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2021-04-29 08:17:54

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【东北轻工】姚记科技一季报点评：一季度收入高增

【东北轻工】姚记科技一季报点评：受并表以及春节影响，一季度收入高增事件：公司4月28日晚发布一季报，2021Q1公司实现营收9.81亿元，同比增长83.59%，实现归母净利润1.99亿元，同比下降70.07%，实现扣非净利润1.83亿元，同比增长26.49%。点评：受并表以及春节影响，一季度收入高增。受并表芦鸣科技以及春节期间扑克牌销售增长影响，公司21Q1收入同比高增84%，较20Q4收入增速64%提速。21Q1净利润同比下降70%，主要系公司持有的细胞公司股权投资收益大幅减少所致，剔

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【国金电新】福莱特2021一季报点评

4月28日，公司发布2021年一季报。2021年Q1实现收入20.57亿元，同比增长71%、环比下降8.3%；归母净利润8.38亿元，同环比分别增长289%、2.6%，略超预期。光伏玻璃延续四季度高景气，Q1业绩实现高基数下的环比增长 Q2玻璃价格加速回归合理中枢，有望缓解硅料价格上涨带来的组件盈利压力、刺激需求逐步回暖、抑制新进入者扩产冲动 2021年有效产能增幅市场最大，后续扩产再提速，玻璃龙头成长可期

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【长江家电】小熊电器公布2020年年报、2021年一季报

【长江家电】小熊电器公布2020年年报、2021年一季报、举办业绩说明会公告 20年全年，公司实现营收36.60亿元，同比增长36.16%，实现业绩4.28亿元，同比增长59.64%，实现扣非业绩3.96亿元，同比增长48.40%，EPS为2.74元/股。 20年Q4，公司实现营收11.62亿元，同比增长20.18%，实现业绩1.06亿元，同比增长5.65%，实现扣非业绩0.96亿元，同比下降8.30%，EPS为0.68元/股。 [福]21年Q1，公司实现营收9.07亿元，同比20年增长22.6

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【中金必选消费】伊利股份：1Q21净利润率达10.3%高点，

公司公布2020年及1Q21业绩：2020年营业总收入/归母净利润同比+7.4%/+2.1%，4Q20业绩略低于预期，主因2021年春节偏晚，影响4Q20出货进度。1Q21营业总收入/归母净利润同比+32.5%/+147.7%，扣非后净利润+92.04%，归母净利润表现超市场预期，主因1Q收入增速超预期，毛利率较高的产品占比较高，且1Q21费用规模化效应高。

【中金必选消费】伊利股份：1Q21净利润率达10.3%高点，预计2021年全年利润率继续恢复

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利安隆一季度业绩电话会议纪要

并购重组进展情况：3 月 22 日向交易所汇报，重组这一次问询回复后可能还有一次问询或者就没有了。交易所审核可能到 5 月底，之后是证监会注册，注册周期 2 个月左右，8 月份注册完成，后面配套募集资金发行。慢一点年底之前，快一点四季度完成。

利安隆一季度业绩电话会议纪要

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贵州茅台

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【周黑鸭】公司经营情况交流20210426

会议摘要： 1、特许经营业务：进展情况良好，2021Q1接到4000份左右特许经营申请，已开设约200特许经营门店，4月底门店总数能够突破2000家，2021年目标开设800~1000家特许经营门店。 2、直营门店销售恢复情况：清明节前后集团整体销售收入已经超过2019年同期水准，达到历史最高值，其中交通枢纽店1、2月受就地过年政策影响，3月环比回升后仍未达到2019年同期水准；非交通枢纽店已恢复8~9成。预计2021年全年能够恢复至2019年水平。

【周黑鸭】公司经营情况交流20210426

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周黑鸭

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进出口关税调整对钢铁行业影响如何？

4月28日，国务院关税税则委员会办公室发布公告，自2021年5月1日起，调整部分钢铁产品关税。其中，对生铁、粗钢、再生钢铁原料、铬铁等产品实行零进口暂定税率；适当提高硅铁、铬铁、高纯生铁等产品的出口关税，调整后分别实行25%出口税率、20%出口暂定税率、15%出口暂定税率。同期，财政部税务总局发布公告，自2021年5月1日起，取消146个热轧、冷轧、涂镀板、不锈钢、管材等部分钢铁产品出口退税，由之前的13%降为0。

兰格研究：进出口关税调整对钢铁行业影响如何？

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【申万房地产】李总理部署加强县域商业体系建设简评

【申万房地产】李总理部署加强县域商业体系建设简评：三四线商业市场扩容，利好新城、万达、宝龙 1）十四五期间“推行国内大循环“+“扩内需、促消费”是发展战略，尤其是三四线城市的消费激发和升级，本次政策是该战略的重要落地，预计仍有更多的后续政策推出； 2）“支持有条件的乡镇建设购物、娱乐、休闲等业态融合的商贸中心“，这将在需求端推动购物中心增量市场的进一步扩容，尤其是三四线城市的增量市场； 3）“完善对县域商业设施建设的用地、金融等政策支持”，这将在供给端支持购物中心的开发，有利于“商业+地产”双轮

李克强主持召开国务院常务会议部署加强县域商业体系建设等_滚动新闻_中国政府网

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【国盛食品-点评】五粮液：平稳开局，符合预期

公司发布2020年报和2021年一季报。2020年公司实现营收573.2亿元，同比+14.4%，归母净利润199.6亿元，同比+14.7%，与前期业绩预告相符。2021Q1实现营收243.2亿元，同比+20.2%，归母净利润93.2亿元，同比+21.0%，经营性现金流净额55.1元，去年同期-12.0亿元，销售回款210.7亿元，同比+66.0%，业绩表现符合预期。

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【国盛食品-点评】贵州茅台：收入符合预期，十四五稳健开局

事件：公司发布一季报。2020Q1公司实现营业总收入280.64亿元，同增10.9%，实现归母净利润139.54亿元，同增6.6%，收入基本符合预期，利润略低于市场预期，主要系税率短期波动；剔除税率影响后，利润同比增长约18%。

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【中金化工】万润股份：经营现金流大幅增长，看好中长期成长性

【中金化工】万润股份：经营现金流大幅增长，看好中长期成长性万润股份公布1Q21业绩：收入7.87亿元，同比增长17.7%；归母净利润1.32亿元，同比增长6.08%，对应每股盈利0.14元，略低于我们预期，我们预计主要是由于原材料价格上涨等导致主营业务率下降，1Q21公司主营业务利润率38.6%，同比下滑3.55ppt。1Q21扣非净利润1.28亿元，同比增长3.02%；经营活动产生的现金流净额3.82亿元，同比增长68%。由于原材料价格上涨、海外疫情以及季节性因素影响等，我们预计1Q21公司

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【中金化工】联化科技：1Q业绩符合预期，持续看好

【中金化工】联化科技：1Q21业绩符合预期，持续看好医药CDMO业务成长性 1Q21业绩符合预期。联化科技公布1Q21业绩，营业总收入14.29亿元，同比增长109.31%，环比增长5.25%，净利润为0.84亿元，同比、环比均扭亏为盈，EPS为0.09元。符合市场预期。同比数据大幅向好，一方面是2020年一季度的低基数，国内新冠疫情叠加公司响水基地停产，1Q20发货量较少，销售收入下滑；另一方面与公司医药、植保业务收入增长密切相关。通常情况下，受春节假期影响公司一季度销售收入较低。1Q21营

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【天风食品饮料】酒鬼酒2020年报和2021一季报业绩速评

【天风食品饮料】酒鬼酒2020年报和2021一季报业绩速评事件：公司公布2020年报及2021年一季报业绩。（一）2020年公司实现营业收入18.26亿元，同比增长20.79%；实现归母净利4.92亿元，同比增长64.15%。（二）2021Q1实现营业收入9.08亿元，同比增长190.36%；实现归母净利2.68亿元，同比增长178.85%。 2020年业绩增长靓丽，产品结构优化升级，全国化布局初见成效。我们认为，酒鬼系列稳定发展之余，受益于消费升级和团购资源的内参酒增长是公司业绩向好的主

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宁德时代年报分析：海外动力量利齐升，储能业务爆发增长

宁德时代发布年报，2020年公司实现归属净利润55.8亿，同比增长22.4%，扣非净利润42.6亿，同比增长8.9%，经营性现金流净额184亿，同比增长36.8%；其中Q4归属净利润22.3亿，同比增长103%，扣非净利润17.0亿，同比增长79%，经营性现金流净额81.2亿，同比增长158%。

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汇川技术年报及一季报交流纪要（更新完毕）

主要产品在控制层、驱动层、执行层。边缘层及PAAS和SaaS是今年以及未来重点布局的方向，包括电梯、纺织解决方案。新能源造车新势力这三家都有新的定点，国内广汽、长城、奇瑞、一汽也有定点。电控、电源、三合一都有。海外奥迪电源

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【东北轻工】姚记科技一季报点评：一季度收入高增

【东北轻工】姚记科技一季报点评：受并表以及春节影响，一季度收入高增事件：公司4月28日晚发布一季报，2021Q1公司实现营收9.81亿元，同比增长83.59%，实现归母净利润1.99亿元，同比下降70.07%，实现扣非净利润1.83亿元，同比增长26.49%。点评：受并表以及春节影响，一季度收入高增。受并表芦鸣科技以及春节期间扑克牌销售增长影响，公司21Q1收入同比高增84%，较20Q4收入增速64%提速。21Q1净利润同比下降70%，主要系公司持有的细胞公司股权投资收益大幅减少所致，剔

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【国金电新】福莱特2021一季报点评

4月28日，公司发布2021年一季报。2021年Q1实现收入20.57亿元，同比增长71%、环比下降8.3%；归母净利润8.38亿元，同环比分别增长289%、2.6%，略超预期。光伏玻璃延续四季度高景气，Q1业绩实现高基数下的环比增长 Q2玻璃价格加速回归合理中枢，有望缓解硅料价格上涨带来的组件盈利压力、刺激需求逐步回暖、抑制新进入者扩产冲动 2021年有效产能增幅市场最大，后续扩产再提速，玻璃龙头成长可期

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【长江家电】小熊电器公布2020年年报、2021年一季报

【长江家电】小熊电器公布2020年年报、2021年一季报、举办业绩说明会公告 20年全年，公司实现营收36.60亿元，同比增长36.16%，实现业绩4.28亿元，同比增长59.64%，实现扣非业绩3.96亿元，同比增长48.40%，EPS为2.74元/股。 20年Q4，公司实现营收11.62亿元，同比增长20.18%，实现业绩1.06亿元，同比增长5.65%，实现扣非业绩0.96亿元，同比下降8.30%，EPS为0.68元/股。 [福]21年Q1，公司实现营收9.07亿元，同比20年增长22.6

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【中金必选消费】伊利股份：1Q21净利润率达10.3%高点，

公司公布2020年及1Q21业绩：2020年营业总收入/归母净利润同比+7.4%/+2.1%，4Q20业绩略低于预期，主因2021年春节偏晚，影响4Q20出货进度。1Q21营业总收入/归母净利润同比+32.5%/+147.7%，扣非后净利润+92.04%，归母净利润表现超市场预期，主因1Q收入增速超预期，毛利率较高的产品占比较高，且1Q21费用规模化效应高。

【中金必选消费】伊利股份：1Q21净利润率达10.3%高点，预计2021年全年利润率继续恢复

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利安隆一季度业绩电话会议纪要

并购重组进展情况：3 月 22 日向交易所汇报，重组这一次问询回复后可能还有一次问询或者就没有了。交易所审核可能到 5 月底，之后是证监会注册，注册周期 2 个月左右，8 月份注册完成，后面配套募集资金发行。慢一点年底之前，快一点四季度完成。

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【周黑鸭】公司经营情况交流20210426

会议摘要： 1、特许经营业务：进展情况良好，2021Q1接到4000份左右特许经营申请，已开设约200特许经营门店，4月底门店总数能够突破2000家，2021年目标开设800~1000家特许经营门店。 2、直营门店销售恢复情况：清明节前后集团整体销售收入已经超过2019年同期水准，达到历史最高值，其中交通枢纽店1、2月受就地过年政策影响，3月环比回升后仍未达到2019年同期水准；非交通枢纽店已恢复8~9成。预计2021年全年能够恢复至2019年水平。

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进出口关税调整对钢铁行业影响如何？

4月28日，国务院关税税则委员会办公室发布公告，自2021年5月1日起，调整部分钢铁产品关税。其中，对生铁、粗钢、再生钢铁原料、铬铁等产品实行零进口暂定税率；适当提高硅铁、铬铁、高纯生铁等产品的出口关税，调整后分别实行25%出口税率、20%出口暂定税率、15%出口暂定税率。同期，财政部税务总局发布公告，自2021年5月1日起，取消146个热轧、冷轧、涂镀板、不锈钢、管材等部分钢铁产品出口退税，由之前的13%降为0。

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【申万房地产】李总理部署加强县域商业体系建设简评

【申万房地产】李总理部署加强县域商业体系建设简评：三四线商业市场扩容，利好新城、万达、宝龙 1）十四五期间“推行国内大循环“+“扩内需、促消费”是发展战略，尤其是三四线城市的消费激发和升级，本次政策是该战略的重要落地，预计仍有更多的后续政策推出； 2）“支持有条件的乡镇建设购物、娱乐、休闲等业态融合的商贸中心“，这将在需求端推动购物中心增量市场的进一步扩容，尤其是三四线城市的增量市场； 3）“完善对县域商业设施建设的用地、金融等政策支持”，这将在供给端支持购物中心的开发，有利于“商业+地产”双轮

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【国盛食品-点评】五粮液：平稳开局，符合预期

公司发布2020年报和2021年一季报。2020年公司实现营收573.2亿元，同比+14.4%，归母净利润199.6亿元，同比+14.7%，与前期业绩预告相符。2021Q1实现营收243.2亿元，同比+20.2%，归母净利润93.2亿元，同比+21.0%，经营性现金流净额55.1元，去年同期-12.0亿元，销售回款210.7亿元，同比+66.0%，业绩表现符合预期。

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【国盛食品-点评】贵州茅台：收入符合预期，十四五稳健开局

事件：公司发布一季报。2020Q1公司实现营业总收入280.64亿元，同增10.9%，实现归母净利润139.54亿元，同增6.6%，收入基本符合预期，利润略低于市场预期，主要系税率短期波动；剔除税率影响后，利润同比增长约18%。

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【中金化工】万润股份：经营现金流大幅增长，看好中长期成长性

【中金化工】万润股份：经营现金流大幅增长，看好中长期成长性万润股份公布1Q21业绩：收入7.87亿元，同比增长17.7%；归母净利润1.32亿元，同比增长6.08%，对应每股盈利0.14元，略低于我们预期，我们预计主要是由于原材料价格上涨等导致主营业务率下降，1Q21公司主营业务利润率38.6%，同比下滑3.55ppt。1Q21扣非净利润1.28亿元，同比增长3.02%；经营活动产生的现金流净额3.82亿元，同比增长68%。由于原材料价格上涨、海外疫情以及季节性因素影响等，我们预计1Q21公司

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【中金化工】联化科技：1Q业绩符合预期，持续看好

【中金化工】联化科技：1Q21业绩符合预期，持续看好医药CDMO业务成长性 1Q21业绩符合预期。联化科技公布1Q21业绩，营业总收入14.29亿元，同比增长109.31%，环比增长5.25%，净利润为0.84亿元，同比、环比均扭亏为盈，EPS为0.09元。符合市场预期。同比数据大幅向好，一方面是2020年一季度的低基数，国内新冠疫情叠加公司响水基地停产，1Q20发货量较少，销售收入下滑；另一方面与公司医药、植保业务收入增长密切相关。通常情况下，受春节假期影响公司一季度销售收入较低。1Q21营

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【天风食品饮料】酒鬼酒2020年报和2021一季报业绩速评

【天风食品饮料】酒鬼酒2020年报和2021一季报业绩速评事件：公司公布2020年报及2021年一季报业绩。（一）2020年公司实现营业收入18.26亿元，同比增长20.79%；实现归母净利4.92亿元，同比增长64.15%。（二）2021Q1实现营业收入9.08亿元，同比增长190.36%；实现归母净利2.68亿元，同比增长178.85%。 2020年业绩增长靓丽，产品结构优化升级，全国化布局初见成效。我们认为，酒鬼系列稳定发展之余，受益于消费升级和团购资源的内参酒增长是公司业绩向好的主

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宁德时代年报分析：海外动力量利齐升，储能业务爆发增长

宁德时代发布年报，2020年公司实现归属净利润55.8亿，同比增长22.4%，扣非净利润42.6亿，同比增长8.9%，经营性现金流净额184亿，同比增长36.8%；其中Q4归属净利润22.3亿，同比增长103%，扣非净利润17.0亿，同比增长79%，经营性现金流净额81.2亿，同比增长158%。

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汇川技术年报及一季报交流纪要（更新完毕）

主要产品在控制层、驱动层、执行层。边缘层及PAAS和SaaS是今年以及未来重点布局的方向，包括电梯、纺织解决方案。新能源造车新势力这三家都有新的定点，国内广汽、长城、奇瑞、一汽也有定点。电控、电源、三合一都有。海外奥迪电源

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【东北轻工】姚记科技一季报点评：一季度收入高增

【东北轻工】姚记科技一季报点评：受并表以及春节影响，一季度收入高增事件：公司4月28日晚发布一季报，2021Q1公司实现营收9.81亿元，同比增长83.59%，实现归母净利润1.99亿元，同比下降70.07%，实现扣非净利润1.83亿元，同比增长26.49%。点评：受并表以及春节影响，一季度收入高增。受并表芦鸣科技以及春节期间扑克牌销售增长影响，公司21Q1收入同比高增84%，较20Q4收入增速64%提速。21Q1净利润同比下降70%，主要系公司持有的细胞公司股权投资收益大幅减少所致，剔

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【国金电新】福莱特2021一季报点评

4月28日，公司发布2021年一季报。2021年Q1实现收入20.57亿元，同比增长71%、环比下降8.3%；归母净利润8.38亿元，同环比分别增长289%、2.6%，略超预期。光伏玻璃延续四季度高景气，Q1业绩实现高基数下的环比增长 Q2玻璃价格加速回归合理中枢，有望缓解硅料价格上涨带来的组件盈利压力、刺激需求逐步回暖、抑制新进入者扩产冲动 2021年有效产能增幅市场最大，后续扩产再提速，玻璃龙头成长可期

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【长江家电】小熊电器公布2020年年报、2021年一季报

【长江家电】小熊电器公布2020年年报、2021年一季报、举办业绩说明会公告 20年全年，公司实现营收36.60亿元，同比增长36.16%，实现业绩4.28亿元，同比增长59.64%，实现扣非业绩3.96亿元，同比增长48.40%，EPS为2.74元/股。 20年Q4，公司实现营收11.62亿元，同比增长20.18%，实现业绩1.06亿元，同比增长5.65%，实现扣非业绩0.96亿元，同比下降8.30%，EPS为0.68元/股。 [福]21年Q1，公司实现营收9.07亿元，同比20年增长22.6

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小熊电器

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王小明

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2021-04-29 08:12:31

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【中金必选消费】伊利股份：1Q21净利润率达10.3%高点，

公司公布2020年及1Q21业绩：2020年营业总收入/归母净利润同比+7.4%/+2.1%，4Q20业绩略低于预期，主因2021年春节偏晚，影响4Q20出货进度。1Q21营业总收入/归母净利润同比+32.5%/+147.7%，扣非后净利润+92.04%，归母净利润表现超市场预期，主因1Q收入增速超预期，毛利率较高的产品占比较高，且1Q21费用规模化效应高。

【中金必选消费】伊利股份：1Q21净利润率达10.3%高点，预计2021年全年利润率继续恢复

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伊利股份

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王小明

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2021-04-29 08:09:31

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利安隆一季度业绩电话会议纪要

并购重组进展情况：3 月 22 日向交易所汇报，重组这一次问询回复后可能还有一次问询或者就没有了。交易所审核可能到 5 月底，之后是证监会注册，注册周期 2 个月左右，8 月份注册完成，后面配套募集资金发行。慢一点年底之前，快一点四季度完成。

利安隆一季度业绩电话会议纪要

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贵州茅台

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王小明

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【周黑鸭】公司经营情况交流20210426

会议摘要： 1、特许经营业务：进展情况良好，2021Q1接到4000份左右特许经营申请，已开设约200特许经营门店，4月底门店总数能够突破2000家，2021年目标开设800~1000家特许经营门店。 2、直营门店销售恢复情况：清明节前后集团整体销售收入已经超过2019年同期水准，达到历史最高值，其中交通枢纽店1、2月受就地过年政策影响，3月环比回升后仍未达到2019年同期水准；非交通枢纽店已恢复8~9成。预计2021年全年能够恢复至2019年水平。

【周黑鸭】公司经营情况交流20210426

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周黑鸭

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王小明

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进出口关税调整对钢铁行业影响如何？

4月28日，国务院关税税则委员会办公室发布公告，自2021年5月1日起，调整部分钢铁产品关税。其中，对生铁、粗钢、再生钢铁原料、铬铁等产品实行零进口暂定税率；适当提高硅铁、铬铁、高纯生铁等产品的出口关税，调整后分别实行25%出口税率、20%出口暂定税率、15%出口暂定税率。同期，财政部税务总局发布公告，自2021年5月1日起，取消146个热轧、冷轧、涂镀板、不锈钢、管材等部分钢铁产品出口退税，由之前的13%降为0。

兰格研究：进出口关税调整对钢铁行业影响如何？

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宝钢股份
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王小明

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【申万房地产】李总理部署加强县域商业体系建设简评

【申万房地产】李总理部署加强县域商业体系建设简评：三四线商业市场扩容，利好新城、万达、宝龙 1）十四五期间“推行国内大循环“+“扩内需、促消费”是发展战略，尤其是三四线城市的消费激发和升级，本次政策是该战略的重要落地，预计仍有更多的后续政策推出； 2）“支持有条件的乡镇建设购物、娱乐、休闲等业态融合的商贸中心“，这将在需求端推动购物中心增量市场的进一步扩容，尤其是三四线城市的增量市场； 3）“完善对县域商业设施建设的用地、金融等政策支持”，这将在供给端支持购物中心的开发，有利于“商业+地产”双轮

李克强主持召开国务院常务会议部署加强县域商业体系建设等_滚动新闻_中国政府网

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王小明

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【国盛食品-点评】五粮液：平稳开局，符合预期

公司发布2020年报和2021年一季报。2020年公司实现营收573.2亿元，同比+14.4%，归母净利润199.6亿元，同比+14.7%，与前期业绩预告相符。2021Q1实现营收243.2亿元，同比+20.2%，归母净利润93.2亿元，同比+21.0%，经营性现金流净额55.1元，去年同期-12.0亿元，销售回款210.7亿元，同比+66.0%，业绩表现符合预期。

有道云笔记

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五粮液

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王小明

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【国盛食品-点评】贵州茅台：收入符合预期，十四五稳健开局

事件：公司发布一季报。2020Q1公司实现营业总收入280.64亿元，同增10.9%，实现归母净利润139.54亿元，同增6.6%，收入基本符合预期，利润略低于市场预期，主要系税率短期波动；剔除税率影响后，利润同比增长约18%。

有道云笔记

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贵州茅台

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王小明

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【中金化工】万润股份：经营现金流大幅增长，看好中长期成长性

【中金化工】万润股份：经营现金流大幅增长，看好中长期成长性万润股份公布1Q21业绩：收入7.87亿元，同比增长17.7%；归母净利润1.32亿元，同比增长6.08%，对应每股盈利0.14元，略低于我们预期，我们预计主要是由于原材料价格上涨等导致主营业务率下降，1Q21公司主营业务利润率38.6%，同比下滑3.55ppt。1Q21扣非净利润1.28亿元，同比增长3.02%；经营活动产生的现金流净额3.82亿元，同比增长68%。由于原材料价格上涨、海外疫情以及季节性因素影响等，我们预计1Q21公司

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王小明

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【中金化工】联化科技：1Q业绩符合预期，持续看好

【中金化工】联化科技：1Q21业绩符合预期，持续看好医药CDMO业务成长性 1Q21业绩符合预期。联化科技公布1Q21业绩，营业总收入14.29亿元，同比增长109.31%，环比增长5.25%，净利润为0.84亿元，同比、环比均扭亏为盈，EPS为0.09元。符合市场预期。同比数据大幅向好，一方面是2020年一季度的低基数，国内新冠疫情叠加公司响水基地停产，1Q20发货量较少，销售收入下滑；另一方面与公司医药、植保业务收入增长密切相关。通常情况下，受春节假期影响公司一季度销售收入较低。1Q21营

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联化科技

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王小明

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【天风食品饮料】酒鬼酒2020年报和2021一季报业绩速评

【天风食品饮料】酒鬼酒2020年报和2021一季报业绩速评事件：公司公布2020年报及2021年一季报业绩。（一）2020年公司实现营业收入18.26亿元，同比增长20.79%；实现归母净利4.92亿元，同比增长64.15%。（二）2021Q1实现营业收入9.08亿元，同比增长190.36%；实现归母净利2.68亿元，同比增长178.85%。 2020年业绩增长靓丽，产品结构优化升级，全国化布局初见成效。我们认为，酒鬼系列稳定发展之余，受益于消费升级和团购资源的内参酒增长是公司业绩向好的主

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酒鬼酒

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王小明

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宁德时代年报分析：海外动力量利齐升，储能业务爆发增长

宁德时代发布年报，2020年公司实现归属净利润55.8亿，同比增长22.4%，扣非净利润42.6亿，同比增长8.9%，经营性现金流净额184亿，同比增长36.8%；其中Q4归属净利润22.3亿，同比增长103%，扣非净利润17.0亿，同比增长79%，经营性现金流净额81.2亿，同比增长158%。

有道云笔记

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宁德时代

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王小明

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汇川技术年报及一季报交流纪要（更新完毕）

主要产品在控制层、驱动层、执行层。边缘层及PAAS和SaaS是今年以及未来重点布局的方向，包括电梯、纺织解决方案。新能源造车新势力这三家都有新的定点，国内广汽、长城、奇瑞、一汽也有定点。电控、电源、三合一都有。海外奥迪电源

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汇川技术

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【东北轻工】姚记科技一季报点评：一季度收入高增

【东北轻工】姚记科技一季报点评：受并表以及春节影响，一季度收入高增事件：公司4月28日晚发布一季报，2021Q1公司实现营收9.81亿元，同比增长83.59%，实现归母净利润1.99亿元，同比下降70.07%，实现扣非净利润1.83亿元，同比增长26.49%。点评：受并表以及春节影响，一季度收入高增。受并表芦鸣科技以及春节期间扑克牌销售增长影响，公司21Q1收入同比高增84%，较20Q4收入增速64%提速。21Q1净利润同比下降70%，主要系公司持有的细胞公司股权投资收益大幅减少所致，剔

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【国金电新】福莱特2021一季报点评

4月28日，公司发布2021年一季报。2021年Q1实现收入20.57亿元，同比增长71%、环比下降8.3%；归母净利润8.38亿元，同环比分别增长289%、2.6%，略超预期。光伏玻璃延续四季度高景气，Q1业绩实现高基数下的环比增长 Q2玻璃价格加速回归合理中枢，有望缓解硅料价格上涨带来的组件盈利压力、刺激需求逐步回暖、抑制新进入者扩产冲动 2021年有效产能增幅市场最大，后续扩产再提速，玻璃龙头成长可期

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福莱特

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王小明

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【长江家电】小熊电器公布2020年年报、2021年一季报

【长江家电】小熊电器公布2020年年报、2021年一季报、举办业绩说明会公告 20年全年，公司实现营收36.60亿元，同比增长36.16%，实现业绩4.28亿元，同比增长59.64%，实现扣非业绩3.96亿元，同比增长48.40%，EPS为2.74元/股。 20年Q4，公司实现营收11.62亿元，同比增长20.18%，实现业绩1.06亿元，同比增长5.65%，实现扣非业绩0.96亿元，同比下降8.30%，EPS为0.68元/股。 [福]21年Q1，公司实现营收9.07亿元，同比20年增长22.6

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【中金必选消费】伊利股份：1Q21净利润率达10.3%高点，

公司公布2020年及1Q21业绩：2020年营业总收入/归母净利润同比+7.4%/+2.1%，4Q20业绩略低于预期，主因2021年春节偏晚，影响4Q20出货进度。1Q21营业总收入/归母净利润同比+32.5%/+147.7%，扣非后净利润+92.04%，归母净利润表现超市场预期，主因1Q收入增速超预期，毛利率较高的产品占比较高，且1Q21费用规模化效应高。

【中金必选消费】伊利股份：1Q21净利润率达10.3%高点，预计2021年全年利润率继续恢复

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利安隆一季度业绩电话会议纪要

并购重组进展情况：3 月 22 日向交易所汇报，重组这一次问询回复后可能还有一次问询或者就没有了。交易所审核可能到 5 月底，之后是证监会注册，注册周期 2 个月左右，8 月份注册完成，后面配套募集资金发行。慢一点年底之前，快一点四季度完成。

利安隆一季度业绩电话会议纪要

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【周黑鸭】公司经营情况交流20210426

会议摘要： 1、特许经营业务：进展情况良好，2021Q1接到4000份左右特许经营申请，已开设约200特许经营门店，4月底门店总数能够突破2000家，2021年目标开设800~1000家特许经营门店。 2、直营门店销售恢复情况：清明节前后集团整体销售收入已经超过2019年同期水准，达到历史最高值，其中交通枢纽店1、2月受就地过年政策影响，3月环比回升后仍未达到2019年同期水准；非交通枢纽店已恢复8~9成。预计2021年全年能够恢复至2019年水平。

【周黑鸭】公司经营情况交流20210426

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王小明

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进出口关税调整对钢铁行业影响如何？

4月28日，国务院关税税则委员会办公室发布公告，自2021年5月1日起，调整部分钢铁产品关税。其中，对生铁、粗钢、再生钢铁原料、铬铁等产品实行零进口暂定税率；适当提高硅铁、铬铁、高纯生铁等产品的出口关税，调整后分别实行25%出口税率、20%出口暂定税率、15%出口暂定税率。同期，财政部税务总局发布公告，自2021年5月1日起，取消146个热轧、冷轧、涂镀板、不锈钢、管材等部分钢铁产品出口退税，由之前的13%降为0。

兰格研究：进出口关税调整对钢铁行业影响如何？

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【申万房地产】李总理部署加强县域商业体系建设简评

【申万房地产】李总理部署加强县域商业体系建设简评：三四线商业市场扩容，利好新城、万达、宝龙 1）十四五期间“推行国内大循环“+“扩内需、促消费”是发展战略，尤其是三四线城市的消费激发和升级，本次政策是该战略的重要落地，预计仍有更多的后续政策推出； 2）“支持有条件的乡镇建设购物、娱乐、休闲等业态融合的商贸中心“，这将在需求端推动购物中心增量市场的进一步扩容，尤其是三四线城市的增量市场； 3）“完善对县域商业设施建设的用地、金融等政策支持”，这将在供给端支持购物中心的开发，有利于“商业+地产”双轮

李克强主持召开国务院常务会议部署加强县域商业体系建设等_滚动新闻_中国政府网

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【国盛食品-点评】五粮液：平稳开局，符合预期

公司发布2020年报和2021年一季报。2020年公司实现营收573.2亿元，同比+14.4%，归母净利润199.6亿元，同比+14.7%，与前期业绩预告相符。2021Q1实现营收243.2亿元，同比+20.2%，归母净利润93.2亿元，同比+21.0%，经营性现金流净额55.1元，去年同期-12.0亿元，销售回款210.7亿元，同比+66.0%，业绩表现符合预期。

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【国盛食品-点评】贵州茅台：收入符合预期，十四五稳健开局

事件：公司发布一季报。2020Q1公司实现营业总收入280.64亿元，同增10.9%，实现归母净利润139.54亿元，同增6.6%，收入基本符合预期，利润略低于市场预期，主要系税率短期波动；剔除税率影响后，利润同比增长约18%。

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【中金化工】万润股份：经营现金流大幅增长，看好中长期成长性

【中金化工】万润股份：经营现金流大幅增长，看好中长期成长性万润股份公布1Q21业绩：收入7.87亿元，同比增长17.7%；归母净利润1.32亿元，同比增长6.08%，对应每股盈利0.14元，略低于我们预期，我们预计主要是由于原材料价格上涨等导致主营业务率下降，1Q21公司主营业务利润率38.6%，同比下滑3.55ppt。1Q21扣非净利润1.28亿元，同比增长3.02%；经营活动产生的现金流净额3.82亿元，同比增长68%。由于原材料价格上涨、海外疫情以及季节性因素影响等，我们预计1Q21公司

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【中金化工】联化科技：1Q业绩符合预期，持续看好

【中金化工】联化科技：1Q21业绩符合预期，持续看好医药CDMO业务成长性 1Q21业绩符合预期。联化科技公布1Q21业绩，营业总收入14.29亿元，同比增长109.31%，环比增长5.25%，净利润为0.84亿元，同比、环比均扭亏为盈，EPS为0.09元。符合市场预期。同比数据大幅向好，一方面是2020年一季度的低基数，国内新冠疫情叠加公司响水基地停产，1Q20发货量较少，销售收入下滑；另一方面与公司医药、植保业务收入增长密切相关。通常情况下，受春节假期影响公司一季度销售收入较低。1Q21营

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【天风食品饮料】酒鬼酒2020年报和2021一季报业绩速评

【天风食品饮料】酒鬼酒2020年报和2021一季报业绩速评事件：公司公布2020年报及2021年一季报业绩。（一）2020年公司实现营业收入18.26亿元，同比增长20.79%；实现归母净利4.92亿元，同比增长64.15%。（二）2021Q1实现营业收入9.08亿元，同比增长190.36%；实现归母净利2.68亿元，同比增长178.85%。 2020年业绩增长靓丽，产品结构优化升级，全国化布局初见成效。我们认为，酒鬼系列稳定发展之余，受益于消费升级和团购资源的内参酒增长是公司业绩向好的主

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宁德时代年报分析：海外动力量利齐升，储能业务爆发增长

宁德时代发布年报，2020年公司实现归属净利润55.8亿，同比增长22.4%，扣非净利润42.6亿，同比增长8.9%，经营性现金流净额184亿，同比增长36.8%；其中Q4归属净利润22.3亿，同比增长103%，扣非净利润17.0亿，同比增长79%，经营性现金流净额81.2亿，同比增长158%。

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汇川技术年报及一季报交流纪要（更新完毕）

主要产品在控制层、驱动层、执行层。边缘层及PAAS和SaaS是今年以及未来重点布局的方向，包括电梯、纺织解决方案。新能源造车新势力这三家都有新的定点，国内广汽、长城、奇瑞、一汽也有定点。电控、电源、三合一都有。海外奥迪电源

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【东北轻工】姚记科技一季报点评：一季度收入高增

【东北轻工】姚记科技一季报点评：受并表以及春节影响，一季度收入高增事件：公司4月28日晚发布一季报，2021Q1公司实现营收9.81亿元，同比增长83.59%，实现归母净利润1.99亿元，同比下降70.07%，实现扣非净利润1.83亿元，同比增长26.49%。点评：受并表以及春节影响，一季度收入高增。受并表芦鸣科技以及春节期间扑克牌销售增长影响，公司21Q1收入同比高增84%，较20Q4收入增速64%提速。21Q1净利润同比下降70%，主要系公司持有的细胞公司股权投资收益大幅减少所致，剔

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【国金电新】福莱特2021一季报点评

4月28日，公司发布2021年一季报。2021年Q1实现收入20.57亿元，同比增长71%、环比下降8.3%；归母净利润8.38亿元，同环比分别增长289%、2.6%，略超预期。光伏玻璃延续四季度高景气，Q1业绩实现高基数下的环比增长 Q2玻璃价格加速回归合理中枢，有望缓解硅料价格上涨带来的组件盈利压力、刺激需求逐步回暖、抑制新进入者扩产冲动 2021年有效产能增幅市场最大，后续扩产再提速，玻璃龙头成长可期

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【长江家电】小熊电器公布2020年年报、2021年一季报

【长江家电】小熊电器公布2020年年报、2021年一季报、举办业绩说明会公告 20年全年，公司实现营收36.60亿元，同比增长36.16%，实现业绩4.28亿元，同比增长59.64%，实现扣非业绩3.96亿元，同比增长48.40%，EPS为2.74元/股。 20年Q4，公司实现营收11.62亿元，同比增长20.18%，实现业绩1.06亿元，同比增长5.65%，实现扣非业绩0.96亿元，同比下降8.30%，EPS为0.68元/股。 [福]21年Q1，公司实现营收9.07亿元，同比20年增长22.6

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【中金必选消费】伊利股份：1Q21净利润率达10.3%高点，

公司公布2020年及1Q21业绩：2020年营业总收入/归母净利润同比+7.4%/+2.1%，4Q20业绩略低于预期，主因2021年春节偏晚，影响4Q20出货进度。1Q21营业总收入/归母净利润同比+32.5%/+147.7%，扣非后净利润+92.04%，归母净利润表现超市场预期，主因1Q收入增速超预期，毛利率较高的产品占比较高，且1Q21费用规模化效应高。

【中金必选消费】伊利股份：1Q21净利润率达10.3%高点，预计2021年全年利润率继续恢复

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利安隆一季度业绩电话会议纪要

并购重组进展情况：3 月 22 日向交易所汇报，重组这一次问询回复后可能还有一次问询或者就没有了。交易所审核可能到 5 月底，之后是证监会注册，注册周期 2 个月左右，8 月份注册完成，后面配套募集资金发行。慢一点年底之前，快一点四季度完成。

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王小明

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2021-04-29 08:07:26

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【周黑鸭】公司经营情况交流20210426

会议摘要： 1、特许经营业务：进展情况良好，2021Q1接到4000份左右特许经营申请，已开设约200特许经营门店，4月底门店总数能够突破2000家，2021年目标开设800~1000家特许经营门店。 2、直营门店销售恢复情况：清明节前后集团整体销售收入已经超过2019年同期水准，达到历史最高值，其中交通枢纽店1、2月受就地过年政策影响，3月环比回升后仍未达到2019年同期水准；非交通枢纽店已恢复8~9成。预计2021年全年能够恢复至2019年水平。

【周黑鸭】公司经营情况交流20210426

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周黑鸭

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王小明

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2021-04-28 22:17:47

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进出口关税调整对钢铁行业影响如何？

4月28日，国务院关税税则委员会办公室发布公告，自2021年5月1日起，调整部分钢铁产品关税。其中，对生铁、粗钢、再生钢铁原料、铬铁等产品实行零进口暂定税率；适当提高硅铁、铬铁、高纯生铁等产品的出口关税，调整后分别实行25%出口税率、20%出口暂定税率、15%出口暂定税率。同期，财政部税务总局发布公告，自2021年5月1日起，取消146个热轧、冷轧、涂镀板、不锈钢、管材等部分钢铁产品出口退税，由之前的13%降为0。

兰格研究：进出口关税调整对钢铁行业影响如何？

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宝钢股份
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华菱钢铁

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2021-04-28 08:59:18

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【申万房地产】李总理部署加强县域商业体系建设简评

【申万房地产】李总理部署加强县域商业体系建设简评：三四线商业市场扩容，利好新城、万达、宝龙 1）十四五期间“推行国内大循环“+“扩内需、促消费”是发展战略，尤其是三四线城市的消费激发和升级，本次政策是该战略的重要落地，预计仍有更多的后续政策推出； 2）“支持有条件的乡镇建设购物、娱乐、休闲等业态融合的商贸中心“，这将在需求端推动购物中心增量市场的进一步扩容，尤其是三四线城市的增量市场； 3）“完善对县域商业设施建设的用地、金融等政策支持”，这将在供给端支持购物中心的开发，有利于“商业+地产”双轮

李克强主持召开国务院常务会议部署加强县域商业体系建设等_滚动新闻_中国政府网

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新城控股

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王小明

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2021-04-28 08:54:50

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【国盛食品-点评】五粮液：平稳开局，符合预期

公司发布2020年报和2021年一季报。2020年公司实现营收573.2亿元，同比+14.4%，归母净利润199.6亿元，同比+14.7%，与前期业绩预告相符。2021Q1实现营收243.2亿元，同比+20.2%，归母净利润93.2亿元，同比+21.0%，经营性现金流净额55.1元，去年同期-12.0亿元，销售回款210.7亿元，同比+66.0%，业绩表现符合预期。

有道云笔记

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五粮液

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2021-04-28 08:53:53

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【国盛食品-点评】贵州茅台：收入符合预期，十四五稳健开局

事件：公司发布一季报。2020Q1公司实现营业总收入280.64亿元，同增10.9%，实现归母净利润139.54亿元，同增6.6%，收入基本符合预期，利润略低于市场预期，主要系税率短期波动；剔除税率影响后，利润同比增长约18%。

有道云笔记

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贵州茅台

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2021-04-28 08:47:32

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【中金化工】万润股份：经营现金流大幅增长，看好中长期成长性

【中金化工】万润股份：经营现金流大幅增长，看好中长期成长性万润股份公布1Q21业绩：收入7.87亿元，同比增长17.7%；归母净利润1.32亿元，同比增长6.08%，对应每股盈利0.14元，略低于我们预期，我们预计主要是由于原材料价格上涨等导致主营业务率下降，1Q21公司主营业务利润率38.6%，同比下滑3.55ppt。1Q21扣非净利润1.28亿元，同比增长3.02%；经营活动产生的现金流净额3.82亿元，同比增长68%。由于原材料价格上涨、海外疫情以及季节性因素影响等，我们预计1Q21公司

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万润股份

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2021-04-28 08:47:03

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【中金化工】联化科技：1Q业绩符合预期，持续看好

【中金化工】联化科技：1Q21业绩符合预期，持续看好医药CDMO业务成长性 1Q21业绩符合预期。联化科技公布1Q21业绩，营业总收入14.29亿元，同比增长109.31%，环比增长5.25%，净利润为0.84亿元，同比、环比均扭亏为盈，EPS为0.09元。符合市场预期。同比数据大幅向好，一方面是2020年一季度的低基数，国内新冠疫情叠加公司响水基地停产，1Q20发货量较少，销售收入下滑；另一方面与公司医药、植保业务收入增长密切相关。通常情况下，受春节假期影响公司一季度销售收入较低。1Q21营

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联化科技

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2021-04-28 08:46:16

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【天风食品饮料】酒鬼酒2020年报和2021一季报业绩速评

【天风食品饮料】酒鬼酒2020年报和2021一季报业绩速评事件：公司公布2020年报及2021年一季报业绩。（一）2020年公司实现营业收入18.26亿元，同比增长20.79%；实现归母净利4.92亿元，同比增长64.15%。（二）2021Q1实现营业收入9.08亿元，同比增长190.36%；实现归母净利2.68亿元，同比增长178.85%。 2020年业绩增长靓丽，产品结构优化升级，全国化布局初见成效。我们认为，酒鬼系列稳定发展之余，受益于消费升级和团购资源的内参酒增长是公司业绩向好的主

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酒鬼酒

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2021-04-28 08:45:19

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宁德时代年报分析：海外动力量利齐升，储能业务爆发增长

宁德时代发布年报，2020年公司实现归属净利润55.8亿，同比增长22.4%，扣非净利润42.6亿，同比增长8.9%，经营性现金流净额184亿，同比增长36.8%；其中Q4归属净利润22.3亿，同比增长103%，扣非净利润17.0亿，同比增长79%，经营性现金流净额81.2亿，同比增长158%。

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2021-04-28 08:10:18

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汇川技术年报及一季报交流纪要（更新完毕）

主要产品在控制层、驱动层、执行层。边缘层及PAAS和SaaS是今年以及未来重点布局的方向，包括电梯、纺织解决方案。新能源造车新势力这三家都有新的定点，国内广汽、长城、奇瑞、一汽也有定点。电控、电源、三合一都有。海外奥迪电源

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汇川技术

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