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2020-08-25 13:31:51
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(1)钛白粉产能95万吨,国内第一,未来扩产至115万吨,其中氯化法50万吨;成本领先同行1000-2000元/吨以上。 (2)4-5月钛白粉价格下跌,硫酸法跌破中小企业成本,继续下跌风险不大。 (3)供给端2020上半年同比增长5.32%;6月需求环比改善(改善多少没找到。。),价格有望回暖; (4)合成金红石项目大幅降低氯化法成本,成本8500/吨降到4000/吨,达产后利润提升9亿,今年年底攀枝花投产3万吨氯化法,两项目共提升了利润17亿。 (5)氯化法买断技术,具有排他性。 (6)东方锆
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2020-08-15 22:30:52
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德临海 - 接上一篇,补充信息
(1)海藻治理方法:化学法(有二次污染问题),物理法(有越治越多问题),生物生态;德临海的星云湖做法类似透析。 (2)云南两湖泊(其一就是星云湖)引入滇池做透析,透析成本6-7毛/立方米,滇池治理成本2元/立方米。 (3)问题:蓝藻治理大部分是财政专项资金,流程慢。有时跨省湖泊责任也不明确。 (4)上篇提到的星云湖4.23亿合同,建设期虽然4个月。但“运营期内政府按治理指标分阶段付费”,运行期5年那就是分5年。每年8千万。从去年合同,可以推算今年应该有3.6亿营收,可以跟踪印证“分阶段付费”是否
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(1)毛利50%,销售费用率0.3%;ROE32%;业务集中老三湖+洱海(新三湖之一),分离站数量份额占到72%; (2)我国监测营养状态的107个湖泊/水库,富营养28个。随各中小湖泊相继展开蓝藻治理,治藻装备销售空间近千亿。空间计算: 28 个富营养湖泊中,中度富营养6个,轻度富营养22个。明确为藻型或混合型的湖泊18 个。按照星云湖项目 35km²需处理规模 5000m³/d 的藻水分离站 1 座、深井控藻设备5套来计算,18个湖泊合计面积14284km²,共需藻水分离站 399 座,深井
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三超新材
三超新材,公众号前几天分析过这个股票,公司主营业务是金刚石工具的研发、生产和销售,主要产品为电镀金刚线和金刚石砂轮。公司公告2020年上半年净利润1200万元至1400万元,同比增长89.92%至121.57%,其中Q2单季度1100万元以上,创了最近3年单季度业绩新高,业绩进入释放期。也无法转+半导体放量+国产替代。 这里有一个可能的交易机会。下周新股美畅新材上市,同样做电镀金刚石线。是创业板注册制第一批上市的股票,即首批20%涨跌幅。 对比这两家。 美畅新材:2019年营收11.93亿,归母
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基蛋生物 - 初步分析
概述:成立于2002年,是国家火炬计划重点高新技术企业,属于体外诊断行业,主要产品为体外诊断试剂和诊断仪器,目前公司以试剂销售为主,其营业收入约占到总营收的75.40%。业务涉及POCT、生免、血球等多个体外诊断细分领域,以POCT为核心,是POCT领域的龙头企业。 分析: 1、POCT强,但估值已体现。逻辑是心脏标记国产替代。 介绍和分析: (1)POCT的主要应用心肌炎症、血糖、凝血,基蛋占据了poct最重要、最有前景的细分项目赛道。全自动POCT国内绝对领先。其他厂商目前来看几乎没有超越可
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启明信息 逻辑分析
2020/07/28 启明信息 主要逻辑和分析: 1、启明-华为“车路协同”联合解决方案重磅发布,已经可以实现l4级别的自动驾驶,但主要是华为的技术;L4的核心能力是感知信息后的计算和控制。启明信息是辅助一汽的自动驾驶车辆做些测试、标定、评级类的外围工作。跟L4最核心能力无关,但可以跟着分一杯羹. 2、今年开始深度介入一汽汽车旗下众多产业链,比如原有H5红旗大概实现6000元左右的价值量,现在的红旗H7实现了1万多的价值量;一汽红旗上半年销量突破7万量,同比增111%;徐留平董事长去年给红旗汽车
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启明信息 涨停
看点 1.被点名要振兴的“民族品牌” 2.与华为合作无人驾驶获得全面突破,L4 3.史上最高业绩半年报
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(1)钛白粉产能95万吨,国内第一,未来扩产至115万吨,其中氯化法50万吨;成本领先同行1000-2000元/吨以上。 (2)4-5月钛白粉价格下跌,硫酸法跌破中小企业成本,继续下跌风险不大。 (3)供给端2020上半年同比增长5.32%;6月需求环比改善(改善多少没找到。。),价格有望回暖; (4)合成金红石项目大幅降低氯化法成本,成本8500/吨降到4000/吨,达产后利润提升9亿,今年年底攀枝花投产3万吨氯化法,两项目共提升了利润17亿。 (5)氯化法买断技术,具有排他性。 (6)东方锆
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(1)海藻治理方法:化学法(有二次污染问题),物理法(有越治越多问题),生物生态;德临海的星云湖做法类似透析。 (2)云南两湖泊(其一就是星云湖)引入滇池做透析,透析成本6-7毛/立方米,滇池治理成本2元/立方米。 (3)问题:蓝藻治理大部分是财政专项资金,流程慢。有时跨省湖泊责任也不明确。 (4)上篇提到的星云湖4.23亿合同,建设期虽然4个月。但“运营期内政府按治理指标分阶段付费”,运行期5年那就是分5年。每年8千万。从去年合同,可以推算今年应该有3.6亿营收,可以跟踪印证“分阶段付费”是否
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(1)毛利50%,销售费用率0.3%;ROE32%;业务集中老三湖+洱海(新三湖之一),分离站数量份额占到72%; (2)我国监测营养状态的107个湖泊/水库,富营养28个。随各中小湖泊相继展开蓝藻治理,治藻装备销售空间近千亿。空间计算: 28 个富营养湖泊中,中度富营养6个,轻度富营养22个。明确为藻型或混合型的湖泊18 个。按照星云湖项目 35km²需处理规模 5000m³/d 的藻水分离站 1 座、深井控藻设备5套来计算,18个湖泊合计面积14284km²,共需藻水分离站 399 座,深井
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三超新材,公众号前几天分析过这个股票,公司主营业务是金刚石工具的研发、生产和销售,主要产品为电镀金刚线和金刚石砂轮。公司公告2020年上半年净利润1200万元至1400万元,同比增长89.92%至121.57%,其中Q2单季度1100万元以上,创了最近3年单季度业绩新高,业绩进入释放期。也无法转+半导体放量+国产替代。 这里有一个可能的交易机会。下周新股美畅新材上市,同样做电镀金刚石线。是创业板注册制第一批上市的股票,即首批20%涨跌幅。 对比这两家。 美畅新材:2019年营收11.93亿,归母
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概述:成立于2002年,是国家火炬计划重点高新技术企业,属于体外诊断行业,主要产品为体外诊断试剂和诊断仪器,目前公司以试剂销售为主,其营业收入约占到总营收的75.40%。业务涉及POCT、生免、血球等多个体外诊断细分领域,以POCT为核心,是POCT领域的龙头企业。 分析: 1、POCT强,但估值已体现。逻辑是心脏标记国产替代。 介绍和分析: (1)POCT的主要应用心肌炎症、血糖、凝血,基蛋占据了poct最重要、最有前景的细分项目赛道。全自动POCT国内绝对领先。其他厂商目前来看几乎没有超越可
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2020/07/28 启明信息 主要逻辑和分析: 1、启明-华为“车路协同”联合解决方案重磅发布,已经可以实现l4级别的自动驾驶,但主要是华为的技术;L4的核心能力是感知信息后的计算和控制。启明信息是辅助一汽的自动驾驶车辆做些测试、标定、评级类的外围工作。跟L4最核心能力无关,但可以跟着分一杯羹. 2、今年开始深度介入一汽汽车旗下众多产业链,比如原有H5红旗大概实现6000元左右的价值量,现在的红旗H7实现了1万多的价值量;一汽红旗上半年销量突破7万量,同比增111%;徐留平董事长去年给红旗汽车
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(1)海藻治理方法:化学法(有二次污染问题),物理法(有越治越多问题),生物生态;德临海的星云湖做法类似透析。 (2)云南两湖泊(其一就是星云湖)引入滇池做透析,透析成本6-7毛/立方米,滇池治理成本2元/立方米。 (3)问题:蓝藻治理大部分是财政专项资金,流程慢。有时跨省湖泊责任也不明确。 (4)上篇提到的星云湖4.23亿合同,建设期虽然4个月。但“运营期内政府按治理指标分阶段付费”,运行期5年那就是分5年。每年8千万。从去年合同,可以推算今年应该有3.6亿营收,可以跟踪印证“分阶段付费”是否
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三超新材,公众号前几天分析过这个股票,公司主营业务是金刚石工具的研发、生产和销售,主要产品为电镀金刚线和金刚石砂轮。公司公告2020年上半年净利润1200万元至1400万元,同比增长89.92%至121.57%,其中Q2单季度1100万元以上,创了最近3年单季度业绩新高,业绩进入释放期。也无法转+半导体放量+国产替代。 这里有一个可能的交易机会。下周新股美畅新材上市,同样做电镀金刚石线。是创业板注册制第一批上市的股票,即首批20%涨跌幅。 对比这两家。 美畅新材:2019年营收11.93亿,归母
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概述:成立于2002年,是国家火炬计划重点高新技术企业,属于体外诊断行业,主要产品为体外诊断试剂和诊断仪器,目前公司以试剂销售为主,其营业收入约占到总营收的75.40%。业务涉及POCT、生免、血球等多个体外诊断细分领域,以POCT为核心,是POCT领域的龙头企业。 分析: 1、POCT强,但估值已体现。逻辑是心脏标记国产替代。 介绍和分析: (1)POCT的主要应用心肌炎症、血糖、凝血,基蛋占据了poct最重要、最有前景的细分项目赛道。全自动POCT国内绝对领先。其他厂商目前来看几乎没有超越可
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三超新材,公众号前几天分析过这个股票,公司主营业务是金刚石工具的研发、生产和销售,主要产品为电镀金刚线和金刚石砂轮。公司公告2020年上半年净利润1200万元至1400万元,同比增长89.92%至121.57%,其中Q2单季度1100万元以上,创了最近3年单季度业绩新高,业绩进入释放期。也无法转+半导体放量+国产替代。 这里有一个可能的交易机会。下周新股美畅新材上市,同样做电镀金刚石线。是创业板注册制第一批上市的股票,即首批20%涨跌幅。 对比这两家。 美畅新材:2019年营收11.93亿,归母
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概述:成立于2002年,是国家火炬计划重点高新技术企业,属于体外诊断行业,主要产品为体外诊断试剂和诊断仪器,目前公司以试剂销售为主,其营业收入约占到总营收的75.40%。业务涉及POCT、生免、血球等多个体外诊断细分领域,以POCT为核心,是POCT领域的龙头企业。 分析: 1、POCT强,但估值已体现。逻辑是心脏标记国产替代。 介绍和分析: (1)POCT的主要应用心肌炎症、血糖、凝血,基蛋占据了poct最重要、最有前景的细分项目赛道。全自动POCT国内绝对领先。其他厂商目前来看几乎没有超越可
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基蛋生物 - 初步分析
概述:成立于2002年,是国家火炬计划重点高新技术企业,属于体外诊断行业,主要产品为体外诊断试剂和诊断仪器,目前公司以试剂销售为主,其营业收入约占到总营收的75.40%。业务涉及POCT、生免、血球等多个体外诊断细分领域,以POCT为核心,是POCT领域的龙头企业。 分析: 1、POCT强,但估值已体现。逻辑是心脏标记国产替代。 介绍和分析: (1)POCT的主要应用心肌炎症、血糖、凝血,基蛋占据了poct最重要、最有前景的细分项目赛道。全自动POCT国内绝对领先。其他厂商目前来看几乎没有超越可
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2020-08-04 22:27:06
启明信息 逻辑分析
2020/07/28 启明信息 主要逻辑和分析: 1、启明-华为“车路协同”联合解决方案重磅发布,已经可以实现l4级别的自动驾驶,但主要是华为的技术;L4的核心能力是感知信息后的计算和控制。启明信息是辅助一汽的自动驾驶车辆做些测试、标定、评级类的外围工作。跟L4最核心能力无关,但可以跟着分一杯羹. 2、今年开始深度介入一汽汽车旗下众多产业链,比如原有H5红旗大概实现6000元左右的价值量,现在的红旗H7实现了1万多的价值量;一汽红旗上半年销量突破7万量,同比增111%;徐留平董事长去年给红旗汽车
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启明信息
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2020-08-03 17:03:21
启明信息 涨停
看点 1.被点名要振兴的“民族品牌” 2.与华为合作无人驾驶获得全面突破,L4 3.史上最高业绩半年报
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