光电等全球知名面板厂商的供应商。公司的超高纯金属溅射靶材产品在 16 nm技术节点实现批量供货，成功打破美、日垄断，公司相关产品已经成功突破半导体 7 nm 技术节点用 Al、Ti、Ta、Cu 系列靶材核心技术并实现量产应用，5 nm 技术节点研发工作正在积极推进中。2021年公司营收15.94亿元，同比增加36

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江丰电子

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2022-08-07 16:55:25

芯原微电子（上海）股份有限公司

芯原微电子（上海）股份有限公司（芯原股份，688521.SH）是一家依托自主半导体IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。在芯原独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）经营模式下，通过基于公司自主半导体IP搭建的技术平台，芯原可在短时间内打造出从定义到测试封装完成的半导体产品，为包含芯片设计公司、半导体垂直整合制造商 (IDM)、系统厂商、大型互联网公司和云服务提供商在内的各种客户提供高效经济的半

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芯源微

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2022-08-07 16:28:27

新能源赛道产业链下半年走势分析

第一个问题，新能源下半年应该怎么投，新能源汽车、锂电池、光伏、储能、氢能最看好哪个领域。首先我们认为新能源下半年整个的景气度还是会持续往上走，这里面不同的细分领域表现的情况是不一样的。比如光伏，今年从年初到现在，全球的需求一直比较超预期。我们认为光伏的需求从去年到今年，包括到明年的很长一段时间，更多地取决于硅料的供给。硅料的供给成为短板之后，整个全球光伏的潜在需求，远远大于现在硅料能够支撑的组件带来的光伏需求。这样带来的机会就很显而易见了，硅料的价格会持续上升，带动整个产业，直到最终端的组件价

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2022-08-07 16:27:12

纪要 ▏运舟资本周应波交流纪要

过去几个月完成了职业的转型，感谢大家之前的支持。和几位合伙人一起创办了运舟。立足时代机遇，希望和团队一起把握时代机遇，在私募领域从0做起，希望把成长股的研究做得更好。公司名字从古诗中得到，运是希望从资本市场的汪洋大海中协作前进，几年后留下印象：第一是对渠道对客户负责任，第二是在成长股投资中做出特色，第三是大家共同来创业的公司。第一部分，对成长股投资的认识。第二部分，对资本市场的展望。第一部分，成长股是中国A股市场的主旋律。回顾过去三十年，早期中期成熟期，每个阶段市场面临的宏观背景都不一样，

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移动储能行业研究：小小储能，无限可能

01 移动储能=星辰大海移动储能：便携储能迅猛发展，家庭储能（应急）蓄势待发移动储能，按照消费场景可分为三类：一般储能/便携储能：适用于①户外旅行场景，为手机/电脑等供电，满足户外旅行多样化便携需求；②应急备灾等场景，在地震、海啸多发地区，可与太阳能电板构成小型发电系统，满足灾民用电需求。根据中国化学与物理电源行业协会数据，预计至2026年市场规模有望达882亿人民币。房车储能：铅酸电池储能系统相对成熟，已被成品房车大量使用；近几年趋势会加配折叠太阳能电池板，备用发电。根据恒州诚思数据

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硅料近况更新：逐月向上明确，硅料全年业绩上调

硅料近况更新：逐月向上明确，硅料全年业绩上调 1、据目前最新情况，硅料供给逐月向上趋势明确，7月硅料总供给在6.6万吨（国内5.8+进口0.8），8月综合考虑大全（分线）、新特、东方希望二期、天宏瑞科、聚光硅业等仍在检修，同时通威包头二期5万吨、新特包头10万吨将出产品，预计硅料总供给7.4万吨（国内6.6+进口0.8），环增10%-15%。 2、我们梳理主要企业的产能进展： 1）通威：包头二期5万吨2022年6月底投产，预计8月有产出，9月满产，乐山三期12万吨2022年7月30日开工，预计2

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储能温控技术与市场变化

储能温控专家交流纪要之前全部是风冷，2019 年底开始有头部的电池厂认为以后的趋势会往液冷发展，就出现一些液冷的温控产品，但发展整体比较缓慢，大家对液冷认识还是初级阶段，有漏液的疑虑。去年开始有一些集成商的产品用液冷，也需要满足一些全球认证，准备的时间也比较长，可能半年。今年明显储能行业发展进比前面要快，到今年上半年，我个人觉得用液冷的比重比去年要翻倍还不止。储能行业容量确实是 200%多增长，去年全球容量可能30GWh，今年应该是可以到85-90GWh，增长比较快。未来两三年增

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大族激光的谐波减速器

谐波减速器介绍： a）1955年最早由美国工程师开发并取得专利，60-70年代谐波减速机主要用在军工、航空航天行业，之后日本买来专利进行标准化生产。随着工业机器人的发展，ABB四大家族开始将谐波应用在工业机器人里面，之后谐波迎来较大发展。2000年左右，哈默纳克控股投资了三家公司然后实现了全球的垄断地位（哈默纳克LAC（德国）-负责欧洲、印度等市场，日本哈默负责亚洲，LAC负责北美销售）。 b）国内谐波发展历程也很早，1983年左右，李克美负责谐波研究，之后成立北京谐波研究所，发展到现在像中

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天风建材鲍荣富】金晶科技：TCO玻璃领军者，钙钛矿/薄膜电池孕育新机遇

核心观点公司系国内TCO导电膜玻璃龙头企业，批量稳定生产产能达3000万平米，未来随着美国FS公司加快扩产，以及国内钙钛矿电池技术突破叠加BIPV推动，TCO玻璃需求望迎来快速增长，公司具备先发优势，TCO玻璃板块有望成为新的增长点。行业呈寡头垄断格局，进入壁垒高，公司具备显发优势 TCO玻璃目前全球仅有金晶科技和日本少数企业等可以生产，公司目前已具备两条年产1500万平米的生产线，另有两条原片产线储备，同时公司在马来西亚建设的1条TCO玻璃生产线也有望于今年投产，我们预计总产能或超过600

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特斯拉股东大会

要点 1. 特斯拉将拆股，一拆三； 2. Cybertruck 计划于 2023 年年中开始首批交付； 3. 特斯拉未来在全球会有 10-12 个超级工厂，每所工厂的年产能 150-200 万辆，在接下来的 10 年要交付 1 亿台车； 4. 今年底特斯拉将公布新超级工厂的选址； 5. 本阶段的通胀已经过了顶峰期，预计接下来 18 个月会缓慢回调（特斯拉车价会因此降低）； 6. 马斯克表示除非出现特殊意外，否则只要还有作用，自己就会继续在特斯拉； 7. 特斯拉已经制造超过 300 万台车； 8.

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新能源车碳化硅应用专家纪要

会议嘉宾：前任某新能源车厂资深专家【专家发言】一、新能源汽车市场情况以及 IGBT 换为 SiC 的原因新能源车近年来发展较好，过去十年的年增长率在 60%左右，21 年销售新能源车 350万辆，市占率 13%左右，22 年新能源车销售量将超 600 万，市占率介于 22%~23%，预计至 2025 年，新能源车（混动+电动）年产量预计为 1900 万辆，2035 年年产量将接近 4000 万辆，所以很明显可以看出新能源汽车对功率半导体的需求量极大。目前，国内电动汽车厂商已经完成了

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上市猪企晒7月成绩单：多家猪企效益明显回暖，猪肉龙头牧原股份生猪销售收入过百亿

近日，多家猪企发布7月份销售简报，销售价格及销售总金额环比、同比均有明显改善。其中猪肉龙头牧原股份7月份销售生猪459.4万头（其中仔猪销售56.9万头），销售收入104.91亿元。对于行业后市，有机构和业内人士持乐观态度。 01/ 焦点热闻猪企七月份生猪销量环比上涨近日，多家猪企发布公告称七月生猪销量环比上涨，其中猪肉龙头牧原股份7月份销售生猪459.4万头（其中仔猪销售56.9万头），销售收入104.91亿元。其中向全资子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合计销售生猪44.2万头。7月份，

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华创通信·行业周报】7月新能源汽车销量稳健增长，持续关注车载模组/连接器/控制器/激光雷达

7月新能源车企交付量公布，销量稳健增长，多家新势力单月交付量破万。2022年7月，蔚来/理想/小鹏/领跑/哪吒/赛力斯/广汽埃安的交付量分别为1.01/1.04/1.15/1.20/1.40/1.33/2.50万辆，同比增长26.7%/21.3%/43%/177%/133.5%/316.78%/138%。广汽埃安单7月销售排名领先，哪吒、赛力斯销量提升较快。下半年多款车型开启交付，下半年新能源销量有望进一步提升。我们持续看好新能源汽车自主品牌的崛起以及其带动的相关零部件产业链机遇，具体包括车载

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电动车七月销量和八月展望电话会

要点总结 7月运行情况： 1 7月总体处于良好走势。7月车市增长呈现良好走势，目前新能源乘用车177万辆零售，同比+17%，环比-19%，周度零售呈现平稳增长（16%-20%增长速度）。7月更为强劲的是批发走势，预估量在212万台规模，相比6月下降7万台，同期+40%，同比表现处于超强增长态势，与6月增速基本一致。今年也处于在政策推动下，呈现良好态势。对于新能源车，7月的厂家销量与6月基本持平状态，6月处于极强的走势，7月也会是超强表现。今年7月份有一些概念性的影响，像特斯拉的量可能是较低的

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近日，龙芯中科在接受机构调研时表示，在汽车芯片方面，龙芯中科主要是做了控制用的高可靠MCU芯片，第一款已经流片。 MCU微控制器又称单片机，是一类轻量化数字计算芯。据悉，该芯片是把CPU的频率与规格做适当缩减，并将内存、USB等周边接口和驱动电路整合在单一芯片上的芯片级计算机。据了解，龙芯中科可以说是来自中科院计算所的传承，是我国自主CPU的引领者，也是国内唯一一家基于自主指令系统构建独立于Wintel体系和AA体系的开放信息技术体系的企业。与国内多数集成电路设计企业购买商业IP进行芯片设计不

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江丰电子（300666）：国内靶材龙头，进军半导体零部件领域【东兴电子

江丰电子是国内半导体靶材龙头，积极进军半导体零部件领域，业务快速增长。在半导体领域，公司已成为台积电、SK海力士、中芯国际等全球知名半导体厂商的供应商；在平板显示领域，公司是京东方、华星光电等全球知名面板厂商的供应商。公司的超高纯金属溅射靶材产品在 16 nm技术节点实现批量供货，成功打破美、日垄断，公司相关产品已经成功突破半导体 7 nm 技术节点用 Al、Ti、Ta、Cu 系列靶材核心技术并实现量产应用，5 nm 技术节点研发工作正在积极推进中。2021年公司营收15.94亿元，同比增加36

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芯原微电子（上海）股份有限公司

芯原微电子（上海）股份有限公司（芯原股份，688521.SH）是一家依托自主半导体IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。在芯原独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）经营模式下，通过基于公司自主半导体IP搭建的技术平台，芯原可在短时间内打造出从定义到测试封装完成的半导体产品，为包含芯片设计公司、半导体垂直整合制造商 (IDM)、系统厂商、大型互联网公司和云服务提供商在内的各种客户提供高效经济的半

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新能源赛道产业链下半年走势分析

第一个问题，新能源下半年应该怎么投，新能源汽车、锂电池、光伏、储能、氢能最看好哪个领域。首先我们认为新能源下半年整个的景气度还是会持续往上走，这里面不同的细分领域表现的情况是不一样的。比如光伏，今年从年初到现在，全球的需求一直比较超预期。我们认为光伏的需求从去年到今年，包括到明年的很长一段时间，更多地取决于硅料的供给。硅料的供给成为短板之后，整个全球光伏的潜在需求，远远大于现在硅料能够支撑的组件带来的光伏需求。这样带来的机会就很显而易见了，硅料的价格会持续上升，带动整个产业，直到最终端的组件价

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过去几个月完成了职业的转型，感谢大家之前的支持。和几位合伙人一起创办了运舟。立足时代机遇，希望和团队一起把握时代机遇，在私募领域从0做起，希望把成长股的研究做得更好。公司名字从古诗中得到，运是希望从资本市场的汪洋大海中协作前进，几年后留下印象：第一是对渠道对客户负责任，第二是在成长股投资中做出特色，第三是大家共同来创业的公司。第一部分，对成长股投资的认识。第二部分，对资本市场的展望。第一部分，成长股是中国A股市场的主旋律。回顾过去三十年，早期中期成熟期，每个阶段市场面临的宏观背景都不一样，

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2022-08-09 19:33:38

移动储能行业研究：小小储能，无限可能

01 移动储能=星辰大海移动储能：便携储能迅猛发展，家庭储能（应急）蓄势待发移动储能，按照消费场景可分为三类：一般储能/便携储能：适用于①户外旅行场景，为手机/电脑等供电，满足户外旅行多样化便携需求；②应急备灾等场景，在地震、海啸多发地区，可与太阳能电板构成小型发电系统，满足灾民用电需求。根据中国化学与物理电源行业协会数据，预计至2026年市场规模有望达882亿人民币。房车储能：铅酸电池储能系统相对成熟，已被成品房车大量使用；近几年趋势会加配折叠太阳能电池板，备用发电。根据恒州诚思数据

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派能科技
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安克创新

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2022-08-08 21:32:17

硅料近况更新：逐月向上明确，硅料全年业绩上调

硅料近况更新：逐月向上明确，硅料全年业绩上调 1、据目前最新情况，硅料供给逐月向上趋势明确，7月硅料总供给在6.6万吨（国内5.8+进口0.8），8月综合考虑大全（分线）、新特、东方希望二期、天宏瑞科、聚光硅业等仍在检修，同时通威包头二期5万吨、新特包头10万吨将出产品，预计硅料总供给7.4万吨（国内6.6+进口0.8），环增10%-15%。 2、我们梳理主要企业的产能进展： 1）通威：包头二期5万吨2022年6月底投产，预计8月有产出，9月满产，乐山三期12万吨2022年7月30日开工，预计2

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通威股份
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大全能源
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特变电工
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合盛硅业

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2022-08-08 20:44:00

储能温控技术与市场变化

储能温控专家交流纪要之前全部是风冷，2019 年底开始有头部的电池厂认为以后的趋势会往液冷发展，就出现一些液冷的温控产品，但发展整体比较缓慢，大家对液冷认识还是初级阶段，有漏液的疑虑。去年开始有一些集成商的产品用液冷，也需要满足一些全球认证，准备的时间也比较长，可能半年。今年明显储能行业发展进比前面要快，到今年上半年，我个人觉得用液冷的比重比去年要翻倍还不止。储能行业容量确实是 200%多增长，去年全球容量可能30GWh，今年应该是可以到85-90GWh，增长比较快。未来两三年增

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英维克
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同飞股份
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申菱环境

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2022-08-08 20:41:53

大族激光的谐波减速器

谐波减速器介绍： a）1955年最早由美国工程师开发并取得专利，60-70年代谐波减速机主要用在军工、航空航天行业，之后日本买来专利进行标准化生产。随着工业机器人的发展，ABB四大家族开始将谐波应用在工业机器人里面，之后谐波迎来较大发展。2000年左右，哈默纳克控股投资了三家公司然后实现了全球的垄断地位（哈默纳克LAC（德国）-负责欧洲、印度等市场，日本哈默负责亚洲，LAC负责北美销售）。 b）国内谐波发展历程也很早，1983年左右，李克美负责谐波研究，之后成立北京谐波研究所，发展到现在像中

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大族激光

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2022-08-08 12:40:00

天风建材鲍荣富】金晶科技：TCO玻璃领军者，钙钛矿/薄膜电池孕育新机遇

核心观点公司系国内TCO导电膜玻璃龙头企业，批量稳定生产产能达3000万平米，未来随着美国FS公司加快扩产，以及国内钙钛矿电池技术突破叠加BIPV推动，TCO玻璃需求望迎来快速增长，公司具备先发优势，TCO玻璃板块有望成为新的增长点。行业呈寡头垄断格局，进入壁垒高，公司具备显发优势 TCO玻璃目前全球仅有金晶科技和日本少数企业等可以生产，公司目前已具备两条年产1500万平米的生产线，另有两条原片产线储备，同时公司在马来西亚建设的1条TCO玻璃生产线也有望于今年投产，我们预计总产能或超过600

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金晶科技

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2022-08-08 12:37:02

特斯拉股东大会

要点 1. 特斯拉将拆股，一拆三； 2. Cybertruck 计划于 2023 年年中开始首批交付； 3. 特斯拉未来在全球会有 10-12 个超级工厂，每所工厂的年产能 150-200 万辆，在接下来的 10 年要交付 1 亿台车； 4. 今年底特斯拉将公布新超级工厂的选址； 5. 本阶段的通胀已经过了顶峰期，预计接下来 18 个月会缓慢回调（特斯拉车价会因此降低）； 6. 马斯克表示除非出现特殊意外，否则只要还有作用，自己就会继续在特斯拉； 7. 特斯拉已经制造超过 300 万台车； 8.

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天齐锂业
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经纬恒润
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鸣志电器

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2022-08-08 12:34:10

新能源车碳化硅应用专家纪要

会议嘉宾：前任某新能源车厂资深专家【专家发言】一、新能源汽车市场情况以及 IGBT 换为 SiC 的原因新能源车近年来发展较好，过去十年的年增长率在 60%左右，21 年销售新能源车 350万辆，市占率 13%左右，22 年新能源车销售量将超 600 万，市占率介于 22%~23%，预计至 2025 年，新能源车（混动+电动）年产量预计为 1900 万辆，2035 年年产量将接近 4000 万辆，所以很明显可以看出新能源汽车对功率半导体的需求量极大。目前，国内电动汽车厂商已经完成了

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天岳先进
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斯达半导
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新洁能

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2022-08-08 12:30:42

上市猪企晒7月成绩单：多家猪企效益明显回暖，猪肉龙头牧原股份生猪销售收入过百亿

近日，多家猪企发布7月份销售简报，销售价格及销售总金额环比、同比均有明显改善。其中猪肉龙头牧原股份7月份销售生猪459.4万头（其中仔猪销售56.9万头），销售收入104.91亿元。对于行业后市，有机构和业内人士持乐观态度。 01/ 焦点热闻猪企七月份生猪销量环比上涨近日，多家猪企发布公告称七月生猪销量环比上涨，其中猪肉龙头牧原股份7月份销售生猪459.4万头（其中仔猪销售56.9万头），销售收入104.91亿元。其中向全资子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合计销售生猪44.2万头。7月份，

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温氏股份
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牧原股份
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唐人神

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2022-08-07 22:13:33

华创通信·行业周报】7月新能源汽车销量稳健增长，持续关注车载模组/连接器/控制器/激光雷达

7月新能源车企交付量公布，销量稳健增长，多家新势力单月交付量破万。2022年7月，蔚来/理想/小鹏/领跑/哪吒/赛力斯/广汽埃安的交付量分别为1.01/1.04/1.15/1.20/1.40/1.33/2.50万辆，同比增长26.7%/21.3%/43%/177%/133.5%/316.78%/138%。广汽埃安单7月销售排名领先，哪吒、赛力斯销量提升较快。下半年多款车型开启交付，下半年新能源销量有望进一步提升。我们持续看好新能源汽车自主品牌的崛起以及其带动的相关零部件产业链机遇，具体包括车载

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广和通
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和而泰
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炬光科技
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美格智能
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瑞可达

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2022-08-07 20:30:01

电动车七月销量和八月展望电话会

要点总结 7月运行情况： 1 7月总体处于良好走势。7月车市增长呈现良好走势，目前新能源乘用车177万辆零售，同比+17%，环比-19%，周度零售呈现平稳增长（16%-20%增长速度）。7月更为强劲的是批发走势，预估量在212万台规模，相比6月下降7万台，同期+40%，同比表现处于超强增长态势，与6月增速基本一致。今年也处于在政策推动下，呈现良好态势。对于新能源车，7月的厂家销量与6月基本持平状态，6月处于极强的走势，7月也会是超强表现。今年7月份有一些概念性的影响，像特斯拉的量可能是较低的

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比亚迪
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长安汽车
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赛力斯
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宁德时代

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2022-08-07 20:03:25

龙芯进军汽车芯片：首款MCU已流片

近日，龙芯中科在接受机构调研时表示，在汽车芯片方面，龙芯中科主要是做了控制用的高可靠MCU芯片，第一款已经流片。 MCU微控制器又称单片机，是一类轻量化数字计算芯。据悉，该芯片是把CPU的频率与规格做适当缩减，并将内存、USB等周边接口和驱动电路整合在单一芯片上的芯片级计算机。据了解，龙芯中科可以说是来自中科院计算所的传承，是我国自主CPU的引领者，也是国内唯一一家基于自主指令系统构建独立于Wintel体系和AA体系的开放信息技术体系的企业。与国内多数集成电路设计企业购买商业IP进行芯片设计不

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龙芯中科

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2022-08-07 16:57:49

江丰电子（300666）：国内靶材龙头，进军半导体零部件领域【东兴电子

江丰电子是国内半导体靶材龙头，积极进军半导体零部件领域，业务快速增长。在半导体领域，公司已成为台积电、SK海力士、中芯国际等全球知名半导体厂商的供应商；在平板显示领域，公司是京东方、华星光电等全球知名面板厂商的供应商。公司的超高纯金属溅射靶材产品在 16 nm技术节点实现批量供货，成功打破美、日垄断，公司相关产品已经成功突破半导体 7 nm 技术节点用 Al、Ti、Ta、Cu 系列靶材核心技术并实现量产应用，5 nm 技术节点研发工作正在积极推进中。2021年公司营收15.94亿元，同比增加36

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江丰电子

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2022-08-07 16:55:25

芯原微电子（上海）股份有限公司

芯原微电子（上海）股份有限公司（芯原股份，688521.SH）是一家依托自主半导体IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。在芯原独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）经营模式下，通过基于公司自主半导体IP搭建的技术平台，芯原可在短时间内打造出从定义到测试封装完成的半导体产品，为包含芯片设计公司、半导体垂直整合制造商 (IDM)、系统厂商、大型互联网公司和云服务提供商在内的各种客户提供高效经济的半

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芯源微

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2022-08-07 16:28:27

新能源赛道产业链下半年走势分析

第一个问题，新能源下半年应该怎么投，新能源汽车、锂电池、光伏、储能、氢能最看好哪个领域。首先我们认为新能源下半年整个的景气度还是会持续往上走，这里面不同的细分领域表现的情况是不一样的。比如光伏，今年从年初到现在，全球的需求一直比较超预期。我们认为光伏的需求从去年到今年，包括到明年的很长一段时间，更多地取决于硅料的供给。硅料的供给成为短板之后，整个全球光伏的潜在需求，远远大于现在硅料能够支撑的组件带来的光伏需求。这样带来的机会就很显而易见了，硅料的价格会持续上升，带动整个产业，直到最终端的组件价

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宁德时代

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2022-08-07 16:27:12

纪要 ▏运舟资本周应波交流纪要

过去几个月完成了职业的转型，感谢大家之前的支持。和几位合伙人一起创办了运舟。立足时代机遇，希望和团队一起把握时代机遇，在私募领域从0做起，希望把成长股的研究做得更好。公司名字从古诗中得到，运是希望从资本市场的汪洋大海中协作前进，几年后留下印象：第一是对渠道对客户负责任，第二是在成长股投资中做出特色，第三是大家共同来创业的公司。第一部分，对成长股投资的认识。第二部分，对资本市场的展望。第一部分，成长股是中国A股市场的主旋律。回顾过去三十年，早期中期成熟期，每个阶段市场面临的宏观背景都不一样，

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