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王小明
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2021-05-09 16:28:10
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【安信食品】百威亚太21Q1业绩发布会纪要
收入/销量/EBITDA分别同比+63.7/+64.6/+192.9%,主要受益于中国市场的强势恢复及上年基数较低。归母净利润由亏转盈,达到236百万美元,每股基本盈利 1.79美元。 亚太地区西部收入/销量/ASP/EBITDA分别同比+87.4/+79.5/+4.4/+336.3%;亚太地区东部收入/销量/ASP/EBITDA分别同比-1.2/-1.8/+0.6/-22.1%;在中国的收入/销量/ASP/EBITDA分别同比+92.5/+84.6/+4.3/+243.5%。
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2021-05-09 16:24:43
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【东吴食品饮料】甘源食品交流
【东吴食品饮料】甘源食品交流2021.5.8 现在提价没有前些年快,时间跨度2-3个月来完成,还是要把国际性大卖场终端价格提上来,很多系统进行差不多,3月初开始,5月底搞完全部提价
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2021-05-09 16:22:39
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【东方计算机】金蝶云PaaS峰会要点汇总
每一个产业发生巨变,每一个中国企业在各自行业能做得更大更强。我们解决了卡脖子的技术难题。我们在企业软件行业里面,实现全技术栈对技术依赖的摆脱,我们基础性的软件不依赖国外的软件。金蝶的企业级PaaS平台拥有110多个专利。可以让大型企业从软件的使用者变成开发者。这个技术里面是金蝶的动态领域模型,让每一个场景数字化,让开发者开发各种各样的应用。国内巨大的转型压力,让我们团结起来,在各行各业发生奇迹。软件以前是教别人怎么用,未来是想怎么用就怎么用。
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【华泰有色李斌团队】金银机遇再现!重视再重视
派点请多支持! 1、黄金板块估值和股价修整已久 据wind,山金、赤峰黄金、银泰黄金和中金黄金股价都已调整8-9个月。据华泰有色,赤峰黄金和银泰黄金估值处于近5年底位。 2、通胀创造机遇 经济复苏+流动性难以急刹车,导致通胀出现脉冲行情。短期实际利率下行,对金银形成短期配置窗口。 3、美元指数走弱预期 危机后,美国经济往往先行复苏,美元涨;随后其他主要经济体复苏之时,美元将回落。 4、风险偏好下降的担忧 据彭博,美联储在半年度金融稳定报告中表示,各种资产市场的风险偏好导致美国金融体系脆弱,若风险
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2021-05-07 08:24:46
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【国君钢铁】产能置换实施办法出台,钢铁新繁荣开启
【国君钢铁】产能置换实施办法出台,钢铁新繁荣开启 1.维持行业“增持”评级。工信部印发修订版《钢铁行业产能置换实施办法》(以下简称“修订版置换办法”)并将于6月1日实施。我们认为修订版置换办法的正式颁布宣告了钢铁行业产能扩张周期的结束,行业正站在新繁荣的起点,板块重大投资机会凸显。重点推荐板材三大龙头华菱钢铁、宝钢股份、新钢股份,受益南钢股份;螺纹三小龙方大特钢、三钢闽光、韶钢松山。从电炉钢占比上升的角度,推荐成长股方大炭素。 2.新办法产能置换严格程度超出预期,行业产能扩张周期确认结束。相较2
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宁德时代1Q21:业绩符合预期,现金流继续大幅增长
【兴证电新】宁德时代1Q21:业绩符合预期,现金流继续大幅增长 宁德时代发布一季报,盈利符合市场预期(18~20亿),现金流、尤其是销售商品收到的现金大超预期,公司产业链地位再次验证,继续产业链首推。 一季报亮点如下: 我们预计Q1公司销量18.6GWh+,环比提升+1%。 公司2021Q1经营活动产生的现金流量净额达到109.7亿元,环比+35%远超经营净利润的23.4亿元,净现比达到468%。
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【中信证券钢铁唐川林团队】《钢铁行业产能置换实施办法》201
【中信证券钢铁唐川林团队】《钢铁行业产能置换实施办法》2018年和2021年版本比较与解读 1、增加了细则条例4条。 2、重点控制区域差异:强管制区域大幅增加,除东北以外,基本包括了全部核心钢铁企业 3、置换比例:1、置换比例更加严格,钢铁本次办法严格区域按照1.5: 1置换,类比2018年水泥减量置换要求。2、重点提到不允许区域间产能出让。倒逼各个省份先完成自身任务。实现全国总控的目标。3、分类别和情况进行置换,防止一刀切,也增强了办法的执行力。 4、置换条件:关于置换的倾向性明显: 1、电炉
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华熙生物“未来医美共生联盟赋能计划”“御龄双子针”发布会纪要
【东吴零售社服医药】华熙生物“未来医美共生联盟赋能计划”暨“御龄双子针”发布会深度纪要
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【国金化工】金能科技:石化业务提供业绩弹性
【国金化工&新材料】金能科技:传统业务格局逐步优化,石化业务提供业绩弹性 精细化工管理节约成本,一体化布局构筑产业链优势。公司长期布局焦化领域,借助煤焦油、焦炉气向下游产品延伸,构筑了能源供应和产品生产的循环产业基础。公司通过煤化工领域的精细化布局,在外采原料的状态下,依然维持产品盈利位于行业第一梯队。焦炭、炭黑是公司煤化工业务的两大支柱,未来伴随着行业供给端的产能收缩,预期两大产品的盈利能力将有逐步回升。 焦炭行业整治力度提升,新建产能受限,落后产能持续淘汰,行业格局进一步优化。公司现拥有23
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金能科技
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【华创有色】锂资源短期短缺长期稀缺,继续强推融捷江特和藏格
20210506【华创有色】锂资源短期短缺长期稀缺,继续强推融捷江特和藏格 1、行业:80%锂矿依赖从澳洲进口,国内供给远不及需求 1.1 2020年:全球锂盐产量40万吨LCE,其中盐湖提锂18万吨LCE和锂矿提锂22万吨LCE;中国锂盐产量26.6万吨,其中盐湖5.1万吨LCE和锂矿提锂21.5万吨LCE。国产锂矿3.1万吨LCE,其中云母2.4万吨LCE和锂辉石0.7万吨LCE。其余86%的锂矿来自进口,进口147.3万吨(18.4万吨LCE),其中澳洲139万吨(占94%)、巴西3.8万
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江特电机
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【天风电新】周更新-0505
🌼【5月排产数据】-具体见下表 比亚迪电池排产2.1GW,环比小幅增加。材料端星源材质、天赐、科达利、天奈科技5月排产环比均持平或增长,其中天奈科技5月订单表现亮眼,环比增长15%,预计订单达3000吨+(4月订单2800吨,出货2500吨+)。另,预计璞泰来4月出负极出货8000-9000吨;恩捷2.1-2.2亿平。 【4月销量数据】 4月欧洲已有6国数据公布(法国、瑞典、挪威、意大利),四国环比3月30%左右的下滑,但如果与2月相比,4月销量环比2月增长20-40%,数据表现明显好于我们之
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天奈科技
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【海通医药】无需过分担心专利纠纷,持续看好疫苗板块
【海通医药】无需过分担心专利纠纷,持续看好疫苗板块 ⚡️此前南非和印度向世贸组织要求美国放弃疫苗相关专利。昨日拜登政府改变之前态度,表示美国将支持放弃相关专利。 ⚡️我们认为此决定是登政府的暂时表态,仍需要国会通过,但在国会中可能会受到药企以及反对议员的阻力。如果疫苗专利被放弃,相当于直接冲击美国专利制度,打击技术创新和研发,不会是政府愿意承担的责任。 ⚡️mRNA疫苗的核心壁垒之一在于递送系统,即使此次专利放弃最终实现,也只会是对mRNA序列专利的放弃,影响有限。此外,mRNA生产技术仍具有壁
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复星医药
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【兴证电新】亿纬锂能投资价值深度解析(1)
· 市场存在的疑问 1. 亿纬锂能能否华丽转型,跻身动力锂电头部厂商: 技术不独立?客户结构单一?盈利能力未知? 2. 公司长期发展动线不明确: 产品种类多?电子烟政策不确定性?长期目标不清晰?
【兴证电新】亿纬锂能投资价值深度解析(1)
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亿纬锂能
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2021-05-06 08:06:33
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【安信商社刘文正】五一假期旅游数据 (持续更新) - 202
① 文化和旅游部数据中心测算:“五一”假期,全国国内旅游出游2.3亿人次,同比增长119.7%,按可比口径恢复至疫前同期的103.2%;实现国内旅游收入1132.3亿元,同比增长138.1%,按可比口径恢复至疫前同期的77.0%。
【安信商社刘文正】五一假期旅游数据 (持续更新) - 20210505
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桂林旅游
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新能源在线:珍惜Q2建仓良机
【招商电新】新能源在线:珍惜Q2建仓良机(第38版) 1、欧洲部分国家发布4月电动车销售数据,同比继续大增,环比受3月冲量影响有所下滑,其中法国销售2.08万辆,同比增长1166%,环比下滑29%。欧洲环比下滑主要系3月季度末冲量的季节性影响,历年如此,不影响对全年200万辆左右的销售预期。同时,中国3家新势力销售环比基本保持平稳。 2、由于芯片、电池材料供应瓶颈的限制,Q2全球终端销售预计稳中有升,下一次终端再超预期可能要等到Q3-4供应紧张陆续缓解。 此外,9月慕尼黑车展(原法兰克福车展)、
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【安信食品】百威亚太21Q1业绩发布会纪要
收入/销量/EBITDA分别同比+63.7/+64.6/+192.9%,主要受益于中国市场的强势恢复及上年基数较低。归母净利润由亏转盈,达到236百万美元,每股基本盈利 1.79美元。 亚太地区西部收入/销量/ASP/EBITDA分别同比+87.4/+79.5/+4.4/+336.3%;亚太地区东部收入/销量/ASP/EBITDA分别同比-1.2/-1.8/+0.6/-22.1%;在中国的收入/销量/ASP/EBITDA分别同比+92.5/+84.6/+4.3/+243.5%。
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【东吴食品饮料】甘源食品交流
【东吴食品饮料】甘源食品交流2021.5.8 现在提价没有前些年快,时间跨度2-3个月来完成,还是要把国际性大卖场终端价格提上来,很多系统进行差不多,3月初开始,5月底搞完全部提价
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【东方计算机】金蝶云PaaS峰会要点汇总
每一个产业发生巨变,每一个中国企业在各自行业能做得更大更强。我们解决了卡脖子的技术难题。我们在企业软件行业里面,实现全技术栈对技术依赖的摆脱,我们基础性的软件不依赖国外的软件。金蝶的企业级PaaS平台拥有110多个专利。可以让大型企业从软件的使用者变成开发者。这个技术里面是金蝶的动态领域模型,让每一个场景数字化,让开发者开发各种各样的应用。国内巨大的转型压力,让我们团结起来,在各行各业发生奇迹。软件以前是教别人怎么用,未来是想怎么用就怎么用。
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【华泰有色李斌团队】金银机遇再现!重视再重视
派点请多支持! 1、黄金板块估值和股价修整已久 据wind,山金、赤峰黄金、银泰黄金和中金黄金股价都已调整8-9个月。据华泰有色,赤峰黄金和银泰黄金估值处于近5年底位。 2、通胀创造机遇 经济复苏+流动性难以急刹车,导致通胀出现脉冲行情。短期实际利率下行,对金银形成短期配置窗口。 3、美元指数走弱预期 危机后,美国经济往往先行复苏,美元涨;随后其他主要经济体复苏之时,美元将回落。 4、风险偏好下降的担忧 据彭博,美联储在半年度金融稳定报告中表示,各种资产市场的风险偏好导致美国金融体系脆弱,若风险
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【国君钢铁】产能置换实施办法出台,钢铁新繁荣开启
【国君钢铁】产能置换实施办法出台,钢铁新繁荣开启 1.维持行业“增持”评级。工信部印发修订版《钢铁行业产能置换实施办法》(以下简称“修订版置换办法”)并将于6月1日实施。我们认为修订版置换办法的正式颁布宣告了钢铁行业产能扩张周期的结束,行业正站在新繁荣的起点,板块重大投资机会凸显。重点推荐板材三大龙头华菱钢铁、宝钢股份、新钢股份,受益南钢股份;螺纹三小龙方大特钢、三钢闽光、韶钢松山。从电炉钢占比上升的角度,推荐成长股方大炭素。 2.新办法产能置换严格程度超出预期,行业产能扩张周期确认结束。相较2
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宁德时代1Q21:业绩符合预期,现金流继续大幅增长
【兴证电新】宁德时代1Q21:业绩符合预期,现金流继续大幅增长 宁德时代发布一季报,盈利符合市场预期(18~20亿),现金流、尤其是销售商品收到的现金大超预期,公司产业链地位再次验证,继续产业链首推。 一季报亮点如下: 我们预计Q1公司销量18.6GWh+,环比提升+1%。 公司2021Q1经营活动产生的现金流量净额达到109.7亿元,环比+35%远超经营净利润的23.4亿元,净现比达到468%。
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【中信证券钢铁唐川林团队】《钢铁行业产能置换实施办法》201
【中信证券钢铁唐川林团队】《钢铁行业产能置换实施办法》2018年和2021年版本比较与解读 1、增加了细则条例4条。 2、重点控制区域差异:强管制区域大幅增加,除东北以外,基本包括了全部核心钢铁企业 3、置换比例:1、置换比例更加严格,钢铁本次办法严格区域按照1.5: 1置换,类比2018年水泥减量置换要求。2、重点提到不允许区域间产能出让。倒逼各个省份先完成自身任务。实现全国总控的目标。3、分类别和情况进行置换,防止一刀切,也增强了办法的执行力。 4、置换条件:关于置换的倾向性明显: 1、电炉
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华熙生物“未来医美共生联盟赋能计划”“御龄双子针”发布会纪要
【东吴零售社服医药】华熙生物“未来医美共生联盟赋能计划”暨“御龄双子针”发布会深度纪要
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【国金化工】金能科技:石化业务提供业绩弹性
【国金化工&新材料】金能科技:传统业务格局逐步优化,石化业务提供业绩弹性 精细化工管理节约成本,一体化布局构筑产业链优势。公司长期布局焦化领域,借助煤焦油、焦炉气向下游产品延伸,构筑了能源供应和产品生产的循环产业基础。公司通过煤化工领域的精细化布局,在外采原料的状态下,依然维持产品盈利位于行业第一梯队。焦炭、炭黑是公司煤化工业务的两大支柱,未来伴随着行业供给端的产能收缩,预期两大产品的盈利能力将有逐步回升。 焦炭行业整治力度提升,新建产能受限,落后产能持续淘汰,行业格局进一步优化。公司现拥有23
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【华创有色】锂资源短期短缺长期稀缺,继续强推融捷江特和藏格
20210506【华创有色】锂资源短期短缺长期稀缺,继续强推融捷江特和藏格 1、行业:80%锂矿依赖从澳洲进口,国内供给远不及需求 1.1 2020年:全球锂盐产量40万吨LCE,其中盐湖提锂18万吨LCE和锂矿提锂22万吨LCE;中国锂盐产量26.6万吨,其中盐湖5.1万吨LCE和锂矿提锂21.5万吨LCE。国产锂矿3.1万吨LCE,其中云母2.4万吨LCE和锂辉石0.7万吨LCE。其余86%的锂矿来自进口,进口147.3万吨(18.4万吨LCE),其中澳洲139万吨(占94%)、巴西3.8万
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【天风电新】周更新-0505
🌼【5月排产数据】-具体见下表 比亚迪电池排产2.1GW,环比小幅增加。材料端星源材质、天赐、科达利、天奈科技5月排产环比均持平或增长,其中天奈科技5月订单表现亮眼,环比增长15%,预计订单达3000吨+(4月订单2800吨,出货2500吨+)。另,预计璞泰来4月出负极出货8000-9000吨;恩捷2.1-2.2亿平。 【4月销量数据】 4月欧洲已有6国数据公布(法国、瑞典、挪威、意大利),四国环比3月30%左右的下滑,但如果与2月相比,4月销量环比2月增长20-40%,数据表现明显好于我们之
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【海通医药】无需过分担心专利纠纷,持续看好疫苗板块
【海通医药】无需过分担心专利纠纷,持续看好疫苗板块 ⚡️此前南非和印度向世贸组织要求美国放弃疫苗相关专利。昨日拜登政府改变之前态度,表示美国将支持放弃相关专利。 ⚡️我们认为此决定是登政府的暂时表态,仍需要国会通过,但在国会中可能会受到药企以及反对议员的阻力。如果疫苗专利被放弃,相当于直接冲击美国专利制度,打击技术创新和研发,不会是政府愿意承担的责任。 ⚡️mRNA疫苗的核心壁垒之一在于递送系统,即使此次专利放弃最终实现,也只会是对mRNA序列专利的放弃,影响有限。此外,mRNA生产技术仍具有壁
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【兴证电新】亿纬锂能投资价值深度解析(1)
· 市场存在的疑问 1. 亿纬锂能能否华丽转型,跻身动力锂电头部厂商: 技术不独立?客户结构单一?盈利能力未知? 2. 公司长期发展动线不明确: 产品种类多?电子烟政策不确定性?长期目标不清晰?
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【安信商社刘文正】五一假期旅游数据 (持续更新) - 202
① 文化和旅游部数据中心测算:“五一”假期,全国国内旅游出游2.3亿人次,同比增长119.7%,按可比口径恢复至疫前同期的103.2%;实现国内旅游收入1132.3亿元,同比增长138.1%,按可比口径恢复至疫前同期的77.0%。
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新能源在线:珍惜Q2建仓良机
【招商电新】新能源在线:珍惜Q2建仓良机(第38版) 1、欧洲部分国家发布4月电动车销售数据,同比继续大增,环比受3月冲量影响有所下滑,其中法国销售2.08万辆,同比增长1166%,环比下滑29%。欧洲环比下滑主要系3月季度末冲量的季节性影响,历年如此,不影响对全年200万辆左右的销售预期。同时,中国3家新势力销售环比基本保持平稳。 2、由于芯片、电池材料供应瓶颈的限制,Q2全球终端销售预计稳中有升,下一次终端再超预期可能要等到Q3-4供应紧张陆续缓解。 此外,9月慕尼黑车展(原法兰克福车展)、
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【安信食品】百威亚太21Q1业绩发布会纪要
收入/销量/EBITDA分别同比+63.7/+64.6/+192.9%,主要受益于中国市场的强势恢复及上年基数较低。归母净利润由亏转盈,达到236百万美元,每股基本盈利 1.79美元。 亚太地区西部收入/销量/ASP/EBITDA分别同比+87.4/+79.5/+4.4/+336.3%;亚太地区东部收入/销量/ASP/EBITDA分别同比-1.2/-1.8/+0.6/-22.1%;在中国的收入/销量/ASP/EBITDA分别同比+92.5/+84.6/+4.3/+243.5%。
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【东吴食品饮料】甘源食品交流
【东吴食品饮料】甘源食品交流2021.5.8 现在提价没有前些年快,时间跨度2-3个月来完成,还是要把国际性大卖场终端价格提上来,很多系统进行差不多,3月初开始,5月底搞完全部提价
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【东方计算机】金蝶云PaaS峰会要点汇总
每一个产业发生巨变,每一个中国企业在各自行业能做得更大更强。我们解决了卡脖子的技术难题。我们在企业软件行业里面,实现全技术栈对技术依赖的摆脱,我们基础性的软件不依赖国外的软件。金蝶的企业级PaaS平台拥有110多个专利。可以让大型企业从软件的使用者变成开发者。这个技术里面是金蝶的动态领域模型,让每一个场景数字化,让开发者开发各种各样的应用。国内巨大的转型压力,让我们团结起来,在各行各业发生奇迹。软件以前是教别人怎么用,未来是想怎么用就怎么用。
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【华泰有色李斌团队】金银机遇再现!重视再重视
派点请多支持! 1、黄金板块估值和股价修整已久 据wind,山金、赤峰黄金、银泰黄金和中金黄金股价都已调整8-9个月。据华泰有色,赤峰黄金和银泰黄金估值处于近5年底位。 2、通胀创造机遇 经济复苏+流动性难以急刹车,导致通胀出现脉冲行情。短期实际利率下行,对金银形成短期配置窗口。 3、美元指数走弱预期 危机后,美国经济往往先行复苏,美元涨;随后其他主要经济体复苏之时,美元将回落。 4、风险偏好下降的担忧 据彭博,美联储在半年度金融稳定报告中表示,各种资产市场的风险偏好导致美国金融体系脆弱,若风险
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紫金矿业
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2021-05-07 08:24:46
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【国君钢铁】产能置换实施办法出台,钢铁新繁荣开启
【国君钢铁】产能置换实施办法出台,钢铁新繁荣开启 1.维持行业“增持”评级。工信部印发修订版《钢铁行业产能置换实施办法》(以下简称“修订版置换办法”)并将于6月1日实施。我们认为修订版置换办法的正式颁布宣告了钢铁行业产能扩张周期的结束,行业正站在新繁荣的起点,板块重大投资机会凸显。重点推荐板材三大龙头华菱钢铁、宝钢股份、新钢股份,受益南钢股份;螺纹三小龙方大特钢、三钢闽光、韶钢松山。从电炉钢占比上升的角度,推荐成长股方大炭素。 2.新办法产能置换严格程度超出预期,行业产能扩张周期确认结束。相较2
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宁德时代1Q21:业绩符合预期,现金流继续大幅增长
【兴证电新】宁德时代1Q21:业绩符合预期,现金流继续大幅增长 宁德时代发布一季报,盈利符合市场预期(18~20亿),现金流、尤其是销售商品收到的现金大超预期,公司产业链地位再次验证,继续产业链首推。 一季报亮点如下: 我们预计Q1公司销量18.6GWh+,环比提升+1%。 公司2021Q1经营活动产生的现金流量净额达到109.7亿元,环比+35%远超经营净利润的23.4亿元,净现比达到468%。
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【中信证券钢铁唐川林团队】《钢铁行业产能置换实施办法》201
【中信证券钢铁唐川林团队】《钢铁行业产能置换实施办法》2018年和2021年版本比较与解读 1、增加了细则条例4条。 2、重点控制区域差异:强管制区域大幅增加,除东北以外,基本包括了全部核心钢铁企业 3、置换比例:1、置换比例更加严格,钢铁本次办法严格区域按照1.5: 1置换,类比2018年水泥减量置换要求。2、重点提到不允许区域间产能出让。倒逼各个省份先完成自身任务。实现全国总控的目标。3、分类别和情况进行置换,防止一刀切,也增强了办法的执行力。 4、置换条件:关于置换的倾向性明显: 1、电炉
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华熙生物“未来医美共生联盟赋能计划”“御龄双子针”发布会纪要
【东吴零售社服医药】华熙生物“未来医美共生联盟赋能计划”暨“御龄双子针”发布会深度纪要
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【国金化工】金能科技:石化业务提供业绩弹性
【国金化工&新材料】金能科技:传统业务格局逐步优化,石化业务提供业绩弹性 精细化工管理节约成本,一体化布局构筑产业链优势。公司长期布局焦化领域,借助煤焦油、焦炉气向下游产品延伸,构筑了能源供应和产品生产的循环产业基础。公司通过煤化工领域的精细化布局,在外采原料的状态下,依然维持产品盈利位于行业第一梯队。焦炭、炭黑是公司煤化工业务的两大支柱,未来伴随着行业供给端的产能收缩,预期两大产品的盈利能力将有逐步回升。 焦炭行业整治力度提升,新建产能受限,落后产能持续淘汰,行业格局进一步优化。公司现拥有23
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【华创有色】锂资源短期短缺长期稀缺,继续强推融捷江特和藏格
20210506【华创有色】锂资源短期短缺长期稀缺,继续强推融捷江特和藏格 1、行业:80%锂矿依赖从澳洲进口,国内供给远不及需求 1.1 2020年:全球锂盐产量40万吨LCE,其中盐湖提锂18万吨LCE和锂矿提锂22万吨LCE;中国锂盐产量26.6万吨,其中盐湖5.1万吨LCE和锂矿提锂21.5万吨LCE。国产锂矿3.1万吨LCE,其中云母2.4万吨LCE和锂辉石0.7万吨LCE。其余86%的锂矿来自进口,进口147.3万吨(18.4万吨LCE),其中澳洲139万吨(占94%)、巴西3.8万
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【天风电新】周更新-0505
🌼【5月排产数据】-具体见下表 比亚迪电池排产2.1GW,环比小幅增加。材料端星源材质、天赐、科达利、天奈科技5月排产环比均持平或增长,其中天奈科技5月订单表现亮眼,环比增长15%,预计订单达3000吨+(4月订单2800吨,出货2500吨+)。另,预计璞泰来4月出负极出货8000-9000吨;恩捷2.1-2.2亿平。 【4月销量数据】 4月欧洲已有6国数据公布(法国、瑞典、挪威、意大利),四国环比3月30%左右的下滑,但如果与2月相比,4月销量环比2月增长20-40%,数据表现明显好于我们之
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【海通医药】无需过分担心专利纠纷,持续看好疫苗板块
【海通医药】无需过分担心专利纠纷,持续看好疫苗板块 ⚡️此前南非和印度向世贸组织要求美国放弃疫苗相关专利。昨日拜登政府改变之前态度,表示美国将支持放弃相关专利。 ⚡️我们认为此决定是登政府的暂时表态,仍需要国会通过,但在国会中可能会受到药企以及反对议员的阻力。如果疫苗专利被放弃,相当于直接冲击美国专利制度,打击技术创新和研发,不会是政府愿意承担的责任。 ⚡️mRNA疫苗的核心壁垒之一在于递送系统,即使此次专利放弃最终实现,也只会是对mRNA序列专利的放弃,影响有限。此外,mRNA生产技术仍具有壁
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复星医药
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【兴证电新】亿纬锂能投资价值深度解析(1)
· 市场存在的疑问 1. 亿纬锂能能否华丽转型,跻身动力锂电头部厂商: 技术不独立?客户结构单一?盈利能力未知? 2. 公司长期发展动线不明确: 产品种类多?电子烟政策不确定性?长期目标不清晰?
【兴证电新】亿纬锂能投资价值深度解析(1)
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亿纬锂能
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【安信商社刘文正】五一假期旅游数据 (持续更新) - 202
① 文化和旅游部数据中心测算:“五一”假期,全国国内旅游出游2.3亿人次,同比增长119.7%,按可比口径恢复至疫前同期的103.2%;实现国内旅游收入1132.3亿元,同比增长138.1%,按可比口径恢复至疫前同期的77.0%。
【安信商社刘文正】五一假期旅游数据 (持续更新) - 20210505
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桂林旅游
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新能源在线:珍惜Q2建仓良机
【招商电新】新能源在线:珍惜Q2建仓良机(第38版) 1、欧洲部分国家发布4月电动车销售数据,同比继续大增,环比受3月冲量影响有所下滑,其中法国销售2.08万辆,同比增长1166%,环比下滑29%。欧洲环比下滑主要系3月季度末冲量的季节性影响,历年如此,不影响对全年200万辆左右的销售预期。同时,中国3家新势力销售环比基本保持平稳。 2、由于芯片、电池材料供应瓶颈的限制,Q2全球终端销售预计稳中有升,下一次终端再超预期可能要等到Q3-4供应紧张陆续缓解。 此外,9月慕尼黑车展(原法兰克福车展)、
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【安信食品】百威亚太21Q1业绩发布会纪要
收入/销量/EBITDA分别同比+63.7/+64.6/+192.9%,主要受益于中国市场的强势恢复及上年基数较低。归母净利润由亏转盈,达到236百万美元,每股基本盈利 1.79美元。 亚太地区西部收入/销量/ASP/EBITDA分别同比+87.4/+79.5/+4.4/+336.3%;亚太地区东部收入/销量/ASP/EBITDA分别同比-1.2/-1.8/+0.6/-22.1%;在中国的收入/销量/ASP/EBITDA分别同比+92.5/+84.6/+4.3/+243.5%。
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【东吴食品饮料】甘源食品交流
【东吴食品饮料】甘源食品交流2021.5.8 现在提价没有前些年快,时间跨度2-3个月来完成,还是要把国际性大卖场终端价格提上来,很多系统进行差不多,3月初开始,5月底搞完全部提价
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甘源食品
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【东方计算机】金蝶云PaaS峰会要点汇总
每一个产业发生巨变,每一个中国企业在各自行业能做得更大更强。我们解决了卡脖子的技术难题。我们在企业软件行业里面,实现全技术栈对技术依赖的摆脱,我们基础性的软件不依赖国外的软件。金蝶的企业级PaaS平台拥有110多个专利。可以让大型企业从软件的使用者变成开发者。这个技术里面是金蝶的动态领域模型,让每一个场景数字化,让开发者开发各种各样的应用。国内巨大的转型压力,让我们团结起来,在各行各业发生奇迹。软件以前是教别人怎么用,未来是想怎么用就怎么用。
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【华泰有色李斌团队】金银机遇再现!重视再重视
派点请多支持! 1、黄金板块估值和股价修整已久 据wind,山金、赤峰黄金、银泰黄金和中金黄金股价都已调整8-9个月。据华泰有色,赤峰黄金和银泰黄金估值处于近5年底位。 2、通胀创造机遇 经济复苏+流动性难以急刹车,导致通胀出现脉冲行情。短期实际利率下行,对金银形成短期配置窗口。 3、美元指数走弱预期 危机后,美国经济往往先行复苏,美元涨;随后其他主要经济体复苏之时,美元将回落。 4、风险偏好下降的担忧 据彭博,美联储在半年度金融稳定报告中表示,各种资产市场的风险偏好导致美国金融体系脆弱,若风险
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【国君钢铁】产能置换实施办法出台,钢铁新繁荣开启
【国君钢铁】产能置换实施办法出台,钢铁新繁荣开启 1.维持行业“增持”评级。工信部印发修订版《钢铁行业产能置换实施办法》(以下简称“修订版置换办法”)并将于6月1日实施。我们认为修订版置换办法的正式颁布宣告了钢铁行业产能扩张周期的结束,行业正站在新繁荣的起点,板块重大投资机会凸显。重点推荐板材三大龙头华菱钢铁、宝钢股份、新钢股份,受益南钢股份;螺纹三小龙方大特钢、三钢闽光、韶钢松山。从电炉钢占比上升的角度,推荐成长股方大炭素。 2.新办法产能置换严格程度超出预期,行业产能扩张周期确认结束。相较2
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宁德时代1Q21:业绩符合预期,现金流继续大幅增长
【兴证电新】宁德时代1Q21:业绩符合预期,现金流继续大幅增长 宁德时代发布一季报,盈利符合市场预期(18~20亿),现金流、尤其是销售商品收到的现金大超预期,公司产业链地位再次验证,继续产业链首推。 一季报亮点如下: 我们预计Q1公司销量18.6GWh+,环比提升+1%。 公司2021Q1经营活动产生的现金流量净额达到109.7亿元,环比+35%远超经营净利润的23.4亿元,净现比达到468%。
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【中信证券钢铁唐川林团队】《钢铁行业产能置换实施办法》201
【中信证券钢铁唐川林团队】《钢铁行业产能置换实施办法》2018年和2021年版本比较与解读 1、增加了细则条例4条。 2、重点控制区域差异:强管制区域大幅增加,除东北以外,基本包括了全部核心钢铁企业 3、置换比例:1、置换比例更加严格,钢铁本次办法严格区域按照1.5: 1置换,类比2018年水泥减量置换要求。2、重点提到不允许区域间产能出让。倒逼各个省份先完成自身任务。实现全国总控的目标。3、分类别和情况进行置换,防止一刀切,也增强了办法的执行力。 4、置换条件:关于置换的倾向性明显: 1、电炉
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华熙生物“未来医美共生联盟赋能计划”“御龄双子针”发布会纪要
【东吴零售社服医药】华熙生物“未来医美共生联盟赋能计划”暨“御龄双子针”发布会深度纪要
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【国金化工】金能科技:石化业务提供业绩弹性
【国金化工&新材料】金能科技:传统业务格局逐步优化,石化业务提供业绩弹性 精细化工管理节约成本,一体化布局构筑产业链优势。公司长期布局焦化领域,借助煤焦油、焦炉气向下游产品延伸,构筑了能源供应和产品生产的循环产业基础。公司通过煤化工领域的精细化布局,在外采原料的状态下,依然维持产品盈利位于行业第一梯队。焦炭、炭黑是公司煤化工业务的两大支柱,未来伴随着行业供给端的产能收缩,预期两大产品的盈利能力将有逐步回升。 焦炭行业整治力度提升,新建产能受限,落后产能持续淘汰,行业格局进一步优化。公司现拥有23
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【华创有色】锂资源短期短缺长期稀缺,继续强推融捷江特和藏格
20210506【华创有色】锂资源短期短缺长期稀缺,继续强推融捷江特和藏格 1、行业:80%锂矿依赖从澳洲进口,国内供给远不及需求 1.1 2020年:全球锂盐产量40万吨LCE,其中盐湖提锂18万吨LCE和锂矿提锂22万吨LCE;中国锂盐产量26.6万吨,其中盐湖5.1万吨LCE和锂矿提锂21.5万吨LCE。国产锂矿3.1万吨LCE,其中云母2.4万吨LCE和锂辉石0.7万吨LCE。其余86%的锂矿来自进口,进口147.3万吨(18.4万吨LCE),其中澳洲139万吨(占94%)、巴西3.8万
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【天风电新】周更新-0505
🌼【5月排产数据】-具体见下表 比亚迪电池排产2.1GW,环比小幅增加。材料端星源材质、天赐、科达利、天奈科技5月排产环比均持平或增长,其中天奈科技5月订单表现亮眼,环比增长15%,预计订单达3000吨+(4月订单2800吨,出货2500吨+)。另,预计璞泰来4月出负极出货8000-9000吨;恩捷2.1-2.2亿平。 【4月销量数据】 4月欧洲已有6国数据公布(法国、瑞典、挪威、意大利),四国环比3月30%左右的下滑,但如果与2月相比,4月销量环比2月增长20-40%,数据表现明显好于我们之
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【海通医药】无需过分担心专利纠纷,持续看好疫苗板块
【海通医药】无需过分担心专利纠纷,持续看好疫苗板块 ⚡️此前南非和印度向世贸组织要求美国放弃疫苗相关专利。昨日拜登政府改变之前态度,表示美国将支持放弃相关专利。 ⚡️我们认为此决定是登政府的暂时表态,仍需要国会通过,但在国会中可能会受到药企以及反对议员的阻力。如果疫苗专利被放弃,相当于直接冲击美国专利制度,打击技术创新和研发,不会是政府愿意承担的责任。 ⚡️mRNA疫苗的核心壁垒之一在于递送系统,即使此次专利放弃最终实现,也只会是对mRNA序列专利的放弃,影响有限。此外,mRNA生产技术仍具有壁
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【兴证电新】亿纬锂能投资价值深度解析(1)
· 市场存在的疑问 1. 亿纬锂能能否华丽转型,跻身动力锂电头部厂商: 技术不独立?客户结构单一?盈利能力未知? 2. 公司长期发展动线不明确: 产品种类多?电子烟政策不确定性?长期目标不清晰?
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【安信商社刘文正】五一假期旅游数据 (持续更新) - 202
① 文化和旅游部数据中心测算:“五一”假期,全国国内旅游出游2.3亿人次,同比增长119.7%,按可比口径恢复至疫前同期的103.2%;实现国内旅游收入1132.3亿元,同比增长138.1%,按可比口径恢复至疫前同期的77.0%。
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新能源在线:珍惜Q2建仓良机
【招商电新】新能源在线:珍惜Q2建仓良机(第38版) 1、欧洲部分国家发布4月电动车销售数据,同比继续大增,环比受3月冲量影响有所下滑,其中法国销售2.08万辆,同比增长1166%,环比下滑29%。欧洲环比下滑主要系3月季度末冲量的季节性影响,历年如此,不影响对全年200万辆左右的销售预期。同时,中国3家新势力销售环比基本保持平稳。 2、由于芯片、电池材料供应瓶颈的限制,Q2全球终端销售预计稳中有升,下一次终端再超预期可能要等到Q3-4供应紧张陆续缓解。 此外,9月慕尼黑车展(原法兰克福车展)、
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【安信食品】百威亚太21Q1业绩发布会纪要
收入/销量/EBITDA分别同比+63.7/+64.6/+192.9%,主要受益于中国市场的强势恢复及上年基数较低。归母净利润由亏转盈,达到236百万美元,每股基本盈利 1.79美元。 亚太地区西部收入/销量/ASP/EBITDA分别同比+87.4/+79.5/+4.4/+336.3%;亚太地区东部收入/销量/ASP/EBITDA分别同比-1.2/-1.8/+0.6/-22.1%;在中国的收入/销量/ASP/EBITDA分别同比+92.5/+84.6/+4.3/+243.5%。
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【东吴食品饮料】甘源食品交流
【东吴食品饮料】甘源食品交流2021.5.8 现在提价没有前些年快,时间跨度2-3个月来完成,还是要把国际性大卖场终端价格提上来,很多系统进行差不多,3月初开始,5月底搞完全部提价
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【东方计算机】金蝶云PaaS峰会要点汇总
每一个产业发生巨变,每一个中国企业在各自行业能做得更大更强。我们解决了卡脖子的技术难题。我们在企业软件行业里面,实现全技术栈对技术依赖的摆脱,我们基础性的软件不依赖国外的软件。金蝶的企业级PaaS平台拥有110多个专利。可以让大型企业从软件的使用者变成开发者。这个技术里面是金蝶的动态领域模型,让每一个场景数字化,让开发者开发各种各样的应用。国内巨大的转型压力,让我们团结起来,在各行各业发生奇迹。软件以前是教别人怎么用,未来是想怎么用就怎么用。
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派点请多支持! 1、黄金板块估值和股价修整已久 据wind,山金、赤峰黄金、银泰黄金和中金黄金股价都已调整8-9个月。据华泰有色,赤峰黄金和银泰黄金估值处于近5年底位。 2、通胀创造机遇 经济复苏+流动性难以急刹车,导致通胀出现脉冲行情。短期实际利率下行,对金银形成短期配置窗口。 3、美元指数走弱预期 危机后,美国经济往往先行复苏,美元涨;随后其他主要经济体复苏之时,美元将回落。 4、风险偏好下降的担忧 据彭博,美联储在半年度金融稳定报告中表示,各种资产市场的风险偏好导致美国金融体系脆弱,若风险
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【国君钢铁】产能置换实施办法出台,钢铁新繁荣开启
【国君钢铁】产能置换实施办法出台,钢铁新繁荣开启 1.维持行业“增持”评级。工信部印发修订版《钢铁行业产能置换实施办法》(以下简称“修订版置换办法”)并将于6月1日实施。我们认为修订版置换办法的正式颁布宣告了钢铁行业产能扩张周期的结束,行业正站在新繁荣的起点,板块重大投资机会凸显。重点推荐板材三大龙头华菱钢铁、宝钢股份、新钢股份,受益南钢股份;螺纹三小龙方大特钢、三钢闽光、韶钢松山。从电炉钢占比上升的角度,推荐成长股方大炭素。 2.新办法产能置换严格程度超出预期,行业产能扩张周期确认结束。相较2
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宁德时代1Q21:业绩符合预期,现金流继续大幅增长
【兴证电新】宁德时代1Q21:业绩符合预期,现金流继续大幅增长 宁德时代发布一季报,盈利符合市场预期(18~20亿),现金流、尤其是销售商品收到的现金大超预期,公司产业链地位再次验证,继续产业链首推。 一季报亮点如下: 我们预计Q1公司销量18.6GWh+,环比提升+1%。 公司2021Q1经营活动产生的现金流量净额达到109.7亿元,环比+35%远超经营净利润的23.4亿元,净现比达到468%。
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【中信证券钢铁唐川林团队】《钢铁行业产能置换实施办法》201
【中信证券钢铁唐川林团队】《钢铁行业产能置换实施办法》2018年和2021年版本比较与解读 1、增加了细则条例4条。 2、重点控制区域差异:强管制区域大幅增加,除东北以外,基本包括了全部核心钢铁企业 3、置换比例:1、置换比例更加严格,钢铁本次办法严格区域按照1.5: 1置换,类比2018年水泥减量置换要求。2、重点提到不允许区域间产能出让。倒逼各个省份先完成自身任务。实现全国总控的目标。3、分类别和情况进行置换,防止一刀切,也增强了办法的执行力。 4、置换条件:关于置换的倾向性明显: 1、电炉
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宝钢股份
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王小明
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华熙生物“未来医美共生联盟赋能计划”“御龄双子针”发布会纪要
【东吴零售社服医药】华熙生物“未来医美共生联盟赋能计划”暨“御龄双子针”发布会深度纪要
有道云笔记
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华熙生物
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王小明
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【国金化工】金能科技:石化业务提供业绩弹性
【国金化工&新材料】金能科技:传统业务格局逐步优化,石化业务提供业绩弹性 精细化工管理节约成本,一体化布局构筑产业链优势。公司长期布局焦化领域,借助煤焦油、焦炉气向下游产品延伸,构筑了能源供应和产品生产的循环产业基础。公司通过煤化工领域的精细化布局,在外采原料的状态下,依然维持产品盈利位于行业第一梯队。焦炭、炭黑是公司煤化工业务的两大支柱,未来伴随着行业供给端的产能收缩,预期两大产品的盈利能力将有逐步回升。 焦炭行业整治力度提升,新建产能受限,落后产能持续淘汰,行业格局进一步优化。公司现拥有23
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金能科技
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【华创有色】锂资源短期短缺长期稀缺,继续强推融捷江特和藏格
20210506【华创有色】锂资源短期短缺长期稀缺,继续强推融捷江特和藏格 1、行业:80%锂矿依赖从澳洲进口,国内供给远不及需求 1.1 2020年:全球锂盐产量40万吨LCE,其中盐湖提锂18万吨LCE和锂矿提锂22万吨LCE;中国锂盐产量26.6万吨,其中盐湖5.1万吨LCE和锂矿提锂21.5万吨LCE。国产锂矿3.1万吨LCE,其中云母2.4万吨LCE和锂辉石0.7万吨LCE。其余86%的锂矿来自进口,进口147.3万吨(18.4万吨LCE),其中澳洲139万吨(占94%)、巴西3.8万
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江特电机
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【天风电新】周更新-0505
🌼【5月排产数据】-具体见下表 比亚迪电池排产2.1GW,环比小幅增加。材料端星源材质、天赐、科达利、天奈科技5月排产环比均持平或增长,其中天奈科技5月订单表现亮眼,环比增长15%,预计订单达3000吨+(4月订单2800吨,出货2500吨+)。另,预计璞泰来4月出负极出货8000-9000吨;恩捷2.1-2.2亿平。 【4月销量数据】 4月欧洲已有6国数据公布(法国、瑞典、挪威、意大利),四国环比3月30%左右的下滑,但如果与2月相比,4月销量环比2月增长20-40%,数据表现明显好于我们之
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天奈科技
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【海通医药】无需过分担心专利纠纷,持续看好疫苗板块
【海通医药】无需过分担心专利纠纷,持续看好疫苗板块 ⚡️此前南非和印度向世贸组织要求美国放弃疫苗相关专利。昨日拜登政府改变之前态度,表示美国将支持放弃相关专利。 ⚡️我们认为此决定是登政府的暂时表态,仍需要国会通过,但在国会中可能会受到药企以及反对议员的阻力。如果疫苗专利被放弃,相当于直接冲击美国专利制度,打击技术创新和研发,不会是政府愿意承担的责任。 ⚡️mRNA疫苗的核心壁垒之一在于递送系统,即使此次专利放弃最终实现,也只会是对mRNA序列专利的放弃,影响有限。此外,mRNA生产技术仍具有壁
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复星医药
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【兴证电新】亿纬锂能投资价值深度解析(1)
· 市场存在的疑问 1. 亿纬锂能能否华丽转型,跻身动力锂电头部厂商: 技术不独立?客户结构单一?盈利能力未知? 2. 公司长期发展动线不明确: 产品种类多?电子烟政策不确定性?长期目标不清晰?
【兴证电新】亿纬锂能投资价值深度解析(1)
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亿纬锂能
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【安信商社刘文正】五一假期旅游数据 (持续更新) - 202
① 文化和旅游部数据中心测算:“五一”假期,全国国内旅游出游2.3亿人次,同比增长119.7%,按可比口径恢复至疫前同期的103.2%;实现国内旅游收入1132.3亿元,同比增长138.1%,按可比口径恢复至疫前同期的77.0%。
【安信商社刘文正】五一假期旅游数据 (持续更新) - 20210505
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桂林旅游
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新能源在线:珍惜Q2建仓良机
【招商电新】新能源在线:珍惜Q2建仓良机(第38版) 1、欧洲部分国家发布4月电动车销售数据,同比继续大增,环比受3月冲量影响有所下滑,其中法国销售2.08万辆,同比增长1166%,环比下滑29%。欧洲环比下滑主要系3月季度末冲量的季节性影响,历年如此,不影响对全年200万辆左右的销售预期。同时,中国3家新势力销售环比基本保持平稳。 2、由于芯片、电池材料供应瓶颈的限制,Q2全球终端销售预计稳中有升,下一次终端再超预期可能要等到Q3-4供应紧张陆续缓解。 此外,9月慕尼黑车展(原法兰克福车展)、
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宁德时代
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